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• Tabella IVA
• Dati Anagrafici
• Dati relativi all'Attività
• Versamenti Periodici
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• Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2015
• Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2015
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Implementati alert, sotto forma di messaggi o e-mail, in seguito alla modifica dello Stato del Cliente e/o del Fido.

Nella 1° videata dell'Anagrafica Cliente, è stato introdotto il tasto label Collegati, cliccando sul quale si accede alla window per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere all'apposita tabella procedurale. Qualora si modifichi la Categoria o la Condizione di pagamento abituale su un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti collegati.

Questa nuova funzione permette di disattivare i Clienti/Fornitori NON movimentati da almeno un anno e sui cui i Progressivi A.C. e A.P. sono a zero. Per accertare che i Clienti/Fornitori non siano movimentati da almeno un anno, il programma controlla gli archivi dei Movimenti contabili, dei Movimenti di magazzino e degli Ordini.
Sui Conti disattivati, il campo Stato assumerà in automatico il valore D (Disattivato).

Nell'Inquiry Partitari Co.Ge., se s'interroga un Conto d'Immobilizzazione materiale o immateriale, sulle righe che identificano Fatture di Acquisto o Vendita, è stato implementato il pulsante che permette di visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, cliccando, è anche possibile interrogare l'Anagrafica del Cespite e l'elenco dei movimenti che lo hanno interessato.

Questa nuova funzione permette di rilevare la dismissione di un Cespite obsoleto, intervenendo in automatico sull'archivio Cespiti. Inoltre, se richiesto dall'Utente con attivazione di un apposito check-box, saranno generate in automatico anche le scritture ai fini contabili.
Nella window d'impostazione parametri, si presti attenzione ai seguenti campi:

• Data Operazione
  Indicare la Data operazione dei movimenti di storno sul Cespite e, se richiesto, dei movimenti contabili da generare
• Causale Contabile
  Se è attivo il check-box Scritture contabili, in questo campo occorre impostare la Causale da utilizzare; deve essere di Tipo 2 (Dare/Avere) e il Tipo Operazione deve essere C

Implementata la gestione dei Contratti di Fornitura Clienti.
Il concetto di Contratto o Ordine aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Cliente, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - un serie di impegni reciproci.

Per la gestione completa dei Contratti Fornitura, sono previste le seguenti scelte:

• Immetti
• Modifica/Cancella
• Inquiry
• Troncamento

Questa nuova funzione permette d'inserire un Ordine Cliente, a partire da un Contratto precedentemente immesso dall'apposita funzione.

Implementata l'evidenziazione di una Fattura/NC su Cespite sia a video che in stampa, se è richiesto da menù il formato Analitico.
Nella videata d'accesso alla funzione, è stato introdotto il check-box Solo vendita Cespiti: se attivo, si otterrà l'elenco dei solo Documenti che riguardano i Cespiti (sia a video che in stampa), altrimenti saranno visualizzati tutti i Documenti e quelli relativi ai Cespiti saranno contrassegnati dalla lettera C (stampata sul bordo destro della riga con i riferimenti del Documento).

Questa nuova funzione permette di ripristinare l'assestamento del reso, a condizione che non sia già stato fatturato. Il programma visualizza l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati: con il tasto Convalida si avvia il ripristino, mentre con Esc si annulla l'operazione. Non è consentito selezionare singolarmente i Documenti, ma è necessario ripristinarli tutti. Dopo aver eseguito il ripristino, sarà possibile modificare eventualmente i resi e poi ripetere il ciclo con l'assestamento.

Questa nuova funzione permette di modificare il Rapporto Contabile su un Ordine di Vendita NON ancora evaso: dal nuovo Rapporto Contabile sono assunte la Condizione di pagamento e la Banca (se impostata), mentre il Backlog Ordini è aggiornato sul nuovo Rapporto Contabile e stornato dal precedente.

Importante! L'Ordine NON deve essere in Stato S - Evaso e NON deve essere stato evaso nemmeno parzialmente.

Implementata la possibilità di visualizzare e stampare gli Ordini con Residuo (Stato R), ossia quegli Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo.
A questo scopo, nell'indicatore Stato Ordini, è stata prevista la possibilità d'impostare il valore R (con Residuo). Per gli Ordini con Residuo, inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , si otterrà la visualizzazione delle singole righe che lo compongono e della Quantità Residua.

La funzione è stata implementata per prevedere la possibilità di troncare anche gli Ordini con Residuo, impostando il valore R nel campo Stato. Più precisamente, attraverso questa selezione, è possibile visualizzare, e poi troncare, solo gli Ordini in Stato E (da Evadere) e che risultino evasi parzialmente, quindi per i quali ci sia un residuo (differenza tra quantità/valore del consegnato e quantità/valore dell'ordinato).

Implementata la possibilità d'interrogare gli Ordini con Residuo (valore R), ossia quegli Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordine e quindi presentano un residuo.
A questo scopo, nell'indicatore Stato Ordini, è stata prevista la possibilità d'impostare il valore R (con Residuo) ed indicare anche una % limite, per default uguale a 100, in modo da visualizzare solo le righe la cui % residuo non superi quella indicata.

Tra i parametri di filtro, inoltre, è stato implementato il campo Codice Supporto (utile per le Ditte su cui è attiva la Gestione dello Storico Packaging). Inoltre, sia il Codice Supporto, che l'indicazione del Block&Tier e della Natura della Cessione del Supporto, sono state introdotte come colonne da visualizzare nel data-grid.

Tra i parametri di filtro è stato implementato il campo Codice Supporto (utile per le Ditte su cui è attiva la Gestione dello Storico Packaging). Inoltre, sia il Codice Supporto, che l'indicazione del Block&Tier e della Natura della Cessione del Supporto, sono state introdotte come colonne da visualizzare nel data-grid.

Con questa release sarà rilasciata la nuova versione (1.1) del tracciato xml della Fattura PA.

A partire da questa release, nel calcolo del Fabbisogno del Periodo saranno inclusi anche i Contratti Clienti e gli Ordini di Produzione su Commessa.
I Contratti Clienti saranno elaborati a condizione che: sul Gruppo degli Articoli (campo Fonte dati nella tabella Gruppi/Sottogruppi) oppure nella videata d'accesso alla funzione, si è scelto di utilizzare gli Ordini di Vendita come Fonte dati per il calcolo del Fabbisogno del Periodo.

Nell'Inquiry del Fabbisogno del Periodo, sono state implementate le seguenti colonne:

• C.Cntc / Q.Cntc, in cui sono visualizzati Colli e Quantità dei Contratti Clienti non ancora utilizzati per la Generazione degli Ordini di Vendita
• C.OdPc / Q.OdPc, in cui sono visualizzati Colli e Quantità progammate degli Ordini di Produzione su Commessa

La funzione Aggiorna Tratte Personalizzate è stata specializzata nelle seguenti scelte:

• Anagrafica (funzione preesistente)
• Tariffe (funzione nuova)

Questa nuova funzione permette di aggiornare le Tariffe delle Tratte Personalizzate, applicando ad esse percentuali di variazione distinte per Tipologia Mezzo e agendo contemporaneamente su più Spedizionieri.

Implementata la possibilità di stampare le Annotazioni Ricorrenti al piede della Fattura/Pre-Fattura Trasporto. A questo scopo, nella tabella Annotazioni Ricorrenti, impostare:

• nel campo Conto, il Fornitore intestatario della Fattura/Pre-Fattura su cui stampare le annotazioni
• nel campo Tipo documento, il nuovo valore FMTR

Nella window che si attiva cliccando sull'apposito pulsante , inserire il Periodo di Validità e il testo delle annotazioni

Se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per la modifica del profilo di stampa.

Se previste per il Conto Fornitore intestatario della Pre-Fattura, le Annotazioni Ricorrenti saranno stampate al piede del documento (massimo 300 caratteri).

Se previste per il Conto Fornitore intestatario della Fattura, le Annotazioni Ricorrenti saranno stampate al piede del documento (massimo 300 caratteri).

Da questa funzione è possibile inserire delle Condizioni Commerciali di Acquisto, solitamente valide per un periodo limitato, che prevedano la modifica del Prezzo Unitario e/o dei Costi/Sconti oppure dei Colli concessi a titolo di Sconto Natura/Merce.
Il Canvass può essere di tipo sostitutivo o integrativo ed è possibile modificarlo solo fino alla Data d'Inizio Validità.

Questa funzione permette di estendere la Data di Fine Validità di un Canvass a condizione che, nel nuovo periodo di Validità, non risulti giù un altro Canvass in essere.

La funzione d'immissione Ordini è stata implementata allo scopo di beneficiare delle Condizioni eventualmente definite su un Canvass e prevedere la possibilità di accedere direttamente all'immissione Canvass.

Un'altra implementazione ha riguardato la ricerca degli Articoli in Assortimento, nell'ipotesi in cui il Fornitore intestatario dell'Ordine non sia convenzionato direttamente, ma sia Rapporto Contabile di altri Fornitori/Linee a cui sono intestate le Convenzioni. In un'ipotesi di questo tipo, infatti, impostando il tasto F5 sul campo Codice Articolo, si otterrà l'elenco di tutte le referenze associate ai vari Fornitori.

La funzione è stata implementata allo scopo di attenzionare all'Utente la situazione finanziaria del Cliente, in modo diverso a seconda che si tratti di Clienti su cui è attiva oppure no la Gestione Fido.
In presenza di Fido, i controlli riguarderanno la capienza o lo sconfinamento del Cliente di fatturazione, visualizzando messaggi di «Sconfinamento Credito!» oppure di Blocco Cliente, in seguito a Revoca, Sospensione o Scadenza del Fido concesso.
Per i Clienti sprovvisti di Fido, invece, in caso di situazione finanziaria da attenzionare, il programma visualizzerà un'icona di warning e una di errore, a seconda dei casi.

I dati inseriti in questa nuova tabella permettono di gestire l'invio automatico delle e-mail di segnalazione agli Interlocutori della Ditta, in seguito a variazioni sul Fido del Cliente e/o blocco Ordini a causa del blocco Fido.

Ai fini degli Inventari alla Data, sia per Contabile di Magazzino che per Deposito, questa nuova funzione permette di acquisire l'Esistenza fisica da un file esterno, predisposto dall'Utente in base alle specifiche tecniche fissate dalla Genesys Software.

Implementata la possibilità di programmare gli Ordini di Produzione su Commessa, anche in riferimento ai Contratti stipulati con i Clienti.
Nella videata dedicata alla fase di Programmazione, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Tipo
  Quest'indicatore permette di scegliere se elaborare gli Ordini di Vendita (valore 0), i Contratti (valore 1) o entrambi (spazio)
• Anno dal... al
  Impostare l'Anno o il range di Anni entro il quale elaborare i Contratti.
  A seconda delle scelte fatte, nel data-grid saranno visualizzati, oltre agli Ordini di Vendita, anche gli eventuali Contratti.

La modalità operativa è rimasta invariata.

Implementata la possibilità di stampare le Etichette Colli, anche per gli OdP su Commessa da Contratto. Impostando l'Anno ed un determinato Numero di Contratto, si accederà direttamente alla fase di stampa Etichette, mentre impostando solo il Numero e non l'Anno, la ricerca sarà eseguita sugli Ordini di Vendita.

Implementata la possibilità di confermare la produzione, anche per gli OdP su Commessa da Contratto.
Nella videata dedicata alla fase di Conferma Produzione, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Tipo
  Quest'indicatore permette di scegliere se elaborare gli Ordini di Vendita (valore 0), i Contratti (valore 1) o entrambi (spazio)
• Anno dal... al
  Impostare l'Anno o il range di Anni entro il quale elaborare i Contratti.
  A seconda delle scelte fatte, nel data-grid saranno visualizzati, oltre agli Ordini di Vendita, anche gli eventuali Contratti.

La modalità operativa è rimasta invariata.

Implementata la possibilità di stampare anche gli OdP su Commessa da Contratto.
Nella videata dedicata alla fase di Stampa, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Tipo
  Quest'indicatore permette di scegliere se elaborare gli Ordini di Vendita (valore 0), i Contratti (valore 1) o entrambi (spazio)
• Anno dal... al
  Impostare l'Anno o il range di Anni entro il quale elaborare i Contratti.
  A seconda delle scelte fatte, nel data-grid saranno visualizzati, oltre agli Ordini di Vendita, anche gli eventuali Contratti.

Implementata la possibilità di annullare la programmazione degli OdP su Commessa da Contratto.
Nella videata dedicata alla fase di Annulla Programmazione, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Tipo
  Quest'indicatore permette di scegliere se elaborare gli Ordini di Vendita (valore 0), i Contratti (valore 1) o entrambi (spazio)
• Anno dal... al
  Impostare l'Anno o il range di Anni entro il quale elaborare i Contratti.
  A seconda delle scelte fatte, nel data-grid saranno visualizzati gli OdP programmati, relativi sia agli Ordini di Vendita che ai Contratti.

Implementata la possibilità di annullare la commessa degli OdP da Contratto.
Nella videata dedicata alla fase di Annulla Commessa, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Tipo
  Quest'indicatore permette di scegliere se elaborare gli Ordini di Vendita (valore 0), i Contratti (valore 1) o entrambi (spazio)
• Anno dal... al
  Impostare l'Anno o il range di Anni entro il quale elaborare i Contratti.

A seconda delle scelte fatte, nel data-grid saranno visualizzati gli OdP programmati, relativi sia agli Ordini di Vendita che ai Contratti.

Implementata la possibilità di eliminare i movimenti di produzione, generati dagli Ordini su Commessa da Contratto.
Nella videata dedicata alla fase di Elimina movimenti di produzione, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Tipo
  Quest'indicatore permette di scegliere se elaborare gli Ordini di Vendita (valore 0), i Contratti (valore 1) o entrambi (spazio)
• Anno dal... al
  Impostare l'Anno o il range di Anni entro il quale elaborare i Contratti.

A seconda delle scelte fatte, nel data-grid saranno visualizzati gli OdP relativi sia agli Ordini di Vendita che ai Contratti.

Implementata la possibilità d'interrogare anche gli OdP su Commessa da Contratto.
Nella videata dedicata alla fase di Inquiry, sono stati introdotti i seguenti campi:

• Tipo
  Quest'indicatore permette di scegliere se interrogare gli Ordini di Vendita (valore 0), i Contratti (valore 1) o entrambi (spazio)
• Anno dal... al
  Impostare l'Anno o il range di Anni entro il quale elaborare i Contratti.

A seconda delle scelte fatte, nel data-grid saranno visualizzati gli OdP relativi sia agli Ordini di Vendita che ai Contratti.

Nella funzione d'Inquiry Programmazione, implementata la possibilità di visualizzare la programmazione degli OdP su Commessa relativi ai Contratti.