Nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica Cliente, è stato implementato il campo Id mandato SDD, necessario ai fini della generazione SDD in formato xml (elettronico). Il programma controlla che siano valorizzati sia la data di Sottoscrizione che l'Id del mandato e segnala con un messaggio l'eventuale mancanza di uno dei due campi (è comunque possibile forzare con il tasto F3).

In fase di Generazione SDD (ex RID) in formato xml, la mancanza di uno o di entrambi i dati impedisce la generazione del flusso. I Clienti su cui non sono indicati la data di Sottoscrizione e/o l'Id mandato, sono evidenziati in celle a sfondo rosso.

Nell'ipotesi in cui esista già la Contabile Ditta per il nuovo Anno (gestione del budget), questa funzione è stata implementata per consentire che siano riportati a nuovo i dati della Contabile Anno Precedente, ad eccezione dei dati del budget, che saranno invece assunti dalla Contabile del nuovo anno.

Questa funzione eseguirà automaticamente il passaggio d'anno dei Ratei e Risconti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

• elaborazione definitiva
• elaborazione su anno precedente
• elaborazione alla data di chiusura dell'esercizio fiscale
• ditta in fase di passaggio anno

Il programma proporrà in automatico la data del Bilancio di apertura, nell'apposito campo della videata, con possibilità per l'Utente di modificarla.
Dopo la Convalida, saranno prima generati i Ratei e Risconti e poi, dopo l'eventuale stampa richiesta, sarà eseguito il passaggio d'anno.

Questa nuova funzione permette di annullare la fase di Chiusura/Apertura Conti, prevista nell'ambito delle operazioni di Passaggio Anno.
Ovviamente, l'Annullamento può essere eseguito solo dopo aver espletato la Chisura/Apertura Conti e a condizione che non sia stato eseguito il Passaggio finale.

Dopo l'Annullamento, l'indicatore Stato Chiusure sulla Ditta e sui Conti assumerà valore 1 e, pertanto, dopo aver apportato le dovute correzioni, bisognerà rieseguire la fase di Chiusura/Apertura Conti.

Si precisa che: le scritture immesse manualmente dalla Prima Nota saranno escluse dall'Annullamento e, quindi, se necessario, dovranno essere cancellate manualmente.

Implementata la possibilità d'impostare il valore 2 (Sì, con Passaggio Anno per Filiale) nel campo Gestione Filiale. Se la Ditta intende gestire il Passaggio Anno per Filiale, occorre valorizzare a 2 quest'indicatore.

Se l'indicatore Gestione Filiale sui Parametri Funzionali Ditta è impostato a 2, la fase di Chiusura e Apertura Conti sarà eseguita per Filiale. In questo caso, i Saldi Anno Precedente per Filiale saranno assunti dai movimenti contabili e non dal Conto; di conseguenza, in base alla movimentazione e alle dimensioni dell'archivio movimenti, l'elaborazione potrebbe durare più a lungo del normale Passaggio Anno.

Questa nuova funzione permette di controllare se, per ogni operazione di Acquisto/Vendita con IVA, l'importo dell'imposta sul documento coincida con quello del rispettivo Conto IVA (Acquisti/Vendite/Sospesa) e, qualora gli importi non corrispondano, sarà visualizzata una riga di data-grid contenente i dati dell'Operazione (compreso il Numero), al fine di poterla individuare e correggere.

I Conti IVA Acquisti, IVA Vendite e IVA Sospesa sono assunti dalla tabella dei Conti Standard e, pertanto, se dovesse mancare il Conto IVA Acquisti o IVA Vendite, la funzione non potrà essere eseguita.

Questa funzione deve essere eseguita ogniqualvolta il Saldo del Conto IVA Acquisti o IVA Vendite non coincide con il Totale riportato nella Liquidazione, perchè permette appunto d'individuare l'operazione da correggere per allineare gli importi.

In fase di Liquidazione periodica, è stata implementata la memorizzazione dell'importo IVA di competenza del periodo successivo, anche in caso di elaborazione simulata. Così ad esempio, quando si stampa la Liquidazione di Aprile simulata, se quella di Marzo è stata stampata anche solo in simulato, il programma indicherà l'IVA di competenza del periodo precedente.

Implementata la segnalazione, tramite window, dell'eventuale Sbilancio tra Attivo e Passivo e dell'Anno in cui questo è stato rilevato (Anno Corrente, Anno Precedente o entrambi).
Eventuali Conti (con Saldo attivo o passivo) che non rilevano il rilancio al Bilancio CEE saranno visualizzati in un data-grid, al piede della videata, con indicazione del Saldo A.C. e A.P., della lettera A (se attività) oppure P (se passività) e della Classificazione.

Nel Metodo di Distribuzione per le Fatture di Fine Periodo Estero (Tipo documento FTVE e Classificazione S), è stata implementata la possibilità d'impostare anche il campo Versione profilo: se questo campo è valorizzato, in fase di emissione delle Fatture Differite con i Metodi di Distribuzione, sarà utilizzato un profilo di stampa diversificato a seconda della versione. Il campo può assumere valori alfabetici compresi tra B e Z e, se impostato a spazio, sarà assunta di default la versione A. In fase di input della Versione, il programma controlla l'esistenza del profilo di stampa corrispondente alla versione (sia testo che laser).

Esempio: Se la Versione indicata sul Metodo è B, allora devono essere previsti i Profili di stampa PDVFE30D.B e PDVFE30D.BL.

Nel Metodo di Distribuzione per la generazione del Flusso EDI (Tipo documento FTVE e Classificazione E), è stata implementata la possibilità d'indicare anche il Tipo di Identificazione dei Soggetti.

Implementata la possibilità di definire un nuovo Metodo di Distribuzione per il documento Riepilogo Referenze Lotto, per le Fatture di fine periodo Estero.
Impostare:

• Tipo documento = RRLT (Riepilogo Referenze Lotto)
• Classificazione = S (Fine periodo Estero)

Sul Metodo è possibile indicare se il Riepilogo dovrà essere inviato via e-mail e a quale indirizzo (sezione Canale di distribuzione).

Implementata la possibilità di stampare e inviare via e-mail il Riepilogo Referenze per Lotto, che rielabora le Fatture di fine periodo Estero e fornisce un riepilogo dei vari D.d.t. emessi e degli Articoli venduti, opportunamente raggruppati per Lotto.

Ai fini della stampa, saranno considerati:

• i Clienti per i quali è attivo il Metodo di Distribuzione per il Riepilogo Referenze per Lotto (Tipo documento RRLT)
• le Fatture che risultano validate dall'apposita funzione

Ai fini dell'invio via e-mail, invece, saranno considerati:

• i Clienti sui quali il Metodo di Distribuzione RRLT prevede il Canale di distribuzione e-mail
• le Fatture per le quali è stato già stampato il Riepilogo Referenze per Lotto

Per richiedere l'invio e-mail del Riepilogo, è necessario codificare i Parametri SMTP per la Classe documentale RRLT (Tabella procedurale SMT nel modulo Gestione Servizi).

Dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza l'elenco delle Fatture corrispondenti e, mediante attivazione del check-box, è possibile selezionare quelle da stampare o inviare via e-mail.

É possibile eseguire in modalità schedulata la stampa e l'invio via e-mail del Riepilogo Referenze per Lotto. Ai fini dell'elaborazione schedulata, è possibile indicare la Filiale e, nel campo Periodo dal, il numero di giorni antecedenti alla data di esecuzione, nell'ambito dei quali ricercare i documenti. L'elaborazione schedulata interesserà tutte le Fatture per le quali il Riepilogo non risulta ancora stampato e/o inviato.

Nell'Inquiry Documenti/Flussi, è stata implementata la possibilità di visualizzare il log documentale anche del Riepilogo referenze per Lotto. A questo scopo, tra i parametri di filtro, occorre indicare il Tipo documento RRLT.

La definizione di un Metodo di Distribuzione di questo tipo (Tipo documento RCES) serve a disciplinare la generazione di uno specifico flusso dati, contenente tutti i Documenti delle Consegne effettuate per conto di un Cessionario.

Nella tabella procedurale SMT - Server di Posta in Uscita, inserire la Classe documentale RCES.

Sul Metodo è possibile indicare:

• il Nome e la Versione del Profilo di stampa, da utilizzare ai fini della generazione del flusso
• se generare un Flusso unico (solo per il master dei documenti) oppure due Flussi distinti (uno per il master e l'altro per il detail)
• il nome del Flusso da generare
• il codice Mittente, Destinatario e Intestatario
• se distribuire i Flussi generati via e-mail
• se distribuire i Flussi generati pubblicandoli su un Portale (da codificare preventivamente nella tabella procedurale PRT - Portale)

Questa nuova funzione provvede a generare il flusso dati contenente tutte le Consegne effettuate per conto di un Cessionario. Inoltre, se il Metodo di Distribuzione RCES lo prevede, il Riepilogo Cessionari potrà essere inviato via e-mail oppure pubblicato su uno specifico portale.

Nel Metodo di Distribuzione per il Riepilogo per Trasportatori (Tipo documento RTRS), è stato implementato il campo Mastro/Conto, in cui è possibile indicare il Mastro o il Cliente per il quale generare il riepilogo.

Nella tabella delle Voci Complementari, è stato implementato il Tipo Calcolo 8 - Righe di commento (Informazioni Container): le Voci con questo Tipo Calcolo saranno utilizzate nel Riepilogo Referenze per Lotto, per inserire informazioni relative al container utilizzato per la consegna.

In fase d'immissione/manutenzione dei Documenti di Consegna, è stata implementata la possibilità d'inserire le Voci Complementari con Tipo Calcolo 8, in modo da aggiungere le informazioni sul container utilizzato per la consegna. Nel data-grid in cui sono elencate le righe del documento, le Voci Complementari di questo tipo saranno visualizzate in grassetto e in blu.

Inoltre, accedendo in manutenzione del Documento, è stata implementata la possibilità di variare la tipologia delle Voci Complementari già presenti. Operativamente, cliccando sul pulsante corrispondente alla Voce da modificare, si attiva un menù a tendina con la possibilità di scegliere il Tipo di Voce Complementare:

• Riga commento (Riga note)
• Riga commento (non stampata sui documenti differiti)
• Riga commento (informazioni container)

Nell'Anagrafica dei Contratti di Fornitura in Abbonamento, sono stati implementati i campi Identificativo Contratto e Gara, utili ai fini della gestione CIG nelle Fatture Elettroniche PA.

Identificativo Contratto
Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se diverso dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.
Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Gara
Impostare l'Anno e il codice della Gara associata al Contratto. Questo dato sarà riportato anche nella Fattura Elettronica PA.

Implementata la gestione dei Contratti di Fornitura anche nel modulo Ciclo Attivo, analogamente a quanto già previsto nel Ciclo Passivo.
Attualmente sono gestiti solo i dati di testa e, nell'ambito di questi, ai fini della Fatturazione Elettronica PA, risulta rilevante l'impostazione del Codice Gara (da cui sono assunti e proposti in automatico il CIG e il CUP) e del Numero e Data Stipula.

In fase d'immissione Ordini Clienti, è stata implementata la possibilità d'impostare gli estremi del Contratto di Fornitura. Se sul Contratto è presente anche la Gara, questa sarà assunta e proposta in automatico. In presenza di Contratto, la Gara non è modificabile.
L'impostazione di questi campi è rilevante ai fini della Fatturazione Elettronica PA.

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della Fatturazione Elettronica PA.

Se il Documento di Consegna evade un Ordine su cui è impostato un Contratto di Fornitura, il programma provvederà a visualizzare gli estremi del Contratto, senza possibilità di modificarlo. Anche la Gara non è modificabile, perchè è assunta dal Contratto di Fornitura o dall'Ordine (se presente).

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della Fatturazione Elettronica PA.

Mediante questa funzione è possibile interrogare e manutenere lo Storico Packaging di un determinato Cliente e/o Articolo venduto.

Questa nuova funzione permette di modificare il Gruppo Fatturazione sui Documenti di Consegna, qualora questo risulti diverso da quello impostato sull'Anagrafica del Cliente. In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da modificare: il programma visualizza in un data-grid quelli corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito check-box, si selezionano quelli da aggiornare.

Ai fini dell'elaborazione, saranno considerati solo i Documenti:

• non ancora fatturati
• associati ad un Rapporto Contabile
• il cui Gruppo Fatturazione differisce da quello impostato sull'Anagrafica Clienti

Nella funzione in oggetto, implementata la possibilità di selezionare i Documenti d'interesse, mediante impostazione di un range di Date. In questo modo, saranno visualizzati tutti i Documenti la cui Data rientra nel periodo richiesto: è possibile impostare fino al 2° Anno precedente a quello in corso. Sui Documenti con Data antecedente rispetto all'Anno richiesto, è inibita la modifica e quindi il pulsante non è visibile.

Nella videata di accesso alla funzione:

• è stato implementato il check-boxTutte le attività
  se s'imposta una Ditta con Attività 0 (esempio: Ditta 1,00) e questo check-box è attivo, saranno considerate tutte le Attività della Ditta; se s'imposta la Ditta con Attività 0 e questo check-box è disattivo, invece, sarà considerata solo l'Attività 0; se s'imposta una Ditta con Attività maggiore di 0, saranno considerati solo i Documenti relativi all'Attività indicata e questo check-box non potrà essere attivato
• è stata implementata la possibilità d'impostare il Periodo dal... al dei Documenti da visualizzare
  nel campo Periodo dal è proposta la data di inizio dell'esercizio fiscale meno un anno; nel campo Periodo al è proposta la data di chiusura dell'esercizio fiscale oppure quella odierna, se minore

Questa nuova funzione esegue la generazione degli Indici e l'archiviazione delle Fatture Elettroniche/Note Credito PA. É disponibile solo per le Ditte che utilizzano ArXivar e il suo funzionamento è analogo a quello della funzione Archiviazione Documenti Emessi (nella Gestione DMI) del modulo Gestione Servizi. Diversamente da quest'ultima, però, la nuova funzione elabora solo i documenti destinati alla PA e non fa distinzione tra quelli da generare e quelli già generati.

Questa nuova funzione permette di visualizzare la documentazione relativa ai Mezzi associati agli Spedizionieri (preventivamente inseriti nell'Anagrafica Mezzi Trasporto). Il programma visualizza in un data-grid le informazioni corrispondenti ai parametri impostati, evidenziando i dati mancanti e/o scaduti. Inoltre, è possibile inviare una e-mail al Responsabile Automezzi, ed eventualmente anche al Fornitore associato allo Spedizioniere, con indicazione dei dati mancanti e/o scaduti (a condizione che sull'Anagrafica del Mezzo sia attivo il check-box Alert).

Implementata la possibilità d'inserire la Numerazione da attribuire alle Richieste di Preventivo.

Questa nuova funzione permette d'inserire i Reparti/Uffici dell'Azienda.
Per ogni Reparto/Ufficio è possibile indicare:

• la Serie da attribuire alle Richieste di Approvvigionamento
• il Responsabile per il controllo del Budget, in fase di Validazione/Avviamento delle Richieste
• l'Interlocutore del Reparto/Ufficio

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta (Altri Parametri), è stata implementata la sezione Richieste di Approvvigionamento, in cui sono presenti i seguenti campi:

Input prezzo
Un valore maggiore di 0(zero) abilita l'input del Costo dell'Articolo, in fase di Immissione delle Richieste di Approvvigionamento.
Sono ammessi i seguenti valori:

0 = No

1 = Sì

2 = Sì obbligatorio

Validazione richieste
Se questo check-box è attivo, le Richieste di Approvvigionamento dovranno essere necessariamente sottoposte a Validazione.

% Scostamento programmazione
Se questo campo è valorizzato, in fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, il programma controllerà che lo scostamento tra il valore ordinato e quello originariamente richiesto NON superi la percentuale impostata.

Importo controllo servizi
In fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, nel caso di Articoli «Servizi», per le Richieste d'importo NON superiore a quello minimo indicato in questo campo, non sarà controllata la % Scostamento.

Per indicare che un Articolo è di tipo «Servizio», impostare il valore 20 nel campo Identity dell'Anagrafica (videata Commerciale).

A partire da questa release, è stato previsto che la Richiesta di Approvvigionamento non sia più intestata al Responsabile, bensì al Reparto/Ufficio impostato dall'Utente, nella parte superiore della videata. Dal Reparto/Ufficio sarà acquisita in automatico la Serie Numerazione da attribuire alla Richiesta immessa.

Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sul nuovo pulsante , sarà possibile inserire delle annotazioni relative all'Articolo e che saranno riportate anche sull'Ordine a Fornitore, generato a fronte della Richiesta.
É stata ampliata, fino ad un massimo di 1000 caratteri, l'estensione delle Note della Richiesta.

Infine, se tra i Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Input prezzo (valore 1), in questa fase sarà possibile indicare il Prezzo degli Articoli oggetto della Richiesta. Se l'indicatore è impostato a 2 oppure è attiva la Gestione del Budget, il Prezzo dovrà essere necessariamente specificato. Il programma propone in automatico l'Ultimo Costo, con possibilità di modifica.

A partire da questa release, in fase di Conferma Inserimento, le Richieste saranno visualizzate in ordine di Reparto/Ufficio: l'impostazione di questo dato è prevista nella parte superiore della videata.
Sul data-grid sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

• - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
• - per visualizzare per intero le Note della Richiesta

Se tra i Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Input prezzo, sul data-grid saranno visualizzati anche il Prezzo e il Netto Riga.

Se le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP) sono previste ai fini della Gestione DMI (EE0 - 3.11 - 2 - 2), in seguito alla fase di Conferma, sarà inviata in automatico una notifica (via e-mail) al Responsabile, che dovrà procedere con la fase successiva di Controllo delle Richieste. Attualmente, la gestione delle notifiche è prevista solo tramite ARXivar.

A partire da questa release, la fase di Validazione è diventata opzionale ed è infatti richiesta solo se, tra i Parametri Funzionali della Ditta, è attivo l'omonimo check-box. Nella parte superiore della videata, tra i parametri di filtro delle Richieste, è stato implementato anche il campo per l'impostazione del Raparto/Ufficio d'interesse.
Sul data-grid sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

• - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
• - per visualizzare per intero le Note della Richiesta
• - per accedere a diverse funzioni

Il pulsante permette di abbandonare la fase di Validazione delle Richieste, sulle quali sarà quindi ripristinato lo Stato d'immissione.

Se tra i Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Input prezzo, sul data-grid saranno visualizzati anche il Prezzo e il Netto Riga.

Se è attivo il Controllo di Gestione Budget, il programma provvederà a verificare che il valore delle Richieste da validare non superi il Budget assegnato al Responsabile e, in caso di superamento, l'Utente potrà forzare la Validazione, solo se questa possibilità è stata prevista tra i Parametri dell'Utente. L'eventuale forzatura sarà comunque registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

Se le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP) sono previste ai fini della Gestione DMI (EE0 - 3.11 - 2 - 2), in seguito alla conferma o al rifiuto delle Richieste, sarà inviata in automatico una notifica (via e-mail) al Responsabile, che dovrà procedere alla fase successiva. Attualmente, la gestione delle notifiche è prevista solo tramite ARXivar.

Alla funzione di Avviamento sono state apportate le seguenti implementazioni.

Nella parte superiore della videata, tra i parametri di filtro delle Richieste, è stato implementato anche il campo per l'impostazione del Reparto/Ufficio d'interesse.
Sul data-grid sono stati introdotti i seguenti pulsanti:

• - per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
• - per visualizzare per intero le Note della Richiesta
• - per accedere a diverse funzioni

Se tra i Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Input prezzo, sul data-grid saranno visualizzati anche il Prezzo e il Netto Riga.

Il pulsante permette di abbandonare la fase di Avviamentoe delle Richieste, sulle quali sarà quindi ripristinato lo Stato d'immissione.

Se le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP) sono previste ai fini della Gestione DMI (EE0 - 3.11 - 2 - 2), in seguito alla conferma o al rifiuto delle Richieste, sarà inviata in automatico una notifica (via e-mail) al Responsabile, che dovrà procedere alla fase successiva. Attualmente, la gestione delle notifiche è prevista solo tramite ARXivar.

Alla funzione di Programmazione sono state apportate le seguenti implementazioni.

Nella parte superiore della videata, tra i parametri di filtro delle Richieste, è stato implementato anche il campo per l'impostazione del Raparto/Ufficio d'interesse.

Nel data-grid centrale, gli Articoli sono anche raggruppati per Note Articolo ed è prevista la possibilità di visualizzare queste Note, cliccando sul pulsante corrispondente all'Articolo d'interesse. Analogamente, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo, le Note possono essere impostate direttamente nella window proposta dal programma.
Per quanto concerne la gestione delle Richieste di Preventivo, sul data-grid è stato implementato il pulsante che permette d'inserire delle annotazioni relative ad esso. É possibile inserire delle Note, da stampare sulla testa del Preventivo, anche attraverso la videata di selezione dei Fornitori. Per implementare la stampa delle Note (Note di testa, Note Articolo e Note utili solo ai fini della Richieste di Preventivo), richiedere la modifica del profilo di stampa al Servizio Assistenza della Genesys Software. A partire da questa release, inoltre, è previsto che i Preventivi siano numerati: è assunta in automatico la Serie 0 (zero) oppure quella impostata sulla Filiale indicata dall'Utente.

Sempre nella prima videata, attraverso il pulsante Preventivi Ricevuti, è possibile indicare per quali Richieste è stato ricevuto il Preventivo. In funzione di questo, nel data-grid che riepiloga gli Articoli, è stata implementata la colonna Prv, che serve a segnalare se la Richiesta è stata già inviata e/o se è stato ricevuto il Preventivo.

Modificando le Quantità da ordinare, il programma provvederà a verificare che lo scostamento tra il valore ordinato e quello originariamente richiesto non superi la % Scostamento, impostata nei Parametri Funzionali Ditta. Non sarà effettuato alcun controllo sullo scostamento, se l'Articolo è di tipo «Servizio» (campo anagrafico Identity valorizzato a 20) e il valore dell'ordinato non supera l'Importo controllo servizi, indicato nei Parametri Funzionali Ditta. É possibile forzare il controllo sulla % Scostamento, solo se previsto tra i Parametri dell'Utente.

Inoltre, se è attivo il Controllo di Gestione Budget, sarà verificato che il valore dell'ordinato non superi il budget assegnato al Responsabile. É possibile forzare il controllo, solo se previsto tra i Parametri dell'Utente e, comunque, l'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

A partire da questa release, nella funzione sono state apportate le seguenti implementazioni:

• nella parte superiore della videata, tra i parametri di filtro delle Richieste, è stato implementato anche il campo per l'impostazione del Reparto/Ufficio d'interesse
• nel data-grid è stato introdotto il pulsante , per visualizzare le Note impostate sull'Articolo
• nel data-grid è stata introdotta la colonna Prv, che serve a segnalare se la Richiesta è stata già inviata e/o se è stato ricevuto il Preventivo

Anagrafica Mezzi Trasporto

Nella 1° videata dell'Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto, sono stati implementati due nuovi pulsanti , che permettono di accedere all'Anagrafica dei Mezzi associati allo Spedizioniere.
Nella window dell'Anagrafica Mezzo, si presti attenzione al check-boxAlert: se questo è attivo, attraverso la nuova funzione di Inquiry Mezzi Trasporto, sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo.
La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione del Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso la nuova funzione di Inquiry Mezzi Trasporto, è possibile rilevare tutti i dati mancanti e/o scaduti relativi al Mezzo.

Adeguamento Minimo Tariffabile Personalizzato

Implementata la possibilità di personalizzare l'adeguamento del minimo tariffabile per Spedizioniere, in base ai Km percorsi in ogni Viaggio.
Operativamente, nella videata Dati Fatturazione dell'Anagrafica Spedizioniere, cliccare sul pulsante in corrispondenza del campo Adeguamento personalizzato. Si attiva così una window in cui è possibile inserire o modificare una tabella di adeguamento personalizzato dei trasporti. Per ogni tabella di personalizzazione, è possibile specificare il range di Km e i Quintali minimi da adeguare. Nella parte inferiore della window, sono elencati gli altri Spedizionieri (eventuali) a cui è associata la tabella selezionata. Ovviamente, eventuali modifiche ad una tabella di personalizzazione varranno per tutti gli Spedizionieri a cui quella tabella è applicata.

A partire da questa release inoltre, se è attivo il check-boxAdegua a max portata mezzo, la Quantità minima tariffabile, sia per le Motrici che per gli Autotreni, sarà assunta dalla nuova tabella procedurale TRA - Parametri Gestione Trasporti o, se questa tabella non è presente, saranno utilizzate le Quantità standard per la valorizzazione dei trasporti. Il check-boxAdegua a max portata mezzo è alternativo rispetto all'Adeguamento personalizzato.

Questa nuova funzione permette di visualizzare la documentazione relativa ai Mezzi associati agli Spedizionieri (preventivamente inseriti nell'Anagrafica Mezzi Trasporto). Il programma visualizza in un data-grid le informazioni corrispondenti ai parametri impostati, evidenziando i dati mancanti e/o scaduti.

Inoltre, è possibile inviare una e-mail al Responsabile Automezzi, ed eventualmente anche al Fornitore associato allo Spedizioniere, con indicazione dei dati mancanti e/o scaduti (a condizione che sull'Anagrafica del Mezzo sia attivo il check-box Alert).
Nell'oggetto della e-mail saranno riportati: il Codice e la Descrizione dello Spedizioniere e la Targa del Mezzo; mentre nel corpo saranno elencate le informazioni mancanti/scadute. La mail sarà inviata agli Interlocutori della Ditta aventi il Ruolo di Responsabile Automezzi (codice 1750) e anche all'indirizzo e-mail del Fornitore associato allo Spedizioniere. Inoltre, è possibile personalizzare i Parametri SMTP, utilizzando la Classe documentale AMEZ - Anagrafica Mezzi.

Attraverso la Schedulazione Processi della Gestione Servizi, è possibile schedulare il controllo sui mezzi ed il conseguente invio della e-mail.

A partire da questa release, varia la funzione di Generazione Trasporti in relazione agli Acquisti. Più precisamente: la Partenza dei Viaggi sarà assunta dall'Anagrafica Fornitore e la Destinazione coinciderà con il Deposito del Documento.
In conseguenza a questa implementazione, occorrerà inserire le nuove Tratte relative a questi Viaggi.

Nella funzione d'Inquiry Trasporti (per entrambi i formati) sono state implementate le seguenti colonne data-grid:

• Deposito
• Numero Fattura
• Data Fattura

Inoltre, attraverso il nuovo pulsante , è possibile conoscere la cronologia delle operazioni eseguite sul movimento (quando è stato generato, valorizzato, modificato...).

Questa nuova funzione permette di modificare o aggiungere lo Spedizioniere su un Documento di Trasporto. La modifica può riguardare solo i Documenti per i quali non è stata ancora emessa la Pre-fattura o la Fattura dei Trasporti.

Implementata la possibilità di generare il report, senza dover impostare necessariamente la Località di partenza e nemmeno la Provincia o la Regione di arrivo. In mancanza di questi dati, il programma visualizzerà un messaggio attenzionale e, in seguito a forzatura con tasto F3, si potrà procedere comunque alla generazione del report.

Nella window in cui sono riepilogati gli ultimi acquisti dell'Articolo, è stata implementata la visualizzazione anche del Prezzo Lordo e della griglia Costi/Sconti. Solo per la Gestione Ce.Di., inoltre, in presenza di un Costo/Sconto che abbatte il Netto/Netto, dopo il valore e la tipologia (% o V) è riportata la sigla NN.

Per la gestione del Budget provvisorio dagli Approvvigionamenti e, per lo storno degli stessi, occorre inserire le seguenti Causali Contabili:

Budget provvisorio su Approvvigionamenti

• 24.350 - Impegno provvisorio su Approvvigionamenti
• 54.350 - Impegno provvisorio su Approvvigionamenti

Storno Budget provvisorio dagli Approvvigionamenti

• 24.351 - Storno Impegno provvisorio su Approvvigionamenti
• 54.351 - Storno Impegno provvisorio su Approvvigionamenti

Se sulla Ditta è attiva la Gestione del Budget, nei Dati Contabili sarà visualizzato il tasto label Dati budget, cliccando sul quale si accederà all'impostazione dei seguenti campi:

• Livello Budget Costi - Ricavi
• Periodo minimo Budget
• Ripartizione budget
• Tipo controllo

Implementati i campi per la gestione del budget per periodo, sia in fase d'immissione dati che nella visualizzazione data-grid.

La periodicità dipende dal valore dell'indicatore Periodo minimo Budget, impostato nella window per la ripartizione del Budget sui vari Periodi (in caso di periodicità annuale la window non è proposta). Se l'Utente ha richiesto la ripartizione automatica, il programma proporrà già i vari importi per ciascun periodo, con possibilità di variazione, purchè il residuo sia comunque zero (altrimenti non sarà consentita la convalida). Dopo aver confermato la ripartizione degli importi, nel data-grid saranno visualizzati i valori per ciascun periodo e saranno generati tanti movimenti quanti sono i periodi.

In questa funzione è possibile impostare solo Causali con Tipo operazione uguale a p - Budget.

Nella videata dedicata all'immissione/modifica degli Ordini di Acquisto, dalla window che si attiva in corrispondenza del Codice Articolo (tasto F9), è stata implementata la possibilità di accedere alla funzione Manutenzione Volantino.

Implementata la possibilità di definire il Metodo di Distribuzione «Volantino» (Tipo documento VOLA), per disciplinare la stampa e l'invio via e-mail dei Volantini.
Si presti attenzione alla valorizzazione dei seguenti campi:

Tipo layout
Nella funzione di Stampa Volantino, se il Tipo layout coincide con quello impostato sul Metodo di Distribuzione, al Cliente sarà inviata una e-mail e, in allegato a questa, la stampa o il flusso dati del Volantino.

E-mail
Per prevedere che il Volantino sia inviato via e-mail al Cliente, attivare questo check-box e specificare l'indirizzo di posta elettronica del destinatario.

Nella videata d'accesso alla Stampa Volantino, mediante impostazione del campo Tipo layout, è stata prevista la possibilità di utilizzare il layout standard oppure quello per gli Affiliati. Inoltre, se è attivo il check-boxInvia e-mail, il programma provvederà ad inviare, in allegato ad una e-mail, la stampa o il flusso dati del Volantino.
Ai fini dell'invio e-mail del Volantino, è necessario selezionare la stampa F_DOC o R_DOC. L'e-mail sarà inviata solo ai Clienti su cui è attivo un Metodo di Distribuzione «Volantino» (Tipo documento VOLA), che prevede l'invio e-mail e a condizione che il Tipo layout del Metodo coincida con quello selezionato ai fini della stampa.

Nella videata dedicata alla Manutenzione Volantino, dalla window che si attiva in corrispondenza del Codice Articolo (tasto F9), è stata implementata la possibilità di accedere alla funzione Inquiry Ultimi Acquisti.

In corrispondenza del campo Codice Articolo, sono attivi i seguenti tasti funzioni:

• F3 - per ricercare l'Articolo in base al Codice EAN
• SHIFT + F8 - per ottenere l'assegnazione del massimo Codice Articolo inserito a sistema

Questa nuova funzione permette d'inserire un nuovo Registro degli Zuccheri.
Per Filiale (se la Ditta gestisce le Filiali) e per Anno del Registro, l'Utente potrà indicare:

• il totale delle pagine del Registro
• l'ultima pagina del Registro stampata in definitivo
• il progressivo dei Carichi
• il progressivo degli Scarichi

Questa nuova funzione permette di stampare le pagine del Registro Zuccheri, che dovranno essere sottoposte a vidimazione e, di conseguenza, comporta un incremento del numero totale di pagine.

Operativamente, l'Utente dovrà indicare la Filiale (se la Ditta gestisce le Filiali) e l'Anno del Registro interessato oppure crearlo direttamente da questa funzione, quindi indicare il numero delle pagine da stampare (queste si aggiungeranno al totale complessivo delle pagine).

Questa funzione permette di stampare il Registro degli Zuccheri.

Operativamente, l'Utente dovrà indicare:

• il Registro da utilizzare (impostando la Filiale e l'Anno del Registro)
• la Data limite dei Documenti da stampare sul Registro

Ai fini del Registro, saranno presi in considerazione

• gli Articoli per i quali è stato previsto, nella rispettiva Anagrafica (2° videata - Dati Ce.Di.), che debbano essere stampati sul Registro Zuccheri
• i seguenti documenti: Bolle acquisto attesa Fattura, Fatture accompagnatorie di Acquisto, Resi a Fornitore, Bolle Vendita, Fatture accompagnatorie di Vendita e Note Credito Cliente

Implementate le funzioni di Generazione, Manutenzione e Cancellazione del nuovo Modello F24 Elide. Per la compilazione, attenersi alle istruzioni ministeriali.

Questa nuova funzione genera i movimenti di versamento in Banca degli Assegni non ancora depositati e del Contante, provvedendo contestualmente alla stampa della Distinta.

Accedi alla dispensa.

Per le Ditte che si avvalgono della Gestione Trasporti, in questa tabella è possibile indicare distintamente le Quantità minime tariffabili per le Motrici e per gli Autotreni. Questi dati saranno assunti in fase di Valorizzazione Trasporti.

Nella Tabella procedurale SMT - Server di Posta in Uscita, sono state implementate le seguenti nuove Classi documentali:

• RCES, per la definizione del Metodo di Distribuzione Riepilogo Cessionari
• RRLT, per la definizione del Metodo di Distribuzione Riepilogo Referenze per Lotto

Nell'ambito della Manutenzione Utenti, sono stati introdotti due nuovi parametri:

WU11 - Sforamento budget previsto
Se questo parametro è impostato a 1, in fase di Validazione e Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento (se è attivo il Controllo di Gestione), l'Utente ha possibilità di forzare la segnalazione di superamento budget. L'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

WU12 - Sforamento % Scostamento programmazione
Se questo parametro è impostato a 1, in fase di Programmazione delle Richieste di Approvvigionamento, l'Utente ha possibilità di forzare l'eventuale superamento della % di scostamento tra l'ordinato e il richiesto. L'eventuale forzatura sarà registrata e potrà essere interrogata dalla funzione di Inquiry Difformità.

É possibile eseguire in modalità schedulata la stampa e l'invio via e-mail del Riepilogo Referenze per Lotto. Ai fini dell'elaborazione schedulata, è possibile indicare la Filiale e, nel campo Periodo dal, il numero di giorni antecedenti alla data di esecuzione, nell'ambito dei quali ricercare i documenti. L'elaborazione schedulata interesserà tutte le Fatture per le quali il Riepilogo non risulta ancora stampato e/o inviato.

Implementata la possibilità di schedulare la funzione di Riepilogo Spedizioni. Nel campo Periodo dal, occorre impostare il numero di giorni antecedenti alla data di esecuzione, nell'ambito dei quali ricercare i documenti.

Implementata la possibilità di schedulare la funzione di Riepilogo per Trasportatori.

Tra i Parametri DMI-ArXi, è stata implementata la possibilità di gestire anche le Richieste di Approvvigionamento (Tipo documento ARAP). Prevedendo questo nuovo Tipo documento, nelle varie fasi saranno gestite in automatico le notifiche ai Responsabili, che fanno parte dell'iter di gestione delle Richieste.

Implementata la possibilità di ottenere il report Movimenti Riepilogativi del Magazzino fiscale, anche in formato video e csv.
Inoltre, nella videata di accesso alla funzione, sono stati introdotti alcuni parametri di filtro, precedentemente presenti a livello di menù.

Solo per il formato di output Video, se sulla Ditta è attiva la Gestione Storico Packaging ed è richiesto il raggruppamento per Packaging, saranno visualizzati anche i dati del Packaging (Block&Tier e Supporto), in relazione agli Articoli consegnati.

Solo per il formato di output Video, se sulla Ditta è attiva la Gestione Storico Packaging ed è richiesto il raggruppamento per Packaging, saranno visualizzati anche i dati del Packaging (Block&Tier e Supporto), in relazione agli Articoli ordinati.

Nella window di stampa delle Etichette Collo, è stata implementata la possibilità di modificare la Linea di confezionamento proposta in automatico dal programma. Il valore impostato non sarà memorizzato, ma varrà solo ai fini della stampa.

Nella videata dell'Inquiry Confezionato, sono stati implementati i campi Su base giornaliera e Fine linea (con impostazione multipla).

Su base giornaliera
Dato il Periodo e l'Orario indicati dall'Utente, ad esempio 01/01/2014 - 03/01/2014 dalle 10:00 alle 15:00, se questo check-box è attivo, il programma visualizzerà i Fine linea (tutti o solo quelli richiesti) dalle 10:00 alle 15:00 di tutti i giorni del Periodo richiesto. Se il check-box è disattivo, invece, l'inquiry s'intende su base periodica e, quindi, saranno visualizzati i Fine linea (tutti o solo quelli richiesti) dalle 10:00 del 01/01/2014 alle 15:00 del 03/01/2014.

Se il check-box è disattivo e il Periodo richiesto comprende più giorni, il programma ammette l'impostazione di un Orario di fine inferiore a quello d'inizio.

Fine linea
É possibile interrogare massivamente i Fine linea, impostando «TUTTI» o spazio, oppure selettivamente uno o più codici, separandoli con una virgola (esempio: 2,5,9).

Implementata la possibilità di definire il Metodo di Distribuzione Movimenti matricole (Tipo documento MMAT), per disciplinare la generazione di un flusso di riepilogo di tutta la movimentazione relativa alle bombole (consegne e resi).

Questa nuova funzione provvede a generare, per singolo Cliente, un flusso dati di riepilogo di tutta la movimentazione relativa alle matricole (consegne e resi). A discrezione dell'Utente, il flusso potrà essere generato per tutti i movimenti oppure solo per quelli non ancora esportati/già esportati. L'elaborazione potrà riguardare solo i Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione Movimentazione Matricole (Tipo MMAT) e, in base a quanto previsto sul Metodo stesso, il flusso sarà inviato via e-mail e/o pubblicato su portale.

Nell'Anagrafica dei Contratti di Distribuzione, sono stati implementati i campi Identificativo Contratto e Gara, utili ai fini della gestione CIG nelle Fatture Elettroniche PA.

Identificativo Contratto
Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se diverso dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.
Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Gara
Impostare l'Anno e il codice della Gara associato al Contratto. Questo dato sarà riportato anche nella Fattura Elettronica PA.

Questa nuova funzione esegue la generazione degli Indici e l'archiviazione delle Fatture Elettroniche/Note Credito PA. É disponibile solo per le Ditte che utilizzano ArXivar e il suo funzionamento è analogo a quello della funzione Archiviazione Documenti Emessi (nella Gestione DMI) del modulo Gestione Servizi. Diversamente da quest'ultima, però, la nuova funzione elabora solo i documenti destinati alla PA e non fa distinzione tra quelli da generare e quelli già generati.