4.20 - Inquiry & Reports
- 4.20.1 - Controllo Condizioni Consegnato
- 4.20.1.4 - Tabulato Ordini Annullati
- 4.20.2 - Ordini Uso Commerciale
- 4.20.2.1/3 - Ordini Uso Commerciale
- 4.20.2.2 - Ordini Uso Commerciale
- 4.20.6 - Rintracciabilità
4.20.1 - Controllo Condizioni Consegnato
4.20.1.4 - Tabulato Ordini Annullati
Il tabulato generato da questa funzione riporta, per Conto cliente o per Data e Numero Documento, tutti gli ordini interessati alla fase di Annullamento.
- La stampa del tabulato in oggetto può essere eseguita in modalità analitica o sintetica.
- Le informazioni riportate nella stampa analitica sono le seguenti:
- numero e data ordine
- dati identificativi del cliente
- identificativo dell'utente che ha eseguito l'annullamento
- data e ora di annullamento.
- Nel caso di stampa sintetica invece, per ogni riga del documento sono riportate le seguenti informazioni:
- codice e descrizione articolo
- numero colli
- quantità (espressa nell'unità di misura del movimento)
- prezzo lordo
- percentuali di sconto applicate
- fatturato netto.
Selezioni
La scelta del formato di stampa, nonchè l'impostazione di opportuni parametri di filtro, è accessibile dalla seguente videata di selezione:
Tabulato Ordini Annullati: videata di selezione.
4.20.2 - Ordini Uso Commerciale
4.20.2.1/3 - Ordini Uso Commerciale
1. Lista Articoli COM1
- Esistenza Attuale e Dinamica
- Quantità Ordinata e Impegnata
- Data di Ultimo Carico e Scarico
- Prezzi di Listino da 1 a 4.
3. Esistenza Dinamica
- Esistenza Attuale e Dinamica
- Quantità Ordinata e Impegnata
- Scorta Minima
- Data di Ultimo Carico e Scarico
- Costo Standard, in relazione all'utente che ha richiesto la stampa.
Parametri Filtro
Per la generazione della Lista Articoli e del report Esistenza Dinamica, l'accesso alla funzione di stampa si realizza nella seguente videata:
Lista Articoli COM1: videata di selezione.
- Sequenza
- Determina il criterio di selezione degli Articoli da sottoporre ad elaborazione.
- Gli ordinamenti previsti si riferiscono ai seguenti parametri:
- 0 = Codice Articolo
- 1 = Descrizione Articolo
- 2 = Codice Settore
- 3 = INDICOD
- 4 = Codice Articolo Costruttore
- 5 = Fornitore Abituale.
- Impostato opportunamente il Tipo Sequenza, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e richiede l'indicazione del range di selezione Articoli.
- Stato Articoli
- Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:
- A = Attivo
- B = Rete Commerciale
- C = Componente/Conferimento
- P = Promozionale
- R = A Rendere
- D = Disattivo
Deposito
La movimentazione degli Articoli può essere riportata con riferimento all'intero Magazzino o ad un singolo Deposito: quest'ultima possibilità però, è prevista solo per le Ditte che gestiscono i Depositi.
4.20.2.2 - Ordini Uso Commerciale
4. Situazione Visite/Ordini
- Questa funzione riepiloga per Zona o per Agente, tutti gli Ordini Evasi, ossia aventi S nel campo Stato.
- Le informazioni riportate in stampa sono di seguito esposte:
- Codice e Descrizione della Zona o dell'Agente
- Numero Clienti a con fatturato negli ultimi 6 mesi e non inseriti negli ultimi 6 mesi
- Numero Clienti Movimentati a ossia intestatari di almeno un Ordine
- Numero Ordini
- Media Mensile a rapporto tra Numero Ordini e Periodo
- Copertura a rapporto tra Numero Clienti Movimentati e Numero Clienti
- Rotazione a rapporto tra Numero Ordini e Numero Clienti Movimentati.
La generazione della Situazione Visite/Ordini è prevista anche in formato XML.
5. Statistica Ordini Tipo
- Questa scelta effettua per l'entità selezionata (Cliente, Zona o Agente), la composizione tipica di un Ordine.
- Relativamente ai Clienti, sono disponibili da menù i seguenti ordinamenti:
- 1 - per Conto
- 2 - per Giro
- 3 - per Categoria
- 4 - per Zona
- 5 - per Agente.
- Operativamente, la funzione considera tutti gli Ordini Evasi ed include tutti gli Articoli specificati, in base alle selezioni effettuate da menù:
- 1 - Tutti gli Articoli
- 2 - Solo i Movimentati
- 3 - Solo i Non Movimentati (sono considerati solo gli articoli con Stato = B - Rete commerciale).
- Direttamente dal menù principale inoltre, è possibile scegliere se stampare su carta il risultato dell'elaborazione, oppure generarlo in un file consultabile con uno spread-sheet come Excel. Il file generato è salvato nella libreria GD/dif e per l'assegnazione del nome ci si attiene alla seguente codifica: S00DIF.numero terminale.
Parametri Filtro
Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:
Dal... al
La valorizzazione di entrambi i parametri limita la selezione ai soli Ordini, con data compresa nell'intervallo specificato.
Impostare 0 e 99.999.999 rispettivamente come data iniziale e data finale, per includere in stampa tutti gli Ordini.
La valorizzazione dei presenti campi è richiesta solo per la generazione del report Statistica Ordini Tipo.
Cliente
La generazione di entrambi i reports può essere effettuata con riferimento ad un singolo Cliente, impostandone il Conto nel formato Analitico più Mastro, o a tutti Conti del Mastro Clienti, impostando unicamente il Codice Mastro.
Solo per la stampa della Statistica Ordini Tipo, in corrispondenza del campo Cliente si attiva un'ulteriore window d'impostazione parametri, dedicata alla selezione degli Articoli d'interesse.
Zona - Agente Da... A
In base all'ordinamento selezionato da menù, è possibile impostare il range di Zone o Agenti da interessare alla stampa.
La valorizzazione del presente campo è prevista solo per la generazione della Situazione Visite/Ordini.
Data Consegna Da... A
La valorizzazione di entrambi i parametri limita la selezione ai soli Ordini, con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato.
Impostare 0 e 99.999.999 rispettivamente come data iniziale e data finale, per includere in stampa tutti gli Ordini.
La valorizzazione dei presenti campi è richiesta solo per la generazione del report Situazione Visite/Ordini.
6. Situazione Consegne
- Il file generato da questa scelta è in formato CSV/Dif e riporta per singola Zona, tutti gli Ordini da Evadere (ossia aventi E nel campo Stato) e le Packing-List generate e non ancora confermate.
- Le informazioni esportate sono le seguenti:
- Codice e Descrizione Zona
- Codice e Descrizione Articolo
- Quantità e Valore dell'Ordinato.
- È possibile eseguire una selezione sull'Articolo, sulla Zona o sul Periodo.
Per coloro che utilizzano la gestione Order-Entry, in quest'elaborazione saranno inclusi anche gli Ordini Assestati, ossia aventi 5 nel campo Stato.
Il file generato è salvato nella libreria GD/dif, con nome sdifnomeutentenumeroterminale.csv
4.20.6 - Rintracciabilità
Questo report xml permette di conoscere, relativamente al Lotto impostato, la movimentazione generata dal suo utilizzo (tracciabilità) e, se richiesta, anche la rintracciabilità e l'eventuale stampa dei Componenti impiegati.
- Per i Prodotti finiti, nella sezione di dettaglio sono forniti:
- il Codice EAN della confezione e/o prodotto
- nel caso di Clienti, l'Indirizzo, la Città e la Provincia di destinazione
Modalità Operativa
Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Lotto
Se il Lotto impostato identifica un Componente di base, sarà possibile conoscere tutti gli Articoli Componenti e/o Intermedi, gli Articoli Prodotti finiti ed inoltre, per ciascuno di essi, la movimentazione, le consegne effettuate e il destinatario. Per le Aziende interessate, nel caso la movimentazione abbia visto l'impiego di Matricole (bombole, etc), per ciascuna consegna saranno anche indicate le Matricole impiegate, l'attuale Residenza e se sono eventualmente rientrate. Se Non è richiesta la rintracciabilità dei Componenti/Intermedi (check-box Rintraccia componenti tra i Parametri filtro), questi sono solo riportati con i relativi Lotti.
Se invece il Lotto impostato identifica un Prodotto finito, per ciascun Articolo sarà fornita tutta la movimentazione d'interesse. Se Non è richiesta la rintracciabilità (check-box Rintraccia componenti tra i Parametri filtro), i Componenti/Intermedi, che hanno concorso alla produzione, saranno riepilogati nella parte superiore del report, con indicazione dei relativi Lotti.
Parametri Filtro
Periodo da - a
Impostare il periodo entro il quale analizzare la movimentazione di tracciabilità e rintracciabilità.
Causale magazzino
Nell'ambito dei movimenti selezionati, è possibile considerare solo quelli con Causale magazzino corrispondente a quella impostata in questo campo. Lasciando a 0 (zero) il campo, saranno considerati tutti i movimenti.
Causale trasporto
Nell'ambito dei movimenti selezionati, è possibile considerare solo quelli con Causale trasporto corrispondente a quella indicata in questo campo. Impostare 99 per comprendere tutte le Causali.
- Tipo Operazione
- Consente un'ulteriore selezione dei movimenti, nell'ambito delle scelte già operate.
- Il Tipo Operazione può assumere i seguenti valori:
-
0 = tutti
1 = carico
2 = scarico
5 = acquisto, carico produzione e consegna
- Tipo Documento
- È possibile indicare la movimentazione relativa alla tracciabilità da evidenziare.
- Il Tipo Documento può assumere i seguenti valori:
-
TT = tutti
DM = Documenti di Magazzino
DV = Documenti di Vendita
DE = Documenti emessi (con passaggi interni)
DP = Documenti di Produzione
BV = Bolle Vendita
Rintraccia Componenti
Se richiesta la rintracciabilità dei Componenti, nel report sarà fornita la movimentazione di ciascun Componente.
Report Rintracciabilità: videata di selezione
Prima di eseguire la stampa, il programma propone l'elenco degli Articoli la cui movimentazione principale riguarda il Lotto impostato e quindi, l'utente ha possibilità di escludere dall'analisi uno o più Articoli.
Report Rintracciabilità: visualizzazione Articoli
Del Lotto impostato è analizzata tutta la movimentazione relativa alla Produzione (Carico da Produzione e Scarico a Produzione), allo scopo di fornire l'elenco sia dei Componenti che dei Prodotti finiti movimentati. Sul data-grid sono indicati, oltre ai dati anagrafici dell'Articolo, la Tipologia del Componente e il Totale dei Carichi/Scarichi effettuati nel periodo di riferimento.