# Ciclo Attivo

## Ciclo Attivo

Percorso funzione

<table class="tableModulo" id="bkmrk-codice-modulo-releas" style="width: 80%;"> <tbody> <tr> <td class="tdCodice" width="10%">Codice</td> <td class="tdModulo" width="50%">Modulo</td> <td class="tdRel" width="10">Release</td> <td class="tdRel" width="10%">Data</td> </tr> <tr> <td><span style="color: red;">**E27**</span> </td> <td><span style="color: red;">**Ciclo Attivo**</span> </td> <td><span style="color: red;">**6.0.6.0**</span> </td> <td><span style="color: red;">**28/06/2011**</span> </td> </tr> </tbody> </table>

## Troncamento Ordini - Procedura Schedulata: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.3-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.3</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>2</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-la-procedura-schedul" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>La procedura schedulata per il Troncamento degli Ordini di Vendita ha subito delle modifiche, utili a gestire le seguenti casistiche:</div>- possibilità di specificare lo Stato degli Ordini da elaborare (max 8 valori)
- possibilità di richiedere il troncamento degli Ordini fino ad una certa data rispetto a quella di elaborazione, prevedendo o meno il controllo sulla % di residuo
- possibilità di scartare gli Ordini a partire da una certa Data di Consegna, con o senza controllo sulla % di residuo, e comunque per i quali non c'è stata consegna entro un certo numero di giorni rispetto alla data di elaborazione
 
<div>Per meglio spiegare le suddette implementazioni, dal punto di vista operativo, sono di seguito riportati 2 esempi.</div><div>In entrambi i casi, supponiamo che la **data di elaborazione** sia **14/07/2011**.</div>![27_04](/GS/img/genis/info/comn/6060/27_04.gif)

<div class="info">***1° Esempio*** (1° e 2° riga della videata)</div><div>Saranno elaborati tutti gli Ordini: - della **Ditta 2**
- intestati a **Clienti** appartenenti al **Mastro 8**
- in **Stato E** - Evadere
- fino al **14/12/2010**, cioè **-210** giorni rispetto al **14/07/2011** (data di elaborazione)
- per i quali NON risultano Documenti emessi negli ultimi **7** giorni
- con Data di Consegna inferiore al **04/07/2011**, cioè **-10** giorni rispetto al **14/07/2011** (data di elaborazione)
 
 </div><div>In questo caso, inoltre, è attivo il controllo sulla **% di residuo Ordine**, che implica il troncamento delle righe con un residuo fino al **4%**.</div><div class="info">***2° Esempio*** (3° e 4° riga della videata)</div><div>Saranno elaborati tutti gli Ordini: - della **Ditta 2**
- intestati a **Clienti** appartenenti al **Mastro 8**
- in **Stato 5** - Da Assestare, **7** - Immesso, **A** - Dubbio, **B** - Scartare
- fino al **14/12/2010**, cioè **-210** giorni rispetto al **14/07/2011** (data di elaborazione)
- per i quali NON risultano Documenti emessi negli ultimi **7** giorni
- con Data di Consegna inferiore al **04/07/2011**, cioè **-10** giorni rispetto al **14/07/2011** (data di elaborazione)
 
 </div><div>In questo caso, a differenza del precedente, il controllo sulla **% di residuo Ordine** NON è previsto, perchè è impostato il valore 0*(zero)*.</div><div> </div><div>Esaminiamo nel dettaglio i campi da valorizzare:</div>![27_05](/GS/img/genis/info/comn/6060/27_05.gif)

- **campo 1**  
    indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data limite di emissione dei Documenti di Consegna; se è presente un Documento con Data *uguale* o *successiva* a quella calcolata, l'Ordine NON è candidato al troncamento
- **campo 2** indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data limite dei Documenti, fino alla quale saranno considerati gli Ordini corrispondenti
- **campo 3** indicare il numero di giorni utili a calcolare la Data di Consegna dell'Ordine; oltre questa data, gli Ordini, anche se rispettano i criteri precedenti, NON sono candidati al troncamento
- **campo 4** indicare la % di residuo Ordine, oltre la quale l'Ordine NON è candidato al troncamento; se impostato a 0*(zero)*, il controllo NON sarà effettuato
- **campo 5**  
    impostare lo Stato degli Ordini da elaborare; è possibile specificare massimo 8 valori di cui il primo elemento deve essere necessariamente indicato
- **campo 6**  
    indicare il Mastro dei Clienti intestatari degli Ordini da elaborare
 
<div>La procedura NON sarà eseguita qualora sia riscontrata una delle seguenti anomalie:</div>- la lista degli Stati degli Ordini è vuota oppure NON è stato impostato il primo elemento
- sono stati indicati più di 8 Stati
- il Mastro Clienti NON è stato impostato
- i giorni utili per calcolare la Data limite dei Documenti emessi NON sono negativi
- i giorni utili per calcolare la Data limite degli Ordini da elaborare NON sono stati impostati
- i giorni utili per calcolare la Data di Consegna degli Ordini, oltre la quale gli Ordini NON saranno troncati, NON sono stati impostati
 
<div>Superati i suddetti controlli, in ogni caso NON sono candidati al troncamento:</div>- gli Ordini su Commessa
- gli Ordini per i quali è in essere una Proposta di Consegna
 
La funzione di Troncamento Ordini, oltre ad aggiornare ad **S** lo Stato delle righe e della testa dell'Ordine, provvede a stornare il **Backlog Ordini** nell'Anagrafica del Cliente di Fatturazione.

Il Troncamento dell'Ordine, oltre ad aggiornare il **Log documentale** dello stesso, aggiorna un flusso in cui sono indicati tutti gli Ordini troncati il giorno in cui è stata eseguita la procedura schedulata.

![27_08](/GS/img/genis/info/comn/6060/27_08.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Locazione Attivi - Scadenzario Canoni: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.1-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.1</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>15</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nello-scadenzario-ca" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Nello Scadenzario Canoni è stata implementata la colonna **Proroga**, utile per la segnalazione dei Contratti scaduti e che possono essere prorogati. Se sussiste la condizione, il *check-box* risulta attivo e lo sfondo è evidenziato in rosso. Il periodo di osservazione delle scadenze non assolte decorre da **180 giorni** prima (in precedenza era di 90 giorni).</div><div> </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Duplica Contratti: modifiche

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.8-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.8</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-funzione-%C3%A8-st" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Questa funzione è stata rivista per consentire la duplica di un Contratto da Ditta a Ditta; inoltre, è stata modificata la denominazione del campo **1 scadenza** in **Scadenza periodo obbligatorio**.</div>La videata di accesso alla funzione si compone di due sezioni:

CONTRATTO ORIGINARIO

**Ditta**  
Impostare la Ditta del Contratto da duplicare.

NUOVO CONTRATTO

**Ditta**  
Impostare la Ditta del nuovo Contratto.

**Scadenza periodo obbligatorio**  
 É proposta la data di fine periodo ad un anno dalla data odierna.

<div>Dopo aver convalidato l'operazione di duplica, si accede automaticamente alla manutenzione del nuovo Contratto, a cui è possibile apportare eventuali modifiche.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento - Ripristino Precedente Periodo di Fatturazione: modifiche

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-1.8--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>1.8</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>12</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-questa-funzione-%C3%A8-st-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Questa funzione è stata implementata per segnalare le Voci Oggetto, per le quali risultano ancora dei Documenti in essere (NON cancellati). A tal fine, è stata introdotta la colonna **Documenti** in cui è riportato il numero dei Documenti ancora in essere nel periodo indicato. Lo sfondo *giallo* è utilizzato per segnalare all'Utente il numero dei Documenti da cancellare, prima di procedere al ripristino del periodo di fatturazione precedente.</div>![25_19](/GS/img/genis/info/comn/6060/25_19.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Immissione Documenti di Consegna - Genera Righe da Di.Ba.

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.3-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-che-p" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Nella funzione che permette d'inserire le righe del Documento di Consegna, attraverso l'esplosione della Distinta Base, è stata implementata la possibilità d'indicare delle **percentuali di sconto**, che saranno poi applicate su tutte le righe generate in questa fase.</div><div> </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Movimenti Ordini: implementata colonna Cronologico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.20</td> <td>1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nell%27inquiry-dei-mov" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Nell'Inquiry dei Movimenti Ordini è stata implementata la colonna **Cronologico**, per segnalare l'ordine cronologico degli Ordini inseriti.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Movimenti Magazzino: implementata colonna Cronologico

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20-1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.20</td> <td>3</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nell%27inquiry-dei-mov-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Nell'Inquiry dei Movimenti Magazzino è stata implementata la colonna **Cronologico**, per segnalare l'ordine cronologico dei Documenti inseriti.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Inquiry Distribuzione Documenti: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.20-2"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.20</td> <td>20</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-nella-funzione-d%27inq" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Nella funzione d'Inquiry Distribuzione Documenti, è stato implementato un nuovo parametro **Solo documenti supportati da metodi**: l'attivazione di questo *check-box* consente di visualizzare *solo* i Documenti per i quali è previsto un Metodo di Distribuzione ed inoltre, permette d'impostare altri parametri aggiuntivi (ad esempio Visualizza solo documenti validati, Solo quelli per cui è previsto l'invio e-mail, e altri).  
<div>Se invece questo *check-box* è disattivo, saranno visualizzati nel *data-grid* tutti i Documenti emessi, quindi anche quelli per i quali NON è previsto alcun Metodo.</div>Per distinguere i Documenti supportati da Metodi da quelli NON supportati da Metodi, nel *data-grid* è stata implementata la colonna **Mtd**.

![27_01](/GS/img/genis/info/comn/6060/27_01.gif)

 </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Emissione Fatture Differite: implementati campi per Riferimenti OdV

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.3</td> <td>2</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Implementata la possibilità di stampare sulle Fatture differite i **Riferimenti degli Ordini***(interni ed esterni)* per ogni Ddt.</div><div class="info">Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere la modifica dei profili di stampa.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Emissione Documenti Vendita - Gestione Distribuzione Documenti PDF: implementazioni

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.3--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.3</td> <td>20</td> <td>13</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-gene" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Implementata la generazione delle e-mail al **Conto Consegna** e/o al suo **Interlocutore**, in alternativa al Conto Rapporto Contabile e/o al suo Interlocutore.   
Più precisamente, se nella colonna **MailCCons** del *data-grid* è presente un «SI», la mail sarà inviata al **Conto Consegna**, se è presente un indirizzo e-mail sul Conto, e al suo **Interlocutore**, se ne ha uno e se è stato indicato il suo indirizzo e-mail.</div>![27_02](/GS/img/genis/info/comn/6060/27_02.gif)

 </td> </tr> </tbody></table>

## Riepilogo Fatturazione Analitico: nuovo formato di output (Video)

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-3.4-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>3.4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-1" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Implementata la possibilità d'interrogare il Riepilogo Fatturazione a **Video**, selezionando quest'ultimo come formato di output dalla videata del menù.</div>Operativamente, dopo aver impostato i parametri di filtro, che coincidono con quelli previsti per la stampa, sarà proposta una videata di questo tipo:

![27_03](/GS/img/genis/info/comn/6060/27_03.gif)

<div>Nel *data-grid*in alto a sinistra, sono elencati sinteticamente i Documenti, in ordine di Data, Serie e Tipo. <div><div>In particolare:</div>- colonna **DataDoc** riporta la Data del Documento
- colonna **Serie** riporta la Serie del Documento
- colonna **TDoc** evidenzia la tipologia del Documento
- colonna **Doc.da** riporta il Numero più basso di Documento emesso
- colonna **Doc.a** riporta il Numero più alto di Documento emesso
- colonna **TN Doc** riepiloga il Totale dei Documenti emessi
- colonna **Importo** fornisce l'Importo Totale dei Documenti emessi
- colonna **Acconto** evidenzia il Totale dei vari Acconti ricevuti, a fronte dei Documenti emessi
 
Da questo *data-grid*, cliccando sull'apposito pulsante ![pulsanteLente](/GS/img/genis/info/comn/pulsanteLente.jpg), è possibile accedere al dettaglio di ciascun Documento emesso; più precisamente, nel *data-grid* centrale è fornito il dettaglio delle Contropartite, mentre in quello di sinistra sono riportate le Scadenze dei Documenti emessi.

<div>Il *data-grid* delle **Contropartite** si compone delle seguenti colonne:  
- **Cntp - Descrizione** riportano il Codice e la Descrizione della Contropartita
- **Ccrc** evidenzia il Centro di Costo (se gestita la Contabilità Analitica)
- **Importo** fornisce l'Importo Totale della Contropartita
- **Note** per segnalare eventuali errori, ad esempio Contropartita non codificata (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo rosso)
 
<div>Il *data-grid* delle Scadenze, invece, è composto dalle seguenti colonne:</div>- **Pagam** evidenzia la Condizione di Pagamento riportata sul Documento
- **30gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 30 giorni
- **60gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 60 giorni
- **90gg** evidenzia gli Importi con scadenza a 90 giorni
- **Oltre** evidenzia gli Importi con scadenza superiore ai 90 giorni
- **Totale** riepiloga il Totale degli Importi per Condizione di Pagamento
 
<div>Infine, nel *data-grid* in basso è riportato il dettaglio di tutti i Documenti.</div><div>In particolare:</div>- colonna **C/Fatt** evidenzia il Conto di Fatturazione
- colonna **P.IVA** evidenzia la Partita IVA del Conto di Fatturazione
- colonne **NumDoc** e **DataDoc** riportano il Numero e la Data di ciascun Documento
- colonna **Serie** riporta la Serie del Documento
- colonna **TDoc** evidenzia la tipologia del Documento
- colonna **Importo** riporta il Valore Totale dei Documenti emessi
- colonna **Acconto** evidenzia l'eventuale Acconto ricevuto, a fronte del Documento
- colonna **C/Cons** evidenzia il Conto di Consegna, qualora questo NON coincida con quello di Fatturazione
- colonna **Note** per segnalare eventuali errori, ad esempio Contropartita non codificata (in caso di errore la cella è evidenziata a sfondo rosso)
 
 </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody></table>

## Stampa Documenti di Consegna: implementato Barcode dell'Identificativo DMI

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-%C2%A0-%C2%A0-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-poss-2" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Implementata la possibilità di stampare sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie), l'**Identificativo DMI** in formato barcode. Questa implementazione è prevista solo per le stampe **laser** e **pdf**.</div><div class="info">Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere la modifica dei profili di stampa.</div> </td> </tr> </tbody></table>

## Gestione Log Documentale Despatch Advice

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-%C2%A0-%C2%A0--1"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-implementata-la-gest" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>Implementata la gestione del Log Documentale anche per i Documenti «Despatch Advice».</div><div>In particolare, saranno tracciate le seguenti fasi:</div>- stampa del Despatch Advice
- cancellazione del Despatch Advice, che ovviamente coincide con la cancellazione del Documento di Consegna
 
 </td> </tr> </tbody></table>

## Import Documenti Concessionari: implementata Generazione Identificativo DMI

Percorso funzione

<table border="1" class="posizione" id="bkmrk-%7B%7Bmodl_pref%7D%7D27-2.8-"> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>2.8</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>2</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>

<table id="bkmrk-a-partire-dalla-pres" style="font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-align: justify; width: 100%"> <tbody> <tr> <td><div>A partire dalla presente *release*, contestualmente all'import dei Documenti di Consegna, dai flussi ricevuti dai Concessionari, sarà generato e assegnato l'Identificativo DMI.</div> </td> </tr> </tbody></table>