3.25 - Gestione Trasporti
- 3.25 - Gestione Trasporti: Attività Propedeutiche
- 3.25.1 - Gestione Trasporti: 1. Tabelle
- 3.25.1.1 - Tabelle: 1. Tariffe/Tratte
- 3.25.1.1.10 - Tabella Tratte/Tariffe: 10. Aggiornamento & Assestamento
- 3.25.1.1.10.1 - Aggiornamento & Assestamento: 1. Aggiorna Tratte Generali
- 3.25.1.1.10.2 - Aggiorna Tratte Personalizzate
- 3.25.1.1.10.2.1 - Aggiorna Tratte Personalizzate: 1. Anagrafica
- 3.25.1.1.10.2.2 - Aggiorna Tratte Personalizzate: 2. Tariffe
- 3.25.1.1.10.20 - Aggiornamento & Assestamento: 20. Import Tratte Generali
- 3.25.1.1.10.4 - Aggiornamento & Assestamento: 4. Duplica Tratte Personalizzate
- 3.25.1.1.2 - Tabella Tratte/Tariffe: 2. Tratte Generali
- 3.25.1.1.4 - Tabella Tratte/Tariffe: 4. Tratte Personalizzate
- 3.25.1.2 - Tabella: 2. Spedizionieri/Mezzi Trasporto
- 3.25.1.3 - Tabella Trasportatori
- 3.25.14 - Gestione Trasporti: 14. Stampa Fattura Pro-Forma
- 3.25.15 - Gestione Trasporti: 15. Funzioni di Utilità
- 3.25.15.1 - Funzioni di Utilità: 1. Aggiorna Spedizioniere su Documenti
- 3.25.15.10 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 10. Ristampa Fattura Trasporti
- 3.25.15.12 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 12. Modifica Riferimenti Fattura
- 3.25.15.13 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 13. Annulla Fattura Trasporti
- 3.25.15.2 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 2. Modifica Spedizioniere Viaggi
- 3.25.15.3 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 3. Applica Tariffe Diverse per Viaggio
- 3.25.19 - Gestione Trasporti: 19. Report Controllo Trasportato
- 3.25.2 - Gestione Trasporti: 2. Generazione Trasporti
- 3.25.20 - Gestione Trasporti: 20. Inquiry & Reports
- 3.25.20.10 - Report costo trasporti
- 3.25.20.12 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 12. Lista Viaggi Consegne
- 3.25.20.13 - Inquiry Mezzi Trasporto
- 3.25.20.14 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 14. Inquiry Trasportatori
- 3.25.20.2 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 2. Inquiry Tratte Generali
- 3.25.20.3 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 3. Inquiry Tratte Personalizzate
- 3.25.20.4 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 4. Report Tratte per Spedizioniere
- 3.25.20.7 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 7. Report Costo KM per Viaggio
- 3.25.20.9 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 9. Report Trasporti per Centri di Costo
- 3.25.21 - Gestione Trasporti: 21. Export Dati Trasporti
- 3.25.3 - Gestione Trasporti: 3. Valorizzazione Trasporti
- 3.25.4 - Gestione Trasporti: 4. Brogliaccio Trasporti
- 3.25.5 - Gestione Trasporti: 5. Manutenzione Trasporti
- 3.25.6 - Gestione Trasporti: 6. Interrogazione Trasporti
3.25 - Gestione Trasporti: Attività Propedeutiche
- La Nuova Gestione Trasporti si propone come soluzione per la gestione ottimale di tutti gli adempimenti connessi alla determinazione del costo del trasporto e all'emissione della Fattura relativa alle competenze del Trasportatore.
- Studiata e realizzata per soddisfare le esigenze delle Aziende di produzione, che si avvalgono di una fitta rete di trasporti, permette di risolvere tanto le problematiche commerciali quanto quelle gestionali. La Gestione Trasporti infatti, si rivela strumento determinante per il coordinamento delle molteplici attività operative, nonchè supporto alle attività decisionali. Un'ulteriore funzionalità poi, è quella di garantire un controllo economico continuo e razionale sulle scelte effettuate.
- Tra i principali vantaggi offerti dalla Gestione Trasporti, rientrano le seguenti funzionalità:
- utilizzazione di percorsi ripetitivi (tratte) con tariffe concordate, con conseguente riduzione delle ridondanze
- gestione di tariffe flessibili, personalizzabili e diversificabili con molteplici tipologie di calcolo (Euro/Quantità, Viaggio, Scaglioni Pedane, Scaglioni Peso, Volume)
- gestione, per ogni singola tariffa, di una quantità minima tassabile per il viaggio ed un eventuale importo fisso da applicare a consegne aggiuntive
- visualizzazione e controllo di tutti i dati, in fase di caricamento del viaggio.
- Una serie di automatismi inoltre, facilitano la gestione e riducono notevolmente la possibilità di errori, rendendo la Gestione Trasporti uno strumento completo e di facile utilizzo.
Perfettamente integrata con i moduli di Amministrazione e Ciclo Attivo, dei quali sfrutta tutte le funzionalità, la soluzione permette di gestire, stampare e fatturare i movimenti di trasporto, valorizzabili in tempo reale in base al percorso e alla tariffa applicata.
- La Gestione Trasporti si basa essenzialmente sulle seguenti entità
- Tratta
Località di partenza, Località di destinazione e relativa distanza - Tariffa
Costo unitario da applicare al Trasporto - Spedizioniere
Soggetto che esegue il trasporto - Deposito
Utilizzato per assumere in automatico la Località di partenza, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita/Acquisto - Viaggio
Tratta percorsa dallo Spedizioniere e caratterizzata da più consegne con D.d.t. aventi uguale Numero di Carico - Movimenti Magazzino
In cui memorizzare la Località di destinazione e il Numero di Carico.
Attività Propedeutiche
- La Gestione Trasporti richiede le seguenti attività propedeutiche:
- indicazione nell'Anagrafica Deposito/i di Iniziali - C.A.P. relativi alla Tratta di partenza, utili in fase di Valorizzazione Trasporti, per l'individuazione della Tratta da applicare
- codifica della tabella Tariffe/Tratte
- impostazione di condizioni specifiche sullo Spedizioniere
Per attivare la Gestione Trasporti, si prega di contattare il Servizio Assistenza Clienti.
3.25.1 - Gestione Trasporti: 1. Tabelle
3.25.1.1 - Tabelle: 1. Tariffe/Tratte
3.25.1.1.10 - Tabella Tratte/Tariffe: 10. Aggiornamento & Assestamento
3.25.1.1.10.1 - Aggiornamento & Assestamento: 1. Aggiorna Tratte Generali
Questa funzione permette d'intervenire contemporaneamente sulle Tariffe associate a diverse Tratte Generali, applicando ad esse le percentuali di variazione indicate dall'Utente e differenziate per Tipo Mezzo.
Modalità Operativa
- In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei parametri di selezione delle Tratte da aggiornare:
- Località di partenza
- Provincia e Regione di arrivo
- C.A.P. della Località di arrivo della Tratta
- Distanza della Tratta
- Tipo di Località delle Tariffe a cui applicare la variazione
- Tipo di Calcolo delle Tariffe a cui applicare la variazione
Impostati i suddetti parametri di filtro, procedere all'inserimento delle percentuali di variazione per Camioncino, Autotreno e Motrice, quindi indicare quali tipi di viaggio s'intende variare (sfuso, confezionato, vendite, acquisti, tariffe ridotte e altro).
A questo punto, il programma visualizza in un data-grid tutte le Tratte che corrispondono ai parametri impostati e l'Utente può, mediante attivazione del check-box corrispondente, selezionare quelle da aggiornare. Convalidare al termine della selezione.
3.25.1.1.10.2 - Aggiorna Tratte Personalizzate
1 - Anagrafica- 2 - Tariffe
3.25.1.1.10.2.1 - Aggiorna Tratte Personalizzate: 1. Anagrafica
Questa funzione permette d'inserire una nuova Tratta, da agganciare allo Spedizioniere selezionato, con possibilità di acquisire i dati da una già esistente, nonchè aggiornare massivamente tutte le Tratte Personalizzate di uno Spedizioniere, variandone uno o più parametri.
Modalità Operativa
Impostare i seguenti campi:
- Spedizioniere
- È possibile selezionare solo gli Spedizionieri, la cui Anagrafica presenti le seguenti caratteristiche:
- Conto Fornitore valorizzato correttamente
- Tipo Automezzo uguale a:
- A = Autotreno
- C = Camioncino
- M = Motrice
- check-box Tariffe Personalizzate attivo
Qualora si selezioni uno Spedizioniere, su cui non sono previste personalizzazioni, sarà fornita a video apposita segnalazione.
Dati da Aggiornare sulle Tratte
- Tipo lavoro
- Selezionare il Tipo lavoro da eseguire sulle Tratte dello Spedizioniere impostato.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 1 = inserisci nuove Tratte
- 2 = aggiorna Tratte esistenti
Se il Tipo lavoro è «1 - inserisci nuove Tratte», cliccando sul tasto 
, è possibile acquisire i dati d'interesse da una Tratta già esistente. I dati proposti potranno comunque essere modificati dall'Utente.
- Aggiorna
- Se il Tipo lavoro è «2 - aggiorna Tratte esistenti», indicare il parametro da aggiornare sulle Tratte dello Spedizioniere selezionato.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 1 = tutti i campi
- 2 = solo Stato Tratte
- 3 = solo Minimo tassabile
- 4 = solo Tipo Calcolo
- 5 = solo Codice Tariffa
Dipendentemente dal Tipo lavoro e dal tipo Aggiornamento, valorizzare il parametro o i parametri d'interesse:
Stato Tratte
Se richiesta la modifica dello Stato delle Tratte, impostare in questo campo A (Attivo) oppure D (Disattivo).
Minimo tassabile
Indicare il Minimo tassabile da applicare alle Tratte da inserire/aggiornare.
Attenzione: in fase di aggiornamento Tratte, impostando 0 (zero) in questo campo, il Minimo tassabile sarà azzerato su tutte le Tratte dello Spedizioniere selezionato.
- Tipo Calcolo
- È possibile indicare un tipo di calcolo tariffario diverso rispetto a quello standard dello Spedizioniere (valore 0), relativamente ai Viaggi di questa destinazione.
- I valori ammessi sono:
- 1 = Euro/Quantità
- 2 = per Viaggio
- 3 = Scaglioni Pedane
- 4 = Scaglioni Peso
Codice Tariffa
Indicare il codice Tariffa da applicare alle Tratte da inserire/aggiornare.
Sono attivi i tasti funzione F6 ed F8 per la ricerca dei codici Tariffa.
Parametri di Selezione Tratte da Aggiornare
- Se il Tipo lavoro è «2 - aggiorna Tratte esistenti», la valorizzazione di questi parametri permette di selezionare le Tratte da aggiornare ed è facoltativa.
- Se il Tipo lavoro è «1 - inserisci nuove Tratte» invece, l'impostazione di questi parametri è obbligatoria.
Aggiorna Tratte Personalizzate
Con la convalida dei parametri impostati, il programma visualizza l'elenco delle Tratte Generali, in caso di inserimento (Tipo lavoro=1), oppure lelenco delle Tratte Personalizzate, in caso di aggiornamento (Tipo lavoro=2). È quindi possibile selezionare le Tratte da inserire o aggiornare, attivando il check-box corrispondente alla riga d'interesse.
3.25.1.1.10.2.2 - Aggiorna Tratte Personalizzate: 2. Tariffe
Questa funzione permette di aggiornare le Tariffe delle Tratte Personalizzate, applicando ad esse percentuali di variazione distinte per Tipologia Mezzo e agendo contemporaneamente su più Spedizionieri.
Modalità Operativa
Nella videata d'accesso alla funzione, l'Utente può impostare il Codice Spedizioniere, per apportare la modifica ad un singolo soggetto, oppure il Codice Fornitore, per selezionare tutti gli Spedizionieri associati ad uno stesso Fornitore. Su entrambi i campi è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) e Denominazione (tasto F6).
È possibile lasciare a 0 (zero) entrambi i Codici e procedere all'impostazione dei campi successivi (forzando con il tasto F3).
Qualora si selezioni uno Spedizioniere, su cui non sono previste personalizzazioni, sarà fornita a video apposita segnalazione.
Se l'Utente ha indicato il Codice Spedizioniere, il programma assume in automatico il valore dei campi Stato e Tipo Mezzo, altrimenti questi campi possono essere impostati manualmente dall'Utente, in modo da selezionare tutti gli Spedizionieri aventi un determinato Stato o Tipo mezzo.
- Ulteriori parametri di filtro, per la selezione delle Tratte da modificare, sono:
- la Località di partenza e/o il C.A.P.
- La Provincia e/o la Regione di arrivo
- un range di C.A.P. delle Località di arrivo delle Tratte
- la distanza
- il codice della Tariffa applicata alla Tratta, in modo da selezionare tutte le Tratte su cui è applicata la Tariffa impostata
- lo Stato delle Tratte (A=Attiva; D=Disattiva oppure spazio)
- il Tipo Calcolo delle Tariffe a cui applicare le percentuali di variazione (0=Euro/Quantità; 1=Euro/Quantità; 2=per Viaggio)
Dopo l'impostazione dei parametri di filtro, è possibile inserire le percentuali di variazione da applicare alle Tariffe, distinguendo per Tipo Mezzo (Camioncini, Autotreni e Motrici) e Tipo Viaggio (sfuso, confezionato, vendite, acquisti, tariffe ridotte e altro).
A questo punto, il programma visualizza in un data-grid tutte le Tratte corrispondenti ai parametri di filtro e l'Utente può, mediante attivazione del check-box corrispondente, selezionare quelle da aggiornare.
Convalidare 
al termine.
Aggiorna Tratte Personalizzate - Tariffe
3.25.1.1.10.20 - Aggiornamento & Assestamento: 20. Import Tratte Generali
Questa funzione permette d'importare in attraverso un file in formato csv, le Tratte Generali utili ai fini della Gestione Trasporti.
Specifiche del File
- Deve essere in formato CSV
- Deve essere allocato nella cartella $GD/tmp
- Deve avere una denominazione del tipo TARFdddddddd.csv, in cui dddddddd è la Data impostata a video dall'Utente
- Deve contenere le seguenti colonne
- DESC_LOCA (Nome della Località di destinazione)
- SIGL_PROV (Sigla della Provincia della Località di destinazione)
- DIST_TRAT (Distanza in KM della Tratta)
- COST_ALKG (Costo al KG trasportato)
- FISS_2CON (Costo fisso per 2° Consegna)
Modalità Operativa
Nella parte superiore della videata, l'Utente deve indicare la Località di partenza e la Data di elaborazione, utile per identificare il file da importare.
Import Tratte Generali
Il programma visualizza in un data-grid tutte le Tratte presenti nel file csv: le righe evidenziate a sfondo giallo individuano le Tratte già presenti nel sistema, mentre quelle a sfondo rosso sono le righe che presentano degli errori e, di conseguenza, Non potranno essere importate (nella colonna Note del data-grid è descritta la causa dell'errore).
A questo punto, l'Utente deve selezionare le Tratte da importare, semplicemente attivando il check-box corrispondente alle righe d'interesse.
Convalidare al termine.
3.25.1.1.10.4 - Aggiornamento & Assestamento: 4. Duplica Tratte Personalizzate
Questa funzione è utile alla duplica delle Tratte Personalizzate di uno Spedizioniere su altri Spedizionieri.
Spedizioniere origine
- Spedizioniere
- Indicare lo Spedizioniere da cui assumere le Tratte Personalizzate da duplicare.
- È possibile selezionare solo gli Spedizionieri, la cui Anagrafica presenti le seguenti caratteristiche:
- Conto Fornitore valorizzato correttamente
- Tipo Automezzo uguale a:
- A = Autotreno
- C = Camioncino
- M = Motrice
- check-box Tariffe Personalizzate attivo
Qualora si selezioni uno Spedizioniere, su cui non sono previste personalizzazioni, sarà fornita a video apposita segnalazione.
Spedizionieri su cui Duplicare
Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere su cui duplicare le Tratte.
Impostando 0 (zero), è possibile indicare il Fornitore, il Tipo mezzo e/o il Tipo tariffa degli Spedizionieri d'interesse, per duplicare contemporaneamente le Tratte su più Spedizionieri.
Fornitore
Indicare il Fornitore agganciato agli Spedizionieri sui quali duplicare le Tratte.
- Tipo mezzo
- Indicare il tipo mezzo degli Spedizionieri sui quali duplicare le Tratte:
- A = Autotreno
- C = Camioncino
- M = Motrice
- Tipo tariffa
- Indicare il tipo tariffa utilizzato dagli Spedizionieri, sui quali s'intende duplicare le Tratte.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 1 = Euro/Quantità
- 2 = per Viaggio
- 3 = Scaglioni Pedane
- 4 = Scaglioni Peso
- 5 = Scaglioni Volume
Parametri di Selezione Tratte da Duplicare
- Tipo lavoro
- Selezionare il Tipo lavoro da eseguire sulle Tratte:
- 1 = duplica solo Tratte non presenti
- 2 = aggiorna le Tratte, anche se già presenti
- La scelta 1 duplica solo le Tratte non presenti sullo Spedizioniere di arrivo; la scelta 2 invece, aggiorna comunque le Tratte dello Spedizioniere di arrivo, anche se risultano già presenti.
- Selezionare le Tratte da duplicare mediante impostazione dei seguenti campi:
- Località di partenza - C.a.p.
- Provincia di arrivo
- Regione di arrivo
Duplica Tratte Personalizzate
Con la Convalida dei parametri impostati, il programma visualizza l'elenco delle Tratte Personalizzate dello Spedizioniere d'origine e l'elenco degli Spedizionieri su cui eseguire la duplica. È quindi possibile selezionare le Tratte e gli Spedizionieri d'interesse, attivando la check-box corrispondente a ciascuna riga.
3.25.1.1.2 - Tabella Tratte/Tariffe: 2. Tratte Generali
Le Tratte Generali sono applicabili a tutti gli Spedizionieri, dipendentemente dalla Località di partenza e di arrivo del viaggio.
La codifica delle Tratte Generali richiede l'impostazione dei seguenti campi:
Località di partenza - C.a.p.
Indicare rispettivamente le iniziali (prime 4 lettere) e il C.a.p. della Località di partenza Tratta.
La Località impostata in questo campo deve corrispondere a quella indicata sul Deposito o sullo Spedizioniere.
Località di arrivo - C.a.p.
Indicare rispettivamente le iniziali (prime 4 lettere) e il C.a.p. della Località di arrivo Tratta.
Distanza
Indicare la lunghezza della Tratta, vale a dire la distanza in Km dalla Località di partenza a quella di arrivo.
Quest'informazione è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, per individuare la consegna più distante, nell'ambito del viaggio da valorizzare.
Descrizione tratta
È opportuno che nella descrizione sia specificata per esteso la Località di arrivo della Tratta, perché questa sarà riportata sulle Fatture dei Trasporti.
Provincia di arrivo
Inserire la sigla della Provincia di arrivo: è necessario che questa sia stata precedentemente codificata nella tabella Province.
Minimo tassabile
Indicare la quantità minima tassabile per la Tratta in questione: questa sarà applicata solo se il viaggio deve essere valorizzato a «Euro/Quantità» e solo se lo Spedizioniere prevede questo tipo di adeguamento della quantità trasportata.
L'impostazione del Minimo tassabile comporta, in fase di Valorizzazione, l'adeguamento della quantità effettivamente trasportata al valore inserito in questo campo; qualora la quantità trasportata risulti inferiore al Minimo tassabile, sarà assunta in automatico la quantità impostata in questo campo.
- Stato
- Mediante quest'indicatore è possibile specificare se la Tratta risulta Attiva (valore A) o Disattiva (valore D).
- È opportuno specificare che una Tratta Disattiva
- Non sarà considerata ai fini della Valorizzazione Trasporti ed inoltre, se per un Viaggio è stata utilizzata una Tratta Disattiva, sarà fornita apposita segnalazione in fase di Valorizzazione
- Non rientrerà nella funzione di Aggiorna Tratte Personalizzate
- Non rientrerà nella funzione di Duplica Tratte Personalizzate
Completate le impostazioni iniziali, si procede all'inserimento dei dati relativi alle tariffe da applicare alla Tratta.
Luogo Applicazione Tariffa
- Selezionare il luogo di applicazione della tariffa, digitando sull'apposito pulsante; ciascun luogo identifica un Listino diverso da poter applicare alla Tratta in esame.
- Selezionare quindi una tariffa esistente oppure crearne una nuova: digitando sull'apposito pulsante
, è proposto in automatico il codice di tariffa piú alto non ancora utilizzato.
, è possibile visualizzare l'elenco delle altre Tratte. Le modifiche eventualmente apportate ad una tariffa associata a piú Tratte, saranno automaticamente apportate su tutte le Tratte.Tipologia Calcolo Tariffa
- Le tariffe indicate sono da intendersi come costo unitario da moltiplicare per le quantità trasportate.
- È possibile differenziare le tariffe in base ai seguenti criteri:
- Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- Tipo Operazione effettuata (Vendita o Acquisto), considerando che le operazioni di Passaggio Interno sono valorizzate con le tariffe Acquisti.
- Confezionamento prodotti (sfusi o imballati).
- È possibile inoltre, indicare percentuali di riduzione o maggiorazione del costo, da applicare qualora lo Spedizioniere effettui più consegne nello stesso giorno e nella stessa località, ma con viaggi diversi; e un valore fisso da applicare a partire dalla seconda consegna, nell'ambito dello stesso viaggio.
- Dettaglio Campi
- Le tariffe indicate sono da intendersi come costo complessivo dell'intero viaggio.
- È possibile differenziare le tariffe in base ai seguenti criteri:
- Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- Tipo Operazione effettuata (Vendita o Acquisto), considerando che le operazioni di Passaggio Interno sono valorizzate con le tariffe acquisti.
- Confezionamento prodotti (sfusi o imballati).
- È possibile inoltre, specificare un valore fisso da applicare a partire dalla seconda consegna, nell'ambito dello stesso viaggio.
- Dettaglio Campi
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del Numero totale di Pedane trasportate per viaggio e a seconda del Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- In base all'indicatore Tipo calcolo, è possibile specificare se le tariffe sono da intendersi come costo complessivo del viaggio oppure come costo unitario da moltiplicare per il numero di pedane trasportate.
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del totale delle Quantità trasportate per viaggio e a seconda Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- In base al campo Tipo calcolo, è possibile indicare se le tariffe sono da intendersi come costo complessivo del viaggio oppure come costo unitario da moltiplicare per le quantità trasportate.
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del Volume totale occupato per viaggio e a seconda del Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- In base al campo Tipo calcolo, è possibile indicare se le tariffe sono da intendersi come costo complessivo del viaggio oppure come costo unitario da moltiplicare per i metri cubi trasportati.
- Tipo calcolo
- Indicare la modalità di calcolo della tariffa da applicare:
- 0 - Costo complessivo viaggio
La tariffa s'intende come costo complessivo dell'intero viaggio, indipendentemente dal numero di pedane trasportate. - 1 - Costo per singola pedana
La tariffa s'intende come costo unitario da moltiplicare per il numero di pedane trasportate.
Cliccando sul pulsante Divisione articoli 
inoltre, è possibile gestire particolari tariffe, differenziabili anche per tipologia di calcolo (Quantità, Viaggio, Pedane, Peso e Volume), in base alla Divisione degli Articoli.
Si presti attenzione al fatto che la Divisione è assunta dal primo Articolo del Documento con distanza maggiore.
Tipologia Calcolo Quantità/Viaggio: dettaglio campi
Sfuso Vendite
Applicata ai viaggi effettuati per la vendita di Articoli sfusi.
Colli vendite
Applicata ai viaggi effettuati per la vendita di Articoli confezionati.
Sfuso acquisti
Applicata ai viaggi effettuati per gli acquisti e i passaggi interni di Articoli sfusi.
Colli acquisti
Applicata ai viaggi effettuati per gli acquisti e i passaggi interni di Articoli confezionati.
Sfuso vendita ridotta
Applicata ai viaggi di recupero effettuati per la vendita di Articoli sfusi.
Colli vendita ridotta
Applicata ai viaggi di recupero da effettuare per la vendita di Articoli confezionati.
Sfuso acquisti ridotta
Applicata ai viaggi di recupero relativi agli acquisti e ai passaggi interni di Articoli sfusi.
Colli acquisti ridotta
Applicata ai viaggi di recupero relativi agli acquisti e ai passaggi interni di Articoli confezionati.
Sfuso/Colli percentuale riduzione/maggiorazione
La percentuale di riduzione/maggiorazione è applicata qualora lo Spedizioniere effettui, nella stessa località e nello stesso giorno, due o più consegne.
Fisso da 2^ consegna
Importo applicato a partire dalla 2^ consegna e fino alla Località di arrivo della Tratta.
Tabella Tratte Generali
3.25.1.1.4 - Tabella Tratte/Tariffe: 4. Tratte Personalizzate
Questa tabella permette d'inserire e manutenere delle Tariffe Personalizzate per Spedizioniere, da applicare in sostituzione delle tariffe indicate per le Tratte Generali.
La codifica delle Tratte Personalizzate richiede l'impostazione dei seguenti campi:
- Spedizioniere
- Indicare lo Spedizioniere a cui applicare la Tariffa Personalizzata per la Tratta in oggetto.
- L'applicazione di Tariffe Personalizzate è prevista solo per gli Spedizionieri, la cui Anagrafica presenti le seguenti caratteristiche:
- Conto Fornitore valorizzato correttamente
- Tipo Automezzo uguale a:
- A = Autotreno
- C = Camioncino
- M = Motrice
- check-box Tariffe Personalizzate attivo
Qualora si selezioni uno Spedizioniere, su cui non sono previste personalizzazioni, sarà fornita a video apposita segnalazione.
Località di partenza
Selezionare la Tratta Generale da personalizzare: digitando il tasto F8, si ottiene l'elenco delle Tratte Generali; cliccando sul pulsante invece, si ottiene l'elenco delle Tratte Personalizzate già inserite per lo Spedizioniere selezionato.
Selezionata la Tratta d'interesse, il programma propone in automatico Località di arrivo, Distanza e Descrizione Tratta.
- Stato Tratta
- Specificare lo Stato della Tratta:
- A = Attivo
- D = Disattiva
Una Tratta che risulta Disattiva Non sarà piú valida ai fini della Valorizzazione Trasporti.
Minimo tassabile
Indicare la quantità minima tassabile per la Tratta in questione: questa sarà applicata solo se il viaggio deve essere valorizzato a «Euro/Quantità» e solo se lo Spedizioniere prevede questo tipo di adeguamento della quantità trasportata.
L'impostazione del Minimo tassabile comporta, in fase di Valorizzazione, l'adeguamento della quantità effettivamente trasportata al valore inserito in questo campo; qualora la quantità trasportata risulti inferiore al Minimo tassabile, sarà assunta in automatico la quantità impostata in questo campo.
- Tipo Calcolo
- Quest'indicatore permette di specificare un tipo di calcolo tariffario diverso rispetto a quello standard dello Spedizioniere, relativamente ai Viaggi di questa destinazione.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Assumi da Spedizioniere
- 1 = Euro/Quantità
- 2 = Per Viaggio
- 3 = Scaglioni Pedane
- 4 = Scaglioni Peso
- 5 = Scaglioni Volume
Lasciando a 0 (zero) il Tipo Calcolo nelle Tratte Personalizzate, sarà assunta la modalità di calcolo specificata sull'Anagrafica dello Spedizioniere.
Tariffa applicata
Inserire il codice della tariffa da applicare alla Tratta Personalizzata.
Impostando 0 (zero) e cliccando sull'apposito pulsante 
, è proposto in automatico il codice tariffa piú alto non ancora utilizzato.
, è possibile visualizzare l'elenco delle altre Tratte. Le modifiche eventualmente apportate ad una tariffa associata a piú Tratte, saranno automaticamente apportate su tutte le Tratte.Tipologia Calcolo Tariffa
- Le tariffe indicate sono da intendersi come costo unitario da moltiplicare per le quantità trasportate.
- È possibile differenziare le tariffe in base ai seguenti criteri:
- Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- Tipo Operazione effettuata (Vendita o Acquisto), considerando che le operazioni di Passaggio Interno sono valorizzate con le tariffe Acquisti.
- Confezionamento prodotti (sfusi o imballati).
- È possibile inoltre, indicare percentuali di riduzione o maggiorazione del costo, da applicare qualora lo Spedizioniere effettui più consegne nello stesso giorno e nella stessa località, ma con viaggi diversi; e un valore fisso da applicare a partire dalla seconda consegna, nell'ambito dello stesso viaggio.
- Dettaglio Campi
- Le tariffe indicate sono da intendersi come costo complessivo dell'intero viaggio.
- È possibile differenziare le tariffe in base ai seguenti criteri:
- Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- Tipo Operazione effettuata (Vendita o Acquisto), considerando che le operazioni di Passaggio Interno sono valorizzate con le tariffe acquisti.
- Confezionamento prodotti (sfusi o imballati).
- È possibile inoltre, specificare un valore fisso da applicare a partire dalla seconda consegna, nellambito dello stesso viaggio.
- Dettaglio Campi
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del Numero totale di Pedane trasportate per viaggio e a seconda del Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- In base all'indicatore Tipo calcolo, è possibile specificare se le tariffe sono da intendersi come costo complessivo del viaggio oppure come costo unitario da moltiplicare per il numero di pedane trasportate.
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del totale delle Quantità trasportate per viaggio e a seconda Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- In base al campo Tipo calcolo, è possibile indicare se le tariffe sono da intendersi come costo complessivo del viaggio oppure come costo unitario da moltiplicare per le quantità trasportate.
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del Volume totale occupato per viaggio e a seconda del Tipo Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere (A=Autotreno, C=Camioncini e M=Motrici).
- In base al campo Tipo calcolo, è possibile indicare se le tariffe sono da intendersi come costo complessivo del viaggio oppure come costo unitario da moltiplicare per i metri cubi trasportati.
- Tipo calcolo
- Indicare la modalità di calcolo della tariffa da applicare:
- 0 - Costo complessivo viaggio
La tariffa s'intende come costo complessivo dell'intero viaggio, indipendentemente dal numero di pedane trasportate. - 1 - Costo per singola pedana
La tariffa s'intende come costo unitario da moltiplicare per il numero di pedane trasportate.
Cliccando sul pulsante Divisione articoli inoltre, è possibile gestire particolari tariffe, differenziabili anche per tipologia di calcolo (Quantità, Viaggio, Pedane, Peso e Volume), in base alla Divisione degli Articoli.
Si presti attenzione al fatto che la Divisione è assunta dal primo Articolo del Documento con distanza maggiore.
Tipologia Calcolo Quantità/Viaggio: dettaglio campi
Sfuso Vendite
Applicata ai viaggi effettuati per la vendita di Articoli sfusi.
Colli vendite
Applicata ai viaggi effettuati per la vendita di Articoli confezionati.
Sfuso acquisti
Applicata ai viaggi effettuati per gli acquisti e i passaggi interni di Articoli sfusi.
Colli acquisti
Applicata ai viaggi effettuati per gli acquisti e i passaggi interni di Articoli confezionati.
Sfuso vendita ridotta
Applicata ai viaggi di recupero effettuati per la vendita di Articoli sfusi.
Colli vendita ridotta
Applicata ai viaggi di recupero da effettuare per la vendita di Articoli confezionati.
Sfuso acquisti ridotta
Applicata ai viaggi di recupero relativi agli acquisti e ai passaggi interni di Articoli sfusi.
Colli acquisti ridotta
Applicata ai viaggi di recupero relativi agli acquisti e ai passaggi interni di Articoli confezionati.
Sfuso/Colli percentuale riduzione/maggiorazione
La percentuale di riduzione/maggiorazione è applicata qualora lo Spedizioniere effettui, nella stessa località e nello stesso giorno, due o più consegne.
Fisso da 2^ consegna
Importo applicato a partire dalla 2^ consegna e fino alla Località di arrivo della Tratta.
Tabella Tratte Personalizzate
3.25.1.2 - Tabella: 2. Spedizionieri/Mezzi Trasporto
Questa tabella specifica le diverse modalità di trasporto adottate dalle Ditte del sistema, consentendo la corretta codifica dei Vettori e Spedizionieri abituali.
Questo codice può essere memorizzato nell'anagrafica dei Clienti e Fornitori: in questo modo, il tipo di spedizione sarà proposto in automatico dal programma, per i documenti di cui il Cliente/Fornitore è intestatario. Questo non preclude però, la possibilità che l'utente modifichi tale codice.
Tutti i Vettori o Trasportatori codificati da 100 in poi sono considerati ai fini della Gestione Trasporti.
Conto Fornitore
L'indicazione del Conto Fornitore è richiesta alle Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti: in questo caso infatti, è necessario specificare il codice del Conto Fornitore agganciato al Vettore o Spedizioniere, in base alla codifica del Piano dei Conti di Contabilità Generale.
Cliccando sull'apposito pulsante 
, è possibile visualizzare tutti i Trasportatori in essere del Fornitore impostato.
È assunta dall'Anagrafica Fornitore la Partita IVA/Codice fiscale, che sarà poi riportata sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.
Denominazione
Per le Aziende abilitate alla Gestione Trasporti, inserire in questo campo la denominazione dello Spedizioniere.
Targa mezzo e rimorchio
È possibile impostare la Targa del mezzo e l'eventuale Targa del rimorchio; si consideri che la Targa del mezzo è chiave di ricerca dello Spedizioniere in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino ed è sempre visualizzata nella find di ricerca dello Spedizioniere. La Targa del mezzo e la Targa del rimorchio sono inoltre riportate in fase di Stampa Documenti.
Anagrafica Mezzo Trasporto
I pulsanti 
in corrispondenza di questi campi permettono di accedere all'Anagrafica del Mezzo di Trasporto associato allo Spedizioniere.
La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione relativa al Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso un'apposita funzione d'Inquiry Mezzi Trasporto, sarà possibile rilevare tutti i dati mancanti e le Scadenze relative al Mezzo.
Window Anagrafica Mezzo di Trasporto
Alert
Se questo check-box è attivo, dalla funzione d'Inquiry Mezzi Trasporto, sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo.
Carta di circolazione
Certificato di proprietà
Codice R.E.N.
Importo Bollo - Scadenza
Data revisione
Scadenza D.U.R.C.
Scadenza D.I.A.
- Dati relativi all'Autorizzazione al Trasporto per C/Terzi: se è attivo il check-box Flag autoriz., significa che il Mezzo è autorizzato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- Numero dell'autorizzazione
- Data di rilascio
- Ente di rilascio
- Data di scadenza
- Dati relativi all'Assicurazione sulle merci trasportate: se è attivo il check-box Flag assicuraz., significa che la merce è assicurata e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- Compagnia
È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 (zero) il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa - Importo assicurazione
- Data di scadenza
- Dati relativi all'Assicurazione sul Mezzo di Trasporto: se è attivo il check-box Flag assicuraz., significa che il Mezzo è assicurato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- Compagnia
È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 (zero) il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa - Importo assicurazione
- Data di scadenza
- Stato
- Specificare lo Stato dello Spedizioniere/Mezzo:
- A = Attivo
- C = in fase di Cessazione
- D = Disattivo
Lo Stato dello Spedizioniere è controllato in tutte le funzioni d'Immissione Documenti: qualora l'Utente imposti uno Spedizioniere in fase di Cessazione (Stato C), il programma ne consentirà la selezione ma provvederà a segnalarlo; Non sarà invece ammessa l'impostazione di Spedizionieri Disattivi (Stato D).
Tasti Label
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label:
Informazioni anagrafiche dello Spedizioniere, dati relativi all'Automezzo e all'Autorizzazione al Trasporto.
Informazioni relative alla modalità di Fatturazione e ad eventuali Sconti/Maggiorazioni da applicare.
Informazioni utili alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri.
Dati Anagrafici - 1° Videata
- Proprietà Automezzo
- Identifica il proprietario dell'Automezzo e può assumere i seguenti valori:
- 1 = Mittente
- 2 = Destinatario
- 3 = Vettore
Telefono - Cellulare
Se indicato il numero telefonico dello Spedizioniere, questo sarà riportato sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.In caso contrario, sarà stampato quello indicato sull'Anagrafica Fornitore.
Etichette Cartoni
Se questo check-box è attivo e, sui Parametri Funzionali Ditta, è prevista la gestione Allestimento Panifici, in fase di Generazione Allestimento Consegne Fresco, saranno stampate le Etichette Cartoni.
Autorizzazione Trasporto
- I campi presenti in questa sezione sono di natura puramente descrittiva e forniscono informazioni relative all'Autorizzazione al Trasporto:
- - Numero e Data di Iscrizione all'Albo dei Trasportatori
- - Ente di competenza
- - Data di Scadenza dell'Autorizzazione
Le informazioni presenti in questa sezione saranno stampate sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.
Dati Automezzo
I dati inseriti in questa sezione forniscono informazioni relative all'Automezzo impiegato dal Vettore/Spedizioniere.
I campi più significativi sono di seguito riportati:
I valori devono essere impostati necessariamente in maiuscolo.
Modo Trasporto
L'impostazione della Modalità di Trasporto è utile ai fini della Gestione Intrastat.
- Refrigerato
- L'attivazione di questo check-box indica che si tratta di un mezzo refrigerato: quest'informazione è utilizzata nella Gestione Piano Trasporti, per selezionare solo i mezzi di questa tipologia.
- Quest'implementazione ha riguardato i seguenti Moduli e Funzioni:
- Immissione Ordini di Acquisto/Vendita
- Immissione Documenti di Acquisto/Consegna
Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata
L'elenco delle Modalità di Trasporto previste dal programma è consultabile nella finestra dell'help in linea (tasto F10).
Dati Fatturazione - 2° Videata
L'impostazione dei campi riportati in questa videata è richiesta solo alle Aziende che si avvalgono della Gestione Trasporti.
- Modalità Fatturazione
- Indicatore da utilizzare per la stampa della Fattura emessa dallo Spedizioniere.
- I valori ammessi sono:
- 0 = Non emette Fattura
- 1 = Emissione Fattura + Consolidamento
- 2 = Emissione Fattura
- Impostando 0 (zero) non sarà emessa alcuna Fattura, ma i movimenti relativi allo Spedizioniere saranno comunque riportati sul Brogliaccio Trasporti.
Località partenza tratta - C.a.p.
In fase d'Immissione Documenti di Vendita, qualora la consegna preveda più soste, la Località impostata in questo campo sarà proposta come partenza, per la tratta relativa allo Spedizioniere selezionato.
- Tipo Calcolo Tariffa
- Selezionare la modalità di calcolo delle tariffe, che s'intende applicare per valorizzare i trasporti:
- 1 = Euro/Quantità
Le tariffe indicate sono da intendersi come costo unitario da moltiplicare per le quantità trasportate. - 2 = per Viaggio
Le tariffe indicate sono da intendersi come costo complessivo dell'intero viaggio. - 3 = Scaglioni Pedane
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del numero totale di pedane trasportate e del Tipo Automezzo utilizzato. - 4 = Scaglioni Peso
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del peso totale trasportato e del Tipo Automezzo utilizzato. - 5 = Scaglioni Volume
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del volume totale occupato per viaggio e del Tipo Automezzo utilizzato.
- Luogo applicazione tariffa
- Con riferimento alla tratta d'interesse, è possibile specificare il luogo da assumere per l'applicazione della tariffa.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 1 = per Località
- 2 = per Provincia
- 3 = per Regione
Tariffe personalizzate
Se questo check-box è attivo, in fase di Valorizzazione Trasporti, il programma controlla che lo Spedizioniere gestisca tariffe personalizzate, da applicare in sostituzione di quelle generali.
% Sconto da applicare
In fase di Valorizzazione Trasporti, non è più ammessa l'impostazione di uno Sconto autotreno o motrice, bensì la percentuale di Sconto sarà assunta direttamente da questo campo dell'Anagrafica Spedizioniere. In questo modo è evitata la possibilità che siano applicati Sconti errati, in fase di Valorizzazione Trasporti, a causa della differenza di scontistica tra uno Spedizioniere e l'altro.
Adeguamento personalizzato
È prevista la possibilità di personalizzare l'adeguamento del minimo tariffabile per Spedizioniere, in base ai km percorsi in ogni Viaggio. Cliccando sul pulsante in corrispondenza di questo campo, si attiva una window da cui si può inserire o richiamare una tabella di adeguamento personalizzato dei trasporti: per ogni tabella di personalizzazione, è possibile specificare il range di km e i Quintali minimi da adeguare.
Nella parte inferiore della window, sono elencati gli altri Spedizionieri (eventuali) a cui è associata la tabella selezionata. Ovviamente, eventuali modifiche ad una tabella di personalizzazione varranno per tutti gli Spedizionieri a cui quella tabella è applicata.
Ai fini della Fatturazione, la possibilità d'indicare un adeguamento personalizzato del minimo tariffabile è prevista per gli Spedizionieri di tipo Camioncino, Autotreno e Motrice.
Window Adeguamento Personalizzato
Tipo calcolo tariffa 1-Euro/Quantità
L'attivazione degli indicatori di seguito riportati è prevista, solo se il Tipo calcolo tariffa risulta valorizzato ad 1=Euro/Quantità.
- Adegua a max portata mezzo
- In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo check-box comporta l'adeguamento della quantità trasportata alla portata massima del mezzo.
- In particolare, i valori impostati come portata massima corrispondono ai seguenti:
- 120 q per gli Automezzi (Tipo Automezzo=A)
- 250 q per gli Autotreni
- per i Camioncini (Tipo Automezzo=C) invece, non è effettuato alcun adeguamento.
Se questo check-box è attivo, la Quantità minima tariffabile, sia per le Motrici che per gli Autotreni, sarà assunta dalla tabella procedurale TRA - Parametri Gestione Trasporti o, se questa tabella Non è presente, saranno utilizzate le Quantità standard per la Valorizzazione dei Trasporti.
L'attivazione di questo check-box disattiva l'adeguamento al minimo tassabile e l'arrotondamento delle quantità trasportate.
Adegua a minimo tassabile
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo check-box comporta l'adeguamento della quantità trasportata al minimo tassabile previsto sulla tratta.
L'attivazione di questo check-box disattiva l'adeguamento alla portata massima del mezzo e l'arrotondamento delle quantità trasportate.
Adegua a max peso pagabile
L'attivazione di questo check-box comporta l'adeguamento del peso trasportato dallo Spedizioniere a quello massimo pagabile, indicato dall'Utente nel campo adiacente. È previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo Autotreno (valore A), Motrice (valore M) o Camioncino (valore C).
Si precisa che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».
- Arrotonda quantità
- In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di quest'indicatore comporta l'arrotondamento della quantità trasportata, in base al valore impostato dall'utente.
- In particolare:
- 0 = per non richiedere alcun arrotondamento
- 10 = per arrotondare la quantità trasportata ai 10 kg inferiori o superiori, in base al Tipo arrotondamento
- 100 = per arrotondare la quantità trasportata ai 100 kg inferiori o superiori, in base al Tipo arrotondamento.
L'attivazione di quest'indicatore disattiva l'adeguamento al minimo tassabile e alla portata massima del mezzo.
Tipo arrotondamento
Se il campo precedente risulta valorizzato (a 10 o 100 kg), è necessario specificare se l'arrotondamento delle quantità deve essere effettuato per eccesso (valore 1) o per difetto (valore 2).
Addebito non rientro
Indipendentemente dal Tipo calcolo tariffa, è possibile specificare l'importo da addebitare allo Spedizioniere, in caso di mancato rientro del Documento di Trasporto.
Addebita differenza reso
Indipendentemente dal Tipo calcolo tariffa, l'attivazione di questo check-box comporta l'addebito della differenza di reso al Trasportatore.
Valore di addebito
Se il precedente check-box risulta attivo, è possibile specificare in questo campo il valore da addebitare al Trasportatore, in caso di differenza reso.
Lasciando a 0 (zero) questo campo, il valore di addebito sarà assunto dalle Tariffe personalizzate.
Incasso da cliente
Indipendentemente dal Tipo calcolo tariffa, l'attivazione di questo check-box indica che il Trasportatore è autorizzato ad incassare il pagamento dal Cliente.
- % Contributo Carburante
- In fase di emissione della Fattura Pro-Forma, la percentuale impostata in questo campo si applica all'importo del Viaggio, determinando un «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»: tale contributo è riportato al piede della Fattura, incrementandone l'importo.
- L'applicazione di questa percentuale tiene conto del Viaggio:
- se il Viaggio è inferiore ai 5 Km, il «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio» Non è calcolato
- se il Viaggio ha come Località di Arrivo «PORT70100», la Percentuale su Trasportato è sempre il 4%
- per tutti gli altri Viaggi si applica la Percentuale impostata sui Dati del Vettore
Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata
Programmazione Viaggi - 3° Videata
L'impostazione dei campi presenti in questa videata è utile alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri. In particolare, il campo Sequenza indica l'ordine in cui i mezzi di trasporto usciranno dal magazzino, nell'ambito del Giorno e del Ciclo di Spedizione (turno) previsti.
Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Programmazione Viaggi - 3° videata
3.25.1.3 - Tabella Trasportatori
Questa funzione permette d'inserire i Dati anagrafici dei Trasportatori.
Modalità Operativa
Nel caso di primo inserimento, procedere alla valorizzazione dei campi presenti nella videata, altrimenti, dalla window che si attiva in automatico, selezionare il Trasportatore da modificare (pulsante ) oppure cliccare sul tasto 
per inserire un nuovo soggetto.
- I Dati anagrafici previsti sono:
- Nome e Cognome del Trasportatore
- Alias (utile, ad esempio, per distinguere Trasportatori omonimi)
- Luogo e Data di nascita
- Residenza
- Codice fiscale
- Numero Carta d'identità e Patente
- Recapiti telefonici
- Indirizzo e-mail
- Note interne
- Nella parte inferiore della videata, sono visualizzati in un data-grid tutti i Fornitori con i quali il Trasportatore ha già oppure ha avuto un rapporto lavorativo (è evidenziato a sfondo verde quello in essere).
- Da questo data-grid è possibile: inserire un nuovo rapporto lavorativo (pulsante
), modificare (pulsante ) o cancellare (pulsante 
) uno già presente.
- Si presti attenzione al flag Alert: se questo è attivo, nella funzione d'Inquiry Trasportatori, sarà inviata una e-mail per segnalare rapporti lavorativi eventualmente scaduti o in scadenza. Il destinatario della e-mail deve essere definito nella Tabella procedurale ALT-Alert.
Per visualizzare le informazioni della Tabella Trasportatori, accedere all'apposita funzione d'Inquiry Trasportatori.
Tabella Trasportatori
3.25.14 - Gestione Trasporti: 14. Stampa Fattura Pro-Forma
- A questa funzione sono riconducibili le seguenti stampe:
- 1 - Pre-Fattura
- 2 - Fac-simile da consegnare al Trasportatore
- 3 - Fattura
- Per la stampa del Fac-simile al Trasportatore, è prevista la possibilità di scegliere se includere o meno la Situazione Gruppi.
- La stampa della Fattura può essere eseguita in modalità definitiva o simulata: l'elaborazione definitiva comporta la generazione, per ogni Spedizioniere e tipologia movimento (acquisto, vendita, passaggio interno), di un movimento di magazzino di tipo «B - Bolla Attesa Fattura», utile ai fini del Ciclo Passivo Integrato e della valorizzazione del Magazzino Fiscale. Per la registrazione della Fattura attesa del Trasportatore, dal Ciclo Passivo Integrato, vi proponiamo a seguire un esempio di Causali.
Richiedendo la stampa definitiva della Fattura, i movimenti Non saranno più interessati dalle funzioni di Valorizzazione e Manutenzione Trasporti e, inoltre, saranno generati i movimenti di magazzino che alimenteranno le Statistiche B.I. (se gestite).
- Sul Fac-simile al Trasportatore sono riportate, per ogni Viaggio fatturato, le seguenti informazioni:
- KM percorsi per Viaggio
- Costo del carburante in relazione al Viaggio
- Costo Unitario per Km percorso
- Sulla Fattura Trasporti è prevista la stampa, al piede del documento, di un prospetto riepilogativo con le seguenti informazioni:
- il Peso, il Valore e il Costo Medio del Trasporto di competenza dello Spedizioniere
- il Peso, il Valore e il Costo Medio del Trasporto di competenza di ciascuna navetta
- il Peso, il Valore e il Costo Medio Totale (Spedizioniere + Navetta)
- Sulla Pre-Fattura sono anche evidenziati tutti gli oneri accessori concessi per singolo viaggio.
- Nel caso di Fornitore esente IVA, sulla Fattura Trasporti è stampata una sezione atta a contenere la dicitura della Dichiarazione d'Intento ed eventuali annotazioni, preventivamente impostate sull'Anagrafica Fornitore (ad esempio, il Numero e la Data della Dichiarazione d'Intento).
Infine, al piede della Fattura e della Pre-Fattura, è possibile prevedere la stampa di annotazioni ricorrenti (massimo 300 caratteri), legate al Conto Fornitore intestatario del documento. Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella.
Modalità Operativa
Indipendentemente dalle selezioni di menù, nella videata d'accesso alla funzione, è possibile impostare il Codice Spedizioniere o il Conto Fornitore per il quale eseguire la stampa, quindi la Data limite dei trasporti effettuati (è proposta in automatico la Data attuale).
Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Fornitori da fatturare, con possibilità di selezionare, mediante attivazione del check-box corrispondente, i soggetti per i quali eseguire la stampa:
Stampa Fattura Pro-Forma: videata di selezione
In fase di stampa definitiva della Fattura Trasporti, inoltre, dopo aver selezionato lo Spedizioniere, è richiesta l'impostazione del Numero e della Data del Documento da stampare: questi riferimenti saranno poi riproposti, in fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato.
Stampa Fattura Pro-Forma definitiva: window impostazione Riferimenti
Se sul movimento di magazzino, generato dalla stampa definitiva della Fattura Trasporti, sono presenti degli oneri accessori ai viaggi, il valore di questi oneri sarà ripartito proporzionalmente su tutti gli Articoli della Fattura. In considerazione di questo, anche gli oneri accessori andranno ad incidere sul costo del trasporto, nella gestione del Magazzino Fiscale e, inoltre, in fase d'interrogazione dei movimenti, il valore del trasporto coinciderà con quello riportato in Fattura.
Esempi Causali Magazzino
Carico Fattura Trasporti
Bolla Attesa Fattura
3.25.15 - Gestione Trasporti: 15. Funzioni di Utilità
3.25.15.1 - Funzioni di Utilità: 1. Aggiorna Spedizioniere su Documenti
Questa funzione permette di modificare o aggiungere lo Spedizioniere su un Documento di Trasporto. La modifica può riguardare solo i Documenti per i quali non sia stata ancora emessa la Pre-fattura o la Fattura dei Trasporti.
Modalità Operativa
Nella parte superiore della videata, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:
- Tipo viaggi
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = vendita
- 1 = acquisto
- 2 = passaggio interno
Spedizioniere
Per selezionare solo i Documenti di un singolo Spedizioniere.
Lasciare a 0 (zero) per non applicare alcun filtro.
Conto
Per selezionare solo i Documenti intestati ad uno specifico Conto.
Data Documento da - a
Numero Documento da - a
Numero di Carico
Destinazione
Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati:
Aggiorna Spedizionieri su Documenti
Cliccando sul pulsante in corrispondenza del Documento da modificare, si attiva la window per la modifica o l'inserimento dello Spedizioniere:
Convalidando la modifica del Documento, il programma provvederà a ricalcolare l'intero Viaggio.
3.25.15.10 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 10. Ristampa Fattura Trasporti
Questa funzione permette di ristampare una Fattura Trasporti emessa in definitivo.
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
Codice Spedizioniere
È possibile indicare lo Spedizioniere per il quale ristampare la Fattura oppure lasciare a 0 (zero) il campo per includerli tutti.
Conto Spedizioniere
È possibile indicare il Conto Fornitore associato allo Spedizioniere, per il quale ristampare la Fattura, oppure lasciare a 0 (zero) il campo per includerli tutti.
Data Limite Trasporti
Impostare la Data Limite dei Documenti da ristampare.
Stato Fatture
È possibile ristampare solo le Fatture da contabilizzare (valore 1), solo quelle già contabilizzate (valore 2) o entrambe (valore 0).
Impostati i suddetti parametri, è fornito in un data-grid l'elenco delle Fatture emesse alla data indicata e in ordine di Spedizioniere: attivare il check-box corrispondente alle Fatture da ristampare e convalidare.
3.25.15.12 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 12. Modifica Riferimenti Fattura
Questa funzione permette di modificare il Numero e la Data delle Fatture di Trasporto Non ancora contabilizzate.
Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, l'Utente deve impostare il Codice Spedizioniere o, in alternativa, il Conto Fornitore, quindi la Data limite trasporti, impostata in fase di stampa definitiva della Fattura da modificare.
Il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Fatture di Trasporto corrispondenti ai parametri impostati e l'Utente puó, cliccando sul pulsante corrispondente, selezionare la Fattura e modificarne i riferimenti.
3.25.15.13 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 13. Annulla Fattura Trasporti
Questa funzione permette di annullare una Fattura Trasporti emessa in definitivo, provvedendo, di conseguenza, a riattivare i relativi movimenti trasporto. L'annullamento Non è però consentito per quei Documenti che risultano già contabilizzati oppure che sono stati manualmente eliminati dal sistema.
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere per il quale annullare la Fattura. Lasciando a 0 (zero) questo campo, è possibile specificare il Fornitore del Trasporto a prescindere dallo Spedizioniere.
Fornitore
Indicare il Fornitore per il quale annullare la Fattura.
Data Documenti
Impostare la Data di emissione della Fattura da annullare.
Ripristina a «Stampata Pre-Fattura»
L'attivazione di questo check-box è utile ad indicare che, dopo l'annullamento della Fattura, i relativi movimenti devono essere considerati come se la Pre-Fattura sia stata già stampata.
Impostati i suddetti parametri, è fornito in un data-grid l'elenco delle Fatture emesse alla data indicata e in ordine di Spedizioniere: attivare il check-box corrispondente alle Fatture da annullare e convalidare.
Annulla Fattura Trasporti
3.25.15.2 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 2. Modifica Spedizioniere Viaggi
Questa funzione permette d'intervenire su uno o piú Viaggi Non ancora fatturati, modificandone lo Spedizioniere e ottenendo il ricalcolo automatico dei Costi di Trasporto, in base al nuovo Spedizioniere assegnato.
Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver impostato il codice dello Spedizioniere da modificare, il programma fornisce a video l'elenco dei Viaggi Non ancora fatturati, con possibilità di selezionarne uno o piú di uno, attivando il check-box corrispondente.
Una volta confermata la selezione dei Viaggi, si attiva una window in cui è possibile indicare il nuovo Spedizioniere da assegnare al Viaggio o ai Viaggi selezionati. Al termine, il programma provvede a ricalcolare il Costo del Viaggio o dei Viaggi elaborati, ovviamente tenendo conto del nuovo Spedizioniere indicato dall'Utente.
3.25.15.3 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 3. Applica Tariffe Diverse per Viaggio
Questa funzione permette di ricalcolare il costo di uno o più Viaggi contemporaneamente, applicando una Tariffa diversa rispetto a quella determinata in fase di Valorizzazione oppure impostando manualmente l'Importo totale. Quest'ultima possibilità permette di valorizzare quei Viaggi che non hanno una tariffa standard, bensì un costo che varia di volta in volta.
Modalità Operativa
- Operativamente, dopo aver indicato lo Spedizioniere, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Viaggi valorizzati ma Non ancora fatturati, con possibilità di selezionare quelli d'interesse, mediante attivazione del check-box corrispondente.
- Dopo aver convalidato
la selezione dei Viaggi, nella parte inferiore della videata, è richiesto d'indicare i dati da aggiornare sul Viaggio/i selezionato/i. - I parametri suscettibili di modifica sono:
- Peso viaggio
Per modificare il peso tariffario del viaggio - Tipo Vettura
Ad esempio, se uno Spedizioniere è di tipo Autotreno, per un singolo Viaggio è possibile applicare le tariffe concesse alle Motrici - Tipo Tariffa
- Tipo Calcolo
- Partenza e Arrivo
Per determinare la nuova Tariffa da applicare - Tariffa
- % Sconto
- Nel campo Importo viaggio, invece, è possibile impostare direttamente il costo totale del Viaggio selezionato, altrimenti, lasciando a 0 (zero) il campo, l'Importo del Viaggio sarà calcolato in base alla Tariffa indicata.
- Dopo aver convalidato la modifica, nel data-grid, la riga corrispondente al Viaggio modificato è riportata a sfondo verde.
3.25.19 - Gestione Trasporti: 19. Report Controllo Trasportato
Il report Controllo Trasportato può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, PDF, XML e Video.
- Rispetto ai formati testo e laser, nel report PDF (con tecnologia GPE) sono presenti le seguenti colonne:
- U.C. tras., per visualizzare il numero delle unità di carico trasportate
- U.C. mezzo, per visualizzare il numero delle unità di carico previste sul mezzo utilizzato
- U.C. diff., per visualizzare la differenza tra unità di carico trasportate e unità di carico del mezzo (il valore è negativo se quelle trasportate sono inferiori a quelle del mezzo; altrimenti è positivo)
- Vol. tras., per visualizzare il volume del trasportato
- Diff. vol, per visualizzare la differenza tra volume del trasportato e volume del mezzo (il valore è negativo se quello del trasportato è inferiore a quello del mezzo, altrimenti è positivo)
- Selezionando il formato di output Video, invece, si ottiene un report che, per il periodo selezionato, per tutti o per un singolo Conto Trasportatore/Spedizioniere, fornisce le seguenti informazioni:
- Conto Fornitore e Spedizioniere
- Tipo Mezzo utilizzato
- Numero di Consegne previste nel Viaggio
- Data e Numero Viaggio
- Località di partenza e Destinazione del Viaggio
- 1° Località del Viaggio
- Numero pedane trasportate e trasportabili dal Mezzo
- Peso trasportato e trasportabile dal Mezzo
- Volume trasportato e trasportabile dal Mezzo
- Indice (Peso trasportato/Peso trasportabile)
- Per ottenere queste informazioni, quindi un indice corretto, occorre valorizzare sulle Anagrafiche Spedizionieri i campi relativi alle caratteristiche del Mezzo (1° videata):
- Altezza
- Cubatura
- Portata
- Pedane trasportabili
- Le entità trasportate saranno evidenziate in rosso, se risultano inferiori a quelle trasportabili.
3.25.2 - Gestione Trasporti: 2. Generazione Trasporti
- La funzione di Generazione Trasporti elabora, per l'Anno contabile selezionato, i movimenti con data documento anteriore alla data Limite aggiornamento, impostata dall'Utente.
- In particolare, l'elaborazione riguarda i seguenti documenti:
- - immessi dal Ciclo Passivo:
- documenti di Tipo A - «Carico Acquisti»
- documenti di Tipo C - «Carico Attesa Fattura»
- documenti di Tipo U - «Passaggi Interni»
- - immessi dal Ciclo Attivo:
- documenti di Vendita Fatturati
Ai fini della Generazione Trasporti, sono considerati solo i documenti su cui è indicato un Codice Trasportatore maggiore o uguale a 100, che riportino il Numero di Carico e inoltre, se riguardano Articoli con Unità di Misura diversa da Kg, è necessario che risulti valorizzato il campo Peso Netto.
Ai fini della Generazione Trasporti, sono considerati solo i movimenti sul cui Deposito è indicata la Località di partenza del viaggio. Eventuali movimenti con Depositi sprovvisti di tale informazione, saranno visualizzati al termine dell'elaborazione.
Solo per i Documenti di Acquisto, la Partenza dei Viaggi sarà assunta dall'Anagrafica Fornitore e la Destinazione coinciderà con il Deposito del Documento.
La funzione di Generazione Trasporti si sviluppa nella seguente videata, cui si accede dopo aver impostato il codice Ditta, l'Anno contabile e la Data movimento:
Generazione Trasporti
Limite aggiornamento
L'elaborazione riguarda i movimenti con data documento compresa tra la data Limite aggiornamento e i due mesi ad essa antecedenti.
Codice spedizioniere
È possibile generare i trasporti con selezione simultanea di più codici Spedizionieri: infatti, lasciando a 0 (zero) questo campo, il programma riporta in un data-grid l'elenco degli Spedizionieri con codice maggiore o uguale a 100 e con il Conto Fornitore valorizzato. Attivare la check-box corrispondente agli Spedizionieri d'interesse, quindi convalidare al termine.
3.25.20 - Gestione Trasporti: 20. Inquiry & Reports
3.25.20.10 - Report costo trasporti
Realizzata la stampa in formato GPE del report costo trasporti.
E’ possibile selezionare il raggruppamento per:
0 – Nessuna entità
1 – Spedizioniere/fornitore
E’ Possibile effettuare i totali per:
0 – Gruppo
1 – Gruppo/Sottogruppo
2 – Località di arrivo
Tutti gli altri campi servono per filtrare la ricerca
3.25.20.12 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 12. Lista Viaggi Consegne
Questa funzione permette di conoscere la situazione dei Viaggi relativi alle Consegne. È previsto sia il formato Analitico che quello Sintetico: nel primo caso, è possibile scegliere di visualizzare solo i Documenti che risultano «rientrati» oppure solo quelli «non rientrati», mentre nel caso di elaborazione sintetica, è possibile selezionare solo i Viaggi «rientrati» oppure quelli «non rientrati». In entrambi i casi, attraverso il pulsante 
, è possibile visualizzare la cronologia della Lista di Carico (la data in cui è stata emessa e tutte le volte in cui è stata ristampata).
Un Viaggio si considera «rientrato» quando risultano «rientrati» tutti i Documenti ad esso relativi.
Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i seguenti parametri di filtro:
Conto Fornitore
Impostare il Conto Fornitore associato allo Spedizioniere. È attiva la ricerca per Codice (tasto F8) e Denominazione (tasto F6).
Codice Spedizioniere
Impostare il Codice Spedizioniere.
Data Viaggi dal... al
Indicare il range temporale dei Viaggi da includere nella Lista.
- Formato Inquiry
- Impostare:
- 0 = inquiry analitico per documento
- 1 = inquiry sintetico per viaggio
- 2 = inquiry per località raggiunte
Se è richiesta l'inquiry per località raggiunte (valore 2), Non è possibile impostare i campi Rientro Documenti e Lista Carico.
Numero Carico
- Rientro Documenti/Viaggi
- Verifica se il Documento, in caso d'inquiry analitica, oppure il Viaggio, in caso d'inquiry sintetica, risulta «rientrato».
- I valori previsti sono:
- 0 = tutti
- 1 = solo Documenti/Viaggi Non rientrati
- 2 = solo Documenti/Viaggi rientrati
- Lista Carico
- Verifica se, per il Documento (inquiry analitica) oppure per il Viaggio (inquiry sintetica), la Lista di Carico risulta stampata.
- I valori previsti sono:
- 0 = tutti
- 1 = Lista di Carico da stampare
- 2 = Lista di Carico stampata
Inquiry Analitica per Documento
- Sono fornite le seguenti informazioni:
- Codice, Denominazione, Città e Provincia del Conto Consegna
- Deposito del Documento
- Serie, Numero e Data del Documento
- se il Documento risulta «rientrato»
- Numero e Data di Carico
- se la Lista di Carico risulta stampata, la Data e l'Utente che l'ha emessa la prima volta, la Data e l'Utente che l'ha eventualmente ristampata l'ultima volta
- lo Spedizioniere
- l'eventuale Destinazione diversa (Ragione sociale, Città e Provincia)
È attivo il pulsante che permette di visualizzare la cronologia della Lista di Carico (quando è stata emessa e tutte le volte che è stata ristampata).
Inquiry Sintetica per Viaggio
- Sono fornite le seguenti informazioni:
- Numero e Data di Carico
- Spedizioniere
- se il Viaggio risulta «rientrato»
- Numero complessivo dei Documenti
- Numero dei Documenti che risultano «rientrati» (colonna verde)
- Numero dei Documenti che risultano «non rientrati» (colonna giallo)
- se la Lista di Carico risulta stampata, la Data e l'Utente che l'ha emessa la prima volta, la Data e l'Utente che l'ha eventualmente ristampata l'ultima volta
- Sono attivi i seguenti pulsanti:
- per visualizzare il dettaglio dei Documenti del Viaggio- - per visualizzare la cronologia della Lista di Carico (quando è stata emessa e tutte le volte che è stata ristampata)
Inquiry per Località raggiunte
Le informazioni sono fornite in ordine di Conto Rapporto, Data di Carico e Km (questi ultimi in ordine decrescente).
3.25.20.13 - Inquiry Mezzi Trasporto
Questa funzione permette di visualizzare la documentazione relativa ai Mezzi associati agli Spedizionieri, acquisendo i dati dall'Anagrafica Mezzi Trasporto. Il programma visualizza in un data-grid le informazioni corrispondenti ai parametri impostati, evidenziando i dati mancanti e/o scaduti.
Inoltre, se nell'Anagrafica del Mezzo è attivo il check-box Alert, cliccando sul pulsante 
in alto a destra della videata, è possibile inviare una e-mail con indicazione dei dati mancanti e/o delle scadenze.
Nell'Oggetto della e-mail saranno riportati: il Codice e la Descrizione dello Spedizioniere e la Targa del Mezzo, mentre nel Corpo saranno elencate le informazioni mancanti e/o scadute. La mail sarà inviata ai destinatari definiti nella Tabella procedurale Alt-Alert, nonchè all'indirizzo e-mail del Fornitore associato allo Spedizioniere. È possibile personalizzare i Parametri SMTP, utilizzando la Classe documentale AMEZ - Anagrafica Mezzi.
È possibile schedulare il controllo sull'Anagrafica Mezzi ed il conseguente invio della e-mail di segnalazione.
Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti campi:
Fornitore
Spedizioniere
Stato Spedizionieri
Targa
Gg. controllo
Il numero di giorni impostato in questo campo, sommato alla data attuale, serve a determinare la Data di controllo rispetto alla quale verificare le varie scadenze (scadenza bollo, revisione, assicurazione e altro). In alternativa all'impostazione dei giorni, è possibile inserire manualmente la Data di controllo.
Data controllo
Impostare la Data rispetto alla quale verificare le varie scadenze relative ai Mezzi.
Impostare 0 (zero) per selezionarli tutti.
Inquiry Anagrafica Mezzi
3.25.20.14 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 14. Inquiry Trasportatori
Questa funzione permette di visualizzare le informazioni presenti nella Tabella Trasportatori, con possibilità di filtrarle mediante impostazione di appositi parametri. Oltre ai Dati anagrafici dei Trasportatori, il programma visualizza anche i rapporti lavorativi che, rispetto alla Data di controllo indicata dall'Utente, risultano scaduti o in scadenza.
Inoltre, per i Trasportatori su cui è attivo il flag Alert, cliccando sul pulsante in alto a destra della videata, è possibile inviare una e-mail con indicazione dei rapporti lavorativi scaduti o in scadenza. I destinatari della e-mail devono essere definiti nella Tabella procedurale ALT-Alert.
È possibile schedulare il controllo dei Trasportatori ed il conseguente invio della e-mail di segnalazione.
Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
Fornitore
Se questo campo è valorizzato, il programma visualizza solo i rapporti lavorativi intercorsi con il Fornitore specificato.
Stato
Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, è possibile interrogare solo i rapporti lavorativi attivi (Stato A) oppure solo quelli disattivi (Stato D).
Solo ultimo rapporto
Se questo check-box è attivo, il programma visualizza solo l'ultimo rapporto lavorativo del Trasportatore.
Gg. controllo
Il numero di giorni impostato in questo campo, sommato alla data attuale, serve a determinare la Data di controllo rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi. In alternativa all'impostazione dei giorni, è possibile inserire manualmente la Data di controllo.
Data controllo
Impostare la Data rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi.
Impostare 0 (zero) per selezionarli tutti.
I dati dei Trasportatori sono visualizzati in modalità data-grid: i rapporti lavorativi scaduti sono evidenziati a sfondo rosso, mentre quelli in scadenza sono riportati a sfondo giallo.
Inquiry Trasportatori
3.25.20.2 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 2. Inquiry Tratte Generali
- La funzione d'Inquiry fornisce a video una serie d'informazioni relative alle Tratte Generali.
- Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Località di partenza - C.a.p.
Indicare rispettivamente le iniziali (prime 4 lettere) e il C.a.p. della Località di partenza delle Tratte da visualizzare.
Campi ad impostazione obbligatoria.
- Con riferimento alle Tratte da visualizzare, possibilità d'impostare anche i seguenti parametri:
- Provincia - Regione di arrivo
- C.a.p. arrivo da - a
- Distanza Tratta da - a
Tariffa applicata
L'impostazione di una specifica tariffa permette d'interrogare solo le Tratte su cui risulta applicata la tariffa indicata. Dalla tariffa eventualmente impostata, è assunto in automatico, come parametro di filtro, il Tipo località.
- Visualizza per Divisioni
- Possibilità di richiedere la visualizzazione delle tariffe, in base alla Divisione degli Articoli specificata sulle Tratte.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = No
- 1 = Sì
- 2 = Sì, solo divisioni
Divisione Articolo
Se il precedente indicatore risulta attivo (valore 1 o 2), specificare per quale Divisione Articoli visualizzare le tariffe.
- Stato Tratte
- Impostare
- A per visualizzare solo le Tratte Attive
- D per visualizzare solo le Tratte Disattive
Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Tratte indipendentemente dallo Stato.
Il Tipo località è visualizzato in automatico qualora il campo Tariffa risulti valorizzato.
- Tipo calcolo
- Indicare il Tipo calcolo tariffa delle Tratte da interrogare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 1 = Euro/Quantità
- 2 = per Viaggio
- 3 = Scaglioni Pedane
- 4 = Scaglioni Peso
- 5 = Scaglioni Volume
La selezione del Tipo calcolo 3, 4 o 5 inibisce la possibilità d'impostare il Tipo mezzo.
- Tipo mezzo
- Possibilità d'indicare il Tipo mezzo delle Tratte da interrogare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- A = Autotreno
- C = Camioncino
- M = Motrice
Impostare spazio per includere tutti i Tipi mezzo.
Dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma provvede a visualizzare le Tratte generali in modalità data-grid.
Il valore riportato nella colonna S (Stato) indica se la Tratta è Attiva o Disattiva: in quest'ultimo caso, inoltre, la riga è colorata in rosso.
- Per rendere più agevole la visualizzazione delle righe, sono previsti i seguenti pulsanti:
- per visualizzare le successive 20 righe del data-grid
- per visualizzare tutte le Tratte fino all'ultima
- per uscire dall'Inquiry e tornare alla videata d'impostazione dei parametri di filtro
Inquiry Tratte Generali: visualizzazione data-grid
3.25.20.3 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 3. Inquiry Tratte Personalizzate
Questa funzione fornisce a video, in modalità data-grid, una serie d'informazioni relative alle Tratte Personalizzate degli Spedizionieri, corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.
Modalità Operativa
- In fase d'accesso alla funzione, l'Utente può impostare i parametri di filtro delle Tratte da visualizzare:
- Codice Spedizioniere
- Conto Spedizioniere
- Stato degli Spedizionieri (Attivi, Disattivi, ...)
- Località di partenza delle Tratte
- Provincia e Regione di arrivo delle Tratte
- C.A.P. della Località di arrivo della Tratta
- Distanza e Stato delle Tratte
- Tipo Calcolo e Tipo Mezzo
Impostati i suddetti parametri, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Tratte Personalizzate corrispondenti alle selezioni fatte. Naturalmente, le colonne visualizzate variano a seconda del Tipo Calcolo impostato.
3.25.20.4 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 4. Report Tratte per Spedizioniere
- Questa funzione genera un report in formato xml, che evidenzia per Spedizioniere e/o Fornitore, le tariffe applicate alle diverse destinazioni.
- Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- Spedizioniere
- Indicare lo Spedizioniere per il quale generare il Report Tariffe.
- È possibile selezionare solo gli Spedizionieri, la cui Anagrafica presenti le seguenti caratteristiche:
- Conto Fornitore valorizzato correttamente
- Tipo Automezzo uguale a:
- Con l'impostazione dello Spedizioniere, il programma visualizza in automatico il Fornitore, il Tipo mezzo e il Tipo località.
Qualora si selezioni uno Spedizioniere non congruo, sarà fornita a video apposita segnalazione.
Per selezionare tutti gli Spedizionieri agganciati ad uno stesso Fornitore, lasciare a 0 (zero) questo campo e procedere alla valorizzazione del successivo.
Fornitore
Indicare il Fornitore per il quale generare il Report Tariffe degli Spedizionieri.
- Tipo mezzo
- Possibilità d'indicare il Tipo mezzo utilizzato dagli Spedizionieri, per i quali generare il Report Tariffe.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- A = Autotreno
- C = Camioncino
- M = Motrice
Impostare spazio per includere tutti i Tipi mezzo.
- Tipo località
- Possibilità d'indicare il luogo di applicazione delle tariffe d'interesse.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 1 = località
- 2 = provincia
- 3 = regione
Impostare 0 (zero) per includere tutti i valori.
- Tipo tariffe
- Possibilità d'indicare il Tipo tariffe da stampare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = stampa Tratte generali e personalizzate
- 1 = stampa solo Tratte personalizzate
Dalle Tratte generali ovviamente, saranno escluse quelle gestite dalle Tratte personalizzate.
- Stato Tratte
- Impostare
- A per visualizzare solo le Tratte Attive
- D per visualizzare solo le Tratte Disattive
Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Tratte indipendentemente dallo Stato.
Località di partenza - C.a.p.
Campi ad impostazione facoltativa.
Il programma segnala con un messaggio attenzionale l'eventuale mancanza di questi dati, ma è comunque possibile procedere alla generazione del report, forzando con il tasto F3.
Provincia - Regione arrivo
Campi ad impostazione facoltativa.
Il programma segnala con un messaggio attenzionale l'eventuale mancanza di questi dati, ma è comunque possibile procedere alla generazione del report, forzando con il tasto F3.
- Con riferimento alle Tariffe da stampare, possibilità d'impostare anche i seguenti parametri:
- C.a.p. arrivo da - a
- Distanza Tratta da - a
Report Tratte per Spedizioniere
3.25.20.7 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 7. Report Costo KM per Viaggio
Nell'ambito del Periodo richiesto dall'Utente, questa funzione fornisce informazioni relative ad ogni Viaggio effettuato da ogni singolo Spedizioniere. Può essere eseguita anche per l'Anno precedente a quello in corso.
Il report Costo KM per Viaggio può essere generato in formato XML oppure in modalità data-grid, selezionando l'opzione Video.
Modalità Operativa
- In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
- Spedizioniere oppure Conto Fornitore degli Spedizionieri da analizzare
- Periodo d'interesse
- Località e CAP di partenza dei Viaggi
- Provincia e Regione di arrivo
Report Costo KM per Viaggio: videata di selezione
- Con la Convalida dei parametri impostati, il programma procede alla visualizzazione delle informazioni su data-grid e/o alla generazione del report xml.
- Per ogni Spedizioniere e Viaggio, sono fornite le seguenti informazioni:
- Data Viaggio
- Numero di Carico
- Iniziali - CAP della Località di Partenza
- Iniziali - CAP della Località di Arrivo
- KM percorsi
- Peso pagato
- Importo Tariffa
- Peso Trasportato (quantità di merce effettivamente trasportata durante il Viaggio)
- Costo degli Oneri Accessori
- Costo del Carburante
- Costo totale del Viaggio (Costo Articoli + Oneri Accessori + Carburante)
- Costo medio al KM (Costo totale / KM percorsi)
- Costo medio al KG (Costo totale / Peso trasportato)
- U.C. tras., per visualizzare il numero delle unità di carico trasportate
- U.C. mezzo, per visualizzare il numero delle unità di carico previste sul mezzo
- U.C. diff., per visualizzare la differenza tra unità di carico trasportate e unità di carico del mezzo (il valore è negativo se quelle trasportate sono inferiori a quelle del mezzo; altrimenti è positivo)
Al piede del report, è fornito un riepilogo per ogni Spedizioniere con il numero dei viaggi effettuati e il valore provvisorio dei trasporti, che Non risultano ancora valorizzati o fatturati ai fini della Gestione Trasporti, sempre nell'ambito del periodo richiesto.
Il costo dei viaggi è fornito distintamente per provincia, regione e area geografica: queste informazioni sono esposte singolarmente per Spedizioniere e anche a livello generale per Viaggio.
Infine, nell'ultima pagina sono riepilogati i Totali per Spedizioniere e per Fornitore.
3.25.20.9 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 9. Report Trasporti per Centri di Costo
Questa funzione genera un report in formato xml, che fornisce, per ogni Centro di Costo gestito dalla Ditta e nell'ambito del Periodo richiesto dall'Utente, una serie di informazioni relative ai Viaggi. Il report può essere generato anche per l'Anno precedente a quello in corso.
Modalità Operativa
- In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
- Spedizioniere oppure Conto Fornitore degli Spedizionieri da analizzare
- Periodo d'interesse
- Località e CAP di partenza dei Viaggi
- Provincia e Regione di arrivo
- Attivando il check-box Analisi per Mese, inoltre, è possibile conoscere l'andamento del Costo del trasporto nei 12 mesi dell'Anno, relativamente ad ogni Centro di Costo e Tipo Documento. Le informazioni visualizzate riguardano il Costo Medio per Kg trasportato, il Peso trasportato e il Costo totale del trasporto (nei 12 mesi).
Report Trasporti per Centri di Costo: videata di selezione
- Con la Convalida dei parametri impostati, il programma procede alla generazione del report xml che fornisce, per Centro di Costo e Tipo Documento, le seguenti informazioni:
- Peso pagato
- Peso trasportato
- % Incidenza Peso pagato su Peso trasportato [(Peso pagato / Peso trasportato) x 100]
- Delta assoluto (Peso pagato - Peso trasportato)
- % Delta (Peso pagato - Peso trasportato) / (Peso trasportato x 100)
- Costo Trasporto (Costo Articoli + Oneri Accessori + Carburante)
- Costo al KG (Costo Trasporto / Peso effettivo trasportato)
- % Incidenza Costo, data dall'incidenza del Costo del Trasporto del Centro di Costo sul Costo Totale per Tipo Documento
- % Incidenza Peso, data dall'incidenza del Peso effettivamente trasportato per Centro di Costo sul Peso Totale per Tipo Documento
Al piede di ogni tabulato, è fornito un riepilogo con il Numero dei Viaggi e il Valore provvisorio dei trasporti, che Non risultano ancora valorizzati o fatturati ai fini della Gestione Trasporti, sempre nell'ambito del periodo richiesto.
È prevista inoltre, la stampa del dettaglio dei movimenti trasporti.
3.25.21 - Gestione Trasporti: 21. Export Dati Trasporti
Questa funzione esegue l'export dei dati relativi ai trasporti.
3.25.3 - Gestione Trasporti: 3. Valorizzazione Trasporti
Questa funzione valorizza i movimenti di trasporto generati dall'apposita funzione, applicando i valori della tabella Tariffe/Tratte, in base alle modalità di calcolo previste, nonchè tenendo conto della Località di partenza del viaggio e delle Condizioni eventualmente agganciate allo Spedizioniere.
La fase di Valorizzazione può essere eseguita più volte fino alla stampa definitiva della Fattura.
È opportuno precisare che, se previsto l'adeguamento al minimo tassabile o alla massima portata automezzo, nonchè l'arrotondamento delle quantità, eseguendo questa funzione, eventuali modiche ai suddetti parametri Non saranno considerate.
La funzione di Valorizzazione Trasporti assume in automatico tutti gli oneri accessori, inseriti in fase di stampa della Lista di Carico.
Ripartizione «Peso Adeguato» Trasporti
La funzione di Valorizzazione Trasporti provvede a ripartire proporzionalmente tra i vari Articoli, l'adeguamento del peso trasportato, allo scopo di garantire maggiore precisione nel calcolo del costo del trasporto ai fini statistici.
In particolare, se sullo Spedizioniere è previsto un adeguamento del peso trasportato, sarà calcolata la differenza tra quanto effettivamente trasportato e il peso che dovrà essere riconosciuto allo Spedizioniere per il viaggio: questa differenza sarà poi ripartita proporzionalmente tra i vari Articoli, in relazione al peso realmente trasportato. Per evitare che l'adeguamento risulti di quantità infinitesimali, saranno totalizzate le quantità trasportate per ciascun Articolo, quindi l'adeguamento sarà effettuato su un'unica riga per Articolo.
Adeguamento al Max Peso Pagabile
La funzione di Valorizzazione Trasporti tiene conto dell'eventuale Adeguamento al massimo peso pagabile, previsto sull'Anagrafica dello Spedizioniere. In conseguenza degli eventuali adeguamenti al ribasso, da apportare al peso trasportato, è possibile che l'importo del trasporto assuma valore negativo.
Modalità Operativa
Nella videata di selezione, cui si accede dopo aver impostato la Ditta, l'Anno contabile e la Data movimento, è visualizzato un data-grid con l'elenco dei Fornitori agganciati agli Spedizionieri. È sufficiente attivare il check-box corrispondente ai Conti d'interesse, quindi convalidare per avviare l'elaborazione:
Valorizzazione Trasporti
3.25.4 - Gestione Trasporti: 4. Brogliaccio Trasporti
- Sul Brogliaccio Trasporti sono riportate le informazioni relative ai viaggi effettuati dallo Spedizioniere, per i quali non è ancora stata emessa la fattura definitiva.
- A livello di menù, sono previste le seguenti selezioni:
- 1 - Analitico
- 2 - Sintetico
- 3 - Movimenti non valorizzati
- 4 - Movimenti fatturati
- Sul Brogliaccio sono riportate informazioni relative alle tariffe e al peso del trasporto, nonchè altri dati, utili ad individuare la tariffa applicata al viaggio:
- Località di partenza del viaggio
- Totale Pedane del viaggio
- Calcolo
In particolare, per indicare il tipo di tariffa applicata sono utilizzate le seguenti sigle:
- Lc = Località
- Pr = Provincia
- Rg = Regione
- Pe = Personalizzate
Per il tipo calcolo invece, sono utilizzate le seguenti sigle:
- e/q = Euro/Quantità
- via = per Viaggio
- pdn = Scaglione Pedane
- pes = Scaglione Peso
- vol = Scaglione Volume
Solo se il tipo calcolo utilizzato è «Euro/Quantità», sul Brogliaccio sarà riportato anche il costo unitario delle tariffe applicate.
In corrispondenza di eventuali consegne non valorizzate, saranno stampati una serie di «?» al posto del valore del viaggio; per richiedere la stampa dei viaggi non valorizzati, selezionare da menù la scelta 3 - Movimenti non valorizzati.
3.25.5 - Gestione Trasporti: 5. Manutenzione Trasporti
Dalla funzione di Manutenzione Trasporti è possibile inserire un nuovo Documento nell'archivio trasporti (Tipo Lavoro Inserimento), nonchè modificarne uno già esistente (Tipo Lavoro Manutenzione).
Tipo Lavoro: Manutenzione
Per intercettare il Documento di Trasporto ai fini della modifica, impostare il relativo Numero Operazione assunto dal Brogliaccio.
- La modifica può riguardare i seguenti campi:
- Spedizioniere
- Numero di Carico
- check-box Viaggio Recupero
- Partenza
- Destinazione
- numero Pedane consegnate
Da questa funzione, inoltre, è possibile gestire gli Acconti e gli Oneri accessori ai viaggi, cliccando semplicemente sull'apposito tasto label.
Manutenzione Trasporti
Acconti
Dalla funzione di Manutenzione Trasporti, è anche possibile inserire/modificare le Fatture di Acconto agli Spedizionieri. I movimenti contabili generati da questa funzione saranno validi solo ai fini delle Partite Scoperte.
Operativamente, cliccando sul tasto label Acconti, si attiva la window relativa agli Acconti e, nella parte inferiore della stessa, è previsto un data-grid con l'elenco delle Fatture di Acconto emesse al Trasportatore.
Manutenzione Trasporti - window Acconti
Oneri accessori
- Relativamente agli Oneri accessori, la window predisposta all'inserimento prevede l'impostazione dei seguenti campi:
- Codice dell'Onere da concedere
- Quantità concessa
- Costo unitario
Con la convalida delle modifiche apportate, il programma visualizza l'elenco degli Articoli presenti nel Documento, con possibilità di modificare, per ognuno di essi, il Peso netto e/o la Tariffa.
Se la modifica interessa un movimento già valorizzato, in seguito alla convalida, questo sarà considerato come Non valorizzato e per esso, quindi, Non potrà essere stampata la Fattura definitiva.
Convalidare al termine.
Manutenzione Trasporti
3.25.6 - Gestione Trasporti: 6. Interrogazione Trasporti
La funzione d'Interrogazione Trasporti permette di visualizzare, per Conto, Spedizioniere, Articolo, Deposito e Numero Documento, tutti i movimenti relativi ai trasporti, che abbiano interessato le entità indicate, nell'intervallo temporale richiesto dall'Utente.
Modalità Operativa
La funzione prevede la possibilità d'impostare i seguenti parametri di filtro:
Formato
Quest'indicatore permette di scegliere se visualizzare i movimenti trasporti in formato Analitico per singolo Articolo (valore 0) oppure Sintetico per Viaggio (valore 1).
Periodo dal... al
Impostare il periodo entro il quale interrogare i movimenti. È possibile richiedere un periodo a cavallo di piú Anni contabili.
Numero di Carico
La valorizzazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti di un singolo viaggio.
- Stato movimenti
- Per visualizzare solo i movimenti aventi uno specifico stato di elaborazione.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = generati
- 1 = valorizzati
- 5 = pre-fatturati
- 9 = fatturati
Data Fattura
Per visualizzare solo i movimenti la cui Fattura è stata emessa nel giorno indicato.
Partenza
Iniziali e CAP di partenza dei movimenti da visualizzare.
In caso di Inquiry in formato Analitico, questi campi si riferiscono alla Località delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, si riferiscono al viaggio.
Arrivo
Iniziali e CAP di arrivo dei movimenti da visualizzare.
In caso di Inquiry in formato Analitico, questi campi si riferiscono alla Località delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, si riferiscono al viaggio.
Provincia
In caso di Inquiry in formato Analitico, questo campo individua la Provincia d'arrivo delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, individua la Provincia d'arrivo del viaggio.
Regione
In caso di Inquiry in formato Analitico, questo campo individua la Regione d'arrivo delle singole consegne; mentre per l'Inquiry in formato Sintetico, individua la Regione d'arrivo del viaggio.
Interrogazione Trasporti: impostazioni iniziali
Con la Convalida dei dati impostati, si attiva la visualizzazione dei movimenti in modalità data-grid: ovviamente le informazioni visualizzate variano a seconda del formato richiesto. In entrambi i casi, sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry, è attivo un apposito pulsante che consente di scorrere tutte le righe fino all'ultima.
Inquiry Analitico
- L'Inquiry in formato Analitico fornisce le seguenti informazioni:
- Numero - Data Documento
- Identificativo Movimento
- Peso trasportato
- Tipo Movimento (colonna M)
- Tariffa applicata
- Importo Lordo
- Importo Adeguato
- Spedizioniere (Conto e Denominazione)
- Cliente (Conto e Denominazione)
- Articolo (Codice e Descrizione)
- Stato elaborazione (colonna Stato)
- Numero di Carico (colonna N.Car.)
- Località e CAP di Partenza (colonna Part.)
- Località e CAP di Arrivo (colonna Arr.)
- Destinazione
- Data di stampa della Fattura definitiva (colonna DataStam)
- Solo per l'Inquiry in formato Analitico, sono previsti i seguenti pulsanti:
- - per accedere alla modifica del movimento selezionato (solo se Non ancora fatturato)
- - per visualizzare ulteriori informazioni relative al viaggio e alla consegna
Interrogazione Trasporti in formato Analitico
Inquiry Sintetico
- Il formato Sintetico invece, fornisce per ciascun viaggio le seguenti informazioni:
- Spedizioniere (Conto e Denominazione)
- Data Viaggio (colonna DataViag)
- Numero di Carico (colonna NumCar.)
- Località e CAP di Partenza (colonna Part.)
- Località e CAP di Arrivo (colonna Arr.)
- Destinazione
- Pedane trasportate (colonna UC)
- Colli trasportati
- Peso tariffario
- Importo Costo Trasporto, in base agli Articoli trasportati (colonna Imp.Artc)
- Importo Oneri Accessori (colonna Imp.Oner)
- Importo Totale, dato dalla somma degli Articoli più gli Oneri Accessori (colonna Imp.Totl)
- Stato elaborazione (colonna Stato)
- Tariffa utilizzata per valorizzare il Viaggio
- Tipo Vettore applicato in fase di Valorizzazione Viaggi (colonna Vett)
- Tipo Località Tariffa applicata in fase di Valorizzazione Viaggi (colonna Tipo)
- Tipo Calcolo Tariffa applicata in fase di Valorizzazione Viaggi (colonna Calc)
- Data di stampa della Fattura definitiva (colonna DataStam)
Solo per l'Inquiry in formato Sintetico, cliccando sul pulsante in corrispondenza di un determinato Viaggio, si ottiene il dettaglio delle relative Consegne (nella parte inferiore della videata); inoltre, dal data-grid delle Consegne, è possibile accedere direttamente alla manutenzione del Viaggio, cliccando sull'apposito pulsante (solo se il movimento Non risulta fatturato).
Interrogazione Trasporti in formato Sintetico
Sia per l'Inquiry Analitico che per quello Sintetico, cliccando sull'appositp pulsante , si visualizza la cronologia delle operazioni eseguite sul movimento (quando è stato generato, valorizzato, modificato, ...).