# 4.1 - Rapporto Clienti

# 4.1.1 - Andamento Finanziario/Vendite

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/generare.jpg)</div>Il report generato da questa scelta propone in maniera completa la **Situazione del Cliente**, esaminata sia sotto il profilo finanziario, che dal punto di vista del fatturato.  
Le informazioni fornite dal tabulato comprendono, oltre al [Saldo Contabile](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23%0D%0A%09saldoContabile) con i relativi importi Scaduto e A Scadere, anche l'Esposizione Cambiaria, il [Rischio Totale](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E2700000000000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm%23rischioTotale) e il totale delle Statistiche di Vendita alla data, con raffronto al periodo e all'anno precedente.

<div class="div1" id="bkmrk-gli-ordinamenti-di-s"><dl><dt>Gli ordinamenti di stampa accessibili da menù sono di seguito elencati:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Conto</dd><dd class="item">**2** - per Categoria</dd><dd class="item">**3** - per Zona</dd><dd class="item">**4** - per Agente</dd><dd class="item">**5** - per Giro</dd><dd class="item_primo">**8** - in Ordine Alfabetico.</dd><dt class="item_primo">La selezione successiva permette d'indicare se la Data da impostare come [Limite Partite](#limite_partite) nella videata di selezione, dovrà essere confrontata con la **Data Fattura** o con la **Data Operazione**: entrambe le alternative sono previste per tutti gli ordinamenti di stampa e sono selezionabili da menù.</dt><dt class="item_primo">Per la generazione del report in oggetto, sono previsti i formati **TXT** *(Testo)* ed **XML**.</dt></dl></div>L'accesso alla fase di stampa si realizza nella seguente videata:

<div class="div1" id="bkmrk-1.-andamento-finanzi"></div><center id="bkmrk-andamento-finanziari">![Andamento Finanziario/Vendite: videata di selezione](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/04010101.gif)  
<span class="testoSmall">Andamento Finanziario/Vendite: videata di selezione.</span></center><div class="div1" id="bkmrk--1"></div>**Dal**  
Indicare a partire da quale Data attivare la ricerca delle Partite.

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>**Da Conto... A**  
Definire il *range* di da interessare all'elaborazione: i Codici d'inizio e fine vanno impostati nel formato *Analitico* più *Mastro* (AAAAAAAMM).

<div class="div1" id="bkmrk--3"></div>**Da Categoria**  
Specificare a partire da quale Categoria s'intende attivare la selezione dei .

<div class="div1" id="bkmrk--4"></div>**Da Zona**  
Un valore maggiore di 0 (zero) esclude dall'elaborazione tutti i con Codice Zona inferiore a quello indicato.

<div class="div1" id="bkmrk--5"></div>**Da Agente... A**  
L'impostazione dei valori d'inizio e fine attiva la selezione dei soli , agganciati agli Agenti del *range* selezionato.

<div class="div1" id="bkmrk--6"></div>**Codice Pagamento**  
La valorizzazione di questo dato limita la stampa ai soli , la cui Condizione di Pagamento corrisponde a quella impostata in questo campo.

<p class="callout info">Per 0 (zero) sono assunti tutti i , limitatamente alle selezioni già effettuate.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--7"></div>**Importo Limite Saldo**  
Per un valore diverso da 0 (zero), sono inclusi solo i con Saldo Contabile uguale o superiore a quello impostato.

<div class="div1" id="bkmrk--8"></div>**Data Ultimo Movimento**  
Attiva un'ulteriore livello di selezione, limitando la stampa ai soli , il cui ultimo movimento è stato registrato in data anteriore o uguale a quella inserita.

<div class="div1" id="bkmrk--9"></div>**<a name="limite_partite"></a>Data Limite Partite**  
Va impostata nel formato GGMMAAAA: per 0 (zero) è assunta la Data attuale come Limite Partite. Il valore inserito in questo campo è confrontato con la data della fattura o con la data dell'operazione contabile, a seconda della scelta effettuata a livello di menù. Nel primo caso sono considerate solo le Partite, la cui *Data Fattura* risulta uguale o anteriore al Limite Partite; nel secondo caso invece, sono considerati soli i movimenti con *Data Operazione* uguale o anteriore a quella impostata.

<div class="div1" id="bkmrk--10"></div>**Scadenza Partite al**  
Tutte le Partite con Scadenza posteriore alla data impostata non sono considerate in fase di stampa.

<p class="callout info">Per 0 (zero) è assunto il valore della Data attuale, ma non è effettuato alcun controllo sulla Scadenza.</p>

<div class="div1" id="bkmrk--11"></div>**Stampa Solo Scaduto**  
L'accensione di questo *flag* comporta la stampa delle sole Partite Scadute.

<div class="div1" id="bkmrk--12"></div>**Stampa Storico**  
Relativamente allo Storico Partite, quest'indicatore consente d'includerlo o escluderlo dall'elaborazione.

<div class="div1" id="bkmrk-dal-l%27attivazione-de"><dl><dt>**Dal**</dt><dt>L'attivazione del *flag* precedente prevede la possibilità d'impostare anche la Data, a partire dalla quale considerare lo Storico.</dt><dt>Il programma propone:</dt><dd class="item_primo">il 1° Gennaio dell'anno in corso, se la data attuale è compresa nell'ultimo trimestre</dd><dd class="item">il 1° Gennaio dell'anno precedente, se la data attuale è compresa nel primo trimestre</dd><dd>il 30 Giugno dell'anno precedente, se la data attuale è compresa nel secondo e terzo trimestre.</dd></dl></div>

# 4.1.2 - Stampa Fatturato

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d"><dl><dt class="item_primo">Il report generato da questa funzione evidenzia il Fatturato di uno o più Clienti, relativo agli anni corrente e precedente.</dt><dt class="item_primo">A livello di menù, è prevista la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa tra i seguenti:</dt><dd class="item_primo">**1** - per Conto</dd><dd class="item">**2** - per Giro</dd><dd class="item">**3** - per Categoria</dd><dd class="item">**4** - per Zona</dd><dd class="item">**5** - per Agente</dd><dd class="item_primo">**8** - in Ordine Alfabetico</dd><dt>La successiva selezione è la seguente:</dt><dd class="item_primo">**1** - Fatturato del Periodo</dd><dd>**2** - Fatturato di Fine Anno</dd></dl></div>Il  **Fatturato di Fine Anno**  è quello registrato dall'inizio dell'esercizio fino all'ultima fattura emessa; il **Fatturato del Periodo**  è quello registrato dall'ultima stampa in *definitivo* del periodo fino all'ultima fattura emessa. Solo il Fatturato del Periodo può essere richiesto in modalità  *simulata*  o  *definitiva*: in quest'ultimo caso, ogniqualvolta si esegue la stampa, nell'[Anagrafica Cliente](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/page-function/E27010201010000000/1?old=E27%2Fcomn%2FM0012.htm), il campo Fatturato del Periodo sarà prima azzerato e poi incrementato dalle successive fatture emesse.

<div class="div1" id="bkmrk--1">---

</div>### Videata di Selezione

<div class="div1" id="bkmrk--2"></div>Nella videata d'accesso alla funzione è possibile impostare la **Filiale** di riferimento: in questo modo, gli Utenti facenti capo ad una specifica Filiale potranno stampare *solo* i Clienti/Fornitori associati alla Filiale impostata.   
In corrispondenza della **Convalida** è attivabile, con il tasto ![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/comn/img/freccia_su.jpg), una seconda *window* d'impostazione parametri:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-fatturato%3A-vi"><center>![Stampa Fatturato: videata d'impostazione parametri](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E27/img/04010201.gif)  
<span class="testoSmall">Stampa Fatturato: videata d'impostazione parametri</span></center>---

</div>### Esempio

- Supponiamo che a Gennaio la situazione di due Clienti sia la seguente:

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-conto-ragione-social"><tbody><tr bgcolor="#009999"><td>Conto

</td><td>Ragione Sociale

</td><td>Fatturato Periodo

</td><td>Fatturato Annuo

</td></tr><tr><td>1,08

</td><td>Antonio Rossi

</td><td class="testo">1.500,00

</td><td class="testo">1.500,00

</td></tr><tr><td>2,08

</td><td>Mario Bianchi

</td><td class="testo">4.000,00

</td><td class="testo">4.000,00

</td></tr></tbody></table>

- Se stampiamo il **Fatturato del Periodo** in modo *definitivo*, otterremo la seguente situazione:

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-conto-ragione-social-1"><tbody><tr bgcolor="#009999"><td>Conto

</td><td>Ragione Sociale

</td><td>Fatturato Periodo

</td><td>Fatturato Annuo

</td></tr><tr><td>1,08

</td><td>Antonio Rossi

</td><td class="testo">0,00

</td><td class="testo">1.500,00

</td></tr><tr><td>2,08

</td><td>Mario Bianchi

</td><td class="testo">0,00

</td><td class="testo">4.000,00

</td></tr></tbody></table>

- Ipotizziamo che nel mese di Febbraio siano stati fatturati **2.000,00 €** al Cliente **1,08** e **3.500,00 €** al Cliente **2,08**.  
    La situazione aggiornata sarà la seguente:

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" id="bkmrk-conto-ragione-social-2"><tbody><tr bgcolor="#009999"><td>Conto

</td><td>Ragione Sociale

</td><td>Fatturato Periodo

</td><td>Fatturato Annuo

</td></tr><tr><td>1,08

</td><td>Antonio Rossi

</td><td class="testo">2.000,00

</td><td class="testo">3.500,00

</td></tr><tr><td>2,08

</td><td>Mario Bianchi

</td><td class="testo">3.500,00

</td><td class="testo">7.500,00

</td></tr></tbody></table>

<div class="div1" id="bkmrk-2.-stampa-fatturato-"></div>

# 4.1.5 - Situazione clienti

<div class="div1" id="bkmrk-">![](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/comn/img/generare.jpg)</div><div class="div1" id="bkmrk-il-report-generato-d"><dl><dt class="item_primo">Il report generato da questa funzione verifica e controlla la situazione dei clienti di un'azienda. Il report fornisce le seguenti informazioni</dt><dt class="item_primo">A livello di menù, è prevista la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa e le informazioni:</dt></dl></div>> &#149; Dati anagrafici del cliente (quali per esempio: indirizzo, destinazione abituale, telefono, condizione di pagamento abituale, etc..)
> 
> &#149; Situazione vendite degli ultimi 12 mesi per articolo o gruppi merceologici. I dati sono desunti dalle statistiche vendite.
> 
> &#149; Situazione vuoti degli ultimi 3 anni
> 
> &#149; Situazione finanziaria all'ultima operazione contabile
> 
> &#149; Codice e ragione sociale
> 
> &#149; Giorni medi di dilazione pagamento
> 
> &#149; Rischio accertato
> 
> &#149; Scaduto
> 
> &#149; Rischio totale (rischio accertato + backlog ordini + forniture da fatturare)
> 
> &#149; Saldo contabile anno precedente
> 
> &#149; Fatturato netto anno precedente (assunto dalle statistiche vendite)
> 
> &#149; Fatturato gas A.C. (articoli con gruppo 950 e sottogruppo da 10 a 197)
> 
> &#149; Fatturato noli A.C. (articoli con gruppo 86 e sottogruppo 133, 200 e 201)
> 
> &#149; Fatturato trasporti A.C. (articoli con gruppo 86 e sottogruppo 136)
> 
> &#149; Saldo bombole

<div class="div1" id="bkmrk-situazione-clienti"><dl></dl><center>![Situazione Clienti](https://gsdoc.genesyssoftware.eu/old_manual/E35/img/04010501.gif)  
<span class="testoSmall">Situazione Clienti</span></center><dl></dl></div>Valorizzato il Tipo tabulato a **&#147;0=scheda cliente&#148;**  sarà invece prodotto un report con le specifiche previste nella precedente release, arricchite di ulteriori informazioni, riguardanti il cliente, quali:

<div class="div1" id="bkmrk-stampa-stato-cliente">- stampa stato cliente (attivo,disattivo,cessato).
- stampa del codice listino dedicato associato al cliente.
- stampa del CAP sulla destinazione e sull'indirizzo del cliente.
- possibilità di stampare solo i totali generali, senza avere la situazione dei singoli clienti. A tale scopo occorre impostare a **&#147;1=No, solo totali generali&#148;** il campo **&#147;Analisi per conto&#148;** . E' importante considerare che se a livello di menù si è scelto di stampare per giro, categoria, zona o agente, saranno stampati i subtotali relativi alla selezione effettuata.

<dl></dl></div>È prevista la possibilità di effettuare le seguenti impostazioni:

<div class="div1" id="bkmrk-selezione%2C-da-men%C3%B9%2C-">- Selezione, da menù, dei clienti per conto, giro, categoria, zona ed agente.
- Selezioni del mese fino al quale visualizzare le statistiche, attraverso il campo **&#147;Mese statistiche&#148;**, presente sulla videata di impostazione dei parametri.
- Visualizzazione, relativamente a ciascun mese, del solo fatturato o del fatturato insieme alle quantità vendute ed al prezzo medio di vendita, attraverso il campo **&#147;Formato output&#148;**, presente sulla videata di impostazione dei parametri.
- Stampa del fatturato mensile per articolo con riepilogo per gruppo/sottogruppo , o solo per gruppo/sottogruppo merceologico, attraverso il campo **&#147;Stampa totali&#148;** , presente sulla videata di selezione.

<dl></dl></div>Al termine della stampa dei singoli clienti, viene riportata la situazione generale dei conti elaborati. Il report può essere generato sia su supporto cartaceo che in formato XML.

<div class="div1" id="bkmrk-5.-situazione-client"><dl></dl></div>