# {{modl_pref}}25 Ciclo Passivo
Modulo {{modl\_pref}}25
# 1.1 - Parametri Base
# 1.1.1 - Tabelle Generali
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In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.
**Codice Pagamento**
È un Codice numerico diverso da 0 *(zero)*, che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.
Tutti i Codici superiori a **99.900** sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.
- **Decorrenza Pagamento**
- Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.
- In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:
- 0 = dalla Data della Fattura
- **1** = Fine Mese
- **2** = dalla Fine del Mese successivo
- **3** = da Fine Mese
- ***Esempio:*** Fattura del **17/09/2013** con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario **60 gg. FM**
- se **Decorrenza Pagamento** è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al **17/11**
- se **Decorrenza Pagamento** è **1** (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il **30/11**
Eccezione
Se la Fattura è stata emessa nei **primi 2 giorni del mese**, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata **02/09/2013**, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il **31/10**
- se **Decorrenza Pagamento** è **3** (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al **29/11**
- **Data Decorrenza Pagamento**
- L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.
- Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:
- **0 - Non Attiva**
- **1 - diversa da Data Fattura**
è proposta in fase di input Documenti
- **2 - diversa da Data Fattura**
Non è proposta in fase di input Documenti
- **5 - dalla Ricezione del Documento**
sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) o dal [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020305020000/1?old=E25%2F02030502.htm).
- **9 - diversa da Data Fattura**
Non è comunque considerata
- **Tipo Carta**
- Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.
- I valori ammessi sono i seguenti:
- 0 = Contanti
- **1** = Rimessa Diretta
- **2** = Ordine di Pagamento
- **3** = Assegno Bancario
- **4** = Bonifico Bancario
- **5** = Accettazione
- **6** = Cessione
- **7** = Accettazione speciale
- **8** = Tratta
- **9** = Ricevuta bancaria
- **10** = R.I.D.
- **11** = Cessione Credito
- **14** = Contrassegno
In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/E6Ximage.png)
Tabella Condizioni PagamentoCliccando sul pulsante  in basso a destra della videata, si attiva una *window* in cui sono elencate tutte le **Scadenze** con i relativi **Importi** (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.
# 1.1.1.16 - Tabelle Generali: 16. Tabella Reparti/Uffici
Questa funzione permette d'inserire i Reparti/Uffici dell'Azienda.
Per ogni Reparto/Ufficio, è possibile impostare i seguenti campi:
**Serie Richieste Approvvigionamento**
In fase di [Immissione Richieste Approvv.to](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102010000/1?old=E25%2F02010201.htm), la Serie di Numerazione delle Richieste sarà assunta dal Reparto/Ufficio.
**Responsabile Budget**
Campo ad impostazione obbligatoria.
Indicare il Responsabile del controllo budget, ossia il soggetto che eseguirà le fasi di [Programmazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102050000/1?old=E25%2F02010205.htm) e [Generazione Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm).
Il Responsabile Budget deve essere *preventivamente* codificato dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2524010106020000/1?old=E24%2F01010602.htm) del modulo Contabilità Analitica.
**Interlocutore**
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile associare un Interlocutore Ditta al Reparto/Ufficio.
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### Richieste di Approvvigionamento
L'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento deve essere definito direttamente a livello di Reparto. I campi presenti in questa sezione della videata sono impostabili solo se, nei Parametri Funzionali Ditta, è attivo il *check-box* [Immissione Richieste](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich).
**Immetti e conferma**
Spuntando questo *check-box*, si attiva l'iter delle Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario, se disattivo, l'inserimento delle Richieste deve essere eseguito direttamente dalla fase di [Genera Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm).
**Validazione**
Se questo *check-box* è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102030000/1?old=E25%2F02010203.htm).
**Utente**
Indicare l'Utente che effettua la Validazione e al quale sarà inviata la e-mail per segnalare che la Richiesta è pronta per la [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102030000/1?old=E25%2F02010203.htm).
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail.
Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar, Non è richiesto d'impostare l'Utente addetto alla Validazione.
**Avviamento**
Se questo *check-box* è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di [Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102040000/1?old=E25%2F02010204.htm).
**Utente**
Indicare l'Utente che effettua l'Avviamento e al quale sarà inviata la e-mail di segnalazione.
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail.
Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar, Non è richiesto d'impostare l'Utente addetto all'Avviamento.
**GG Lista Ordini**
Il numero di giorni impostato in questo campo serve a stabilire la data a partire dalla quale visualizzare gli Ordini del Reparto, in fase di [Generazione Ordini Lean](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020102060000/1?old=E25%2F02010206.htm).
Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, sarà assunto il valore di *default* ossia 183 giorni (6 mesi). Il valore massimo impostabile è 366.
Tabella Reparti/Uffici
# 1.1.1.17 - Tabelle Generali: 17. Operatori Magazzino
Questa tabella è predisposta alla codifica di ogni singolo Operatore di Magazzino, distinto per Ce.Di. di appartenenza e mansione svolta.
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**Operatore**
Inserire il Codice e la Denominazione *(Cognome e Nome)* dell'Operatore, per l'identificazione univoca dello stesso.
**Ce.Di.**
Indicare il Ce.Di. di competenza dell'Operatore.
Lasciando a 0 (zero) questo campo, uno stesso Operatore potrà essere impiegato su tutti i Ce.Di.
- **Mansione**
- Specificare la mansione attribuita all'Operatore:
- **1** = Carrellista
- **2** = Prelevatore.
Questa tabella consente la codifica dei Supporti *(Pallets, Roll e altri)* normalmente utilizzati dal Ce.Di., per effettuare la consegna della merce ai Punti Vendita. L'opportuna indicazione dei dati tecnici del Supporto consente, in fase di Generazione della Proposta di Consegna, di valutare l'adeguatezza del Tipo Mezzo che s'intende adottare per la consegna della merce.
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**Supporto**
Inserire il Codice e la Denominazione del Supporto da codificare.
**Tipo Supporto**
Identifica la tipologia di supporto. Impostare il campo a **10** per **Pallet**, a **20** per **Roll**, a **30** per **Cesta**, a **40** per **Cartone**.
**Peso**
Esprimere in Kg il Peso minimo e massimo del Supporto considerato: il Peso massimo è controllato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare il limite di prodotti che il Supporto può contenere.
**Volume**
Esprimere in cm cubi il Volume minimo e massimo del Supporto considerato: il Volume massimo è controllato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare il limite di prodotti che il Supporto può contenere.
**Altezza**
Indicare in cm l'Altezza del Supporto.
**Coefficiente Calcolo**
Il Coefficiente di Calcolo impostato in questo campo è utilizzato in fase di Evasione Ordini di Vendita, per determinare orientativamente il numero di Supporti necessari per l'Evasione degli Ordini selezionati.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Se9image.png)
Tipi Supporto.
# 1.1.1.19 - Tabelle Generali: 19. Tipi Mezzo
In questa tabella sono codificati gli Automezzi *(Autotreni, Camioncini e Motrici)* normalmente adottati dal Ce.Di., per il trasporto della merce ai Punti Vendita.
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**Tipo Mezzo**
- Il valore impostato in questo campo identifica il Tipo Mezzo tra i seguenti:
- **A** = Autotreno
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice.
In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.
Se la Banca dovrà essere impostata sull'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) o [Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm), in corrispondenza del campo **Nostra banca d'appoggio**, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010203010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0014.htm).
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**Codice Banca**
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.
È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.
**Ragione Sociale Banca**
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.
**Dipendenza**
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).
**Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza**
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.
**Codice Paese - Identificativo Banca**
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le [Coordinate Europee](#01), nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC *(Identificativo Banca)*. Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm), che presentano il Bonifico Bancario come [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale). Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.
**Codice ABI e Codice CAB**
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo Gestione Finanza.
**Nr. GG. valuta bonifico**
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.
La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la [Gestione Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020100000000/1?old=E21%2F020100.htm) nell'ambito del modulo Gestione Finanza.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/Z6Vimage.png)
### Coordinate Bancarie Europee
- In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:
- Codice **BIC** - Bank Identifier Code
- Codice **IBAN** - International Bank Account Number
- Il **BIC** è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da **8** o da **11** caratteri alfanumerici.
- L'**IBAN** è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera *standard* - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di **34** caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in **27** caratteri).
- Il codice **IBAN** è così composto:
- **Codice Paese**
per l'Italia è IT
- **CIN Europa**
2 caratteri numerici di controllo internazionale
- **CIN Italia**
1 carattere alfabetico di controllo nazionale
- **ABI**
5 caratteri numerici
- **CAB**
5 caratteri numerici
- **Numero Conto/Corrente**
12 caratteri alfanumerici
- Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:
Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.
In questo modo, se nell'Anagrafica dei *Clienti Esteri* è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.
L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto **F10** dell'*help in linea*, digitato in corrispondenza della **Valuta**. Il campo **Descrizione ridotta**, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RcBimage.png)
Tabella Cambi/Valute.
# 1.1.1.24 - Tabelle Generali: 24. Causali Difformità/Inevaso
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3Mgimage.png)
Causali Difformità/Inevaso.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/xm0image.png)
Causali Difformità/Inevaso[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/3ZXimage.png)
Causali Difformità/Inevaso[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/RjIimage.png)
Causali Difformità/Inevaso[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/zECimage.png)
Causali Difformità/Inevaso[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/1JKimage.png)
Causali Difformità/Inevaso
# 1.1.1.26 - Tabelle Generali: 26. Annotazioni Ricorrenti
- Le Annotazioni Ricorrenti sono delle Note, che possono essere stampate automaticamente sui Documenti oppure richiamate, in apposite funzioni, per essere associate ai Documenti di Acquisto/Vendita.
- In relazione a questo aspetto, le Annotazioni Ricorrenti si distinguono in: - **Annotazioni automatiche**, quando sono automaticamente [stampate sul Documento](#annotazioniAutomatiche), senza alcuna scelta da parte dell'Operatore (ovviamente il profilo di stampa lo deve prevedere)
- **Annotazioni opzionali**, quando possono essere richiamate in fase d'immissione/manutenzione dei Documenti, affinchè l'Operatore possa selezionarle, eventualmente modificarle, quindi decidere se e quali stampare (in questo caso sono anche storicizzate sul Documento)
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- **Tipo Documento**
- Selezionare il Tipo Documento dal menù che si attiva in automatico.
- Attualmente le Annotazioni Ricorrenti possono essere associate alle seguenti tipologie di Documenti:
- **DDT0** = Documenti di Trasporto
- **FTVE** = Fatture di Vendita
- **NTCR** = Note Credito Clienti
- **ORDC** = Ordini Clienti
- **ORDF** = Ordini Fornitori
- **FMTR** = Fatture/Pre-Fatture Trasporti
Visualizzazione Annotazioni RicorrentiIn entrambi i casi, si attiva una *window* in cui è possibile inserire o modificare i seguenti campi:
*Window* d'inserimento/modifica Annotazioni Ricorrenti**Tipo**
Specificare se si tratta di un'Annotazione *automatica* (valore 0) oppure *opzionale* (valore **1**).
- **Scegli su**
- In caso di Annotazioni *opzionali*, specificare se queste debbano essere selezionate e stampate:
- sulla **Testa** del Documento (valore **1**)
- sul **Corpo** del Documento (valore **2**)
- **Stampa su**
- In caso di Annotazioni *automatiche*, specificare se queste debbano essere stampate:
- sulla **Testa** del Documento (valore **10**)
- all'**Inizio del Corpo** del Documento (valore **22**)
- alla **Fine del Corpo** (valore **28**)
- al **Piede** (valore **30**)
- Le Annotazioni di Inizio e Fine Corpo saranno stampate su più righe se, nello stesso periodo, ne sono presenti più di una, in particolare: saranno stampate *prima* le Annotazioni associate al **Conto Consegna**, poi eventualmente quelle associate al **Rapporto Contabile** e, infine, quelle per **Ditta**. Nel rispetto di quest'ordine, le Annotazioni saranno stampate in base alla data d'**Inizio Validità**.
- Se, invece, nelle stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate a soggetti diversi, avrà priorità quella impostata sul **Conto Consegna**, poi, se questa non è presente, sarà stampata quella associata al **Rapporto Contabile** e, infine, se anche questa non è presente, sarà stampata quella associata alla **Ditta**.
- Analogamente, se nello stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate però al medesimo soggetto, avrà priorità quella con data d'Inizio Validità più recente.
- Per le Note di Piede, vale quanto previsto per le Note di Testa.
- In fase di stampa Ordini Fornitori, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo *automatico*.
- A questo scopo sono previsti: - un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla **Testa** dell'Ordine
- una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'**Inizio del Corpo** dell'Ordine
- una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla **Fine del Corpo** dell'Ordine
- un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al **Piede** dell'Ordine
- In fase di stampa Ordini Clienti/Documenti Consegna, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo *automatico*.
- A questo scopo sono previsti: - un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla **Testa** dell'Ordine/Documento
- una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'**Inizio del Corpo** dell'Ordine/Documento
- una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla **Fine del Corpo** dell'Ordine/Documento
- un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al **Piede** dell'Ordine/Documento
- In fase di stampa delle Fatture di Vendita Differite, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo *automatico*.
- A questo scopo sono previsti: - un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla **Testa**
- una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'**Inizio del Corpo**
- una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla **Fine del Corpo**
- un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al **Piede**
- In fase di stampa delle Pre-Fatture e Fatture Trasporto, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo *automatico*.
- A questo scopo sono previsti: - una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare al **Piede** della Fattura
- un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al **Piede**
La procedura di registrazione dei Documenti di Magazzino si basa sull'impiego di apposite Causali, che controllano e semplificano l'attività d'inserimento dei movimenti. Ogni singola Causale identifica una categoria di operazioni omogenee, caratterizzate cioè da specifiche modalità di trattamento e destinazione dei dati.
Mediante un'impostazione accurata ed un utilizzo corretto delle Causali, è possibile rendere agevole, rapida e controllata l'immissione dei dati. Questi vantaggi sono garantiti dalla *funzione di guida* delle Causali, capaci di definire il percorso da seguire nella registrazione e i valori da aggiornare per l'inserimento dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino.
**Causale Magazzino**
Ogni Causale Magazzino è identificata univocamente da un Codice numerico e da una Descrizione sintetica, che specifica il Tipo di Operazione associato alla Causale. La descrizione della Causale è riportata nelle Stampe dei Movimenti e proposta a video in fase d'Immissione Documenti.
L'assegnazione del Codice numerico deve rispettare le indicazioni fornite dal seguente prospetto:
| **Causali Standard**
| **Note**
|
| **80.001**
| [Sconto Euro per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F80001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/80001.htm)
| (Bolla, Fattura)
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| **80.009**
| [Sconto Euro per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1080009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F80009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/80009.htm)
| (Nota Credito)
|
| **Vendita**
|
| **90.008**
| [Movimento Cessione Gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90008.htm)
| Cod.Trasporto=8
|
| **90.010**
| [Movimento Sconto Merce](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90010.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90010.htm)
| Cod.Trasporto=52
|
| **90.011**
| [Cessione Sconto Natura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90011.htm)
| Cod.Trasporto=52
|
| **90.012**
| [Movimenti omaggi/campioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90012.htm)
Non è considerato cessione di beni | Cod.Trasporto=12
(Movim. solo quantità)
|
| | Nota Credito Clienti
| Attribuire stessi cod.vendite + 100
|
| | Acquisti
| Attribuire stessi cod.vendite + 1000
|
| **90.110**
| [Nota Credito per Movim. Sconto Merce](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090110000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90110.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90110.htm)
| Cod.Trasporto=52
|
| **90.111**
| [Nota Credito per Cessione Sconto Natura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1090111000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F90111.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/90111.htm)
| Cod.Trasporto=52
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| **Altre Causali**
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| **40.800**
| [Movimenti consolidati da spese acc. trasporti vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40800.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40800.htm)
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| **40.810**
| [Movimenti consolidati da spese acc. trasporti acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040810000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40810.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40810.htm)
| |
| **40.820**
| [Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040820000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40820.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40820.htm)
| |
| **40.830**
| [Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040830000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40830.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40830.htm)
| |
| **40.850**
| [Movimenti consolidati per conto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040850000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40850.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40850.htm)
| |
| **40.870**
| [Generazione automatica movimenti per stampa Fatt./Autofatt.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040870000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40870.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40870.htm)
| |
| **40.871**
| [Aggiornamento automatico magazzino principale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040871000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40871.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40871.htm)
| (Carico)
|
| **40.872**
| [Aggiornamento automatico magazzino cooperativo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040872000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40872.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40872.htm)
| (Scarico)
|
| **40.873**
| [Generazione movimenti quote](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040873000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40873.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40873.htm)
| |
| **40.881**
| Annotazione carichi
| Tipo documento "w"
|
| **40.882**
| Annotazione scarichi
| Tipo documento "x"
|
| **40.884**
| [Addebito per differenza prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040884000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40884.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/40884.htm)
| |
| **40.885**
| [Accredito per differenza prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040885000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40885.htm)
| |
| **40.900**
| [Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040900000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40900.htm)
| |
| **40.901**
| [Carico pedane: ricevimento da fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040901000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40901.htm)
| |
| **40.902**
| [Scarico pedane: reso a fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040902000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40902.htm)
| |
| **40.911**
| [Carico pedane: reso da clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040911000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40911.htm)
| |
| **40.912**
| [Scarico pedane: consegna a clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040912000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40912.htm)[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1040912000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F40912.htm)
| |
| **35**
| [Inventario Fisico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F35.htm)
| |
| **51**
| [Ordini clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1051000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F51.htm)
| |
| **52**
| [Ordini per trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1052000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F52.htm)
| |
| **73**
| [Fattura Immediata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1073000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F73.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/73.htm)
| |
| **74**
| [Reso da Cliente (Nota Credito)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1074000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F74.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/74.htm)
| |
| **85**
| [Installazione accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1085000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F85.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/85.htm)
| |
| **86**
| [Sostituzione accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1086000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F86.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/86.htm)
| |
| **146**
| [Svalutazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1014600000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F146.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/146.htm)
| |
| **147**
| [Rivalutazione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1014700000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F147.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/147.htm)
| |
| **42.000**
| [Generaz. automatica movimenti Azienda Elettrica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1042000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F42000.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/42000.htm)
| |
| **44.800**
| [Movimenti costi accessori c/lavorazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044800000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44800.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44800.htm)
| |
| **44.801**
| [Calo Lavorazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044801000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44801.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44801.htm)
| |
| **44.810**
| [Ricavi Accessori Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044810000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44810.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44810.htm)
| |
| **44.820**
| [Carico Fattura (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044820000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44820.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44820.htm)
| |
| **44.830**
| [Carico Bolla (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044830000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44830.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44830.htm)
| |
| **44.840**
| [Carico Fattura Attesa (Metallo)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044840000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44840.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44840.htm)
| |
| **44.900**
| [Costi Accessori Lavorazione (Reso)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044900000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44900.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44900.htm)
| |
| **44.910**
| [Ricavi Accessori (Nota Credito)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1044910000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F44910.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/44910.htm)
| |
| **45.001**
| [Carico Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45001.htm)
| Movimenti provenienti da rifatturazione
|
| **45.002**
| [Scarico Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45002.htm)
| Movimenti provenienti da rifatturazione
|
| **45.060**
| [Carico Passaggio Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045060000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45060.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45060.htm)
| |
| **45.061**
| [Scarico Passaggio Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045061000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45061.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45061.htm)
| |
| **45.101**
| [Costi Trasporti: Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045101000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45101.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45101.htm)
| |
| **45.102**
| [Costi Trasporti: Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045102000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45102.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45102.htm)
| |
| **45.103**
| [Costi Trasporti: Passaggi Interni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1045103000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F45103.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/45103.htm)
| |
| **46.001**
| [D.d.t. Concessionari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46001.htm)
| |
| **46.002**
| [D.d.t. Depositari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46002.htm)
| |
| **46.003**
| [Fattura Pro-Forma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046003000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46003.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46003.htm)
| |
| **46.007**
| [Consegna Premi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46008.htm)
| |
| **46.008**
| [Carico Vuoti Resi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046008000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46008.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46008.htm)
| |
| **46.010**
| [Reso effettivo da Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46010.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46010.htm)
| |
| **46.011**
| [Reso da accreditare Nota Credito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46011.htm)
| |
| **46.012**
| [Reso da accreditare Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46012.htm)
| |
| **46.014**
| [Reso effettivo ClientiC/Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460140000000/1?old=E27%2F46014.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)
| |
| **46.016**
| [Differenze Invenduto da accreditare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460160000000/1?old=E27%2F46016.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)
| |
| **46.017**
| [Differenze Invenduto da addebitare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027460170000000/1?old=E27%2F46017.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)
| |
| **46.022**
| [D.d.t. Contratti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046022000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46022.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46022.htm)
| Gestione Contratti
|
| **46.025**
| [D.d.t. Contratti solo Valore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046025000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46025.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46025.htm)
| Gestione Contratti
|
| **46.051**
| [Ordini clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046051000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46051.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46051.htm)
| |
| **46.054**
| [Ordini clienti per passaggi interni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046054000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46054.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46054.htm)
| |
| **46.058**
| [Ordini clienti per cessione gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1046058000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F46058.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/46058.htm)
| |
| **47.009**
| [Ammanco](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1047009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F47009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/47009.htm)
| Gestione Contratti
|
| **48.001**
| [](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48001.htm)[Generazione movimenti acconto su commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1048001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F48001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48001.htm)
| |
| **48.002**
| [Generazione movimenti saldo su commessa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1048002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F48002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/48002.htm)
| |
| **55.001**
| [Movimenti liquidazione contributi EXTRA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55001.htm)
| |
| **55.004**
| [Bolla liquidazione contributo extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055004000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55004.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55004.htm)
| Tipo documento 4
|
| **55.009**
| [Causale automatica N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055009000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55009.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55009.htm)
| |
| **55.024**
| [Bolla atteso addebito/accredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055024000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55024.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55024.htm)
| |
| **55.025**
| [Atteso addebito/accredito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055025000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55025.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55025.htm)
| |
| **55.026**
| [Rettifica per minor costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055026000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55026.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55026.htm)
| |
| **55.027**
| [Rettifica per maggior costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055027000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55027.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55027.htm)
| |
| **55.046**
| [Attesa N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055046000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55046.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55046.htm)
| (Contributi Extra)
|
| **55.047**
| [Ricevuta N.C.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055047000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55047.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55047.htm)
| (Contributi Extra)
|
| **55.071**
| [Documento accredito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025550710000000/1?old=E25%2F55071.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/M0022.htm)
| |
| **55.072**
| [Documento addebito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025550720000000/1?old=E25%2F55072.htm)
| |
| **55.101**
| [Impegno giacenza positiva](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1055101000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F55101.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/55101.htm)
| |
| **60.000**
| [Generaz. movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1060000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F60000.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/60000.htm)
| |
| **70.001**
| [Carico Esistenze Iniziali Positive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70001.htm)
| |
| **70.002**
| [Carico Esistenze Iniziali Negative](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70002.htm)
| |
| **70.011**
| [Rettifica magazzino da inventario fisico-carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70011.htm)
| |
| **70.012**
| [Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1070012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F70012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/70012.htm)
| |
| **71.001**
| [Carico bobine - Gestione carta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71001.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71001.htm)
| |
| **71.002**
| [Scarico bobine - Gestione carta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071002000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71002.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71002.htm)
| |
| **71.011**
| [Movimenti carico rifiuti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071011000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71011.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71011.htm)
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| **71.012**
| [Movimenti scarico rifiuti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1071012000000000/1?old=E10%2Fcomn%2F71012.htm)[](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E20/comn/71012.htm)
| |
**Descrizione**
A ciascuna Causale di Magazzino è associata una Descrizione sintetica che permette, unitamente al Codice, d'identificarla in modo univoco. La Descrizione mnemonica è utile per l'Utente, perché può essere impiegata anche come chiave di ricerca alternativa (con i tasti **F1** ed **F6**).
**Causale Rilancio**
Codice di rilancio ad un'altra Causale di Magazzino già esistente. Al movimento di magazzino generato con la Causale primaria, se ne aggiunge automaticamente un altro, generato con la Causale Rilanciata.
**Causale Trasporto**
Il codice impostato in questo campo richiama la Causale di Trasporto dalla relativa [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101050000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0024.htm) e indica inoltre, la descrizione da stampare al piede del documento.
**Causale Documento Collegato**
È possibile specificare la Causale agganciata alla primaria.
In fase d'Immissione dei Documenti di Passaggio Interno (Tipo Documento=**U**), se questo campo risulta impostato, il programma proporrà in automatico la Causale appropriata, senza che l'utente si preoccupi d'impostarla.
**Codice Articolo**
Il Codice inserito in questo campo identifica l'Articolo da proporre per questa Causale, in fase d'Immissione Documenti.
**Causale Magazzino Fiscale**
La corretta valorizzazione di questo campo è utile nella gestione del [Magazzino Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028031511000000/1?old=E28%2F031511.htm), perchè permette di riepilogare tutti i Movimenti di Magazzino, associati a Causali della stessa natura.
- ***Esempio:*** La Causale Riepilogativa **10.000 - Vendite** riepiloga:
- **1** = Bolla Accompagnamento
- **5** = Fattura Accompagnatoria
| 0 Bolla Vendita 1 | **s** Saldo Commessa | **B** Carico Bolla Attesa Fattura | **N** Resi a Fornitore |
| **1** Bolla Vendita 2 | **c** Ordine Cliente | **C** Carico Fattura Attesa | **P** Scarico Corrispettivi |
| **2** Bolla Vendita 3 | **f** Ordine Fornitore | **D** Altri Movimenti | **Q** Scarichi Vari |
| **3** Bolla Vendita 4 | **i** Inventari Fisici | **E** Fattura Pro-Forma | **R** Bolla movimento merce c/Deposito da Terzi |
| **4** Bolla Vendita 5 | **l** Preventivi | **F** Conferimenti | **S** Sostituzione |
| **5** Fattura Vendita | **m** Attesa Nota Credito da Fornitori | **G** Autofattura | **T** Bolla movimento merce c/Deposito presso Terzi |
| **6** Fattura Vendita | **n** Ricevuta Attesa Nota Credito Fornitori | **I** Carico Esistenze Iniziali | **U** Passaggi Interni (Magazzino - Magazzino) |
| **7** Fattura Scontrinata | **r** Ritiro | **J** Rivalutazioni/Svalutazioni | **V** Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| **8** Ricevuta Fiscale | **w** Annotazione Carichi | **K** Movimenti Rifiuti | **W** Costi Accessori |
| **9** Nota Credito Cliente | **x** Annotazione Scarichi | **L** Scarico a Produzione | **Y** Merce in c/Visione |
| **a** Acconto Commessa | **A** Carico Acquisti | **M** Carico da Produzione | **Z** Merce in c/Lavorazione da Terzi |
- **Tipo Conto**
- Gestisce il controllo del Conto da utilizzare con la Causale: in fase d'Immissione Documenti, non è possibile impostare Conti di Tipo diverso da quello specificato in questo campo.
- Il Tipo Conto può assumere i seguenti valori:
- **C** = Clienti
- **F** = Fornitori
- **G** = Altri Conti
***Note:*** Se sull'Articolo è impostata la Contropartita**13** e sul Cliente è indicata la Linea Fatturazione **1**, la Contropartita assumerà valore **1013**.
- **Tipo Bolla**
- Il valore di questo *flag* indica se la Causale è utilizzata per emettere:
| 0
| **-**
| **Dt**
| =
| Documento di Trasporto (D.d.t.)
|
| **1**
| **-**
| **Ba**
| =
| Bolla di Accompagnamento (accise)
|
| **5**
| **-**
| **TV**
| =
| Bolle Tentata Vendita
|
| **7**
| **-**
| **Dt**
| =
| D.d.t. Servizi (canoni/quote associative) conferimenti
|
| **8**
| **-**
| **Dt**
| =
| D.d.t. Servizi
|
| **9**
| **-**
| **Ba**
| =
| Bolla di Accompagnamento Servizi (accise)
|
| **A**
| **-**
| **Fa**
| =
| Fattura di Acquisto (Ciclo Passivo Integrato)
|
| **C**
| **-**
| **CC**
| =
| Certificati di Consegna (stampa Certificato con Documento di Carico)
|
| **F**
| **-**
| **Flg**
| =
| Ordini Flight (Tipo Documento='c')
|
| **G**
| **-**
| **Ass**
| =
| Ordini Assegnati (Tipo Documento='c')
|
| **I**
| **-**
| **Fim**
| =
| Fattura Immediata (Tipo Documento='5')
|
| **L**
| **-**
| **RL**
| =
| Ricevute Locazioni
|
| **O**
| **-**
| **Dif**
| =
| Difformità
|
| **P**
| **-**
| **Rie**
| =
| Rientro
|
| **Q**
| **-**
| **Res**
| =
| Reso da Clienti (Tipo Documento>'4')
|
| **R**
| **-**
| **Res**
| =
| Reso da Clienti (Tipo Documento<'4' - Genera Nota Credito)
|
| **S**
| **-**
| **Res**
| =
| Reso da Clienti (Tipo Documento<'4' - Compensato in Fattura)
|
| **V**
| **-**
| **VIn**
| =
| Verbale d'Intervento (Tipo Documento da '0' a '3')
|
| **Y**
| **-**
| **CAc**
| =
| Costi accessori
|
| **Z**
| **-**
| **ScP**
| =
| Scarichi di Produzione contabilizzati
|
Si noti che la Bolla di Accompagnamento può essere emessa solo per i beni e i servizi in regime di accise.
---
### Tipo Bolla «I - Fim» Fattura Immediata
La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita.Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).
**Codice I.V.A.**
Se valorizzato, in fase d'Immissione Documenti di Magazzino, gli Articoli saranno assoggettati all'aliquota specificata in questo campo; qualora non sia stato indicato alcun Codice I.V.A. invece, l'aliquota sarà assunta in automatico dalla [Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) oppure dal Conto, nel caso di I.V.A. in sospensione.
**Prezzo + I.V.A.**
L'attivazione di questo *flag* è richiesta solo quando il Prezzo da riportare nel Documento di Magazzino o Vendita è comprensivo di I.V.A.: in questo caso inoltre, è possibile indicare, in base al valore impostato, se il Prezzo deve essere scorporato o meno in fase di input.
In particolare: valorizzando ad **1** il suddetto indicatore, il programma visualizzerà il Prezzo ed il Netto Riga comprensivi di I.V.A. e provvederà allo scorporo degli stessi, per la determinazione della base imponibile. Impostando il valore **2** invece, Prezzo e Netto Riga saranno già scorporati.
Solitamente questo *flag* è attivato per le Causali relative all'Immissione dei Corrispettivi.
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### Input documenti
**Quantità Sconto**
L'attivazione di quest'indicatore comporta la richiesta, in fase di Input Documenti e Ordini, delle quantità e dei colli in omaggio.
- **Netto Riga**
- La possibilità di gestire modalità di calcolo diverse dal Netto Riga è resa possibile dal valore indicato nel campo Tipo Calcolo, durante la fase di Immissione Documenti.
- Questo indicatore attiva o meno il campo Tipo Calcolo.
- 0 = No
- **1** = Si
- **Tipo**
- Indica il Tipo dell'Impegno:
- **1** = Autorizzazione
- **2** = Ratifica
- **Stato**
- Indica lo Stato dell'Impegno:
- **r** = Provvisorio
- **s** = Definitivo
La Gestione dello Storico si attiva nell'[Anagrafica Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0009.htm), valorizzando a **2** l'indicatore [Gestione Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0009.htm%23%0D%0A%09%09%09%09%09%09gestione_magazzino).
**Scheda**
Indica se i movimenti generati con questa Causale sono attivi per la stampa delle [Report Movimenti per Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28020000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0049.htm).
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Aggiornamento quantità - valore- I valori previsti sono i seguenti:
- 0 = non modifica il Valore/Quantità del campo indicato
- **1** = somma al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti
- **2** = sottrae al Valore/Quantità del campo indicato il Valore/Quantità inserito in fase d'Immissione Documenti
Per una corretta valorizzazione di questi campi, è consigliabile consultare l'*help in linea* (tasto **F10**).
- **Esistenza Attuale**
- Quest'indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.
- I valori previsti sono i seguenti:
- 0 = non modifica la Quantità del Campo indicato
- **1** = somma alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti
- **2** = sottrae alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti
- **3** = sostituisce alla Quantità del Campo indicato la Quantità inserita in fase d'Immissione Documenti
- **4** = effettua un Carico solo del Valore
- **5** = effettua uno Scarico solo del Valore
- **6** = somma alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione
- **7** = sottrae alla Quantità del campo indicato della sola Contabile Depositi la Quantità inserita in Immissione Documenti c/Lavorazione
- **Costo Ultimo Approvvigionamento**
- Questo indicatore è utilizzato per movimentare i Dati Contabili dell'Articolo.
- I valori previsti sono i seguenti:
- 0 = non modifica il Valore del Campo indicato
- **1** = somma al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti
- **2** = sottrae al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti
- **3** = sostituisce al Valore del Campo indicato il Valore inserito in fase d'Immissione Documenti
- **4** = calcola il Costo Medio in fase d'Immissione Documenti
- **5** = assume l'ultimo Costo senza aggiornarlo
- **6** = assume il Listino Fornitore dall'Anagrafica dell'Articolo (Dati Commerciali)
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/5cGimage.png)
Tabella Causali Magazzino
Questa tabella gestisce dati e parametri di calcolo relativi alle Voci Complementari (righe aggiuntive), che possono essere interessate nella registrazione dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino, Vendita e Ordini. La loro caratteristica di strumenti versatili inoltre, permette di utilizzarle come Voci di Addebito o di Accredito, per quanto concerne Sconti, Interessi ed altre operazioni analoghe.
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**Voce**
È un codice numerico che identifica univocamente ogni singola Voce: per l'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alle indicazioni fornite dal seguente prospetto:
| Codice Voce | Descrizione |
| Da **1** a **90.000**
| Voci Complementari libere
|
| **908** - **909**
| - Gestione Cambiaria:
- **908** = Spese Cambiali Tratte
- **909** = Spese Ricevute Cambiarie
|
| Da **99.802** a **99.809**
| Gestione Automatica Addebito Spese in fase d'immissione Documenti di Vendita (D.d.t. o Fatture).
|
| Da **90.000** a **99.999**
| - Causali Automatiche eSIGEA
- **99.900** = Bollo (fatture esenti)
- **99.901** = Sconto Merce
- **99.902** = Spese Trasporto e Imballo
- **99.903** = Spese varie
- **99.950** = Bollo su Acquisti
- **99.951** = Sconto Merce su Acquisti
- **99.952** = Spese Trasporto/Imballo Acquisti
- **99.953** = Spese Varie su Acquisti
- **99.954** = Spese d'Incasso su Acquisti
|
I codici associati alle Causali Automatiche, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla Genesys Software, sono da ritenersi riservati e pertanto anche se liberi, non possono essere utilizzati dagli utenti, ma solo destinati ad eventuali implementazioni.
Si consiglia in ogni caso, di utilizzare solo codici inferiori a **90.000**.
**Descrizione**
Questo campo è utile per descrivere, in modo semplice e comprensibile, ogni singolo elemento della presente tabella.
La Descrizione inoltre, è visualizzata anche in fase d'Immissione del Documento di Magazzino, con possibilità di modifica da parte dell'utente.
**Conto Imputazione**
È un codice numerico di 11 cifre: nelle prime 6 è richiesta l'indicazione dell'eventuale Centro di Costo/Ricavo, se è attiva la gestione della Contabilità Analitica, nelle restanti 5 invece, è necessario impostare il [Conto Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0011.htm%2302) della relativa tabella, presente nel modulo Amministrazione.
Impostando 0 *(zero)* in corrispondenza del **Centro Ricavo** (prime 6 cifre del Conto Imputazione), il programma assume in automatico il [ Codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) specificato nell'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010109110000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm). È opportuno precisare inoltre, che il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza del **Conto Standard** impostato.
La valorizzazione del Conto Imputazione risulta significativa solo per le Ditte che dispongono dei moduli Amministrazione e Contabilità Analitica, perché il codice impostato specifica il Conto di Contabilità cui imputare il Costo o il Ricavo.
Per inserire Voci Complementari descrittive, il Conto Imputazione deve essere valorizzato a **13**.
**Inversione di Segno**
L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) determina un'inversione di segno nel valore del Netto Riga, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino o di Vendita.
**Codice I.V.A.**
Elemento della [Tabella I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20020100000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0030.htm) presente nel modulo Amministrazione che indica l'aliquota d'imposta, cui assoggettare la Voce Complementare in oggetto. È un campo ad impostazione obbligatoria, la cui valorizzazione è indispensabile per dar corso all'operazione d'Inserimento o Modifica.
Inserire il valore **999** per le *spese accessorie* da assoggettare in modo *proporzionale*.
**Valuta Importi**
È il codice della Valuta in cui esprimere gli importi: in automatico è proposto il codice **6 = Euro.**
L'elenco delle Valute disponibili è attivabile con il tasto dell'*help in linea* (**F10**).
**Tipo Calcolo**
È un indicatore di notevole importanza, che influenza la funzione della Voce Complementare e determina le modalità di calcolo del Netto Riga, a partire dalla fase d'Immissione del Documento di Magazzino.
- Questo campo può assumere i seguenti valori:
- **0 - Valore Assoluto**
- L'importo impostato è assunto come valore del Netto Riga nel documento.
- **1 - Netto Riga Documento**
- Il Netto Riga è dato dal prodotto tra il Valore in Input e il Totale Quantità accumulato fino alla Riga precedente.
- **2 - Netto Riga Documento**
- Il Netto Riga è determinato dal prodotto tra il Valore in Input espresso in percentuale e il Totale Importo, accumulato fino alla Riga precedente.
- **3 - Calcolo Spese e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie**
- Attiva una modalità di calcolo utile per determinare le Spese d'Incasso e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie: in questo caso poi, il valore del campo [Spese Incasso](#spese) è moltiplicato per il numero Rata.
- **4 - Quantità e Prezzo**
- A differenza delle precedenti scelte, non indica una modalità di calcolo, ma abilita l'immissione dei campi Quantità e Prezzo.
- **5 - Quantità e Prezzo senza calcolo**
- Operativamente agisce come la scelta 4: consente di riportare i campi Prezzo e Quantità sul Documento di Magazzino, ma non influisce sul totale.
- **6 - Righe di commento**
- Attiva l'inserimento di apposite Righe per le Note, con possibilità di stamparle sul Documento di Consegna.
- **7 - Righe di commento non stampate**
- Abilita l'immissione di Righe di commento, che non sono però stampate sulla Fattura Differita.
- **8 - Righe di commento** (Informazioni Container)
- Le Voci con questo Tipo Calcolo saranno utilizzate nel [RiepilogoReferenzeperLotto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320090100/1?old=E27%2F0303200901.htm), per inserire informazioni relative al container utilizzato per la consegna.
L'Aliquota per il calcolo del Bollo sulle Tratte va indicata solo nell'ultimo campo della Tabella Bolli.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ZqBimage.png)
Esempio Voce Complementare descrittiva: Conto Imputazione = 13[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/ubUimage.png)
Esempio Voce Complementare per la Gestione Cambiaria[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/CFHimage.png)
Esempio Voce Complementare per la Gestione Automatica dell'Addebito Spese[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/cIWimage.png)
Esempio Voce Complementare per righe di commento
# 1.1.1.5 - Tabelle Generali: 5. Causali Trasporto
In questa tabella devono essere codificate le modalità di trasporto, da indicare nei documenti accompagnatori. L'aggancio tra Causali Trasporto e [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm) è funzionale alla compilazione automatica dei documenti accompagnatori.
Attualmente è possibile impostare sino ad un massimo di **37** Causali di Trasporto.
- Di seguito sono elencate le Causali dedicate alla generazione dei Documenti di Vendita per la Fatturazione Differita:
- 0 = Vendita
- **7** = Noleggio/Lavaggio
- **38** = Cessione Gratuita
- **39** = Vendita 2
- **40** = Sconto Merce
- **41** = Sconto Natura
- **42** = Omaggio
Le suddette Causali Non devono essere modificate dall'Utente.
In fase di [Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302000000/1?old=E27%2F030302.htm), saranno elaborate solo le bolle di accompagnamento aventi Causale Trasporto 0 o **9** (entrambe associate all'operazione di Vendita).
La Causale «**7 - Noleggio/Lavaggio**» è utilizzata solo nel modulo di Gestione Lavanderie Industriali.
La Causale «**39 - Vendita 2**» Non genera le Provvigioni per l'Agente, ma consente comunque di modificarne la descrizione.
- In aggiunta alle Causali per la generazione dei documenti differiti, con l'installazione del programma, sono fornite anche le seguenti Causali automatiche:
- **1** = Visione
- **2** = C/Deposito
- **3** = In Lavorazione
- **4** = Trasferimento Deposito
- **5** = C/Vendita
- **6** = C/Installazione
- **28** = Trasferimenti C/Deposito
Gli elementi di questa tabella sono utili alla compilazione automatica dei Documenti Accompagnatori: in particolare, in essa sono specificate le dodici descrizioni più utilizzate, relativamente all'Aspetto Esteriore dei Beni.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/pmcimage.png)
Tabella Aspetto Esteriore dei Beni.
# 1.1.1.7 - Tabelle Generali: 7. Spedizionieri/Mezzi trasporto
Questa tabella specifica le diverse modalità di trasporto adottate dalle Ditte del sistema, consentendo la corretta codifica dei Vettori e Spedizionieri abituali.
- **Codice Spedizioniere**
- Corrisponde al Codice di riferimento del trasporto.
- Nell'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alla seguente codifica:
- **1** = Mezzo Nostro *(Mittente)*
- **2** = Mezzo Vostro *(Destinatario)*
- **3** = Mezzo Posta
- **4** = Mezzo Ferrovia
Questo codice può essere memorizzato nell'anagrafica dei [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010201010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm) e [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm): in questo modo, il tipo di spedizione sarà proposto in automatico dal programma, per i documenti di cui il Cliente/Fornitore è intestatario. Questo non preclude però, la possibilità che l'utente modifichi tale codice.
Tutti i Vettori o Trasportatori codificati da **100** in poi sono considerati ai fini della **Gestione Trasporti**.
**Conto Fornitore**
L'indicazione del Conto Fornitore è richiesta alle Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti: in questo caso infatti, è necessario specificare il codice del Conto Fornitore agganciato al Vettore o Spedizioniere, in base alla codifica del Piano dei Conti di Contabilità Generale.
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare tutti i Trasportatori in essere del Fornitore impostato.
È assunta dall'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010202010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0013.htm) la **Partita IVA/Codice fiscale**, che sarà poi riportata sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.
**Denominazione**
Per le Aziende abilitate alla Gestione Trasporti, inserire in questo campo la denominazione dello Spedizioniere.
**Targa mezzo e rimorchio**
È possibile impostare la Targa del mezzo e l'eventuale Targa del rimorchio; si consideri che la Targa del mezzo è chiave di ricerca dello Spedizioniere in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino ed è sempre visualizzata nella *find* di ricerca dello Spedizioniere. La Targa del mezzo e la Targa del rimorchio sono inoltre riportate in fase di Stampa Documenti.
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### Anagrafica Mezzo Trasporto
I pulsanti  in corrispondenza di questi campi permettono di accedere all'**Anagrafica del Mezzo di Trasporto** associato allo Spedizioniere.
La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione relativa al Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso un'apposita funzione d'[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg), sarà possibile rilevare tutti i dati mancanti e le Scadenze relative al Mezzo.
*Window* Anagrafica Mezzo di Trasporto**Alert**
Se questo *check-box* è attivo, dalla funzione d'[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg), sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo.
**Carta di circolazione**
**Certificato di proprietà**
**Codice R.E.N.**
**Importo Bollo** - **Scadenza**
**Data revisione**
**Scadenza D.U.R.C.**
**Scadenza D.I.A.**
- Dati relativi all'**Autorizzazione al Trasporto per C/Terzi**: se è attivo il *check-box* **Flag autoriz.**, significa che il Mezzo è autorizzato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- **Numero dell'autorizzazione**
- **Data di rilascio**
- **Ente di rilascio**
- **Data di scadenza**
- Dati relativi all'**Assicurazione sulle merci trasportate**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che la merce è assicurata e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- **Compagnia**
È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**
- Dati relativi all'**Assicurazione sul Mezzo di Trasporto**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che il Mezzo è assicurato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- **Compagnia**
È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**
- **Stato**
- Specificare lo Stato dello Spedizioniere/Mezzo:
- **A** = Attivo
- **C** = in fase di Cessazione
- **D** = Disattivo
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### Tasti Label
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:
1. [](#datiAnagrafici)Informazioni anagrafiche dello Spedizioniere, dati relativi all'Automezzo e all'Autorizzazione al Trasporto.
2. [](#datiFatturazione)Informazioni relative alla modalità di Fatturazione e ad eventuali Sconti/Maggiorazioni da applicare.
3. [](#programViaggi)Informazioni utili alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri.
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- **Proprietà Automezzo**
- Identifica il proprietario dell'Automezzo e può assumere i seguenti valori:
- **1** = Mittente
- **2** = Destinatario
- **3** = Vettore
- I campi presenti in questa sezione sono di natura puramente descrittiva e forniscono informazioni relative all'Autorizzazione al Trasporto:
- Numero e Data di Iscrizione all'Albo dei Trasportatori
- Ente di competenza
- Data di Scadenza dell'Autorizzazione
Le informazioni presenti in questa sezione saranno stampate sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.
#### Dati Automezzo
I dati inseriti in questa sezione forniscono informazioni relative all'Automezzo impiegato dal Vettore/Spedizioniere.
I campi più significativi sono di seguito riportati:
- **Tipo Automezzo**
- Selezionare il Tipo di Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere.
- Ai fini della Gestione Trasporti, sono validi i seguenti valori:
- **A** = Automezzo
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice
- **E** = Collettame
- **F** = Container 20 Ft
- **G** = Container 40 Ft
- **L** = Autotreno - Mare
I valori devono essere impostati *necessariamente* in **maiuscolo**.
**Modo Trasporto**
L'impostazione della Modalità di Trasporto è utile ai fini della Gestione Intrastat.
- **Refrigerato**
- L'attivazione di questo *check-box* indica che si tratta di un mezzo refrigerato: quest'informazione è utilizzata nella Gestione Piano Trasporti, per selezionare solo i mezzi di questa tipologia.
- Quest'implementazione ha riguardato i seguenti Moduli e Funzioni:
- Immissione Ordini di Acquisto/Vendita
- Immissione Documenti di Acquisto/Consegna
Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata- **Modalità Fatturazione**
- Indicatore da utilizzare per la stampa della Fattura emessa dallo Spedizioniere.
- I valori ammessi sono:
- 0 = Non emette Fattura
- **1** = Emissione Fattura + Consolidamento
- **2** = Emissione Fattura
- Impostando 0 *(zero)* non sarà emessa alcuna Fattura, ma i movimenti relativi allo Spedizioniere saranno comunque riportati sul Brogliaccio Trasporti.
- **Tipo Calcolo Tariffa**
- Selezionare la modalità di calcolo delle tariffe, che s'intende applicare per valorizzare i trasporti:
- **1** = **Euro/Quantità**
Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.
- **2 = per Viaggio**
Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo complessivo* dell'intero viaggio.
- **3 = Scaglioni Pedane**
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del numero totale di pedane trasportate e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.
- **4 = Scaglioni Peso**
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del peso totale trasportato e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.
- **5 = Scaglioni Volume**
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del volume totale occupato per viaggio e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.
- **Luogo applicazione tariffa**
- Con riferimento alla tratta d'interesse, è possibile specificare il luogo da assumere per l'applicazione della tariffa.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = per Località
- **2** = per Provincia
- **3** = per Regione
Ai fini della Fatturazione, la possibilità d'indicare un **adeguamento personalizzato** del minimo tariffabile è prevista per gli Spedizionieri di tipo Camioncino, Autotreno e Motrice.
*Window* Adeguamento Personalizzato#### Tipo calcolo tariffa 1-Euro/Quantità
L'attivazione degli indicatori di seguito riportati è prevista, solo se il [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa) risulta valorizzato ad **1=Euro/Quantità**.
- **Adegua a max portata mezzo**
- In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata alla portata massima del mezzo.
- In particolare, i valori impostati come portata massima corrispondono ai seguenti:
- **120 q** per gli **Automezzi** ([Tipo Automezzo](#tipo)=A)
- **250 q** per gli **Autotreni**
- per i **Camioncini** ([Tipo Automezzo](#tipo)=C) invece, non è effettuato alcun adeguamento.
L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.
**Adegua a minimo tassabile**
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata al minimo tassabile previsto sulla tratta.
L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento alla portata massima del mezzo](#portataMax) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.
**Adegua a max peso pagabile**
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento del peso trasportato dallo Spedizioniere a quello massimo pagabile, indicato dall'Utente nel campo adiacente. È previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo **Autotreno** (valore **A**), **Motrice** (valore **M**) o **Camioncino** (valore **C**).
Si precisa che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».
- **Arrotonda quantità**
- In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di quest'indicatore comporta l'arrotondamento della quantità trasportata, in base al valore impostato dall'utente.
- In particolare:
- 0 = per non richiedere alcun arrotondamento
- **10** = per arrotondare la quantità trasportata ai 10 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento)
- **100** = per arrotondare la quantità trasportata ai 100 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento).
-
L'attivazione di quest'indicatore disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e alla [portata massima del mezzo](#portataMax).
**Tipo arrotondamento**
Se il campo precedente risulta valorizzato (a **10** o **100 kg**), è necessario specificare se l'arrotondamento delle quantità deve essere effettuato *per eccesso* (valore **1**) o *per difetto* (valore **2**).
**Addebito non rientro**
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), è possibile specificare l'importo da addebitare allo Spedizioniere, in caso di mancato rientro del Documento di Trasporto.
**Addebita differenza reso**
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* comporta l'addebito della differenza di reso al Trasportatore.
**Valore di addebito**
Se il precedente *check-box* risulta attivo, è possibile specificare in questo campo il valore da addebitare al Trasportatore, in caso di differenza reso.
Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, il valore di addebito sarà assunto dalle Tariffe personalizzate.
**Incasso da cliente**
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* indica che il Trasportatore è autorizzato ad incassare il pagamento dal Cliente.
- **% Contributo Carburante**
- In fase di emissione della Fattura Pro-Forma, la percentuale impostata in questo campo si applica all'importo del Viaggio, determinando un «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»: tale contributo è riportato al piede della Fattura, incrementandone l'importo.
- L'applicazione di questa percentuale tiene conto del Viaggio:
- se il Viaggio è **inferiore ai 5 Km**, il «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»
Non è calcolato
- se il Viaggio ha come Località di Arrivo **«PORT70100»**, la Percentuale su Trasportato è sempre il **4%**
- per tutti gli altri Viaggi si applica la Percentuale impostata sui Dati del Vettore
Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata---
In questa tabella sono specificate le diverse modalità di assoggettamento delle Spese di Trasporto.
La descrizione del Porto è riportata in italiano e in inglese: quest'ultima è stampata sui documenti emessi in valuta estera.
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), attivabile in corrispondenza del campo **Descrizione**, sono elencate le modalità di trasporto più utilizzate.
**Abilita Gestione Trasporti**
Questo *check-box* permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) i movimenti, registrati con un determinato Codice Porto, ai fini della [Generazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025032502000000/1?old=E25%2F032502.htm).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/l7simage.png)
Tabella Porti
# 1.1.2 - Tabelle Fiscali
---
EE101.1
Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.
**Codice IVA**
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 *(zero)*.
| **Codice da Assegnare** | **Classe Aliquota** |
| Da **1** a **49**
| Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)
|
| Da **50** a **98**
| Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti
|
| **99**
| Ciclo Attivo
|
| Da **999**
| Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)
|
**Codice da Assegnare** **Classe Aliquota**
Il codice I.V.A. **99**, utilizzato nel modulo Ciclo Attivo per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.
Per le aliquote con **detraibilità al 100%**, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (*esempio*: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).
**Descrizione**
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).
**Descrizione ridotta**
È la descrizione da stampare al piede del [Registro IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).
**Aliquota IVA**
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.
Impostare 0 *(zero)* per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.
- **Tipo IVA**
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = imponibile
- **1** = non imponibile (N3)
- **2** = esente (N4)
- **3** = non soggetto (N2)
- **4** = escluso (N4)
Importante! È indispensabile che il *check-box* risulti attivo sulle aliquote interessate.
**Detraibilità 1 - 6**
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm).
**Stampa Registri IVA**
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo [Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301).
**Aggiornamento progressivi IVA**
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm) della Ditta sarà eseguito in fase di stampa *definitiva* dei [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)
**Tabella IVA acquisti per rivendita**
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.
Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.
**Tabella IVA reverse charge**
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del *reverse charge* in fase di inter-company.
**Reverse charge**
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo *check-box*.
**Comunicazione Dati rilevanti IVA**
Se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.
**Indicatore Gestione Plafond**
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.
- **Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti**
- I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.
- I valori previsti sono di seguito riportati:
- 0 = non incrementa i Progressivi
- **1** = incrementa Imponibile e Imposta
- **2** = incrementa Importi non Imponibili (art. 8)
- **3** = incrementa Importi Esenti
- **4** = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto
- **5** = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.
- **Indici Aggiornamento Altri Quadri**
- Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata [Dati IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109030000/1?old=E20%2F01010903.htm) della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1 - 1**: operazioni esenti
- **2 - 2**: operazioni esenti di cui al n.11
- **3 - 3**: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.
- **Rilancio Export CEE**
- Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:
- **1 -** : cessioni non imponibili (art.41)
- **2 -** : prestazioni di servizi (art.40)
- **3 -** : altre operazioni non imponibili.
E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il **metodo matematico**, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.
**Codice EDI**
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della [Generazione Flussi Elettronici EDI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030320110000/1?old=E27%2F03032011.htm) (con Metodi di Distribuzione Documenti).
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.
Tabella I.V.A.
# 1.1.2.11 - Tabelle Fiscali: 11. Codici Intrastat
Nell'ambito della Comunità Europea, il **Codice Intrastat** identifica *univocamente* ciascun Articolo. Se richiesto dall'Azienda infatti, è possibile stampare, sui documenti emessi a soggetti appartenenti alla Comunità Europea, un riepilogo per Codice Intrastat di tutti gli Articoli oggetto di transazioni.
Dopo aver codificato i Codici Intrastat d'interesse, l'attribuzione del Codice all'Articolo deve essere effettuata nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm), valorizzando opportunamente il campo [Codice Intrastat](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23codIntra).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/n8Zimage.png)
Tabella Codici Intrastat.
# 1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori
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La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di vendita e di acquisto, riepilogative per ogni singola Categoria *(statistiche vendite/acquisti, reports contabili e altro)*.
In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di un'apposita **struttura ad albero**, che prevede i seguenti livelli: una categoria di classe superiore *Nodo Radice*, una di classe intermedia *Nodo Intermedio* ed una di classe inferiore *Nodo Foglia*.
Tra il *Nodo Radice* e quello *Foglia*, che chiude la struttura, è possibile definire fino ad 8 livelli intermedi di Categorie.
**Codice Categoria**
Riporta il codice e la descrizione della Categoria in oggetto.
- **Tipo Nodo**
- Identifica il tipo di Categoria nell'ambito della struttura gerarchica e può assumere i seguenti valori:
- 0 = Nodo Radice
- **1** = Nodo Intermedio
- **2** = Nodo Foglia.
È possibile definire fino a un massimo di **9** Nodi: per ogni Nodo gestito però, è necessario predisporne la struttura completa.
**Livello Nodo**
È possibile gestire fino ad un massimo di 9 Nodi e per ciascuno di essi, è necessario predisporre la struttura completa.
Evidentemente, l'impostazione del Livello non è richiesta per i Nodi Radice.
**Nodo Padre**
È il codice di rilancio al Nodo Padre, nell'ambito della struttura definita: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se l'inserimento riguarda un Nodo di tipo Intermedio o Foglia.
Una volta predisposta, è possibile **Verificare la struttura ad albero** mediante l'apposita funzione selezionabile da menù. Attualmente, la gestione gerarchica delle Categorie Clienti/Fornitori trova applicazione nel modulo Magazzino.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/d87image.png)
Tabella Categorie Clienti/Fornitori
# 1.1.3.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori: 3. Zone
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Questa Tabella è predisposta alla codifica delle Zone geografiche, su cui si svolge l'attività di vendita dell'Azienda. La suddivisione del territorio commerciale in singole Zone permette di rilevare andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse o ad un determinato raggruppamento di Zone.
La corretta codifica delle Zone commerciali risulta di particolare importanza, perchè questa Tabella permette di avere delle «viste» sul territorio ed è finalizzata alla gestione di dati statistici. In considerazione di questo, si consiglia di codificare ciascuna Zona con un Codice corrispondente al C.A.P. della Città o al Paese.
**Ditta**
La codifica delle Zone è prevista per ogni singola Ditta.
**Zona**
Ogni Zona è identificata *univocamente* da un Codice e da una Descrizione.
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### Gerarchia Zone
È possibile associare a ciascuna Zona una **Zona intermedia**, nell'ambito della gerarchia definita nell'apposita funzione di [Manutenzione Gerarchie Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010303030000/1?old=0101030303.htm).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-02/8jqimage.png)
Manutenzione Zone
# 1.1.3.3.3 - Manutenzione Gerarchie Zone
Mediante questa funzione è possibile definire una **gerarchia delle Zone**, allo scopo di raggruppare/classificare le varie Zone inserite nel sistema.
La gerarchia delle Zone è strutturata in 4 livelli:
Operativamente, si definisce ogni Livello e lo si associa a quello gerarchicamente superiore, mentre le singole Zone devono essere associate alle Zone intermedie.
Un esempio potrebbe essere il seguente:
---
### Modalità Operativa
L'ambiente operativo previsto per l'inserimento/modifica delle gerarchie è il seguente:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/O1wimage.png)
Manutenzione Gerarchie Zone: ambiente operativoPer prima cosa, selezionare il **Livello** su cui operare, cliccando sull'apposito pulsante  nel *data-grid* in basso a sinistra. In questo modo è possibile manutenere i vari Codici per Gerarchia, quindi indicare il Livello «più alto» da associare. Per esempio, se si opera sulla **Zona intermedia**, si dovrà indicare per ciascuna, la **Zona aggregata** ad essa associata.
Inoltre, sempre nel *data-grid* in basso a sinistra, cliccando sull'apposito pulsante , il programma provvederà ad aggiornare la visualizzazione dell'albero delle gerarchie, in base alle ultime modifiche apportate.
- Cliccando con il tasto destro del *mouse* su una delle Zone presenti nella visualizzazione ad albero, si attiverà un menù a tendina con le seguenti scelte:
- **Seleziona**
per selezionare le gerarchie da associare o modificare
- **Visualizza Zona**
per visualizzare sull'albero anche le Zone associate alla Zona intermedia
- Le tabelle predisposte alla definizione del Cluster sono di seguito esposte:
- **1** - Super Centrale
- **2** - Centrale Acquisti
- **3** - Gruppo Acquisti
- **4** - Canale
- **5** - Tipologia PdV
- **6** - Carta Fedeltà
- **7** - Insegne
- **8** - Classe Superficie
- **9** - Classe Spazio Lineare
- **10** - FORMAT
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**Identificazione Cluster**
L'attribuzione dell'Identificativo consente d'individuare univocamente ciascun Cluster: l'Identificazione Cluster si compone di un codice e di una descrizione significativa, che riassume brevemente i dati di seguito richiesti.
**Super Centrale**
La Super Centrale identifica un'organizzazione, che raggruppa più Centrali Acquisto.
**Centrale Acquisti**
Per Centrale Acquisti s'intende un'organizzazione, che a livello nazionale, contratta con i Fornitori.
**Gruppo Acquisti**
Il Gruppo Acquisti è un'organizzazione che opera a livello regionale.
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### Punto vendita
Dal campo Canale fino a FORMAT si specializza la codifica del Punto Vendita.
**Canale**
Esempi di canale possono essere un *Supermarket* o ad un *Cash & Carry*.
**Tipologia P.d.V.**
Specifica se il Punto Vendita è di proprietà, in franchising, un affiliato, ecc.
**Carta Fedeltà**
Indica se presso il PdV è gestita la Carta Fedeltà.
**Identificativo Insegna**
Questo campo permette di riportare l'insegna del Punto Vendita.
**Classe Superficie**
Specifica la superficie del Punto Vendita.
**Classe spazio lineare**
Esprime in metri lineari lo spazio espositivo.
**FORMAT**
Il FORMAT è una definizione tecnica, che permette di descrivere il tipo di configurazione degli scaffali, la tipologia di prodotti e l'assortimento presenti nel Punto Vendita.
È opportuno precisare che l'attribuzione di codici e descrizioni non è affatto vincolata, ma può essere effettuata liberamente dall'utente.
Se il Cluster configurato risulta già presente nel sistema, il programma provvede a proporlo con possibilità di selezione, cliccando sull'apposito *drill-down* .
Alla luce di quanto detto, la tabella Cluster si presenta come un valido metodo di classificazione dei Clienti, che consente di conseguire diversi vantaggi, rappresentati ad esempio, dalla possibilità di interessare nelle elaborazioni tutti i Clienti appartenenti ad uno specifico Gruppo Acquisti, piuttosto che ad un'altro, o tutti i PdV appartenenti ad una insegna.
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### [](#00) ****15 - Configurazione Cluster
La Configurazione consente di valorizzare tutte le entità relative al Cluster e si realizza nella seguente videata:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7Xgimage.png)
Configurazione Cluster
# 1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli
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# 1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli: Marche - Composizione Articoli - Made In
###  2. Marche
La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Marca](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23marca) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificati (accessibile con il tasto **F8**).
Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/9Poimage.png)
Tabella Marche---
###  3. Composizione Articoli
La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Composizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23composizione) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).
Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Cxiimage.png)
Tabella Composizione---
###  12. Made-In
La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), d'impostare il campo [Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23madeIn) richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto **F8**).
Il campo anagrafico [Made-In](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23madeIn) è presente nella videata [Dati Aggiuntivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23datiAggiuntivi) dell'Articolo, cliccando sull'apposito *drill-down* .
Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/0h2image.png)
Tabella Made-In
# 1.1.4.1 - Tabelle Classificazione Articoli: 1. Gruppi e Sottogruppi Articoli
In questa tabella devono essere inseriti i Gruppi e i Sottogruppi da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino. È gestita per ogni Ditta presente nel sistema.
**Ditta**
**Gruppo/Sottogruppo**
Il codice Gruppo/Sottogruppo è un numerico di 8 cifre: la parte intera (3 cifre) identifica il Gruppo, mentre quella decimale (5 cifre) indica il Sottogruppo.
***Esempio:***
Codice Gruppo/Sottogruppo **1,000** = Gruppo **1**
Codice Gruppo/Sottogruppo **1,001** = Gruppo **1** e Sottogruppo **1**
- **Gestione Antiparassitari**
- L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Antiparassitari, per gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = stampa Dichiarazione
- **2** = stampa Registro e Dichiarazione
- A differenza della scelta 0, che evidentemente non abilita la Gestione Antiparassitari, le scelte **1** e **2** consentono entrambe di stampare sulla [Dichiarazione di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028030402000000/1?old=E28%2F030402.htm) gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, selezionando l'opzione **2** inoltre, questi stessi Articoli saranno stampati anche sui [Registri di Carico/Scarico Presidi Sanitari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028030401000000/1?old=E28%2F030401.htm).
Attivare preliminarmente il *check-box* [Ctrl disp. in Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23ctrlDisp) sui [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm).
**Articoli di tipo «Food»**
Questo *check-box* è attivabile solo in fase di codifica di un Sottogruppo, per indicare che gli Articoli appartenenti a quel Sottogruppo sono di tipo food.
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### Gestione Conai
Per attivare gli automatismi utili al calcolo del Contributo CONAI, è necessario innanzitutto classificare gli Articoli come «Articoli da Imballo», attivando l'apposito indicatore. Per ciascuna tipologia *(alluminio, legno, carta, vetro e altro)* poi, è possibile creare un Sottogruppo in cui indicare l'Entità del Contributo per tonnellata e l'eventuale percentuale di riduzione acquisti *(plafond)*.
- **Esposizione in Fattura**
- Dal valore impostato in questo campo dipende la modalità di esposizione del Contributo CONAI in Fattura:
- 0 = analitica
- **1** = sintetica
I contributi sono espressi in Euro al Kg.
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### Dati Anagrafici
È possibile associare ad un Gruppo/Sottogruppo le seguenti informazioni:
- **Modalità applicazione**
- Il valore di quest'indicatore specifica la modalità di applicazione degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Articoli utilizzati sia nelle Vendite che negli Acquisti
- **1** = Articoli utilizzati solo per le Vendite
- **2** = Articoli utilizzati solo per gli Acquisti
- **9** = Modalità di applicazione del Sottogruppo uguale a quella del Gruppo
- **Valorizza Scarichi Co.An.**
- Per le Ditte su cui è attiva la Gestione degli Scarichi Co.An., in fase d'immissione dei Documenti di Magazzino relativi a questa tipologia di Scarichi (Documenti di Tipo **Q** o **L**), il Prezzo proposto per i vari Articoli sarà determinato in base al valore attribuito a questo parametro.
- I valori previsti sono:
- 0 = da Causale (il criterio di valorizzazione sarà assunto dalla Causale di Magazzino)
- **2** = Costo Medio Ponderato
- **3** = Costo Medio Annuo
- **4** = Costo Standard
- **5** = Ultimo Costo
- **Fonte dati**
- Il valore di quest'indicatore determina, per Gruppo/Sottogruppo, la fonte da cui acquisire i dati per calcolare il [Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm).
- I valori previsti sono:
- 0 = **Ordini Vendita in essere**
- **1** = **Storico consumi**
Consegne, Scarichi produzione e Scarichi vari
Importante! I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo [Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm).
- **2** = **Ordini Vendita e Storico consumi**
I dati saranno assunti da entrambe le fonti, solo che dalle quantità rilevate dallo Storico consumi saranno detratti gli eventuali Ordini Vendita
- **3** = **Storico prodotto**
Associando ad un Gruppo/Sottogruppo la fonte **Storico prodotto** (valore **3**), in fase di calcolo [Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm), questo sarà determinato tenendo conto delle Quantità prodotte nel Periodo storico di competenza (campo successivo).
Importante! I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo [Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm).
- **5** = **Ordini Vendita ricorrenti**
- **Periodo storico**
- Se il valore del campo Fonte dati fa riferimento allo Storico (valori **1**, **2** o **3**), in questo campo deve essere indicato il periodo storico di competenza:
- 0 = Periodo A.P.
- **1** = Mese precedente
- **2** = Periodo precedente (numero giorni uguale al periodo del Fabbisogno)
- **Periodicità storico**
- Specificare in che modo ripartire lo Storico nel periodo del Fabbisogno da esaminare. I valori previsti sono:
- **1** = data attuale
- **4** = quindicinale
- **5** = fine mese
- **9** = fine periodo
- **11** = lunedì
- **12** = martedì
- **13** = mercoledì
- **14** = giovedì
- **15** = venerdì
- **16** = sabato
- **17** = domenica
- **Tipologia**
- Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo:
- 0 = generici
- **1** = gas
- **2** = noli
- **3** = trasporti
Importante! Impostare ad **1** quest'indicatore su tutti i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli appartenenti alla Tipologia Gas. La corretta valorizzazione di questo campo è indispensabile ai fini del report [Situazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035040105000000/1?old=E35%2F040105.htm), perchè permette al programma di classificare correttamente gli Articoli.
**Profilo etich.**
È possibile diversificare il *layout* di stampa delle [Etichette di Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035020206010000/1?old=E35%2F02020601.htm), in base al Gruppo/Sottogruppo di Gas contenuto nella bombola (specificato nell'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035010401000000/1?old=E35%2F010401.htm%23settoreGruppo) della [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1035010401000000/1?old=E35%2F010401.htm)). Se in questo campo Non è indicato un profilo specifico, sarà assunto di *default* quello standard (avente estensione «.1E»).
Sono ammessi valori compresi tra **1** e **9**, mentre *spazio* identifica il profilo standard.
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### Descrizione Tipi Vuoto
Questa sezione è utile per la [Gestione Supporti e Vuoti a Rendere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/36-supporti-e-vuoti-a-rendere) perché consente di creare, nell'ambito del Sottogruppo, un'ulteriore classificazione in dieci Gruppi. La descrizione può essere impostata direttamente dall'Utente.
***Esempio:***
| ARTICOLO | MARCA/FAMIGLIA | TABELLA | VUOTO |
| Pedane Europa | 0001 | 9950,0001 \*\* Pedane \*\* | 1 Pedane Europa |
| Pedane Italia | 0001 | 9950,0001 \*\* Pedane \*\* | 2 Pedane Italia |
Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino
# 1.1.4.18 - Tabelle Classificazione Articoli: 18. ECR - Classificazione Articoli
Per ottimizzare la *supply chain* di un Centro Distribuzione, è indispensabile avere una visione dettagliata e completa di tutte le possibilità di fornitura, che confluiscono nel sistema ECR - *Efficient Consumer Response*. In considerazione di questo, la tabella ECR risulta funzionale alla classificazione di ogni singolo Articolo di magazzino, in base ad una codifica di tipo «Standard».
La presenza di quest'apposita struttura di classificazione si rivela di estrema utilità per migliorare il servizio di fornitura del Ce.Di. ai Punti Vendita e poi da questi ai Clienti finali. Una codifica appropriata degli Articoli di magazzino inoltre, permette l'estrazione di situazione contabili, di vendita e di acquisto, con riferimento ad ogni Categoria, Sub-Famiglia o Gruppo, a seconda del grado di dettaglio richiesto.
- In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di una struttura articolata in 5 entità distinte:
- Reparti
- Settori
- Categorie
- Sub-Famiglie
- Gruppi.
- Da questa funzione è possibile inserire i [Raggruppamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm%23altriRaggrupp) da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino (3° videata - Logistica/Produzione). Più precisamente, da questa funzione, l'Utente può gestire:
- il Formato
- il Confezionamento
- la Tipologia di Pesata
- tutti i 9 Raggruppamenti dell'Articolo
- Relativamente ai 9 Raggruppamenti dell'Articolo, è prevista la possibilità di personalizzare per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) riportate in videata, attraverso la Tabella procedurale [**NOM**-Nomenclatura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700101073300000/1?old=EE0%2F01010733.htm).
Nell'esempio sopra riportato, "Brico In" corrisponde al *brand* del prodotto e "Casa" al suo *sub-brand.*
# 1.1.4.9 - Tabelle Classificazione Articoli: 9. Unità di Misura
In questa tabella sono codificate le Unità di Misura degli [Articoli di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).
Allo stato attuale, degli elementi di questa tabella, inseriti contestualmente all'installazione dei moduli Ciclo Attivo e Magazzino, solo gli ultimi dieci sono suscettibili di modifica da parte dell'Utente.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/S88image.png)
Tabella Unità di Misura
# 1.1.5 - Parametri Calcolo
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# 1.1.5.1 - Parametri Calcolo: 1. Sconti
La Gestione degli Sconti è subordinata alla valorizzazione di questa tabella, in cui definire le condizioni di sconto riservate ai Clienti/Fornitori oppure da applicare agli Articoli. La tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Sconto** differenti, con conseguente possibilità di associare, a ciascun Cliente/Fornitore oppure Articolo, un'ampia scontistica. Gli 80 Gruppi Sconto sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid* e l'Utente può assegnare, a ciascuno di essi, un'eventuale **Descrizione**.
Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Sconto, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale [**TGS**-Tipologia Gruppi Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101072300000/1?old=EE0%2F01010723.htm) del modulo Gestione Servizi.
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### Modalità Operativa
Con l'impostazione del **Codice Sconto**, che identifica *univocamente* la tabella Sconti, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Sconto: ogni **Gruppo Sconto** può contenere fino ad un massimo di 5 percentuali di sconto differenti (gestite a scaglioni).
Per accedere alla modifica di un Gruppo Sconto, cliccare sul pulsante  corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla **Convalida**. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche Non vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Sconto.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/609image.png)
Tabella Sconti: parziale della videataPer agganciare la tabella Sconti ad un determinato Cliente/Fornitore, è sufficiente impostare il **Codice Sconto** nel campo [Tabella Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23sconto) dell'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) (2° videata) e/o nel campo [Codice Sconto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm%23sconto) dell'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010202010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0013.htm) (2° videata).
L'aggancio tra la tabella Sconti e l'Anagrafica del Cliente/Fornitore consente al sistema di proporre in automatico, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto/Vendita, le percentuali di sconto definite in questa fase.
Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Articolo, invece, è necessario impostare il **Gruppo Sconto** nel corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_sconto) dell'[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).
# 1.1.5.3 - Parametri Calcolo: 3. Provvigioni
Il Modulo dispone di due apposite tabelle, per codificare distintamente le **Provvigioni Base** ed **Extra** da accordare agli Agenti. Ogni tabella può contenere fino ad un massimo di **80 Gruppi Provvigione** differenti, con conseguente possibilità di associare, ad ogni Agente, ben 80 fasce per Articolo. Gli 80 Gruppi Provvigione sono visibili in un'unica videata in formato *data-grid* e l'Utente può assegnare, a ciascuna di esse, un'eventuale **Descrizione**.
Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Provvigione, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale [**TGP**-Tipologia Gruppi Provvigione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101072200000/1?old=EE0%2F01010722.htm) del modulo Gestione Servizi.
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### Modalità Operativa
Impostare i seguenti campi:
**Codice Provvigione**
Questo Codice identifica *univocamente* la tabella Provvigioni.
In fase d'Inserimento di una nuova Provvigione, è prevista la possibilità di assumere i valori da una Provvigione già esistente. Dal punto di vista operativo, dopo l'impostazione di un nuovo Codice Provvigione, il programma visualizza un apposito pulsante : cliccando su di esso si attiva la *find-grid* per la selezione della Provvigione da cui assumere i dati.
**Provvigione valida dal**
In fase d'Inserimento di una nuova tabella, è richiesto di specificare la data d'Inizio Validità delle Provvigioni, mentre in fase di manutenzione, impostando il tasto **F8** o cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco di tutti i periodi inseriti.
Dopo l'impostazione di questi primi campi, il programma visualizza il *data-grid* per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Provvigione:
- **Tipo Calcolo**
- Il valore di quest'indicatore specifica la modalità adottata per determinare l'importo della Provvigione:
- **0 = Percentuale**
la Provvigione è calcolata in percentuale sull'importo della Fattura al netto dell'IVA
- **1 = Valore x Quantità**
la Provvigione è data dal prodotto tra l'Importo inserito e la Quantità dell'Articolo
Le Provvigioni saranno sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.
**Provvigione**
Se il Tipo Calcolo è impostato a 0 *(zero)*, in questa cella deve essere indicata la Percentuale della Provvigione, mentre se il Tipo Calcolo è impostato a **1**, deve essere inserito direttamente l'Importo della Provvigione,
Per accedere alla modifica di un Gruppo Provvigione, cliccare sul pulsante  corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare **Exit** (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla Convalida. A questo punto, impostando **Accept** (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con **Exit** le modifiche Non vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Provvigione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Mh7image.png)
Tabella Provvigioni: parziale della videataPer agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Agente, è sufficiente impostare il **Codice Provvigione** nel campo [Tabella Provvigione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione) della [Anagrafica Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm); mentre per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Articolo, è necessario impostare il **Gruppo Provvigione** nel corrispondente [campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_provvigioni) della [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).
# 1.1.9 - Ditta
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# 1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici
- I Dati Anagrafici di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:
- 1° [Dati Identificativi Ditta](#01)
- 2° [Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione](#02)
- 3° [Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni](#03)
- 4° [Altri Dati](#04)
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[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/vIcimage.png)
Anagrafica Ditta: 1° videata **Stato Sociale**
Impostare **S** se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare **M** *(Maschio)* o **F** *(Femmina)* a seconda del sesso
**Codice ISO**
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla **IT**.
**Partita IVA/Codice fiscale**
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto **F3**.
**Security Class**
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/L1kimage.png)
**Codice Attività**
È un elemento assunto dalla [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010101080000/1?old=E20%2F01010108.htm) e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.
**Chiusura esercizio contabile - Anno contabile**
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.
### Indicatori Passaggio Anno
I campi **Stato Chiusure**, **Chiusure Magazzino** e **Chiusure Vendite** evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di Passaggio Anno. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di Non modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati *automaticamente* dalle funzioni che eseguono il Passaggio Anno.
**Stato Chiusure**
Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) relativo al modulo Amministrazione.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:
| **Val. iniziale** | **Descrizione Fase** | **Val. finale** |
| 0 | 1° Fase: Apertura nuovo Esercizio
| 1 |
| 1 | 2° Fase: Chiusura/Apertura Conti
| 7 |
| 7 | 3° Fase: Ratei e Risconti
| 8 |
| 8 | 4° Fase: Passaggio Finale
| 0 |
**Chiusure Magazzino**
Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/1251-passaggio-anno-1-magazzino).
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:
| **Val. iniziale** | **Descrizione Fase** | **Val. finale** |
| 0 | Apertura nuovo Esercizio
| 1 |
| 1 | Azzeramento
| 2 |
| 2 | Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.
| 3 |
| 3 | Valorizzazione
| 4 |
| 4 | Valorizzazione Magazzino Fiscale
| 5 |
| 5 | Statistiche Acquisti
| 8 |
| 8 | Passaggio Finale
| 0 |
**Chiusure Vendite**
Indica lo stato corrente del [Passaggio Anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/chapter/125-passaggio-anno) relativo al modulo Ciclo Attivo.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:
| **Val. iniziale** | **Descrizione Fase** | **Val. finale** |
| 0 | Apertura nuovo Esercizio
| 1 |
| 1 | Fatturato
| 2 |
| 2 | Agenti
| 5 |
| 5 | Statistiche
| 8 |
**Ultima Valorizzazione Magazzino**
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) del [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028012501000000/1?old=E28%2F012501.htm).
Campo solo evidenziativo.
- **Periodicità Dichiarazione IVA**
- Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = mensile
- **1** = trimestrale
- **2** = trimestrale no interessi
Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 *(zero)* nel campo Mese Ultima Chisura.
**Registro IVA di gruppo**
Un valore diverso da 0 *(zero)* è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da **1** a **9**) inserito in questo campo ne specifica la Serie.
**Unità di Conto**
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per *default* è proposto il valore **6 = Euro**.
La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.
**Password Ditta**
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una *parola-chiave*, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.
**Codice Banca**
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della [relativa tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm).
**Numero C/C**
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al **CIN europeo** (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al **CIN italiano** (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.
**Codice SIA** - **Codice univoco CBI**
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di [Generazione flussi Ri.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202090200/1?old=E21%2F0302020902.htm), [S.D.D.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm)(ex RID), [S.C.T.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030104030000/1?old=E21%2F03010403.htm)(Bonifici SEPA) e [Ordini di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021030105030000/1?old=E21%2F03010503.htm) (formati Testo ed XML).
### 2° Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione
Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.
#### Indicatori Sottosistemi
**Gruppo Piano dei Conti**
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 *(zero)* indica l'utilizzo del Piano dei Conti *standard*, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.
Una volta impostato, il Piano dei Conti Non va più modificato.
- **Gestione Cespiti Ammortizzabili**
- Un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.
- Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:
- **11** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli
- **12** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli
- **13** = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli
- Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le [Categorie Fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022010102040000/1?old=E22%2F01010204.htm), nell'apposita tabella del modulo Cespiti Ammortizzabili.
- In fase di stampa del [Registro Cespiti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022031602000000/1?old=E22%2F031602.htm), se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.
Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) della Genesys Software.
**Gestione E/C Clienti - Fornitori**
Abilita la [Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm) per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo Gestione Finanza. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del [Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at) e/o [Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26598#bkmrk-gestione-e%2Fc-se-%C3%A8-at) del quale gestire le Partite Scoperte.
- **Gestione Portafoglio**
- I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:
- **1** = per abilitare la Gestione Portafoglio
- **2** = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze
- **Gestione Magazzino**
- I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:
- **1** = per abilitare la Gestione Magazzino
- **2** = per abilitarla ai fini dello Storico
- **3** = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale
È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.
**Gestione Contabilità Analitica**
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore **10**) o Semplificata (valore **80**): impostando un valore maggiore di **10** per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di **80** per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.
- ***Esempio:***
-
- Valore **10**
- abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**), ma Non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)
- Valore **11**
- abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **1**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)
- il valore massimo è **19**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.
- Valore **80**
- abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore **8**), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)
- Valore **81**
- abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore **8**) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore **1**)
- il valore massimo è **89**, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli
**1**= abilita lo Storico
**2**= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della [Gestione Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020600000000/1?old=E21%2F020600.htm).
Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono *flags* per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore **1** e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 *(zero)*.
#### Stato Fasi di Elaborazione
I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del [Giornale Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031402000000/1?old=E20%2F031402.htm) e dei [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301), di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2Z6image.png)
Anagrafica Ditta: 2° videata---
### 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni
Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).
#### Iscrizioni
Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.
**Autorizzazione bollo virtuale**
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EONimage.png)
Anagrafica Ditta: 3° videata---
### Altri Dati
**Settore applicazione**
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di *default* è quello assegnato in sede di installazione.
In fase d'Inserimento di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di Manutenzione, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 *(zero)* oppure **1** e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto **F3**, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).
- **Codice Natura Giuridica**
- Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:
- 0 = Ditta individuale
- **1** = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni)
- **2** = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata)
- **3** = S.P.A. (Società per Azioni)
- **4** = Cooperative e Consorzi
- **8** = Associazioni riconosciute
- **9** = Fondazioni
- **14** = Enti pubblici economici
- **15** = Enti pubblici non economici
- **22** = Società estere con sede principale in Italia
- **23** = Società semplice
- **24** = S.N.C. (Società in Nome Collettivo)
- **23** = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)
- **Codice Stato Società**
- Il campo Stato può assumere i seguenti valori:
- **1** = Normale attività
- **2** = In liquidazione
- **3** = Fallimento o liquidazione coatta
- **4** = Attività estinta
- **9** = Esercizio provvisorio
- Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono **1** e **2**.
- In caso di Esercizio provvisorio (valore **9**), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.
- **Codice Situazione**
- Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:
- **1** = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento
- **2** = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione
- **3** = Fine liquidazione
- **4** = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento
- **5** = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG
- **6** = Periodo normale
- **7** = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale
- **9** = Trasformazione di società semplice
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/uM0image.png)
Anagrafica Ditta: 4° videata
# 1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali
Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.
Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del [relativo indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneFiliale), presente tra i [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm) della Ditta.
È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio **Codice Filiale**. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm), di proporlo in automatico.
L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di **Manutenzione Menù**, nel modulo Gestione Servizi. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/7gQimage.png)
Anagrafica Filiale: 1° videata- Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:
- la **Ditta** di appartenenza
- l'**Indirizzo**, il **C.A.P.** e la **Città**
- il numero di **Telefono** e l'indirizzo **e-mail**
- A seguire sono riportati:
- il codice e il nominativo del **Responsabile**
- il **Deposito** di riferimento e il **Deposito resi**
- il **Centro di Costo/Ricavo** associato alla Filiale
- la **Filiale di rifatturazione**
In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:
**Portale**
Impostare il codice della [Tabella Portale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101071100000/1?old=EE0%2F01010711.htm) da agganciare alla Filiale.
La Tabella Portale è una Tabella Procedurale presente nel modulo Gestione Servizi.
**User-Id**
Identificazione sul Portale.
**Password**
Password sul Portale.
Nell'ambito delle funzioni di Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma, **User-Id** e **Password**, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.
---
### Serie Numerazioni
#### Ciclo Attivo
- I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:
- **Ft. Acc.**
Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
- **Ft. Imm.**
Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
- **Ft. Diff.**
Serie di Numerazione per le Fatture Differite
- **NC**
Serie di Numerazione per le Note Credito
Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul **Deposito** è *prioritaria* rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei **Parametri funzionali** della Ditta prevalgono su tutte.
**Controllo su Serie**
L'attivazione di questo *check-box* comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) e in [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm). Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.
Se è attivo il **Controllo su Serie**, risultano validi anche i seguenti parametri:
#### Prima Nota
È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm)
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da Non gestire.
L'impostazione del campo **Prima Nota Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del *check-box* di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm). Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.
#### Prima Nota Cassa
È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm). Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide *anche* ai fini della Prima Nota.
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da Non gestire.
L'impostazione del campo **Prima Nota Cassa Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del *check-box* di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in [Prima Nota Cassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021020101000000/1?old=E21%2F020101.htm). Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie 0 *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VyFimage.png)
Anagrafica Filiale: 2° videata---
### Capienza Giornaliera
**Colli - Pallets - Valore**
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.
**Giorni Sicurezza**
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.
**% Alert**
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert *(rosso o arancio)*, nella gestione dei prodotti sotto scorta.
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### % Tolleranza
I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto **F3**.
**Entrata Merci**
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.
**Uscita Merci**
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.
**Min var. Prezzi**
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *inferiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.
**Max var. Prezzi**
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *superiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.
**in Valore assoluto**
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.
**Solo competenza amministrativa**
Se è attivo questo *flag*, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.
- **Magazzino**
Il valore di questo *flag* rivela le condizioni del magazzino:
- 0 = No ubicazioni
- **1** = Normale
- **5** = Saturo
- **11** = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets
- **15** = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets
- **99** = Rifatturazione
In caso di scelta dei valori **normale** o **saturo**, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.
**Limite n. Colli Proposta**
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.
**ODV diversi per ricorrenze**
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».
**Centralizzazione freschi**
Se la centralizzazione freschi *(deperibili e ortofrutta)* è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.
**Colore sfondo**
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea*).
Il valore 0 *(zero)* indica che non è applicato alcun colore di sfondo.
# 1.1.9.11 - Ditta: 11. Anagrafica Depositi
Questa tabella include le informazioni relative ai magazzini fisici, di cui l'Azienda dispone per la movimentazione della merce.
---
**Codice Ditta**
Impostare il Codice della Ditta a cui appartiene il Deposito.
**Codice Deposito**
Impostare il Codice e la Descrizione da attribuire al Deposito.
**Indirizzo** - **Città** - **C.a.p.** - **Provicia**
- **Natura**
- È possibile specializzare la natura del Deposito.
- I valori ammessi sono:
- 0 = non definita (di *default*)
- **5** = magazzino
- **10** = silos/serbatoio
- **15** = cisterna
- **20** = cella frigo
- **30** = deposito viaggiante
- **40** = deposito presso terzi
- **45** = deposito di terzi
- L'Anagrafica Depositi è organizzata nelle seguenti videate:
1. [](#anagrafica)
2. [](#datiLogistica)
3. [](#depViaggiante)
---
I Centri di Costo e Ricavo specificati in questi campi saranno assunti, solo se non risulta valorizzata la [Contropartita Ricavi e Costi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti) nell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).
**Conto Generale**
Indicare il Conto Generale su cui far confluire i movimenti d'incasso, generati dall'acconto imputato in fase [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm).
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, contestualmente alla registrazione dei movimenti d'incasso, relativi al Deposito selezionato.
**Serie Numerazioni**
Specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita.
Impostando 0 *(zero)*, il programma assume come Serie di Numerazione quella *standard*; per un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, è assunta una Numerazione diversa da quella *standard*, che si consiglia di far coincidere con il [ Codice Deposito](#codice_deposito).
**Codice Agente**
È un elemento della tabella [Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm) ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'[Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm).
**Codice Filiale**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, specificare su quale Filiale è gestito il Deposito.
Se questo campo risulta valorizzato, in fase d'immissione [Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm) e [Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm), sarà controllata in automatico la relazione Deposito - Filiale di competenza.
**Deposito Resi**
Se sulla [Convenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010801010000/1?old=E25%2F01080101.htm) è attiva la gestione dei resi, il Deposito selezionato sarà utilizzato per generare il Documento di Reso corrispondente.
Il Deposito impostato in questo campo è assunto anche in fase di generazione automatica del Documento di Reso, dalla funzione [Varia & Archivia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020304040000/1?old=E27%2F02030404.htm) dei Documenti di Consegna (per le Aziende del Cluster Panifici Industriali).
**Causale conferma allestimento**
In questo campo è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia [Tipo documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_documento) da 0 a **5**). Se è impostata, in fase di Conferma Allestimento, sarà proposta questa Causale anzichè quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei Documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.
**Tratta partenza Iniziali - C.a.p.**
Se per la Ditta selezionata è attiva la [Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti), specificare le Iniziali e il C.a.p. della Tratta di Partenza.
In fase d'Immissione Documenti di Acquisto/Vendita, i dati impostati sono utilizzati per proporre in automatico la Località di partenza.
L'impostazione di questi campi inoltre, è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, al fine d'individuare la Tratta da applicare.
**Evasione Ordini semplificata**
**Ripristina stato OdV**
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm) (*check-box* **Ripristina stato evasione**).
**Ripristina stato OdA**
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore **9 - Come su Ditta**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm) (*check-box* **Ripristina stato evasione**).
#### Gestione Tentata Vendita
La sezione Tentata Vendita si compone dei seguenti campi:
- **Attiva Gestione**
- Se il Deposito è attivo ai fini della Tentata Vendita, il valore di questo *flag* indica la tipologia di documenti che è possibile elaborare.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Non attiva
- **1** = Ordini Clienti + Tentata Vendita
- **2** = solo Tentata Vendita
Nel caso il Deposito gestisca solo la Tentata Vendita, questo potrà gestire missioni integrative; altrimenti per aggiornare il mezzo dovrà essere eseguita la funzione di [Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro).
##### Valore 1 = Ordini Clienti + Tentata Vendita
Le nuove Proposte dei Clienti potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo, soltanto se questo ha eseguito la fase di [Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro).
##### Valore 2 = solo Tentata Vendita
L'Ordine di integrazione potrà essere elaborato solo se lo stato del dispositivo risulta «in Consegna» o se questo ha eseguito la fase di [Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro). In quest'ultimo caso però, le Proposte dei Clienti Non potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo.
#### Iter Solo Tentata Vendita
Nel caso di Tentata Vendita, l'aggiornamento del dispositivo deriva dall'immissione di un Ordine di trasferimento, intestato ad un soggetto che corrisponda al «Cliente», che a sua volta identifica il deposito viaggiante. Sostanzialmente dovrà trattarsi dello stesso Conto Cliente specificato sull'Anagrafica del Deposito.
L'immissione dell'Ordine in sede genererà una Proposta di Consegna, che sarà rilevata mediante il dispositivo e quindi utilizzata per l'allestimento del mezzo. In questo caso, anche se sul mezzo risultano ancora delle bombole e/o degli accessori, le quantità allestite andranno ad integrare quanto già in dotazione tanto che, rispetto al valore «**1** - Ordini Clienti + Tentata Vendita», l'aggiornamento del dispositivo Non avverrà contestualmente alla stampa del Ddt di Tentata Vendita, ma quando dal dispositivo sarà eseguita la richiesta di integrazione.
La richiesta di integrazione effettuata dal dispositivo provvederà, innanzitutto, ad inviare in sede eventuali consegne non ancora trasmesse e solo al termine, ad aggiornare totalmente il dispositivo, con tutte le informazioni *(bombole e articoli)* assunte dai vari Ddt di Tentata Vendita ancora in essere. In questo caso, sia le bombole che gli articoli accessori saranno distinti per Documento di Tentata Vendita, in modo da permettere, in fase di consegna, di stampare, per ogni bombola e articolo, il Ddt di Tentata Vendita di riferimento.
Proprio per le caratteristiche dell'iter procedurale, i dispositivi di sola Tentata Vendita Non potranno eseguire la fase di [Chiusura Giro Parziale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro#:~:text=Documento%20di%20Rientro-,7.2.2%20Chiusura%20Giro%20Parziale,-7.2.2.1).
- La fase di [Chiusura Giro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/21427-gestione-tentata-vendita-7-chiusura-giro) invece, comporta la generazione di un documento di passaggio interno tra il «Deposito mezzo viaggiante» e il «Deposito sede».
- Il Documento di passaggio interno conterrà:
- l'elenco dei Ddt di Tentata Vendita ancora aperti
- gli articoli e le bombole aggiornate dal dispositivo alla sede
È richiesto che il Conto impostato sia un Conto Cliente.
**Giri abilitati**
Se questi campi risultano valorizzati, le funzioni di Aggiornamento Dispositivo per Tentata Vendita esporteranno *automaticamente* tutte le Anagrafiche dei Clienti, associati ai Giri specificati.
In questo modo è possibile suddividere i Clienti di competenza, tra i vari Depositi viaggianti.
Anagrafica Depositi - 1° videata ---
### Anagrafica Depositi - 2° Videata 
- **Articoli inventariabili**
- Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.
- In particolare, i valori previsti sono:
- **0 = No**
Non sarà generato alcun Inventario su questo Deposito
- **1 = Sì**
Il Deposito sarà gestito ai fini dell'Inventario
- **2 = Sì, ma non valorizzazione**
Il Deposito sarà gestito *solo* ai fini degli Inventari a Quantità e, pertanto, nel caso si scelga di effettuare un Inventario all'Ultimo Costo, questo Deposito Non sarà preso in considerazione
I Depositi su cui è impostato il valore **2** (Sì, ma non valorizzazione) Non saranno elaborati negli Inventari alla Data. Ai fini delle Rettifiche inventariali, invece, saranno utilizzati anche questi Depositi e saranno comunque valorizzati.
**Allestimento Consumer Unit**
L'attivazione di questo *check-box* consente di effettuare l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. È attivabile solo se sulla Ditta Non è attiva la gestione delle Unità di Misura alternative per Articolo.
- **Mappatura magazzino**
- Questo parametro è utile per la la gestione dell'[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd).
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = nessuna organizzazione (mappatura)
- **5** = organizzato per aree/corsie
- **10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema *(attualmente non implementato)*
- **Modalità allocazione**
- Questo campo può assumere i seguenti valori:
| 0
| **=**
| **Non gestita**
|
| **5**
| **=**
| **Standard**
Cerca le Ubicazioni di stocking adeguate ad accogliere l'Unità di carico, partendo da quella più vicina al posto picking.
|
| **10**
| **=**
| **Ubicazioni assegnate**
Alloca nelle Ubicazioni già assegnate all'Articolo, partendo da quella più vicina al posto picking.
|
**Gestione Abbassamenti**
- Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Abbassamenti, il valore di questo campo specifica la tipologia delle unità di carico, che devono passare dalla zona di picking, durante la fase di Allestimento.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **10** = tutte le unità di carico
- **11** = collettame e mix-pallet
- **12** = collettame, mix-pallet e pallet incompatibili
Impostare 0 *(zero)* se non è attiva la Gestione Abbassamenti.
- **Modalità Inventario**
- Questo parametro è utile per la la gestione dell'[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd).
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = standard
- **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*
Attenzione! Se si utilizza un Deposito su cui Non è attivo quest'indicatore, Non sarà generata la movimentazione del pallet.
- **Gestione Lotti Ciclo Passivo - Ciclo Attivo**
- La presenza di due indicatori distinti permette di differenziare la Gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del Ciclo Passivo o del Ciclo Attivo.
- In entrambi i casi, un valore maggiore di 0 *(zero)* abilita la Gestione dei Lotti sul Deposito selezionato e comporta, in fase d'immissione dei movimenti di carico/scarico, la richiesta del Codice Lotto da assegnare alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = Sì, facoltativa
- **5** = Sì, sempre
-
È importante considerare che: se ad esempio il *flag* è attivo sull'Articolo e non sul Deposito, non sarà richiesta l'indicazione di quest'ultimo, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino e di Vendita.
- **Lotto di Produzione** - **Formato**
- Corrisponde al Lotto di Carico degli Articoli, da proporre in fase di Produzione.
- La smorfia del Lotto di Produzione è costituita dai seguenti due campi:
- il primo è *alfanumerico* e corrisponde al prefisso del codice
- il secondo è *numerico* e si basa sulla Data Operazione degli Articoli prodotti.
L'elenco dei formati previsti per la Data Operazione si attiva impostando il tasto **F10**.
- Il programma propone in automatico un esempio del codice Lotto di Produzione, in base alla data odierna.
Per evitare modifiche accidentali, in caso di modifica dei campi Lotto o Formato, è richiesta all'utente la forzatura (tasto **F3**).
**Dispositivo RMH**
L'attivazione di questa *check-box* indica che è utilizzato un Dispositivo RMH, nelle operazioni di entrata merce, abbassamento ed allestimento.
**Identificativo**
L'Identificativo del Dispositivo RMH, se valorizzato, permette d'indirizzare alcune missioni *prioritariamente* al Dispositivo indicato.
- **Stato Dispositivo**
- È possibile specificare lo Stato del Dispositivo RMH utilizzato.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = disponibile
- **3** = allestimento in corso
- **5** = allestito
- **20** = in consegna
- **25** = chiusura parziale
- **30** = chiusura totale
- La corretta composizione del codice SSCC richiede l'impostazione dei seguenti campi:
- **Prefisso SSCC**, che contiene il codice dell'Azienda
- codice **Linea/Coopacker** (2 cifre)
- **Progressivo SSCC** (4 cifre)
La presenza di questi campi permette di ottimizzare la composizione del codice SSCC, generato in automatico dalle funzioni relative alla Gestione tracciabilità.
Anagrafica Depositi - 2° videata#### Allestimento FIFO
Dalla videata Dati Logistica, cliccando sul tasto *label* Allestimento Fifo, si attiva una *window* in cui è possibile indicare i Settori di Produzione per i quali applicare l'Allestimento FIFO.
Per prevedere l'Allestimento FIFO su tutti i Settori di Produzione, indicare **9999** nella *window*. Inoltre, il *check-box* **Lotto unico**, se attivo, comporta che, in fase di Allestimento, sarà assegnato un Lotto unico per referenza, laddove ci sia capienza.
### Anagrafica Depositi - 3° Videata 
Anagrafica Depositi - 3° videata
# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio
Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:
[**1. Numerazioni**](#01)
La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.
[**2. Assegnazione Conti Standard**](#02)
Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.
[**3. Assegnazione Conti Standard Diversi**](#03)
La flessibilità di [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.
[**4. Parametri funzionali**](#04)
Consentono l'attivazione di Gestioni verticali, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito I.V.A. anno precedente.
---
### [](#00) 1. Numerazioni
Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di immissione (input), l'altra alla fase di stampa (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.
#### Dati Input
La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:
**Numero Registrazioni Prima Nota**
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.
Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto **F3**. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con chiavi duplicate.
**Sbilancio Prima Nota**
Se durante la fase d'[Immissione prima nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.
**Numero Documenti/Righe IVA**
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei [registri I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020031501010100/1?old=E20%2F03150101.htm%2301)
#### Dati Output
In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.
- Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:
- la data
- i progressivi dare e avere
- il progressivo dell'ultimo movimento
- il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
- il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
- il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.
---
### [](#00) 2. Assegnazione Conti Standard
Questa tabella consente a [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di [passaggio anno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref20-amministrazione/chapter/125-passaggio-anno) , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.
Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da 999 elementi (i primi 9 riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard 546, il riferimento è alla sesta voce dalla 54-esima tabella.
Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:
- **L'attivazione di automatismi**. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.
- **L'astrazione dai codici** assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm). Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.
- **La riduzione dell'intervento dell'operatore**, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.
Assegnazione Conti Standard.Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo [E22 Cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge), è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.
A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:
- **73** -> conto **Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali**
- **74** -> conto **Ammortamento indeducibile beni immateriali** (che non è legato al disinquinamento)
- **libero** (utilizzare qualunque codice) -> conto **Fondo Recupero Interferenza Fiscali**
Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information [E22 Gestione cespiti ammortizzabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref22-cespiti-ammortizzabili-coge)).
**Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale [22600](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226000000000/1?old=E22%2F22600.htm) con il rilancio alla [22640](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1022226400000000/1?old=E22%2F22640.htm) Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali** (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).
---
### [](#00) 3. Assegnazione Conti Standard Diversi
A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.
È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel [paragrafo precedente,](#02) trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.
In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.
Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.
Assegnazione Conti Standard Diversi.---
### [](#00) 4. Parametri funzionali
Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri utili all'attivazione di specifici controlli, eseguiti in automatico da [ ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/m3Timage.png)
Dati di Servizio: Parametri funzionali.**Lunghezza codice articolo**
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema provvede ad accertare che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata nel campo in oggetto. Quest'indicatore può assumere valore 0 (zero), per indicare una lunghezza di tipo *variabile* e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza *fissa*.
Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.
- **Natura codice articolo**
- In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema accerta che la natura dello stesso coincida con quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.
- I valori di attivazione previsti per questo parametro sono:
- 0 = Alfanumerico
- **1** = Numerico
- **2** = Alfabetico
- **3** = Alfanumerico con allineamento a sinistra.
Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.
#### Serie numerazione
Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d' [Immissione dei Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.
**Documenti ITALIA accompagnatori**
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di Trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.
**Documenti ITALIA Note Credito**
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle Note Credito.
- **Documenti ESTERO**
- La Serie di Numerazione impostata in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di tutti i Documenti *(D.d.t., Bolle, Fatture, Note Credito...)* relativi a *Clienti esteri*.
- L'identificazione di Cliente estero dipende dal valore del campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).
- I valori ammessi sono:
- **2** = CE
- **3** = Extra CE
- **4** = Repubblica di San Marino.
- **Filiale Fatturazione**
- Per le Ditte su cui risulta attiva la Gestione Filiali, la valorizzazione del presente indicatore, unitamente al codice della Filiale da interessare alla Fatturazione, consente, in fase di [Emissione Fatture Differite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027030302020000/1?old=E27%2F030302.htm%2302), di:
- eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t.: sarà emessa un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui ad uno stesso Cliente risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse
- generare la partita aperta e quindi i movimenti contabili sulla Filiale di Fatturazione specificata.
# 1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio
---
Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire la corretta progressione dei Numeri e delle Date, attribuiti ai Documenti di Ordine, Vendita, Acquisto e Magazzino, nonchè una serie di controlli diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di
La gran parte dei dati è gestita in automatico dal programma in fase di registrazione: di ciascun Documento sono riportati la Data e il Numero, mentre per i Documenti stampati in *definitivo* sono indicati anche il Numero di Pagine e le relative Righe.
Si consiglia di prestare particolare attenzione alla manutenzione di questi dati, poichè potrebbero causare problemi in fase di Aggiornamento Contabile e nella progressione dei Documenti emessi.
**Serie**
Individua la Serie Numerazione che si desidera consultare: *standard* o *personalizzata* per ogni singolo Deposito.
- **Documenti diversi di magazzino**
- Implementata la possibilità di assegnare *automaticamente* una Numerazione progressiva a tutti i Documenti di Magazzino **immessi** ed appartenenti ad una delle tipologie di seguito indicate:
- **i** - Inventario Fisico
- **j** - Rettifiche Inventariali
- **I** - Inventari
- **J** - Movimenti di Rivalutazione/Svalutazione
- **L** - Scarichi a Produzione
- **M** - Carichi da Produzione
- **S** - Sostituzione
- **W** - Costi Accessori
- **m** - Attesa Nota Credito da Fornitori
La definizione di **Documenti immessi** è stata utilizzata per sottolineare che questa funzionalità riguarda solo i Documenti immessi *manualmente* dall'Utente, mentre per i Documenti generati dalle funzioni *automatiche*, anche se appartenenti ad una delle suddette tipologie, la Numerazione sarà assegnata secondo il metodo previsto in ciascuna funzione.
Dalla tabella delle **Numerazioni di Servizio** della Serie indicata sul Documento, sarà utilizzato appunto questo campo (**Documenti diversi di magazzino**).
- **Estensione**
- In questi campi è possibile impostare l'Estensione da aggiungere al Numero del Documento corrispondente.
- In particolare, le Estensioni sono state previste per tutti i Documenti di Vendita e Magazzino:
- Documenti di Trasporto
- Bolle di Consegna e di Tentata Vendita
- Fatture di Vendita e Fatture Pro-Forma
- Fatture e Ricevute Fiscali
- Note Credito
- Autofatture
- Ordini Clienti
- Documenti di Reso da Clienti, Documenti di Scarico «Vari» e Diversi di Magazzino
- L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a **5 caratteri alfanumerici**, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento: così, ad esempio, se si vuole utilizzare il carattere «**/**» per separare il Numero Documento dall'Estensione, è sufficiente che questo sia impostato come primo carattere nel campo Estensione.
- Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione (utilizzando il campo «TC0») del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero per tipologia di documento.
- Per le **Fatture di Vendita** e le **Note Credito**, utilizzare la stessa Estensione prevista per i [Registri IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520031501020000/1?old=E20%2F03150102.htm) (compreso il separatore), in modo da far coincidere i due Numeri.
- In fase di Passaggio Anno, le Estensioni saranno riportate sul nuovo Anno e, di conseguenza, se l'Anno è utilizzato come Estensione (ad esempio: 1234/2013), occorrerà modificare le Numerazioni del nuovo Anno per aggiornarne il valore. Le Estensioni sono gestite **per Attività** e **Serie**.
È possibile variare il Totale Documenti, forzando il contatore con il tasto **F3**: quest'operazione però, potrebbe generare dei movimenti con *chiavi duplicate*.
Dati di Servizio: Numerazioni
# 1.1.9.4.3 - Dati di Servizio: 3. Assegnazione Conti Standard Diversi
L'utente può codificare liberamente i Conti Standard Diversi da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori: in questo caso, sono a disposizione i codici compresi tra **10** e **999**. In ogni elemento della tabella, è preferibile raggruppare Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi un titolo significativo.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/706image.png)
Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi
# 1.1.9.4.4 - Dati di Servizio: 4. Parametri Funzionali
Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri, utili all'attivazione di specifici controlli eseguiti in automatico nelle varie funzioni.
- I Parametri Funzionali sono organizzati nelle seguenti videate:
- [](#generali)
- [](#altriParametri)
- [](#CeDi)
- [](#SFM)
- Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/A9Rimage.png)
Dati di Servizio: Parametri funzionali.---
Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una *lunghezza fissa*.
- **Natura Codice Articolo**
- In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la natura dello stesso corrisponda a quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = alfanumerico
- **1** = numerico
- **2** = alfabetico
- **3** = alfanumerico con allineamento a sinistra
Il controllo è eseguito in fase d'immissione Documenti di Consegna dai moduli Ciclo Attivo e Produzione e Distribuzione Gas.
- **Tipologia Sconto**
- Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di Sconto con la quale gli Articoli sono concessi abitualmente. Il valore impostato, infatti, sarà proposto di *default* in fase d'inserimento di un nuovo Articolo.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = nessuno Sconto
- **40** = Sconto Merce
- **41** = Sconto Natura
I Cessionari devono essere *preventivamente* codificati nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010208000000/1?old=E27%2F010208.htm) del Ciclo Attivo.
#### Serie Numerazione
Confermando il valore **999** proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella *Standard*, oppure quella eventualmente specificata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23serieNumerazione); impostando un valore diverso invece, in fase d'immissione dei [Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.
**Documenti ITALIA: Accompagnatori**
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da **999**, sarà assunta per l'emissione di Documenti di trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.
**Documenti ITALIA: Note Credito**
Indicando una Serie Numerazione diversa da **999**, questa sarà assunta per l'emissione delle note credito.
**Documenti ESTERO: D.d.t. - Altri Documenti**
Questi campi permettono di specializzare la Serie Numerazione dei Documenti esteri. Più precisamente, l'Utente può specificare due Serie di Numerazione distinte: una per i D.d.t./Bolle, l'altra per le Fatture di fine periodo, le Fatture pro-forma, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito.
Se impostato il valore **999**, invece, il programma proporrà in automatico la Serie di Numerazione indicata sulla Filiale o sul Deposito movimentato.
- Sono interessate a questa implementazione le funzioni di: - Immissione Documenti di Consegna
- Fatturazione di Fine Periodo Estero
- Conferma delle Proposte di Consegna in Documenti
- le funzioni di Modifica Tipo Documento
- le funzioni che generano in automatico i Documenti di Vendita (ad esempio i Contratti di Abbonamento attivi)
Importante! Gli Utenti che gestiscono già una Serie di Numerazione per i Documenti Estero, devono inserire questo numero anche nel campo **Altri Documenti**.
#### Serie Numerazione per Fattura Elettronica
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, specificare la Serie da attribuire alle Fatture differite/Note Credito PA ed, eventualmente, anche la Serie per le Fatture immediate: i valori impostati saranno proposti in automatico, con possibilità di modifica.
In fase d'immissione di una Fattura immediata/Nota Credito PA, se in questi campi Non è stata indicata una specifica Serie di Numerazione, sarà assunta quella impostata sulla Filiale.
#### Documenti Vendita
- **Chiusura Periodo**
- Il valore di questo parametro indica se la data di [Ultima Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040100/1?old=E20%2F0101090401.htm%23ultCont) debba essere considerata come limite, in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita dal Ciclo Attivo.
- I valori previsti sono:
| 0 | = | **No** |
| | | per non applicare alcun controllo |
| **1** | = | **con Blocco** |
| | | La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, senza la possibilità di forzare una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. |
| **2** | = | **con Blocco e Forzatura** |
| | | La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, con la possibilità di forzare l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. La forzatura richiede l'impostazione del tasto **F3**. |
- **Controllo Numerazioni**
- Questo parametro permette di attivare il controllo sulla Numerazione dei Documenti di Vendita, in fase di [Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030404000000/1?old=E27%2F030404.htm).
- I valori previsti sono:
| 0 | = | **No** |
| | | per non applicare alcun controllo |
| **1** | = | **con Blocco** |
| | | Il controllo sulle Numerazioni è attivo e, in caso di anomalia, il programma non consentirà la contabilizzazione del Documento. |
| **2** | = | **con Blocco e Forzatura** |
| | | Il controllo sulle Numerazioni è attivo ma, in caso di anomalia, è possibile comunque contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura **F3**. |
**Decimali Listini Vendita**
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è **4**, altri valori ammessi sono **2** e **3**.
**Filiale Fatturazione**
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, l'impostazione della Filiale di Fatturazione consente, in fase di emissione delle Fatture differite, di eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t., quindi emettere un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui, ad uno stesso Cliente, risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse. Inoltre, la Filiale di Fatturazione sarà assunta anche per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).
Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione Non sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale.
- **Dettaglio Lotti**
- L'attivazione del presente indicatore, con impostazione dei valori **1** o **2**, comporta la visualizzazione delle informazioni sui Lotti, con possibilità di specificare se includerle nello stesso documento o in un documento allegato.
- I valori previsti sono:
- 0 = No
- **1** = sul Documento
- **2** = sul Documento Allegato
- **Stampa Dettaglio Di.Ba.**
- Per i Prodotti Finiti, in fase di stampa dei Documenti, prevede l'esplosione del dettaglio dei Componenti di Base e degli Intermedi definiti nell'[Anagrafica Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = Documenti accompagnatori
- **2** = Tutti (*Documenti accompagnatori, Note Credito, Fine Periodo*)
- **Stampa documenti ausiliari**
- Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in fase di Conferma Proposte di Consegna, sarà possibile stampare, insieme al Documento di Vendita, solo la Lista di Carico o solo la Scheda di Trasporto.
- Più precisamente, i valori ammessi sono:
- 0 = per Non stampare alcun Documento ausiliario
- **1** = per stampare sia la Scheda di Trasporto che la Lista di Carico
- **2** = per stampare solo la Lista di Carico
- **3** = per stampare solo la Scheda di Trasporto
#### Gestione Provvigioni
- **Tipo Liquidazione**
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Consegnato
- **2** = Incasso totale
- **3** = Incasso parziale
-
- **1 - Consegnato**
- La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata a prescindere dal fatto che il documento fiscale emesso al Cliente risulti incassato o meno. Questo tipo di liquidazione prevede la generazione dei movimenti provvigionali in modalità *analitica*, vale a dire per singolo documento emesso al Cliente *(Ddt o Fattura Accompagnatoria)* e la gestione delle provvigioni termina con la stampa della Fattura all'Agente.
-
- **2 - Incasso Totale**
- La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata soltanto se la Fattura Differita o Accompagnatoria risulta *interamente incassata*. Fino ad allora infatti, le Provvigioni dell'Agente risulteranno ancora «da liquidare».
-
- **3 - Incasso Parziale**
- Le Provvigioni maturate sulle Fatture Differite o Accompagnatorie potranno essere liquidate *in proporzione* all'importo del documento effettivamente incassato.
Qualora il metodo di liquidazione provvigioni all'Agente sia previsto *esclusivamente* sul **maturato**, non sull'incassato della fattura, selezionare comunque il Tipo Liquidazione «**3 - Incasso Parziale**» e Non eseguire le fasi di [Conferma Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030815030000/1?old=E25%2F03081503.htm) e [Report Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030815020000/1?old=E25%2F03081502.htm).
Nel caso di **Incasso Totale** o **Parziale**, i movimenti provvigionali saranno generati in modalità *sintetica*, quindi riepilogati per tipologia di documento (Fatture Differite e Accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi e altro).
- **Tipo Calcolo**
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Standard
- **2** = Tabelle Provvigioni
- **3** = Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali
-
- **1 - Standard**
- Sia in fase di Generazione che nelle altre funzioni della Gestione Provvigioni, Non sarà effettuato alcun ricalcolo, quindi saranno assunte la modalità di calcolo, l'aliquota e l'importo maturato, direttamente dalla riga del Documento di Vendita.
-
- **2 - Tabelle Provvigioni**
- Sia in fase di Generazione che dalle altre funzioni della Gestione Provvigioni, sarà possibile variare la modalità di calcolo (*percentuale o €/quantità*), l'aliquota e l'importo delle provvigioni. Operativamente, sarà possibile emettere i Documenti di Consegna e fatturare, quindi definire, prima della Generazione delle Provvigioni, le tabelle provvigionali da adottare in fase di Generazione.
-
- **3 - Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali**
- In fase di aggiornamento dei movimenti provvigionali, le Provvigioni sono ricalcolate applicando sia le Tabelle Provvigionali sia eventuali Condizioni assunte dalle Promozioni e dai Listini personalizzati in essere alla data del Documento di Vendita.
1. Ai fini delle Provvigioni saranno elaborati *esclusivamente* quei Documenti che:
- risultano **fatturati**, se si tratta di Ddt; oppure **stampati**, se si tratta di Fatture accompagnatorie, Note Credito o altro
- riportano un Codice Agente avente, nella relativa [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010211000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0015.htm), una percentuale di partecipazione al capitale *maggiore* di zero
2. Una volta eseguita la fase di [Generazione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525030802000000/1?old=E25%2F030802.htm), un'eventuale modifica alle Fatture o alle Note Credito Non produrrà alcun risultato sulla movimentazione delle provvigioni.
3. Saranno scartati i movimenti relativi ad Articoli su cui Non è indicato il [Gruppo Provvigionale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_provvigioni) mentre quelli relativi ad Articoli su cui è presente il Gruppo Provvigionale, ma non è stato generato l'importo provvigioni per mancanza dell'aliquota o di altri dati, saranno comunque elaborati con possibilità di ricalcolo. Fanno *eccezione* a questo principio coloro che hanno adottato il [Tipo Liquidazione](#tipoLiquidazione) «1 - Consegnato».
#### Magazzino
I campi presenti in questa sezione sono utili per la gestione dell'[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd).
- **Mappatura**
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = nessuna organizzazione (mappatura)
- **5** = organizzato per aree
- **10** = mappato con ubicazioni gestite dal sistema
Se quest'indicatore assume valore 0 *(zero)*, risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm%23mappatura) *(se gestito)*.
- **Inventario**
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = standard
- **5** = assistito da RMHd *(terminalini)*
Se quest'indicatore assume valore 0 *(zero)*, risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0039.htm%23inventario) *(se gestito)*.
**Lotto convenzionale**
È il codice del Lotto standard da assegnare all'Articolo, in fase di acquisizione dell'[Inventario assistito da RMHd](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/gestione-inventario-assistito-da-rmhd). Operativamente, qualora l'Inventario sia stato generato per Lotto e il Lotto Non sia stato rilevato in fase di acquisizione dati da terminalino, sarà assunto in automatico il Lotto convenzionale. Per questa ragione, se è gestito l'Inventario assistito da RMHd, il Lotto convenzionale deve essere necessariamente impostato. Mediante un'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031302020402/1?old=E28%2F0313020204.htm%23020404), sarà poi possibile assestare il Lotto convenzionale su quelli definitivi.
Il Lotto convenzionale deve essere inserito con Stato «**B-Bloccato**».
#### Ordini Vendita
- **Check evadibilità**
- Se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere *preventivamente* elaborati dalla funzione [Check Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103120000/1?old=E27%2F02010312.htm).
- I valori ammessi sono:
- 0 = No
- **1** = Sì
- **2** = Sì, solo Ordini manuali
- **3** = Sì, solo Ordini web
- **Normalizzazione OdV**
- La Normalizzazione dell'Ordine di Vendita consente l'adeguamento automatico della quantità, in base al [TipoAllestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23allestimento)indicato sull'Anagrafica Cliente.
- I valori ammessi sono:
- 0 = No
- **1** = Sì, solo inserimento
- **2** = Sì, sempre
- **3** = Sì, con conferma
- **Metodo Normalizzazione**
- Se il precedente indicatore risulta valorizzato, è possibile specificare il Metodo di Normalizzazione da applicare all'Ordine:
| 0 | = | **Nessuno** |
| **1** | = | **Arrotondamento Matematico** |
| | | Arrotonda per eccesso o per difetto all'unità di carico, in base al [Tipo Allestimento](https://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E25/0101090404.htm) indicato sull'Anagrafica Cliente.
Se il Numero Colli è inferiore al B&T dell'unità di carico, lo stesso è forzato al valore del B&T. |
| **2** | = | **Arrotondamento Matematico** |
| | | È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completata, è applicato un arrotondamento matematico allo strato. Anche in questo caso quindi, la Normalizzazione dell'Ordine è eseguita secondo il Metodo 1 e l'Ordine deve essere *almeno* di una unità di carico. |
| **3** | = | **Arrotondamento Matematico** |
| | | È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completa, è applicato un arrotondamento matematico sullo strato. Anche in questo caso, l'Ordine deve essere *almeno* di una unità di carico. |
**Ripristina stato evasione**
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Fornitori, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.
**Piano Trasporti**
Il valore di questo parametro è utile in fase di elaborazione del [Piano Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301030100/1?old=E27%2F0203010301.htm), per indicare se il numero delle Unità di Carico deve essere assunto dall'Ordine (valore 0) oppure deve essere calcolato simulando l'Allestimento (valore **1**).
**Giorni minimi consegna**
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli [Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm).
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che Non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.
**Giorni massimi consegna**
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli [Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm).
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che Non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.
**Controllo plafond Produzione**
Attivare questo *check-box* per richiedere il controllo sulla capienza del plafond, in fase di [Immissione/Modifica Ordini Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm%23controlloPlafond).
**Serie ODV Web**
In questo campo è possibile indicare la Serie Numerazione da assumere in fase di generazione Ordini da web. Se è impostato il valore **999**, sarà assunta la Serie Numerazione 0 *(zero)*.
Valido solo ai fini della Gestione Ce.Di..
#### Produzione
**Divisione fresco**
- **Fabbisogno da OdP**
- Il valore di quest'indicatore determina in che modo calcolare le Quantità da produrre, in fase di generazione del [FabbisognodelPeriodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm).
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità da produrre saranno determinate in base alla disponibilità dei vari Articoli
- **1** = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità degli Articoli da produrre saranno assunte dagli Ordini di Produzione in essere
- **Import SSCC**
- Se sulla Ditta è attiva la Gestione della tracciabilità alimentare, il valore di questo indicatore disciplina la funzione di Import SSCC da Produzione.
- Sono previsti i seguenti valori:
| 0 | = | **No** |
| **1** | = | **SSCC e lotti**
Saranno importati solo SSCC e Lotti. |
| **2** | = | **SSCC + Carico**
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione. |
| **3** | = | **SSCC + Carico/Scarico**
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione e Scarico a Produzione. La valorizzazione dei documenti di Carico sarà fatta in base al valore dei componenti scaricati, qualora l'Articolo interessato sia una Distinta Base. Viceversa, saranno valorizzati all'ultimo costo. I movimenti di Scarico saranno effettuati solo in presenza della Distinta Base.
Per rendere definitivi i movimenti generati, occorre eseguire successivamente la funzione di Conferma Prelievo. |
| **4** | = | **SSCC + Carico/Scarico**
Impostando il valore **4**, il programma si comporterà come descritto nel caso precedente, a condizione che esista la Distinta Base di ogni Articolo elaborato. In caso contrario, la funzione sarà interrotta e le anomalie riscontrate saranno riportate su di un report.
A differenza della scelta precedente, in questo caso la conferma dei movimenti di produzione avviene contestualmente all'esecuzione del programma. |
- **Fabbisogno a Picking**
- L'attivazione di quest'indicatore, utile alla gestione delle [missioni RMH](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301200000/1?old=E27%2F02030120.htm), permette di generare le missioni di abbassamento in base ai carichi da allestire.
- Quest'indicatore comunque, è subordinato al valore del parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti), presente nell'[Anagrafica Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm).
- Nel dettaglio, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:
- se il parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti) è uguale a 0 *(zero)*, non saranno *mai* generate missioni per il Deposito selezionato, indipendentemente dal valore dell'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking
- se il parametro [Gestione Abbassamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23gestioneAbbassamenti) assume valore maggiore di 0 *(zero)* e l'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking è attivo, saranno generate missioni per rifornire l'area di allestimento, a seconda del valore assunto dal parametro Gestione Abbassamenti.
Questo campo è utile ai fini della [Tentata Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535020104020000/1?old=E35%2F02010402.htm) gestita nel modulo Produzione & Distribuzione Gas.
- **Posizione Note**
- Il valore di quest'indicatore determina la posizione in cui stampare le Note sul Documento di Consegna.
- I valori previsti sono:
- **1** = sulla Testa
- **3** = al Piede
Questo campo è utile ai fini della [Tentata Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535020104020000/1?old=E35%2F02010402.htm) gestita nel modulo Produzione & Distribuzione Gas.
**Roll standard**
Indicare il Roll standard da utilizzare per l'Allestimento Consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al [Roll](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23codSupporto) eventualmente indicato nell'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm)
Parametri Funzionali: videata Generali ---
### Parametri Funzionali: Videata 
Cliccando su questo tasto, si attiva in automatico la seguente *window*:
Parametri Funzionali: videata Altri Parametri#### Addebito Interessi
**Causale**
Impostare la Causale da proporre in automatico, in fase di [Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati Incassi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521040101130000/1?old=E21%2F04010113.htm%23generazioneDDT)(Modulo Gestione Finanza).
**Voce Complementare**
Impostare la Voce Complementare da proporre in automatico, in fase di [Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati incassi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521040101130000/1?old=E21%2F04010113.htm%23generazioneDDT)(Modulo Gestione Finanza).
#### Validazione Documenti
**Valida Documenti di Trasporto**
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo Ciclo Attivo), il valore di questo parametro indica se i Documenti di Trasporto (Bolle e Fatture accompagnatorie) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm), *prima* di poter essere elaborati dalle funzioni che eseguono l'invio e-mail degli [Avvisi di Spedizione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304201000/1?old=E27%2F0203042010.htm) e dei Documenti di Trasporto in formato [PDF](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304201100/1?old=E27%2F0203042011.htm).
- Se la Ditta Non gestisce i **Metodi di Distribuzione Documenti**, lasciare a 0 *(zero)* l'indicatore, altrimenti impostare:
- **1 - Da Validare**
questo valore indica che i Documenti di Trasporto devono essere sottoposti alla fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm), *prima* di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti
- **2 - Validati**
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti di Trasporto, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020304200700/1?old=E27%2F0203042007.htm)
- Se la Ditta Non gestisce i **Metodi di Distribuzione Documenti**, lasciare a 0 *(zero)* l'indicatore, altrimenti impostare:
- **1 - Da Validare**
questo valore indica che i Documenti Differiti devono essere sottoposti alla fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm), *prima* di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti
- **2 - Validati**
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti Differiti, senza dover eseguire *preventivamente* la fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527030320070000/1?old=E27%2F03032007.htm)
Attenzione! Se questo indicatore è a 0 *(zero)*, Non sarà effettuata la generazione dei file di **Rifatturazione** e/o **EDI**.
#### Altri Parametri
**Divisioni per Clienti**
L'attivazione di questo *check-box* abilita sulla Ditta la possibilità di gestire le [Divisioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23divisioni) per i diversi Clienti.
- **Centro di Costo/Ricavo Spese**
- Se valorizzato, il Centro di Costo/Ricavo Spese sarà proposto in sostituzione del Codice generico 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo risulta a 0 *(zero)*, nel calcolo delle Spese sulla Fattura.
- In particolare:
- spese di trasporto
- spese varie
- calcolo bollo esenzione IVA
- calcolo bolli tratte
- IVA cessione gratuita
- L'impostazione del **Periodo di Validità** dell'Agente anagrafico deve essere effettuata in fase di [Immissione Ordini Ricorrenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020102010000/1?old=E27%2F02010201.htm) (pulsante  in corrispondenza del campo **Cliente**).
- Il controllo del Periodo di Validità dell'Agente si attiva solo se sussistono le seguenti condizioni:
- il Settore di Attività dell'Azienda è «Panifici»
- nell'Anagrafica del Cliente è stato indicato l'Agente
- nei Parametri Funzionali è stato impostato l'Agente direzionale
- **Listino «Merce Omaggio»**
- Il Listino indicato in questo campo sarà utilizzato, in fase di [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, in questo campo è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sulla [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm).
- Inoltre, se il Listino «Merce Omaggio» è stato indicato, al termine dell'immissione/modifica di un Documento di Consegna, su cui sono presenti delle righe di sconto «Merce Omaggio», queste saranno comunque valorizzate, se sussiste una delle seguenti condizioni:
- se sul Documento sono presenti, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», allora sulle righe «Merce Omaggio» sarà applicato lo stesso Prezzo Netto indicato sulle righe di Sconto Natura/Merce
- se il Documento di Consegna evade un Ordine, il programma verificherà l'esistenza di altri eventuali Documenti collegati all'Ordine e che presentano, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», dalle quali sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»
- se, negli ultimi 15 giorni, sono stati emessi Documenti di Consegna intestati ad un determinato Cliente, il programma verificherà se, in questi Documenti, uno stesso Articolo è stato ceduto come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», perchè da queste righe sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»
- **Ricalcolo prezzi**
- Quest'indicatore, se impostato ad un valore maggiore di 0 *(zero)*, attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23listini).
- Più precisamente, i valori previsti sono:
- 0 = manuale
- **1** = in base alla % di Ricarico sul Costo Base
- **2** = in base alla % di Margine sul Costo Base
- **3** = ricalcolo % in base ai Prezzi impostati
- **Statistiche B.I. Acquisti**
- Il valore di quest'indicatore determina il criterio di aggregazione dei dati, ai fini delle Statistiche B.I. Acquisti.
- I valori previsti sono:
- 0 = Data Operazione
le Statistiche saranno generate per Data Operazione
- **1** = Data Documento
le Statistiche saranno generate per Data Documento
- **Gestione Storico Packaging**
- Lo Storico Packaging consiste nel memorizzare, per ogni Cliente/Articolo e Fornitore/Articolo, le varie combinazioni di:
- Block & Tier
- Supporto utilizzato per l'Allestimento (pedane Eur, Cheap, ...)
- Natura della Cessione del Supporto (a rendere, a perdere, ...)
- È possibile memorizzare più combinazioni per uno stesso Articolo: queste saranno proposte in automatico in fase d'immissione degli Ordini di Acquisto o Vendita.
Se interessati alla Gestione Storico Packaging, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.
**Gestione Contabile Pallet**
Impostare il valore **5 - Sì**, per attivare la Gestione Contabile del Pallet ai fini della movimentazione di magazzino.
Se interessati alla Gestione Contabile Pallet, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.
**Disattiva UM alternative**
L'attivazione di questo *check-box* inibisce la possibilità di codificare Articoli con Unità di Misura diversa da quella base.
**Righe Conferma Proposte**
In fase di Conferma Proposte di Consegna, se questo *check-box* è attivo, saranno visualizzate tutte le righe del Documento.
In ogni caso, se la Gestione Lotti è «obbligatoria», le righe del Documento saranno visualizzate sempre e comunque.
### Parametri Funzionali: Videata 
I campi presenti nella videata Ce.Di. sono:
- **Costo base assunto da**
- Quest'indicatore permette di specificare da quale entità assumere il Costo base per il calcolo del Listino di Vendita.
- I valori previsti sono:
- 0 = Prezzo netto
- **1** = Netto/netto
- **2** = Commerciale
- **Aggiorna Listini Cessione da Documenti Ciclo Passivo**
- I valori previsti sono:
- 0=No
**1**=Sì
**2**=abilita la possibilità d'inserire, in fase d'immissione degli [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm), dei Listini di Vendita «provvisori», che diventeranno «definitivi» in fase di registrazione dei documenti di Entrata Merci
- **Stampa Proposta Allestimento**
- Impostabile solo se l'indicatore precedente è uguale a 0 *(zero)*.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = unica (stampa insieme sia i generi vari che i deteriorabili)
- **1** = per natura (stampa su pagine separate i generi vari e quelli deteriorabili)
- **Gestione maggiorazione Cliente**
- Indicatore per la gestione e la stampa della % di maggiorazione (% sconto al negativo), assunta dall'Anagrafica del Cliente oppure immessa in fase di Vendita al banco.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = applicata in presenza di condizioni commerciali particolari (Listini dedicati e Volantino) e stampata
- **1** = Non applicata in presenza di condizioni commerciali particolari
- **2** = Non stampata sui documenti di consegna; è stampato il prezzo netto
- **3** = Non applicata in presenza di condizioni commerciali particolari e Non stampata
-
Per individuare che la % negativa è una maggiorazione, è assegnato il Tipo Sconto «9 - Maggiorazione Cliente».
Parametri Funzionali: videata Ce.Di.---
## Parametri Funzionali: Videata 
In questa videata sono riportati i dati per la gestione della sincronizzazione.
Parametri Funzionali: videata SFM
# 1.10 - Stampe Servizio Impostare
# 1.10.1 - Stampe Servizio Impostare: 1. Stampa Tabelle
- Questa funzione esegue la stampa delle tabelle presenti nel Modulo in oggetto.
- Le modalità di stampa accessibili da menù sono le seguenti:
- **1** - [Singola Tabella](#01)
- **2** - [Tutte le Tabelle](#02)
- **3** - [Tutte le Tabelle per Ditta](#03)
---
- La prima scelta consente la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente. Solo per la stampa delle [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1113-tabelle-generali-3-causali-magazzino), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.
- Le opzioni previste sono:
- **1** - Estesa
- **2** - Ridotta
- **3** - Tabulato Raccordo Magazzino Fiscale.
- La stampa **Estesa** riporta tutte le informazioni relative alle [Causali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm), mentre la stampa **Ridotta** evidenzia solo le seguenti informazioni:
- - Codice e Descrizione della [Causale di Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-magazzinoogn) e dell'eventuale [Causale Rilanciata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-rilanciocodi)
- - [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-causale-trasportoil-)
- - [Tipo Documento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-documento-indiv) e [Tipo File](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-tipo-conto-gestisce-)
- - [Codice Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-codice-articoloil-co) eventualmente impostato.
- Questa stampa inoltre, indica se il prezzo è al lordo o al netto dell'I.V.A.
- La seconda scelta comporta la stampa delle tabelle comuni a tutte le Ditte, ad esclusione quindi, delle seguenti entità:
- [Gruppi/Sottogruppi Magazzino ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010104010000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0029.htm)
- [Agenti ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)
- [Gruppi fiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm)
---
- Con l'ultima scelta infine, è possibile stampare le tabelle specifiche di ciascuna Ditta, tra cui ad esempio:
- [Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010103030100000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0008.htm)
- [Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010211000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0015.htm)
- Questa funzione permette di stampare le tabelle presenti nel modulo di [Contabilità Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM200101.htm), le alternative di scelta sono le seguenti:
- **1.** Stampa singole tabelle
- **2.** Stampa tutte le tabelle
- **3.** Stampa tutte le tabelle per ditta
- **1** - [IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25020100000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0030.htm)
- **2** - [Condizioni Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0001.htm)
- **3** - [Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101030000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0003.htm)
- **4** - [Riclassificazione Piano dei Conti Genesys](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010105000000/1?old=E25%2F01010105.htm)
- **5** - [Mastri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101060000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0004.htm)
- **6** - [Assegnazione Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109040000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0011.htm)
- **7** - [Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101020000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0002.htm)
- **8** - [Comuni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010107000000/1?old=E25%2F01010107.htm)
- **9** - [Voci Bilancio C.E.E.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010104000000/1?old=E25%2F01010104.htm)
- **10** - [Tipo Assoggettamento R.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010102020000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0006.htm)
- **11** - [Zone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010103030100000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0008.htm)
- **13** - [Categoria Clienti/Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010103010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0007.htm)
- **15** - [Filiali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109100000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0018.htm)
- **20** - [Tributi/Contributi F24](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010203000000/1?old=E25%2F01010203.htm)
Solo per la stampa delle [Causali Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101030000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0003.htm), è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.
Le opzioni previste sono:
**1** - Estesa
**2** - Ridotta
- La stampa estesa riporta tutte le informazioni relative alle causali, mentre la stampa ridotta evidenzia le seguenti informazioni:
- il codice e la descrizione della causale contabile e dell'eventuale causale rilanciata
- il tipo di documento e di file
- l'eventuale codice dell'articolo impostato.
**Codice**
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.
Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.
***Esempio***: il Codice Conto **1,08** (Analitico 1, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **08**.
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: C - Clienti**.
Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.
**Sviluppo**
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.
- **Stato**
- Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.
- Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:
- **A - Attivo**
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.
- **C - Cessato**
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.
- **D - Disattivo**
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.
- Qualora si modifichi lo Stato del Cliente, impostando il valore **C - Cessato** oppure **D - Disattivo**, è possibile che si verifichino delle situazioni che occorre segnalare.
- Più precisamente, in una delle seguenti ipotesi:
- Saldo Cliente *diverso* da 0 (zero)
- Backlog Ordini *diverso* da 0 (zero)
- Forniture da fatturare *diverso* da 0 (zero)
- presenza di Conti Collegati
- la **Cessazione** di un Conto Cliente sarà possibile solo previa forzatura con il tasto **F3**. Inoltre, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).
- La **Disattivazione** di un Conto Cliente, invece, Non sarà consentita in presenza di un Saldo Contabile *diverso* da 0 *(zero)* o Forniture da fatturare *diverso* da 0 *(zero)*.
- **Denominazione**
- Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.
- È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale
- **F2** - ricerca per Partita IVA
- **F3** - ricerca per Alias
- **F4** - ricerca per Codice fiscale
---
### Tasti Label
- L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:
- 1. [](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Cliente
- 2. [](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale
- 3. [](#datiFatturazione) Dati utili alla Fatturazione - [Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm)
- 4. [](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Cliente
- 5. [](#dati_contabili) Dati Contabili del Cliente
- 6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm) da tutte le videate, tranne quella dei Dati Finanziari
- 7. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm) dalla videata Dati Finanziari
Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo Produzione & Distribuzione Gas, il tasto *label* Partitario non è visibile e, di conseguenza, Non è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.
## Anagrafica - 1° Videata 
- Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).
Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata - Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:
- **Indirizzo**
- Codice **Comune** e denominazione
- **CAP** e **Provincia**
- Sigla e Codice **Nazione**
- In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Codice
- Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.
Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione Assegna Coordinate Geografiche del modulo Gestione Servizi.
#### Altri Dati
**Codice ISO**
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.
**Partita I.V.A./Codice fiscale**
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.
**Nascita/Costituzione**
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.
La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.
**Comune - Provincia**
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.
#### Sede Legale/Residenza
- Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.
- Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.
- In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:
- **Indirizzo**
- codice **Comune** e denominazione
- **CAP** e **Provincia**
- In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Codice
- Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.
Clienti: Anagrafica di Base- **Gestione E/C**
- Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23E%2FC) nell'Anagrafica Ditta, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo gestione finanza sia presente nella configurazione dell'applicativo.
- L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = Sì
- **2** = Sì, senza Situazione
- **Flag Modifica**
- Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.
- Può assumere i seguenti valori:
- **1** = nuovo
- **2** = modificato
- **6** = nuovo ed esportato
- **7** = esportato a seguito di una modifica
- **Soggetto I.V.A.**
- Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
- Per identificare un estero, impostare:
- **2** = CEE
- **3** = Extra CEE
- **4** = Repubblica di San Marino
- Altri valori da attenzionare sono:
- **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa
- **10** = PA soggetta a split payment
- **11** = split payment
Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .
**Dipendenza/Divisione**
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.
**Codice Filiale**
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul .
Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, Non è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.
- **Conto Contabile**
- Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Clienti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.
- L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo Ciclo Attivo e comporta che:
- i **Documenti di Trasporto** siano emessi al Conto Contabile, perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna associati al Conto Contabile
- le **Fatture di Vendita** siano intestate al Conto Contabile e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna. Inoltre, le Partite Scoperte relative al Conto Consegna saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile (Cliente di Fatturazione)
La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.
#### Storicizzazione Conto Contabile 
Un Conto Consegna potrebbe, a partire da una certa data, cambiare il Conto Contabile a cui è associato: in un'ipotesi di questo tipo, l'Utente avrebbe dovuto inserire una nuova Anagrafica ed agganciare ad essa il nuovo Conto Contabile oppure sostituire il vecchio con il nuovo, perdendo i riferimenti del Conto Contabile precedente.
Grazie alla funzionalità di Storicizzazione del Conto Contabile, ogni inconveniente è stato rimosso ed è possibile storicizzare il Conto Contabile ogniqualvolta dovesse cambiare, impostando, per ogni Codice, la data d'Inizio Validità (anche posteriore alla data attuale).In questo modo tutti i programmi interessati rileveranno il Conto Contabile attuale, grazie proprio alla data Validità.
Clienti: *window* Storicizzazione Conto ContabileL'assegnazione di un Conto Contabile ad un nuovo Conto Consegna è possibile solo dopo averlo convalidato, cliccando sull'apposito pulsante.È consentita la cancellazione di un Conto Contabile preesistente, mediante l'apposito pulsante , *solo* se la data d'Inizio Validità del rapporto è futura.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Premi, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella *window* relativa al Conto Contabile. Per Non impostare il campo **Gerarchia**, forzare con il tasto **F3**.
Per individuare *tutti* i Conti Consegna sui quali Non è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione [Conti Consegnasenza Gerarchia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010807200100/1?old=E27%2F0108072001.htm).
#### Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente 
- Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.
- Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico
*Data-Grid* Conti Consegna- **Autorizzato alla rifatturazione**
- L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.
- L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.
- In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.
Questo *check-box* ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.
**Altro Rapporto**
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.
**Nostro Codice c/o Fornitore**
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del *file* di Rifatturazione.
- **Natura Conto**
- Il valore impostato in questo campo permette di distinguere se il Cliente codificato è un Conto Contabile, soggetto a Fatturazione standard o cumulativa, un Conto Consegna, soggetto o meno a Fatturazione, oppure un Conto Convenzionato, non soggetto a Fatturazione, ma utilizzato come Conto di servizio, ad esempio per la gestione economica del Cliente.
- Se il Cliente è un **Conto Contabile**, i valori impostabili sono: - **1 - Fatturazione Standard**
Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **7** - Rapporto Contabile per Cliente, comportando l'emissione di una Fattura riepilogativa per ogni Conto Consegna.
In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, i singoli Conti da fatturare.
- **2 - Fatturazione Cumulativa**
Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione **4**, **5** o **6**, comportando l'emissione di un'unica Fattura cumulativa per tutti i Conti Consegna.
In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, semplicemente il mastro Clienti.
- Se il Cliente è un **Conto Consegna**, invece, impostare: - **5 - Consegna**
Impostare questo valore se si tratta di un Conto di sola Consegna, non soggetto a Fatturazione.
- Se il Cliente è un **Conto Convenzionato**, impostare **9 - Convenzione**
#### Privacy
La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:
**Consenso comunicato il**
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'Utente di modificarla.
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Cliente, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante , oppure in fase di stampa dei Documenti di Consegna.
La scelta tra la prima o la seconda alternativa dipende dal valore impostato nel campo **Gestione Privacy**, presente tra i [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2001010904040000/1?old=0101090404.htm).
La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.
**Consenso restituito**
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.
**Escluso da black list**
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico Non rientra nella black list.
- **Comunicazione Dati rilevanti IVA**
- Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = il Conto è escluso
- **1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati
- **2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati
- **3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici
- Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:
- **S** per lo Stato Conto
- **C** per la Condizione di Pagamento
- **N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito
- **T** per la Tabella Sconti
- **B** per la Nostra Banca d'appoggio
- La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.
- Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:
- - Data e Ora di modifica
- - Codice dell'Operatore che l'ha eseguita
- - Codice e Descrizione del Tipo di modifica
- - Valore precedente alla modifica
- - eventuali Note
L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante  per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.
Clienti: *window* Storico Entità#### Collegati 
Cliccando sul tasto *label* Collegati, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la *window* per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale [**RC5**-GruppoClientiCollegati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073600000/1?old=EE0%2F01010736.htm).
Il cursore si posiziona sul campo **Gruppo**: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento . Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel *data-grid* a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante  in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto  o con **Accept**.
Clienti: *window* Gruppo Clienti CollegatiQualora si modifichi la **Categoria** o la **Condizione di pagamento abituale** su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.
Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione [Collega Conti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010201060000/1?old=E20%2F01020106.htm).
### Dati Commerciali - 2° videata 
Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo Ciclo Attivo.
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita .
Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.
Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata**Modalità Spedizione**
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del Ciclo Attivo.
**Categoria**
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del Ciclo Attivo.
**Zona**
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del Ciclo Attivo.
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.
**Cluster**
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella [Cluster](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103040000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0033.htm) specificata.
Cliccando in corrispondenza dell'apposito *drill-down* , è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.
**Agente**
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).
**Provvigioni**
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm%23codice_provvigione).
**Tabella Sconto**
Inserire il codice della tabella [Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm) da associare al .
**Percentuale Sconto**
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 *(zero)*, questa percentuale sarà sommata alla quinta.
**Esempio 1**
- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **1,10%** + **1,30%** + **1,40%**
**Esempio 2**
- Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a **2,70%**
- Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: **3,10%** + **3,20%** + **3,30%** + **3,40%** + **3,50%**
Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente non sarà applicata.
Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con **segno negativo**, questa sarà intesa come **maggiorazione** del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.
**Listino Fatturazione**
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm), deve essere associato al .
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.
**Listino al Pubblico**
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE28%2Fcomn%2FM0041.htm), deve essere agganciato al .
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra **1** e **8**.
È gestito in fase d'Immissione Corrispettivi dal modulo Ciclo Attivo.
- **Profilo logistico**
- In generale, questo campo determina la modalità di allestimento/consegna della merce in fase di spedizione (sfuso, collettame o pedane) e i valori sono assunti dalla Tabella procedurale [**ALL**-Allestimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070800000/1?old=EE0%2F01010708.htm).
- Se è attivo l'indicatore [Normalizzazione OdV](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23normalizzazioneOdv) tra i [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm), il [Block&Tier](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23block) impostato nell' [Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm) sarà adeguato al Profilo logistico del Cliente.
- Se l'indicatore Adeguamento B&T è attivo sul Profilo logistico, sarà adeguato il B&T degli Articoli che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico [Variabili B&T](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23variabiliBT).
- Infine, se è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), è indispensabile che questo campo sia valorizzato a 0 (collettame) oppure **1** (pallet standard).
- **Natura Cessione Supporto**
- I valori impostabili:
- **1** = a rendere
- **3** = a perdere
- **5** = interscambio
L'impostazione di questo campo è *indispensabile* ai fini della [GestioneStoricoPackaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack).
**Note**
Cliccando sull'apposito pulsante, è possibile inserire delle **Note aggiuntive** relative al , disponendo di massimo 300 caratteri. Il campo adiacente, invece, serve all'inserimento di un testo con funzionalità di **Memo**. È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.
Solo per il modulo Produzione & Distribuzione Gas, in fase d'immissione di un [DocumentodiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm), se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su [appositipulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2035020302010000/1?old=E35%2F02030201.htm%23noteMemo)in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.
**Interlocutori**
Cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm) associati al .
In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down*  per accedere direttamente alla manutenzione [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm).
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.
Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante , si accede direttamente all'anagrafica degli [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FE27%2Fcomn%2FM0093.htm), con possibilità di codificare nuovi soggetti.
Clienti: *window* Interlocutori **Oneri Trasporto**
Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di questo campo, è possibile associare al Cliente uno o più Oneri accessori al Trasporto.Gli Oneri impostati saranno proposti in automatico in fase di stampa della [Lista di Carico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020300/1?old=E27%2F0203020203.htm) rispettando, per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).
Gli Oneri accessori devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale [**OAT** - Oneri Accessori Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101071000000/1?old=EE0%2F01010710.htm). Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un **Costo Standard**.
**Giro**
L'indicazione del Codice Giro è utile in fase di emissione dei Documenti Differiti, in quanto agevola l'organizzazione della consegna merci. L'impostazione di questo campo infatti, consente di gestire un ordinamento in base alla posizione geografica e per questa ragione è consigliabile inserire lo stesso codice attribuito alla Zona.
- **Itinerario C-G-PP**
- Identifica la seconda parte del Codice Giro, in particolare indica:
- **C** - Ciclo (0 = giornaliero, 1 = settimanale, 2 = quindicinale, 3 = mensile)
- **G** - Giorno della settimana (1 = lunedì, ..., 7 = Domenica)
- **PP** - Progressivo del percorso.
- **Settimanale**
- È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Lunedì
- **2** = Martedì
- **3** = Mercoledì
- **4** = Giovedì
- **5** = Venerdì
- **6** = Sabato
- **7** = Domenica
Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.
**Ferie dal... al**
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.
#### Dichiarazione d'Intento
Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .
In fase d'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm), la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.
La gestione delle Dichiarazioni d’Intento è diventata **per eventi**, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un’ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell’ultima.
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto  e impostare, nel campo **Dal**, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):
Videata Dati Dichiarazione d'IntentoDurante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il [Codice Assoggettamento I.V.A.](#codiceAssoggettamentoIVA) specificato tra i Dati Anagrafici del .
In fase d'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm), la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.
Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.
Nel *data-grid* sono attivi i pulsanti per la modifica  e la cancellazione  della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo .
I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la **Gestione Plafond**:
**Data inizio** - **fine**
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).
Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.
**Numero**
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).
**Data**
Data della Dichiarazione d'Intento.
**Importo**
Importo del Plafond (campo obbligatorio).
**% alert**
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm).
**Data Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Numero Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Serie Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Ordini in essere**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).
**DDT da ricevere/fatturare**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).
**Fatture emesse/ricevute**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).
**Note Credito**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).
- **Stato Plafond**
- Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:
- **1** = capiente
- **3** = sconfinamento
- **5** = esaurita
- **7** = completa
- **9** = chiusa
Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.
**Convalida**
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.
#### Condizioni Ordini Vendita
**Giorni minimi consegna**
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm) intestati al Cliente.
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che Non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.
**Giorni massimi consegna**
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli [Ordini di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm) intestati al Cliente.
Il valore 0 *(zero)* invece, indica che Non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.
**Ripristina stato evasione**
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm) (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdV** della [Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010109110000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0039.htm).
#### Import File 
Il tasto *label* Import File serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la *window* con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.
- Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:
- il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
- il periodo di Validità
- la denominazione del file
I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file Non sarà ritenuto valido.
#### Divisioni 
Il tasto *label* Divisioni si attiva solo se, nei [ParametriFunzionaliDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm), è attivo il *check-box* [DivisioniperClienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23divisioniClienti). Cliccando su di esso, si attiva la *window* che permette di gestire le Divisioni:
Clienti: *window* DivisioniNel *data-grid* sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo *bianco* quelle già associate al Cliente e a sfondo *grigio* quelle che è possibile associare.
Cliccando sul tasto , si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto , si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.
Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'**Alert di Variazione Fido Clienti** (nell'apposita [Tabella procedurale ALT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm)).
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica Non sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.
#### Raggruppamenti 
Cliccando sul tasto *label* Raggruppamenti, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101073800000/1?old=EE0%2F01010738.htm) della Gestione Servizi.
Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.
Clienti: *window* Raggruppamenti---
### Dati Fatturazione - 3° videata 
Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.
[Definizione Metodi di Distribuzione Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027000000000000/1?old=E27%2FMetodiDistribuzioneDocumenti.htm).
Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata**Gestione Vuoti**
I valori di attivazione previsti per questo *flag* sono **1** e **2**, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.
- **Statistiche**
- L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Statistiche per il Cliente selezionato.
- Se è gestito il [Rapporto Contabile](#conto_rapporto), si può anche decidere se le operazioni di vendita concluse con il Cliente debbano avere dei riflessi anche sulle Statistiche del Rapporto Contabile.
- In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:
- **1** = abilita la Gestione Statistiche
- **2** = abilita la Gestione Statistiche, ma non aggiorna le Promozioni dei Fotolaboratori
- **5** = aggiorna le Statistiche del Rapporto Contabile.
- ***Esempio 1*** (SPESE VARIE): Se l'Indicatore Spese Varie risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99803**.
- ***Esempio 2*** (SPESE TRASPORTI): Se l'Indicatore Spese Trasporti risulta valorizzato a **3**, la Voce Complementare considerata sarà la **99853**.
- **Tipo Documento**
- Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.
- I valori ammessi sono i seguenti:
- 0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera
- **1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale
- **2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale
- **3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile
- **5** = Fattura Accompagnatoria
- **7** = Fattura Scontrinata
- **8** = Ricevuta Fiscale
- **Tipo Emissione Documenti**
- Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.
- In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:
- **1** = Non stampa Prezzo Unitario su D.d.t.
- **2** = Non stampa Sconti su Fattura
- **3** = Non stampa Netto Riga su D.d.t.
- **4** = Non stampa Totale su D.d.t.
- **6** = Non stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.
- **7** = Non stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.
- **8** = Non stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.
- **9** = Non stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)
- **A** = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se Non previsto a livello di Ditta
- **Parametri Stampa**
- Il valore di quest'indicatore è utile ai fini della stampa della Fattura riepilogativa.
- I valori previsti sono:
- **2** = **Riepilogo per Consegna**
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna
- **3** = **Riepilogo per Consegna e Documento**
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato
Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.
- **Codice univoco/destinatario**
- Ai fini della Fatturazione elettronica, in questo campo deve essere impostato il Codice univoco (6 caratteri) attribuito al **Cliente PA** oppure il Codice destinatario (7 caratteri) attribuito al **Cliente privato**. Se il Cliente privato ha optato per la ricezione delle Fatture elettroniche tramite pec, questo campo Non deve essere impostato e l’indirizzo pec deve essere specificato sui Metodi di Distribuzione Fatture e Note Credito.
- Relativamente alla Fatturazione elettronica PA, si precisa che il Codice univoco ufficio è l'identificativo assegnato ad ogni singolo Ufficio di ciascun Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Se per lo stesso Cliente PA esistono più Uffici/Distretti/Presidi, ciascuno dei quali ha un proprio Codice Univoco, è necessario adottare la soluzione di definire:
- il Cliente PA come **Conto Contabile**
- i vari Uffici/Distretti/Presidi come **Conti Consegna**, associati al Conto Contabile (PA) principale
- In corrispondenza dei vari Conti Consegna, inserire il Codice Univoco di ciascuno.
Per approfondimenti sulla Fatturazione Elettronica PA, consultare la [relativa dispensa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2017100000000000/1?old=E20%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.genesyssoftware.it%2Fgsjweb%2Fdispense-gestionale%2Fciclo-attivo%2Fitem%2Fl17-1-fatturazione-elettronica-pa).
- **Unità di Misura Fattura**
- È possibile specificare l'Unità di Misura da adottare in Fattura.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = assume U.M. del movimento
- **1** = U.M. Base
- **2** = 1° Alternativa
- **3** = 2° Alternativa
Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.).
**Ciclo di Spedizione**
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.
La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [TabellaProcedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101070200000/1?old=EE0%2F01010702.htm)del modulo Gestione Servizi.
**Destinatario abituale**
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'*Anagrafica di Base*, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.
#### Responsabili Vendite - Acquisti
Sono nominativi attinti dall'[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm) e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.
Se impostato il campo [Conto Contabile](#conto_contabile) corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del **Responsabile Acquisti** consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»
### Dati Finanziari - 4° videata 
In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante  (tasto **F4**).
Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm), cliccando sul tasto *label*  in alto a sinistra.
Clienti: Dati Finanziari - 4° videata#### Situazione Finanziaria
**Forniture da fatturare**
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo Ciclo Attivo.
**Backlog Ordini**
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo Ciclo Attivo.
#### Solleciti
Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.
**Saldo Contabile**
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.
**Rischio Accertato**
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in **Esposizione Cambiaria** e in **Contestazione**.
**Rischio Totale**
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.
**Capienza/Sconfinamento**
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.
Gestito il controllo sulla [%SogliaMinimaFido](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23%25sogliaMinFido): se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta *inferiore* alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo *giallo*.
#### Insoluti
In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento *(Rapporto Contabile o Conto Cessione)*.
#### Condizioni Finanziarie
**Condizione di Pagamento abituale**
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .
Solo per il modulo Produzione & Distribuzione Gas, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro **Modifica Dati Anagrafici attribuiti** sull'Utente.
Per le Ditte del **Settore Agroalimentare** (*check-box* attivo nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/E20/0101090404.htm)), è richiesto d'impostare, in questa videata, le **Condizioni di Pagamento** degli Articoli Agroalimentari (deteriorabili o non deteriorabili).
Operativamente, cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo **Pagamento abituale**, si attiva la *window* per l'inserimento delle Condizioni di Pagamento e l'impostazione del Numero e della Data del Contratto (eventualmente).
Il pulsante  è visibile solo per le Aziende del Settore Agroalimentare.
Dati Finanziari del Cliente: *window* impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari**Condizione Pagamento Note Credito**
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) di Note Credito .
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.
**Nostra Banca d'Appoggio**
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in [AnagraficaDitta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010109010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0009.htm). Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui [DocumentidiConsegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2027020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm) emessi dal Ciclo Attivo.
**Vostra Banca d'Appoggio**
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella [Banche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010101020000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0002.htm)): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla [PrimaNota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) e [PrimaNotaCassa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021020101010000/1?old=E21%2F02010101.htm) (se disponibile).
**Numero C/Corrente**
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0002.htm%2301).
**Data Mandato SDD - ID**
Ai fini della [GenerazioneSDD-formatoXML](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2021030202100200/1?old=E21%2F0302021002.htm), è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.
- **Mesi Esclusione di Pagamento**
- Per ciascun Cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 2 mesi di esclusione, nel corso dei quali non è possibile emettere Ordini di Pagamento.
- Se questi indicatori risultano valorizzati, il programma provvederà, nell'esplosione delle scadenze, a saltare i mesi di esclusione indicati.
- Il valore va codificato nel seguente modo:
- da **1** a **9** per i mesi da Gennaio a Settembre
- **O** per indicare Ottobre
- **N** per indicare Novembre
- **D** per indicare Dicembre.
***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.
Impostando il valore **30,** le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18,** le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09.**
**Cessione Credito**
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.
Le Società di Factoring devono essere *preventivamente* codificate nella tabella procedurale [**FCT**-Società di Factoring](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000101072100000/1?old=EE0%2F01010721.htm).
**Data Cessione**
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.
#### Gestione Fido
- La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.
- In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.
- Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata Dati Finanziari, digitare la lettera **m** seguita dal tasto INVIO, quindi cliccare sul *drill-down*  in corrispondenza del campo **Fido**.
- È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.
Clienti: *window* Gestione Fido- **Tipo**
- Sono previste le seguenti tipologie di Fido:
- **D - Ordinario**
Fido concesso dall'Azienda al Cliente.
- **E - Extra**
Ulteriore Fido concesso dall'Azienda al Cliente, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.
- **F - Factoring**
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.
- **B - Bancario**
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.
- **G - Anticipazione Fatture**
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.
- **S - Sconto Effetti**
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.
- **J - Garanzie**
- **K - Fideiussioni**
Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.
Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante , quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:
- **Operazione**
- In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.
- Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:
- **B - Blocco**
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.
- **C - Sblocco**
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.
- **I - Incremento**
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.
- **D - Decremento**
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.
- **R - Revoca**
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.
- **V - Validità**
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.
- È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.
- Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.
- I parametri sono:
- Data inizio del blocco/sblocco
- Data fine del blocco/sblocco
- Motivazione/Note operative
Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.
- In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per cancellare il movimento
-  - per modificare il movimento
-  - per inserire annotazioni
- Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.
- Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:
- convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante 
- convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .
- Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:
- Stato
- Importo
- Periodo di Validità
- La convalida dei movimenti immessi determina:
- l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido
- l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .
I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.
La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.
I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.
**Stato Elaborazione Chiusure**
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei [Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2FM0009.htm%23stato_chiusure).
Evita modifiche arbitrarie.
Clienti: Dati Contabili - 5° videata### Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata
Questa videata fornisce informazioni relative alla Situazione dei Vuoti posseduti dal , evidenziando l'Importo in Sosta e i Vuoti all'MDB, la Data dell'Ultimo Sollecito, il Tipo Calcolo MDB e la Gestione Matricole, se attiva o disattiva per il selezionato.
: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata- **Tipo Calcolo MDB**
- Specificare il tipo calcolo da adottare in fase di [Generazione Automatica MDB](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/3631-generazione-automatica-mdb).
- I valori previsti sono:
- **1** = Vuoti
- **2** = Giorni
- **3** = Vuoti posseduti dal (solo per nuovi o con Situazione Vuoti a zero)
- **11** = Vuoti + Vuoti posseduti dal (1 + 3)
- **12** = Giorni + Vuoti posseduti dal (2 + 3)
Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, il programma provvederà a verificare che il Non abbia già una situazione riconducibile ai metodi **1** (Vuoti) o **2** (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, Non potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo **3**, a meno che non si effettui *preventivamente* la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo. La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).
La modalità di calcolo **3** Non prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .
I valori **11** e **12** permettono di adottare il nuovo Tipo Calcolo MDB (valore **3**) ad integrazione di quello già in corso di applicazione.Per i su cui sono previsti due metodi di calcolo (valori **11** o **12**), se sussiste la condizione, sarà generata una riga distinta per ogni tipologia di calcolo MDB.Nel caso di elaborazione *definitiva*, sull'Anagrafica del sarà aggiornata la data di Ultimo Calcolo MDB per i Tipi Calcolo 3, 11 e 12: questa data sarà controllata per escludere eventualmente alcuni , nel caso sia impostato il numero minimo di giorni decorsi dall'ultimo MDB.
Se s'imposta il **Tipo Calcolo 3**, **11** o **12**, si attiva in automatico il campo per l'inserimento del numero di giorni di storico, in base ai quali determinare se una bombola concorre oppure no al calcolo.Il numero massimo impostabile è **999** e sarà valido per tutti i Tipi Vuoto.
- **Tipo Calcolo BCI**
- Il valore di questo indicatore specifica il tipo calcolo BCI:
- **1** = annuale
- **2** = biennale
- **3** = triennale
- **4** = quadriennale
- **5** = quinquennale
- **80** = variabile
In fase di codifica di un nuovo , il programma attiva in automatico il presente indicatore, con possibilità di modifica da parte dell'Utente: a tal fine, digitare il carattere **M** o **m** sulla Convalida e posizionarsi sul campo.
- **Tipo Soggetto**
- Identifica il Soggetto codificato:
- 0 = Cliente
- **1** = Paziente
- **2** - Categoria
- **3** - Zona
- **4** - Agente
- **9** - Valuta
- **11** - Condizione Pagamento.
- Particolare attenzione merita il parametro **Giro Primario**, per il quale sono previste le seguenti operazioni:
- **1.** Modifica
- **2.** Assegnazione
- La prima scelta consente di sostituire il codice attribuito ad un giro primario, mentre la seconda assegna il giro primario ai clienti appartenenti al range impostato, in base al valore indicato nel campo **Codice Attuale**.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/469image.png)
Aggiornamento Anagrafica Clienti. **Ditta**
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
**Tipo Conto**
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1211-dati-anagrafici-contabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **C**.
**Codice Conto da... a**
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.
In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.
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### Parametri
Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.
# 1.2.11 - Agenti
Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli Amministrazione, Magazzino e Ciclo Passivo.
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### Anagrafica - 1° Videata
**Agente**
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.
**Fornitore**
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.
**Tabella Provvigione**
Impostare il codice della Tabella [Provvigioni Base-Extra](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105030000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0036.htm) da agganciare all'Agente.
**Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia**
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni).
- **0,00 - Non Aggiorna**
- I movimenti provvigionali di questo Agente Non sono presi in considerazione, pertanto l'Agente Non matura Provvigioni e Non è eseguita alcuna elaborazione che lo riguardi.
- **100,00 - Titolare Unico**
- L'Agente considerato è *titolare unico* del Contratto di Agenzia pertanto, ai fini delle elaborazioni, i movimenti provvigionali saranno attribuiti per il 100% all'Agente titolare.
Impostare questo valore per ogni Agente soggetto alla [Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/38-gestione-provvigioni).
- **200,00 - Società Agenzia**
- L'impostazione di questo valore è richiesta in fase d'inserimento dell'Azienda o Società titolare del Contratto di Agenzia e di cui sono soci uno o più Agenti.
- **999,99 - No ENASARCO**
- L'inserimento di questo valore comporta l'esclusione dei movimenti provvigionali dalle seguenti elaborazioni: - [Tabulato ENASARCO](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817010000/1?old=E25%2F03081701.htm)
- [Situazione Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2127030810010400/1?old=E27%2F03081001.htm%2304)
Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.
**Matricola**
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.
**Nodo**
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di Sincronizzazione Sede/Periferie.
**Agente generale**
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione [Provvigioni per Agente Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030810050000/1?old=E25%2F03081005.htm), è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.
La gestione dell'Agente generale è attiva *solo* sulla **Gestione Provvigioni Avanzata**.
**Data inizio rapporto**
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è *indispensabile* per stampare il report [Indennità Suppletiva Clientela](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2125030817050000/1?old=E25%2F03081705.htm).
#### Dati Generali
**Target A.C. - A.P.**
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.
**Data fine Rapporto**
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.
- **Tipo Rapporto**
- Indicare il Tipo di Rapporto che disciplina il Contratto di Agenzia; sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Plurimandatario
- **2** = Monomandatario
- **3** = Plurimandatario Sociale
- **4** = Monomandatario Sociale
Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la [Data inizio rapporto](#inizioRapp) risulti valorizzata.
Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai **Dati Trimestrali** delle **Provvigioni** e dei **Contributi Enasarco** versati. Operativamente, per attivare questa nuova *window*, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto .
Osservazione: la **Ritenuta Enasarco** dei **Dati Annuali** si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la **Ritenuta Enasarco** indicata nei **Dati Trimestrali** si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CwGimage.png)
Anagrafica Agenti: 2° videata
# 1.2.2 - Fornitori
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**Codice**
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato **AAAAAAAMM**, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'*Analitico*, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il *Mastro*.
Per *Analitico* s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del *Mastro*. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 *(zero)* seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.
***Esempio***: il Codice Conto **1,33** (Analitico 1, Mastro 33) indica che si sta interessando il Conto **1** del Mastro **33**.
Verificare che il Mastro utilizzato abbia **Tipo File: F - Fornitori**.
Per ricercare un già esistente, impostare solo il **Mastro** seguito dal tasto **F6**, quindi digitare sul campo [Denominazione](#denominazione) il tasto funzionale apposito.
**Sviluppo**
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.
- **Stato**
- Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.
- Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:
- **A - Attivo**
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.
- **C - Cessato**
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.
- **D - Disattivo**
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.
- **Denominazione**
- Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.
- È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale
- **F2** - ricerca per Partita IVA
- **F3** - ricerca per Alias
- **F4** - ricerca per Codice fiscale
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### Tasti Label
- L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*, da digitare in corrispondenza della Convalida:
- 1. [](#d.anagrafici) Dati Anagrafici del Fornitore
- 2. [](#d.comm.li) Dati relativi al Rapporto Commerciale
- 3. [](#dati_finanziari) Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Fornitore
- 4. [](#dati_contabili) Dati Contabili del Fornitore
- 5. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm)Per accedere all'[Inquiry Partitari Co.Ge.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20022001000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0016.htm) da tutte le videate, eccetto quella relativa ai Dati Finanziari
- 6. [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm)Per accedere all'[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm) dalla videata Dati Finanziari
- Poiché le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perché in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.
Sul campo **Denominazione** è attiva la ricerca con gli appositi [tasti funzionali](#denominazione).
Fornitori: Dati Anagrafici - 1° videata- Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:
- **Indirizzo**
- Codice **Comune** e denominazione
- **CAP** e **Provincia**
- Sigla e Codice **Nazione**
- In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Codice
- Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.
Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione Assegna Coordinate Geografiche del modulo Gestione Servizi.
#### Altri Dati
**Codice ISO**
Nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla **IT**.
**Partita I.V.A./Codice fiscale**
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto **F3**.
**Nascita/Costituzione**
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.
La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato **GGMMAAAA**.
**Comune - Provincia**
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita *(se Persona fisica o Ditta individuale)* o Costituzione (se *Società)*.
#### Sede Legale/Residenza
- Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.
- Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.
- In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:
- **Indirizzo**
- codice **Comune** e denominazione
- **CAP** e **Provincia**
- In corrispondenza del campo **Comune**, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Codice
- Se la selezione del codice Comune avviene mediante *find* (tasto **F6** o **F8**), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.
Fornitori: Anagrafica di Base- **Gestione E/C**
- Se è attivo il corrispondente [indicatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-storico-altri-contii) nell'Anagrafica Ditta, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo gestione finanza sia presente nella configurazione dell'applicativo.
- L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = Sì
- **2** = Sì, senza Situazione
- **Flag Modifica**
- Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.
- Può assumere i seguenti valori:
- **1** = nuovo
- **2** = modificato
- **6** = nuovo ed esportato
- **7** = esportato a seguito di una modifica
- **Soggetto I.V.A.**
- Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
- Per identificare un estero, impostare:
- **2** = CEE
- **3** = Extra CEE
- **4** = Repubblica di San Marino
- Altri valori da attenzionare sono:
- **9** = PA con IVA ad esigibilità sospesa
- **10** = PA soggetta a split payment
- **11** = split payment
Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .
**Dipendenza/Divisione**
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.
**Codice Filiale**
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a **9**, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul Fornitore.
Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 *(zero)* a **9**, Non è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.
- **Conto Contabile**
- Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Fornitori Linee, a fronte di un unico Fornitore di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.
- L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo Ciclo Passivo e comporta che:
- l'**Entrata Merci** sia registrata sulla posizione del Fornitore di Consegna
- le **Fatture d'Acquisto** siano intestate al Conto Contabile (Fornitore di Fatturazione). Inoltre, le Partite Aperte relative alle Fatture registrate saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile
La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a **5**.
#### Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Fornitore 
- Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo **Conto Contabile**, si attiva un *data-grid* con l'elenco di tutti i **Conti Consegna** associati al in esame.
- Si presti attenzione alle seguenti colonne - **NsCod**: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna
- **Rft**: se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione
- **Valido Dal**: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.**: è indicato l'eventuale livello gerarchico
Fornitori: *drill-down* su campo Conto Contabile- **Autorizzato alla rifatturazione**
- L'attivazione di questo *check-box* è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il *check-box*, per escludere *eventualmente* dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.
- L'attivazione di questo *check-box* comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.
- In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione *standard*, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.
Questo *check-box* ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Fornitori di Consegna, oltre ai Punti Vendita *standard*, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.
**Altro Rapporto**
Per i Fornitori che assumono anche la posizione di Clienti, impostare il corrispondente Conto Cliente, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili. È opportuno precisare, che se ad esempio un Fornitore è a sua volta anche Cliente, in fase di pagamento, il programma visualizza un *alert* per indicare l'ammontare dell'eventuale credito, vantato dalla ditta nei confronti del Fornitore/Cliente.
La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con *security class* inferiore a 5.
**e-mail**
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.
#### Privacy
La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:
**Data comunicazione consenso**
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'utente di modificarla.
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Fornitore, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .
La stampa è eseguita sul dispositivo output, selezionato nella videata del menù principale.
**Consenso restituito**
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati.
**Escluso da black list**
Questo parametro serve ad escludere un Fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico Non rientra nella black list.
- **Comunicazione Dati rilevanti IVA**
- Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = il Conto è escluso
- **1** = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati
- **2** = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati
- **3** = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici
- Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:
- **S** per lo Stato Conto
- **C** per la Condizione di Pagamento
- **N** per la Condizione di Pagamento Nota Credito
- **T** per la Tabella Sconti
- **B** per la Nostra Banca d'appoggio
- La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.
- Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:
- - Data e Ora di modifica
- - Codice dell'Operatore che l'ha eseguita
- - Codice e Descrizione del Tipo di modifica
- - Valore precedente alla modifica
- - eventuali Note
L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante  per uscire dalla *window* e tornare alla videata principale.
Fornitori: *window* Storico Entità---
### Dati Commerciali - 2° videata 
Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo Ciclo Attivo.
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle *(Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...)* da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di .
Digitando il tasto funzione **F9** in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.
Fornitori: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata**Modalità Spedizione**
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010101070000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0026.htm) del Ciclo Attivo.
**Categoria**
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0007.htm) del Ciclo Attivo.
**Zona**
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010103030100000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0008.htm) del Ciclo Attivo.
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.
**Agente**
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.
I dati sono assunti dalla rispettiva [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010211000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0015.htm).
**Codice Sconto**
Inserire il codice della tabella [Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010105010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0035.htm) da associare al Fornitore.
- **Profilo logistico**
- Specificare il profilo logistico del Fornitore, per determinare il criterio di allestimento della merce in fase di carico.
- Se l'indicatore Adeguamento B&T è attivo sul profilo logistico, sarà adeguato il Block & Tier degli Articoli, che presentano il valore **98**, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&T.
- Nelle funzioni d'immissione [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103020000/1?old=E25%2F02010302.htm), [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020103010000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm), l'indicazione del Tipo Allestimento consente di definire correttamente il numero degli strati di cui è composto il pallet, in base al profilo logistico del Fornitore.
- Affinchè l'indicazione del numero strati sia corretta, nell'[AnagraficaArticoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010301000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm), occorre impostare l'altezza del collo e il B&T del pallet.
- **Chiusura settimanale**
- È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Lunedì
- **2** = Martedì
- **3** = Mercoledì
- **4** = Giovedì
- **5** = Venerdì
- **6** = Sabato
- **7** = Domenica
Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcun giorno di chiusura.
**Ferie dal... al**
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.
**Indicatore Statistiche**
L'attivazione di quest'indicatore (valore **1**) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.
- **Indicatore Posizione Socio**
- La valorizzazione di quest'indicatore (valore **1**) specifica che è attiva la Posizione Socio, fornendo un'informazione utile solo per il modulo Gestione Conferimenti.
- Se attiva la Posizione Socio, è possibile inserire i seguenti dati:
- Numero delibera
- Data ammissione
- Quota associativa
Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui **Fornitori**, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.
**Numero**
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).
**Data**
Data della Dichiarazione d'Intento.
**Importo**
Importo del Plafond (campo obbligatorio).
**% alert**
La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm).
**Data Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Numero Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Serie Fattura**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).
**Ordini in essere**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).
**DDT da ricevere/fatturare**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).
**Fatture emesse/ricevute**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).
**Note Credito**
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).
- **Stato Plafond**
- Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:
- **1** = capiente
- **3** = sconfinamento
- **5** = esaurita
- **7** = completa
- **9** = chiusa
Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.
**Convalida**
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.
In fase d'immissione di un [Documento di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti), se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Memo, cliccando su [appositi pulsanti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref35-produz-e-distribuz-gassosi-Ju9/page/2321-documenti-consegna-1-immetti#:~:text=di%2080.-,Convalida,-Al%20piede%20della) in corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzare sia le Note che il Memo.
**Linea Fatturazione/Ricavo**
Un valore maggiore di 0 *(zero)* consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli). Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore **1000** (se Linea Fatturazione = **1**), **2000** (se Linea Fatturazione = **2**) e cosí via.
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e **9**: impostando 0 sarà assunta per *default* la Contropartita indicata nell'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli).
***Esempio:*** Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita **13** e sul la Linea **1**, in questo caso la Contropartita assumerà valore **1013**. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.
- **Tipo Documento**
- Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.
- I valori ammessi sono i seguenti:
- 0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera
- **1** = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale
- **2** = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale
- **3** = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile
- **5** = Fattura Accompagnatoria
- **7** = Fattura Scontrinata
- **8** = Ricevuta Fiscale
- **Tipo Emissione Documenti**
- Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui D.d.t. di reso a Fornitore.
- In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:
- **1** = Non stampa Prezzo Unitario su D.d.t.
- **2** = Non stampa Sconti su Fattura
- **3** = Non stampa Netto Riga su D.d.t.
- **4** = Non stampa Totale su D.d.t.
- **6** = Non stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.
- **7** = Non stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.
- **8** = Non stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.
- **9** = Non stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4)
#### Condizioni Ordini Acquisto
**Ripristina stato evasione**
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore **9**, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025010109040400/1?old=E25%2F0101090404.htm) (*check-box* **Ripristina stato evasione**) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo **Ripristina stato OdA** dell'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm).
#### Responsabili
Sono nominativi attinti dall'[Anagrafica di Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000102010000000/1?old=EE0%2F010201.htm) e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.
**Interlocutori**
Cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori) associati al .
In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un *drill-down*  per accedere direttamente alla manutenzione [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori).
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.
Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante , si accede direttamente all'anagrafica degli [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/129-interlocutori), con possibilità di codificare nuovi soggetti.
Fornitori: *window* Interlocutori #### Raggruppamenti 
Cliccando sul tasto *label* Raggruppamenti, si attiva la *window* in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Fornitore. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Fornitori, che devono essere *preventivamente* inseriti nelle rispettive [Tabelle procedurali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101074900000/1?old=EE0%2F01010749.htm) della Gestione Servizi.
Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.
Fornitori: *window* Raggruppamenti---
### Dati Finanziari - 3° videata 
In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici *(Fatturato, Importo Fido...)*, mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante  (tasto **F4**).
Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'[Inquiry Partite Scoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1021022003000000/1?old=E21%2F022003.htm), cliccando sul tasto *label*  in alto a sinistra.
Fornitori: Dati Finanziari - 3° videata#### Situazione Finanziaria
**Saldo Contabile**
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi **Scaduto** e **A Scadere**.
#### Condizioni Finanziarie
**Condizione di Pagamento abituale**
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .
**Condizione Pagamento Note Credito**
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) di Note Credito .
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.
**Nostra Banca d'appoggio**
Specificare la Banca su cui il Fornitore emette Ri.Ba. e SDD. È un dato solo informativo.
**Banca d'appoggio Fornitore**
Specificare la Banca da cui si eseguono i Bonifici al Fornitore.
**Numero C/C**
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi **CIN Europa** e **CIN Italia**, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle [coordinate bancarie europee](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0002.htm%2301).
Il Conto Corrente bancario è assunto in automatico dal programma in fase di registrazione di Bonifici a Fornitore.
**Giorni Decorrenza Scadenze**
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando **30**, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 *(zero)* invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.
***Esempio:*** si consideri la Fattura num. 123 del **14/07** avente due scadenze: il **14/08** e il **14/09**.
Impostando il valore **30**, le scadenze risulteranno il **30/08** ed il **30/09**.
Se, invece, s'imposta ad esempio il valore **18**, le scadenze risulteranno **18/08** e **18/09**.
- La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun *record* individua le singole variazioni *(apertura, blocchi, sblocchi...)* apportate nel tempo al Fido assegnato.
- In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.
- Per accedere alla *window* di Gestione Fido, posizionarsi sul campo **Convalida** della videata Dati Finanziari, digitare la lettera **m** seguita dal tasto INVIO, quindi cliccare sul *drill-down*  in corrispondenza del campo **Fido**.
- È possibile prevedere eventualmente una **password** per controllare l'accesso ai dati del Fido.
Fornitori: *window* Gestione Fido- **Tipo**
- Sono previste le seguenti tipologie di Fido:
- **D - Ordinario**
Fido concesso dal Fornitore all'Azienda.
- **E - Extra**
Ulteriore Fido concesso dal Fornitore all'Azienda, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.
- **F - Factoring**
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.
- **B - Bancario**
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.
- **G - Anticipazione Fatture**
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.
- **S - Sconto Effetti**
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.
- **Operazione**
- In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo **A - Apertura**, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.
- Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:
- **B - Blocco**
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.
- **C - Sblocco**
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.
- **I - Incremento**
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.
- **D - Decremento**
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.
- **R - Revoca**
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.
- **V - Validità**
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.
- È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di **Apertura** (Tipo **A**), un movimento di **Blocco** (Tipo **B**) e, dopo questo, un movimento di **Sblocco** (Tipo **S**), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.
- Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la **data** e l'**ora** d'inserimento e l'**Operatore** che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.
- I parametri sono:
- - Data inizio del blocco/sblocco
- - Data fine del blocco/sblocco
- - Motivazione/Note operative
Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.
- In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per cancellare il movimento
-  - per modificare il movimento
-  - per inserire annotazioni
- Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato **P - Provvisorio**.
- Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato **P - Provvisorio**, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:
- convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante 
- convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .
- Al piede della *window* Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni [Tipo Fido](#tipoFido), le seguenti informazioni:
- Stato
- Importo
- Periodo di Validità
- La convalida dei movimenti immessi determina:
- l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della *window* Gestione Fido
- l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .
---
I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.
La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione [Prima Nota](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1020020101000000/1?old=E20%2F020101.htm) e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.
I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.
**Stato Elaborazione Chiusure**
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei [Dati Anagrafici Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26461#bkmrk-stato-chiusureindica).
Evitare modifiche arbitrarie.
Fornitori: Dati Contabili - 4° videata#### Gestione Compensi a Terzi
- **Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto**
- Il Codice inserito in questo campo identifica il Tipo di Assoggettamento alla Ritenuta d'Acconto, previsto per il Collaboratore/Consulente.
- Con l'impostazione del Codice, il programma visualizza in automatico:
- la descrizione
- il relativo quadro del Modello 770
- l'assoggettamento alla ritenuta previdenziale
L'elenco di tutti i Codici Attività è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
**Indicatore base imponibile INPS AC-AP**
Previsto per gli esercizi corrente e precedente, esprime in percentuale il valore della base imponibile, *normale* o *ridotta*, richiesta dal Collaboratore/Consulente.
# 1.2.2.2 - Fornitori: 2. Aggiornamento Anagrafica
- A livello di menù, la funzione di Aggiornamento Anagrafica prevede la seguente selezione:
- **1** - [Parametri](#01)
---
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/qSximage.png)
Aggiornamento Anagrafica Fornitori.**Ditta**
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
**Tipo Conto**
Trattandosi dell'aggiornamento dell'[Anagrafica Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili), il programma setta in automatico il Tipo Conto a **F**.
**Codice Conto da... a**
Impostare il Codice del da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a più , è sufficiente specificarne il *range* di Conti.
In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto ***Page Down***, è possibile accedere ad una successiva *window* per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate.
#### Parametri
Nella sezione dedicata ai Parametri poi, è sufficiente specificare il **Codice Precedente** da modificare ed il **Codice Attuale** da attribuire al parametro, affinché la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.
# 1.2.8 - Cessionari
Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.
- Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato:
- nei
[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm), in corrispondenza del campo [Cessionario standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23cessionarioStd)
- su ogni Articoli di Magazzino, in corrispondenza del campo [Cessionario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23cessionario)
- I Cessionari devono essere preventivamente codificati in questa tabella, tenendo conto che:
- i Codici *inferiori* a 100 devono essere utilizzati quando il Cessionario è la Ditta stessa, mentre quelli *superiori* a 100 devono essere utilizzati quando il Cessionario è un'Azienda esterna
- il Cessionario e il Cliente devono avere la stessa Denominazione
- Questa funzione permette d'inserire, modificare, interrogare e cancellare i dati relativi agli Interlocutori, associati ai Clienti/Fornitori della Ditta.
- La videata dell'Anagrafica Interlocutori è la seguente:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/yoUimage.png)
Anagrafica Interlocutori- **Cliente/Fornitore**
- Impostare il Conto del Cliente/Fornitore a cui associare l'Interlocutore.
- Per attivare la funzionalità di ricerca, dopo aver impostato il Mastro Clienti oppure il Mastro Fornitori, digitare:
- **F6** - per ricercarlo in base alle Denominazione
- **F8** - per ricercarlo in base al Codice
- Se al Cliente/Fornitore indicato risulta già associato un Interlocutore, il programma ne visualizza i dati in un *data-grid*:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/BEdimage.png)
*window* InterlocutoriRelativamente ad uno stesso conto Cliente/Fornitore, NON è ammessa la codifica di più Interlocutori con la stessa Denominazione.
**Indirizzo - Cap - Città**
**Ruolo**
Indicare il Ruolo ricoperto dall'Interlocutore all'interno dell'Azienda.
La gestione dei Ruoli richiede il *preventivo* inserimento degli stessi, nella corrispondente [Tabella Procedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000101070700000/1?old=EE0%2F01010707.htm) del modulo Gestione Servizi.
Impostare il tasto **F8** per ottenere l'elenco dei Ruoli codificati.
---
### Dati Interni
**Filiale abituale**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, impostare il codice della Filiale che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.
**Utente abituale**
È possibile inserire il codice dell'Utente che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.
# 1.3 - Anagrafiche e Parametri Magazzino
# 1.3.1 - Articoli Magazzino: Anagrafica & Contabile Articoli
L'Anagrafica & Contabile Articoli permette una codifica precisa e dettagliata di tutte le referenze ed è strutturata in modo da soddisfare le esigenze informative di coloro che sovrintendono alla gestione del magazzino.
Per informazioni sulla codifica dei **Supporti e Vuoti a Rendere**, si consiglia di consultare il [documento specifico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/codifica-supporti-vuoti-a-rendere).
**Ditta**
Impostare il codice Ditta.
- **Anno**
- Selezionare l'esercizio di riferimento:
- 0 = Anno Corrente
- **1** = Anno Precedente
- **Articolo**
- Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:
- **F1** - per Descrizione
- **F2** - per Settore/Gruppo
- **F3** - per INDICOD
- **F4** - per Articolo Costruttore
- **F5** - per Fornitore Abituale
- **F8** - per Codice
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:
1. [](#anagrafica) Informazioni generali dell'Articolo
2. [](#commerciale) Informazioni relative alle Condizioni di Vendita dell'Articolo
3. [](#logistica) Informazioni relative al Confezionamento, all'Approvvigionamento e al Ciclo di Produzione
4. [](#contabile) Dati Contabili dell'Articolo (aggiornati in automatico in base ai movimenti di carico/scarico)
5. [](#lifo) Situazione LIFO/FIFO dei vari Anni, dati relativi all'Inventario di Magazzino e alle Schede Articoli
Anagrafica - 1° videata- **Stato Articolo**
- Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti; lo Stato Articolo può assumere i seguenti valori:
- **A - Attivo**
- Indica che l'Articolo può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione
- **B - Rete Commerciale**
- Permette di selezionare gli Articoli da inviare al portatile degli Agenti
- **D - Disattivo**
- Indica che l'Articolo in esame non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: gli Articoli disattivi sono visualizzati solo nelle funzioni d'Interrogazione Movimenti e Stampa.
- **Variabili**
- Il simbolo impostato in questo campo assume significato in due casi:
- in fase d'
[Immissione Documenti di Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), poichè determina, in combinazione con il [Prezzo extra](#prezzo_extra), il Prezzo Unitario dell'Articolo
- nella
[Gestione dei Contrassegni I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031502000000/1?old=E28%2F031502.htm), poichè indica per ciascun Articolo il Codice Contrassegno in cui far confluire i movimenti.
- Relativamente alla determinazione del *Prezzo Unitario*, risultano significativi i seguenti simboli:
-
**+** il Prezzo Netto è dato dalla somma tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
-
**\*** il Prezzo Netto è dato dal prodotto tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
-
**=** il Prezzo Extra rappresenta la tara ed è utilizzato per il calcolo del Peso Netto.
Ai fini della [Gestione Contrassegni I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031502000000/1?old=E28%2F031502.htm) invece, impostare il codice dell'Articolo Contrassegno preceduto dal simbolo **>**: in questo caso, mediante l'apposita funzione, tutti i movimenti degli Articoli contenenti il Codice Contrassegno saranno indirizzati verso il codice indicato.
**Settore**
Specificare il Settore/Gruppo di appartenenza dell'Articolo, in base alla classificazione di Magazzino: questi codici sono attinti dalla tabella [Gruppi & Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0029.htm). Ai fini di una corretta gestione del Magazzino, è opportuno che la valorizzazione di questi campi avvenga in base ad una codifica appropriata.
Cliccando sull'apposito *drill-down* , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo specificato.
- Attenzione! In quanto superiori a **9940**, i seguenti codici possono essere utilizzati solo per funzioni riservate Genesys:
- **9950** = Vuoti a rendere
- **9980** = Abbuoni (gestione Order-Entry)
- **9982** = Punti (gestione Order-Entry)
Con il Gruppo **950** devono essere codificati gli Articoli interessati alla Gestione Vuoti.
- **Tipo Articolo**
- Il campo Tipo Articolo può assumere i seguenti valori:
- **A - Assortimento**
- **P - Promozionale**
- È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è *diverso* da B - Rete Commerciale
- **R - Supporto a Rendere**
- È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è *diverso* da B - Rete Commerciale e, inoltre, gli Articoli di questo Tipo devono appartenere al Settore di magazzino standard 9950
- **S - Servizi**
- Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Servizi generici, Servizi per Contratti di Locazione o in Abbonamento
- **V - Strumenti**
- Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Strumenti generici o Strumenti per linee di produzione/batch-record
- **W - Premi**
- **Classificazione**
- La valorizzazione di questo campo è richiesta solo per gli Articoli di **Tipo S** (Servizi) oppure **V** (Strumenti).
- Può assumere i seguenti valori:
- **20** = Servizi generici
- **21** = Servizi per Contratti di Locazione
- **22** = Servizi per Contratti in Abbonamento
- **30** = Strumenti generici
- **31** = Strumenti per linee di produzione/batch-record
Con il tasto **F8** si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella [Brand/Sub-Brand](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104080000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0081.htm).
**E.C.R.**
È un parametro di classificazione dell'Articolo e il codice è assunto dalla [tabella specifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm).
Con il tasto **F8** si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella [ECR-Classificazione Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28010104180000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0075.htm).
#### Fornitore
**Abituale**
In questo campo è possibile impostare il Fornitore abituale dell'Articolo.
**Ultimo**
Indica l'ultimo Fornitore da cui è stato acquistato/caricato l'Articolo ed è aggiornato in automatico dal sistema.
#### Articolo
**Sostitutivo**
Riporta il Codice dell'Articolo sostitutivo ed è proposto in automatico in fase d'Immissione Documenti di Vendita, se il prodotto d'origine risulta con esistenza pari a zero. È attivo il tasto funzionale **F8**, che permette di ricercare gli Articoli in base al Codice.
Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *window* per l'inserimento di ulteriori due Articoli sostitutivi.
**Variante**
**Costruttore**
Specifica il Codice attribuito all'Articolo dal Fornitore o Costruttore: l'inserimento di questo Codice attiva un'ulteriore chiave di ricerca.
#### Unità di Misura
- I campi presenti in questa sezione sono elementi della tabella [Unità di Misura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0028.htm):
- Unità di Misura Base
- 1° Alternativa
- 2° Alternativa
- coefficienti di trasformazione
Per ciascuna U.M. Alternativa è possibile impostare fino a 6 decimali sul Coefficiente di Trasformazione.
Il valore di *default* è **1**.
**Imballo**
Il valore attribuito a questo campo indica le regole di allestimento della consegna e quindi specifica se l'Articolo è *confezionato* oppure *sfuso*. Il confezionamento può specificare il posizionamento dello Strato sulla Pedana e delle Pedana sulla Pila.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **0 - Sfuso**
- **1 - Sfuso in sacchi**
- Confez. pila 1 pedana
- **2 - Piano unico**
- Confez. pila 1 pedana
- **3 - Piano pesante**
- Prodotto pesante
- **5 - Piano base**
- Confez. posizione base
- **7 - Piano inferiore**
- Confez. posizione inferiore
- **8 - Piano intermedio**
- Confez. posizione intermedia
- **9 - Piano superiore**
- Confez. posizione superiore
- **Minimo Vendibile**
- Il valore impostato in questo campo è utile ai fini dell'Allestimento Consegne con l'ausilio dei dispositivi *mobile* (DSPm). Sono previsti i seguenti valori:
- **10** = Consumer Unit
- **15** = Consumer Unit variabile (ad esempio un Articolo il cui peso varia in base alla Consumer Unit)
- **20** = Collo
- **30** = Pedana
- **Vuoto**
- È gestito solo per i prodotti che presentano il campo [Stato Articolo](#stato_articolo) valorizzato ad **R - A Rendere**. Indica la tipologia del vuoto e quindi, l'elemento della corrispondente tabella in cui confluiscono i movimenti di consegna e di reso.
- I dati essenziali da gestire sono i seguenti:
- SETTORE/GRUPPO=Impostare il valore costante **9950**SOTTOGRUPPO=Impostare un valore in formato numerico *(ad esempio 0001)*, che indichi il Gruppo Vuoti a cui appartiene l'Articolo: questo dato è utilizzato per accedere alla tabella [Gruppi & Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0029.htm)VUOTO=Impostare un valore compreso tra **1** e **10**, che specifichi la tipologia del Vuoto nell'ambito del Gruppo impostato TAB.GRUPPI/SOTTOGRUPPI=Inserire la descrizione del Gruppo Vuoti nel formato **9950,Sottogruppo**.
***Esempio:***
| **Articolo** | **Sottogruppo** | **Tabella** | **Vuoto** |
| Pedane Europa | 0001 | 9950,0001 \*\* Pedane \*\* | 1 Pedane Europa |
| Pedane Italia | 0001 | 9950,0001 \*\* Pedane \*\* | 2 Pedane Italia |
**INDICOD**
Codice a barre del tipo EAN8 ed EAN13: per poter essere letti mediante penna ottica, l'ultimo campo del codice deve essere un *check-digit*. Per generarlo in automatico, occorre impostare come ultimo campo 0 *(zero)*.
***Esempio:*** Per generare l'INDICOD dell'Articolo **123** digitare **1230**, sarà così generato il codice **1236**.
Per inserire il codice INDICOD dell'Articolo, cliccare sull'apposito pulsante . Se invece l'esigenza è quella di modificare il Codice INDICOD già assegnato, accedere alla funzione [Manutenzione Codici EAN](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010307000000/1?old=E28%2F010307.htm), selezionare Tipo Lavoro «Cancellazione» per cancellare il Codice non più in uso, quindi inserire il nuovo EAN. In alternativa, è possibile inserire il nuovo Codice EAN, senza cancellare il precedente, impostando opportunamente la Data di Validità.
#### INTRASTAT
**Codice Intrastat**
Impostare il Codice Intrastat attribuito all'Articolo: per le ditte che hanno rapporti commerciali con l'estero, in fase di stampa del documento, per ogni Codice Intrastat è generato anche un prospetto riepilogativo per colli, quantità e peso.
**Massa netta**
Ai fini della Dichiarazione Intrastat, questo coefficiente è utilizzato per determinare il peso del prodotto, qualora questo non risulti già espresso in Kg.
**Unità supplementare**
È un coefficiente utilizzato per esprimere la quantità del prodotto in base all'unità di misura doganale.
- **Cessionario**
- Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.
- Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato:
- nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm), in corrispondenza del campo [Cessionario standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23cessionarioStd)
- su ogni Articolo di Magazzino
I Cessionari devono essere *preventivamente* codificati nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010208000000/1?old=E27%2F010208.htm) del Ciclo Attivo.
**Composizione**
Specificare la Composizione dell'Articolo *(cotton, nylon, leather...)*: il codice impostato deve essere presente nella relativa [tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0055.htm%2303).
**Codice I.V.A.**
È un elemento della tabella [I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0030.htm) e specifica l'aliquota a cui assoggettare l'Articolo.
**Contropartita Ricavi e Costi**
Inserire il Codice Imputazione (Contropartita) della tabella [Assegnazione Conti Standard Diversi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904030000/1?old=E25%2F0101090403.htm), in cui è indicato il Centro di Costo/Ricavo su cui far confluire i movimenti dell'Articolo. Se si dispone del modulo di Contabilità Analitica, nei primi sei caratteri va inserito il Codice del Centro di Costo/Ricavo. Il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza dei Codici inseriti.
Se lasciati a 0 *(zero)*, invece, saranno assunti in automatico i relativi [codici](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dall'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0039.htm).
I campi sono attivi solo in fase d'**inserimento**, mentre per accedere in **manutenzione** o **interrogazione**, occorre cliccare sul pulsante  corrispondente e, nella *window* proposta da programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.
Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data Non **si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.
I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.
Infine, cliccando sull'apposito *drill-down* , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli aventi come Contropartita il codice impostato nei suddetti campi.
**Evadi valore**
L'attivazione di questo *check-box* comporta che l'Articolo sia evaso *solo* a Valore e Non a Quantità (è il caso degli Articoli di [Tipo Servizio](#tipoArticolo)). Valido solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Budget.
#### Gruppo
**Tabella Provvigioni**
Il Gruppo Provvigione, da applicare all'Articolo, deve essere *preventivamente* inserito nella tabella [Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0036.htm) e serve a specificare la modalità di calcolo della Provvigione da corrispondere all'Agente.
Un modo per gestire al meglio i Gruppi Provvigione è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Così, ad esempio, la Provvigione maggiore deve essere agganciata all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.
Cliccando sull'apposito *drill-down* , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Provvigioni specificato.
**Tabella Sconti**
Il Gruppo Sconti, da applicare all'Articolo, deve essere *preventivamente* inserito nella tabella [Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0035.htm) ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'Immissione Documenti.
Un modo per gestire al meglio i Gruppi Sconto è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Cosí, ad esempio, lo Sconto maggiore deve essere agganciato all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.
Cliccando sull'apposito *drill-down* , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Sconto specificato.
**Magazzino fiscale**
Specifica a quale Gruppo Fiscale appartiene l'Articolo ed è assunto dall'apposita tabella [GruppiFiscali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010102020000/1?old=E28%2F01010202.htm) del modulo Magazzino. L'impostazione di questo campo permette di creare i raggruppamenti fiscali, utili per la gestione del Magazzino Fiscale.
Il campo è attivo solo in fase d'**inserimento**, mentre per accedere in **manutenzione** o **interrogazione**, occorre cliccare sul pulsante  corrispondente e, nella *window* proposta dal programma, indicare il codice del Gruppo Magazzino fiscale e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.
Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Gruppo Magazzino fiscale ma, a partire da una certa data Non **si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.
I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.
Infine, cliccando sull'apposito *drill-down* , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Magazzino Fiscale specificato.
**Statistiche Vendite - Acquisti**
Indica il Gruppo Statistiche a cui appartiene l'Articolo ed è considerato in fase di generazione delle Statistiche di Vendita e di Acquisto.
Cliccando sull'apposito *drill-down* , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Statistiche specificato.
- **Inventariabile**
- Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione dell'Articolo dalle funzioni inventariali.
- In particolare, i valori previsti sono:
- **0 = totale**
per escludere *totalmente* un Articolo dalle funzioni inventariali (ad esempio per Articoli riferiti a «Servizi» o «Cancelleria»); in questo caso, oltre ad essere escluso dall'Inventario, la Giacenza finale dell'Articolo Non sarà riportata nel nuovo anno
- **2 = parziale**
per escludere l'Articolo *solo* dalle funzioni inventariali utilizzate per valorizzare il magazzino (ad esempio Articoli riferiti a «Cespiti»); in questo caso, a differenza del precedente, la Giacenza finale dell'Articolo sarà riportata nel nuovo anno e l'Articolo sarà interessato solo ai fini degli Inventari a Quantità
È possibile visualizzare tutti gli Articoli definiti come non inventariabili, dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031311000000/1?old=E28%2F031311.htm) del modulo Magazzino.
- **Stagionalità**
- È possibile specificare se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno o se ha solo valenza stagionale.
- **1** = Autunno/Inverno
- **2** = Primavera/Estate
- **P** = Primavera
- **E** = Estate
- **A** = Autunno
- **I** = Inverno
Lasciare a *spazio* se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno.
Attualmente questo campo fornisce informazioni puramente conoscitive.
**Anno stagione**
In questo campo è possibile impostare l'Anno di riferimento dell'Articolo; utile ad esempio, alle Aziende che operano nel Settore dell'Abbigliamento.
**Gestione lotti**
L'attivazione di questo *check-box* abilita la Gestione dei Lotti, con riferimento all'Articolo selezionato: questo comporta, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Produzione, la richiesta del Codice del Lotto da attribuire alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.
L'assegnazione del Codice Lotto può essere effettuata in automatico dal programma, in base ad una numerazione progressiva nell'ambito dell'anno: per attivare quest'automatismo è sufficiente, in fase di carico, impostare 0 *(zero)* seguito dal tasto **INVIO**, al momento della richiesta del Codice Lotto.
**Criterio Lotti**
Impostare il Codice corrispondente al Criterio da adottare per la codifica dei Lotti: se questo campo è valorizzato, infatti, in fase di Entrata Merci, il Lotto sarà proposto in automatico dal programma in base alla codifica richiesta. Il campo è utile solo ai fini del modulo Produzione e Distribuzione Gas.
Accedere preventivamente alla funzione [Criterio Codifica Lotti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535010104240000/1?old=E35%2F01010424.htm), allo scopo di definire i vari Criteri da adottare per codificare i Lotti.
#### Shelf Life
**Giorni**
Quest'indicatore specifica se, ai fini del calcolo della Shelf Life, i valori impostati negli appositi campi (Fornitore/Legge, Logistica e Stagionatura) debbano intendersi come Giorni (valore 0) oppure Mesi (valore **1**).
**Fornitore/Legge**
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato per determinare in automatico la data di scadenza dei Lotti, nelle varie funzioni interessate.
**Logistica**
Prossima implementazione.
**Stagionatura**
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato in fase di stampa degli Ordini a Fornitore per determinare, a partire dalla data di consegna, la data di produzione di quegli Articoli soggetti a stagionatura (ad esempio salumi e formaggi).
Il valore di questo campo è inoltre utilizzato per calcolare la data d'Inizio Validità di un Lotto, in fase di creazione di uno nuovo (ma anche conferma produzione prodotto finito e/o componenti/intermedi impiegati) dalle funzioni di [Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/chapter/21-produzione) e immissione [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525020302020000/1?old=E25%2F02030202.htm) / [Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm).
#### Data Manutenzione
**Inserito il**
Riporta la data d'inserimento dell'Articolo.
**Modificato il**
Riporta la data di modifica dell'Articolo.
- **Flag**
- Il valore di questo *flag* indica se l'Articolo ha subito modifiche.
- I valori previsti sono:
- **1** = Articolo nuovo
- **2** = Articolo modificato
- In caso di modifica occorrerà impostare 0 *(zero)*, affinchè il programma attribuisca in automatico il valore indicato.
- Nella 1° videata dell'Anagrafica Articoli sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:
1. [](#datiAggiuntivi)
2. [](#stampaEtichette)
3. [](#divisioni)
4. [](#reparti)
5. [](#storicoAnagrafica)
---
### Dati Aggiuntivi 
Attiva una videata in cui sono riportati i Dati Aggiuntivi dell'Articolo, utili a descrivere in modo più dettagliato il prodotto.
Sono presenti i seguenti campi:
**Descrizione Aggiuntiva**
Il testo inserito in questo campo completa la descrizione dell'Articolo.
**Descrizione Alternativa**
Il testo inserito in questo campo sostituisce la descrizione dell'Articolo e l'eventuale descrizione aggiuntiva. È possibile inserire fino ad un massimo di 250 caratteri.
**Stampa Descrizione Alternativa**
L'attivazione di questo *flag* abilita la stampa della Descrizione Alternativa sui Documenti di Magazzino e sugli Ordini.
- **Stato Fisico**
- Utilizzato nell'ambito della Gestione Rifiuti, questo campo specifica lo Stato Fisico dell'Articolo:
- **1** = Solido pulverulento
- **2** = Solido non pulverulento
- **3** = Fangoso palabile
- **4** = Liquido
| **H1** | = Esplosivo | **H5** | = Nocivo | **H10** | = Teratogeno |
| **H2** | = Comburente | **H6** | = Tossico | **H11** | = Mutageno |
| **H3-A** | = Facilmente Infiammabile | **H7** | = Cancerogeno | **H12** | = Lib. Gas Tossici |
| **H3-B** | = Infiammabile | **H8** | = Corrosivo | **H13** | = Sorgente Sostanze Pericolose |
| **H4** | = Irritante | **H9** | = Infetto | **H14** | = Ecotossico |
### Stampa Etichette 
Attiva una *window* per l'impostazione dei dati necessari alla stampa delle etichette Articoli.
Sono presenti i seguenti campi:
**Numero Etichette**
Impostare il numero delle etichette da stampare.
**Prezzo uso interno**
Indica il Listino di Fatturazione per uso interno da stampare sulle etichette.
**Note**
Sono due campi descrittivi con estensione massima di 40 caratteri ciascuno: se valorizzati, le Note saranno stampate sulle etichette. I caratteri visualizzati nel secondo campo corrispondono al codice del Listino uso interno.
**Tipo etichetta**
Questo campo attiva la possibilità di selezionare la modulistica e il profilo di stampa per le etichette degli Articoli.
Dopo aver valorizzato i suddetti campi, il programma provvederà a stampare, per l'Articolo selezionato, un numero di Etichette pari al valore indicato nell'apposito campo.
### Divisioni 
Attiva una *window* che consente di associare l'Articolo ad una o più Divisioni: per far questo è sufficiente attivare la *check-box* corrispondente alla/e Divisione/i d'interesse. Per associare o dissociare l'Articolo da tutte le Divisioni proposte, è sufficiente attivare la prima *check-box* in corrispondenza della riga d'intestazione.
Questa funzione dovrebbe essere eseguita in fase d'immissione degli Articoli di Magazzino o quando si crea una nuova Divisione per un'associazione massiva degli Articoli.
È possibile convalidare l'operazione cliccando sull'apposito pulsante : qualora l'Articolo risulti associato a più Divisioni, sarà fornita segnalazione con un messaggio attenzionale ed aventuale forzatura con il tasto **F3**.
Per annullare l'operazione invece, cliccare sull'altro pulsante .
### Reparti 
Il suddetto tasto permette di gestire l'associazione dell'Articolo ad uno o più Reparti.
Operativamente, cliccandoci su, si attiva una *window* con l'elenco di tutti i Reparti presenti sulla Ditta, con indicazione di quelli associati all'Articolo, identificati appunto dal simbolo di spunta:
*Window* RepartiAgendo sul *check-box* in corrispondenza di ciascun Reparto, è possibile attivare/disattivare l'associazione dell'Articolo al Reparto. Per associare *massivamente* l'Articolo ai Reparti, attivare il *check-box* in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.
In alternativa, è possibile gestire l'associazione degli Articoli ai Reparti, dall'apposita funzione [Associa Reparti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010306000000/1?old=E28%2F010306.htm).
### Storico Entità 
Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, lo Stato Articolo.
- Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:
- **STA** per lo Stato Articolo
- **TIP** per il Tipo Articolo
- **SET** per il Settore e/o Sottogruppo
- **MAR** per la Marca/Famiglia
- **UMB** per l'Unità di misura base
- **UM1** per la 1° Unità di misura alternativa
- **IVA** per il Codice IVA
- **CRI** per la Contropartita ricavi
- **CCO** per la Contropartita costi
- **PRO** per il codice della tabella Provvigioni
- **SCO** per il codice della tabella Sconti
- **MFI** per il codice del gruppo Magazzino fiscale
- **INV** per il *flag* Inventariabile
- **TSC** per il Tipo Sconto
- **NAT** per la Natura Articolo
- **PxC** per i Pezzi per Collo
- **PxP** per il Peso netto per Pezzo
- **BLK** per il Block dell'Articolo (colli per strato)
- **TIE** per il Tier dell'Articolo (numero strati)
- La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.
- Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:
- - Data e Ora di modifica
- - Codice dell'Operatore che l'ha eseguita
- - Codice e Descrizione del Tipo di modifica
- - Valore precedente alla modifica
- - eventuali Note
*Window* Storico Entità
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### Commerciale - 2° Videata 
Commerciale - 2° videata #### Gestione Listini Fatturazione/Pubblico per Data
È prevista la possibilità di gestire più Listini a partire da una certa Data. I **Prezzi di fatturazione** e i **Prezzi al pubblico** sono *solo* visualizzati e sono attinti dai Listini in vigore alla Data attuale. Sui campi relativi alle **% Ricarico** sono attivi appositi campi *pop*, che permettono di visualizzare le % effettive di ricarico dei Prezzi di fatturazione (ossia quelle calcolate dal programma).
Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce. Di., accanto ai Prezzi di fatturazione degli Articoli, sono visualizzati anche i Prezzi di fatturazione comprensivi di IVA.
Cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Listino oppure modificarne uno preesistente. La *window* di Manutenzione Listini è la seguente:
Inserimento/Modifica Listini VenditaNel *data-grid* in alto a **sinistra** sono elencati tutti i Listini associati all'Articolo: quelli scaduti Non sono più modificabili, mentre quelli con Data d'Inizio *anteriore* alla Data Attuale possono essere sia modificati (pulsante ) che cancellati (pulsante ). Il Listino in vigore e quelli scaduti entro 183 giorni possono essere modificati, solo in seguito all'impostazione del tasto forzatura **F3**.
Per inserire un **nuovo Listino**, invece, cliccare sull'apposito pulsante : se esiste un Listino precedente, saranno assunti da questo i valori iniziali. Per attribuire ad nuovo Listino una data d'**Inizio Validità** *anteriore* a quella attuale, è necessario forzare con il tasto **F3**.
In seguito alla Convalida del nuovo Listino, sarà adeguata automaticamente la data di **Fine Validità** del precedente (se esiste), impostandola al giorno prima dell'Inizio Validità del nuovo Listino inserito. Analogamente, se esiste un Listino con data d'**Inizio Validità** *posteriore* a quella del nuovo Listino inserito, sarà adeguata automaticamente quella di Fine Validità su quello inserito (per *default*, la data di Fine Validità è impostata a 99/99/9999).
- In corrispondenza della **Convalida** sono attivi i tasti funzione per il ricalcolo automatico dei Prezzi o delle % di Ricarico e Margine:
- **F1** - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Ricarico indicata
- **F2** - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Margine indicate
- **F3** - ricalcola le % di Ricarico e Margine in base ai Prezzi indicati
Ovviamente, se il Costo Base è uguale a 0 *(zero)*, i tasti funzione non attivano alcun calcolo automatico.
Sui campi relativi alle **% Ricarico** e **Margine** sono attivi appositi campi *pop*, che permettono di visualizzare le effettive % di ricarico e margine, ossia quelle calcolate dal programma, rispetto ai corrispondenti Prezzi.
**Prezzi fatturazione**
Per ogni Articolo è possibile indicare sino ad 8 Prezzi di fatturazione: in fase d'immissione Documenti di Scarico, sarà proposto in automatico uno degli 8 Prezzi specificati, in base al [Listino Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0012.htm%23listino) indicato nell'Anagrafica del Cliente.
**Prezzi pubblico**
È il Prezzo stampato sulle etichette Prezzo al Pubblico: è possibile specificare fino a un massimo di 8 Prezzi differenti.
**% Ricarico Prezzi Fatturazione/Pubblico**
Per ciascuno degli 8 Listini gestiti, è possibile indicare la Percentuale di Ricarico sull'ultimo Costo o, in mancanza di questo, sul Costo Standard, in modo da calcolare il Prezzo di Listino corrispondente, mediante la funzione di [Variazione Listini Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010501000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0044.htm).
**Prezzo extra**
In fase d'immissione Documenti, il valore impostato in questo campo consente di determinare, in combinazione con il simbolo specificato nel campo [Variabili](#variabili), il Prezzo unitario dell'Articolo.
***Esempio:***
**Prezzo fornitore**
È il Prezzo di vendita consigliato dal Fornitore ed è utilizzato per determinare i Listini di vendita.
**Data Ultimo Listino**
È riportata la data dell'ultimo aggiornamento di Listino *(Listino in vigore)*, effettuato mediante la procedura di Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli.
#### Assortimento
In questa sezione è possibile impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo e l'eventuale periodo di Sospensione.
**Inizio Assortimento**
L'impostazione di una data d'Inizio Assortimento attiva un apposito controllo in fase d'immissione degli Ordini Clienti e dei Documenti di Vendita: in base alla Data dell'Ordine o del Documento infatti, il programma controlla che l'Articolo sia in Assortimento. Qualora il prodotto non sia commercializzabile alla Data dell'Ordine/Documento, il programma lo segnala con un messaggio attenzionale.
**Inizio - Fine Sospensione**
È possibile specificare un periodo di Sospensione, durante il quale l'Articolo non risulterà vendibile.
- Attivando la gestione dell'Assortimento occorre considerare quanto segue:
- il controllo sull'Assortimento è valido *solo* in fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti Vendita
- il controllo sul periodo di Sospensione richiede che risultino *contemporaneamente* valorizzati: la data d'Inizio Assortimento e le date d'Inizio e Fine Sospensione.
- Attivando la gestione delle Limitazioni occorre considerare quanto segue:
- il periodo di Limitazione non deve essere, per ovvie ragioni, antecedente alla data di Inizio Assortimento, qualora questa sia stata indicata
- il controllo sul periodo di Limitazione richiede che risultino *contemporaneamente* valorizzati la data d'inizio e fine Limitazione
- qualora sull'Anagrafica dell'Articolo il numero massimo di Colli vendibili (o la Quantità massima) risulta uguale a 0 *(zero)*, la procedura non effettuerà alcun controllo sui Colli (o Quantità) ordinati o venduti.
- **Identity**
- Il valore di questo campo identifica l'Articolo in alcune particolari applicazioni.
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = Libero
- **5** = Matricola
- **7** = Contenitori a Matricola
- **9** = Materiale a Corredo
- **11** = Cartoni
Il valore «**7** - Contenitori a Matricola» deve essere attribuito a tutti i prodotti utilizzati per il riempimento di bombole o contenitori di altro genere *(ad esempio ossigeno, gas...)*.
Nel caso di Articoli Kit (Tipo Componente **D**) consegnati *gratuitamente* al Paziente, questo campo deve essere impostato a **9**.
Se l'Articolo identifica un Cartone per imballo dei prodotti, impostare il valore **11** nel campo **Identity**. Fatto questo, è *indispensabile* indicare anche il **Codice Imballo**, che deve essere *univoco* per ogni Articolo. I Codici Imballo devono essere preventivamente inseriti nella Tabella Procedurale **PCK - Identificativo Imballo** (1.1 - 7).
Il valore «**11** - Cartoni» è utilizzato per codificare un Componente della Distinta Base.
- **Natura**
- Per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito [*check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23azAgroalimentare)nei Parametri Funzionali), questo indicatore permette di specificare la Natura dell'Articolo:
- **11** = Agroalimentare fresco
- **12** = Agroalimentare deteriorabile
- **14** = Agroalimentare non deteriorabile
- **21** = Agroalimentare industriale
In tutti gli altri casi, impostare **0 = Generico**.
La Natura dell'Articolo permette al programma di proporre in automatico, in fase di [Immissione Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020103020000/1?old=E27%2F02010302.htm) e [Documenti Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm), la Condizione di pagamento appropriata.
È possibile valorizzare *massivamente* il campo Natura sugli Articoli di Magazzino, eseguendo la funzione [Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528011601141000/1?old=E28%2F0116011410.htm).
#### Costi
- In questa sezione sono attivi i seguenti due pulsanti:
-  - per visualizzare lo **Storico Costi** dell'Articolo, calcolato in automatico in base alla movimentazione di magazzino
*Window* Storico Costi Articolo-
-  - per visualizzare lo **Storico Acquisti** dell'Articolo, fino a un anno precedente a quello in corso
*Window* Storico Acquisti ArticoloLa visualizzazione dello Storico Acquisti Non è prevista per gli Articoli di [Tipo](#tipoArticolo) Servizi, Strumenti e Premi.
#### Dati Contabili
Il programma visualizza in automatico le **Date di Ultimo Carico** e **Ultimo Scarico**, nonchè l'**Esistenza attuale**.
**Ordini fornitori**
Cliccando sul *drill-down*  corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini a Fornitore, relativamente all'Articolo considerato.
La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato **E - da Evadere**.
**Ordini clienti**
Anche per questo campo, cliccando sul *drill-down*  corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini da Cliente, relativamente all'Articolo considerato.
La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato **E - da Evadere**.
### Logistica/Produzione - 3° Videata 
Logistica/Produzione - 3° videata**Reparto**
Indicare il Reparto di stoccaggio dell'Articolo. I Reparti devono essere *preventivamente* codificati nella Tabella procedurale REP - Reparti di Magazzino.
#### Raggruppamenti
- I Raggruppamenti consentono di specificare meglio la natura dell'Articolo. Sono previsti 6 Raggruppamenti:
- Formato
- Confezionamento
- Pesata
- Ragg. 1, 2 e 3
- Queste informazioni possono essere gestite dalla funzione [Raggruppamenti Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528010104200000/1?old=E28%2F01010420.htm).
- **Modalità Ubicazioni**
- Può assumere i seguenti valori:
| 0
| **=**
| **Non gestita**
|
| **5**
| **=**
| **Standard**
Cerca le Ubicazioni di idonee.
|
| **10**
| **=**
| **Ubicazioni assegnate**
Cerca le Ubicazioni già assegnate all'Articolo.
|
- **Stato**
- Indicatore di stampa Etichette.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = stampare
- **2** = ristampare
- **5** = stampata
- Se l'indicatore è a *spazio*, l'Etichetta non deve essere stampata.
- **Variabili B&T**
- Questo campo può assumere i seguenti valori:
- **51 < B&T**
indica che l'Articolo è ordinabile in Colli, anche inferiore al Block&Tier (non soggetto a normalizzazione)
- **98 Fisso e Adeguabile**
indica che il Block & Tier dell'Articolo è fisso, ma comunque adeguabile al [ProfilologisticodelCliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23allestimento), se previsto dal Profilo stesso
- **99 Fisso**
indica che il Block & Tier dell'Articolo è fisso
- IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:
- 0 = Finito semplice
- **1** = Finito composto
- **2** = Intermedio
- **3** = Intermedio Costi
- **6** = Di base
- **7** = Di base principale
- **C** = Confezione
- **D** = Kit Accessori
- **Z** = Prodotto Sfrido
-
- Solo per il modulo Produzione & distribuzione gas:
- il valore **7** individua il Componente primario di una Distinta Base (ad esempio il gas nella Distinta di produzione bombole)
- il valore «**C - Confezione**» serve a specializzare i Prodotti Finiti a cui è associata una particolare Di. Ba. (ad esempio confezioni natalizie, pasquali, ecc...); la Distinta è utilizzata in fase di emissione Documenti di Consegna per esplodere, all'interno del Documento, i vari Componenti della stessa
- il valore «**D - Kit Accessori**» è stato previsto per la definizione dei cosiddetti Articoli Kit, ossia quegli Articoli composti da una serie di Accessori *(valvole, erogatori, collarini e altro)*. È prevista un'[appositafunzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2535010402000000/1?old=E35%2F010402.htm)per la definizione degli Articoli Kit, che potranno essere successivamente associati ad una o più bombole.
- VOCI DI COSTO:
- **G** = Materiale
- **H** = Manodopera
- **I** = Attrezzatura
- **P** = Altri Costi
- **Tipo calcolo**
- Un valore diverso da 0 *(zero)* specifica la modalità adottata per il calcolo dei costi:
- **1** = Listino 1
- **2** = Listino 2
- **3** = Listino 3
- **4** = Listino 4
- **Tipo riordino**
- Specifica la modalità adottata per il riordino del componente:
- **0 - Minimo**
- se il fabbisogno risulta inferiore al lotto economico, sarà proposto comunque il riordino del quantitativo previsto sul lotto economico.
- **1 - Multiplo**
- per coprire interamente il fabbisogno, sarà proposto il riordino di tante volte il quantitativo del lotto economico.
- **2 - Fisso**
- **3 - Fabbisogno**
- **Tipo produzione**
- Il carattere impostato in questo campo specifica il tipo di Produzione:
- **U** = Unitaria (riferita alle singole unità di prodotto)
- **L** = Lotto (riferita al lotto di produzione)
- **C** = per Commessa
Attualmente è gestito solo il valore **C** (per Commessa).
**Tempo produzione**
Esprime in ore e minuti (hhh,mm) il tempo necessario per la produzione.
**Perc. Sfrido**
Indicare la percentuale di sfrido dell'Articolo, utile ai fini della Produzione.
**Note produzione**
Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la possibilità d'inserire, modificare e interrogare le [Note di produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm%23noteProduzione), eventualmente presenti sulla [Anagrafica Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm).
La visualizzazione delle Note di produzione è possibile solo se l'Articolo è un prodotto *finito* o *intermedio* e se esiste una Distinta Base valida alla data di accesso all'Anagrafica Articoli.
- **Stampa dettaglio**
- Per richiedere la stampa del Dettaglio Di.Ba., è necessario attivare quest'indicatore nell'Anagrafica dell'Articolo Prodotto Finito.
- In questo modo, per gli Articoli indicati (indicatore Stampa dettaglio nell'Anagrafica Articolo) e per i Documenti d'interesse (indicatore [Stampa dettaglio Di.Ba.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=0101090404.htm%23dettaglioDiBa) nei Parametri Funzionali), sarà riportato in fase di stampa anche il dettaglio dei **Componenti** (**di Base** e **Principali**) e degli **Intermedi**, definiti nella Di.Ba. degli Articoli Prodotti Finiti.
- L'esigenza risolta con quest'implementazione è quella di consentire la vendita di un Articolo «Confezione» (Prodotto finito) ed ottenere, nel corpo del Documento, la descrizione del «Contenuto» (Componenti e Intermedi).
- ***Esempio:***
- Supponiamo di vendere una «Confezione» composta dai seguenti Articoli:
- 1 pacco di pasta
- 1 bottiglia di salsa
- 1 pacco di biscotti
- Operativamente, in fase d'immissione documento, indicheremo solo l'Articolo «Confezione» e, in fase di stampa, se gli Indicatori risultano correttamente impostati, sarà riportato l'Articolo «Confezione».
| **Articolo**
| **U.M.**
| **Quantità**
| **Prezzo Unitario**
| **Netto Riga**
| **IVA**
|
| CONFEZIONE Tradizione
| PZ
| 1
| 18,00
| 18,00
| 20,00
|
| \- Pacco Orecchiette gr. 500
| NR
| 1
| | | |
| \- Bottiglia Salsa gr. 800
| NR
| 1
| | | |
| \- Pacco Biscotti gr. 400
| NR
| 1
| | |
|
Questa funzionalità è stata implementata solo nel modulo Ciclo Attivo.
**Di.Ba. riferimento**
In questo campo è possibile indicare la Di.Ba. di riferimento dell'Articolo.
In fase di [Produzione da Distinta di Prelievo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526020101000000/1?old=E26%2F020101.htm), qualora sull'Articolo Non sia stata codificata una Di.Ba., l'esplosione dei Componenti sarà effettuata in base alla Di.Ba. di riferimento.
#### Riapprovvigionamento
Le informazioni riportate in questa sezione della videata sono utili all'attivazione di controlli sui livelli di scorta e di magazzino.
**Scorta minima**
Indica la quantità di Scorta minima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore permette di gestire i Segnalatori di Sottoscorta.
**Scorta massima**
Indica la quantità di Scorta massima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore attiva il controllo dei livelli di Scorta Magazzino.
#### Indici Stagionalità
Cliccando sul *drill-down*  corrispondente, si accede ad una *window* per l'inserimento degli Indici di Stagionalità:
Gli Indici di Stagionalità consentono di variare il livello di Scorta minima e massima, in proporzione alla percentuale *(indice)*, specificata per ciascun mese dell'anno. Nelle funzioni che considerano la Scorta minima e massima inoltre, le quantità saranno automaticamente adeguate.
**Quantità riordino**
Impostare la quantità minima da ordinare al Fornitore per il riapprovvigionamento dell'Articolo.
La quantità di riordino può avere un'estensione massima pari a **7** interi.
**Giorni approvvigionamento**
Riportare i giorni che mediamente intercorrono tra l'ordine e la consegna della merce da parte del Fornitore.
**Mesi scarico**
Specifica ogni quanto tempo è effettuato lo scarico dell'Articolo e il suo valore è utile per l'elaborazione di un apposito report, in cui sono evidenziati gli Articoli che non subiscono scarichi, da un numero di mesi pari o superiore a quello indicato in questo campo.
**Perc. tolleranza**
Utilizzata nelle funzioni di Entrata Merci, indica entro quale percentuale è ammesso uno scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata.
**Perc. calo peso**
Per gli Articoli con Unità di Misura a peso (KG, GR, TN, ...), indica la percentuale di peso che il prodotto perde naturalmente. In fase di Entrata Merci, se è indicata una percentuale di tolleranza tra Quantità ordinata e Quantità consegnata, quest'ultima sarà calcolata al netto del calo di peso.
#### Macchine di Confezionamento/Produzione 
Nella sezione Logistica/Produzione, è stata implementata una funzionalità che permette di associare all'Articolo una o più **Macchine di Confezionamento**. Queste Macchine devono essere *preventivamente* inserite nell'apposita tabella [**MCC**-Macchine Confezionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071700000/1?old=EE0%2F01010717.htm) del modulo Gestione Servizi.
- Operativamente, cliccando sull'apposito tasto , si accede alla manutenzione delle Macchine di Confezionamento associate agli Articoli.
- Nella *window* sono presenti i seguenti campi:
- **Controllo metrologico**
Attivare il *check-box* in caso affermativo
- **Macchina standard**
Attivare il *check-box* se si tratta di una Macchina standard. Poichè può esistere *solo una* Macchina standard, alla conferma di una Macchina codificata come standard, il programma provvederà a disattivare questo *check-box* su tutte le altre Macchine
---
Contabile - 4° videataLa gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo e l'aggiornamento avviene contestualmente alla registrazione dei Documenti di Magazzino e di Vendita e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno.
Si consiglia di prestare la massima attenzione all'eventuale modifica di questi dati.
**Costo Medio Ponderato**
È dato dalla seguente formula:
(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore---
(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore**Esistenza attuale**
Riporta l'Esistenza attuale dell'Articolo espressa in Quantità, relativamente all'Anno contabile interrogato.
**Esistenza Colli**
Riporta l'Esistenza dell'Articolo espressa in numero Colli/Confezioni, relativamente all'Anno contabile interrogato.
#### Dati Generali
**Esistenza attuale**
Rispetto al campo precedente (1º riga a sinistra), l'Esistenza riportata nei Dati Generali tiene conto della movimentazione dell'Anno precedente e di conseguenza, a cavallo di due esercizi, è possibile che questo valore Non coincida con quello riportato nella 1º riga: i due valori risulteranno allineati dopo l'esecuzione della fase di [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501010400/1?old=E28%2F01250101.htm%2304) del [PassaggioAnnoMagazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501010000/1?old=E28%2F01250101.htm).
#### Storico Entità 
Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla *window* dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel *data-grid* di sinistra: è evidenziata a sfondo *giallo* l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di *default*, l'Esistenza iniziale.
- Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante  corrispondente oppure valorizzare l'indicatore **Entità**, impostando:
- **EIQ** per l'Esistenza iniziale - quantità
- **EIV** per l'Esistenza iniziale - valore
- **CAQ** per il Carico Acquisti - quantità
- **CAV** per il Carico Acquisti - valore
- **CPQ** per il Carico Produzione - quantità
- **CPV** per il Carico Produzione - valore
- **RFQ** per il Reso a Fornitore - quantità
- **RFV** per il Reso a Fornitore - valore
- **ALQ** per Altre - quantità
- **ALV** per Altre - valore
- **ACT** per i Costi accessori carico: trasporti
- **ACP** per i Costi accessori carico: provvigioni
- **ACL** per i Costi accessori carico: lavorazioni
- **AVV** per i Costi accessori vendite: varie
- **AVP** per i Costi accessori vendite: provvigioni
- **AVS** per i Costi accessori vendite: sconti merce
- **VAQ** per lo Scarico vendite dell'anno - quantità
- **VAV** per lo Scarico vendite dell'anno - valore
- **EAQ** per l'Esistenza attuale - quantità
- **ECQ** per l'Esistenza colli - quantità
- **SPQ** per lo Scarico a produzione - quantità
- **ACQ** per gli Assestamenti/Cali - quantità
- **RCQ** per il Reso da Cliente - quantità
- **LAQ** per la Quantità lavorazione
- **PAQ** per la Quantità lavorazione di cui dopo il passaggio anno
- **SFQ** per il Saldo attesa fattura
- **CST** per il Costo standard
- **LIQ** per il LIFO - quantità
- **LIV** per il LIFO - valore
- **FIQ** per il FIFO - quantità
- **FIV** per il FIFO - valore
- La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo *verde*, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo *verde*, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.
- Selezionato il campo, nel *data-grid* di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:
- - Data e Ora di modifica
- - Codice dell'Operatore che l'ha eseguita
- - Codice e Descrizione del Tipo di modifica
- - Valore precedente alla modifica
- - eventuali Note
LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videataIn questa videata sono riepilogate le informazioni relative alle valorizzazioni eseguite con il metodo **LIFO** (a *destra*) e con il metodo **FIFO** (a *sinistra*), in relazione ai **10 Anni precedenti** a quello in corso.
Sia i dati LIFO che i dati FIFO sono aggiornati automaticamente in fase di [Passaggio Anno Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528012501000000/1?old=E28%2F012501.htm).
**Giacenza media**
Riporta la quantità media dell'Articolo presente in magazzino dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata *dinamicamente* ogniqualvolta si registrano movimenti di carico/scarico magazzino, sempre che sulla Causale del movimento utilizzata, sia opportunamente valorizzato l'indicatore [Aggiornamento Giacenza Media](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0022.htm%23aggGiacenzaMedia).
Per spiegare meglio la formula da cui si calcola la Giacenza media, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.
**Indice di copertura scorte**
È dato dal rapporto tra la Giacenza media dell'Articolo e le Quantità vendute o impiegate nei processi produttivi nell'anno corrente; è espresso in giorni.
Per spiegare meglio la formula da cui si calcola l'Indice di copertura scorte, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| data mov. | gg. da 1/1 | carichi | scarichi | giacenza | giac. x gg | gg. da 1/1 a 10/12 | giacenza media al 10/12 | indice cop. scorte al 10/12 |
| 01/01/2014
| | | | 0
| | | | |
| 03/01/2014
| 2
| 100
| | 100
| -200
| 345
| 99,420
| 488,580
|
| 10/01/2014
| 9
| | 40
| 60
| 160
| 345
| 60,464
| 297,136
|
| 30/01/2014
| 29
| | 20
| 40
| 740
| 345
| 42,145
| 207,112
|
| 01/12/2014
| 335
| 2
| | 42
| 70
| 345
| 42,203
| 207,397
|
| 09/12/2014
| 343
| | 10
| 32
| 3500
| 345
| 42,145
| 207,112
|
| | Totale scarichi: **70**
|
|
La formula per calcolare la **Giacenza Media** è quindi:
\[Giacenza per GG. (col. F) / GG. intercorsi dal 01/01 alla Data Attuale (col. G)\] - Giacenza Contabile (col. E)
- L'**Indice di Copertura Scorte** è calcolato in base a:
- Giacenza media (col. **H**)
- Totale Scarichi alla Data attuale *(cella gialla)*
- Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. **G**)
La formula per calcolare l'**Indice di Copertura Scorte** è quindi:
Giacenza media (col. H) / Totale Scarichi x \[GG. intercorsi da 01/01 a Data Attuale (col. G) - 1\]
- In questa videata, inoltre, sono fornite le seguenti informazioni:
- l'**Esistenza Contabile**, risultante dalla generazione degli Inventari
- l'**Esistenza Fisica**, movimentata dalle funzioni di Acquisizione Esistenza Fisica o Immissione Inventario Fisico
- il **Saldo**, la **Data** e il **Numero Pagine**, relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede e del Registro di Magazzino.
Questa funzione permette di modificare *massivamente* gli Articoli di Magazzino, intervenendo su uno o più Dati Anagrafici e/o sulle Percentuali di Ricarico dei Listini di Vendita, dipendentemente dalla selezione effettuata da menù.
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- **Sequenza**
- Impostare il criterio di selezione degli Articoli da variare.
- Sono previsti i seguenti campi:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- In relazione al criterio selezionato, il programma permette di definire il *range* di Articoli su cui operare.
- **Stato Articolo da... a**
- Attiva la selezione degli Articoli in base allo Stato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
Impostare 0 *(zero)* per considerarli tutti.
Completate le impostazioni preliminari, si accede ad un'altra videata:
Modifica Parametri Anagrafici- Dopo aver selezionato la **Tavola AAMG - Anagrafica Articoli**, il programma visualizza due *data-grid*:
- a *sinistra*, l'elenco dei dati anagrafici che è possibile variare
- a *destra*, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente
- A questo punto, per procedere alla modifica, è sufficiente cliccare sul pulsante  corrispondente all'entità da variare, quindi impostare il valore da sostituire (**da Valore**) e quello nuovo (**a Valore**).
- Ovviamente, il valore deve essere compatibile con la natura del campo riportata nella colonna **Tipo**:
- **A** = alfabetico
- **N** = numerico
- **X** = alfanumerico
- Qualora l'Utente imposti un valore non congruo rispetto alla natura del campo, il programma visualizzerà un messaggio di errore e non consentirà la modifica; è prevista la segnalazione anche nel caso si imposti un numero di caratteri maggiore rispetto a quello ammesso.
Qualora la modifica riguardi il **Codice IVA**, oltre all'[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm), il programma provvederà ad aggiornare anche le [Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101030000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm) e le [Voci Complementari](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101040000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0023.htm).
Nella cella **da Valore** deve essere inserito il valore di partenza, che sarà quindi sostituito; è possibile impostare anche 0 *(zero)* o *spazio*. Per assegnare un valore a prescindere da quello di partenza, quindi Non applicare alcun filtro sul valore di partenza, impostare **ALL**.
Nella cella **a Valore**, invece, deve essere inserito il nuovo valore da attribuire al campo; mentre impostando **NULL** il campo sarà inizializzato a 0 *(zero)* o *spazio*.
Completate le operazioni sulle entità da modificare, digitando **Exit** (tasto Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida e l'Utente può eventualmente escludere dall'elaborazione uno o più Articolo, disattivando l'apposito *check-box*. Con la Convalida definitiva, si avvia l'elaborazione.
Nel caso di **errore grave** durante l'esecuzione, è previsto che la funzione termini e segnali all'Utente l'entità su cui si è verificato l'errore.
# 1.3.2 - Contabile Depositi
Per ogni Articolo di magazzino è possibile conoscere la situazione dei vari Depositi, relativamente all'Anno corrente e a quello precedente. Questa funzione infatti, evidenzia la movimentazione totale, che ha riguardato le fasi di **carico** e **scarico** sul Deposito selezionato.
L'accesso a queste informazioni necessita l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
- **Articolo**
- Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:
- **F1** - per Descrizione
- **F2** - per Settore/Gruppo
- **F3** - per INDICOD
- **F4** - per Articolo Costruttore
- **F5** - per Fornitore Abituale
- **F8** - per Codice
Per le Ditte abilitate alla [Gestione Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2720010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneDepositi), la Contabile Lotti è aggiornata in base ai diversi Depositi movimentati dai Documenti di Magazzino (Documenti di Acquisto/Vendita e di Passaggio Interno).
La Contabile Lotti richiede l'impostazione dei seguenti campi:
- **Articolo**
- Impostare l'Articolo d'interesse o attivare la ricerca con i tasti funzionali:
- **F1** - ricerca per Descrizione
- **F8** - ricerca per Codice
- Il programma controlla che sull'Articolo indicato sia attiva la Gestione Lotti e, in caso contrario, provvede a segnalarlo con apposito messaggio.
- **Stato Lotto**
- Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del Lotto.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **A** = attivo
- **B** = bloccato
- **C** = cessato
- **D** = disattivo
- **L** = in lavorazione
Qualora l'Utente imposti lo Stato Lotto a «**B - bloccato**», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata *esclusivamente* dall'apposita funzione di [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2728021503000000/1?old=E28%2F021503.htm).
**Data Produzione**
Impostare la Data di Produzione dell'Articolo.
**Inizio Validità**
La data d'Inizio Validità del Lotto è calcolata in automatico dal programma, sommando alla data odierna, il numero di giorni impostato in questo campo.
La data d'Inizio Validità indica la data a partire dalla quale è possibile movimentare il Lotto. Lasciare a 0 *(zero)* il campo per Non gestirla.
Nell'ambito di tutte le funzioni di [Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/chapter/21-produzione), che prevedono la ricerca del Lotto da assumere per lo scarico dei componenti, è previsto anche un controllo sulla data di Inizio Validità. In pratica, a parità di condizioni, sarà assunto/proposto il Lotto che risulta già valido alla data di produzione.
***Esempio:***
| **Lotto**
| **Stato**
| **Inizio Validità**
| **Scadenza**
|
| L201701
| A
| 01/12/2017
| 15/01/2018
|
| L201702
| A
| 27/11/2017
| 31/01/2018
|
supponendo di produrre alla data del 28/11/2017, il programma proporrà il Lotto **L201702** che, pur scadendo successivamente al Lotto L201701, può essere già movimentato.
**Data Scadenza**
La data di Scadenza del Lotto è calcolata in automatico dal programma, sommando alla data odierna il numero di giorni impostato in questo campo.
A partire dalla data di Scadenza, Non sarà più possibile movimentare il Lotto.
Relativamente alle funzioni di [Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref26-produzione/chapter/21-produzione), fase di creazione di un nuovo Lotto oppure di conferma della produzione di un prodotto finito o dei componenti/intermedi impiegati, il programma proporrà in automatico sia la data di **Inizio Validità** che quella di **Scadenza** (con possibilità di modifica).
La data di Inizio Validità è proposta in base ai giorni di [Stagionatura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm%23ggStagionatura) indicati sull'[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010301000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm), mentre il calcolo della Scadenza è effettuato in base ai giorni [Shelf Life Fornitore/Legge](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0041.htm%23shelfLife).
Con la Convalida dei Dati Anagrafici, è possibile accedere alla sezione successiva.
---
### Dati Contabili per Deposito
- Questa sezione comprende i seguenti campi:
- Progressivo Carichi/Scarichi
- Esistenza Attuale
- Esistenza Colli
- Data - Ora primo carico
- Data - Ora ultimo carico/scarico
I Dati Contabili sono gestiti *distintamente* per ciascun Deposito, in base ai Documenti di Magazzino ad esso intestati.
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### Dati Gestione Blocco
**Colli - Quantità**
I Colli e le Quantità bloccati sono aggiornati dalla funzione di [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2728021503000000/1?old=E28%2F021503.htm).
Contabile Lotti
# 1.3.6 - Associa Reparti Articoli
Questa funzione permette di associare massivamente gli Articoli ad un Reparto.
---
### Modalità Operativa
Operativamente, impostando la **Ditta** e il **Reparto**, si ottiene in un *data-grid* l'elenco degli Articoli associati.
Per cancellare un Articolo della lista, cliccare sull'apposito pulsante , mentre per inserirlo è sufficiente digitare il Codice nel campo **Articolo** (al piede della videata).
Cliccando sul tasto *label* Cancella associazioni e confermando, con il tasto **F3**, il messaggio decisionale proposto, si eliminano tutte le associazioni esistenti.
Associa Reparti Articoli: ambiente operativoAl contrario, il tasto *label* Genera associazioni permette di associare al Reparto più Articoli, selezionabili mediante impostazione di alcuni parametri filtro (Settore, Sottogruppo, Brand, Sub-brand, ECR, Marca e Descrizione).
L'impostazione dei suddetti parametri permette di visualizzare tutti gli Articoli corrispondenti e che Non sono ancora associati al Reparto in questione. Lasciando a 0 *(zero)* oppure a *spazio* i campi, invece, Non viene applicato alcun filtro alla ricerca.
Genera Associazioni: impostazione parametri filtro ArticoliDopo aver selezionato/deselezionato massivamente o singolarmente le righe degli Articoli d'interesse, cliccando sul pulsante di Convalida  o impostando **F12**, si associano gli Articoli selezionati al Reparto.
# 1.3.7 - Codici EAN
Da questa funzione è possibile inserire, interrogare, modificare e cancellare i Codici EAN associati agli Articoli. In caso di cancellazione di un Codice EAN, è aggiornato anche lo Storico dell'Articolo con indicazione dell'EAN eliminato.
- **EAN**
- Impostare il codice EAN dell'Articolo d'interesse. In fase d'inserimento, è possibile calcolare in automatico un nuovo codice EAN, a partire dal valore inserito oppure dal valore massimo, se il codice EAN è impostato a 0 *(zero)*. Questa funzionalità si attiva cliccando sull'apposito pulsante  o impostando il tasto **F4** in corrispondenza del campo EAN.
- Può avere un'estensione massima di 14 caratteri.
- In corrispondenza di questi campi sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F2** - visualizza i codici EAN dell'Articolo selezionato, in ordine *decrescente* di Data Validità, a partire dalla Data attuale
**F3** - l'INDICOD è assunto senza controllo del *check-digit*
**F8** - visualizza in ordine *crescente* i diversi codici EAN, con evidenziazione dell'Articolo associato
È possibile impostare lo stesso codice EAN su Articoli diversi, ad esempio nel caso in cui lo stesso Articolo abbia due marche diverse, ma lo stesso codice EAN.
**Confezione**
L'attivazione di questo *check-box* crea un'associazione tra l'INDICOD del prodotto elementare e quello della Confezione. Attualmente è gestito in fase di Import Movimenti dalle Casse, per movimentare, ad esempio, le bottiglie anzichè il fardello rilevato dalla Cassa.
- **Natura**
- Indica se il codice EAN è *standard* oppure Valore o Peso: in questi ultimi due casi, il codice EAN è gestito in modo particolare dalle procedure di Import Movimenti dalle Casse.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = standard
- **1** = valore
- **2** = peso
Il codice EAN associato è anche proposto nella *window* di ricerca dei codici EAN. Può avere un'estensione massima di 14 caratteri.
Nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco di tutti gli EAN associati all'Articolo selezionato, con indicazione della data e ora di inserimento/modifica e dell'operatore che ha eseguito la funzione. Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce. Di., cliccando sull'apposito pulsante , è possibile cancellare definitivamente un Codice EAN (accedere selezionando Tipo Lavoro «Cancellazioni»). In caso di cancellazione di un Codice EAN, è aggiornato lo storico dell'Articolo con indicazione del Codice EAN eliminato.
Codici EAN
# 1.3.8 - Pallet/SSCC
Mediante questa funzione è possibile assegnare una serie di informazioni ad ogni Unità di Carico (Pallet).
**SSCC (Serial Shipping Container Code)**
È l'identificatore dell'Unità di Carico: è un numero seriale (EAN-128) composto da 18 caratteri.
In fase d'Inserimento, per richiedere l'attribuzione automatica del codice SSCC, lasciare a *spazio* questo campo.
Il codice SSCC può essere riutilizzato 12 mesi dopo lo smantellamento dell'Unità Logistica a cui era stato attribuito.
La tabella di seguito riportata illustra la struttura generale del codice SSCC:
| | **Al** | **Cifra di estensione** | **Prefisso EAN aziendale** | **Codice Sequenziale** | **Cifra controllo** |
|---|
| **EAN** | 00
| N1
| N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
| N18
|
|---|
| **UPC** | 00
| N1
| N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
| N18
|
|---|
-
**Al**
È assegnato alla codifica sequenziale dei Colli (SSCC). Serve a contrassegnare *individualmente* le Unità Logistiche e permette anche d'identificare merci imballate in modo diverso in un Collo e in un altro, per esempio quando un Collo contiene un assortimento svariato di Articoli, secondo ordinazione corrispondente.
È utile nelle operazioni connesse alla spedizione, alla distribuzione e al ricevimento di imballaggi non standardizzati.
-
**Cifra di Estensione**
È compresa tra 0 *(zero)* e **9** ed è utilizzata per aumentare la capacità dell'SSCC, è a discrezione dell'Azienda.
-
**Prefisso EAN aziendale**
Si tratta del prefisso EAN aziendale. Se il codice è EAN/UCC-12, le cifre devono essere completate con uno 0 (*zero*) iniziale. Il prefisso EAN aziendale rende il numero *univoco* a livello mondiale, ma
Non identifica l'origine dell'Unità Logistica.
-
**Codice Sequenziale**
È assegnato ad una determinata Unità Logistica. Il criterio di numerazione è a discrezione dell'Azienda che lo applica, ma il numero utilizzato deve essere unico *almeno* per un anno.
-
**Cifra di controllo**
È calcolata sulle precedenti 17 cifre del Codice ed ha la funzione di garantire che il codice sia letto dallo scanner e sia correttamente stampato. È generata attraverso un algoritmo.
- **Articolo**
- Impostare l'Articolo associato al codice SSCC o attivare la ricerca con i tasti funzionali:
- **F6** - ricerca per Descrizione
- **F8** - ricerca per Codice
- **Stato SSCC**
- Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del codice SSCC:
- **1** = generato
- **5** = emesso/stampato
- **11** = sostituito/invalidato
- **16** = annullato
- Ai fini della [Gestione Contabile Pallet](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010904040000/1?old=0101090404.htm%23contabilePallet), è necessario che sull'Anagrafica siano valorizzati i seguenti campi:
- **Codice Supporto**
È assunto dalla tabella
[Tipi Supporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010101180000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0078.htm); impostando il tasto **F8**, si attiva la *window* con l'elenco dei Supporti selezionabili
- **Colli Strato**
- **Numero Strati**
- **Stato**
- Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del Pallet:
- 0 = inserito/immesso
è il valore di inizializzazione, assegnato all'atto della creazione del Pallet
- **3** = associato/assegnato
indica che al Pallet è stata applicata l'Etichetta SSCC
- **5** = evaso parzialmente
- **9** = evaso
- **80** = indisponibile
- **90** = bloccato
pallet inserito e poi sottoposto a blocco
- **93** = bloccato
pallet associato e poi sottoposto a blocco
- **95** = bloccato
pallet evaso parzialmente e poi sottoposto a blocco
- **99** = bloccato
pallet evaso e poi bloccato
Qualora l'Utente imposti lo Stato Pallet a «**90 - bloccato**», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata *esclusivamente* dall'apposita funzione di [Blocco/Sblocco Unità Logistiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1028021503000000/1?old=E28%2F021503.htm).
- **Stato Contabile**
- Il valore di questo campo indica lo Stato Contabile del Pallet:
- 0
- **3** = inserito da Produzione
- **4** = aggiornato Ordine di Produzione su Commessa
- **5** = Carico aggiornato
Il **Pallet picking** è un pallet *virtuale*, nel senso che Non può essere movimentato fisicamente, ma è utilizzato per contenere gli "spezzoni" risultanti dalla spallettizzazione delle Unità di Carico complete.
Anagrafica Pallet/SSCC---
### Stampa SSCC 
Terminata l'immissione dei dati, è possibile procedere alla stampa SSCC cliccando sull'apposito pulsante , presente nella sezione in alto a destra della videata.
# 1.8 - Gestione Economica Fornitore
# 1.8.1 - Gestione Economica Fornitore: 1. Convenzioni
---
- La Gestione Convenzioni è strutturata nelle seguenti funzioni:
- **2** - [Condizioni Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm)
- **3** - [Condizioni del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080103000000/1?old=E25%2F01080103.htm)
- **6** - [Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm)
- **7** - [Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm)
- **10** - [Manutenzione e Assestamento: Estendi fine validità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080110030000/1?old=E25%2F0108011003.htm)
- **12** - [Stampa Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080112000000/1?old=E25%2F01080112.htm)
-
Per attivare la Gestione Economica Fornitore, contattare il [Servizio Assistenza Genesys Software](mailto:genesys@genesysnet.it) e valorizzare opportunamente l'indicatore [Gestione Economica Clienti/Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneEconomica) tra i [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm).
# 1.8.1.10 - Rinnovo e Chiusura Convenzioni
Inserita la funzione "Rinnova" e la funzione "Chiusura" per le convenzioni, anche nel ciclo passivo. Nella funzione di rinnovo, è ora possibile operare in modalità massiva, inserendo nel campo del conto solo il mastro, prendendo in considerazione tutte le convenzioni in scadenza entro la data selezionata.
Una volta inserito il mastro selezionare il nuovo periodo di rinnovo per ogni convenzione e selezionare le convenzioni da rinnovare. Nel caso il rinnovo vada a buon fine, la riga della convenzione sarà colorata di verde, in caso contrario di rosso. Quest’ultimo caso si presenta se è stata trovata una convenzione nello stesso periodo selezionato per lo stesso fornitore.
Il rinnovo delle convenzioni può essere attuato se il fornitore ad essa collegato non presenti altre convenzioni in periodi successivi o uguali a quello selezionato e che la convenzione in essere sia attiva. Nell'elaborazione, se la convenzione presenta una data di fine validità compresa nel periodo di rinnovo selezionato, tale data sarà portata a un giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di validità, per garantire la cronologia corretta dell'inizio e della fine validità della stessa.
# 1.8.1.10.3 - Manutenzione e Assestamento Convenzioni: 3. Estendi Fine Validità
Questa funzione permette di attribuire alla Convenzione una nuova Data di Fine Validità, ovviamente successiva rispetto a quella originaria. La nuova Data di Scadenza Non può essere *anteriore* alla Data odierna nè *posteriore* alla fine dell'anno successivo.
---
### Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver impostato l'**Intestatario** (Fornitore) e la **Convenzione** da elaborare, è richiesto l'inserimento della Nuova Data di Scadenza, che deve rispettare i suddetti criteri cronologici. Per elaborare massivamente più Convenzioni, è possibile lasciare a 0 *(zero)* i campi Intestatario e Convenzione, quindi impostare la **Data di Scadenza attuale** e quella nuova da attribuire.
In seguito a Convalida, il programma provvede ad aggiornare la Data di Validità delle Condizioni Base, delle Condizioni del Periodo e delle Condizioni Commerciali.
È importante sottolineare che: nel caso ad uno stesso Fornitore siano intestate più Convenzioni, l'estensione del periodo di validità sarà eseguita solo sulla Convenzione con Data di Scadenza attuale più recente, allo scopo di evitare che le Convenzioni si possano sovrapporre come periodo di validità.
- ***Esempio:***
- Supponiamo che al Fornitore 8,33 siano intestate due Convenzioni:
- Convenzione Num. 1 con validità 01/01/2012 - 31/12/2012
- Convenzione Num. 2 con validità 01/06/2013 - 31/08/2013
- e che si scelga di estendere la Data di Validità di tutte le Convenzioni che scadono il **31/12/2012**, posticipandole al **31/12/2013**. In questo caso, la Convenzione Num. 1 sarà esclusa dall'elaborazione perchè esiste già la Convenzione Num. 2 e, quindi, in caso di estensione della validità su entrambe, si verificherebbe sovrapposizione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/NiLimage.png)
Estendi Fine Validità Convenzione
- Questa funzione esegue la stampa delle Convenzioni in conformità ai parametri impostati dall'utente nella videata di selezione.
- A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:
- **1** - Uso interno
- **2** - Uso esterno
- **3** - Condizioni Commerciali in essere
---
### Modalità Operativa
È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice Intestatario**
Impostare il Fornitore intestatario della Convenzione da stampare.
Campo ad impostazione obbligatoria.
**Numero Convenzione**
Indicare il Numero della Convenzione da stampare: in questo modo saranno riportate tutte le Condizioni della Convenzione selezionata, a prescindere dalla Data di Validità.
È possibile lasciare a 0 *(zero)* questo campo e impostare la Data di Validità delle Condizioni da stampare (campo successivo).
**Giorno Controllo**
Qualora non sia stata indicata alcuna Convenzione, la valorizzazione di questo campo permette di stampare tutte le Condizioni in essere alla data impostata.
È proposta in automatico la data attuale.
**Particolarità**
Attivare questo *check-box* se si vogliono stampare le particolarità dell'[Assortimento Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm) e delle [Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm).
#### Sezioni da stampare
- Solo per le opzioni Uso interno ed Uso esterno, è possibile attivare il *check-box* corrispondente alle sezioni da stampare:
- **Condizioni Base**
per stampare le Condizioni Base della Convenzione
- **Condizioni del Periodo**
per stampare le Condizioni del Periodo
- **Beneficiari**
per stampare l'elenco dei Beneficiari della Convenzione
- **Assortimento**
per stampare l'elenco degli Articoli in Assortimento; se richiesta la stampa ad Uso esterno, saranno riportati solo gli Articoli che risultano divulgabili
- **Condizioni Commerciali**
per stampare le Condizioni Commerciali relative all'Assortimento degli Articoli; se richiesta la stampa ad Uso esterno, saranno riportati solo gli Articoli che risultano divulgabili
- Oltre alle sezioni richieste dall'utente, sono fornite in stampa anche le seguenti informazioni:
- Modalità di Consegna
- Sconto Modalità di Consegna
- Costi/Sconti legati agli Scaglioni Quantità
Stampa Convenzioni
- In generale, la gestione delle Convenzioni permette di definire le condizioni contrattuali e le politiche commerciali, che andranno a regolare il rapporto con il Fornitore. Per ogni Fornitore, relativamente ad un determinato Periodo di Validità, è possibile prevedere una sola Convenzione.
- La videata dedicata alla definizione delle Condizioni Base prevede le seguenti sezioni:
-
[Anagrafica](#anagrafica), per l'inserimento dei dati anagrafici relativi alla Convenzione *(Titolo, Classe, Tipo, Data di stipula e approvazione, ...)*
-
[Gestione Premi](#premi), in cui definire le condizioni relative ai Premi *(Modalità di erogazione e liquidazione, Base di calcolo, Valore massimo erogabile, ...)*
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/6NFimage.png)
Convenzioni: Condizioni Base---
- **Convenzione**
- Impostare il codice identificativo della Convenzione:
- digitando 0 *(zero)* in modalità
Inserimento, sarà proposto in automatico il primo Codice disponibile (ossia il numero maggiore
Non ancora utilizzato)
- digitando 0 *(zero)* in modalità
Modifica o
Inquiry invece, sarà proposto in automatico il numero della Convenzione attiva sul Fornitore impostato
- In corrispondenza del campo Convenzione sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per visualizzare l'elenco delle Convenzioni intestate al Fornitore indicato
- **F8** - per visualizzare tutte le Convenzioni della Ditta, a prescindere dal Fornitore intestatario
- **Validità dal - al**
- Indicare il periodo di Validità della Convenzione, rispettando i seguenti criteri:
-
Non è possibile inserire due o più Convenzioni con lo stesso periodo di Validità
- per ogni Fornitore è possibile specificare *una sola* Convenzione, nell'ambito di un determinato periodo di Validità
È prevista la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità *antecedente* alla data attuale. In questo caso, confermare con il tasto **F3** il messaggio proposto.
- **Stato**
- Specifica lo Stato della Convenzione e può assumere i seguenti valori:
- **A** = Attiva
- **D** = Disattiva
- **S** = Sospesa
- **O** = Offerta
Solo se la Convenzione risulta «Attiva» saranno applicate tutte le condizioni commerciali specificate.
**Titolo**
Campo alfanumerico in cui è possibile inserire un Titolo descrittivo da attribuire alla Convenzione.
- **Classe**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Nazionale
- **1** = Locale
- **Tipo**
- È possibile specificare il Tipo di Convenzione:
- 0 = Base
- **1** = Integrativa
- **2** = Sostitutiva
L'impostazione della percentuale di Sconto finanziario è possibile solo se, per la Ditta selezionata, è attiva la Gestione Convenzioni in modalità **completa**, mediante valorizzazione dell'[apposito parametro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneEconomica).
**GG. prevista consegna**
Il numero di Giorni inserito in questo campo si somma alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.
**GG. franchigia**
In aggiunta ai GG. prevista consegna, è possibile indicare ulteriori Giorni di franchigia da sommare alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.
- **Verifica condizioni commerciali**
- Il controllo delle condizioni commerciali della Convenzione è effettuato alla data specificata dall'Utente, in base al valore impostato in questo campo:
- 0 = data del Documento di Consegna
- **1** = data dell'Ordine
- **2** = data di prevista Consegna
-
Attualmente il controllo è eseguito solo alla data dell'Ordine.
### Condizioni Base Convenzione - Gestione Premi
In questa sezione, di futura implementazione, è possibile impostare dati utili alla Gestione dei Premi.
- **Tipo erogazione**
- Indicare la modalità di erogazione dei premi:
- 0 = incondizionata
- **1** = situazione lineare (pagamenti lineari)
- **Base calcolo**
- Il valore impostato in questo campo indica su quale base calcolare i premi.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Ordini
- **1** = Consegne
- **2** = Fatture
- **Tipo liquidazione**
- È possibile specificare la modalità adottata per la liquidazione dei premi.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = incondizionata
- **1** = con conferma
- **Ordinamento Proposta**
- Il valore impostato in questo campo determina l'Ordinamento della Proposta di Scarico.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Articolo interno
- **1** = Articolo Fornitore
Questa sezione è attiva solo per le Ditte che adottano la Gestione Convenzioni in modalità **completa** e serve a definire condizioni commerciali specifiche che, durante il periodo di Validità indicato dall'Utente, andranno ad integrare le Condizioni Base della Convenzione.
Selezionare opportunamente il **Tipo Lavoro** dalla videata del menù principale.
La funzione permette di definire fino a **5 Sconti**, da esprimere in *percentuale* o in *valore assoluto*, con Validità limitata al periodo indicato dall'Utente. Gli Sconti previsti nelle Condizioni del Periodo saranno applicati in automatico, in fase di input degli Ordini e dei Documenti di Acquisto.
Si ricordi che Non è possibile inserire Condizioni che interessino lo stesso periodo di Validità o parte di esso, ma *solo* Condizioni che risultino complementari dal punto di vista temporale.
In questa fase è anche possibile modificare una Condizione preesistente, semplicemente cliccando sul pulsante  corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in manutenzione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/kTYimage.png)
Convenzioni: Condizioni del Periodo---
### Convenzioni - Condizioni del Periodo
Dopo aver indicato la Convenzione su cui operare, procedere all'inserimento dei seguenti campi nella parte inferiore della videata:
**Validità dal - al**
Nell'ambito della Convenzione selezionata, inserire il periodo di Validità della Condizione.
**Tipo Sconto**
Attualmente Non gestito.
**%/V**
Indicare se lo Sconto è espresso in percentuale (valore 0) o a valore (valore **1**).
**Valore**
Percentuale o valore dello Sconto da applicare.
- **Abbattimento**
- Indicare il tipo di abbattimento da applicare:
- 0 = Nessuno (Non incide su alcun costo)
- **1** = Netto (incide *solo* sul netto)
- **2** = Commerciale (incide *solo* sul commerciale)
- **3** = Netto e Commerciale (incide sia sul netto che sul commerciale)
Si consiglia di valorizzare opportunamente i parametri di filtro, allo scopo di velocizzare i tempi di visualizzazione.
Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e quindi candidati all'inclusione nell'Assortimento; è possibile escludere uno o più Articoli dall'elaborazione, disattivando il *check-box* corrispondente. Cliccare sul pulsante di convalida  per generare l'Assortimento.
È fornita apposita segnalazione qualora l'Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, nel qual caso sarà escluso dall'aggiornamento e l'utente dovrà procedere manualmente. In fase di generazione automatica dell'Assortimento, sull'Anagrafica dell'Articolo sarà aggiornato solo il Fornitore abituale.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Hwiimage.png)
Generazione automatica Assortimento---
### Convenzioni - Assortimento
In caso di selezione manuale degli Articoli in Assortimento, procedere all'impostazione dei seguenti campi:
**Articolo**
Impostare il codice dell'Articolo da inserire in Assortimento: è possibile attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o per Descrizione (tasto **F6**).
**Inizio Assortimento**
Impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo, che sarà utilizzata come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto.
Se questo campo è uguale a 0 *(zero)*, s'intende che l'Articolo è *sempre* in Assortimento.
**Sospeso dal - al**
È possibile impostare un periodo di sospensione durante il quale Non è consentita la fornitura dell'Articolo.
Se questo campo è uguale a 0 *(zero)*, s'intende che l'Articolo è *sempre* in Assortimento.
**Priorità fornitura**
È possibile specificare la priorità di fornitura dell'Articolo da parte del Fornitore.
Il valore 0 *(zero)* indica la priorità massima, mentre i numeri maggiori corrispondono a livelli di priorità progressivamente inferiori.
**Divulgabile**
Se questo *check-box* è attivo, l'Articolo sarà riportato in fase di [Stampa Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080112000000/1?old=E25%2F01080112.htm).
#### Dati Scheda Tecnica
**Scheda numero - del**
I riferimenti della Scheda tecnica sono generalmente rilasciati dal Fornitore.
**Documento allegato**
È possibile specificare il nome del documento allegato (in formato word), relativo alla Scheda tecnica del prodotto.
#### Dati Articolo Esterno
**Articolo esterno**
Impostare il codice, diverso da quello interno, attribuito all'Articolo in base alla codifica utilizzata dal Fornitore. Cliccando sul pulsante  corrispondente al campo Articolo, si accede direttamente alla funzione Relazioni Articoli Codice Interno/Terzi.
Il codice Articolo esterno è utilizzato nelle funzioni di Import/Export.
**Valido dal**
Indicare a partire da quale data s'intende utilizzare il codice dell'Articolo esterno.
- **Stato**
- Il valore impostato in questo campo specifica lo Stato della relazione tra l'Articolo interno e quello esterno.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **A** = Attivo
- **D** = Disattivo
- **S** = Sospeso
Rel. 6.1.8.0
- **Articolo**
- È possibile impostare *solo* Articoli in Assortimento.
- Sul campo è attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Descrizione
- **F8** - ricerca per Codice
- **Abbattimento**
- Indicare il tipo di abbattimento da applicare:
- 0 = Nessuno (Non incide su alcun costo)
- **1** = Netto (incide *solo* sul netto)
- **2** = Commerciale (incide *solo* sul commerciale)
- **3** = Netto e Commerciale (incide sul netto e sul commerciale)
- **U.M. Scaglione**
- Specificare l'Unità di Misura in cui esprimere gli Scaglioni Quantità:
- 0 = U.M. Base
- **2** = Colli
Convenzioni: Condizioni Commerciali e Sconti Scaglioni Quantità- È prevista una funzionalità automatica di Generazione Condizioni, che si attiva cliccando sull'apposito tasto *label* posto al piede della videata.
Nella *window* proposta in automatico è richiesta l'impostazione dei seguenti campi: - **Validità dal - al**
- **Listino Fatturazione**
Il prezzo da applicare alle Condizioni Commerciali può essere assunto da uno degli 8 [Listini Fatturazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezziFatturazione) previsti nell'Anagrafica dell'Articolo: impostare in questo campo il codice del Listino d'interesse (valori da **1** a **8**).
Impostando il valore **9**, invece, le Condizioni Commerciali saranno generate in base al [Prezzo proposto dal Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore) (presente nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo).
Infine, digitando 0 *(zero)*, è possibile inserire un Prezzo di Fatturazione fisso per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
- **Prezzo Fatturazione**
Solo se il campo precedente è uguale a 0 *(zero)*, specificare il Prezzo di Fatturazione valido per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
- **Listino Pubblico**
Il prezzo da applicare alle Condizioni Commerciali può essere assunto da uno degli 8 [Listini al Pubblico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezziPubblico) previsti nell'Anagrafica dell'Articolo: impostare in questo campo il codice del Listino d'interesse (valori da **1** a **8**).
Impostando il valore **9**, invece, le Condizioni Commerciali saranno generate in base al [Prezzo proposto dal Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore) (presente nella videata Commerciale dell'Anagrafica Articolo).
Infine, digitando 0 *(zero)*, è possibile inserire un Prezzo al Pubblico fisso per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
- **Prezzo Pubblico**
Solo se il campo precedente è uguale a 0 *(zero)*, specificare il Prezzo al Pubblico valido per tutte le Condizioni Commerciali dell'Articolo.
- **Tipo Sconto**
- **%/V**
- **Valore**
- **Abbattimento**
Mediante questa funzione è possibile codificare le Anagrafiche delle Commesse «passive» di un'Azienda. Ovviamente, è indispensabile che sulla Ditta sia attiva la Gestione Commesse.
Per attivare la Gestione Commesse, contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys#genesysnet.it) della Genesys Software.
In fase d'Inserimento di una nuova Commessa, è richiesto d'impostare i seguenti campi:
**Commessa - del**
Ciascuna Commessa è identificata *univocamente* dall'Anno contabile e da un Progressivo, attribuito alla Commessa nell'ambito dell'Anno. Il Progressivo è composto da 5 cifre intere ed 1 decimale, che potrebbe essere utilizzato per definire eventuali Sub-Commesse. In fase d'Inserimento di una nuova Commessa, impostando 0 *(zero)* in corrispondenza del Progressivo, in automatico il programma attribuirà alla Commessa il codice maggiore ancora disponibile.
**Committente**
Impostare il codice del Committente: trattandosi di Commesse «passive», il Committente deve essere un Conto di Contabilità Generale.
- **Stato**
- Impostare lo Stato della Commessa:
- **A** = attiva
- **C** = chiusa
- **S** = sospesa
- In fase d'Immissione Documenti, saranno proposte solo le Commesse attive, mentre in fase d'Inquiry potranno essere selezionate anche le Commesse sospese o chiuse.
- Ulteriori campi impostabili riguardano:
- la Data di prevista consegna della Commessa
- le Date d'inizio e fine dei lavori (previste ed effettive)
- la Data di collaudo della Commessa
- la Data di chiusura
- **Priorità**
- È possibile attribuire una Priorità alla Commessa.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = bassa
- **5** = normale
- **6** = media
- **7** = alta
- **8** = urgente
- **9** = immediata
- **Tipo Lavoro**
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = lavoro ordinario
- **2** = lavoro straordinario
- Al piede della videata sono presenti appositi tasti *label*:
-  - per indicare i Responsabili interni della Commessa (questi devono essere *preventivamente* codificati nell'[Anagrafica Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm))
-  - per inserire Note aggiuntive e Dati di spedizione in merito alla Commessa
È previsto un apposito controllo per verificare l'eventuale presenza di un'altra Commessa avente lo stesso N. Commessa di Terzi. Operativamente, dopo l'immissione, se risulta già un'altra Commessa con gli stessi riferimenti, l'utente è avvisato con un messaggio attenzionale. Per assegnare comunque gli stessi riferimenti (scelta sconsigliata), l'utente deve forzare con **F3**.
Anagrafica Commessa
# 1.8.4 - Gestione Economica Fornitore: 4. Progetti e Gare
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# 1.8.4.1 - Progetti e Gare: 1. Progetti
Questa funzione permette di gestire i Progetti che, attraverso il Codice CUP, possono essere successivamente abbinati ad una o più Gare.
In fase d'Inserimento di un nuovo Progetto, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice interno**
Ciascun Progetto è identificato univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito ad esso nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica un Progetto già inserito, impostare il tasto **F8** in corrispondenza del campo **Progressivo**; per inserire un nuovo Progetto invece, cliccare sull'apposito pulsante .
**Codice CUP**
Non è possibile inserire più Progetti con lo stesso Codice CUP.
Se richiamato dalla Gara, il Codice CUP sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità del Progetto, che sarà poi controllato in fase di aggancio del Progetto alla Gara.
**Note / Oggetto**
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative al Progetto.
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### Altri Dati
**Dati Stipula**
È possibile inserire la data di stipula del Progetto.
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### Dati Disdetta
**Data disdetta**
Se questo campo è impostato, il Progetto assumerà Stato «Disattivo».
**Note disdetta**
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.
Inserimento Progetto
# 1.8.4.2 - Gare
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# 1.8.4.2.1 - Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare
Le Gare definite in questa fase potranno essere associate ai **Contratti Fornitori**, agli **Ordini di Acquisto** e ai **Documenti di Entrata Merci**.
In fase d'inserimento di un nuovo **Ordine di Acquisto**, è prevista la possibilità di specificare la Gara a cui esso si riferisce; si precisa inoltre, che l'inserimento di un Ordine da un Contratto associato ad una Gara, deve essere *necessariamente* eseguito dall'apposita funzione [ Immetti da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm). In fase d'inserimento di un nuovo Documento di **Entrata Merce**, invece, se sull'Ordine è stata specificata una Gara, questa sarà assunta in automatico.
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### Manutenzione Gara
Questa funzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:
**Codice interno**
Ciascuna Gara è identificata univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito ad essa nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica una Gara già inserita, impostare il tasto **F8** in corrispondenza del campo **Progressivo**; per inserire una nuova Gara invece, cliccare sull'apposito pulsante .
**Codice CIG**
Non è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG.
Il Codice CIG sarà riportato anche sul movimento contabile relativo al Fornitore, generato dalla funzione di [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F02030502.htm).
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità della Gara.
**Note / Oggetto**
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative alla Gara.
**CUP**
È possibile indicare il Codice identificativo del [Progetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm), da cui scaturisce la Gara. Il Codice CUP, abbinato alla Gara, sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
È attivo il tasto **F8** per la ricerca dei Progetti precedentemente inseriti.
Il Progetto deve avere una data d'Inizio Validità *uguale* o *anteriore* a quella d'Inizio Gara e una data di Fine Validità *uguale* o *posteriore* a quella di Fine Gara.
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### Altri Dati
**Dati Stipula**
È possibile inserire la data di stipula della Gara.
**Filiale**
In questo campo è possibile specificare la Filiale di riferimento della Gara. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Contratti di Fornitura, Ordini e Documenti di Acquisto, Prima Nota e Prima Nota Cassa, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto **F3**.
**Pagamento**
La condizione di Pagamento impostata in questo campo sarà proposta in automatico in fase d'immissione Contratti, Ordini e Documenti associati alla Gara.
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### Dati Disdetta
**Data disdetta**
Se questo campo è impostato, la Gara assumerà Stato «Disattivo».
**Note disdetta**
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.
Manutenzione Gare: 1° videata Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare tutti i **Fornitori** che rientrano nella Gara e l'**Importo previsto della Gara** stessa (ossia il budget concordato con ciascun Fornitore). Al piede della videata, nella sezione **Progressivi**, è visualizzato il valore complessivo dei Contratti, degli Ordini, dei Documenti e l'Importo complessivo del Contabilizzato (aggiornato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale).
- Nel *data-grid* dei Fornitori sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per modificare l'Importo della Gara
-  - per cancellare il Fornitore selezionato dall'elenco
-  - per ricalcolare i progressivi contabili del Fornitore
Saranno ricalcolati in automatico i progressivi contabili di un nuovo Fornitore eventualmente inserito.
Manutenzione Gare: 2° videata
# 1.8.4.2.9 - Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare
Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080402010000/1?old=E25%2F0108040201.htm).
---
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Filiale**
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.
- **Codice Gara**
- Indicare il Codice (*Anno* + *Progressivo*) della Gara da interrogare oppure solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare relative all'Anno impostato.
- In corrispondenza del campo **Progressivo** sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca delle Gare per Codice CIG
- **F8** - ricerca delle Gare per Codice Gara
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Stato Elaborazione**
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato **E**) oppure solo quelle «Evase» (Stato **S**).
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Valide il**
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.
- Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.
- Tra le varie informazioni fornite per ciascuna Gara, si presti attenzione alle seguenti colonne: - **% Utilizzata** (Ordini)
riporta la percentuale dell'Ordinato rispetto al Totale della Gara
- **% Utilizzata** (Documenti)
evidenzia il rapporto percentuale tra la Merce entrata e registrata (con Documenti di Entrata Merci) e il Totale della Gara
- **Importo Contabilizzato**
- **% Importo utilizzato** rispetto a quello Contabilizzato
Se la % Utilizzata **supera il 100%**, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.
- Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni:
- **Inquiry Gara**
per visualizzare tutte le informazioni relative alla Gara e l'elenco dei Fornitori coinvolti
- **Inquiry Contratti**
per visualizzare gli estremi dei Contratti associati alla Gara
- **Inquiry Ordini**
per visualizzare gli estremi degli Ordini associati alla Gara
- **Inquiry Movimenti**
per visualizzare i movimenti di magazzino associati alla Gara
Inquiry Gare
Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm).
---
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Filiale**
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.
- **Codice Gara**
- Indicare il Codice (*Anno* + *Progressivo*) della Gara da interrogare oppure solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare relative all'Anno impostato.
- In corrispondenza del campo **Progressivo** sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca delle Gare per Codice CIG
- **F8** - ricerca delle Gare per Codice Gara
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Stato Elaborazione**
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato **E**) oppure solo quelle «Evase» (Stato **S**).
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.
**Valide il**
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.
- Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.
- Tra le varie informazioni fornite per ciascuna Gara, si presti attenzione alle seguenti colonne: - **% Utilizzata** (Ordini)
riporta la percentuale dell'Ordinato rispetto al Totale della Gara
- **% Utilizzata** (Documenti)
evidenzia il rapporto percentuale tra la Merce entrata e registrata (con Documenti di Entrata Merci) e il Totale della Gara
- **Importo Contabilizzato**
- **% Importo utilizzato** rispetto a quello Contabilizzato
Se la % Utilizzata **supera il 00%**, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.
- Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni:
- **Inquiry Gara**
per visualizzare tutte le informazioni relative alla Gara e l'elenco dei Fornitori coinvolti
- **Inquiry Contratti**
per visualizzare gli estremi dei Contratti associati alla Gara
- **Inquiry Ordini**
per visualizzare gli estremi degli Ordini associati alla Gara
- **Inquiry Movimenti**
per visualizzare i movimenti di magazzino associati alla Gara
Inquiry Gare
# 1.8.6.1 - Contratti Fornitori: 1. Immetti
Il concetto di Contratto o Ordine Aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Fornitore, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto con il Fornitore, l'Azienda s'impegna ad acquistare - entro una certa data - un quantitativo di merce ben preciso ad un prezzo prestabilito; il Fornitore invece, s'impegna a consegnare la merce senza variazione di prezzo, ad ogni richiesta inoltrata dall'Azienda.
- I Contratti Fornitori:
-
Non incrementano l'Ordinato a Fornitore
-
Non sono considerati nell'Analisi Disponibilità e nella Pianificazione
- ad ogni Riga del Contratto si possono riferire più Righe di
[Ordini Effettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm)
- la Riga s'intende *esaurita* e *saldata* al raggiungimento della quantità globale delle Righe degli
[Ordini Effettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm) ad essa riferite.
- il Contratto s'intende *esaurito* e *saldato* se lo sono tutte le sue Righe
- Per la gestione completa dei Contratti Fornitori, sono previste le seguenti funzioni:
- **1** - [Immetti](#00)
- **4** - [Modifica/Cancella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080604000000/1?old=E25%2F01080604.htm)
- **9** - [Inquiry](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080609000000/1?old=E25%2F01080609.htm)
- **8** - [Troncamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080610080000/1?old=E25%2F0108061008.htm)
---
L'Immissione di un Contratto Fornitore si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:
- **1.** [Testa](#01)
- **2.** [Corpo](#02)
- **3.** [Piede](#03)
Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.
Importante!
Si raccomanda agli Utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di [Generazione dell'Ordine Vendita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm) ad esso associato.
### [](#00) 1. Testa
Con l'impostazione preliminare della **Ditta**, dell'**Anno contabile** ed eventualmente della **Divisione**, si accede alla videata per l'inserimento dei dati di testa:
**Contratto**
Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.
In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ), che rende accessibile il seguente menù:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/rDRimage.png)
**Del**
Inserire la Data di stipula del Contratto con il Fornitore.
**Conto**
Impostare il Codice del Fornitore nel formato standard *Analitico* più *Mastro* (AAAAAAAMM): con l'inserimento del Fornitore il programma visualizza alcuni dati assunti dalla rispettiva [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm) (Indirizzo, CAP-Città, Partita IVA e Numero di Telefono).
#### Impostazione Fornitore Convenzionato
- In fase d'Immissione Contratti Fornitori: 1. Immetti, qualora sul Fornitore risulti attiva una **Convenzione**, saranno assunte in automatico le rispettive [Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm) e i [Giorni di prevista consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23GGprevistaConsegna).
- In fase d'inserimento delle righe di corpo inoltre, per tutti gli Articoli immessi o visualizzati con le modalità di ricerca attive, il programma eseguirà un controllo sulla presenza e sulla validità dell'[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm).
- Analogo discorso è valido anche per le **Condizioni Commerciali**: il programma provvederà ad assumere quelle in essere alla Data Ordine, sia per quelle standard che nel caso di Sconti Scaglione/Quantità.
È opportuno precisare che le Condizioni Commerciali saranno assunte *solo* in fase d'inserimento di un Articolo e Non, ovviamente, in fase di modifica.
**Oggetto**
Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.
**Validità dal... al**
Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Fornitore: la Validità è controllata in fase d'immissione [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm) e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine riferito ad un Contratto Non più valido o Non ancora valido.
**Pagamento**
La [Condizione di Pagamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm%23condizione_pagamento_abituale) proposta in automatico è assunta dall'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm) ed è comunque modificabile dall'Utente.
- **Responsabile Richiedente**
- Se per la Ditta selezionata è attivo il Controllo di Gestione, l'impostazione del Responsabile Richiedente è *obbligatoria*; in corrispondenza del Codice, è attiva la ricerca con i seguenti tasti: funzionali
- **F6** - ricerca in ordine Alfabetico
- **F8** - ricerca in ordine di Codice
Se legato all'Utente, il Responsabile è proposto in automatico e Non è possibile modificarlo.
**Responsabile Acquisti**
In questo campo è possibile specificare il soggetto Responsabile degli Acquisti, che può anche coincidere con il Responsabile Richiedente.
#### Dati Destinatario
In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio *Anagrafica di Base*, la cui impostazione è necessaria qualora la merce/servizio debba essere consegnata/erogato ad un indirizzo diverso da quello dell'Azienda. Impostato correttamente il Codice, il programma propone in automatico i dati anagrafici del Destinatario indicato; per procedere all'inserimento manuale del Nominativo e dell'Indirizzo invece, lasciare a 0 *(zero)* il campo Codice.
#### Riferimenti Gara
In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è possibile specificare l'eventuale [Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm) associata al Contratto, impostandone i riferimenti (anno + progressivo) in corrispondenza del campo **Codice**.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara al Contratto di Fornitura, il programma verifica che la Filiale della Gara coincida con quella del Contratto e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.
I Contratti a cui è associata una Gara potranno essere gestiti *solo* dalla funzione d'**inserimento manuale** degli [Ordini a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010302000000/1?old=E25%2F02010302.htm).
**Riferimenti esterni Contratto**
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Fornitore, per la codifica del Contratto in oggetto.
**Note**
È prevista la possibilità d'inserire delle Note, da riportare sulla stampa del Contratto stesso.
- **Condizioni Commerciali Contratto**
- L'attivazione/disattivazione di questo *check-box* determina da quale entità assumere le Condizioni Commerciali, ai fini della generazione [Ordini da Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm) e [Ordini da Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010100000000/1?old=E25%2F020101.htm): per *default* la *check-box* è attiva, per far assumere le Condizioni Commerciali dal Contratto.
- Disattivando l'indicatore invece, le Condizioni Commerciali saranno assunte dalle Condizioni in essere alla data di generazione dell'Ordine e cioè dall'Ultimo Costo o dalla Convenzione *(se prevista)*. Inoltre, in fase d'immissione delle righe del Contratto, Non sarà possibile indicare il Prezzo e gli Sconti.
Attraverso questa *check-box* è possibile gestire il Contratto a sole quantità.
- **Tipo Evasione**
- Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per gli Ordini da Contratto:
- **0 - Parziale**
consente l'evasione *parziale* dell'Ordine e delle singole Righe
- **1 - Intera Riga**
consente l'evasione *parziale* dell'Ordine ma *totale* delle Righe
- **2 - Intero Ordine**
richiede l'evasione *totale* dell'Ordine e delle Righe
Attualmente il campo Tipo Evasione non è ancora gestito.
**Reso a Fornitore**
L'attivazione di questa *check-box* consente d'inserire eventuali Documenti di Reso a Fornitore.
Attualmente questo campo non è ancora gestito.
**Giorni Consegna**
Il numero dei Giorni Consegna impostato in questo campo si somma alla data d'immissione dell'Ordine, per determinare la [Data di Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010301000000/1?old=E25%2F02010301.htm%23dataConsegna) della merce.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/aXDimage.png)
Immissione Contratto Fornitore: dati di testa ---
### [](#00)2. Corpo
Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Contratti Fornitori: 1. Immetti:
- **Codice Articolo**
- Indicare gli Articoli oggetto del Contratto, impostandone manualmente i Codici o attivando la ricerca con i tasti funzione:
- **F1** - ricerca Articolo per Descrizione
- **F8** - ricerca Articolo per Codice
Attualmente quest'indicatore non è ancora gestito.
- **Tipo Evasione**
- Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per la Riga del Contratto:
- 0 = Quantità
- **1** = Valore
L'impostazione dei campi Colli e Pedane è prevista solo per le Righe con **Tipo Evasione 0** (Quantità).
**Quantità**
Con riferimento all'Articolo impostato, indicare la Quantità che l'Azienda s'impegna ad acquistare con Contratto.
L'impostazione del campo Quantità Non è prevista per le Righe con **Tipo Evasione 1** (Valore).
**Prezzo**
Indicare il Prezzo di Acquisto concordato con il Fornitore per l'Articolo in oggetto.
**% Sconto**
Per ciascun Articolo del Contratto, è possibile specificare fino a un massimo di 5 percentuali di Sconto.
**I.V.A.**
L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo.
**Netto Riga**
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.
**Riga**
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/lQQimage.png)
Immissione Contratto Fornitore: input righe di corpoPer i Contratti associati ad una [Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080401000000/1?old=E25%2F01080401.htm), dopo l'inserimento degli Articoli, si accede ad un'altra videata in cui è possibile indicare i **Gruppi/Sottogruppi** e/o la **Marca degli Articoli** per i quali è stato stipulato il Contratto. In questa videata è possibile indicare anche gli **Sconti** da applicare a questi Articoli.
Immissione Contratto Fornitore: impostazione Gruppo/Sottogruppo - Marca Articoli---
### [](#00) 3. Piede
Ultimata l'immissione con il tasto **Esc**, il programma visualizza al piede della videata il **Totale Imponibile**, il **Totale IVA** e il **Totale Contratto**: con un'ulteriore Convalida, si provvede all'inserimento *definitivo* del Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/WOXimage.png)
Immissione Contratto Fornitore: dati del piede
# 1.8.6.10.8 - Contratti Fornitori - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Contratti
Questa funzione permette di «troncare» un Contratto di Fornitura in essere, allo scopo di evitare che questo possa essere utilizzato per la generazione di Ordini a Fornitore.
---
### Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver indicato l'**Anno** di riferimento, è possibile attivare la ricerca del Contratto da troncare per **Codice** (con il tasto **F8**) o per **Conto** (con il tasto **F1**).
Il Troncamento può essere eseguito *solo* sui Contratti che Non risultano in Stato «S - Evaso» o, comunque, per i quali Non risultano Ordini a ancora aperti (Stato *diverso* da S).Se sussiste quest'ultima ipotesi, prima di procedere al troncamento del Contratto, è necessario troncare oppure evadere l'Ordine o gli Ordini ancora in essere: il programma provvede a segnalare con un messaggio a video questa situazione e inibisce l'esecuzione della funzione.
Se invece il Contratto è candidato al Troncamento, perché Non è in Stato Evaso e Non risultano per esso Ordini aperti, il programma provvede a visualizzare *tutte* le righe che lo compongono o solo quelle da evadere (in base al *check-box* **Visualizza solo righe da evadere**), riportando lo Stato di ciascuna ed evidenziando in rosso quelle completamente evase.
In seguito alla Convalida, il Contratto elaborato assumerà Stato «**S - Evaso**».
# 1.8.6.4 - Contratti Fornitori: 4. Modifica/Cancella
- Un Contratto è manutenibile o cancellabile, solo se per esso Non risulta registrato alcun Ordine Fornitore.
- Non sono suscettibili di Modifica l'**Identificativo del Contratto** (Anno + Progressivo) e il **Conto Fornitore**. Per quanto concerne il **Responsabile Richiedente** invece, Non è prevista la modifica se lo stesso risulta agganciato all'Utente.
- Operativamente, la funzione di Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi:
- **1** - [Individuazione del Contratto](#01)
- **2** - [Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe](#02)
- **3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)
---
**F8**-visualizza l'elenco dei Contratti immessi nell'Anno selezionato
**F1**-il cursore si sposta sul campo **Conto** , per consentire la visualizzazione di tutti i Contratti immessi nell'Anno ed intestati al Fornitore specificato
#### Ristampa Contratto
Dopo aver selezionato il Contratto d'interesse, è possibile eventualmente ristamparlo, cliccando sull'apposito pulsante .
###
---
### [](#00)2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe
#### Modifica
Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante  in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti *field-back* e *INVIO*.
#### Cancellazione
Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, dopo averla richiamata (impostando il numero nel campo Riga oppure cliccando su ), cliccare su **Cancella Riga**  e confermare il messaggio decisionale proposto dal programma.
#### Inserimento
Digitando il tasto **Esc** sul campo **Riga**, il cursore si posiziona sul **Codice Articolo** per consentire l'inserimento di nuove righe.
###
---
### [](#00)3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione
In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare l'operazione con **Accept** (tasto **F12**) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando **Exit** (tasto **Esc** o **F11**).
Al termine della manutenzione, è prevista la possibilità di ristampare il Contratto modificato.
# 1.8.6.9 - Contratti Fornitori: 9. Inquiry
Questa funzione visualizza tutti i Contratti immessi, con riferimento alla Ditta selezionata dall'Utente e con possibilità d'indicare il conto , il codice Articolo e una serie di altri parametri di filtro.
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### Modalità Operativa
Operativamente, l'accesso alla funzione d'Inquiry richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Conto**
È possibile richiedere la visualizzazione dei Contratti sottoscritti con un singolo , impostandone il codice Conto in questo campo.La valorizzazione del Conto attiva la possibilità d'impostare anche gli estremi del Contratto.
**Contratto (Anno - Progressivo)**
Solo se è impostato il Conto , in questo campo è possibile specificare il Contratto d'interesse o attivare la ricerca con il tasto **F8**.L'inserimento dell'Identificativo del Contratto attiva la possibilità di valorizzare l'indicatore Visualizza.
- **Visualizza**
- Se l'interrogazione riguarda un *solo Contratto*, mediante impostazione dell'indicatore Visualizza, è possibile specificare quali informazioni visualizzare:
- **0 - Contratti**
**1 - Ordini**=visualizza il Contratto e gli Ordini di corrispondenti
**2 - Consegne**=visualizza il Contratto e i Documenti di Consegna corrispondenti
**9 - Tutto**=visualizza il Contratto, gli Ordini e le Consegne
- **Articolo**
- Se il Conto Non risulta valorizzato, l'impostazione del codice Articolo è necessaria per procedere all'interrogazione.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
- Se invece è stato impostato il Cliente/Fornitore, oppure solo il Mastro, è possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione .
- **7** = Immesso
- **E** = Evadibile
- **S** = Evaso
Impostare *spazio* per estendere la selezione a tutti i Contratti, indipendentemente dal valore del campo Stato.
Convalidando le informazioni inserite, il programma provvede alla visualizzazione dei Contratti, rispondenti alle selezioni effettuate dall'Utente.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/jNjimage.png)
Inquiry Contratti: risultato dell'elaborazionePer ottenere il dettaglio di ciascuna Riga visualizzata, cliccare sul *drill-down*[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Vrgimage.png) corrispondente:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/lp9image.png)
Inquiry Contratti: *window* di dettaglio
# 1.8.7 - Gestione Economica Fornitore - Gestione premi
Le funzioni di interrogazione e gestione premi sono state implementate per visualizzare e gestire in stampa le % o il valore del premio da generare/liquidare.
Le funzioni sono: - Contratti premi: visualizzazione delle poste;
- Inquiry premi: dettaglio poste ed analisi liquidazioni;
- Generazione premi: elenco premi da calcolare/generare;
- Liquidazione premi: in questo caso la % o il valore del premio è proposto in un campo che l’operatore potrà confermare e, in questo caso, sarà stampato sul documento emesso, oppure cancellare qualora non si voglia venga indicato sul documento della liquidazione.
In fase di liquidazione la %, nel nostro esempio il 10%, sarà riportata in una casella ad-hoc dalla quale l’utente potrà cancellarla se non desidera venga riportata in un campo dedicato in fase di stampa del documento di liquidazione (se per esempio è stata già indicata nella descrizione prevista nel campo “Dicitura in fattura”).
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### GESTIONE PREMI - DIVISIONE/LINEA
Per i fornitori organizzati in divisioni/linea, ai fini della gestione economica (convenzioni, assortimento, etc,) è stata implementata la possibilità di indicare in corrispondenza della posta del premio il codice del fornitore che corrisponde alla divisione/linea. Ovviamente questo può avvenire solo nel caso in cui il contratto-premio è stato intestato al soggetto “conto fatturazione” e non alla singola divisione.
- Alla Gestione dei Premi da Fornitore sono state apportate le seguenti implementazioni:
- le **Note esterne**, presenti nella 1° videata dell'Anagrafica Contratto, se impostati, saranno riportate in automatico sui Documenti generati a fronte del Contratto e, quindi, se è prevista anche la stampa, le Note esterne saranno stampate anche sui Documenti emessi. Per quanto concerne la movimentazione del magazzino, le Note impostate sul Contratto saranno riportate nella colonna Note, con conseguente possibilità di modificarle o integrarle, dalla funzione Consegne del Ciclo Attivo.
- cliccando sull'apposito pulsante  nella videata principale, si attiva la visualizzazione dei seguenti campi:
- **Periodo**
- **Modalità**
Il valore di questo campo indica la modalità di liquidazione d.d.t. e deve essere impostato nel caso in cui l'Azienda beneficiaria del Premio debba emettere Fattura al Fornitore per i Premi maturati. In questo caso, è prevista la generazione di un Documento distinto per ogni Premio liquidato: a questi Documenti è attribuito Numero 0 *(zero)*, la Causale impiegata è la [**55.126** - D.d.t. Premi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555126000000000/1?old=E25%2F55126.htm) ed è assunto da essa il Tipo Documento (ad esempio Fattura mensile)
- **Pagamento**
- **Dicitura su Fattura**
Quali sono i vantaggi nell’indicare il conto della divisione/linea nell’apposito campo:
- In fase di “inserimento”, alla convalida definitiva del premio, è creata in automatico la relazione con gli articoli che determineranno il fatturato sul quale calcolare successivamente il premio in base alla movimentazione;
- Il conto divisione/linea che si potrà indicare deve essere un soggetto fornitore che ha come rapporto contabile il conto fornitore intestatario del premio. Se ciò non avviene, l’utente è comunque avvisato e potrà codificare correttamente il soggetto;
- Nel caso di “modifica” del conto divisione/linea, l’utente è avvisato con un messaggio attenzionale e dovrà intervenire sulla relazione “Art.” per modificarla adeguandola ad i nuovi parametri. In ogni caso la modifica potrà essere effettuata se il premio non è in liquidazione;
- Le righe del premio saranno visualizzate per divisione/linea, p ertanto l’utente potrà anche inserirle non in maniera ordinata e sarà una funzione del data-grid ad ordinarle.
Cosa cambia nella fase di liquidazione del premio:
- Se previsto il conto divisione/linea il premio generato come “Attesa N.C.” sarà intestata al fornitore “divisione/linea” mentre il fornitore intestatario del contratto-premio sarà gestito come Rapporto Contabile.
- La registrazione della Ricevuta Nota Credito avverrà indicando il fornitore divisione/linea e proporrà tutti documenti generati ed intestati a questo soggetto. Anche il movimento di “Ricevuta Nota Credito” vedrà quale rapporto contabile il fornitore intestatario del contratto-premio.
Le poste per le quali è stato previsto il flag “Abbatte Fatturato” vedranno nelle righe del documento di magazzino generate (Attesa N.C. e Ricevuta N.C.) la colonna del “Netto Riga adeguato” valorizzato come il “Netto Riga”, quelle invece non risulta flaggato quel campo, il “Netto Riga adeguato” sarà uguale a zero.
Attraverso queste nuovi accorgimenti, il fatturato proposto in fase di calcolo del premio potrà tenere conto delle Note Credito Ricevute dal Fornitore per le quali era previsto il flag “Abbatte il fatturato”.
Il soggetto fornitore “Divisione/Linea” è proposto nelle funzioni di calcolo del premio ed in quelle di interrogazione premi che prevedono l’interrogazione delle singole righe premio.
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### GESTIONE PREMI - GENERAZIONE DOCUMENTO
Per i fornitori per i quali è prevista la liquidazione del premio attraverso l’emissione di una Fattura o Nota Debito, in fase di liquidazione è possibile indicare che il tipo documento da generare è 43=Fattura Immediata. In questo caso è necessario indicare la serie numerazione dedicata, se prevista diversa dalla 0. I movimenti saranno generati con la causale 55127 di cui alleghiamo un esempio.
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### GESTIONE PREMI - REPORT CONTRATTI PREMI
- A partire dalla *release* 6.1.0.0, il report Contratti Premi è stato implementato per fornire informazioni aggiuntive in merito al Contratto. Nel dettaglio, le informazioni introdotte sono:
- Condizione di Pagamento concordata
- Tipo Documento previsto (Fattura o Nota Credito)
- Dettaglio degli scaglioni da utilizzare per calcolare ciascun Premio
- In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i seguenti parametri di filtro:
- **Filiale**
- **Conto Contabile**
- **Data di controllo**, utile ad individuare i Conti Consegna assegnati ai diversi Conti Contabili nella giornata specificata
Conti Consegna senza Gerarchia
# 1.8.8 - Gestione Economica del Cliente: 8. Contratti
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- L'immissione di un Contratto di Fornitura Servizi si sviluppa in tre fasi, cui corrispondono altrettante videate d’impostazione dati.
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti *tasti label*: 1.  [Manutenzione Anagrafica](#01)
2.  [Manutenzione Voce Oggetto](#02)
3.  [Manutenzione Voce Fatturazione](#03)
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- **Contratto**
- Ciascun Contratto è identificato *univocamente* da un codice numerico avente estensione massima pari a 12 caratteri.
- In corrispondenza di questo campo inoltre, è attivo il tasto **F8** per la ricerca dei Contratti esistenti con due diverse modalità:
- se il campo Fornitore risulta valorizzato, il programma visualizza l'elenco dei Contratti ad esso riferiti
- se il campo Fornitore è a 0 *(zero)*, il programma visualizza l'elenco di *tutti* i Contratti indipendentemente dal Fornitore.
Per modificare i dati di un Contratto, impostare la lettera «**M**» o «**m**» sulla **Convalida**, quindi utilizzare il tasto *field-back* per spostarsi sui vari campi.
**Riferimenti**
È un campo *alfanumerico* a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.
- **Stato**
- Il valore di quest'indicatore rivela lo Stato del Contratto:
- **A** = Attivo
- **D** = Disattivo
- Se il Contratto è Disattivo, Non sarà considerato in fase di [Rinnovo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101160000/1?old=E25%2F0201110116.htm) e [Generazione Documenti per Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101110000/1?old=E25%2F0201110111.htm).
La data Decorrenza Non puó essere anteriore rispetto alla data Contratto.
**Scadenza Contratto**
Peri Contratti con *rinnovo automatico*, questo campo puó essere impostato a 0 (*zero*) per indicare che il Contratto Non ha una scadenza predefinita; se invece s'inserisce una specifica data, il Contratto sarà rinnovato fino alla scadenza indicata.
Se invece Non è previsto il rinnovo automatico, la Scadenza dovrà essere necessariamente indicata.
**Scadenza 1° periodo contrattuale**
Inserire la prima Scadenza obbligatoria del Contratto, a partire dalla data di Decorrenza dello stesso. La data impostata in questo campo determina la durata minima del Contratto, prima della quale Non è ammessa disdetta.
È possibile lasciare a 0 *(zero)* questo campo.
**Frequenza Rinnovo**
Il *rinnovo automatico* del Contratto puó essere definito in mesi (valore 0) oppure in giorni (valore **1**).
**Periodo di Rinnovo**
Se previsto il *rinnovo automatico*, specificare la durata del periodo esprimendola in mesi oppure in giorni, a seconda del valore impostato nel campo Tipo Rinnovo.
Per i Contratti *senza rinnovo* invece, lasciare a 0 *(zero)* questo campo.
- **Scadenza Periodo in corso**
- Indicare la Scadenza del Periodo in corso: - se il Contratto prevede il *rinnovo automatico*, questa data sarà utilizzata per calcolare la nuova Scadenza, in base al Periodo di Rinnovo
- se, invece, il campo Periodo di Rinnovo è a 0 *(zero)*, perché si tratta di un Contratto *senza rinnovo automatico*, la Scadenza del Periodo é sempre assunta dalla [Scadenza del Contratto](#scadenzaCntr), a prescindere dalla data eventualmente impostata in questo campo
Entrambi i soggetti devono essere *preventivamente* codificati nella tabella [Operatori Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101170000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0077.htm).
**Gestore Contratto**
Individua il Soggetto che normalmente gestisce il Contratto.
**Responsabile Contratto**
Individua il Soggetto a cui fa capo il Gestore del Contratto.
- Le suddette entità sono previste allo scopo di definire l'**Utente** o l'**Indirizzo e-mail**, a cui inviare i messaggi di alert per segnalare le Scadenze relative ai Contratti.
- Posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, possono verificarsi due ipotesi:
- se impostato il **Codice Utente**, il programma invierà una e-mail per ogni Ditta che presenta delle Scadenze sui Contratti
- se impostato l'**Indirizzo e-mail**, invece, il programma invierà una e-mail unica con l'elenco delle Ditte interessate
La funzione che gestisce l'invio delle e-mail di segnalazione è [Alerts Scadenze Contratti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2111126-schedulazione-processi-funzioni-implementate-ciclo-passivo) (procedura schedulata della Gestione Servizi).
- In corrispondenza di questi campi, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per selezionare il Gestore/Responsabile dall'elenco dei nominativi disponibili
-  - per cancellare il Gestore/Responsabile
-  - per modificare il Gestore/Responsabile oppure inserirne uno nuovo
I Gestori/Responsabili sono codificati nella tabella [Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm).
- In fase d'inserimento di un nuovo Gestore/Responsabile, è attribuito in automatico il [Ruolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101070700000/1?old=EE0%2F01010707.htm) corrispondente:
- **1819** se Gestore Contratto
- **1811** se Responsabile Contratto
Per modificare i dati di una Voce Oggetto, impostare la lettera «**M**» o «**m**» sulla **Convalida**, quindi utilizzare il tasto *field-back* per spostarsi sui vari campi.
- Per inserire una nuova Voce Oggetto invece, impostarne manualmente il Codice o attivare la ricerca con i tasti funzionali.
- In corrispondenza del campo **Voce** infatti, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca Voce per Descrizione
- **F2** - ricerca Voce per Gruppo/Sottogruppo
- **F8** - ricerca Voce per Codice
- **F9** - per inserire/manutenere le Voci Oggetto (dall'[Anagrafica Articoli Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm))
Le Voci Oggetto devono essere *sempre* codificate come Articoli di magazzino. Se la Voce deve agganciare un Articolo di tipo «Manodopera» *(ad esempio Interventi)*, impostare come [Tipo Componente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoComponente) il valore **H**.
Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Manutenzione Voce OggettoL'inserimento/manutenzione delle Voci Oggetto richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Note interne - Note esterne**
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.
- **Impianto**
- Se presente, impostare il codice dell'Impianto interessato sulla Voce, altrimenti lasciare a 0 *(zero)* il campo.
- Sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare *tutti* gli Impianti esistenti
-  - per accedere alla manutenzione della Tabella Impianti
La funzione interessata è la [Generazione Documenti Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101110200/1?old=E25%2F0201110111.htm%2302).
**Interventi/Quantità fascia 1**
Indicare il numero di interventi, o la quantità di fornitura, la cui erogazione puó avvenire ad un prezzo agevolato o in forma gratuita, se compresa nel canone *(fascia 1)*. L'eccedenza invece, sarà addebitata al prezzo stabilito per la fascia 2.
Il valore da impostare in questo campo deve essere riferito al periodo di fatturazione.
Per ciascuna fascia, è possibile impostare nei campi successivi, il [Tipo Calcolo](#calcoloFascia1) e il [Prezzo](#prezzoFascia1) da applicare.
**Convalida**
Impostare **Accept** (**F12**) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure **Exit** (**Esc** o **F11**) per abbandonare l'ambiente operativo.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo Voce e per accedere alla videata successiva, cliccare sul [*tasto label*](#label) corrispondente, nella parte superiore della videata.
### Manutenzione Voce Fatturazione 
Accedendo in modifica, nel *data-grid* centrale è fornito l'elenco delle Voci Oggetto relative al Contratto selezionato, mentre al piede della videata, è visualizzata la Voce Fatturazione relativa alla Voce Oggetto selezionata (evidenziata in *giallo*).
Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: Manutenzione Voce FatturazionePer procedere alla modifica della Voce Fatturazione, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse, nella parte inferiore della videata.
Per richiamare in modifica la Voce Fatturazione relativa ad un'altra Voce Oggetto visualizzata, cliccare sul pulsante  corrispondente alla Voce Oggetto d'interesse, nella parte centrale della videata, quindi sul pulsante  corrispondente alla Voce Fatturazione richiamata.
Per modificare i dati di una Voce Fatturazione, impostare la lettera «**M**» o «**m**» sulla **Convalida**, quindi utilizzare il tasto *field-back* per spostarsi sui vari campi.
L'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione si realizza nella seguente videata:
- **Frequenza fatturazione**
- Indica la frequenza da adottare per l'emissione della Fattura.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = annuale
- **2** = semestrale
- **3** = quadrimestrale
- **4** = trimestrale
- **6** = bimestrale
- **12** = mensile
Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.
- **Modalità di fatturazione**
- È possibile disporre che la Fattura sia emessa in modalità anticipata o posticipata, rispetto al periodo di fatturazione, oppure a fornitura effettuata.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = anticipata *(a inizio periodo di fatturazione)*
- **1** = posticipata *(a fine periodo di fatturazione)*
- **2** = a fornitura effettuata
- **Tipo Voce 1**
- Il valore impostato in questo campo determina la tipologia della Voce 1:
- 0 = canone
- **1** = altro *(interventi, forniture...)*
- **Calcolo fascia 1**
- Specificare la modalità di calcolo da adottare per la fascia 1:
- 0 = Prezzo x Quantità
- **1** = Valore assoluto
- In fase d'Inserimento, se il Tipo Voce è **0 - Canone**, in questo campo sarà proposto **1 - Valore assoluto**.
- **Calcolo fascia 2**
- Specificare la modalità di calcolo da adottare per la fascia 2:
- 0 = Prezzo x Quantità
- **1** = Valore assoluto
- **Tipo Sconti**
- Il valore impostato in questo campo determina la tipologia degli Sconti previsti sulla Voce fatturazione, rispetto a quelli impostati sul Fornitore/Articolo:
- 0 = integrativi
- **1** = sostitutivi
- In fase d'Inserimento, sarà proposto di *default* il valore **1 - sostitutivi**.
Per non applicare alcuno Sconto, impostare Tipo Sconti ad **1**, quindi lasciare a 0 *(zero)* questi campi.
- **Tipo Cessione**
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Vendita
- **40** = Sconto Merce
- **41** = Sconto Natura
- **42** = Omaggi
È gestito attualmente solo il Tipo Cessione **Vendita**.
**Convalida**
Completato l'inserimento o la modifica delle Voci Fatturazione, è possibile convalidare con **Accept** (tasto **F12**) oppure tornare alla videata principale, senza confermare l'operazione, digitando il tasto **Exit** (**Esc** o **F11**).
Per eliminare la Voce Fatturazione selezionata, è sufficiente cliccare sul pulsante di eliminazione .
# 1.8.8.1.10 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 10. Anagrafica Servizi
- Manutenzione ridotta per i **Servizi** (Articoli) dei [Contratti di Fornitura in Abbonamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010000/1?old=E25%2F0108080101.htm). In questa funzione è possibile gestire solo gli Articoli aventi:
- nel campo [Tipo Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoArticolo) il valore **S - Servizi**
- nel campo [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23classificazione) il valore **22**
Anagrafica Servizi in Abbonamento
Le righe visualizzate nel *data-grid* possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è *uguale* o *posteriore* alla data attuale.
Inserendo un **nuovo periodo di Validità**, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data **Non si vuole più gestirlo**, occorre impostare la data e inserire 0 *(zero)* in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.
I programmi di [Generazione Documenti per Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011101110000/1?old=E25%2F0201110111.htm) sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.
# 1.8.8.1.11.1 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 1. Duplica Contratti
Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Fornitura Servizi in Abbonamento anche su un'altra Ditta.
La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:
---
### Contratto Originario
- Indicare il Contratto originario da duplicare, mediante impostazione dei seguenti campi:
- **Ditta**
- **Contratto N.**
- **Riferimenti**
- **Fornitore**
Questa funzione permette di ripristinare il Periodo di Fatturazione precedente, dopo la cancellazione dei Documenti generati per l'attesa fattura.
---
### Modalità Operativa
La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
**Contratto**
È possibile selezionare un singolo Contratto oppure tutti, lasciando a 0 (*zero*) questo campo.
**Fornitore**
Per visualizzare solo i Contratti intestati ad un determinato Fornitore, impostare il Codice in questo campo; altrimenti saranno visualizzati tutti i Contratti a prescindere dal Fornitore.
**Ultima generazione dal... al**
Le date impostate in questi campi delimitano il Periodo di Ultima Fatturazione delle Voci Oggetto da considerare: è proposto in automatico un periodo di 30 giorni precedente rispetto alla data di elaborazione.
Completata l'impostazione dei suddetti parametri, il programma visualizza l'elenco di tutte le Voci comprese nei Contratti selezionati, riportandone per ciascuna il Fornitore, i riferimenti del Contratto e il precedente Periodo di Fatturazione, da ripristinare su quello attuale.
La funzione inoltre, provvede a segnalare le Voci Oggetto per le quali risultano ancora dei Documenti in essere (Non cancellati): a questo scopo è prevista la colonna **Documenti**, in cui è riportato il numero dei Documenti ancora in essere nel periodo indicato. Lo sfondo *giallo* è utilizzato per segnalare all'Utente il numero dei Documenti da cancellare, prima di procedere al ripristino del periodo di fatturazione precedente.
A questo punto, attivare il *check-box* corrispondente alle Voci da elaborare e convalidare: le righe ripristinate saranno colorate di *verde*.
Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione
# 1.8.8.1.2 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 2. Impianti
È possibile gestire gli Impianti da agganciare ai [Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010000/1?old=E25%2F0108080101.htm).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/KOyimage.png)
Tabella Impianti
# 1.8.8.3 - Gestione Economica del Cliente: 3. Contratti di Locazione
---
 
La Tabella ISTAT permette di gestire le variazioni delle percentuali ISTAT per ciascun Mese del 1° e del 2° Anno precedente a quello in corso. La Tabella è gestita per Anno e le variazioni ISTAT sono per Mese.
Tabella ISTAT
# 1.8.8.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Manutenzione e Assestamento
- ---
**1** - [Duplica Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803110100/1?old=E25%2F010808031101.htm)
- **2** - [Cambio Locatore Primario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803110200/1?old=E25%2F010808031102.htm)
Questa funzione permette di duplicare un Contratto di Locazione anche su un'altra Ditta.
La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:
---
### Contratto Originario
- Indicare il Contratto originario da duplicare, mediante impostazione dei seguenti campi:
- **Ditta**
- **Contratto N.**
- **Riferimenti**
- **Locatore**
Questa funzione permette di cambiare il Locatore primario sul Contratto di Locazione, senza la necessità d'intestare un nuovo Contratto. Anche nella sezione [ Locatori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030102/1?old=E25%2F0108080303.htm%230102) dell'[Anagrafica Contratto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm), il vecchio Codice Fornitore sarà automaticamente sostituito con il nuovo.
Nella videata d'accesso alla funzione, s'impostano la **Ditta** e il **Numero del Contratto**: il programma visualizza il Locatore attuale e l'Utente deve semplicemente indicare il nuovo e convalidare.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Kshimage.png)
Cambio Locatore Primario su Contratto di Locazione
# 1.8.8.3.12 - Contratti di Locazione: 12. Situazioni
- ---
**1** - [Situazione Contratti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803120100/1?old=E25%2F010808031201.htm)
- **2** - [Situazione Fitti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803120200/1?old=E25%2F010808031202.htm)
- Questa funzione consente di verificare la situazione dei Contratti di Locazione ad una certa data.
- È possibile restringere la selezione dei Contratti da visualizzare, mediante impostazione dei seguenti parametri di filtro:
- **Decorrenza dal... al**
- **Proroga dal... al**
- **Scadenza dal... al**
- **Disdetta dal... al**
- **Tipologia**
Sono previsti i seguenti valori:
**21** = Fitto d'immobile**22** = Fitto d'azienda**23** = Affidamento di reparto**24** = Leasing
Impostare 0 (*zero*) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.
Situazione Contratti
# 1.8.8.3.12.2 - Contratti di Locazione: 12. Situazione Fitti
- Questa funzione consente di verificare la situazione dei singoli Immobili, oggetto dei Contratti di Locazione, ad una certa data.
- È possibile restringere la selezione degli Immobili da visualizzare, mediante impostazione dei seguenti parametri di filtro:
- **Decorrenza dal... al**
- **Proroga dal... al**
- **Scadenza dal... al**
- **Disdetta dal... al**
- **Tipologia**
È possibile specificare la Tipologia del Contratto di Locazione.
Sono previsti i seguenti valori:**21** = Fitto d'immobile**22** = Fitto d'azienda**23** = Affidamento di reparto**24** = Leasing
Impostare 0 (*zero*) per visualizzarli tutti a prescindere dalla Tipologia.
Situazione Fitti- Il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco degli Immobili corrispondenti alle selezioni fatte. Tra i dati forniti è opportuno segnalare i seguenti:
- Città e Indirizzo in cui è ubicato l'Immobile
- Descrizione
- Importo del Canone impostato nella videata
[Manutenzione Assets](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030104/1?old=E25%2F0108080303.htm%230104) del Contratto
# 1.8.8.3.2 - Contratti: 2. Anagrafica Servizi Locazione
- Manutenzione ridotta per i **Servizi** (Articoli) dei [ Contratti di Locazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm). In questa funzione è possibile gestire solo gli Articoli aventi:
- nel campo [Tipo Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoArticolo) il valore **S - Servizi**
- nel campo [Classificazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23classificazione) il valore **21**
Anagrafica Servizi Locazione- **Tipo Voce**
- Il valore impostato in questo campo sarà proposto in automatico come Tipo Servizio del Contratto, in fase d'inserimento della Voce Servizio corrispondente.
- I valori previsti sono:
- 0 = **Canone**
- **2** = **Conguaglio ai Corrispettivi annuale**
- **3** = **Conguaglio ai Corrispettivi termine Risoluzione/Cessione Contratto**
- **4** = **Imposta di Registro su Conguaglio ai Corrispettivi**
- **5** = **Imposta di Registro**
- **6** = **Imposta di Registro su Proroga**
- **7** = **Imposta di Registro su Cessione**
- **8** = **Imposta di Registro su Risoluzione**
- **9** = **Diritti copie rilasciate dall'Ufficio**
- **21** = **Addebiti vari**
Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo.
- **22** = **Una-tantum**
Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo: dopo la Fatturazione, questo Importo è azzerato automaticamente. Il Tipo Servizio Una-tantum deve essere utilizzato ogniqualvolta s'intende addebitare un Servizio saltuario e con un Importo che cambia solo per una Fatturazione.
- **23** = **Marca da bollo**
Assume la Descrizione in Fattura dal Servizio e il Valore dall'Importo; serve nel Ciclo Passivo e comporta l'addebito ai soli Locatori Non soggetti ad IVA. L'Importo Non viene ripartito tra i vari Locatori, bensí addebitato a ciascuno per l'intero Valore.
- **31** = **Costi accessori**
Assume la Descrizione dal Servizio e il Valore dall'Importo. Questo tipo di Servizio è gestito come se fosse un Canone, nel senso che è richiesta l'impostazione dei Dati Fatturazione (Frequenza e Modalità, Periodo fatturato e da fatturare, Ultima Fatturazione e Importo). La Frequenza, la Modalità di fatturazione e la Decorrenza di un Servizio di questo tipo possono essere diverse da quelle del Contratto (ad esempio il condomino per il quale sono previste una Frequenza e una Scadenza diverse da quelle del Canone). Per questo Tipo di Servizio inoltre, è possibile richiedere una **Fattura separata**, semplicemente attivando l'apposito *check-box*.
Ai fini della Fatturazione, sono presi in considerazione solo i Servizi di Tipo «**0 - Canone**», gli altri valori servono in Fatturazione per descrivere il Tipo di Servizio che si sta fatturando mentre gli Importi sono prelevati dai Movimenti per Fatturazione/F23, generati dalle apposite procedure di calcolo (ad esempio **Imposta di registro**).
Fa eccezione il Tipo Servizio «**21 - Addebiti vari**» perchè viene preso in considerazione anche ai fini della Fatturazione.
**Cntp Ricavi - Cntp Costi**
In fase d'inserimento dei Centri di Costo/Ricavo sulle Contropartite, il cursore si posiziona direttamente sui campi appositi, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, è necessario cliccare sul pulsante  corrispondente e, nella *window* proposta dal programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di **Inizio Validità**, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.
I programmi di [Generazione Documenti per Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103110000/1?old=E25%2F0201110311.htm) sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.
# 1.8.8.3.3 - Contratti di Locazione
- L'immissione di un Contratto di Locazione si sviluppa in sei fasi consecutive, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati.
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti *tasti label*: 1.  [Manutenzione Anagrafica](#0101)
2.  [Manutenzione Locatori](#0102)
3.  [Manutenzione Conduttori](#0103)
4.  [Manutenzione Adempimenti](#0106)
5.  [Manutenzione Servizi](#0105)
6.  [Manutenzione Assets](#0104)
---
- **Contratto**
- Ciascun Contratto è identificato *univocamente* da un codice numerico, avente estensione massima pari a 12 caratteri.
- In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca dei Contratti esistenti, con due diverse modalità:
- se il campo Locatore risulta valorizzato, il programma visualizza l'elenco dei Contratti ad esso riferiti
- se il campo Locatore è impostato a 0 *(zero)* invece, il programma visualizza l'elenco di *tutti* i Contratti, indipendentemente dal Locatore.
Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di questo campo, si attiva una *window* per la ricerca dei Contratti con possibilità di filtrarli per **Decorrenza**, **Scadenza** e **Disdetta**.
**Riferimenti**
È un campo *alfanumerico* a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto. Può avere estensione massima di 24 caratteri ed è chiave di ricerca.
Qualora il Contratto sia stato selezionato tra quelli esistenti, i Riferimenti sono assunti e visualizzati in automatico dal programma.
**Oggetto**
Specificare l'oggetto o l'intestazione del Contratto.
#### Dati del Contratto
**Note**
È prevista la possibilità d'inserire delle annotazioni relative al Contratto.
- **Tipo Contratto**
- Specifica la tipologia del Contratto e può assumere i seguenti valori:
- **21** = Fitto d'immobile (si può applicare l'ISTAT)
- **22** = Fitto d'azienda (solo adeguamento ai corrispettivi)
- **23** = Affidamento di reparto (solo adeguamento ai corrispettivi)
- **24** = Leasing
- **Durata espressa in**
- La durata del Contratto può essere espressa in Mesi oppure in Anni, dipendentemente dal valore impostato in questo campo:
- **M** = Mesi
- **A** = Anni
- **Stato**
- Indica lo Stato del Contratto e può assumere i seguenti valori:
- **I** = Immesso
Questo valore è proposto in automatico per i Contratti con data decorrenza da 01/07/2010.
- **A** = Registrato
Questo valore è proposto in automatico per i Contratti con data decorrenza *anteriore* a 01/07/2010.
- **C** = Ceduto
- **P** = Prorogato
- **R** = Risolto
- **S** = Risolto con pagamento contestuale del corrispettivo
- **Z** = Chiuso
- **Tipologia proroga**
- In caso di proroga, indicarne la tipologia:
- **1** = proroga di un Contratto in regime ordinario
- **2** = proroga di un Contratto in regime di cedolare secca
- **3** = proroga di un Contratto misto
in cui era presente almeno un Locatore in cedolare secca e un Locatore in regime ordinario
- **Tipologia**
- Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di subentro:
- **1** = decesso di una o più parti del contratto
- **2** = trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto
- **3** = trasformazione della società parte del contratto
- **4** = fusione della società parte del contratto con altro soggetto
- **5** = scissione della società parte del contratto in altra società
- **6** = tutte le altre ipotesi
- **Disdetta operata da**
- Specifica il Soggetto che ha disdetto il Contratto:
- **1** = Locatore
- **2** = Conduttore
- **Tipo Fatturazione**
- Il valore impostato in questo campo specifica il tipo di fatturazione adottato:
- 0 = Fatturazione differita
- **1** = Fatturazione immediata
- **2** = Bolle Attesa Fattura
Il **Gestore** e il **Responsabile del Contratto** sono entità previste allo scopo di definire l'**Utente** o l'**Indirizzo e-mail** a cui inviare i messaggi di *alert* per la segnalazione delle scadenze. In particolare, posto che il Codice Utente prevale sull'Indirizzo e-mail, se risulta impostato il **Codice Utente**, il programma provvede ad inviare tanti messaggi in quante sono le Ditte per le quali si presentano delle scadenze, se invece è indicato solo l'**Indirizzo e-mail**, è inviata un'unica e-mail con l'indicazione delle Ditte che presentano scadenze.
Nel caso di elaborazione per **singola Ditta**, le e-mail generate saranno una per ogni Ditta.
Cliccando sull'apposito pulsante  si attiva una *window* con l'elenco dei Gestori o Responsabili disponibili, da cui è possibile selezionare il nominativo d'interesse, cliccando sul pulsante  corrispondente. Cliccando sul pulsante  si cancella il Gestore/Responsabile del Contratto ed infine, cliccando sul pulsante , si accede alla modifica di un Gestore/Responsabile già codificato oppure all'inserimento di un nuovo nominativo nell'[Anagrafica Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm).
- Attenzione! In fase d'inserimento di un nuovo Soggetto (Gestore o Responsabile), è assegnato in automatico il Ruolo corrispondente:
- il **Ruolo 1899** ai Gestori dei Contratti di Locazione
- il **Ruolo 1821** ai Responsabili dei Contratti di Locazione passivi
In seguito alla **Convalida** dei dati, è generato il log DMI (*se attivo*) e definito sul Tipo Documento **CLCP** (Contratti di Locazione Passivi).
Contratti di Locazione: Manutenzione Anagrafica---
### Manutenzione Locatori 
I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del [Modello RLI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103010000/1?old=E25%2F0201110301.htm). Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica del Locatore, attivando questo Conto in sostituzione del Codice Anagrafica di base.
Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei Locatori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo **Progressivo**, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente o spostarsi a quella successiva, cliccando sul *tasto label* corrispondente oppure utilizzando i tasti *page up* e *page down*.
Per procedere alla modifica dei Locatori visualizzati, sempre posizionati sul campo **Progressivo**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse.
Per inserire un nuovo Locatore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto **F8**.
Contratti di Locazione: Manutenzione LocatoriL'inserimento/manutenzione dei Locatori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Conto**
È possibile impostare un Conto Fornitore per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (*zero*).
**Anagrafica**
Se il Conto è impostato a 0 (*zero*) perché non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante  per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.
**% Possesso**
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.
**Assoggettamento IVA**
Attivare il *check-box* nel caso il Locatore sia soggetto ad IVA.
**Cessione**
Normalmente è 0 *(zero)*.
In caso di cessione o subentro, a livello di sezione II del Modello RLI, indicare se il soggetto è un cedente (valore **1**) oppure un cessionario (valore **2**).
- **Subentro**
- Nel caso in cui al Dichiarante (Progressivo **1**) subentri un nuovo soggetto, i dati del Dichiarante uscente devono essere spostati su una nuova Anagrafica, con un nuovo Progressivo. Sulla nuova Anagrafica del Dichiarante uscente, impostare: - valore **2** (Uscente) nel campo **Subentro**
- **% Possesso** a 0 *(zero)*, se il Dichiarante uscente non figura più nel Contratto; in quest'ultimo caso, dopo la stampa del Modello RLI di proroga, eliminare l'Anagrafica del Dichiarante uscente
- I dati del nuovo Dichiarante, invece, devono essere inseriti nell'Anagrafica con **Progressivo 1** e il campo **Subentro** deve essere impostato ad **1** (Subentrato).
Il Subentro è considerato solo ai fini della **Proroga**.
È *indispensabile* che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.
**Soggetto non presente in atto**
Questo *check-box* deve essere attivato se nel Contratto di Locazione Non sono stati indicati tutti i cointestatari dell'immobile; pertanto, in corrispondenza del Locatore non presente in atto, occorre attivare questo *check-box*.
**Convalida**
Impostare il tasto **Accept** (**F12**) per confermare l'inserimento/modifica dei dati oppure **Exit** (**Esc** o **F11**) per abbandonare l'ambiente operativo, senza confermare l'eventuale inserimento/modifica.
In caso di conferma, il cursore torna sul campo **Progressivo**; per accedere alla videata successiva, cliccare sul *[tasto label](#label)* corrispondente nella parte superiore della videata.
### Manutenzione Conduttori 
I dati presenti in questa videata sono utili per la compilazione del [Modello RLI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103010000/1?old=E25%2F0201110301.htm). Si ricordi che: in fase d'inserimento dell'Anagrafica del Contratto, in automatico è inserita con Progressivo 1 l'Anagrafica della Ditta, attivando il Codice Anagrafica di base in sostituzione di quello del Conto (Cliente).
Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei Conduttori relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo **Progressivo**, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto *page down*) o spostarsi a quella successiva (tasto *page up*), cliccando sul *tasto label* corrispondente.
Per procedere alla modifica dei Conduttori visualizzati, sempre posizionati sul campo **Progressivo**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse.
Per inserire un nuovo Conduttore invece, impostarne manualmente il Progressivo o attivare la ricerca con il tasto **F8**.
Contratti di Locazione: Manutenzione ConduttoriL'inserimento/manutenzione dei Conduttori richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Conto**
È possibile impostare un Conto Cliente per utilizzare la relativa Anagrafica: in questo caso il campo successivo (Anagrafica) risulterà a 0 (*zero*).
**Anagrafica**
Se il Conto è impostato a 0 (*zero*) perchè non presente nel sistema informativo, cliccare sul pulsante  per accedere all'Anagrafica di base e inserire il nuovo Codice.
**% Possesso**
Impostare la percentuale di possesso degli immobili locati.
**Assoggettamento IVA**
Attivare il *check-box* nel caso il Conduttore sia soggetto ad IVA.
- **Subentro**
- Nel caso in cui al Dichiarante (Progressivo **1**) subentri un nuovo soggetto, i dati del Dichiarante uscente devono essere spostati su una nuova Anagrafica, con un nuovo Progressivo. Sulla nuova Anagrafica del Dichiarante uscente, impostare: - valore **2** (Uscente) nel campo **Subentro**
- **% Possesso** a 0 *(zero)*, se il Dichiarante uscente non figura più nel Contratto; in quest'ultimo caso, dopo la stampa del Modello RLI di proroga, eliminare l'Anagrafica del Dichiarante uscente
- I dati del nuovo Dichiarante, invece, devono essere inseriti nell'Anagrafica con **Progressivo 1** e il campo **Subentro** deve essere impostato ad **1** (Subentrato).
Il Subentro è considerato solo ai fini della **Proroga**.
È *indispensabile* che il Dichiarante abbia Progressivo 1, ai fini della corretta gestione degli adempimenti.
- **Tipologia Conduttore**
- Normalmente deve essere impostato a **3**.
- Gli altri valori ammessi sono:
- **1**- se il Conduttore è una cooperativa o ente senza scopo di lucro (come identificato al Libro I - Titolo II del Codice Civile) che, a sua volta, subloca l'immobile a studenti universitari e rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione
- **2**- se il Conduttore è una persona fisica identificata mediante un codice fiscale provvisorio oppure un ente senza scopo di lucro
- **Adeguamento Canone**
- È possibile specificare il tipo di adeguamento del canone:
- **0 - nessuno**
- **1 - ISTAT**
In questo caso l'adeguamento del canone è effettuato in base alla variazione ISTAT (solo se Tipo Contratto è uguale a 21)
- **2 - ai Corrispettivi**
- **3 - ISTAT e Corrispettivi**
Permette l'adeguamento ISTAT del minimo garantito, se indicato, oppure del canone. Se il minimo garantito è presente, il programma effettua l'adeguamento su questo valore e provvede a calcolare il corrispondente rateo di canone
- **Tipo conguaglio corrispettivi**
- Il valore di questo campo determina il tipo di conguaglio da applicare ai corrispettivi:
- **1 - Standard**
- **2 - Canone mensile in %**
Calcolato sui corrispettivi del mese precedente, il conguaglio al minimo garantito è effettuato annualmente in fase di Adeguamento ISTAT/Canone
[Esempio](#congMensile)
- **3 - A Scaglioni in %**
Si calcola applicando la percentuale appropriata ad ogni scaglione e sommando i vari importi fra loro per determinare il conguaglio
[Esempio](#congScaglioni)
- **4 - A Fasce a valore**
Si calcola applicando il valore della fascia in cui rientrano i corrispettivi annui
[Esempio](#congFasce)
- **Mese di riferimento**
- È possibile specificare da quale Mese della [Tabella Indici ISTAT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803010000/1?old=E25%2F0108080301.htm) prelevare la percentuale di adeguamento del canone.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = 1° Mese precedente su 1° Anno precedente
- **2** = 2° Mese precedente su 1° Anno precedente
- **3** = 1° Mese disponibile su 1° Anno precedente
- **6** = 1° Mese precedente su 2° Anno precedente
- **7** = 2° Mese precedente su 2° Anno precedente
- **8** = 1° Mese disponibile su 2° Anno precedente
- **Adeguamento indice**
- Impostare la percentuale di adeguamento dell'aliquota ISTAT:
- 0 = No
- **1** = aliquota ISTAT al 75% (*ridotta*)
- **2** = aliquota ISTAT al 100% (*nessuna riduzione*)
- **Applicazione Imposta**
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = Annuale
- **2** = Unica
- **Imposta a carico**
- Questo campo indica il Soggetto e a cui spetta l'Imposta di Registro e la relativa percentuale.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = 50% fra Locatore e Conduttore
- **2** = 100% al Locatore
- **3** = 100% al Conduttore
- **F24 Elide effettuato da**
- Indica il Soggetto che effettua il versamento con F24 Elide:
- **1** = Locatore
- **2** = Conduttore
- **Modello RLI**
- Indica se il Modello RLI deve essere stampato oppure no.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = da stampare
- **2** = stampato
- **Eventi eccezionali**
- Sono previste solo due ipotesi:
- **1**- soggetti che, essendo legittimati, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali
In tutti gli altri casi, impostare 0 *(zero)*.
**Casi particolari**
Quest'indicatore serve a segnalare l'esistenza di particolari fattispecie negoziali, all'interno del Contratto per il quale si presenta la richiesta di registrazione ovvero la comunicazione di un adempimento successivo.
Impostare il valore **1** se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata [Assets](#0104) il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.
Impostare il valore **2** se si tratta di un Contratto di sublocazione.
Impostare il valore **3** se il Contratto prevede un canone diverso per una o più annualità e si voglia assolvere all'imposta di registro per tutte: in questo caso, indicare negli appositi campi della videata [ Assets](#0104) il canone annuo concordato per la 1° annualità e per quelle successive. In automatico, i canoni impostati saranno riportati nel quadro E del Modello RLI.
- **Esenzioni**
- Indicare se il Contratto è esente da bollo e/o imposta di registro.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = esente da bollo
- **2** = esente da bollo o anche da imposta di registro
- **Tipo di Garanzia e/o PAC**
- Se il Contratto è assistito da garanzia, impostare:
- **1** = in caso di fideiussione prestata da tarzi
- **2** = in caso di garanzia di terzi, diversa dalla fideiussione
- **3** = nel caso di registrazione del contratto di locazione di terreni agricoli e dei diritti all'aiuto comunitario in favore dell'agricoltura (PAC)
- **4** = nel caso di registrazione del contratto di locazione di terreni agricoli e dei diritti all'aiuto comunitario in favore dell'agricoltura (PAC), con garanzia di terzi
- **Modello CDC**
- Indica se il Modello CDC deve essere stampato oppure no.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = da stampare
- **2** = stampato
- Per gli adempimenti successivi alla registrazione, qualora non siano stati comunicati i dati del fabbricato oppure ci siano state delle variazioni, per stampare nuovamente i dati dei fabbricati, impostare ad **1** questo indicatore.
- In questa sezione devono essere riportati gli estremi di registrazione attribuiti dall'Agenzia delle Entrate, dopo la presentazione del Modello RLI, per la stampa del Modello CDC:
- **Codice Ufficio**
- **Anno**
- **Serie**
Generalmente è 03.
- **Numero**
- **Sottonumero**
Contratti di Locazione: Manutenzione Adempimenti---
### Manutenzione Servizi 
Accedendo in modifica, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei [Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803020000/1?old=E25%2F0108080302.htm) relativi al Contratto selezionato e il cursore si posiziona sul campo **Servizio**, con possibilità per l'Utente, di tornare alla videata precedente (tasto *page down*) o spostarsi a quella successiva (tasto *page up*), cliccando sul *tasto label* corrispondente.
Per procedere alla modifica dei Servizi visualizzati, sempre posizionati sul campo **Servizio**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse.
In fase d'accesso a questa videata, se sul Contratto Non sono presenti i Servizi, il programma è stato implementato per proporre in automatico quelli compatibili con il tipo di Contratto.
- Per inserire un nuovo Servizio invece, impostarne manualmente il Codice o attivare la ricerca con i tasti funzionali.
- In corrispondenza del campo **Servizio** infatti, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca Servizio per Descrizione
- **F2** - ricerca Servizio per Gruppo/Sottogruppo
- **F8** - ricerca Servizio per Codice
- **F9** - per accedere alla Manutenzione Servizi
I Servizi devono essere *sempre* codificati come Articoli di Magazzino e devono avere il campo [Identity](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23identity) uguale a **21 - Servizi**.
Contratti di Locazione: Manutenzione ServiziL'inserimento/manutenzione dei Servizi richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Note interne - Note esterne**
È possibile inserire delle note a valenza interna e/o esterna.
**Centro di Costo**
Indicare il Centro di Costo solo se diverso da quello solitamente gestito.
Lasciando a 0 (*zero*) questo campo, il Centro di Costo sarà assunto dall'Articolo, se presente, altrimenti dal Deposito o dalla Filiale.
#### Dati Fatturazione
- **Frequenza fatturazione**
- Indica la frequenza da adottare per l'emissione della Fattura.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = annuale
- **2** = semestrale
- **3** = quadrimestrale
- **4** = trimestrale
- **6** = bimestrale
- **12** = mensile
Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.
- **Modalità di fatturazione**
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Anticipata
la Fattura sarà emessa all'*inizio* del Periodo da fatturare
- **1** = Posticipata
la Fattura sarà emessa alla *fine* del Periodo da fatturare
**Importo**
Non viene considerato, impostarlo a 0 *(zero)*.
**Canone minimo annuo**
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di [Adeguamento ISTAT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070100/1?old=E25%2F020111030701.htm). Inoltre, se il Canone versato in acconto è *minore* del Canone minimo, in fase di [Conguaglio Canone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070200/1?old=E25%2F020111030702.htm), sarà conguagliata la differenza tra i due valori per l'adeguamento al minimo.
**Aliquota conguaglio**
Aliquota utilizzata per effettuare il Conguaglio mensile in fase di emissione [Documenti Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103110000/1?old=E25%2F0201110311.htm).
**Corrispettivi mensili**
Impostare il valore dei Corrispettivi mensili in corrispondenza dei Mesi di Fatturazione previsti in base alla Frequenza. In fase di emissione [Documenti Attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103110000/1?old=E25%2F0201110311.htm), al Mese di Fatturazione sarà applicata l'aliquota conguaglio.
#### Corrispettivi Conguaglio a Scaglioni
**Mese ultimo conguaglio**
**Canone minimo annuo**
In questo campo è possibile indicare il valore del Canone minimo garantito: questo valore, se impostato, sarà automaticamente adeguato in fase di [Adeguamento ISTAT](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070100/1?old=E25%2F020111030701.htm) e assunto come base per il calcolo del Canone riportato nel campo Importo (sezione Dati Fatturazione).
**Importo Corrispettivi**
Indicare l'Importo dei Corrispettivi al 31/12, da utilizzare per il Conguaglio annuale.
**% Scaglione**
**Scaglione da**
È calcolato automaticamente dal programma, aggiungendo 1 centesimo allo scaglione precedente.
**Scaglione a**
Limite dello scaglione.
Ad ogni scaglione sarà applicata l'aliquota corrispondente e il Conguaglio sarà determinato dalla somma dei vari adeguamenti.
- ***Esempio:*** come riportato nell'immagine precedente, sul valore di 18.000.000 € di Corrispettivi al 31/12, il Conguaglio si applicherà nel seguente modo:
- **1° scaglione** 0,00% sui primi 10.000.000 € (risultato 0)
- **2° scaglione** 2,50% sui 5.000.000 € dati dalla differenza tra 10.000.000 € e 15.000.000 € (risultato 125.000 €)
- **3° scaglione** 2,75% sui 3.000.000 € dati dalla differenza tra 15.000.000 € e 18.000.000 € (risultato 82.500 €)
- per un totale di 207.500 €
- ***Esempio:*** come riportato nell'immagine precedente, sul valore di 18.000.000 € di Corrispettivi al 31/12, il Conguaglio si applicherà nel seguente modo:
- **3° fascia** 24.000 € fino a 20.000.000 €
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- **Tipo Immobile**
- Indicare:
- **1** = se immobile principale
- **2** = se pertinenza locata con l'immobile principale
- **3** = se pertinenza locata separatamente dall'immobile principale
- **ATTENZIONE ALLA SCHEDULAZIONE: Dovrebbe esserci una per ditta o con ditta a 0.**
Previsto l’invio del report singolo e generale all’interlocutore con ruolo 1811, in modalità presidiata già gestito per la schedulazione
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VYHimage.png)
Inserita la colonna della descrizione assegnatario, escludendo interlocutore e mail se necessario (pdf e video).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/VQnimage.png)
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### FAQ
#### CONTRATTI DA DITTA A DITTA
*“Come bisogna gestire il caso di passaggio di un'autovettura da un assegnatario ad un altro con subentro nel contratto del contraente e quindi passaggio da ditta a ditta senza variazione delle condizioni contrattuali?*
*Immaginiamo che sicuramente dobbiamo:*
*a- cessare il primo contratto e disassociare la targa;*
*b- creare un nuovo contratto nella nuova ditta e associare la targa;*
*c- cambiare l'assegnatario della targa.”*
L’operatività da voi prevista può andare bene, si può ottimizzare in questo modo:
a. Utilizzare la funzione di duplica da ditta a ditta:
E25\\1.8 Gestione economica fornitore\\8 Contratti servizi\\6 Contratti di noleggio/leasing\\11 Manutenzione e assestamento\\1 Duplica contratti
In tale funzione si può anche utilizzare il flag disattivazione contratto per disattivare il contratto di origine.
Importante è rimuovere l’associazione della targa dal contratto in quanto il mezzo deve essere inserito **solo e soltanto** su un contratto tra tutte le ditte.
In fase di duplica inseriamo la possibilità di trasferire la targa da un contratto all’altro se confermato tramite messaggio attenzionale dall’utente.
b. Cambiare la scadenza del contratto, in modo che risulti scaduto (necessario solo se realmente NON scaduto o in scadenza a breve);
c. Inserire nel nuovo contratto creato la targa e cambiare l’assegnatario sull’anagrafica del mezzo (se non confermato l’automatismo).
NOTE:
In questa operazione solo l’associazione dell’auto al contratto **scaduto** viene persa, lo storico dei movimenti, il saldo dei km e lo storico dei movimenti viene preservato.
Si ricorda che i movimenti di magazzino (fatture, note credito sui costi accessori e canoni) sono per targa e sono per ditta, quindi, non sarà possibile visionare tutti i movimenti della targa insieme, ma bisognerà fare un inquiry per singola ditta.
#### CAUSALI
*“Per le note credito possiamo utilizzare le stesse causali con segno negativo o servono delle causali dedicate che ci dovete comunicare?”*
Sarebbe opportuno creare delle causali ad hoc per le note di credito, in questo possiamo essere di supporto.
Si ricorda che in questo caso l’imputazione della nota credito a più targhe come nel caso delle fatture non è possibile, bisognerebbe inserire un’attesa nota di credito per ogni targa e poi inserire la nota credito riepilogativa.
#### ALTRE PRECISAZIONI:
I movimenti del carburante vanno portati sulla ufficiale, quindi, verranno **cancellati** dall'auto pre-assegnata o sostitutiva.
L'assegnatario del mezzo sull’auto pre-assegnata o sostitutiva sarà cancellato e dovrà essere inserito manualmente sul mezzo ufficiale se non già inserito.
L'auto pre-assegnata o sostitutiva **non** deve essere collegata a nessun contratto.
# Nuova pagina
# 2.1 - Ordini Acquisto
# 2.1.1 - Ordini Acquisto: 1. Fabbisogno
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# 2.1.1.1 - Fabbisogno: 1. Calcola Fabbisogno
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- Il Fabbisogno del Periodo determina la disponibilità giornaliera degli Articoli, con riferimento ad un intervallo temporale abbastanza ampio (ad esempio 1 o 2 mesi), in funzione della corretta determinazione delle quantità di approvvigionamento degli Articoli.
- Più precisamente, il Fabbisogno del Periodo è calcolato giornalmente per ciascun Articolo, in modalità *dinamica*, considerando i seguenti dati:
- **Giacenza Attuale**
Non considerata per gli Articoli appartenenti al Settore «Fresco», indicato nei
[Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm), in corrispondenza del campo Settore Produzione Fresco
- **Ordini Fornitori**
- **Scorta Minima**
- **Contratti di Fornitura Clienti**
- **Ordini di Produzione su Commessa**
I **Contratti Clienti** saranno elaborati a condizione che: sul Gruppo degli Articoli (campo [Fonte dati](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm%23fonteDati) nella [ Tabella Gruppi/Sottogruppi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010104010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm)), oppure nella videata di questa stessa funzione, si è scelto di utilizzare gli Ordini di Vendita come Fonte dati per il calcolo.
Ai fini del calcolo Non è considerato il **Ciclo di Spedizione**.
Per i **Prodotti Finiti** a cui è associata una [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2526010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm), se l'Esistenza Dinamica è *negativa*, il programma provvederà a calcolare il Fabbisogno giornaliero dei Componenti utili alla produzione, «esplodendo» la Distinta Base.
Ai fini del calcolo del Fabbisogno, qualora sull'Articolo sia stata indicata una [Di.Ba. di riferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2800000000000000/1?old=E28%2Fcomn%2FM0041.htm%23Di.Ba.), sarà considerata questa per il calcolo del Fabbisogno dei Componenti (sempre che sull'Articolo Non sia stata codificata una Di.Ba. specifica).
Per le Ditte del Settore Applicazione «**Saline**» (Codice 150), il Fabbisogno dei Componenti con Unità di Misura **Pezzi**, sarà calcolato arrotondando all'intero superiore.
***Esempio:*** se dall'esplosione di una Di.Ba., la Quantità calcolata di un Componente risulta 7,2 pezzi, questa sarà arrotondata a 8 pezzi.
Nella videata d'accesso alla funzione, inoltre, l'Utente può selezionare la [Fonte](#fonte) da cui attingere i dati per il calcolo del Fabbisogno del Periodo. In alternativa, se l'Utente ha esigenza di **differenziare** il calcolo **in base al Gruppo/Sottogruppo** degli Articoli, deve impostare i dati utili a determinare il Fabbisogno del Periodo, direttamente nella [Tabella Gruppi & Sottogruppi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm%23fonteDati) degli Articoli da elaborare, quindi richiedere in questa fase che siano assunti in automatico.
Ogni qualvolta si effettua il calcolo del Fabbisogno del Periodo, si produce l'eliminazione *automatica* di tutte le [Proposte d'Ordine](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm) in essere. Prima di procedere all'eliminazione però, è proposto a video un apposito messaggio attenzionale ed è richiesta l'impostazione del tasto forzatura **F3**.
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### Modalità Operativa
La funzione di calcolo Fabbisogno del Periodo richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Data limite consegna**
Indicare la Data limite di prevista consegna degli Ordini e delle Proposte di Consegna da considerare ai fini del calcolo del Fabbisogno.
**Includi situazione attuale**
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nel Fabbisogno la situazione attuale di tutti gli Articoli attivi, anche quelli che Non hanno previste consegne alla data in cui s'inizia a calcolare il Fabbisogno.
- **[Schedulazione Processi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202100000/1?old=EE0%2F01202021.htm)**
- Per gli Utenti che volessero schedulare tra i processi da eseguire in *background* il calcolo del Fabbisogno del periodo, prevedendo che tra i parametri di calcolo sia attiva la **Situazione attuale**, è necessario impostare **1** *(uno)* in corrispondenza del campo **Argomento 1**.
- **[Schedulazione Processi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202100000/1?old=EE0%2F01202021.htm)**
- Per gli Utenti che volessero schedulare tra i processi da eseguire in *background* il calcolo del Fabbisogno del periodo, prevedendo tra i parametri di calcolo la modalità **analitica**, è necessario impostare **1** *(uno)* in corrispondenza del campo **Argomento 2**.
- **Includi Voci Costo Produzione**
- L'attivazione di questa *check-box* permette di calcolare il Fabbisogno del Periodo, anche per gli Articoli che identificano Voci di Costo nelle Distinte.
- In particolare, si tratta di Articoli aventi come Tipo Componente uno dei seguenti valori:
- **3** = intermedio di costi
- **G** = materiale
- **H** = manodopera
- **I** = attrezzatura
- **P** = altri costi
- **Fonte dati**
- Il valore di quest'indicatore specifica la fonte da cui acquisire i dati per calcolare il Fabbisogno del Periodo.
- I valori previsti sono:
- 0 = **Ordini Vendita in essere**
- **1** = **Storico consumi**
Consegne, Scarichi produzione e Scarichi vari
Importante! I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo [Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm).
- **2** = **Ordini Vendita e Storico consumi**
I dati saranno assunti da entrambe le fonti, solo che dalle quantità rilevate dallo Storico consumi saranno detratti gli eventuali Ordini Vendita
- **3** = **Storico prodotto**
Sarà calcolata la quantità prodotta nel periodo di riferimento dello Storico.
Importante! I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo [Storico Movimentazione del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527032003010000/1?old=E27%2F03200301.htm).
- **5** = **Ordini Vendita ricorrenti**
- **Periodo storico**
- Se il valore del campo Fonte dati fa riferimento allo Storico (valori **1**, **2** o **3**), in questo campo deve essere indicato il periodo storico di competenza:
- 0 = Anno precedente
- **1** = Mese precedente
- **2** = Periodo precedente
- **9** = Imposta Periodo
- Calcolo dello Storico in base alle consegne e ai consumi dell'**Anno precedente** Supponiamo che la data attuale sia **01/07/2012** e il Fabbisogno debba essere calcolato al **10/07/2012**: in questo caso il periodo di storico sarà dal **01/07/2011** al **10/07/2011**.
- Calcolo dello Storico in base alle consegne e ai consumi del **Mese precedente** Supponiamo che la data attuale sia **01/07/2012** e il Fabbisogno debba essere calcolato al **10/07/2012**: in questo caso il periodo di storico sarà dal **01/06/2012** al **10/06/2012**.
- Calcolo dello storico in base alle consegne e ai consumi del **Periodo precedente** Supponiamo che la data attuale sia **01/07/2012** e il Fabbisogno debba essere calcolato al **10/07/2012**: in questo caso il periodo di storico sarà dal **21/06/2012** al **30/06/2012**. È preso in considerazione il Periodo precedente alla data attuale e comprendente lo stesso numero di giorni, che intercorrono tra la data attuale e la data di calcolo del Fabbisogno.
- **Periodicità storico**
- Specificare in che modo ripartire lo Storico nel periodo del Fabbisogno da esaminare. I valori previsti sono:
- **1** = data attuale
- **4** = quindicinale
- **5** = fine mese
- **9** = fine periodo
- **11** = lunedì
- **12** = martedì
- **13** = mercoledì
- **14** = giovedì
- **15** = venerdì
- **16** = sabato
- **17** = domenica
- In particolare, il Fabbisogno delle Consegne Imminenti è calcolato *giornalmente* per ciascun Articolo, in modalità dinamica, considerando soltanto:
- Ordini Clienti (da evadere)
- tutte le Proposte di Consegna
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### Modalità Operativa
La funzione di calcolo Fabbisogno Consegne Imminenti richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Data limite consegna**
L'opportuna valorizzazione di questo campo permette di limitare l'elaborazione alle Proposte di Consegna e agli Ordini Clienti, che riportino una Data di prevista consegna *uguale* o *anteriore* alla data impostata.
**Gruppo Articoli Componente Base**
Ai fini del [Report Fabbisogno Imminente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25040302100200000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0096.htm), è possibile specificare il [Settore merceologico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23sottogruppo) (esempio Settore Impasti) dei Componenti presenti nelle Di.Ba. dei Prodotti Finiti, che s'intende evidenziare nel Riepilogo.
- **Includi Voci Costo Produzione**
- L'attivazione di questa *check-box* permette di calcolare il Fabbisogno Imminente, anche per gli Articoli che identificano Voci di Costo nelle Distinte.
- In particolare, si tratta di Articoli aventi come Tipo Componente uno dei seguenti valori:
- **7** = Materiali
- **8** = Manodopera
- **9** = Altri Costi
- **A** = Attrezzature
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/1gKimage.png)
Calcolo Fabbisogno Consegne Imminenti
- Ovviamente, l'esecuzione di questa funzione richiede che sia stato eseguito *preventivamente* il calcolo del [Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm): a questo proposito, è opportuno precisare che la funzione di calcolo produce l'eliminazione *automatica* di tutte le Proposte d'Ordine in essere. Prima di procedere all'eliminazione però, è proposto a video un messaggio attenzionale ed è richiesta l'impostazione del tasto forzatura **F3**, per dar corso all'operazione.
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Campo ad impostazione obbligatoria!
**Data limite consegna**
La valorizzazione di questo campo implica che la verifica sulla disponibilità degli Articoli sia effettuata, a partire dalla Data di calcolo del Fabbisogno e fino alla Data limite inserita in questo campo.
Il programma propone in automatico la [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di calcolo del Fabbisogno.
Ovviamente, la Data limite consegna, se diversa da quella proposta, deve essere comunque compresa nel periodo impostato per il calcolo del Fabbisogno.
**Fornitore**
Limita la visualizzazione ai soli Articoli aventi come [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) il conto impostato in questo campo.
Se attiva la [Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm), sono visualizzati anche gli Articoli presenti nell'[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm) del Fornitore selezionato alla data attuale.
È prevista la valorizzazione automatica del Fornitore, il cui codice sarà assunto dalla posizione «**49 - Conto Fornitore generico**» della tabella [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm). Questa funzionalità si attiva solo quando l'Articolo Non è convenzionato e Non risulta associato ad alcun Fornitore abituale.
**Articolo**
La valorizzazione di questo campo permette di eseguire l'analisi del Fabbisogno e quindi generare le Proposte d'Ordine, con riferimento ad un singolo Articolo. Qualora s'imposti sia l'Articolo che il Fornitore, è *necessario* che questi sia [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) dell'Articolo selezionato oppure, se attiva la [Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm), è *necessario* che l'Articolo sia presente nell'[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm) del Fornitore.
Lasciando a *spazio* il campo Articolo, si procede all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.
**Gruppo/Sottogruppo**
È possibile specificare il settore merceologico degli Articoli da esaminare; ovviamente, non è ammessa l'impostazione di questo campo qualora sia stato selezionato un singolo Articolo, mediante impostazione del codice nel campo precedente.
- **Tipo Componente**
- È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da esaminare; ovviamente, non è ammessa l'impostazione di questo campo qualora sia stato selezionato un singolo Articolo, mediante impostazione del codice nel campo precedente.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Finito Semplice
- **1** = Finito Composto
- **2** = Intermedio
- **3** = di Base
- **5** = di Base Principale
- **7** = Materiale
- **8** = Manodopera
- **9** = Altri Costi
- **A** = Attrezzatura
- **C** = Confezione
L'attivazione di questo *check-box* Non è ammessa se è già attivo quello relativo alla Disponibilità.
**Articoli con Proposte d'Ordine**
L'attivazione di questo *check-box* limita la visualizzazione ai soli Articoli, per i quali siano state precedentemente inserite delle Proposte d'Ordine.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/fJ4image.png)
Proposte d'Ordine a Fornitore: Immetti & Modifica- Completata l'impostazione dei parametri di filtro, sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione
- Unità di Misura Base
- Quantità della Proposta d'Ordine
- Ultima Data di Consegna
- Disponibilità all'ultima Data di Consegna
Proposte d'Ordine a Fornitore: Immetti & Modifica In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante  per la visualizzazione del [Fabbisogno Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm) in modalità dettagliata per singola data, nonchè l'inserimento delle Proposte d'Ordine a Fornitore.
La videata proposta è la seguente:
Proposte d'Ordine a Fornitore: Immetti & Modifica- Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- [**Giorni di approvvigionamento**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23ggApprovvigionamento) - [**Scorta minima**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23scorta_Minima) - [ **Scorta massima**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23scortaMassima) - [**Quantità di riordino** ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23quantit%C3%A0Riordino)
Sono assunti dall'Anagrafica Articolo
- **Carico Produzione** - **Scarico Produzione**
Risultano dalla somma dei valori riportati nelle rispettive colonne del *data-grid*.
- **Proposte d'Ordine**: Quantità - Colli - Pedane - Peso Lordo - Peso Netto - Volume
Sono aggiornati in automatico in seguito all'inserimento delle Proposte d'Ordine
A questo punto il cursore si posiziona sul campo **Data consegna**, al piede della videata: impostando una Data consegna, oppure cliccando sul pulsante  posto su ogni riga, l'Utente può inserire, o nel caso già esista, modificare una Proposta d'Ordine al Fornitore.
In ogni caso, non è possibile inserire una Data consegna successiva alla [Data limite](#dataLimiteConsegna), impostata come parametro di filtro nella videata di testa.
Dopo aver indicato la Data di prevista consegna, è possibile impostare, per ogni singola Proposta di Ordine, i seguenti campi:
- **Fornitore**
- In caso d'inserimento di una nuova Proposta, è visualizzato in automatico il [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) indicato sull'[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm).
- Se è attiva la [Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm), è proposto in automatico il Fornitore su cui l'Articolo è in [Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm); per gli Articoli presenti nell'Assortimento di due o più Fornitori, è proposto il Fornitore con priorità più alta (come previsto nella Gestione Assortimento Fornitore).
- In corrispondenza della Denominazione del Fornitore inoltre, è visualizzata la dicitura «convenzionato» oppure «non convenzionato», a seconda dei casi.
- Indicato il Fornitore, qualora a questo sia intestato un **Contratto**, è visualizzata la disponibilità residua presente sul Contratto, con riferimento all'Articolo indicato.
- Pulsante  **Ultimi acquisti**: per conoscere, in ordine di Fornitore, i dati degli ultimi 3 Documenti di Acquisto ricevuti nell'anno e relativi all'Articolo interessato.
- Pulsante  su ogni riga del *data-grid*: permette di visualizzare gli estremi degli Ordini a Fornitori, aventi come Data consegna quella riportata nella colonna Data della riga selezionata.
- Pulsante  in corrispondenza del campo **Fornitore**: permette di richiamare il [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) dell'Articolo; se è attiva la [Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm) invece, visualizza l'elenco dei Fornitori per i quali l'Articolo è in [Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm).
- Pulsante  per tornare alla videata principale e selezionare un altro Articolo.
# 2.1.1.2.10.3 - Proposte d'Ordine a Fornitore - Modifica & Assestamento: 3. Modifica Codice Conto
Questa funzione esegue la modifica del Fornitore sulle Proposte d'Ordine degli **Articoli **Non** convenzionati**, con possibilità di aggiornare *contestualmente* il [Fornitore abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) sull'[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm).
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### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Deposito**
Impostare il Deposito a cui sono intestate le Proposte d'Ordine da modificare.
Campo ad impostazione obbligatoria!
**Data limite consegna**
Il programma propone in automatico la [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di calcolo [Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm). Questa Data può essere variata dall'Utente, purchè rientri nel periodo di calcolo del Fabbisogno.
Campo ad impostazione obbligatoria!
**Fornitore**
L'impostazione di questo campo limita la visualizzazione ai soli Articoli aventi come [Fornitore abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) il conto indicato.
A questo punto, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e l'Utente può selezionare quelli d'interesse, semplicemente attivando il *check-box* corrispondente. Per selezionare massivamente tutti gli Articoli proposti, cliccare con il tasto sinistro del *mouse* sull'apposito pulsante . Da questo stesso pulsante , cliccando con il tasto destro del *mouse*, si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alla funzione **Modifica Fornitore su Proposta**:
Modifica Codice Conto su Proposte d'Ordine: impostazioni inizialiNella *window* proposta in automatico dal programma, è richiesta l'impostazione dei parametri necessari all'operazione:
**Da Conto**
Campo Non obbligatorio: se impostato, permette di processare solo le righe aventi come Fornitore quello indicato.
**A Conto**
Campo obbligatorio: specificare il codice del Fornitore che sarà sostituito a quello originariamente indicato sulla Proposta d'Ordine.
**Aggiorna Fornitore abituale sull'Articolo**
Attivare questo *check-box* per richiedere l'aggiornamento, sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm) degli Articoli elaborati, del codice [Fornitore abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) con quello indicato.
**Solo se Fornitore abituale non valorizzato**
È possibile richiedere che l'aggiornamento del Fornitore abituale riguardi solo gli Articoli su cui questo campo Non risulta valorizzato. Al contrario, disattivando questo *check-box*, la modifica del Fornitore abituale sarà effettuata comunque.
Modifica Codice Conto su Proposte d'Ordine: impostazione parametri
# 2.1.1.2.2 - Proposte d'Ordine a Fornitori: 2. Genera Ordini da Proposte
Questa funzione esegue la generazione degli Ordini a Fornitore, in base alle Proposte precedentemente inserite dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm). In questa fase inoltre, è stata prevista la possibilità d'inoltrare una [Richiesta di Preventivo](#preventivo) ad uno o più Fornitori, relativamente agli Articoli selezionati dall'Utente.
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### Modalità Operativa
Nella prima fase, è richiesta l'impostazione dei parametri di filtro dei Fornitori e degli Articoli, rispetto ai quali eseguire la generazione degli Ordini:
**Causale Ordini**
Impostare la Causale opportuna per la registrazione degli Ordini a Fornitore.
**Deposito**
Indicare il [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm%23deposito) delle [ Proposte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm) inserite e a cui saranno intestati gli Ordini generati in questa fase.
Campo ad impostazione obbligatoria!
**Data limite consegna**
Il programma propone in automatico la [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di calcolo [Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010101010000/1?old=E25%2F0201010101.htm). Questa Data può essere variata dall'Utente, purchè rientri nel periodo di calcolo del Fabbisogno.
Campo ad impostazione obbligatoria!
**Fornitore**
Indicare il Fornitore intestatario delle Proposte d'Ordine, per le quali eseguire la generazione.
Lasciando a 0 *(zero)* il campo, saranno visualizzate *tutte* le Proposte in essere, a prescindere dal Fornitore.
Implementata la **valorizzazione automatica del Fornitore**, il cui codice sarà assunto dalla posizione «**49 - Conto Fornitore generico**» della tabella [Conti Standard](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm): questa funzionalità si attiva solo quando l'Articolo Non è convenzionato e Non risulta associato ad alcun Fornitore abituale.
**Articolo**
Per eseguire la generazione degli Ordini, con riferimento ad un singolo Articolo, impostarne il Codice in questo campo.
In caso contrario, impostando a *spazio*, si procede all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.
**Gruppo/Sottogruppo**
È possibile specificare il Settore merceologico degli Articoli, con riferimento ai quali eseguire la generazione degli Ordini.
- **Tipo Componente**
- È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli, con riferimento ai quali eseguire la generazione Ordini.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Finito Semplice
- **1** = Finito Composto
- **2** = Intermedio
- **3** = di Base
- **5** = di Base Principale
- **7** = Materiale
- **8** = Manodopera
- **9** = Altri Costi
- **A** = Attrezzatura
- **C** = Confezione
Per le Proposte d'Ordine sopraggiunte a scadenza, il programma evidenzia apposito messaggio nella colonna **Stato**.
Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Fornitori Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco degli Articoli presenti nelle Proposte d'Ordine del Fornitore selezionato, in ordine di Data consegna.
Ogni cambio di Data consegna è contrassegnato da una colorazione differente delle righe.
Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Articoli- Si presti particolare attenzione alla cella posta a destra del pulsante , perchè può assumere le seguenti colorazioni: - **Giallo**: indica che il [Fornitore Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23fornitoreAbituale) dell´Articolo è diverso da quello della [Proposta d´Ordine](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010102010000/1?old=E25%2F0201010201.htm%23fornitore) oppure, se è attiva la [Gestione Convenzioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080101000000/1?old=E25%2F01080101.htm), indica che l´Articolo è presente nell´[Assortimento ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm) di altri Fornitori, oltre a quello intestatario della Proposta d'Ordine
- **Rosso**: indica che l´Articolo è presente sulla Proposta d'Ordine di un altro Fornitore
È possibile inoltre, includere/escludere alcuni Articoli dalla generazione degli Ordini, mediante il *check-box* posto in corrispondenza di ciascuna riga.
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### Funzionalità aggiuntive
- Pulsante  su ciascuna riga: permette di accedere alla funzione di
Modifica Proposte d'Ordine.
- Pulsante : visualizza l'elenco degli
[Interlocutori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm) del Fornitore selezionato.
- Tasto : visualizza i Totali delle Proposte d'Ordine per Data Consegna o per Articolo.
- Tasto : per generare la Richiesta di Preventivo da inoltrare ad uno o più Fornitori; il Preventivo generato in questa fase potrà essere **stampato** oppure **inviato via e-mail**. In entrambi i casi, il programma propone un'apposita *window* per la selezione dei Fornitori destinatari del Preventivo: cliccare sul tasto
**Aggiungi** per inserire ulteriori Fornitori e poi, a seconda dei casi, sul tasto
**Stampa** o
**E-mail** per completare l'operazione
Importante! Per attivare entrambe le opzioni (stampa e invio e-mail), dal menù principale selezionare **PDF** come **Formato di Output** e **P\_DOC** come **Dispositivo**. Selezionando il Formato **TXT** o **Laser**, invece, sarà prevista solo la possibilità di stampare il Preventivo.
- Con riferimento alla generazione Ordini, occorre precisare quanto segue:
- gli Ordini saranno generati alla Data attuale
-
Non saranno generati Ordini da Proposte aventi una Data consegna inferiore a quella attuale. Se esistono degli Ordini, per i quali si verifica eventualmente questa condizione, sarà fornita opportuna segnalazione
- saranno generati Ordini distinti per Data consegna e per Contratto di Fornitura
- Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Finanziario/Merce, è necessario inserire la [Voce Complementare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101040000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0023.htm) **99.951 - Sconto Merce su Acquisti**.
- In essa è possibile specificare:
- [Conto Standard d'Imputazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0023.htm%23contoImputazione)
- [Inversione di Segno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0023.htm%23inversioneSegno)
Impostare ad **1** perchè si tratta di uno Sconto.
- [Codice IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0023.htm%23IVA)
Impostare a **999** per calcolare l'IVA in proporzione alle righe dell'Ordine.
# 2.1.11.1 - Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento
---
A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte:
- **1.** [Lista Contratti per Attesa Fattura](#01)
- **2.** [Generazione Documenti per Attesa Fattura](#02)
- Entrambe le scelte operano in modalità analoga, ma perseguono finalità differenti.
La funzione di Generazione Documenti per Attesa Fattura può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/2111111-contratti-di-fornitura-servizi-in-abbonamento-11-documenti-per-attesa-fattura).
[](#00) **1. Lista Contratti per Attesa Fattura**
[modalità operativa](#modOper)
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[](#00) **2. Generazione Documenti per Attesa Fattura**
- Se presente un **Periodo di Sospensione**, possono verificarsi due casi:
- **1°** il Periodo di Sospensione copre l'intero Periodo di Fatturazione
in questo caso non è generato alcun canone *(se previsto)*.
- **2°** il Periodo di Sospensione è incluso nel Periodo di Fatturazione
in questo caso il programma, prima genera interamente il canone, poi genera un movimento di storno per l'importo corrispondente al Periodo di Sospensione.
- Nella fatturazione successiva, se è attivo il *check-box* [Senza recupero canoni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010000/1?old=E25%2F0108080101.htm%23senzaRecCanoni), nella videata [Voci Oggetto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080801010200/1?old=E25%2F0108080101.htm%2302) del Contratto, il canone sarà addebitato anche per il Periodo di Sospensione.
I movimenti derivanti dai Documenti d'Intervento/Fornitura saranno gestiti *solo a valore* ed inoltre, se prevista la **Fatturazione anticipata**, saranno considerati quelli del periodo precedente; se prevista la **Fatturazione posticipata** invece, saranno considerati i movimenti del periodo in corso.
In questa fase sarà assunto il **Centro di Costo** eventualmente impostato sull'Articolo.
[modalità operativa](#modOper)
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Impostare 0 *(zero)* per considerarli *tutti*.
**Tipo Contratto**
La valorizzazione di questo campo permette di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato. Lasciando a 0 *(zero)* invece, Non sarà applicato alcun filtro.
**Tipo fornitura**
È possibile specificare la tipologia della fornitura o impostare **0 = Tutti**.
- **Frequenza fatturazione**
- È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, con riferimento ai quali eseguire la generazione dei Documenti.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = annuale
- **2** = semestrale
- **3** = quadrimestrale
- **4** = trimestrale
- **6** = bimestrale
- **12** = mensile
Impostare 0 *(zero)* per non specificare alcuna frequenza di fatturazione.
**Data limite fatturazione**
L'elaborazione includerà solo le Voci, la cui Data di prossima fatturazione rientra nella Data limite impostata. Solo per la [scelta 1](#01), è prevista la possibilità d'indicare una Data successiva a quella di fine mese, allo scopo di avere una previsione che vada oltre la fine del mese.
Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei Contratti fatturabili: in corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti d'interesse. La generazione dei Documenti per Attesa Fattura sarà effettuata per Attività.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/5rcimage.png)
Generazione Documenti per Attesa Fattura: videata di selezioneA questo punto, cliccando sul pulsante di Convalida  si avvia l'elaborazione; mentre cliccando sull'altro pulsante  si ottiene il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti (Totale Imponibile e Totale Documento), per singolo Contratto e per tutti quelli visualizzati.
Per abbandonare l'ambiente operativo senza convalidare, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .
# 2.1.11.1.16 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 16. Rinnovo Contratti
- A livello di menù, la funzione si articola nelle seguenti scelte:
- **1.** Lista Contratti in Scadenza
- **2.** Rinnovo
- Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti, che risultano in Scadenza entro la Data impostata dall'Utente.
- Per i Contratti *rinnovabili*, la seconda scelta esegue in automatico il rinnovo; mentre per i Contratti *a scadenza*, è necessario eseguire manualmente l'operazione.
La funzione di Rinnovo può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/21111162-schedulazione-processi-funzioni-implementate-ciclo-passivo).
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### Modalità Operativa
Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
Impostando 0 (*zero*) sul codice Ditta, il rinnovo sarà eseguito sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore. In questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione della Ditta di riferimento.
**Tipo Contratto**
La valorizzazione di questo campo permette di selezionare solo i Contratti aventi tipologia uguale al valore impostato. Lasciando a 0 *(zero)* invece, Non sarà applicato alcun filtro.
**Scadenza entro il**
Impostare la data di Scadenza dei Contratti da rinnovare.
La data di Scadenza proposta in automatico è calcolata applicando 7 giorni alla data attuale.
- **Tipo rinnovo**
- La valorizzazione di questo campo è prevista solo per la scelta 1. Lista Contratti in Scadenza e permette di limitare la visualizzazione, ai soli Contratti aventi tipo rinnovo corrispondente a quello impostato.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Tutti
- **1** = con Rinnovo Automatico
- **2** = a Scadenza
I Contratti già scaduti sono evidenziati in righe a sfondo *grigio*. L'elaborazione si avvia con la convalida.
# 2.1.11.1.20 - Contratti di Fornitura in Abbonamento: 20. Inquiry Movimenti Abbonamento
- Questa funzione visualizza, in modalità *data-grid*, i **movimenti di magazzino** relativi ai Contratti in Abbonamento, con possibilità d'impostare specifici parametri, in modo da filtrare i risultati dell'Inquiry.
- ---
### Modalità Operativa
- In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
- **Ditta**
- **Filiale**
Impostare la Filiale d'interesse o lasciare a 0 (*zero*) per includerle tutte.
- **Conto**
Impostare il Conto Fornitore intestatario del Contratto da interrogare oppure lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.
- **Servizio**
Impostare il codice del Servizio d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti.
- **Contratto**
L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti relativi ad un singolo Contratto. Lasciando a 0 (*zero*) invece, saranno considerati *tutti* i movimenti, a prescindere dai rispettivi Contratti.
- Ulteriori parametri di filtro sono: - il **Periodo** dei movimenti da visualizzare
- il **Tipo Operazione**
- il **Codice Valuta**
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/84Nimage.png)
Inquiry Movimenti Abbonamento: videata d'impostazione parametri
Inquiry Movimenti Abbonamento: visualizzazione *data-grid*
# 2.1.11.1.21 - Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: 21. Inquiry Interventi
- L'Inquiry degli Interventi **effettuati** si basa sui Documenti immessi con Causale Trasporto **22 - Manodopera**.
- L'Inquiry degli Interventi **da effettuare** invece, considera le Voci Oggetto aventi una data di Prossimo Intervento compresa nel Periodo impostato dall'Utente, nella videata di selezione della funzione d'Inquiry.
Questa funzione esegue la stampa del Modello RLI.
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
È possibile elaborare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
**Numero copie**
È proposto in automatico il valore 2.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/EQVimage.png)
Stampa Modello RLIIl programma visualizza in modalità *data-grid* e in ordine decrescente (cioè dal più recente al più vecchio), l'elenco dei Contratti in Stato «**I - Immesso**» oppure «**A - Registrato**», che sono da stampare e/o già stampati (contrassegnati dal segno di spunta nella colonna **Stampato**).
Le righe in bianco sono proposte con la prima colonna già *flaggata* ai fini della stampa; quelle in giallo invece, poichè già stampate, sono proposte con la prima colonna non *flaggata*, in modo da permettere la ristampa del Modello RLI. Le righe in rosso Non possono essere stampate e, nella colonna **Note**, ne è riportato il motivo.
In corrispondenza di ogni Contratto visualizzato nel *data-grid*, è riportato il contenuto della colonna **All'Ufficio di**: se questa colonna risulta a *spazio*, la riga sarà visualizzata in rosso e Non sarà possibile stamparla. Il contenuto di questa colonna è assunto dall'[apposito campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23ufficio) della sezione [Adempimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030106/1?old=E25%2F0108080303.htm%230106) del Contratto.
Dopo aver visualizzato i Contratti da stampare, il cursore si posiziona sulla cella **Repertorio** per consentirne l'impostazione: è proposto quello indicato sul Contratto e comunque, dopo la stampa, è aggiornato sul Contratto stesso; se gestito il DMI, è generato il log DMI.
# 2.1.11.3.10 - Contratti di Locazione: 10. Manutenzione Movimenti Fatturazione/F24 Elide
Funzione di manutenzione dei movimenti ai fini della Fatturazione/F24 Elide.
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### Modalità Operativa
Accedendo in **Modifica**, il programma visualizza, nella parte centrale della videata, l'elenco dei movimenti relativi al Contratto selezionato: per procedere alla manutenzione del movimento, cliccare sul pulsante  corrispondente.
Manutenzione Movimenti Fatturazione/F24 ElideRelativamente al movimento selezionato, il programma fornisce le seguenti informazioni:
**Data Operazione**
- **Tipo Operazione**
- Il valore impostato in questo campo indica quali Contratti generare per la Fatturazione.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Adeguamento Canone Annuale
- **2** = Conguaglio ai Corrispettivi Annuale
- **3** = Conguaglio ai Corrispettivi Fine Contratto
- **4** = Imposta di Registro su Conguaglio Corrispettivi
- **5** = Imposta di Registro su Canone
- **6** = Imposta di Registro PROROGA
- **7** = Imposta di Registro CESSIONE
- **8** = Imposta di Registro RISOLUZIONE
- **9** = Diritti Copie rilasciate dall'Ufficio
- **Stato**
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = Immesso
- **1** = Fatturato
Impostare a *spazio* se Non interessa la Fatturazione.
- **F24 Elide**
- Può assumere i seguenti valori:
- 0 = Immesso
- **1** = Generato
Impostare a *spazio* se Non interessa l'F24 Elide.
**Convalida**
Completato l'inserimento o la modifica dei movimenti d'interesse, è possibile convalidare con **Accept** (tasto **F12**) oppure annullare l'operazione con **Exit** (tasto **Esc** o **F11**). Per eliminare il movimento selezionato, cliccare sull'apposito pulsante  e confermare con il tasto **F3** quando richiesto.
# 2.1.11.3.11 - Contratti di Locazione: 11. Documenti Attesa Fattura
- Funzione di generazione dei Documenti di Attesa Fattura.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - [Contratti per Attesa Fattura](#01)
- **2** - [Generazione automatica Documenti Attesa Fattura](#02)
La funzione di Generazione Documenti Attesa Fattura può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/21113112-schedulazione-processi-funzioni-implementate-ciclo-passivo).
---
[](#00) **1 - Contratti per Attesa Fattura**
---
[](#00) **2 - Generazione Automatica Documenti Attesa Fattura**
- In seguito a **Convalida** , la funzione provvede alla generazione di Documenti, progressivamente numerati, la cui Data coincide con la Data Operazione impostata in fase di accesso alla funzione. I Documenti generati in questa fase saranno utilizzati dal Ciclo Passivo Integrato e, più precisamente:
- dalla funzione
[Registra e Contabilizza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F02030502.htm), se trattasi di Attesa Fattura
- dalla funzione
[Contabilizza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030503000000/1?old=E25%2F02030503.htm), se trattasi di Ricevuta No IVA
- Le Attese Fatture saranno valorizzate *solo a Valore* e le Causali utilizzate sono:
-
[**55.034** - Attesa Fattura Locazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555034000000000/1?old=E25%2F55034.htm)
-
[**55.036** - Attesa Nota Credito Locazioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555036000000000/1?old=E25%2F55036.htm)
- Per le Ricevute No IVA, invece, sono utilizzate le seguenti Causali:
-
[**55.071** - Documento accredito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555071000000000/1?old=E25%2F55071.htm)
-
[**55.072** - Documento addebito Locazioni passive](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2555072000000000/1?old=E25%2F55072.htm)
---
Impostare 0 (*zero*) per visualizzare tutti i Contratti a prescindere dal Locatore.
- **Frequenza fatturazione**
- È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, rispetto ai quali eseguire la generazione dei documenti.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = annuale
- **2** = semestrale
- **3** = quadrimestrale
- **4** = trimestrale
- **6** = bimestrale
- **12** = mensile
Questa funzione visualizza le **Scadenze dei Canoni** (in ordine *crescente*) e degli **Adempimenti** relativi ai Contratti di Locazione, che risultano Non ancora eseguiti.
Sono evidenziate in rosso le Scadenze relative alla data attuale.
È possibile richiedere lo Scadenzario dei Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 *(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
- Lo Scadenzario a video riporta per ciascun Contratto le seguenti informazioni:
- **Locatore** (Codice e Denominazione)
- **Numero** e **Data Contratto**
- data di **Decorrenza**
- **Termine**
- data di **Scadenza**
- **Periodicità** e **Modalità di fatturazione** (colonna **Fat**)
- importo del **Canone**
- Dallo Scadenzario è possibile accedere, cliccando sul pulsante  corrispondente, alle seguenti funzioni:
-
[Modello RLI](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103010000/1?old=E25%2F0201110301.htm)
-
[Imposta di Registro](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060100/1?old=E25%2F020111030601.htm)
-
[Proroga](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103060200/1?old=E25%2F020111030602.htm)
-
[Adeguamento Canone](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070100/1?old=E25%2F020111030701.htm)
-
[Conguaglio ai Corrispettivi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011103070200/1?old=E25%2F020111030702.htm)
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/c6Gimage.png)
Scadenzario Canoni
Questa funzione esegue la stampa del Modello CDC.
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta** d'interesse.
È possibile elaborare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
Stampa Modello CDCIl programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco dei Contratti in Stato «**C - Cessione**», «**P - Proroga**» oppure «**R - Risolto**», che sono da stampare e/o già stampati (contrassegnati dal segno di spunta nella colonna **Stampato**).
Le righe in bianco sono proposte con la prima colonna già *flaggata* ai fini della stampa; quelle in giallo invece, poichè già stampate, sono proposte con la prima colonna Non *flaggata* allo scopo di poter ristampare il Modello CDC. Le righe in rosso Non possono essere stampate e nella colonna **Note** ne è riportato il motivo.
Dopo aver visualizzato i Contratti da stampare, il cursore si posiziona sulla colonna **Sottoscrizione**, per consentire l'impostazione della stessa (se sbagliata): è proposta la data di Proroga o di Cessione o di Risoluzione, a seconda dello Stato del Contratto; se gestito il DMI, è generato anche il DMI.
# 2.1.11.3.20 - Contratti di Locazione: 20. Inquiry Movimenti Locazioni
- Questa funzione visualizza in modalità *data-grid* solo i **movimenti di magazzino relativi alle Locazioni passive**, con possibilità per l'Utente d'impostare specifici parametri di filtro. Inoltre, l'indicatore **Documenti** permette di scegliere se visualizzare tutti i movimenti o solo quelli da fatturare (esclusi i CAF e i relativi BAF).
- ---
### Modalità Operativa
- In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
- **Ditta**
- **Filiale**
Impostare la Filiale d'interesse o lasciare a 0 (*zero*) per includerle tutte.
- **Conto**
Impostare il Conto (*Locatore*) d'interesse o lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.
- **Servizio**
Impostare il codice del Servizio d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti.
- **Contratto**
L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti dell'Articolo richiesto, nell'ambito del Contratto indicato. Lasciando a 0 (*zero*) invece, saranno considerati *tutti* i movimenti a prescindere dal Contratto.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/N9Cimage.png)
Inquiry Movimenti Locazioni: videata d'impostazione parametri
In riferimento ai Contratti di Locazione Passivi, questa funzione genera un Prospetto di Raccordo che serve a rilevare l'eventuale differenza tra Fatturato e Contabilizzato, elaborando i movimenti di competenza del periodo compreso tra la data limite indicata dall'utente e il 1° gennaio dello stesso anno. Nella generazione del Prospetto di Raccordo sono incluse anche le ricevute fuori ambito IVA, i cui importi confluiscono nella colonna Fatturato del *data-grid*.
---
### Modalità Operativa
I parametri di filtro sono:
**Ditta**
È possibile impostare una singola Ditta oppure, lasciando a 0 *(zero)* il campo, visualizzare tutti i Contratti di tutte le Ditte (senza impostare i campi Contratto e Locatore).
**Contratto**
È possibile selezionare un singolo Contratto oppure, impostando 0 *(zero)*, visualizzarli tutti.
**Locatore**
È possibile interrogare i Contratti di un singolo Locatore oppure, impostando 0 *(zero)*, visualizzare i Contratti di tutti.
**Alla Data**
Impostare la Data limite di elaborazione: è proposta in automatico la Data odierna. La Data d'inizio, invece, coincide con il 1° gennaio dell'anno impostato. I movimenti delle bolle attesa fattura saranno ricercati dall'inizio dell'anno fino alla data limite impostata.
- Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un *data-grid* con le seguenti informazioni:
- **Ditta** e **Ragione sociale**
Solo se il campo Ditta è a 0 *(zero)*, nelle prime due colonne sono visualizzati il codice e la denominazione di ciascuna Ditta elaborata
- **Attività**
Codice Attività del Documento
- **Contratto**
Codice
- **Decorrenza** e **Scadenza** (prevista) del Contratto
- **Oggetto**
- **Locatore** - **Denominazione** - **Città**
Codice, denominazione e città di residenza del Locatore
- **Tipologia** del Contratto
- **Periodicità** del Contratto
- **% Possesso** del Locatore
- **Canone periodico 1**
È riportato il canone dall'inizio dell'anno per singola periodicità; ad esempio, se la periodicità è mensile, il canone visualizzato si riferisce ad un mese
- **Canone periodico 2**
Se è effettuato durante l'anno un adeguamento del canone (ISTAT), in questa colonna è riportato il nuovo valore in base alla periodicità del Contratto; in mancanza di variazioni, la colonna resta a 0 *(zero)*
- **Canone di competenza**
Importo previsto in base alla periodicità e al valore del rateo alla data di generazione del Prospetto, tenendo conto dei Canoni periodici 1 e 2 e della percentuale di possesso del Locatore; non sono inclusi eventuali conguagli ai corrispettivi perchè non quantificabili
- **Varie**
È indicato il valore delle spese varie (ad esempio condominio, guardiania, pulizia ecc...) di competenza del periodo selezionato e in base alla percentuale di possesso del Locatore; non sono presi in considerazione bolli e spese una-tantum
- **Attesa Fattura**
Importo per competenza dei documenti emessi e non ancora registrati nel CPI come attesa fattura
- **Fatturato**
Importo per competenza dei documenti registrati nel CPI come attesa fattura e documenti fuori ambito IVA, anche se in anni diversi
- **Contabilizzato**
Importo dei documenti contabilizzati per competenza, anche se di anni diversi
- **Cntp** - **Desc Cntp** - **Fatturato**
Sono previste fino a 6 Contropartite diverse e, per ciascuna di esse, sono visualizzati il codice, la descrizione e l'importo fatturato per competenza (le colonne sono visualizzate solo se esiste almeno un valore per tutti i Contratti visualizzati)
- **Differenza**
È fornita la differenza tra fatturato e contabilizzato
- **Filiale**
Codice della Filiale solo se è attiva la gestione
---
 
- Questa funzione esegue la generazione dei movimenti relativi all'Imposta di Registro per la Fatturazione e l'F24 Elide.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - Lista Imposta di Registro
- **2** - Imposta di Registro
- Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti per i quali generare l'Imposta di Registro, entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.
Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.
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### Modalità Operativa
Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
È possibile generare l'Imposta di Registro per i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
**Tasso d'interesse annuo**
È proposto l'1% e serve a calcolare l'Imposta di Registro, nel caso si sia scelto di pagarla in un'unica rata complessiva.
Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta **2 - Imposta di Registro**, è attiva un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.
Funzione di generazione Imposta di Registro: videata di selezioneI Contratti sui quali NON è stato calcolato l'Adeguamento ISTAT sono segnalati in giallo e il motivo è riportato nella colonna **Note**. Sono invece segnalati in rosso, i Contratti con data d'inizio nel nuovo anno e per i quali, nei 30 giorni successivi, Non è stata generata l'Imposta di Registro. Se l'Imposta è calcolata sul 1° anno, è generato anche un movimento per i diritti copie rilasciate dall'Ufficio.
L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.
# 2.1.11.3.6.2 - Contratti di Locazione: 2. Proroga
- Funzione di proroga dei Contratti di Locazione, con conseguente generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - Contratti in Scadenza
- **2** - Proroga
- Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti per i quali generare l'Imposta di Registro sulla Proroga, entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.
Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.
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### Modalità Operativa
Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
È possibile prorogare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
**Tasso d'interesse annuo**
È proposto l'1% e serve a calcolare l'Imposta di Registro, nel caso si sia scelto di pagarla in un'unica rata complessiva.
Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta **2 - Proroga**, è attivo un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/VRrimage.png)
Funzione di Proroga Contratti: videata di selezionePer i Contratti sui quali Non è stato calcolato l'Adeguamento ISTAT, la funzione provvede ad eseguirlo in automatico, generando il relativo movimento di adeguamento ISTAT; qualora nella Tavola ISTAT non sia rilevato un indice, sarà fornita apposita segnalazione nel campo **Note**.
Sono visualizzate in giallo le righe che presentano delle mancanze e il relativo motivo è visualizzato nel campo Note; sono invece segnalati in rosso, i Contratti la cui Scadenza ha superato i 365 giorni.
L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.
# 2.1.11.3.6.3 - Contratti di Locazione: 3. Cessione
- Questa funzione esegue la generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - Contratti da Cedere
- **2** - Cessione
- Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti in essere e che possono essere oggetto di Cessione. La seconda scelta effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.
Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.
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### Modalità Operativa
Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
È possibile cedere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
**Data limite**
È proposta in automatico la Data attuale.
Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta **2 - Cessione**, è attivo un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.
Funzione di Cessione Contratti: videata di selezioneL'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.
# 2.1.11.3.6.4 - Contratti di Locazione: 4. Risoluzione
- Questa funzione esegue la generazione dei movimenti ai fini della Fatturazione e dell'F24 Elide.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - Contratti Disdettati
- **2** - Risoluzione
- Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti oggetto di disdetta; la seconda scelta inoltre, effettua la generazione dell'Imposta di Registro, generando un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.
Sono esclusi i Contratti completamente a carico del Locatore.
---
### Modalità Operativa
Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
È possibile risolvere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, impostando 0 *(zero)* sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
**Data limite**
È proposta in automatico la Data attuale.
Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti di Locazione, sui quali calcolare l'Imposta di Registro. In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, solo per la scelta **2 - Risoluzione**, è attivo un apposito *check-box* per la selezione/deselezione dei Contratti sui quali calcolare l'Imposta.
L'elaborazione si avvia con la Convalida: le righe elaborate sono evidenziate a sfondo verde.
# 2.1.11.3.7 - Contratti di Locazione: 7. Adeguamento/Conguaglio Canone
---
- Funzione di adeguamento annuale del Canone ai fini ISTAT o di sola variazione del Canone, dipendentemente da quanto indicato sui [Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030105/1?old=E25%2F0108080303.htm%230105) del Contratto.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - Lista Contratti da adeguare
- **2** - Adeguamento
- Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti di Locazione, che risultano da adeguare entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta inoltre, comporta la generazione di un movimento di adeguamento nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto e, per i Contratti soggetti ad ISTAT, provvede ad aggiornare il campo [Prossimo adeguamento al](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030000/1?old=E25%2F0108080303.htm%23proxAdeguamento) sull'Anagrafica del Contratto.
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- Funzione di conguaglio del Canone ai Corrispettivi come previsto sui [Servizi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080803030105/1?old=E25%2F0108080303.htm%230105) del Contratto.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - Contratti da conguagliare
- **2** - Conguaglio
- Entrambe le selezioni forniscono un elenco dei Contratti di Locazione, che risultano da conguagliare entro la Data limite impostata dall'Utente. La seconda scelta inoltre, comporta la generazione di un movimento di conguaglio nella tavola MCTV - Movimenti del Contratto.
---
- **Tipo Conguaglio**
- Specificare il tipo di Conguaglio da effettuare:
- 0 = normale
- **1** = fine Contratto
- Da eseguire **solo in Sede**:
1. Inserire le Voci di Costo delle Note Spese nella Tabella Procedurale «VNS - Voci di Costo Note Spese»
2. Accedere alla Manutenzione XRTB per la modifica di alcuni parametri
La funzione di Registrazione permette d'inserire e modificare le Note Spese degli Agenti.
---
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Agente**
Impostare il codice dell'Agente intestatario della Nota Spese.
**Numero Nota Spesa**
Impostare il numero identificativo della Nota Spesa: in fase d'inserimento, è proposto in automatico il numero della Nota Spesa che risulta Non ancora Confermata (dall'apposita funzione di [Conferma Registrazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108020000/1?old=E25%2F0201110802.htm)). Digitando 0 (*zero*) invece, è proposto il numero progressivo maggiore, relativamente all'Agente e all'Anno in questione.
- Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di questo campo, è possibile accedere alle seguenti funzioni:
-
[Registrazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108020000/1?old=E25%2F0201110802.htm)
-
[Inquiry](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108070000/1?old=E25%2F0201110807.htm)
Le Voci di Costo devono essere codificate nella Tabella Procedurale «**VNS** - Voci di Costo Nota Spesa». ( - 1.1 - 7).
**Oggetto**
Indicare l'Oggetto della Spesa.
**Fornitore**
Specificare la Ragione Sociale o la Denominazione del Fornitore.
**Indirizzo - Città**
Indirizzo e Città del Fornitore.
**Partita IVA**
Partita IVA o Codice fiscale del Fornitore.
- **Tipo Documento**
- Impostare:
- **1** = Scontrino
- **2** = Fattura
La funzione di Conferma Registrazione blocca la possibilità di modificare le Note Spese e permette che queste possano essere elaborate dalla funzione di [Verifica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502011108030000/1?old=E25%2F0201110803.htm).
Le Note Spese potranno essere esportate (dalla Sede alla Periferia e viceversa) solo se sono in Stato «Confermato», cioè solo se sono state elaborate dalla presente funzione.
---
### Modalità Operativa
Operativamente, è richiesto d'indicare l'**Agente** intestatario della Nota Spesa e il **Periodo di competenza** della stessa.
Il programma visualizza l'elenco delle Note Spese corrispondenti ai parametri impostati, tra queste è possibile selezionare quella da confermare, semplicemente attivando il *check-box* corrispondente.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/DVjimage.png)
Conferma Registrazione Nota Spesa
# 2.1.11.8.3 - Note Spese: 3. Verifica
La funzione di Verifica prende in considerazione tutte le Note Spese la cui registrazione risulta confermata dall'apposita funzione, affinchè possano essere controllate.
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Agente**
È possibile verificare le Note Spese intestate ad un determinato Agente, impostandone il codice in questo campo, oppure Non indicare alcun Agente.
**Periodo dal... al**
Indicare il Periodo di competenza delle Note Spese da verificare.
**Stato**
È possibile specificare lo Stato delle Note Spese da visualizzare: solo quelle «Da Verificare» (valore **3**), quelle già «Verificate» (valore **5**) o entrambe.
Il programma visualizza l'elenco delle Note Spese corrispondenti ai parametri impostati, tra queste è possibile selezionare quelle da verificare, semplicemente cliccando sul pulsante  corrispondente.
Verifica Nota Spesa: 1° videataSi accede prima alla modifica delle Note Spese e poi, in seguito a Convalida, si accede alla fase vera e propria di Verifica, che è simile a quella di Registrazione, ad eccezione del fatto che, in questa fase, si potranno indicare le Righe delle Note Spese che sono state già controllate.
Verifica Nota Spesa: 2° videataPer indicare che una Riga è stata verificata, è sufficiente attivare il *check-box* corrispondente oppure, dopo aver selezionato la Riga d'interesse, cliccando sull'apposito pulsante , attivare il *check-box* **Verificata** posto sopra la Convalida.
Le Righe verificate assumono lo sfondo di colore verde.
In questa fase è anche possibile cancellare le Righe delle Nota Spese, cliccando sul pulsante , nonchè inserirne delle nuove ().
Verifica Nota Spesa: 3° videata- Si presti attenzione alle seguenti colonne:
- **Km Calc**, riporta i Km percorsi calcolati dall'Agente per effettuare le Visite ai Clienti, come tracciate dalla funzione
Opera del Modulo
Sales Force Management; questa informazione è calcolata grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH.
- **LT Cal**, riporta il consumo stimato di carburante, calcolato in base al valore del nuovo campo LT carburante per 100Km, presente nell'
Anagrafica Agente.
Una volta che tutte le Righe sono state verificate, la Nota Spesa assumerà Stato «Verificata».
# 2.1.11.8.7 - Note Spese: 7. Inquiry
Questa funzione permette d'interrogare le Note Spese, con possibilità di filtrare i risultati in base a diversi parametri di filtro.
---
### Modalità Operativa
La funzione d'Inquiry Note Spese prevede l'impostazione dei seguenti campi:
**Agente**
È possibile interrogare le Note Spese intestate ad un determinato Agente. Lasciando a *spazio* questo campo, invece, sarà visualizzata la situazione di tutti gli Agenti.
**Periodo dal... al**
La valorizzazione di questi campi permette d'interrogare le Note Spese relative al periodo impostato.
**Stato**
Impostare lo Stato (*registrate, da verificare, verificate*) delle Note Spese da interrogare. Lasciando a *spazio* questo campo, invece, saranno visualizzate tutte le Note Spese a prescindere dallo Stato.
**Anno**
Impostando 0 (*zero*) Non sarà effettuato alcun controllo sull'Anno delle Note Spese.
**Numero**
È possibile interrogare una singola Nota Spesa, impostandone il Numero in questo campo.
**Voce**
La valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo le righe relative alla Voce di Costo selezionata.
**Tipo**
Nell'ambito dei parametri impostati, è possibile indicare anche il Tipo della Voce di Costo d'interesse.
Completata l'impostazione dei parametri di filtro, il programma provvede a visualizzare in un *data-grid* le informazioni relative alle Note Spese d'interesse.
Inquiry Note Spese: visualizzazione *data-grid*
# 2.1.2 - Ordini Acquisto: 2. Richieste di Approvvigionamento
---
# 2.1.2.1 - Richieste di Approvvigionamento: 1. Immetti e Conferma
Funzione d'immissione e conferma delle Richieste di Approvvigionamento.
Deve essere prevista a livello di [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich) e di [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm), altrimenti Non è possibile eseguirla.
---
### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
**Filiale**
Se indicata sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), la Filiale è impostata in automatico dal programma e Non è modificabile.
**Deposito**
Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- **Reparto**
- Campo ad impostazione obbligatoria.
- Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), il [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm) è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:
- Sono visualizzati due *data-grid*:
- a **sinistra**, quello con l'elenco degli Articoli presenti nelle Richieste immesse (a sfondo *bianco*) o confermate (a sfondo *verde*), ma non ancora passate alla fase successiva, e quelle rifiutate (sfondo *rosso*) nelle fasi di
[Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm) o
[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm)
- a **destra**, quello con l'elenco di tutti gli Articoli associati al Reparto
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### *Data-Grid* Articoli Richieste - Sx
- Le righe del *data-grid* di sinistra assumono una colorazione differente a seconda dello stato:
- *bianco*, per quelle in stato Immesso
- *verde*, per quelle in stato Confermato
- *rosso*, per quelle in stato Rifiutato da Validazione o Avviamento
- Gli altri pulsanti eventualmente visibili su questo *data-grid* sono:
-  - per visualizzare le note dell'Articolo, inserite al piede della videata
-  - per visualizzare la nota di rifiuto, inserita in fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm) o [Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm)
- Solo per le Aziende del Settore Applicazione «**Saline**», nel *data-grid* Articoli Richieste sono visualizzate le seguenti colonne: - **Prezzo**, in cui è riportato l'Ultimo Costo dell'Articolo
- **Netto Riga**, in cui è riportato il Valore della Richiesta
- Le suddette informazioni sono presenti anche al piede della videata.
- In corrispondenza di questo campo, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare eventuali Articoli alternativi
-  - per inserire una nota sull'Articolo, visualizzabile nel *data-grid* degli Articoli Richiesta in alto a sinistra della videata
Le note inserite sull'Articolo saranno riportate sull'Ordine a Fornitore, generato a fronte della Richiesta.
Dopo aver selezionato o impostato l'Articolo, il cursore si posiziona sul campo **Colli richiesti**. Per modificare i campi **Priorità** e/o **Data consegna**, impostare il tasto freccia su.
**Data Consegna**
Impostare la Data di prevista consegna, se necessario.
- **Priorità**
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = alta
- **2** = media
- **3** = bassa
È proposto in automatico l'Ultimo Costo.
Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del Prezzo unitario, si ottiene l'elenco degli ultimi 10 Documenti di Acquisto riguardanti l'Articolo.
**Note**
In aggiunta alle note sull'Articolo, è possibile inserire anche delle note sulla Richiesta, impostandole in questo campo della videata (massimo 1.000 caratteri).
Convalidare al termine dell'immissione.
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### Immissione multipla di Articoli nella Richiesta 
Per velocizzare l'inserimento degli Articoli nella Richiesta, è possibile avvalersi della funzionalità d'Immissione multipla, accessibile tramite il tasto *label* nella parte superiore della videata.
Le Richieste visualizzate nel *data-grid* di sinistra Non sono manutenibili, ma possono essere cancellate attraverso l'apposito pulsante . In caso di uscita (tasto **Esc**/**F11** o pulsante ), tutte le Richieste visualizzate saranno automaticamente confermate.
- È possibile operare in due modi:
1. cliccando su un singolo Articolo ed inserendo i dati richiesti; in fase di manutenzione, la riga dell'Articolo sarà colorata di *giallo*, mentre alla conferma sarà colorata di *verde* e l'Articolo
Non sarà più selezionabile, a meno che si cancelli la riga
2. selezionare tutti gli Articoli per i quali generare la Richiesta, attivando i *check-box* corrispondenti, quindi cliccare sul tasto *label* in alto
Genera Richieste; il programma provvederà a proporre in sequenza gli Articoli selezionati, per i quali sarà possibile impostare i dati nella parte inferiore della videata
In seguito a conferma, le Richieste potranno essere modificate o cancellate *esclusivamente* dall'utente che ne ha eseguito la conferma.
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### Invio notifiche via e-mail
In seguito alla Conferma delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la [Classe documentale ARAP](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm) nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF.
Se Non esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'invio delle e-mail, con allegata la Richiesta in PDF, è gestito in base a quanto definito sul [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm). Più precisamente, se è prevista la [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm), l'e-mail è inviata all'utente responsabile di questa fase, altrimenti è inviata al responsabile dell'[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm). Se nessuna delle due fasi è prevista, l'e-mail è inoltrata al Responsabile del Reparto.
# 2.1.2.10 - Richieste di Approvvigionamento: 10. Inquiry Richieste Approvvigionamento
- Questa funzione permette d'interrogare le Richieste di Approvvigionamento, selezionandole eventualmente in base allo Stato.
- Il parametro **Tipo Ordini**, invece, serve a specificare la tipologia degli Ordini da visualizzare:
- 0 = Ordini di Acquisto
- **1** = Ordini di Trasferimento
- **9** = tutti
- Se è richiesto di visualizzare solo gli Ordini di Acquisto oppure quelli di Trasferimento, tra i parametri è possibile impostare anche il Conto, il Numero e la Data dell'Ordine.
- Ulteriori filtri sono impostabili sulla **Filiale** e sul **Deposito** degli Ordini.
Inquiry Richieste Approvvigionamento: videata d'impostazione parametri
- Questa funzione elabora i Documenti di Entrata Merce (Tipo A e B) presenti a sistema ed invia le notifiche ai Responsabili delle Richieste di Approvvigionamento, da cui scaturiscono i Documenti elaborati.
- Per avvalersi di questa funzione, è necessario: - disporre dell'applicativo di archiviazione documentale ArXivar, con il quale creare un workflow per la gestione delle notifiche di entrata merce
- accedere ai Parametri DMI della Gestione Servizi e definire la Classe documentale ARAP per le Richieste di Approvvigionamento
La funzione può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202103000/1?old=EE0%2F0120202103.htm%23notificaEM).
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### Modalità Operativa
- In fase d'accesso alla funzione, impostare i parametri di filtro dei Documenti di Entrata Merce da elaborare:
- Filiale
- Deposito
- Fornitore
- Articolo
- Data Documenti dal... al
- un *check-box* per indicare se elaborare solo i Documenti per i quali
Non è stata inviata la notifica di entrata merce oppure solo quelli per i quali la notifica risulta già inviata
In fase di Conferma Inserimento, le Richieste sono visualizzate in ordine di [Reparto/Ufficio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm):
Conferma Inserimento Richiesta di Approvvigionamento- Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
-  - per visualizzare per intero le Note della Richiesta
- Inoltre, se tra i [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm) è attivo l'indicatore [Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) (valore **1**), sul *data-grid* sono visualizzati anche il **Prezzo** e il **Netto Riga**.
Per confermare l'inserimento, cliccare sul tasto di Convalida .
Se le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP) sono previste ai fini della [Gestione DMI-ARXi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500311020200000/1?old=EE0%2F03110202.htm), in seguito alla fase di Conferma Inserimento, sarà inviata in automatico una notifica (via e-mail) al Responsabile, che dovrà procedere alla fase successiva.
La gestione delle notifiche è prevista solo tramite ARXivar.
# 2.1.2.3 - Richieste di Approvvigionamento: 3. Validazione
In questa fase è possibile validare le Richieste di Approvvigionamento, immesse e confermate dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010201000000/1?old=E25%2F02010201.htm). La Validazione è *opzionale*, perchè dipende dall'attivazione dell'apposito *check-box* sul [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm) interessato, fermo restando la necessaria attivazione sulla [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich).
Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, la funzione provvede a generare un Impegno provvisorio (su Richiesta di Approvvigionamento) con Causale automatica [**24.350**-ImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2524243500000000/1?old=E24%2F24350.htm), per ogni Richiesta validata.
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### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
**Filiale**
Se indicata sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), la Filiale è impostata in automatico dal programma e Non è modificabile.
**Deposito**
Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- **Reparto**
- Campo ad impostazione obbligatoria.
- Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), il [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm) è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:
**Utente conferma**
L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma.Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto *page up* sull'Articolo.
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.
- **Articolo**
- Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/u5Pimage.png)
- Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Richieste corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni:
- **Richiesta** - **Data** (estremi di ogni Richiesta)
- **Filiale**
- **Deposito**
- **Responsabile**
- **Reparto**
- **Utente Conferma** (codice e denominazione dell'Utente che ha effettuato l'ultima Conferma sulla Richiesta)
- **Articolo**
- **Unità di Misura**
- **Colli richiesti**
- **Quantità richiesta**
- **Prezzo Unitario** (ultimo costo dell'Articolo)
- **Netto Riga** (ultimo costo x quantità richiesta)
- **Data prevista Consegna**
- **Priorità**
- **Note aggiuntive**
Il **Prezzo** e il **Netto Riga** sono visualizzati solo se è attivo l'indicatore [Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm).
È possibile disattivare la visualizzazione delle colonne relative all'Utente Conferma (**UtConf** e **NomeUtConf**), agendo sulla Configurazione *data-grid*.
- Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
-  - per visualizzare per intero le Note della Richiesta
-  - per accedere a diverse funzioni di Inquiry Ordini/Articoli/Fabbisogno
Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito a conferma, la funzione provvede a verificare che il valore delle Richieste da validare Non superi il Budget assegnato al Responsabile e, in caso di superamento, è ammessa forzatura solo se prevista tra i [Parametri Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23parametri) (campo [WU11-Sforamentobudgetprevisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010511000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23WU11)). L'eventuale forzatura è memorizzata e può essere interrogata dalla funzione di [Inquiry Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502200400000000/1?old=E25%2F022004.htm).
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### Invio notifiche via e-mail
In seguito alla Validazione o al Rifiuto delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la [Classe documentale ARAP](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm) nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF.
Se Non esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'invio delle e-mail, con allegata la Richiesta in PDF, è gestito in base a quanto definito sul [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm). Più precisamente, se è previsto l'[Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010204000000/1?old=E25%2F02010204.htm), l'e-mail è inviata all'utente responsabile di questa fase, altrimenti è inoltrata al Responsabile del Reparto.
# 2.1.2.4 - Richieste di Approvvigionamento: 4. Avviamento
Funzione di avviamento delle Richieste di Approvvigionamento. L'Avviamento è *opzionale*, perchè dipende dall'attivazione dell'apposito *check-box* sul [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm) interessato, fermo restando la necessaria attivazione sulla [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich).
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### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
**Filiale**
Se indicata sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), la Filiale è impostata in automatico dal programma e Non è modificabile.
**Deposito**
Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- **Reparto**
- Campo ad impostazione obbligatoria.
- Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), il [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm) è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:
**Utente conferma**
L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma.Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto *page up* sull'Articolo.
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.
- **Articolo**
- Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/HHiimage.png)
Avviamento Richieste di Approvvigionamento- Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Richieste corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni:
- **Richiesta** - **Data** (estremi di ogni Richiesta)
- **Filiale**
- **Deposito**
- **Responsabile**
- **Reparto**
- **Utente Conferma** (codice e denominazione dell'Utente che ha effettuato l'ultima Conferma sulla Richiesta)
- **Articolo**
- **Unità di Misura**
- **Colli richiesti**
- **Quantità richiesta**
- **Prezzo Unitario** (ultimo costo dell'Articolo)
- **Netto Riga** (ultimo costo x quantità richiesta)
- **Data prevista Consegna**
- **Priorità**
- **Note aggiuntive**
Il **Prezzo** e il **Netto Riga** sono visualizzati solo se è attivo l'indicatore [Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) nei [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm).
È possibile disattivare la visualizzazione delle colonne relative all'Utente Conferma (**UtConf** e **NomeUtConf**), agendo sulla Configurazione *data-grid*.
- Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
-  - per visualizzare per intero le Note della Richiesta
-  - per accedere a diverse funzioni di Inquiry Ordini/Articoli/Fabbisogno
Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito al rifiuto di un Articolo della Richiesta, il programma provvede a cancellare il movimento di Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento, generato nella precedente fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm).
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### Invio notifiche via e-mail
In seguito all'avviamento delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la [Classe documentale ARAP](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500311022100000/1?old=EE0%2F03110221.htm) nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF.
Se Non esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'email, con allegata la Richiesta in PDF, è inviata al Responsabile del Reparto che deve eseguire la fase successiva di [Programmazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010205000000/1?old=E25%2F02010205.htm). In caso di Rifiuto, l'e-mail è inviata all'utente che ha eseguito la fase di [Immetti e Conferma](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010201000000/1?old=E25%2F02010201.htm).
# 2.1.2.5 - Richieste di Approvvigionamento: 5. Programmazione
Funzione di programmazione delle Richieste di Approvvigionamento. Deve essere prevista a livello di [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23immRich) e di [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm), altrimenti Non è possibile eseguirla.
In questa fase è anche possibile gestire la stampa o l'invio via e-mail dei Preventivi ad uno o più Fornitori, relativamente agli Articoli selezionati dall'utente.
Per attivare entrambe le opzioni (stampa e invio e-mail), dal menù principale selezionare **PDF** come Formato di output e **P\_DOC** come Dispositivo. Selezionando il formato **TXT** o **laser**, invece, sarà consentita solo la stampa.
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### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
**Filiale**
Se indicata sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), la Filiale è impostata in automatico dal programma e Non è modificabile.
**Deposito**
Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- **Reparto**
- Campo ad impostazione obbligatoria.
- Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23anagrafica), il [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm) è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
- La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso.Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:
**Utente conferma**
L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma. Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto *page up* sull'Articolo.
È attiva la ricerca con il tasto **F8**.
Si precisa che: se l'Utente conferma è impostato ed è diverso da quello che sta eseguendo la Programmazione, le righe eventualmente aggiunte in questa fase Non saranno visualizzate nel *data-grid*.
- **Articolo**
- Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti.
-
- **Fornitore abituale**
- Impostare 0 *(zero)* per selezionarli tutti.
 - Cliccando su questo tasto, si accede all'omonima funzione
 - Cliccando su questo tasto, si accede all'[omonima funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010206000000/1?old=E25%2F02010206.htm).
 - Cliccando su questo tasto, si effettua l'annullamento massivo di tutte le Richieste in Stato Rifiutato che, di conseguenza, Non saranno più disponibili e potranno solo essere interrogate. In seguito all'annullamento, è inviata una e-mail di notifica, tramite ARXivar o all'utente che ha confermato le Richieste annullate.
 - Cliccando su questo tasto, si accede ad una videata in cui è possibile indicare per quali Richieste è stato ricevuto il Preventivo. A questo scopo, nel *data-grid* principale, è prevista la colonna **Prv**, che serve a segnalare le Richieste per quali il Preventivo è stato inviato (dicitura **Inv.**) oppure ricevuto (dicitura **Ric.**). Inoltre, il pulsante  all'estrema destra del
*data-grid*, permette d'inserire delle Note relative al Preventivo.
Per la numerazione dei Preventivi, è assunta in automatico la Serie 0 *(zero)* oppure quella impostata sulla Filiale.
- Su ogni **riga del *data-grid***, sono visibili i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare le Note inserite sull'Articolo (il pulsante è visibile solo se le Note sono presenti)
-  - per accedere alla fase di [Programmazione](#programmazione)
 - Cliccando con il tasto sinistro del *mouse*, è possibile selezionare/deselezionare tutti gli Articoli per i quali c'è ancora un residuo da ordinare; cliccando con il tasto destro, invece, si attiva una *option-list* che rende accessibili le seguenti funzionalità - selezione/deselezione di tutti gli Articoli (per i quali c'è ancora un residuo da ordinare)
- **stampa/invio via e-mail del Preventivo** (come allegato)
 - Cliccando su questo tasto, è possibile procedere con l'**inserimento di nuovi Articoli**
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### Stampa/Invio via e-mail Preventivo
Se è richiesta la stampa o l'invio via e-mail del Preventivo, si attiva la *window* per la selezione dei Fornitori destinatari:
Il cursore si posiziona sul campo **Codice** per l'inserimento del Fornitore a cui inviare il Preventivo; è possibile aggiungere ulteriori Fornitori, cliccando sul tasto *label* Aggiungi. Il Fornitore (o i Fornitori) destinatario del Preventivo è visualizzato in una riga di *data-grid*, in cui sono presenti i pulsanti per l'eventuale modifica  o cancellazione .
Per posizionarsi sul campo **Mittente** e variare l'indirizzo proposto in automatico, digitare il tasto *freccia su* (solo in caso d'invio via e-mail). Il Mittente inserito deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale [MPE-MittentiPostaElettronica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071900000/1?old=EE0%2F01010719.htm)
- L'indirizzo e-mail del Mittente è acquisto dall'[Anagrafica Interlocutore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010209000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0093.htm) oppure, se Non presente, dalla tabella procedurale [SMT-ServerdiPostainUscita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm).
- Più precisamente, l'ordine di acquisizione è il seguente:
1. dall'
Anagrafica Interlocutore associata all'**Utente** (ossia quella che riporta il codice dell'utente nel campo Utente abituale)
2. dall'
Anagrafica Interlocutore intestata alla **Filiale** ed avente come Codice Ruolo 1104 - Operatore Ordini Acquisti
3. dall'
Anagrafica Interlocutore avente come Codice Ruolo 1104 - Operatore Ordini Acquisti
4. dalla tabella
SMT - Server di Posta in Uscita relativa alla **Classe documentale RPRV** (Richiesta Preventivo a Fornitore); in questa tabella è anche possibile compilare l'**Oggetto** e il **Corpo** della e-mail a cui allegare la Richiesta di Preventivo
Per implementare la stampa delle Note (Note di testa, Note Articolo e Note utili solo ai fini dei Preventivi), richiedere la modifica del profilo di stampa al Servizio Assistenza della Genesys Software.
Al termine, cliccare sul tasto E-mail o Stampa per completare l'operazione. Nella videata principale, in corrispondenza degli Articoli per i quali è stato elaborato un Preventivo, sarà visualizzata la dicitura **Inv.** (inviato) nella colonna **Prev**.
Nel caso di invio del Preventivo via e-mail, l'indirizzo del destinatario è assunto dall'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm), con possibilità di modifica. Ovviamente, l'inserimento dell'indirizzo e-mail del Fornitore è obbligatorio.
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### Inserimento nuovi Articoli
Impostare l'Articolo da inserire nella Richiesta oppure ricercarlo per **Codice** (tasto **F8**) o **Descrizione** (tasto **F6**); impostare eventuali **Note** e convalidare.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/T8Qimage.png)
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### Programmazione Richieste Approvvigionamento
Cliccando sul pulsante  corrispondente ad un singolo Articolo, si accede ad una videata in cui è possibile programmare l'Articolo, inserire una nuova Richiesta, rifiutare ed eventualmente anche annullare una esistente:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/tKRimage.png)
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### Testa
Sono visualizzate le informazioni sull'Articolo e lo stato di avanzamento delle Richieste a livello di richiesta, ordinato, rifiutato e residuo.
- I pulsanti eventualmente visibili sono:
- , in corrispondenza del campo **Articolo**, per visualizzare eventuali Articoli sostitutivi (il pulsante è visibile solo se ci sono Articoli sostitutivi)
- , in corrispondenza del campo **Note articolo**, per visualizzare eventuali annotazioni sull'Articolo (il pulsante è visibile solo se ci sono delle Note)
- Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in caso di rettifica delle Quantità, il programma: - controlla che il valore dell'ordinato Non superi il Budget assegnato al Responsabile; è possibile forzare il controllo, solo se previsto tra i [ParametriUtente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23parametri) (campo [WU11-Sforamentobudgetprevisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010511000/1?old=EE0%2F01200105.htm%23WU11)) e l'eventuale forzatura è visualizzabile dalla funzione di [Inquiry Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502200400000000/1?old=E25%2F022004.htm)
- aggiorna il valore dell'Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento, generato nella precedente fase di [Validazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010203000000/1?old=E25%2F02010203.htm)
- Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù con due opzioni:
- **Copia sulle non gestite**
se la riga è stata ordinata (sfondo *verde*), ordinerà le Richieste
Non ancora gestite (sfondo *bianco*) con lo stesso Tipo Ordine, Conto, Filiale e Deposito
- **Copia su tutte le richieste**
se la riga è stata ordinata (sfondo *verde*), ordinerà tutte le Richieste - gestite e
Non - con lo stesso Tipo Ordine, Conto, Filiale e Deposito
Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito al rifiuto di una Richiesta, il programma provvede a cancellare il corrispondente Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento.
# 2.1.2.6 - Richieste di Approvvigionamento: 6. Genera Ordini Lean
Questa funzione genera gli Ordini di Acquisto ed è utilizzabile sia dagli utenti che gestiscono le Richieste di Approvvigionamento (da Ditta o Reparto), sia da quelli che non le gestiscono e, quindi, operano esclusivamente da questa funzione anche per l'inserimento delle Richieste.
Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito alla Generazione dell'Ordine, la funzione provvede a stornare l'Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento (con Causale [24.351](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2524243510000000/1?old=E24%2F24351.htm)) e a generare un movimento di Impegno provvisorio (con Causale [24.301](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2524243010000000/1?old=E24%2F24301.htm)). Inoltre, in caso di modifica o cancellazione dell'Ordine, è automaticamente aggiornato o cancellato il movimento di Impegno provvisorio collegato ad esso.
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### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:
**Deposito**
Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm), il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
**Reparto**
Campo ad impostazione obbligatoria.
Se indicato sull'[Utente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120010500000/1?old=EE0%2F01200105.htm), il [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm) è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.
**Articolo**
Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti.
**Numero Ordine**
È proposto il più alto Numero Ordine utilizzato.
In fase d'inserimento dati, questo campo è saltato perchè aggiornato in automatico dal programma. Per modificare eventualmente il Numero Ordine, impostare il tasto *freccia su* per posizionarsi sul campo e forzare il nuovo Numero con il tasto **F3**.
**Data Ordine**
È proposta la data odierna.
**Lista Ordini dal**
È la data di partenza per la visualizzazione della Lista degli Ordini del Reparto, in base al Deposito e alla Filiale impostati. È proposta la data che si ottiene sottraendo alla data attuale il numero di giorni indicato sul [Reparto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010116000000/1?old=E25%2F01010116.htm).
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### Fase Facoltativa
Dopo aver impostato i parametri di filtro, se le Richieste di Approvvigionamento Non sono state preventivamente inserite, in alto a destra della videata è visibile il tasto *label* per l'immissione:
La videata predisposta all'immissione delle Richieste è la seguente:
I parametri **Filiale**, **Deposito** e **Reparto**, se impostati nella 1° videata, sono riproposti anche in questa e Non sono modificabili. L'unica eccezione riguarda il Deposito che può essere modificato, a condizione che Non sia stato impostato sull'Utente. Se la Gestione Depositi Non è attiva sulla Ditta, invece, il campo è impostato a 0 *(zero)*.
**Fornitore**
Impostando 0 *(zero)*, si ottiene la lista di tutti gli Ordini in essere associati al Reparto selezionato, ad eccezione di quelli eventualmente già presenti in altre Richieste Non ancora abbinate agli Ordini.
Impostando uno specifico Fornitore, invece, si ottiene la lista degli Articoli associati al Reparto e al Fornitore, nella Convenzione attiva alla data odierna, ad eccezione di quelli eventualmente già presenti in altre Richieste Non ancora abbinate agli Ordini.
Si ricordi che: utilizzando la ricerca sul Fornitore, si ottiene la lista di quelli con una Convenzione attiva alla data odierna.
Se s'imposta il Fornitore, a destra della Ragione sociale appare il pulsante  che permette di visualizzare tutti gli Articoli del Reparto impostato, ma Non in Assortimento.
Selezionando uno degli Articoli proposti, il programma avvisa con un messaggio che si tratta di Articolo Non in Assortimento, dando la possibilità d'inserirlo solo una volta (tasto **Invio**) oppure inserirlo in Assortimento (tasto **F3**).
Sono proposti: Colli, Quantità, Prezzo e Sconto dell'ultima Richiesra inserita sul Deposito e sul Reparto impostati. Le righe su cui sono già presenti delle Quantità, sono riportate con il Codice e la Descrizione dell'Articolo a sfondo *verde*.
Per procedere all'impostazione dei campi, cliccare sul pulsante :
**Fornitore**
Se è stato già indicato nei dati di testa, è impostato in automatico dal programma e il campo viene saltato. Altrimenti, è proposto il Fornitore abituale dell'Articolo o, in mancanza di questo, l'ultimo Fornitore, con possibilità di modifica.
Impostando il Fornitore con il tasto **F8**, si ottiene la lista di quelli in Convenzione attiva alla data indicata e per i quali l'Articolo è in Assortimento.
**Data Consegna**
Impostare la Data di prevista Consegna, se necessario.
**Colli**
È possibile impostare a 0 *(zero)* il campo.
**Quantità**
Campo ad impostazione obbligatoria.
**Prezzo**
Dipendentemente dal valore del campo [Input prezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23inputPrezzo) sui Parametri Funzionali Ditta, l'impostazione del Prezzo può essere obbligatoria o facoltativa. Se presente, è prioritario rispetto alle Convenzioni e alla Condizioni Commerciali.
Il Prezzo è sempre obbligatorio se sulla Ditta è attiva la Gestione Impegni.
**Sconto**
Impostabile solo se il Prezzo è stato indicato.
- La riga è considerata generabile nei seguenti due casi:
- se l'utente ha cliccato sul tasto 
- se l'utente si è spostato sui vari campi con il tasto **Invio**
Gli Ordini di Acquisto sono generati in base alla tripla **Fornitore**, **Deposito** e **Data Consegna**.
Dopo aver confermato la generazione, è possibile stampare gli Ordini. Se è previsto l'invio di un'e-mail al Fornitore, la stampa dell'Ordine (contestuale o successiva) è indispensabile affinchè questo possa essere allegato all'e-mail.
Al termine, gli Ordini generati sono visualizzati insieme a quelli che rientrano nella Data limite impostata:
I tasti attivi sul *data-grid* sono:
-  - per visualizzare le righe dell'Ordine
 - per stampare o ristampare l'Ordine
 - per visualizzare il documento stampato, se è gestito il log DMI
 - per annullare l'Ordine e riattivare la Richiesta
 - per duplicare l'Ordine; in questo caso, è richiesto all'utente d'impostare la Data di Consegna e il programma provvede ad inserire le Richieste, in modo da poterle gestire in caso di annullamento dell'Ordine duplicato
 - per modificare le Note interne (colonna N.I.)
 - per modificare le Note esterne (colonna N.E.)
 - per inviare un'e-mail al Fornitore, allegando l'Ordine in formato PDF; in questo caso, sia attiva una *window* in cui sono presenti l'indirizzo e-mail del Fornitore, l'oggetto e il corpo dell'e-mail con possibilità di modifica (l'eventuale modifica è assunta solo se confermata, altrimenti l'e-mail è inviata così come proposta)
 - per modificare l'Ordine
L'eventuale cancellazione degli Ordini di Acquisto o Trasferimento comporta l'annullamento automatico delle relative Richieste di Approvvigionamento.
# 2.1.3 - Ordini Fornitori
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# 2.1.3.10 - Ordini Fornitori: 10. Manutenzione/Assestamento
- Le funzioni di utilità previste in questa fase della Gestione Ordini consistono nelle seguenti operazioni:
- **2** - [Duplica Ordini](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010310020000/1?old=E25%2F0201031002.htm)
- **3** - [Modifica Codice Conto](#03)
- **5** - [Modifica Filiale](#05)
- **8** - [Troncamento Ordine](#08)
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EE252.1
Questa funzione permette di modificare il intestatario di un Ordine da evadere: nella videata di selezione, occorre impostare prima i riferimenti del nuovo Conto e poi quelli del Conto da modificare, con indicazione del Numero e della Data dell'Ordine originario.
Il programma assume l'[Agente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0012.htm%23agente) dal nuovo conto Cliente e lo propone nell'apposito campo della videata. Per evitare l'aggiornamento dell'Agente, quindi lasciare quello indicato sull'Ordine originario, impostare 0 *(zero)* nel campo Agente.
La funzione Non aggiorna sull'Ordine le informazioni relative alla Zona, all'Agente, alla Condizione di Pagamento e all'eventuale Banca d'Appoggio. Se occorre modificarle rispetto all'Ordine originario, è sufficiente richiamare lo stesso in modifica.
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[](#00)**5 - Modifica Filiale**
EE252.1
- Con riferimento alle Aziende su cui risulta attiva la Gestione Filiali, questa funzione prevede la possibilità di modificare il Codice della stessa riportato sul Documento.
- Inserendo gli estremi dell'Ordine da modificare *(Conto, Data e Numero)*, la procedura visualizza la Causale, il Deposito, lo Stato e la Filiale, richiedendo l'indicazione del nuovo Codice da assegnare all'Ordine.
- La funzione di Modifica Filiale può essere eseguita solo dagli utenti definiti come «Utenti-Sede», ossia gli utenti che in corrispondenza del campo Filiale dell'Anagrafica presentano un valore compreso tra **1** e **9**.
- Non è possibile sottoporre a modifica gli Ordini interamente o parzialmente evasi e gli Ordini annullati.
Questa funzione esegue la Duplica di un Ordine già esistente, con possibilità d'intestare il nuovo Ordine ad un Cliente diverso.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/aJHimage.png)
Duplica Ordini: videata di selezione- Nella parte superiore della videata vanno impostati i **Dati Origine**, vale a dire una serie di parametri mediante i quali individuare l'Ordine da duplicare. Nel dettaglio, i dati richiesti sono:
- Conto o Rapporto Contabile intestatario dell'Ordine da duplicare
- Periodo degli Ordini d'interesse
- Stato
Se sul Cliente impostato sono attive più Promozioni e/o Canvass, il programma visualizzerà un apposito messaggio e l'Utente potrà, attraverso forzatura, procedere alla duplica dell'Ordine, senza applicare alcuna Promozione e/o Canvass sul nuovo.
- Sempre nella parte superiore della videata, impostare i **Dati Nuovo Ordine**, ossia le informazioni relative al nuovo Ordine da generare. In particolare:
- il Conto intestatario dell'Ordine
- la Data dell'Ordine e la Data di Consegna
- la Causale di Magazzino
- il Deposito
- Sviluppo e Categoria: per filtrare la tipologia dei conti fornitori
- Stato documenti:
0 - Da autorizzare
1 - Già autorizzati
2 - Tutti
Una volta estrapolato il risultato a video, è possibile selezionare tramite check-box i documenti da includere nell'elaborazione e scegliere anche la tipologia di elaborazione cliccando sul pulsante in testa alla colonna (freccia per menu a tendina).
È possibile, inoltre, firmare il documento (pulsante omino) per candidarlo a una ulteriore archiviazione, successivamente alla firma grafometrica apportata.
# 2.1.3.12 - Check Ordini Acquisto
Questa funzione permette di eseguire il controllo degli Ordini di Acquisto, cioè di attribuire ad essi lo **Stato di evadibilità** appropriato.
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### Modalità Operativa
- Nella 1° videata è possibile impostare i parametri di filtro degli Ordini da elaborare:
- **Deposito**
- **Fornitore**
Impostare un singolo Fornitore oppure indicare solo il Mastro per considerarli tutti.
- **Data Ordini dal... al**
- **Data prevista Consegna dal... al**
- Oltre ai dati anagrafici, sono visualizzate per ciascun Fornitore le seguenti informazioni:
- Numero e Valore degli Ordini «**Immessi**» (Stato **7**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Evadibili**» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Dubbi**» (Stato **A**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Da Scartare**» (Stato **B**)
- Numero e Valore **Totale degli Ordini**
- In corrispondenza di ogni riga è attivo il pulsante  per la visualizzazione degli **Interlocutori** del Fornitore.
- Il pulsante , invece, serve ad **aggiornare lo Stato** di tutti gli Ordini del Fornitore. In particolare, cliccando su questo pulsante, si attiva un menù a tendina con le seguenti opzioni:
- **Passa IMMESSI a**, per modificare solo gli Ordini in Stato Immesso, attribuendo ad essi un nuovo Stato (Da Evadere, Dubbio o Scartare)
- **Passa TUTTI a**, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore
- Per ciascun Ordine sono visualizzate le seguenti informazioni:
- Data di prevista Consegna
- Serie Numerazione Ordine
- Numero e Data Ordine
- Codice Deposito
- Stato attuale dell'Ordine
- Valore dell'Ordine
- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare i Dati aggiuntivi dell'Ordine
-  - per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine
- L'Immissione di un Ordine a Fornitore si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:
-
- **1.** [**Testa**](#01)- [Impostazione Dati di Riferimento](#datiRiferimento)
- [Impostazione Fornitore Convenzionato](#convenzioneFornitore)
- [Impostazione Dati di Testa](#datiTesta)
- [Annotazioni Ricorrenti «Testa»](#annRicTesta)
-
- **2.** [**Corpo**](#02)- [Sconti Commerciali e Cessione Gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202010000/1?old=E25%2F0203020201.htm)
- [Annotazioni Ricorrenti «Corpo»](#annRicCorpo)
- [Visualizzazione Voci Complementari](#vociCompl)
- [Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo](#insModRighe)
-
- **3.** [**Piede**](#03)- [Sconto Finanziario da Convenzione](#scontoFinanziario)
- [Integrazione con il Controllo di Gestione](#autorizzazioneSpesa)
Ciascuna videata identifica la corrispondente parte dell'Ordine.
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:
**Ditta**
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
**Anno Contabile**
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.
**Data Movimento**
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è indispensabile che sia *uguale* o *posteriore* alla data Ordini Fornitori: 2. Immetti immesso.Ai fini del Magazzino, determina il periodo di competenza dei movimenti registrati.
**Divisione**
**Divisione**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Ordini Fornitori: 2. Immetti.
### [](#00)1. Testa
I campi riportati in questa sezione si distinguono in: Dati di Riferimento, che hanno come obiettivo quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera, gli estremi identificativi dell'operazione corrente e i riferimenti Ordini Fornitori: 2. Immetti e Dati di Testa, che costituiscono l'intestazione vera e propria del Documento.
#### Impostazione Dati di Riferimento
Dettagliatamente, le informazioni riportate sono:
**Codice - Denominazione Ditta**
Corrispondono ai [dati](#ditta) impostati in fase d'accesso.
**Ordini**
Il Codice evidenziato in questo campo si compone di due parti: la prima riporta il numero terminale, la seconda il progressivo dei Documenti registrati a partire dall'inizio dell'esercizio.
E' bene precisare che, nell'ambito dello stesso Anno contabile, Non possono esistere due o più registrazioni con lo stesso Identificativo.
**Causale**
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.
È previsto un apposito controllo per accertare la congruità della Causale rispetto alla funzione utilizzata: in particolare, nella funzione d'immissione Ordini a Fornitore, è possibile indicare solo Causali alle quali siano agganciate Causali Trasporto con Codice 0 (*zero*) o maggiore di 20.
**Causale**
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Fornitori: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.
In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:
I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro. Quest'ultimo è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei [Conti Standard Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm) ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto **F3** sull'Analitico per cambiare il Mastro).
Il programma identifica con apposita dicitura i Fornitori beneficiari di una Convenzione.
#### Impostazione Fornitore Convenzionato
- In fase d'Immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti, qualora sul Fornitore risulti attiva una **Convenzione**, saranno assunte in automatico le rispettive [Condizioni Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080107000000/1?old=E25%2F01080107.htm) e i [Giorni di prevista consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23GGprevistaConsegna).
- In fase d'inserimento delle righe di corpo inoltre, per tutti gli Articoli immessi o visualizzati con le modalità di ricerca attive, il programma eseguirà un controllo sulla presenza e sulla validità dell'[Assortimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080106000000/1?old=E25%2F01080106.htm).
- Analogo discorso è valido anche per le **Condizioni Commerciali**: il programma provvederà ad assumere quelle in essere alla Data Ordine, sia per quelle standard che nel caso di Sconti Scaglione/Quantità.
È opportuno precisare che le Condizioni Commerciali saranno assunte *solo* in fase d'inserimento di un Articolo e Non, ovviamente, in fase di modifica.
**Deposito**
Specifica il Deposito da cui movimentare gli Articoli: ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.
**Serie**
In fase d'immissione di un Ordini Fornitori: 2. Immetti è possibile gestire la Serie di Numerazione: per *default* è assunta la Serie 0 *(zero)*, se invece è attiva la Gestione Filiali sulla Ditta, la Serie è assunta dalla [Filiale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109100000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0018.htm) impostata (Numerazione Standard).
È prevista la ricerca con il tasto **F8**.
È attivo il campo *pop* per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.
Su questo campo è prevista la ricerca con il tasto **F8** ed inoltre, passando con il cursore del *mouse* sul campo, si ottiene la descrizione della Serie Numerazione impostata.
**Ordini Fornitori: 2. Immetti N. - del**
Inserire gli estremi Ordini Fornitori: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Ordini Fornitori: 2. Immetti registrato, e la Data attuale.
È attivo il campo *pop* per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.
#### Impostazione Dati di Testa
I dati presenti in questa sezione, oltre a costituire l'intestazione del Documento, forniscono diverse informazioni relative al :
**Centro Ricavo / Costo**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti [campi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dell'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm).
**Valuta/Cambio**
**Valuta**
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Fornitori: 2. Immetti; è proposta quella impostata sul Cliente.
**Sconto**
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il [relativo codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili#:~:text=rispettiva%20tabella.-,Codice%20Sconto,-Inserire%20il%20codice) presente sul ed è comunque modificabile.
**Pagamento**
**Pagamento**
In automatico è proposta la [Condizione di Pagamento Abituale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-pagamentola-condizio) specificata sul .
**Agente**
È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FE25%2Fcomn%2FDMI_ARXI.htm).
**Modalità Spedizione**
**Spedizioniere**
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella [Spedizionieri/Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm), per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.
Ai fini della [Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525032500000000/1?old=E25%2F0325.htm) sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale* o *superiore* a **100**.
**Aspetto**
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101060000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0025.htm).
**Porto**
È un codice della tabella [Porti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101080000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0027.htm) e può essere ricercato con il tasto **F8**.
**Gara Num.**
In fase d'inserimento di un nuovo Ordine a Fornitore, è prevista la possibilità di specificare la [Gara](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080402010000/1?old=E25%2F0108040201.htm) a cui esso si riferisce: l'impostazione della Gara è possibile solo se, sui [Parametri Funzionali Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm), è attiva la [Gestione CIG](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040400/1?old=E20%2F0101090404.htm%23gestioneCIG) ai fini del Ciclo Passivo.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.
**Consegna il - alle ore**
**Data consegna** - **ora**
È possibile specificare la data e l'ora di prevista consegna.
**Tassativa**
L'attivazione di questo *check-box* indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.
**Tassativa**
L'attivazione di questa *check-box* indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.
- **Allestimento**
- Indicare il tipo di Allestimento selezionandolo tra i seguenti:
- 0 = Collettame
- **1** = Pallet Standard
- **2** = Demi - Pallet 110 cm
- **3** = Demi - Pallet 150 cm
- **4** = Demi - Pallet 120 cm
- **5** = Demi - Pallet 125 cm
- **6** = Demi - Pallet 130 cm
- **7** = Demi - Pallet 135 cm
- **8** = Demi - Pallet 140 cm
Se per la Ditta selezionata è attivo il **Controllo di Gestione**, le Note esterne inserite in questo campo saranno riportate in stampa come Oggetto dell'Acquisto, sia sull'Ordine che sull'Autorizzazione di Spesa.
**Note esterne**
Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Ordini Fornitori: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Ordini Fornitori: 2. Immetti.
Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010126000000/1?old=E25%2F01010126.htm).
**Note interne**
A differenza delle Note esterne, il testo inserito in questo campo non appare sulla stampa dell'Ordine, ma è visibile ai soli operatori che accedono alla manutenzione del documento. Le Note Interne possono avere un'estensione massima di **250 caratteri**.
- **Tipologia**
- È possibile specificare la tipologia dell'Ordine che si sta registrando.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Ordine per assortimento
- **3** = Ordine per riassortimento
- **5** = Ordine di tipo «pronto»
Lasciare a 0 *(zero)* per Non indicare alcuna tipologia.
**Stato Ordine**
Individua lo Stato Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore **7** in fase d'immissione e valore **E** in fase di chiusura.
Per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immesso**», «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output selezionato dal menù principale).Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda.
**Convalida**
Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/CVdimage.png)
Immissione Ordine a Fornitore: dati di testa ---
### [](#00)2. Corpo
Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Ordini Fornitori: 2. Immetti:
- **Codice Articolo**
- In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca Articolo per Descrizione
- **F2** - ricerca Articolo per Settore/Gruppo
- **F3** - ricerca Articolo per INDICOD
- **F4** - ricerca Articolo per Codice Costruttore
- **F6** - input Voce Complementare
- **F8** - ricerca Articolo per Codice
- **F9** - funzione di *jump*
- Funzionalità aggiuntiva:
- **SHIFT + F5** - input da penna ottica
Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto**F1** - se Sconto Merce**F2** - se Sconto Natura
**Quantità**
La Quantità deve essere espressa nell'[Unità di Misura Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.) dell'Articolo. È calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli, se sull'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm) è valorizzato il campo [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione).
**Quantità Omaggio**
Anche l'indicazione della Quantità Omaggio è prevista solo quando si utilizzano Causali finalizzate a questa registrazione. La Quantità Omaggio è calcolata in automatico, se sull'[Anagrafica dell'Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm) è specificato il numero di [Pezzi per Collo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione) e il [Peso Netto per Pezzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23peso_netto), nel caso di Articoli con Unità di Misura espressa in Kg.
**Prezzo**
Il prezzo proposto è attinto dalle Condizioni Commerciali attive alla data di registrazione, oppure dall'Ultimo Costo dell'Articolo.
Per Ordini Fornitori: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .
Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto **F3**, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Netto Riga, che visualizza nell'apposito campo. Digitando il tasto **F4**, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto. Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a 0 *(zero)* oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, Non è effettuato alcuno scorporo.
In fase d'immissione di un Ordine d'Acquisto, è prevista la possibilità di far assumere come Prezzo quello impostato nei [Dati Commerciali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23commerciale) dell'Articolo, in corrispondenza del campo [Prezzo fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore), anziché l'Ultimo Costo o il Costo Medio dell'Articolo.
Questa possibilità si attiva impostando a **6** l'indicatore [ Costo Ultimo Approvvigionamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23costoUltApp), sulla Causale di Magazzino utilizzata in fase d'immissione Ordini di Acquisto.
Per far assumere il [Prezzo fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23prezzo+fornitore) Non solo in fase d'immissione Ordini d'Acquisto, ma anche nelle successive operazioni, è necessario modificare *tutte* le Causali impiegate.
**% Sconti**
Le percentuali proposte sono attinte dalla [tabella Sconti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010105010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0035.htm) agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti.
**I.V.A.**
L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo.
**Provv. %**
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella [Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010105030000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0036.htm) o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Fornitori: 2. Immetti.
**Netto Riga**
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.
**Riga**
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.
**Note**
Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *window* in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri. Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Ordini Fornitori: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle.
Sempre dalla *window* d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Ordini Fornitori: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Ordini Fornitori: 2. Immetti.
Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010126000000/1?old=E25%2F01010126.htm).
#### Visualizzazione Voci Complementari
Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Ordini Fornitori: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto. Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in rosso.
#### Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo
- È possibile manutenere le singole righe Ordini Fornitori: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo **Codice Articolo**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.
- In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto **Esc** sul **Codice Articolo**, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:
- - per integrare Ordini Fornitori: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe
- - per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)
Immissione Ordine a Fornitore: input righe di corpo ---
### [](#00)3. Piede
**Sconto Merce**
Lo Sconto Merce può essere espresso in *percentuale*, da applicare sul Totale Imponibile dell'Ordine, oppure in *valore assoluto*.
#### Sconto Finanziario da Convenzione
- Se per il Fornitore selezionato è attiva una **Convenzione**, su cui è stato indicato uno [Sconto Finanziario](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501080102000000/1?old=E25%2F01080102.htm%23scontoFinanziario), questo sarà proposto in automatico come Sconto Merce.
- Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Merce/Finanziario, è necessario inserire la Voce Complementare «**99.951** - Sconto Merce su Acquisti»; in essa è possibile specificare:
- **Conto Standard** d'imputazione
- **Inversione di Segno**
Impostare **1** perchè si tratta di Sconto Merce
- **Codice IVA**
Impostare **999** per calcolare l'IVA in proporzione alle righe dell'Ordine
Se è previsto il pagamento a mezzo Ri.Ba., il programma proporrà in automatico la Ns. Banca d'appoggio, se indicata nell'[Anagrafica del Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm) o della [Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0009.htm). Si precisa che, nell'[Anagrafica del Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm), la Ns. Banca d'appoggio è indicata attraverso un Conto Generale ed è su questo Conto che deve essere indicato il codice della Banca d'appoggio.
**Stato Ordine**
Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato **E**. Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore **7**, che diviene **E** in fase di chiusura dell'Ordine.
- La procedura provvede all'aggiornamento automatico dei seguenti dati:
- Netto Documento
- Peso Netto e Peso Lordo
- Volume
- Numero Colli
- L'Immissione di un Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:
- **1.** [Testa](#01)
- **2.** [Corpo](#02)
- **3.** [Piede](#03)
- ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Documento.
- Convalidando le informazioni inserite, verranno proposte le Righe del Contratto che risultano non completamente evase, fornendo per ciascuna di esse le seguenti informazioni:
- Descrizione dell'Articolo.
Posizionando il puntatore del mouse sulla Descrizione dell'Articolo si attiva un apposito *campo pop* per la visualizzazione della Manifestazione.
- Tipo Evasione impostato sulla Riga del Contratto (**Q**=a Quantità, **V**=a Valore).
- numero Colli e Quantità (se Tipo Evasione=**Q** ) o Valore (se Tipo Evasione=**V**) che risultano non ancora evasi.
- L'operatore può immettere nell'apposita colonna le Quantità o il Valore che intende ordinare al Fornitore; per evadere totalmente la Riga invece, flaggare il corrispondente *check-box*.
- Il programma genera in automatico le Righe dell'Ordine e propone lo stesso in fase di Manutenzione: è quindi possibile completarlo o modificarlo nelle Quantità o nei Valori.
- Il Documento generato è un **Ordine effettivo**: le Righe dell'Ordine su cui risulta specificato il Codice Articolo s'intendono a Quantità e Valore, mentre quelle senza Articolo *(Voci Complementari)* s'intendono solo a Valore.
Gli Ordini effettivi sono definiti nelle Quantità e nella Data, incrementano l'Ordinato a Fornitore e sono considerati nell'Analisi Disponibilità e nella Pianificazione.
- Il cursore si posiziona in corrispondenza del campo **Riga**, su cui è possibile utilizzare il tasto *Page Down* per ottenere in automatico la prima Riga disponibile, oppure digitare il tasto **F5** per richiamare la Riga del Documento attraverso l'Articolo. Sempre in corrispondenza di questo campo inoltre, è possibile richiamare la Riga impostandone semplicemente il numero, senza l'utilizzo di alcun tasto funzionale.
- A questo punto è possibile richiamare in modifica ciascuna Riga e variare ad esempio, il Codice Articolo, la Data Consegna, il numero Colli, le Quantità (se Evasione=0) o il Prezzo (se Evasione=**1**), il Codice I.V.A. o la percentuale Provvigione. Sempre in questa fase è possibile richiedere anche la cancellazione di una Riga, digitando la combinazione di tasti **D** + **F12** sul campo Convalida.
- Se per la Ditta selezionata è abilitata la [Contabilità Analitica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/page/contabilita-analitica-1-caratteristiche-principali), in corrispondenza del campo Data Consegna si attiva un'apposita *window*, per l'inserimento del Centro di Costo e di note relative all'Oggetto della Spesa, con evidenziazione del relativo Periodo di Competenza.
- Il Centro di Costo e il Periodo di Competenza visualizzati in automatico coincidono rispettivamente, con il [Centro di Costo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-centro-di-costo%C3%88-pro) e il [Periodo di Validità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/28461#bkmrk-validit%C3%A0-dal...-alde) impostati sul Contratto: a differenza del Centro di Costo, il Periodo di Competenza non può essere modificato dall'utente.
- **Quantità/Valore Evasa/o**
- Se Tipo Evasione=0, il programma visualizza in questo campo la Quantità che risulta Evasa per l'Articolo indicato sulla Riga.
- Se Tipo Evasione=**1**, il programma visualizza in questo campo il Valore che risulta Evaso per l'Articolo indicato sulla Riga.
- **Quantità/Valore Contratto**
- Se Tipo Evasione=0, questo campo visualizza la Quantità del Contratto che risulta non ancora evasa per l'Articolo indicato sulla Riga.
- Se Tipo Evasione=**1**, questo campo visualizza il Valore del Contratto che risulta non ancora evaso per l'Articolo indicato sulla Riga.
#### Generazione Ordine da Contratto assegnato ad un CIG
Dalla funzione Immetti Ordine da Contratto è stata prevista la possibilità di generare gli Ordini, a partire da un Contratto assegnato ad un CIG. Operativamente, le righe del Contratto che saranno proposte si riferiscono alle righe di un Contratto di Fornitura, in cui sono stati indicati degli Articoli di Magazzino: infatti, dalla videata di selezione saranno escluse quelle righe di Contratto in cui è stato indicato un Gruppo, un Sottogruppo o una Marca.
- Dopo aver impostato, in corrispondenza di ciascuna riga, le Quantità o il Valore da utilizzare per la generazione dell'Ordine, ogni riga sarà sottoposta ad una fase di check per verificare la copertura:
- dell'intero Contratto e del Fornitore
- delle singole righe del Contratto
Se sul Contratto sono stati indicati i **Giorni di consegna**, questi saranno utilizzati per calcolare e proporre in automatico la Data di Consegna, in fase d'immissione Ordine.
### [](#00) 3. Piede
Ultimata la fase di Manutenzione con il tasto **ESC**, dopo aver opportunamente convalidato eventuali modifiche o cancellazioni, il programma propone un'apposita videata per la modifica della Banca o della Condizione di Pagamento e l'impostazione del Costo di Trasporto e Imballaggio.
**Trasporto/Imballaggio**
Inserire, in *percentuale* o in *valore assoluto*, le spese di Trasporto/Imballaggio. Le stesse saranno proposte in automatico dal programma, in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.
**Pagamento**
È proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata nei Dati Documentali: la stessa sarà valida anche in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.
**Stato Ordine**
Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato **E**. Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore **7**, che diviene **E** in fase di chiusura dell'Ordine.
**Convalida**
Digitando **Accept** (tasto **F12**) si provvede all'inserimento *definitivo* Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto **Exit** (**F11** o **Esc**): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Ordini Fornitori: 1. Immetti da Contratto. A questo punto, digitare **Exit** per impedire l'annullamento oppure **Accept** per confermarlo.
#### Integrazione con il Controllo di Gestione
Per le Ditte su cui è attivo il Controllo di Gestione ed è stato predisposto il Budget, l'emissione dell'Ordine a Fornitore deve essere accompagnata da un documento interno, detto autorizzazione di spesa, che evidenzia la capienza e/o sconfinamento, per ogni voce di spesa agganciata agli Articoli dell'Ordine, rispetto alla disponibilità dopo l'emissione dell'Ordine stesso.
Già in fase di input dell'Ordine, comunque, è possibile conoscere, per ciascun bene/servizio richiesto, la disponibilità residua per il Centro di Costo interessato ed eventualmente forzare l'emissione dell'Ordine, anche in caso di sconfinamento rispetto alla disponibilità di Budget.
Contestualmente alla stampa dell'Ordine e dell'autorizzazione di spesa, è generata un'operazione di impegno di spesa provvisorio, che accredita il Fornitore per l'importo complessivo dell'Ordine e addebita le voci di costo relative ai beni/servizi ordinati. Quest'operazione è rilevante ai fini del Controllo di Gestione.
# 2.1.3.4 - Ordini Fornitori: 4. Modifica/Cancella
Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione.
In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della **Ditta**, dell'**Anno contabile** e della **Data Movimento** .
Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla *data di registrazione* .
- Operativamente, la funzione di Ordini Fornitori: 4. Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi:
- **1** - [Individuazione ](#01)
- **2** - [Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe](#02)
- **3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)
- La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:
- Causale Movimento
- Conto
- Numero e Data
Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.
---
### [](#00)2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe
#### Modifica
Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante  in corrispondenza della stessa. Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti *field-back* e *INVIO*.
Dopo aver modificato una Riga , è possibile riportare le variazioni anche sulle Righe successive, utilizzando opportunamente i seguenti tasti funzione:
Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Ordini Fornitori: 4. Modifica/Cancella, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in rosso.
#### Cancellazione Riga/Ordine
Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il *drill-down*  corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti **D+F12** sul campo Convalida.
In fase di Cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo *parzialmente*, è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione.Analogo messaggio è fornito anche in caso di Cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.
#### Inserimento
- Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto **Esc** sul campo **Riga**, il programma visualizza i seguenti pulsanti:
- - il cursore si posiziona sul campo **Codice Articolo**, per permettere l'inserimento di una nuova riga
- - il cursore si posiziona sul campo **Riga**, per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti
- In particolare, il programma provvede a controllare che sia stata eseguita *almeno una* delle seguenti operazioni:
- modifica delle Quantità o del Prezzo o del Netto Riga di una riga già esistente
- inserimento di una nuova riga nell'Ordine
- cancellazione di una riga dell'Ordine
- **1** - [Emissione Ordini](#01)
- **2** - [Ordini in Essere](#02)
- **3** - [Lista Ordini](#03)
- **4** - [Situazione Consegne](#04)
- **5** - [Sollecito a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010306050000/1?old=E25%2F0201030605.htm)
---
- Il profilo di stampa previsto per gli Ordini Fornitori può essere eventualmente personalizzato, per soddisfare particolari esigenze.
Su richiesta dell'Utente, ad esempio, è possibile riportare in stampa i seguenti campi:
- Numero fax del Fornitore
- 2° numero telefonico del Fornitore
- 3° numero telefonico del Fornitore
- Porto Consegna
- Data Consegna per Articolo
- Note aggiuntive per Articolo
- Giorni Shelf-life Articolo: Fornitore/Legge
- Giorni Shelf-life Articolo: Logistica
- Giorni Shelf-life Articolo: Stagionatura
- Note interne (massimo 250 caratteri)
- Note esterne (massimo 275 caratteri)
- Codice CIG
Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.
#### Layout differenziato per Cliente estero
È possibile definire un layout differenziato, per gli Ordini intestati ai Clienti esteri: CEE, extra CEE e Repubblica di San Marino.
- Per codificare un Cliente estero, valorizzare opportunamente il campo anagrafico [Allegato IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0012.htm%23allegato_IVA).
- Contattare il [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) Genesys Software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
[Parametri Filtro](#parametri)
---
### [](#00) 3 - Lista Ordini
- La Lista generata da questa funzione fornisce per ciascun Ordine le seguenti informazioni:
- Numero e Data
- Data Consegna
- Codice e denominazione Conto Fornitore
- Destinatario
- Stato Ordine
- Identificativo Blocco
- Numero Colli
- Codice CIG
- È fornita inoltre, la percentuale di completamento dell'Ordine.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
- La Situazione Consegne può essere richiesta per **tutti gli Articoli** o solo per gli **Articoli sospesi**: in entrambi i casi, è possibile scegliere tra il formato *analitico* o *riepilogativo per Marca/Famiglia*. Optando per il formato *riepilogativo*, in aggiunta alle informazioni di seguito elencate, sarà riportata anche la descrizione della Marca/Famiglia di ciascun Articolo.
- La Situazione Consegne richiesta per **tutti gli Articoli** fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Spedizioniere
- Unità di Misura
- Numero Colli e Totale
- Omaggi
- Quantità
- Prezzo
- Codice CIG
- Ovviamente, la Situazione Consegne per gli **Articoli sospesi** esamina solo gli Ordini che risultano inevasi e fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Quantità e Valore dell'Ordine
- Quantità evasa
- Codice CIG
[Parametri Filtro](#parametri)
---
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
**Data Ordine da... a**
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .
**Data Consegna da... a**
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .
- **Ordinamento per**
- È possibile selezionare l'ordinamento da applicare alla visualizzazione degli Ordini.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 - Predefinito
- **1** - per Conto
- **2** - per Giro
- **3** - per Categoria
- **4** - per Zona
- **5** - per Agente
- **6** - per Spedizioniere
- **7** - per Data Ordine
- **8** - per Data Consegna
-
Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del *data-grid* impostata dall'utente.
- **Presenza CIG**
- Quest'indicatore permette di selezionare gli Ordini da elaborare, in base alla presenza o meno del Codice CIG.
- I valori previsti sono:
- 0 = tutti
- **1** = solo Ordini con CIG
- **2** = solo Ordini senza CIG
---
- È possibile selezionare gli Ordini d'interesse, mediante impostazione dei seguenti parametri:
- Fornitore
- Articolo
- Consegna dal
- Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati.
- Sono fornite per ciascun Ordine le seguenti informazioni:
- Numero e Data
- Data Consegna
- Articolo
- Colli
- Unità di Misura
- Quantità
- Netto Riga
- Quantità e Valore da evadere
- È possibile selezionare gli Ordini d'interesse, cliccando sul pulsante  corrispondente o impostando manualmente i riferimenti, nella sezione inferiore della videata.
- Convalidare per richiedere la stampa dei Solleciti.
# 2.1.5.2 - Ordini di Trasferimento tra Depositi: 1. Immetti
Questa funzione permette di gestire il caso in cui la Ditta richieda, ad un proprio Deposito, il trasferimento di determinati Articoli in un altro Deposito, il quale, utilizzando lo stesso sistema informativo, provveda anche all'Allestimento della merce (con o senza dispositivi *mobile*) ed all'emissione del Documento di Trasporto. Gli Ordini di Trasferimento tra Depositi, il cui inserimento avviene da questa funzione, devono essere intestati: uno ad un Conto di tipo Fornitore e l'altro ad un Conto di tipo Cliente, affinchè sia il Deposito di partenza che quello di arrivo possano utilizzare le funzioni di Evasione (Allestimento e Carico) già disponibili.
---
### Attività Propedeutiche
- I presupposti sono:
- inserire una
[Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101050000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0024.htm) con descrizione «Passaggi Interni» o «Trasferimento tra Depositi»
- inserire, attribuendo ad esse la stessa Causale Trasporto, le seguenti
[Causali Magazzino](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101030000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm):
-
[Ordini Clienti per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2546055000000000/1?old=E25%2F46055.htm)
-
[Scarico per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2554000000000000/1?old=E25%2F54.htm)
-
[Carico per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2539000000000000/1?old=E25%2F39.htm)
- codificare il **Fornitore** a cui intestare l'Ordine per Trasferimento anche come posizione **Cliente** (per l'emissione del Documento di Trasporto)
- nel campo **Altro Rapporto** dell'Anagrafica Fornitore, impostare la sua posizione Cliente in modo da sfruttare gli automatismi previsti
La Causale [46.055 - Ordini Clienti per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2546055000000000/1?old=E25%2F46055.htm) è *obbligatoria* e deve essere codificata rispettando il Codice.
È previsto un apposito controllo per accertare la congruità della Causale impiegata rispetto alla funzione: più precisamente, in fase d'immissione Ordini di Trasferimento sono ammesse solo le Causali Magazzino su cui la Causale Trasporto ha un codice compreso tra 1 e 20.
---
### Modalità Operativa
La **Ditta Alfa - Deposito 10** deve approvvigionarsi di alcuni prodotti dal **Deposito 20**; entrambi i Depositi utilizzano lo stesso sistema informativo. Per far questo, inserire un Ordine di Trasferimento intestato al **Fornitore Deposito 20** (Deposito di partenza) che, a sua volta, dovrà allestire la merce da inviare al Deposito 10 e, mediante questa funzione, potrà generare in automatico l'Ordine intestato al **Cliente Deposito 10** (Deposito di arrivo). Inoltre, se il Deposito 20 consegna sempre al Deposito 10, inserendo la posizione Cliente di quest'ultimo nel campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore, il programma lo proporrà in automatico.
- Per l'immissione dell'**Ordine di Trasferimento sul Conto di tipo Fornitore**, è previsto un input semplificato che richiede, dopo l'impostazione dell'Articolo e della Descrizione aggiuntiva, l'inserimento dei seguenti dati:
- Numero Pedane (N. Strati e Colli per Strato)
- Numero Colli
- Quantità
- Diversamente dalla funzione d'inserimento standard, in questo caso gli Ordini Non sono valorizzati, sul piede Non è consentito modificare alcuna informazione e la Condizione di pagamento è impostata in automatico su «Contanti».
- L'Ordine di Trasferimento sul Conto Fornitore può essere stampato, confermando semplicemente il messaggio proposto dal programma.
- Al termine dell'inserimento, è prevista la generazione dell'**Ordine di Trasferimento sul Conto di tipo Cliente**.
- La generazione è **obbligatoria** e richiede l'impostazione dei seguenti campi:
- Conto di tipo Cliente (assunto eventualmente dal campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore)
- Filiale di Consegna
- Data Ordine e Data Consegna
- Causale
- Deposito di partenza della merce
- *flag* attraverso il quale includere o escludere le Voci Complementari
È proposta in automatico la Causale [46.055 - Ordini Clienti per Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2546055000000000/1?old=E25%2F46055.htm), ma l'Utente può impostarne anche una diversa, purché abbia la stessa Causale Trasporto della Causale Magazzino impiegata per l'inserimento dell'Ordine di Trasferimento intestato al Conto Fornitore.
Ordini di Trasferimento tra DepositiLa **numerazione dell'Ordine** generato coincide con quella dell'Ordine intestato al Conto di Tipo Fornitore e sarà riportata sull'Ordine stesso, in corrispondenza del campo Vs. Ordine N. del.
In seguito alla generazione, l'Ordine di Trasferimento intestato al Conto Cliente potrà essere evaso dalle funzioni standard.
In caso di Modifica dell'Ordine intestato al Conto Fornitore, in automatico sono previste le fasi di cancellazione e successiva rigenerazione dell'Ordine Cliente ad esso associato, a condizione che questo Non risulti già *totalmente* o *parzialmente* evaso. Il mancato aggiornamento dell'Ordine Cliente, comunque, sarà comunicato all'Utente mediante apposito messaggio attenzionale.
- A questo punto, l'iter procedurale prevede due fasi:
1. evasione dell'Ordine di Trasferimento dal Deposito di partenza, mediante le funzioni di [Gestione Allestimento Consegne](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020301050000/1?old=E27%2F02030105.htm) (con o senza tracciabilità assistita da dispositivi *mobile*) o [Immissione Documenti Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527020302020000/1?old=E27%2F02030202.htm) (inserendo un D.d.t. di Trasferimento riferito all'Ordine di Trasferimento intestato al Conto Cliente)
2. registrazione dell'Entrata Merci nel Deposito di arrivo, mediante le funzione di
[Gestione Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105000000/1?old=E25%2F02030105.htm)
- La Scheda Ordini per Conto evidenzia i movimenti ordini associati a ciascun Conto del *range* impostato dall'Utente.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - [Sintetica](#0101)
- **2** - [Analitica](#0102)
---
- Relativamente ai Conti d'interesse, la Scheda Ordini per Conto in forma Sintetica fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Unità di Misura Base
- Pezzi per Collo
- Numero Colli
- Quantità e Valore Ordine
- Pezzo medio
[Parametri Filtro](#parametri)
---
[Parametri Filtro](#parametri)
---
- **Articolo da... a**
- Impostare il *range* di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.
**Data Operazione da... a**
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Convalida**
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione dei parametri successivi.
**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
È attiva una seconda *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:
*Window* d'impostazione parametri
# 2.11.2 - Schede Ordini per Articolo
- La Scheda Ordini per Articolo in forma Analitica riporta tutti i movimenti ordini relativi a ciascun Articolo elaborato, opportunamente ordinati per **data documento**.
- Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- Numero - Data Documento
- Codice e Descrizione Conto
- Unità di Misura Base
- Pezzi per Collo
- Numero Colli
- Quantità Ordine
- Valore Ordine e Prezzo medio (solo per il report
Con Valori)
---
- Relativamente ai Conti d'interesse, la Scheda Ordini per Articolo in forma Sintetica fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Conto
- Unità di Misura Base
- Pezzi per Collo
- Numero Colli
- Quantità Ordine
- Valore Ordine e Prezzo medio (solo per il report
Con Valori)
---
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/l0simage.png)
Schede Ordini per Articolo: videata di selezioneDopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Conto da... a**
Impostare il *range* di Conti da elaborare ai fini della stampa.
- **Articolo da... a**
- Impostare il *range* di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.
**Data Operazione da... a**
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Convalida**
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione dei parametri successivi.
**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
È attiva una seconda *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:
*Window* d'impostazione parametriLa valorizzazione dei parametri di filtro assicura che il tabulato risulti funzionale alle esigenze dell'utente, poichè nella generazione dello stesso, il programma si attiene alle selezioni effettuate.
# 2.11.3 - Lista Ordini
La Lista generata da questa funzione elenca tutti gli **Ordini** inoltrati ai **Fornitori**, con possibilità di selezionare da menù l'ordinamento per Conto. La selezione successiva consiste nell'indicare se includere in stampa **Tutti gli Articoli** oppure **Solo Quelli Sospesi**, nel qual caso saranno considerati solo gli Ordini aventi degli Articoli ancora da consegnare. Nell'ambito di questa scelta poi, è possibile richiedere la Lista in formato **Analitico** o **Con Riepilogo per Marca/Famiglia**, che raggruppa gli Articoli in base al valore indicato nel corrispondente [ campo anagrafico](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26494#bkmrk-marca%2Ffamigliaindica) e calcola i Totali a rottura di Marca/Famiglia.
---
### Parametri filtro
Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Stato**
- Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:
| 0 | = | Immesso / Importato | **B** | = | Scartare |
| **3** | = | Immesso Semplice | **C** | = | Carichi Diretti |
| **5** | = | Assestato | **D** | = | Depositi Esterni |
| **6** | = | Assestato Flight | **E** | = | Evadere |
| **7** | = | Immesso | **F** | = | Flight |
| **A** | = | Dubbio | **S** | = | Evaso |
Per estendere la stampa a tutti gli Ordini, indipendentemente dal loro Stato, è sufficiente impostare a *spazio* questo campo.
**Documento Numero**
Impostare il riferimento dell'Ordine o della Packing-List da stampare, lasciando a 0 (zero) questo campo saranno stampati tutti i Documenti o solo quelli compresi nell'intervallo eventualmente specificato.
**Dal... Al**
Impostare la Data dell'Ordine o il periodo di riferimento per l'elaborazione.
**Fornitore**
È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice *Mastro* invece, estende la selezione a tutti gli *Analitici* ad esso agganciati.
**Data Consegna**
Limita la stampa ai soli documenti con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato.
Lista Ordini: videata di selezione.
# 2.13 - Stampe Servizio Magazzino
# 2.13.1 - Report Movimenti per Conto
- I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del *range* impostato dall'Utente.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - [Riepilogo per Articolo](#01)
- **2** - [Lista Analitica](#02)
- **4** - [Lista con Lotti](#04)
---
- Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Unità di Misura Base
- Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore
[Parametri Filtro](#parametri)
---
- La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione.
- Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni:
- Data Operazione
- Numero - Data Documento
- Deposito eventualmente movimentato
- Codice e Descrizione Articolo
- Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione
- Prezzo Netto
- Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico
- A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:
- **1** - Con Valori
- **2** - Senza Valori
- Il report Con Valori, a differenza di quello Senza Valori, riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
EE252.1314
- Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il **Codice Lotto** d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.
- Lasciando a *spazio* il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
Reports Movimenti per Conto: videata di selezioneDopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
**Conto da... a**
Impostare il *range* di Conti da elaborare ai fini della stampa.
- **Articolo da... a**
- Impostare il *range* di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.
**Data Operazione da... a**
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Convalida**
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro.
**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
**Causale Movimento**
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
**Causale Trasporto**
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.
Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
**Tipo Documento**
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:
| **TT** = Tutti | **a** = Acconto Commessa | **J** = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| **DM** = Documenti Magazzino | **s** = Saldo Commessa | **L** = Scarico a Produzione |
| **DV** = Documenti Vendita | **c** = Ordine Cliente | **M** = Carico a Produzione |
| **BV** = Bolle di Vendita | **f** = Ordine Fornitore | **N** = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 | **w** = Annotazioni Carichi | **P** = Scarico Corrispettivi |
| **1** = Bolle Vendita 2 | **x** = Annotazioni Scarichi | **Q** = Scarichi Vari |
| **2** = Bolle Vendita 3 | **A** = Carico Acquisti | **R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| **3** = Bolle Vendita 4 | **B** = Carico Bolla Attesa Fattura | **S** = Sostituzione |
| **4** = Bolle Vendita 5 | **C** = Carico Fattura Attesa | **T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| **5** = Fattura Vendita | **D** = Altri Movimenti | **U** = Passaggi Interni |
| **6** = Fattura Vendita | **E** = Fattura Pro-Forma | **V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| **7** = Fattura Scontrinata | **F** = Conferimenti | **W** = Costi Accessori |
| **8** = Ricevuta Fiscale | **G** = Autofattura | **Y** = Merce in c/Visione |
| **9** = Nota Credito | **I** = Carico Esistenze Iniziali | **Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
**Valuta di stampa**
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella [Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modulo-modl-pref25/page/1112-tabelle-generali-20-cambi-valute).
- **Cambio Conto**
- Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto.
- I valori previsti sono:
- **1** = con salto pagina
- **2** = senza salto pagina
- I Reports Movimenti per Articolo evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Articolo del *range* impostato dall'Utente, opportunamente ordinati per **data registrazione**.
- A livello di menù sono previste le seguenti scelte:
- **1** - [Lista Analitica](#01)
- **3** - [Riepilogo per Causale](#03)
---
- A livello di menù, la Lista Analitica prevede ulteriori opzioni:
- **1** - Standard
- **2** - Con Riferimenti Ordine
- **3** - Con Prezzo Medio
- **4** - Con Progressivo Quantità
- **8** - Con Riferimenti Lotti
- Il report di base è quello Standard, che fornisce le seguenti informazioni:
- Data Operazione
- Numero e Data Documento
- Codice del Deposito eventualmente movimentato
- Codice e Denominazione del Conto interessato
- Causale impiegata nella registrazione del movimento
- Quantità di Carico/Scarico
- Valore di Carico/Scarico (opzionale)
- I Carichi/Scarichi sono anche totalizzati a Quantità e Valore (opzionale).
[Parametri Filtro](#parametri)
---
[Parametri Filtro](#parametri)
- Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, solo accedendo a questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il **Codice Lotto** d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.
- Lasciando a *spazio* il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.
---
Reports Movimenti per Articolo: videata di selezione- **Articolo da... a**
- Impostare il *range* di Articoli da elaborare.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
**Deposito**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i Depositi gestiti dalla Ditta.
**Codice Lotto**
L'impostazione del codice Lotto è prevista sol o ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).
**Data Operazione da... a**
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Convalida**
Impostare il tasto *field-back* per procedere all'impostazione dei parametri successivi.
**Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a**
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.
**Causale Movimento**
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
**Causale Trasporto**
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.
Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
**Tipo Documento**
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:
| **TT** = Tutti | **a** = Acconto Commessa | **J** = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| **DM** = Documenti Magazzino | **s** = Saldo Commessa | **L** = Scarico a Produzione |
| **DV** = Documenti Vendita | **c** = Ordine Cliente | **M** = Carico a Produzione |
| **BV** = Bolle di Vendita | **f** = Ordine Fornitore | **N** = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 | **w** = Annotazioni Carichi | **P** = Scarico Corrispettivi |
| **1** = Bolle Vendita 2 | **x** = Annotazioni Scarichi | **Q** = Scarichi Vari |
| **2** = Bolle Vendita 3 | **A** = Carico Acquisti | **R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| **3** = Bolle Vendita 4 | **B** = Carico Bolla Attesa Fattura | **S** = Sostituzione |
| **4** = Bolle Vendita 5 | **C** = Carico Fattura Attesa | **T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| **5** = Fattura Vendita | **D** = Altri Movimenti | **U** = Passaggi Interni |
| **6** = Fattura Vendita | **E** = Fattura Pro-Forma | **V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| **7** = Fattura Scontrinata | **F** = Conferimenti | **W** = Costi Accessori |
| **8** = Ricevuta Fiscale | **G** = Autofattura | **Y** = Merce in c/Visione |
| **9** = Nota Credito | **I** = Carico Esistenze Iniziali | **Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
**Valuta di stampa**
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella [Cambi/Valute](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/11120-tabelle-generali-20-cambi-valute).
**Riporta Valori**
Per *default*, nei vari reports i movimenti di magazzino sono espressi sia a Quantità che a Valore. Disattivando questo *check-box*, invece, Non sarà riportato il Valore dei movimenti.
Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).
**Movimenti solo Valore**
Per *default*, nei vari reports sono inclusi anche i movimenti solo a valore, ossia quei movimenti registrati con Causali Magazzino aventi nel campo [Esistenza Attuale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/link/26475#bkmrk-esistenza-attuale-qu) il valore **4** (Carico solo Valore) oppure **5** (Scarico solo Valore).
Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).
**Cambio pagina**
Per *default*, nei vari reports è previsto il salto pagina ad ogni cambio Articolo. Disattivare il *check-box* se non richiesto.
**Articoli Saldo a 0**
Per *default*, nei vari reports sono inclusi anche gli Articoli con saldo a 0 *(zero)*. Disattivare il *check-box* per escluderli.
**Riepilogo Causali**
L'attivazione di questo *check-box* consente di ottenere anche il Riepilogo dei movimenti per Causale.
Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta **8**).
È attiva una seconda *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:
*Window* d'impostazione parametri
# 2.13.3 - Lista Documenti Magazzino
---
- Questa funzione esegue la stampa di un'apposita Lista, che elenca tutti i documenti di magazzino e di vendita corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente.
- Per ogni documento elaborato, sono fornite le seguenti informazioni:
- Codice e Denominazione del Conto intestatario
- Numero Colli
- Importo
- Codice Agente
- Numero e Data Fattura
La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: **TXT**, **Laser**, **PDF** e **Video**.
---
### Parametri filtro
L'accesso alla fase di Stampa si realizza nella seguente videata:
- **Ordinamento**
- Quest'indicatore permette di selezionare l'ordinamento di stampa.
- I valori previsti sono:
- **1** = per Conto
- **2** = per Giro
- **3** = per Categoria
- **4** = per Zona
- **5** = per Agente
- **6** = in Ordine alfabetico
- **7** = per Numero e Data Documento
- **8** = per Terminale
È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.
**Data Documento Dal.. Al**
Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.
**Terminale**
Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.
La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «**8** - per Terminale».
**Numero Operazione**
L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.
La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «**8** - per Terminale».
**Giro**
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.
**Categoria**
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.
**Zona**
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.
**Agente**
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.
**Pagamento Da... A**
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.
**Spedizioniere**
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.
**Deposito**
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.
**Causale Movimento**
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.
Impostando 0 *(zero)* saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.
**Causale Trasporto**
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.
Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.
**Documenti**
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:
| **TT** = Tutti | **a** = Acconto Commessa | **J** = Rivalutazioni/Svalutazioni |
| **DM** = Documenti Magazzino | **s** = Saldo Commessa | **L** = Scarico a Produzione |
| **DV** = Documenti Vendita | **c** = Ordine Cliente | **M** = Carico a Produzione |
| **BV** = Bolle di Vendita | **f** = Ordine Fornitore | **N** = Resi a Fornitore |
| 0 = Bolle Vendita 1 | **w** = Annotazioni Carichi | **P** = Scarico Corrispettivi |
| **1** = Bolle Vendita 2 | **x** = Annotazioni Scarichi | **Q** = Scarichi Vari |
| **2** = Bolle Vendita 3 | **A** = Carico Acquisti | **R** = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi |
| **3** = Bolle Vendita 4 | **B** = Carico Bolla Attesa Fattura | **S** = Sostituzione |
| **4** = Bolle Vendita 5 | **C** = Carico Fattura Attesa | **T** = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi |
| **5** = Fattura Vendita | **D** = Altri Movimenti | **U** = Passaggi Interni |
| **6** = Fattura Vendita | **E** = Fattura Pro-Forma | **V** = Merce in c/Lavorazione presso Terzi |
| **7** = Fattura Scontrinata | **F** = Conferimenti | **W** = Costi Accessori |
| **8** = Ricevuta Fiscale | **G** = Autofattura | **Y** = Merce in c/Visione |
| **9** = Nota Credito | **I** = Carico Esistenze Iniziali | **Z** = Merce in c/Lavorazione da Terzi |
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'Ordinamento selezionato è «**7** - per Numero e Data Documento» oppure «**8** - per Terminale».
# 2.13.3.2 - Bolle in Attesa Fattura
- Questa funzione elabora le Bolle in Attesa Fattura (BAF), in base ai parametri impostati dall'Utente, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni: - Numero e Data Bolla
- Codice, Denominazione e Città del Fornitore
- Codice e descrizione ridotta della Condizione di Pagamento
- Numero dei Colli non ancora fatturati
- Imponibile della Bolla non ancora fatturato
- Codice Agente
- Nell'ultima riga sono totalizzati gli Imponibili delle Bolle elaborate.
- A livello di menù è possibile selezionare tra i seguenti ordinamenti:
- **7** - per Numero e Data Documento
- **8** - per Terminale
- Se l'Utente ha richiesto da menù l'ordinamento per Terminale, nella videata di selezione sarà possibile impostare anche i seguenti parametri: - Terminale
- Numero Operazione (affinchè sia possibile stampare un Documento per volta)
- Giro da... a
- Categoria da... a
- Zona da... a
- Agente da... a
- Pagamento da... a
- Spedizioniere
- Deposito
- Se richiesta la visualizzazione in modalità *data-grid*, per ciascuna Bolla elaborata, saranno fornite le seguenti informazioni:
- Numero e Data Bolla
- Codice del Deposito di riferimento
- Codice, Denominazione e Città del Fornitore
- Numero dei Colli non ancora fatturati
- Imponibile della Bolla non ancora fatturato
- Codice e Descrizione della Condizione di Pagamento
- Numero e Data Fattura, nel caso la Bolla risulti parzialmente fatturata
Lista Bolle in Attesa Fattura in modalità *data-grid*Lo stesso riepilogo per Centro di Costo e Contropartita sarà riportato anche al termine della stampa cartacea.
# 2.13.3.4 - Lista Movimenti per Tipo Documento
La Lista generata da questa funzione riepiloga tutti i Documenti, appartenenti alle tipologie selezionate dall'Utente. La stampa può essere generata in forma **Analitica** oppure **Sintetica per Gruppo/Sottogruppo**.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Iczimage.png)
Lista Movimenti per Tipo Documento: 1° videata- **Sequenza**
- Indicare il criterio di selezione degli Articoli interessati; le opzioni previste sono:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
Nel caso di stampa **Sintetica per Gruppo/Sottogruppo**, è necessario che il tipo Sequenza sia valorizzato a 2 = Codice Settore, questo consente all'Utente l'impostazione dei seguenti parametri: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Varianti e Fornitore Abituale.
Selezionato il tipo Sequenza, è richiesta l'impostazione del parametro corrispondente all'ordinamento prescelto.
- **Stato Articolo**
- Attiva la selezione dei soli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
Per Data Operazione s'intende la **data di registrazione** del Documento.
**Data Documento da... a**
L'indicazione delle due Date definisce l'intervallo di selezione dei Documenti da includere nella Lista.
**Codice Conto da... a**
È possibile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo Cliente/Fornitore oppure ad un *range* di Conti.
**Escludi Causali**
In questo campo è possibile indicare una o più Causali di Magazzino, che determinano l'esclusione dei movimenti dalla stampa. I Codici delle Causali devono essere separati da «**;**» *(punto e virgola)*.
Per escludere le Causali 15, 20 e 178, ad esempio, digitare **15;20;178**.
---
### Selezione Tipi Documento
In questa sezione della videata devono essere indicate le tipologie di Documenti da considerare ai fini della stampa. È opportuno precisare che, in questa fase il programma effettua un controllo sulla validità dei Documenti selezionati e sulla correttezza delle combinazioni indicate: la procedura provvede a segnalare con un apposito messaggio, eventuali combinazioni non congrue.
L'elenco delle tipologie previste è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
# 2.20 - Inquiry
# 2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini
La funzione d'Inquiry Movimenti Ordini visualizza tutti gli Ordini immessi nel sistema, relativamente alla Ditta impostata dall'Utente, con possibilità di scegliere tra diversi **formati di visualizzazione** delle informazioni (Analitico, Sintetico per Ordine/Conto/Articolo, Solo A Valori).
---
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
**Filiale**
**Conto**
Indicare il Cliente/Fornitore (*Analitico + Mastro*) intestatario degli Ordini da interrogare; è possibile impostare anche solo il **Mastro** o lasciare a 0 *(zero)* questo campo, per visualizzare tutti gli Ordini a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.
****Ordine N. - del****
Se indicato il Cliente/Fornitore nel campo precedente, è possibile impostare i riferimenti di un singolo Ordine: in questo caso saranno visualizzate anche le righe dei Documenti che lo evadono.
**Consegna**
Se impostati i riferimenti dell'Ordine, in questo campo è visualizzata la Data di Consegna.
- **Articolo**
- Se il Conto Non risulta valorizzato, l'impostazione del codice Articolo è necessaria per procedere all'interrogazione.
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
- Se invece è stato impostato il Cliente/Fornitore, oppure solo il Mastro, è possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione .
Per i sistemi gestiti con **database Oracle**, è possibile utilizzare il carattere jolly **%** per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo [esempio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM004701.htm).
**Gruppo**
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.
**Sottogruppo**
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.
**Marca/Famiglia**
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.
**Deposito**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.
Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, la selezione è estesa a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/ESXimage.png)
Inquiry Movimenti Ordini: impostazioni iniziali---
### Parametri Filtro
**Data Ordini da... a**
È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data compresa nel periodo impostato.
Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.
**Data Consegna da... a**
È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data Consegna compresa nel periodo impostato.
Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.
**Ordini Prenotazione**
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Ordini di Prenotazione; in caso contrario, questi Ordini saranno esclusi dall'Inquiry.
**Conto Contabile**
L'attivazione di questo *check-box* indica che il Conto impostato, nella parte superiore della videata, non è da intendersi come Conto Consegna ma come Conto Contabile, di conseguenza, saranno visualizzati tutti gli Ordini che si riferiscono al Conto Contabile indicato.
**ECR Articoli**
È possibile interrogare gli Ordini, impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.
**Vs. Ordine Numero - del**
È possibile utilizzare come filtro di ricerca anche i riferimenti esterni dell'Ordine.
**Codice Supporto**
L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), perchè permette di selezionare gli Ordini in base al Supporto utilizzato.
Se sulla Ditta è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), nel *data-grid* di visualizzazione degli Ordini saranno presenti le colonne relative al Codice Supporto, al Block&Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.
- **Stato Ordini**
- Indicare lo Stato degli Ordini da visualizzare: per l'Inquiry in modalità **Analitica**, lo Stato esaminato è quello della singola riga dell'Ordine; per l'Inquiry in modalità **Sintetica** invece, è considerato l'intero Ordine.
- L'indicatore Stato può assumere i seguenti valori:
- **I** = tutti gli Ordini non evasi
- 0 = Immesso/Importato
- **3** = Immesso Semplice
- **5** = Assestato
- **6** = Assestato Flight
- **7** = Immesso
- **8** = Esportato
- **A** = Dubbio
- **B** = Scartare
- **C** = Carichi Diretti
- **D** = Depositi Esterni
- **F** = Flight
- **G** = Assegnazione
- **E** = Evadere
- **M** = Sospeso
- **N** = Da Validare
- **R** = Con Residuo
- **S** = Evaso
- **Z** = Annullato
Impostare *spazio* per considerare *tutti* gli Ordini indipendentemente dallo Stato.
Gli Ordini con Residuo (valore **R**) sono quegli Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo.
Il controllo dello Stato è eseguito su ogni singola riga dell'Ordine.
**% limite**
Se l'Utente ha richiesto di visualizzare gli Ordini con Residuo (valore **R**), in questo campo è possibile impostare anche una percentuale limite, per *default* uguale a 100, in modo da visualizzare solo le righe la cui % di residuo Non superi quella indicata.
- Solo per le Ditte su cui è attiva la **Gestione Impegni**, sono previsti ulteriori parametri di filtro:
- **Responsabile** (deve essere necessariamente impostato)
- **Centro di Costo**
- **Impianto**
- **Anno competenza**
Non è possibile richiedere il formato **Sintetico**, se l'Utente ha impostato sia il **Cliente/Fornitore** che l'**Articolo**.
**Inquiry Solo a Valori**
Dipendentemente dall'attivazione/disattivazione del *check-box* **Inquiry Solo a Valori**, il formato Analitico e Sintetico forniranno diverse informazioni.
#### Formato Analitico per Conto o per Articolo (valore 0)
- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per accedere alla visualizzazione dell'intera griglia relativa alle **Condizioni Commerciali**
-  - per accedere alla *window* con i **Dati Aggiuntivi dell'Ordine** selezionato
- Se è impostato il **Cliente/Fornitore**, il formato **Sintetico** riepiloga ciascun Ordine in una sola riga e fornisce per ognuno le seguenti informazioni:
- Numero e Data Ordine
- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Unità di Misura
- Colli e Quantità Ordinate
- Colli e Quantità Consegnate
- Colli e Quantità Residue
- Percentuale Quantità Consegnate
- Se è impostato il **Cliente/Fornitore**, il formato **Sintetico Solo a Valori** riepiloga ciascun Ordine in una sola riga e fornisce per ognuno le seguenti informazioni:
- Numero e Data Ordine
- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Valore Ordinato e Valore Consegnato
- Valore da Evadere
risultante dalla differenza tra Ordinato e Consegnato
- Valore Contabilizzato
per gli Ordini che risultano evasi e contabilizzati
- Se invece è impostato solo l'**Articolo**, o l'Articolo e il Mastro, il formato **Sintetico** fornisce un'Analisi per Conto delle Quantità Ordinate e Consegnate dell'Articolo indicato.
- Più precisamente, sono fornite per ciascun Conto Cliente/Fornitore le seguenti informazioni:
- Codice e Denominazione/Ragione Sociale
- Unità di Misura
- Colli e Quantità Ordinate
- Colli e Quantità Consegnate
- Colli e Quantità Residue
- Percentuale Quantità Consegnate
- Se è impostato solo l'**Articolo**, oppure l'Articolo e il Mastro, il formato **Sintetico Solo a Valori** fornisce per ciascun Conto Cliente/Fornitore le seguenti informazioni:
- Codice e Denominazione/Ragione Sociale
- Quantità e Valore Ordinato
- Valore Consegnato
- Valore da Evadere
risultante dalla differenza tra Ordinato e Consegnato
- **Dati del Consegnato**
- Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, l'attivazione di questo parametro permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:
- Colli Consegnati (colonna **ColCn**)
- Quantità Consegnate (colonna **QtàCn**)
- percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna **%Cn**)
- Colli da Evadere (colonna **CollEv**)
- Quantità da Evadere (colonna **QtàEv**)
- Colli Inevasi (colonna **ColIn**)
- Quantità Inevase (colonna **QtàIn**)
Inquiry Movimenti Ordini: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione---
### Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid
- Con la Convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*: questo strumento ha reso possibile la visualizzazione di ciascun movimento su una singola riga e, conseguentemente, il raddoppio delle righe visualizzabili sullo schermo. È inoltre possibile richiedere l'ordinamento delle righe in base ad una qualsiasi colonna, semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna di ordinamento.
- La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.
Si noti che le prime due colonne sono state fissate per consentire lo *scroll* verso destra, senza perdere le informazioni relative al **Numero** e alla **Data Ordine**.
- Sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry sono attivi due appositi pulsanti:
-  - per passare alla pagina successiva
-  - per scorrere tutte le righe fino all'ultima
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/4vlimage.png)
Inquiry Movimenti Ordini in formato ANALITICO (parziale della videata)
# 2.20.21 - Log DMI
---
# 2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi
- Questa funzione permette d'interrogare i *log* generati dalle varie transazioni effettuate dagli Utenti, nell'ambito delle [funzioni](#funzioniImplementate) in cui è stato abilitato il logging documentale e con riferimento alle tipologie di documento previste. In sostanza, nel log documentale sono memorizzati tutti i processi a cui è stato sottoposto il documento (inserimento, modifica e altro) ed anche il nome dello spool, che permette di visualizzare l'anteprima del documento stesso.
- In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice **Ditta** e del **Tipo LOG** (**D**=Documenti; **F**=Flussi).Si attiva quindi la videata d'impostazione parametri, che differisce a seconda del Tipo LOG selezionato.
---
- **Stato elaborazione**
- Per i Documenti di Magazzino/Vendita, sono previsti i seguenti valori:
- 0 = generato
- **1** = immesso
- **5** = stampato
- **W** = incompleto
- **Z** = annullato/cancellato
-
- Per gli Ordini invece, sono previsti i seguenti valori:
- **7** = immesso
- **A** = dubbio
- **B** = scartare
- **E** = evadere
- **S** = evaso
Impostare *spazio* per includere tutti gli Stati elaborazione.
- **Tipo conto**
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **C** = Clienti
- **F** = Fornitori
- **G** = Conti generali
- **Esito**
- È possibile selezionare le elaborazioni aventi esito corrispondente a quello impostato in questo campo.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = ok
- **E** = errore
- **G** = errore grave
- **W** = warning
Lasciare a *spazio* per non attivare alcun filtro.
#### DMI
- **Etichetta**
- Stato etichetta DMI.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = NON generata
- **1** = da stampare
- **2** = stampa
- **3** = simulata stampa
- **9** = NO filtro
- **Documento**
- Stato documento DMI.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = NO export (documento non archiviabile)
- **1** = da esportare (documento candidato all'archiviazione perchè è stato generato l'IDEN-DMI)
- **2** = archiviato/esportato
- **8** = conservato
- **9** = NO filtro
- **Generazione PDF**
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = NO export
- 0 = NO export
- 0 = NO export
---
- **Esito**
- È possibile selezionare le elaborazioni aventi esito corrispondente a quello impostato in questo campo.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = ok
- **E** = errore
- **G** = errore grave
- **W** = warning
Lasciare a *spazio* per non attivare alcun filtro.
---
Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei Documenti/Flussi in modalità *data-grid*.
Nella parte superiore della videata, è riportato l'elenco dei Documenti/Flussi corrispondenti ai parametri di filtro, impostati in fase d'accesso alla funzione.Nella parte inferiore invece, per ogni Documento/Flusso e in ordine cronologico, è fornito il dettaglio del *logging*.
Per visualizzare il dettaglio del *logging*, cliccare sul pulsante .
- Ai fini dell'Archiviazione Documentale, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - permette di ottenere l'anteprima del documento
-  - permette di stampare l'etichetta del documento
Log Documenti/Flussi---
- La gestione del logging documentale è stata implementata nei seguenti moduli:
- [**E21** - Gestione Finanza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref21-gestione-finanza/page/261-manutenzione-partite-scoperte#bkmrk-6---piano-di-rientro)
- [**E25** - Ciclo Passivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-ciclo-passivo)
- [**E27** - Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-ciclo-attivo)
- [**E32** - Gestione Fashion](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-gestione-fashion)
- [**E35** - Produzione & Distribuzione Gas](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-produzione-distribuzione-gas)
- [**E38** - Ciclo Attivo Fiera](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-prefe0-gestione-servizi-qFd/page/2-log-esigea-ciclo-attivo-fiera)
Per gli Utenti che gestiscono la stampa delle Etichette ai fini dell'Archiviazione Documentale, questa funzione consente di eseguire anche la ristampa. Operativamente, è possibile selezionare i Documenti d'interesse, mediante impostazione dei parametri di filtro, quindi indicare quelli per i quali eseguire la ristampa, attivando la *check-box* corrispondente:
Stampa Etichette DMI: videata di selezione- Terminata la selezione, è proposta un'apposita *window* ed è possibile impostare uno dei seguenti tasti:
| - **Exit** (Esc o F11)
| a | per annullare le selezioni ed uscire dalla funzione |
| - **Accept** (F12)
| a | per richiedere la stampa delle Etichette |
| - **Accept** (F12)
| a | per ripetere le selezioni |
Questa funzione visualizza in modalità *data-grid* i Movimenti di Magazzino corrispondenti ai Parametri di Filtro impostati dall'Utente.
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
**Filiale**
**Conto**
Indicare il Cliente/Fornitore (*Analitico + Mastro*) d'interesse ai fini dell'Inquiry; è possibile impostare anche solo il **Mastro** o lasciare a 0 *(zero)* questo campo, per visualizzare tutti i Movimenti a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.
- **Articolo**
- In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo
- È possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione del Gruppo e Sottogruppo.
Per i sistemi gestiti con **database Oracle**, è possibile utilizzare il carattere jolly **%** per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo [esempio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM004701.htm).
**Gruppo**
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.
**Sottogruppo**
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.
**Marca/Famiglia**
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.
**Deposito**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.
Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, la selezione è estesa a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata.
Il programma provvede a visualizzare l'**Esistenza fisica** dell'Articolo impostato, con riferimento al Magazzino in generale o al singolo Deposito richiesto dall'Utente.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/f4Timage.png)
Inquiry Movimenti Magazzino: impostazioni iniziali---
### Parametri Filtro
**Ordinamento decrescente**
L'attivazione di questo *check-box* comporta la visualizzazione dei Movimenti in ordine *decrescente* di Data.
**Operazioni da... a**
È possibile limitare l'interrogazione ai Movimenti aventi Data compresa nel periodo impostato. Se l'Utente Non ha impostato nè il Conto nè l'Articolo, il programma calcola la durata del Periodo indicato in questi campi e, se risulta *superiore* ad 1 anno, provvede a segnalarlo con un messaggio a video, che l'Utente può forzare con il tasto **F3**.
Confermando 0 e **99.999.999**, rispettivamente come Data Iniziale e Data Finale, non sono introdotti limiti temporali all'interrogazione.
**Codice Agente/Spedizioniere**
È possibile visualizzare i Movimenti aventi Codice Agente/Spedizioniere corrispondente a quello impostato.
**Causale Magazzino**
È possibile visualizzare il Totale Valore e il Prezzo Medio delle Bolle di Acquisto Attesa Fattura (Tipo Documento=**B**), impostando in questo campo la relativa Causale di Magazzino.
Lasciando a 0 *(zero)* questo parametro, e visualizzando quindi tutti i Documenti, le suddette informazioni non saranno riportate, perchè il valore delle Bolle si sommerà a quello del Documento di Carico corrispondente (Tipo Documento=**C**).
**Causale Trasporto**
Nell'ambito delle selezioni già effettuate, è possibile interrogare i soli Movimenti immessi con la Causale Trasporto indicata.
Impostando **99**, il programma visualizza tutti i Movimenti di Magazzino, a prescindere dalla Causale di Trasporto impiegata nella registrazione.
**ECR**
È possibile interrogare i movimenti di magazzino, impostando il Codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.
**Ordine Numero - Del**
È possibile selezionare i Movimenti da visualizzare per Data e Numero Ordine.
**Fattura Numero - Del**
È possibile selezionare i Movimenti da visualizzare per Data e Numero Fattura.
**Commessa - del**
Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il Codice della Commessa.
**Commessa terzi**
Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il numero della Commessa di terzi, al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata.
Qualora tra i parametri di filtro Non sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno presenti le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da terzi.
**Codice Supporto**
L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), perchè permette di selezionare i movimenti di magazzino in base al Supporto utilizzato.
Se sulla Ditta è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1027010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne relative al Codice Supporto, al Block&Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.
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### Parametri Visualizzazione
- **Tipo Operazione**
- È possibile specificare la tipologia dei Movimenti da visualizzare.
- I valori previsti sono:
- 0 = tutti i movimenti
- **1** = solo i Movimenti di Carico
- **2** = solo i Movimenti di Scarico
- **3** = altri Movimenti
- **4** = Movimenti di Carico solo a Valore
- **5** = Movimenti di Scarico solo a Valore
- **9** = tutti i Movimenti solo a Quantità
L'aggiornamento della colonna Valuta, unitamente alla descrizione della stessa, è previsto nei seguenti due casi:
1.interrogazione nell'Unità di Conto della Ditta dei Movimenti immessi con una Valuta diversa
2.interrogazione in una Valuta diversa da quella della Ditta
nel primo caso la Valuta riportata è quella originaria del Movimento, mentre nel secondo caso è riportata la Valuta selezionata per l'Interrogazione.
**Quantità UM base**
Attivare questo *check-box* per visualizzare le Quantità nell'Unità di Misura Base dell'Articolo; diversamente sarà adottata l'Unità di Misura del Movimento.
**Articoli «a rendere»**
Questo *check-box* permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) dall'Inquiry, tutti quegli Articoli con consegna «a rendere» (ad esempio le pedane).
- **Conto Contabile**
- È possibile visualizzare i Movimenti dei Clienti per *Conto Consegna* o per *Conto Contabile*: nel primo caso *(Conto Consegna)* il programma visualizza tutti i Movimenti relativi al Cliente, che risulta destinatario della merce ed intestatario del Documento di Vendita; nel secondo caso *(Conto Contabile)* invece, sono visualizzati tutti i Movimenti di competenza del Conto intestatario della Fattura.
L'attivazione di questo *check-box* è possibile solo se risulta impostato il Cliente/Fornitore.
**Movimenti esistenza iniziale**
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione dei movimenti di esistenza iniziale degli Articoli.
**Descrizione Aggiuntiva**
Permette di circoscrivere ulteriormente l'interrogazione, selezionando solo quei Movimenti che riportino la stessa Descrizione Aggiuntiva specificata in questo campo.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/typimage.png)
Inquiry Movimenti Magazzino: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione---
### Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid
- Con la Convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*: questo strumento ha reso possibile la visualizzazione di ciascun movimento su una singola riga e, conseguentemente, il raddoppio delle righe visualizzabili sullo schermo. È inoltre possibile richiedere l'ordinamento delle righe in base ad una qualsiasi colonna, semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna di ordinamento.
- La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.
Si noti che le prime due colonne sono state fissate per consentire lo *scroll* verso destra, senza perdere le informazioni relative al **Numero** e alla **Data Documento**.
- Sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry sono attivi due appositi pulsanti:
-  aper scorrere tutte le righe fino all'ultima
-  aper passare alla pagina successiva
- Le righe relative alla movimentazione dei Vuoti (aventi Tipologia Documento «**z**» e «**y**») sono visualizzate con una colorazione diversa.
-
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/zZ3image.png)
Inquiry Movimenti Magazzino: visualizzazione movimenti nel *data-grid* (parziale della videata)- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare un qualunque **Documento archiviato**, con eventuali Note, Relazioni, Allegati e Fascicoli
-  - per visualizzare l'intera griglia relativa alle **Condizioni Commerciali**
-  - per visualizzare l'elenco dei **Lotti e degli SSCC** della riga del movimento
-  - per visualizzare il **Dettaglio dei Componenti** dell'Articolo
-  - per accedere alla *window* con i **Dati Aggiuntivi del Documento** selezionato
- Se nel Documento sono presenti Sconti Natura/Merce oppure Omaggi, nell'Inquiry Movimenti Magazzino saranno visualizzate due righe:
- nella prima, sarà riportato il numero dei Colli (e rispettive Quantità) complessivamente ceduti, compresi gli Sconti/Omaggi; sempre sulla stessa riga, in corrispondenza delle nuove colonne **ColSc** e **QtàSc**, saranno riportati anche i Colli e le Quantità concesse a titolo di Sconto/Omaggio (sono sempre un «di cui» dei Colli/Qtà Totali)
- la seconda riga, invece, serve ad evidenziare il Tipo Cessione (Sconto Natura, Sconto Merce, Omaggio, ...) e l'Importo dello Sconto/Omaggio che, ovviamente, abbatte il Totale Documento ed è riportato con segno negativo
- In corrispondenza del pulsante  è possibile:
- con il tasto sinistro del mouse, visualizzare il dettaglio dei Lotti
- con il tasto destro, invece, si attiva la *option-list* per accedere alla funzione d'Inquiry Lotti oppure Inquiry Lotti ed SSCC
Per ogni singolo Movimento visualizzato, sono fornite nel *data-grid* numerose informazioni:
**TD**
Specifica la tipologia del Documento utilizzando una delle seguenti abbreviazioni:
**Ddt**=Bolla Vendita
**Fve**=Fatture Vendita *(Fatture Accompagnatorie)*
**FSo**=Fattura Sospensione
**FSc**=Fattura Scontrinata
**NC**=Nota Credito
**aCo**=Acconto su Commessa
**sCo**=Saldo su Commessa
**Inv**=Inventari
**Prv**=Preventivi
**Rit**=Ritiri
**Ann**=Annotazione Carichi/Scarichi
**Faq**=Fattura di Carico
**BAF**=Bolla Attesa Fattura
**CAF**=Carico Fattura Attesa
**Div**=Altri Movimenti
**PrF**=Fattura Pro-Forma
**Cnf**=Conferimenti
**AuF**=AutoFattura
**EsI**=Carico Esistenza Iniziale
**Prd**=Carico/Scarico a Produzione
**Res**=Resi a Fornitore
**Cor**=Scarico Corrispettivi
**Var**=Scarichi Vari
**Bcd**=Bolla Conto Deposito
**Sos**=Sostituzione
**Pin**=Passaggi Interni
**McL**=Merce in c/Lavorazione
**Mcv**=Merce in c/Visione
**Cst**=Costi Accessori
**M**
Individua la tipologia del Movimento e può assumere i seguenti valori:
**+**=Movimento di Carico
**-**=Movimento di Scarico
***spazio***= Movimento di Carico/Scarico solo a Valore
**Prezzo**
Il Prezzo visualizzato in questa colonna è calcolato rapportando il Netto Riga alla Quantità movimentata: poichè il Netto Riga Non comprende l'IVA, il Prezzo visualizzato è al netto dell'imposta.
Se invece tra i Parametri di Filtro è stato attivato il *check-box* [Prezzo Lordo](#prezzoLordo), in questo campo è visualizzato il Prezzo impostato in fase di registrazione del Documento.
**Porto**
È fornita la descrizione ridotta del Porto.
**C. Cos. - Desc.**
Sono forniti il Codice e la Descrizione del Centro di Costo indicato sul Documento.
**C. Ric. - Desc.**
Sono forniti il Codice e la Descrizione del Centro di Ricavo indicato sul Documento.
**DescAggv**
In questa colonna è riportata la Descrizione aggiuntiva, eventualmente impostata in fase d'immissione Documento.
**Cronologico**
Il valore visualizzato in questa colonna è utile a conoscere l'ordine cronologico d'inserimento degli Ordini visualizzati.
**Convalida**
Impostando il tasto **F8** in corrispondenza di questo campo si ottiene la visualizzazione dei **Totali** per **Colli**, **Quantità** e **Prezzo Medio**.
# 2.20.4 - Inquiry Difformità
Questa funzione consente d'interrogare, per la Ditta e il Fornitore indicati, le difformità riscontrate sugli Ordini d'Acquisto e i documenti di Entrata Merce, nonchè quelle generate dalla funzione [Utility Logistica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528021503000000/1?old=E28%2F021503.htm) del Magazzino.
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### Modalità Operativa
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Ditta**
**Filiale**
- **Tipologia**
- Selezionare dalla *window* proposta la tipologia delle difformità da interrogare:
- **3 - Entrata Merce**
- **2 - Ordini di Acquisto**
- **4 - Logistica**
Per interrogare le difformità generate dalle operazioni di blocco/sblocco Lotti, SSCC e Ubicazioni
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/KS5image.png)
*Window* selezione Tipologia Difformità- **Oggetto**
- Se nel campo precedente è stato impostato il valore «4 - Logistica», è richiesto d'indicare l'entità per la quale eseguire l'interrogazione:
- **1** = Lotti
- **2** = SSCC
- **3** = Ubicazioni
- Dipendentemente dall'Oggetto selezionato, sarà possibile impostare specifici parametri di filtro.
- **Applicazione**
- È possibile indicare l'area di applicazione delle difformità da interrogare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **10** = Amministrazione
- **50** = Ordini di Acquisto
- **55** = Entrata Merci
- **60** = Produzione
- **70** = Ordini di Vendita
- **71** = Forza Vendita - Giro Visite
- **75** = Evasione Ordini di Vendita
- **80** = Controlli logistici
- **90** = Consegne, Resi e Rettifiche
- **95** = Note Credito/Note Addebito
- **100** = Rifatturazione
Impostare 0 *(zero)* per includere tutte le aree applicative.
- Ulteriori filtri sono attivabili sui seguenti campi:
- - Tipologia e Sub-tipologia difformità
- - Causale Difformità
- - Agente
- - Spedizioniere
- - Deposito
In ogni caso i parametri di filtro consentono di selezionare le informazioni da visualizzare, agendo ad esempio, sul Periodo, sullo Spedizioniere o sulla Tipologia della difformità: si noti infatti, che variando la tipologia, cambiano anche le informazioni visualizzate.
**Codice Lotto**
L'impostazione del codice Lotto è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita ai Lotti ([Tipologia](#tipologia)=4 e [Oggetto](#oggetto)=1). È opportuno sottolineare, che la ricerca del codice Lotto si attiva solo se risulta impostato l'Articolo (in funzione della relazione Articolo/Lotto).
**Codice SSCC**
L'impostazione del codice SSCC è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita a Pallet/SSCC ([Tipologia](#tipologia)=4 e [Oggetto](#oggetto)=2).
**Area magazzino - Corsia - Campata - Piano**
L'impostazione di questi campi è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita alle Ubicazioni ([Tipologia](#tipologia)=4 e [Oggetto](#oggetto)=3).
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### Esempio Inquiry Difformità per Lotti
Esempio inquiry difformità per Lotti---
### Esempio Inquiry Difformità per Pallet/SSCC
Esempio inquiry difformità per Pallet/SSCC
# 2.20.5 - Inquiry Rintracciabilità
- La funzione d'Inquiry Rintracciabilità offre all'Utente le seguenti possibilità:
- visualizzazione di **tutta la movimentazione di un Lotto**
- visualizzazione, in fase d'interrogazione di un **Lotto di Produzione**, di tutta la movimentazione propria e dei Lotti utilizzati per la sua produzione; cliccando su un apposito pulsante inoltre, è possibile conoscere tutti gli scarichi di vendita originati dal Lotto di Produzione
- visualizzazione, in fase d'interrogazione di un **Lotto di Stoccaggio**, di tutta la movimentazione propria e quindi dei Lotti di Produzione nei quali è stato impiegato; in quest'ultimo caso, cliccando su un apposito pulsante, è possibile conoscere tutti gli scarichi di vendita da esso originati
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| | Al
| Cifra di estensione
| Prefisso EAN aziendale
| Codice Sequenziale
| Cifra di Controllo
|
| **EAN**
| 00
| N1
| N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
| N18
|
| **UPC**
| 00
| N1
| N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
| N18
|
- **Al**
È assegnato alla codifica sequenziale dei Colli (SSCC) ed è destinato a contrassegnare individualmente le Unità logistiche. Permette anche d'identificare merci imballate diversamente in un Collo e in un altro, per esempio quando un Collo contiene un assortimento svariato di Articoli, secondo ordinazione corrispondente.
Si dimostra utile nelle operazioni connesse alla spedizione, alla distribuzione e al ricevimento di imballaggi non standardizzati.
- **Cifra di estensione**
Compresa tra 0 e **9**, è utilizzata per aumentare la capacità dell'SSCC; è a discrezione dell'Azienda.
- **Prefisso EAN aziendale**
Se il codice è EAN/UCC-12, le cifre devono essere completate con uno zero iniziale. Il Prefisso EAN aziendale rende il numero *univoco* a livello mondiale, ma Non identifica l'origine dell'Unità logistica.
- **Codice Sequenziale**
È assegnato ad una determinata Unità logistica. Il criterio di numerazione è a discrezione dell'Azienda che lo applica, ma il numero utilizzato deve essere unico *almeno* per un anno.
- **Cifra di Controllo**
Calcolata sulle precedenti 17, la Cifra di controllo ha la funzione di garantire che il codice sia letto dallo scanner e verificare che sia stato stampato correttamente. È generata mediante un algoritmo.
Il codice SSCC può essere riutilizzato **dodici mesi dopo** lo smantellamento dell'Unità logistica a cui era stato attribuito.
**Articolo**
Impostare il codice dell'Articolo di cui si vogliono interrogare i movimenti. È possibile lasciare a *spazio* questo campo e passare all'inserimento del Gruppo e Sottogruppo.
**Gruppo**
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.
**Sottogruppo**
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.
**Deposito**
L'impostazione di questo campo consente di selezionare solo i movimenti relativi al Deposito indicato. Lasciando a 0 *(zero)*, saranno visualizzati tutti i movimenti a prescindere dal Deposito.
**Lotto**
L'impostazione del codice Lotto permette di visualizzare, per l'Articolo e/o il Gruppo/Sottogruppo indicati, tutti i movimenti del Lotto richiesto.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/EScimage.png)
Inquiry Rintracciabilità: impostazioni iniziali### Parametri Filtro
L'impostazione dei Parametri Filtro è finalizzata a rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, grazie all'individuazione di specifici intervalli.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/eWpimage.png)
Inquiry Rintracciabilità: *window* Parametri Filtro**Periodo da... a**
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti aventi data operazione compresa nel Periodo impostato.
Confermando 0 e **99999999**, rispettivamente come Periodo iniziale e Periodo finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.
**Causale Magazzino**
L'impostazione di questo campo consente di visualizzare solo i movimenti aventi Causale Magazzino corrispondente a quella indicata.
Impostando 0 *(zero)* saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dalla Causale Magazzino impiegata nella registrazione.
**Causale Trasporto**
L'impostazione di questo campo consente di visualizzare solo i movimenti aventi Causale Trasporto corrispondente a quella indicata.
Impostando **99** saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dalla Causale Trasporto impiegata nella registrazione.
- **Tipo operazione**
- Consente un'ulteriore selezione dei movimenti, nell'ambito delle scelte già operate.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Tutti
- **1** = Carico
- **2** = Scarico
- **5** = Acquisto, Carico Produzione, Consegna
Per selezionare i movimenti di Acquisto, Produzione e Consegna
---
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/s2Aimage.png)
Inquiry Rintracciabilità: visualizzazione movimenti nel *data-grid*- Nella videata di testa sono presenti i seguenti pulsanti:
-  a per scorrere tutte le righe fino all'ultima
-  a per passare alla pagina successiva
- È opportuno segnalare quanto segue:
- la colonna «**M**» identifica il Tipo Movimento e può assumere i seguenti valori:
- «**C**» a per identificare i movimenti di Carico
- «**S**» a per identificare i movimenti di Scarico
- le **Quantità** visualizzate nell'apposita colonna assumono *valore negativo* se si riferiscono agli Scarichi
---
### Pulsante Consegne 
Per conoscere il **dettaglio delle consegne di un Lotto**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. Il pulsante è attivo solo sulle righe che Non sono intestate ad alcun Cliente perchè, in caso contrario, è la riga stessa che fornisce il dettaglio della Consegna.
---
### Pulsante Di.Ba. 
Questo pulsante consente d'interrogare i **movimenti di carico/scarico produzione**, relativi al Lotto visualizzato sulla riga selezionata.
Se s'interroga un **Prodotto finito**, ossia una riga su cui è presente solo il **Lotto di Produzione**, si otterrà l'elenco dei Componenti utilizzati per la sua produzione:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/giPimage.png)
Se invece s'interroga un **Componente**, ossia una riga su cui sono presenti sia il **Lotto di Produzione** che quello **di Destinazione**, si otterrà l'elenco di tutti gli Articoli per i quali è stato impiegato. È visualizzata in *giallo* la movimentazione relativa al Lotto di Destinazione:
 - Nel suddetto esempio sono visualizzati:
- i movimenti di **scarico a produzione** dei Componenti impiegati nella produzione dell'Articolo «**PREP01** - Preparato Succo Arance Rosse» con codice Lotto «**LT091030**»
- il movimento di **carico a produzione** dell'Articolo «**ARANROS15** - Aranciata Rossa 1,5 Lt.» per la cui produzione è stato appunto impiegato l'Articolo **PREP01**
Da questa stessa videata è possibile continuare con la visualizzazione della movimentazione Lotti, sempre cliccando sull'apposito pulsante . Ovviamente, le informazioni visualizzate sostituiranno quelle precedenti.
---
### Pulsante Matricole 
Cliccando su questo pulsante, si ottiene il dettaglio delle Matricole movimentate nell'apposito riquadro in basso a destra:
Inquiry Rintracciabilità: Dettaglio Matricole movimentate---
### Pulsante Dati Aggiuntivi 
- Questo pulsante consente di ottenere informazioni aggiuntive relativamente al movimento selezionato. Sono infatti fornite le seguenti informazioni:
- Categoria Cliente/Fornitore
- Zona
- Agente
- Spedizioniere
- Aspetto esteriore dei beni
- Porto
- Condizione di Pagamento
- Note aggiuntive
- Concessionario
# 2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Situazioni
- **3** - [Lista Ordini](#03)
- **4** - [Situazione Consegne](#04)
---
- In caso di stampa, per ciascun Ordine corrispondente ai parametri impostati, la Lista Ordini fornisce le seguenti informazioni:
- Numero e Data
- Data Consegna
- Cliente Destinatario
- Giorno di chiusura
- Spedizioniere
- Stato Ordine
- Pedane
- Colli, Peso Lordo e Volume dell'Ordine
[Parametri Filtro](#parametri)
---
La Situazione Consegne può essere richiesta per **tutti gli Articoli** o solo per gli **Articoli sospesi**: in entrambi i casi, è possibile scegliere tra il formato *analitico* o *riepilogativo per Marca/Famiglia*.Optando per il formato *riepilogativo*, in aggiunta alle informazioni di seguito elencate, sarà riportata anche la descrizione della Marca/Famiglia di ciascun Articolo.
- La Situazione Consegne richiesta per **tutti gli Articoli** fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Spedizioniere
- Unità di Misura
- Numero Colli e Totale
- Omaggi
- Quantità
- Prezzo
- Codice CIG
- Ovviamente, la Situazione Consegne per gli **Articoli sospesi** esamina solo gli Ordini che risultano inevasi e fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Quantità e Valore dell'Ordine
- Quantità evasa
- Codice CIG
[Parametri Filtro](#parametri)
---
**Conto**
È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 *(zero)* per includere tutti i Conti.
**Deposito**
Per le Ditte abilitate alla Gestione Depositi, è possibile indicare il Deposito relativo agli Ordini da stampare.Impostando 0 *(zero)* invece, il programma provvederà a stampare tutti gli Ordini, indipendentemente dal Deposito di riferimento.
**Stato Ordine**
È proposto in automatico lo Stato «**E**-Evadere». Impostare *spazio* per selezionare tutti gli Ordini oppure **I** per stampare solo gli Ordini inevasi.
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
**Data Ordine da... a**
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .
**Data Consegna da... a**
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .
- **Ordinamento per**
- È possibile selezionare l'ordinamento da applicare alla visualizzazione degli Ordini.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 - Predefinito
- **1** - per Conto
- **2** - per Giro
- **3** - per Categoria
- **4** - per Zona
- **5** - per Agente
- **6** - per Spedizioniere
- **7** - per Data Ordine
- **8** - per Data Consegna
Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del *data-grid* impostata dall'utente.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/atAimage.png)
Lista Ordini: videata di selezione ---
### Visualizzazione Data-Grid
Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la *check-box* corrispondente a ciascuna riga d'interesse.
Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'[Ordinamento](#ordinamento) richiesto dall'utente per la visualizzazione.Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.
Lista Ordini: visualizzazione *data-grid*
# 2.3.1.1.5 - Calendario consegne
Questa nuova funzione consente di visionare la situazione giornaliera delle consegne relativamente agli ordini e ai ddt ad esse collegati. Il periodo considerato per questa funzione è di un numero massimo di 6 gg a partire dalla data inserita dallo stesso utente. Per singolo giorno saranno visualizzati gli ordini aventi stessa data di consegna mentre in coda sarà possibile individuare tutti gli ordini la cui data di consegna effettiva è diversa da quella prevista in sede di emissione dell'ordine stesso.
In questa schermata gli ordini saranno visualizzabili come segue:
- **In GRIGIO**: gli ordini la cui data di consegna effettiva non è la stessa definita al momento dell'ordine
- **In BLU:** gli ordini in fase di elaborazione allestimento;
- **In GIALLO**: gli ordini non totalmente o parzialmente evasi;
- **In VERDE**: gli ordini completamente evasi.
Per ogni riga saranno mostrati il numero e la data dell’ordine, la ragione sociale del fornitore a cui si riferiscono,la tassativitità della consegna (attraverso l'apposito flag informativo), i colli e le pedane ordinati e i colli e le pedane consegnati (con relativi totali per giorno).Per ciascun ordine, inoltre, è possibile, tramite apposito tasto "jump" modificare la data, mostrare informazioni più dettagliate o visualizzare le righe del corpo dell'ordine stesso.
# 2.3.1.20 - Inquiry Missioni RMH
Questa funzione permette di generare, interrogare e manutenere le missioni RMH.
Inquiry Missioni RMH: videata d'accesso alla funzioneNella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:
- **Modulo**
- Selezionare il Modulo a cui appartengono le missioni da interrogare.
- Attualmente sono disponibili i seguenti Moduli:
- E25 = Ciclo Passivo
- E27 = Ciclo Attivo
- E28 = Magazzino
- B31 = Gestione Ce. Di.
- **Gruppo funzione**
- Nell'ambito del Modulo selezionato, impostare il Gruppo funzioni delle missioni da interrogare.
- Attualmente sono previsti i seguenti Gruppi:
- E25DENTM0, per le missioni di Entrata Merce
- E27DEODV0, per le missioni relative agli Allestimenti degli Ordini di Vendita da evadere
- E27DCONS0, per le missioni relative ai Documenti di Consegna
- E28DABBS0, per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi
- E28DINVE0, per le missioni relative agli Inventari
Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti i Gruppi funzione disponibili per il Gruppo selezionato. Lasciare a *spazio* per includerle tutte.
**Codice funzione**
Nell'ambito del Gruppo funzioni selezionato, impostare il Codice funzione delle missioni da interrogare.
Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutte le funzioni disponibili per il Modulo selezionato.
**Deposito**
Indicare il Deposito a cui si riferiscono le missioni oppure ricercarlo con il tasto **F8**.
Lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.
**Client SBH**
Indicare il Client SBH (Operatore ) che ha generato le missioni da interrogare.
Lasciare a 0 (*zero*) per includerli tutti.
**Identificativo DSP**
Impostare l'Identificativo del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.
Lasciare a *spazio* per includerli tutti.
**Utente DSP**
Impostare l'Utente del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.
Lasciare a *spazio* per non indicare alcun Utente.
**[Area operativa](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/glossario)**
Indicare l'Area operativa delle missioni da interrogare.
Utilizzando il carattere speciale «**%**», è possibile indicare solo una parte dell'Area operativa d'interesse. Così ad esempio, per visualizzare tutte le missioni la cui Area operativa inizia con «00001EODV021», è sufficiente digitare «00001EODV021%».
Lasciare a **00000** per non indicare alcuna Area operativa.
**Priorità**
Indicare la Priorità delle missioni da interrogare. I valori previsti sono visualizzabili nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).
Lasciare a *spazio* per Non indicare alcuna Priorità.
- **Stato**
- Selezionare lo Stato delle missioni da interrogare
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = inserita
- **1** = sospesa
- **2** = da affidare
- **4** = inviata
- **5** = affidata
- **7** = esecuzione parziale
- **9** = conclusa
- **a** = attiva (comprende tutti gli Stati da 0 a **7**)
- **A** = da DSPm
- **C** = concl. DSPm
- **D** = annullata
- **E** = errata
- **X** = invalidata
Impostare a *spazio* per visualizzare tutte le missioni, a prescindere dallo Stato.
**Identificativo di riferimento**
Impostare l'Identificativo di riferimento delle missioni da interrogare.
Lasciare a 0 *(zero)* per interrogare tutte le missioni a prescindere dall'Identificativo.
**Data - Ora**
Impostare la data e l'ora di generazione delle missioni da interrogare.
---
### Parametri Filtro 
Quando il cursore è posizionato sul campo **Convalida**, cliccando sul pulsante , si attiva un'ulteriore *window* per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:
Inquiry Missioni RMH: *window* Parametri Filtro- **Cliente/Fornitore**
- Sono attivi i seguenti tasti funzionali:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Codice
**Numero - Data Documento**
**Numero - Data Ordine**
Il pulsante  Non è attivo nel modulo Magazzino.
Convalidati i parametri impostati, il programma visualizza in modalità *data-grid* l'elenco delle missioni RMH:
Inquiry Missioni RMH: elenco in modalità *data-grid*- Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:
- Codice funzione
- Identificativo di riferimento della missione
- Data e Ora di generazione
- Data e Ora in cui è stata affidata la missione
- Data e Ora in cui è stata ricevuta l'ultima risposta della missione
- Data e Ora in cui sarà eseguita la missione
- Tempo trascorso dalla fase di affidamento della missione a quella di ricevimento della risposta
- Colli da allestire o da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Colli allestiti o abbassati inviati dalle risposte (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte
- Priorità della missione
- Stato della missione
- Client SBH che ha generato la risposta
- Identificativo del dispositivo remoto a cui è stata assegnata la missione
- Utente del dispositivo remoto a cui è stata affidata la missione
- Area operativa della missione
- Stampante associata alla missione
- Parametri aggiuntivi della missione
- Se l'inquiry riguarda le missioni di Entrata Merce, nel *data-grid* saranno visualizzate anche le seguenti colonne:
- Codice e denominazione Fornitore
- Numero e Data del Documento di Entrata Merci
- Numero e Data Ordine
- Altri pulsanti attivi sono:
-  - per scorrere tutte le missioni fino alla fine
-  - per ripetere ciclicamente l'inquiry delle missioni, in base ai parametri di filtro impostati
---
### Dettaglio Missione 
In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante , che permette di conoscere il dettaglio della missione e le relative risposte. La videata varia a seconda che si tratti di missioni relative ad allestimenti oppure ad abbassamenti.
Inquiry Missioni RMH: *window* di dettaglio---
### Modifica Stato Missione 
Inoltre, sempre in corrispondenza di ciascuna riga, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile modificare lo Stato della missione.
Quest'operazione è consentita solo se l'Area operativa dell'Utente coincide con quella del soggetto che ha generato la missione; in caso contrario infatti, è segnalata a video l'incongruenza e non è possibile procedere alla modifica. Inoltre, non è possibile modificare missioni che si trovino in stato **E**, vale a dire «concluse con errore».
Inquiry Missioni RMH: modifica Stato MissioneQualora si scelga di portare lo Stato della missione a **2** *(da affidare)*, sarà anche possibile modificare l’unità dell’Area operativa, assegnare la missione ad un altro Dispositivo ed impostare la data e l'ora in cui eseguire l'assegnazione.
- Inoltre, solo per le missioni relative agli Abbassamenti e ai Trasferimenti tra Depositi ([Gruppo funzione E28DABBS0](#gruppoFunzione)), sono attivi anche i pulsanti  e .
- Cliccando sul pulsante , è possibile visualizzare le missioni in un *data-grid*, che evidenzia gli Articoli da abbassare/trasferire e le relative quantità.
Inquiry Missioni RMH: elenco Articoli e relative quantità- Sono fornite per ciascuna missione le seguenti informazioni:
- Stato della missione
- Articolo da abbassare/trasferire
- Formato dell'Articolo
- Block & tier dell'Articolo richiesto nella missione
- Pedane e Colli da abbassare richiesti nella missione (evidenziati in *giallo*)
- Pedane e Colli abbassati, in base alle risposte ricevute (evidenziati in *verde*)
- % di Completamento della missione, in base ai Colli della missione e delle risposte
- Anche in questa *window* sono attivi i seguenti pulsanti:
-  per visualizzare il [dettaglio](#dettaglioMissione) della missione
-  per modificare lo [Stato](#modificaStato) della missione
Inquiry Missioni RMH: generazione nuova missione- In questa *window* è possibile specificare:
- l'Articolo da abbassare
- il numero degli Strati per ciascuna Pedana, se diverso da quello impostato sull'Articolo
- il numero delle Pedane da abbassare
- lo Stato da attribuire alla missione che s'intende generare.
Qualora si scelga lo Stato **2** *(da affidare)*, sarà anche possibile indicare l’unità dell’Area operativa, il Dispositivo remoto a cui assegnare la missione, la data e l’ora in cui eseguirla.
# 2.3.1.5 - Evasione Ordini: 5. Gestione Entrata Merci
- ---
**1** - [Generazione Proposta di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010000/1?old=E25%2F0203010501.htm)
- **1** - [da Ordine a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010100/1?old=E25%2F020301050101.htm)
- **2** - [da Altri Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010200/1?old=E25%2F020301050102.htm)
- **3** - [Avviamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105030000/1?old=E25%2F0203010503.htm)
- **4** - Ristampa Proposta di Entrata Merci
- **7** - Modifica/Cancella
- **10** - Assestamento: Ripristina Stato "Generazione"
- ---
**1** - [Da Ordine a Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010100/1?old=E25%2F020301050101.htm)
- **2** - [Da Altri Documenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030105010200/1?old=E25%2F020301050102.htm)
- In relazione agli [Ordini di Trasferimento tra Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010502000000/1?old=E25%2F02010502.htm), invece, da questa funzione il Deposito di arrivo provvede a registrare l'Entrata Merci.
- Sono previste due possibilità:
- generare la Proposta di Entrata Merci a partire dal D.d.t. di Trasferimento del Deposito di partenza, acquisendone automaticamente tutti i dati, inclusi quelli della Tracciabilità (**evasione integrata**)
- generare la Proposta di Entrata Merci senza far riferimento al D.d.t. di Trasferimento del Deposito di partenza, ma rilevando e verificando direttamente Quantità e dati della Tracciabilità, come se si trattasse di un'Entrata Merci da Fornitore (**evasione non integrata**)
- In caso di **evasione integrata**, i presupposti sono:
- preventiva generazione di un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo Fornitore, trasformato automaticamente in un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo Cliente (con una Causale Magazzino tipo la
[4.000 - Bolla Trasferimento Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2540000000000000/1?old=E25%2F4000.htm))
- il Deposito di partenza deve aver emesso i Documenti di Consegna, indicando l'Ordine Cliente generato in precedenza ed eventualmente i dati della Tracciabilità (SSCC, Lotto, Data Scadenza)
---
- **Doc. Num.** - **del**
- In caso di evasione da Ordine a Fornitore, impostare gli estremi del Documento accompagnatorio della merce.
- In caso di evasione da Ordine di Trasferimento, invece, occorre distinguere tra due ipotesi: - se evasione integrata, impostando 0 *(zero)* + **F3** in corrispondenza del campo **Doc. Num.**, si ottiene l'elenco di tutti i D.d.t. di Trasferimento emessi dal Conto di Servizio Cliente (da impostare nel campo **Emesso da**); la Data (campo **del**) invece, è utilizzata come filtro per elaborare tutti i Documenti emessi alla data impostata
- se evasione non integrata, impostare gli estremi del Documento accompagnatorio e, nel campo **Emesso da**, impostare 0 *(zero)*
- **Stampa Proposta**
- Selezionare il formato di stampa della Proposta di Entrata Merci:
- **1** = Analitico
- **2** = Sintetico
Per poter elaborare *contemporaneamente* più Ordini, è indispensabile che questi abbiano tutti la stessa **Causale Trasporto**.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Gj4image.png)
Generazione Proposta di E.M. da OrdineSolo in caso di evasione da Ordine di Trasferimento, nel *data-grid* è presente anche la colonna **Indr\_Dest**, in cui è visualizzata la Destinazione diversa, utile nell'ipotesi in cui il Deposito di partenza emetta D.d.t. con Destinazioni diverse, con riferimento all'Ordine di Trasferimento generato.
- Importante!
- Le Proposte di E.M. generate in questa fase avranno: - come **Numero Documento** quello del D.d.t. di Trasferimento emesso dal Deposito di partenza, in caso di evasione integrata, oppure il Numero impostato nel campo Doc. Num., in caso di evasione da Ordine Fornitore o evasione da Ordine di Trasferimento non integrata
- come **Data**, la data di filtro impostata nel campo del
- come **Data Operazione** invece, la Data Movimento impostata dopo la selezione della Ditta (1° videata)
Questa funzione esegue la generazione dell'Entrata Merci, a partire dal D.d.t. immesso per registrare lo Scarico da un Deposito di terzi (su posizione «Cliente»), qualora di questo si voglia mantenere l'aggiornamento della giacenza di magazzino.
***Esempio:*** la Ditta chiede al proprio Fornitore di produrre delle Quantità di un certo Articolo, che resteranno in giacenza nel magazzino del Fornitore stesso. Alla Richiesta di Approvvigionamento della Ditta, se non gestita mediante [Ordine di Trasferimento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010502000000/1?old=E25%2F02010502.htm), il Documento emesso dal Fornitore sarà registrato per aggiornare la giacenza del suo Deposito ed utilizzato per rilevare l'Entrata Merci.
Il vantaggio di questa funzione consiste nella possibilità di caricare il Magazzino, rilevando gli SSCC oppure leggendo l'Etichetta Collo attraverso un DSPm (dispositivo mobile), quindi aggiornare automaticamente le informazioni utili alla Tracciabilità degli Articoli. Ovviamente, i Documenti devono essere registrati con una Causale Trasporto del tipo «Trasferimento tra Depositi» e, di conseguenza, anche la Causale da utilizzare in fase di Conferma del Documento deve essere della stessa tipologia.
---
### Parametri Filtro
Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:
**Fornitore**
Impostare il Fornitore a cui intestare la Proposta, a partire dalla quale generare il Documento di Entrata Merci.
**Deposito**
Impostare il Codice del Deposito da movimentare in ingresso oppure quello su cui caricare la merce.
**Documento Num. - del**
In questi campi è possibile inserire i riferimenti del Documento di Scarico registrato per aggiornare il Deposito Mittente, in modo da elaborare un D.d.t. per volta. In alternativa, forzando con **F3** il valore 0 *(zero)* sul campo **Numero**, è possibile indicare solo la Data e quindi selezionare tutti i D.d.t. emessi alla data richiesta.
**Emesso da**
Impostare il Conto di Servizio «Cliente» ossia l'Intestatario del Documento di Scarico.
**Ordine Num. - del**
Tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Numero e la Data dell'Ordine del Cliente intestatario del Documento di Consegna. Su entrambi i campi è attivo il tasto **F8**, per la ricerca degli Ordini da evadere intestati al Cliente; altrimenti, impostare il Numero e la Data Ordine per effettuare il filtro anche sugli Ordini evasi (Stato **S**).
**Stampa Proposta**
Il valore di quest'indicatore determina il formato di stampa della Proposta: Analitica (valore **1**) oppure Sintetica (valore **2**). Lasciare a 0 *(zero)* per non stampare la Proposta.
Ad essere elaborati sono solo i Documenti con Causale Trasporto che Non sia «Vendita». È possibile conoscere il dettaglio di ogni Documento, prima di selezionarlo e quindi elaborarlo per generare la Proposta di Entrata Merci
- A partire da questo momento, l'iter operativo è identico a quello dell'Entrata Merci corrente, ad eccezione dei seguenti aspetti:
- se è richiesta la generazione delle missioni per i DSPm, quelle di Trasferimento tra Depositi sono indicate con la transazione E25DENTM0A
- in fase di Conferma del Documento di Carico, la Causale Trasporto della Causale utilizzata deve essere uguale a quella della Proposta generata
Generazione Proposta di Scarico da Altri Documenti: elenco D.d.t. emessi
Da questa funzione l'Operatore può: avviare una Proposta di E.M. precedentemente generata e/o monitorare e gestire le Proposte di E.M. già in essere, quindi confermarle e generare il Documento di Entrata Merci.
---
### Avviamento Allestimento
In fase d'accesso alla funzione, in corrispondenza del campo **Proposta**, l'Utente può inserire il numero della Proposta da avviare oppure attivare la ricerca con il tasto **F8**:
In alternativa, lasciando a 0 *(zero)* il campo **Proposta** e impostando un **Fornitore**, si ottiene l'elenco di tutte le Proposte intestate al Fornitore richiesto e che risultano da avviare:
Nella fase successiva di [Conferma Allestimento](#conferma), è possibile elaborare una singola Proposta oppure più Proposte contemporaneamente: per avvalersi di questa seconda possibilità, attivare il *check-box* **Conferma Multidocumento**. La Conferma Multidocumento è utile, ad esempio, per confermare le Proposte generate dall'emissione, in un'unica giornata, di più D.d.t. per il trasporto di merce da un Deposito ad un altro.
Dopo la selezione, la Proposta è visualizzata nella maschera di corpo e, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile ottenere il dettaglio dei contenuti.
In caso di Avviamento assistito da dispositivi *mobile*, occorre attivare il *check-box* **Missioni** e poi convalidare con l'apposito pulsante . In caso di Avviamento senza Missioni, invece, convalidare direttamente.
In caso di Avviamento con generazione di Missioni da inviare ai dispositivi *mobile*, i dati della Tracciabilità saranno rilevati tramite i palmari, altrimenti dovranno essere impostati manualmente in fase di Conferma.
Effettuato l'Avviamento, la Proposta passa in Stato «Avviata» (fondo *giallo*) oppure «Avviata con Missioni» (fondo *verde*), nella schermata di Avanzamento.
**Avviamento con Missioni**
Dopo aver attivato il *check-box* **Missioni** e convalidato, l'Operatore deve completare il form con i parametri di affidamento della missione, in cui può anche indicare a quale dispositivo affidarla (nell'esempio è RMH070):
In caso di mancata indicazione del dispositivo, la Missione sarà affidata a quello che si connette per primo, nell'Area operativa Entrata Merci.
In questo modo, saranno generate le missioni di Entrata Merci ed affidate al dispositivo eventualmente specificato dall'Utente, il quale effettuerà i rilevamenti (Quantità, dati della Tracciabilità, ...) e li invierà in risposta al server.
**Avviamento senza Missioni**
In questo caso l'Operatore deve solo convalidare (pulsante ), ovviamente senza attivare il *check-box* Missioni:
---
### Gestione Proposte E.M. in essere
Cliccando sull'apposito pulsante , è visualizzata/aggiornata la videata da cui è possibile rilevare lo stato di avanzamento delle Proposte, esaminarne i contenuti, analizzare le risposte ricevute dai dispositivi e, successivamente, procedere alla Conferma e alla generazione del Documento di Carico:
- I vari Stati che le Proposte possono assumere sono contraddistinti dai seguenti colori:
- Bianco = Generata
- Giallo = Avviata
- Verde = Avviata con Missioni
- Verde chiaro = In Elaborazione (missioni di rilevamento in corso)
- Azzurro = Da Confermare
- Rosso scuro = Confermata
- Rosso = Documento di Carico registrato
Per le Proposte generate con Missioni, è anche possibile riscontrare l'andamento delle operazioni di Entrata Merci, in base alle risposte pervenute dai dispositivi mobile (colonna **% Elab.**):
- Il pulsante  permette d'interrogare la Proposta di Entrata Merci, visualizzando:
- Unità di Carico, Colli e Quantità dell'Ordine (colonne \_OdA a fondo bianco)
- Colli e Quantità in ingresso, cioè già entrati (colonne \_IN a fondo giallo)
- differenza tra questi due valori, espressa in termini di Colli e Quantità, adottando la seguente colorazione:
- Verde = Entrata Merci completata
- Arancione = Entrata Merci parziale
- Bianco = Entrata Merci non eseguita
 Il pulsante , invece, permette d'interrogare le Missioni RMH ed i contenuti delle risposte pervenute dai dispositivi *mobile*:
 ---
### Conferma Allestimento
Attivando il *check-box* **Conferma** in corrispondenza di una determinata Proposta, si avvia la fase conclusiva dell'Entrata Merci.
Se la Proposta è stata generata senza Missioni, quindi è in Stato «Avviata», si apre la *window* di Conferma:
L'Operatore deve cliccare sul pulsante  in corrispondenza di ciascuna referenza in entrata, quindi impostare la Quantità ed eventualmente i dati della Tracciabilità:
Terminata la fase d'impostazione dei dati relativi alle merci in entrata, convalidando, si procede con la Conferma e la generazione del Documento di Entrata Merci.
Se la Proposta è stata generata con Missioni, dopo aver attivato il *check-box* Conferma, l'iter prosegue con la visualizzazione delle righe della Proposta e del relativo stato di elaborazione:
A questo punto, è possibile eventualmente integrare/modificare i dati rilevati e ricevuti dai dispositivi *mobile*, cliccando sul pulsante  in corrispondenza della riga da modificare.
---
### Generazione Documento di Entrata Merci
- In seguito a Convalida, si procede con la conferma e la generazione del Documento di Entrata Merci.
- È richiesto di valorizzare i seguenti campi:
- **Causale**
Impostare la Causale Magazzino con cui registrare il Documento di Entrata Merci: deve avere la stessa Causale Trasporto dell'Ordine di Trasferimento. Impostando il tasto **Exit** (Esc o F11), invece, si annulla l'operazione corrente.
- **Spedizioniere**
- **Numero di Carico** - **del**
- In caso di **Conferma Multidocumento**:
- l'impostazione della Causale e dello Spedizioniere è richiesta solo una volta per la prima delle Proposte da elaborare, perchè questi dati saranno automaticamente assunti per la Conferma di tutte le altre Proposte
- in fase di elaborazione, il programma provvede a verificare che tutte le Proposte siano in Stato «Da Confermare» e che siano intestate tutte allo stesso Fornitore (assunto dalla prima Proposta elaborata)
- Dopo la Convalida, è possibile stampare il Documento di Entrata Merci e la relativa Lista di Carico, in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- Numero e Data D.d.t.
- Spedizioniere (Denominazione e Targa)
- Provenienza e Ragione Sociale del Fornitore
- Peso espresso in kg
- ---
**2** - [Modifica Riferimenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030210020000/1?old=E25%2F0203021002.htm)
- **10** - [Visto su Documenti di Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030210100000/1?old=E25%2F0203021010.htm)
- Relativamente ai Fornitori su cui è attivo il *check-box* [Visto su Documenti E.M.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm%23vistoDocEM), questa funzione permette all'Operatore d'indicare, come «vistati», i Documenti di Entrata Merce di uno o più Fornitori.
- Attualmente i documenti sottoposti a «visto» sono **Fatture Accompagnatorie di Acquisto** (Tipo Documento **A**) e **Bolle in Attesa Fattura** (Tipo Documento **B**). Per quanto concerne i documenti di **Carico Fattura Attesa** (Tipo Documento **C**), in fase di [Immissione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202000000/1?old=E25%2F02030202.htm) o di registrazione dal [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F02030502.htm), il programma inibirà la fatturazione di tutte le Bolle in Attesa Fattura (Tipo Documento **B**), che Non risultano controllate da questa apposita funzione. Ovviamente, il controllo riguarderà solo i Fornitori su cui il *check-box* [Visto su Documenti E.M.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm%23vistoDocEM) risulta attivo.
- **Tipo Documenti**
- Indicare la tipologia dei Documenti da elaborare:
- **A** = Fatture Accompagnatorie
- **B** = Bolle in Attesa Fattura
Lasciare a *spazio* per considerarli tutti.
- **Stato Documenti**
- Indicare lo Stato dei Documenti da elaborare:
- **1** = da vistare
- **2** = vistati
Lasciare a *spazio* per considerarli tutti.
Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e l'Operatore deve indicare quelli «vistati», mediante attivazione del *check-box* corrispondente. Per i Documenti che risultano già «vistati», invece, disattivando il *check-box*, è possibile ripristinare lo Stato «da vistare».
Visto su Documenti di Entrata Merci- In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare il dettaglio del Documento
-  - per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nel Documento
# 2.3.2.10.19 - Ricalcolo scar. consumi CO.AN.
Implementata una nuova funzione che permette il ricalcolo degli scarichi consumi CO.AN.
FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI
L’implementazione è stata richiesta in quanto i movimenti in contabilità analitica, presso il cliente, non combaciano con i documenti di scarico (TIPO\_DOCU=’Q’).
FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI
Con questa nuova funzione è possibile effettuare il ricalcolo di questi movimenti in contabilità analitica di un determinato periodo di tempo in un certo anno contabile (selezionato in fase di immissione ditta).
# 2.3.2.10.2 - Manutenzione & Assestamento Documenti Acquisto: 2. Modifica Riferimenti
La fase di Manutenzione/Assestamento prevede la possibilità di modificare i riferimenti di un Documento d'Acquisto, con il vantaggio di rimediare facilmente ad eventuali errori d'impostazione e non ripetere la registrazione dell'intero Documento.
- I dati suscettibili di modifica sono i seguenti:
- Codice **Conto**
- **Deposito** (anche se il nuovo Deposito ha una Serie di Numerazione diversa rispetto a quella precedente)
- **Numero** e **Data** (impostati in fase d'Immissione)
- La fase di Modifica Riferimenti può riguardare solo documenti, con Tipo corrispondente ad uno dei seguenti valori:
- **A** = carico acquisti
- **B** = carico bolla attesa fattura
- **D** = altri movimenti
- **N** = resi a fornitore
Si ricorda che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione del documento.
La videata predisposta alla fase di Modifica Riferimenti si presenta come segue:
Modifica Riferimenti Documenti d'Acquisto- Come si evince dall'immagine, la videata di selezione è strutturata in due sezioni:
- Nuovi Dati
- Dati Documento
La sezione Nuovi Dati accoglie i riferimenti da attribuire al documento, nella sezione Dati Documento invece, vanno inseriti gli estremi del movimento da sottoporre a modifica.
È bene precisare, che nel caso di modifica della data e del numero documento, il programma verifica che la nuova data non sia posteriore alla data operazione e che comunque, non esista già un documento con gli stessi estremi.
Quest'ultimo controllo può essere forzato, impostando il tasto funzione **F3**.
# 2.3.2.10.21 - Verifica scar. consumi CO.AN.
### VERIFICA SCARICHI CONSUMI CO.AN.
Creata nuova funzione per la verifica dei consumi Co.An.
Dopo aver impostato la ditta, l’utente potrà selezionare come parametro di filtro il gruppo e il sottogruppo e la modalità di selezione delle righe (evidenziato in verde), che di default è impostato a 2.
Il programma andrà cosi a leggere i movimenti di magazzino, nel periodo indicato che hanno come tipo documento ‘Q’ e che non hanno movimenti CO.AN.
I valori che può assumere il campo sono:
\- 0 – Tutti i documenti.
\- 1 – Solo documenti che non presentano errori.
\- 2 – Solo documenti che presentano errori.
I possibili fattori di errore sono:
\- Gruppo inserito all’interno del documento ma non esistente.
\- Sottogruppo inserito all’interno del documento ma non esistente.
\- Conto standard non inserito all’interno del documento.
\- Conto standard inserito all’interno del documento ma non esistente.
\- Conto generale non esistente.
\- Centro di costo non esistente.
\- Voce analitica non esistente.
Per ognuno dei possibili fattori di errore, i campi interessati verranno evidenziati in rosso e verrà inserita una descrizione che evidenzia l’errore.
# 2.3.2.2 - Documenti Acquisti: 2. Immetti
- L'Immissione di un Documento di Acquisto si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:
-
- **1.** [**Testa**](#01)- [Impostazione Dati di Riferimento](#datiRiferimento)
- [Valorizzazione D.d.t. Fornitori](#DdtForn)
- [Impostazione Dati di Testa](#datiTesta)
-
- **2.** [**Corpo**](#02)- [Inquiry Movimenti Magazzino](#inqMovMagazzino)
- [Sconti Commerciali e Cessione Gratuita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202010000/1?old=E25%2F0203020201.htm)
- [Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo](#insModRighe)
- [Dettaglio Lotti/SSCC](#dettaglioLotti)
-
- **3.** [**Piede**](#03)- [Sconto Finanziario da Convenzione](#scontoFinanziario)
- [Gestione Pedane](#gestionePedane)
Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Documento.
**Ditta**
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
**Anno Contabile**
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.
**Data Movimento**
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Documenti Acquisti: 2. Immetti ed è indispensabile che sia *uguale* o *posteriore* alla data Documenti Acquisti: 2. Immetti immesso, per garantire la corretta competenza dei movimenti ai fini delle Statistiche.
**Divisione**
**Divisione**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Documenti Acquisti: 2. Immetti.
### [](#00)1. Testa
I campi riportati in questa sezione si distinguono in: Dati di Riferimento, che hanno come obiettivo quello di evidenziare sempre la Ditta su cui si opera, gli estremi identificativi dell'operazione corrente e i riferimenti Documenti Acquisti: 2. Immetti e Dati di Testa, che costituiscono l'intestazione vera e propria del Documento.
#### Impostazione Dati di Riferimento
Dettagliatamente, le informazioni riportate sono:
**Codice - Denominazione Ditta**
Corrispondono ai [dati](#ditta) impostati in fase d'accesso.
**Documenti Vari**
Il Codice evidenziato in questo campo si compone di due parti: la prima riporta il numero terminale, la seconda il progressivo dei Documenti registrati a partire dall'inizio dell'esercizio.
È bene precisare che, nell'ambito dello stesso Anno contabile, Non possono esistere due o più registrazioni con lo stesso Identificativo.
**Causale**
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Documenti Acquisti: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.
In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:
- **Manutenzione Documenti Magazzino**
- **Altre Manutenzione**
- Articoli Magazzino
- Clienti
- Fornitori
- **Interrogazioni**
- Contabile Depositi
- Movimenti Magazzino
- Movimenti Ordini
- Movimenti Lotti
- Articoli Uso Commerciale
- Partite Scoperte
- [**Valorizzazione D.d.t. Fornitori**](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202020000/1?old=E25%2F02030202_02.htm)
- **Stampe**
- Etichette da Movimenti
- Situazione Vuoti
- [Lista Carico Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202030000/1?old=E25%2F0203020203.htm)
L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel [relativo campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23tipo_file) della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.
I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per l'Analitico e l'altro per il Mastro.Quest'ultimo è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei [Conti Standard Ditta](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520010109040200/1?old=E20%2F0101090402.htm) ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto **F3** sull'Analitico per cambiare il Mastro).
**Deposito**
Specifica il Deposito da cui movimentare gli Articoli: ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.
**Serie**
Su questo campo è prevista la ricerca con il tasto **F8** ed inoltre, passando con il cursore del *mouse* sul campo, si ottiene la descrizione della Serie Numerazione impostata.
**Tipo Documento**
È assunto dalla Causale Magazzino e confrontato con il valore del [corrispondente campo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0012.htm%23tipo_documento) presente sul : in caso di discordanza tra i due valori, è possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.
Il Tipo Documento costituisce un'ulteriore modalità di selezione per la stampa delle Fatture di fine periodo e dei vari Documenti di magazzino.
**Documenti Acquisti: 2. Immetti N. - del**
Inserire gli estremi Documenti Acquisti: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Documenti Acquisti: 2. Immetti registrato, e la Data attuale.
È attivo il campo *pop* per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.
Dopo l'impostazione dei riferimenti, se il Documento risulta già inserito, sul video appare un messaggio di *warning* che però non impedisce il proseguimento della registrazione.
#### Impostazione Dati di Testa
I dati presenti in questa sezione, oltre a costituire l'intestazione del Documento, forniscono diverse informazioni relative al :
**Centro Ricavo / Costo**
Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti [campi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23centro_costo%2Fricavo) dell'[Anagrafica Depositi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm).
**Sconto**
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il [relativo codice](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/1221-fornitori-1-dati-anagraficicontabili#:~:text=rispettiva%20tabella.-,Codice%20Sconto,-Inserire%20il%20codice) presente sul ed è comunque modificabile.
**Agente**
L'impostazione di questo campo permette di attribuire il movimento all'Agente indicato, calcolando in automatico le provvigioni.
È proposto l'Agente associato al Deposito impostato, con possibilità di modifica.
**Valuta/Cambio**
**Valuta**
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Documenti Acquisti: 2. Immetti; è proposta quella impostata sul Cliente.
Nel campo adiacente è riportato l'importo del Cambio al momento della registrazione.
**Spedizioniere**
Ai fini della [Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/chapter/325-gestione-trasporti) sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale* o *superiore* a **100**.
**Causale Trasporto**
È assunta la [Causale Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0022.htm%23causale_trasporto) indicata sulla Causale Magazzino e Non può essere modificata.
- **Ordine N.** - **del**
- Se il Documenti Acquisti: 2. Immetti evade un Ordine precedentemente immesso, impostare in questi campi gli estremi dello stesso.
Digitando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti gli Ordini da evadere (in Stato E) intestati al e fino alla data del Documento, mentre specificando una Data Ordine, la ricerca è effettuata a partire da quella data.
- Le informazioni visualizzate nella *find-grid* sono:
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna e Stato
- Sono visualizzabili al massimo 20 Ordini.
- In fase d'immissione dei **Documenti di Entrata Merci**, il programma verifica la presenza di eventuali Ordini in essere (**Stato A**, **B** o **E**) negli ultimi 6 mesi. Operativamente, se il programma intercetta Ordini in essere, si attiva l'apposito pulsante  per la visualizzazione degli stessi.
- Nella *window* di Elenco Ordini, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per selezionare l'Ordine
-  - per visualizzarne il dettaglio
*Window* Elenco Ordini in essere
- **Numero Commessa - del**
- Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, in fase d'immissione di un Documento di Acquisto, è possibile indicare l'eventuale Commessa ad esso associata.
- In corrispondenza di questo campo, sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - per visualizzare solo le Commesse riferite al Fornitore intestatario del Documento
- **F8** - per visualizzare tutte le Commesse attive, in ordine decrescente di Data, a prescindere dal Fornitore intestatario del Documento
- **F9** - per accedere all'[Anagrafica Commesse](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501081302010000/1?old=E25%2F0108130201.htm)
È ammessa la selezione di una Commessa intestata ad un Fornitore *diverso* dall'intestatario del Documento di Acquisto.
**Viaggio**
Per le Ditte su cui è attiva la [Gestione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525032500000000/1?old=E25%2F0325.htm), questo valore è assunto dal contatore Ultimo viaggio delle [Numerazioni di Servizio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904010000/1?old=E25%2F0101090401.htm).
Il Viaggio è costituito da una parte intera ed una decimale: la prima corrisponde alle ultime 6 cifre del Codice Operazione ed identifica il viaggio, mentre la parte decimale corrisponde al progressivo delle consegne effettuate dal Trasportatore.
Si consiglia di registrare in sequenza i Documenti su cui è presente lo stesso Trasportatore perchè in questo modo è possibile, a partire dal Viaggio, determinare la tariffa del trasporto.
Se il viaggio deve essere addebitato a *tariffa ridotta*, come viaggio di ritorno, indicare nella parte decimale un numero progressivo maggiore di **80**.
**Gara Num.**
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara all'Ordine, il programma verificherà che la Filiale della Gara coincida con quella dell'Ordine che si sta registrando e, in caso di difformità, sarà possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**.
- **Tipologia**
- È possibile specificare la tipologia dell'Ordine che si sta registrando.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Ordine per assortimento
- **3** = Ordine per riassortimento
- **5** = Ordine di tipo «pronto»
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/7dgimage.png)
Immissione Documento di Acquisto: dati di testa
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Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Documenti Acquisti: 2. Immetti:
Nella *window* di seguito riportata, è richiesta l'impostazione del numero **Riga** e del codice **Articolo**:
*Window* per l'impostazione del numero Riga
- **Codice Articolo**
- In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F1** - ricerca Articolo per Descrizione
- **F2** - ricerca Articolo per Settore/Gruppo
- **F3** - ricerca Articolo per INDICOD
- **F4** - ricerca Articolo per Codice Costruttore
- **F6** - input Voce Complementare
- **F8** - ricerca Articolo per Codice
- **F9** - funzione di *jump*
- Funzionalità aggiuntiva:
- **SHIFT + F5** - input da penna ottica
- L'Inquiry è effettuata in ordine decrescente di data e tiene conto dei seguenti parametri:
- la Filiale indicata sul Documento (se è attiva la Gestione Filiali)
- il Fornitore specificato sul Documento
- l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento
- il Deposito indicato nel Documento (se è attiva la Gestione Depositi)
- **Colli Omaggio**
- Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto
- **F1** - se Sconto Merce
- **F2** - se Sconto Natura
- Il messaggio **«Prezzo Unitario Non Congruo»** appare quando il Prezzo Netto risulta inferiore all'Ultimo Costo.
**Riga**
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.
**Convalida**
Funzioni particolari assegnate a questo campo riguardano la possibilità di confermare con il tasto **F3**, una riga con prezzo pari a 0 (zero) oppure aggiornare, subito dopo la Convalida, la Giacenza di Magazzino e i relativi movimenti, digitando **F12**.
#### Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo
- È possibile manutenere le singole righe Documenti Acquisti: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo **Codice Articolo**, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga da modificare.
- In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto **Esc** sul **Codice Articolo**, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:
- - per integrare Documenti Acquisti: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe
- - per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)
- In corrispondenza dell'**intestazione del *data-grid***, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare *tutti* i Lotti inseriti nel Documento
-  - si attiva un menù da cui è possibile inserire una nuova Unità di Carico oppure inserire Lotti come «collettame»
- In corrispondenza di **ciascuna Unità di Carico**, sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare i Lotti relativi all'Unità di Carico selezionata
-  - per inserire un nuovo Lotto relativo ad un'Unità di Carico immessa precedentemente (ad esempio nel caso di mix-pallet)
-  - per stampare l'etichetta del codice SSCC selezionato
-  - per modificare il codice SSCC selezionato
-  - per cancellare l'Unità di Carico selezionata
- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per modificare il Lotto selezionato
-  - per cancellare il Lotto selezionato
- La procedura provvede all'aggiornamento automatico dei seguenti dati:
- - Netto Documento
- - Peso Netto e Peso Lordo
- - Volume Confezioni e Unità di Carico
- - Numero Colli e Unità di Carico
Registrazione degli **Sconti Natura/Merce** e della **Cessione Gratuita**, in fase d'inserimento [Ordini Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502010302000000/1?old=E25%2F02010302.htm) e [Documenti di Acquisto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030202000000/1?old=E25%2F02030202.htm).
- **[Sconto Natura](#scontoNaturaMerce)**
- Cessione di beni a titolo di Sconto, collegata ad un'operazione originaria a titolo oneroso; tipicamente consiste in una riduzione dell'importo della compravendita originaria (derivabile dall'applicazione di Condizioni Commerciali)
- Relativamente alle Quantità cedute a titolo di Sconto Natura, al Cliente **Non** **vengono addebitati nè l'Imponibile nè l'IVA**
- A norma di legge, possono essere ceduti a titolo di Sconto Natura solo i beni assoggettati ad un'aliquota *uguale* o *inferiore* a quella dei beni oggetto della compravendita originaria
- **[Sconto Merce](#scontoNaturaMerce)**
- Cessione di beni erogati sotto forma di merce omaggio, derivabile dall'applicazione di Condizioni Commerciali
- Relativamente alle Quantità cedute a titolo di Sconto Merce, al Cliente **viene addebitata solo l'IVA**
-
**[Cessione gratuita](#cessioneGratuita)**
- Si tratta di cessione gratuita di beni
Non collegata ad altre operazioni commerciali (ad esempio beni ceduti gratuitamente ad associazioni di volontariato)
- In questo caso, l'**applicazione dell'IVA** dipende dalla **natura dei beni** (se rientrano oppure no nell'attività d'impresa), dal loro **valore** e dal **destinatario** della cessione
---
- Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Acquisto, impostare i campi come di seguito indicato:
- **Articolo**
- **Colli**
Impostare il numero dei Colli complessivamente acquistati, cioè compresi quelli ottenuti a titolo di Sconto.
- **Colli Omaggio**
Impostare il numero dei Colli ottenuti a titolo di Sconto, seguito dal tasto
- **F1** - se Sconto Merce
- **F2** - se Sconto Natura
- **Quantità**
Se impostato il Numero Colli, la Quantità è calcolata in automatico.
- **Quantità Omaggio**
Se impostato il Numero Colli, la Quantità Omaggio è calcolata in automatico.
---
- Operativamente, in fase di input delle righe di corpo dell'Ordine/Documento di Acquisto, impostare i campi come di seguito indicato:
- **Articolo**
Impostare l'Articolo oggetto di cessione.
- **Colli**
Impostare il numero dei Colli ottenuti a titolo gratuito, seguito dal tasto **F3**.
- In fase d'immissione di un Documento di Consegna, è prevista la possibilità di stampare la **Lista di Carico**. Questa Lista, prodotta in formato testo, fornisce il riepilogo di tutti i Viaggi effettuati in un determinato giorno (o periodo), per singolo Trasportatore o per tutti quelli associati ad uno stesso Fornitore.
- Sulla Lista di Carico sono riportate le seguenti informazioni:
- Numero e Data del Documento di Trasporto
- Località di destinazione
- Peso Sfuso e Confezionato (con i rispettivi Totali)
- Numero delle Unità di Carico distinte per tipologia
L'impostazione dei campi **Fornitore**, **Spedizioniere** e **Numero Carico** Non è obbligatoria: l'Utente può scegliere, infatti, d'indicare solo il Periodo d'interesse e quindi ottenere l'elenco di tutti i Viaggi effettuati nell'ambito di questo, a prescindere dagli altri parametri eventualmente impostati.
Indicando il **Fornitore** o lo **Spedizioniere**, invece, è possibile richiedere, spuntando il *check-box* **Riepilogo**, che tutte le Liste selezionate siano riportate su un'unica stampa. In caso contrario, le Liste saranno stampate singolarmente.
Il programma visualizza, nel *data-grid* di sinistra, l'elenco delle Liste corrispondenti ai parametri impostati e il pulsante lente permette di conoscere i Viaggi (se presenti) che compongono la Lista.
Nell'elenco dei Documenti di ciascun Viaggio, è presente anche il pulsante che permette di visualizzare l'anteprima del documento pdf.
Stampa Lista di CaricoDopo aver selezionato le righe d'interesse, cliccare sul pulsante di stampa, impostare il **Gruppo Pedane** e il **Gruppo Omaggi**, quindi convalidare per richiedere la stampa. Se l'Utente ha selezionato più Liste, questo passaggio deve essere eseguito per ognuna di esse.
Le righe delle Liste correttamente stampate sono colorate a sfondo *verde*.
---
### Oneri Accessori
- In questa fase è possibile inserire eventuali **Oneri accessori** al Viaggio (fisso consegne, incentivi, fermate/soste), da concedere allo Spedizioniere. Operativamente, dopo l'impostazione del Gruppo Pedane e Omaggi, quindi prima della Convalida, cliccare sul tasto *label* **Oneri accessori**.
- Procedere all'impostazione dei seguenti campi:
- codice dell'Onere da concedere (è attivo il tasto **F8** per la ricerca)
- Quantità concessa
- Tariffa unitaria
- Attivando il *check-box* **Stampa su Lista**, l'Onere impostato sarà riportato sulla Lista di Carico.
- Se sull'[Anagrafica del Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E20010201010000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm) risultano già impostati gli [Oneri accessori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0012.htm%23oneriTrasp), in questa fase saranno proposti in automatico, con possibilità comunque di modificarli, annullarli oppure aggiungerne degli altri.
Gli Oneri accessori, impostati in questa fase, devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale [**OAT**-Oneri Accessori Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071000000/1?old=EE0%2F01010710.htm) e saranno assunti in automatico in fase di [Valorizzazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2525032503000000/1?old=E25%2F032503.htm).
Stampa Lista di Carico: impostazione Oneri accessori
# 2.3.2.4 - Documenti Acquisto: 4. Modifica & Cancella
- Operativamente, la funzione di Documenti Acquisto: 4. Modifica & Cancella si articola nelle seguenti fasi:
- **1** - [Individuazione ](#01)
- **2** - [Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe](#02)
- **3** - [Conferma o Abbandono dell'Operazione](#03)
---
### [](#00)1 - Individuazione
La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:
- Causale Movimento
- Conto
- Numero e Data
Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.
###  2- Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe
#### Modifica
Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante  in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti *field-back* e *INVIO*.
Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Documenti Acquisto: 4. Modifica & Cancella, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in rosso.
#### Modifica Bolle di Acquisto Fatturate
- Per le Bolle di Acquisto già fatturate (documenti di tipo «**B** - Carico Bolle Attesa Fattura»), è possibile modificare i seguenti dati:
- Zona
- Agente
- Spedizioniere
- Destinazione
- Numero di Carico
- Porto
- Note
- L'Interrogazione dei Movimenti è effettuata in *ordine decrescente* e tiene conto dei seguenti parametri:
- la Filiale indicata sul Documento *(qualora si gestiscano le Filiali)*
- il specificato sul Documento
- l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento
- il Deposito indicato sul Documento *(qualora si gestiscano i Depositi)*
# 2.3.5.2 - Ciclo Passivo Integrato: 2. Registra & Contabilizza
- Attenersi alla sequenza operativa descritta:
- **1** - Validazione dell'Impegno di Spesa
- **2** - [Immissione Documento di Entrata Merci](#02)
- **2.1** - [Immissione Dati di Testa](#0201)
- **2.2** - [Immissione Righe di Corpo](#0202)
- **2.3** - [Chiusura Documento](#0203)
- **3** - Registrazione dal Ciclo Passivo Integrato
- **3.1** - [Registra e Contabilizza](#0301)
- **3.2** - [Conciliazione e Generazione Difformità](#0302)
- **3.3** - [Contabilizzazione](#0303)
- **3.4** - [Evasione Impegno](#0304)
---
- Indipendentemente dal Documento di Entrata Merci, sia esso D.d.t. o Fattura Accompagnatoria, è richiamata una funzione d'Immissione Movimenti di Magazzino, caratterizzata dalla seguente modalità operativa:
- **2.1** - [Immissione Dati di Testa](#0201)
- **2.2** - [Immissione Righe di Corpo](#0202)
- **2.3** - [Chiusura Documento](#0203)
- In questa fase è richiesta l'impostazione dei dati identificativi del Documento di Entrata Merci:
- **Causale**
Impostare la Causale [**900** - Carico bolla attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2590000000000000/1?old=E25%2F900.htm)
- **Conto Fornitore**
- **Deposito** *(se gestito)*
- **Numero - Data Documento**
Impostare i riferimenti del D.d.t. o della Fattura accompagnatoria.
Nella registrazione delle **Fatture passive dei Costi Accessori** - Tipo Bolla Y (*esempio Fattura Trasporti*) - se sono indicate Causali di Magazzino diverse sul corpo delle Bolle, queste saranno comunque registrate con la Causale principale della Fattura differita di Acquisto, a meno che sulla Causale di Magazzino delle Bolle sia specificata una determinata Causale collegata.
- Completate le impostazioni generali, procedere all'inserimento dei seguenti campi:
- **Centro di Costo/Ricavo**
- **Numero Commessa** *(se gestite)*
- **Numero Ordine - del**
Impostare i riferimenti dell'Ordine di Acquisto.
Se è attivo il [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione), impostare gli estremi dell'Impegno di Spesa.
Non è ammessa l'immissione di Ordini riferiti ad Impegni di Spesa inesistenti o non ancora validati.
Le Quantità devono trovare capienza nella riga d'Ordine a cui si riferiscono. Al termine, convalidare singolarmente tutte le righe d'interesse *(conformi e non conformi)*.
Se è attivo il [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione), con riferimento alle righe parzialmente evase, la combinazione di tasti «**S+F12**», digitata in corrispondenza della Convalida, consente di considerarle come evase completamente.
In questo caso inoltre, sarà ripristinata la Disponibilità del Budget per l'importo non evaso.
In entrambi i casi, le righe convalidate sono visualizzate in bianco e il cursore si posiziona sul campo **Conv.**:
Immissione Documento di Entrata Merci: righe dell'Ordine convalidate- Digitando il tasto **Esc**, il cursore si posiziona sul campo **Ordine Num.** ed è possibile richiamare eventualmente un altro Ordine, qualora il Documento di Entrata Merci si riferisca a più Ordini.
- Digitando nuovamente il tasto **Esc**, il cursore si posiziona sul campo **Codice Articolo** per consentire l'eventuale inserimento di Articoli aggiuntivi rispetto a quelli ordinati.
- Per terminare la digitazione, impostando il tasto **Esc** sul campo **Codice Articolo**, il programma richiederà la Convalida definitiva.
Immissione Documento di Entrata Merci: richiesta Convalida definitiva- La registrazione dell'Entrata Merci attiva in automatico l'aggiornamento dell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm) e dell'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm), relativamente ai seguenti campi:
- - Esistenza Attuale
- - Carico Acquisti
- - Saldo attesa Fattura
- - Giacenza media
- - Costo ultimo approvvigionamento
- - Data di ultimo carico
Poiché il Documento di Entrata Merci può far riferimento a più Ordini, su ciascuna riga di magazzino sono memorizzati gli estremi dell'Ordine.
#### ****2.3 Chiusura Documento
Il programma fornisce un riepilogo del Documento registrato e in questa fase è anche possibile modificare la Condizione di Pagamento ed eventualmente impostare ulteriori Sconti o Spese di Trasporto/Imballaggio.
Convalidare il Documento di Entrata Merci.
### [](#00) 3.1 Registra e Contabilizza
Questa fase si colloca in un momento successivo rispetto alla registrazione dell'[Entrata Merci](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F020305.htm%2302) ed è eseguita quando l'Ufficio preposto riceve la Fattura accompagnatoria o differita.
In entrambi i casi, il programma richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
**Causale**
Impostare la Causale [**901** - Carico attesa Fattura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2590100000000000/1?old=E25%2F901.htm).
- **Fornitore**
- Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura.
- Sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Conto
In fase di registrazione Fatture dal CPI, qualora la dichiarazione d'intento del Fornitore risulti scaduta e la registrazione riguardi Fatture esenti IVA, il programma provvederà a visualizzare un messaggio attenzionale. Analogamente, se la registrazione riguarda Fatture Non esenti IVA e alla data della registrazione la dichiarazione d'intento è attiva, il programma fornirà il seguente messaggio: «Dichiarazione d'intento in corso».
- **Deposito**
- Impostare il codice del Deposito, solo se gestito.
- È prevista la possibilità di registrare e contabilizzare una Fattura relativa a Documenti di Entrata Merci di Depositi differenti: per far questo, impostare 0 *(zero)* sul codice Deposito e forzare con il tasto **F3**.
- La funzione provvede a generare per ciascun Deposito, un Documento CAF e un riscontro difformità; in Contabilità invece, è registrata un'unica Fattura.
Il programma ricercherà i Documenti con **Data Operazione** *uguale* o *posteriore* a quella impostata nel campo **D.d.t. dal** e con **Data Documento** a partire da un *Anno prima* rispetto sempre alla data impostata in D.d.t. dal.
***Esempio:*** se nel campo **D.d.t. dal** s'imposta la data **01/10/2012**, il programma ricercherà i D.d.t. con **Data Operazione** *uguale* o *posteriore* al 01/10/2012 e con **Data Documento** a partire da 01/10/2011.
**Importo Documento**
Indicare l'importo della Fattura.
Se la registrazione riguarda una Fattura *reverse charge*, in questo campo l'utente deve inserire il Totale della Fattura che, per effetto dell'inversione contabile, risulta inferiore a quello del Ddt. Il programma segnala con un messaggio attenzionale la differenza rilevata tra i due importi e, per procedere comunque alla [Contabilizzazione](#0303), occorre forzare con il tasto **F3**.
**Conc.**
L'attivazione di questo *check-box* consente di accedere alla fase di [Conciliazione](#0302), anche se l'Importo della Fattura coincide con l'Importo dell'Ordine di Acquisto.
In caso di incongruenza tra i due Importi, si accede in automatico alla [Conciliazione](#0302), senza richiedere l'attivazione di questo *check-box*.
Valorizzazione dal CPI: impostazioni iniziali- Con la Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei BAF intestati al Fornitore selezionato ed entro la data limite impostata.
- Sono fornite per ciascun BAF le seguenti informazioni:
- codice e descrizione del **Deposito** *(se gestito)*
- codice **Spedizioniere**
- codice **Causale di Magazzino**
- **Numero - Data D.d.t.**
In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti *drill-down*:
 - per la visualizzazione delle righe del D.d.t. - per la visualizzazione di eventuali righe incomplete (
Non valorizzate) - per la visualizzazione di eventuali Voci Complementari presenti nel D.d.t.
- **Importo D.d.t.**
- **Data Consegna**
Corrisponde alla data Consegna indicata sul D.d.t.
- **Numero - Data Ordine**
In corrispondenza di ciascuna riga è attivo il seguente *drill-down*:
 - per la visualizzazione delle righe dell'Ordine
- **Importo Ordine**
- **Data Consegna**
Corrisponde alla data Consegna indicata sull'Ordine.
- Il controllo sulla completezza di ogni singolo BAF è effettuato contestualmente alla visualizzazione dello stesso; eventuali documenti incompleti sono evidenziati in *rosso* ed è possibile richiamarli, solo impostando il tasto forzatura **F3**.
- L'utente ha possibilità di escludere uno o più BAF dalla successiva elaborazione, deselezionando il *check-box* corrispondente alla riga o alle righe da escludere.
- Completata la selezione dei BAF da elaborare, digitando **Accept** (tasto **F12**) sulla Convalida, il programma aggiorna in automatico i dati riportati al piede della videata:
- codice **IVA**
- **Imponibile**
- **Imposta**
- **Calcolato**
Importo complessivo dei BAF selezionati.
- **Rilevato**
[Importo della Fattura](#importoFattura) indicato dall'utente.
- **Differenza**
È visualizzata in *rosso* l'eventuale differenza tra importo Calcolato e importo Rilevato.
- **Contestazione**
È visualizzato in *rosso* l'eventuale importo in Contestazione.
La visualizzazione dell'**importo in Contestazione** richiede ovviamente, che l'importo Calcolato sia diverso dall'importo Rilevato e che tale differenza sia maggiore della [% Tolleranza](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23percentualeTolleranza) e/o della [Max Tolleranza Difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23maxTolleranza), eventualmente impostate nei Parametri Funzionali della Ditta.
Con la Convalida definitiva, si accede eventualmente alla fase di [ Conciliazione](#0302), se previsto dal programma o richiesto dall'utente, oppure alla fase di [Contabilizzazione](#0303), in caso di allineamento tra gli importi Calcolato e Rilevato.
Qualora il programma rilevi una differenza oltre la tolleranza, provvederà a segnalarlo con un messaggio attenzionale e sarà richiesta la forzatura (tasto **F3**) per procedere comunque.
#### Gestione Conai
- Dopo la conferma definitiva della Valorizzazione, in caso di Articoli da imballaggio, si attiva un'apposita *window* in cui è possibile impostare il valore del Contributo CONAI per ciascun Articolo, Deposito e Centro di Costo.
- In fase di [Conciliazione](#0302) comunque, sarà possibile rettificare o cancellare le righe generate per il [Contributo CONAI](#CONAI).
Per attivare gli automatismi utili al calcolo del Contributo CONAI, occorre che i materiali da imballo siano opportunamente codificati nella tabella [Gruppi & Sottogruppi Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010104010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0029.htm).
### [](#00) 3.2 Conciliazione e Generazione Difformità
Alla fase di Conciliazione si accede in automatico, qualora il programma riscontri una differenza *(positiva o negativa)* tra l'importo Calcolato e l'importo Rilevato. In caso di allineamento tra i due importi, è comunque possibile accedere alla Conciliazione, attivando il *check-box* [Conc.](#conc), nella parte superiore della videata.
- In fase di Conciliazione, il programma propone per ciascun Articolo due righe: la prima riga corrisponde a quella del D.d.t., la seconda invece, a quella della Fattura; sono inoltre attivi i seguenti tasti funzione:
-  - per la visualizzazione delle righe del D.d.t.
-  - per impostare o modificare gli Sconti
- La fase di Conciliazione consente di specificare le differenze rilevate tra il D.d.t. e la Fattura d'Acquisto, prevedendo infatti, la possibilità di variare i seguenti campi:
- numero Colli
- Quantità
- Prezzo
Conciliazione dal CPI- In particolare, il Report Difformità fornisce le seguenti informazioni:
- riscontro difformità
- riferimenti Fattura d'Acquisto
- Descrizione Articolo
- Quantità e Prezzo concordati
- Quantità e Prezzo applicati
- Importo differenza
- IVA
La stampa del Report Difformità risulta particolarmente utile, ai fini della [Gestione Contestazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030600000000/1?old=E25%2F020306.htm).
Con la Convalida definitiva, si accede alla successiva fase di [Contabilizzazione](#0303).
### [](#00) 3.3 Contabilizzazione
Completata l'eventuale fase di [Conciliazione](#0302), il programma propone la Contabilizzazione della Fattura, lasciando all'Utente la facoltà di proseguire o annullare l'operazione, impostando il tasto **Exit** (**F11**): in caso di annullamento, il programma richiede, con apposito messaggio a video, se s'intende annullare anche l'operazione di magazzino:
Contabilizzazione dal CPI: annullamento operazione- La fase di Contabilizzazione riepiloga gli Articoli per Voci di Costo, fornendo per ciascuna riga le seguenti informazioni:
- [Contropartita](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23cntp_ricavi%2Fcosti)
Assunta dall'Anagrafica Articoli
- [Codice IVA](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23codice_IVA)
Assunta dall'Anagrafica Articoli
- percentuale di detraibilità
- Imponibile
- Imposta
- Il cursore è posizionato sulla Convalida: digitare il tasto *field-back* per apportare modifiche ai valori proposti oppure **Accept** per confermare.
- Se è attiva la Contabilità Analitica, la modifica dell'Imponibile e dell'Imposta è possibile solo cliccando sull'apposito pulsante .
- Si apre quindi una *window*, in cui sono visualizzate le righe relative al movimento di Contabilità Analitica: ogni riga riporta l'indicazione del Centro di Costo, assunto dall'[Anagrafica Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm), o in assenza, dal Deposito impostato nei dati di testa; è quindi riportata la Voce Analitica, agganciata al conto di costo generale, l'Imponibile e l'Imposta.
- Per modificare una delle righe proposte, è necessario selezionarla, quindi variare eventualmente i seguenti campi:
- Centro di Costo
- Voce Analitica
- Imponibile
- Imposta
Digitare il tasto **F3** per forzare l'inserimento
- Descrizione aggiuntiva da riportare sulla riga del movimento di Co.An.
- Per aggiungere una nuova riga, nel caso il costo debba essere ripartito su più Centri di Costo o Voci Analitiche diverse, richiamare la riga con i valori a zero, subito dopo l'ultima riga valorizzata, quindi completarla con i dati necessari.
- La combinazione di tasti «**D+F12**» esegue la cancellazione della riga selezionata.
- Completate le eventuali modifiche, spostarsi con il cursore, digitando **Invio** fino alla Convalida, quindi impostare **Accept** (tasto **F12**) per confermare.
- Dopo la Convalida, il cursore si posiziona sul campo **Causale**.
- In caso di Fornitore CE, il programma propone in automatico una delle seguenti Causali:
- **5.700** per la registrazione di Fatture CE
- **5.750** per la registrazione di Note Credito CE
- Se la registrazione riguarda una Fattura *reverse charge*, occorre impostare una Causale appropriata (ad esempio 5.070 - Fattura Acquisto Art.17 c.3). e modificare eventualmente la Serie.
- In ogni caso, la Causale eventualmente impostata in questo campo, deve avere le seguenti caratteristiche:
- [Tipo Causale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo)= 0 - Primaria
perchè non puó rilanciare
- Tipo Movimento = Dare/Avere
- [Tipo Operazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2000000000000000/1?old=E20%2Fcomn%2FM0003.htm%23tipo_operazione)= C - Contabile
- Nel campo successivo alla Causale, è richiesta l'impostazione del Conto da assumere come **Contropartita**.
- Per i pagamenti rateizzati, è prevista la possibilità di modificare l'Importo della Rata, la Scadenza e il Tipo Carta: eventuali modifiche aggiornano in automatico il Totale Rate.
- Inoltre, se in fase di registrazione è stata rilevata una differenza tra Importo Fattura e Totale Documento, si attiva in automatico la sezione relativa alla Gestione Contestazioni: in essa è possibile variare la Causale e l'Importo proposti, nonchè inserire una descrizione aggiuntiva.
In questo modo è generato un movimento di contestazione utile ai fini delle [PartiteScoperte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2521022003000000/1?old=E21%2F022003.htm).
Contabilizzazione dal CPI: Manutenzione Scadenze e Gestione ContestazioniSono eseguiti in automatico gli aggiornamenti opportuni, ai fini dei Partitari, del Giornale Contabile, dell'IVA e delle Partite Scoperte.
### [](#00) 3.4 Evasione Impegno
- Questa fase è richiesta *solo* se è attivo il [Controllo di Gestione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref24-contabilita-analitica/chapter/24-controllo-di-gestione) e provvede a generare i movimenti di evasione dell'Impegno, relativamente a tutti gli Ordini elaborati.
- Contabilmente, la registrazione addebita il Fornitore per l'importo del Documento e accredita ogni singola Voce di Costo, associata alla righe dell'Ordine evase.
- Per avvalersi di questa funzione, ai fini delle Ricevute No IVA delle Locazioni passive, è richiesto l'inserimento delle seguenti Causali Contabili:
-
[**5.810** - Documento accredito No IVA Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2558100000000000/1?old=E25%2F5810.htm)
-
[**5.820** - Documento addebito No IVA Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2558200000000000/1?old=E25%2F5820.htm)
- Se i Codici 5.810 e 5.820 sono già stati utilizzati, è possibile inserirne dei nuovi, purchè le Causali rispettino le caratteristiche di quelle d'esempio e siano indicate anche nella Tabella procedurale [**CPI**-Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073000000/1?old=EE0%2F01010730.htm), in corrispondenza dei campi Documento accredito e Documento addebito. Se invece si utilizzano le Causali standard, non è necessario specificarle nella Tabella.
- Operativamente, in base ai parametri impostati dall'utente, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Fatture di Acquisto candidate all'elaborazione.
- Nel *data-grid* sono fornite le seguenti informazioni:
- Conto Fornitore
- Deposito del Documento
- Causale di Magazzino del Documento
- Numero e Data del Documento
- Imponibile, IVA e Totale Documento
- Numero, Data e Valore totale dell'eventuale Ordine Fornitore «agganciato» al Documento
- Sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare alcune informazioni aggiuntive del Documento
-  - per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nel Documento
-  - per visualizzare l'elenco delle Voci Complementari presenti nel Documento
-  - per visualizzare l'elenco delle righe del Documento senza prezzo
-  - per visualizzare l'elenco degli Articoli presenti nell'Ordine Fornitore
# 2.3.6.1 - Gestione Difformità: 1. Chiusura
Questa funzione permette di chiudere le difformità riscontrate in fase di [Conciliazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502000000/1?old=E25%2F02030502.htm%23generazioneDifformit%C3%A0) dal Ciclo Passivo Integrato.
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- **Fornitore**
- Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura non congrua.
- Sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Conto
Per maggiori informazioni sui modelli rtf, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/ubUimage.png)
Chiusura: impostazioni iniziali- Con la convalida dei dati impostati, il programma fornisce l'elenco delle righe non congrue, riportando per ciascuna le seguenti informazioni:
- codice e descrizione Articolo
- codice Articolo Fornitore
- numero Colli
- Quantità
- Prezzo unitario
- [Stato difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030603000000/1?old=E25%2F02030603.htm%23stato)
- Netto riga
- Con riferimento a **Colli**, **Quantità** e **Prezzo unitario**, il programma consente un raffronto immediato tra i dati assunti dal D.d.t., visualizzati nella prima riga, e i corrispondenti valori riportati in Fattura, visualizzati invece nella seconda.
- Al piede della videata è fornito il totale **Contestazione**, opportunamente distinto tra Imponibile e Imposta.
È possibile escludere una o più righe dalla fase di chiusura, deselezionando la *check-box* corrispondente. Completata la selezione delle righe che s'intende chiudere, cliccare sulla *check-box* **Chiusura**, quindi convalidare con **Accept** (tasto **F12**).
- Contestualmente alla chiusura delle difformità, il programma provvede a generare due documenti distinti:
- un documento di rettifica *solo a valore*, per le righe eventualmente escluse
- un'attesa Nota Credito dal Fornitore, per le righe convalidate ai fini della chiusura.
- Dipendentemente dalle scelte effettuate, la Contestazione generata in fase di [Contabilizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030502030300/1?old=E25%2F02030502.htm%230303) dal Ciclo Passivo Integrato, risulterà stornata totalmente o parzialmente.
È prevista la possibilità di riaprire le difformità chiuse in questa fase, mediante la funzione di [Riapertura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030602000000/1?old=E25%2F02030602.htm).
# 2.3.6.2 - Gestione Difformità: 2. Riapertura
Questa funzione consente la riapertura di una difformità, precedentemente chiusa dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030601000000/1?old=E25%2F02030601.htm). La Riapertura di una difformità può risultare utile per correggere eventuali errori, commessi in fase di [Chiusura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030601000000/1?old=E25%2F02030601.htm) e consiste nell'annullamento di eventuali documenti di rettifica, addebito o accredito, generati a fronte della difformità, e il cambio dello Stato da «Chiusa» ad «Aperta».
Se il documento definitivo di addebito/accredito è stato già registrato e contabilizzato, la funzione di Riapertura non sarà consentita.
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- **Fornitore**
- Impostare il conto del Fornitore che ha emesso la Fattura non congrua.
- Sono attivi i seguenti tasti funzione:
- **F6** - ricerca per Denominazione
- **F8** - ricerca per Conto
Per maggiori informazioni sui modelli rtf, contattare il Servizio Assistenza della GENESYS SOFTWARE.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/pZsimage.png)
Riapertura: impostazioni iniziali- Con la convalida dei dati impostati, il programma fornisce l'elenco delle righe non congrue, riportando per ciascuna le seguenti informazioni:
- codice e descrizione Articolo
- codice Articolo Fornitore
- numero Colli
- Quantità
- Prezzo unitario
- [Stato difformità](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030603000000/1?old=E25%2F02030603.htm%23stato)
- Netto riga
- Con riferimento a **Colli**, **Quantità** e **Prezzo unitario**, il programma consente un raffronto immediato tra i dati assunti dal D.d.t., visualizzati nella prima riga, e i corrispondenti valori riportati in Fattura, visualizzati invece nella seconda.
- Al piede della videata è fornito il totale **Contestazione**, opportunamente distinto tra Imponibile e Imposta.
Selezionare le righe d'interesse, quindi convalidare con **Accept** (tasto **F12**).
# 2.3.6.3 - Gestione Difformità: 3. Lista
Questa funzione costituisce uno strumento di *reporting* utile ad elencare le difformità registrate, con riferimento ad uno o a tutti i Fornitori, nell'ambito di un determinato periodo e con possibilità di selezionare le difformità per Stato.
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Fornitore**
La Lista difformità può essere generata con riferimento ad uno oppure a tutti i Fornitori: nel primo caso, impostare il conto Fornitore d'interesse; nel secondo caso invece, lasciare a 0 *(zero)* questo campo.
**Periodo dal... al**
È possibile richiedere la Lista difformità, con riferimento al periodo impostato in questi campi.
- **Stato**
- È possibile includere nella Lista, le sole difformità aventi lo Stato corrispondente a quello impostato in questo campo.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **A** = aperta
- **D** = definita
- **c** = definita con documento di atteso credito
- **d** = definita con documento di atteso debito
- **C** = chiusa con documento
- **R** = risolta con documento
Lasciare a *spazio* per includere tutte le difformità, indipendentemente dallo Stato.
# 2.8 - Aggiornamento Sistemi Periferici
# 2.8.1 - Aggiornamento Sistemi Periferici: 1. Export
---
# 2.8.1.20 - Export Movimenti per ENKA
Questa funzione genera un flusso dati contenente i movimenti di magazzino, destinato all'applicativo ENKA.
La funzione di Export Movimenti per ENKA può essere eseguita anche in [modalità schedulata](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202103000/1?old=EE0%2F0120202103.htm%23expMovENKA).
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### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti parametri filtro:
**Deposito**
Indicare il Deposito su cui è stato effettuato il carico di magazzino.
**Periodo**
Indicare la Data d'Inizio e Fine Operazione dei movimenti di entrata merce da esportare.
- **Flag esporta**
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = per esportare solo i movimenti mai elaborati
- **1** = per riesportare solo i movimenti già elaborati
- **2** = per esportarli tutti
- In seguito all'impostazione dei parametri di filtro, saranno elaborati:
- i documenti di tipo A (Fatture accompagnatorie) e B (Bolle di acquisto)
- i movimenti relativi solo ad Articoli del tipo materie prime ([Tipo Componente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23tipoComponente) = 6 oppure 7)
- i movimenti su cui è valorizzato il Lotto di carico
- Il file:
- sarà generato nella cartella **$GSSPOOL/<ditta>/0000000/ENKA**
- avrà una denominazione del tipo **exptoenka<DDDD><AAAAMMGG><HHMMSS>.txt**, in cui
- **<DDDD>** è il Deposito di carico
- **<AAAAMMGG>** è la Data di generazione del file, nel formato anno/mese/giorno
- **<HHMMSS>** è l'ora di generazione del file, nel formato ora/minuti/secondi
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###  2. Aggiornamento Statistiche Acquisti
- Questa funzione esegue l'Aggiornamento delle Statistiche Acquisti, mediante l'elaborazione dei documenti appartenenti alle seguenti tipologie:
- Fatture Accompagnatorie d'Acquisto
- Fatture Differite d'Acquisto
- Resi a Fornitore.
- L'Aggiornamento delle Statistiche Acquisti può essere eseguito anche più di una volta per lo stesso periodo, in quanto [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010000000000/1?old=E25%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) esegue per ogni elaborazione un *refresh* dei dati.---
###  16. Aggiornamento Dati Anagrafici
- Questa funzione aggiorna sui movimenti statistici, alcuni dei dati presenti nell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm):
- [Gruppo Statistiche Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_statistiche)
- [Sottogruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23sottogruppo)
- [Unità di Misura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)
- [Pezzi per Confezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione)
- [Peso Netto per Pezzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23peso_netto)
- Questa funzione aggiorna sui movimenti statistici, alcuni dei dati presenti nell'[Anagrafica Articoli](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm):
- [Gruppo Statistiche Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_statistiche)
- [Sottogruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23sottogruppo)
- [Unità di Misura](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23u.m.)
- [Pezzi per Confezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23pezzi_per_confezione)
- [Peso Netto per Pezzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23peso_netto)
# 3.18.2 - Aggiornamento
- Questa funzione esegue l'Aggiornamento delle Statistiche Acquisti, mediante l'elaborazione dei documenti appartenenti alle seguenti tipologie:
- Fatture Accompagnatorie d'Acquisto
- Fatture Differite d'Acquisto
- Resi a Fornitore.
- L'Aggiornamento delle Statistiche Acquisti può essere eseguito anche più di una volta per lo stesso periodo, in quanto [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010000000000/1?old=E25%2Fcomn%2Fcomn0101.htm) esegue per ogni elaborazione un *refresh* dei dati.
# 3.25 - Gestione Trasporti
# 3.25 - Gestione Trasporti: Attività Propedeutiche
- La Nuova Gestione Trasporti si propone come soluzione per la gestione ottimale di tutti gli adempimenti connessi alla determinazione del costo del trasporto e all'emissione della Fattura relativa alle competenze del Trasportatore.
- Studiata e realizzata per soddisfare le esigenze delle Aziende di produzione, che si avvalgono di una fitta rete di trasporti, permette di risolvere tanto le problematiche commerciali quanto quelle gestionali. La Gestione Trasporti infatti, si rivela strumento determinante per il coordinamento delle molteplici attività operative, nonchè supporto alle attività decisionali. Un'ulteriore funzionalità poi, è quella di garantire un controllo economico continuo e razionale sulle scelte effettuate.
- Tra i principali vantaggi offerti dalla Gestione Trasporti, rientrano le seguenti funzionalità:
- utilizzazione di percorsi ripetitivi (tratte) con tariffe concordate, con conseguente riduzione delle ridondanze
- gestione di tariffe flessibili, personalizzabili e diversificabili con molteplici tipologie di calcolo *(Euro/Quantità, Viaggio, Scaglioni Pedane, Scaglioni Peso, Volume)*
- gestione, per ogni singola tariffa, di una quantità minima tassabile per il viaggio ed un eventuale importo fisso da applicare a consegne aggiuntive
- visualizzazione e controllo di tutti i dati, in fase di caricamento del viaggio.
- Una serie di automatismi inoltre, facilitano la gestione e riducono notevolmente la possibilità di errori, rendendo la Gestione Trasporti uno strumento completo e di facile utilizzo.
- La Gestione Trasporti si basa essenzialmente sulle seguenti entità
-
**Tratta**
Località di partenza, Località di destinazione e relativa distanza
-
**Tariffa**
Costo unitario da applicare al Trasporto
-
**Spedizioniere**
Soggetto che esegue il trasporto
-
**Deposito**
Utilizzato per assumere in automatico la Località di partenza, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita/Acquisto
-
**Viaggio**
Tratta percorsa dallo Spedizioniere e caratterizzata da più consegne con D.d.t. aventi uguale Numero di Carico
-
**Movimenti Magazzino**
In cui memorizzare la Località di destinazione e il Numero di Carico.
- La Gestione Trasporti richiede le seguenti attività propedeutiche:
- indicazione nell'[Anagrafica Deposito/i](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010109110000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm) di [Iniziali - C.A.P.](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23partenzaTratta) relativi alla Tratta di partenza, utili in fase di [Valorizzazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250300000000/1?old=E25%2F032503.htm), per l'individuazione della Tratta da applicare
- codifica della tabella [Tariffe/Tratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101000000/1?old=E25%2F03250101.htm)
- impostazione di [condizioni specifiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23condizioniTrasporto) sullo [Spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm)
Per attivare la Gestione Trasporti, si prega di contattare il [Servizio Assistenza Clienti](mailto:genesys@genesynet.it).
# 3.25.1 - Gestione Trasporti: 1. Tabelle
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Questa funzione permette d'intervenire *contemporaneamente* sulle Tariffe associate a diverse Tratte Generali, applicando ad esse le percentuali di variazione indicate dall'Utente e differenziate per Tipo Mezzo.
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### Modalità Operativa
- In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei parametri di selezione delle Tratte da aggiornare:
- Località di partenza
- Provincia e Regione di arrivo
- C.A.P. della Località di arrivo della Tratta
- Distanza della Tratta
- Tipo di Località delle Tariffe a cui applicare la variazione
- Tipo di Calcolo delle Tariffe a cui applicare la variazione
- ---
**1** - [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101100201/1?old=E25%2F03250101100201.htm)
- **2** - [Tariffe](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101100202/1?old=E25%2F03250101100202.htm)
Questa funzione permette d'inserire una nuova Tratta, da agganciare allo Spedizioniere selezionato, con possibilità di acquisire i dati da una già esistente, nonchè aggiornare *massivamente* tutte le Tratte Personalizzate di uno Spedizioniere, variandone uno o più parametri.
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### Modalità Operativa
Impostare i seguenti campi:
- **Spedizioniere**
- È possibile selezionare solo gli Spedizionieri, la cui [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm) presenti le seguenti caratteristiche:
- [Conto Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23contoFornitore) valorizzato correttamente
- [Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo) uguale a:
- **A** = Autotreno
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice
- *check-box* [Tariffe Personalizzate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tariffePersonalizzate) attivo
Qualora si selezioni uno Spedizioniere, su cui non sono previste personalizzazioni, sarà fornita a video apposita segnalazione.
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### Dati da Aggiornare sulle Tratte
- **Tipo lavoro**
- Selezionare il Tipo lavoro da eseguire sulle Tratte dello Spedizioniere impostato.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = inserisci nuove Tratte
- **2** = aggiorna Tratte esistenti
- **Aggiorna**
- Se il Tipo lavoro è «**2** - aggiorna Tratte esistenti», indicare il parametro da aggiornare sulle Tratte dello Spedizioniere selezionato.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = tutti i campi
- **2** = solo Stato Tratte
- **3** = solo Minimo tassabile
- **4** = solo Tipo Calcolo
- **5** = solo Codice Tariffa
Attenzione: in fase di aggiornamento Tratte, impostando 0 *(zero)* in questo campo, il Minimo tassabile sarà azzerato su tutte le Tratte dello Spedizioniere selezionato.
- **Tipo Calcolo**
- È possibile indicare un tipo di calcolo tariffario diverso rispetto a quello standard dello Spedizioniere (valore 0), relativamente ai Viaggi di questa destinazione.
- I valori ammessi sono:
- **1** = Euro/Quantità
- **2** = per Viaggio
- **3** = Scaglioni Pedane
- **4** = Scaglioni Peso
- Se il Tipo lavoro è «**2** - aggiorna Tratte esistenti», la valorizzazione di questi parametri permette di selezionare le Tratte da aggiornare ed è *facoltativa*.
- Se il Tipo lavoro è «**1** - inserisci nuove Tratte» invece, l'impostazione di questi parametri è *obbligatoria*.
Aggiorna Tratte Personalizzate
Questa funzione permette di aggiornare le Tariffe delle Tratte Personalizzate, applicando ad esse percentuali di variazione distinte per Tipologia Mezzo e agendo *contemporaneamente* su più Spedizionieri.
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### Modalità Operativa
Nella videata d'accesso alla funzione, l'Utente può impostare il **Codice Spedizioniere**, per apportare la modifica ad un singolo soggetto, oppure il **Codice Fornitore**, per selezionare tutti gli Spedizionieri associati ad uno stesso Fornitore. Su entrambi i campi è attiva la ricerca per Codice (tasto **F8**) e Denominazione (tasto **F6**).
È possibile lasciare a 0 *(zero)* entrambi i Codici e procedere all'impostazione dei campi successivi (forzando con il tasto **F3**).
Qualora si selezioni uno Spedizioniere, su cui non sono previste personalizzazioni, sarà fornita a video apposita segnalazione.
Se l'Utente ha indicato il Codice Spedizioniere, il programma assume in automatico il valore dei campi **Stato** e **Tipo Mezzo**, altrimenti questi campi possono essere impostati manualmente dall'Utente, in modo da selezionare tutti gli Spedizionieri aventi un determinato Stato o Tipo mezzo.
- Ulteriori parametri di filtro, per la selezione delle Tratte da modificare, sono:
- la Località di partenza e/o il C.A.P.
- La Provincia e/o la Regione di arrivo
- un *range* di C.A.P. delle Località di arrivo delle Tratte
- la distanza
- il codice della Tariffa applicata alla Tratta, in modo da selezionare tutte le Tratte su cui è applicata la Tariffa impostata
- lo Stato delle Tratte (A=Attiva; D=Disattiva oppure *spazio*)
- il Tipo Calcolo delle Tariffe a cui applicare le percentuali di variazione (0=Euro/Quantità; 1=Euro/Quantità; 2=per Viaggio)
Questa funzione permette d'importare in attraverso un file in formato *csv*, le Tratte Generali utili ai fini della Gestione Trasporti.
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### Specifiche del File
- Deve essere in **formato CSV**
- Deve essere allocato nella cartella **$GD/tmp**
- Deve avere una denominazione del tipo **TARF*dddddddd*.csv**, in cui *dddddddd* è la Data impostata a video dall'Utente
- Deve contenere le seguenti colonne
- DESC\_LOCA (Nome della Località di destinazione)
- SIGL\_PROV (Sigla della Provincia della Località di destinazione)
- DIST\_TRAT (Distanza in KM della Tratta)
- COST\_ALKG (Costo al KG trasportato)
- FISS\_2CON (Costo fisso per 2° Consegna)
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### Modalità Operativa
Nella parte superiore della videata, l'Utente deve indicare la **Località di partenza** e la **Data di elaborazione**, utile per identificare il file da importare.
Import Tratte GeneraliIl programma visualizza in un *data-grid* tutte le Tratte presenti nel file csv: le righe evidenziate a sfondo *giallo* individuano le Tratte già presenti nel sistema, mentre quelle a sfondo *rosso* sono le righe che presentano degli errori e, di conseguenza, Non potranno essere importate (nella colonna **Note** del *data-grid* è descritta la causa dell'errore).
A questo punto, l'Utente deve selezionare le Tratte da importare, semplicemente attivando il *check-box* corrispondente alle righe d'interesse.
Convalidare  al termine.
# 3.25.1.1.10.4 - Aggiornamento & Assestamento: 4. Duplica Tratte Personalizzate
Questa funzione è utile alla duplica delle [Tratte Personalizzate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101040000/1?old=E25%2F0325010104.htm) di uno Spedizioniere su altri Spedizionieri.
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### Spedizioniere origine
- **Spedizioniere**
- Indicare lo Spedizioniere da cui assumere le [Tratte Personalizzate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101040000/1?old=E25%2F0325010104.htm) da duplicare.
- È possibile selezionare solo gli Spedizionieri, la cui [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm) presenti le seguenti caratteristiche:
- [Conto Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23contoFornitore) valorizzato correttamente
- [Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo) uguale a:
- **A** = Autotreno
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice
- *check-box* [Tariffe Personalizzate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tariffePersonalizzate) attivo
Qualora si selezioni uno Spedizioniere, su cui non sono previste personalizzazioni, sarà fornita a video apposita segnalazione.
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### Spedizionieri su cui Duplicare
**Spedizioniere**
Indicare lo Spedizioniere su cui duplicare le Tratte.
Impostando 0 *(zero)*, è possibile indicare il Fornitore, il Tipo mezzo e/o il Tipo tariffa degli Spedizionieri d'interesse, per duplicare contemporaneamente le Tratte su più Spedizionieri.
**Fornitore**
Indicare il Fornitore agganciato agli Spedizionieri sui quali duplicare le Tratte.
- **Tipo mezzo**
- Indicare il tipo mezzo degli Spedizionieri sui quali duplicare le Tratte:
- **A** = Autotreno
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice
- **Tipo tariffa**
- Indicare il tipo tariffa utilizzato dagli Spedizionieri, sui quali s'intende duplicare le Tratte.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = Euro/Quantità
- **2** = per Viaggio
- **3** = Scaglioni Pedane
- **4** = Scaglioni Peso
- **5** = Scaglioni Volume
- **Tipo lavoro**
- Selezionare il Tipo lavoro da eseguire sulle Tratte:
- **1** = duplica solo Tratte non presenti
- **2** = aggiorna le Tratte, anche se già presenti
- La scelta **1** duplica solo le Tratte non presenti sullo Spedizioniere di arrivo; la scelta **2** invece, aggiorna comunque le Tratte dello Spedizioniere di arrivo, anche se risultano già presenti.
- Selezionare le Tratte da duplicare mediante impostazione dei seguenti campi:
- Località di partenza - C.a.p.
- Provincia di arrivo
- Regione di arrivo
Duplica Tratte Personalizzate
Le Tratte Generali sono applicabili a tutti gli [Spedizionieri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm), dipendentemente dalla Località di partenza e di arrivo del viaggio.
La codifica delle Tratte Generali richiede l'impostazione dei seguenti campi:
**Località di partenza - C.a.p.**
Indicare rispettivamente le iniziali *(prime 4 lettere)* e il C.a.p. della Località di partenza Tratta.
La Località impostata in questo campo deve corrispondere a quella indicata sul [Deposito](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0039.htm%23partenzaTratta) o sullo [Spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23partenzaTratta).
**Località di arrivo - C.a.p.**
Indicare rispettivamente le iniziali *(prime 4 lettere)* e il C.a.p. della Località di arrivo Tratta.
**Distanza**
Indicare la lunghezza della Tratta, vale a dire la distanza in Km dalla Località di partenza a quella di arrivo.
Quest'informazione è utile in fase di [Valorizzazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250300000000/1?old=E25%2F032503.htm), per individuare la consegna più distante, nell'ambito del viaggio da valorizzare.
**Descrizione tratta**
È opportuno che nella descrizione sia specificata per esteso la Località di arrivo della Tratta, perché questa sarà riportata sulle Fatture dei Trasporti.
**Provincia di arrivo**
Inserire la sigla della Provincia di arrivo: è necessario che questa sia stata precedentemente codificata nella tabella Province.
**Minimo tassabile**
Indicare la quantità minima tassabile per la Tratta in questione: questa sarà applicata solo se il viaggio deve essere valorizzato a [«Euro/Quantità»](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipoCalcoloTariffa) e solo se lo [Spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm) prevede questo tipo di [adeguamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23minimoTassabile) della quantità trasportata.
L'impostazione del Minimo tassabile comporta, in fase di [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250300000000/1?old=E25%2F032503.htm), l'adeguamento della quantità effettivamente trasportata al valore inserito in questo campo; qualora la quantità trasportata risulti inferiore al Minimo tassabile, sarà assunta in automatico la quantità impostata in questo campo.
Completate le impostazioni iniziali, si procede all'inserimento dei dati relativi alle tariffe da applicare alla Tratta.
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### Luogo Applicazione Tariffa
- Selezionare il luogo di applicazione della tariffa, digitando sull'apposito pulsante; ciascun luogo identifica un Listino diverso da poter applicare alla Tratta in esame.
1. 
2. 
3. 
- Selezionare quindi una tariffa esistente oppure crearne una nuova: digitando sull'apposito pulsante , è proposto in automatico il codice di tariffa piú alto non ancora utilizzato.
Qualora si selezioni una tariffa già applicata ad un'altra Tratta, è necessario che questa tariffa sia utilizzata con lo stesso luogo di applicazione *(Località, Provincia o Regione)*. Nel campo **Altre tratte**, è indicato il numero delle altre tratte a cui è applicata la tariffa: cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare l'elenco delle altre Tratte. Le modifiche eventualmente apportate ad una tariffa associata a piú Tratte, saranno automaticamente apportate su tutte le Tratte.---
Selezionare la tipologia di calcolo da applicare alla tariffa, cliccando sul pulsante corrispondente: 1. 
- Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.
- È possibile differenziare le tariffe in base ai seguenti criteri:
- **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- **Tipo Operazione** effettuata *(Vendita o Acquisto)*, considerando che le operazioni di Passaggio Interno sono valorizzate con le tariffe Acquisti.
- **Confezionamento prodotti** *(sfusi o imballati)*.
- È possibile inoltre, indicare *percentuali di riduzione* o *maggiorazione* del costo, da applicare qualora lo Spedizioniere effettui più consegne nello stesso giorno e nella stessa località, ma con viaggi diversi; e un *valore fisso* da applicare a partire dalla seconda consegna, nell'ambito dello stesso viaggio.
- [Dettaglio Campi](#dettaglioCampi)
-
1. 
- Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo complessivo* dell'intero viaggio.
- È possibile differenziare le tariffe in base ai seguenti criteri:
- **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- **Tipo Operazione** effettuata *(Vendita o Acquisto)*, considerando che le operazioni di Passaggio Interno sono valorizzate con le tariffe acquisti.
- **Confezionamento prodotti** *(sfusi o imballati)*.
- È possibile inoltre, specificare un *valore fisso* da applicare a partire dalla seconda consegna, nell'ambito dello stesso viaggio.
- [Dettaglio Campi](#dettaglioCampi)
-
1. 
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del **Numero totale di Pedane** trasportate per viaggio e a seconda del **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- In base all'indicatore [Tipo calcolo](#tipoCalcolo), è possibile specificare se le tariffe sono da intendersi come *costo complessivo* del viaggio oppure come *costo unitario* da moltiplicare per il *numero di pedane* trasportate.
-
1. 
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del **totale delle Quantità** trasportate per viaggio e a seconda **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- In base al campo [Tipo calcolo](#tipoCalcolo), è possibile indicare se le tariffe sono da intendersi come *costo complessivo* del viaggio oppure come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.
-
1. 
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del **Volume totale** occupato per viaggio e a seconda del **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- In base al campo [Tipo calcolo](#tipoCalcolo), è possibile indicare se le tariffe sono da intendersi come *costo complessivo* del viaggio oppure come *costo unitario* da moltiplicare per i *metri cubi* trasportati.
-
- **Tipo calcolo**
- Indicare la modalità di calcolo della tariffa da applicare:
- **0 - Costo complessivo viaggio**
La tariffa s'intende come *costo complessivo* dell'intero viaggio, indipendentemente dal *numero di pedane* trasportate.
- **1 - Costo per singola pedana**
La tariffa s'intende come *costo unitario* da moltiplicare per il *numero di pedane* trasportate.
Si presti attenzione al fatto che la Divisione è assunta dal primo Articolo del Documento con distanza maggiore.
### Tipologia Calcolo Quantità/Viaggio: dettaglio campi
**Sfuso Vendite**
Applicata ai viaggi effettuati per la vendita di Articoli sfusi.
**Colli vendite**
Applicata ai viaggi effettuati per la vendita di Articoli confezionati.
**Sfuso acquisti**
Applicata ai viaggi effettuati per gli acquisti e i passaggi interni di Articoli sfusi.
**Colli acquisti**
Applicata ai viaggi effettuati per gli acquisti e i passaggi interni di Articoli confezionati.
**Sfuso vendita ridotta**
Applicata ai viaggi di recupero effettuati per la vendita di Articoli sfusi.
**Colli vendita ridotta**
Applicata ai viaggi di recupero da effettuare per la vendita di Articoli confezionati.
**Sfuso acquisti ridotta**
Applicata ai viaggi di recupero relativi agli acquisti e ai passaggi interni di Articoli sfusi.
**Colli acquisti ridotta**
Applicata ai viaggi di recupero relativi agli acquisti e ai passaggi interni di Articoli confezionati.
**Sfuso/Colli percentuale riduzione/maggiorazione**
La percentuale di riduzione/maggiorazione è applicata qualora lo Spedizioniere effettui, nella *stessa località* e nello *stesso giorno*, due o più consegne.
**Fisso da 2^ consegna**
Importo applicato a partire dalla 2^ consegna e fino alla Località di arrivo della Tratta.
Tabella Tratte Generali
# 3.25.1.1.4 - Tabella Tratte/Tariffe: 4. Tratte Personalizzate
Questa tabella permette d'inserire e manutenere delle Tariffe Personalizzate per [ Spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm), da applicare in sostituzione delle tariffe indicate per le [Tratte Generali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101020000/1?old=E25%2F0325010102.htm).
La codifica delle Tratte Personalizzate richiede l'impostazione dei seguenti campi:
- **Spedizioniere**
- Indicare lo Spedizioniere a cui applicare la Tariffa Personalizzata per la Tratta in oggetto.
- L'applicazione di Tariffe Personalizzate è prevista solo per gli Spedizionieri, la cui [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm) presenti le seguenti caratteristiche:
- [Conto Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23contoFornitore) valorizzato correttamente
- [Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo) uguale a:
- **A** = Autotreno
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice
- *check-box* [Tariffe Personalizzate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tariffePersonalizzate) attivo
Qualora si selezioni uno Spedizioniere, su cui non sono previste personalizzazioni, sarà fornita a video apposita segnalazione.
**Località di partenza**
Selezionare la [Tratta Generale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101020000/1?old=E25%2F0325010102.htm) da personalizzare: digitando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco delle Tratte Generali; cliccando sul pulsante  invece, si ottiene l'elenco delle Tratte Personalizzate già inserite per lo Spedizioniere selezionato.
Selezionata la Tratta d'interesse, il programma propone in automatico Località di arrivo, Distanza e Descrizione Tratta.
- **Stato Tratta**
- Specificare lo Stato della Tratta:
- **A** = Attivo
- **D** = Disattiva
Una Tratta che risulta Disattiva Non sarà piú valida ai fini della [Valorizzazione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250300000000/1?old=E25%2F032503.htm).
**Minimo tassabile**
Indicare la quantità minima tassabile per la Tratta in questione: questa sarà applicata solo se il viaggio deve essere valorizzato a [«Euro/Quantità»](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipoCalcoloTariffa) e solo se lo [Spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm) prevede questo tipo di [adeguamento](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23minimoTassabile) della quantità trasportata.
L'impostazione del Minimo tassabile comporta, in fase di [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250300000000/1?old=E25%2F032503.htm), l'adeguamento della quantità effettivamente trasportata al valore inserito in questo campo; qualora la quantità trasportata risulti inferiore al Minimo tassabile, sarà assunta in automatico la quantità impostata in questo campo.
- **Tipo Calcolo**
- Quest'indicatore permette di specificare un tipo di calcolo tariffario diverso rispetto a quello standard dello Spedizioniere, relativamente ai Viaggi di questa destinazione.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Assumi da Spedizioniere
- **1** = Euro/Quantità
- **2** = Per Viaggio
- **3** = Scaglioni Pedane
- **4** = Scaglioni Peso
- **5** = Scaglioni Volume
Lasciando a 0 *(zero)* il Tipo Calcolo nelle Tratte Personalizzate, sarà assunta la modalità di calcolo specificata sull'Anagrafica dello Spedizioniere.
**Tariffa applicata**
Inserire il codice della tariffa da applicare alla Tratta Personalizzata.
Impostando 0 *(zero)* e cliccando sull'apposito pulsante , è proposto in automatico il codice tariffa piú alto non ancora utilizzato.
Qualora si selezioni una tariffa già applicata ad un’altra Tratta, è necessario che questa tariffa sia utilizzata con lo stesso luogo di applicazione *(Località, Provincia o Regione)*. Nel campo **Altre tratte**, è indicato il numero delle altre tratte a cui è applicata la tariffa: cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare l'elenco delle altre Tratte. Le modifiche eventualmente apportate ad una tariffa associata a piú Tratte, saranno automaticamente apportate su tutte le Tratte.---
### Tipologia Calcolo Tariffa
Selezionare la tipologia di calcolo da applicare alla tariffa, cliccando sul pulsante corrispondente: 1. 
- Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.
- È possibile differenziare le tariffe in base ai seguenti criteri:
- **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- **Tipo Operazione** effettuata *(Vendita o Acquisto)*, considerando che le operazioni di Passaggio Interno sono valorizzate con le tariffe Acquisti.
- **Confezionamento prodotti** *(sfusi o imballati)*.
- È possibile inoltre, indicare *percentuali di riduzione* o *maggiorazione* del costo, da applicare qualora lo Spedizioniere effettui più consegne nello stesso giorno e nella stessa località, ma con viaggi diversi; e un *valore fisso* da applicare a partire dalla seconda consegna, nell'ambito dello stesso viaggio.
- [Dettaglio Campi](#dettaglioCampi)
-
1. 
- Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo complessivo* dell'intero viaggio.
- È possibile differenziare le tariffe in base ai seguenti criteri:
- **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- **Tipo Operazione** effettuata *(Vendita o Acquisto)*, considerando che le operazioni di Passaggio Interno sono valorizzate con le tariffe acquisti.
- **Confezionamento prodotti** *(sfusi o imballati)*.
- È possibile inoltre, specificare un *valore fisso* da applicare a partire dalla seconda consegna, nell’ambito dello stesso viaggio.
- [Dettaglio Campi](#dettaglioCampi)
-
1. 
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del **Numero totale di Pedane** trasportate per viaggio e a seconda del **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- In base all'indicatore [Tipo calcolo](#tipoCalcolo), è possibile specificare se le tariffe sono da intendersi come *costo complessivo* del viaggio oppure come *costo unitario* da moltiplicare per il *numero di pedane* trasportate.
-
1. 
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del **totale delle Quantità** trasportate per viaggio e a seconda **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- In base al campo [Tipo calcolo](#tipoCalcolo), è possibile indicare se le tariffe sono da intendersi come *costo complessivo* del viaggio oppure come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.
-
1. 
- È possibile indicare tariffe diverse, a seconda del **Volume totale** occupato per viaggio e a seconda del **[Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo)** utilizzato dallo Spedizioniere (**A**=Autotreno, **C**=Camioncini e **M**=Motrici).
- In base al campo [Tipo calcolo](#tipoCalcolo), è possibile indicare se le tariffe sono da intendersi come *costo complessivo* del viaggio oppure come *costo unitario* da moltiplicare per i *metri cubi* trasportati.
-
- **Tipo calcolo**
- Indicare la modalità di calcolo della tariffa da applicare:
- **0 - Costo complessivo viaggio**
La tariffa s'intende come *costo complessivo* dell'intero viaggio, indipendentemente dal *numero di pedane* trasportate.
- **1 - Costo per singola pedana**
La tariffa s'intende come *costo unitario* da moltiplicare per il *numero di pedane* trasportate.
Si presti attenzione al fatto che la Divisione è assunta dal primo Articolo del Documento con distanza maggiore.
### Tipologia Calcolo Quantità/Viaggio: dettaglio campi
**Sfuso Vendite**
Applicata ai viaggi effettuati per la vendita di Articoli sfusi.
**Colli vendite**
Applicata ai viaggi effettuati per la vendita di Articoli confezionati.
**Sfuso acquisti**
Applicata ai viaggi effettuati per gli acquisti e i passaggi interni di Articoli sfusi.
**Colli acquisti**
Applicata ai viaggi effettuati per gli acquisti e i passaggi interni di Articoli confezionati.
**Sfuso vendita ridotta**
Applicata ai viaggi di recupero effettuati per la vendita di Articoli sfusi.
**Colli vendita ridotta**
Applicata ai viaggi di recupero da effettuare per la vendita di Articoli confezionati.
**Sfuso acquisti ridotta**
Applicata ai viaggi di recupero relativi agli acquisti e ai passaggi interni di Articoli sfusi.
**Colli acquisti ridotta**
Applicata ai viaggi di recupero relativi agli acquisti e ai passaggi interni di Articoli confezionati.
**Sfuso/Colli percentuale riduzione/maggiorazione**
La percentuale di riduzione/maggiorazione è applicata qualora lo Spedizioniere effettui, nella *stessa località* e nello *stesso giorno*, due o più consegne.
**Fisso da 2^ consegna**
Importo applicato a partire dalla 2^ consegna e fino alla Località di arrivo della Tratta.
Tabella Tratte Personalizzate
# 3.25.1.2 - Tabella: 2. Spedizionieri/Mezzi Trasporto
Questa tabella specifica le diverse modalità di trasporto adottate dalle Ditte del sistema, consentendo la corretta codifica dei Vettori e Spedizionieri abituali.
- **Codice Spedizioniere**
- Corrisponde al Codice di riferimento del trasporto.
- Nell'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alla seguente codifica:
- **1** = Mezzo Nostro *(Mittente)*
- **2** = Mezzo Vostro *(Destinatario)*
- **3** = Mezzo Posta
- **4** = Mezzo Ferrovia
Questo codice può essere memorizzato nell'anagrafica dei [Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0012.htm) e [Fornitori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0013.htm): in questo modo, il tipo di spedizione sarà proposto in automatico dal programma, per i documenti di cui il Cliente/Fornitore è intestatario. Questo non preclude però, la possibilità che l'utente modifichi tale codice.
Tutti i Vettori o Trasportatori codificati da **100** in poi sono considerati ai fini della **Gestione Trasporti**.
**Conto Fornitore**
L'indicazione del Conto Fornitore è richiesta alle Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti: in questo caso infatti, è necessario specificare il codice del Conto Fornitore agganciato al Vettore o Spedizioniere, in base alla codifica del Piano dei Conti di Contabilità Generale.
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare tutti i Trasportatori in essere del Fornitore impostato.
È assunta dall'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2FM0013.htm) la **Partita IVA/Codice fiscale**, che sarà poi riportata sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.
**Denominazione**
Per le Aziende abilitate alla Gestione Trasporti, inserire in questo campo la denominazione dello Spedizioniere.
**Targa mezzo e rimorchio**
È possibile impostare la Targa del mezzo e l'eventuale Targa del rimorchio; si consideri che la Targa del mezzo è chiave di ricerca dello Spedizioniere in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino ed è sempre visualizzata nella *find* di ricerca dello Spedizioniere. La Targa del mezzo e la Targa del rimorchio sono inoltre riportate in fase di Stampa Documenti.
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### Anagrafica Mezzo Trasporto
I pulsanti  in corrispondenza di questi campi permettono di accedere all'**Anagrafica del Mezzo di Trasporto** associato allo Spedizioniere.
La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione relativa al Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso un'apposita funzione d'[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg), sarà possibile rilevare tutti i dati mancanti e le Scadenze relative al Mezzo.
*Window* Anagrafica Mezzo di Trasporto**Alert**
Se questo *check-box* è attivo, dalla funzione d'[Inquiry Mezzi Trasporto](#bkmrk-programmazione-viagg), sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo.
**Carta di circolazione**
**Certificato di proprietà**
**Codice R.E.N.**
**Importo Bollo** - **Scadenza**
**Data revisione**
**Scadenza D.U.R.C.**
**Scadenza D.I.A.**
- Dati relativi all'**Autorizzazione al Trasporto per C/Terzi**: se è attivo il *check-box* **Flag autoriz.**, significa che il Mezzo è autorizzato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- **Numero dell'autorizzazione**
- **Data di rilascio**
- **Ente di rilascio**
- **Data di scadenza**
- Dati relativi all'**Assicurazione sulle merci trasportate**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che la merce è assicurata e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- **Compagnia**
È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**
- Dati relativi all'**Assicurazione sul Mezzo di Trasporto**: se è attivo il *check-box* **Flag assicuraz.**, significa che il Mezzo è assicurato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:
- **Compagnia**
È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 *(zero)* il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
- **Importo assicurazione**
- **Data di scadenza**
- **Stato**
- Specificare lo Stato dello Spedizioniere/Mezzo:
- **A** = Attivo
- **C** = in fase di Cessazione
- **D** = Disattivo
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### Tasti Label
- Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti *label*:
1. [](#datiAnagrafici)Informazioni anagrafiche dello Spedizioniere, dati relativi all'Automezzo e all'Autorizzazione al Trasporto.
2. [](#datiFatturazione)Informazioni relative alla modalità di Fatturazione e ad eventuali Sconti/Maggiorazioni da applicare.
3. [](#programViaggi)Informazioni utili alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri.
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- **Proprietà Automezzo**
- Identifica il proprietario dell'Automezzo e può assumere i seguenti valori:
- **1** = Mittente
- **2** = Destinatario
- **3** = Vettore
- I campi presenti in questa sezione sono di natura puramente descrittiva e forniscono informazioni relative all'Autorizzazione al Trasporto:
- - Numero e Data di Iscrizione all'Albo dei Trasportatori
- - Ente di competenza
- - Data di Scadenza dell'Autorizzazione
Le informazioni presenti in questa sezione saranno stampate sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.
#### Dati Automezzo
I dati inseriti in questa sezione forniscono informazioni relative all'Automezzo impiegato dal Vettore/Spedizioniere.
I campi più significativi sono di seguito riportati:
- **Tipo Automezzo**
- Selezionare il Tipo di Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere.
- Ai fini della Gestione Trasporti, sono validi i seguenti valori:
- **A** = Automezzo
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice
- **E** = Collettame
- **F** = Container 20 Ft
- **G** = Container 40 Ft
- **L** = Autotreno - Mare
I valori devono essere impostati *necessariamente* in **maiuscolo**.
**Modo Trasporto**
L'impostazione della Modalità di Trasporto è utile ai fini della Gestione Intrastat.
- **Refrigerato**
- L'attivazione di questo *check-box* indica che si tratta di un mezzo refrigerato: quest'informazione è utilizzata nella Gestione Piano Trasporti, per selezionare solo i mezzi di questa tipologia.
- Quest'implementazione ha riguardato i seguenti Moduli e Funzioni:
- Immissione Ordini di Acquisto/Vendita
- Immissione Documenti di Acquisto/Consegna
Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata- **Modalità Fatturazione**
- Indicatore da utilizzare per la stampa della Fattura emessa dallo Spedizioniere.
- I valori ammessi sono:
- 0 = Non emette Fattura
- **1** = Emissione Fattura + Consolidamento
- **2** = Emissione Fattura
- Impostando 0 *(zero)* non sarà emessa alcuna Fattura, ma i movimenti relativi allo Spedizioniere saranno comunque riportati sul Brogliaccio Trasporti.
- **Tipo Calcolo Tariffa**
- Selezionare la modalità di calcolo delle tariffe, che s'intende applicare per valorizzare i trasporti:
- **1** = **Euro/Quantità**
Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo unitario* da moltiplicare per le *quantità* trasportate.
- **2 = per Viaggio**
Le tariffe indicate sono da intendersi come *costo complessivo* dell'intero viaggio.
- **3 = Scaglioni Pedane**
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del numero totale di pedane trasportate e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.
- **4 = Scaglioni Peso**
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del peso totale trasportato e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.
- **5 = Scaglioni Volume**
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del volume totale occupato per viaggio e del [Tipo Automezzo](#tipo) utilizzato.
- **Luogo applicazione tariffa**
- Con riferimento alla tratta d'interesse, è possibile specificare il luogo da assumere per l'applicazione della tariffa.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = per Località
- **2** = per Provincia
- **3** = per Regione
Ai fini della Fatturazione, la possibilità d'indicare un **adeguamento personalizzato** del minimo tariffabile è prevista per gli Spedizionieri di tipo Camioncino, Autotreno e Motrice.
*Window* Adeguamento Personalizzato#### Tipo calcolo tariffa 1-Euro/Quantità
L'attivazione degli indicatori di seguito riportati è prevista, solo se il [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa) risulta valorizzato ad **1=Euro/Quantità**.
- **Adegua a max portata mezzo**
- In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata alla portata massima del mezzo.
- In particolare, i valori impostati come portata massima corrispondono ai seguenti:
- **120 q** per gli **Automezzi** ([Tipo Automezzo](#tipo)=A)
- **250 q** per gli **Autotreni**
- per i **Camioncini** ([Tipo Automezzo](#tipo)=C) invece, non è effettuato alcun adeguamento.
L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.
**Adegua a minimo tassabile**
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento della quantità trasportata al minimo tassabile previsto sulla tratta.
L'attivazione di questo *check-box* disattiva l'[adeguamento alla portata massima del mezzo](#portataMax) e l'[arrotondamento delle quantità](#arrotondamento) trasportate.
**Adegua a max peso pagabile**
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'adeguamento del peso trasportato dallo Spedizioniere a quello massimo pagabile, indicato dall'Utente nel campo adiacente. È previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo **Autotreno** (valore **A**), **Motrice** (valore **M**) o **Camioncino** (valore **C**).
Si precisa che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».
- **Arrotonda quantità**
- In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di quest'indicatore comporta l'arrotondamento della quantità trasportata, in base al valore impostato dall'utente.
- In particolare:
- 0 = per non richiedere alcun arrotondamento
- **10** = per arrotondare la quantità trasportata ai 10 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento)
- **100** = per arrotondare la quantità trasportata ai 100 kg inferiori o superiori, in base al [Tipo arrotondamento](#tipoArrotondamento).
L'attivazione di quest'indicatore disattiva l'[adeguamento al minimo tassabile](#minimoTassabile) e alla [portata massima del mezzo](#portataMax).
**Tipo arrotondamento**
Se il campo precedente risulta valorizzato (a **10** o **100 kg**), è necessario specificare se l'arrotondamento delle quantità deve essere effettuato *per eccesso* (valore **1**) o *per difetto* (valore **2**).
**Addebito non rientro**
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), è possibile specificare l'importo da addebitare allo Spedizioniere, in caso di mancato rientro del Documento di Trasporto.
**Addebita differenza reso**
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* comporta l'addebito della differenza di reso al Trasportatore.
**Valore di addebito**
Se il precedente *check-box* risulta attivo, è possibile specificare in questo campo il valore da addebitare al Trasportatore, in caso di differenza reso.
Lasciando a 0 *(zero)* questo campo, il valore di addebito sarà assunto dalle Tariffe personalizzate.
**Incasso da cliente**
Indipendentemente dal [Tipo calcolo tariffa](#tipoCalcoloTariffa), l'attivazione di questo *check-box* indica che il Trasportatore è autorizzato ad incassare il pagamento dal Cliente.
- **% Contributo Carburante**
- In fase di emissione della Fattura Pro-Forma, la percentuale impostata in questo campo si applica all'importo del Viaggio, determinando un «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»: tale contributo è riportato al piede della Fattura, incrementandone l'importo.
- L'applicazione di questa percentuale tiene conto del Viaggio:
- se il Viaggio è **inferiore ai 5 Km**, il «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»
Non è calcolato
- se il Viaggio ha come Località di Arrivo **«PORT70100»**, la Percentuale su Trasportato è sempre il **4%**
- per tutti gli altri Viaggi si applica la Percentuale impostata sui Dati del Vettore
Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata---
Questa funzione permette d'inserire i Dati anagrafici dei Trasportatori.
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### Modalità Operativa
Nel caso di primo inserimento, procedere alla valorizzazione dei campi presenti nella videata, altrimenti, dalla *window* che si attiva in automatico, selezionare il Trasportatore da modificare (pulsante ) oppure cliccare sul tasto  per inserire un nuovo soggetto.
- I Dati anagrafici previsti sono:
- Nome e Cognome del Trasportatore
- Alias (utile, ad esempio, per distinguere Trasportatori omonimi)
- Luogo e Data di nascita
- Residenza
- Codice fiscale
- Numero Carta d'identità e Patente
- Recapiti telefonici
- Indirizzo e-mail
- Note interne
- Nella parte inferiore della videata, sono visualizzati in un *data-grid* tutti i Fornitori con i quali il Trasportatore ha già oppure ha avuto un rapporto lavorativo (è evidenziato a sfondo *verde* quello in essere).
- Da questo *data-grid* è possibile: inserire un nuovo rapporto lavorativo (pulsante ), modificare (pulsante ) o cancellare (pulsante ) uno già presente.
- Si presti attenzione al *flag* **Alert**: se questo è attivo, nella funzione d'[Inquiry Trasportatori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503252014000000/1?old=E25%2F03252014.htm), sarà inviata una e-mail per segnalare rapporti lavorativi eventualmente scaduti o in scadenza. Il destinatario della e-mail deve essere definito nella Tabella procedurale [**ALT**-Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm).
Per visualizzare le informazioni della Tabella Trasportatori, accedere all'apposita funzione d'[Inquiry Trasportatori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503252014000000/1?old=E25%2F03252014.htm).
Tabella Trasportatori
# 3.25.14 - Gestione Trasporti: 14. Stampa Fattura Pro-Forma
- A questa funzione sono riconducibili le seguenti stampe:
- **1** - Pre-Fattura
- **2** - Fac-simile da consegnare al Trasportatore
- **3** - Fattura
- Per la stampa del **Fac-simile** al Trasportatore, è prevista la possibilità di scegliere se includere o meno la **Situazione Gruppi**.
- La stampa della **Fattura** può essere eseguita in modalità *definitiva* o *simulata*: l'elaborazione *definitiva* comporta la generazione, per ogni Spedizioniere e tipologia movimento (acquisto, vendita, passaggio interno), di un movimento di magazzino di tipo «**B** - **Bolla Attesa Fattura**», utile ai fini del [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030500000000/1?old=E25%2F020305.htm) e della valorizzazione del [Magazzino Fiscale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2528031511000000/1?old=E28%2F031511.htm). Per la registrazione della Fattura attesa del Trasportatore, dal Ciclo Passivo Integrato, vi proponiamo a seguire un esempio di [Causali](#1406).
Richiedendo la stampa *definitiva* della **Fattura**, i movimenti Non saranno più interessati dalle funzioni di [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250300000000/1?old=E25%2F032503.htm) e [Manutenzione Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250500000000/1?old=E25%2F032505.htm) e, inoltre, saranno generati i movimenti di magazzino che alimenteranno le Statistiche B.I. (se gestite).
- Sul **Fac-simile** al Trasportatore sono riportate, per ogni Viaggio fatturato, le seguenti informazioni: - KM percorsi per Viaggio
- Costo del carburante in relazione al Viaggio
- Costo Unitario per Km percorso
- Sulla **Fattura Trasporti** è prevista la stampa, al piede del documento, di un prospetto riepilogativo con le seguenti informazioni:
- il Peso, il Valore e il Costo Medio del Trasporto di competenza dello Spedizioniere
- il Peso, il Valore e il Costo Medio del Trasporto di competenza di ciascuna navetta
- il Peso, il Valore e il Costo Medio Totale (Spedizioniere + Navetta)
- Sulla **Pre-Fattura** sono anche evidenziati tutti gli oneri accessori concessi per singolo viaggio.
- Nel caso di Fornitore esente IVA, sulla **Fattura Trasporti** è stampata una sezione atta a contenere la dicitura della Dichiarazione d'Intento ed eventuali annotazioni, preventivamente impostate sull'[Anagrafica Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010202010000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0013.htm) (ad esempio, il Numero e la Data della Dichiarazione d'Intento).
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### Modalità Operativa
Indipendentemente dalle selezioni di menù, nella videata d'accesso alla funzione, è possibile impostare il **Codice Spedizioniere** o il **Conto Fornitore** per il quale eseguire la stampa, quindi la **Data limite** dei trasporti effettuati (è proposta in automatico la Data attuale).
Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Fornitori da fatturare, con possibilità di selezionare, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, i soggetti per i quali eseguire la stampa:
Stampa Fattura Pro-Forma: videata di selezioneIn fase di stampa *definitiva* della **Fattura Trasporti**, inoltre, dopo aver selezionato lo Spedizioniere, è richiesta l'impostazione del **Numero** e della **Data del Documento** da stampare: questi riferimenti saranno poi riproposti, in fase di registrazione dal [Ciclo Passivo Integrato](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2502030500000000/1?old=E25%2F020305.htm).
Stampa Fattura Pro-Forma definitiva: *window* impostazione RiferimentiSe sul movimento di magazzino, generato dalla stampa *definitiva* della Fattura Trasporti, sono presenti degli **oneri accessori** ai viaggi, il valore di questi oneri sarà ripartito *proporzionalmente* su tutti gli Articoli della Fattura. In considerazione di questo, anche gli oneri accessori andranno ad incidere sul costo del trasporto, nella gestione del Magazzino Fiscale e, inoltre, in fase d'interrogazione dei movimenti, il valore del trasporto coinciderà con quello riportato in Fattura.
### Esempi Causali Magazzino
#### Carico Fattura Trasporti
- [**1.406** - Carico Fattura Trasporti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2514060000000000/1?old=E25%2F1406.htm)
#### Bolla Attesa Fattura
- [**45.101** - Costi Trasporti: Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2545101000000000/1?old=E25%2F45101.htm)
- [**45.102** - Costi Trasporti: Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2545102000000000/1?old=E25%2F45102.htm)
- [**45.103** - Costi Trasporti: Passaggi Interni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2545103000000000/1?old=E25%2F45103.htm)
# 3.25.15 - Gestione Trasporti: 15. Funzioni di Utilità
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Questa funzione permette di modificare o aggiungere lo Spedizioniere su un Documento di Trasporto. La modifica può riguardare solo i Documenti per i quali non sia stata ancora emessa la Pre-fattura o la Fattura dei Trasporti.
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### Modalità Operativa
Nella parte superiore della videata, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:
- **Tipo viaggi**
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = vendita
- **1** = acquisto
- **2** = passaggio interno
Questa funzione permette di ristampare una Fattura Trasporti emessa in *definitivo*.
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Codice Spedizioniere**
È possibile indicare lo Spedizioniere per il quale ristampare la Fattura oppure lasciare a 0 *(zero)* il campo per includerli tutti.
**Conto Spedizioniere**
È possibile indicare il Conto Fornitore associato allo Spedizioniere, per il quale ristampare la Fattura, oppure lasciare a 0 *(zero)* il campo per includerli tutti.
**Data Limite Trasporti**
Impostare la Data Limite dei Documenti da ristampare.
**Stato Fatture**
È possibile ristampare solo le Fatture da contabilizzare (valore **1**), solo quelle già contabilizzate (valore **2**) o entrambe (valore 0).
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Um1image.png)
Ristampa Fattura Trasporti: videata di selezioneImpostati i suddetti parametri, è fornito in un *data-grid* l'elenco delle Fatture emesse alla data indicata e in ordine di Spedizioniere: attivare il *check-box* corrispondente alle Fatture da ristampare e convalidare.
# 3.25.15.12 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 12. Modifica Riferimenti Fattura
Questa funzione permette di modificare il **Numero** e la **Data** delle Fatture di Trasporto Non ancora contabilizzate.
## Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, l'Utente deve impostare il **Codice Spedizioniere** o, in alternativa, il **Conto Fornitore**, quindi la **Data limite trasporti**, impostata in fase di stampa *definitiva* della Fattura da modificare.
Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Fatture di Trasporto corrispondenti ai parametri impostati e l'Utente puó, cliccando sul pulsante  corrispondente, selezionare la Fattura e modificarne i riferimenti.
# 3.25.15.13 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 13. Annulla Fattura Trasporti
Questa funzione permette di annullare una Fattura Trasporti emessa in *definitivo*, provvedendo, di conseguenza, a riattivare i relativi movimenti trasporto. L'annullamento Non è però consentito per quei Documenti che risultano **già contabilizzati** oppure che sono stati **manualmente eliminati** dal sistema.
Operativamente, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Spedizioniere**
Indicare lo Spedizioniere per il quale annullare la Fattura. Lasciando a 0 (*zero*) questo campo, è possibile specificare il Fornitore del Trasporto a prescindere dallo Spedizioniere.
**Fornitore**
Indicare il Fornitore per il quale annullare la Fattura.
**Data Documenti**
Impostare la Data di emissione della Fattura da annullare.
**Ripristina a «Stampata Pre-Fattura»**
L'attivazione di questo *check-box* è utile ad indicare che, dopo l'annullamento della Fattura, i relativi movimenti devono essere considerati come se la Pre-Fattura sia stata già stampata.
Impostati i suddetti parametri, è fornito in un *data-grid* l'elenco delle Fatture emesse alla data indicata e in ordine di Spedizioniere: attivare il *check-box* corrispondente alle Fatture da annullare e convalidare.
Annulla Fattura Trasporti
# 3.25.15.2 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 2. Modifica Spedizioniere Viaggi
Questa funzione permette d'intervenire su uno o piú Viaggi Non ancora fatturati, modificandone lo **Spedizioniere** e ottenendo il **ricalcolo automatico dei Costi di Trasporto**, in base al nuovo Spedizioniere assegnato.
### Modalità Operativa
Operativamente, dopo aver impostato il codice dello **Spedizioniere** da modificare, il programma fornisce a video l'elenco dei Viaggi Non ancora fatturati, con possibilità di selezionarne uno o piú di uno, attivando il *check-box* corrispondente.
Una volta confermata la selezione dei Viaggi, si attiva una *window* in cui è possibile indicare il nuovo Spedizioniere da assegnare al Viaggio o ai Viaggi selezionati. Al termine, il programma provvede a ricalcolare il Costo del Viaggio o dei Viaggi elaborati, ovviamente tenendo conto del nuovo Spedizioniere indicato dall'Utente.
# 3.25.15.3 - Gestione Trasporti - Funzioni di Utilità: 3. Applica Tariffe Diverse per Viaggio
Questa funzione permette di ricalcolare il costo di uno o più Viaggi contemporaneamente, applicando una Tariffa diversa rispetto a quella determinata in fase di [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250300000000/1?old=E25%2F032503.htm) oppure impostando manualmente l'Importo totale. Quest'ultima possibilità permette di valorizzare quei Viaggi che non hanno una tariffa standard, bensì un costo che varia di volta in volta.
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### Modalità Operativa
- Operativamente, dopo aver indicato lo **Spedizioniere**, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Viaggi valorizzati ma Non ancora fatturati, con possibilità di selezionare quelli d'interesse, mediante attivazione del *check-box* corrispondente.
- Dopo aver convalidato  la selezione dei Viaggi, nella parte inferiore della videata, è richiesto d'indicare i dati da aggiornare sul Viaggio/i selezionato/i.
- I parametri suscettibili di modifica sono:
- **Peso viaggio**
Per modificare il peso tariffario del viaggio
- **Tipo Vettura**
Ad esempio, se uno Spedizioniere è di tipo Autotreno, per un singolo Viaggio è possibile applicare le tariffe concesse alle Motrici
- **Tipo Tariffa**
- **Tipo Calcolo**
- **Partenza** e **Arrivo**
Per determinare la nuova Tariffa da applicare
- **Tariffa**
- **% Sconto**
- Nel campo **Importo viaggio**, invece, è possibile impostare direttamente il costo totale del Viaggio selezionato, altrimenti, lasciando a 0 *(zero)* il campo, l'Importo del Viaggio sarà calcolato in base alla Tariffa indicata.
- Dopo aver convalidato la modifica, nel *data-grid*, la riga corrispondente al Viaggio modificato è riportata a sfondo *verde*.
Il report Controllo Trasportato può essere generato nei seguenti formati di output: txt, laser, PDF, XML e Video.
- Per ottenere queste informazioni, quindi un indice corretto, occorre valorizzare sulle [Anagrafiche Spedizionieri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm) i campi relativi alle caratteristiche del Mezzo (1° videata): - Altezza
- Cubatura
- Portata
- Pedane trasportabili
- Le entità trasportate saranno evidenziate in rosso, se risultano inferiori a quelle trasportabili.
- La funzione di Generazione Trasporti elabora, per l'Anno contabile selezionato, i movimenti con data documento anteriore alla data [Limite aggiornamento](#limiteAggto), impostata dall'Utente.
- In particolare, l'elaborazione riguarda i seguenti documenti:
- - immessi dal Ciclo Passivo: - documenti di Tipo **A** - «Carico Acquisti»
- documenti di Tipo **C** - «Carico Attesa Fattura»
- documenti di Tipo **U** - «Passaggi Interni»
- - immessi dal Ciclo Attivo: - documenti di Vendita Fatturati
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Questa funzione permette di conoscere la situazione dei Viaggi relativi alle Consegne. È previsto sia il formato **Analitico** che quello **Sintetico**: nel primo caso, è possibile scegliere di visualizzare solo i **Documenti** che risultano «rientrati» oppure solo quelli «non rientrati», mentre nel caso di elaborazione sintetica, è possibile selezionare solo i **Viaggi** «rientrati» oppure quelli «non rientrati». In entrambi i casi, attraverso il pulsante , è possibile visualizzare la cronologia della Lista di Carico (la data in cui è stata emessa e tutte le volte in cui è stata ristampata).
Un Viaggio si considera «rientrato» quando risultano «rientrati» tutti i Documenti ad esso relativi.
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i seguenti parametri di filtro:
**Conto Fornitore**
Impostare il [Conto Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23contoFornitore) associato allo Spedizioniere. È attiva la ricerca per Codice (tasto **F8**) e Denominazione (tasto **F6**).
**Codice Spedizioniere**
Impostare il [Codice Spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23codice).
**Data Viaggi dal... al**
Indicare il *range* temporale dei Viaggi da includere nella Lista.
Se è richiesta l'inquiry per località raggiunte (valore **2**), Non è possibile impostare i campi Rientro Documenti e Lista Carico.
**Numero Carico**
- **Rientro Documenti/Viaggi**
- Verifica se il Documento, in caso d'inquiry analitica, oppure il Viaggio, in caso d'inquiry sintetica, risulta «rientrato».
- I valori previsti sono:
- 0 = tutti
- **1** = solo Documenti/Viaggi Non rientrati
- **2** = solo Documenti/Viaggi rientrati
- **Lista Carico**
- Verifica se, per il Documento (inquiry analitica) oppure per il Viaggio (inquiry sintetica), la Lista di Carico risulta stampata.
- I valori previsti sono:
- 0 = tutti
- **1** = Lista di Carico da stampare
- **2** = Lista di Carico stampata
- Sono fornite le seguenti informazioni:
- Codice, Denominazione, Città e Provincia del Conto Consegna
- Deposito del Documento
- Serie, Numero e Data del Documento
- se il Documento risulta «rientrato»
- Numero e Data di Carico
- se la Lista di Carico risulta stampata, la Data e l'Utente che l'ha emessa la prima volta, la Data e l'Utente che l'ha eventualmente ristampata l'ultima volta
- lo Spedizioniere
- l'eventuale Destinazione diversa (Ragione sociale, Città e Provincia)
- Sono fornite le seguenti informazioni:
- Numero e Data di Carico
- Spedizioniere
- se il Viaggio risulta «rientrato»
- Numero complessivo dei Documenti
- Numero dei Documenti che risultano «rientrati» (colonna *verde*)
- Numero dei Documenti che risultano «non rientrati» (colonna *giallo*)
- se la Lista di Carico risulta stampata, la Data e l'Utente che l'ha emessa la prima volta, la Data e l'Utente che l'ha eventualmente ristampata l'ultima volta
- Sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare il dettaglio dei Documenti del Viaggio
-  - per visualizzare la cronologia della Lista di Carico (quando è stata emessa e tutte le volte che è stata ristampata)
EE253.252013
Questa funzione permette di visualizzare la documentazione relativa ai Mezzi associati agli Spedizionieri, acquisendo i dati dall'[Anagrafica Mezzi Trasporto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23anagMezzi). Il programma visualizza in un *data-grid* le informazioni corrispondenti ai parametri impostati, evidenziando i dati mancanti e/o scaduti.
Inoltre, se nell'[Anagrafica del Mezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23anagMezzi) è attivo il *check-box* [Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23alert), cliccando sul pulsante  in alto a destra della videata, è possibile inviare una e-mail con indicazione dei dati mancanti e/o delle scadenze.
Nell'**Oggetto** della e-mail saranno riportati: il Codice e la Descrizione dello Spedizioniere e la Targa del Mezzo, mentre nel **Corpo** saranno elencate le informazioni mancanti e/o scadute. La mail sarà inviata ai destinatari definiti nella Tabella procedurale [Alt-Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm), nonchè all'indirizzo e-mail del **Fornitore** associato allo Spedizioniere. È possibile personalizzare i [Parametri SMTP](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101071200000/1?old=EE0%2F01010712.htm), utilizzando la Classe documentale **AMEZ** - **Anagrafica Mezzi**.
È possibile [schedulare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202103000/1?old=EE0%2F0120202103.htm%23inqMezzi) il controllo sull'Anagrafica Mezzi ed il conseguente invio della e-mail di segnalazione.
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### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti campi:
**Fornitore**
**Spedizioniere**
**Stato Spedizionieri**
**Targa**
**Gg. controllo**
Il numero di giorni impostato in questo campo, sommato alla data attuale, serve a determinare la Data di controllo rispetto alla quale verificare le varie scadenze (scadenza bollo, revisione, assicurazione e altro). In alternativa all'impostazione dei giorni, è possibile inserire manualmente la Data di controllo.
**Data controllo**
Impostare la Data rispetto alla quale verificare le varie scadenze relative ai Mezzi.
- **Alert problemi**
- Può assumere i seguenti valori:
- **1** = per visualizzare solo i Mezzi che presentano delle scadenze/dati mancanti
- **2** = per visualizzare solo i Mezzi con [Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23alert) attivo
- **3** = per visualizzare solo i Mezzi con [Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23alert) attivo e scadenze/dati mancanti
Impostare 0 *(zero)* per selezionarli tutti.
Inquiry Anagrafica Mezzi
# 3.25.20.14 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 14. Inquiry Trasportatori
Questa funzione permette di visualizzare le informazioni presenti nella [ Tabella Trasportatori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250103000000/1?old=E25%2F03250103.htm), con possibilità di filtrarle mediante impostazione di appositi parametri. Oltre ai Dati anagrafici dei Trasportatori, il programma visualizza anche i rapporti lavorativi che, rispetto alla Data di controllo indicata dall'Utente, risultano scaduti o in scadenza.
Inoltre, per i [Trasportatori](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250103000000/1?old=E25%2F03250103.htm) su cui è attivo il *flag* [Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250103000000/1?old=E25%2F03250103.htm%23alert), cliccando sul pulsante  in alto a destra della videata, è possibile inviare una e-mail con indicazione dei rapporti lavorativi scaduti o in scadenza. I destinatari della e-mail devono essere definiti nella Tabella procedurale [**ALT**-Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073200000/1?old=EE0%2F01010732.htm).
È possibile [schedulare](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500120202103000/1?old=EE0%2F0120202103.htm%23inqTrasportatori) il controllo dei Trasportatori ed il conseguente invio della e-mail di segnalazione.
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### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Fornitore**
Se questo campo è valorizzato, il programma visualizza solo i rapporti lavorativi intercorsi con il Fornitore specificato.
**Stato**
Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, è possibile interrogare solo i rapporti lavorativi attivi (Stato **A**) oppure solo quelli disattivi (Stato **D**).
**Solo ultimo rapporto**
Se questo *check-box* è attivo, il programma visualizza solo l'ultimo rapporto lavorativo del Trasportatore.
**Gg. controllo**
Il numero di giorni impostato in questo campo, sommato alla data attuale, serve a determinare la Data di controllo rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi. In alternativa all'impostazione dei giorni, è possibile inserire manualmente la Data di controllo.
**Data controllo**
Impostare la Data rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi.
- **Alert problemi**
- Può assumere i seguenti valori:
- **1** = per visualizzare solo i Trasportatori che hanno rapporti di lavoro scaduti o in scadenza
- **2** = per visualizzare solo i Trasportatori con [Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250103000000/1?old=E25%2F03250103.htm%23alert) attivo
- **3** = per visualizzare i Trasportatori aventi [Alert](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250103000000/1?old=E25%2F03250103.htm%23alert) attivo e rapporti di lavoro scaduti/in scadenza
Impostare 0 *(zero)* per selezionarli tutti.
I dati dei Trasportatori sono visualizzati in modalità *data-grid*: i rapporti lavorativi scaduti sono evidenziati a sfondo *rosso*, mentre quelli in scadenza sono riportati a sfondo *giallo*.
Inquiry Trasportatori
# 3.25.20.2 - Gestione Trasporti - Inquiry & Reports: 2. Inquiry Tratte Generali
- La funzione d'Inquiry fornisce a video una serie d'informazioni relative alle [Tratte Generali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101020000/1?old=E25%2F0325010102.htm).
- Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Campi ad impostazione obbligatoria.
- Con riferimento alle Tratte da visualizzare, possibilità d'impostare anche i seguenti parametri:
- Provincia - Regione di arrivo
- C.a.p. arrivo da - a
- Distanza Tratta da - a
- **Visualizza per Divisioni**
- Possibilità di richiedere la visualizzazione delle tariffe, in base alla Divisione degli Articoli specificata sulle Tratte.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = No
- **1** = Sì
- **2** = Sì, solo divisioni
- **Stato Tratte**
- Impostare
- **A** per visualizzare solo le Tratte Attive
- **D** per visualizzare solo le Tratte Disattive
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Tratte indipendentemente dallo Stato.
- **Tipo località**
- Possibilità d'indicare il luogo di applicazione tariffa delle Tratte da interrogare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = tutte
- **1** = località
- **2** = provincia
- **3** = regione
Il Tipo località è visualizzato in automatico qualora il campo [Tariffa](#tariffa) risulti valorizzato.
- **Tipo calcolo**
- Indicare il Tipo calcolo tariffa delle Tratte da interrogare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = Euro/Quantità
- **2** = per Viaggio
- **3** = Scaglioni Pedane
- **4** = Scaglioni Peso
- **5** = Scaglioni Volume
La selezione del Tipo calcolo **3**, **4** o **5** inibisce la possibilità d'impostare il Tipo mezzo.
- **Tipo mezzo**
- Possibilità d'indicare il Tipo mezzo delle Tratte da interrogare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **A** = Autotreno
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice
Impostare *spazio* per includere tutti i Tipi mezzo.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/jdXimage.png)
Inquiry Tratte Generali: impostazioni inizialiDopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma provvede a visualizzare le Tratte generali in modalità *data-grid*.
Il valore riportato nella colonna **S** (Stato) indica se la Tratta è Attiva o Disattiva: in quest'ultimo caso, inoltre, la riga è colorata in **rosso**.
- Per rendere più agevole la visualizzazione delle righe, sono previsti i seguenti pulsanti:
-  - per visualizzare le successive 20 righe del *data-grid*
-  - per visualizzare tutte le Tratte fino all'ultima
-  - per uscire dall'Inquiry e tornare alla videata d'impostazione dei parametri di filtro
Inquiry Tratte Generali: visualizzazione *data-grid*
Questa funzione fornisce a video, in modalità *data-grid*, una serie d'informazioni relative alle [Tratte Personalizzate](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101040000/1?old=E25%2F0325010104.htm) degli Spedizionieri, corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.
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### Modalità Operativa
- In fase d'accesso alla funzione, l'Utente può impostare i parametri di filtro delle Tratte da visualizzare: - Codice Spedizioniere
- Conto Spedizioniere
- Stato degli Spedizionieri *(Attivi, Disattivi, ...)*
- Località di partenza delle Tratte
- Provincia e Regione di arrivo delle Tratte
- C.A.P. della Località di arrivo della Tratta
- Distanza e Stato delle Tratte
- Tipo Calcolo e Tipo Mezzo
- Questa funzione genera un report in formato *xml*, che evidenzia per Spedizioniere e/o Fornitore, le tariffe applicate alle diverse destinazioni.
- Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- **Spedizioniere**
- Indicare lo Spedizioniere per il quale generare il Report Tariffe.
- È possibile selezionare solo gli Spedizionieri, la cui [Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm) presenti le seguenti caratteristiche:
- [Conto Fornitore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23contoFornitore) valorizzato correttamente
- [Tipo Automezzo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23tipo) uguale a:
- Con l'impostazione dello Spedizioniere, il programma visualizza in automatico il Fornitore, il Tipo mezzo e il Tipo località.
Qualora si selezioni uno Spedizioniere *non congruo*, sarà fornita a video apposita segnalazione.
Per selezionare tutti gli Spedizionieri agganciati ad uno stesso Fornitore, lasciare a 0 *(zero)* questo campo e procedere alla valorizzazione del successivo.
**Fornitore**
Indicare il Fornitore per il quale generare il Report Tariffe degli Spedizionieri.
- **Tipo mezzo**
- Possibilità d'indicare il Tipo mezzo utilizzato dagli Spedizionieri, per i quali generare il Report Tariffe.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **A** = Autotreno
- **C** = Camioncino
- **M** = Motrice
Impostare *spazio* per includere tutti i Tipi mezzo.
- **Tipo località**
- Possibilità d'indicare il luogo di applicazione delle tariffe d'interesse.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- **1** = località
- **2** = provincia
- **3** = regione
Impostare 0 *(zero)* per includere tutti i valori.
- **Tipo tariffe**
- Possibilità d'indicare il Tipo tariffe da stampare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = stampa Tratte generali e personalizzate
- **1** = stampa solo Tratte personalizzate
Dalle Tratte generali ovviamente, saranno escluse quelle gestite dalle Tratte personalizzate.
- **Stato Tratte**
- Impostare
- **A** per visualizzare solo le Tratte Attive
- **D** per visualizzare solo le Tratte Disattive
Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Tratte indipendentemente dallo Stato.
**Località di partenza - C.a.p.**
Campi ad impostazione facoltativa.
Il programma segnala con un messaggio attenzionale l'eventuale mancanza di questi dati, ma è comunque possibile procedere alla generazione del report, forzando con il tasto **F3**.
**Provincia - Regione arrivo**
Campi ad impostazione facoltativa.
Il programma segnala con un messaggio attenzionale l'eventuale mancanza di questi dati, ma è comunque possibile procedere alla generazione del report, forzando con il tasto **F3**.
- Con riferimento alle Tariffe da stampare, possibilità d'impostare anche i seguenti parametri:
- C.a.p. arrivo da - a
- Distanza Tratta da - a
Report Tratte per Spedizioniere
Nell'ambito del Periodo richiesto dall'Utente, questa funzione fornisce informazioni relative ad ogni Viaggio effettuato da ogni singolo Spedizioniere. Può essere eseguita anche per l'Anno precedente a quello in corso.
Il report Costo KM per Viaggio può essere generato in formato **XML** oppure in modalità *data-grid*, selezionando l'opzione **Video**.
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### Modalità Operativa
- In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
- **Spedizioniere** oppure **Conto Fornitore** degli Spedizionieri da analizzare
- **Periodo** d'interesse
- **Località** e **CAP di partenza** dei Viaggi
- **Provincia** e **Regione di arrivo**
Report Costo KM per Viaggio: videata di selezione- Con la Convalida dei parametri impostati, il programma procede alla visualizzazione delle informazioni su *data-grid* e/o alla generazione del report xml.
- Per ogni Spedizioniere e Viaggio, sono fornite le seguenti informazioni:
- **Data Viaggio**
- **Numero di Carico**
- **Iniziali - CAP della Località di Partenza**
- **Iniziali - CAP della Località di Arrivo**
- **KM percorsi**
- **Peso pagato**
- **Importo Tariffa**
- **Peso Trasportato** (quantità di merce effettivamente trasportata durante il Viaggio)
- **Costo** degli **Oneri Accessori**
- **Costo** del **Carburante**
- **Costo totale del Viaggio** (Costo Articoli + Oneri Accessori + Carburante)
- **Costo medio al KM** (Costo totale / KM percorsi)
- **Costo medio al KG** (Costo totale / Peso trasportato)
- **U.C. tras.**, per visualizzare il numero delle unità di carico trasportate
- **U.C. mezzo**, per visualizzare il numero delle unità di carico previste sul mezzo
- **U.C. diff.**, per visualizzare la differenza tra unità di carico trasportate e unità di carico del mezzo (il valore è negativo se quelle trasportate sono inferiori a quelle del mezzo; altrimenti è positivo)
Questa funzione genera un report in formato *xml*, che fornisce, per ogni Centro di Costo gestito dalla Ditta e nell'ambito del Periodo richiesto dall'Utente, una serie di informazioni relative ai Viaggi. Il report può essere generato anche per l'Anno precedente a quello in corso.
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### Modalità Operativa
- In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
- **Spedizioniere** oppure **Conto Fornitore** degli Spedizionieri da analizzare
- **Periodo** d'interesse
- **Località** e **CAP di partenza** dei Viaggi
- **Provincia** e **Regione di arrivo**
- Attivando il *check-box* **Analisi per Mese**, inoltre, è possibile conoscere l'andamento del Costo del trasporto nei 12 mesi dell'Anno, relativamente ad ogni Centro di Costo e Tipo Documento. Le informazioni visualizzate riguardano il Costo Medio per Kg trasportato, il Peso trasportato e il Costo totale del trasporto (nei 12 mesi).
Report Trasporti per Centri di Costo: videata di selezione- Con la Convalida dei parametri impostati, il programma procede alla generazione del report *xml* che fornisce, per Centro di Costo e Tipo Documento, le seguenti informazioni:
- **Peso pagato**
- **Peso trasportato**
- **% Incidenza Peso pagato su Peso trasportato** \[(Peso pagato / Peso trasportato) x 100\]
- **Delta assoluto** (Peso pagato - Peso trasportato)
- **% Delta** (Peso pagato - Peso trasportato) / (Peso trasportato x 100)
- **Costo Trasporto** (Costo Articoli + Oneri Accessori + Carburante)
- **Costo al KG** (Costo Trasporto / Peso effettivo trasportato)
- **% Incidenza Costo**, data dall'incidenza del Costo del Trasporto del Centro di Costo sul Costo Totale per Tipo Documento
- **% Incidenza Peso**, data dall'incidenza del Peso effettivamente trasportato per Centro di Costo sul Peso Totale per Tipo Documento
Questa funzione esegue l'export dei dati relativi ai trasporti.
# 3.25.3 - Gestione Trasporti: 3. Valorizzazione Trasporti
Questa funzione valorizza i movimenti di trasporto generati dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250200000000/1?old=E25%2F032502.htm), applicando i valori della tabella [Tariffe/Tratte](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250101000000/1?old=E25%2F03250101.htm), in base alle modalità di calcolo previste, nonchè tenendo conto della Località di partenza del viaggio e delle Condizioni eventualmente agganciate allo Spedizioniere.
La fase di Valorizzazione può essere eseguita più volte fino alla stampa definitiva della Fattura.
È opportuno precisare che, se previsto l'adeguamento al minimo tassabile o alla massima portata automezzo, nonchè l'arrotondamento delle quantità, eseguendo questa funzione, eventuali modiche ai suddetti parametri Non saranno considerate.
La funzione di Valorizzazione Trasporti assume in automatico tutti gli **oneri accessori**, inseriti in fase di stampa della Lista di Carico.
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### Ripartizione «Peso Adeguato» Trasporti
La funzione di Valorizzazione Trasporti provvede a ripartire *proporzionalmente* tra i vari Articoli, l'**adeguamento del peso trasportato**, allo scopo di garantire maggiore precisione nel calcolo del costo del trasporto ai fini statistici.
In particolare, se sullo Spedizioniere è previsto un **adeguamento del peso trasportato**, sarà calcolata la differenza tra quanto effettivamente trasportato e il peso che dovrà essere riconosciuto allo Spedizioniere per il viaggio: questa differenza sarà poi ripartita proporzionalmente tra i vari Articoli, in relazione al peso realmente trasportato. Per evitare che l'adeguamento risulti di quantità infinitesimali, saranno totalizzate le quantità trasportate per ciascun Articolo, quindi l'adeguamento sarà effettuato su un'unica riga per Articolo.
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### Adeguamento al Max Peso Pagabile
La funzione di Valorizzazione Trasporti tiene conto dell'eventuale [Adeguamento al massimo peso pagabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250102000000/1?old=E25%2F03250102.htm%23maxPeso), previsto sull'[Anagrafica dello Spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250102000000/1?old=E25%2F03250102.htm). In conseguenza degli eventuali adeguamenti al ribasso, da apportare al peso trasportato, è possibile che l'importo del trasporto assuma valore *negativo*.
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### Modalità Operativa
Nella videata di selezione, cui si accede dopo aver impostato la **Ditta**, l'**Anno contabile** e la **Data movimento**, è visualizzato un *data-grid* con l'elenco dei Fornitori agganciati agli Spedizionieri. È sufficiente attivare il *check-box* corrispondente ai Conti d'interesse, quindi convalidare per avviare l'elaborazione:
Valorizzazione Trasporti
# 3.25.4 - Gestione Trasporti: 4. Brogliaccio Trasporti
- Sul Brogliaccio Trasporti sono riportate le informazioni relative ai viaggi effettuati dallo Spedizioniere, per i quali non è ancora stata emessa la fattura definitiva.
- A livello di menù, sono previste le seguenti selezioni:
- **1** - Analitico
- **2** - Sintetico
- **3** - Movimenti non valorizzati
- **4** - Movimenti fatturati
- Sul Brogliaccio sono riportate informazioni relative alle tariffe e al peso del trasporto, nonchè altri dati, utili ad individuare la tariffa applicata al viaggio:
- **Località di partenza** del viaggio
- **Totale Pedane** del viaggio
- **Calcolo**
In particolare, per indicare il *tipo di tariffa* applicata sono utilizzate le seguenti sigle:
\- **Lc** = Località
\- **Pr** = Provincia
\- **Rg** = Regione
\- **Pe** = Personalizzate
Per il *tipo calcolo* invece, sono utilizzate le seguenti sigle:
\- **e/q** = Euro/Quantità
\- **via** = per Viaggio
\- **pdn** = Scaglione Pedane
\- **pes** = Scaglione Peso
\- **vol** = Scaglione Volume
Dalla funzione di Manutenzione Trasporti è possibile inserire un nuovo Documento nell'archivio trasporti (Tipo Lavoro Inserimento), nonchè modificarne uno già esistente (Tipo Lavoro Manutenzione).
### Tipo Lavoro: Manutenzione
Per intercettare il Documento di Trasporto ai fini della modifica, impostare il relativo **Numero Operazione** assunto dal [Brogliaccio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503250400000000/1?old=E25%2F032504.htm).
- La modifica può riguardare i seguenti campi:
- **Spedizioniere**
- **Numero di Carico**
- *check-box* **Viaggio Recupero**
- **Partenza**
- **Destinazione**
- numero **Pedane** consegnate
Manutenzione Trasporti#### Acconti
Dalla funzione di Manutenzione Trasporti, è anche possibile inserire/modificare le Fatture di Acconto agli Spedizionieri. I movimenti contabili generati da questa funzione saranno validi solo ai fini delle Partite Scoperte.
Operativamente, cliccando sul tasto *label* Acconti, si attiva la *window* relativa agli Acconti e, nella parte inferiore della stessa, è previsto un *data-grid* con l'elenco delle Fatture di Acconto emesse al Trasportatore.
Manutenzione Trasporti - *window* Acconti#### Oneri accessori
- Relativamente agli Oneri accessori, la *window* predisposta all'inserimento prevede l'impostazione dei seguenti campi:
- Codice dell'Onere da concedere
- Quantità concessa
- Costo unitario
Se la modifica interessa un **movimento già valorizzato**, in seguito alla convalida, questo sarà considerato come Non valorizzato e per esso, quindi, Non potrà essere stampata la Fattura definitiva.
Convalidare al termine.
Manutenzione Trasporti
La funzione d'Interrogazione Trasporti permette di visualizzare, per *Conto*, *Spedizioniere*, *Articolo*, *Deposito* e *Numero Documento*, tutti i movimenti relativi ai trasporti, che abbiano interessato le entità indicate, nell'intervallo temporale richiesto dall'Utente.
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### Modalità Operativa
La funzione prevede la possibilità d'impostare i seguenti parametri di filtro:
**Formato**
Quest'indicatore permette di scegliere se visualizzare i movimenti trasporti in formato Analitico per singolo Articolo (valore 0) oppure Sintetico per Viaggio (valore **1**).
**Periodo dal... al**
Impostare il periodo entro il quale interrogare i movimenti. È possibile richiedere un periodo a cavallo di piú Anni contabili.
**Numero di Carico**
La valorizzazione di questo campo permette di visualizzare i movimenti di un singolo viaggio.
- **Stato movimenti**
- Per visualizzare solo i movimenti aventi uno specifico stato di elaborazione.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = generati
- **1** = valorizzati
- **5** = pre-fatturati
- **9** = fatturati
Con riferimento alle Fatture, è prevista la gestione del **reverse charge**.
Operativamente, per ogni Fattura è controllata la presenza di Codici IVA in corrispondenza del campo [Tabella IVA reverse charge](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0030.htm%23reverseCharge) di tutte le Tabelle IVA comprese nella Fattura: se tutte hanno un Codice IVA valido, la Fattura è considerata reverse charge ed è quindi calcolata l'IVA.
- Nel caso di reverse charge:
- è impiegata la Causale Contabile
[5070-FatturaAcquistoArt.17C.3](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2520507000000000/1?old=E20%2F5070.htm) anzichè la Causale
5000 - Fattura Acquisto
- è generata un'unica operazione in Prima Nota
- per ogni aliquota IVA sono generati
- in **Dare** un movimento acquisti ai soli fini IVA e in **Avere** un movimento vendite ai soli fini IVA
- un movimento sul Fornitore per il solo Imponibile Fattura in **Avere**
- uno o più movimenti in **Dare** per le Contropartite
- un movimento in **Dare** per l'IVA Acquisti e un movimento in **Avere** per l'IVA Vendite, che viene assunto dal Conto Standard 3
Il Protocollo del movimento ai fini IVA Vendite è prelevato dalla Numerazione di Servizio dell'Attività in elaborazione con Serie 1.
# 3.6 - Supporti e Vuoti a Rendere
# 3.6.1 - Contabile Supporti a Rendere
Mediante questa funzione è possibile procedere all'*Inserimento*, all'*Interrogazione* e alla Modifica dei movimenti, con riferimento al Gruppo Vuoti indicato dall'utente.
Dopo aver impostato il **Conto** Cliente/Fornitore e il Codice del **Gruppo Vuoti** *(ad esempio 9950,0001)*, la procedura visualizza un riepilogo dei Vuoti a rendere, opportunamente distinti per **Tipo Vuoti** *(ad esempio Pedane)*, con indicazione del numero di pezzi consegnati, resi e non ancora restituiti dal Cliente. Sono inoltre riportate, nella sezione Altri Dati, le date di **Ultima Consegna**, **Ultimo Reso** e **Ultimo Addebito**.
Se la quantità resa risulta maggiore di quella consegnata, non saranno più generate righe di *saldo pedane*.
L'aggiornamento dell'Archivio Vuoti è eseguito in automatico in fase di registrazione dei Documenti di Carico/Scarico, solo se l'Articolo selezionato possiede i seguenti requisiti:
**[Stato Articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23stato_articolo)**= R - A Rendere
**[Vuoto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23vuoto)**= compreso tra 1 e 10
# 3.6.21 - Stampa Situazione Supporti
Questa funzione riepiloga la Situazione Supporti dei Clienti o Fornitori, con possibilità di generare una Stampa *Analitica* o *Sintetica*, in formato **TXT** o **Laser**.
La videata d'accesso alla funzione di Stampa si configura a video nel seguente modo:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/StWimage.png)
Selezioni per la Stampa Situazione Supporti.**Tipo Conto**
La Stampa della Situazione Supporti può essere generata per Cliente (valore **1**) o Fornitore (valore **2**).
- **Ordinamento**
- La Situazione Supporti può essere richiesta, con riferimento ai seguenti ordinamenti di stampa:
- **1** = per Codice
- **2** = per Giro
- **3** = per Categoria
- **4** = per Zona
- **5** = per Agente.
- Dipendentemente dall'Ordinamento selezionato, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo per l'impostazione del *range* d'interesse.
Per attivare la stampa *Analitica* impostare a 0 (zero) il presente indicatore, mentre per la stampa *Sintetica* relativa ad uno specifico Gruppo Vuoti, inserire in questo campo il Codice Gruppo.
# 3.7 - Gestione Trasporti
# 3.7 - Gestione Trasporti
###  2. Generazione Trasporti
La fase di Generazione elabora per l'anno contabile selezionato e fino alla data limite impostata, tutti i documenti immessi dai moduli del [Ciclo Attivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref27-ciclo-attivo/page/ciclo-attivo) e del [Ciclo Passivo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/ciclo-passivo-1-amministrazione). Ai fini della Generazione, saranno considerati solo i documenti su cui è indicato un **Codice Trasportatore** maggiore o uguale a 100, che riportino il **Numero di Carico** e inoltre, se riguardano articoli con unità di misura diversa da Kg, è necessario che risulti valorizzato il campo [Peso Netto](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23peso_netto).
La fase di Generazione Trasporti si sviluppa nella seguente videata, cui si accede dopo l'impostazione del codice Ditta, dell'Anno contabile e della Data movimento:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/es4image.png)
Generazione Trasporti.Al termine dell'elaborazione, la procedura genera un file dei trasporti e i movimenti elaborati aggiornano il relativo archivio.
#### Selezione spedizionieri
È possibile generare i trasporti con selezione simultanea di più codici spedizionieri. Infatti, dopo l'impostazione della data *Limite aggiornamento,* viene riportato l'elenco degli spedizionieri, con codice uguale o superiore a 100 e con il conto fornitori valorizzato.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/I96image.png)
Inoltre, è stata implementata la check-box “**Escl.**”, posizionata sopra la convalida, flaggando la quale è possibile escludere dalla fase di generazione gli spedizionieri selezionati.
Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, il cursore si posizionerà sulla convalida per la conferma definitiva della generazione movimenti trasporti.
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###  3. Valorizzazione Trasporti
Questa funzione valorizza i movimenti di trasporto, generati applicando i valori della tabella [Tariffe](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503070101000000/1?old=E25%2F03070101.htm) e le condizioni eventualmente agganciate al [Trasportatore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm).
Nella videata di selezione, cui si accede dopo aver impostato la Ditta, l'Anno contabile e la Data movimento, è possibile impostare una percentuale di sconto, per il trasporto effettuato con motrici e autotreni.
Valorizzazione Trasporti.#### Selezione trasportatori
È possibile valorizzare i trasporti con selezione simultanea di più codici Trasportatore. Infatti, dopo l'impostazione degli eventuali sconti Motrice ed Autotreno, è proposto l'elenco dei conti fornitori agganciati ai codici spedizionieri.
Inoltre, è stata implementata la check-box “**Escl.**”, posizionata sopra la convalida, flaggando la quale è possibile escludere dalla fase di generazione gli spedizionieri selezionati.
Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, il cursore si posizionerà sulla convalida per la conferma definitiva della valorizzazione movimenti trasporti.
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###  4. Brogliaccio Trasporti
Nel Brogliaccio Trasporti sono riportate le informazioni relative ai viaggi effettuati dal trasportatore, per i quali non è ancora stata emessa la fattura definitiva. Le informazioni evidenziate nel Brogliaccio attengono alla tariffa ed al peso del trasporto.
Selezioni per la stampa del Brogliaccio Trasporti.---
###  5. Manutenzione Trasporti
Questa funzione ha una duplice utilità: inserire nell'archivio trasporti un nuovo documento e apportare modifiche ad uno già esistente.
Per individuare ed intercettare il trasporto, è necessario impostare l'identificativo del viaggio assunto dal [Brogliaccio](#04).
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###  14. Stampa Fattura Pro-Forma
A questa funzione sono riconducibili le stampe della pre-fattura, del fax-simile da consegnare al trasportatore e della fattura pro-forma. Quest'ultima elaborazione consente di scegliere se includere o meno la Situazione Gruppi.
Richiedendo la stampa definitiva della fattura pro-forma, i movimenti non saranno più interessati dalle fasi di [Valorizzazione](#03) e [Manutenzione](#05).
Di seguito è riportata la videata proposta per la fase di stampa, cui si accede dopo aver impostato la Ditta, l'Anno contabile e la Data movimento. In essa è possibile specificare la **Data Limite** di stampa e il conto fornitore attribuito al trasportatore (**Conto Trasportatore**):
Selezioni per la stampa della Fattura Pro-Forma.---
###  18. Consolidamento Trasporti
Questa funzione determina il costo del trasporto per ogni singolo articolo, considerando nel consolidamento tutti i movimenti dei trasportatori, per i quali è attivo il [flag](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23fatturazione) sull'[anagrafica spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm).
I movimenti generati in questa fase possono essere successivamente modificati, dalla funzione Manutenzione Documenti Magazzino, presente nel modulo [sigemag](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/magazzino) .
- La rilevazione delle spese di trasporto richiede l'impiego delle seguenti causali magazzino:
- [**40800** - Spese Accessorie Trasporto Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2540800000000000/1?old=E25%2F40800.htm)
- [**40810** - Spese Accessorie Trasporto Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2540810000000000/1?old=E25%2F40810.htm).
A tal fine, è importante che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
**1.**Codificare la tabella Tariffe
**2.**Specificare eventuali condizioni sullo spedizioniere
**3.**Indicare sul documento emesso la destinazione della merce e il codice del trasportatore (maggiore di **100**)
**4.**Per i viaggi che prevedono più consegne, emettere i relativi documenti in successione, oppure gestire in ordine consecutivo il numero di carico.
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### Tabella tariffe
La tabella Tariffe è il primo adempimento da compiere, per gestire automaticamente i trasporti, in essa sono codificate tutte le tariffe utilizzate, per l'addebito del trasporto.
- A livello di menù, per la tabella Tariffe sono previste le seguenti operazioni:
- **1** - [Manutenzione](#000001)
- **2** - [Aggiornamento](#000002)
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- L'importo della tariffa è determinato in base ai seguenti elementi:
- Destinazione della merce
- Veicolo utilizzato
- Tipologia della merce trasportata (sfusa o confezionata)
- Tipologia del documento (vendita o acquisto)
- Tipologia del viaggio (consegna o ritiro)
L'impostazione dei parametri sinora esposti è richiesta, solo in caso di ordinamento per distanza.
**Variazione**
Il valore di questo campo indica se l'aggiornamento deve essere eseguito per sommare, sottrarre o sostituire i valori impostati a quelli presenti in archivio.
Solo in caso di aggiornamento in ordine di C.A.P., è possibile impostare, nella parte inferiore della videata, i valori da sommare, sottrarre o sostituire nella tabella Tariffe.
# 3.7.14 - Stampa fattura pro-forma
A questa funzione sono riconducibili le stampe della pre-fattura, del fax-simile da consegnare al trasportatore e della fattura pro-forma. Quest'ultima elaborazione consente di scegliere se includere o meno la Situazione Gruppi.
Richiedendo la stampa definitiva della fattura pro-forma, i movimenti non saranno più interessati dalle fasi di [Valorizzazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/37-gestione-trasporti#03) e [Manutenzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref25-ciclo-passivo/page/37-gestione-trasporti#05).
Di seguito è riportata la videata proposta per la fase di stampa, cui si accede dopo aver impostato la Ditta, l'Anno contabile e la Data movimento. In essa è possibile specificare la **Data Limite** di stampa e il conto fornitore attribuito al trasportatore (**Conto Trasportatore**):
Selezioni per la stampa della Fattura Pro-Forma.
# 3.7.18 - Consolidamento trasporti
Questa funzione determina il costo del trasporto per ogni singolo articolo, considerando nel consolidamento tutti i movimenti dei trasportatori, per i quali è attivo il [flag](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm%23fatturazione) sull'[anagrafica spedizioniere](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010101070000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0026.htm).
I movimenti generati in questa fase possono essere successivamente modificati, dalla funzione Manutenzione Documenti Magazzino, presente nel modulo [sigemag](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref28-magazzino/page/magazzino) .
- La rilevazione delle spese di trasporto richiede l'impiego delle seguenti causali magazzino:
- [**40800** - Spese Accessorie Trasporto Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2540800000000000/1?old=E25%2F40800.htm)
- [**40810** - Spese Accessorie Trasporto Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2540810000000000/1?old=E25%2F40810.htm).
Questa fasi devono essere eseguite **una sola volta** e **subito dopo l'aggiornamento**.
- **1** - [Parametri Funzionali Ditta: Tipo Liquidazione - Tipo Calcolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoLiquidazione)
- **2** - [Anagrafica Agenti: % Partecipazione Capitale Agenzia](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0015.htm%23partecipazione)
- **3** - [Genera Movimenti Provvigionali (Una-Tantum)](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503082000000000/1?old=E25%2F030820.htm)
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Mediante la gestione delle Provvigioni Particolari è possibile gestire alcune **condizioni particolari di applicazione**, diverse da quelle già esistenti e attualmente assunte dalle Tabelle Provvigionali ovvero da Promozioni e Listini particolari.
Infatti, attraverso questa gestione è possibile definire una sorta di Campagna provvigionale relativa ad un certo Periodo e avente come Beneficiari gli Agenti. Questi ultimi inoltre, beneficeranno delle condizioni previste per il gruppo di Articoli soggetti.
La 1° condizione introdotta è quella del riconoscimento, *totale* o *parziale*, della differenza (espressa in %) tra il Prezzo di Listino in essere e quello concordato dall'Agente con il Cliente. Di conseguenza, oltre alle Provvigioni spettanti, l'Agente sarà premiato con il riconoscimento, *totale* o *parziale*, della differenza tra i due Prezzi.
[Amministrazione Diritti d'Accesso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500109050000000/1?old=EE0%2F010905.htm) - Modulo Gestione Servizi.
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### Modalità Operativa
- **1** - [Intestazione della Campagna Provvigionale](#01)
- **2** - [Indicazione degli Agenti Beneficiari](#02)
- **3** - [Indicazione dell'Azione](#03)
- **4** - [Indicazione degli Articoli Soggetti](#04)
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Superata la Data limite definizione o la data d'inizio Sell-in, se previsto, l'accesso alla fase di Manutenzione sarà gestito con password; altrimenti sarà consentito dalla funzione d'Inquiry.
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### 2 - Indicazione degli Agenti Beneficiari
Manutenzione Provvigioni Particolari: Indicazione degli Agenti BeneficiariSe i Beneficiari della Campagna provvigionale sono più di uno, come nell'esempio riportato, è importante far precedere l'elenco dalla clausola **OR**.
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### 3 - Indicazione dell'Azione
Manutenzione Provvigioni Particolari: Indicazione dell'Azione---
### 4 - Indicazione degli Articoli Soggetti
Manutenzione Provvigioni Particolari: Indicazione degli Articoli SoggettiIn questo caso agli Agenti sarà riconosciuto il **75%** della differenza tra il Prezzo di Listino e il Prezzo concordato con il Cliente.
# 3.8.1.5.2 - Tabelle Provvigioni Particolari: 2. Stampa
Questa funzione genera un report in formato ***xml***, in cui sono elencate tutte le Campagne provvigionali in essere alla data attuale ovvero a quella indicata dall'Utente.
[Amministrazione Diritti d'Accesso](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500109050000000/1?old=EE0%2F010905.htm) - Modulo Gestione Servizi.
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### Modalità Operativa
Nella videata d'accesso alla funzione è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- **Stato Campagna**
- È possibile selezionare le Campagne da stampare in base allo Stato.
- Sono previsti i seguenti valori:
- **A** = Attiva
- **D** = Disattiva
- **S** = Sospesa
- **T** = Terminata
Lasciare a *spazio* per selezionarle tutte.
**Anno campagna - Numero**
È possibile eseguire la stampa con riferimento ad una singola Campagna provvigionale, impostandone semplicemente il Numero.
**Valida al**
Impostare la data di validità della Campagna da stampare.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/0vNimage.png)
Stampa Provvigioni Particolari: videata di selezione
# 3.8.10.1 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 1. Modifica Agente e Tabella Provvigioni
# 3.8.10.10 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 10. Ricalcola Provvigioni
# 3.8.10.14 - Annulla "Generazione" Provvigioni
Questa nuova funzione permette di annullare la generazione delle provvigioni appena effettuata, in modo da poterla rieseguire dopo aver apportato eventuali correzioni o implementazioni. L'annullamento può riguardare solo le provvigioni appena generate e, più precisamente, solo quelle che, nel periodo impostato, risultano in stato «generato».
# 3.8.10.3 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 3. Duplica Movimenti Provvigioni
# 3.8.10.5 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 5. Provvigioni per Agente Generale
# 3.8.10.7 - Aggiorna & Assesta Provvigioni: 7. Abilita/Disabilita Provvigioni Extra
# 3.8.14 - Stampa Fattura Pro-Forma
Questa funzione consente l'emissione della Fattura Pro-Forma, dopo aver impostato nella videata di selezione, i dati di seguito riportati:
**Data Limite Aggiornamento**
**Conto Agente**
Inserire il codice Agente o impostare 0 (*zero*), per ottenere la stampa di tutti gli Agenti.
**Mastro Fornitore C/Anticipi**
La valorizzazione di questo dato si rende necessaria, qualora siano stati corrisposti agli Agenti degli acconti, su provvigioni da maturare, immessi dal modulo di [Amministrazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/e20-amministrazione).
Nella stampa *definitiva* della Fattura Pro-Forma, saranno calcolati e storicizzati i dati relativi al trimestre di competenza della Fattura stessa.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Qptimage.png)
Stampa Fattura Pro-Forma
# 3.8.15 - Liquidazione Provvigioni
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La funzione di Conferma Provvigioni genera un report delle Provvigioni maturate: se eseguita in modalità *definitiva*, serve a rendere effettivi (**non più modificabili**) i movimenti provvigionali utili alla Liquidazione.
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### Modalità Operativa
Prima di procedere alla fase di Conferma Provvigioni, impostare opportunamente i parametri di filtro nell'apposita videata:
**Codice Agente**
**Rapporto Contabile**
Indicare il Rapporto Contabile dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.
**Data - Numero Documento dal... al**
Impostare i riferimenti dei Documenti per i quali confermare le Provvigioni.
- **Tipo Documento**
- Selezionare la tipologia dei Documenti d'interesse. Sono previsti i seguenti valori:
- **1** = Fatture
- **2** = Note Credito
- **3** = altro
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/nsZimage.png)
Conferma Provvigioni: videata di selezione
Il Report Liquidazione serve a conoscere, per ogni Fattura su cui sono state confermate le Provvigioni, quelle liquidabili in base all'incassato rilevato dalle Partite Scoperte.
- Ovviamente, l'importo delle Provvigioni da Liquidare è diverso a seconda del [Tipo Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoLiquidazione) indicato nei [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm) della Ditta:
1. Liquidazione per Ditte con
**Incasso Totale**
le Provvigioni si considerano liquidabili solo se la Fattura risulta *completamente* incassata e, quindi, la partita scoperta risulta chiusa; poiché una stessa Fattura può far riferimento a più Agenti, l'incasso di questa può rendere liquidabili le Provvigioni di più soggetti
2. Liquidazione per Ditte con
**Incasso Parziale**
l'importo delle Provvigioni liquidabili per ciascuna Fattura è calcolato *in proporzione* all'importo che risulta incassato.
---
### Modalità Operativa
- Operativamente, è richiesta l'impostazione dei parametri di selezione delle Provvigioni da esaminare:
- **Codice Agente**
- **Rapporto Contabile**
- **Data - Numero Documento**
È possibile indicare un periodo solo nell'ambito dell'anno contabile selezionato
- **Tipo Documento**
- **Data limite incassi**
Indicare fino a quale giorno controllare i pagamenti effettuati sulle Fatture.
Non è possibile impostare una data inferiore a quella indicata l'ultima volta che è stata eseguita la funzione di
[Conferma Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503081503000000/1?old=E25%2F03081503.htm)
- **Provvigioni già liquidate**
L'attivazione di questa *check-box* è utile se s'intende riportare in stampa lo storico delle Provvigioni *completamente liquidate*
Report Liquidazione: videata di selezione- Convalidando i parametri impostati, il programma provvederà a generare un report in cui sono elencate, per ciascuna Fattura/Agente, le seguenti informazioni:
- **Cliente** intestatario della Fattura
Codice e Denominazione
- **Numero** - **Data Documento**
- **Totale Documento**
- **Totale incassato**
Indica l'importo *complessivamente* incassato sul Documento, considerando i pagamenti effettuati entro la Data limite incassi, impostata nei parametri di filtro (è desunto dalle partite scoperte)
- **Imponibile provvigioni**
Indica, per ciascuna Fattura, il valore dell'Imponibile provvigioni spettante all'Agente, considerando l'ipotesi che una stessa Fattura possa essere emessa a fronte di più Agenti
- **Provvigioni maturate**
Indica l'ammontare complessivo delle Provvigioni maturate dall'Agente
- **Provvigioni liquidate**
Indica il totale delle Provvigioni liquidate all'Agente, in base a quanto risultante dalla funzione di
[Conferma Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503081501000000/1?old=E25%2F03081501.htm)
- **Provvigioni da liquidare**
Indica il valore delle Provvigioni da liquidare, in relazione all'incassato e all'importo liquidato in precedenza
- **Provvigioni residue**
Indica il valore delle Provvigioni maturate ma
Non ancora liquidabili in base all'incassato
Qualora, tra i parametri della Tabella procedurale [**PRV**-Parametri Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073500000/1?old=EE0%2F01010735.htm), sia attivo il *check-box* Importi no soggetti, nel report saranno considerati anche tutti gli importi non soggetti a provvigione.
- Supponiamo di avere due Fatture:
- Fatt. N. 10 del 31/01/2015 intestata al Cliente 100,08 - Incassata
- Fatt. N. 35 del 31/01/2015 intestata al Cliente 200,08 - Non incassata
| Fatt. N. 10 del 31/01/2015 intestata al Cliente 100,08 - Incassata
|
| Agente
| Conto Consegna
| Imponibile
| Provv. maturate
|
| 1
| 151,08
| 1.200,00 €
| 120 €
|
| 1
| 152,08
| 1.500,00 €
| 150 €
|
| 2
| 153,08
| 1.100,00 €
| 88 €
|
| 2
| 154,08
| 1.000,00 €
| 80 €
|
| Tot. Imponibile
| 4.800,00 €
| |
| Tot. Fattura
| 4.992,00 €
| |
| Fatt. N. 35 del 31/01/2015 intestata al Cliente 200,08 - Non Incassata
|
| Agente
| Conto Consegna
| Imponibile
| Provv. maturate
|
| 1
| 221,08
| 1.300,00 €
| 130,00 €
|
| 1
| 222,08
| 1.800,00 €
| 180,00 €
|
| 2
| 223,08
| 1.300,00 €
| 104,00 €
|
| 2
| 224,08
| 1.700,00 €
| 136,00 €
|
| Tot. Imponibile
| 6.100,00 €
| |
| Tot. Fattura
| 6.344,00 €
| |
Sarà generato il seguente report:
| Agente 1
|
| Cliente
| N. Doc.
| Data Doc.
| Totale Doc.
| Tot. Incassato
| Imponibile Provv.
| Provvig. maturate
| Provvig. liquidabili
|
| 100,08
| 10
| 31/01/2015
| 4.992
| 4.992
| 2.700
| 270
| 270
|
| 200,08
| 35
| 31/01/2015
| 6.334
| 0
| 3.100
| 310
| 0
|
| Totali
| 11.336
| 4.992
| 5.800
| 580
| 270
|
| Agente 2
|
| Cliente
| N. Doc.
| Data Doc.
| Totale Doc.
| Tot. Incassato
| Imponibile Provv.
| Provvig. maturate
| Provvig. liquidabili
|
| 100,08
| 10
| 31/01/2015
| 4.992
| 4.992
| 2.100
| 168
| 168
|
| 200,08
| 35
| 31/01/2015
| 6.334
| 0
| 3.000
| 240
| 0
|
| Totali
| 11.336
| 4.992
| 5.100
| 408
| 168
|
# 3.8.15.3 - Liquidazione Provvigioni: 3. Conferma Liquidazione
La funzione di Conferma Liquidazione serve a confermare le Provvigioni che risultano **liquidabili**.
- Ovviamente, l'importo delle Provvigioni da Liquidare è diverso a seconda del [Tipo Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoLiquidazione) indicato nei [Parametri Funzionali](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm) della Ditta:
1. Liquidazione per Ditte con
**Incasso Totale**
le Provvigioni si considerano liquidabili solo se la Fattura risulta *completamente* incassata e, quindi, la partita scoperta risulta chiusa; poichè una stessa Fattura può far riferimento a più Agenti, l'incasso di questa può rendere liquidabili le Provvigioni di più soggetti
2. Liquidazione per Ditte con
**Incasso Parziale**
l'importo delle Provvigioni liquidabili per ciascuna Fattura è calcolato *in proporzione* all'importo che risulta incassato.
---
- Operativamente, è richiesta l'impostazione dei parametri di selezione delle Provvigioni da esaminare:
- **Codice Agente**
- **Conto Agente**
- **Rapporto Contabile**
- **Data - Numero Documento**
È possibile indicare un periodo solo nell'ambito dell'anno contabile selezionato
- **Tipo Documento**
- **Data limite incassi**
Indicare fino a quale giorno controllare i pagamenti effettuati sulle Fatture.
Non è possibile impostare una data inferiore a quella indicata l'ultima volta che è stata eseguita la presente funzione di
Conferma Liquidazione.
Qualora, tra i parametri della Tabella procedurale [**PRV**-Parametri Gestione Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101073500000/1?old=EE0%2F01010735.htm), sia attivo il *check-box* Importi no soggetti, in questa fase saranno considerati anche tutti gli importi non soggetti a provvigione.
Conferma Liquidazione: elenco Provvigioni liquidabiliAttenzione!
1. in seguito alla Conferma, le Provvigioni
Non potranno più tornare allo Stato «da Liquidare» e, quindi,
Non potranno più essere modificate
2. alla successiva esecuzione di questa funzione,
Non sarà possibile impostare una Data limite incassi inferiore a quella utilizzata attualmente
- Si presti attenzione alle seguenti colonne del *data-grid*:
- **No Sogg.**
riporta il Totale Documento non soggetto a provvigioni
- **No Liquid. D.**
quota da decurtare dalle provvigioni in base all'importo non soggetto, che risulta precedentemente confermato in definitivo
- **No Liquid. P.**
quota da decurtare dalle provvigioni in base all'importo non soggetto, che deve essere ancora confermato in definitivo
- **Trimestre Versamento**
- Corrisponde al trimestre di riferimento del versamento:
- **1** = Gennaio - Marzo
- **2** = Aprile - Giugno
- **3** = Luglio - Settembre
- **4** = Ottobre - Dicembre
---
### Minimale Contributivo
Il calcolo del Contributo Enasarco è effettuato nel rispetto della normativa vigente, in particolare tenendo conto del **Minimale Contributivo** da versare per Agente.
Il **Minimale Contributivo Annuo** è pari a **789 è** per gli Agenti Monomandatari e **396 è** per gli Agenti Plurimandatari: questo Minimale deve essere frazionato in Quote Trimestrali (197,25 è per i Monomandatari e 99 è per i Plurimandatari) e quindi, se il Contributo calcolato è *inferiore* al Minimale Contributivo, il Contributo Trimestrale dovrà essere integrato con una quota a carico della Ditta, che potrà eventualmente recuperare questa integrazione in un trimestre successivo dello stesso anno.
Inoltre, è sufficiente che in un solo Trimestre maturi una Provvigione di qualsiasi entità, affinchè scatti l'obbligo del versamento minimo per tutti i Trimestri dell'anno.
A titolo di esempio, proponiamo di seguito alcune situazioni che potrebbero verificarsi:
#### 1° Esempio
**Calcolo del Minimale per un Agente Individuale Monomandatario**
| Trim.
| Provvigione
maturata
| Contributo
dovuto
| Integrazione
| Calcolo effettuato
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| Rapporto improduttivo = Minimale NON dovuto
|
| 2
| 250,00 €
| **394,5 €**
| 360,75 €
| Il Contributo sarebbe (250,00 x 13,50)/100 = **33,75 €**: poichè questo importo è inferiore al Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), è dovuta l'integrazione al Minimale (totalmente a carico della Ditta); inoltre, va versato anche il Minimale del 1° Trimestre.
In definitiva, il versamento è pari a **394,50 €** e l'integrazione versata (per eventuale recupero nei trimestri successivi) è pari a 394,50 - 33,75 = **360,75 €**.
|
| 3
| 0
| **197,25 €**
| 197,25 €
| Anche se il rapporto è improduttivo, va comunque versato il Minimale Trimestrale.
|
| 4
| 0
| **197,25 €**
| 197,25 €
| Va comunque versato il Minimale Trimestrale per raggiungere il Minimale Annuo Monomandatario pari a **789,00 €**.
|
#### 2° Esempio
**Calcolo del Minimale per un Agente Individuale Monomandatario, il cui Mandato inizia il 1° luglio**
| Trim.
| Provvigione
maturata
| Contributo
dovuto
| Integrazione
| Calcolo effettuato
|
| 1
| -
| -
| -
| Rapporto inesistente = Minimale NON dovuto
|
| 2
| -
| -
| -
| Rapporto inesistente = Minimale NON dovuto
|
| 3
| 250,00 €
| **197,25 €**
| 163,50 €
| Il Contributo sarebbe (250,00 x 13,50)/ = **33,75 €**: poichè questo importo è inferiore al Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), è dovuta l'integrazione al Minimale (totalmente a carico della Ditta).
Per i Trimestri precedenti, invece, NON è dovuto alcun versamento perchè il mandato NON era ancora aperto.
|
| 4
| 0
| **197,25 €**
| 197,25 €
| Va comunque versato il Minimale Trimestrale. Poichè i Trimestri coperti da mandato sono solo 2, il Minimale complessivamente versato per l'anno è pari a **363,50 €**.
|
Un calcolo analogo sarebbe da effettuarsi nel caso di un Agente, il cui mandato cessi nel corso dell'anno: il Minimale Trimestrale, infatti, è dovuto soltanto per i Trimestri in cui sussiste il mandato.
#### 3° Esempio
**Calcolo del Minimale per un Agente Individuale Monomandatario con recupero dell'integrazione nei Trimestri successivi**
| Trim.
| Provvigione
maturata
| Contributo
dovuto
| Integrazione
| Calcolo effettuato
|
| 1
| 400,00 €
| **197,25 €**
| 143,25 €
| Il Contributo sarebbe (400,00 x 13,50)/100 = **54,00 €**: poichè questo importo è inferiore al Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), è dovuta l'integrazione al Minimale pari a 197,25 - 54,00 = **143,25 €**, questo importo potrà essere eventualmente recuperato nei Trimestri successivi.
|
| 2
| 450,00 €
| **197,25 €**
| 136,50 €
| Il Contributo sarebbe (450,00 x 13,50)/100 = **60,75 €**: poichè questo importo è inferiore al Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), è dovuta l'integrazione al Minimale pari a 197,25 - 60,75 = **136,50 €**.
L'importo da recuperare diventa 143,25 + 136,50 = **279,75 €**.
|
| 3
| 5.000,00 €
| **395,25 €**
| -279,75 €
| Il Contributo sarebbe (5.000,00 x 13,50)/100 = **675,00 €**: poichè questo importo supera il Minimale Mono (197,25 € a Trimestre), diventa possibile recuperare l'integrazione versata nei Trimestri precedenti (675,00 - 279,75) = **395,25 €** (comunque superiore al Minimale).
|
| 4
| 850,00 €
| **114,75 €**
| 0
| Il Contributo sarebbe (850,00 x 13,50)/100 = **114,75 €**: poichè è stato raggiunto il Minimale Annuo, anche con il recupero dell'integrazione, il Contributo deve essere versato integralmente.
|
# 3.8.17.11 - Passaggio Anno Agenti
L'esecuzione di questa fase richiede il valore **2** nell'indicatore [Chiusure Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0009.htm%23chiusure_vendite) della ditta.
Si consiglia l'esecuzione di questo passaggio, solo dopo aver ultimato tutte le operazioni di competenza dell'anno precedente. Tali operazioni sono di seguito elencate:
- **1. Stampa documenti fiscali definitivi:**
- Fatture
- Note credito
- Ricevute, fatture fiscali e corrispettivi
- **2. Contabilità fatture emesse:**
- Riepilogo fatturazione
- Generazione portafoglio
- Aggiornamento agenti definitivo
- Passaggio in contabilità della fatture emesse
- **3. Emissione documenti di pagamento:**
- Effetti
- Distinta
- **4. Stampa situazioni agenti definitiva:**
- Periodica
- Distinta in modo definitivo
La funzione di tale fondo è quella di provvedere, all'atto di risoluzione di ogni contratto d'agenzia, alla corresponsione delle somme che risultano versate ed accantonate a titolo di contributo FIRR; l'erogazione avviene indipendentemente dalla causa che ha determinato l'interruzione del rapporto d'agenzia.
Le ditte sono tenute ad accantonare annualmente una somma, rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi.
Attraverso questa funzione,  elabora tutti gli agenti per i quali è prevista la Gestione delle Provvigioni. Gli agenti, titolari unici o società di agenzia, stipulando un contratto mono o plurimandatario, maturano un imponibile provvigioni, assunto in base allo scaglione di competenza, attraverso cui è determinato l'importo del fondo di indennità.
Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
**Agenti e rappresentanti monomandatari**
- 4% sulle provvigioni fino a € 12.395,00 annui
- 2% sulla quota delle provvigioni tra € 12.395,00 e € 18.592,00 annui
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre € 18.592,00 annui
**Agenti e rappresentanti plurimandatari**- 4% sulle provvigioni fino a € 6.198,00 annui
- 2% sulla quota delle provvigioni tra € 6.198,00 e € 9.296,00 annui
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre € 9.296,00 annui
, inoltre, verifica se l'importo rientra negli scaglioni di cui sopra, applicando la percentuale associata ad ogni scaglione.
In caso di società, il programma fa la somma delle provvigioni di tutti gli agenti e il calcolo FIRR viene effettuato sul totale.
Il Contributo FIRR deve essere versato dalle ditte entro il 31 marzo di ogni anno.
# 3.8.17.3 - Certificazioni
L'azienda che gestisce il calcolo Enasarco e il Contributo FIRR, in base agli stessi criteri indicati per la stampa del tabulato FIRR di controllo, emette per ogni agente una certificazione, nella quale sono riportati:
- gli importi dei contributi di assistenza
- l'importo del Contributo FIRR versato all'Enasarco, quale parte o tale a carico dell'azienda
Nel caso di agenti facenti parte di una società d'agenzia, le quote relative ai contributi di assistenza sono indicate in base alla percentuale di partecipazione del soggetto all'agenzia.
# 3.8.17.5 - Adempimenti Previdenziali: 5. Indennità Suppletiva Clientela
# 3.8.18 - Gestione Provvigioni
Questa funzione determina l'incidenza delle provvigioni, per ogni singolo articolo. I movimenti generati in questa fase possono essere successivamente modificati, dalla funzione di Manutenzione Documenti Magazzino, presente nel modulo [sigemag](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E28000000000000000/1?old=E28%2FM280101.htm) .
- La rilevazione delle provvigioni richiede l'impiego delle seguenti causali magazzino:
- [**40820** - Costi Provvigioni Vendite](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2540820000000000/1?old=E25%2Fcomn%2F40820.htm)
- [**40830** - Costi Provvigioni Acquisti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2540830000000000/1?old=E25%2Fcomn%2F40830.htm)
Questa funzione esegue la generazione delle Provvigioni spettanti agli Agenti, elaborando i movimenti di magazzino e/o di vendita, fino alla Data limite impostata dall'utente.
- Con riferimento alle **Operazioni di Acquisto**, saranno elaborate le seguenti tipologie di documento:
- Fatture accompagnatorie (Tipo Documento **A**)
- Fatture di fine periodo (Tipo Documento **C**)
- Con riferimento alle **Operazioni di Vendita** invece, saranno elaborate le seguenti tipologie di documento:
- D.d.t. (Tipo Documento da 0 a **4**)
- Fatture accompagnatorie (Tipo Documento **5**)
- Fatture Fiscali e Scontrinate (Tipi Documento **6** e **7**)
- Note Credito (Tipo Documento **9**)
- Corrispettivi (Tipo Documento **P**)
- La funzione di Generazione Provvigioni inoltre, in base al [ Tipo Calcolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoCalcolo) e al [Tipo Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoLiquidazione), provvederà:
- a
Non effettuare alcun ricalcolo, assumendo le informazioni dal documento di magazzino, se [Tipo Calcolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoCalcolo) è **1 - Standard**
- ad effettuare il ricalcolo applicando solo le Tabelle Provvigionali in essere, se [Tipo Calcolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoCalcolo) è **2 - Tabelle Provvigioni**
- ad effettuare il ricalcolo applicando le Tabelle Provvigionali ed eventuali altre Condizioni Commerciali, ossia Promozioni, Listini personalizzati e/o Volantini (solo per i Ce.Di.), se [Tipo Calcolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoCalcolo) è **3 - Tabelle Provvigioni + altre Condizioni Comm.li**
Qualora il ricalcolo preveda anche l'applicazione di Promozioni e/o Listini personalizzati ([Tipo Calcolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoCalcolo) uguale a **3**), questi saranno verificati alla **Data Operazione**. È opportuno precisare, che saranno applicate sia le **Tabelle Provvigionali Base** che quelle **Extra**.
# 3.8.20 - Genera Movimenti Provvigionali (Una-Tantum)
Questa funzione deve essere eseguita **solo una volta** dopo l'aggiornamento di *release*, da tutti gli Utenti che gestiscono, nel proprio sistema informativo, Ditte sulle quali è attiva la Gestione Provvigioni.
- Questa funzione provvede a:
- generare i movimenti provvigionali nelle nuove tavole, per l'anno precedente e per l'anno corrente **fino al 31/03/2009**
- generare la movimentazione utile per la liquidazione delle provvigioni all'Agente
- Per la stampa del Brogliaccio Provvigioni sono previste da menù le seguenti selezioni:
- **1** - [Analitico](#01)
- **2** - [Sintetico](#02)
- **3** - [Riepilogo per Cliente](#03)
- **4** - [Movimenti Non Valorizzati](#04)
---
---
### [](#00) 2 - Brogliaccio Sintetico
- Il Brogliaccio Sintetico fornisce l'elenco dei movimenti provvigionali per singolo Documento e il Riepilogo per Aliquota. La stampa Sintetica prevede la possibilità di selezionare il formato *ridotto*, che riporta in stampa solo le seguenti informazioni:
- Data e Numero Documento
- Codice Conto
- Imponibile Documento
- Importo Provvigioni
- Importo Provvigioni Extra
---
Questa selezione è attiva solo sulle Aziende del Settore «Pastifici» e che adottano, inoltre, il [Tipo Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoLiquidazione) «**1 - Consegnato**».
---
### Modalità Operativa
In fase d'accesso alla funzione, nella parte superiore della videata, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
**Data limite**
Impostare la Data limite dei movimenti provvigionali da stampare.
**Codice Agente**
Impostare un singolo Agente oppure 0 *(zero)* per visualizzarli tutti.
In corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito *check-box*, che permette di selezionare/deselezionare gli Agenti per i quali eseguire la stampa.
Cliccando sul pulsante , si attiva la *window* con i parametri di stampa:
Stampa Brogliaccio Provvigioni - Riepilogo per Clienti: videata di selezione- **Riepilogo Totali**
- Il valore di quest'indicatore determina il criterio in base al quale riepilogare i totali:
- 0 = per Gruppo
- **1** = per Gruppo e Sottogruppo
- **2** = Sintetici per Cliente
Questo campo è presente solo per la stampa del [Riepilogo per Clienti](#03).
**Stampa Incentivi**
Attivare questo indicatore, per richiedere la stampa degli Incentivi sul [Riepilogo per Clienti](#03).
**Movimenti non valorizzati**
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o esclusione dal report dei movimenti provvigionali non valorizzati.
# 3.8.5 - Manutenzione Provvigioni
In questa fase è possibile modificare i movimenti provvigionali, generati in automatico dall'[apposita funzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503080200000000/1?old=E25%2F030802.htm).
È opportuno precisare, che possono accedere alla funzione di Manutenzione Provvigioni, solo coloro che adottano il [Tipo Calcolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2501010904040000/1?old=E25%2F0101090404.htm%23tipoCalcolo) «1 - Standard» (*da Documento*). Eventuali modifiche apportate in questa fase saranno inoltre annullate, qualora sia eseguita successivamente la funzione di Ricalcolo.
Sono soggetti a modifica solo i movimenti che Non sono stati già elaborati in fase di [Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503081500000000/1?old=E25%2F030815.htm) oppure ai fini della Stampa Fatture. In altre parole, Non è ammessa la modifica di movimenti provvigionali fatturati e/o liquidati.
---
### Modalità Operativa
- Per accedere alla modifica del movimento, è richiesto l'inserimento del **Numero Operazione**, che può essere assunto dalla stampa del [Brogliaccio](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503080400000000/1?old=E25%2F030804.htm) o dalla funzione di [Inquiry Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503080600000000/1?old=E25%2F030806.htm). Richiamato il movimento d'interesse, il programma ne visualizza i relativi dati e fornisce, in modalità *data-grid*, l'elenco degli Articoli con i rispettivi Importi.
- È possibile selezionare la riga da modificare, cliccando sul pulsante  corrispondente; richiamata la riga d'interesse, è possibile modificare i seguenti dati:
- **Quantità Movimento**
- **Imponibile Lordo**
- **% Premi** erogati ai Clienti (solo
Gestione Provvigioni Sintetica), con ricalcolo dell'Imponibile Netto
- **% Reso accreditato** (solo
Gestione Provvigioni Sintetica), con ricalcolo dell'Imponibile Netto
- **% Provvigioni Base**, che
Non aggiorna l'Importo delle Provvigioni
- **Importo Provvigioni Base**
Se diverso da quello calcolato in base alla % Provvigioni applicata, forzare la modifica con il tasto **F3**; impostare il tasto **F2** invece, per far assumere l'Importo calcolato in automatico.
- **% Provvigioni Extra**, che
Non aggiorna l'Importo delle Provvigioni
- **Importo Provvigioni Extra**
Se diverso da quello calcolato in base alla % Provvigioni applicata, forzare la modifica con il tasto **F3**; impostare il tasto **F2** invece, per far assumere l'Importo calcolato in automatico.
- **Incentivi** da corrispondere all'Agente
- Solo per la Gestione Provvigioni Analitica, in questa fase è possibile gestire Incentivi e Riduzioni extra, senza legarle ad alcun Articolo.
- Operativamente, dopo aver richiamato in modifica il movimento provvigionale, il programma visualizza tutti gli Articoli e gli Incentivi concessi. Per accedere alla fase d'inserimento/modifica degli Incentivi, è sufficiente cliccare sull'apposito tasto :
Manutenzione Provvigioni: Gestione Incentivi/Riduzioni Extra- **Modifica Incentivo/Riduzione**
- Il cursore si posiziona sul campo **Riga**: per modificare un Incentivo/Riduzione già inserito, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .
- **Inserimento Incentivo/Riduzione**
- Per inserire un nuovo Incentivo/Riduzione, impostare il tasto **Esc** sul campo **Riga** e cliccare sull'apposito pulsante .
- Causale dell'Incentivo/Riduzione
- Centro di Costo
- Importo
Le Causali degli Incentivi/Riduzioni sono gestite nel modulo Gestione Servizi, mediante la [Tabella Procedurale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500101070000000/1?old=EE0%2F010107.htm) di Tipo «**IRP**».
Manutenzione Provvigioni: Inserimento Incentivo/Riduzione Extra
# 3.8.6 - Inquiry Provvigioni
Mediante questa funzione è possibile visualizzare i movimenti provvigionali di un determinato periodo e, con l'applicazione di diversi parametri di filtro, analizzare la situazione di un singolo Agente, Cliente o Rapporto Contabile, nonchè di un singolo Articolo. È poi possibile selezionare solo i movimenti provvigionali che risultano valorizzati o Non valorizzati (nel caso di Liquidazione sul Consegnato), nonchè tutti i movimenti relativi ad un determinato Centro di Costo.
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### Videata di Selezione
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Q4Himage.png)
Manutenzione Provvigioni: videata di selezione---
### Dettaglio dei Movimenti
Manutenzione Provvigioni: dettaglio dei movimentiI riferimenti dei Documenti sono visualizzati in rosso, per indicare che il movimento è stato elaborato per confermare le Provvigioni ai fini della [Liquidazione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503081500000000/1?old=E25%2F030815.htm) o per emettere la Fattura all'Agente (Gestione Provvigioni Avanzata).
# 3.8.9 - Stampe di Servizio
- Per Stampe di Servizio s'intendono diverse funzioni, mediante le quali è possibile effettuare un'analisi della movimentazione provvigionale oppure ottenere la situazione di uno o più Agenti.
-
- Sono accessibili da menù le seguenti funzioni:
- **1** - [Analisi Provvigioni per Articolo](#01)
- **2** - [Analisi Provvigioni per C/Consegna](#02)
- **4** - [Stampa Situazione Agenti](#04)
- **20** - [Stampa Anagrafica Agenti](#20)
---
Analisi Provvigioni - Sintetica---
### [](#00) 2 - Analisi Provvigioni per C/Consegna
Il report generato da questa funzione riporta per Agente le Provvigioni maturate per ciascun Conto Consegna.
### [](#00) 4 - Stampa Situazione Agenti
Relativamente all'Anno selezionato, la Situazione Agenti fornisce per singolo Agente e, per ciascun mese dell'anno, l'Imponibile e l'Importo delle Provvigioni maturate.
Si ricordi che le informazioni fornite da questo report, nonchè quelle presenti nell'[Anagrafica Agenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010211000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0015.htm), sono aggiornate dalla funzione di [Conferma Provvigioni](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2503081501000000/1?old=E25%2F03081501.htm), in fase di Liquidazione (3.8 - 15 - 1).
Situazione Agenti---
### [](#00) 20 - Stampa Anagrafica Agenti
Si tratta di un semplice report in cui sono evidenziate solo alcune informazioni relative agli Agenti.
# 4.18 - Inquiry & Reports Statistiche
# 4.18.1 - Inquiry
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# 4.18.1.2 - Inquiry: 2. Statistiche fornitori
La funzione d'Inquiry Statistiche consente di estrarre situazioni riepilogative sul Totale Fatturato dai *Fornitori*, con possibilità di analizzare anche gli Acquisti relativi ad un singolo Articolo o categoria merceologica.
Le informazioni fornite dalle Statistiche permettono di analizzare l'andamento per ciascun mese dell'anno, comparando i risultati attuali a quelli conseguiti nell'esercizio precedente. Sulla base di queste informazioni inoltre, la procedura provvede a calcolare una *percentuale di variazione*, rapportando il Totale Fatturato di ogni singolo mese al corrispondente dell'anno precedente ed offrendo altresì, una verifica immediata sull'ammontare del Fatturato e sulla Quantità di Articoli .
In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento del codice Ditta e dell'Anno contabile di riferimento, le impostazioni iniziali permettono di accedere alla videata per l'Inquiry Statistiche:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/DPmimage.png)
Inquiry Statistiche Fornitori.**Fornitore**
Impostare il conto Fornitore nel formato *Analitico + Mastro* (AAAAAAAMM).
**Articolo**
Indicare il codice dell'Articolo di cui si vogliono interrogare le Statistiche, relativamente al Fornitore selezionato.
Impostando a 0 (zero) o a *spazio* questo campo, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.
**Gruppo/Sottogruppo**
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti i movimenti statistici relativi al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.
**Analisi**
Se è attivo questo *flag*, è possibile ottenere un'inquiry sintetica per articolo delle statistiche di vendita.
**Da... A**
Impostando opportunamente un valore per questi campi, si attiva la visualizzazione dei *totali parziali* nell'ultima riga della videata.
- ***1° Esempio:*** immettendo il valore **3** nel campo **Da**, la procedura visualizza i Totali delle Statistiche *a partire dal* 1 Marzo dell'Anno Corrente e Precedente.
- ***2° Esempio:*** immettendo il valore **3** nel campo **A**, la procedura visualizza i Totali delle Statistiche *fino* al 31 Marzo dell'Anno Corrente e Precedente.
# 4.18.2.5 - Fornitori/6. Fornitori per categoria
La funzione di Stampa prevede la possibilità di generare le statistiche, con riferimento ad un singolo **fornitore** o ad una precisa **categoria** di fornitori, entrambi gli ordinamenti sono selezionabili da menù.
- I tabulati disponibili per i Reports Statistiche sono di seguito elencati:
- **1** - [Analitico](#0201)
- **2** - [Sintetico](#0202)
- **3** - [Statistica 12 mesi](#0203)
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### [](#02) 1. Analitico
Il report generato da questa scelta riporta in forma analitica, i dati statistici per tipo di selezione (cliente, zona o agente). Se l'elaborazione ha riguardato più codici, al termine è prevista anche una stampa riepilogativa.
#### export formato csv
Tra i **Formati di Output** previsti per il Report Analitico e selezionabili dal menù principale, esiste la possibilità di esportare le statistiche generate in formato **CSV/Dif**, per consentirne l'elaborazione anche con altri applicativi.
Naturalmente, l'estrazione delle statistiche si realizza in base ai valori impostati nei parametri di filtro, presenti nella videata di selezione.
I dati esportati riguardano, oltre ai riferimenti del cliente, della zona, dell'area, dell'agente, degli articoli o categorie merceologiche selezionati, le quantità e i valori dell'anno corrente e precedente, espressi con riferimento al mese selezionato.
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### [](#02) 2. Sintetico
La stampa sintetica riporta le stesse informazioni del [report analitico](#0201), totalizzate però, per gruppo e sottogruppo.
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### [](#02) 3. Statistica 12 mesi
Rispetto alle stampe precedenti, questa stampa riporta i dati statistici di tutti i 12 mesi dell'anno.
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### MODALITA' OPERATIVE
I reports statistiche possono essere generati, secondo diverse modalità operative, di seguito esposte.
#### [](#modalit%C3%A0) 1. Per Articolo o Gruppo Statistiche
Questa modalità riporta distintamente le statistiche per articolo, oppure nel caso di selezione **per gruppo statistiche**, queste sono accorpate in base al [gruppo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23gruppo_statistiche) specificato sull'[anagrafica dell'articolo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E25010301000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm). In quest'ultima selezione inoltre, le percentuali di variazione rispetto all'anno precedente sono riportate, considerando le quantità e il fatturato netto.
#### [](#modalit%C3%A0) 2. Con o Senza Valori
Questa modalità invece, consente di scegliere se includere o escludere la colonna del valore degli articoli.
#### [](#modalit%C3%A0) 3. Formato
- Questa modalità propone tre prospetti di stampa, che differiscono tra loro per il contenuto. Sono attualmente gestiti i seguenti valori:
- - Standard
- - Differenze valore
- - Semplificato.
Il tabulato Differenza valore non riporta il Fatturato Lordo e la percentuale di Sconto Medio, ma evidenzia la differenza di valore dell'anno precedente rispetto all'anno corrente.
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### PARAMETRI FILTRO
Indipendentemente dalla stampa prescelta, la maschera di selezione sarà sempre la stessa. Il suo scopo è quello di fornire un ulteriore filtro, attraverso l'impostazione di specifici parametri.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/TuDimage.png)
Stampa Statistiche Fornitori: videata di selezione.
# 4.20 - Inquiry & Reports
# 4.20.1 - Controllo Condizioni Acquistato: Raffronto Fatture/Bolle
La fase di controllo si traduce nel **raffronto tra le fatture differite o di fine periodo e le bolle d'acquisto** ad esse relative. Questa funzione infatti, esamina tutte le fatture d'acquisto di fine periodo e rileva eventuali differenze di colli, quantità o valore, rispetto alle bolle d'acquisto.
Le fatture di fine periodo sono movimenti con tipo documento uguale a **C**, mentre le bolle d'acquisto sono movimenti con tipo documento uguale a **B**.
---
### Selezioni
La selezione delle fatture da elaborare si realizza nella seguente videata:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/Besimage.png)
Selezioni per il Raffronto Fatture / Bolle.**Ditta**
L'impostazione del codice ditta è richiesta in fase d'accesso alla funzione.
**Codice Fornitore**
È possibile eseguire l'elaborazione con riferimento ad un singolo fornitore, il cui codice conto va inserito in questo campo. La selezione del fornitore può avvenire anche mediante find, digitando semplicemente il tasto f8.
Per includere nell'elaborazione tutti i fornitori invece, è sufficiente impostare solo il codice mastro.
**Numero Fattura**
Consente di eseguire il controllo con riferimento ad una sola fattura differita, il cui numero identificativo va impostato in questo campo. Per estendere la selezione a tutti i documenti invece, è sufficiente impostare 0 (zero).
**Data Fattura da... a**
Limita la selezione alle sole fatture con data compresa nell'intervallo specificato.
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### Elaborazione
- Al termine dell'elaborazione, se la procedura ha riscontrato incongruenze, provvede a stampare un apposito report, che per ogni fattura riporta le seguenti informazioni:
- - Articolo
- - Numero colli risultante dalla fattura
- - Quantità risultante dalla fattura (espressa nell'unità di misura base dell'articolo)
- - Fatturato Netto risultante dalla fattura (espresso nella valuta della ditta)
- - Numero colli ottenuto dalle varie bolle di consegna
- - Quantità ottenuta dalle varie bolle di consegna (espressa nell'unità di misura base dell'articolo)
- - Fatturato Netto ottenuto dalle varie bolle di consegna (espresso nella valuta della ditta)
- - Segnalazione di differenza (tre asterischi)
- - Riferimenti delle bolle d'acquisto.
Questa funzione permette di conoscere la situazione dei Fornitori destinatari di dichiarazione d'intento.
---
### Modalità Operativa
Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:
**Fornitore**
È possibile interrogare un singolo Fornitore oppure, lasciando a 0 *(zero)* o indicando solo il Mastro, ottenere l'elenco dei Fornitori destinatari di dichiarazione d'intento.
**Data Bolle da... a**
Indicare il periodo delle Bolle d'Acquisto Non ancora fatturate.
**Data Ordini da... a**
Indicare il periodo degli Ordini d'Acquisto Non ancora evasi.
- **Visualizzazione**
- Il valore di quest'indicatore determina il criterio di valorizzazione di tutte le Bolle e degli Ordini sprovvisti di prezzo.
- I valori previsti sono:
- **2** = costo medio
- **4** = costo standard
- **5** = ultimo costo
- Il programma visualizza, in modalità *data-grid*, l'elenco dei Fornitori corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente. Oltre al Numero e al Periodo (date d'inizio e fine) della dichiarazione d'intento, le altre colonne del *data-grid* sono:
- **Impn.Cont.**
Imponibile dei Documenti di Acquisto che risultano contabilizzati, con *drill-down*  per visualizzare il dettaglio
- **Impn.DaCont.**
Imponibile dei Documenti di Acquisto registrati in magazzino ma non ancora contabilizzati, con *drill-down*  per visualizzare il dettaglio
- **Impn.Bolle**
Imponibile delle Bolle di entrata merci non ancora fatturate
- **Impn.Docm.**
Imponibile totale dei Documenti di entrata merci
- **Impn.Ordn.**
Imponibile totale degli Ordini di Acquisto in essere
- **Impn.Gen.**
Imponibile generale del Fornitore, comprensivo dell'ordinato
Questa funzione consente d'interrogare i Movimenti degli Ordini e produrre un report in formato XML.
Per le modalità operative dell'**Inquiry Movimenti Ordini**, si rimanda al [relativo paragrafo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10022001000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0053.htm).
La generazione dell'output in formato *web* offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'*XML*, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.
Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di [](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).
La generazione del Report Movimenti Ordini in formato XML ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** *(Cascading Style Sheets)* e **XSL** *(eXtensible Style Sheets)* infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.
Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** *(Document Type Definition)* o **XSD** *(XML-Data)* o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.
I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.
Di seguito è riportato un esempio di Report Movimenti Ordini in formato XML, conforme al modello adottato dalla Genesys Software ma, come già detto, facilmente personalizzabile dall'azienda utente:
Report Movimenti Ordini in formato XML.
# 4.20.5 - Inquiry Movimenti Magazzino
Questa funzione prevede l'Interrogazione dei Movimenti di Magazzino e la generazione di un report in formato *XML*.
Per le modalità operative dell'**Inquiry Movimenti Magazzino**, si rimanda al [relativo paragrafo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10022003000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0047.htm).
La generazione dell'output in formato *web* offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'*XML*, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.
Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di [ ](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1001010000000000/1?old=E10%2Fcomn%2Fcomn0101.htm).
La generazione del Report Movimenti Magazzino in formato ***XML*** ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** *(Cascading Style Sheets)* e **XSL** *(eXtensible Style Sheets)* infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.
Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** *(Document Type Definition)* o **XSD** *(XML-Data)* o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.
I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.
In fase di interrogazione dei Movimenti di Magazzino in formato XML, inoltre, selezionando l'opzione **Riferimenti** nella maschera di filtro, si attiva la visualizzazione degli estremi delle Fatture e degli ordini sul report generato.
Di seguito è riportato un esempio di Report Movimenti Magazzino in formato *XML*, conforme al modello adottato dalla Genesys Software ma, come già detto, facilmente personalizzabile dall'azienda utente:
Report Movimenti Magazzino in formato XML.
# 4.20.6 - Rintracciabilità
Questo report ***xml*** permette di conoscere, relativamente al **Lotto** impostato, la movimentazione generata dal suo utilizzo (**tracciabilità**) e, se richiesta, anche la **rintracciabilità** e l'eventuale stampa dei Componenti impiegati.
- Per i **Prodotti finiti**, nella sezione di dettaglio sono forniti:
- il Codice EAN della confezione e/o prodotto
- nel caso di Clienti, l'Indirizzo, la Città e la Provincia di destinazione
- **Tipo Operazione**
- Consente un'ulteriore selezione dei movimenti, nell'ambito delle scelte già operate.
- Il Tipo Operazione può assumere i seguenti valori:
- 0 = tutti
**1** = carico
**2** = scarico
**5** = acquisto, carico produzione e consegna
- **Tipo Documento**
- È possibile indicare la movimentazione relativa alla tracciabilità da evidenziare.
- Il Tipo Documento può assumere i seguenti valori:
- **TT** = tutti
**DM** = Documenti di Magazzino
**DV** = Documenti di Vendita
**DE** = Documenti emessi (con passaggi interni)
**DP** = Documenti di Produzione
**BV** = Bolle Vendita
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/PGLimage.png)
Report Rintracciabilità: videata di selezionePrima di eseguire la stampa, il programma propone l'elenco degli Articoli la cui movimentazione principale riguarda il Lotto impostato e quindi, l'utente ha possibilità di escludere dall'analisi uno o più Articoli.
Report Rintracciabilità: visualizzazione ArticoliDel Lotto impostato è analizzata tutta la movimentazione relativa alla Produzione (Carico da Produzione e Scarico a Produzione), allo scopo di fornire l'elenco sia dei Componenti che dei Prodotti finiti movimentati. Sul *data-grid* sono indicati, oltre ai dati anagrafici dell'Articolo, la Tipologia del Componente e il Totale dei Carichi/Scarichi effettuati nel periodo di riferimento.
# 4.3 - Situazione Articolo di Magazzino
# 4.3.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry
### 1. Situazione
La funzione d'Inquiry Situazione fornisce a video le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Esistenza Attuale
- Data di Ultimo Scarico
- Giacenza Media
- Indice di Copertura.
- Nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Scorta Minima; mentre nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive sono: Quantità Ordinata e Impegnata ed Esistenza Dinamica.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
- Con riferimento agli Articoli Sotto Scorta, la funzione d'Inquiry fornisce a video le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Esistenza Attuale
- Scorta Minima
- Sotto Scorta
- Giacenza Media.
- Nell'Inquiry Sottoscorta per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Data di Ultimo Scarico; mentre nell'Inquiry Sottoscorta per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata e l'Indice di Copertura.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
- La funzione d'Inquiry ad Uso Commerciale fornisce a video le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Esistenza Attuale
- Data di Ultimo Scarico
- Giacenza Media
- Indice di Copertura.
- In aggiunta ai dati suesposti, l'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Fisica** riporta l'Unità di Misura dell'Articolo e la Scorta Minima; mentre nell'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata, l'Esistenza Dinamica e la Data di Ultimo Carico.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
- **Quantità iniziale**: la quantità all’inizio del giorno. Per la prima riga di ogni articolo, questa quantità corrisponde alla giacenza di magazzino nel momento in cui è stato elaborato il calcolo del fabbisogno;
- **Scorta minima**
- **Quantità ordinata a fornitori**
- **Quantità ordinata da clienti**
- **Quantità ordinata in evasione:** corrisponde alla quantità impegnata dalle proposte di consegna al momento in cui è stato elaborato il calcolo del fabbisogno;
- **Disponibilità:** pari alla somma algebrica della qtà iniziale + ordinato fornitori – ordinato clienti – ordinato in evasione – scorta minima. E’ visualizzata in rosso qualora questa fosse negativa.
Il dettaglio degli ordini e delle proposte di consegna può essere visualizzato cliccando sul pulsante  di ciascuna riga, .
**Tutti gli ordini con data consegna inferiore alla data di aggiornamento del fabbisogno, sono considerati evadibili alla data d’aggiornamento.**
E’ importante sottolineare che, tutti i dati visualizzati da questa procedura sono calcolati alla data in cui si è effettuato l’aggiornamento del calcolo del fabbisogno.
Inoltre, il **Ciclo di spedizione** della merce da consegnare viene evidenziato in un'apposita colonna intestata "**Cs**".
[Parametri Filtro](#parametri)
---
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/CZeimage.png)
Inquiry Articoli di Magazzino: impostazioni iniziali.**Ditta**
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
- **Ordinamento**
- Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = indicod
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale.
- Selezionato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e la procedura ne richiede l'impostazione.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/2a2image.png)
Inquiry Articoli di Magazzino: videata di selezione.- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
**Deposito**
Il Fabbisogno può essere interrogato utilizzando come parametro filtro il **deposito**. In particolare, selezionando un deposito è possibile visualizzare la situazione delle previste consegne e degli arrivi, calcolando il fabbisogno in base alle giacenze del deposito.
Nell'ipotesi in cui non si selezioni alcun deposito, è possibile richiedere la situazione per articolo generale o con indicazione del deposito di riferimento, flaggando al check-box "**Situazione per i diversi depositi**".
Dal valore attribuito a questo campo dipende la visualizzazione dell'esistenza complessiva di Magazzino o la rilevazione dell'esistenza contabile di un singolo Deposito: nel primo caso è sufficiente impostare il valore 0 (zero), mentre nel secondo caso va inserito il Codice Deposito.
Imputando **999** in corrispondenza di questo campo, è possibile conoscere su quali Depositi è distribuita l'esistenza contabile.
L'impostazione del campo Deposito non è prevista per l'[Inquiry Sotto Scorta](#02).
**Listino Vendita**
Solo per l'[Inquiry ad Uso Commerciale](#03), è possibile impostare in questo campo il numero del Listino da visualizzare, da **1** a **4**, oppure **T** per considerarli tutti. Nei dati visualizzati è riportato il prezzo, previsto dalla condizione commerciale attiva in quel momento e, per alcuni tipi di utenti, sono visualizzati anche l'*Ultimo Costo* o il *Costo Standard* degli Articoli.
# 4.3.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Inquiry
---
- La funzione d'Inquiry Situazione fornisce a video le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Esistenza Attuale
- Data di Ultimo Scarico
- Giacenza Media
- Indice di Copertura
- Nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Fisica**, le suddette informazioni sono integrate dall'indicazione dell'Unità di Misura dell'Articolo e della Scorta Minima; mentre nell'Inquiry Situazione per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive sono: Quantità Ordinata e Impegnata ed Esistenza Dinamica.
- Per entrambe le selezioni, è prevista la possibilità d'includere o escludere gli Articoli con *esistenza pari a zero*.
---
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/se4image.png)
Inquiry Situazione: impostazioni iniziali - **Ordinamento**
- Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.
- Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/jQ5image.png)
Inquiry Situazione: videata di selezione- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
**Situazione Depositi**
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere la Situazione dettagliata degli Articoli per singolo Deposito. Di conseguenza, per richiedere la Situazione Depositi è sufficiente attivare questa *check-box*, anzichè impostare **999** sul Codice Deposito, come richiesto in precedenza.
**Codice Deposito**
È possibile richiedere l'Inquiry Situazione Articoli con riferimento ad un *singolo* Deposito, impostandone semplicemente il Codice.
# 4.3.1.10 - Inquiry Fabbisogno del Periodo
Questa funzione permette di conoscere la disponibilità di uno o più Articoli di Magazzino, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte d'Ordine, in base alle informazioni risultanti dal [Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm).
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:
**Ditta**
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
**Deposito**
È possibile specificare il codice del Deposito, rispetto al quale analizzare la disponibilità degli Articoli.
Per estendere la selezione a *tutti* i Depositi, lasciare a 0 *(zero)* questo campo ed attivare eventualmente, l'apposito *[check-box](#situazioneDepositi)* tra i Parametri di Filtro.
**Articolo**
È possibile limitare la selezione ad un singolo Articolo, impostandone manualmente il codice o attivandone la ricerca con il tasto **F8**.
In caso contrario, impostando 0 *(zero)*, si passa all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.
**Gruppo/Sottogruppo**
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo impostato, nell'ambito delle scelte già effettuate.
In caso contrario, lasciando a 0 *(zero)* questi campi, è possibile procedere all'inserimento della Marca.
**Marca**
La valorizzazione di questo campo attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca specificata.
In caso contrario, lasciando a *spazio*, si accede alla videata d'impostazione dei Parametri di Filtro.
**Consegne dal... a**
Impostare le Date Consegna d'inizio e fine, rispetto alle quali esaminare il Fabbisogno degli Articoli.
- Il *range* di Date Consegna impostato Non può essere:
- *anteriore* alla data di
[Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)
- *posteriore* alla [Data limite Consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm%23dataLimiteConsegna), impostata in fase di
[Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm)
Ovviamente, per richiedere la Situazione Depositi è necessario che Non sia stato impostato alcun [Deposito](#deposito).
**Solo date movimentate**
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella visualizzazione/stampa, solo i giorni in cui è prevista la consegna di un Articolo o il suo impiego in un ciclo di produzione. Questa scelta è utile qualora nel calcolo del Fabbisogno del Periodo, l'Utente abbia scelto d'includere la Situazione Attuale degli Articoli (mediante attivazione dell'[apposito *check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm#:~:text=Includi%20situazione%20attuale).
**Solo disponibilità negativa**
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Articoli con disponibilità negativa.
- **Tipo Componente Articolo**
- È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da visualizzare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Finito semplice
- **1** = Finito composto
- **2** = Intermedio
- **3** = di Base
- **5** = di Base principale
- **7** = Materiale
- **8** = Manodopera
- **A** = Attrezzatura
- **C** = Confezione
- **Produzione Articoli**
- La valorizzazione di quest'indicatore permette di includere/escludere gli Articoli da caricare/scaricare ai fini della Produzione.
- Nel dettaglio, i valori impostabili sono i seguenti:
- **1** = solo Articoli con Carico Produzione
- **2** = solo Articoli con Scarico Produzione
- **3** = solo Articoli con Carico/Scarico Produzione
- **4** = escludi Articoli con Carico Produzione
- **5** = escludi Articoli con Scarico Produzione
- **6** = escludi Articoli con Carico/Scarico Produzione
Impostare 0 *(zero)* per non attivare alcun filtro.
---
### Modalità Visualizzazione
- **Tipo visualizzazione**
- La valorizzazione di quest'indicatore permette di scegliere se visualizzare la situazione degli Articoli, esprimendola in Colli e/o in Quantità.
- Sono infatti previsti i seguenti valori:
- **1** = visualizza Colli
- **2** = visualizza Quantità
- **3** = visualizza Colli e Quantità
- **Anagrafica Articoli estesa**
- L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare informazioni aggiuntive in merito agli Articoli elaborati, assumendole dalle rispettive [Anagrafiche](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E10010301000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm) (videata Logistica/Produzione).
- In particolare, le informazioni visualizzate per ciascun Articolo sono:
- Brand/SubBrand
- Descrizione del Formato
- Tipo di Confezionamento
- Raggruppamenti 1 e 2
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/ONtimage.png)
Inquiry Fabbisogno del Periodo: Parametri di Filtro---
### Formato di Output Video
- Con la Convalida dei Parametri impostati, la visualizzazione in modalità *data-grid* (formato output **Video**) fornisce, per ciascun Articolo e per Data Consegna, le seguenti informazioni:
- **Grup** - **SGr.** - **Marca**
Gruppo, Sottogruppo e Marca dell'Articolo
- **Codice** - **Descrizione**
- **Comp.**
Tipo Componente
- **UM**
Unità di Misura
- **C.ScMin.** / **Q.ScMin.**
Scorta Minima espressa in Colli e/o Quantità
- **DataCons**
Data di prevista Consegna
- **C.Iniz** / **Q.Iniz**
Esistenza Iniziale espressa in Colli e/o Quantità (in
*rosso* se Esistenza Iniziale negativa)
- **C.OdA** / **Q.OdA**
Colli e/o Quantità degli Ordini di Acquisto
- **C.Pr.OdA** / **Q.Pr.OdA**
Colli e/o Quantità delle Proposte d'Ordine a Fornitore
- **C.OdV** / **Q.OdV**
Colli e/o Quantità degli Ordini di Vendita
- **C.Pr.Con** / **Q.Pr.Con**
Colli e/o Quantità delle Proposte di Consegna
- **C.Pren.** / **Q.Pren.**
Colli e/o Quantità degli Ordini di Prenotazione
- **C.Cntc.** / **Q.Cntc.**
Colli e/o Quantità dei Contratti Clienti non ancora utilizzati per la generazione degli Ordini di Vendita
- **C.St.V.** / **Q.St.V.**
Colli e/o Quantità calcolati in base allo Storico delle Consegne e dei Consumi
- **C.Stim** / **Q.Stim**
Colli e/o Quantità calcolati applicando le percentuali di redemption delle Promozioni in corso
- **C.St.P.** / **Q.St.P.**
Colli e/o Quantità calcolati in base allo Storico della Produzione
- **C.ScaPrd** / **Q.ScaPrd**
Colli e/o Quantità da scaricare, in fase di Produzione, per i vari Componenti della Di.Ba.
- **C.OdPc** / **Q.OdPc**
Colli e/o Quantità programmate degli Ordini di Produzione su Commessa
- **C.OdPs** / **Q.OdPs**
per visualizzare Colli e/o Quantità degli Ordini relativi alle Produzioni Continue - Di Serie
- **C.CarPrd** / **Q.CarPrd**
Colli e/o Quantità per carico da produrre
- **C.Dispon** / **Q.Dispon**
Colli e/o Quantità disponibili (in
*rosso* se Disponibilità negativa)
- In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* sono attivi i seguenti pulsanti:
-  - visualizza il Block & Tier dell'Articolo e i dati relativi agli Ordini di Vendita che lo riguardano (numero di Unità di Carico, Colli e Quantità)
-  - fornisce il dettaglio degli Ordini di Vendita (OdV), degli Ordini di Acquisto (OdA) e delle Proposte di Consegna (PrCo) che riguardano l'Articolo
# 4.3.1.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Inquiry Sotto Scorta
- Con riferimento agli Articoli Sotto Scorta, la funzione d'Inquiry fornisce a video le seguenti informazioni:
- - codice e descrizione Articolo
- - Unità di Misura
- - Esistenza Articolo
- - [Scorta Minima](#scortaMin)
- - Data di Ultimo Carico
- - Data di Ultimo Scarico
- - [Giacenza Media](#giacenzaMedia)
- - [Indice di Copertura Scorte](#indiceCop)
- - [Sotto Scorta](#sottoScorta)
- [](#giacenzaMedia)
- Nell'Inquiry per **Esistenza dinamica**, oltre alle suddette informazioni, il programma visualizza:
- - saldo Ordini Fornitori
- - saldo Ordini Clienti
- - [Esistenza dinamica](#esistenzaDin)
- Per entrambe le selezioni, è prevista la possibilità d'includere o escludere gli Articoli con *esistenza pari a zero*.
---
**Scorta Minima**
**Sotto Scorta** = (Esistenza fisica/Esistenza dinamica - Scorta Minima calcolata)
Il livello di Sotto Scorta risulta dalla differenza tra la l'Esistenza fisica o l'Esistenza dinamica (in base alla selezione da menù) e il livello di Scorta Minima.
**Esistenza dinamica** = (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti
Si ottiene sommando all'Esistenza attuale gli Ordini Fornitori e sottraendo gli Ordini Clienti.
È dato dal rapporto tra la Giacenza media e il totale degli Scarichi: il risultato così ottenuto è quindi moltiplicato per il numero di Giorni intercorsi dall'inizio dell'anno fino alla data attuale.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/0N6image.png)
Inquiry Sotto Scorta: impostazioni iniziali- **Ordinamento**
- Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.
- Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**.
- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/1z6image.png)
Inquiry Sotto Scorta: videata di selezione
# 4.3.1.3 - Situazione Articoli di Magazzino: 3. Inquiry Uso Commerciale
- La funzione d'Inquiry ad Uso Commerciale fornisce a video le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione Articolo
- Esistenza Attuale
- Data di Ultimo Scarico
- Giacenza Media
- Indice di Copertura
- In aggiunta ai dati suesposti, l'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Fisica** riporta l'Unità di Misura dell'Articolo e la Scorta Minima; mentre nell'Inquiry ad Uso Commerciale per **Esistenza Dinamica**, le informazioni aggiuntive riguardano le Quantità Ordinata e Impegnata, l'Esistenza Dinamica e la Data di Ultimo Carico.
---
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/SBRimage.png)
Inquiry Uso Commerciale: impostazioni iniziali - **Ordinamento**
- Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.
- Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Wjhimage.png)
Inquiry Uso Commerciale: videata di selezione- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
**Situazione Depositi**
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere la Situazione dettagliata degli Articoli per singolo Deposito. Di conseguenza, per richiedere la Situazione Depositi è sufficiente attivare questa *check-box*, anzichè impostare **999** sul Codice Deposito, come richiesto in precedenza.
**Codice Deposito**
È possibile richiedere l'Inquiry Uso Commerciale con riferimento ad un *singolo* Deposito, impostandone semplicemente il Codice.
**Listino Vendita**
È possibile impostare in questo campo il numero del Listino da visualizzare, da **1** a **4**, oppure **T** per considerarli tutti. Nei dati visualizzati è riportato il Prezzo previsto dalla Condizione Commerciale attiva alla data di elaborazione e, per alcuni tipi di utenti, sono visualizzati anche l'*Ultimo Costo* o il *Costo Standard* degli Articoli.
# 4.3.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Reports
---
# 4.3.2.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Report Sotto Scorta
- Questo report evidenzia tutti gli **Articoli Sotto Scorta**, ossia quelli la cui Esistenza dinamica è inferiore alla [Scorta minima](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0041.htm%23scorta_minima) indicata sull'Anagrafica di Magazzino.
- Il report Sotto Scorta fornisce per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- codice e descrizione Articolo
- Fornitore abituale
- [Scorta Minima](#scortaMin) calcolata in base all'Indice di Stagionalità
- [Esistenza dinamica](#esistenzaDin)
- Scorta Massima calcolata in base all'Indice di Stagionalità
- Quantità minima di riordino, assunta dall'Anagrafica dell'Articolo
- Giorni di approvvigionamento, assunti dall'Anagrafica dell'Articolo
- Esistenza attuale
- Quantità che risulta [Sotto Scorta](#sottoScorta)
[Parametri Filtro](#parametri)
---
**Scorta Minima**
**Sotto Scorta** = (Esistenza fisica/Esistenza dinamica - Scorta Minima calcolata)
Il livello di Sotto Scorta risulta dalla differenza tra la l'Esistenza fisica o l'Esistenza dinamica (in base alla selezione da menù) e il livello di Scorta Minima.
**Esistenza dinamica** = (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti
Si ottiene sommando all'Esistenza attuale gli Ordini Fornitori e sottraendo gli Ordini Clienti.
[Parametri Filtro](#parametri)
---
| Esistenza Attuale
| Ordini Fornitore
| Ordini Clienti
| Scorta Minima
| Indice di Stagionalità
|
| 30
| 300
| 500
| 50
| 3
|
Avremo quindi:
| - **Esistenza dinamica**
| a
| (Esistenza attuale + Ordini Fornitori) - Ordini Clienti | a
| (30 + 300) - 500
| =
| -170
|
| - **Scorta minima calcolata**
| a
| Scorta minima x Indice di Stagionalità
| a
| (50 x 3)
| =
| 150
|
| - **Sotto Scorta**
| a
| Esistenza dinamica - Scorta minima calcolata
| a
| (-170 - 150)
| =
| -320
|
### Parametri Filtro
La generazione del report Sotto Scorta richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/FPwimage.png)
Report Sotto Scorta: impostazioni iniziali- **Ordinamento**
- Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.
- Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/A05image.png)
Report Sotto Scorta: videata di selezione- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
**Deposito**
È possibile richiedere il report Sotto Scorta con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0).
# 4.3.2.10.1 - Situazione Articoli di Magazzino: 1. Report Fabbisogno del Periodo
Questa funzione permette di conoscere la disponibilità di uno o più Articoli di Magazzino, alle diverse date di consegna degli Ordini e delle Proposte d'Ordine, in base alle informazioni risultanti dal [Calcolo Fabbisogno del Periodo](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm).
- Per la generazione del Report Fabbisogno del Periodo, sono previsti i seguenti Formati di Output:
- TXT
- Laser
- CSV/Dif
- XML
- La selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.
Ovviamente, per richiedere la Situazione Depositi è necessario che Non sia stato impostato alcun [Deposito](#deposito).
**Solo date movimentate**
L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella visualizzazione/stampa, solo i giorni in cui è prevista la consegna di un Articolo o il suo impiego in un ciclo di produzione. Questa scelta è utile qualora nel calcolo del Fabbisogno del Periodo, l'Utente abbia scelto d'includere la Situazione Attuale degli Articoli (mediante attivazione dell'[apposito *check-box*](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010100/1?old=E25%2F0201010101.htm#:~:text=Includi%20situazione%20attuale).
**Solo disponibilità negativa**
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Articoli con disponibilità negativa.
- **Tipo Componente Articolo**
- È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da visualizzare.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Finito semplice
- **1** = Finito composto
- **2** = Intermedio
- **3** = di Base
- **5** = di Base principale
- **7** = Materiale
- **8** = Manodopera
- **A** = Attrezzatura
- **C** = Confezione
- **Produzione Articoli**
- La valorizzazione di quest'indicatore permette di includere/escludere gli Articoli da caricare/scaricare ai fini della Produzione.
- Nel dettaglio, i valori impostabili sono i seguenti:
- **1** = solo Articoli con Carico Produzione
- **2** = solo Articoli con Scarico Produzione
- **3** = solo Articoli con Carico/Scarico Produzione
- **4** = escludi Articoli con Carico Produzione
- **5** = escludi Articoli con Scarico Produzione
- **6** = escludi Articoli con Carico/Scarico Produzione
Impostare 0 *(zero)* per non attivare alcun filtro.
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/KKbimage.png)
Report Fabbisogno del Periodo: Parametri di Filtro- Indipendentemente dal Formato selezionato, il report Fabbisogno del Periodo fornisce, per ciascun Articolo e per Data Consegna, le seguenti informazioni:
- Codice - Descrizione
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Tipo Componente
- Quantità Iniziale
- Scorta Minima
- quantità degli Ordini Fornitori
- quantità delle Proposte di Acquisto
- quantità degli Ordini Clienti
- quantità delle Proposte di Consegna
- quantità da scaricare, in fase di Produzione, dei diversi Componenti della [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- quantità caricata, in fase di Produzione, dei diversi Componenti della [Distinta Base](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm)
- Disponibilità *(riportata in rosso se negativa)*
Report Fabbisogno del Periodo: estratto in formato *XML*
# 4.3.2.10.2 - Situazione Articoli di Magazzino: 2. Report Fabbisogno Imminente
Questa funzione permette di visualizzare la disponibilità di uno o più Articoli, esaminando le informazioni generate dalla funzione di calcolo [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm).
- Per la generazione del Report Fabbisogno Imminente, sono previsti i seguenti Formati di Output:
- TXT
- Laser
- XML
- La selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale.
- Il *range* di Date Consegna impostato non può essere:
- *anteriore* alla data di generazione del [Fabbisogno Consegne Imminenti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm)
- *posteriore* alla [Data limite consegna](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm%23dataLimiteConsegna), impostata per il calcolo del [Fabbisogno](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1025020101010200/1?old=E25%2F0201010102.htm)
---
### Frazioni d'impasto
- È prevista inoltre, la possibilità di stampare il **numero** e la **frazione degli impasti**. Per ottenere quest'informazione, si calcola il numero degli impasti necessari a produrre le quantità di cui si ha fabbisogno.
- Il numero degli impasti deriva dal seguente rapporto:
- **Numero Impasti** = Quantità Fabbisogno / Lotto Ottimale di Produzione
Il [Lotto Ottimale di Produzione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1026010401010000/1?old=E26%2F01040101.htm%23lottoOttimale) è indicato sull'Anagrafica della Distinta Base.
- Calcolato il numero degli impasti, la frazione si ottiene dal seguente calcolo:
- **Quantità Frazione** = Quantità Fabbisogno - (Lotto Ottimale di Produzione x Numero Impasti)
---
**Giacenza Media**
**Indice di copertura Scorte** = [Giacenza media / (Scarichi per Vendita + Scarichi a Produzione)] x GG. trascorsi da Inizio Anno
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/Yneimage.png)
Report Giacenza Media: impostazioni iniziali- **Ordinamento**
- Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale.Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.
- Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-03/pcUimage.png)
Report Giacenza Media: videata di selezione- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
- Questo report fornisce l'Indice di Rotazione degli Articoli di magazzino, che esprime quante volte si rinnovano completamente le Scorte di merci in un certo periodo *(anno o periodi intermedi)*. L'Indice di Rotazione può essere calcolato per **Articolo** o per **Gruppo/Sottogruppo**: entrambe le selezioni sono accessibili a livello di menù. Ciascuna scelta prevede la possibilità di generare il report in forma **Analitica** o **Sintetica**, a seconda delle informazioni che s'intendono riportare in stampa.
**Stock Medio** = (totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi)
È calcolato sommando le Esistenze Finali di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il Numero di Mesi di cui è composto il periodo stesso.
**Sell Out Medio** = (totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi)
È calcolato sommando gli Scarichi di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il Numero di Mesi di cui è composto il periodo stesso.
**Sell In Medio** = (totale Carichi del Periodo / Numero Mesi)
È calcolato sommando i Carichi di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per il Numero di Mesi di cui è composto il periodo stesso.
**Indice di Rotazione** = (totale Scarichi del Periodo / Stock Medio)
È calcolato sommando gli Scarichi di ciascun mese del periodo e dividendo questo valore per lo Stock Medio.
---
### Report Analitico
- Oltre alle suddette informazioni, il report **Analitico** evidenzia per ciascun Articolo:
- l'Esistenza iniziale mensile
- la Quantità caricata nel mese
- la Quantità scaricata nel mese
- l'Esistenza finale del mese
[Parametri Filtro](#parametri)
---
[Parametri Filtro](#parametri)
---
| Mese
| Esistenza Iniziale
| Quantità Caricata
| Quantità Scaricata
| Esistenza Finale
|
| Gennaio
| 800
| 500
| 300
| 1000
|
| Febbraio
| 1000
| 300
| 400
| 900
|
| Marzo
| 900
| 400
| 500
| 800
|
| Aprile
| 800
| 500
| 300
| 1000
|
| Totali
| **3500**
| **1700**
| **1500**
| **3700**
|
Avremo quindi:
| - **Stock Medio**
| -
| (totale Esistenze Finali del Periodo / Numero Mesi) | a
| (3700 / 4)
| =
| 925
|
| - **Sell Out Medio**
| -
| (totale Scarichi del Periodo / Numero Mesi) | a
| (1500 / 4)
| =
| 375
|
| - **Sell In Medio**
| -
| (totale Carichi del Periodo / Numero Mesi) | a
| (1700 / 4)
| =
| 425
|
| - **Indice di Rotazione**
| -
| (totale Scarichi del Periodo / Stock Medio) | a
| (1500 / 925)
| =
| **1,6**
|
*L'Indice di Rotazione mette in evidenza come le Scorte di un determinato Articolo si siano rinnovate 1,6 volte nell'arco dei 4 mesi presi in esame.*
Più il valore dell'Indice di Rotazione è elevato più è lenta la rotazione delle Scorte, perché questo indica che si trovano in magazzino quantità di merce eccessive rispetto all'andamento delle vendite, con conseguenti alti costi *(per esempio interessi e spese di conservazione)* e forti rischi *(per esempio per possibili mutamenti nei gusti della clientela)*. Al contrario, gli Articoli a rapida rotazione sono quelli che originano costi e rischi contenuti, perchè sono quelli per cui l'andamento delle vendite è sostenuto rispetto alla quantità conservata in magazzino.
### Parametri Filtro
La generazione del report Indice di Rotazione richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/YHsimage.png)
Report Indice di Rotazione: impostazioni iniziali- **Ordinamento**
- Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.
- Indicato l'Ordinamento, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e ne richiede l'impostazione.
Nell'immagine seguente l'ordinamento prescelto è per **Codice Articolo**:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/j4simage.png)
Report Indice di Rotazione: videata di selezione- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
**Deposito**
È possibile richiedere il report Indice di Rotazione con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0). Per richiedere la **Situazione Depositi** invece, è sufficiente impostare il codice **999**.
**Data Operazione da... a**
Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.
# 4.3.2.4 - Situazione Articoli di Magazzino: 4. Report Consumi
- Il report prodotto da questa scelta permette di analizzare l'andamento dei Consumi degli Articoli, con riferimento ad un singolo Mese indicato dall'Utente.
- A livello di menù, il report Consumi prevede le seguenti opzioni:
- **1** - [Per Articolo](#01)
- **2** - [Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi](#02)
I Consumi degli Articoli sono determinati in base alle Causali di Magazzino utilizzate per registrare i movimenti. In considerazione di questo, valorizzare correttamente gli indicatori **Consumo periodo** e **Vendite del periodo**, presenti nella sezione [Aggiornamento Quantità - Valore](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E1000000000000000/1?old=E10%2Fcomn%2FM0022.htm%23sezAggiornamento) della tabella Causali Magazzino.
---
### Formati di Output
Il report Consumi può essere generato nei formati: **txt**, **laser**, **xml** e **pdf**. Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**. Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.
### [](#00) 1 - Per Articolo
Il report generato da questa scelta permette di confrontare l'andamento dei Consumi del Mese selezionato, con il *trend* delle vendite dell'Anno in corso.
- Con riferimento agli **Articoli Non Movimentati**, è prevista la possibilità di includerli (scelta **1**) o escluderli (scelta **2**) dall'elaborazione, nonchè la generazione di un report che li consideri in via esclusiva (scelta **3**).
- Se richiesto il report Consumi per Articolo e l'**Ordinamento** è per **Gruppo/Sottogruppo**, mediante il *check-box* **Con interruzione pagina**, è possibile scegliere di effettuare il salto pagina a rottura di Gruppo oppure continuare sulla stessa pagina.
- Infine, mediante l'indicatore **Formato di output**, nella videata di accesso alla funzione, è possibile scegliere il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare:
- **1** = Analitico
- **2** = Sintetico
- Riporta per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione
- Quantità Scarico
- Valore Scarico
- Prezzo Medio
- Totale Valore Scarico del Mese
- Totale Valore Scarico dell'Anno
- Le suddette informazioni sono riportate con riferimento sia al **Mese** di competenza, impostato dall'Utente nella videata di selezione, sia all'intero **Anno contabile**.
Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», oltre alle suddette informazioni, saranno riportate anche le **% di Incidenza** delle Quantità e del Valore scaricato di ogni singolo Articolo, rispetto al Totale del Gruppo/Sottogruppo di riferimento.
**% Incidenza Quantità Scarico** = (Quantità Scarico Articolo / Totale Quantità Scarico Sottogruppo) x 100)
Per calcolare la % di Incidenza della Quantità di Scarico di un singolo Articolo sul Totale del Sottogruppo, è sufficiente rapportare la Quantità scaricata dell'Articolo sulla Quantità Totale Scaricata del Sottogruppo.
**% Incidenza Valore Scarico** = (Valore Scarico Articolo / Totale Valore Scarico Sottogruppo) x 100
| Articolo
| Gruppo
| Sottogruppo
| Quantità Scarico
| Valore Scarico
|
| A1003
| 10
| 3
| 900
| 2500
|
| B1003
| 10
| 3
| 100
| 2100
|
| C1003
| 10
| 3
| 600
| 1700
|
| **Totale Sottogruppo 3**
| **1600**
| **6300**
|
| A1005
| 10
| 5
| 340
| 500
|
| B1005
| 10
| 5
| 390
| 800
|
| **Totale Sottogruppo 5**
| **730**
| **1300**
|
| **Totale Gruppo 10**
| | **2330**
| **7600**
|
Con riferimento all'Articolo **A1003**, calcoliamo:
| - **% Incidenza Quantità Scarico**
| -
| (Q.tà Scarico Articolo / Totale Q.tà Scarico Sottogruppo) x 100 | -
| (900 / 1600)
| x
| 100
| =
| **56,25%**
|
| - **% Incidenza Valore Scarico**
| -
| (Valore Scarico Articolo / Totale Valore Scarico Sottogruppo) x 100 | -
| (2500 / 6300)
| x
| 100
| =
| **39,68%**
|
Le stesse formule sono adottate per calcolare le **% Incidenza** dei singoli Sottogruppi sul Totale Gruppo.
Sviluppando l'esempio precedente avremo:
| Articolo
| Gruppo
| Sottogruppo
| Q.tà Scarico
| % Incidenza Q.tà
| Valore Scarico
| % Incidenza Valore
|
| A1003
| 10
| 3
| 900
| 56,25%
| 2500
| 39,68%
|
| B1003
| 10
| 3
| 100
| 6,25%
| 2100
| 33,33%
|
| C1003
| 10
| 3
| 600
| 37,5%
| 1700
| 26,99%
|
| **Totale Sottogruppo 3**
| **1600**
| **68,67%**
| **6300**
| **82,89%**
|
| A1005
| 10
| 5
| 340
| 46,58%
| 500
| 38,46%
|
| B1005
| 10
| 5
| 390
| 53,42%
| 800
| 61,54%
|
| **Totale Sottogruppo 5**
| **730**
| **31,33%**
| **1300**
| **17,11%**
|
| **Totale Gruppo 10**
| **2330**
| | **7600**
|
|
### [](#00) 2. Analisi Periodo Gruppi/Sottogruppi
- Il report generato da questa scelta fornisce informazioni relative ai Consumi, con riferimento al Mese impostato dall'Utente nella videata di selezione.
- L'indicatore **Formato di output**, presente nella videata di selezione, permette di scegliere il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare:
- **1** = Analitico
- **2** = Sintetico
- Per ogni Articolo del Gruppo/Sottogruppo selezionato, il report **Analitico** fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e Descrizione
- Quantità Scarico
- Valore Scarico
- Prezzo Medio
- [% Incidenza Quantità](#incQuant)
- [% Incidenza Valore](#incVal)
- Valore Scarico Totale del Gruppo
- Il report Analisi Margini può essere generato in forma **Analitica** per singolo Articolo oppure **Sintetica** per Gruppi/Sottogruppi.
- Il report **Sintetico** per Gruppi/Sottogruppi prevede a sua volta un'ulteriore selezione:
- **1** - Con Quantità e Valori
- **2** - Solo Valori
- il report Solo Valori può evidenziare il **Totale per Gruppi/Sottogruppi** o solo i **Totali per Gruppi**.
- Relativamente al periodo impostato dall'utente, il report Analisi Margini fornisce le seguenti informazioni:
- - Codice e Descrizione Articolo o Gruppo/Sottogruppo
- - Quantità e Valore degli Acquisti
- - Quantità e Valore delle Vendite
- - Prezzo Medio di Acquisto
- - Prezzo Medio di Vendita
- - % di Ricarico
- - % Delta
- - Margine Lordo
**% di Ricarico** = [(Prezzo Medio di Vendita - Prezzo Medio di Acquisto) / Prezzo Medio di Acquisto] x 100
La % di Ricarico corrisponde alla differenza tra il Prezzo Medio di Vendita e il Prezzo Medio di Acquisto, rapportata a quest'ultimo valore.
**Margine Lordo** = [(Valore Vendite x Prezzo Medio di Acquisto) - Valore Vendite]
Il Margine Lordo si ottiene sottraendo il Valore delle Vendite, dal prodotto tra questo stesso dato e il Prezzo Medio di Acquisto. Ai fini della determinazione del Margine Lordo, il valore delle Quantità Caricate è calcolato applicando il **Costo Medio Ponderato**, anzichè il Costo Medio d'Acquisto. Questo permette d'includere, ai fini della determinazione del Costo, oltre al valore delle esistenze iniziali di magazzino, anche i costi accessori di trasporto, provvigioni e lavorazioni.
**Quantità Caricate** = [(Entrata Merce + Carichi da Produzione) - Reso a Fornitore]
**% Delta** = [(Margine Lordo / Valore del Venduto) x 100]
La % Delta rileva l'incidenza delle vendite sul ricavo conseguito perchè esprime in percentuale il rapporto tra il Margine Lordo e il Valore del Venduto.
---
### Parametri Filtro
La generazione del report Analisi Margini richiede l'impostazione della **Ditta** e del criterio di selezione degli Articoli:
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/8zKimage.png)
Report Analisi Margini: impostazioni iniziali- **Ordinamento**
- Dal valore attribuito a questo campo dipendono il criterio di selezione e l'ordine di visualizzazione degli Articoli:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- Selezionando l'Ordinamento «**2-Codice Settore**», sarà possibile impostare i seguenti campi: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore abituale. Selezionando l'Ordinamento «**5-Fornitore abituale**» invece, sarà possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.
Qualora si richieda la generazione del report in forma **Sintetica** per Gruppi/Sottogruppi, l'Ordinamento sarà impostato in automatico a «**2-Codice Settore**».
[](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/uploads/images/gallery/2026-04/omCimage.png)
Report Analisi Margini: videata di selezione- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
**Deposito**
È possibile richiedere il report Analisi Margini con riferimento ad un *singolo* Deposito (impostando il **codice** dello stesso); oppure a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata (impostando 0). Per richiedere la **Situazione Depositi** invece, è sufficiente impostare il codice **999**.
**Data Operazione da... a**
Impostare l'intervallo temporale per il quale richiedere la generazione del report.
**Analisi per Marca/Famiglia**
L'attivazione di questa *check-box* consente di ottenere, per ciascun Gruppo elaborato, anche l'analisi per Marca/Famiglia.
# 4.3.2.6 - Slow Moving
Questa funzione fornisce la situazione degli Articoli che risultano **invenduti** oppure **non movimentati**, a partire dalla data impostata dall'Utente. È possibile elaborare *massivamente* gli Articoli oppure solo quelli inseriti prima di una certa data, con esclusione o inclusione degli Articoli mai movimentati.
- Ai fini dello Slow Moving, le informazioni necessarie sono acquisite dai [Dati Contabili](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/books/modl-pref10-management/page/131-articoli-magazzino-anagrafica-contabile-articoli#bkmrk-dati-contabili) dell'Articolo:
- per gli **Articoli invenduti**, il programma considera tutti quelli su cui la data di Ultimo Scarico è *anteriore* alla data impostata dall'Utente
- per gli **Articoli non movimentati**, il programma considera tutti quelli su cui la data di Ultimo Carico o la data di Ultimo Scarico è *anteriore* alla data impostata dall'Utente
- In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Sequenza**, ossia il criterio di selezione degli Articoli da elaborare.
- I valori previsti sono:
- 0 = per Codice
- **1** = per Descrizione
- **2** = per Codice Settore
- **3** = per Indicod
- **4** = per Codice Costruttore
- **5** = per Fornitore abituale
Lasciando a 0 *(zero)*, Non è applicato alcun filtro sulla data d'inserimento.
**Articoli invenduti dal**
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano invenduti a partire dalla data impostata. La funzione considera «invenduti» tutti gli Articoli con data di Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.
Lasciare a 0 *(zero)* il campo, se si vuole ottenere la situazione degli Articoli non movimentati.
**Articoli non movimentati dal**
Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano non movimentati a partire dalla data impostata. La funzione considera «non movimentati» tutti gli Articoli con data di Ultimo Carico o Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.
**Includi Articoli mai movimentati**
Attivare eventualmente questo *check-box*, per includere nell'elaborazione anche gli Articoli che non sono Mai stati movimentati.
**Solo Articoli senza giacenza**
Attivando questo *check-box*, nell'elaborazione sono inclusi anche gli Articoli con giacenza *uguale* o *inferiore* a 0 *(zero)*.
Ottenuto il *data-grid*, è possibile esportare i dati oppure stampare il report, cliccando sull'apposito pulsante . Se l'Utente ha impostato a **2** il campo **Sequenza**, quindi la selezione degli Articoli è per Gruppo/Sottogruppo, Non è attivo l'ordinamento del *data-grid* perchè le informazioni per la stampa del report saranno assunte direttamente dall'output a video.
Tra le varie informazioni fornite dal *data-grid*, è indicato anche il Numero di Giorni intercorsi tra la Data dell'Ultimo Movimento e quella di elaborazione: se questo numero è superiore a 365, la cella è evidenziata a sfondo *giallo*. L'Ultimo Costo, la Giacenza Media e l'Indice di Copertura Scorte sono rapportati alla data di elaborazione.
# 4.3.2.7 - Report Situazione Mensile
- Il report generato da questa funzione fornisce, per ciascun **Articolo** elaborato e per ogni **Mese** del Periodo richiesto, le seguenti informazioni:
- Esistenza a inizio mese
- Quantità caricata nel corso del mese
- Quantità scaricata nel corso del mese
- Esistenza a fine mese
- Valore dell'esistenza a fine mese
- Se invece l'Utente seleziona un Periodo a cavallo di **più Mesi**, l'attivazione di un apposito [*check-box*](#sinteticoPeriodo) permette di ottenere una **Situazione Sintetica del Periodo** richiesto.
- Per la generazione del report Situazione Mensile sono previste da menù le seguenti scelte:
- **1** - Analitico per Articolo
- **2** - Sintetico per Sottogruppo
- **3** - Sintetico per Gruppo
---
### Modalità Operativa
In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Ditta** e l'**Anno contabile** da elaborare. Si precisa che: è possibile selezionare fino al nono anno precedente a quello in corso, forzando con il tasto **F3**.
Ai fini della generazione del report, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- **Ordinamento**
- Se l'Utente ha optato per il report Analitico per Articolo (opzione **1**), deve specificare l'ordinamento, ossia il criterio da adottare per la selezione e la visualizzazione degli Articoli elaborati.
- Se è richiesto il report Sintetico, invece, l'ordinamento è sempre **2 - Codice Settore** e non può essere modificato.
- Gli ordinamenti previsti sono:
- 0 = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale
- Selezionando l'ordinamento **2 - Codice Settore**, è possibile impostare i seguenti parametri: Settore/Gruppo, Sottogruppo, Marca/Famiglia, Variabili e Fornitore Abituale. Selezionando l'ordinamento **5 - Fornitore Abituale** invece, è possibile indicare anche il Settore/Gruppo degli Articoli d'interesse.
- Indicato l'ordinamento, il cursore si posiziona sul campo corrispondente.
- **Altri parametri filtro**
- Se è stato selezionato l'ordinamento 2 - Codice Settore o è stato richiesto il report Sintetico, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *window* per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro degli Articoli:
- il Formato
- il Confezionamento
- i Raggruppamenti 1 e 2
- **Stato Articoli**
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente/Conferimento
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo
- **Tipo valorizzazione**
- Selezionare il criterio da adottare per la valorizzazione dell'esistenza finale mensile degli Articoli.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Solo Quantità
- **1** = Costo medio ponderato
- **2** = Costo medio dell'anno
- **3** = Costo standard
- **4** = Ultimo costo
- **Assume valore Entrata Merce da**
- Il valore di quest'indicatore determina in base a quale tipologia di movimenti valorizzare i Carichi Acquisti, nel caso di registrazione dei D.d.t. in Attesa Fattura e delle Fatture Attese.
- I valori previsti sono:
- **C** = Fatture Attese (valore di *default*)
- **B** = D.d.t. ricevuti
Si precisa che: l'opzione di valorizzare l'Entrata Merci in base ai D.d.t. ricevuti (valore **B**) è valida solo se i D.d.t. sono stati correttamente valorizzati.
**Situazione packaging**
Richiedendo il report Analitico per Articolo nel formato di output Video, se sulla Ditta è attiva la [Gestione Storico Packaging](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2527010109040400/1?old=E27%2F0101090404.htm%23storicoPack), l'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare la situazione degli Articoli in base al Packaging (Block&Tier e Supporto).
- **Sintetico Periodo**
- Solo per il report Analitico, se l'Utente ha selezionato un Periodo a cavallo di più Mesi, l'attivazione di questo *check-box* serve ad ottenere una Situazione Sintetica del Periodo richiesto. Più precisamente, la Situazione Sintetica riporta le seguenti informazioni:
- Esistenza Iniziale al Mese d'inizio Periodo
- Progressivi Carichi e Scarichi dell'intero Periodo
- Esistenza Finale al Mese di fine Periodo
-
- ***Esempio:*** Selezionando il Periodo **Maggio - Agosto**, la Situazione Sintetica riporterà le seguenti informazioni:
- Esistenza Iniziale a Maggio
- Carichi e Scarichi del Periodo da Maggio ad Agosto
- Esistenza Finale ad Agosto
- **Adegua Quantità**
- Mediante quest'indicatore l'Utente può richiedere che le Quantità riportate a video siano espresse in **kilogrammi** (valore **1**) oppure in **tonnellate** (valore **2**): l'adeguamento è effettuato in base al [Peso netto per Pezzi](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2500000000000000/1?old=E25%2Fcomn%2FM0041.htm%23peso_netto) indicato nell'Anagrafica di ciascun Articolo elaborato. Se è richiesto l'Adeguamento delle Quantità, il programma provvederà a segnalare, in un'apposita *window*, gli Articoli sui quali Non è stato specificato il Peso netto per Pezzi.
Lasciando a 0 *(zero)* quest'indicatore, invece, Non sarà effettuato alcun adeguamento.
Report Situazione Mensile - Analitico per Articolo: videata di selezione- Nel *data-grid* di visualizzazione Articoli sono state introdotte le seguenti informazioni:
- Marca
- Brand e SubBrand
- Formato
- Confezionamento
- Raggruppamenti 1 e 2
Causale 146
# Causale 147 - Rivalutazione Magazzino
Causale 147
# Causale 15 - Carico Fattura Attesa
Causale 15
# Causale 15200 - Pagamento Fatture Professionisti
Causale 15200: 1° videata.
Causale 15200: 2° videata.---
Causale 15700: 1° videata.
Causale 15700: 2° videata.---
Causale 15750: 1° videata.
Causale 15750: 2° videata.
# Causale 15210 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto
Causale 15210: 1° videata.
Causale 15210: 2° videata.---
Causale 15710: 1° videata.
Causale 15710: 2° videata.---
Causale 15750: 1° videata.
Causale 15750: 2° videata.---
Causale 15860: 1° videata.
Causale 15860: 2° videata.
# Causale 15300 - Incasso Parcella Professionisti
Causale 15300: 1° videata.
Causale 15300: 2° videata.---
Causale 15800: 1° videata.
Causale 15800: 2° videata.---
Causale 15850: 1° videata.
Causale 15850: 2° videata.---
Causale 15870: 1° videata.
Causale 15870: 2° videata.
# Causale 2 - Dare a Diversi
Causale 2: 1° videata.
Causale 2: 2° videata.---
Causale 50002: 1° videata.
Causale 50002: 2° videata.
# Causale 2.501 - Versamento C/C Assegno Bancario
Causale 2.501: 1° videata
Causale 2.501: 2° videata
# Causale 20030 - Incasso con Compensazione
Causale 20600: 1° videata 
Causale 20600: 2° videata
# Causale 20600 - Incasso con Compensazione
Causale 20600: 1° videata 
Causale 20600: 2° videata
# Causale 22.750 - Carico Imposte Anticipate da Versare
Causale 22.750: 1° videata 
Causale 22.750: 2° videata
# Causale 22.751 - Incremento Imposte Anticipate da Versare
Causale 22.751: 1° videata 
Causale 22.751: 2° videata
# Causale 22.752 - Decremento Imposte Anticipate da Versare
Causale 22.752: 1° videata 
Causale 22.752: 2° videata
# Causale 22.760 - Carico Imposte Anticipate da Recuperare
Causale 22.760: 1° videata 
Causale 22.760: 2° videata
# Causale 22.761 - Incremento Imposte Anticipate da Recuperare
Causale 22.761: 1° videata 
Causale 22.761: 2° videata
# Causale 22.762 - Decremento Imposte Anticipate da Recuperare
Causale 22.762: 1° videata 
Causale 22.762: 2° videata
# Causale 23.202 - Bonifico Fornitore C/Compensazione
Causale 23.202: 1° videata
Causale 23.202: 2° videata---
Causale 23.600: 1° videata
Causale 23.600: 2° videata---
Causale 29.001: 1° videata
Causale 29.001: 2° videata---
Causale 23.601: 1° videata
Causale 23.601: 2° videata---
Causale 23.602: 1° videata
Causale 23.602: 2° videata
# Causale 23600 - Incasso/Pagamento con Compensazione
Causale 23600: 1° videata 
Causale 23600: 2° videata
# Causale 23601 - Incasso/Pagamento
Causale 23601: 1° videata 
Causale 23601: 2° videata
# Causale 23602 - Giropartita
Causale 23602: 1° videata 
Causale 23602: 2° videata
# Causale 24.600 - Scarico per Impiego
Causale 24.600: 1° videata
Causale 24.600: 2° videata ---
Causale 54.630: 1° videata
Causale 54.630: 2° videata
# Causale 24.630 - Scarico per Impiego Componenti
Causale 24.630: 1° videata
Causale 24.630: 2° videata ---
Causale 54.630: 1° videata
Causale 54.630: 2° videata
# Causale 26.300 - Retribuzioni (Automatica)
Causale 26.300: 1° videata
Causale 26.300: 2° videata
# Causale 26.500 - Valore di Magazzino
Causale 26500: 1° videata
Causale 26500: 2° videata
# Causale 26.501 - Valore Fatture da Ricevere
Causale 26.501: 1° videata
Causale 26.501: 2° videata
# Causale 26.502 - Valore Note Credito da Ricevere
Causale 26.502: 1° videata
Causale 26.502: 2° videata
# Causale 26.511 - Valore Fatture da Emettere
Causale 26511: 1° videata
Causale 26511: 2° videata
# Causale 26.512 - Valore Note Credito da Emettere
Causale 26512: 1° videata
Causale 26512: 2° videata
# Causale 26936 - Vs. Contestazione
Causale 26936: 1° videata.
Causale 26936: 2° videata.
# Causale 26956 - Ns. Contestazione
Causale 26956: 1° videata.
Causale 26956: 2° videata.
# Causale 26956 - Ns. Contestazione
Causale 26946: 1° videata. 
Causale 26946: 2° videata.
# Causale 26966 - Storno Ns. Contestazione
Causale 26966: 1° videata. 
Causale 26966: 2° videata.
# Causale 29001 - Abbuoni Attivi/Passivi
Causale 29001: 1° videata 
Causale 29001: 2° videata
# Causale 29999 - Abbuoni Minimi (Automatica)
Causale 29999: 1° videata.
Causale 29999: 2° videata.
# Causale 3 - Diversi a Avere
Causale 3: 1° videata.
Causale 3: 2° videata.---
Causale 50003: 1° videata.
Causale 50003: 2° videata.
# Causale 3.001 - Incasso Fatture A.B.
Causale 3.001: 1° videata
Causale 3.001: 2° videata
---
Causale 53.301: 1° videata
Causale 53.301: 2° videata
# Causale 3.021 - Assegno Bancario Insoluto
Causale 3.021: 1° videata 
Causale 3.021: 2° videata ---
Causale 53.013: 1° videata 
Causale 53.013: 2° videata
# Causale 30 - Carico da Produzione
Causale 30
# Causale 3002 - Bonifico da Cliente
Causale 3002: 1° videata.
Causale 3002: 2° videata.---
Causale 53302: 1° videata.
Causale 53302: 2° videata.
# Causale 3003 - Giro partita Clienti (solo Partite Scoperte)
Causale 3003: 1° videata.
Causale 3003: 2° videata.---
Causale 53103: 1° videata.
Causale 53103: 2° videata.
# Causale 3004 - Pagamento Nota Credito Cliente
Causale 3004: 1° videata.
Causale 3004: 2° videata.---
Causale 53104: 1° videata.
Causale 53104: 2° videata.
# Causale 3009 - Emissione Ri.Ba.
Causale 3009: 1° videata.
Causale 3009: 2° videata.---
Causale 53009: 1° videata.
Causale 53009: 2° videata.
# Causale 3010 - Fattura Clienti (solo Partite Scoperte)
Causale 3010: 1° videata.
Causale 3010: 2° videata.
# Causale 3012 - Abbuoni Passivi
Causale 3012: 1° videata.
Causale 3012: 2° videata.---
Causale 53012: 1° videata.
Causale 53012: 2° videata.---
Causale 53112: 1° videata.
Causale 53112: 2° videata.
# Causale 3013 - Insoluti da Clienti
Causale 3013: 1° videata.
Causale 3013: 2° videata.---
Causale 53013: 1° videata.
Causale 53013: 2° videata.
# Causale 3015 - Cliente a Ricavo
Causale 3015: 1° videata.
Causale 3015: 2° videata.
# Causale 31 - Scarico a Produzione
Causale 31
# Causale 310 - Saldo Dare al 31/12
Causale 310: 1° videata.
Causale 310: 2° videata.
# Causale 311 - Saldo Avere al 31/12
Causale 311: 1° videata.
Causale 311: 2° videata.
# Causale 35 - Inventario FISICO
Causale 35
# Causale 39 - Carico D.d.t. per Trasferimento tra Depositi
# Causale 39 - Carico D.d.t. per Trasferimento tra Depositi
Causale 39
# Causale 4 - Dare (Sbilancio)
Causale 4: 1° videata.
Causale 4: 2° videata.
# Causale 4.000 - Bolla Trasferimento Deposito
# Causale 4.000 - Bolla Trasferimento Deposito
Causale 4.000
# Causale 4.002 - Pagamento Fatture Professionisti + Ritenuta d'Acconto
Causale 4.002: 1° videata
Causale 4.002: 2° videata---
Causale 54.002: 1° videata
Causale 54.002: 2° videata---
Causale 54.202: 1° videata
Causale 54.202: 2° videata
# Causale 4.007 - Rilevazione Ritenuta d'Acconto
Causale 4.007: 1° videata
Causale 4.007: 2° videata---
Causale 54.007: 1° videata
Causale 54.007: 2° videata
# Causale 40.800 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti vendite
Causale 40.800
# Causale 40.810 - Movimenti consolidati da spese acc.trasporti acquisti
Causale 40.810
# Causale 40.820 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. vendite
Causale 40.820
# Causale 40.830 - Movimenti consolidati da spese acc. provv. acquisti
Causale 40.830
# Causale 40.850 - Movimenti consolidati per conto
Causale 40.850
# Causale 40.870 - Generaz.automatica movimenti stampa fattura/autofattura
Causale 40.870
# Causale 40.871 - Aggiornamento automatico magazzino principale (carico)
Causale 40.871
# Causale 40.872 - Aggiornamento automatico magazzino cooperativo (scarico)
Causale 40.872
# Causale 40.873 - Generazione movimenti quote
Causale 40.873
# Causale 40.881 - Annotazione carichi
Causale 40.881 E.A. 24/07/2006
# Causale 40.882 - Annotazione scarichi
Causale 40.882 E.A. 24/07/2006
# Causale 40.884 - Addebito per differenza prezzo
Causale 40.884
# Causale 40.885 - Accredito per differenza prezzo
Causale 40.885
# Causale 40.900 - Movimenti automatici "Saldo vuoti a rendere"
Causale 40.900
# Causale 40.901 - Carico pedane: ricevimento da fornitori
Causale 40.901
# Causale 40.902 - Scarico pedane: reso a fornitori
Causale 40.902
# Causale 40.911 - Carico pedane: reso da clienti
Causale 40.911
# Causale 40.912 - Scarico pedane: consegna a clienti
Causale 40.912
# Causale 4000 - Pagamento Fatture + Note Credito + Abbuoni
Causale 4000: 1° videata.
Causale 4000: 2° videata.---
Causale 54000: 1° videata.
Causale 54000: 2° videata.---
Causale 54100: 1° videata.
Causale 54100: 2° videata.---
Causale 54998: 1° videata.
Causale 54998: 2° videata.---
Causale 54999: 1° videata.
Causale 54999: 2° videata.
# Causale 4001 - Pagamento Fatture
Causale 4001: 1° videata.
Causale 4001: 2° videata.---
Causale 54001: 1° videata.
Causale 54001: 2° videata.
# Causale 4004 - Bonifico Fornitori
Causale 4004: 1° videata.
Causale 4004: 2° videata.---
Causale 54004: 1° videata.
Causale 54004: 2° videata.
# Causale 4005 - Contestazione Ft. Fornitori
Causale 4005: 1° videata.
Causale 4005: 2° videata.---
Causale 54005: 1° videata.
Causale 54005: 2° videata.
# Causale 4006 - Storno Contestazioni Fatture Fornitori
Causale 4006: 1° videata.
Causale 4006: 2° videata.---
Causale 54006: 1° videata.
Causale 54006: 2° videata.
# Causale 4009 - Costo a Fornitore
Causale 4009: 1° videata.
Causale 4009: 2° videata.
# Causale 4010 - Incasso Nota Credito Fornitore
Causale 4010: 1° videata.
Causale 4010: 2° videata.---
Causale 54010: 1° videata.
Causale 54010: 2° videata.
# Causale 4011 - Abbuoni Attivi
Causale 4011: 1° videata.
Causale 4011: 2° videata.---
Causale 54011: 1° videata.
Causale 54011: 2° videata.---
Causale 54111: 1° videata.
Causale 54111: 2° videata.
# Causale 4012 - Fattura Fornitori (solo Partite Scoperte)
Causale 4012: 1° videata.
Causale 4012: 2° videata.
# Causale 4013 - Giro Partita Fornitori (solo Partite Scoperte)
Causale 4013: 1° videata.
Causale 4013: 2° videata.---
Causale 54013: 1° videata.
Causale 54013: 2° videata.
# Causale 4015 - R.B. Fornitori
Causale 4015: 1° videata.
Causale 4015: 2° videata.---
Causale 54015: 1° videata.
Causale 54015: 2° videata.
# Causale 40800 - Spese Accessorie Trasporto Vendite
# Causale 40800 - Spese Accessorie Trasporto Vendite
Causale 40800
# Causale 40810 - Spese Accessorie Trasporto Acquisti
# Causale 40810 - Spese Accessorie Trasporto Acquisti
Causale 40810
# Causale 40820 - Costi Provvigioni Vendite
# Causale 40820 - Costi Provvigioni Vendite
Causale 40820
# Causale 40830 - Costi Provvigioni Acquisti
# Causale 40830 - Costi Provvigioni Acquisti
Causale 40830
# Causale 42.000 - Generazione automatica movimenti Azienda Elettrica
Causale 42.000
# Causale 44.800 - Movimenti Costi Accessori C/Lavorazione
Causale 44.800
# Causale 44.801 - Calo Lavorazione
Causale 44.801
# Causale 44.810 - Ricavi Accessori Vendite
Causale 44.810
# Causale 44.820 - Carico Fattura (Metallo)
Causale 44.820
# Causale 44.830 - Carico Bolla (Metallo)
Causale 44.830
# Causale 44.840 - Carico Fattura Attesa (Metallo)
Causale 44.840
# Causale 44.900 - Costi Accessori Lavorazione (Reso)
Causale 44.900
# Causale 44.910 - Ricavi Accessori (Nota Credito)
Causale 44.910
# Causale 45.001 - Carico Magazzino
Causale 45.001
# Causale 45.002 - Scarico Magazzino
Causale 45.002
# Causale 45.060 - Carico Passaggio Deposito
Causale 45.060
# Causale 45.061 - Scarico Passaggio deposito
Causale 45.061
# Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite
Causale 45.101
# Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite
# Causale 45.101 - Costi Trasporti: Vendite
Causale 45.101
# Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti
Causale 45.102
# Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti
# Causale 45.102 - Costi Trasporti: Acquisti
Causale 45.102
# Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni
Causale 45.103
# Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni
# Causale 45.103 - Costi Trasporti: Passaggi Interni
Causale 45.103
# Causale 46.001 - D.d.t. Concessionari
Causale 46.001
# Causale 46.002 - D.d.t. Depositari
Causale 46.002
# Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma
Causale 46.003
# Causale 46.007 - Consegna Premi
Causale 46.007
# Causale 46.008 - Carico Vuoti Resi
Causale 46.008
# Causale 46.010 - Reso effettivo da Clienti
Causale 46.010
# Causale 46.011 - Reso da Accreditare Nota Credito
Causale 46.011
# Causale 46.012 - Reso da Accreditare Fattura
Causale 46.012
# Causale 46.016 - Differenze Invenduto da accreditare
Causale 46.016
# Causale 46.017 - Differenze Invenduto da addebitare
Causale 46.017
# Causale 46.051 - Ordini Clienti
Causale 46.051 E.A. 21/07/2006
# Causale 46.054 - Ordini Clienti per passaggi interni
Causale 46.054 E.A. 21/07/2006
# Causale 46.055 - Ordini Clienti per Trasferimento tra Depositi
# Causale 46.055 - Ordini Clienti per Trasferimento tra Depositi
Causale 46.055
# Causale 46.058 - Ordini Clienti per Cessione Gratuita
Causale 46.058
# Causale 46022 - D.d.t. Contratti
Causale 46022
# Causale 46025 - Generazione automatica D.d.t. Contratti solo Valore
Causale 46025
# Causale 47.009 - Ammanco
Causale 47.009 E.A. 20/07/2006
# Causale 48 - Entrata Merci per Traferimento Depositi
# Causale 48 - Entrata Merci per Traferimento Depositi
Causale 48 
Causale 48
# Causale 48.001 - Generazione movimenti acconto su commessa
Causale 48.001 E.A. 21/07/2006
# Causale 48.002 - Generazione movimenti saldo su commessa
Causale 48.002 E.A. 21/07/2006
# Causale 5 - Avere (Sbilancio)
Causale 5: 1° videata.
Causale 5: 2° videata.
# Causale 5.050 - Fattura Professionisti + Ritenuta d'Acconto
Causale 5.050: 1° videata
Causale 5.050: 2° videata---
Causale 55.050: 1° videata
Causale 55.050: 2° videata---
Causale 55.903: 1° videata
Causale 55.903: 2° videata---
Causale 52.991: 1° videata
Causale 52.991: 2° videata---
Causale 54.002: 1° videata
Causale 54.002: 2° videata
# Causale 5.080 - Autofattura Acquisti Art.34
Causale 5.080: 1° videata
Causale 5.080: 2° videata---
Causale 55.080: 1° videata
Causale 55.080: 2° videata---
Causale 52.991: 1° videata
Causale 52.991: 2° videata
# Causale 5.100 - Nota Credito Fornitori
Causale 5.100: 1° videata
Causale 5.100: 2° videata---
Causale 55.100: 1° videata
Causale 55.100: 2° videata---
Causale 52.993: 1° videata
Causale 52.993: 2° videata
# Causale 5.170 - Nota Credito Acquisti art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)
Causale 5.170: 1° videata 
Causale 5.170: 2° videata ---
Causale 55.170: 1° videata 
Causale 55.170: 2° videata ---
Causale 53.991: 1° videata 
Causale 53.991: 2° videata ---
Causale 53.992: 1° videata 
Causale 53.992: 2° videata
# Causale 5.171 - Nota Credito Reverse Charge art.74 c.8 (registrazione unica)
Causale 5.171: 1° videata 
Causale 5.171: 2° videata ---
Causale 55.171: 1° videata 
Causale 55.171: 2° videata ---
Causale 53.991: 1° videata 
Causale 53.991: 2° videata ---
Causale 53.992: 1° videata 
Causale 53.992: 2° videata
# Causale 5.750 - Nota Credito Fornitori CEE
Causale 5.750: 1° videata
Causale 5.750: 2° videata---
Causale 55.750: 1° videata
Causale 55.750: 2° videata---
Causale 53.987: 1° videata
Causale 53.987: 2° videata---
Causale 52.987: 1° videata
Causale 52.987: 2° videata
# Causale 5.810 - Documento accredito NO IVA Fornitore
# Causale 5.810 - Documento accredito NO IVA Fornitore
Causale 5.810 
Causale 5.810 ---
# Causale 55.810 - Documento accredito NO IVA Fornitore
Causale 55.810 
Causale 55.810
# Causale 5.820 - Documento addebito NO IVA Fornitore
# Causale 5.820 - Documento addebito NO IVA Fornitore
Causale 5.820 
Causale 5.820 ---
# Causale 55.820 - Documento accredito NO IVA Fornitore
Causale 55.820 
Causale 55.820
# Causale 5001 - Fattura Acquisto + Pagamento
Causale 5001: 1° videata.
Causale 5001: 2° videata.---
Causale 55000: 1° videata.
Causale 55000: 2° videata.---
Causale 55904: 1° videata.
Causale 55904: 2° videata.---
Causale 52991: 1° videata
Causale 52991: 2° videata
# Causale 5072 - Fattura Acquisto Art.17 C.6
Causale 5072: 1° videata.
Causale 5072: 2° videata.
# Causale 51 - Ordini Clienti
Causale 51 - Ordini Clienti
# Causale 5160 - Nota Credito Acquisti CEE (solo Registro Acquisti)
Causale 5160: 1° videata
Causale 5160: 2° videata---
Causale 55160: 1° videata
Causale 55160: 2° videata---
Causale 53987: 1° videata
Causale 53987: 2° videata---
Causale 52987: 1° videata
Causale 52987: 2° videata
# Causale 52 - Ordini per Trasferimento
Causale 52 - Ordini per Trasferimento
# Causale 54 - Ordini Fornitori per Trasferimento tra Depositi
# Causale 54 - Ordini Fornitori per Trasferimento tra Depositi
Causale 54
# Causale 55.001 - Movimenti liquidazione contributi extra
Causale 55.001 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.004 - Bolla liquidazione contributi extra
Causale 55.004 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.009 - Causale Automatica Nota Credito
Causale 55.009 A.L. 26/03/2007
# Causale 55.024 - Bolla atteso addebito/accredito
Causale 55.024 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.025 - Atteso addebito/accredito
Causale 55.025 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.026 - Rettifica per minor costo
Causale 55.026 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.027 - Rettifica per maggior costo
Causale 55.027 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.034 - Attesa Fattura Locazioni
# Causale 55.034 - Attesa Fattura Locazioni
Causale 55.034
# Causale 55.036 - Attesa Nota Credito Locazioni
# Causale 55.036 - Attesa Nota Credito Locazioni
Causale 55.036
# Causale 55.046 - Attesa N.C.
Causale 55.046 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.047 - Ricev. N.C.
Causale 55.047 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.071 - Documento accredito Locazioni passive
# Causale 55.071 - Documento accredito Locazioni passive
Causale 55.071
# Causale 55.072 - Documento addebito Locazioni passive
# Causale 55.072 - Documento addebito Locazioni passive
Causale 55.072
# Causale 55.074 - Attesa Ricevuta Locazioni
# Causale 55.074 - Attesa Ricevuta Locazioni
Causale 55.074
# Causale 55.075 - Carico Ricevuta Attesa Locazioni
# Causale 55.075 - Carico Ricevuta Attesa Locazioni
Causale 55.075
# Causale 55.076 - Attesa Nota Credito Locazioni
# Causale 55.076 - Attesa Nota Credito Locazioni
Causale 55.076
# Causale 55.077 - Ricevuta Nota Credito Locazioni
# Causale 55.077 - Ricevuta Nota Credito Locazioni
Causale 55.077
# Causale 55.101 - Impegno giacenza +
Causale 55.101 E.A. 21/07/2006
# Causale 55.126 - D.d.t. Premi
# Causale 55.126 - D.d.t. Premi
Causale 55.126
# Causale 5600 - Nota Debito Fornitori
Causale 5600: 1° videata.
Causale 5600: 2° videata.---
Causale 55600: 1° videata.
Causale 55600: 2° videata.---
Causale 52996: 1° videata
Causale 52996: 2° videata
# Causale 6 - Diversi a Diversi
Causale 6: 1° videata.
Causale 6: 2° videata.---
Causale 50006: 1° videata.
Causale 50006: 2° videata.---
Causale 51006: 1° videata.
Causale 51006: 2° videata.
# Causale 60.000 - Generazione movimenti magazzino da gestione fotolaboratorio
Causale 60.000 E.A. 21/07/2006
# Causale 7 - Diversi a Diversi (solo CO.AN.)
Causale 7: 1° videata.
Causale 7: 2° videata.---
Causale 50007: 1° videata.
Causale 50007: 2° videata.---
Causale 50107: 1° videata.
Causale 50107: 2° videata.
# Causale 7.170 - Nota Credito Vendite art.17 c.2 Importazioni (solo Registro Acquisti)
Causale 7.170: 1° videata 
Causale 7.170: 2° videata ---
Causale 57.170: 1° videata 
Causale 57.170: 2° videata ---
Causale 53.990: 1° videata 
Causale 53.990: 2° videata
# Causale 7.722 - Fattura Vendita Split-Payment
Causale 7.722: 1° videata
Causale 7.722: 2° videata---
Causale 57.722: 1° videata
Causale 57.722: 2° videata---
Causale 52.985: 1° videata
Causale 52.985: 2° videata---
Causale 52.986: 1° videata
Causale 52.986: 2° videata
# Causale 7.723 - Nota Credito Split-Payment
Causale 7.723: 1° videata
Causale 7.723: 2° videata---
Causale 57.723: 1° videata
Causale 57.723: 2° videata---
Causale 52.985: 1° videata
Causale 52.985: 2° videata---
Causale 52.986: 1° videata
Causale 52.986: 2° videata
# Causale 70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive
Causale 70.001
# Causale 70.002 - Carico Esistenze Iniziali Negative
Causale 70.002
# Causale 70.011 - Rettifica magazzino da inventario fisico-carico
Causale 70.011 E.A. 21/07/2006
# Causale 70.012 - Rettifica magazzino da inventario fisico-scarico
Causale 70.012 E.A. 21/07/2006
# Causale 7072 - Autofattura Vendita Art.17 C.6
Causale 7072: 1° videata.
Causale 7072: 2° videata.
# Causale 71.001 - Carico bobine - Gestione carta
Causale 71.001 E.A. 21/07/2006
# Causale 71.002 - Scarico bobine - Gestione carta
Causale 71.002 E.A. 21/07/2006
# Causale 71.011 - Movimenti carico rifiuti
Causale 71.011 E.A. 21/07/2006
# Causale 71.012 - Movimenti scarico rifiuti
Causale 71.012 E.A. 21/07/2006
# Causale 7100 - Nota Credito Cliente
Causale 7100: 1° videata.
Causale 7100: 2° videata.---
Causale 57100: 1° videata.
Causale 57100: 2° videata.---
Causale 52992: 1° videata
Causale 52992: 2° videata
# Causale 7160 - Nota Credito CEE (solo Registro Vendite)
Causale 7160: 1° videata
Causale 7160: 2° videata---
Causale 57160: 1° videata
Causale 57160: 2° videata---
Causale 52887: 1° videata
Causale 52887: 2° videata
# Causale 7200 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Suddivisi)
Causale 7200: 1° videata.
Causale 7200: 2° videata.---
Causale 57200: 1° videata.
Causale 57200: 2° videata.---
Causale 52903: 1° videata
Causale 52903: 2° videata
# Causale 7201 - Fattura Scontrinata (Corrispettivi Ventilati)
Causale 7201: 1° videata.
Causale 7201: 2° videata.---
Causale 57201: 1° videata.
Causale 57201: 2° videata.---
Causale 52904: 1° videata
Causale 52904: 2° videata
# Causale 73 - Fattura Immediata
Causale 73
# Causale 74 - Reso da Cliente (Nota Credito)
Causale 74
# Causale 7600 - Nota Debito Cliente
Causale 7600: 1° videata.
Causale 7600: 2° videata.---
Causale 57600: 1° videata.
Causale 57600: 2° videata.---
Causale 52995: 1° videata
Causale 52995: 2° videata---
Causale 52990: 1° videata
Causale 52990: 2° videata
# Causale 7710 - Nota Credito I.V.A. Sospesa
Causale 7710: 1° videata.
Causale 7710: 2° videata.---
Causale 57710: 1° videata.
Causale 57710: 2° videata.---
Causale 52889: 1° videata
Causale 52889: 2° videata
# Causale 7810 - Pagamento Nota Credito Sospesa
Causale 7810: 1° videata.
Causale 7810: 2° videata.---
Causale 57810: 1° videata.
Causale 57810: 2° videata.---
Causale 53002: 1° videata
Causale 53002: 2° videata---
Causale 53003: 1° videata
Causale 53003: 2° videata---
Causale 57005: 1° videata
Causale 57005: 2° videata
# Causale 79.022 - Fattura Vendita Split-Payment
Causale 79.022: 1° videata
Causale 79.022: 2° videata---
Causale 52.982: 1° videata
Causale 52.982: 2° videata
# Causale 79.062 - Nota Credito Split-Payment
Causale 79.062: 1° videata
Causale 79.062: 2° videata---
Causale 52.982: 1° videata
Causale 52.982: 2° videata
# Causale 79.222 - Contp Fatture Split-Payment
Causale 79.222: 1° videata
Causale 79.222: 2° videata
# Causale 79.262 - Cntp N.C. Split-Payment
Causale 79.262: 1° videata
Causale 79.262: 2° videata
# Causale 8 - Dare (solo CO.AN.)
Causale 8: 1° videata.
Causale 8: 2° videata.
# Causale 80.001 - Sconto Euro per Collo (Bolla, Fattura)
Causale 80.001
# Causale 80.009 - Sconto Euro per Collo (Nota Credito)
Causale 80.009
# Causale 81 - Carico Vuoti Resi
Causale 81
# Causale 82 - Carico vuoti prelevati
Causale 82
# Causale 85 - Installazione Accessori
Causale 85
# Causale 86 - Sostituzione Accessori
Causale 86
# Causale 89000 - Differenza Conversione (Automatica)
Causale 89000: 1° videata.
Causale 89000: 2° videata.
# Causale 89005 - Differenza Arrotondamento Cambio (Automatica)
Causale 89005: 1° videata
Causale 89005: 2° videata
# Causale 89009 - Differenza Cambio
Causale 89009: 1° videata
Causale 89009: 2° videata
# Causale 9 - Avere (solo CO.AN.)
Causale 9: 1° videata.
Causale 9: 2° videata.
# Causale 90.008 - Movimento Cessione Gratuita
Causale 90.008
# Causale 90.010 - Movimento Sconto Merce
Causale 90.010
# Causale 90.011 - Cessione Sconto Merce
Causale 90.011
# Causale 90.012 - Movimenti Omaggi Campione
Causale 90.012
# Causale 90.110 - Nota Credito Movimento Sconto Merce
Causale 90.110
# Causale 90.111 - Nota Credito Cessione Sconto Natura
Causale 90.111
# Causale 900 - Carico Bolla attesa Fattura
# Causale 900 - Carico Bolla attesa Fattura
Causale 900
# Causale 9000 - Bilancio Apertura a Diversi
Causale 9000: 1° videata.
Causale 9000: 2° videata.---
Causale 99000: 1° videata.
Causale 99000: 2° videata.
# Causale 9001 - Bilancio Chiusura a Diversi
Causale 9001: 1° videata.
Causale 9001: 2° videata.---
Causale 99001: 1° videata.
Causale 99001: 2° videata.
# Causale 901 - Carico attesa Fattura
# Causale 901 - Carico attesa Fattura
Causale 901
# Causale 91.014 - Documenti Acquisto Sconto Merce (Omaggio)
# Causale 91.014 - Documenti Acquisto Sconto Merce (Omaggio)
Causale 91.014
# Causale 9100 - Diversi a Bilancio Apertura
Causale 9100: 1° videata.
Causale 9100: 2° videata.---
Causale 99100: 1° videata.
Causale 99100: 2° videata.
# Causale 9101 - Diversi a Bilancio Chiusura
Causale 9101: 1° videata.
Causale 9101: 2° videata.---
Causale 99101: 1° videata.
Causale 99101: 2° videata.
# Ciclo Passivo: 1. Amministrazione
Ciclo Passivo è il modulo di [](http://genis.genesyssoftware.it/gsbapp/intra/intr/assz/cust/man/eSIGEA/E25/comn/comn0101.htm) dedicato all'immissione e all'evasione degli ordini a fornitore, alla gestione degli acquisti, all'immissione e alla contabilizzazione dei relativi documenti.
- ciclo passivo svolge tutte le funzioni connesse alla:
-
Gestione degli Ordini e degli Acquisti
-
Gestione Supporti e Vuoti a Rendere
-
Gestione Trasporti
-
Gestione Provvigioni
-
Aggiornamento/Manutenzione Statistiche.
- E' possibile minimizzare la quantità di dati da inserire nel sistema, grazie ad alcune funzionalità particolari, quali:
- l'utilizzo di
causali contabili concatenate, che richiamano automaticamente descrizioni, codici di conti, ed altre informazioni ricorrenti, in presenza di operazioni contabili precedentemente codificate
- l'impiego di apposite
strutture tabellari, per la codifica di informazioni ripetitive come percentuali di sconto, condizioni di pagamento, banche e unità di misura.
- ciclo passivo è dotato di funzioni per l'elaborazione delle seguenti stampe:
-
lista ordini
-
lista documenti magazzino
-
situazione supporti e vuoti a rendere
-
brogliaccio trasporti
-
tabulato controllo trasportato
-
brogliaccio provvigioni
-
situazioni articoli di magazzino
-
statistiche fornitori.