Apportate le seguenti implementazioni:

• possibilità di codificare le Sigle delle Province con 3 caratteri
• possibilità d'indicare sulla Provincia l'Area geografica d'appartenenza, utilizzando un elemento della nuova Tabella Procedurale ARE (v. paragrafo nel modulo Gestione Servizi)

Relativamente ai Dati Contabili della Ditta, è stata eliminata la videata riportante i dati delle Retribuzioni e sono state rimosse alcuni Voci presenti nella 2° videata.
A seguito delle modifiche apportate, la 2° videata dei Dati Contabili Ditta si presenta nel seguente modo:

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA. Questi nuovi campi sono stati implementati nella videata dei Dati IVA Ditta relativi agli Acquisti.

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA.
A seguito di questa implementazione, nella stampa dei Registri IVA, al piede degli Acquisti, saranno riportati sia i campi relativi agli Acquisti totalmente indetraibili, sia quelli relativi agli Acquisti parzialmente indetraibili, con valorizzazione separata nei Dati IVA della Ditta.

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA.
A seguito di questa implementazione, nella stampa della Liquidazione IVA periodica, questi dati saranno evidenziati in campi separati.

Nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica Clienti/Fornitori, è possibile prevedere l'impostazione di una password per l'accesso ai dati del Fido. La window d'inserimento password si attiva cliccando sul pulsante di manutenzione :

Nella funzione di Assegnazione automatica dei Metodi di Distribuzione, se l'indicatore tipo Clienti risulta impostato a 2 - Conti Consegna, nel data-grid di selezione dei Conti è stata implementata la visualizzazione del Rapporto Contabile associato a ciascun Conto Consegna.
Inoltre, attivando il check-box in corrispondenza del Rapporto Contabile d'interesse, è possibile selezionare contemporaneamente tutti i Conti Consegna ad esso associati.

Questa nuova funzione permette di riattivare i movimenti già stampati in definitivo sul Registro IVA. In seguito alla riattivazione dei movimenti IVA, il programma provvede a riattivare anche le Statistiche contabili, che assumono lo stato provvisorio e, di conseguenza, dopo la stampa definitiva del Registro IVA, dovranno essere riaggiornate.

Operativamente, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Periodo
Impostare il periodo da riattivare: un mese per i mensili oppure un trimestre per i trimestrali.

Tipo documento
Specificare la tipologia dei documenti da riattivare:

La procedura di Passaggio Anno è stata ottimizzata allo scopo di semplificare le fasi operative da eseguire e che, attualmente, si sono ridotte a 4:

• Prima fase
  Invariata
• Chiusura e Apertura Conti
  In questa funzione sono state racchiuse tutte le fasi, in precedenza distinte, che elaborano Clienti, Fornitori, Conti finanziari, Conti economici e altri Conti. La funzione inoltre, si è arricchita di nuove opzioni.
• Ratei e Risconti
  A partire dalla presente release, questo passaggio potrà essere eseguito già dopo la Prima fase.
• Passaggio finale
  Invariato

Esaminiamo nel dettaglio la fase Chiusura e Apertura Conti e le nuove funzionalità implementate. Nella videata d'accesso alla funzione, sono stati introdotti due nuovi check-box per il controllo saldi e la rilevazione dell'utile o della perdita.

Controllo saldi
Con l'attivazione di questo check-box, si richiede al programma di verificare la congruenza dei Saldi dei Conti con i Saldi dai Movimenti e, solo se questo controllo è positivo, l'elaborazione procederà, altrimenti sarà generata una stampa con indicazione dei Conti NON congrui e l'elaborazione terminerà.

Rilevazione utile/perdita
L'attivazione di questo check-box comporta, al termine dell'elaborazione di tutti i Conti, l'esecuzione automatica di un controllo di congruità sui Conti epilogativi: se questo controllo è positivo, saranno generate le scritture di chiusura e apertura dell'utile o della perdita. Se invece i Conti epilogativi NON risultano congrui, il programma provvederà a segnalare, con un messaggio a video all'Utente, la mancata rilevazione dell'utile o della perdita per disallineamento dei Conti epilogativi e NON saranno generate le scritture di chiusura/apertura, che dovranno quindi essere fatte manualmente dalla Prima Nota. Anche in questo caso comunque, l'elaborazione dei Conti sarà conclusa normalmente.

A seguito di questa ottimizzazione, le 5 fasi in precedenza richieste per effettuare la chiusura e l'apertura dei Conti sono state unificate, comportando notevoli vantaggi pratici all'Operatore, che potrà anche avvalersi di una o di entrambe queste nuove funzionalità (Controllo saldi e Rilevazione utile/perdita).

Nella funzione d'Inquiry Partitari Co.Ge. è stato implementato il filtro sul Tipo Carta, nel caso d'interrogazione di un Conto disponibilità liquide. A seguito di questa implementazione, è stata aggiornata anche la window d'impostazione parametri:

Impostando un determinato Tipo Carta, il programma visualizzerà solo i movimenti del Tipo Carta richiesto, impostando 99 invece, NON sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.

La visualizzazione del Tipo Carta (colonna TC) inoltre, è stata implementata anche nel data-grid riportante i movimenti, sempre che si tratti di un Conto disponibilità liquide.

Nel report sono stati implementati i Totali per Conto.

La funzione di Duplica Listini Dedicati è stata implementata allo scopo di prevedere la possibilità di far scadere il Listino master, ossia il Listino da duplicare, il giorno prima della data d'inizio validità del nuovo Listino.
Qualora NON si voglia aggiornare la data di fine validità del Listino master, invece, è sufficiente disattivare il check-boxAggiorna fine validità listino master.

Nella videata di accesso alla funzione di Stampa Listini Dedicati, sono stati introdotti nuovi parametri di filtro, utili ad ottimizzare la stampa o l'estrazione delle informazioni riguardanti i Listini.

In particolare, i nuovi parametri di filtro sono:

Stato
Questo campo permette di elaborare solo i Listini Attivi (valore A), solo quelli Disattivi (valore D) oppure tutti (spazio).

In essere il
Se questo campo risulta valorizzato, il programma provvederà ad elaborare solo i Listini il cui periodo di Validità comprende la data impostata.

In fase d'immissione/modifica degli Ordini Clienti, è stata implementata la possibilità di forzare, impostando il tasto F3 sul messaggio attenzionale, il controllo sulla Data di prevista Consegna.

Nella funzione che esegue la stampa della Lista di Carico, se al Cliente risultano associati degli Oneri accessori ai Trasporti, questi saranno proposti in automatico. L'Utente avrà comunque la possibilità di modificarli, annullarli o aggiungerne degli altri.

A partire da questa release, la funzione è stata implementata per prevedere che, in seguito alla stampa dell'etichetta del Documento (dal pulsante ), il Documento stesso sia automaticamente considerato come «rientrato».

Implementata la possibilità d'interrogare gli Ordini impostando solo il Mastro Clienti (in precedenza era necessario imputare il Conto Cliente oppure un determinato Articolo).

Tra i parametri di visualizzazione inoltre, è stato introdotto il campo Formato Inquiry, il cui valore permette di scegliere il formato di visualizzazione degli Ordini:

0 = Analitico
modalità di visualizzazione standard disponibile finora

1 = Sintetico per Ordine
visualizzazione delle informazioni per singolo Ordine

2 = Sintetico per Conto
visualizzazione delle informazioni per singolo Cliente

3 = Sintetico per Articolo
visualizzazione delle informazione per Articolo e Data di prevista consegna

Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, è stato introdotto il nuovo parametro Dati del consegnato, la cui attivazione permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:

• Colli Consegnati (colonna ColCn)
• Quantità Consegnate (colonna QtàCn)
• percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna %Cn)
• Colli da Evadere (colonna ColEv)
• Quantità da Evadere (colonna QtàEv)
• Colli Inevasi (colonna ColIn)
• Quantità Inevase (colonna QtàIn)

Implementata la possibilità d'interrogare i movimenti di magazzino, senza dover impostare un Conto Cliente e neppure un Articolo. In questo caso però, se il Periodo impostato risulta superiore a un anno, il programma chiederà conferma con un messaggio a video e l'Utente dovrà forzare con il tasto F3.

Inoltre, nel data-grid sono state implementate le colonne Città e Pr. in cui sono visualizzate, rispettivamente, la Città e la Provincia del Cliente a cui si riferisce il movimento di magazzino.

Questa nuova funzione provvede a visualizzare tutti i D.d.t. non ancora fatturati e che hanno i Contanti come Condizione di pagamento.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro dei D.d.t. da visualizzare:

Cliente
Impostare uno specifico Conto di fatturazione oppure lasciare a 0(zero) per interrogare tutti i Clienti.

Tipo documento
Lasciando a spazio questo campo, è possibile visualizzare tutti i documenti a prescindere dalla tipologia.

Documenti dal.. al
L'impostazione di questi campi permette di visualizzare solo i D.d.t., la cui Data Documento rientra nel periodo indicato.

Importo massimo per conto
Se impostato, il programma provvederà a visualizzare solo i Conti che, nel Totale da Fatturare, superano questo Importo massimo e, inoltre, segnalerà in rosso i D.d.t. che eccedono nel Totale.

Completata l'impostazione dei suddetti parametri, si ottiene una visualizzazione di questo tipo:

Nel data-grid centrale è visualizzato ogni singolo Conto di fatturazione elaborato, l'eventuale Conto Consegna ad esso associato e l'Importo Totale dei D.d.t. in Contanti da fatturare.

Nel data-grid al piede della videata, invece, è fornito il dettaglio di tutti i D.d.t. elaborati: in particolare, nella colonna Progressivo è calcolato progressivamente il valore Totale dei D.d.t. da fatturare e il valore è riportato in rosso, nel caso di sconfinamento rispetto all'Importo massimo indicato nei parametri di filtro.

Per ottenere il dettaglio di un singolo Conto di fatturazione, cliccare sul pulsante corrispondente; per tornare all'elenco completo dei D.d.t. elaborati invece, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Il programma di Contabilizzazione Documenti Vendita è stato implementato per prevedere, nella prima fase di Verifica, la gestione dell'errore sulla Condizione di Pagamento e sul Codice IVA dei Documenti elaborati.

Gli eventuali errori riscontrati saranno riportati nella stampa del modulo, nella nuova colonna Cpag/IVA, introdotta in corrispondenza della riga d'intestazione e dopo la dicitura Partita IVA.

Nella colonna Cpag/IVA, in corrispondenza della riga con la Partita IVA, sarà stampato il codice della Condizione di Pagamento errata oppure, se questa non esiste, accanto al codice saranno riportati due asterischi.
Nella stessa posizione, ma sulla riga successiva, in caso di Codice IVA mancante, sarà stampato il Codice della Tabella IVA e accanto due asterischi.

Introdotta la gestione dell'errore come descritta nel paragrafo precedente, ma limitatamente alla Condizione di Pagamento, non essendo l'IVA interessata in questa fase.

Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione file di Rifatturazione, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi check-box, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione file EDI, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi check-box, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione Fatture Elettroniche, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi check-box, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

Nella videata d'accesso alla funzione di Generazione file PDF, al fine di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, sono stati introdotti due nuovi check-box, la cui attivazione permette di selezionare massivamente tutti i Clienti che eseguono l'export delle Fatture e/o delle Note Credito.

Questa nuova funzione permette di «troncare» un Contratto di Fornitura in essere, allo scopo di evitare che questo possa essere utilizzato per la generazione di Ordini a Fornitore.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato l'Anno di riferimento, è possibile attivare la ricerca del Contratto per Codice (con il tasto F8) o per Conto Fornitore (con il tasto F1).
Il troncamento può essere eseguito solo sui Contratti che NON risultano in Stato «S - Evaso» o, comunque, per i quali NON risultino Ordini a Fornitore ancora aperti (Stato diverso da S). Se sussiste quest'ultima ipotesi, prima di procedere al troncamento del Contratto, è necessario troncare oppure evadere l'Ordine o gli Ordini ancora in essere; il programma provvede a segnalare con un messaggio a video questa situazione e inibisce l'esecuzione della funzione di troncamento.

Se invece il Contratto è candidato al troncamento, perchè NON è in Stato Evaso e NON risultano per esso Ordini aperti, il programma provvede a visualizzare tutte le righe che lo compongono o solo quelle da evadere, riportandone per ciascuna lo Stato ed evidenziando in rosso quelle completamente evase.
In seguito a Convalida, il Contratto elaborato assumerà Stato «S - Evaso».

Questa nuova funzione permette d'intervenire contemporaneamente sulle Tariffe associate a diverse Tratte Generali, applicando ad esse le percentuali di variazione indicate dall'Utente e differenziate per Tipo Mezzo.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei parametri di selezione delle Tratte da aggiornare:

• Località di partenza
• Provincia e Regione di arrivo
• C.A.P. della Località di arrivo della Tratta
• Distanza della Tratta
• Tipo di Località delle Tariffe a cui applicare la variazione
• Tipo di Calcolo delle Tariffe a cui applicare la variazione

Impostati i suddetti parametri di filtro, procedere all'inserimento delle percentuali di variazione per camioncino, autotreno e motrice e indicare quali tipi di viaggio s'intende variare (sfuso, confezionato, vendite, acquisti, tariffe ridotte e altro).

A questo punto, il programma visualizza in un data-grid tutte le Tratte che corrispondono ai parametri impostati e l'Utente può, mediante attivazione del check-box corrispondente, selezionare quelle da aggiornare. Convalidare al termine della selezione.

Nell'Anagrafica delle Tratte Personalizzate per Spedizioniere, è stata implementata la possibilità di specificare lo Stato delle Tratte.

Nella funzione di Aggiornamento Tratte Personalizzate è stata implementata la possibilità di modificare massivamente lo Stato delle Tratte di uno Spedizioniere.

Operativamente, nella videata d'accesso alla funzione, valorizzare opportunamente i campi della sezione Dati da aggiornare sulle Tratte:

Tipo lavoro
Selezionare la scelta 2 - Aggiorna tratte esistenti.

Aggiorna
Selezionare la scelta 2 - Solo stato tratte.

Stato tratte
Indicare il nuovo Stato (A - Attivo oppure D - Disattivo) da assegnare alle Tratte.

Convalidare per avviare l'elaborazione.

Nella 2° videata dell'Anagrafica Spedizioniere (Dati Fatturazione) è stato introdotto il campo % Sconto da applicare, utile ai fini della Valorizzazione Trasporti. A partire da questa release infatti, in fase di Valorizzazione NON sarà più possibile indicare una percentuale di Sconto autotreno o motrice, perchè lo Sconto sarà assunto direttamente dall'Anagrafica dello Spedizioniere. Questa implementazione è stata prevista allo scopo di evitare che in fase di Valorizzazione siano applicati Sconti errati, a causa della differenza di scontistica tra uno Spedizioniere e l'altro.

Apportate diverse modifiche alla funzione di stampa delle Fatture di Trasporto.

Per quanto concerne la selezione degli Spedizionieri da Fatturare, è stata implementata la visualizzazione in modalità data-grid e la conseguente possibilità di selezionare, mediante attivazione di un apposito check-box, i soggetti per i quali stampare le Fatture.

In fase di stampa definitiva della Fattura Trasporti, inoltre, dopo aver selezionato lo Spedizioniere, sarà possibile indicare il Numero e la Data del documento da stampare: questi riferimenti saranno poi riproposti in fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato.

A partire da questa release infine, se sul movimento di magazzino, generato dalla stampa definitiva della Fattura Trasporti, sono presenti degli oneri accessori ai viaggi, NON saranno più generate delle righe di Voci Complementari, ma il valore di questi oneri sarà ripartito proporzionalmente su tutti gli Articoli della Fattura. A seguito di questa modifica, anche gli oneri accessori andranno ad incidere sul costo del trasporto nella gestione del magazzino fiscale e, inoltre, in fase di interrogazione dei movimenti, il valore del trasportato coinciderà con quello riportato in Fattura.

Implementata la possibilità di ristampare le Fatture di Trasporto, senza dover impostare necessariamente lo Spedizioniere, che potrà infatti assumere valore 0 (zero). Inoltre, attraverso l'indicatore Stato Fatture, è stata prevista la possibilità di ristampare solo le Fatture da contabilizzare (valore 1), solo quelle già contabilizzate (valore 2) o entrambre (valore 0).

Questa nuova funzione permette di modificare il Numero e la Data delle Fatture di Trasporto non ancora contabilizzate.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, l'Utente deve impostare il Codice Spedizioniere o, in alternativa, il Conto Fornitore, quindi la Data limite trasporti impostata in fase di stampa definitiva della Fattura.

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Fatture di Trasporto corrispondenti ai parametri impostati e l'Utente può, cliccando sul pulsante corrispondente, selezionare la Fattura e modificarne i riferimenti.

Questa nuova funzione fornisce a video, in modalità data-grid, una serie d'informazioni relative alle Tratte Trasporti Personalizzate, corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, l'Utente può impostare i parametri di filtro delle Tratte da visualizzare:

• Codice Spedizioniere
• Conto Spedizioniere
• Stato degli Spedizionieri (Attivi, Disattivi, ...)
• Località di partenza delle Tratte
• Provincia e Regione di arrivo delle Tratte
• C.A.P. della Località di arrivo della Tratta
• Distanza e Stato delle Tratte
• Tipo Calcolo e Tipo Mezzo

Impostati i suddetti parametri, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Tratte Personalizzate. Naturalmente, le colonne visualizzate variano a seconda del Tipo Calcolo impostato.

Nel report Costo Km per Viaggio è stata implementata l'indicazione sintetica del Costo dei Viaggi per Provincia, Regione e Area geografica. Queste informazioni saranno fornite sia singolarmente per Spedizioniere, che a livello generale per Viaggio.

Nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il check-boxAnalisi per mese, la cui attivazione comporta la generazione di un report, che fornisce il Costo Medio per Kg trasportato nei 12 mesi dell'Anno, relativamente al Centro di Costo e al Tipo Documento. Oltre al Costo Medio per Kg trasportato, è possibile ottenere anche il Peso Trasportato o il Costo Totale del Trasporto nei 12 mesi.

Implementata la possibilità di associare al Cliente uno o più Oneri accessori ai Trasporti. Operativamente, accedere alla sezione Dati Commerciali (2° videata) e cliccare sul pulsante Oneri trasporti.

Gli Oneri impostati in questa fase saranno proposti in automatico in fase di stampa della Lista di Carico (dal modulo Ciclo Attivo), rispettando per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).

Questa funzione permette d'intervenire su uno o più Viaggi non ancora fatturati, modificandone lo Spedizioniere e ottenendo il ricalcolo automatico dei Costi di Trasporto in base al nuovo Spedizioniere indicato.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato il codice dello Spedizioniere da modificare, il programma fornisce a video l'elenco dei Viaggi non ancora fatturati, con possibilità di selezionarne uno o più di uno, attivando il check-box corrispondente.

Una volta confermata la selezione dei Viaggi, si attiva una window in cui è possibile indicare il nuovo Spedizioniere da assegnare al Viaggio o ai Viaggi selezionati. Al termine, il programma provvede a ricalcolare il Costo del Viaggio o dei Viaggi elaborati, ovviamente tenendo conto del nuovo Trasportatore indicato dall'Utente.

Nella funzione Applica Tariffe Diverse è stata introdotta la possibilità d'indicare manualmente l'importo dell'intero Viaggio selezionato, allo scopo di risolvere l'esigenza di valorizzare quei Viaggi che non hanno una tariffa standard, ma il cui costo varia di volta in volta. Operativamente, valorizzare il campo Importo Viaggio, altrimenti, lasciandolo a 0(zero), l'Importo del Viaggio sarà calcolato in base alle tariffe impostate.

Implementata la possibilità d'interrogare gli Ordini impostando solo il Mastro Fornitori (in precedenza era necessario imputare il Conto Fornitore oppure un determinato Articolo).

Tra i parametri di visualizzazione inoltre, è stato introdotto il campo Formato Inquiry, il cui valore permette di scegliere il formato di visualizzazione degli Ordini:

0 = Analitico
modalità di visualizzazione standard disponibile finora

1 = Sintetico per Ordine
visualizzazione delle informazioni per singolo Ordine

2 = Sintetico per Conto
visualizzazione delle informazioni per singolo Fornitore

3 = Sintetico per Articolo
visualizzazione delle informazione per Articolo e Data di prevista consegna

Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, è stato introdotto il nuovo parametro Dati del consegnato, la cui attivazione permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:

• Colli Consegnati (colonna ColCn)
• Quantità Consegnate (colonna QtàCn)
• percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna %Cn)
• Colli da Evadere (colonna ColEv)
• Quantità da Evadere (colonna QtàEv)
• Colli Inevasi (colonna ColIn)
• Quantità Inevase (colonna QtàIn)

Implementata la possibilità d'interrogare i movimenti di magazzino, senza dover impostare un Conto Fornitore e neppure un Articolo. In questo caso però, se il Periodo impostato risulta superiore a un anno, il programma chiederà conferma con un messaggio a video e l'Utente dovrà forzare con il tasto F3.

Inoltre, nel data-grid sono state implementate le colonne Città e Pr. in cui sono visualizzate, rispettivamente, la Città e la Provincia del Fornitore a cui si riferisce il movimento di magazzino.

Relativamente ai Dati Contabili della Ditta, è stata eliminata la videata riportante i dati delle Retribuzioni e sono state rimosse alcuni Voci presenti nella 2° videata.
A seguito delle modifiche apportate, la 2° videata dei Dati Contabili Ditta si presenta nel seguente modo:

Le Voci relative all'Imponibile e all'Imposta non detraibile sono state suddivise in totalmente indetraibile e parzialmente indetraibile, allo scopo di assolvere più chiaramente all'obbligo di Dichiarazione annuale IVA.
A seguito di questa implementazione, nella stampa dei Registri IVA, al piede degli Acquisti, saranno riportati sia i campi relativi agli Acquisti totalmente indetraibili, sia quelli relativi agli Acquisti parzialmente indetraibili, con valorizzazione separata nei Dati IVA della Ditta.

Implementato l'export di nuovi campi dall'Anagrafica dei Clienti:

• Categoria
• Zona
• Agente
• Tipologia PdV
• Insegna
• Classe superficie
• Classe spazio lineare
• Format
• Fido commerciale alla data limite partite
• Backlog ordini alla data limite partite

Nel data-grid di riepilogo delle Partite Scoperte è stata implementata la colonna Indirizzo, in cui è appunto riportato l'indirizzo di ciascun Conto visualizzato.

Nell'Anagrafica Lavorazioni sono stati implementati i seguenti campi:

Altezza lavorazione
Espressa in centimetri.

Larghezza lavorazione
Espressa in centimetri.

Superficie lavorazione
Espressa in centimetri quadrati.

L'attuale report Statistiche Lavorazioni è stato implementato per prevedere anche la stampa dei Consumi.

Modalità Operativa

Operativamente, mediante l'impostazione dell'indicatore Stampa, presente nella videata d'accesso alla funzione, l'Utente può scegliere di stampare:

• Quantità e Valori
• Quantità e Consumi

Scegliendo la 2° opzione, il programma provvederà a stampare, oltre alle Quantità, anche i Consumi espressi in metri quadrati e calcolati in base alla Superficie della lavorazione, indicata nell'Anagrafica corrispondente.

Questa nuova funzione permette di definire le Contribuzioni da imputare ai Clienti in fase di emissione dei Documenti di Vendita.

Modalità Operativa

In via preliminare, per gestire una Contribuzione è necessario:

• impostare il Numero Identificativo oppure, lasciando a zero il campo, richiedere l'assegnazione automatica
• definire lo Stato, tenendo presente che solo quelle «Attive» saranno considerate ai fini dell'attribuzione del Contributo
• definire il periodo di Validità
• indicare la tipologia in base alla quale ricercare i Soggetti beneficiari della Contribuzione e, più precisamente, Cliente, Rapporto Contabile, Categoria e Zona

La fase successiva riguarda la modalità di compilazione dei soggetti beneficiari: in base alla tipologia prescelta, è possibile selezionare:

• i Clienti beneficiari:

• le Zone beneficiarie:

e così via. Nel caso di Categoria e Zona, il riferimento è ai Clienti che appartengono alle entità indicate.

Per visualizzare l'elenco dei Beneficiari, Clienti, Categorie e Zona, è sufficiente cliccare sulla descrizione della Classe di appartenenza (la Classe è quella riportata nella sezione centrale, cioè quella a sfondo verde).

É possibile selezionare l'entità d'interesse, visualizzata nel data-grid a destra della videata, cliccando sul pulsante corrispondente ; al contrario, per eliminare un'entità da quelle selezionate, è sufficiente cliccare sull'intestazione.

Completato l'inserimento dei Beneficiari, convalidando con l'apposito pulsante , è possibile consultare l'elenco dei Clienti beneficiari, e quindi verificare la corretta impostazione della condizione, cliccando sull'apposito pulsante .

A questo punto, cliccando nuovamente sul pulsante di convalida , si ottiene la visualizzazione degli Articoli soggetti, cioè gli Articoli che risultano in Assortimento; anche in questo caso è possibile indicare:

• l'Articolo
• il Gruppo e il Sottogruppo
• la Marca/Famiglia
• la Trafila

In ogni caso è effettuato un controllo circa la correttezza di compilazione della struttura ad albero e, in caso di errore, il programma provvede a visualizzare un apposito messaggio:

Nel caso le entità appartenenti alla Classe selezionata siano numerose, l'Utente ha possibilità d'interrompere la visualizzazione, cliccando sull'apposito tasto della window proposta a video. In questo caso è possibile continuare l'immissione, indicando di volta in volta il Codice oppure ricercando, anche per Descrizione, l'entità da includere.

Terminata la compilazione degli Articoli soggetti alla Contribuzione, procedere all'impostazione degli scaglioni della Contribuzione:

In particolare, l'Utente deve impostare i seguenti campi:

Unità di misura degli scaglioni
Se gli Articoli soggetti alla Contribuzione hanno un'unità di misura diversa, questi non rientreranno nel computo della Contribuzione.

Tipo calcolo valore
Se s'imposta «0 - complessivo», il valore indicato nella tabella s'intende come Totale quindi indipendente dalle Quantità vendute; se si indica «1 - unitario», il valore s'intende come costo unitario e quindi deve essere moltiplicato per le quantità vendute.

Quantità da... a
Individuano gli Scaglioni secondo i quali calcolare la Contribuzione.

Contributo
É il valore del contributo (complessivo oppure unitario) da imputare al Cliente in fase di emissione del Documento di Vendita.

Articolo
Corrisponde all'Articolo stampato sul Documento di Vendita per evidenziare il valore del Contributo.

Questa funzione permette di duplicare una Contribuzione già inserita, attribuendo alla nuova un Periodo di Validità diverso. Tra le opzioni di copia è prevista la possibilità di escludere dall'operazione:

• gli Articoli soggetti
• i Clienti soggetti

É possibile interrogare la Contribuzione da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante . In ogni caso, lo Stato della Contribuzione NON è bloccante ai fini della copia.

Nella sezione Nuovi dati, è possibile impostare il Periodo di Validità da assegnare alla nuova Contribuzione, mentre il Numero è assegnato in automatico.

Mediante questa funzione è possibile stampare tutte le Contribuzioni in essere alla data impostata oppure una singola Contribuzione; è prevista la possibilità di non stampare la sezione dedicata ai Beneficiari, semplicemente disattivando l'apposito indicatore nella videata di selezione.

La funzione di emissione Documenti Vendita è stata implementata per prevedere il controllo e l'applicazione delle Contribuzioni eventualmente applicabili al Cliente, nonchè la stampa delle stesse sul relativo Documento.

Implementata la Tabella Procedurale ARE per la codifica delle Aree geografiche da associare alle diverse Province.

Implementata una nuova funzionionalità che permette, oltre alla visualizzazione di ogni singolo Documento archiviato, l'interrogazione delle Note, delle Relazioni, degli Allegati e dei Fascicoli relativi al Documento selezionato.
Operativamente, cliccando con il tasto destro del mouse sul pulsante DMI , in corrispondenza del Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

Il menù contestuale offre la possibilità di consultare direttamente da eSIGEA:

• il Documento archiviato
• le Note presenti sul Documento e inserite tramite ArXivar (tra parentesi è riportato il numero delle Note visualizzabili)
• gli Allegati al Documento di qualunque formato (doc, xls, pdf, jpg, ...) inseriti tramite ArXivar (tra parentesi è riportato il numero degli Allegati visualizzabili)
• le Relazioni con tutti gli altri Documenti (tra parentesi è riportato il numero delle Relazioni presenti)
• i Fascicoli nei quali è presente il Documento (tra parentesi è riportato il numero di Fascicoli interessati)

Visualizza Note

Selezionando l'opzione 02 Visualizza Note, il programma provvederà a visualizzare tutte le Note presenti sul Documento, come da schermata seguente:

Elenco Allegati

Selezionando l'opzione 03 Elenco Allegati, il programma provvederà a visualizzare l'elenco degli Allegati al Documento, da cui è possibile selezionare quello d'interesse e aprirlo direttamente in eSIGEA:

Elenco Relazioni

Selezionando l'opzione 04 Elenco Relazioni, il programma provvederà a visualizzare l'elenco dei Documenti relazionati a quello originario, con possibilità di selezionare la Relazione d'interesse e aprirla direttamente in eSIGEA:

Elenco Fascicoli

Infine, selezionando l'opzione 05 Elenco Fascicoli, il programma provvederà a visualizzare l'elenco dei Fascicoli in cui è presente il Documento, come da schermata seguente:

Nella Tabella Procedurale OAT - Oneri accessori trasporti, è stata prevista la possibilità di differenziare l'importo standard a seconda del Tipo Mezzo utilizzato. A seguito di questa implementazione, sarà possibile indicare un importo diverso per Camioncini, Autotreni e Motrici.

Nella funzione di Manutenzione Parametri DMI-ArXi sono stati introdotti nuovi campi.

GG Validità riga inesistente
Il numero massimo di giorni impostato in questo campo è sommato alla Data del Documento, per delimitare il periodo in cui una riga che fa riferimento ad un Documento inesistente NON è considerata errore, in fase di Aggiornamento Indici. Oltre questo periodo, la riga sarà considerata errore.
Per default i Giorni Validità sono 90 a partire dalla Data Documento.

GG Persistenza riga errata
Indica il numero massimo di giorni a partire dalla Data d'Inserimento, oltre il quale la riga errata sarà automaticamente eliminata in fase di Aggiornamento Indici.
Per default i GG Persistenza sono 30 a partire dalla Data d'Inserimento.

Archivia dal
Questo campo gestisce l'archiviazione di uno o più Tipi Documento a partire da una certa Data Documento. Ad esempio, per richiedere che i Documenti di Tipo «DDT0» (D.d.t. Vendite) siano archiviati dalla Data Documento 01/01/2012, è sufficiente impostare questa Data sul Tipo Documento DDT0.

Nella funzione di Manutenzione Parametri CREDEMTEL sono stati introdotti nuovi campi.

Cartella di scambio
Indicare la directory primaria in cui devono essere generati gli Indici e gli eventuali PDF. Se questo campo è lasciato a spazio, sarà assunta per default la cartella «$GD/dif/CEM».

Formato indici
Il valore di questo campo determina il tipo di flusso generare per gli Indici: impostare X per il formato XML o spazio per il formato CSV.

Archivia dal
Questo campo gestisce l'archiviazione di uno o più Tipi Documento a partire da una certa Data Documento. Ad esempio, per richiedere che i Documenti di Tipo «DDTF» (D.d.t. Acquisti) siano archiviati dalla Data Documento 01/01/2012, è sufficiente impostare questa Data sul Tipo Documento DDTF.

Nella funzione di Archiviazione Documenti Emessi, se risulta impostato il Tipo Documento, ad esempio DDT0, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data Archivia dal, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo Data documento da. In particolare, se questa data è anteriore alla data Archivia dal, questa sarà assunta in automatico.

Nella funzione di Generazione Indici, se risulta impostato il Tipo Documento, ad esempio DDT0, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data Archivia dal, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo Data documento da. In particolare, se questa data è anteriore alla data Archivia dal, questa sarà assunta in automatico.

Nella funzione di Archiviazione Documentale CREDEMTEL, se risulta impostato il Tipo Documento, ad esempio DDT0, e per quel Tipo Documento è stata indicata la data Archivia dal, in fase di Manutenzione Parametri, il programma effettuerà un controllo in fase d'impostazione del campo Data documento da. In particolare, se questa data è anteriore alla data Archivia dal, questa sarà assunta in automatico.
A partire da questa release, la combinazione dei valori impostati sui Parametri DMI della Ditta, ad esempio Cartella di scambio e Nome nodo documento sul Tipo Documento, formeranno la directory in cui saranno generati gli Indici.

Implementata la nuova Causale UPDTDDTF - Riferimenti Fattura su DDTF, allo scopo si aggiornare sul database ArXivar i riferimenti delle Fatture sulle Bolle di Acquisto già archiviate.

Implementata la gestione del Log documentale anche per i Documenti di Reso a Fornitore: in particolare, nella funzione di Inquiry log documentale, i Documenti di Reso a Fornitore saranno identificati con il Tipo Documento RESF. Sempre per questi Documenti, inoltre, è stata implementata la possibilità di effettuare la generazione dei PDF e degli Indici utili per l'Archiviazione documentale.

Nell'ambito dell'Anagrafica Articoli di Magazzino, sono stati specializzati i valori del flagInventariabile per prevedere la possibilità di escludere un Articolo dalle funzioni di Inventario.

I valori previsti sono:

0 = totale
per escludere totalmente un Articolo dalle funzioni inventariali (ad esempio per Articoli riferiti a «Servizi» o «Cancelleria»); in questo caso, oltre ad essere escluso dall'Inventario, la Giacenza finale dell'Articolo NON sarà riportata nel nuovo anno

2 = parziale
per escludere l'Articolo solo dalle funzioni inventariali utilizzate per valorizzare il magazzino (ad esempio per Articoli riferiti a «Cespiti»); in questo caso, a differenza del precedente, la Giacenza finale dell'Articolo sarà riportata nel nuovo anno e l'Articolo sarà interessato solo ai fini degli Inventari a Quantità

La funzione di manutenzione Codici EAN è stata implementata allo scopo di consentire l'indicazione del codice EAN associato all'EAN Cartone o Prodotto dell'Articolo indicato.
Questa associazione, attualmente utilizzata solo in fase di stampa delle Etichette Cartone personalizzate per Cliente, si è resa necessaria allo scopo d'indicare, sull'Etichetta Cartone personalizzata, anche il codice EAN della Consumer Unit.

Nella prima videata d'accesso alla funzione, sono stati introdotti i parametri Brand e Sub-brand dell'Articolo:

Conseguentemente, sia il Brand che il Sub-brand sono stati introdotti come possibili campi di raggruppamento nella seconda videata. Nella window di selezione dei raggruppamenti, inoltre, è stato implementato il pulsante reset per resettare eventualmente le scelte fatte.

Questa nuova funzione d'Inquiry permette di controllare i dati statistici dell'Ordinato dai Clienti raffrontando, in particolare, le Quantità e il Valore dell'Ordinato rispetto al Consegnato.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro utili ai fini dell'Inquiry.

• Filiale
  Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali.
• Deposito
  Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi.
• Conto Consegna
  É possibile impostare anche solo il Mastro Clienti.
• Rapporto Contabile
• Agente
• Zona
• Categoria Clienti
• Articoli
  É possibile filtrare gli Articoli utilizzando il carattere jolly%(percento), per omettere parte del Codice.
• Gruppo - Sottogruppo Articoli
• Formato Articoli
• Tipo Confezionamento
• Categoria Clienti
• Raggruppamento 1 - Raggruppamento 2
  Entrambi presenti sull'Anagrafica dell'Articolo
• Brand - Sub-Brand Articoli
• Data Ordini
• Stato Ordini
  Per visualizzare solo gli Ordini da evadere, solo quelli evasi o entrambi
• Adegua quantità
  per esprimere le Quantità visualizzate in Kg o Tn; l'adeguamento è effettuato in base al Peso netto per pezzi indicato sull'Anagrafica dell'Articolo

Convalidati i suddetti parametri, al piede della videata sarà visualizzato l'elenco dei Settori merceologici degli Articoli, con possibilità di effettuare anche un filtro su uno o più Settori.

Nella videata successiva sono quindi riportate tutte le informazioni relative agli Ordini:

In particolare:

• dati dell'Ordinato
  Prezzo Medio, Quantità Ordinata e Valore dell'Ordinato (colonne bianche)
• dati del Consegnato
  Quantità e Valore del Consegnato, % Consegnato rispetto all'Ordinato (colonne verdi)
• dati degli Ordini da Evadere
  Quantità e Valore degli Ordini da Evadere (colonne gialle)

dati degli Ordini Inevasi
Quantità e Valore degli Ordini Inevasi, % dell'Inevaso rispetto all'Ordinato (colonne rosse)

È possibile modificare il criterio di raggruppamento delle informazioni visualizzate, cliccando su uno dei due pulsanti in alto a destra della videata:

- per accedere alla window iniziale di selezione dei Raggruppamenti

- per selezionare il nuovo raggruppamento tra quelli standard, visualizzati in un menù a tendina

In corrispondenza di ciascuna riga del data-grid sono attivi i pulsanti e , che permettono di ottenere, in un altro data-grid al piede della videata, il dettaglio della riga selezionata. Questa funzionalità può essere utile, ad esempio, se si è scelto di visualizzare come query principale i Conti di Consegna, ma si vuole anche, per un determinato Conto, il dettaglio delle Vendite per Articolo. La differenza tra i due pulsanti consiste nel fatto che, mentre il pulsante permette di riaccedere alla videata di selezione, per scegliere quali informazioni visualizzare nel dettaglio al piede, il pulsante visualizza il dettaglio della riga selezionata, in base alle scelte già effettuate.

Nel data-grid è presente anche il pulsante , che permette di visualizzare il dettaglio degli Ordini per la riga selezionata.

Questa nuova funzione fornisce a video, in modalità data-grid, tutti gli Oneri accessori ai Trasporti, che risultano assegnati in fase di Stampa Lista di Carico dal modulo Ciclo Attivo.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, l'Utente può impostare come parametri di filtro:

• lo Spedizioniere a cui sono stati assegnati gli Oneri
• il Codice dell'Onere accessorio
• l'Utente che ha inserito o modificato gli Oneri
• un preciso Numero di Carico
• il Periodo in cui sono stati effettuati i Viaggi da interrogare

Completata l'impostazione dei suddetti dati, il programma visualizza l'elenco degli Oneri accessori corrispondenti ai parametri impostati, visualizzando per ciascuno le seguenti informazioni:

• Spedizioniere
• Data e Nuomero di Carico del Viaggio
• Stato dell'Onere (Attivo o Disattivo)
• l'Onere concesso
• la Quantità, la Tariffa e l'Importo concesso
• l'Utente che ha inserito l'Onere, la Data e l'Ora dell'inserimento
• l'Utente che ha effettuato l'ultima modifica, la Data e l'Ora della modifica stessa

In questa funzione è stata implementata la possibilità di cancellare un Ordine ed inviare, di conseguenza, apposita segnalazione alla Farmacia. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window in cui è possibile indicare la motivazione della cancellazione o rifiuto dell'Ordine; dopo aver selezionato una delle motivazioni proposte, la riga dell'Ordine sarà visualizzata in rosso. In seguito alla convalida definitiva, il programma provvederà ad inviare alla Farmacia un messaggio di avvenuta cancellazione e a spostare il file nell'apposita cartella degli Ordini inevasi (federfarma/NEV/stor).

Questa nuova funzione permette d'interrogare i movimenti già elaborati ai fini della generazione del file MOV e/o del file FAT, nell'ambito del periodo richiesto dall'Utente.

Sono fornite a video le stesse informazioni rilevate in fase di Export (Destinatario, Rapporto Contabile, Committente, N. di AIX, ...) e, in aggiunta, è prevista per ciascun movimento l'indicazione:

• dello stato di avanzamento della tracciabilità e, più precisamente, se il movimento è stato elaborato solo ai fini del file MOV o anche ai fini del file FAT
• la Causale del movimento di magazzino
• le Quantità movimentate

Nella stampa degli Ordini Clienti sono stati implementati i seguenti campi:

• Riferimenti Ordine esterno: Data
• Riferimenti Ordine esterno: Numero
• Note estese dell'Anagrafica Cliente
• Note estese dell'Anagrafica Distinta Base
• Giorni Shelf Life Articolo: Fornitore/Legge
• Giorni Shelf Life Articolo: Logistica
• Giorni Shelf Life Articolo: Stagionatura

Per la stampa degli Ordini eseguita dalla funzione d'Inquiry Ordini su Commessa (cliccando sul pulsante ), è stato implementato un nuovo profilo di stampa, allo scopo di permette l'adozione di un layout diverso da quello previsto per la stampa degli Ordini standard, cioè eseguita in fase d'immissione/modifica dell'Ordine stesso.

Nella stampa delle Pre-fatture generate dagli Ordini di Vendita, sono stati implementati i seguenti campi:

• Data Ordine a cui si riferisce la Pre-fattura
• Numero Ordine a cui si riferisce la Pre-fattura
• Riferimenti Ordini esterno: Data
• Riferimenti Ordini esterno: Numero
• Note estese dell'Anagrafica Cliente
• Note estese dell'Anagrafica Distinta Base

Con la release 6.0.A.0 sono state introdotte nuove funzionalità che riguardano la configurazione e l'utilizzo dei data-grid nelle varie funzioni di eSIGEA.

Configurazione Colonne da NON visualizzare

Nella dialog di Configurazione data-grid, accessibile dalla voce di menù Configurazione oppure cliccando sull'apposito pulsante nella toolbar, è stata prevista la possibilità di disabilitare la visualizzazione di una o più colonne del data-grid.

In caso di conferma da parte dell'Utente, le selezioni saranno memorizzate ed applicate anche alle successive visualizzazioni in formato data-grid. In ogni caso, NON è possibile nascondere le colonne fisse, ossia quelle colonne che non sono scrollabili.

Filtro Righe Data-Grid

Implementata la possibilità di filtrare le colonne del data-grid da visualizzare. In particolare, cliccando sull'apposito pulsante nella toolbar, si attiva la dialog per l'impostazione del filtro:

Questa dialog permette di definire una condizione che le righe devono rispettare per essere visualizzate.
Esaminiamo nel dettaglio i campi presenti nella dialog e l'ordine in cui devono essere impostati:

• A - Colonna su cui operare
  Selezionare la colonna su cui applicare il filtro
• B - Modalità di trattamento dati
  Indicare la modalità di trattamento del dato contenuto nel campo (ad esempio, se il campo contiene una Data, si può decidere di considerare tutta la Data, il Mese oppure l'Anno )
• C - Operatore di confronto
  Indicare il tipo di confronto da effettuare sul campo indicato nella colonna A rispetto al valore da impostare nella colonna D
• D - Valore di confronto
  Impostare il valore con cui confrontare il campo indicato nella colonna A

Cliccando sul tasto OK della dialog, il programma provvederà a nascondere tutte le righe del data-grid che NON rispettano la condizione impostata dall'Utente. Inoltre, le operazioni di ordinamento e aggregazione dei dati riguarderanno solo le righe visualizzate.

Per ripristinare la visualizzazione di tutte le righe del data-grid, quindi senza l'applicazione di alcuna condizione, è sufficiente accedere nuovamente alla dialog di filtro e cliccare sul tasto Annulla.