Operatività Sede: 5. Sincronizzazione

La Sede ogni giorno (escluso domenica) esegue in modalità automatica, tramite un processo schedulato alle ore 20:00 (tempo attualmente stimato 20 minuti), la funzione di Generazione Dati per gli Agenti.

NOTA


 

La funzione di Generazione Export Ordinario Non prevede la creazione dei files di sincronizzazione per i nodi che risultano «disattivi». In considerazione di questo, se in futuro si decidesse di riattivare uno o più nodi, per questi è consigliabile eseguire un export di prima installazione, perchè la base dati della Periferia sarà sicuramente Non aggiornata e quindi Non congrua rispetto alla Sede.

Gli Agenti, ad un orario prestabilito e comunque prima delle ore 20:00, si collegano alla Sede tramite VPN e avviano la fase di Sincronizzazione, mediante la quale inviano alla Sede le informazioni raccolte e ricevono da essa i flussi dei dati, con contestuale aggiornamento della base dati.

La Sede (orario/i da stabilire) importa i dati, messi a disposizione dagli Agenti, aggiornando il sistema informativo tramite la funzione di Import flussi ricevuti.

NOTA


 

Nella funzione di Import flussi da Periferia a Sede, è prevista la visualizzazione degli eventuali errori o scarti nel data-grid posto a destra della videata. Relativamente agli Ordini scartati, nel data-grid degli errori è prevista la visualizzazione dei seguenti dati:

• Numero e Data Ordine
• Identificativo dell'Operazione
• Codice Cliente intestatario dell'Ordine
• Stato dell'Ordine dell'Agente
• Stato dell'Ordine in Sede oppure se lo Stato del corpo è «S» oppure «E»

Al termine dell'elaborazione inoltre, Non è prevista la chiusura automatica del programma, per far in modo che l'Utente possa effettuare le opportune verifiche. Al termine, è possibile uscire premendo qualsiasi tasto.

Dopo aver eseguito l'Import dei flussi, l'Operatore in Sede dovrà controllare gli Ordini ricevuti in uno Stato diverso da 7 - Immesso ed eventualmente validarli, mediante la funzione di Aggiornamento & Validazione.

- cliccando su questo tasto saranno evidenziate le righe degli Ordini Tipo modificati dall'Agente (se previsto che essi siano importati come provvisori)

- cliccando su questo tasto saranno segnalati gli Ordini in cui risultano righe con quantità concesse in sconto natura e/o che non abbiano superato il check finanziario

- cliccando su questo tasto saranno segnalati gli Ordini su cui risultano condizioni commerciali diverse rispetto a quelle in essere

Gli Ordini ricevuti dagli Agenti in Stato 7 dovranno essere poi validati dalla funzione di Check finanziario.

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Management - Sales Force - Operatività Sede

Dal Modulo Management è possibile interrogare le Attività svolte dagli Agenti, mediante due apposite funzioni:

1 - Attività Svolte (4.25 - 1)

2 - Monitoring Contatti Clienti (4.25 - 2)

1 - Attività Svolte

Il report Attività Svolte permette alla Sede di conoscere le Attività giornaliere di ciascun Agente fornendo, tra le altre informazioni, l'orario d'inizio e fine attività, il numero delle visite effettuate, dei contatti telefonici registrati e degli eventuali salti visita. Accedendo al dettaglio inoltre, è possibile ottenere i nominativi dei Clienti visitati, contattati telefonicamente e saltati; per i Clienti visitati e contattati, è fornito l'orario d'inizio e fine visita/contatto, gli Ordini inseriti, gli Incassi effettuati, eventuali Annotazioni/Variazioni/Reclami. Per ciascun Cliente è possibile accedere alla Scheda di Valutazione inserita nel giorno interrogato.

2 - Monitoring Contatti Clienti

Il report Monitoring Contatti Clienti permette di conoscere, per tutti i Clienti assegnati ad un determinato Agente, una serie di informazioni utili ad analizzare l'andamento del rapporto con il Cliente. Tra le informazioni fornite:

• tutte le visite effettuate dall'Agente con la relativa data
• i giorni trascorsi dall'ultima visita
• la data del prossimo appuntamento
• l'elenco dei Clienti non visitati