1.2.1.2 - Aggiornamento Anagrafica & Rischi
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- A livello di men�, la funzione di Aggiornamento Anagrafica/Rischi prevede due possibili selezioni:
- 1 - Parametri
- 2 - Ricalcolo Spedito/Backlog Ordini
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La funzione di Aggiornamento esegue sull'Anagrafica Clienti la variazione di uno o pi� parametri, selezionabili da men�.
L'Aggiornamento Anagrafica � previsto con riferimento ai seguenti campi:
- 2 - Categoria
- 3 - Zona
- 4 - Agente
- 9 - Valuta
- 11 - Condizione Pagamento.
Indipendentemente dal parametro che si è scelto di variare, la videata d'accesso alla funzione è la seguente:
Ditta
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.
Tipo Conto
Trattandosi dell'aggiornamento dell'Anagrafica Clienti, il programma setta in automatico il Tipo Conto a C.
Codice Conto da... a
Impostare il Codice del Cliente da sottoporre ad aggiornamento: per estendere la modifica a pi� Clienti, � sufficiente specificarne il range di Conti.
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In corrispondenza del Codice di fine, digitando il tasto Page Down, � possibile accedere ad una successiva window per l'impostazione dei parametri di filtro, che consentono di limitare ulteriormente la selezione, in base alle specifiche indicate. |
parametri
Nella sezione dedicata ai Parametri poi, � sufficiente specificare il Codice Precedente da modificare ed il Codice Attuale da attribuire al parametro, affinch� la funzione, dopo la Convalida dei dati immessi, esegua l'aggiornamento.
La fase di Ricalcolo Spedito fa riferimento al valore di due campi, presenti entrambi tra i Dati Finanziari dell'Anagrafica Clienti: Forniture da fatturare e Backlog Ordini.
Relativamente allo Spedito e al Backlog Ordini, l'esecuzione di questa funzione comporta l'azzeramento degli stessi e il successivo ricalcolo: il valore del Backlog Ordini è aggiornato in automatico dal sistema, in seguito alla registrazione dal modulo del Ciclo Attivo di Ordini Clienti; con l'emissione della Bolla poi, l'importo dell'Ordine da evadere va ad aggiornare il valore dello Spedito (Forniture da fatturare).
È possibile effettuare il ricalcolo del valore dello spedito da fatturare e del backlog ordini, impostando come conto un singolo rapporto contabile. Flaggando, infatti, la check-box rapporto contabile, il cliente selezionato sarà inteso come rapporto contabile e, di conseguenza, il ricalcolo sarà effettuato prendendo in considerazione tutti gli ordini e i documenti intestati al rapporto contabile selezionato.