2. Documenti Consegna

2. Documenti Consegna

Documenti Consegna: 1. Immetti

L'immissione di un Documenti Consegna: 1. Immetti si sviluppa su tre videate, ciascuna delle quali identifica la corrispondente parte Documenti Consegna: 1. Immetti:

1. Testa

2. Corpo

3. Piede

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Anno Contabile

 

Se è già stata eseguita la fase di Valorizzazione del Passaggio Anno Magazzino, Non registrare Documenti relativi all'esercizio precedente.

Data Movimento
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Documenti Consegna: 1. Immetti ed è indispensabile che sia uguale o posteriore alla data Documenti Consegna: 1. Immetti immesso, per garantire la corretta competenza dei movimenti ai fini delle Statistiche.
È possibile immettere un Documento di Consegna con data posteriore a quella attuale (massimo 3 giorni). Qualora, dopo l'immissione di un Documento con questa condizione, se ne inserisca un altro con data anteriore a quella dell'ultimo immesso, sarà fornita all'utente apposita segnalazione.

NOTA


 

È indispensabile verificare la continuità della numerazione.

Filiale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare il Documento.

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1. Testa

Causale
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Documenti Consegna: 1. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

  

Le Causali Magazzino dedicate all'immissione Documenti Consegna devono avere, nel campo Tipo Documento, uno dei seguenti caratteri:

l  = Preventivi

E = Fattura pro-forma

P = Scarico Corrispettivi

item

È prevista la visualizzazione di un messaggio di warning, che può essere eventualmente forzato con il tasto F3, qualora l'utente imposti una Causale che Non è di consegna.

>>> Immissione Fattura Immediata

La registrazione di una Fattura immediata richiede l'utilizzo di una Causale avente il campo Tipo Bolla valorizzato ad I = Fim. La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita.

 

Esempio di Causale per registrare una Fattura immediata.
Qualora il Tipo Bolla sia diverso da I = Fim, sarà generato un movimento simile a quello delle Fatture accompagnatorie: si raccomanda pertanto, di prestare attenzione alla corretta valorizzazione del Tipo Bolla.

absmiddlecomn/img/pulsanteLista.jpg

L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel relativo campo della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

>>> Controlli sul Cliente

Con l'impostazione del Cliente, si attivano i seguenti controlli automatici:

item_primoitem./comn/M0012.htm#gestioneFido
• apposita dicitura per segnalare i Clienti beneficiari di Convenzione
• se previsti il Controllo Solvibilità e quello sulla % Soglia Minima Fido, è fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti inferiore all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente
• se previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, è inibito l'inserimento Documenti Consegna: 1. Immetti.indexIl controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo è eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile
• se il Conto impostato identifica un Paziente, per il quale la terapia risulta sospesa, il programma provvede a segnalarlo con un messaggio attenzionale e inibisce l'inserimento Documenti Consegna: 1. Immetti

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal Deposito impostato la Serie Numerazione, l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sul Documento di Consegna.

Tipo Documento
È assunto dalla Causale Magazzino e confrontato con il valore del corrispondente campo presente sul : in caso di discordanza tra i due valori, è possibile procedere solo forzando con il tasto F3.
Il Tipo Documento costituisce un'ulteriore modalità di selezione per la stampa delle Fatture di fine periodo e dei vari Documenti di magazzino.

Esempio: Si vuole emettere una Fattura accompagnatoria ad un Cliente a cui è abitualmente emessa una Bolla accompagnatoria. Il programma rileva l'incongruenza e chiede conferma all'utente: digitare F3 per procedere.

Serie
In fase d'immissione di un Documento di Consegna è possibile gestire la Serie di Numerazione: se è attiva la Gestione Depositi sulla Ditta, la Serie è assunta dal Deposito impostato, ma l'utente può comunque modificarla, digitando il codice Serie seguito dal tasto F3.Per le Ditte che Non gestiscono i Depositi, è possibile impostare una delle Serie di Numerazione attive.
È prevista la ricerca con il tasto F8.

  

È attivo il campo pop per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.

Nel caso di Nota credito, Corrispettivi o Fattura accompagnatoria, la Serie impostata in questo campo specifica anche la Serie del Registro IVA su cui annotare il Documento.

Nel caso di Fattura immediata PA o Nota Credito PA, la Serie Numerazione è assunta dalla Filiale a condizione che: sui Parametri Funzionali Ditta, Non sia stata indicata un'altra Serie.

Documento N. - del
Inserire gli estremi del Documento da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base alla Serie di Numerazione impostata, e la Data attuale.È possibile modificare il Numero proposto, digitando il nuovo Numero seguito dal tasto F3: quest'operazione Non comporta l'aggiornamento del Numero Documento sulle Numerazioni di Servizio.

Documenti Consegna: 1. Immetti

È possibile immettere un Documento di Consegna con data posteriore a quella attuale (massimo 3 giorni). Qualora, dopo l'immissione di un Documento con questa condizione, se ne inserisca un altro con data anteriore a quella dell'ultimo immesso, sarà fornita all'utente apposita segnalazione.

NOTA


 

È indispensabile verificare la continuità della numerazione.

Filiale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare il Documento.

Controllo Kit Terapia

In fase d'immissione di un Documento di Consegna a un Paziente, si attiva un controllo automatico sulla presenza del Kit Terapia, al verificarsi delle seguenti condizioni:

• il Documento sia D.d.t. oppure Fattura accompagnatoria/immediata con Causale trasporto Vendita o Contratto di Distribuzione
• nel campo Frequenza consegna dell'Anagrafica Paziente risulti indicato 99 oppure si tratti della prima Consegna effettuata al Paziente
• tra la Data d'immissione del Documento e l'Ultima consegna effettuata siano trascorsi più dei giorni indicati come Frequenza consegna

Se invece è stato indicato 99, per ogni Documento di Consegna emesso al Paziente, sarà visualizzato un messaggio per segnalare all'utente che il Kit Terapia deve essere assegnato, l'utente può comunque procedere forzando il controllo con F3.

Al termine dell'immissione, inoltre, se il Paziente è soggetto a controllo, il programma verificherà la presenza di almeno un Articolo Kit Terapia nel Documento e, in caso negativo, sarà fornita segnalazione all'utente.

Immissione Documento di Consegna: dati preliminari

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Dati Operativi

Situazione Vuoti

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, il programma fornisce a video la Situazione dei Vuoti posseduti dal Cliente alla Data impostata, con opportuna classificazione degli stessi per Tipologia. È visualizzata anche la Data in cui è stato effettuato l'ultima volta il calcolo dell'addebito bombole (MDB).

NOTA


 

In fase di generazione di un Documento mediante rilevazione da penna ottica o immissione manuale delle Matricole delle Bombole, se il Proprietario della Bombola - indicato sull'Anagrafica della stessa - risulta essere anche Cliente, il numero dei vuoti prelevati Non concorrerà ad aggiornare la Situazione Vuoti del Cliente stesso.

Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:

Gara numero

In questo campo è possibile specificare il codice della Gara a cui si riferisce il Documento.

Il programma controlla che la Gara impostata:

• sia attiva e valida alla data del Documento
• che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
• che il Cliente intestatario del Documento sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

Nel caso il Documento evada un Ordine, la Gara sarà assunta in automatico. Con lo stesso Documento, Non è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

Convalida

Al piede della videata, in corrispondenza di questo campo, si attivano eventualmente due appositi pulsanti per la visualizzazione delle Note inserite nell'Anagrafica Cliente; in particolare:

- per visualizzare le Note aggiuntive

- per visualizzare le Note Cliente (anche tasto F9 sulla Convalida)

NOTA


 

Accedere alla videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Cliente e cliccare sul pulsante in corrispondenza del campo Note, per inserire le Note aggiuntive e/o scrivere direttamente nel campo adiacente, per inserire le Note Cliente.
Entrambi i pulsanti si attivano solo se sul Cliente sono presenti le Note aggiuntive e/o le Note Cliente, al fine di evitare che l'utente debba ogni volta cliccare, per rilevare la presenza di eventuali annotazioni.

Immissione Documento di Consegna: dati operativi

Note esterne

Immissione Documento di Consegna: dati documentali

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2. Corpo

È possibile procedere all'inserimento delle Matricole mediante lettore ottico, generando contestualmente il Documento di Consegna, oppure procedere all'impostazione manuale dei dati.

Rilevazione Matricole con Penna Ottica

Se è attiva la procedura d'immissione da penna ottica, il programma attende l'inserimento delle Matricole delle Bombole acquisite tramite lettore.

Terminata la fase di acquisizione, il programma effettua un controllo sulle Matricole inserite e procede alla generazione automatica del Documento di Consegna, inserendo tante righe quanti sono gli Articoli associati alle Matricole, con distinzione per Lotto, Tipo Vuoto e Proprietà.

Le righe generate visualizzano le Quantità assunte dall'Anagrafica Bombole e i Prezzi delle Condizioni Commerciali in essere alla data d'immissione.

Completata la generazione automatica del Documento di Consegna, il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo ed è possibile procedere all'inserimento manuale di nuove righe del Documento oppure abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto Esc. L'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Documento Completo?», con cui si chiede all'utente di confermare o meno la conclusione della registrazione: digitare Accept (tasto F12) per confermare oppure Exit (tasto Esc o F11) per attivare la modifica delle righe generate.

Inserimento Manuale

In alternativa all'acquisizione delle Matricole con penna ottica, digitando il tasto Esc sul campo Descrizione Articolo, si attiva la modalità d'inserimento manuale dei dati.

Inoltre, è possibile ricercare l'Articolo attraverso l'EAN prodotto. Operativamente, impostare nel campo Articolo il Codice EAN seguito dal tasto F3, in modo da attivare la ricerca sulla tabella dei Codici EAN.

Controlli sull'Articolo/Bombola

Il programma controlla ogni singola Bombola acquisita/inserita per accertare che risulti indicato il Lotto di produzione (nella rispettiva Anagrafica). In mancanza, è visualizzato il seguente messaggio: «Id Bombola: xxxx Lotto produzione NON valorizzato» e la Bombola è automaticamente scartata.

È prevista la possibilità di abilitare, su determinati Gruppi/Sottogruppi indicati dall'utente, il controllo sulla disponibilità degli Articoli, in modo da evitare che nel Documento siano inseriti Articoli con giacenza negativa.

Per avvalersi di questa funzionalità:

• attivare il check-box Ctrl disp. in Documenti Consegna sui Parametri Funzionali Ditta
• indicare i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli candidati al controllo, mediante attivazione del check-box Controllo disponibilità Articolo sulla tabella Gruppi & Sottogruppi

NOTA


 

Il controllo Non è previsto per gli Articoli a Matricola.

Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico Proprietà = 1), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola. In caso di discordanza, è visualizzato un apposito messaggio che è possibile forzare con il tasto F3.

Se il Cliente è intestatario di un Contratto, indicato nella videata Dati Operativi del Documento, Non è ammesso l'inserimento di Articoli non presenti sul Contratto.

Descrizione
È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'Anagrafica Articolo.

Colli
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto.
Per registrare i Colli come Cessione gratuita, impostare il tasto F3.
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).

Controllo Bombole Erogate

Prelev. - Resi
Impostare il numero dei vuoti prelevati e/o resi: l'immissione di un Documento di Consegna comporta l'aggiornamento automatico della Situazione Vuoti del Cliente, visualizzabile dall'apposita funzione di Inquiry Movimenti Vuoti.

Immissione Documento di Consegna: input righe di corpo

Rintracciabilità: dettaglio Lotti

Per le Ditte che gestiscono i Lotti, subito dopo la Convalida, il programma propone una window per l'inserimento del codice Lotto associato all'Articolo. Impostando il tasto F8, è possibile selezionare il Lotto dalla find-grid.

Window Lotti

Importo pagato
Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente.

Solo per i Documenti di Vendita, se è previsto il controllo sull'utente con limitazione operativa, la modifica della Condizione di Pagamento è ammessa a condizione che: sia sulla nuova che su quella precedente, il Tipo Carta sia contanti, bancomat o carta di credito.

Aggiornamento Anagrafica Bombole

Con la Convalida definitiva della registrazione, il programma provvede ad aggiornare l'Anagrafica Bombole, relativamente ai seguenti campi:

• Codice Conto
  assume il Conto del Cliente intestatario del Documento di Consegna
• Stato Consegna
  assume il valore «1 - presso Cliente»
• Data Ultimo Scarico
  assume la data di registrazione del Documento di Consegna

Attraverso la funzione d'Inquiry Movimenti Matricole, inoltre, è possibile visualizzare tutti i movimenti di carico e scarico che hanno interessato ciascuna bombola.

Immissione Documento di Consegna: dati del piede

Conferma Vendita Diretta

         

In fase d'immissione Documenti di Consegna, impostando il tasto F9 sul campo Causale, si attiva la videata di jump, da cui è possibile accedere alla funzione di Conferma Vendita Diretta. Questa funzione permette di convalidare la Vendita Diretta delle Bombole, generando contestualmente i relativi Documenti di Consegna e di Reso.

Selezionando la funzione Conferma Vendita Diretta, si accede alla Manutenzione Elenco Bombole per selezionare l'elenco Bombole d'interesse ed eventualmente modificarlo. Al termine di questa fase, al piede della videata sarà possibile inserire gli estremi dei Documenti di Consegna e di Reso da generare:

Conferma Vendita Diretta

In questa videata è possibile impostare:

• il Cliente intestatario del Documento di Consegna
• la Causale e la Data del Documento di Reso
• la Causale del Documento di Consegna
• il Tipo Documento
• la Serie Numerazione, il Numero e la Data del Documento di Consegna
• l'eventuale Ordine di Vendita a cui si riferisce la Consegna effettuata

Sono attivi i seguenti pulsanti:

- permette di visualizzare, ed eventualmente modificare, le Note estese inserite sul Cliente

- permette di visualizzare le Note brevi inserite sul Cliente

Con la Convalida dei detti impostati, il programma provvederà a generare i movimenti di Reso e il Documento di Consegna, che sarà poi proposto in Manutenzione. L'elenco delle Bombole della Vendita Diretta sarà infine eliminato.

NOTA


 

Per cancellare eventualmente il Documento di Consegna generato, accedere alla funzione di Modifica/Cancella.

Dopo l'impostazione del Cliente, se è attivo il Controllo Solvibilità, il programma provvede a verificare che lo Stato Fido sia «A-Attivo» e l'eventuale Capienza/Sconfinamento in base al Rischio Totale (Dati Finanziari Clienti - 4° videata).

Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico Proprietà = 1), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola. In caso di discordanza, sarà visualizzato un messaggio e l'Utente potrà comunque forzare con il tasto F3.

Conferma Vendita Diretta

E35          

In fase d'immissione Documenti di Consegna, impostando il tasto F9 sul campo Causale, si attiva la videata di jump, da cui è possibile accedere alla funzione di Conferma Vendita Diretta. Questa funzione permette di convalidare la Vendita Diretta delle Bombole, generando contestualmente i relativi Documenti di Consegna e di Reso.

Selezionando la funzione Conferma Vendita Diretta, si accede alla Manutenzione Elenco Bombole per selezionare l'elenco Bombole d'interesse ed eventualmente modificarlo. Al termine di questa fase, al piede della videata sarà possibile inserire gli estremi dei Documenti di Consegna e di Reso da generare:

Conferma Vendita Diretta

In questa videata è possibile impostare:

• il Cliente intestatario del Documento di Consegna
• la Causale e la Data del Documento di Reso
• la Causale del Documento di Consegna
• il Tipo Documento
• la Serie Numerazione, il Numero e la Data del Documento di Consegna
• l'eventuale Ordine di Vendita a cui si riferisce la Consegna effettuata

Sono attivi i seguenti pulsanti:

- permette di visualizzare, ed eventualmente modificare, le Note estese inserite sul Cliente

- permette di visualizzare le Note brevi inserite sul Cliente

Con la Convalida dei detti impostati, il programma provvederà a generare i movimenti di Reso e il Documento di Consegna, che sarà poi proposto in Manutenzione. L'elenco delle Bombole della Vendita Diretta sarà infine eliminato.

NOTA


 

Per cancellare eventualmente il Documento di Consegna generato, accedere alla funzione di Modifica/Cancella.

Dopo l'impostazione del Cliente, se è attivo il Controllo Solvibilità, il programma provvede a verificare che lo Stato Fido sia «A-Attivo» e l'eventuale Capienza/Sconfinamento in base al Rischio Totale (Dati Finanziari Clienti - 4° videata).

Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico Proprietà = 1), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola. In caso di discordanza, sarà visualizzato un messaggio e l'Utente potrà comunque forzare con il tasto F3.

Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella

Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione.

NOTA


Per modificare un Documento di Trasporto, è necessario che Non sia stata eseguita la stampa delle Fatture Differite.
In caso di Cancellazione di un Documento di Consegna, sull'Anagrafica Paziente sarà automaticamente ripristinata la Data in cui è stata effettuata l'Ultima Consegna.

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta, .

Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione .

Operativamente, la funzione di Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi:

1 - Individuazione

2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

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1 - Individuazione

La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:

• Causale Movimento
• Conto
• Numero e Data

Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.

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2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.

Nel data-grid riportante le righe di corpo Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancellacolor:blue;Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.

Dopo aver modificato una riga del Documento, è possibile riportare le variazioni anche sulle righe successive, digitando se opportuno il tasto F6. L'impostazione di questo tasto infatti, riporta sulle righe successive a quella modificata, la percentuale impostata in corrispondenza del terzo Sconto, a condizione che le righe presentino il valore 0 (zero) in quel campo.

Inquiry Movimenti Magazzino

In fase di Modifica , dopo aver impostato il numero Riga, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Movimenti di Magazzino, cliccando semplicemente sul drill-down posto a sinistra.

L'Interrogazione dei Movimenti è effettuata in ordine decrescente e tiene conto dei seguenti parametri:

item_primo

il specificato sul Documento

l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento

item

Cancellazione

Per richiedere la Cancellazione di una Riga, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o cliccando sul pulsante corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.

Inserimento

Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto Esc sul campo Riga, il programma visualizza i seguenti pulsanti:

- il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo, per permettere l'inserimento di una nuova riga

- il cursore si posiziona sul campo Riga, per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti

---

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

Documenti Consegna: 4. Modifica/Cancella

NOTA


Per modificare un Documento di Trasporto, è necessario che Non sia stata eseguita la stampa delle Fatture Differite.
In caso di Cancellazione di un Documento di Consegna, sull'Anagrafica Paziente sarà automaticamente ripristinata la Data in cui è stata effettuata l'Ultima Consegna.

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Modalità Operativa

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Dopo aver modificato una riga del Documento, è possibile riportare le variazioni anche sulle righe successive, digitando se opportuno il tasto F6. L'impostazione di questo tasto infatti, riporta sulle righe successive a quella modificata, la percentuale impostata in corrispondenza del terzo Sconto, a condizione che le righe presentino il valore 0 (zero) in quel campo.

Cancellazione

Per richiedere la Cancellazione di una Riga, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o cliccando sul pulsante corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.

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Stampe: 1. Documenti Accompagnatori

Esegue la stampa massiva di tutti i Documenti Accompagnatori inseriti a sistema e non ancora emessi.

Dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, nella videata di selezione, l'Utente può indicare la data e l'ora di inizio del trasporto e decidere, mediante valorizzazione del campo Cliente, se stampare i Documenti Accompagnatori di tutti i Clienti, impostando solo il Mastro, oppure di un singolo soggetto, indicandone il Conto.

Nel caso di Documenti incompleti, ad esempio quelli che hanno almeno una riga con netto riga a zero, l'emissione potrà essere ripetuta.

Per le Ditte che si avvalgono della Gestione Pedane, al termine della stampa dei Documenti Accompagnatori, è prevista anche la stampa del buono pedane.

Nella stampa dei Documenti Accompagnatori è prevista, per ogni Articolo Gas/Liquido, la rottura ad ogni cambio del Lotto di Produzione ed è anche fornito l'elenco di Univoco + Matricola con lo stesso Lotto.

Stampe: 1. Documenti Accompagnatori

Nella stampa dei Documenti Accompagnatori è prevista, per ogni Articolo Gas/Liquido, la rottura ad ogni cambio del Lotto di Produzione ed è anche fornito l'elenco di Univoco + Matricola con lo stesso Lotto.

10. Manutenzione & Assestamento

  2 - Modifica Conto

  4 - Modifica Rapporto Contabile

  6 - Modifica Autorizzazione Rifatturazione

  7 - Modifica Gruppo Fatturazione

12 - Modifica Contratto

10. Manutenzione & Assestamento

  2 - Modifica Conto

  4 - Modifica Rapporto Contabile

  6 - Modifica Autorizzazione Rifatturazione

  7 - Modifica Gruppo Fatturazione

12 - Modifica Contratto

2. Modifica Conto

Modifica Codice Agente

Nell'ambito della funzione di Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto è prevista la possibilità di variare il codice Agente, con conseguente ricalcolo delle Provvigioni: questa funzionalità è attiva solo in caso di modifica del Conto Cliente, da cui sarà assunto e proposto il nuovo Agente.

  index

Operativamente, qualora sia presente un Agente diverso da quello originario, la procedura provvederà ad impostare il nuovo Agente sui movimenti del Documento da modificare, nonchè a ricalcolare l'Imponibile e l'Importo Provvigioni, in base alla Tabella Provvigioni agganciata al nuovo Agente.

  

Qualora sull'Anagrafica del nuovo Cliente risulti impostata una Tabella Provvigioni diversa da quella indicata sull'Agente, sarà assunta quella del Cliente anzichè quella dell'Agente.

• 1º Esempio

Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni:


Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni
• 2º Esempio

Non aggiorna l'Agente e Non ricalcola le Provvigioni:


NON aggiorna l'Agente e NON ricalcola le Provvigioni

2. Modifica Conto

4. Modifica Rapporto Contabile

Mediante questa funzione è possibile modificare il Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita NON ancora fatturati.

Per accedere alla fase di Modifica, è necessario innanzitutto intercettare il Documento d'interesse, mediante impostazione dei Riferimenti (Numero e Data) e del Conto Consegna. Qualora sul Documento indicato non risulti impostato il Rapporto Contabile, il programma richiederà un'ulteriore convalida con il tasto F3.

Selezionato il Documento, nella sezione Nuovi Dati, posta in basso alla videata, è possibile inserire il nuovo Rapporto Contabile.

Modifica Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita

4. Modifica Rapporto Contabile

Mediante questa funzione è possibile modificare il Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita NON ancora fatturati.

Per accedere alla fase di Modifica, è necessario innanzitutto intercettare il Documento d'interesse, mediante impostazione dei Riferimenti (Numero e Data) e del Conto Consegna. Qualora sul Documento indicato non risulti impostato il Rapporto Contabile, il programma richiederà un'ulteriore convalida con il tasto F3.

Selezionato il Documento, nella sezione Nuovi Dati, posta in basso alla videata, è possibile inserire il nuovo Rapporto Contabile.

Modifica Rapporto Contabile sui Documenti di Vendita

6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione

Questa funzione permette di modificare l'autorizzazione alla rifatturazione sui D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione di appositi parametri utili a selezionare i D.d.t. da modificare:

Deposito
È possibile indicare il Deposito dei D.d.t. da elaborare.

C/Contabile - C/Consegna
Indicare il Rapporto Contabile e/o il Conto Consegna dei D.d.t. da elaborare.

Data Documenti da... a
Limita la selezione ai soli D.d.t. emessi nell'intervallo temporale indicato. È possibile selezionare le Date direttamente dal calendario, cliccando sul pulsante corrispondente.

Flag rifatturazione

Filtra i D.d.t. da visualizzare in base all'autorizzazione alla rifatturazione.

I valori previsti sono:

0 = non autorizzati

1 = autorizzati

9 = tutti

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti i D.d.t. non ancora fatturati e corrispondenti ai parametri impostati:

Modifica Autorizzazione Rifatturazione: elenco Ddt candidati alla modifica

Sono visualizzate per ciascun D.d.t. le seguenti informazioni:

• il Conto Consegna o il Rapporto Contabile (Codice, Ragione sociale e Città)
• il Deposito
• la Serie Numerazione del D.d.t.
• il Numero e la Data del D.d.t.
• il Numero dei Colli
• il Peso della merce trasportata
• l'Importo del D.d.t.
• lo Spedizioniere
• la Causale magazzino

A questo punto, attivando il check-box corrispondente, si potrà indicare se il D.d.t. è autorizzato alla rifatturazione oppure no. Convalidare al termine.

6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione

Questa funzione permette di modificare l'autorizzazione alla rifatturazione sui D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione di appositi parametri utili a selezionare i D.d.t. da modificare:

Deposito
È possibile indicare il Deposito dei D.d.t. da elaborare.

C/Contabile - C/Consegna
Indicare il Rapporto Contabile e/o il Conto Consegna dei D.d.t. da elaborare.

Data Documenti da... a
Limita la selezione ai soli D.d.t. emessi nell'intervallo temporale indicato. È possibile selezionare le Date direttamente dal calendario, cliccando sul pulsante corrispondente.

Flag rifatturazione

Filtra i D.d.t. da visualizzare in base all'autorizzazione alla rifatturazione.

I valori previsti sono:

0 = non autorizzati

1 = autorizzati

9 = tutti

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti i D.d.t. non ancora fatturati e corrispondenti ai parametri impostati:

Modifica Autorizzazione Rifatturazione: elenco Ddt candidati alla modifica

Sono visualizzate per ciascun D.d.t. le seguenti informazioni:

• il Conto Consegna o il Rapporto Contabile (Codice, Ragione sociale e Città)
• il Deposito
• la Serie Numerazione del D.d.t.
• il Numero e la Data del D.d.t.
• il Numero dei Colli
• il Peso della merce trasportata
• l'Importo del D.d.t.
• lo Spedizioniere
• la Causale magazzino

A questo punto, attivando il check-box corrispondente, si potrà indicare se il D.d.t. è autorizzato alla rifatturazione oppure no. Convalidare al termine.

7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Questa funzione permette di modificare il Gruppo Fatturazione sui Documenti di Consegna, qualora questo risulti diverso da quello impostato sull'Anagrafica dei Clienti.

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

• Deposito
• Conto Contabile
• Conto Consegna
• Data Documento da... a
• Gruppo Fatturazione
  Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, il programma visualizzerà solo i Documenti su cui Non è stato indicato il Gruppo Fatturazione (valore 0) oppure solo quelli già associati ad un Gruppo (valore 1) o tutti (valore 9)

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti di Consegna corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito check-box, l'Utente può selezionare quelli da modificare:

Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Ai fini dell'elaborazione, saranno elaborati solo i Documenti di Consegna:

• Non ancora fatturati
• associati ad un Rapporto Contabile
• il cui Gruppo Fatturazione differisce da quello impostato sull'Anagrafica Cliente (se uguale, il Documento sarà escluso)

7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Questa funzione permette di modificare il Gruppo Fatturazione sui Documenti di Consegna, qualora questo risulti diverso da quello impostato sull'Anagrafica dei Clienti.

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i parametri di filtro dei Documenti da visualizzare:

• Deposito
• Conto Contabile
• Conto Consegna
• Data Documento da... a
• Gruppo Fatturazione
  Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, il programma visualizzerà solo i Documenti su cui Non è stato indicato il Gruppo Fatturazione (valore 0) oppure solo quelli già associati ad un Gruppo (valore 1) o tutti (valore 9)

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti di Consegna corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito check-box, l'Utente può selezionare quelli da modificare:

Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Ai fini dell'elaborazione, saranno elaborati solo i Documenti di Consegna:

• Non ancora fatturati
• associati ad un Rapporto Contabile
• il cui Gruppo Fatturazione differisce da quello impostato sull'Anagrafica Cliente (se uguale, il Documento sarà escluso)

Manutenzione & Assestamento: 12. Modifica Contratto

Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa funzione permette di aggiornare i Documenti di Trasporto emessi, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.

Modalità Operativa

Per la selezione dei Documenti da elaborare, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

• il Deposito
• il Conto Contabile, ossia l'intestatario della Fattura, e/o il Conto Consegna
• il range di Date Documento
• la tipologia del Contratto da assegnare:

    0 = Contratti di Fornitura

    1 = Contratti per Fatturazione Elettronica

    2 = Contratti di Fornitura in Abbonamento

  10 = Contratti di Somministrazione

  20 = Contratti di Affitto

  30 = Contratti di Distribuzione

Il programma visualizza in un data-grid i D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati. In ogni caso, per i Soggetti PA, saranno proposti a video tutti i D.d.t. da fatturare sui quali Non è presente la Gara oppure, se questa è indicata, risulta mancante il Contratto o l'Ordine. È possibile escludere dall'aggiornamento uno o più D.d.t., disattivando il check-box corrispondente.
Cliccare sul pulsante di Convalida dopo aver selezionato i Documenti da elaborare.

Al piede della videata, l'Utente deve impostare i riferimenti del Contratto da assegnare a tutti i D.d.t. selezionati.

Il Contratto:

• deve essere della stessa tipologia indicata nei dati di testa
• deve avere necessariamente la Gara

In corrispondenza del campo Numero Contratto, sono attive le seguenti modalità di ricerca:

per i Contratti di Fornitura

• F1 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato
• F8 - ricerca tutti i Contratti in essere del Tipo selezionato, a prescindere dal Cliente o Rapporto Contabile impostato

per i Contratti in Abbonamento/Distribuzione

• F8 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato

Modifica Contratto su D.d.t.: ambiente operativo

Le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo verde. Se, invece, sul D.d.t. è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento Non sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo giallo. Il plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.

Manutenzione & Assestamento: 12. Modifica Contratto

Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa funzione permette di aggiornare i Documenti di Trasporto emessi, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.

Modalità Operativa

Per la selezione dei Documenti da elaborare, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

• il Deposito
• il Conto Contabile, ossia l'intestatario della Fattura, e/o il Conto Consegna
• il range di Date Documento
• la tipologia del Contratto da assegnare:

    0 = Contratti di Fornitura

    1 = Contratti per Fatturazione Elettronica

    2 = Contratti di Fornitura in Abbonamento

  10 = Contratti di Somministrazione

  20 = Contratti di Affitto

  30 = Contratti di Distribuzione

Il programma visualizza in un data-grid i D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati. In ogni caso, per i Soggetti PA, saranno proposti a video tutti i D.d.t. da fatturare sui quali Non è presente la Gara oppure, se questa è indicata, risulta mancante il Contratto o l'Ordine. È possibile escludere dall'aggiornamento uno o più D.d.t., disattivando il check-box corrispondente.
Cliccare sul pulsante di Convalida dopo aver selezionato i Documenti da elaborare.

Al piede della videata, l'Utente deve impostare i riferimenti del Contratto da assegnare a tutti i D.d.t. selezionati.

Il Contratto:

• deve essere della stessa tipologia indicata nei dati di testa
• deve avere necessariamente la Gara

In corrispondenza del campo Numero Contratto, sono attive le seguenti modalità di ricerca:

per i Contratti di Fornitura

• F1 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato
• F8 - ricerca tutti i Contratti in essere del Tipo selezionato, a prescindere dal Cliente o Rapporto Contabile impostato

per i Contratti in Abbonamento/Distribuzione

• F8 - ricerca i Contratti in essere del Tipo selezionato, relativi al Cliente o Rapporto Contabile impostato

Modifica Contratto su D.d.t.: ambiente operativo

Le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo verde. Se, invece, sul D.d.t. è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento Non sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo giallo. Il plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.