# 1.2.1.2 - Clienti: 2. Aggiornamento Anagrafica & Rischi

<a name="00"></a>![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/impostare.jpg)

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-l"><dl><dt>A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica/Rischi prevede due possibili selezioni:</dt><dd class="item_primo10">**1** - [Parametri](#01)</dd><dd>**2** - [Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini](#02)</dd></dl>---

</div>### <a name="01"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 1 - Parametri 

La funzione di Aggiornamento esegue sull'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili) la variazione di uno o più parametri, selezionabili da menù.  
L'Aggiornamento Anagrafica è previsto con riferimento ai seguenti campi:

<div class="div1" id="bkmrk-%C2%A0%C2%A02---categoria-%C2%A0%C2%A03-"><dl><dt></dt><dd class="item_primo"> **2** - Categoria</dd><dd class="item"> **3** - Zona</dd><dd class="item"> **4** - Agente</dd><dd class="item"> **9** - Valuta</dd><dd>**11** - Condizione Pagamento.</dd></dl> </div>Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:   <a name="videata"></a>

<div class="div1" id="bkmrk-aggiornamento-anagra"><center>[![image.png](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/hPkimage.png)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/hPkimage.png)

<span class="testoSmall">Aggiornamento Anagrafica Clienti.</span></center></div>**<a name="ditta"></a>Ditta**  
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

<div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Tipo Conto**  
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **C**.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Codice Conto da... a**  
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.

<p class="callout info">In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>#### Parametri

Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinchè la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.

<div class="div1" id="bkmrk--4">---

</div>### <a name="02"></a>[![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E10/comn/img/frecup.gif)](#00) 2 - Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini

La fase di Ricalcolo Spedito fa riferimento al valore di due campi, presenti entrambi tra i [Dati Finanziari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-clienti-1-dati-anagrafici-contabili#bkmrk-dati-finanziari---4%C2%B0) dell'Anagrafica Clienti: [Forniture da fatturare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-forniture-da-fattura) e [ Backlog Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26464#bkmrk-backlog-ordiniriport).

Relativamente allo  **Spedito**  e al  **Backlog Ordini**, l'esecuzione di questa funzione comporta l'azzeramento degli stessi e il successivo ricalcolo: il valore del Backlog Ordini è aggiornato in automatico dal sistema, in seguito alla registrazione dal modulo del [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo000000000000/1?old=E27%2FM270101.htm) di Ordini Clienti; con l'emissione della Bolla poi, l'importo dell'Ordine da evadere va ad aggiornare il valore dello Spedito (Forniture da fatturare).

È possibile effettuare il ricalcolo del valore dello spedito da fatturare e del backlog ordini, impostando come conto un singolo rapporto contabile. Flaggando, infatti, la check-box **rapporto contabile**, il cliente selezionato sarà inteso come rapporto contabile e, di conseguenza, il ricalcolo sarà effettuato prendendo in considerazione tutti gli ordini e i documenti intestati al rapporto contabile selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk-2.-aggiornamento-ana"></div>