4.20 - Inquiry & Reports

• 4.20.1 - Controllo Condizioni Consegnato
• 4.20.1.1 - Controllo Ordinato
• 4.20.1.2 - Controllo Consegnato
• 4.20.1.3 - Raffronto Ordinato/Consegnato
• 4.20.1.4 - Tabulato Ordini Annullati
• 4.20.13 - Inquiry Mezzi Trasporto
• 4.20.2 - Ordini Uso Commerciale
• 4.20.2.1 - Ordini Uso Commerciale
• 4.20.2.2 - Ordini Uso Commerciale
• 4.20.4 - Inquiry Movimenti Ordini
• 4.20.5 - Inquiry Movimenti Magazzino
• 4.20.6 - Rintracciabilità
• 4.20.8 - Inquiry & Reports: 8. Contratti Fornitura in Abbonamento
• 4.20.8.1 - Lista Contratti in Abbonamento

4.20.1 - Controllo Condizioni Consegnato

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4.20.1.1 - Controllo Ordinato

Il report generato da questa funzione fornisce la tracciabilità degli Ordini Clienti, relativamente alle variazioni intervenute dopo il loro inserimento.

La selezione degli ordini da includere nel tabulato si realizza nella seguente videata:

Ditta
L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Conto dal... al
È possibile eseguire la stampa, con riferimento ad un singolo soggetto o ad un range di clienti, i cui codici d'inizio e fine vanno inseriti nei presenti campi.

Agente dal... al
La valorizzazione di questi parametri costituisce un ulteriore filtro alla selezione degli ordini.

Data Ordini dal... al
Limita l'inclusione nel tabulato, ai soli documenti con data compresa nell'intervallo specificato.

Stato Ordini
L'impostazione del valore 1 comporta la selezione di tutti gli ordini, sottoposti a modifiche dopo il loro inserimento. L'azzeramento dell'indicatore invece, attiva la selezione di tutti gli ordini che non hanno subito variazioni dopo l'immissione.

Scegliendo di stampare solo gli ordini modificati, al piede del tabulato sarà riepilogato il totale degli ordini elaborati e di quelli sottoposti a modifica.

Formato Stampa
Consente di scegliere tra l'elaborazione analitica (valore 0) e quella sintetica (valore 1).

La generazione del report in forma analitica è prevista solo in riferimento agli ordini modificati e pertanto, richiede che il campo Stato Ordini sia valorizzato ad 1.

Il tabulato in forma analitica contiene le seguenti informazioni: codice e denominazione del cliente, numero e data ordine, riga ordine modificata, descrizione articolo e descrizione della modifica apportata alla riga.

Selezionando il formato sintetico invece, saranno riportati in stampa gli estremi dell'ordine (numero e data), il codice e la denominazione del cliente.

4.20.1.2 - Controllo Consegnato

Il report generato da questa funzione fornisce la tracciabilità delle variazioni apportate ai Documenti di Vendita/Consegna, dopo la fase d'inserimento.

La selezione dei documenti da includere nel tabulato si realizza nella seguente videata:

Ditta
L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Conto dal... al
È possibile eseguire la stampa, con riferimento ad un singolo soggetto o ad un range di clienti, i cui codici d'inizio e fine vanno inseriti nei presenti campi.

Agente dal... al
La valorizzazione di questi parametri costituisce un ulteriore filtro alla selezione dei documenti.

Data Documenti dal... al
Limita l'inclusione nel tabulato, ai soli documenti con data compresa nell'intervallo specificato.

Il Tipo Documento deriva dalla causale di magazzino, impiegata in fase d'immissione del movimento stesso, pertanto se si dovesse cambiare il tipo documento sulla causale, i movimenti immessi prima della modifica resterebbero inalterati.

Stato Documenti
L'impostazione del valore 1 comporta la selezione di tutti i documenti, sottoposti a modifiche dopo il loro inserimento. L'azzeramento dell'indicatore invece, attiva la selezione di tutti i documenti che non hanno subito variazioni dopo l'immissione.

Scegliendo di stampare solo i documenti modificati, al piede del tabulato sarà riepilogato il totale di quelli elaborati e di quelli sottoposti a modifica.

Formato Stampa
Consente di scegliere tra l'elaborazione analitica (valore 0) e quella sintetica (valore 1).

La generazione del report in forma analitica è prevista solo in riferimento ai documenti modificati e pertanto, richiede che il campo Stato Documenti sia valorizzato ad 1.

Il tabulato in forma analitica contiene le seguenti informazioni: codice e denominazione del cliente, numero e data documento, tipo documento, riga documento modificata, descrizione articolo e descrizione della modifica apportata alla riga.

Selezionando il formato sintetico invece, saranno riportati in stampa i seguenti dati: codice e denominazione del cliente, numero, data e tipo documento.

Tra i controlli effettuati per la rilevazione delle modifiche apportate, è prevista la verifica sulla differenza tra il prezzo del documento di consegna ed il prezzo originario dell'ordine di riferimento, la segnalazione però, riguarda solo le differenze superiori all'1%.

Per prezzo originario s'intende il prezzo acquisito in fase d'Immissione Ordine oppure, per le funzioni di import da procedure esterne (Order-Entry), il prezzo calcolato nella fase di Assestamento. Ne consegue, che successive modifiche non riguarderanno l'informazione acquisita.

Nel caso di documenti generati a partire da un ordine, in fase di stampa saranno riportati anche i riferimenti dello stesso.

4.20.1.3 - Raffronto Ordinato/Consegnato

Questa stampa permette di controllare le differenze tra il valore dell'ordine immesso e quello del documento di consegna, con cui lo stesso ordine è stato evaso completamente.

La selezione degli ordini da sottoporre ad elaborazione si realizza nella seguente videata:

Ditta
L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Conto da... a
È possibile eseguire la stampa, con riferimento ad un singolo soggetto o ad un range di clienti, i cui codici d'inizio e fine vanno inseriti nei presenti campi.

Data Ordine da... a
Limita l'inclusione nel tabulato, ai soli ordini con data compresa nell'intervallo specificato.

Numero Ordine
Digitando un valore diverso da 0 (zero), è possibile ricercare l'ordine corrispondente al numero impostato. L'attivazione di questo filtro è possibile solo se si è specificato un unico Conto cliente ed una stessa Data Ordine.

La selezione può riguardare solo ordini evasi.

Agente da... a
Costituisce un ulteriore filtro di selezione, per la ricerca degli ordini evasi, con codice agente compreso nell'intervallo specificato.

Formato
Consente di scegliere il tipo di selezione degli ordini da elaborare. Nel caso di selezione 1 = Ordini Difformi, saranno stampati solo gli ordini evasi, il cui fatturato netto differisce da quello dei corrispondenti documenti di consegna. Nel caso di selezione 0 = Tutti gli Ordini invece, saranno stampati tutti gli ordini evasi, a prescindere dalla differenza di valore rispetto ai documenti di consegna.

Percentuale Difformità
Se si è scelto di stampare solo gli ordini difformi (Formato = 1), questo parametro consente l'inserimento di una percentuale minima di differenza. Questa selezione infatti, serve ad escludere dal report tutti quegli ordini evasi, la cui percentuale di difformità dai documenti di consegna risulta inferiore a quella immessa. Se l'ordinato è superiore al consegnato comunque, l'ordine sarà ugualmente stampato, a prescindere dalla percentuale specificata.

Evidentemente, l'impostazione di una percentuale pari a 0 (zero) comporta la stampa di tutti gli ordini difformi, nei limiti delle selezioni già effettuate.

La percentuale di difformità risulta dalla seguente relazione:

(fatturato netto ordinato) : (fatturato netto consegnato - fatturato netto ordinato) = 100 : x

Nella colonna finale del tabulato sono riportati gli asterischi, solo nel caso in cui siano state riscontrate delle differenze tra l'ordinato e il consegnato.

4.20.1.4 - Tabulato Ordini Annullati

Il tabulato generato da questa funzione riporta, per Conto cliente o per Data e Numero Documento, tutti gli ordini interessati alla fase di Annullamento.

Selezioni

La scelta del formato di stampa, nonchè l'impostazione di opportuni parametri di filtro, è accessibile dalla seguente videata di selezione:

4.20.13 - Inquiry Mezzi Trasporto

Questa funzione permette di visualizzare la documentazione relativa ai Mezzi associati agli Spedizionieri, acquisendo i dati dall'Anagrafica Mezzi Trasporto. Il programma visualizza in un data-grid le informazioni corrispondenti ai parametri impostati, evidenziando i dati mancanti e/o scaduti.

Inoltre, se nell'Anagrafica del Mezzo è attivo il check-box Alert, cliccando sul pulsante in alto a destra della videata, è possibile inviare una e-mail con indicazione dei dati mancanti e/o delle scadenze.
Nell'Oggetto della e-mail saranno riportati: il Codice e la Descrizione dello Spedizioniere e la Targa del Mezzo, mentre nel Corpo saranno elencate le informazioni mancanti e/o scadute. La mail sarà inviata ai destinatari definiti nella Tabella procedurale Alt-Alert, nonchè all'indirizzo e-mail del Fornitore associato allo Spedizioniere. È possibile personalizzare i Parametri SMTP, utilizzando la Classe documentale AMEZ - Anagrafica Mezzi.

È possibile schedulare il controllo sull'Anagrafica Mezzi ed il conseguente invio della e-mail di segnalazione.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti campi:

- Fornitore

- Spedizioniere

- Stato Spedizionieri

- Targa

- Gg. controllo

Il numero di giorni impostato in questo campo, sommato alla data attuale, serve a determinare la Data di controllo rispetto alla quale verificare le varie scadenze (scadenza bollo, revisione, assicurazione e altro). In alternativa all'impostazione dei giorni, è possibile inserire manualmente la Data di controllo.

Data controllo
Impostare la Data rispetto alla quale verificare le varie scadenze relative ai Mezzi.

Impostare 0 (zero) per selezionarli tutti.

4.20.2 - Ordini Uso Commerciale

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4.20.2.1 - Ordini Uso Commerciale

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1. Lista Articoli COM1

3. Esistenza Dinamica

Parametri Filtro

Per la generazione della Lista Articoli e del report Esistenza Dinamica, l'accesso alla funzione di stampa si realizza nella seguente videata:

Deposito
La movimentazione degli Articoli può essere riportata con riferimento all'intero Magazzino o ad un singolo Deposito: quest'ultima possibilità però, è prevista solo per le Ditte che gestiscono i Depositi.

4.20.2.2 - Ordini Uso Commerciale

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4. Situazione Visite/Ordini

La generazione della Situazione Visite/Ordini è prevista anche in formato XML.

5. Statistica Ordini Tipo

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Dal... al
La valorizzazione di entrambi i parametri limita la selezione ai soli Ordini, con data compresa nell'intervallo specificato.

Impostare 0 e 99.999.999 rispettivamente come data iniziale e data finale, per includere in stampa tutti gli Ordini.
La valorizzazione dei presenti campi è richiesta solo per la generazione del report Statistica Ordini Tipo.

Cliente
La generazione di entrambi i reports può essere effettuata con riferimento ad un singolo Cliente, impostandone il Conto nel formato Analitico più Mastro, o a tutti Conti del Mastro Clienti, impostando unicamente il Codice Mastro.

Solo per la stampa della Statistica Ordini Tipo, in corrispondenza del campo Cliente si attiva un'ulteriore window d'impostazione parametri, dedicata alla selezione degli Articoli d'interesse.

Zona - Agente Da... A
In base all'ordinamento selezionato da menù, è possibile impostare il range di Zone o Agenti da interessare alla stampa.

La valorizzazione del presente campo è prevista solo per la generazione della Situazione Visite/Ordini.

Data Consegna Da... A
La valorizzazione di entrambi i parametri limita la selezione ai soli Ordini, con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato.

Impostare 0 e 99.999.999 rispettivamente come data iniziale e data finale, per includere in stampa tutti gli Ordini.
La valorizzazione dei presenti campi è richiesta solo per la generazione del report Situazione Visite/Ordini.

6. Situazione Consegne

Per coloro che utilizzano la gestione Order-Entry, in quest'elaborazione saranno inclusi anche gli Ordini Assestati, ossia aventi 5 nel campo Stato.
Il file generato è salvato nella libreria GD/dif, con nome sdifnomeutentenumeroterminale.csv

4.20.4 - Inquiry Movimenti Ordini

Questa funzione consente d'interrogare i Movimenti degli Ordini e produrre un report in formato XML.

Per le modalità operative dell'Inquiry Movimenti Ordini, si rimanda al relativo paragrafo.

La generazione dell'output in formato web offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'XML, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di .

La generazione del Report Movimenti Ordini in formato XML ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile CSS (Cascading Style Sheets) e XSL (eXtensible Style Sheets) infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file XML è prevista la possibilità di definire un'apposita struttura di dati, mediante l'utilizzo dei file DTD (Document Type Definition) o XSD (XML-Data) o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui JavaScript, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato XML inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato web-based, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

Di seguito è riportato un esempio di Report Movimenti Ordini in formato XML, conforme al modello adottato dalla Genesys Software ma, come già detto, facilmente personalizzabile dall'azienda utente:

Report Movimenti Ordini in formato XML.

4.20.5 - Inquiry Movimenti Magazzino

Questa funzione prevede l'Interrogazione dei Movimenti di Magazzino e la generazione di un report in formato XML.

Per le modalità operative dell'Inquiry Movimenti Magazzino, si rimanda al relativo paragrafo.

La generazione dell'output in formato web offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'XML, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di .

La generazione del Report Movimenti Magazzino in formato XML ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile CSS (Cascading Style Sheets) e XSL (eXtensible Style Sheets) infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file XML è prevista la possibilità di definire un'apposita struttura di dati, mediante l'utilizzo dei file DTD (Document Type Definition) o XSD (XML-Data) o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui JavaScript, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato XML inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato web-based, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

In fase di interrogazione dei Movimenti di Magazzino in formato XML, inoltre, selezionando l'opzione Riferimenti nella maschera di filtro, si attiva la visualizzazione degli estremi delle Fatture e degli ordini sul report generato.

Di seguito è riportato un esempio di Report Movimenti Magazzino in formato XML, conforme al modello adottato dalla Genesys Software ma, come già detto, facilmente personalizzabile dall'azienda utente:

Report Movimenti Magazzino in formato XML.

4.20.6 - Rintracciabilità

Questo report xml permette di conoscere, relativamente al Lotto impostato, la movimentazione generata dal suo utilizzo (tracciabilità) e, se richiesta, anche la rintracciabilità e l'eventuale stampa dei Componenti impiegati.

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Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Lotto
Se il Lotto impostato identifica un Componente di base, sarà possibile conoscere tutti gli Articoli Componenti e/o Intermedi, gli Articoli Prodotti finiti ed inoltre, per ciascuno di essi, la movimentazione, le consegne effettuate e il destinatario. Per le Aziende interessate, nel caso la movimentazione abbia visto l'impiego di Matricole (bombole, etc), per ciascuna consegna saranno anche indicate le Matricole impiegate, l'attuale Residenza e se sono eventualmente rientrate. Se Non è richiesta la rintracciabilità dei Componenti/Intermedi (check-box Rintraccia componenti tra i Parametri filtro), questi sono solo riportati con i relativi Lotti.

Se invece il Lotto impostato identifica un Prodotto finito, per ciascun Articolo sarà fornita tutta la movimentazione d'interesse. Se Non è richiesta la rintracciabilità (check-box Rintraccia componenti tra i Parametri filtro), i Componenti/Intermedi, che hanno concorso alla produzione, saranno riepilogati nella parte superiore del report, con indicazione dei relativi Lotti.

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Parametri Filtro

Periodo da - a
Impostare il periodo entro il quale analizzare la movimentazione di tracciabilità e rintracciabilità.

Causale magazzino
Nell'ambito dei movimenti selezionati, è possibile considerare solo quelli con Causale magazzino corrispondente a quella impostata in questo campo. Lasciando a 0 (zero) il campo, saranno considerati tutti i movimenti.

Causale trasporto
Nell'ambito dei movimenti selezionati, è possibile considerare solo quelli con Causale trasporto corrispondente a quella indicata in questo campo. Impostare 99 per comprendere tutte le Causali.

Rintraccia Componenti
Se richiesta la rintracciabilità dei Componenti, nel report sarà fornita la movimentazione di ciascun Componente.

Prima di eseguire la stampa, il programma propone l'elenco degli Articoli la cui movimentazione principale riguarda il Lotto impostato e quindi, l'utente ha possibilità di escludere dall'analisi uno o più Articoli.

Del Lotto impostato è analizzata tutta la movimentazione relativa alla Produzione (Carico da Produzione e Scarico a Produzione), allo scopo di fornire l'elenco sia dei Componenti che dei Prodotti finiti movimentati. Sul data-grid sono indicati, oltre ai dati anagrafici dell'Articolo, la Tipologia del Componente e il Totale dei Carichi/Scarichi effettuati nel periodo di riferimento.

4.20.8 - Inquiry & Reports: 8. Contratti Fornitura in Abbonamento

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4.20.8.1 - Lista Contratti in Abbonamento

Questa funzione fornisce, per ogni Contratto corrispondente ai parametri impostati dall'Utente, i dati riepilogativi dello stesso, l'elenco dei Beneficiari (se Contratto Multi Beneficiario) a cui è applicato, l'elenco delle Voci Oggetto e delle Voci Fatturazione.

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Formati Output

La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: txt, laser, xml e pdf; la scelta del formato di output è accessibile dalla videata del menù principale.

Modalità Operativa

Per tutti i formati di output, ad eccezione di xml, dopo la valorizzazione dei parametri di filtro, il programma visualizza un data-grid con l'elenco dei Contratti corrispondenti ai parametri impostati. Mediante disattivazione del check-box corrispondente, è possibile escluderne uno o più di uno dalla successiva fase di generazione.

Se, invece, l'Utente ha richiesto il formato di output xml, la possibilità di deselezionare uno o più Contratti è accessibile direttamente in fase di visualizzazione xml (tabella Sommario).