1.8.1.4 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 4. Beneficiari

Convenzioni: 4. Beneficiari

L'indicazione dei Beneficiari è richiesta solo se la Convenzione è intestata ad un Rapporto Contabile: in questo caso infatti, è richiesto d'indicare i Conti Consegna da far rientrare nella Convenzione.

~~NOTA~~

Nell'Anagrafica dei Conti Consegna indicati come Beneficiari, deve essere attivo il check-box Autorizzato alla Rifatturazione.

Per la generazione della lista Beneficiari, è possibile avvalersi di apposite funzioni automatiche, accessibili mediante i tasti label posti al piede della videata:

Genera tutti
utilizzando questa funzione, saranno convenzionati tutti i Conti Consegna associati al Rapporto Contabile intestatario della Convenzione
Genera con selezione
utilizzando questa funzione, si ottiene a video l'elenco dei Conti Consegna associati al Rapporto Contabile intestatario della Convenzione, con possibilità di selezionare singolarmente quelli da convenzionare
Vedi non inclusi
utilizzando questa funzione, si ottiene a video l'elenco dei Conti Consegna associati al Rapporto Contabile intestatario della Convenzione, ma che Non sono ancora inclusi nella Convenzione stessa

Convenzioni: Beneficiari

Convenzioni - Beneficiari

L'inserimento dei Beneficiari nella Convenzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Beneficiario
Impostare il Conto Consegna beneficiario della Convenzione: deve avere come Rapporto Contabile l'intestatario della Convenzione e deve essere autorizzato alla rifatturazione (check-box attivo in Anagrafica). Il programma provvede a segnalare eventuali anomalie.

Validità dal - al
Indicare il periodo nel quale il Cliente beneficia della Convenzione.
Non è possibile inserire una data d'Inizio Validità antecedente alla data attuale nè alla data della Convenzione stessa; Non è possibile inserire, per lo stesso Beneficiario, due periodi di Validità a cavallo l'uno dell'altro, ma lo stesso Beneficiario può essere inserito più volte con periodi di Validità Non coincidenti.

Gruppo fatturazione
Il valore di questo campo è utile in fase di emissione delle Fatture differite per Rapporto Contabile, perchè permette di riepilogare in un unico Documento, tutti i Conti Consegna aventi lo stesso Gruppo fatturazione. Per esempio, può essere utile per stampare Fatture distinte per insegna o tipologia del punto vendita.

Autorizzazione reso
Per ciascun Beneficiario è possibile specificare se è prevista l'autorizzazione al reso oppure no, mediante impostazione di questo indicatore:: 0 = No; 1 = Sì; 2 = Sì, da Convenzione Base

~~NOTA~~

L'impostazione di questo indicatore è possibile solo se, nelle Condizioni Base della Convenzione è stata prevista l'autorizzazione al reso.

Max riaccreditabile
Se il campo precedente è valorizzato a 1, è possibile impostare la percentuale massima riaccreditabile; se invece è impostato a 2, questo dato è assunto dalle Condizioni Base della Convenzione e Non può essere modificato dall'Utente.

In questa fase è anche possibile modificare una Condizione preesistente, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in manutenzione.