# 1.8 - Gestione Economica Fornitore
# 1.8.1 - Gestione Economica Fornitore: 1. Convenzioni
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- La Gestione Convenzioni è strutturata nelle seguenti funzioni:
- **2** - [Condizioni Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm)
- **3** - [Condizioni del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080103000000/1?old=E25%2F01080103.htm)
- **6** - [Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm)
- **7** - [Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm)
- **10** - [Manutenzione e Assestamento: Estendi fine validità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080110030000/1?old=E25%2F0108011003.htm)
- **12** - [Stampa Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080112000000/1?old=E25%2F01080112.htm)
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Per attivare la Gestione Economica Fornitore, contattare il [Servizio Assistenza Genesys Software](mailto:genesys@genesysnet.it) e valorizzare opportunamente l'indicatore [Gestione Economica Clienti/Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneEconomica) tra i [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm).
# 1.8.1.10 - Rinnovo e Chiusura Convenzioni
Inserita la funzione "Rinnova" e la funzione "Chiusura" per le convenzioni, anche nel ciclo passivo. Nella funzione di rinnovo, è ora possibile operare in modalità massiva, inserendo nel campo del conto solo il mastro, prendendo in considerazione tutte le convenzioni in scadenza entro la data selezionata.
Una volta inserito il mastro selezionare il nuovo periodo di rinnovo per ogni convenzione e selezionare le convenzioni da rinnovare. Nel caso il rinnovo vada a buon fine, la riga della convenzione sarà colorata di verde, in caso contrario di rosso. Quest’ultimo caso si presenta se è stata trovata una convenzione nello stesso periodo selezionato per lo stesso fornitore.
Il rinnovo delle convenzioni può essere attuato se il fornitore ad essa collegato non presenti altre convenzioni in periodi successivi o uguali a quello selezionato e che la convenzione in essere sia attiva. Nell'elaborazione, se la convenzione presenta una data di fine validità compresa nel periodo di rinnovo selezionato, tale data sarà portata a un giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di validità, per garantire la cronologia corretta dell'inizio e della fine validità della stessa.
# 1.8.1.10.3 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 3. Estendi Fine Validità
Questa funzione permette di attribuire alla Convenzione una nuova Data di Fine Validità, ovviamente successiva rispetto a quella originaria. La nuova Data di Scadenza Non può essere *anteriore* alla Data odierna nè *posteriore* alla fine dell'anno successivo.
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### Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver impostato l'**Intestatario** (Fornitore) e la **Convenzione** da elaborare, è richiesto l'inserimento della Nuova Data di Scadenza, che deve rispettare i suddetti criteri cronologici. Per elaborare massivamente più Convenzioni, è possibile lasciare a 0 *(zero)* i campi Intestatario e Convenzione, quindi impostare la **Data di Scadenza attuale** e quella nuova da attribuire.
In seguito a Convalida, il programma provvede ad aggiornare la Data di Validità delle Condizioni Base, delle Condizioni del Periodo e delle Condizioni Commerciali.
È importante sottolineare che: nel caso ad uno stesso Fornitore siano intestate più Convenzioni, l'estensione del periodo di validità sarà eseguita solo sulla Convenzione con Data di Scadenza attuale più recente, allo scopo di evitare che le Convenzioni si possano sovrapporre come periodo di validità.
- ***Esempio:***
- Supponiamo che al Fornitore 8,33 siano intestate due Convenzioni:
- Convenzione Num. 1 con validità 01/01/2012 - 31/12/2012
- Convenzione Num. 2 con validità 01/06/2013 - 31/08/2013
- e che si scelga di estendere la Data di Validità di tutte le Convenzioni che scadono il **31/12/2012**, posticipandole al **31/12/2013**. In questo caso, la Convenzione Num. 1 sarà esclusa dall'elaborazione perchè esiste già la Convenzione Num. 2 e, quindi, in caso di estensione della validità su entrambe, si verificherebbe sovrapposizione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/NiLimage.png)
Estendi Fine Validità Convenzione
- Questa funzione esegue la stampa delle Convenzioni in conformità ai parametri impostati dall'utente nella videata di selezione.
- A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:
- **1** - Uso interno
- **2** - Uso esterno
- **3** - Condizioni Commerciali in essere
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### Modalità Operativa
È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice Intestatario**
Impostare il Fornitore intestatario della Convenzione da stampare.
Campo ad impostazione obbligatoria.
**Numero Convenzione**
Indicare il Numero della Convenzione da stampare: in questo modo saranno riportate tutte le Condizioni della Convenzione selezionata, a prescindere dalla Data di Validità.
È possibile lasciare a 0 *(zero)* questo campo e impostare la Data di Validità delle Condizioni da stampare (campo successivo).
**Giorno Controllo**
Qualora non sia stata indicata alcuna Convenzione, la valorizzazione di questo campo permette di stampare tutte le Condizioni in essere alla data impostata.
È proposta in automatico la data attuale.
**Particolarità**
Attivare questo *check-box* se si vogliono stampare le particolarità dell'[Assortimento Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm) e delle [Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm).
#### Sezioni da stampare
- Solo per le opzioni Uso interno ed Uso esterno, è possibile attivare il *check-box* corrispondente alle sezioni da stampare:
- **Condizioni Base**
per stampare le Condizioni Base della Convenzione
- **Condizioni del Periodo**
per stampare le Condizioni del Periodo
- **Beneficiari**
per stampare l'elenco dei Beneficiari della Convenzione
- **Assortimento**
per stampare l'elenco degli Articoli in Assortimento; se richiesta la stampa ad Uso esterno, saranno riportati solo gli Articoli che risultano divulgabili
- **Condizioni Commerciali**
per stampare le Condizioni Commerciali relative all'Assortimento degli Articoli; se richiesta la stampa ad Uso esterno, saranno riportati solo gli Articoli che risultano divulgabili
- Oltre alle sezioni richieste dall'utente, sono fornite in stampa anche le seguenti informazioni:
- Modalità di Consegna
- Sconto Modalità di Consegna
- Costi/Sconti legati agli Scaglioni Quantità
Stampa Convenzioni
- In generale, la gestione delle Convenzioni permette di definire le condizioni contrattuali e le politiche commerciali, che andranno a regolare il rapporto con il Fornitore. Per ogni Fornitore, relativamente ad un determinato Periodo di Validità, è possibile prevedere una sola Convenzione.
- La videata dedicata alla definizione delle Condizioni Base prevede le seguenti sezioni:
-
[Anagrafica](#anagrafica), per l'inserimento dei dati anagrafici relativi alla Convenzione *(Titolo, Classe, Tipo, Data di stipula e approvazione, ...)*
-
[Gestione Premi](#premi), in cui definire le condizioni relative ai Premi *(Modalità di erogazione e liquidazione, Base di calcolo, Valore massimo erogabile, ...)*
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/6NFimage.png)
Convenzioni: Condizioni Base---
- **Convenzione**
- Impostare il codice identificativo della Convenzione:
- digitando 0 *(zero)* in modalità
Inserimento, sarà proposto in automatico il primo Codice disponibile (ossia il numero maggiore
Non ancora utilizzato)
- digitando 0 *(zero)* in modalità
Modifica o
Inquiry invece, sarà proposto in automatico il numero della Convenzione attiva sul Fornitore impostato
- In corrispondenza del campo Convenzione sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per visualizzare l'elenco delle Convenzioni intestate al Fornitore indicato
- **F8** - per visualizzare tutte le Convenzioni della Ditta, a prescindere dal Fornitore intestatario
- **Validità dal - al**
- Indicare il periodo di Validità della Convenzione, rispettando i seguenti criteri:
-
Non è possibile inserire due o più Convenzioni con lo stesso periodo di Validità
- per ogni Fornitore è possibile specificare *una sola* Convenzione, nell'ambito di un determinato periodo di Validità
È prevista la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità *antecedente* alla data attuale. In questo caso, confermare con il tasto **F3** il messaggio proposto.
- **Stato**
- Specifica lo Stato della Convenzione e può assumere i seguenti valori:
- **A** = Attiva
- **D** = Disattiva
- **S** = Sospesa
- **O** = Offerta
Solo se la Convenzione risulta «Attiva» saranno applicate tutte le condizioni commerciali specificate.
**Titolo**
Campo alfanumerico in cui è possibile inserire un Titolo descrittivo da attribuire alla Convenzione.
- **Classe**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Nazionale
- **1** = Locale
- **Tipo**
- È possibile specificare il Tipo di Convenzione:
- 0 = Base
- **1** = Integrativa
- **2** = Sostitutiva
L'impostazione della percentuale di Sconto finanziario è possibile solo se, per la Ditta selezionata, è attiva la Gestione Convenzioni in modalità **completa**, mediante valorizzazione dell'[apposito parametro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneEconomica).
**GG. prevista consegna**
Il numero di Giorni inserito in questo campo si somma alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.
**GG. franchigia**
In aggiunta ai GG. prevista consegna, è possibile indicare ulteriori Giorni di franchigia da sommare alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.
- **Verifica condizioni commerciali**
- Il controllo delle condizioni commerciali della Convenzione è effettuato alla data specificata dall'Utente, in base al valore impostato in questo campo:
- 0 = data del Documento di Consegna
- **1** = data dell'Ordine
- **2** = data di prevista Consegna
-
Attualmente il controllo è eseguito solo alla data dell'Ordine.
### Condizioni Base Convenzione - Gestione Premi
In questa sezione, di futura implementazione, è possibile impostare dati utili alla Gestione dei Premi.
- **Tipo erogazione**
- Indicare la modalità di erogazione dei premi:
- 0 = incondizionata
- **1** = situazione lineare (pagamenti lineari)
- **Base calcolo**
- Il valore impostato in questo campo indica su quale base calcolare i premi.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Ordini
- **1** = Consegne
- **2** = Fatture
- **Tipo liquidazione**
- È possibile specificare la modalità adottata per la liquidazione dei premi.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = incondizionata
- **1** = con conferma
- **Ordinamento Proposta**
- Il valore impostato in questo campo determina l'Ordinamento della Proposta di Scarico.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Articolo interno
- **1** = Articolo Fornitore
Questa sezione è attiva solo per le Ditte che adottano la Gestione Convenzioni in modalità **completa** e serve a definire condizioni commerciali specifiche che, durante il periodo di Validità indicato dall'Utente, andranno ad integrare le Condizioni Base della Convenzione.
Selezionare opportunamente il **Tipo Lavoro** dalla videata del menù principale.
La funzione permette di definire fino a **5 Sconti**, da esprimere in *percentuale* o in *valore assoluto*, con Validità limitata al periodo indicato dall'Utente. Gli Sconti previsti nelle Condizioni del Periodo saranno applicati in automatico, in fase di input degli Ordini e dei Documenti di Acquisto.
Si ricordi che Non è possibile inserire Condizioni che interessino lo stesso periodo di Validità o parte di esso, ma *solo* Condizioni che risultino complementari dal punto di vista temporale.
In questa fase è anche possibile modificare una Condizione preesistente, semplicemente cliccando sul pulsante  corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in manutenzione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/kTYimage.png)
Convenzioni: Condizioni del Periodo---
### Convenzioni - Condizioni del Periodo
Dopo aver indicato la Convenzione su cui operare, procedere all'inserimento dei seguenti campi nella parte inferiore della videata:
**Validità dal - al**
Nell'ambito della Convenzione selezionata, inserire il periodo di Validità della Condizione.
**Tipo Sconto**
Attualmente Non gestito.
**%/V**
Indicare se lo Sconto è espresso in percentuale (valore 0) o a valore (valore **1**).
**Valore**
Percentuale o valore dello Sconto da applicare.
- **Abbattimento**
- Indicare il tipo di abbattimento da applicare:
- 0 = Nessuno (Non incide su alcun costo)
- **1** = Netto (incide *solo* sul netto)
- **2** = Commerciale (incide *solo* sul commerciale)
- **3** = Netto e Commerciale (incide sia sul netto che sul commerciale)
Si consiglia di valorizzare opportunamente i parametri di filtro, allo scopo di velocizzare i tempi di visualizzazione.
Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e quindi candidati all'inclusione nell'Assortimento; è possibile escludere uno o più Articoli dall'elaborazione, disattivando il *check-box* corrispondente. Cliccare sul pulsante di convalida  per generare l'Assortimento.
È fornita apposita segnalazione qualora l'Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, nel qual caso sarà escluso dall'aggiornamento e l'utente dovrà procedere manualmente. In fase di generazione automatica dell'Assortimento, sull'Anagrafica dell'Articolo sarà aggiornato solo il Fornitore abituale.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Hwiimage.png)
Generazione automatica Assortimento---
### Convenzioni - Assortimento
In caso di selezione manuale degli Articoli in Assortimento, procedere all'impostazione dei seguenti campi:
**Articolo**
Impostare il codice dell'Articolo da inserire in Assortimento: è possibile attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o per Descrizione (tasto **F6**).
**Inizio Assortimento**
Impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo, che sarà utilizzata come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto.
Se questo campo è uguale a 0 *(zero)*, s'intende che l'Articolo è *sempre* in Assortimento.
**Sospeso dal - al**
È possibile impostare un periodo di sospensione durante il quale Non è consentita la fornitura dell'Articolo.
Se questo campo è uguale a 0 *(zero)*, s'intende che l'Articolo è *sempre* in Assortimento.
**Priorità fornitura**
È possibile specificare la priorità di fornitura dell'Articolo da parte del Fornitore.
Il valore 0 *(zero)* indica la priorità massima, mentre i numeri maggiori corrispondono a livelli di priorità progressivamente inferiori.
**Divulgabile**
Se questo *check-box* è attivo, l'Articolo sarà riportato in fase di [Stampa Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080112000000/1?old=E25%2F01080112.htm).
#### Dati Scheda Tecnica
**Scheda numero - del**
I riferimenti della Scheda tecnica sono generalmente rilasciati dal Fornitore.
**Documento allegato**
È possibile specificare il nome del documento allegato (in formato word), relativo alla Scheda tecnica del prodotto.
#### Dati Articolo Esterno
**Articolo esterno**
Impostare il codice, diverso da quello interno, attribuito all'Articolo in base alla codifica utilizzata dal Fornitore. Cliccando sul pulsante  corrispondente al campo Articolo, si accede direttamente alla funzione Relazioni Articoli Codice Interno/Terzi.
Il codice Articolo esterno è utilizzato nelle funzioni di Import/Export.
**Valido dal**
Indicare a partire da quale data s'intende utilizzare il codice dell'Articolo esterno.
- **Stato**
- Il valore impostato in questo campo specifica lo Stato della relazione tra l'Articolo interno e quello esterno.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **A** = Attivo
- **D** = Disattivo
- **S** = Sospeso
Rel. 6.1.8.0
- **Articolo**
- È possibile impostare *solo* Articoli in Assortimento.
- Sul campo è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Descrizione
- **F8** - ricerca per Codice
- **Abbattimento**
- Indicare il tipo di abbattimento da applicare:
- 0 = Nessuno (Non incide su alcun costo)
- **1** = Netto (incide *solo* sul netto)
- **2** = Commerciale (incide *solo* sul commerciale)
- **3** = Netto e Commerciale (incide sul netto e sul commerciale)
- **U.M. Scaglione**
- Specificare l'Unità di Misura in cui esprimere gli Scaglioni Quantità:
- 0 = U.M. Base
- **2** = Colli
Convenzioni: Condizioni Commerciali e Sconti Scaglioni Quantità- È prevista una funzionalità automatica di Generazione Condizioni, che si attiva cliccando sull'apposito tasto *label* posto al piede della videata.
Nella *window* proposta in automatico è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: - **Validità dal - al**
- **Listino Fatturazione**
Il prezzo da applicare alle Condizioni Commerciali può essere assunto da uno degli 8 [Listini Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezziFatturazione) previsti nell'Anagrafica dell'Articolo: impostare in questo campo il codice del Listino d'interesse (valori da **1** a **8**).
Impostando il valore **9**, invece, le Condizioni Commerciali saranno generate in base al [Prezzo proposto dal Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore) (presente nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo).
Infine, digitando 0 *(zero)*, è possibile inserire un Prezzo di Fatturazione fisso per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
- **Prezzo Fatturazione**
Solo se il campo precedente è uguale a 0 *(zero)*, specificare il Prezzo di Fatturazione valido per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
- **Listino Pubblico**
Il prezzo da applicare alle Condizioni Commerciali può essere assunto da uno degli 8 [Listini al Pubblico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezziPubblico) previsti nell'Anagrafica dell'Articolo: impostare in questo campo il codice del Listino d'interesse (valori da **1** a **8**).
Impostando il valore **9**, invece, le Condizioni Commerciali saranno generate in base al [Prezzo proposto dal Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore) (presente nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo).
Infine, digitando 0 *(zero)*, è possibile inserire un Prezzo al Pubblico fisso per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
- **Prezzo Pubblico**
Solo se il campo precedente è uguale a 0 *(zero)*, specificare il Prezzo al Pubblico valido per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
- **Tipo Sconto**
- **%/V**
- **Valore**
- **Abbattimento**
Mediante questa funzione è possibile codificare le Anagrafiche delle Commesse «passive» di un'Azienda. Ovviamente, è indispensabile che sulla Ditta sia attiva la Gestione Commesse.
Per attivare la Gestione Commesse, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys#genesysnet.it) della Genesys Software.
In fase d'Inserimento di una nuova Commessa, è richiesto d'impostare i seguenti campi:
**Commessa - del**
Ciascuna Commessa è identificata *univocamente* dall'Anno contabile e da un Progressivo, attribuito alla Commessa nell'ambito dell'Anno. Il Progressivo è composto da 5 cifre intere ed 1 decimale, che potrebbe essere utilizzato per definire eventuali Sub-Commesse. In fase d'Inserimento di una nuova Commessa, impostando 0 *(zero)* in corrispondenza del Progressivo, in automatico il programma attribuirà alla Commessa il codice maggiore ancora disponibile.
**Committente**
Impostare il codice del Committente: trattandosi di Commesse «passive», il Committente deve essere un Conto di Contabilità Generale.
- **Stato**
- Impostare lo Stato della Commessa:
- **A** = attiva
- **C** = chiusa
- **S** = sospesa
- In fase d'Immissione Documenti, saranno proposte solo le Commesse attive, mentre in fase d'Inquiry potranno essere selezionate anche le Commesse sospese o chiuse.
- Ulteriori campi impostabili riguardano:
- la Data di prevista consegna della Commessa
- le Date d'inizio e fine dei lavori (previste ed effettive)
- la Data di collaudo della Commessa
- la Data di chiusura
- **Priorità**
- È possibile attribuire una Priorità alla Commessa.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = bassa
- **5** = normale
- **6** = media
- **7** = alta
- **8** = urgente
- **9** = immediata
- **Tipo Lavoro**
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = lavoro ordinario
- **2** = lavoro straordinario
- Al piede della videata sono presenti appositi tasti *label*:
-  - per indicare i Responsabili interni della Commessa (questi devono essere *preventivamente* codificati nell'[Anagrafica Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm))
-  - per inserire Note aggiuntive e Dati di spedizione in merito alla Commessa
È previsto un apposito controllo per verificare l'eventuale presenza di un'altra Commessa avente lo stesso N. Commessa di Terzi. Operativamente, dopo l'immissione, se risulta già un'altra Commessa con gli stessi riferimenti, l'utente è avvisato con un messaggio attenzionale. Per assegnare comunque gli stessi riferimenti (scelta sconsigliata), l'utente deve forzare con **F3**.
Anagrafica Commessa
# 1.8.4 - Gestione Economica Fornitore: 4. Progetti e Gare
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# 1.8.4.1 - Progetti e Gare: 1. Progetti
Questa funzione permette di gestire i Progetti che, attraverso il Codice CUP, possono essere successivamente abbinati ad una o più Gare.
In fase d'Inserimento di un nuovo Progetto, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice interno**
Ciascun Progetto è identificato univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito ad esso nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica un Progetto già inserito, impostare il tasto **F8** in corrispondenza del campo **Progressivo**; per inserire un nuovo Progetto invece, cliccare sull'apposito pulsante .
**Codice CUP**
Non è possibile inserire più Progetti con lo stesso Codice CUP.
Se richiamato dalla Gara, il Codice CUP sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità del Progetto, che sarà poi controllato in fase di aggancio del Progetto alla Gara.
**Note / Oggetto**
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative al Progetto.
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### Altri Dati
**Dati Stipula**
È possibile inserire la data di stipula del Progetto.
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### Dati Disdetta
**Data disdetta**
Se questo campo è impostato, il Progetto assumerà Stato «Disattivo».
**Note disdetta**
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.
Inserimento Progetto
# 1.8.4.2 - Gare
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# 1.8.4.2.1 - Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare
Le Gare definite in questa fase potranno essere associate ai **Contratti Fornitori**, agli **Ordini di Acquisto** e ai **Documenti di Entrata Merci**.
In fase d'inserimento di un nuovo **Ordine di Acquisto**, è prevista la possibilità di specificare la Gara a cui esso si riferisce; si precisa inoltre, che l'inserimento di un Ordine da un Contratto associato ad una Gara, deve essere *necessariamente* eseguito dall'apposita funzione [ Immetti da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm). In fase d'inserimento di un nuovo Documento di **Entrata Merce**, invece, se sull'Ordine è stata specificata una Gara, questa sarà assunta in automatico.
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### Manutenzione Gara
Questa funzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice interno**
Ciascuna Gara è identificata univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito ad essa nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica una Gara già inserita, impostare il tasto **F8** in corrispondenza del campo **Progressivo**; per inserire una nuova Gara invece, cliccare sull'apposito pulsante .
**Codice CIG**
Non è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG.
Il Codice CIG sarà riportato anche sul movimento contabile relativo al Fornitore, generato dalla funzione di [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F02030502.htm).
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità della Gara.
**Note / Oggetto**
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative alla Gara.
**CUP**
È possibile indicare il Codice identificativo del [Progetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm), da cui scaturisce la Gara. Il Codice CUP, abbinato alla Gara, sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
È attivo il tasto **F8** per la ricerca dei Progetti precedentemente inseriti.
Il Progetto deve avere una data d'Inizio Validità *uguale* o *anteriore* a quella d'Inizio Gara e una data di Fine Validità *uguale* o *posteriore* a quella di Fine Gara.
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### Altri Dati
**Dati Stipula**
È possibile inserire la data di stipula della Gara.
**Filiale**
In questo campo è possibile specificare la Filiale di riferimento della Gara. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Contratti di Fornitura, Ordini e Documenti di Acquisto, Prima Nota e Prima Nota Cassa, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto **F3**.
**Pagamento**
La condizione di Pagamento impostata in questo campo sarà proposta in automatico in fase d'immissione Contratti, Ordini e Documenti associati alla Gara.
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### Dati Disdetta
**Data disdetta**
Se questo campo è impostato, la Gara assumerà Stato «Disattivo».
**Note disdetta**
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.
Manutenzione Gare: 1° videata Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare tutti i **Fornitori** che rientrano nella Gara e l'**Importo previsto della Gara** stessa (ossia il budget concordato con ciascun Fornitore). Al piede della videata, nella sezione **Progressivi**, è visualizzato il valore complessivo dei Contratti, degli Ordini, dei Documenti e l'Importo complessivo del Contabilizzato (aggiornato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale).
- Nel *data-grid* dei Fornitori sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per modificare l'Importo della Gara
-  - per cancellare il Fornitore selezionato dall'elenco
-  - per ricalcolare i progressivi contabili del Fornitore
Saranno ricalcolati in automatico i progressivi contabili di un nuovo Fornitore eventualmente inserito.
Manutenzione Gare: 2° videata
# 1.8.4.2.9 - Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare
Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080402010000/1?old=E25%2F0108040201.htm).
---
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Filiale**
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.
- **Codice Gara**
- Indicare il Codice (*Anno* + *Progressivo*) della Gara da interrogare oppure solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare relative all'Anno impostato.
- In corrispondenza del campo **Progressivo** sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca delle Gare per Codice CIG
- **F8** - ricerca delle Gare per Codice Gara
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Stato Elaborazione**
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato **E**) oppure solo quelle «Evase» (Stato **S**).
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Valide il**
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.
- Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.
- Tra le varie informazioni fornite per ciascuna Gara, si presti attenzione alle seguenti colonne: - **% Utilizzata** (Ordini)
riporta la percentuale dell'Ordinato rispetto al Totale della Gara
- **% Utilizzata** (Documenti)
evidenzia il rapporto percentuale tra la Merce entrata e registrata (con Documenti di Entrata Merci) e il Totale della Gara
- **Importo Contabilizzato**
- **% Importo utilizzato** rispetto a quello Contabilizzato
Se la % Utilizzata **supera il 100%**, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.
- Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni:
- **Inquiry Gara**
per visualizzare tutte le informazioni relative alla Gara e l'elenco dei Fornitori coinvolti
- **Inquiry Contratti**
per visualizzare gli estremi dei Contratti associati alla Gara
- **Inquiry Ordini**
per visualizzare gli estremi degli Ordini associati alla Gara
- **Inquiry Movimenti**
per visualizzare i movimenti di magazzino associati alla Gara
Inquiry Gare
Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm).
---
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Filiale**
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.
- **Codice Gara**
- Indicare il Codice (*Anno* + *Progressivo*) della Gara da interrogare oppure solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare relative all'Anno impostato.
- In corrispondenza del campo **Progressivo** sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca delle Gare per Codice CIG
- **F8** - ricerca delle Gare per Codice Gara
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Stato Elaborazione**
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato **E**) oppure solo quelle «Evase» (Stato **S**).
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Valide il**
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.
- Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.
- Tra le varie informazioni fornite per ciascuna Gara, si presti attenzione alle seguenti colonne: - **% Utilizzata** (Ordini)
riporta la percentuale dell'Ordinato rispetto al Totale della Gara
- **% Utilizzata** (Documenti)
evidenzia il rapporto percentuale tra la Merce entrata e registrata (con Documenti di Entrata Merci) e il Totale della Gara
- **Importo Contabilizzato**
- **% Importo utilizzato** rispetto a quello Contabilizzato
Se la % Utilizzata **supera il 00%**, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.
- Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni:
- **Inquiry Gara**
per visualizzare tutte le informazioni relative alla Gara e l'elenco dei Fornitori coinvolti
- **Inquiry Contratti**
per visualizzare gli estremi dei Contratti associati alla Gara
- **Inquiry Ordini**
per visualizzare gli estremi degli Ordini associati alla Gara
- **Inquiry Movimenti**
per visualizzare i movimenti di magazzino associati alla Gara
Inquiry Gare
# 1.8.6.1 - Contratti Fornitori: 1. Immetti
Il concetto di Contratto o Ordine Aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Fornitore, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto con il Fornitore, l'Azienda s'impegna ad acquistare - entro una certa data - un quantitativo di merce ben preciso ad un prezzo prestabilito; il Fornitore invece, s'impegna a consegnare la merce senza variazione di prezzo, ad ogni richiesta inoltrata dall'Azienda.
- I Contratti Fornitori:
-
Non incrementano l'Ordinato a Fornitore
-
Non sono considerati nell'Analisi Disponibilità e nella Pianificazione
- ad ogni Riga del Contratto si possono riferire più Righe di
[Ordini Effettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm)
- la Riga s'intende *esaurita* e *saldata* al raggiungimento della quantità globale delle Righe degli
[Ordini Effettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm) ad essa riferite.
- il Contratto s'intende *esaurito* e *saldato* se lo sono tutte le sue Righe
- Per la gestione completa dei Contratti Fornitori, sono previste le seguenti funzioni:
- **1** - [Immetti](#00)
- **4** - [Modifica/Cancella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080604000000/1?old=E25%2F01080604.htm)
- **9** - [Inquiry](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080609000000/1?old=E25%2F01080609.htm)
- **8** - [Troncamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080610080000/1?old=E25%2F0108061008.htm)
---
L'Immissione di un Contratto Fornitore si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:
- **1.** [Testa](#01)
- **2.** [Corpo](#02)
- **3.** [Piede](#03)
Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.
Importante!
Si raccomanda agli Utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di [Generazione dell'Ordine Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm) ad esso associato.
### [](#00) 1. Testa
Con l'impostazione preliminare della **Ditta**, dell'**Anno contabile** ed eventualmente della **Divisione**, si accede alla videata per l'inserimento dei dati di testa:
**Contratto**
Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.
In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ), che rende accessibile il seguente menù:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/rDRimage.png)
**Del**
Inserire la Data di stipula del Contratto con il Fornitore.
**Conto**
Impostare il Codice del Fornitore nel formato standard *Analitico* più *Mastro* (AAAAAAAMM): con l'inserimento del Fornitore il programma visualizza alcuni dati assunti dalla rispettiva [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm) (Indirizzo, CAP-Città, Partita IVA e Numero di Telefono).
#### Impostazione Fornitore Convenzionato
- In fase d'Immissione Contratti Fornitori: 1. Immetti, qualora sul Fornitore risulti attiva una **Convenzione**, saranno assunte in automatico le rispettive [Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm) e i [Giorni di prevista consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23GGprevistaConsegna).
- In fase d'inserimento delle righe di corpo inoltre, per tutti gli Articoli immessi o visualizzati con le modalità di ricerca attive, il programma eseguirà un controllo sulla presenza e sulla validità dell'[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm).
- Analogo discorso è valido anche per le **Condizioni Commerciali**: il programma provvederà ad assumere quelle in essere alla Data Ordine, sia per quelle standard che nel caso di Sconti Scaglione/Quantità.
È opportuno precisare che le Condizioni Commerciali saranno assunte *solo* in fase d'inserimento di un Articolo e Non, ovviamente, in fase di modifica.
**Oggetto**
Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Fornitore: la Validità è controllata in fase d'immissione [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm) e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine riferito ad un Contratto Non più valido o Non ancora valido.
**Pagamento**
La [Condizione di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale) proposta in automatico è assunta dall'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm) ed è comunque modificabile dall'Utente.
- **Responsabile Richiedente**
- Se per la Ditta selezionata è attivo il Controllo di Gestione, l'impostazione del Responsabile Richiedente è *obbligatoria*; in corrispondenza del Codice, è attiva la ricerca con i seguenti tasti: funzionali
- **F6** - ricerca in ordine Alfabetico
- **F8** - ricerca in ordine di Codice
Se legato all'Utente, il Responsabile è proposto in automatico e Non è possibile modificarlo.
**Responsabile Acquisti**
In questo campo è possibile specificare il soggetto Responsabile degli Acquisti, che può anche coincidere con il Responsabile Richiedente.
#### Dati Destinatario
In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio *Anagrafica di Base*, la cui impostazione è necessaria qualora la merce/servizio debba essere consegnata/erogato ad un indirizzo diverso da quello dell'Azienda. Impostato correttamente il Codice, il programma propone in automatico i dati anagrafici del Destinatario indicato; per procedere all'inserimento manuale del Nominativo e dell'Indirizzo invece, lasciare a 0 *(zero)* il campo Codice.
#### Riferimenti Gara
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è possibile specificare l'eventuale [Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm) associata al Contratto, impostandone i riferimenti (anno + progressivo) in corrispondenza del campo **Codice**.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara al Contratto di Fornitura, il programma verifica che la Filiale della Gara coincida con quella del Contratto e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.
I Contratti a cui è associata una Gara potranno essere gestiti *solo* dalla funzione d'**inserimento manuale** degli [Ordini a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010302000000/1?old=E25%2F02010302.htm).
**Riferimenti esterni Contratto**
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Fornitore, per la codifica del Contratto in oggetto.
**Note**
È prevista la possibilità d'inserire delle Note, da riportare sulla stampa del Contratto stesso.
- **Condizioni Commerciali Contratto**
- L'attivazione/disattivazione di questo *check-box* determina da quale entità assumere le Condizioni Commerciali, ai fini della generazione [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Ordini da Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010100000000/1?old=E25%2F020101.htm): per *default* la *check-box* è attiva, per far assumere le Condizioni Commerciali dal Contratto.
- Disattivando l'indicatore invece, le Condizioni Commerciali saranno assunte dalle Condizioni in essere alla data di generazione dell'Ordine e cioè dall'Ultimo Costo o dalla Convenzione *(se prevista)*. Inoltre, in fase d'immissione delle righe del Contratto, Non sarà possibile indicare il Prezzo e gli Sconti.
Attraverso questa *check-box* è possibile gestire il Contratto a sole quantità.
- **Tipo Evasione**
- Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per gli Ordini da Contratto:
- **0 - Parziale**
consente l'evasione *parziale* dell'Ordine e delle singole Righe
- **1 - Intera Riga**
consente l'evasione *parziale* dell'Ordine ma *totale* delle Righe
- **2 - Intero Ordine**
richiede l'evasione *totale* dell'Ordine e delle Righe
Attualmente il campo Tipo Evasione non è ancora gestito.
**Reso a Fornitore**
L'attivazione di questa *check-box* consente d'inserire eventuali Documenti di Reso a Fornitore.
Attualmente questo campo non è ancora gestito.
**Giorni Consegna**
Il numero dei Giorni Consegna impostato in questo campo si somma alla data d'immissione dell'Ordine, per determinare la [Data di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm%23dataConsegna) della merce.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/aXDimage.png)
Immissione Contratto Fornitore: dati di testa ---
### [](#00)2. Corpo
Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Contratti Fornitori: 1. Immetti:
- **Codice Articolo**
- Indicare gli Articoli oggetto del Contratto, impostandone manualmente i Codici o attivando la ricerca con i tasti funzione:
- **F1** - ricerca Articolo per Descrizione
- **F8** - ricerca Articolo per Codice
Attualmente quest'indicatore non è ancora gestito.
- **Tipo Evasione**
- Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per la Riga del Contratto:
- 0 = Quantità
- **1** = Valore
L'impostazione dei campi Colli e Pedane è prevista solo per le Righe con **Tipo Evasione 0** (Quantità).
**Quantità**
Con riferimento all'Articolo impostato, indicare la Quantità che l'Azienda s'impegna ad acquistare con Contratto.
L'impostazione del campo Quantità Non è prevista per le Righe con **Tipo Evasione 1** (Valore).
**Prezzo**
Indicare il Prezzo di Acquisto concordato con il Fornitore per l'Articolo in oggetto.
**% Sconto**
Per ciascun Articolo del Contratto, è possibile specificare fino a un massimo di 5 percentuali di Sconto.
**I.V.A.**
L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo.
**Netto Riga**
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.
**Riga**
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/lQQimage.png)
Immissione Contratto Fornitore: input righe di corpoPer i Contratti associati ad una [Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm), dopo l'inserimento degli Articoli, si accede ad un'altra videata in cui è possibile indicare i **Gruppi/Sottogruppi** e/o la **Marca degli Articoli** per i quali è stato stipulato il Contratto. In questa videata è possibile indicare anche gli **Sconti** da applicare a questi Articoli.
Immissione Contratto Fornitore: impostazione Gruppo/Sottogruppo - Marca Articoli---
### [](#00) 3. Piede
Ultimata l'immissione con il tasto **Esc**, il programma visualizza al piede della videata il **Totale Imponibile**, il **Totale IVA** e il **Totale Contratto**: con un'ulteriore Convalida, si provvede all'inserimento *definitivo* del Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/WOXimage.png)
Immissione Contratto Fornitore: dati del piede
# 1.8.6.10.8 - Contratti Fornitori - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Contratti
Questa funzione permette di «troncare» un Contratto di Fornitura in essere, allo scopo di evitare che questo possa essere utilizzato per la generazione di Ordini a Fornitore.
---
### Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver indicato l'**Anno** di riferimento, è possibile attivare la ricerca del Contratto da troncare per **Codice** (con il tasto **F8**) o per **Conto** (con il tasto **F1**).
Il Troncamento può essere eseguito *solo* sui Contratti che Non risultano in Stato «S - Evaso» o, comunque, per i quali Non risultano Ordini a ancora aperti (Stato *diverso* da S).Se sussiste quest'ultima ipotesi, prima di procedere al troncamento del Contratto, è necessario troncare oppure evadere l'Ordine o gli Ordini ancora in essere: il programma provvede a segnalare con un messaggio a video questa situazione e inibisce l'esecuzione della funzione.
Se invece il Contratto è candidato al Troncamento, perché Non è in Stato Evaso e Non risultano per esso Ordini aperti, il programma provvede a visualizzare *tutte* le righe che lo compongono o solo quelle da evadere (in base al *check-box* **Visualizza solo righe da evadere**), riportando lo Stato di ciascuna ed evidenziando in rosso quelle completamente evase.
In seguito alla Convalida, il Contratto elaborato assumerà Stato «**S - Evaso**».
# 1.8.6.4 - Contratti Fornitori: 4. Modifica/Cancella
- Un Contratto è manutenibile o cancellabile, solo se per esso Non risulta registrato alcun Ordine Fornitore.
- Non sono suscettibili di Modifica l'**Identificativo del Contratto** (Anno + Progressivo) e il **Conto Fornitore**. Per quanto concerne il **Responsabile Richiedente** invece, Non è prevista la modifica se lo stesso risulta agganciato all'Utente.
- Operativamente, la funzione di Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi:
- **1** - [Individuazione del Contratto](#01)
- **2** - [Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe](#02)
- **3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)
---
**F8**-visualizza l'elenco dei Contratti immessi nell'Anno selezionato
**F1**-il cursore si sposta sul campo **Conto** , per consentire la visualizzazione di tutti i Contratti immessi nell'Anno ed intestati al Fornitore specificato
#### Ristampa Contratto
Dopo aver selezionato il Contratto d'interesse, è possibile eventualmente ristamparlo, cliccando sull'apposito pulsante .
###
---
### [](#00)2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe
#### Modifica
Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante  in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti *field-back* e *INVIO*.
#### Cancellazione
Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, dopo averla richiamata (impostando il numero nel campo Riga oppure cliccando su ), cliccare su **Cancella Riga**  e confermare il messaggio decisionale proposto dal programma.
#### Inserimento
Digitando il tasto **Esc** sul campo **Riga**, il cursore si posiziona sul **Codice Articolo** per consentire l'inserimento di nuove righe.
###
---
### [](#00)3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione
In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare l'operazione con **Accept** (tasto **F12**) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando **Exit** (tasto **Esc** o **F11**).
Al termine della manutenzione, è prevista la possibilità di ristampare il Contratto modificato.
# 1.8.6.9 - Contratti Fornitori: 9. Inquiry
Questa funzione visualizza tutti i Contratti immessi, con riferimento alla Ditta selezionata dall'Utente e con possibilità d'indicare il conto , il codice Articolo e una serie di altri parametri di filtro.
---
### Modalità Operativa
Operativamente, l'accesso alla funzione d'Inquiry richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Conto**
È possibile richiedere la visualizzazione dei Contratti sottoscritti con un singolo , impostandone il codice Conto in questo campo.La valorizzazione del Conto attiva la possibilità d'impostare anche gli estremi del Contratto.
**Contratto (Anno - Progressivo)**
Solo se è impostato il Conto , in questo campo è possibile specificare il Contratto d'interesse o attivare la ricerca con il tasto **F8**.L'inserimento dell'Identificativo del Contratto attiva la possibilità di valorizzare l'indicatore Visualizza.
- **Visualizza**
- Se l'interrogazione riguarda un *solo Contratto*, mediante impostazione dell'indicatore Visualizza, è possibile specificare quali informazioni visualizzare:
- **0 - Contratti**
**1 - Ordini**=visualizza il Contratto e gli Ordini di corrispondenti
**2 - Consegne**=visualizza il Contratto e i Documenti di Consegna corrispondenti
**9 - Tutto**=visualizza il Contratto, gli Ordini e le Consegne
- **Articolo**
- Se il Conto Non risulta valorizzato, l'impostazione del codice Articolo è necessaria per procedere all'interrogazione.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
- Se invece è stato impostato il Cliente/Fornitore, oppure solo il Mastro, è possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione .
- **7** = Immesso
- **E** = Evadibile
- **S** = Evaso
Impostare *spazio* per estendere la selezione a tutti i Contratti, indipendentemente dal valore del campo Stato.
Convalidando le informazioni inserite, il programma provvede alla visualizzazione dei Contratti, rispondenti alle selezioni effettuate dall'Utente.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/jNjimage.png)
Inquiry Contratti: risultato dell'elaborazionePer ottenere il dettaglio di ciascuna Riga visualizzata, cliccare sul *drill-down*[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Vrgimage.png) corrispondente:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/lp9image.png)
Inquiry Contratti: *window* di dettaglio
# 1.8.7 - Gestione Economica Fornitore - Gestione premi
Le funzioni di interrogazione e gestione premi sono state implementate per visualizzare e gestire in stampa le % o il valore del premio da generare/liquidare.
Le funzioni sono: - Contratti premi: visualizzazione delle poste;
- Inquiry premi: dettaglio poste ed analisi liquidazioni;
- Generazione premi: elenco premi da calcolare/generare;
- Liquidazione premi: in questo caso la % o il valore del premio è proposto in un campo che l’operatore potrà confermare e, in questo caso, sarà stampato sul documento emesso, oppure cancellare qualora non si voglia venga indicato sul documento della liquidazione.
In fase di liquidazione la %, nel nostro esempio il 10%, sarà riportata in una casella ad-hoc dalla quale l’utente potrà cancellarla se non desidera venga riportata in un campo dedicato in fase di stampa del documento di liquidazione (se per esempio è stata già indicata nella descrizione prevista nel campo “Dicitura in fattura”).
---
### GESTIONE PREMI - DIVISIONE/LINEA
Per i fornitori organizzati in divisioni/linea, ai fini della gestione economica (convenzioni, assortimento, etc,) è stata implementata la possibilità di indicare in corrispondenza della posta del premio il codice del fornitore che corrisponde alla divisione/linea. Ovviamente questo può avvenire solo nel caso in cui il contratto-premio è stato intestato al soggetto “conto fatturazione” e non alla singola divisione.
- Alla Gestione dei Premi da Fornitore sono state apportate le seguenti implementazioni:
- le **Note esterne**, presenti nella 1° videata dell'Anagrafica Contratto, se impostati, saranno riportate in automatico sui Documenti generati a fronte del Contratto e, quindi, se è prevista anche la stampa, le Note esterne saranno stampate anche sui Documenti emessi. Per quanto concerne la movimentazione del magazzino, le Note impostate sul Contratto saranno riportate nella colonna Note, con conseguente possibilità di modificarle o integrarle, dalla funzione Consegne del Ciclo Attivo.
- cliccando sull'apposito pulsante  nella videata principale, si attiva la visualizzazione dei seguenti campi:
- **Periodo**
- **Modalità**
Il valore di questo campo indica la modalità di liquidazione d.d.t. e deve essere impostato nel caso in cui l'Azienda beneficiaria del Premio debba emettere Fattura al Fornitore per i Premi maturati. In questo caso, è prevista la generazione di un Documento distinto per ogni Premio liquidato: a questi Documenti è attribuito Numero 0 *(zero)*, la Causale impiegata è la [**55.126** - D.d.t. Premi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555126000000000/1?old=E25%2F55126.htm) ed è assunto da essa il Tipo Documento (ad esempio Fattura mensile)
- **Pagamento**
- **Dicitura su Fattura**
Quali sono i vantaggi nell’indicare il conto della divisione/linea nell’apposito campo:
- In fase di “inserimento”, alla convalida definitiva del premio, è creata in automatico la relazione con gli articoli che determineranno il fatturato sul quale calcolare successivamente il premio in base alla movimentazione;
- Il conto divisione/linea che si potrà indicare deve essere un soggetto fornitore che ha come rapporto contabile il conto fornitore intestatario del premio. Se ciò non avviene, l’utente è comunque avvisato e potrà codificare correttamente il soggetto;
- Nel caso di “modifica” del conto divisione/linea, l’utente è avvisato con un messaggio attenzionale e dovrà intervenire sulla relazione “Art.” per modificarla adeguandola ad i nuovi parametri. In ogni caso la modifica potrà essere effettuata se il premio non è in liquidazione;
- Le righe del premio saranno visualizzate per divisione/linea, p ertanto l’utente potrà anche inserirle non in maniera ordinata e sarà una funzione del data-grid ad ordinarle.
Cosa cambia nella fase di liquidazione del premio:
- Se previsto il conto divisione/linea il premio generato come “Attesa N.C.” sarà intestata al fornitore “divisione/linea” mentre il fornitore intestatario del contratto-premio sarà gestito come Rapporto Contabile.
- La registrazione della Ricevuta Nota Credito avverrà indicando il fornitore divisione/linea e proporrà tutti documenti generati ed intestati a questo soggetto. Anche il movimento di “Ricevuta Nota Credito” vedrà quale rapporto contabile il fornitore intestatario del contratto-premio.
Le poste per le quali è stato previsto il flag “Abbatte Fatturato” vedranno nelle righe del documento di magazzino generate (Attesa N.C. e Ricevuta N.C.) la colonna del “Netto Riga adeguato” valorizzato come il “Netto Riga”, quelle invece non risulta flaggato quel campo, il “Netto Riga adeguato” sarà uguale a zero.
Attraverso queste nuovi accorgimenti, il fatturato proposto in fase di calcolo del premio potrà tenere conto delle Note Credito Ricevute dal Fornitore per le quali era previsto il flag “Abbatte il fatturato”.
Il soggetto fornitore “Divisione/Linea” è proposto nelle funzioni di calcolo del premio ed in quelle di interrogazione premi che prevedono l’interrogazione delle singole righe premio.
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### GESTIONE PREMI - GENERAZIONE DOCUMENTO
Per i fornitori per i quali è prevista la liquidazione del premio attraverso l’emissione di una Fattura o Nota Debito, in fase di liquidazione è possibile indicare che il tipo documento da generare è 43=Fattura Immediata. In questo caso è necessario indicare la serie numerazione dedicata, se prevista diversa dalla 0. I movimenti saranno generati con la causale 55127 di cui alleghiamo un esempio.
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### GESTIONE PREMI - REPORT CONTRATTI PREMI
- A partire dalla *release* 6.1.0.0, il report Contratti Premi è stato implementato per fornire informazioni aggiuntive in merito al Contratto. Nel dettaglio, le informazioni introdotte sono:
- Condizione di Pagamento concordata
- Tipo Documento previsto (Fattura o Nota Credito)
- Dettaglio degli scaglioni da utilizzare per calcolare ciascun Premio
- In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i seguenti parametri di filtro:
- **Filiale**
- **Conto Contabile**
- **Data di controllo**, utile ad individuare i Conti Consegna assegnati ai diversi Conti Contabili nella giornata specificata
Conti Consegna senza Gerarchia
# 1.8.8 - Gestione Economica del Cliente: 8. Contratti
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- L'immissione di un Contratto di Fornitura Servizi si sviluppa in tre fasi, cui corrispondono altrettante videate d’impostazione dati.
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti *tasti label*: 1.  [Manutenzione Anagrafica](#01)
2.  [Manutenzione Voce Oggetto](#02)
3.  [Manutenzione Voce Fatturazione](#03)
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- **Contratto**
- Ciascun Contratto è identificato *univocamente* da un codice numerico avente estensione massima pari a 12 caratteri.
- In corrispondenza di questo campo inoltre, è attivo il tasto **F8** per la ricerca dei Contratti esistenti con due diverse modalità:
- se il campo Fornitore risulta valorizzato, il programma visualizza l'elenco dei Contratti ad esso riferiti
- se il campo Fornitore è a 0 *(zero)*, il programma visualizza l'elenco di *tutti* i Contratti indipendentemente dal Fornitore.
Per modificare i dati di un Contratto, impostare la lettera «**M**» o «**m**» sulla **Convalida**, quindi utilizzare il tasto *field-back* per spostarsi sui vari campi.
**Riferimenti**
È un campo *alfanumerico* a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.
- **Stato**
- Il valore di quest'indicatore rivela lo Stato del Contratto:
- **A** = Attivo
- **D** = Disattivo
- Se il Contratto è Disattivo, Non sarà considerato in fase di [Rinnovo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101160000/1?old=E25%2F0201110116.htm) e [Generazione Documenti per Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101110000/1?old=E25%2F0201110111.htm).
La data Decorrenza Non puó essere anteriore rispetto alla data Contratto.
**Scadenza Contratto**
Peri Contratti con *rinnovo automatico*, questo campo puó essere impostato a 0 (*zero*) per indicare che il Contratto Non ha una scadenza predefinita; se invece s'inserisce una specifica data, il Contratto sarà rinnovato fino alla scadenza indicata.
Se invece Non è previsto il rinnovo automatico, la Scadenza dovrà essere necessariamente indicata.
**Scadenza 1° periodo contrattuale**
Inserire la prima Scadenza obbligatoria del Contratto, a partire dalla data di Decorrenza dello stesso. La data impostata in questo campo determina la durata minima del Contratto, prima della quale Non è ammessa disdetta.
È possibile lasciare a 0 *(zero)* questo campo.
**Frequenza Rinnovo**
Il *rinnovo automatico* del Contratto puó essere definito in mesi (valore 0) oppure in giorni (valore **1**).
**Periodo di Rinnovo**
Se previsto il *rinnovo automatico*, specificare la durata del periodo esprimendola in mesi oppure in giorni, a seconda del valore impostato nel campo Tipo Rinnovo.
Per i Contratti *senza rinnovo* invece, lasciare a 0 *(zero)* questo campo.
- **Scadenza Periodo in corso**
- Indicare la Scadenza del Periodo in corso: - se il Contratto prevede il *rinnovo automatico*, questa data sarà utilizzata per calcolare la nuova Scadenza, in base al Periodo di Rinnovo
- se, invece, il campo Periodo di Rinnovo è a 0 *(zero)*, perché si tratta di un Contratto *senza rinnovo automatico*, la Scadenza del Periodo é sempre assunta dalla [Scadenza del Contratto](#scadenzaCntr), a prescindere dalla data eventualmente impostata in questo campo
Entrambi i soggetti devono essere *preventivamente* codificati nella tabella [Operatori Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101170000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0077.htm).
**Gestore Contratto**
Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.
**Responsabile Contratto**
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.
- Le suddette entità sono previste allo scopo di definire l'**Utente** o l'**Indirizzo e-mail**, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.
- Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:
- se impostato il **Codice Utente**, il programma invierà una e-mail per ogni Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
- se impostato l'**Indirizzo e-mail**, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate
La funzione che gestisce l'invio delle e-mail di segnalazione è [Alerts Scadenze Contratti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2111126-schedulazione-processi-funzioni-implementate-ciclo-passivo) (procedura schedulata della Gestione Servizi).
- In corrispondenza di questi campi, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili
-  - per cancellare il Gestore/Responsabile
-  - per modificare il Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo
I Gestori/Responsabili sono codificati nella tabella [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm).
- In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il [Ruolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101070700000/1?old=EE0%2F01010707.htm) corrispondente:
- **1819** se Gestore Contratto
- **1811** se Responsabile Contratto
Per modificare i dati di una Voce Oggetto, impostare la lettera «**M**» o «**m**» sulla **Convalida**, quindi utilizzare il tasto *field-back* per spostarsi sui vari campi.
- Per inserire una nuova Voce Oggetto invece, impostarne manualmente il Codice o attivare la ricerca con i tasti funzionali.
- In corrispondenza del campo **Voce** infatti, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca Voce per Descrizione
- **F2** - ricerca Voce per Gruppo/Sottogruppo
- **F8** - ricerca Voce per Codice
- **F9** - per inserire/manutenere le Voci Oggetto (dall'[Anagrafica Articoli Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm))
Le Voci Oggetto devono essere *sempre* codificate come Articoli di magazzino. Se la Voce deve agganciare un Articolo di tipo «Manodopera» *(ad esempio Interventi)*, impostare come [Tipo Componente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoComponente) il valore **H**.
Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Manutenzione Voce OggettoL'inserimento/manutenzione delle Voci Oggetto richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Note interne - Note esterne**
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.
- **Impianto**
- Se presente, impostare il codice dell'Impianto interessato sulla Voce, altrimenti lasciare a 0 *(zero)* il campo.
- Sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare *tutti* gli Impianti esistenti
-  - per accedere alla manutenzione della Tabella Impianti
La funzione interessata è la [Generazione Documenti Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101110200/1?old=E25%2F0201110111.htm%2302).
**Interventi/Quantità fascia 1**
Indicare il numero di interventi, o la quantità di fornitura, la cui erogazione puó avvenire ad un prezzo agevolato o in forma gratuita, se compresa nel canone *(fascia 1)*. L'eccedenza invece, sarà addebitata al prezzo stabilito per la fascia 2.
Il valore da impostare in questo campo deve essere riferito al periodo di fatturazione.
Per ciascuna fascia, è possibile impostare nei campi successivi, il [Tipo Calcolo](#calcoloFascia1) e il [Prezzo](#prezzoFascia1) da applicare.
**Convalida**
Impostare **Accept** (**F12**) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure **Exit** (**Esc** o **F11**) per abbandonare l'ambiente operativo.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Voce e per accedere alla videata successiva, cliccare sul [*tasto label*](#label) corrispondente, nella parte superiore della videata.
### Manutenzione Voce Fatturazione 
Accedendo in modifica, nel *data-grid* centrale è fornito l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato, mentre al piede della videata, è visualizzata la Voce Fatturazione relativa alla Voce Oggetto selezionata (evidenziata in *giallo*).
Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Manutenzione Voce FatturazionePer procedere alla modifica della Voce Fatturazione, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica la Voce Fatturazione relativa ad un'altra Voce Oggetto visualizzata, cliccare sul pulsante  corrispondente alla Voce Oggetto d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante  corrispondente alla Voce Fatturazione richiamata.
Per modificare i dati di una Voce Fatturazione, impostare la lettera «**M**» o «**m**» sulla **Convalida**, quindi utilizzare il tasto *field-back* per spostarsi sui vari campi.
L'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione si realizza nella seguente videata:
- **Frequenza fatturazione**
- Indica la frequenza da adottare per l'emissione della Fattura.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = annuale
- **2** = semestrale
- **3** = quadrimestrale
- **4** = trimestrale
- **6** = bimestrale
- **12** = mensile
Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.
- **Modalità di fatturazione**
- È possibile disporre che la Fattura sia emessa in modalità anticipata o posticipata, rispetto al periodo di fatturazione, oppure a fornitura effettuata.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = anticipata *(a inizio periodo di fatturazione)*
- **1** = posticipata *(a fine periodo di fatturazione)*
- **2** = a fornitura effettuata
- **Tipo Voce 1**
- Il valore impostato in questo campo determina la tipologia della Voce 1:
- 0 = canone
- **1** = altro *(interventi, forniture...)*
- **Calcolo fascia 1**
- Specificare la modalità di calcolo da adottare per la fascia 1:
- 0 = Prezzo x Quantità
- **1** = Valore assoluto
- In fase d'Inserimento, se il Tipo Voce è **0 - Canone**, in questo campo sarà proposto **1 - Valore assoluto**.
- **Calcolo fascia 2**
- Specificare la modalità di calcolo da adottare per la fascia 2:
- 0 = Prezzo x Quantità
- **1** = Valore assoluto
- **Tipo Sconti**
- Il valore impostato in questo campo determina la tipologia degli Sconti previsti sulla Voce fatturazione, rispetto a quelli impostati sul Fornitore/Articolo:
- 0 = integrativi
- **1** = sostitutivi
- In fase d'Inserimento, sarà proposto di *default* il valore **1 - sostitutivi**.
Per non applicare alcuno Sconto, impostare Tipo Sconti ad **1**, quindi lasciare a 0 *(zero)* questi campi.
- **Tipo Cessione**
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Vendita
- **40** = Sconto Merce
- **41** = Sconto Natura
- **42** = Omaggi
È gestito attualmente solo il Tipo Cessione **Vendita**.
**Convalida**
Completato l'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione, è possibile convalidare con **Accept** (tasto **F12**) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, digitando il tasto **Exit** (**Esc** o **F11**).
Per eliminare la Voce Fatturazione selezionata, è sufficiente cliccare sul pulsante di eliminazione .
# 1.8.8.1.10 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 10. Anagrafica Servizi
- Manutenzione ridotta per i **Servizi** (Articoli) dei [Contratti di Fornitura in Abbonamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010000/1?old=E25%2F0108080101.htm). In questa funzione è possibile gestire solo gli Articoli aventi:
- nel campo [Tipo Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoArticolo) il valore **S - Servizi**
- nel campo [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23classificazione) il valore **22**
Anagrafica Servizi in Abbonamento
Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data **Non si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.
I programmi di [Generazione Documenti per Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101110000/1?old=E25%2F0201110111.htm) sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.
# 1.8.8.1.11.1 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 1. Duplica Contratti
Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento anche su un'altra Ditta.
La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:
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### Contratto Originario
- Indicare il Contratto originario da duplicare, mediante impostazione dei seguenti campi:
- **Ditta**
- **Contratto N.**
- **Riferimenti**
- **Fornitore**
Questa funzione permette di ripristinare il Periodo di Fatturazione precedente, dopo la cancellazione dei Documenti generati per l'attesa fattura.
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### Modalità Operativa
La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
**Contratto**
È possibile selezionare un singolo Contratto oppure tutti, lasciando a 0 (*zero*) questo campo.
**Fornitore**
Per visualizzare solo i Contratti intestati ad un determinato Fornitore, impostare il Codice in questo campo; altrimenti saranno visualizzati tutti i Contratti a prescindere dal Fornitore.
**Ultima generazione dal... al**
Le date impostate in questi campi delimitano il Periodo di Ultima Fatturazione delle Voci Oggetto da considerare: è proposto in automatico un periodo di 30 giorni precedente rispetto alla data di elaborazione.
Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza l'elenco di tutte le Voci comprese nei Contratti selezionati, riportandone per ciascuna il Fornitore, i riferimenti del Contratto e il precedente Periodo di Fatturazione, da ripristinare su quello attuale.
La funzione inoltre, provvede a segnalare le Voci Oggetto per le quali risultano ancora dei Documenti in essere (Non cancellati): a questo scopo è prevista la colonna **Documenti**, in cui è riportato il numero dei Documenti ancora in essere nel periodo indicato. Lo sfondo *giallo* è utilizzato per segnalare all'Utente il numero dei Documenti da cancellare, prima di procedere al ripristino del periodo di fatturazione precedente.
A questo punto, attivare il *check-box* corrispondente alle Voci da elaborare e convalidare: le righe ripristinate saranno colorate di *verde*.
Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione
# 1.8.8.1.2 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 2. Impianti
È possibile gestire gli Impianti da agganciare ai [Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010000/1?old=E25%2F0108080101.htm).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/KOyimage.png)
Tabella Impianti
# 1.8.8.3 - Gestione Economica del Cliente: 3. Contratti di Locazione
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La Tabella ISTAT permette di gestire le variazioni delle percentuali ISTAT per ciascun Mese del 1° e del 2° Anno precedente a quello in corso. La Tabella è gestita per Anno e le variazioni ISTAT sono per Mese.
Tabella ISTAT
# 1.8.8.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Manutenzione e Assestamento
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**1** - [Duplica Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803110100/1?old=E25%2F010808031101.htm)
- **2** - [Cambio Locatore Primario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803110200/1?old=E25%2F010808031102.htm)
Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.
La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:
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### Contratto Originario
- Indicare il Contratto originario da duplicare, mediante impostazione dei seguenti campi:
- **Ditta**
- **Contratto N.**
- **Riferimenti**
- **Locatore**
Questa funzione permette di cambiare il Locatore primario sul Contratto di Locazione, senza la necessità d'intestare un nuovo Contratto. Anche nella sezione [ Locatori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030102/1?old=E25%2F0108080303.htm%230102) dell'[Anagrafica Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm), il vecchio Codice Fornitore sarà automaticamente sostituito con il nuovo.
Nella videata d'accesso alla funzione, s'impostano la **Ditta** e il **Numero del Contratto**: il programma visualizza il Locatore attuale e l'Utente deve semplicemente indicare il nuovo e convalidare.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Kshimage.png)
Cambio Locatore Primario su Contratto di Locazione
# 1.8.8.3.12 - Contratti di Locazione: 12. Situazioni
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**1** - [Situazione Contratti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803120100/1?old=E25%2F010808031201.htm)
- **2** - [Situazione Fitti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803120200/1?old=E25%2F010808031202.htm)
- Questa funzione consente di verificare la situazione dei Contratti di Locazione ad una certa data.
- È possibile restringere la selezione dei Contratti da visualizzare, mediante impostazione dei seguenti parametri di filtro:
- **Decorrenza dal... al**
- **Proroga dal... al**
- **Scadenza dal... al**
- **Disdetta dal... al**
- **Tipologia**
Sono previsti i seguenti valori:
**21** = Fitto d'immobile**22** = Fitto d'azienda**23** = Affidamento di reparto**24** = Leasing
Impostare 0 (*zero*) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.
Situazione Contratti
# 1.8.8.3.12.2 - Contratti di Locazione: 12. Situazione Fitti
- Questa funzione consente di verificare la situazione dei singoli Immobili, oggetto dei Contratti di Locazione, ad una certa data.
- È possibile restringere la selezione degli Immobili da visualizzare, mediante impostazione dei seguenti parametri di filtro:
- **Decorrenza dal... al**
- **Proroga dal... al**
- **Scadenza dal... al**
- **Disdetta dal... al**
- **Tipologia**
È possibile specificare la Tipologia del Contratto di Locazione.
Sono previsti i seguenti valori:**21** = Fitto d'immobile**22** = Fitto d'azienda**23** = Affidamento di reparto**24** = Leasing
Impostare 0 (*zero*) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.
Situazione Fitti- Il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco degli Immobili corrispondenti alle selezioni fatte. Tra i dati forniti è opportuno segnalare i seguenti:
- Città e Indirizzo in cui è ubicato l'Immobile
- Descrizione
- Importo del Canone impostato nella videata
[Manutenzione Assets](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030104/1?old=E25%2F0108080303.htm%230104) del Contratto
# 1.8.8.3.2 - Contratti: 2. Anagrafica Servizi Locazione
- Manutenzione ridotta per i **Servizi** (Articoli) dei [ Contratti di Locazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm). In questa funzione è possibile gestire solo gli Articoli aventi:
- nel campo [Tipo Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoArticolo) il valore **S - Servizi**
- nel campo [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23classificazione) il valore **21**
Anagrafica Servizi Locazione- **Tipo Voce**
- Il valore impostato in questo campo sarà proposto in automatico come Tipo Servizio del Contratto, in fase d'inserimento della Voce Servizio corrispondente.
- I valori previsti sono:
- 0 = **Canone**
- **2** = **Conguaglio ai Corrispettivi annuale**
- **3** = **Conguaglio ai Corrispettivi termine Risoluzione/Cessione Contratto**
- **4** = **Imposta di Registro su Conguaglio ai Corrispettivi**
- **5** = **Imposta di Registro**
- **6** = **Imposta di Registro su Proroga**
- **7** = **Imposta di Registro su Cessione**
- **8** = **Imposta di Registro su Risoluzione**
- **9** = **Diritti copie rilasciate dall'Ufficio**
- **21** = **Addebiti vari**
Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo.
- **22** = **Una-tantum**
Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo: dopo la Fatturazione, questo Importo è azzerato automaticamente. Il Tipo Servizio Una-tantum deve essere utilizzato ogniqualvolta s'intende addebitare un Servizio saltuario e con un Importo che cambia solo per una Fatturazione.
- **23** = **Marca da bollo**
Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo; serve nel Ciclo Passivo e comporta l'addebito ai soli Locatori Non soggetti ad IVA. L'Importo Non viene ripartito tra i vari Locatori, bensí addebitato a ciascuno per l'intero Valore.
- **31** = **Costi accessori**
Assume la Descrizione dal Servizio e il Valore dall'Importo. Questo tipo di Servizio è gestito come se fosse un Canone, nel senso che è richiesta l'impostazione dei Dati Fatturazione (Frequenza e Modalità, Periodo fatturato e da fatturare, Ultima Fatturazione e Importo). La Frequenza, la Modalità di fatturazione e la Decorrenza di un Servizio di questo tipo possono essere diverse da quelle del Contratto (ad esempio il condomino per il quale sono previste una Frequenza e una Scadenza diverse da quelle del Canone). Per questo Tipo di Servizio inoltre, è possibile richiedere una **Fattura separata**, semplicemente attivando l'apposito *check-box*.
Ai fini della Fatturazione, sono presi in considerazione solo i Servizi di Tipo «**0 - Canone**», gli altri valori servono in Fatturazione per descrivere il Tipo di Servizio che si sta fatturando mentre gli Importi sono prelevati dai Movimenti per Fatturazione/F23, generati dalle apposite procedure di calcolo (ad esempio **Imposta di registro**).
Fa eccezione il Tipo Servizio «**21 - Addebiti vari**» perchè viene preso in considerazione anche ai fini della Fatturazione.
**Cntp Ricavi - Cntp Costi**
In fase d'inserimento dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite, il cursore si posiziona direttamente sui campi appositi, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, è necessario cliccare sul pulsante  corrispondente e, nella *window* proposta dal programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di **Inizio Validità**, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.
I programmi di [Generazione Documenti per Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103110000/1?old=E25%2F0201110311.htm) sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.
# 1.8.8.3.3 - Contratti di Locazione
- L'immissione di un Contratto di Locazione si sviluppa in sei fasi consecutive, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati.
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti *tasti label*: 1.  [Manutenzione Anagrafica](#0101)
2.  [Manutenzione Locatori](#0102)
3.  [Manutenzione Conduttori](#0103)
4.  [Manutenzione Adempimenti](#0106)
5.  [Manutenzione Servizi](#0105)
6.  [Manutenzione Assets](#0104)
---
- **Contratto**
- Ciascun Contratto è identificato *univocamente* da un codice numerico, avente estensione massima pari a 12 caratteri.
- In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca dei Contratti esistenti, con due diverse modalità:
- se il campo Locatore risulta valorizzato, il programma visualizza l'elenco dei Contratti ad esso riferiti
- se il campo Locatore è impostato a 0 *(zero)* invece, il programma visualizza l'elenco di *tutti* i Contratti, indipendentemente dal Locatore.
Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di questo campo, si attiva una *window* per la ricerca dei Contratti con possibilità di filtrarli per **Decorrenza**, **Scadenza** e **Disdetta**.
**Riferimenti**
È un campo *alfanumerico* a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.
**Oggetto**
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.
#### Dati del Contratto
**Note**
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.
- **Tipo Contratto**
- Specifica la tipologia del Contratto e può assumere i seguenti valori:
- **21** = Fitto d'immobile (si può applicare l'ISTAT)
- **22** = Fitto d'azienda (solo adeguamento ai corrispettivi)
- **23** = Affidamento di reparto (solo adeguamento ai corrispettivi)
- **24** = Leasing
- **Durata espressa in**
- La durata del Contratto può essere espressa in Mesi oppure in Anni, dipendentemente dal valore impostato in questo campo:
- **M** = Mesi
- **A** = Anni
- **Stato**
- Indica lo Stato del Contratto e può assumere i seguenti valori:
- **I** = Immesso
Questo valore è proposto in automatico per i Contratti con data decorrenza da 01/07/2010.
- **A** = Registrato
Questo valore è proposto in automatico per i Contratti con data decorrenza *anteriore* a 01/07/2010.
- **C** = Ceduto
- **P** = Prorogato
- **R** = Risolto
- **S** = Risolto con pagamento contestuale del corrispettivo
- **Z** = Chiuso
- **Tipologia proroga**
- In caso di proroga, indicarne la tipologia:
- **1** = proroga di un Contratto in regime ordinario
- **2** = proroga di un Contratto in regime di cedolare secca
- **3** = proroga di un Contratto misto
in cui era presente almeno un Locatore in cedolare secca e un Locatore in regime ordinario
- **Tipologia**
- Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di subentro:
- **1** = decesso di una o più parti del contratto
- **2** = trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto
- **3** = trasformazione della società parte del contratto
- **4** = fusione della società parte del contratto con altro soggetto
- **5** = scissione della società parte del contratto in altra società
- **6** = tutte le altre ipotesi
- **Disdetta operata da**
- Specifica il Soggetto che ha disdetto il Contratto:
- **1** = Locatore
- **2** = Conduttore
- **Tipo Fatturazione**
- Il valore impostato in questo campo specifica il tipo di fatturazione adottato:
- 0 = Fatturazione differita
- **1** = Fatturazione immediata
- **2** = Bolle Attesa Fattura
Il **Gestore** e il **Responsabile del Contratto** sono entità previste allo scopo di definire l'**Utente** o l'**Indirizzo e-mail** a cui inviare i messaggi di *alert* per la segnalazione delle scadenze. In particolare, posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, se risulta impostato il **Codice Utente**, il programma provvede ad inviare tanti messaggi in quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze, se invece è indicato solo l'**Indirizzo e-mail**, è inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze.
Nel caso di elaborazione per **singola Ditta**, le e-mail generate saranno una per ogni Ditta.
Cliccando sull'apposito pulsante  si attiva una *window* con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante  corrispondente. Cliccando sul pulsante  si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Gestore/Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'[Anagrafica Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm).
- Attenzione! In fase d'inserimento di un nuovo Soggetto (Gestore o Responsabile), è assegnato in automatico il Ruolo corrispondente:
- il **Ruolo 1899** ai Gestori dei Contratti di Locazione
- il **Ruolo 1821** ai Responsabili dei Contratti di Locazione passivi
In seguito alla **Convalida** dei dati, è generato il log DMI (*se attivo*) e definito sul Tipo Documento **CLCP** (Contratti di Locazione Passivi).
Contratti di Locazione: Manutenzione Anagrafica---
### Manutenzione Locatori 
I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del [Modello RLI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103010000/1?old=E25%2F0201110301.htm). Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica del Locatore, attivando questo Conto in sostituzione del Codice Anagrafica di base.
Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei Locatori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo **Progressivo**, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente o spostarsi a quella successiva, cliccando sul *tasto label* corrispondente oppure utilizzando i tasti *page up* e *page down*.
Per procedere alla modifica dei Locatori visualizzati, sempre posizionati sul campo **Progressivo**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse.
Per inserire un nuovo Locatore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto **F8**.
Contratti di Locazione: Manutenzione LocatoriL'inserimento/manutenzione dei Locatori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Conto**
È possibile impostare un Conto Fornitore per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (*zero*).
**Anagrafica**
Se il Conto è impostato a 0 (*zero*) perché non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante  per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.
**% Possesso**
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.
**Assoggettamento IVA**
Attivare il *check-box* nel caso il Locatore sia soggetto ad IVA.
**Cessione**
Normalmente è 0 *(zero)*.
In caso di cessione o subentro, a livello di sezione II del Modello RLI, indicare se il soggetto è un cedente (valore **1**) oppure un cessionario (valore **2**).
- **Subentro**
- Nel caso in cui al Dichiarante (Progressivo **1**) subentri un nuovo soggetto, i dati del Dichiarante uscente devono essere spostati su una nuova Anagrafica, con un nuovo Progressivo. Sulla nuova Anagrafica del Dichiarante uscente, impostare: - valore **2** (Uscente) nel campo **Subentro**
- **% Possesso** a 0 *(zero)*, se il Dichiarante uscente non figura più nel Contratto; in quest'ultimo caso, dopo la stampa del Modello RLI di proroga, eliminare l'Anagrafica del Dichiarante uscente
- I dati del nuovo Dichiarante, invece, devono essere inseriti nell'Anagrafica con **Progressivo 1** e il campo **Subentro** deve essere impostato ad **1** (Subentrato).
Il Subentro è considerato solo ai fini della **Proroga**.
È *indispensabile* che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.
**Soggetto non presente in atto**
Questo *check-box* deve essere attivato se nel Contratto di Locazione Non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile; pertanto, in corrispondenza del Locatore non presente in atto, occorre attivare questo *check-box*.
**Convalida**
Impostare il tasto **Accept** (**F12**) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure **Exit** (**Esc** o **F11**) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo **Progressivo**; per accedere alla videata successiva, cliccare sul *[tasto label](#label)* corrispondente nella parte superiore della videata.
### Manutenzione Conduttori 
I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del [Modello RLI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103010000/1?old=E25%2F0201110301.htm). Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica della Ditta, attivando il Codice Anagrafica di base in sostituzione di quello del Conto (Cliente).
Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei Conduttori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo **Progressivo**, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto *page down*) o spostarsi a quella successiva (tasto *page up*), cliccando sul *tasto label* corrispondente.
Per procedere alla modifica dei Conduttori visualizzati, sempre posizionati sul campo **Progressivo**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse.
Per inserire un nuovo Conduttore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto **F8**.
Contratti di Locazione: Manutenzione ConduttoriL'inserimento/manutenzione dei Conduttori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Conto**
È possibile impostare un Conto Cliente per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (*zero*).
**Anagrafica**
Se il Conto è impostato a 0 (*zero*) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante  per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.
**% Possesso**
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.
**Assoggettamento IVA**
Attivare il *check-box* nel caso il Conduttore sia soggetto ad IVA.
- **Subentro**
- Nel caso in cui al Dichiarante (Progressivo **1**) subentri un nuovo soggetto, i dati del Dichiarante uscente devono essere spostati su una nuova Anagrafica, con un nuovo Progressivo. Sulla nuova Anagrafica del Dichiarante uscente, impostare: - valore **2** (Uscente) nel campo **Subentro**
- **% Possesso** a 0 *(zero)*, se il Dichiarante uscente non figura più nel Contratto; in quest'ultimo caso, dopo la stampa del Modello RLI di proroga, eliminare l'Anagrafica del Dichiarante uscente
- I dati del nuovo Dichiarante, invece, devono essere inseriti nell'Anagrafica con **Progressivo 1** e il campo **Subentro** deve essere impostato ad **1** (Subentrato).
Il Subentro è considerato solo ai fini della **Proroga**.
È *indispensabile* che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.
- **Tipologia Conduttore**
- Normalmente deve essere impostato a **3**.
- Gli altri valori ammessi sono:
- **1**- se il Conduttore è una cooperativa o ente senza scopo di lucro (come identificato al Libro I - Titolo II del Codice Civile) che, a sua volta, subloca l'immobile a studenti universitari e rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione
- **2**- se il Conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio oppure un ente senza scopo di lucro
- **Adeguamento Canone**
- È possibile specificare il tipo di adeguamento del canone:
- **0 - nessuno**
- **1 - ISTAT**
In questo caso l'adeguamento del canone è effettuato in base alla variazione ISTAT (solo se Tipo Contratto è uguale a 21)
- **2 - ai Corrispettivi**
- **3 - ISTAT e Corrispettivi**
Permette l'adeguamento ISTAT del minimo garantito, se indicato, oppure del canone. Se il minimo garantito è presente, il programma effettua l'adeguamento su questo valore e provvede a calcolare il corrispondente rateo di canone
- **Tipo conguaglio corrispettivi**
- Il valore di questo campo determina il tipo di conguaglio da applicare ai corrispettivi:
- **1 - Standard**
- **2 - Canone mensile in %**
Calcolato sui corrispettivi del mese precedente, il conguaglio al minimo garantito è effettuato annualmente in fase di Adeguamento ISTAT/Canone
[Esempio](#congMensile)
- **3 - A Scaglioni in %**
Si calcola applicando la percentuale appropriata ad ogni scaglione e sommando i vari importi fra loro per determinare il conguaglio
[Esempio](#congScaglioni)
- **4 - A Fasce a valore**
Si calcola applicando il valore della fascia in cui rientrano i corrispettivi annui
[Esempio](#congFasce)
- **Mese di riferimento**
- È possibile specificare da quale Mese della [Tabella Indici ISTAT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803010000/1?old=E25%2F0108080301.htm) prelevare la percentuale di adeguamento del canone.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = 1° Mese precedente su 1° Anno precedente
- **2** = 2° Mese precedente su 1° Anno precedente
- **3** = 1° Mese disponibile su 1° Anno precedente
- **6** = 1° Mese precedente su 2° Anno precedente
- **7** = 2° Mese precedente su 2° Anno precedente
- **8** = 1° Mese disponibile su 2° Anno precedente
- **Adeguamento indice**
- Impostare la percentuale di adeguamento dell'aliquota ISTAT:
- 0 = No
- **1** = aliquota ISTAT al 75% (*ridotta*)
- **2** = aliquota ISTAT al 100% (*nessuna riduzione*)
- **Applicazione Imposta**
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = Annuale
- **2** = Unica
- **Imposta a carico**
- Questo campo indica il Soggetto e a cui spetta l'Imposta di Registro e la relativa percentuale.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = 50% fra Locatore e Conduttore
- **2** = 100% al Locatore
- **3** = 100% al Conduttore
- **F24 Elide effettuato da**
- Indica il Soggetto che effettua il versamento con F24 Elide:
- **1** = Locatore
- **2** = Conduttore
- **Modello RLI**
- Indica se il Modello RLI deve essere stampato oppure no.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = da stampare
- **2** = stampato
- **Eventi eccezionali**
- Sono previste solo due ipotesi:
- **1**- soggetti che, essendo legittimati, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali
In tutti gli altri casi, impostare 0 *(zero)*.
**Casi particolari**
Quest'indicatore serve a segnalare l'esistenza di particolari fattispecie negoziali, all'interno del Contratto per il quale si presenta la richiesta di registrazione ovvero la comunicazione di un adempimento successivo.
Impostare il valore **1** se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata [Assets](#0104) il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.
Impostare il valore **2** se si tratta di un Contratto di sublocazione.
Impostare il valore **3** se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità e si voglia assolvere all'imposta di registro per tutte: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata [ Assets](#0104) il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.
- **Esenzioni**
- Indicare se il Contratto è esente da bollo e/o imposta di registro.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = esente da bollo
- **2** = esente da bollo o anche da imposta di registro
- **Tipo di Garanzia e/o PAC**
- Se il Contratto è assistito da garanzia, impostare:
- **1** = in caso di fideiussione prestata da tarzi
- **2** = in caso di garanzia di terzi, diversa dalla fideiussione
- **3** = nel caso di registrazione del contratto di locazione di terreni agricoli e dei diritti all'aiuto comunitario in favore dell'agricoltura (PAC)
- **4** = nel caso di registrazione del contratto di locazione di terreni agricoli e dei diritti all'aiuto comunitario in favore dell'agricoltura (PAC), con garanzia di terzi
- **Modello CDC**
- Indica se il Modello CDC deve essere stampato oppure no.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = da stampare
- **2** = stampato
- Per gli adempimenti successivi alla registrazione, qualora non siano stati comunicati i dati del fabbricato oppure ci siano state delle variazioni, per stampare nuovamente i dati dei fabbricati, impostare ad **1** questo indicatore.
- In questa sezione devono essere riportati gli estremi di registrazione attribuiti dall'Agenzia delle Entrate, dopo la presentazione del Modello RLI, per la stampa del Modello CDC:
- **Codice Ufficio**
- **Anno**
- **Serie**
Generalmente è 03.
- **Numero**
- **Sottonumero**
Contratti di Locazione: Manutenzione Adempimenti---
### Manutenzione Servizi 
Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei [Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803020000/1?old=E25%2F0108080302.htm) relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo **Servizio**, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto *page down*) o spostarsi a quella successiva (tasto *page up*), cliccando sul *tasto label* corrispondente.
Per procedere alla modifica dei Servizi visualizzati, sempre posizionati sul campo **Servizio**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse.
In fase d'accesso a questa videata, se sul Contratto Non sono presenti i Servizi, il programma è stato implementato per proporre in automatico quelli compatibili con il tipo di Contratto.
- Per inserire un nuovo Servizio invece, impostarne manualmente il Codice o attivare la ricerca con i tasti funzionali.
- In corrispondenza del campo **Servizio** infatti, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca Servizio per Descrizione
- **F2** - ricerca Servizio per Gruppo/Sottogruppo
- **F8** - ricerca Servizio per Codice
- **F9** - per accedere alla Manutenzione Servizi
I Servizi devono essere *sempre* codificati come Articoli di Magazzino e devono avere il campo [Identity](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23identity) uguale a **21 - Servizi**.
Contratti di Locazione: Manutenzione ServiziL'inserimento/manutenzione dei Servizi richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Note interne - Note esterne**
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.
**Centro di Costo**
Indicare il Centro di Costo solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0 (*zero*) questo campo, il Centro di Costo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.
#### Dati Fatturazione
- **Frequenza fatturazione**
- Indica la frequenza da adottare per l'emissione della Fattura.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = annuale
- **2** = semestrale
- **3** = quadrimestrale
- **4** = trimestrale
- **6** = bimestrale
- **12** = mensile
Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.
- **Modalità di fatturazione**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Anticipata
la Fattura sarà emessa all'*inizio* del Periodo da fatturare
- **1** = Posticipata
la Fattura sarà emessa alla *fine* del Periodo da fatturare
**Importo**
Non viene considerato, impostarlo a 0 *(zero)*.
**Canone minimo annuo**
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di [Adeguamento ISTAT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070100/1?old=E25%2F020111030701.htm). Inoltre, se il Canone versato in acconto è *minore* del Canone minimo, in fase di [Conguaglio Canone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070200/1?old=E25%2F020111030702.htm), sarà conguagliata la differenza tra i due valori per l'adeguamento al minimo.
**Aliquota conguaglio**
Aliquota utilizzata per effettuare il Conguaglio mensile in fase di emissione [Documenti Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103110000/1?old=E25%2F0201110311.htm).
**Corrispettivi mensili**
Impostare il valore dei Corrispettivi mensili in corrispondenza dei Mesi di Fatturazione previsti in base alla Frequenza. In fase di emissione [Documenti Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103110000/1?old=E25%2F0201110311.htm), al Mese di Fatturazione sarà applicata l'aliquota conguaglio.
#### Corrispettivi Conguaglio a Scaglioni
**Mese ultimo conguaglio**
**Canone minimo annuo**
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di [Adeguamento ISTAT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070100/1?old=E25%2F020111030701.htm) e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione).
**Importo Corrispettivi**
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale.
**% Scaglione**
**Scaglione da**
È calcolato automaticamente dal programma, aggiungendo 1 centesimo allo scaglione precedente.
**Scaglione a**
Limite dello scaglione.
Ad ogni scaglione sarà applicata l'aliquota corrispondente e il Conguaglio sarà determinato dalla somma dei vari adeguamenti.
- ***Esempio:*** come riportato nell'immagine precedente, sul valore di 18.000.000 € di Corrispettivi al 31/12, il Conguaglio si applicherà nel seguente modo:
- **1° scaglione** 0,00% sui primi 10.000.000 € (risultato 0)
- **2° scaglione** 2,50% sui 5.000.000 € dati dalla differenza tra 10.000.000 € e 15.000.000 € (risultato 125.000 €)
- **3° scaglione** 2,75% sui 3.000.000 € dati dalla differenza tra 15.000.000 € e 18.000.000 € (risultato 82.500 €)
- per un totale di 207.500 €
- ***Esempio:*** come riportato nell'immagine precedente, sul valore di 18.000.000 € di Corrispettivi al 31/12, il Conguaglio si applicherà nel seguente modo:
- **3° fascia** 24.000 € fino a 20.000.000 €
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- **Tipo Immobile**
- Indicare:
- **1** = se immobile principale
- **2** = se pertinenza locata con l'immobile principale
- **3** = se pertinenza locata separatamente dall'immobile principale
- **ATTENZIONE ALLA SCHEDULAZIONE: Dovrebbe esserci una per ditta o con ditta a 0.**
Previsto l’invio del report singolo e generale all’interlocutore con ruolo 1811, in modalità presidiata già gestito per la schedulazione
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VYHimage.png)
Inserita la colonna della descrizione assegnatario, escludendo interlocutore e mail se necessario (pdf e video).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VQnimage.png)
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### FAQ
#### CONTRATTI DA DITTA A DITTA
*“Come bisogna gestire il caso di passaggio di un'autovettura da un assegnatario ad un altro con subentro nel contratto del contraente e quindi passaggio da ditta a ditta senza variazione delle condizioni contrattuali?*
*Immaginiamo che sicuramente dobbiamo:*
*a- cessare il primo contratto e disassociare la targa;*
*b- creare un nuovo contratto nella nuova ditta e associare la targa;*
*c- cambiare l'assegnatario della targa.”*
L’operatività da voi prevista può andare bene, si può ottimizzare in questo modo:
a. Utilizzare la funzione di duplica da ditta a ditta:
E25\\1.8 Gestione economica fornitore\\8 Contratti servizi\\6 Contratti di noleggio/leasing\\11 Manutenzione e assestamento\\1 Duplica contratti
In tale funzione si può anche utilizzare il flag disattivazione contratto per disattivare il contratto di origine.
Importante è rimuovere l’associazione della targa dal contratto in quanto il mezzo deve essere inserito **solo e soltanto** su un contratto tra tutte le ditte.
In fase di duplica inseriamo la possibilità di trasferire la targa da un contratto all’altro se confermato tramite messaggio attenzionale dall’utente.
b. Cambiare la scadenza del contratto, in modo che risulti scaduto (necessario solo se realmente NON scaduto o in scadenza a breve);
c. Inserire nel nuovo contratto creato la targa e cambiare l’assegnatario sull’anagrafica del mezzo (se non confermato l’automatismo).
NOTE:
In questa operazione solo l’associazione dell’auto al contratto **scaduto** viene persa, lo storico dei movimenti, il saldo dei km e lo storico dei movimenti viene preservato.
Si ricorda che i movimenti di magazzino (fatture, note credito sui costi accessori e canoni) sono per targa e sono per ditta, quindi, non sarà possibile visionare tutti i movimenti della targa insieme, ma bisognerà fare un inquiry per singola ditta.
#### CAUSALI
*“Per le note credito possiamo utilizzare le stesse causali con segno negativo o servono delle causali dedicate che ci dovete comunicare?”*
Sarebbe opportuno creare delle causali ad hoc per le note di credito, in questo possiamo essere di supporto.
Si ricorda che in questo caso l’imputazione della nota credito a più targhe come nel caso delle fatture non è possibile, bisognerebbe inserire un’attesa nota di credito per ogni targa e poi inserire la nota credito riepilogativa.
#### ALTRE PRECISAZIONI:
I movimenti del carburante vanno portati sulla ufficiale, quindi, verranno **cancellati** dall'auto pre-assegnata o sostitutiva.
L'assegnatario del mezzo sull’auto pre-assegnata o sostitutiva sarà cancellato e dovrà essere inserito manualmente sul mezzo ufficiale se non già inserito.
L'auto pre-assegnata o sostitutiva **non** deve essere collegata a nessun contratto.
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