3.6 - Supporti e Vuoti a Rendere
- 3.6.1 - Contabile Supporti a Rendere
- 3.6.14 - Emissione Nota Credito
- 3.6.2 - Rientro Supporti a Rendere
- 3.6.21 - Stampa Situazione Supporti
- 3.6.3 - Addebita e Assesta Supporti
- 3.6.4 - Storno Buoni Pedana
3.6.1 - Contabile Supporti a Rendere
Mediante questa funzione è possibile procedere all'Inserimento, all'Interrogazione e alla Modifica dei movimenti, con riferimento al Gruppo Vuoti indicato dall'utente.
Dopo aver impostato il Conto Cliente/Fornitore e il Codice del Gruppo Vuoti (ad esempio 9950,0001), la procedura visualizza un riepilogo dei Vuoti a rendere, opportunamente distinti per Tipo Vuoti (ad esempio Pedane), con indicazione del numero di pezzi consegnati, resi e non ancora restituiti dal Cliente. Sono inoltre riportate, nella sezione Altri Dati, le date di Ultima Consegna, Ultimo Reso e Ultimo Addebito.
Se la quantità resa risulta maggiore di quella consegnata, non saranno più generate righe di saldo pedane.
L'aggiornamento dell'Archivio Vuoti è eseguito in automatico in fase di registrazione dei Documenti di Carico/Scarico, solo se l'Articolo selezionato possiede i seguenti requisiti:
3.6.14 - Emissione Nota Credito
Funzione di storno totale/parziale dell'addebito Supporti a Rendere, mediante emissione di Nota Credito.
Funzione disponibile solo per la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere Avanzata.
Modalità Operativa
Dopo l'impostazione dei dati preliminari (Ditta, Anno contabile, Data movimento e Divisione), si accede alla videata per l'impostazione dei parametri di filtro.
Si presti attenzione all'impostazione della Data movimento perchè questa sarà impostata come Data sulle Note Credito generate dalla funzione.
Deposito NC
Impostare il Deposito da assumere per la generazione della Nota Credito.
Cliente
Impostare il Cliente a cui intestare la Nota Credito.
Fattura numero - Del
Impostare i riferimenti della Fattura a cui si riferisce la Nota Credito.
Per ogni Documento origine (D.d.t.) collegato alla Fattura indicata, il programma visualizza nel data-grid, oltre ai riferimenti del Documento stesso, anche il numero dei Supporti addebitati a saldo, il Sottogruppo e il Tipo Vuoto.
Il cursore si posiziona sulla 1° riga in corrispondenza della cella Reso, per consentire l'impostazione del numero dei Supporti da stornare; attivando il check-box A.A., invece, è stornato totalmente il valore della cella Addebiti.
Per posizionarsi direttamente sulla riga d'interesse, cliccare sul pulsante 
corrispondente.
Emissione Nota Credito
- Al termine, convalidando con Accept (tasto F12 o pulsante
), saranno generate le Note Credito
- con la Causale 40.922 - NC addebito Saldo Supporti
- Data Documento uguale alla Data movimento impostata in fase di accesso alla funzione
- I Documenti per stornare i Supporti come non rientrati saranno invece generati con la Causale 40.919 - Storno Supporti addebitati a Saldo e, sempre in automatico, saranno generati i movimenti di Reso
- con la Causale 40.911 - Reso Supporti a Rendere
- Numero e Data Fattura uguali a quelli del Documento di Scarico originario
- Data Operazione uguale alla Data movimento impostata in fase di accesso alla funzione
Le Note Credito generate sono visualizzate nel data-grid a destra ed è anche possibile stamparle, confermando il messaggio visualizzato dal programma subito dopo l'emissione.
I Supporti stornati dall'addebito saranno automaticamente caricati come resi, quindi Non sarà necessario registrarne il Reso successivamente.
Le suddette Causali Magazzino, se mancanti, saranno generate in automatico.
3.6.2 - Rientro Supporti a Rendere
- Mediante questa funzione è possibile generare in automatico, per tutte le tipologie di Supporto, i relativi Documenti di Reso, nonchè aggiornare il Saldo dei vari Supporti movimentati.
- Si ricordi che la movimentazione dei Supporti può essere intestata:
- al Cliente, in fase d'immissione del Documento di Consegna
- allo Spedizioniere che inizia il Trasporto, in fase di Avvio Consegne Fresco; in questo caso è importante codificare, per singola posizione Fornitore dello Spedizioniere, un apposito Conto nel Mastro Clienti. La relazione tra Conto Fornitore e Conto Cliente deve essere definita nell'Anagrafica Spedizioniere in corrispondenza del campo Altro rapporto.
Ci si avvale di un esempio per descrivere meglio la sequenza operativa.
1) Anagrafica Spedizioniere: Impostazione Conto Fornitore
In corrispondenza del campo Conto Fornitore, indicare la posizione Fornitore dello Spedizioniere che effettua il trasporto:
Anagrafica Spedizioniere: impostazione Conto Fornitore
2) Anagrafica Fornitore: Impostazione Altro Rapporto
In corrispondenza del campo Altro Rapporto, indicare la posizione Cliente del soggetto Fornitore del servizio:
Anagrafica Fornitore: impostazione Altro Rapporto
3) Avvio Consegne Fresco: Messaggio Attenzionale
Nella funzione di Avvio Consegne Fresco, qualora una delle suddette informazioni Non sia stata correttamente impostata, sarà emessa a video apposita segnalazione.
Rientro Supporti a Rendere: Modalità Operativa
Operativamente, la funzione di Rientro Supporti a Rendere richiede l'impostazione dello Spedizioniere: questo consente di proporre in automatico il Conto Cliente ad esso collegato, ovvero il Conto del Cliente dello Spedizioniere, nel caso non sia stato precedentemente impostato, oppure il Cliente di Consegna.
- Impostato il Conto, il programma fornisce per ciascun Articolo le seguenti informazioni:
- Sottogruppo
- Codice Vuoto impostato nell'Anagrafica dell'Articolo
- Saldo Vuoti assunto dalla Contabile Supporti a Rendere
Rientro Supporti a Rendere
È prevista l'impostazione con accumulo del numero di Supporti, se diverso dal Saldo.
Per far assumere il Saldo Supporti come numero di Supporti Resi invece, attivare la check-box corrispondente alla riga d'interesse:
Rientro Supporti a Rendere
Dopo aver impostato il numero di Supporti, per accedere alla riga successiva, cliccare sull'apposito pulsante 
. In fase di registrazione, la riga su cui è posizionato il cursore è visualizzata con un colore diverso, allo scopo di facilitare il posizionamento sull'Articolo (Supporto a Rendere) interessato.
- È prevista la possibilità d'inserire un valore negativo, per correggere eventualmente, un'errata immissione del numero dei Supporti resi.
- Il programma visualizza un messaggio attenzionale, qualora sia stato inserito un numero di Supporti superiore al Saldo:
Terminata e convalidata l'immissione del numero di Supporti resi, il cursore si posiziona sulla maschera di piede, in cui è richiesta l'impostazione del Deposito e la conferma, con possibilità di modifica, degli estremi del Documento di Reso:
Rientro Supporti a Rendere
Convalidando l'intera operazione, sarà generato il Documento di Reso Supporti.
Causali Magazzino
- Le Causali impiegate per generare in automatico la movimentazione dei Supporti a Rendere sono:
- 40.911 - Reso Supporti a Rendere
- 40.912 - Consegna Supporti a Rendere
Causale 40.911
Causale 40.912
3.6.21 - Stampa Situazione Supporti
Questa funzione riepiloga la Situazione Supporti dei Clienti o Fornitori, con possibilità di generare una Stampa Analitica o Sintetica, in formato TXT o Laser.
La videata d'accesso alla funzione di Stampa si configura a video nel seguente modo:
Tipo Conto
La Stampa della Situazione Supporti può essere generata per Cliente (valore 1) o Fornitore (valore 2).
- Ordinamento
- La Situazione Supporti può essere richiesta, con riferimento ai seguenti ordinamenti di stampa:
- 1 = per Codice
- 2 = per Giro
- 3 = per Categoria
- 4 = per Zona
- 5 = per Agente.
- Dipendentemente dall'Ordinamento selezionato, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo per l'impostazione del range d'interesse.
Gruppo Vuoti
Un'ulteriore selezione consiste nella scelta tra il formato Analitico e quello Sintetico: la stampa Analitica riporta per Cliente/Fornitore la situazione relativa ai singoli Vuoti, mentre l'elaborazione Sintetica riepiloga per Cliente/Fornitore, la situazione relativa al Gruppo Vuoti indicato.
Per attivare la stampa Analitica impostare a 0 (zero) il presente indicatore, mentre per la stampa Sintetica relativa ad uno specifico Gruppo Vuoti, inserire in questo campo il Codice Gruppo.
3.6.3 - Addebita e Assesta Supporti
Dopo aver eseguito le attività propedeutiche, in fase d'Immissione Documenti di Consegna, sarà proposta un'apposita window, con indicazione degli articoli (massimo 3) del gruppo 9950, per i quali indicare il numero di vuoti consegnati.
Procedendo correttamente al carico e allo scarico delle pedane, sarà possibile utilizzare la funzione di Addebita e Assesta Supporti, per generare in automatico dei movimenti di magazzino, utili ad assestare la situazione della Contabile Vuoti ed eventualmente, ad addebitare ai vari clienti il numero dei vuoti non restituiti alla sede.
- In funzione di quanto esposto, è opportuno precisare che saranno interessati all'elaborazione, solo i movimenti relativi ai vuoti, che presentino i seguenti requisiti:
- Tipo documento diverso da y o z
- Data operazione compresa tra l'inizio dell'anno contabile e la data di aggiornamento impostata a video
- intestati a Clienti rientranti nel range selezionato a video e con indicatore Gestione Vuoti diverso da 0.
Presupposto indispensabile è che i movimenti siano relativi a documenti di carico o di scarico fatturati.
Eseguendo la funzione in oggetto, saranno generati due tipi di documento, a seconda che l'indicatore Gestione Vuoti sul cliente preveda o meno l'addebito dei vuoti.
- Nel primo caso (indicatore = 1 Sì con Addebito), i documenti generati saranno:
- validi ai fini della fatturazione e dell'assestamento della contabile vuoti
- con causale magazzino uguale a quella impostata a video
Si ricorda che vengono accettate solo le causali con Tipo Documento = 4 e Tipo Bolla = 1
- con numero documento uguale a 0 (zero), data uguale a quella di aggiornamento impostata a video e
codice deposito uguale a quello imputato sulla maschera - con righe di corpo rappresentate da voci complementari, che evidenziano tutti i movimenti di consegna per i quali
non c'è stato un rientro - con prezzi di addebito assunti dai listini degli articoli target
- con importo uguale o superiore all'importo minimo immesso a video.
- Nel secondo caso invece (indicatore = 2 Sì senza Addebito), i documenti generati saranno:
- validi solo ad assestare la contabile vuoti
- con causale magazzino 40900
- con numero documento uguale a 0 (zero), data uguale a quella di aggiornamento impostata a video e
codice deposito uguale a quello imputato sulla maschera - con righe di corpo composte dai vari articoli target, utili a stornare la contabile vuoti
- con prezzi di addebito pari a 0 (zero)
- con importo uguale a 0 (zero).
Articoli target
Come già esposto nelle Fasi Preliminari, i vari articoli target sono referenze codificate nel seguente modo:
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne consegue, che per i vuoti con sottogruppo 900 e tipo cauzione 2, l'articolo target da inserire nella relativa anagrafica avrà:
- - Codice Articolo = mav090002
- - Stato Articolo = R (a rendere)
- - Settore/Gruppo = 0 (zero)
- - Sottogruppo = 0 (zero)
- - Vuoto = 2
3.6.4 - Storno Buoni Pedana
Funzione di storno dei Buoni Pedana, che potranno essere caricati come Supporti rientrati in fase di Rientro oppure saranno addebitati come un normale Reso in fase di Addebito.
Funzione disponibile solo per la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere Avanzata.
In entrambi i casi, Non saranno più considerati come Supporti in Buono Pedane.
Modalità Operativa
Dopo l'impostazione dei dati preliminari (Ditta, Anno contabile, Data movimento e Divisione), si accede alla videata per l'inserimento dei parametri di filtro.
Si presti attenzione all'impostazione della Data movimento perchè questa sarà impostata come Data operazione sui documenti generati dalla funzione.
Transit point
Impostando un valore maggiore 0 (zero), è possibile selezionare uno specifico transit point (ad esempio piattaforma).
Futura implementazione.
Spedizioniere
Impostando un valore maggiore di 0 (zero), è possibile selezionare uno specifico Spedizioniere, altrimenti sono elaborati tutti.
Cliente
Impostare il conto Cliente oppure solo il Mastro.
I suddetti campi (Transit point, Spedizioniere e Cliente) Non possono essere tutti contemporaneamente a 0 (zero).
Rapporto Contabile
L'attivazione di questo check-box comporta che: il Conto impostato nel campo precedente deve intendersi come Rapporto Contabile. Di conseguenza, il programma visualizza tutti i Documenti dei Clienti che, al momento della generazione dei Documenti originari (se D.d.t.), risultano associati al Rapporto Contabile impostato.
Gruppo Supporti
È possibile impostare uno specifico Gruppo Supporti oppure lasciare a 0 (zero) per elaborarli tutti.
Il Gruppo Supporti corrisponde al Sottogruppo dell'Articolo.
Vuoto
È possibile impostare un Tipo Vuoto (valori da 1 a 10), altrimenti lasciare a 0 (zero) per non applicare alcun filtro sul Tipo Vuoti.
Documenti dal
È proposta la data di un anno antecedente rispetto a quella attuale, con possibilità di modifica.
Al
È proposta la data attuale con possibilità di modifica, a condizione che questa data sia ovviamente successiva a quella d'inizio.
Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e che presentano un Saldo Buoni Pedana positivo. È fornita indicazione anche del numero dei Supporti Inviati, Resi, Danneggiati, a Perdere e del Residuo, oltre che dei riferimenti del Documento origine. Nella colonna Buono Pedane, infine, è indicato il numero dei Supporti in esso presenti.
Storno Buoni Pedana
- Cliccando sul pulsante
, è possibile visualizzare il Documento originario, se archiviato. Il cursore si posiziona sulla 1° riga in corrispondenza della cella Buono Pedane per permetterne l'impostazione; è anche possibile cliccare sul check-box A.B. per assumere in automatico l'intero valore dei Buoni Pedana. In alternativa, per posizionarsi sulla riga d'interesse, cliccare sul pulsante penna corrispondente e apportare le modifiche opportune. Al termine, convalidando con Accept (tasto F12 o pulsante ), saranno generati i Documenti di Rientro:
- con la Causale 40.915 - Scarica Buoni Pedana
- Numero e Data uguali a quelli del Documento origine
- Data operazione uguale alla Data movimento impostata in fase di accesso alla funzione
La Causale Magazzino 40.915 - Scarica Buoni Pedana, se mancante, sarà generata in automatico.