2.1.3 - Ordini Clienti
3. Ordini Clienti
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Sincronizza eSIGEA - Federfarma: 3. Ordini evasi
Mediante questa funzione sono generate e pubblicate le risposte di evadibilità degli Ordini, con i riferimenti dei Documenti di Consegna per mezzo dei quali gli stessi sono stati evasi.
NOTA
È importante ricordare che: per relazionare l'Ordine di eSIGEA con l'Ordine della Farmacia, nell'Ordine di eSIGEA vengono memorizzati il Numero e la Data dell'Ordine immesso dalla Farmacia: per questa ragione, questi riferimenti Non devono essere assolutamente cancellati.
Nel caso di procedura schedulata, se è riscontrata questa relazione, i riferimenti del
Documento saranno registrati sul file originario dell'Ordine, presente nella cartella SEV, quindi pubblicati
sul sito FTP.
Se invece la funzione è stata eseguita manualmente dall'Utente, questi ha la possibilità d'indicare
il Numero e la Data del Documento di Consegna e, dopo la conferma definitiva, avverrà la pubblicazione.
NOTA
Solo dopo la pubblicazione, gli Ordini elaborati saranno automaticamente spostati nella cartella «SEV/stor».
In questa fase è anche possibile cancellare un Ordine ed inviare, di conseguenza, apposita
segnalazione alla Farmacia. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante 
, si attiva una window in cui è possibile indicare la motivazione della
cancellazione o del rifiuto dell'Ordine; dopo aver selezionato una delle motivazioni proposte, la riga dell'Ordine
sarà visualizzata in rosso. In seguito alla Convalida definitiva, il programma provvederà ad
inviare alla Farmacia un messaggio di avvenuta cancellazione e a spostare il file nell'apposita cartella degli Ordini
inevasi («federfarma/NEV/stor»).
NOTA
Un Ordine potrà essere cancellato/rifiutato solo se in esso non sono indicati i riferimenti di un Documento di Consegna. Resta a carico dell'Utente l'eventuale cancellazione dal portafoglio Ordini.
Errori
- Gli errori visualizzati o notificati via e-mail possono essere:
- C-ERRO-SERV
Servizio o credenziali NON codificate - C-ERRO-CONN
Connessione Servizio Federfarma fallita - C-ERRO-LIST
Errore lista ordini dal sito ftp - C-VUOT-LIST VALUE
Nessun ordine disponibile sul sito ftp - C-ERRO--GET
Errore get ordini dal sito ftp - C-ERRO--PUT
Errore put ordini sul sito ftp - C-ERRO-RENM
Errore rename ordini sul sito ftp - C-ERRO-NAME
Flusso esistente in directory destinazione
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Ordini Clienti: 2. Immetti
- L'immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti si sviluppa su tre videate, ciascuna delle quali identifica la corrispondente parte Ordini Clienti: 2. Immetti:
- 1. Testa
- 2. Corpo
- 3. Piede
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:
Ditta
Anno Contabile
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore 1) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione F3.
Data Movimento
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti ed è indispensabile che sia uguale o posteriore alla data Ordini Clienti: 2. Immetti immesso.Ai fini del Magazzino, determina il periodo di competenza dei movimenti registrati.
Divisione
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Ordini Clienti: 2. Immetti.
Causale
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.
Le Causali Magazzino dedicate all'immissione Ordini Clienti devono avere il carattere c nel campo Tipo Documento.
Esempio di Causale.
In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante 
), che rende accessibili le seguenti scelte:
L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel relativo campo della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.
I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per il Mastro e l'altro per l'Analitico.Il Mastro è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei Conti Standard Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto field-back 
sull'Analitico per cambiare il Mastro).
Controlli sul Cliente
- Con l'impostazione del Cliente, si attivano i seguenti controlli automatici:
- messaggio attenzionale per segnalare se il soggetto è un Rapporto Contabile (forzare con il tasto F3 per procedere)
- se previsto il Controllo Solvibilità e il Cliente ha Fido maggiore di zero, è fornita apposita segnalazione in caso di sconfinamento del credito (forzare con il tasto F3 per procedere); in caso di Fido bloccato, invece, è inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti
- apposita dicitura per segnalare i Clienti beneficiari di Convenzione
- se previsti il Controllo Solvibilità e quello sulla % Soglia Minima Fido, è fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti inferiore all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente
- se previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, è inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti.Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero), sarà inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti.Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo è eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile
- se il Conto impostato identifica un Paziente, per il quale la terapia risulta sospesa, il programma provvede a segnalarlo con un messaggio attenzionale e inibisce l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti
Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli.
Il programma assume dal Deposito impostato l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sull'Ordine.
Serie
In fase d'immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti è possibile gestire la Serie di Numerazione: per default è assunta la Serie 0 (zero), se invece è attiva la Gestione Filiali sulla Ditta, la Serie è assunta dalla Filiale impostata (Numerazione Standard).
È prevista la ricerca con il tasto F8.
È attivo il campo pop per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.
Ordini Clienti: 2. Immetti N. - del
Inserire gli estremi Ordini Clienti: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Ordini Clienti: 2. Immetti registrato, e la Data attuale.
È attivo il campo pop per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.
Visualizzazione Dati Automezzo
- In alto a destra della videata, è riportata una tabella utile a confrontare i dati Ordini Clienti: 2. Immetti con quelli dell'Automezzo da impiegare per il trasporto.In particolare: se nell'Anagrafica del Trasportatore agganciato al risultano impostati il Tipo Automezzo e le sue caratteristiche, il programma verifica la capienza dell'Automezzo rispetto Ordini Clienti: 2. Immetti e segnala in rosso eventuali valori fuori limite.
- Il confronto è effettuato tra:
- Unità di carico Ordini Clienti: 2. Immetti e numero massimo di Pedane trasportabili dell'Automezzo
- Peso Lordo Ordini Clienti: 2. Immetti e Portata dell'Automezzo
- Volume Ordini Clienti: 2. Immetti e Cubatura dell'Automezzo
Immissione Ordine Cliente: dati preliminari
Dati Operativi 
Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:
Rapporto Contabile
Se il Cliente intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti è un Conto Consegna, in questo campo è visualizzato il Rapporto Contabile a cui è associato il Conto ai fini della fatturazione.
È possibile modificare il Rapporto Contabile proposto dal programma.
Committente
Nel caso di cessione in triangolazione, in questo campo deve essere impostato il Committente: il programma provvede a verificare che questo Non sia uno dei Soggetti già indicati (Destinatario o Rapporto Contabile) e che Non sia un Paziente.
Agente
È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al .
Cntr. fornitura - del
Impostare gli estremi del Contratto di Fornitura: se sul Contratto è presente anche la Gara, questa è assunta e proposta in automatico.
In presenza di Contratto, la Gara Non è modificabile.
Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della Fatturazione Elettronica PA.
- Gara numero
- In questo campo è possibile specificare il codice della Gara a cui si riferisce Ordini Clienti: 2. Immetti.
- Il programma controlla che la Gara impostata:
- sia attiva e valida alla data Ordini Clienti: 2. Immetti
- che la Filiale della Gara coincida con quella Ordini Clienti: 2. Immetti che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
- che il Cliente intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)
- In fase d'inserimento delle righe dell'Ordine, il programma controlla la disponibilità della Gara. Qualora l'importo dell'Ordine superi la disponibilità dell'intera Gara o quella del Beneficiario, è possibile procedere solo con forzatura (tasto F3).
L'impostazione della Gara richiede che sia attiva la Gestione CIG ai fini del Ciclo Attivo, sui Parametri Funzionali Ditta.Il codice Gara può essere modificato solo dall'apposita funzione e Non in fase di Manutenzione Ordine.
Destinatario
Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Ordini Clienti: 2. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice 0 (zero).
L'impostazione di questo campo è possibile solo se Non risulta valorizzato il Rapporto Contabile.
Data consegna - ora
È possibile specificare la data e l'ora di prevista consegna.
Tassativa
L'attivazione di questo check-box indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.
Controlli sulla Data Consegna
È un apposito controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna Non siano superiori ai Giorni massimi consegna, nè inferiori ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nella Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta.
È prevista la possibilità di forzare il suddetto controllo, semplicemente impostando il tasto F3 sul messaggio attenzionale.
Se l'Ordine è intestato ad un Paziente, il programma provvede a controllare che la Data di prevista Consegna Non rientri nel periodo di ferie impostato nell'Anagrafica del Paziente. In caso contrario, è visualizzato un messaggio attenzionale per informare l'utente della possibilità d'inserire una Destinazione diversa. Questa può essere inserita manualmente oppure acquisita dall'Anagrafica di base.
Giorni all./trasp.
L'impostazione di questo campo consente al programma di proporre in automatico la data in cui completare l'allestimento dell'Ordine, anticipando dalla data di prevista consegna il numero di giorni utili indicato in questo campo.
Allestimento
È proposto in automatico, con possibilità di modifica, il valore indicato nel campo Profilo logistico del Cliente.Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco dei valori presenti nella Tabella procedurale ALL - Allestimento.
Aspetto
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'apposita tabella.
Ciclo Spedizione
Se indicato sul Cliente, il Ciclo di Spedizione è proposto in automatico, altrimenti può essere impostato manualmente oppure ricercato con il tasto F8.
La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella tabella procedurale CLS - Ciclo di Spedizione (Turno).
Porto
È un codice della tabella Porti e può essere ricercato con il tasto F8.
Spedizioniere
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.
Impostazione Trasportatore Occasionale/di Servizio
La possibilità d'inserire un Trasportatore occasionale/di servizio si attiva solo se nel campo Spedizioniere è impostato 3 (Vettore) oppure un valore uguale o superiore a 100 (Spedizionieri validi ai fini della Gestione Trasporti).Per attivare questa funzionalità, cliccare sull'apposito pulsante 
e inserire i dati del Trasportatore nella window proposta:
Window impostazione Trasportatore occasionale
È possibile impostare come Trasportatore occasionale uno Spedizioniere già codificato a sistema, ricercandolo per Denominazione (tasto F1) o Targa (tasto F2) oppure, attivando il check-box Crea nuovo, generare una nuova posizione nell'Anagrafica Spedizionieri.Qualora il Codice proposto sia stato nel frattempo impegnato da un altro utente, il programma verificherà la disponibilità del Codice successivo e così via, fino ad un massimo di 10 tentativi, esauriti i quali, l'Anagrafica dello Spedizioniere Non sarà creata.
Prima di procedere all'inserimento di un nuovo Trasportatore, si raccomanda all'utente di controllare che il Soggetto Non sia già stato inserito, in modo da evitare inutili ridondanze.In ogni caso il programma, prima di creare una nuova Anagrafica, effettua un controllo sia sulla Denominazione che sulla Targa del Mezzo e, se rileva una corrispondenza, fornisce una segnalazione all'utente, che potrà assumere le informazioni impostate per creare una nuova Anagrafica (tasto F3) oppure continuare con l'inserimento dei dati, ma senza creare una nuova posizione (tasto Exit).
Per cancellare i dati del Trasportatore occasionale, cliccare sul pulsante di eliminazione 
: se si tratta dei dati di un Trasportatore già presente in Anagrafica, questa sarà comunque mantenuta.
Uno dei vantaggi di questa funzionalità consiste nella possibilità di memorizzare, già in questa fase, i dati del Trasportatore occasionale che, pertanto, in caso di eventuale modifica dell'Ordine o del D.d.t., Non dovranno essere reinseriti.
In fase di stampa, oltre ai dati del Trasportatore occasionale, saranno riportati anche quelli dello Spedizioniere principale impostato.
Esempio: la condizione di Trasportatore occasionale si verifica quando la ditta Genesys Software S.r.l. richiede il trasporto allo Spedizioniere TNT Traco e questo, a sua volta, incarica la GENETRAS di effettuarlo per suo conto.In un'ipotesi di questo tipo, sul Documento (Ordine o D.d.t.) dovrà essere impostato TNT Traco come Spedizioniere principale, perchè è questo soggetto che la ditta Genesys Software dovrà pagare e GENETRAS come Spedizioniere occasionale.
Stato Ordine
Individua lo Stato Ordini Clienti: 2. Immetti ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore 7 in fase d'immissione e valore E in fase di chiusura.
Per gli Ordini Flight, il campo in oggetto risulta valorizzato ad F.
Immissione Ordine Cliente: dati operativi
Per accedere alla videata Dati Documentali, impostare il tasto page up sulla Convalida oppure cliccare sull'apposito tasto label.
Dati Documentali 
I dati presenti in questa sezione costituiscono l'intestazione del Documento.
Centro Ricavo / Costo
Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti campi dell'Anagrafica Depositi.
Valuta
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Clienti: 2. Immetti: è proposta quella impostata sul .
Vs. Ordine N. - del
In questi campi è possibile inserire i riferimenti dell'Ordine esterno: tali riferimenti possono essere stampati sull'Ordine, sul Documento di Consegna ad esso associato ed eventualmente, riportati in fase di emissione delle Fatture di fine periodo. I riferimenti esterni dell'Ordine possono essere riportati anche sulla stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico.
Contattare il Servizio Assistenza Genesys Software per richiedere eventuali modifiche ai profili di stampa.
Note esterne
Cliccando sul pulsante 
in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Ordini Clienti: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Ordini Clienti: 2. Immetti.
Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella.
Note interne
Listino
È proposto il Listino Fatturazione impostato sul .
Sconto
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il relativo codice presente sul ed è comunque modificabile.
Pagamento
In automatico è proposta la Condizione di Pagamento abituale specificata sul .
Qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna sia 0 (zero) oppure 99.900, il programma provvede ad applicare quella impostata sul Rapporto Contabile.
La modalità di pagamento «Contanti» è ammessa solo per i Corrispettivi e le Fatture accompagnatorie.
Immissione Ordine Cliente: dati documentali
Convalida
Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.
Limitazione Input Dati per Utente
- È possibile regolare l'input di determinati campi in fase d'immissione/manutenzione degli Ordini Clienti, valorizzando opportunamente il parametro Modifica dati anagrafici attribuiti sugli utenti interessati (dalla funzione Manutenzione Utenti - sezione Parametri).
- In particolare, nella 1° videata, a seconda del valore impostato nel suddetto parametro, l'input può essere limitato ai seguenti campi:
- Rapporto Contabile
- Destinatario
- Data Consegna
- Giorni allestimento/trasporto
- Allestimento
- Aspetto esteriore beni
- Divisione
- Porto
- Spedizioniere
- Vs. Ordine N. - del
- Note esterne e interne
Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Ordini Clienti: 2. Immetti:
- Codice Articolo
- In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:
- F1 - ricerca Articolo per Descrizione
- F2 - ricerca Articolo per Settore/Gruppo
- F3 - ricerca Articolo per INDICOD
- F4 - ricerca Articolo per Codice Costruttore
- F6 - input Voce Complementare
- F8 - ricerca Articolo per Codice
- F9 - funzione di jump
- Funzionalità aggiuntiva:
- SHIFT + F5 - input da penna ottica
Se l'inserimento riguarda un Articolo Composto, alla Convalida della riga, si attiverà una window con l'elenco dei Componenti ad esso associati e con possibilità d'inserirli Ordini Clienti: 2. Immetti.
Descrizione
È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'Anagrafica Articolo.In corrispondenza di questo campo è attivo il pulsante 
, che permette di conoscere le ultime 10 vendite effettuate al Cliente, relativamente all'Articolo oggetto della riga.
Descrizione aggiuntiva
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.
Unità di Carico
Indicare il numero di Unità di Carico di cui è composto Ordini Clienti: 2. Immetti: questo dato serve a calcolare, in base al Block & Tier dell'Articolo, il numero dei Colli e il Volume Ordini Clienti: 2. Immetti.
Colli
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto. In base ai Colli, se questi Non sono sufficienti ad allestire un'Unità di Carico, il numero degli Strati sarà ricalcolato in automatico.
Per registrare i Colli come Cessione gratuita, impostare il tasto F3.
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).
In corrispondenza del campo Colli, è visualizzato in rosso il numero dei Colli sfusi.
Impostazione numero Colli: registrazione Vendita
Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio
- Colli Omaggio
- Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto:
- F1 - se Sconto Merce
- F2 - se Sconto Natura
- F5 - se Merce Omaggio
- In alternativa all'impostazione del tasto funzionale, è possibile selezionare la tipologia di Sconto dall'apposita find-grid, che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Colli Omaggio:
La possibilità d'indicare i Colli Omaggio è subordinata all'utilizzo di specifiche Causali; il programma provvede in automatico ad adeguare la registrazione.
Per approfondimenti, consultare l'apposito documento.
Cessione Materiale a Corredo
In fase d'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti è possibile indicare, con Causale Trasporto «Materiale a Corredo», tutti quegli Articoli ceduti a tale titolo contestualmente alla consegna degli Articoli medicali.Per attivare questa funzionalità ed evitare che l'Utente utilizzi erroneamente questa Causale, anche per altri prodotti, è necessario specializzare il campo Identity sull'Anagrafica Articolo, inserendo il valore 9 (Materiale a Corredo).Per assumere in automatico la Causale Trasporto appropriata, in fase d'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti, digitare la Quantità seguita dal tasto F4, in corrispondenza del campo Colli.
In caso di mancata corrispondenza tra l'Identity dell'Articolo e la Causale Trasporto della Causale Magazzino impiegata, il programma visualizza il seguente messaggio: «Non permesso, è materiale a corredo».
- Sono inserite in automatico le seguenti Causali Magazzino:
- 90.013 - Documento Consegna Vendita Materiale a Corredo
- 90.113 - Documento Consegna Vendita Materiale a Corredo (NC)
- e la Causale Trasporto 43 - Materiale a Corredo
Note ASSZ: sull'Ordine/Documento di Vendita è necessario indicare il tag C43, in corrispondenza della sezione s20, per evidenziare che trattasi di un Omaggio oppure di Materiale a Corredo.
Quantità
La Quantità deve essere espressa nell'Unità di Misura Base dell'Articolo.È calcolata in automatico dal programma in base al numero Colli, se sull'Anagrafica Articolo è valorizzato il campo Pezzi per Collo.
Per modificare il valore calcolato, forzare con il tasto F3.
Quantità Omaggio
Anche la Quantità omaggio è calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli e ai Pezzi per Collo.
Controllo Bombole Erogate
Per gli Articoli a Matricola, se risulta che il Paziente abbia già raggiunto il numero di bombole autorizzate, calcolato in base ad una specifica formula, il programma fornisce apposita segnalazione ed è possibile procedere solo con forzatura.
La formula per calcolare il numero di contenitori utili a soddisfare la terapia nel mese solare (ossia dal primo all'ultimo giorno del mese) è:
(FLUSSO minuti x 60 x ore GG x 30) / (CAPACITÀ x 1000).Il risultato è arrotondato all'unità superiore.
Si ricordi che il periodo considerato ai fini dell'applicazione della formula è sempre il mese solare.
Per quanto concerne l'Anagrafica Paziente, se la Terapia prevede come Tipo GAS Liquido (valore 0), è calcolato e proposto il numero di bombole autorizzate, in base alla suddetta formula.
La funzionalità di controllo delle bombole erogate Non è attiva sui DSPm e riguarda solo gli Ordini e i Documenti di Vendita con Causale Trasporto «Vendita» o «Contratto ASP».
- Prezzo
- Il Prezzo proposto è attinto dal Listino di Fatturazione impostato nei Dati Documentali oppure dalle Condizioni Commerciali attive sul alla data di registrazione.
- È possibile immettere righe con Prezzo a 0 (zero), impostando il tasto F3 in questo campo. Oltre alla forzatura sul campo Prezzo, è necessario convalidare la riga con il tasto F3, altrimenti il Documento è considerato incompleto.
- Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto F3, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Prezzo unitario.
- Digitando il tasto F4, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto. Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a 0 (zero) oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, Non è effettuato alcuno scorporo.
Alla Convalida della riga, se il Prezzo Netto risulta inferiore all'Ultimo Costo, il programma visualizza il seguente messaggio: «Prezzo Unitario non Congruo». Se l'Ultimo Costo Non è valorizzato, il confronto è effettuato con il Costo Standard; se entrambi i Costi risultano a 0 (zero), il controllo Non è eseguito.
Per Ordini Clienti: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .
% Sconti
Le percentuali proposte sono attinte dalla tabella Sconti agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti.
Gestione Convenzioni e Assortimento
- In sintonia con la gestione delle Convenzioni e dell'Assortimento, è prevista la possibilità di gestire fino a 15 Costi/Sconti, espressi in percentuale o in valore assoluto, per abbattere il Prezzo Lordo oppure emettere/generare un Contributo Extra.
- In fase d'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti, se è attiva la gestione delle Convenzione, sono garantiti i seguenti automatismi:
- verifica e segnalazione dei Clienti beneficiari di Convenzione
- per i Clienti convenzionati, in fase d'inserimento degli Articoli, il programma controlla che questi siano presenti nell'Assortimento generale o particolare e, solo in questo caso, è possibile inserirli ed associare ad essi le Condizioni Commerciali previste.
Al contrario, non possono essere inseriti gli Articoli non presenti in Assortimento.
Per accedere alla visualizzazione/manutenzione della griglia relativa alle Condizioni Commerciali, in fase d'immissione delle righe di corpo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante 
.
I.V.A.
L'aliquota proposta corrisponde al codice I.V.A. inserito nell'Anagrafica dell'Articolo oppure al codice di esenzione impostato sul .
Provv. %
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella Provvigioni o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti.
Assegna Matricole
L'attivazione di questo check-box è possibile solo sugli Articoli codificafi come contenitori a matricola
(campo anagrafico Identity impostato a 7). In caso contrario, il
programma visualizza il seguente messaggio: «Gestione Matricole Non attiva: aggiornare
l'Articolo».
L'attivazione di questo check-box permette di associare alla riga dell'Ordine una determinata bombola, assicurando che la stessa, mediante la procedura presente sul dispositivo palmare, Non sia consegnata a terzi.
NOTA
Più precisamente: in fase di Definizione Allestimento, il programma provvede a controllare che alla riga dell'Ordine risulti assegnata una bombola. In caso contrario, l'Ordine Non potrà essere stampato e, di conseguenza, Non sarà generata neanche la Proposta cumulativa di allestimento del mezzo. Per ovviare a questa situazione, sempre dalla stessa funzione, è possibile disattivare il check-box di Assegna Matricole.
Quantità Evasa
Relativamente all'Articolo impostato, specifica la Quantità evasa rispetto a quella ordinata e la sua gestione è affidata alle funzioni di Evasione Ordini con Packing List e di Evasione dei Documenti di Magazzino e Vendita.Per entrambe le funzioni, tranne in caso di riga totalmente evasa, la Quantità riportata in questo campo, sottratta da quella ordinata, permette di proporre in automatico la Quantità da evadere.
Attualmente la Quantità evasa Non è aggiornata automaticamente, in caso di modifica o cancellazione dei Documenti di Magazzino o Vendita: per tale ragione, affinchè il saldo da evadere risulti corretto, è necessario che tale Quantità sia rettificata manualmente.
Netto Riga
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.
Riga
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto Ordini Clienti: 2. Immetti.
Note
Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante 
, si attiva una window in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri.Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Ordini Clienti: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle.
Sempre dalla window d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Ordini Clienti: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Ordini Clienti: 2. Immetti.
Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella.
Immissione Ordine Cliente: input righe di corpo
Nel data-grid riportante le righe di corpo Ordini Clienti: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.
Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo
- È possibile manutenere le singole righe Ordini Clienti: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo Codice Articolo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare.
- In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto Esc sul Codice Articolo, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:
- per integrare Ordini Clienti: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe- - per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)
Limitazione modifica condizioni commerciali per utente
- La modifica delle condizioni commerciali nel corpo Ordini Clienti: 2. Immetti può essere regolata in base al valore del campo Tipo Utente (dalla funzione Manutenzione Utenti - sezione Anagrafica).
- In particolare:
- gli utenti con Tipo Utente 7 possono modificare le condizioni commerciali, nel limite della % di scostamento prezzo presente sull'Anagrafica del Settore dell'Articolo
- gli utenti con Tipo Utente compreso tra 8 e 16 Non possono modificare le condizioni commerciali
- gli utenti con Tipo Utente compreso tra 9 e 16 Non possono neanche visualizzare le condizioni commerciali
Convalida
Convalidare per procedere all'immissione dei dati del piede.
Calcolo Contribuzioni
Se sulla Ditta è attiva la Gestione Contribuzioni, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «con conferma», la Contribuzione è visualizzata in un'apposita window e l'utente può confermarne l'applicazione oppure no.
Sconto Merce
Lo Sconto Merce può essere espresso in percentuale, da applicare sul Totale Imponibile Ordini Clienti: 2. Immetti, oppure in valore assoluto: impostando la percentuale, l'importo dello Sconto Merce è calcolato in automatico sull'Imponibile, con possibilità di modifica.
Sconto Finanziario da Convenzione
Se sul Cliente selezionato è attiva una Convenzione, su cui è stato indicato uno Sconto finanziario (nelle Condizioni Base), questo è proposto in automatico come Sconto Merce.
- Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Merce/Finanziario, è necessario inserire la Voce Complementare 99.901 - Sconto Merce, in cui specificare:
- Conto Standard d'imputazione
- Inversione di Segno
Impostare 1 perchè si tratta di Sconto Merce - Codice IVA
Impostare 999 per calcolare l'IVA in proporzione alle righe Ordini Clienti: 2. Immetti
Trasporto/Imballaggio
Inserire, in percentuale o in valore assoluto, le spese di Trasporto/Imballaggio.Le stesse saranno proposte in automatico dal programma, in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.
Spese Varie
Acconto
Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente.
Banca
È proposta in automatico la Banca impostata sul , con possibilità di modifica.È attiva la ricerca delle Banche per Codice (tasto F8) e Denominazione (tasto F6); inoltre, impostando il tasto F9, è possibile inserire una nuova Banca nell'apposita tabella.
Pagamento
È proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata nei Dati Documentali: la stessa sarà valida anche in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.
Controlli sul Cliente
- Al piede Ordini Clienti: 2. Immetti sono effettuati i seguenti controlli:
- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (E0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (E0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti.Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero), sarà annullato l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti
Stato Ordine
Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato E. Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore 7, che diviene E in fase di chiusura dell'Ordine.
Tuttavia, se sul modulo in oggetto l'indicatore funzione 10 è uguale a 2 o a 5, lo Stato Ordine rimane 7 anche in fase di chiusura ed è necessario eseguire la funzione di Check Ordini, affinchè lo Stato assuma valore E.Qualora non siano riscontrati i criteri di evadibilità (per insufficienza fido, per la presenza di partite scadute o per altre motivazioni), l'Ordine potrà essere momentaneamente sospeso ed assumere Stato A o B.
Convalida
Digitando Accept (tasto F12) si provvede all'inserimento definitivo Ordini Clienti: 2. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto Exit (F11 o Esc): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Ordini Clienti: 2. Immetti.A questo punto, digitare Exit per impedire l'annullamento oppure Accept per confermarlo.
Immissione Ordine Cliente: dati del piede
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Ordini Clienti: 4. Modifica & Cancella
Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione.
per operare su un Ordine specifico
per individuare gli Ordini da modificare, a partire da una lista elaborata dal programma
In entrambi i casi, in fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta, dell'Anno contabile, della Data Movimento ed eventualmente della Divisione/Filiale.
Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione dell'Ordine.
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1. Modifica & Cancella Singolo Ordine
- Operativamente, la funzione di Modifica & Cancella di un singolo Ordine si articola nelle seguenti fasi:
- 1 - Individuazione dell'Ordine
- 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento righe
- 3 - Conferma o abbandono dell'operazione
- La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:
- Causale Movimento
- Conto
- Numero e Data
Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.
Modifica
Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.
Nel data-grid riportante le righe di corpo 1. Modifica & Cancella Singolo Ordine, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.
Cancellazione
Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il drill-down corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.
Inserimento
- Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto Esc sul campo Riga, il programma visualizza i seguenti pulsanti:
- - il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo, per permettere l'inserimento di una nuova riga
- - il cursore si posiziona sul campo Riga, per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti
In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).
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2. Modifica & Cancella Lista Ordini
- Operativamente, la funzione di Modifica & Cancella Lista Ordini si articola nelle seguenti fasi:
- 1 - Individuazione dell'Ordine
- 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento righe
- 3 - Conferma o abbandono dell'operazione
È possibile individuare gli Ordini da modificare, selezionandoli da un'apposita lista elaborata dal programma, in base ai parametri di filtro impostati dall'Utente. Per procedere all'elaborazione della lista, è indispensabile che risulti valorizzato il Cliente e/o lo Spedizioniere.
Cliente
Indicare il Conto Consegna o il Rapporto Contabile degli Ordini da elaborare. È possibile impostare anche solo
il codice Mastro oppure, se si preferisce indicare lo Spedizioniere, lasciare a 0 (zero) il
Cliente.
- Stato
- È possibile specificare lo Stato degli Ordini da elaborare:
- 0 = Immesso/Importato
- 3 = Immesso Semplice
- 5 = Assestato
- 7 = Immesso
- A = Dubbio
- B = Scartare
- C = Carichi Diretti
- D = Depositi esterni
- G = Assegnazione
- E = Evadere
- M = Sospeso
- N = Da Validare
NOTA
Impostare spazio per includerli tutti.
Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere degli Ordini da elaborare. Se il conto Cliente risulta
impostato, è possibile lasciare a 0 (zero) lo
Spedizioniere.
Documento dal... al
Indicare le date d'inizio e fine degli Ordini da elaborare. Il
programma seleziona solo gli Ordini immessi nell'anno corrente.
Consegna dal... al
Indicare le date d'inizio e fine consegna degli Ordini da elaborare.
- Convalidando i parametri impostati, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini Non evasi o evasi parzialmente, corrispondenti alle selezioni fatte dall'Utente.
- Sono fornite per ciascuna riga le seguenti informazioni:
- Cliente e numero telefonico
- Numero e Data Ordine
- Stato Ordine
- Numero Colli
- Peso Netto
- Spedizioniere
- Note interne dell'Ordine (sono visualizzati i primi 14 caratteri)
- Sono attivi per ciascuna riga i seguenti pulsanti:
- per visualizzare gli Interlocutori del Cliente
- per visualizzare alcuni dati del Cliente e dell'Ordine, nonchè il contenuto completo
delle Note 
- per accedere alla Modifica/Cancellazione
dell'Ordine
NOTA
Le righe a sfondo verde evidenziano gli Ordini modificati in giornata.
Modifica
Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.
Nel data-grid riportante le righe di corpo 2. Modifica & Cancella Lista Ordini, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.
Nel caso la Modifica riguardi la Data di Consegna, se sulla Ditta è attivo il parametro Controllo plafond, il programma provvederà a controllare che sia rispettata la capacità del plafond per ogni Articolo presente nell'Ordine.
Cancellazione Riga/Ordine
Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il drill-down corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.
In fase di Cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo parzialmente, è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione.Analogo messaggio è fornito anche in caso di Cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.
Inserimento
- Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto Esc sul campo Riga, il programma visualizza i seguenti pulsanti:
- - il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo, per permettere l'inserimento di una nuova riga
- - il cursore si posiziona sul campo Riga, per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti
In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).
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Ordini Clienti: 6. Inquiry & Stampe
- 1 - Emissione Ordini
- 2 - Ordini in Essere
- 3 - Lista Ordini
- 4 - Situazione Consegne
- 6 - Comunicazione Residuo
- 11 - Inquiry Ordini su Commessa
- Mediante questa funzione è possibile emettere tutti gli Ordini Cliente, inseriti e non stampati in fase d'Immissione. Il profilo di stampa previsto per questa funzione è PDOF030D.1: per soddisfare particolari esigenze, il suddetto profilo può essere personalizzato.
- Su richiesta dell'utente ad esempio, è possibile riportare in stampa i seguenti campi:
- Riferimenti Ordine esterno: Data e Numero
- Note estese dell'Anagrafica Cliente
- Note estese dell'Anagrafica Distinta Base
- Giorni Shelf-life Articolo: Fornitore/Legge
- Giorni Shelf-life Articolo: Logistica
- Giorni Shelf-life Articolo: Stagionatura
- Tara Totale dell'Ordine
- Note interne (massimo 250 caratteri)
- Note esterne (massimo 275 caratteri)
- I Riferimenti dell'Ordine esterno sono assunti dai campi Vs. Ordine N. - del, eventualmente impostati in fase d'Immissione.
- Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.
NOTA
Layout differenziato per Cliente estero
È possibile definire un layout differenziato, per gli Ordini intestati ai Clienti esteri: CEE, extra CEE e Repubblica di San Marino.
- Per codificare un Cliente estero, valorizzare opportunamente il campo anagrafico Allegato IVA.
- Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.
Riga Sconto Natura/Merce: esposizione analitica
- È possibile indicare analiticamente le righe di Sconto Natura/Merce, anzichè riepilogare, in coda al corpo del documento, il totale dell'Importo in abbattimento. Optando per l'esposizione analitica delle righe di abbattimento, dopo ogni riga riportante la quantità ceduta come sconto natura/merce, sarà stampata la seguente dicitura, eventualmente personalizzabile:
- «Dell'articolo 100100 sono consegnati 3 colli di cui 1 concesso come sconto natura/merce.»
Articolo
Descrizione
UM
N. Colli
Quantità
Prezzo
Netto Riga
IVA
100100
Articolo 100
PZ
2
200
1,0000
200,00
20
100100
Articolo 100
PZ
1
100
1,0000
100,00
99
Sconto merce su Articolo 100
100,00-
99
NOTA
Contattare il Servizio Assistenza genesys software, per richiedere l'esposizione analitica delle righe di Sconto Natura/Merce.
- La Lista generata da questa funzione fornisce per ciascun Ordine le seguenti informazioni:
- Numero e Data
- Data Consegna
- Codice e denominazione Conto Cliente
- Destinatario
- Stato Ordine
- Identificativo Blocco
- Numero Colli
- È fornita inoltre, la percentuale di completamento dell'Ordine.
- La Situazione Consegne può essere richiesta per tutti gli Articoli o solo per gli Articoli sospesi: in entrambi i casi, è possibile scegliere tra il formato analitico o riepilogativo per Marca/Famiglia.Optando per il formato riepilogativo, in aggiunta alle informazioni di seguito elencate, sarà riportata anche la descrizione della Marca/Famiglia di ciascun Articolo.
- La Situazione Consegne richiesta per tutti gli Articoli fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Spedizioniere
- Unità di Misura
- Numero Colli e Totale
- Omaggi
- Quantità
- Prezzo
- Codice CIG
- Ovviamente, la Situazione Consegne per gli Articoli sospesi esamina solo gli Ordini che risultano inevasi e fornisce le seguenti informazioni:
- Codice e denominazione Conto
- Codice e descrizione Articolo
- Numero e Data Ordine
- Data Consegna
- Unità di Misura
- Quantità e Valore dell'Ordine
- Quantità evasa
- Codice CIG
Parametri Filtro
È richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:
Conto
È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 (zero) per includere tutti i Conti.
Stato Ordine
È proposto in automatico lo Stato E (Evadere). Impostando il valore R nel campo Stato, è possibile selezionare gli Ordini con Residuo: si tratta di Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo. Per questa tipologia di Ordini, inoltre, cliccando sull'apposito pulsante 
, si otterrà la visualizzazione delle singole righe che lo compongono.Impostare spazio per selezionare tutti gli Ordini oppure I per stampare solo gli Ordini inevasi.
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).
Data Ordine da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante 
.
Data Consegna da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .
- Ordinamento per
- È possibile selezionare l'ordinamento da applicare alla visualizzazione degli Ordini.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 - Predefinito
- 1 - per Conto
- 2 - per Giro
- 3 - per Categoria
- 4 - per Zona
- 5 - per Agente
- 6 - per Spedizioniere
- 7 - per Data Ordine
- 8 - per Data Consegna
Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del data-grid impostata dall'utente.
Emissione Ordini: videata di selezione
Visualizzazione Data-Grid
Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la check-box corrispondente a ciascuna riga d'interesse.
Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'Ordinamento richiesto dall'utente per la visualizzazione.Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.
Emissione Ordini: visualizzazione data-grid
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Ordini Clienti: 10. Manutenzione/Assestamento
- Le funzioni di utilità previste in questa fase della Gestione Ordini consentono le seguenti operazioni:
- 2 - Duplica Ordini
- 3 - Modifica Codice Conto
- 6 - Modifica Gara
- 8 - Troncamento Ordine
Questa funzione permette di modificare il intestatario di un Ordine da evadere: nella videata di selezione, occorre impostare prima i riferimenti del nuovo Conto e poi quelli del Conto da modificare, con indicazione del Numero e della Data dell'Ordine originario.
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2. Duplica Ordini
Questa funzione esegue la Duplica di un Ordine già esistente, con possibilità d'intestare il nuovo Ordine ad un Cliente diverso.
Duplica Ordini: videata di selezione
- Nella parte superiore della videata vanno impostati i Dati Origine, vale a dire una serie di parametri mediante i quali individuare l'Ordine da duplicare. Nel dettaglio, i dati richiesti sono:
- Conto o Rapporto Contabile intestatario dell'Ordine da duplicare
- Periodo degli Ordini d'interesse
- Stato
NOTA
Se sul Cliente impostato sono attive più Promozioni e/o Canvass, il programma visualizzerà un apposito messaggio e l'Utente potrà, attraverso forzatura, procedere alla duplica dell'Ordine, senza applicare alcuna Promozione e/o Canvass sul nuovo.
- Sempre nella parte superiore della videata, impostare i Dati Nuovo Ordine, ossia le informazioni relative al nuovo Ordine da generare. In particolare:
- il Conto intestatario dell'Ordine
- la Data dell'Ordine e la Data di Consegna
- la Causale di Magazzino
- il Deposito
Sono inoltre previsti due appositi check-box, che permettono di personalizzare i dati da duplicare sul nuovo Ordine:
Duplica Omaggi
L'attivazione di questo check-box consente di duplicare sul nuovo Ordine anche gli Omaggi; se invece questa
check-box Non è attivo, Non saranno riportate sul
nuovo Ordine né le righe Omaggio dell'Ordine originario, né le righe di Sconto Natura/Merce.
Duplica Voci Complementari
Duplica Note interne/esterne
L'attivazione di questo check-box permette di duplicare sul
nuovo Ordine, anche le Note interne/esterne dell'Ordine originario.
Condizioni Commerciali in essere
L'attivazione di questo check-box consente di generare il nuovo Ordine, ricalcolando le Condizioni Commerciali
a quelle in essere alla data dell'Ordine; se invece questo check-box Non è
attivo, saranno riportate sul nuovo Ordine le stesse Condizioni Commerciali di quello originario.
Impostati i suddetti dati, nella parte centrale della videata, sono elencati tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri inseriti nella sezione Dati Origine:
Duplica Ordini
A questo punto, cliccando sul pulsante 
corrispondente
all'Ordine da duplicare, nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco delle righe che compongono l'Ordine
selezionato. Attivare il check-box corrispondente alle righe da duplicare, quindi cliccare sul pulsante di Convalida
.
Duplica Ordini
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6. Modifica Gara su Ordine Vendita
Questa funzione permette di modificare la Gara su un Ordine di Vendita presente a sistema, ma anche attribuirla nel caso la Gara non sia stata assegnata in fase d'inserimento.
- Importante!
- Non è possibile modificare un Ordine evaso da Documenti di Consegna già fatturati
- Non è possibile indicare un Ordine evaso da Documenti di Consegna che evadono più Ordini
NOTA
Modalità Operativa
- L'Utente deve indicare:
- il Conto intestatario dell'Ordine
- il Numero e la Data dell'Ordine da modificare
- il codice della Gara da attribuire all'Ordine
Modifica Gara su Ordine Vendita
In seguito a Convalida, il programma provvede a modificare la Gara su tutti i Documenti di Consegna che evadono l'Ordine e, di conseguenza, provvede a ricalcolare la disponibilità dell'intera Gara.
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8. Troncamento Ordine
- Questa funzione permette di attribuire agli Ordini di Vendita lo Stato «S - Evaso», senza immettere Documenti di Consegna e senza modificare le Quantità evase sull'Ordine stesso.
- È possibile troncare gli Ordini da Evadere (valore E) e quelli da Evadere con Residuo (valore S).
- A livello di menù, sono previste le seguenti selezioni:
- 1 - Singolo Ordine
- 2 - Con Selezione Ordini
- 2 - Con Selezione Ordini
NOTA
La funzione di Troncamento Ordini di Vendita può essere eseguita anche in modalitàschedulata.
Questa selezione permette di elaborare un Ordine per volta e quindi intervenire su ogni singola riga dello stesso, decidendo se troncarla oppure no.
Operativamente, l'Utente inserisce gli estremi dell'Ordine e il programma propone le righe dello stesso, visualizzando in rosso quelle parzialmente evase e tralasciando quelle evase perchè Non più modificabili. In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata è presente un apposito check-box, la cui attivazione determina il troncamento della riga. In basso a destra della videata è attivo un altro check-box, utile ad evadere contemporaneamente tutte le righe dell'Ordine.
Troncamento Ordini - Singolo Ordine
- Dopo aver selezionato la riga o le righe da troncare, digitando il Exit (tasto Esc o F11), il programma visualizza il messaggio: «Vuoi aggiornare Ordine?», la cui conferma determina l'aggiornamento:
- dello Stato delle righe dell'Ordine in «S - Evaso»
- dello Stato della Testa dell'Ordine in «S - Evaso»
- della Quantità Ordinata sulla Contabile Articoli
Questa funzione fornisce a video l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente,
con possibilità di selezionare singolarmente o massivamente, quelli da sottoporre
a troncamento.
Rispetto alla selezione precedente, in questo caso Non
è prevista la visualizzazione delle singole righe di ciascun Ordine e, quindi, gli Ordini selezionati
saranno troncati completamente.
- Si presti attenzione al campo Stato perchè in esso sono ammessi i seguenti valori:
- E = Ordini da Evadere
- R = Ordini da Evadere con Residuo
NOTA
Il valore R permette di visualizzare, quindi eventualmente troncare, gli Ordini in Stato E e che risultino evasi parzialmente, quindi per i quali ci sia un residuo (differenza tra quantità/valore del consegnato e quantità/valore dell'ordinato).
Troncamento Ordini - Con Selezione Ordini
Una volta selezionati gli Ordini da troncare, mediante attivazione del check-box corrispondente, digitare il tasto Convalida. Al termine dell'elaborazione, il programma fornisce a video il seguente messaggio: «Troncamento Ordini COMPLETATO».
Comunicazione Troncamento Ordini Vendita a SM1
Per comunicare ad SM1 l'avvenuto troncamento di un Ordine di Vendita, si è convenuto di scrivere una nuova riga nella tavola PMODV00, in cui indicare, con Stato «17 - Troncamento Ordine», l'avvenuta operazione.Questo stesso valore è utilizzato per descrivere l'operazione anche nel Log documentale.
Nella tavola PMODV00, le informazioni aggiornate sono:
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12. Check Ordini
L'utilità di questa funzione si riscontra nella situazione in cui, prima di rendere evadibili gli ordini pervenuti da un Cliente, si vuole effettuare un'analisi approfondita sulla situazione finanziaria dello stesso: la fase di Check infatti, effettua un controllo sugli Ordini interessati in termini di evadibilità dal punto di vista finanziario e commerciale.
modalità operative
La fase d'accesso alla funzione richiede l'individuazione dell'Ordine, mediante impostazione dei campi Stato, Numero e Data e Conto Cliente.
- Stato
- Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:
- 5 = Assestato
- 6 = Assestato Flight
- 7 = Immesso
- A = Dubbio
- B = Scartare
- C = Carichi Diretti
- D = Deposito Esterno
- E = Evadere
- S = Evaso.
L'impostazione dello Stato e dei Riferimenti dell'Ordine attiva la visualizzazione dei dati riassuntivi dello stesso, tra cui ad esempio: Importo Totale, Numero Colli, Data Consegna e Condizione di Pagamento.
Dati riassuntivi dell'Ordine.
Si soffermi l'attenzione dell'utente sui seguenti campi:
Riferimenti
L'eventuale descrizione inserita in questo campo è visualizzata in fase
d'Interrogazione Movimenti Ordini ed è
stampata sulla Lista Ordini per l'ufficio commerciale.
- Blocco
- Qualora l'Ordine non possa essere evaso (Stato A o B), specificare in questo campo la motivazione:
- 10 = Fido insufficiente
- 20 = Partite scadute
- 99 = Altro.
Convalida
In corrispondenza di questo campo, l'impostazione del tasto F9 consente di
accedere alle seguenti funzioni:
Funzioni accessibili con il tasto F9.
- Le stesse funzioni sono selezionabili con appositi tasti:
- D = Interrogazione Dettaglio Ordine
- S = Interrogazione Sintetica Ordine
- O = Manutenzione Ordine
- M = Interrogazione movimenti magazzino
- P = Interrogazione Partite Scoperte
- C = Controllo solvibilità
- Questa funzione esegue un'analisi della situazione finanziaria del Cliente, al fine di accertare la copertura o rilevare lo sconfinamento, rispetto all'ammontare del Fido accordato.
- L'esito di questo controllo consente di aggiornare automaticamente i seguenti valori nel campo Stato:
- A = Dubbio
- B = Scartare
- E = Lineare, ossia Ordine Evadibile.
Le condizioni che determinano lo Stato dell'Ordine sono gestite dal programma di controllo ed occorre che siano verificate tutte contemporaneamente.
STATO A
- L'Ordine assumerà Stato A (Dubbio) qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l'importo dello Scaduto supera i 25,82 €
- il Rischio Totale risulta maggiore del Fido
- sono stati emessi almeno due Solleciti di tipo A e tre di tipo B.
Stato B
- L'Ordine assumerà Stato B (Scartare) qualora sussistano le seguenti condizioni:
- l'importo dello Scaduto supera i 25,82 €
- il Rischio Totale risulta maggiore del Fido
- sono stati emessi più di due Solleciti di tipo A e di tipo B ed almeno una pratica al legale.
L'ammontare del Rischio è dato dalla sommatoria degli importi evidenziati nei campi anagrafici: Scaduto, a Scadere ed Esposizione Cambiaria.Il Rischio totale comprende, oltre ai valori indicati nel Rischio, anche l'importo delle Forniture da Fatturare e del Backlog Ordini.
Il valore del Backlog Ordini è aggiornato automaticamente dalla funzione di Immissione Ordini e stornato da quella di Evasione Ordini.
Il valore delle Forniture invece, è aggiornato in fase di Emissione di un Documento di Trasporto finalizzato alla vendita e stornato dalla funzione di Emissione Fatture Differite.
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