Tra i Parametri Funzionali della Ditta è stato implementato il livello di gerarchia per la gestione dei Bilanci Riclassificati.

0 = Figlio (Ditta da assumere per la rilevazione dei dati)

1 = Padre livello 1 (Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 0)

2 = Padre livello 2 (Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 1)

Più precisamente, la Ditta di livello 2 racchiude più raggruppamenti di livello 1, i quali, a loro volta, racchiudono una o più Ditte di livello 0. Questa struttura permette di ottenere:

• uno schema di bilancio per la sola Ditta di livello 0
• uno schema di bilancio per una Ditta di livello 1, con il totale delle Ditte di livello 0 ad essa associate
• uno schema di bilancio per una Ditta di livello 2, con il totale delle Ditte di livello 0, incluse nelle Ditte di livello 1 associate alla Ditta di livello 2

Cliccando sul pulsante in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore.

Nella parte alta della window sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0 si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante , si ottiene sulla destra della window l'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie.

Sono stati implementati il tasto labelIntestazione colonne e il campo Elaborazione.

Il campo Elaborazione può assumere valore «0 - Totale» oppure «1 - Parziale» e serve a velocizzare l'elaborazione dello schema, specialmente se di gruppo. L'Elaborazione Parziale, a differenza di quella Totale, elabora solo i Conti interessati e non tutti; questa opzione è disponibile solo per i Conti della Contabilità Generale (campo Tipo Conti uguale a 1).

Il tasto labelIntestazionecolonne permette di assegnare alle colonne un'intestazione diversa da quella standard:

La colonna TF - Tipo formattazioneè stata implementata in modo da gestire anche i colori. I valori previsti sono:

0 = Standard (nessuna formattazione)

1 = Boldgrassetto, solo in stampa del report

2 = Yellowgiallo, solo sul report a video

3 = Limelime, solo sul report a video

4 = Greenverde, solo sul report a video

5 = Aquaacqua, solo sul report a video

6 = Greygrigio, solo sul report a video

7 = Redrosso, solo sul report a video

8 = Blueblu, solo sul report a video

9 = Oliveoliva, solo sul report a video

La manutenzione della posta è stata implementata in modalità data-grid:

Implementata la funzione di Duplica degli Schemi di Bilancio: operativamente, il programma richiede il codice dello Schema origine da duplicare e propone, nella sezione Nuovo schema, la descrizione dello Schema con possibilità di modifica.

In seguito a Convalida, sarà generato un nuovo Schema di Bilancio uguale all'originale, comprese anche le formule e i calcoli; dopo la generazione, si accederà in automatico alla manutenzione del nuovo Schema generato, a cui sarà possibile apportare eventuali modifiche.

Implementata la possibilità di richiedere la generazione dei Bilanci Riclassificati per tutte le Ditte del gruppo e non solo per singola Ditta.Operativamente, se s'imposta una Ditta di gruppo, il programma visualizza l'apposito tasto label Ditte del gruppo:

Cliccando su questo tasto, si attiva una window con l'elenco di tutte le Ditte del gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dalla generazione:

Ovviamente, anche le simulazioni saranno effettuate per tutte le Ditte del Gruppo. A questo proposito, si segnala la possibilità di effettuare le simulazioni anche per Fatture/NC da ricevere e Fatture/NC da emettere, oltre che per Rimanenze di magazzino e Fatture da ricevere. Queste nuove scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal Magazzino fiscale. Qualora si selezioni Rim. Mag. e fatt. da ricevere e Fatture/NC da ricevere, il calcolo per le Fatture da ricevere sarà eseguito in base al nuovo metodo, cioè partendo dai movimenti di magazzino.

26.502 - Valore NC da ricevere

26.511 - Valore Fatture da emettere

26.512 - Valore NC da emettere

Causale 26.502 - Valore NC da ricevere

Causale 26.511 - Valore Fatture da emettere

Causale 26.512 - Valore NC da emettere

La manutenzione della posta è stata implementata in modalità data-grid. Inoltre, se è stata richiesta la generazione di gruppo, saranno visibili anche le colonne Ditta e Denominazione.

Nella parte superiore della videata, è stato implementato un apposito tasto per richiedere la stampa del report. Cliccando su di esso, si attiva una window di filtro:

Livello 1 - spostamento di 2 caratteri

Livello 3 - spostamento di 6 caratteri

Livello 0 - nessuno spostamento

É stato implementato un apposito tasto per richiedere la visualizzazione del report in formato ad albero. Per modificare il valore delle colonne, cliccare con il mouse sulla Descrizione e selezionare dalla option-list la colonna da modificare (Saldo o Saldo AP).

Per tornare alla visualizzazione in formato data-grid, cliccare nuovamente sul pulsante .

É possibile schedulare la generazione di uno Schema di Bilancio:

Operativamente, è sufficiente impostare la Ditta e lo Schema di Bilancio in corrispondenza del campo Argomento 1, quindi selezionare il giorno della settimana o del mese oppure la frequenza giornaliera con cui eseguire la schedulazione.

• Implementata l'Attività sui movimenti IVA
• Implementata la ricerca alfabetica con il tasto F6 su Conti, Contropartite e Conto Divisione

Nei Dati Contabili della Ditta è stato implementato il campo Codice IVA corrispettivi: questo Codice sarà proposto in automatico in fase di registrazione in Prima Nota dei corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

Per le Fatture di Acquisto e Vendita invece, sarà proposta in automatico l'Aliquota 21% oppure il Codice assoggettamento IVA impostato sul Fornitore o sul Cliente (se maggiore di 0).

• Implementata la colonna Fil. in cui è visualizzata la Filiale di competenza del movimento contabile.
  Naturalmente questa implementazione riguarda solo le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiale.
• Ripristinata la visualizzazione della Data Operazione in rosso, per segnalare i giorni in cui il Saldo del Conto Cassa risulta negativo.

• Implementata la colonna Fil. in cui è visualizzata la Filiale di competenza del movimento contabile.
  Naturalmente questa implementazione riguarda solo le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiale.
• Ripristinata la visualizzazione della Data Operazione in rosso, per segnalare i giorni in cui il Saldo del Conto Cassa risulta negativo.

Implementata la possibilità di stampare il Giornale Contabile fino al 9° Anno Precedente, sia in simulato che in definitivo.

In fase di stampa definitiva della Liquidazione IVA Periodica, è stato implementato un controllo diretto ad accertare che NON ci siano ancora movimenti IVA da stampare sui Registri. Qualora siano rilevati dei movimenti, il programma provvederà a segnalarlo con il messaggio «REGISTRI IVA ancora da stampare» e, nel caso di conferma da parte dell'Utente (con Ok o INVIO), l'elaborazione NON sarà eseguita.

Nuova funzione di interrogazione dei movimenti IVA (Tipo lavoro = Interrogazione) e di modifica della classificazione sul movimento (Tipo lavoro = Modifica).

In entrambi i casi, in fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Anno
La funzione di interrogazione può essere richiesta per l'Anno corrente (valore 0) o fino al nono Anno precedente.

Tipo Operazione
É possibile interrogare i movimenti IVA relativi agli Acquisti (valore 0), alle Vendite (valore 1) o ai Corrispettivi (valore 5).

Conto
É possibile interrogare i movimenti IVA relativi ad uno specifico Conto, inserendone il codice in questo campo, oppure, impostando 0(zero), estendere l'interrogazione a tutti i Conti.

Data Operazione da
Impostare la data d'inizio lettura dei movimenti: questa data NON può essere anteriore al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a
Impostare la data di fine lettura dei movimenti: questa data NON può essere posteriore al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

Interrogazione Movimenti IVA

Il programma visualizza i movimenti IVA corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente; le righe sono colorate alternativamente in giallo e bianco per contraddistinguere ciascuna operazione dalla successiva.

Modifica Classificazione su Movimenti IVA

Se si accede in Modifica, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza la lista dei movimenti IVA e il cursore si posiziona sulla cella Class (Classificazione) della 1° riga, per consentire di modificare la classificazione del movimento. All'atto della modifica, il check-box a sinistra del movimento modificato risulterà spuntato, in modo da segnalare l'avvenuta variazione.
Utilizzare il tasto INVIO per spostarsi da una riga all'altra.

Al termine della modifica, digitando il tasto Esc o F12, sarà visualizzato il seguente messaggio:

Con la conferma del messaggio, le modifiche apportate saranno convalidate e le righe elaborate saranno colorate di verde.

Il Prospetto di Raccordo è stato implementato per fornire il dettaglio delle poste economiche sulla Contabilità Analitica. Per fare questo, in corrispondenza del parametro Tipo Situazione sono state aggiunte le seguenti scelte:

2 = Analitica con dettaglio Co.An.

3 = Sintetica con dettaglio Co.An.

Implementata la possibilità d'impostare la Targa del Mezzo e l'eventuale Targa del Rimorchio; la Targa del Mezzo inoltre, è chiave di ricerca dello Spedizioniere in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino e sarà in ogni caso visualizzata nella find di ricerca dello Spedizioniere.

La funzione d'immissione Ordini Clienti è stata implementata per consentire l'impostazione di un Vettore occasionale o di servizio, qualora il codice Spedizioniere immesso sia uguale a «3 - Vettore» oppure superiore a 100 (Spedizionieri validi ai fini della Gestione Trasporti).

Per attivare questa funzionalità, cliccare sul pulsante  e inserire i dati nel Trasportatore nell'apposita window.

É possibile impostare come Vettore occasionale un Trasportatore già codificato nel sistema, attivandone la ricerca per Denominazione (tasto F1) o Targa (tasto F2), oppure inserire i dati di un nuovo Trasportatore, per il quale generare eventualmente una posizione nell'apposita Anagrafica (attivando il check-boxCrea nuovo). Se richiesta la generazione di un nuovo Trasportatore, questa sarà effettuata dopo aver convalidato i dati impostati nella window, quindi dopo aver cliccato sull'apposito pulsante . Nel caso il Codice proposto sia stato nel frattempo impegnato da un altro Utente, il programma verificherà se è disponibile il codice successivo e così via fino a un massimo di 10 tentativi, esauriti i quali, l'Anagrafica dello Spedizioniere NON sarà creata.

Importante! Prima di procedere all'inserimento di un nuovo Trasportatore, si raccomanda all'Utente di controllare che il Soggetto NON sia già stato inserito, in modo da evitare inutili ridondanze. In ogni caso il programma, prima di creare una nuova Anagrafica, effettua un controllo sia sulla Denominazione che sulla Targa del Mezzo e se rileva una corrispondenza, fornisce apposita segnalazione all'Utente, che potrà assumere le informazioni impostate per creare una nuova Anagrafica (tasto F3) oppure continuare con l'inserimento dei dati, ma senza creare una nuova posizione (tasto Exit).

Per cancellare i dati del Vettore occasionale, cliccare sul pulsante di eliminazione ; si precisa però, che se si tratta dei dati di un Vettore già presente nell'Anagrafica, questa sarà comunque mantenuta.

Uno dei vantaggi di questa implementazione deriva dal fatto di memorizzare già in questa fase i dati del Vettore occasionale, che pertanto, in fase di modifica del documento (Ordine o D.d.t.) NON dovranno essere reinseriti.

La funzione di Stampa Documentiè stata implementata per prevedere due nuove informazioni: la Targa del Mezzo e la Targa del Rimorchio ed inoltre, nel caso di Vettore occasionale, oltre ai suoi dati anagrafici, saranno stampati anche quelli dello Spedizioniere principale impostato.

Per consentire la stampa dello Spedizioniere principale e di quello occasionale eventualmente previsto, nonchè i nuovi dati anagrafici implementati (Targa Mezzo e Targa Rimorchio), sono state implementate le seguenti modulistiche:

Nella sezione Documenti Vendita è stato implementato il parametro Stampa documenti ausiliari: se attivo, questo parametro permette di accedere direttamente alle funzioni di stampa Lettera di Vettura e stampa Scheda di Trasporto, subito dopo la conferma delle Proposte di Consegna in Documenti di Vendita.

Nella sezione Ordini Vendita è stato implementato il parametro Piano Trasporti, il cui valore è utile in fase di Pianificazione del Piano Trasporti, per indicare se il numero delle U.C. deve essere assunto dall'Ordine (valore 0) oppure deve essere calcolato simulando l'Allestimento (valore 1).

In base al valore del parametro Piano Trasporti, in questa fase il numero delle U.C. sarà assunto dall'Ordine oppure calcolato simulando l'Allestimento.

Nell'Anagrafica Clienti è stata introdotta la possibilità d'indicare le coordinate geografiche: operativamente, cliccando sull'apposito pulsante  nella window dell'Anagrafica di Base, è possibile accedere a Google Maps e reperire le coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Cliente.

Nei Metodi di Distribuzione per la Rifatturazione è stato introdotto il campo Emissione Riepilogo, la cui attivazione permette di generare un altro flusso, oltre a quello di rifatturazione, che riepiloga per Conto Consegna l'Imponibile per Fattura.

La funzione di manutenzione Promozioni e Canvass è stata implementata per consentire, nel caso siano già decorsi i termini di preparazione, la modifica dello Stato e del Titolo di una Promozione/Canvass, che risulta utile nel caso si voglia terminare anticipatamente, sospendere o disattivare un'azione promozionale eventualmente in corso.

A partire dalla presente release, la relazione Deposito - Filiale potrà essere controllata in fase d'immissione documenti: per attivare questo nuovo controllo, è sufficiente indicare sul Deposito la Filiale di competenza.

Implementata la gestione delle Serie di Numerazione nella funzione d'immissione Ordini di Vendita. Per default sarà assunta la Serie 0 (zero), se invece è attiva la Gestione Filiali, la Serie sarà assunta dall'Anagrafica corrispondente (Numerazione Standard).

La funzione è stata modificata allo scopo di controllare e modificare la Data di Consegna di tutti gli Ordini importati da SFM e che NON contengano alcun Articolo appartenente alla Divisione Fresco.

• Nell'Inquiry a Video è stata eliminata la visualizzazione del valore degli Ordini, per gli Utenti NON abilitati a conoscere le Condizioni Commerciali (Livello Utente uguale o superiore a 9); inoltre, sempre per questi Utenti, nella stampa della Situazione Consegne NON saranno riportate le Condizioni Commerciali dell'Ordine.
• Nell'Inquiry a Video è stata implementata la descrizione dello Spedizioniere indicato sull'Ordine.

La funzione è stata modificata allo scopo di prevedere il controllo di solvibilità sul Conto impostato nella sezione Riferimenti documenti NUOVO.

Nell'Inquiry degli Ordini, sia in formato analitico che sintetico, sono state implementate le colonne N.VS Ordine e D.VS Ordine per visualizzare rispettivamente il Numero e la Data dell'Ordine esterno del Cliente.

La funzione è stata implementata per prevedere la stampa del Dettaglio Lotti, se indicato tra i Parametri Funzionali della Ditta. Quest'implementazione riguarda solo i Documenti accompagnatori (D.d.t. e Fatture).

Implementata la possibilità di eseguire il Rinnovo dei Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta.

Implementata la possibilità di eseguire l'Inquiry degli Interventi effettuati/da effettuare sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta.

• Cambiato l'ordine dei tasti label per l'accesso diretto alle funzioni, allo scopo di equiparare l'Anagrafica dei Contratti di Locazione allo schema del Contratto cartaceo.
• Implementato il campo Filiale, utile per l'individuazione della Filiale da assumere in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.

Implementata la Modalità di fatturazione Posticipata (valore 1): in questo caso il Documento sarà emesso alla fine del Periodo da fatturare.

• Dalla videata è stata rimossa la colonna Ufficio delle Entrate di, perchè questa informazione è assunta dal Contratto e quindi, prima di stampare il Modello 69, è necessario specificare l'Ufficio delle Entrate nella sezione Adempimenti dell'Anagrafica Contratto.
• Implementata la possibilità di stampare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta; in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta ed inoltre, sarà visualizzato anche il contenuto della colonna All'Ufficio di: se questo campo è a spazio, la riga sarà visualizzata in rosso e NON sarà possibile stamparla.

Implementata la possibilità di stampare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di generare l'Imposta di Registro per i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di prorogare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di cedere i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di risolvere i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di effettuare l'adeguamento del canone sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di effettuare il conguaglio ai corrispettivi sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

• Implementata l'assunzione del Centro di Ricavo eventualmente impostato sull'Articolo (Servizio).
• Implementata la possibilità di effettuare il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti, cliccando sull'apposito pulsante anche in fase di Generazione (scelta 2) e non solo dalla Lista (scelta 1).
  Solo cliccando sull'apposito pulsante si ottiene la simulazione degli Importi dei Documenti Attesa Fattura, mentre cliccando sul pulsante di Convalida si avvia l'elaborazione definitiva.
• Implementata la possibilità di eseguire la generazione dei Documenti per la Fatturazione sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

• Implementata la possibilità di ottenere lo Scadenzario dei Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
• Implementata la colonna Fat per la visualizzazione della Modalità di fatturazione (Anticipata o Posticipata).

Implementato il parametro Check Evadibilità Ordini Acquisto: questo nuovo parametro, se attivo, blocca l'evasione di un Ordine di Acquisto se questo NON risulta preventivamente elaborato dalla funzione Check Ordini d'Acquisto.

Questa nuova funzione permette di eseguire il check degli Ordini di Acquisto, cioè di attribuire ad essi lo Stato di evadibilità appropriato.

Modalità Operativa

• Deposito
• Fornitore
  É possibile specificare un singolo Fornitore oppure impostare il Mastro per considerarli tutti.
• Data Ordini dal... al
• Data prevista Consegna dal... al

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Fornitori a cui risultano intestati Ordini di Acquisto NON ancora evasi e che corrispondono ai parametri impostati.

• Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato 7)
• Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato E)
• Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato A)
• Numero e Valore degli Ordini «Da Scartare» (Stato B)
• Numero e Valore Totale degli Ordini

In corrispondenza di ogni riga è attivo il pulsante per la visualizzazione degli Interlocutori del Fornitore.



A questo punto, cliccando sul check-box corrispondente al Fornitore d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini.
Nella parte superiore della videata, sono visualizzati i Dati Contabili e Finanziari del Fornitore; mentre nella sezione centrale è riportato l'elenco degli Ordini per Data di prevista Consegna. Tra gli Ordini proposti a video ci sono anche gli Ordini Immessi (Stato 7), il cui Stato potrà essere modificato in Evadere, Dubbio o Da Scartare. Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato diverso da Immesso, NON potrà essere posto in questo Stato. Sono inclusi nella lista anche gli Ordini parzialmente evasi (visualizzati in rosso), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata.

Per ciascun Ordine sono fornite le seguenti informazioni:

• Data di prevista Consegna
• Serie Numerazione Ordine
• Numero e Data Ordine
• Codice Deposito
• Stato attuale dell'Ordine
• Valore dell'Ordine

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

- per visualizzare i Dati aggiuntivi dell'Ordine

- per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine

In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente la relativa check-box.

Al piede della videata sono riepilogati per ciascuno Stato, il Numero Totale degli Ordini e l'Importo complessivo. In corrispondenza di ogni Stato è attivo il tasto «Seleziona», cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Da Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante «Ripristina» invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato originario.

Nella 1° videata dell'Anagrafica Agenti è stato implementato il campo LT carburante per 100 Km: il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante, in alcune funzioni inerenti la gestione SFM (Sales Force Management).

Nella funzione di Verifica Note Spese, nel data-grid relativo al consumo di carburante (3° videata), sono state implementate le seguenti colonne:

• Km Perc., in cui sono riportati i Km percorsi calcolati dall'Agente per effettuare le Visite ai Clienti, come tracciate dalla funzione Opera del Modulo SFM - Sales Force Management. Questa informazione è calcolata grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH.
• LT Calc., in cui è riportato il consumo stimato di carburante, calcolato in base al valore del nuovo campo LT carburante per 100Km, implementato nell'Anagrafica dell'Agente.

Implementata la gestione delle Gare, che potranno essere associate ai Contratti dei Fornitori, agli Ordini Acquisto e ai Documenti di Entrata Merci.

La presente funzione di Manutenzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

• il Codice Gara (Anno + Progressivo)
• il Codice CIG (NON è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG)
• il Periodo di Validità della Gara
• l'Oggetto della Gara
• la Data di Stipula della Gara
• la condizione di Pagamento
• la Data di Disdetta della Gara (se impostata, la Gara assumerà Stato «Disattivo»)
• eventuali Note per specificare il motivo della disdetta

Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare tutti i Fornitori che rientreranno nella Gara e il Budget concordato con ciascuno. In questa stessa videata, accedendo alla sezione Progressivi, è possibile conoscere il valore complessivo dei Contratti, degli Ordini e dei Documenti.

Funzione di interrogazione delle Gare.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Codice Gara
Indicare il Codice (Anno + Progressivo) della Gara da interrogare oppure impostare solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare ad esso relative.
In corrispondenza del campo Progressivo sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - ricerca delle Gare per Codice CIG

F8 - ricerca delle Gare per Codice Gara

Fornitore
Per visualizzare solo le Gare relative al Fornitore impostato.

Stato Gara
É possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato A) oppure solo quelle «Disattive» (Stato D).

Stato Elaborazione
É possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato E) oppure solo quelle «Evase» (Stato S).

Valide il
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la visualizzazione di informazioni aggiuntive relative alla Gara ed inoltre, sempre attraverso lo stesso pulsante, è possibile conoscere gli estremi dei Contratti, degli Ordini e dei Documenti a cui la Gara risulta associata.

In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è stata implementata la possibilità di associare la Gara a cui si riferisce il Contratto, mediante impostazione del Codice Gara nella 1° videata.

Per i Contratti associati ad una Gara, dopo l'eventuale inserimento degli Articoli, si accederà ad un'altra videata in cui è possibile indicare i Gruppi/Sottogruppi e/o la Marca degli Articoli per i quali è stato stipulato il Contratto. In questo modo sarà possibile indicare gli Sconti da applicare a questi Articoli.

In fase d'inserimento di un nuovo Ordine a Fornitore, è stata implementata la possibilità di specificare il Contratto di Fornitura o la Gara a cui si riferisce l'Ordine.

In caso di associazione di un Ordine ad un Contratto, nell'Ordine sarà possibile inserire solo gli Articoli previsti nel Contratto indicato, pertanto, per gli eventuali Articoli fuori Contratto, sarà necessario inserire un nuovo Ordine senza Contratto.

In fase d'inserimento di un nuovo Documento di Entrata Merce, se sull'Ordine è stata specificata una Gara, questa sarà assunta in automatico.
In caso di Reso a Fornitore invece, è stata implementata la possibilità d'impostare manualmente la Gara.

Nella prima fase di selezione dei D.d.t., nel data-grid è stata implementata la colonna CIG per la visualizzazione del Codice CIG della Gara. Mentre nella seconda videata di completamento della registrazione, nella parte superiore della videata, in corrispondenza del campo Commessa è stato implementato il campo pop-up per visualizzare il Codice CIG della Fattura generata. Il Codice CIG sarà così riportato anche sul movimento contabile relativo al Fornitore, generato dalla funzione del Ciclo Passivo Integrato.

Si tenga presente che qualora si selezionino più D.d.t. con Codici CIG diversi, sarà assunto per default quello indicato sulla prima Bolla più vecchia.

La funzione di Avviamento è stata implementata per consentire la conferma contestuale di più Documenti: quest'ipotesi ad esempio, si verifica quando è richiesta la conferma dei Documenti generati dall'emissione, in un'unica giornata, di D.d.t. per il trasporto di merce da un Deposito ad un altro.

Modalità Operativa

Relativamente alle Proposte selezionate, la funzione richiede, solo per la prima, la Causale e lo Spedizioniere: questi dati sono automaticamente assunti per la conferma di tutte le altre Proposte. Nel caso di multidocumento, la stampa NON è eseguita.

In fase di elaborazione delle Proposte selezionate, il programma provvede a verificare che:

• tutte le Proposte siano in Stato «Da Confermare»
• siano intestate tutte allo stesso Fornitore (assunto dalla prima Proposta elaborata)

Al report Costo Km per Viaggio sono state apportate le seguenti modifiche:

• implementata la colonna Peso Trasportato, per visualizzare l'effettiva quantità di merce trasportata durante il Viaggio
• modificato il calcolo del Costo al Kg perchè effettuato in base al Peso Trasportato e non più in base al Peso Pagato
• implementato, al termine dell'elaborazione, un riepilogo finale (ultima pagina) che evidenzia sinteticamente i Totali per Spedizioniere e per Fornitore
• implementato, al piede di ogni tabulato per Spedizioniere, un riepilogo con il numero dei viaggi e il valore provvisorio di tutti quei trasporti che, nel periodo selezionato, NON risultano ancora valorizzati o fatturati ai fini della Gestione Trasporti

Al report Trasporti per Centri di Costo sono state apportate le seguenti modifiche:

• il valore della colonna %Delta risulta ora dalla seguente formula (Peso Pagato - Peso Trasportato) / (Peso Trasportato x 100)
• il valore della colonna %Incid. risulta ora dalla seguente formula (Peso Pagato / Peso Trasportato) x 100
• implementato, al piede del tabulato, un riepilogo con il numero dei viaggi e il valore provvisorio di tutti quei trasporti che, nel periodo selezionato, NON risultano ancora valorizzati o fatturati ai fini della Gestione Trasporti
• implementata la stampa del dettaglio dei movimenti trasporti

Implementata la gestione delle Serie di Numerazione nella funzione d'immissione Ordini di Acquisto. Per default sarà assunta la Serie 0 (zero), se invece è attiva la Gestione Filiali, la Serie sarà assunta dall'Anagrafica corrispondente (Numerazione Standard).

Implementata la gestione delle Numerazioni nella funzione d'immissione Documenti Scarichi Vari (Tipo Documento = Q).
Per questa tipologia di Documenti, è stata implementata anche la gestione delle Serie di Numerazione. Per default sarà assunta la Serie 0 (zero), se invece è attiva la Gestione Filiali, la Serie sarà assunta dall'Anagrafica corrispondente (Numerazione Standard).

Implementata la possibilità d'impostare la Serie di Numerazione sulla Fattura: naturalmente, la Serie indicata deve esistere sull'Attività della Ditta selezionata, altrimenti il cursore NON si sposterà dal campo Serie.
Se in questa fase NON si vuole gestire la Serie di Numerazione, impostare 0(zero) sul campo Serie.

La funzione è stata implementata in modo da proporre automaticamente la window d'immissione del Centro di Costo e di Ricavo, con la visualizzazione della Contropartita e della descrizione del Conto Generale ad essa associato.
Inoltre, la fase di fase di input è stata semplificata prevedendo l'immissione, dopo l'Articolo e la Descrizione aggiuntiva, dei Colli, delle Quantità e del Prezzo. L'impostazione del Codice IVA e della % di detraibilità NON è invece richiesta, ma l'Utente ha comunque possibilità di modificarli, tornando indietro dalla Convalida.

Nell'Anagrafica è stato implementato il campo Filiale, utile per l'individuazione della Filiale da assumere in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.

• Implementata l'assunzione del Centro di Costo eventualmente impostato sull'Articolo.
• Implementata la possibilità di effettuare il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti, cliccando sull'apposito pulsante  anche in fase di Generazione (scelta 2) e non solo dalla Lista (scelta 1).
  Solo cliccando sull'apposito pulsante si ottiene la simulazione degli Importi dei Documenti Attesa Fattura, mentre cliccando sul pulsante di Convalida si avvia l'elaborazione definitiva.
• Implementata la possibilità di eseguire la generazione dei Documenti per la Fatturazione sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di eseguire il Rinnovo dei Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 (zero) sul codice Ditta.

Implementata la possibilità di eseguire l'Inquiry degli Interventi effettuati/da effettuare sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta.

• Cambiato l'ordine dei tasti label per l'accesso diretto alle funzioni, allo scopo di equiparare l'Anagrafica dei Contratti di Locazione allo schema del Contratto cartaceo.
• Implementato il campo Filiale, utile per l'individuazione della Filiale da assumere in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.

Implementata la Modalità di fatturazione Posticipata (valore 1): in questo caso il Documento sarà emesso alla fine del Periodo da fatturare.

• Dalla videata è stata rimossa la colonna Ufficio delle Entrate di, perchè questa informazione è assunta dal Contratto e quindi, prima di stampare il Modello 69, è necessario specificare l'Ufficio delle Entrate nella sezione Adempimenti dell'Anagrafica Contratto.
• Implementata la possibilità di stampare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta; in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta ed inoltre, sarà visualizzato anche il contenuto della colonna All'Ufficio di: se questo campo è a spazio, la riga sarà visualizzata in rosso e NON sarà possibile stamparla.

Implementata la possibilità di stampare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di generare l'Imposta di Registro per i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di prorogare i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di cedere i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di risolvere i Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di effettuare l'adeguamento del canone sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Implementata la possibilità di effettuare il conguaglio ai corrispettivi sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

• Implementata l'assunzione del Centro di Costo eventualmente impostato sull'Articolo (Servizio).
• Implementata la possibilità di effettuare il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti, cliccando sull'apposito pulsante  anche in fase di Generazione (scelta 2) e non solo dalla Lista (scelta 1).
  Solo cliccando sull'apposito pulsante si ottiene la simulazione degli Importi dei Documenti Attesa Fattura, mentre cliccando sul pulsante di Convalida si avvia l'elaborazione definitiva.
• Implementata la possibilità di eseguire la generazione dei Documenti per la Fatturazione sui Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

• Implementata la possibilità di ottenere lo Scadenzario dei Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0(zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
• Implementata la colonna Fat per la visualizzazione della Modalità di fatturazione (Anticipata o Posticipata).

In fase di stampa definitiva della Liquidazione IVA Periodica, è stato implementato un controllo diretto ad accertare che NON ci siano ancora movimenti IVA da stampare sui Registri. Qualora siano rilevati dei movimenti, il programma provvederà a segnalarlo con il messaggio «REGISTRI IVA ancora da stampare» e, nel caso di conferma da parte dell'Utente (con Ok o INVIO), l'elaborazione NON sarà eseguita.

Nuova funzione di interrogazione dei movimenti IVA.

In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Anno
La funzione di interrogazione può essere richiesta per l'Anno corrente (valore 0) o fino al nono Anno precedente.

Tipo Operazione
É possibile interrogare i movimenti IVA relativi agli Acquisti (valore 0), alle Vendite (valore 1) o ai Corrispettivi (valore 5).

Conto
É possibile interrogare i movimenti IVA relativi ad uno specifico Conto, inserendone il codice in questo campo, oppure, impostando 0(zero), estendere l'interrogazione a tutti i Conti.

Data Operazione da
Impostare la data d'inizio lettura dei movimenti: questa data NON può essere anteriore al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a
Impostare la data di fine lettura dei movimenti: questa data NON può essere posteriore al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

Il programma visualizza i movimenti IVA corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente; le righe sono colorate alternativamente in giallo e bianco per contraddistinguere ciascuna operazione dalla successiva.

Implementato il campo Comunicazione dati rilevanti IVA: se il check-box è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la comunicazione; in caso contrario i movimenti saranno ignorati.

Implementato il campo Comunicazione dati rilevanti IVA, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati

2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati

3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

Implementato il campo Comunicazione dati rilevanti IVA, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati

2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati

3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.

Filtri per ottenere la lista:

Ditta

Anno
Impostare 0(zero) per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Conto
É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando 0(zero).

Data Operazione da
Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere anteriore al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a
Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere posteriore al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del Totale Imponibile e dell'Imposta. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:

TD
Tipo Documento:

FT = Fattura

NC = Nota Credito

ND = Nota Debito

TP
Tipo Pagamento:

1 = Non frazionato

2 = Frazionato

3 = Corrispettivi periodici

DataFatRif
Data della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito).

NumFatRif
Numero della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito)

Raggruppamento
Valido solo per i Tipi Pagamento 2 e 3: nel 1° caso (TP = 2), serve a definire quali Fatture frazionate si riferiscono allo stesso bene/servizio; mentre nel secondo caso (TP = 3), serve a definire le Fatture che devono essere considerate come unica. Il valore spazio identifica comunque un Raggruppamento, per cui, se fosse solo uno, basterebbe lasciare a spazio questo campo.

Importo Raggruppamento
Valido solo per il Tipo Pagamento 2: è sufficiente impostarlo solo su una delle Fatture soggette al Raggruppamento e corrisponde all'Importo complessivo del bene/servizio a cui si riferiscono tutte le Fatture dello stesso Raggruppamento.

Impostando i tasti Esc o F12, il programma visualizza il seguente messaggio:

Confermando, le modifiche saranno definitive.

Questa nuova funzione permette di manutenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.

Filtri per ottenere la lista:

Ditta

Anno
Impostare 0(zero) per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Conto
É possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando 0(zero).

Data Operazione da
Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere anteriore al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a
Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere posteriore al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del Totale Imponibile e dell'Imposta. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:

TD
Tipo Documento:

FT = Fattura

NC = Nota Credito

ND = Nota Debito

TP
Tipo Pagamento:

1 = Non frazionato

2 = Frazionato

3 = Corrispettivi periodici

DataFatRif
Data della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito).

NumFatRif
Numero della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito)

Raggruppamento
Valido solo per i Tipi Pagamento 2 e 3: nel 1° caso (TP = 2), serve a definire quali Fatture frazionate si riferiscono allo stesso bene/servizio; mentre nel secondo caso (TP = 3), serve a definire le Fatture che devono essere considerate come unica. Il valore spazio identifica comunque un Raggruppamento, per cui, se fosse solo uno, basterebbe lasciare a spazio questo campo.

Importo Raggruppamento
Valido solo per il Tipo Pagamento 2: è sufficiente impostarlo solo su una delle Fatture soggette al Raggruppamento e corrisponde all'Importo complessivo del bene/servizio a cui si riferiscono tutte le Fatture dello stesso Raggruppamento.

Impostando i tasti Esc o F12, il programma visualizza il seguente messaggio:

Confermando, le modifiche saranno definitive.

Dopo aver impostato la Ditta (se NON esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di manutenzione, cliccando sul pulsante corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione:

1 = Frontespizio

2 = Soggetti residenti non titolari di Partita IVA

3 = Soggetti residenti titolari di Partita IVA

4 = Soggetti non residenti

5 = Inquiry operazioni

Frontespizio

Il Frontespizio è composto da due videate:

1° Videata

É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice fiscale

Partita IVA

2° Videata

É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Fiscale Intermediario

Numero iscrizione all'Albo C.A.F.

Dati dell'impegno

Protocollo telematico da sostituire o annullare
Questo campo deve essere impostato nel caso di invio sostitutivo o di annullamento.

Protocollo documento
Questo campo deve essere impostato nel caso di invio sostitutivo o di annullamento.

Dichiarazione già generata
Il check-box risulta attivo se il telematico è già stato generato.

Soggetti Residenti Non Titolari di Partita IVA

Manutenzione soggetti e movimenti.

Codice fiscale
Impostando il tasto F8 è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio: questo è l'unico dato richiesto per la comunicazione.

Codice SIGEA
É il Codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale o Contabilità Semplificata.

Cognome - Nome
Utili all'individuazione del Soggetto.

Il pulsante  permette di cancellare il Soggetto, anche se si è entrati in modifica o inserimento; cancellando il Soggetto, si cancellano tutte le sue operazioni.

Dopo aver convalidato l'inserimento o la modifica dei dati, oppure digitato Exit per non convalidare, il programma visualizza il seguente messaggio:

In seguito a conferma, si accede all'inserimento o alla modifica delle operazioni IVA:

É proposto in un data-grid l'elenco dei movimenti presenti nella Dichiarazione: per modificarli, cliccare sul pulsante   corrispondente oppure impostare la Data operazione e il Progressivo (nell'ambito del giorno). In caso d'inserimento, impostando 0(zero) sul campo Progressivo, si ottiene la numerazione automatica del movimento.
Cliccando sul pulsante  è possibile cancellare la singola Operazione.

Tipo Operazione
Impostare:

2 = Operazione

4 = Nota di variazione

Data operazione
Compresa tra 01/01/2010 e 31/12/2010.

Progressivo
Progressivo nell'ambito della Data Operazione.

Su telematico
Attivare questo check-box per indicare che il movimento deve essere interessato dal telematico. (In fase di Generazione Dati da Contabilità Generale o Semplificata, saranno importate anche le operazioni minori del limite richiesto, perchè attualmente non è possibile determinare se queste facciano parte di più operazioni collegate tra loro oppure se facciano parte di un Contratto).

Num. Nota di Variazione
Solo se il Tipo Operazione è uguale 4, in questo campo deve essere impostato il numero della Nota di variazione.

Importo dovuto/Importo Nota

Imposta Nota
Questo campo deve essere impostato solo se il Tipo Operazione è uguale 4.

Data Fattura/Data Fattura da rettificare
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche.

Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche.

Soggetti Residenti Titolari di Partita IVA

Manutenzione soggetti e movimenti.

Partita IVA
Impostando il tasto F8 è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio: questo è l'unico dato richiesto per la comunicazione.

Codice SIGEA
É il Codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale.

Cognome - Nome
Impostare solo se si tratta di Persona fisica.

Denominazione
Impostare solo se si tratta di Persona giuridica.

Il pulsante  permette di cancellare il Soggetto, anche se si è entrati in modifica o inserimento; cancellando il Soggetto, si cancellano tutte le sue operazioni.

Dopo aver convalidato l'inserimento o la modifica dei dati, oppure digitato Exit per non convalidare, il programma visualizza il seguente messaggio:

In seguito a conferma, si accede all'inserimento o alla modifica delle operazioni IVA:

É proposto in un data-grid l'elenco dei movimenti presenti nella Dichiarazione: per modificarli, cliccare sul pulsante   corrispondente oppure impostare il Tipo Operazione, la Data operazione e il Progressivo (nell'ambito del giorno). In caso d'inserimento, impostando 0(zero) sul campo Progressivo, si ottiene la numerazione automatica del movimento.
Cliccando sul pulsante  è possibile cancellare la singola Operazione o Nota di variazione.

Data operazione
Compresa tra 01/01/2010 e 31/12/2010.

Progressivo
Progressivo nell'ambito della Data Operazione.

Su telematico
Attivare questo check-box per indicare che il movimento deve essere interessato dal telematico. (In fase di Generazione Dati da Contabilità Generale o Semplificata, saranno importate anche le operazioni minori del limite richiesto, perchè attualmente non è possibile determinare se queste facciano parte di più operazioni collegate tra loro oppure se facciano parte di un Contratto).

Num. Nota di variazione
Solo se il Tipo Operazione è uguale 5, in questo campo deve essere impostato il numero della Nota di variazione.

Imponibile

Imposta

Data Fattura/Data Fattura da rettificare
Non è rilevante ai fini della Comunicazione, ma serve solo per le verifiche. Assume rilevanza solo nel caso di Note di variazione.

Numero Fattura/Numero Fattura da rettificare

Soggetti Non Residenti

Manutenzione soggetti e movimenti.

Codice fiscale
Impostando il tasto F8 è possibile cercare i Soggetti memorizzati in archivio. Questo dato NON è richiesto per la comunicazione e serve solo per una migliore identificazione del Soggetto.

Progressivo
Nell'ambito dello stesso Soggetto senza Codice fiscale e con lo stesso Cognome e Nome oppure Denominazione; altrimenti impostare 1. Per richiedere l'attribuzione automatica del Progressivo, impostare 0(zero).

Codice SIGEA
É il codice utilizzato in SIGEA ed è valorizzato in fase di Generazione Contabilità Generale o Contabilità Semplificata.

La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'Intermediario, invece, impostare il tasto Page Up. L'Intermediario può essere anche impostato a 0(zero), se NON è presente sulla Ditta, perchè è essa stessa ad effettuare l'invio.

• 5 caratteri che identificano la Ditta
• 1 carattere che identifica il tipo di comunicazione
• 2 caratteri che identificano l'anno di emissione

Il file generato è di tipo «telematico».

Nella manutenzione dell'Anagrafica di Base è stata introdotta la possibilità d'indicare le coordinate geografiche: operativamente, cliccando sull'apposito pulsante  nella window dell'Anagrafica di Base, è possibile accedere a Google Maps e reperire le coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Cliente.

Questa nuova funzione è stata implementata per consentire l'attribuzione massiva delle coordinate geografiche, a tutte le Anagrafiche di Base che risultano sprovviste di questa informazione.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Anagrafica
É possibile elaborare solo le Anagrafiche dei Clienti (valore C), solo le Anagrafiche dei Fornitori (valore F) o entrambe (spazio).

Solo senza coordinate
L'attivazione di questo check-box serve ad elaborare solo le Anagrafiche sprovviste di coordinate geografiche.

Solo italiane
L'attivazione di questo check-box serve ad elaborare solo le Anagrafiche aventi come Sigla Nazione ITA, IT oppure spazio, dando per assunto che gli indirizzi delle Anagrafiche senza Sigla siano italiani.

Al termine dell'elaborazione, sono visualizzate in un data-grid tutte le Anagrafiche per le quali NON è stato possibile recuperare le coordinate geografiche tramite google maps. A questo punto, cliccando sul pulsante  in corrispondenza di ciascuna riga, è possibile accedere all'Anagrafica di Base per modificare o correggere gli Indirizzi, affinchè siano riconosciuti da google maps.

Implementata nel data-grid la visualizzazione, oltre che delle Quantità, anche del Numero Colli calcolati rispetto ad essa.

Implementata nel data-grid la visualizzazione, oltre che delle Quantità, anche del Numero Colli calcolati rispetto ad essa.

Nella funzione d'Inquiry Visite e Contatti è stata implementata la possibilità d'interrogare i reclami dei Clienti, registrati dagli Agenti attraverso la funzione Opera del Modulo SFM - Sales Force Management.

• Data e Ora di registrazione del reclamo
• Utente/Agente SFM che ha registrato il reclamo
• Cliente
• Codice reclamo
• Priorità
• Note relative ai reclami
• Indirizzo e-mail a cui è stato inviato il reclamo

Nell'Inquiry sintetica per Agente e Data, sono state implementate le seguenti colonne:

• Km Perc., in cui sono riportati i Km percorsi calcolati dall'Agente per effettuare le Visite ai Clienti, come tracciate dalla funzione Opera del Modulo SFM - Sales Force Management. Questa informazione è calcolata grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH.
• Carburante, in cui è riportato il consumo stimato di carburante, calcolato in base al valore del nuovo campo LT carburante per 100Km, implementato nell'Anagrafica dell'Agente.

Questa nuova funzione permette di duplicare un Listino già esistente, con possibilità di assegnare al nuovo un periodo di Validità diverso. Le opzioni di copia consentono di escludere, a discrezione dell'Utente, gli Articoli soggetti e i Benefici: nel caso siano esclusi dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche i Benefici.

É possibile interrogare il Listino da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante ; si precisa inoltre, che lo Stato del Listino da duplicare NON è in ogni caso bloccante ai fini della copia.

Nella sezione Nuovi dati, è possibile impostare il periodo di Validità da assegnare al nuovo Listino, mentre il numero è assegnato ad esso in automatico.

Questa nuova funzione permette di duplicare una Promozione già esistente, con possibilità di assegnare alla nuova un periodo di Validità diverso. Le opzioni di copia consentono di escludere, a discrezione dell'Utente, gli Articoli soggetti e i Benefici: nel caso siano esclusi dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche i Benefici.

É possibile interrogare la Promozione da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante ; si precisa inoltre, che lo Stato della Promozione da duplicare NON è in ogni caso bloccante ai fini della copia.

Nella sezione Nuovi dati, è possibile impostare sia l'Anno che il periodo di Validità da assegnare alla nuova Promozione, mentre il numero è assegnato ad essa in automatico.

Questa nuova funzione permette di duplicare un Canvass già esistente, con possibilità di assegnare al nuovo un periodo di Validità diverso. Le opzioni di copia consentono di escludere, a discrezione dell'Utente, gli Articoli soggetti e i Benefici: nel caso siano esclusi dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche i Benefici.

É possibile interrogare il Canvass da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante ; si precisa inoltre, che lo Stato del Canvass da duplicare NON è in ogni caso bloccante ai fini della copia.

Nella sezione Nuovi dati, è possibile impostare sia l'Anno che il periodo di Validità da assegnare al nuovo Canvass, mentre il numero è assegnato ad esso in automatico.

Nella funzione Attività Forza Vendite - Opera è stato implementato il tasto labelPercorso, cliccando sul quale si attiva una window di dettaglio del percorso effettuato dall'Agente.

• conoscere il percorso giornaliero effettuato dall'Agente
• inserire delle visite extra che non siano effettuate presso i Clienti
• modificare il luogo di inizio e/o di fine attività, se risulta diverso da quello standard indicato nell'Anagrafica dell'Agente

Inserimento Visita Extra

• l'Ora di inizio e fine visita
• il Luogo della visita
• l'Indirizzo
• la Città
• le Coordinate geografiche (se l'Utente è collegato ad Internet potrà aggiornare questa informazione, accedendo alla mappa stradale con l'apposito pulsante IMG)

Modifica Luogo Inizio - Fine Visita

Infine, è possibile modificare il luogo di inizio e/o fine attività, richiamando le attività d'interesse con l'apposito pulsante  del data-grid. Al contrario, per reimpostare il luogo standard d'inizio e fine attività, cliccare sul pulsante Assumi HOME .

Durante la fase di Sincronizzazione, grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH, è stato implementato il calcolo dei Km percorsi dall'Agente, relativamente all'itinerario tracciato mediante la funzione Opera.

Nella funzione di Import Flussi da Periferia a Sede, nel caso di Ordini scartati, nel data-grid che riporta gli errori, oltre ai riferimenti degli Ordini, è stata implementata la visualizzazione:

• dell'Identificativo Operazione dell'Ordine
• del Codice Cliente intestatario dell'Ordine

Questa nuova funzione permette di ricalcolare il numero dei Km percorsi dall'Agente, relativamente all'itinerario tracciato mediante la funzione Opera.

Le funzioni di Redemption sono utili per conoscere i risultati prodotti dall'applicazione delle campagne promozionali in essere (Promozioni e/o Canvass). Questa nuova funzione, in particolare, fornisce l'elenco dei Clienti corrispondenti ai criteri di selezione impostati dall'Utente e che hanno usufruito dei benefici di un'attività promozionale; per ogni Beneficiario inoltre, è possibile conoscere i movimenti su cui è stata applicata una campagna promozionale. Se richiesto dall'Utente, è possibile visualizzare tutti i Clienti che, pur rispondendo ai criteri di selezione, NON hanno però beneficiato di una campagna promozionale.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Campagna
Impostare:

0 = Promozioni

1 = Canvass

2 = Promozioni e Canvass

Sell-in dal - al

Interroga
Specificare la tipologia di movimenti da analizzare:

0 = Ordini

1 = Consegna

Vedi Beneficiari inclusi
Attivare questo check-box per visualizzare tutti i Clienti che avrebbero potuto beneficiare della campagna promozionale ma non l'hanno fatto.

Come parametri di filtro, occorre selezionare necessariamente quello utile per l'individuazione dei Beneficiari, mentre è opzionale la selezione in base agli Articoli soggetti.

Per conoscere le Campagne di «tutti i Clienti«», senza impostare altri parametri di filtro su di essi, è sufficiente selezionare come Classe ALL - CODE_DITT.

La tipologia dei movimenti da analizzare - Ordini o Consegne - si rivela utile qualora le Promozioni e i Canvass siano applicate solo su una specifica tipologia. Nel caso i movimenti di consegna derivino sempre da un Ordine, è indispensabile indicare Ordini (valore 0) nel campo Interroga.

É proposto di seguito un esempio del risultato ottenuto con l'applicazione dei parametri di filtro:

Per conoscere la movimentazione di un Cliente, cliccare sul pulsante corrispondente al soggetto d'interesse.

Nella colonna Valore del data-grid è riportata la sommatoria del Netto Riga dei Documenti sui quali è applicata una Promozione e/o Canvass.

Questa funzione visualizza, per ogni Campagna il cui periodo di Sell-In rientra in quello selezionato, le seguenti informazioni:

• Fatturato del periodo Sell-In selezionato (nell'esempio 01/01/2010 - 14/07/2011)
• Fatturato dall'inizio del periodo selezionato fino alla fine di ciascuna campagna
• Fatturato nel periodo della campagna
• % di incidenza del Fatturato della Campagna sul Fatturato del Periodo
• % di incidenza del Fatturato della Campagna sul Limite Campagna

Il Fatturato Periodo e quello Limite Campagna sono assunti dalla movimentazione di magazzino relativa ai Clienti che hanno beneficiato della Campagna in oggetto (quindi comprende tutta la movimentazione, sia quella che ha beneficiato di una campagna sia quella che non ha beneficiato).

Il Fatturato della Campagna invece, è assunto dagli Ordini che hanno beneficiato della Promozione/Canvass ed è riferito ai soli Articoli che hanno beneficio.

Le stesse informazioni sono disponibili per i Clienti beneficiari, che hanno usufruito della Campagna stessa, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante .

Per conoscere nel dettaglio la Campagna promozionale, cliccare sul pulsante  corrispondente; mentre cliccando sul pulsante di , nella sezione destra del data-grid sono visualizzati i benefici di ciascuna Campagna.