2.3 - Consegne

• 2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Situazioni
• 2.3.1.5.1 - Gestione TENTATA VENDITA - Assegnazione Matricole: Generazione Proposta di Consegna
• 2.3.1.5.2 - Gestione TENTATA VENDITA - Assegnazione Matricole: Definizione Allestimento
• 2.3.1.5.3 - Avviamento Allestimento
• 2.3.1.5.9 - Gestione Dispositivo
• 2.3.1.5.9.1 - Aggiornamento Dispositivo
• 2.3.11 - Consegne: 11. Diversi
• 2.3.11.1.1 - Manutenzione Elenco Bombole per Vendite Diretta
• 2.3.2 - Documenti Consegna
• 2.3.2.1 - Documenti Consegna: 1. Immetti
• 2.3.2.1.1 - Conferma Vendita Diretta da Immissione Documenti di Consegna
• 2.3.2.10 - Documenti Consegna: 10. Manutenzione & Assestamento
• 2.3.2.10.12 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 12. Modifica Contratto
• 2.3.2.10.2 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto
• 2.3.2.10.4 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 4. Modifica Rapporto Contabile
• 2.3.2.10.6 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione
• 2.3.2.10.7 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna
• 2.3.2.4 - Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella
• 2.3.2.6 - Stampe: 1. Documenti Accompagnatori
• 2.3.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia
• 2.3.4.2 - Varia & Archivia: 20. Distribuzione Documenti
• 2.3.4.20.10 - Distribuzione Documenti: 10. Avviso di Spedizione
• 2.3.4.20.11 - Distribuzione Documenti: 11. PDF
• 2.3.4.20.17 - Distribuzione Documenti: 17. Movimentazione Matricole
• 2.3.4.20.7 - Distribuzione Documenti: 7. Validazione

2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Situazioni

La Lista generata da questa funzione elenca una serie d'informazioni relative agli Ordini di Vendita: è fornita a video in modalità data-grid e può essere stampata, generata in formato xml, nonchè inviata come allegato pdf ad una e-mail (cliccando sull'apposito pulsante ).

L'invio della e-mail con la lista degli Ordini di Vendita è subordinato alla definizione del Tipo alert LODV, nell'ambito della Tabella procedurale ALT-Parametri Alert. In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici.

Nell'Inquiry a Video la visualizzazione del Valore degli Ordini è inibita agli Utenti che Non sono abilitati a conoscere le Condizioni Commerciali (Livello Utente uguale o superiore a 9); inoltre, sempre per questi Utenti, nella stampa della Situazione Consegne Non saranno riportate le Condizioni Commerciali degli Ordini.

Parametri Filtro

Per la selezione degli Ordini da includere nella stampa, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

Conto
È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 (zero) per includere tutti i Conti.

Deposito
Per le Ditte abilitate alla Gestione Depositi, è possibile indicare il Deposito relativo agli Ordini da stampare.Impostando 0 (zero) invece, il programma provvederà a stampare tutti gli Ordini, indipendentemente dal Deposito di riferimento.

Data Ordine da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .

Data Consegna da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .

Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del data-grid impostata dall'utente.

Visualizzazione Data-Grid

Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la check-box corrispondente a ciascuna riga d'interesse.

Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'Ordinamento richiesto dall'utente per la visualizzazione. Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.

2.3.1.5.1 - Gestione TENTATA VENDITA - Assegnazione Matricole: Generazione Proposta di Consegna

2.

Completato l'inserimento dei suddetti parametri, il programma visualizza tutti gli Ordini da evadere, evidenziando in una cella rossa gli Ordini aventi Matricole assegnate:

 

3.

Per procedere all'evasione, selezionare gli Ordini d'interesse, cliccando sulla check-box corrispondente.
Completata la selezione degli Ordini da evadere, cliccare sull'apposito pulsante in alto a destra.

Il programma esegue la generazione delle Proposte di Consegna, che occorre richiamare in modifica per procedere all'assegnazione delle Matricole.

 

Per procedere all'Assegnazione Matricole, accedere alla funzione di Definizione Allestimento.

2.3.1.5.2 - Gestione TENTATA VENDITA - Assegnazione Matricole: Definizione Allestimento

1.

 

Completato l'inserimento dei suddetti parametri, il programma visualizza tutte le Proposte di Consegna, evidenziando in una cella rossa quella da richiamare per l'assegnazione delle Matricole.
Per modificare le Proposte di Consegna, ed assegnare le Matricole, cliccare sul pulsante corrispondente a ciascuna.

 

Richiamando in modifica la Proposta, il programma visualizza la seguente videata:

 

Cliccando nuovamente sull'apposito pulsante , il cursore si posiziona al piede della videata, in corrispondenza del campo Identificativo Univoco, permettendo d'inserire la Matricola della Bombola assegnata:

 

Completato l'inserimento della Matricola, convalidare con il tasto F12.

 

Dopo la Convalida, il cursore si posiziona sul campo Tipo Allestimento (valore 9900).
Digitare il tasto Esc.

Il valore del campo Tipo Allestimento NON deve essere modificato.

 

Il programma ripropone la videata iniziale, visualizzando in bianco anzichè in rosso, la riga della Proposta assegnata: il cambio di colore indica che l'assegnazione è stata eseguita correttamente:

 

 

Ripetere il procedimento sin qui descritto, per tutte le Proposte con Matricola assegnata da affidare allo stesso Spedizioniere (dal punto 1 al punto 7).

 

Completata l'assegnazione delle Matricole, selezionare le Proposte da evadere, spuntando la check-box corrispondente ad ognuna.
Terminata la selezione delle Proposte, cliccare sull'apposito pulsante in alto a destra.

 

Il programma provvede quindi a generare e stampare le Proposte di Consegna riportanti il codice a barre.

 

2.3.1.5.3 - Avviamento Allestimento

Le Proposte cumulative per l'allestimento del mezzo, oltre ad essere visualizzate in modo diverso rispetto alle altre (alcune informazioni sono visualizzate in verde), risultano già flaggate ai fini della generazione della missione da inviare al DPRS, utile per iniziare l'allestimento.

2.3.1.5.9 - Gestione Dispositivo

2.3.1.5.9.1 - Aggiornamento Dispositivo

In fase di visualizzazione dei dati trasmessi al dispositivo, è stata implementata la visualizzazione dell'Ora di consegna, anche per i Clienti ai quali è stato emesso un Documento in Tentata Vendita.

2.3.11 - Consegne: 11. Diversi

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2.3.11.1.1 - Manutenzione Elenco Bombole per Vendite Diretta

Questa funzione consente di gestire le operazioni di Reso e Consegna delle Bombole, in tutti i casi in cui il Cliente si rechi personalmente alla sede dell'Azienda. L'elenco delle Bombole rese/consegnate può essere generato mediante l'utilizzo di dispositivi palmari oppure gestito manualmente dall'Utente.

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Modalità Operativa

La videata d'accesso alla funzione è la seguente:

ID movimento
L'ID movimento è un numero progressivo che identifica univocamente ogni elenco di bombole: attraverso questo ID è possibile richiamare in modifica un elenco già presente. Per inserirne uno nuovo invece, lasciare a 0 (zero) questo campo.

Sono evidenziate in rosso le bombole per le quali è stato rilevato un errore.

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Modifica Dati Elenco Bombole

In questa fase è possibile modificare il Deposito, le Note e i Riferimenti utili per identificare l'elenco delle bombole. Per tornare alla videata di testa e modificare i dati d'interesse, impostare il tasto field-back sul campo Codice Univoco.

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Inserimento Nuove Bombole

È possibile inserire nuove bombole nell'elenco, ricercandole per Codice Univoco o Matricola Interna, nonchè inserirle mediante penna ottica, impostando il tasto F5 sul Codice Univoco.

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Cancellazione Bombola/Elenco Bombole

Per richiedere la cancellazione di una singola bombola, cliccare sul pulsante del data-grid corrispondente alla riga d'interesse; mentre per cancellare tutto l'elenco delle bombole rese/consegnate, cliccare sul pulsante posto sulla riga d'intestazione del data-grid.

Al termine dell'inserimento/modifica o cancellazione, digitando il tasto Esc sulla Convalida, il programma visualizza al piede un riepilogo generale delle bombole rese, consegnate ed eventuali bombole errate (che saranno scartate).

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Controlli automatici

In fase di Consegna, per le bombole a cui è associato un Kit-Accessori, è anche verificata la Scadenza dei Componenti installati sulla bombola: se questa data è uguale o precedente alla data di controllo, la bombola Non può essere consegnata.

Qualora anche una delle suddette condizioni non sia soddisfatta, la bombola sarà considerata errata e quindi sarà scartata. La motivazione dell'errore, oltre ad essere visualizzata nel data-grid, sarà anche riportata sul report stampato al termine della funzione.

2.3.2 - Documenti Consegna

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2.3.2.1 - Documenti Consegna: 1. Immetti

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Anno Contabile
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore 1) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione F3.

Se è già stata eseguita la fase di Valorizzazione del Passaggio Anno Magazzino, Non registrare Documenti relativi all'esercizio precedente.

Data Movimento
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Documenti Consegna: 1. Immetti ed è indispensabile che sia uguale o posteriore alla data Documenti Consegna: 1. Immetti immesso, per garantire la corretta competenza dei movimenti ai fini delle Statistiche.
È possibile immettere un Documento di Consegna con data posteriore a quella attuale (massimo 3 giorni). Qualora, dopo l'immissione di un Documento con questa condizione, se ne inserisca un altro con data anteriore a quella dell'ultimo immesso, sarà fornita all'utente apposita segnalazione.

È indispensabile verificare la continuità della numerazione.

Filiale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare il Documento.

1. Testa

Causale
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Documenti Consegna: 1. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

Immissione Fattura Immediata

La registrazione di una Fattura immediata richiede l'utilizzo di una Causale avente il campo Tipo Bolla valorizzato ad I = Fim. La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita. Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).

Esempio di Causale per registrare una Fattura immediata.
Qualora il Tipo Bolla sia diverso da I = Fim, sarà generato un movimento simile a quello delle Fatture accompagnatorie: si raccomanda pertanto, di prestare attenzione alla corretta valorizzazione del Tipo Bolla.

Relativamente alle Fatture Immediate, la descrizione del Documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura Immediata, dipendentemente dalla tipologia di Documenti che s'intende gestire (Nota Debito, Fattura per Interessi e altro).

In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:

L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel relativo campo della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

Controlli sul Cliente

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal Deposito impostato la Serie Numerazione, l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sul Documento di Consegna.

Tipo Documento
È assunto dalla Causale Magazzino e confrontato con il valore del corrispondente campo presente sul : in caso di discordanza tra i due valori, è possibile procedere solo forzando con il tasto F3.
Il Tipo Documento costituisce un'ulteriore modalità di selezione per la stampa delle Fatture di fine periodo e dei vari Documenti di magazzino.

Esempio: Si vuole emettere una Fattura accompagnatoria ad un Cliente a cui è abitualmente emessa una Bolla accompagnatoria. Il programma rileva l'incongruenza e chiede conferma all'utente: digitare F3 per procedere.

Serie
In fase d'immissione di un Documento di Consegna è possibile gestire la Serie di Numerazione: se è attiva la Gestione Depositi sulla Ditta, la Serie è assunta dal Deposito impostato, ma l'utente può comunque modificarla, digitando il codice Serie seguito dal tasto F3.Per le Ditte che Non gestiscono i Depositi, è possibile impostare una delle Serie di Numerazione attive.
È prevista la ricerca con il tasto F8.

È attivo il campo pop per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.

Nel caso di Nota credito, Corrispettivi o Fattura accompagnatoria, la Serie impostata in questo campo specifica anche la Serie del Registro IVA su cui annotare il Documento.

Nel caso di Fattura immediata PA o Nota Credito PA, la Serie Numerazione è assunta dalla Filiale a condizione che: sui Parametri Funzionali Ditta, Non sia stata indicata un'altra Serie.

Documento N. - del
Inserire gli estremi del Documento da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base alla Serie di Numerazione impostata, e la Data attuale. È possibile modificare il Numero proposto, digitando il nuovo Numero seguito dal tasto F3: quest'operazione Non comporta l'aggiornamento del Numero Documento sulle Numerazioni di Servizio.

Dopo l'impostazione dei riferimenti, se il Documento risulta già inserito, sul video appare un messaggio di warning che però non impedisce il proseguimento della registrazione.

Visualizzazione Dati Automezzo

Controllo Kit Terapia

Se invece è stato indicato 99, per ogni Documento di Consegna emesso al Paziente, sarà visualizzato un messaggio per segnalare all'utente che il Kit Terapia deve essere assegnato, l'utente può comunque procedere forzando il controllo con F3.

Al termine dell'immissione, inoltre, se il Paziente è soggetto a controllo, il programma verificherà la presenza di almeno un Articolo Kit Terapia nel Documento e, in caso negativo, sarà fornita segnalazione all'utente.

Dati Operativi

Situazione Vuoti

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, il programma fornisce a video la Situazione dei Vuoti posseduti dal Cliente alla Data impostata, con opportuna classificazione degli stessi per Tipologia. È visualizzata anche la Data in cui è stato effettuato l'ultima volta il calcolo dell'addebito bombole (MDB).

In fase di generazione di un Documento mediante rilevazione da penna ottica o immissione manuale delle Matricole delle Bombole, se il Proprietario della Bombola - indicato sull'Anagrafica della stessa - risulta essere anche Cliente, il numero dei vuoti prelevati Non concorrerà ad aggiornare la Situazione Vuoti del Cliente stesso.

Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:

Rapporto Contabile
Se il Cliente intestatario Documenti Consegna: 1. Immetti è un Conto Consegna, in questo campo è visualizzato il Rapporto Contabile a cui è associato il Conto ai fini della fatturazione.

È possibile modificare il Rapporto Contabile proposto dal programma.

Committente
Nel caso di cessione in triangolazione, in questo campo deve essere impostato il Committente: il programma provvede a verificare che questo Non sia uno dei Soggetti già indicati (Destinatario o Rapporto Contabile) e che Non sia un Paziente.

Agente
L'impostazione di questo campo permette di attribuire il movimento all'Agente indicato, calcolando in automatico le provvigioni.
È proposto l'Agente associato al Deposito impostato, con possibilità di modifica.

Riferim. N. - del
In fase d'immissione di una Nota Credito, in questi campi è possibile indicare gli estremi del Documento a fronte del quale emettere la stessa. Il Numero e la Data del Documento, ovvero solo la Data, sono utilizzati in fase di stampa della Nota Credito, sui cui è riportata la seguente dicitura: «N.C. emessa per storno fattura <Numero> del <Data>». 

Contattare il Servizio Assistenza Genesys Software per implementare la stampa dei suddetti campi.

In presenza di Ordini intestati al Cliente e Non ancora evasi (Stato diverso da S), è prevista la segnalazione all'utente e la visualizzazione dell'elenco Ordini, cliccando sull'apposito pulsante .Da questo elenco è possibile visualizzare il contenuto di ciascun Ordine, cliccando sul pulsante corrispondente.In ogni caso, l'utente può selezionare solo gli Ordini in Stato E.

In presenza di Ordini da evadere (Stato E), se la Causale Trasporto del Documento di Consegna è «Vendita» e l'utente Non ha selezionato alcun Ordine, dopo aver convalidato la 1° videata, il programma segnalerà con un messaggio attenzionale la presenza di Ordini da evadere.Per proseguire senza impostare l'Ordine, forzare il messaggio con il tasto F3.

Al contrario, se è indicato l'Ordine da evadere, il programma controlla che l'Agente impostato sull'Ordine coincida con quello del Documento e, in caso di incongruenza, è prevista la segnalazione a video e la possibilità di acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidando il messaggio.
Sono assunte dall'Ordine anche le Note esterne.

Se il Documento evade un Ordine di Vendita, preventivamente indicato negli appositi campi, la Gara è assunta in automatico.Con lo stesso Documento, Non è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

Destinatario
Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Documenti Consegna: 1. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Documenti Consegna: 1. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice 0 (zero).

L'impostazione di questo campo è possibile solo se Non risulta valorizzato il Rapporto Contabile.

Causale Trasporto
È assunta la Causale Trasporto indicata sulla Causale Magazzino e Non può essere modificata.

Aspetto
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'apposita tabella.

Porto
È un codice della tabella Porti e può essere ricercato con il tasto F8. Per i Documenti intestati ad un estero, è indispensabile inserire un codice Porto maggiore di 0 (zero), ai fini della Gestione Intrastat.

Spedizioniere
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

Ai fini della Gestione Trasporti sono considerati gli Spedizionieri con codice uguale o superiore a 100.

Viaggio
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Trasporti, questo valore è assunto dal contatore Ultimo viaggio delle Numerazioni di Servizio.
Il Viaggio è costituito da una parte intera ed una decimale: la prima corrisponde alle ultime 6 cifre del Codice Operazione ed identifica il viaggio, mentre la parte decimale corrisponde al progressivo delle consegne effettuate dal Trasportatore.

Si consiglia di registrare in sequenza i Documenti su cui è presente lo stesso Trasportatore perchè in questo modo è possibile, a partire dal Viaggio, determinare la tariffa del trasporto.

Se il viaggio deve essere addebitato a tariffa ridotta, come viaggio di ritorno, indicare nella parte decimale un numero progressivo maggiore di 80.

Accedere alla videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Cliente e cliccare sul pulsante in corrispondenza del campo Note, per inserire le Note aggiuntive e/o scrivere direttamente nel campo adiacente, per inserire le Note Cliente.

Entrambi i pulsanti si attivano solo se sul Cliente sono presenti le Note aggiuntive e/o le Note Cliente, al fine di evitare che l'utente debba ogni volta cliccare, per rilevare la presenza di eventuali annotazioni.

Per accedere alla videata Dati Documentali, impostare il tasto page up sulla Convalida oppure cliccare sull'apposito tasto label.

Dati Documentali

I dati presenti in questa sezione costituiscono l'intestazione del Documento.

Centro Ricavo / Costo
Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti campi dell'Anagrafica Depositi.

Valuta
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Documenti Consegna: 1. Immetti: è proposta quella impostata sul .

Cambio
È riportato l'importo del cambio al momento della registrazione.

Note esterne

Giorno chiusura
Il giorno di chiusura settimanale è assunto dall'omonimo campo dell'Anagrafica Cliente.

Categoria
È assunto dall'omonimo campo impostato sul Cliente.

Zona
È assunto dall'omonimo campo impostato sul Cliente.

Listino
È proposto il Listino Fatturazione impostato sul .

Sconto
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il relativo codice presente sul ed è comunque modificabile.

Convalida
Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.

Limitazione Input Dati per Utente

2. Corpo

È possibile procedere all'inserimento delle Matricole mediante lettore ottico, generando contestualmente il Documento di Consegna, oppure procedere all'impostazione manuale dei dati.

Rilevazione Matricole con Penna Ottica

Inserimento Manuale

In alternativa all'acquisizione delle Matricole con penna ottica, digitando il tasto Esc sul campo Descrizione Articolo, si attiva la modalità d'inserimento manuale dei dati.

Inoltre, è possibile ricercare l'Articolo attraverso l'EAN prodotto. Operativamente, impostare nel campo Articolo il Codice EAN seguito dal tasto F3, in modo da attivare la ricerca sulla tabella dei Codici EAN.

Controlli sull'Articolo/Bombola

Il programma controlla ogni singola Bombola acquisita/inserita per accertare che risulti indicato il Lotto di produzione (nella rispettiva Anagrafica). In mancanza, è visualizzato il seguente messaggio: «Id Bombola: xxxx Lotto produzione NON valorizzato» e la Bombola è automaticamente scartata.

Il controllo Non è previsto per gli Articoli a Matricola.

Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico Proprietà = 1), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola. In caso di discordanza, è visualizzato un apposito messaggio che è possibile forzare con il tasto F3.

Se il Cliente è intestatario di un Contratto, indicato nella videata Dati Operativi del Documento, Non è ammesso l'inserimento di Articoli non presenti sul Contratto.

Descrizione
È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'Anagrafica Articolo.

Descrizione aggiuntiva
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Colli
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto.
Per registrare i Colli come Cessione gratuita, impostare il tasto F3.
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).

Cessione Materiale a Corredo

In fase d'immissione Documenti Consegna: 1. Immetti è possibile indicare, con Causale Trasporto «Materiale a Corredo», tutti quegli Articoli ceduti a tale titolo contestualmente alla consegna degli Articoli medicali. Per attivare questa funzionalità ed evitare che l'Utente utilizzi erroneamente questa Causale, anche per altri prodotti, è necessario specializzare il campo Identity sull'Anagrafica Articolo, inserendo il valore 9 (Materiale a Corredo).Per assumere in automatico la Causale Trasporto appropriata, in fase d'immissione Documenti Consegna: 1. Immetti, digitare la Quantità seguita dal tasto F4, in corrispondenza del campo Colli.

In caso di mancata corrispondenza tra l'Identity dell'Articolo e la Causale Trasporto della Causale Magazzino impiegata, il programma visualizza il seguente messaggio: «Non permesso, è materiale a corredo».

Note ASSZ: sull'Ordine/Documento di Vendita è necessario indicare il tag C43, in corrispondenza della sezione s20, per evidenziare che trattasi di un Omaggio oppure di Materiale a Corredo.

Quantità
La Quantità deve essere espressa nell'Unità di Misura Base dell'Articolo.È calcolata in automatico dal programma in base al numero Colli, se sull'Anagrafica Articolo è valorizzato il campo Pezzi per Collo.
Per modificare il valore calcolato, forzare con il tasto F3.

Controllo Bombole Erogate

Per gli Articoli a Matricola, se risulta che il Paziente abbia già raggiunto il numero di bombole autorizzate, calcolato in base ad una specifica formula, il programma fornisce apposita segnalazione ed è possibile procedere solo con forzatura.
La formula per calcolare il numero di contenitori utili a soddisfare la terapia nel mese solare (ossia dal primo all'ultimo giorno del mese) è:
(FLUSSO minuti x 60 x ore GG x 30) / (CAPACITÀ x 1000).Il risultato è arrotondato all'unità superiore.

Si ricordi che il periodo considerato ai fini dell'applicazione della formula è sempre il mese solare.

Per quanto concerne l'Anagrafica Paziente, se la Terapia prevede come Tipo GAS Liquido (valore 0), è calcolato e proposto il numero di bombole autorizzate, in base alla suddetta formula.

 

La funzionalità di controllo delle bombole erogate Non è attiva sui DSPm e riguarda solo gli Ordini e i Documenti di Vendita con Causale Trasporto «Vendita» o «Contratto ASP».

  

Alla Convalida della riga, se il Prezzo Netto risulta inferiore all'Ultimo Costo, il programma visualizza il seguente messaggio: «Prezzo Unitario non Congruo». Se l'Ultimo Costo Non è valorizzato, il confronto è effettuato con il Costo Standard; se entrambi i Costi risultano a 0 (zero), il controllo Non è eseguito.
Per Documenti Consegna: 1. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .

% Sconti
Le percentuali proposte sono attinte dalla tabella Sconti agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Documenti Consegna: 1. Immetti.

Prelev. - Resi
Impostare il numero dei vuoti prelevati e/o resi: l'immissione di un Documento di Consegna comporta l'aggiornamento automatico della Situazione Vuoti del Cliente, visualizzabile dall'apposita funzione di Inquiry Movimenti Vuoti.

Note
Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri.Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Documenti Consegna: 1. Immetti ed è anche possibile stamparle.

I.V.A.
L'aliquota proposta corrisponde al codice I.V.A. inserito nell'Anagrafica dell'Articolo oppure al codice di esenzione impostato sul .

Riga
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto Documenti Consegna: 1. Immetti.

Netto Riga
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Provv. %
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella Provvigioni o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Documenti Consegna: 1. Immetti.

Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo

Limitazione modifica condizioni commerciali per utente

Calcolo Contribuzioni

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Contribuzioni, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «con conferma», la Contribuzione è visualizzata in un'apposita window e l'utente può confermarne l'applicazione oppure no.

Tuttavia, se il Documento (D.d.t./Fattura accompagnatoria) evade un Ordine su cui Non è stata confermata l'applicazione della Contribuzione, il calcolo Non è effettuato neanche sul Documento di Consegna.

Rintracciabilità: dettaglio Lotti

Per le Ditte che gestiscono i Lotti, subito dopo la Convalida, il programma propone una window per l'inserimento del codice Lotto associato all'Articolo. Impostando il tasto F8, è possibile selezionare il Lotto dalla find-grid.

3. Piede

Sconto Merce
Lo Sconto Merce può essere espresso in percentuale, da applicare sul Totale Imponibile Documenti Consegna: 1. Immetti, oppure in valore assoluto: impostando la percentuale, l'importo dello Sconto Merce è calcolato in automatico sull'Imponibile, con possibilità di modifica.

Se il Documento evade uno o più Ordini Clienti, lo Sconto Merce è assunto dall'Ordine oppure determinato sommando gli Sconti Merce previsti sui diversi Ordini evasi.

Trasporto/Imballaggio
Inserire, in percentuale o in valore assoluto, le spese di Trasporto/Imballaggio.
Se, sulla Voce Complementare di riferimento, il Codice IVA è impostato a 999 - Proporzionale, le spese di Trasporto/Imballaggio sono ripartite in proporzione alle aliquote IVA degli Articoli del Documento. In caso contrario, sono assoggettate all'aliquota IVA specificata.
Se il Documento evade un Ordine Cliente, le spese di Trasporto/Imballaggio sono assunte dall'Ordine.

Spese Varie
Le spese aggiuntive sono calcolate automaticamente dal programma se, nell'indicatore Spese Varie/Trasporto del Cliente, è presente un valore compreso tra 1 e 9; inoltre, utilizzando le Voci Complementari, è possibile correlare quest'importo con il Totale Imponibile del Documento.

Esempio: Si vogliono addebitare 4 € di spese varie a tutte le Fatture con un Totale Imponibile inferiore a 500 €.In questo caso, supponendo che l'indicatore Spese Varie sia valorizzato a 2, nella Voce Complementare 99.802 digitare: nel primo Massimale, il valore 99.999 e, nel campo Bollo, il valore 4 (importo delle spese).

Importo pagato
Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente. Se il Documento evade un Ordine Cliente, l'Acconto è assunto dall'Ordine.

Pagamento
In automatico è proposta la Condizione di Pagamento abituale specificata sul .  

Qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna sia 0 (zero) oppure 99.900, il programma provvede ad applicare quella impostata sul Rapporto Contabile.
La modalità di pagamento «Contanti» è ammessa solo per i Corrispettivi e le Fatture accompagnatorie.

Solo per i Documenti di Vendita, se è previsto il controllo sull'utente con limitazione operativa, la modifica della Condizione di Pagamento è ammessa a condizione che: sia sulla nuova che su quella precedente, il Tipo Carta sia contanti, bancomat o carta di credito.

Decorrenza
La data di Decorrenza Pagamento può essere richiesta in base alla Condizione di Pagamento impostata: per maggiori chiarimenti, consultare la tabella Condizioni Pagamento.

Banca
È proposta in automatico la Banca impostata sul , con possibilità di modifica.È attiva la ricerca delle Banche per Codice (tasto F8) e Denominazione (tasto F6); inoltre, impostando il tasto F9, è possibile inserire una nuova Banca nell'apposita tabella.

Controlli sul Cliente

Convalida
Digitando Accept (tasto F12) si provvede all'inserimento definitivo Documenti Consegna: 1. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto Exit (F11 o Esc): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Documenti Consegna: 1. Immetti. A questo punto, digitare Exit per impedire l'annullamento oppure Accept per confermarlo.

Aggiornamento Anagrafica Bombole

Attraverso la funzione d'Inquiry Movimenti Matricole, inoltre, è possibile visualizzare tutti i movimenti di carico e scarico che hanno interessato ciascuna bombola.

2.3.2.1.1 - Conferma Vendita Diretta da Immissione Documenti di Consegna

In fase d'immissione Documenti di Consegna, impostando il tasto F9 sul campo Causale, si attiva la videata di jump, da cui è possibile accedere alla funzione di Conferma Vendita Diretta. Questa funzione permette di convalidare la Vendita Diretta delle Bombole, generando contestualmente i relativi Documenti di Consegna e di Reso.

Selezionando la funzione Conferma Vendita Diretta, si accede alla Manutenzione Elenco Bombole per selezionare l'elenco Bombole d'interesse ed eventualmente modificarlo. Al termine di questa fase, al piede della videata sarà possibile inserire gli estremi dei Documenti di Consegna e di Reso da generare:

Con la Convalida dei detti impostati, il programma provvederà a generare i movimenti di Reso e il Documento di Consegna, che sarà poi proposto in Manutenzione. L'elenco delle Bombole della Vendita Diretta sarà infine eliminato.

Per cancellare eventualmente il Documento di Consegna generato, accedere alla funzione di Modifica/Cancella.

Dopo l'impostazione del Cliente, se è attivo il Controllo Solvibilità, il programma provvede a verificare che lo Stato Fido sia «A-Attivo» e l'eventuale Capienza/Sconfinamento in base al Rischio Totale (Dati Finanziari Clienti - 4° videata).

Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico Proprietà = 1), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola. In caso di discordanza, sarà visualizzato un messaggio e l'Utente potrà comunque forzare con il tasto F3.

2.3.2.10 - Documenti Consegna: 10. Manutenzione & Assestamento

2.3.2.10.12 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 12. Modifica Contratto

Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa funzione permette di aggiornare i Documenti di Trasporto emessi, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.

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Modalità Operativa

Il programma visualizza in un data-grid i D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati. In ogni caso, per i Soggetti PA, saranno proposti a video tutti i D.d.t. da fatturare sui quali Non è presente la Gara oppure, se questa è indicata, risulta mancante il Contratto o l'Ordine. È possibile escludere dall'aggiornamento uno o più D.d.t., disattivando il check-box corrispondente.
Cliccare sul pulsante di Convalida dopo aver selezionato i Documenti da elaborare.

Le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo verde. Se, invece, sul D.d.t. è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento Non sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo giallo. Il plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.

2.3.2.10.2 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto

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Modifica Codice Agente

Nell'ambito della funzione di Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto è prevista la possibilità di variare il codice Agente, con conseguente ricalcolo delle Provvigioni: questa funzionalità è attiva solo in caso di modifica del Conto Cliente, da cui sarà assunto e proposto il nuovo Agente.  

Qualora non si voglia modificare l'Agente sul Documento, è necessario che questo sia impostato a 0 (zero).

Operativamente, qualora sia presente un Agente diverso da quello originario, la procedura provvederà ad impostare il nuovo Agente sui movimenti del Documento da modificare, nonchè a ricalcolare l'Imponibile e l'Importo Provvigioni, in base alla Tabella Provvigioni agganciata al nuovo Agente.

Qualora sull'Anagrafica del nuovo Cliente risulti impostata una Tabella Provvigioni diversa da quella indicata sull'Agente, sarà assunta quella del Cliente anzichè quella dell'Agente.

Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni:

Non aggiorna l'Agente e Non ricalcola le Provvigioni:

2.3.2.10.4 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 4. Modifica Rapporto Contabile

2.3.2.10.6 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione

Questa funzione permette di modificare l'autorizzazione alla rifatturazione sui D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione di appositi parametri utili a selezionare i D.d.t. da modificare:

Deposito
È possibile indicare il Deposito dei D.d.t. da elaborare.

C/Contabile - C/Consegna
Indicare il Rapporto Contabile e/o il Conto Consegna dei D.d.t. da elaborare.

Data Documenti da... a
Limita la selezione ai soli D.d.t. emessi nell'intervallo temporale indicato. È possibile selezionare le Date direttamente dal calendario, cliccando sul pulsante corrispondente.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti i D.d.t. non ancora fatturati e corrispondenti ai parametri impostati:

A questo punto, attivando il check-box corrispondente, si potrà indicare se il D.d.t. è autorizzato alla rifatturazione oppure no. Convalidare al termine.

2.3.2.10.7 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti di Consegna corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito check-box, l'Utente può selezionare quelli da modificare:

2.3.2.4 - Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella

Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione.

Per modificare un Documento di Trasporto, è necessario che Non sia stata eseguita la stampa delle Fatture Differite.
In caso di Cancellazione di un Documento di Consegna, sull'Anagrafica Paziente sarà automaticamente ripristinata la Data in cui è stata effettuata l'Ultima Consegna.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta, dell'Anno contabile e della Data Movimento.

Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

 

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1 - Individuazione

Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.

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2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.

Nel data-grid riportante le righe di corpo Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.

Dopo aver modificato una riga del Documento, è possibile riportare le variazioni anche sulle righe successive, digitando se opportuno il tasto F6. L'impostazione di questo tasto infatti, riporta sulle righe successive a quella modificata, la percentuale impostata in corrispondenza del terzo Sconto, a condizione che le righe presentino il valore 0 (zero) in quel campo.

Inquiry Movimenti Magazzino

In fase di Modifica , dopo aver impostato il numero Riga, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Movimenti di Magazzino, cliccando semplicemente sul drill-down posto a sinistra.

Cancellazione

Per richiedere la Cancellazione di una Riga, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o cliccando sul pulsante corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.

Inserimento

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3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

2.3.2.6 - Stampe: 1. Documenti Accompagnatori

Esegue la stampa massiva di tutti i Documenti Accompagnatori inseriti a sistema e non ancora emessi.

Dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, nella videata di selezione, l'Utente può indicare la data e l'ora di inizio del trasporto e decidere, mediante valorizzazione del campo Cliente, se stampare i Documenti Accompagnatori di tutti i Clienti, impostando solo il Mastro, oppure di un singolo soggetto, indicandone il Conto.

Nel caso di Documenti incompleti, ad esempio quelli che hanno almeno una riga con netto riga a zero, l'emissione potrà essere ripetuta.

Per le Ditte che si avvalgono della Gestione Pedane, al termine della stampa dei Documenti Accompagnatori, è prevista anche la stampa del buono pedane.

Nella stampa dei Documenti Accompagnatori è prevista, per ogni Articolo Gas/Liquido, la rottura ad ogni cambio del Lotto di Produzione ed è anche fornito l'elenco di Univoco + Matricola con lo stesso Lotto.

2.3.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia

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2.3.4.2 - Varia & Archivia: 20. Distribuzione Documenti

2.3.4.20.10 - Distribuzione Documenti: 10. Avviso di Spedizione

Questa funzione esegue la generazione e l'invio/pubblicazione degli Avvisi di Spedizione, in relazione ai Documenti di Trasporto che risultano «validati» (dall'apposita funzione) ed intestati a Clienti sui quali è attivo il Metodo di Distribuzione AVSP.

Dipendentemente dal valore impostato nel campo Formato Output, gli Avvisi di Spedizione sono generati in formato testo (.txt) oppure flusso dati. In quest'ultimo caso, è possibile richiedere la generazione in formato edi (specifiche EURITMO - DESADV), xml o csv.

In caso di generazione in formato edi, il flusso è posizionato in una specifica cartella «..\SPOOL\<codice ditta>\<conto consegna>\AVSP» intestata ad ognuno dei Conti Consegna elaborati (il nome del flusso può essere sempre uguale). Il flusso generato ha la seguente denominazione: «AVSP0000201608300000022.E», per cui risulterà semplice organizzare gli schedulatori affinchè, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione avs oppure .E (se indicata sul Metodo).

Il flusso dati è generato in base al seguente tracciato.

Gli Avvisi di Spedizione possono essere inviati via e-mail oppure, in alternativa o in aggiunta all'invio via e-mail, è possibile richiedere che siano generati in formato zip e pubblicati su uno specifico portale.

Il Portale deve essere preventivamente codificato nella tabella procedurale  PRT-Portale.

Modalità Operativa

Convalidare per avviare l'elaborazione:

Eventuali errori riscontrati in fase di elaborazione saranno visualizzati nella colonna Note del data-grid in alto a destra, in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga del Documento di cui Non è riuscito l'invio e-mail sarà colorata a sfondo rosso.
Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.

2.3.4.20.11 - Distribuzione Documenti: 11. PDF

Questa funzione esegue l'invio via e-mail dei Documenti di Trasporto, che risultano «validati» (dall'apposita funzione) ed intestati a Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione per DDT/Bolle (Tipo Documento DDT0).

I Documenti di Trasporto in formato PDF sono inviati come allegati a messaggi e-mail; l'indirizzo e-mail del mittente è assunto dall'apposito campo della tabella procedurale SMT-Server di Posta in Uscita.

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Modalità Operativa

Convalidare per avviare l'elaborazione.

Eventuali errori riscontrati in fase di elaborazione saranno visualizzati nella colonna Note del data-grid in alto a destra, in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga del Documento su cui si è verificato l'errore sarà colorata a sfondo rosso.
Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.

2.3.4.20.17 - Distribuzione Documenti: 17. Movimentazione Matricole

Questa funzione provvede a generare, per singolo Cliente, un flusso dati di riepilogo di tutta la movimentazione relativa alle matricole (consegne e resi). L'elaborazione interesserà solo i Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione per Movimenti Matricole (Tipo Documento MMAT) e, in base a quanto previsto sul Metodo stesso, il Riepilogo Matricole potrà essere inviato via e-mail oppure pubblicato su uno specifico Portale.

Il Portale deve essere preventivamente codificato nella tabella procedurale PRT-Portale.

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Clienti candidati all'elaborazione, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.

Convalidare per avviare l'elaborazione.

2.3.4.20.7 - Distribuzione Documenti: 7. Validazione

Questa funzione permette di «validare» i D.d.t. ai fini dell'applicazione dei Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.
Più precisamente, la funzione di Validazione Documenti di Trasporto controlla che sul Cliente sia attivo un Metodo di Distribuzione per l'Avviso di Spedizione o la generazione dei PDF.

Questa funzione è richiesta solo alle Ditte che hanno impostato ad 1 l'indicatore Valida Documenti di Trasporto nei Parametri Funzionali Ditta.

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Modalità Operativa

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati: ovviamente, sono proposti solo i D.d.t. intestati ai Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione compatibile con la funzione stessa.

Per richiedere la Validazione dei Documenti, attivare semplicemente l'apposito check-box e convalidare.