2.25.5 - Operatività Sede: 5. Sincronizzazione

Operatività Sede: 5. Sincronizzazione

 La Sede ogni giorno (escluso domenica) esegue in modalità automatica, tramite un processo schedulato alle ore 20:00 (tempo attualmente stimato 20 minuti), la funzione di Generazione Dati per gli Agenti.

NOTA

 La funzione di Generazione Export Ordinario Non prevede la creazione dei files di sincronizzazione per i nodi che risultano «disattivi». In considerazione di questo, se in futuro si decidesse di riattivare uno o più nodi, per questi è consigliabile eseguire un export di prima installazione, perchè la base dati della Periferia sarà sicuramente Non aggiornata e quindi Non congrua rispetto alla Sede. 

 Gli Agenti, ad un orario prestabilito e comunque prima delle ore 20:00, si collegano alla Sede tramite VPN e avviano la fase di Sincronizzazione, mediante la quale inviano alla Sede le informazioni raccolte e ricevono da essa i flussi dei dati, con contestuale aggiornamento della base dati. 

 La Sede (orario/i da stabilire) importa i dati, messi a disposizione dagli Agenti, aggiornando il sistema informativo tramite la funzione di Import flussi ricevuti.

NOTA


 

Nella funzione di Import flussi da Periferia a Sede, è prevista la visualizzazione degli eventuali errori o scarti nel data-grid posto a destra della videata. Relativamente agli Ordini scartati, nel data-grid degli errori è prevista la visualizzazione dei seguenti dati:

• Numero e Data Ordine
• Identificativo dell'Operazione
• Codice Cliente intestatario dell'Ordine
• Stato dell'Ordine dell'Agente
• Stato dell'Ordine in Sede oppure se lo Stato del corpo è «S» oppure «E»

 Al termine dell'elaborazione inoltre, Non è prevista la chiusura automatica del programma, per far in modo che l'Utente possa effettuare le opportune verifiche. Al termine, è possibile uscire premendo qualsiasi tasto. 

 Dopo aver eseguito l'Import dei flussi, l'Operatore in Sede dovrà controllare gli Ordini ricevuti in uno Stato diverso da 7 - Immesso ed eventualmente validarli, mediante la funzione di Aggiornamento & Validazione.

2.25 Attività Forza Vendite

5. Sincronizzazione

8. Aggiornamento

2. Aggiornamento & Validazione

- cliccando su questo tasto saranno evidenziate le righe degli Ordini Tipo modificati dall'Agente (se previsto che essi siano importati come provvisori) 

- cliccando su questo tasto saranno segnalati gli Ordini in cui risultano righe con quantità concesse in sconto natura e/o che non abbiano superato il check finanziario

- cliccando su questo tasto saranno segnalati gli Ordini su cui risultano condizioni commerciali diverse rispetto a quelle in essere

 Gli Ordini ricevuti dagli Agenti in Stato 7 dovranno essere poi validati dalla funzione di Check finanziario.

Management - Sales Force - Operatività Sede

 Il report Attività Svolte permette alla Sede di conoscere le Attività giornaliere di ciascun Agente fornendo, tra le altre informazioni, l'orario d'inizio e fine attività, il numero delle visite effettuate, dei contatti telefonici registrati e degli eventuali salti visita. Accedendo al dettaglio inoltre, è possibile ottenere i nominativi dei Clienti visitati, contattati telefonicamente e saltati; per i Clienti visitati e contattati, è fornito l'orario d'inizio e fine visita/contatto, gli Ordini inseriti, gli Incassi effettuati, eventuali Annotazioni/Variazioni/Reclami. Per ciascun Cliente è possibile accedere alla Scheda di Valutazione inserita nel giorno interrogato.