3. Avviamento Allestimento

Funzione di conferma delle Proposte di Consegna.

Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
Impostare il Deposito da cui movimentare gli Articoli oppure attivare la ricerca per Denominazione (tasto F6) o per Codice (tasto F8).

Cons. N.
La prima parte di questo campo (massimo 3 caratteri) corrisponde al Codice Client che ha definito l'Allestimento, mentre la seconda parte indica il numero della Consegna. Impostando il tasto F8 su quest'ultimo campo, si ottiene l'elenco di tutte le Proposte definite.

Cliente
Inserire il Codice del Cliente o solo il Mastro per includerli tutti. È attiva la ricerca per Denominazione (tasto F6) e per Codice (tasto F8).

Data

Viaggio

Spedizioniere
Campo ad impostazione obbligatoria: è attiva la ricerca per Denominazione (tasto F6) e per Codice (tasto F8).

Porta/Lato
Questi campi indicano il numero della Porta e il Lato (destro/sinistro) della stessa, sulla quale deve essere posizionata la merce.

Avviamento Allestimento

Sull'intestazione della videata sono presenti i seguenti pulsanti:

- per accedere alla funzione di Avanzamento

- per accedere alla funzione di Abbassamento

- per accedere alla funzione Monitoring Ubicazioni

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

- window Destinazione diversa

- window Dettaglio Articoli

- per accedere alla funzione di Modifica & Cancella Allestimento

- window Parametri stampa Packing list

Dopo aver selezionato le Proposte da avviare, confermando, il programma genera le missioni di Allestimento e quelle di Abbassamento: per ciascuna missione, è possibile indicare il DSPm a cui farle pervenire, la data e l'ora di affidamento.

NOTA


 

Le missioni di Abbassamento dovrebbero essere affidate prima di quelle di Allestimento, affinchè gli allestitori trovino nell'area picking tutte le referenze di cui necessitano per comporre il carico.

Avviamento Allestimento: window Parametri affidamento missioni

Il check-box missioni Abbassamento (mAb), la cui attivazione serve a generare le missioni di Abbassamento, è presente solo se:

• nell'Anagrafica del Deposito è attivo il parametro Gestione Abbassamenti
• nei Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking

Spuntando il check-box missioni Allestimento (mAl), è spuntata automaticamente anche quella relativa agli Abbassamenti (mAb). Al fine di ottimizzare le operazioni di Abbassamento, il Fabbisogno è raggruppato per Articolo e per Block & Tier, per generare quindi le missioni.

NOTA


 

Note sulla Gestione Abbassamenti.

In fase di Avviamento Allestimento, il programma controlla la presenza di eventuali righe su cui le Quantità allestite risultino inferiori alle Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce. In un'ipotesi di questo tipo, è fornito un messaggio di errore per informare l'Utente della presenza di Articoli in questa condizione e, contestualmente, è aggiornato il Log Forzature, consultabile dall'apposita funzione (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).
Il Documento assume lo Stato di «Documento incompleto» e l'Utente dovrà richiamarlo in Manutenzione, per adeguare le Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce alle Quantità complessive.

Pulsante - Avanzamento

Per conoscere lo stato di avanzamento dell'Allestimento, cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene la situazione degli Ordini allestiti con indicazione di una serie di dati, tra cui lo Spedizioniere, il Numero e la Data della Proposta di Consegna e il numero di Colli allestiti.

Per la visualizzazione delle Proposte di Consegna sono stati utilizzati colori differenti, in base allo Stato di ciascuna:

-

per le Proposte «Generate»

-

per le Proposte «Definite»

-

per le Proposte «Avviate»

-

per le Proposte «Allestite»

Ottenuta la visualizzazione delle Proposte di Consegna, è possibile, attivando il check-box corrispondente e solo per le Proposte «Definite» (collettame) e «Allestite», richiedere la generazione contestuale del Documento di Trasporto, a condizione che l'utente sia abilitato ad emettere Documenti di Consegna.

Completata la generazione del Documento di Trasporto, il programma cambia lo Stato della Proposta in «Emesso Documento» e visualizza gli estremi dello stesso.

In caso di generazione D.d.t. di trasferimento tra Depositi, se l'utente Non conferma il Carico sul Deposito di destinazione, il programma provvede a visualizzare un messaggio attenzionale con la possibilità di:

• forzare l'uscita senza confermare il Carico (tasto F3)
• registrare il Carico (tasto F4)

In caso di mancata generazione del Documento di Carico (uscita con forzatura), richiamando in manutenzione il Documento primario di trasferimento, il programma controlla che esista il movimento corrispondente sull'altro Deposito e, in mancanza, fornisce segnalazione all'utente.

Se la Proposta è stata avviata con missioni, cliccando sul pulsante nella window di Conferma Allestimento, è possibile verificare lo stato di avanzamento di ogni missione associata alla Proposta.

Pulsante - Abbassamento

La funzione di Abbassamento è utile per l'indicazione del numero dei pallets da spostare nell'area picking. Cliccando sulla seconda icona della videata , si accede ad una window in cui è richiesto l'inserimento di dati per l'esecuzione della missione.

Attraverso il pulsante , è possibile effettuare l'aggiornamento della videata in due modalità differenti:

• manuale = cliccando semplicemente sull'icona
• automatica = posizionato il mouse sull'icona, cliccare con il tasto destro ed impostare, nella window che appare, l'intervallo utile per il refresh (il numero minimo di secondi è 10, mentre digitando 0 (zero) l'aggiornamento è arrestato)

Se il palmare invia la missione e l'aggiornamento avviene in maniera automatica, il programma provvede ad aggiornare il numero delle pedane abbassate ed il numero residuo delle pedane è evidenziato con il colore rosso.

Se, invece, l'abbassamento avviene in maniera manuale e non è eseguita la missione, il check-box deve essere attivato manualmente.

Se la Proposta di Consegna evade più Ordini, in questa window saranno visualizzati gli estremi di ciascun Ordine in corrispondenza di ogni Articolo.

Pulsante - Parametri Stampa Packing list

Permette di selezionare il report da produrre in fase di Avviamento Allestimento.

L'ultimo campo della videata, individuato dalla lettera m (missione), consente, se attivo, di generare la missione degli Ordini da inviare ai palmari. Effettuata la scelta degli Ordini da inviare, in seguito a Convalida, è generata la missione.

Effettuata la convalida dei dati, si può procedere alla Generazione del Documento di Trasporto.

3. Avviamento Allestimento: note sulla Gestione Abbassamenti

Note sulla Gestione Abbassamenti

Si consideri l'Anagrafica Ubicazioni a Picking dell'Articolo 33100, in cui sono riportate una serie d'informazioni che, se aggiornate correttamente, dovranno fornire la giacenza dell'Articolo nell'area di Allestimento.

Articolo 33100: Anagrafica Ubicazioni a Picking

La situazione rappresentata in videata indica che:

• nell'area picking sono presenti 160 colli (campo Esistenza)
• 800 colli sono quelli richiesti per assolvere ai vari allestimenti (campo Impegnato)
• la disponibilità è negativa perchè la giacenza non riesce a coprire le richieste; 640 (800-160) sono i colli necessari per coprire le richieste ed inoltre, poichè si vuole garantire una giacenza minima (campo Scorta Minima nell'Anagrafica Articolo), sono richiesti complessivamente 672 colli
• poichè 72 colli sono già in Abbassamento, nel senso che risultano già attivate le missioni per il trasferimento di 72 colli, dalla riserva al picking, 600 colli rappresentano l'effettivo fabbisogno

Le funzioni che alimentano i suddetti progressivi sono:

• Avviamento Allestimento
  Essendoci una richiesta di colli per allestire uno o più carichi, il valore dell'Impegnato è incrementato
• Missioni Abbassamento
  Se la disponibilità a picking è sufficiente a coprire le richieste e la scorta minima, tutti gli altri valori restano inalterati.
  In caso contrario, il valore del Fabbisogno è incrementato in misura pari alla quantità dei colli rapportata al block & tier della pedana. Man mano che le missioni di Abbassamento saranno generate, il valore del Fabbisogno è decrementato, mentre quello in Abbassamento è incrementato.
• Risposte Missioni Abbassamento
  Man mano che gli Abbassamenti sono eseguiti ed i carrellisti provvedono ad inviare le risposte di esecuzione, la quantità in abbassamento è decrementata, mentre aumenta l'Esistenza dell'Articolo a picking.
• Conferma Allestimento
  Sancisce il completamento dell'Allestimento: in seguito a quest'operazione, sono decrementati l'Esistenza e l'Impegnato.

2. Documenti Consegna

 

20. Incasso e Firma Documenti accompagnatori

Questa funzione permette all'utente di apporre la firma grafometrica sui documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

NOTA


 

Al fine di ottimizzare l'esecuzione della funzione, si consiglia di valorizzare preventivamente la Tabella procedurale .

Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

Ditta - Filiale - Deposito
In corrispondenza di questi campi è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Cartelle Unsigned - Signed
Le cartelle da cui acquisire i documenti da firmare o firmati devono essere impostate sui o della Ditta, dipendentemente dal Gestore.

Archiviazione
Il programma assume il dai Parametri Funzionali Ditta e lo visualizza in questo campo.

Stato documenti

Quest'indicatore permette di filtrare i documenti da visualizzare, a seconda dello stato.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = documenti da firmare

1 = documenti firmati

2 = da firmare e firmati

3 = Non firmati

4 = tutti

NOTA


 

I documenti da firmare sono quelli candidati alla firma grafometrica e, quindi, presenti nell'apposita cartella (nella videata d'esempio la cartella è «unsigned»). I documenti Non firmati sono quelli che, pur essendo candidati alla firma grafometrica, l'utente ha scelto di cancellare.

Documenti dal... al
Impostare la data dei documenti da visualizzare. È proposta la data attuale con possibilità di modifica.

Cliccando sul pulsante in alto a destra, è possibile accedere alla funzione , per interrogare gli incassi alla data impostata nel campo Del. In questo caso, il programma visualizza solo gli incassi relativi ai Conti Standard indicati nella , in corrispondenza dei vari Tipi Carta. In mancanza di questi Conti Standard, il programma li assume dalle Causali Contabili impostate sulla stessa tabella.
Accedendo alla dal modulo Management, invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide, a prescindere dai parametri impostati nella Tabella procedurale.

Cliccando sulla convalida , si ottiene l'elenco dei documenti corrispondenti alle selezioni fatte. I documenti sono assunti non soltanto dalle rispettive cartelle, ma anche dal Log documentale.

Elenco Documenti accompagnatori da firmare/incassare

Sul data-grid sono attivi i seguenti pulsanti:

- per cancellare il documento dalla cartella unsigned (attivo solo per i documenti non firmati)

- permette di accedere alle funzioni di Inquiry Partite Scoperte e Partitari Co. Ge.

- per visualizzare l'anteprima del documento

- per modificare il documento ed eventualmente ristamparlo (a condizione che non sia stato fatturato)

- per rilevare l'incasso

- per apporre la firma grafometrica sul documento

NOTA


 

Il pulsante , se riportato con il bordo verde, indica che il documento risulta incassato.
Il pulsante , se riportato con il bordo verde, indica che il documento risulta firmato e, cliccando su di esso, si attiva un messaggio attenzionale con indicazione della data e dell'ora in cui è stata apposta la firma grafometrica al documento. Se riportato con il bordo rosso, invece, indica che il documento è stato cancellato (la cancellazione è eseguita cliccando sul pulsante ) e, quindi, è in stato Non firmato.

Rilevazione Incasso

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la window per la rilevazione dell'incasso: nel data-grid sono elencate tutte le partite aperte intestate al Cliente selezionato.

Window rilevazione incasso partite

Dopo aver selezionato le partite da incassare, mediante attivazione del check-box, cliccare sull'apposito pulsante . Nel campo Importo, in alto a destra della window, è visualizzato il totale delle partite selezionate.

Selezione partite da incassare

Tipo carta

Sono previsti i seguenti valori:

  0 = contanti

  3 = assegno bancario

12 = bancomat

13 = carta di credito

Causale - Conto
Dipendentemente dal Tipo carta impostato, la Causale e la Contropartita saranno assunte dalla Tabella procedurale e proposte in automatico dal programma.

Importo
Se l'importo incassato è diverso dal totale delle partite selezionate, il programma provvede a generare in automatico l'abbuono attivo/passivo, evidenziandolo nella parte superiore della window.

Assegno nr. - del
Se l'incasso avviene a mezzo assegno, specificare in questi campi il numero e la data.

Valuta
Impostare la data dell'assegno. Per 0 (zero) è assunta la data odierna.

Banca
L'impostazione della Banca d'appoggio è utile ai fini della compilazione della Distinta di versamento degli assegni.

Per confermare la registrazione dell'incasso, cliccare sul pulsante nella parte inferiore della videata. La riga dell'incasso è visualizzata nel data-grid in alto a destra, con possibilità di modifica (pulsante ) o cancellazione (pulsante ).

Rilevazione incasso partite

A questo punto, con il cursore posizionato sul campo Tipo carta, è possibile rilevare un altro incasso oppure, digitando il tasto Exit (Esc o F11), chiudere l'operazione. Per convalidare definitivamente, cliccare sulla convalida in alto a destra della window e impostare la Data operazione:

Convalida e inserimento Data operazione

Impostare Invio sulla Data operazione e convalidare definitivamente con l'apposito tasto in alto a destra della window. Le righe elaborate sono visualizzate a sfondo verde.

Convalida definitiva