# 4.1 - Rapporto Clienti

# 4.1.1 - Andamento Finanziario/Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/generare.jpg)</div>Il report generato da questa scelta propone in maniera completa la **Situazione del Cliente**, esaminata sia sotto il profilo finanziario, che dal punto di vista del fatturato.  
Le informazioni fornite dal tabulato comprendono, oltre al [Saldo Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23%0D%0A%09saldoContabile) con i relativi importi Scaduto e A Scadere, anche l'Esposizione Cambiaria, il [Rischio Totale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23rischioTotale) e il totale delle Statistiche di Vendita alla data, con raffronto al periodo e all'anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-gli-ordinamenti-di-s"><dl><dt>Gli ordinamenti di stampa accessibili da menù sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Conto</dd><dd class="item">**2** - per Categoria</dd><dd class="item">**3** - per Zona</dd><dd class="item">**4** - per Agente</dd><dd class="item">**5** - per Giro</dd><dd class="item_primo">**8** - in Ordine Alfabetico.</dd><dt class="item_primo">La selezione successiva permette d'indicare se la Data da impostare come [Limite Partite](#limite_partite) nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la **Data Fattura** o con la **Data Operazione**: entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.</dt><dt class="item_primo">Per la generazione del report in oggetto, sono previsti i formati **TXT** *(Testo)* ed **XML**.</dt></dl></div>L'accesso alla fase di stampa si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-1.-andamento-finanzi"></div><center id="bkmrk-andamento-finanziari">![Andamento Finanziario/Vendite: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/04010101.gif)  
<span class="testoSmall">Andamento Finanziario/Vendite: videata di selezione.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Dal**  
Indicare a partire da quale Data attivare la ricerca delle Partite.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Da Conto... A**  
Definire il *range* di da interessare all'elaborazione: i Codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato *Analitico* più *Mastro* (AAAAAAAMM).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Da Categoria**  
Specificare a partire da quale Categoria s'intende attivare la selezione dei .

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Da Zona**  
Un valore maggiore di 0 (zero) esclude dall'elaborazione tutti i con Codice Zona inferiore a quello indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Da Agente... A**  
L'impostazione dei valori d'inizio e fine attiva la selezione dei soli , agganciati agli Agenti del *range* selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Codice Pagamento**  
La valorizzazione di questo dato limita la stampa ai soli , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata in questo campo.

<p class="callout info">Per 0 (zero) sono assunti tutti i , limitatamente alle selezioni già effettuate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Importo Limite Saldo**  
Per un valore diverso da 0 (zero), sono inclusi solo i con Saldo Contabile uguale o superiore a quello impostato.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Data Ultimo Movimento**  
Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli , il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella inserita.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**<a name="limite_partite"></a>Data Limite Partite**  
Va impostata nel formato GGMMAAAA: per 0 (zero) è assunta la Data attuale come Limite Partite. Il valore inserito in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso sono considerate solo le Partite, la cui *Data Fattura* risulta uguale o anteriore al Limite Partite; nel secondo caso invece, sono considerati soli i movimenti con *Data Operazione* uguale o anteriore a quella impostata.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**Scadenza Partite al**  
Tutte le Partite con Scadenza posteriore alla data impostata non sono considerate in fase di stampa.

<p class="callout info">Per 0 (zero) è assunto il valore della Data attuale, ma non è effettuato alcun controllo sulla Scadenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Stampa Solo Scaduto**  
L'accensione di questo *flag* comporta la stampa delle sole Partite Scadute.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Stampa Storico**  
Relativamente allo Storico Partite, quest'indicatore consente d'includerlo o escluderlo dall'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-dal-l%27attivazione-de"><dl><dt>**Dal**</dt><dt>L'attivazione del *flag* precedente prevede la possibilità d'impostare anche la Data, a partire dalla quale considerare lo Storico.</dt><dt>Il programma propone:</dt><dd class="item_primo">il 1° Gennaio dell'anno in corso, se la data attuale è compresa nell'ultimo trimestre</dd><dd class="item">il 1° Gennaio dell'anno precedente, se la data attuale è compresa nel primo trimestre</dd><dd>il 30 Giugno dell'anno precedente, se la data attuale è compresa nel secondo e terzo trimestre.</dd></dl></div>

# 4.1.2 - Stampa Fatturato

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d"><dl><dt class="item_primo">Il report generato da questa funzione evidenzia il Fatturato di uno o più Clienti, relativo agli anni corrente e precedente.</dt><dt class="item_primo">A livello di menù, è prevista la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Conto</dd><dd class="item">**2** - per Giro</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd class="item">**5** - per Agente</dd><dd class="item_primo">**8** - in Ordine Alfabetico</dd><dt>La successiva selezione è la seguente:</dt><dd class="item_primo">**1** - Fatturato del Periodo</dd><dd>**2** - Fatturato di Fine Anno</dd></dl></div>Il  **Fatturato di Fine Anno**  è quello registrato dall'inizio dell'esercizio fino all'ultima fattura emessa; il **Fatturato del Periodo**  è quello registrato dall'ultima stampa in *definitivo* del periodo fino all'ultima fattura emessa. Solo il Fatturato del Periodo può essere richiesto in modalità  *simulata*  o  *definitiva*: in quest'ultimo caso, ogniqualvolta si esegue la stampa, nell'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm), il campo Fatturato del Periodo sarà prima azzerato e poi incrementato dalle successive fatture emesse.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Videata di Selezione

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Nella videata d'accesso alla funzione è possibile impostare la **Filiale** di riferimento: in questo modo, gli Utenti facenti capo ad una specifica Filiale potranno stampare *solo* i Clienti/Fornitori associati alla Filiale impostata.   
In corrispondenza della **Convalida** è attivabile, con il tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/freccia_su.jpg), una seconda *window* d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-fatturato%3A-vi"><center>![Stampa Fatturato: videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/04010201.gif)  
<span class="testoSmall">Stampa Fatturato: videata d'impostazione parametri</span></center>---

</div>### Esempio

- Supponiamo che a Gennaio la situazione di due Clienti sia la seguente:

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-conto-ragione-social"><tbody><tr bgcolor="#009999"><td>Conto

</td><td>Ragione Sociale

</td><td>Fatturato Periodo

</td><td>Fatturato Annuo

</td></tr><tr><td>1,08

</td><td>Antonio Rossi

</td><td class="testo">1.500,00

</td><td class="testo">1.500,00

</td></tr><tr><td>2,08

</td><td>Mario Bianchi

</td><td class="testo">4.000,00

</td><td class="testo">4.000,00

</td></tr></tbody></table>

- Se stampiamo il **Fatturato del Periodo** in modo *definitivo*, otterremo la seguente situazione:

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-conto-ragione-social-1"><tbody><tr bgcolor="#009999"><td>Conto

</td><td>Ragione Sociale

</td><td>Fatturato Periodo

</td><td>Fatturato Annuo

</td></tr><tr><td>1,08

</td><td>Antonio Rossi

</td><td class="testo">0,00

</td><td class="testo">1.500,00

</td></tr><tr><td>2,08

</td><td>Mario Bianchi

</td><td class="testo">0,00

</td><td class="testo">4.000,00

</td></tr></tbody></table>

- Ipotizziamo che nel mese di Febbraio siano stati fatturati **2.000,00 €** al Cliente **1,08** e **3.500,00 €** al Cliente **2,08**.  
    La situazione aggiornata sarà la seguente:

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-conto-ragione-social-2"><tbody><tr bgcolor="#009999"><td>Conto

</td><td>Ragione Sociale

</td><td>Fatturato Periodo

</td><td>Fatturato Annuo

</td></tr><tr><td>1,08

</td><td>Antonio Rossi

</td><td class="testo">2.000,00

</td><td class="testo">3.500,00

</td></tr><tr><td>2,08

</td><td>Mario Bianchi

</td><td class="testo">3.500,00

</td><td class="testo">7.500,00

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-stampa-fatturato-"></div>

# 4.1.5 - Situazione Clienti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d"><dl><dt>Il report generato da questa funzione verifica la Situazione Finanziaria e delle Vendite dei Clienti, fornendo per ciascuno le seguenti informazioni:</dt></dl>- **Dati Anagrafici**, tra cui Indirizzo, Condizione di pagamento abituale, Categoria e Agente
- **Situazione Vendite** degli ultimi 12 mesi per singolo Articolo o per Gruppo merceologico, in base al valore dell'indicatore [Stampa Totali](#stampaTotali).   
    I dati sono assunti dalle Statistiche di Vendita.
- **Situazione Finanziaria** all'ultima operazione contabile

</div>---

### Ordinamento di Stampa

<div class="div1" id="bkmrk-a-livello-di-men%C3%B9%2C-%C3%A8"><dl><dt>A livello di menù, è prevista la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Conto</dd><dd class="item">**2** - per Giro</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd>**5** - per Agente</dd></dl></div>---

### Formato di Output

Il report Situazione Clienti può essere generato nei formati  ***laser***, ***xml*** o  ***pdf***.  Attualmente la gestione dei file PDF è stata attivata solo per gli utenti che dispongono del prodotto **SPM** con **contratto di abbonamento**.Gli Utenti che volessero comunque usufruire di questa implementazione, possono rivolgersi al [Servizio Assistenza](mailto:genesys@genesysnet.it) genesys software.

<div class="div1" id="bkmrk--3">---

</div>### Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di selezione:

**Cliente da... a**  
Per selezionare i Clienti in base al Codice.

**Giro da... a**  
Per selezionare i Clienti in base al codice Giro indicato sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23giro).

**Categoria da... a**  
Per selezionare i Clienti in base alla Categoria indicata sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23categoria).

**Zona da... a**  
Per selezionare i Clienti in base alla Zona indicata sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23zona).

**Agente da... a**  
Per selezionare i Clienti in base all'Agente indicato sull'[Anagrafica](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23zona).

**Mese Statistiche**  
È possibile indicare fino a quale Mese elaborare le Statistiche di Vendita, utilizzando una numerazione da **1** *(Gennaio)* a **12** *(Dicembre)*.

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div><p class="callout info">***Esempio:*** Impostando come Mese Statistiche **Ottobre** (valore **10**), saranno elaborate le Statistiche di Ottobre, Settembre, Agosto, Luglio, ..., fino a Dicembre dell'anno precedente.</p>

<div class="div1" id="bkmrk-formato-output-il-va"><dl><dt>**Formato output**</dt><dt>Il valore attribuito a quest'indicatore permette di selezionare le informazioni da riportare nella Situazione.</dt><dt>Sono previsti i seguenti valori:</dt><dd class="item_primo">0 = stampa Quantità, Prezzo netto di vendita e Fatturato</dd><dd class="item">**1** = stampa solo Fatturato</dd></dl></div>**<a name="stampaTotali"></a>Stampa Totali**  
La Situazione Clienti può essere stampata in forma *analitica* per singolo Articolo (scelta 0), in forma  *analitica*  con riepilogo per Gruppi (scelta **1**) oppure in forma *sintetica* con solo riepilogo per Gruppo (scelta **2**).

**Analisi per Conto**  
Lasciando a  0  *(zero)* l'indicatore, il report Situazione Clienti sarà generato per singolo Conto; se invece s'intende stampare la Situazione totale di tutti i Clienti, impostare ad **1** l'indicatore. Inoltre, qualora da menù sia stato selezionato un ordinamento diverso dal Conto, impostando ad **1** l'indicatore, la Situazione totale delle Statistiche e Finanziaria sarà generata per Giro, Categoria, Zona o Agente, dipendentemente dall'ordinamento richiesto.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-situazione-client"><center>![Situazioni Clienti: videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/04010501.gif)  
<span class="testoSmall">Situazioni Clienti: videata d'impostazione parametri</span></center></div>