2.3 - Consegne

• 2.3.1 - Evasione Ordini
• 2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Situazioni
• 2.3.1.15 - Allestimento Consegne FRESCO
• 2.3.1.15.1 - Generazione
• 2.3.1.15.11 - Avvio Consegne Fresco
• 2.3.1.15.15 - Acquisizione Reso Fisico
• 2.3.1.15.16 - Confronto Reso Fisico/Contabile
• 2.3.1.15.2 - Gestione Allestimento
• 2.3.1.15.3 - Fabbisogno Picking
• 2.3.1.15.4 - Ristampa Allestimento
• 2.3.1.15.5 - Borderaux
• 2.3.1.15.7 - Cancella Allestimento
• 2.3.1.15.9 - Emissione Documento Consegna
• 2.3.1.16 - Allestimento Ordini FLIGHT
• 2.3.1.16.1 - Allestimento Ordini FLIGHT: 1. Generazione Proposte
• 2.3.1.16.3 - Allestimento Ordini FLIGHT: 3. Conferma Proposte di Consegna
• 2.3.1.18 - Emissione SSCC/Etichette
• 2.3.1.2 - Brogliaccio Ordini
• 2.3.1.20 - Inquiry Missioni RMH
• 2.3.1.21.2 - Interfaccia Nastri Trasportatori: 2. Rigenera Risposte Missioni RMH
• 2.3.1.3 - Gestione Piano Trasporti
• 2.3.1.3.1 - Gestione Piano Trasporti: 1. Pianificazione
• 2.3.1.3.2 - Gestione Piano Trasporti: 2. Flusso Piattaforma Logistica
• 2.3.1.3.2.1 - Flusso Piattaforma Logistica: Culina - H.P.S.
• 2.3.1.3.2.20 - Flusso Piattaforma Logistica: Distribuzione Documenti
• 2.3.1.4 - SSCC/Etichette
• 2.3.1.5 - Gestione Allestimento Consegne
• 2.3.1.5.1 - Generazione Proposte di Consegna
• 2.3.1.5.1 - Manutenzione & Assestamento
• 2.3.1.5.2 - Definizione Allestimento
• 2.3.1.5.2.1 - Definizione Allestimento: Composizione Carico in Pile
• 2.3.1.5.3 - Avviamento Allestimento
• 2.3.1.5.3.1 - Avviamento Allestimento: Note sulla Gestione Abbassamenti
• 2.3.1.5.4 - Ristampa Allestimento
• 2.3.1.5.5 - Lista Proposte Consegna
• 2.3.1.5.7 - Modifica & Cancella Allestimento
• 2.3.15.3 - Fabbisogno Picking
• 2.3.2 - Documenti Consegna
• 2.3.2.10 - Documenti Consegna: 10. Manutenzione & Assestamento
• 2.3.2.10.1 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 1. Modifica Tipo Documento
• 2.3.2.10.11 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 11. Duplica Documenti Cessione Gratuita
• 2.3.2.10.12 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 12. Modifica Contratto
• 2.3.2.10.14 - Aggiorna Unità di Misura di Fatturazione
• 2.3.2.10.2 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto & Deposito
• 2.3.2.10.20 - Aggiornamento Condizioni Commerciali
• 2.3.2.10.4 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 4. Modifica Rapporto Contabile
• 2.3.2.10.6 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione
• 2.3.2.10.7 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna
• 2.3.2.10.8 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 8. Duplica D.d.t./Fatture accompagnatorie
• 2.3.2.10.9 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 9. Genera Nota Credito
• 2.3.2.19 - Firma e Stampa Documenti
• 2.3.2.2 - Documenti Consegna: 2. Immetti
• 2.3.2.2.1 - Ordini Vendita e Documenti Consegna: registrazione Sconti Commerciali, Merce Omaggio, Cessione gratuita
• 2.3.2.2.2 - Stampa Lettera di Vettura Estero (CRM) da Immetti Documenti Consegna
• 2.3.2.2.3 - Stampa Lista di Carico da Immetti Documenti Consegna
• 2.3.2.2.4 - Stampa Lista Despatch Advice da Immetti Documenti Consegna
• 2.3.2.20 - Incasso e Firma Documenti accompagnatori
• 2.3.2.4 - Documenti Consegna: 4. Modifica & Cancella
• 2.3.2.6 - Documenti Consegna: 6. Stampe
• 2.3.2.6.5 - Stampa Borderaux
• 2.3.3 - Gestione resi da cliente
• 2.3.3.2 - Documenti reso: 2. Immetti
• 2.3.3.4 - Documenti Reso: 4. Modifica/Cancella
• 2.3.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia
• 2.3.4.20 - Varia & Archivia: 20. Distribuzione Documenti
• 2.3.4.20.10 - Distribuzione Documenti: 10. Avviso di Spedizione
• 2.3.4.20.11 - Distribuzione Documenti: 11. PDF
• 2.3.4.20.16 - Distribuzione Documenti: 16. Riepilogo Spedizioni
• 2.3.4.20.17 - Distribuzione Documenti: 17. Riepilogo Consegne C/Cessionario
• 2.3.4.20.19 - Avviso Variazione Cond.Comm.
• 2.3.4.20.21 - Conferma d'ordine
• 2.3.4.20.7 - Distribuzione Documenti: 7. Validazione
• 2.3.4.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia
• 2.3.4.6 - Consegne: 7. Archivia e stampa Lista Carico Trasporti
• 2.3.4.7 - Consegne: 7. Reso da Documenti Fatturati
• 2.3.5 - Documenti Concessionari
• 2.3.5.1 - Documenti Concessionari - Manutenzione & Assestamento: Generazione Nota Credito
• 2.3.5.2 - Documenti Concessionari: 2. Immetti
• 2.3.6 - Reso (Non Convenzionato)
• 2.3.6.2 - Reso: 2. Immetti

2.3.1 - Evasione Ordini

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2.3.1.1 - Evasione Ordini: 1. Situazioni

3 - Lista Ordini

La Lista generata da questa funzione elenca una serie d'informazioni relative agli Ordini di Vendita: è fornita a video in modalità data-grid e può essere stampata, generata in formato xml, nonchè inviata come allegato pdf ad una e-mail (cliccando sull'apposito pulsante ).

L'invio della e-mail con la lista degli Ordini di Vendita è subordinato alla definizione del Tipo alert LODV, nell'ambito della Tabella procedurale ALT-Parametri Alert. In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici.

4 - Situazione Consegne

Nell'Inquiry a Video la visualizzazione del Valore degli Ordini è inibita agli Utenti che Non sono abilitati a conoscere le Condizioni Commerciali (Livello Utente uguale o superiore a 9); inoltre, sempre per questi Utenti, nella stampa della Situazione Consegne Non saranno riportate le Condizioni Commerciali degli Ordini.

Parametri Filtro

Per la selezione degli Ordini da includere nella stampa, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

Conto
È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 (zero) per includere tutti i Conti.

Deposito
Per le Ditte abilitate alla Gestione Depositi, è possibile indicare il Deposito relativo agli Ordini da stampare.Impostando 0 (zero) invece, il programma provvederà a stampare tutti gli Ordini, indipendentemente dal Deposito di riferimento.

Data Ordine da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .

Data Consegna da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .

Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del data-grid impostata dall'utente.

Visualizzazione Data-Grid

Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la check-box corrispondente a ciascuna riga d'interesse.

Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'Ordinamento richiesto dall'utente per la visualizzazione.Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.

2.3.1.15 - Allestimento Consegne FRESCO

2.3.1.15.1 - Generazione

In fase di Generazione delle Proposte di Consegna per il Fresco, il parametro di filtro Cliente Non sarà più utilizzato per selezionare gli Ordini solo in base al Conto di Consegna, ma anche per filtrarli in base al Rapporto Contabile. In questo modo, a video sarà fornito l'elenco degli Ordini in essere del Rapporto Contabile.

2.3.1.15.11 - Avvio Consegne Fresco

Questa funzione permette all'Utente di guidare e monitorare tutte le operazioni di allestimento di un carico, assegnato ad uno o più Spedizionieri. L'obiettivo è quello di rilevare i dati più importanti, che risultano dalle misurazioni fatte in fase di carico, quindi generare tutti i Documenti necessari ai fini della spedizione (Tipo lavoro Elaborazione).

Selezionando dal menù principale il Tipo lavoro Interrogazione, invece, è possibile conoscere quanto avvenuto in fase di Avvio Consegne di un qualunque viaggio, con Data Documento inferiore alla Data attuale.

Il Tipo lavoro è sempre evidenziato nella videata di testa con la dicitura «Elab» per l'Elaborazione oppure «Inquy» per l'Interrogazione: in quest'ultimo caso ovviamente, Non è possibile effettuare alcuna modifica nè sulle pesate nè sui Documenti di Consegna.

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Modalità Operative

Modalità Operativa per Documento

Si suggerisce di seguire la modalità per Documento nell'ipotesi di carichi assegnati ad uno Spedizioniere, sia esso navetta o vettore, qualora i Destinatari facciano capo a diversi Conti di Fatturazione e ciascuna consegna sia di dimensioni ridotte in termini di peso/quantità.

Dopo aver impostato la Ditta, l'Anno contabile e la Data movimento, procedere all'inserimento dei seguenti campi:

Filiale

Deposito

Spedizioniere
Il programma controlla che sullo Spedizioniere risulti valorizzato il Conto Cliente e provvede a segnalare eventuali anomalie.

Documenti del
Impostare la Data di Consegna dei Documenti da visualizzare: questa data Non può essere anteriore rispetto alla data attuale.

La funzione di Avvio Consegne Fresco permette di gestire correttamente i D.d.t. annullati: in particolare, se annullati prima dell'esecuzione della funzione, i D.d.t. Non saranno visualizzati nell'elenco dei Documenti da allestire; se invece sono annullati al rientro del Vettore, per mancata consegna, i D.d.t. annullati saranno evidenziati su sfondo rosso.

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Pulsanti

Pulsante 

Cliccando su questo pulsante, il cursore si posiziona sulla maschera di piede:

La selezione del Documento da elaborare è anche possibile impostando manualmente il numero della Proposta di Consegna o mediante lettura del codice a barre stampato su di essa.

Pulsante 

Cliccando sul pulsante corrispondente agli estremi del Documento, si attiva la visualizzazione della window relativa alla Destinazione della merce:

Pulsante  

Mediante questo pulsante è possibile accedere direttamente alla funzione di Modifica Documento, per apportare le variazioni necessarie, in caso di incongruenza tra Peso teorico e Peso effettivo della merce. Dopo aver confermato le modifiche al Documento, i dati forniti a video saranno ricalcolati e visualizzati nuovamente.
Il Documento richiamato, se modificato, potrà essere stampato contestualmente alla modifica o in un momento successivo, dopo aver confermato l'intero viaggio.

Pulsante  

La funzione è in grado di calcolare, in base al Peso della merce e al Tipo di Supporti specificato nell'Anagrafica del Cliente, il Numero e il Tipo di Supporti presumibilmente impiegati. Se il dato calcolato è conforme al numero di Supporti effettivamente utilizzati, è possibile confermare il dato in questa fase, evitando d'indicarlo separatamente in fase di pesata.

Modalità Operativa per Referenza

Si suggerisce di adottare la modalità per Referenza nell'ipotesi di carichi assegnati ad uno Spedizioniere, sia esso navetta o vettore, qualora i Destinatari facciano capo ad un unico Conto di Fatturazione e le referenze siano in numero ridotto ma in quantità cospicue.

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi gli stessi pulsanti descritti nella sezione precedente, l'unica differenza riguarda il pulsante , che permette di accedere alla Manutenzione Documento. In questo caso infatti, poichè i Documenti relativi all'Articolo selezionato potrebbero essere più di uno, in basso a sinistra saranno elencati tutti i Documenti e cliccando sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse, sarà possibile accedere alla manutenzione del Documento selezionato.

Output della Funzione

Conferma

In seguito alla conferma dell'Operatore, il programma controlla che tutte le righe visualizzate siano state sottoposte a pesata. Se il controllo da esito negativo, è fornito a video un messaggio attenzionale ed è possibile confermare il carico, solo forzando con il tasto F3. In caso di forzatura, Non saranno stampati i Documenti di Consegna e i Borderaux e Non sarà generato il Documento di Scarico Supporti.

Cambio Modalità Operativa

Se un Carico elaborato per Documento è invece richiamato in modalità per Referenza, o viceversa, il programma provvede a segnalare l'evento con un messaggio a video. In questo caso, se è necessario ripetere le operazioni di carico, utilizzando una modalità operativa diversa, l'Utente può forzare il messaggio con il tasto F3. Gli eventi registrati relativamente ai pesi per Documento (o per Referenza) e l'eventuale Documento di Scarico saranno annullati in automatico e la registrazione ripartirà dall'inizio.

2.3.1.15.15 - Acquisizione Reso Fisico

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Modalità Operativa

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle registrazioni di Reso già fatte per i vari Spedizionieri, con possibilità di modificarle (pulsante ) o cancellarle (pulsante ). Per inserire una nuova registrazione di Reso, invece, cliccare sul pulsante .

La registrazione del Reso effettivo avviene nella parte inferiore della videata, in cui sono presenti i seguenti campi:

Spedizioniere
È possibile indicare lo Spedizioniere finale che ha effettuato la Consegna a cui si riferisce il Reso. Sull'Anagrafica dello Spedizioniere deve essere impostato il Fornitore e, se allo Spedizioniere è associata una Navetta, questa sarà proposta in automatico.

Navetta
È possibile indicare la Navetta che ha effettuato la Consegna a cui si riferisce il Reso.

Articolo
Impostare un Articolo «fittizio» su cui registrare il Reso effettivo: l'Articolo deve appartenere al Settore indicato nei Parametri Funzionali Ditta e deve avere Unità di Misura Base Kg. In fase di nuova registrazione, è proposto l'Articolo default eventualmente impostato nei Parametri Funzionali Ditta.

Peso Lordo

Tara
Cliccando sul pulsante , è possibile indicare il Tipo ed il Numero di Supporti utilizzati per la pesata, in modo da calcolare in automatico la Pedana.

Peso Netto
È calcolato in automatico in base al Peso Lordo e alla Tara, ma è comunque possibile modificarlo manualmente.

2.3.1.15.16 - Confronto Reso Fisico/Contabile

Questa funzione permette di confrontare il Reso fisico con quello contabile registrato.

I parametri di filtro della funzione sono:

Deposito
Impostare il Deposito di registrazione del Reso.

Spedizioniere
È possibile indicare un singolo Spedizioniere oppure, impostando 0 (zero), interrogarli tutti.

Tipo
Impostare 1 per interrogare solo gli Spedizionieri finali, quindi escludere le Navette, altrimenti 0 (zero) per selezionare tutto.

Data dal... al
Impostare il range di Date entro il quale selezionare le registrazioni di Reso fisico e contabile.

Il programma visualizza un data-grid in cui, per Spedizioniere e Data, sono indicati il Reso fisico e contabile registrato e l'eventuale differenza tra i due valori.

Cliccando sull'apposito pulsante , le informazioni visualizzate nel data-grid saranno riportate in un report xml.

2.3.1.15.2 - Gestione Allestimento

.

2.3.1.15.3 - Fabbisogno Picking

Implementata la selezione del reparto/divisione articoli diverso dal settore di produzione.

Il settore di produzione ora serve solo come filtro su documento: Nel caso di una ditta del settore panifici, viene proposto il settore fresco di default e saltato nella prima impostazione, comunque è possibile cambiarlo con <FIELD-BACK> sul campo successivo.
Nel caso di ditta settore panifici, la descrizione del nuovo campo sarà “Divisione articoli” altrimenti “Reparto articoli”. Questo campo serve a filtrare le righe di corpo sull’articolo.
In pratica ora è possibile filtrare il settore di produzione sulla testa del documento e la divisione/reparto sull’articolo anche se diversi.
Utente. Indicare l’utente/agente che ha effettuato la rilevazione del prezzo.

2.3.1.15.4 - Ristampa Allestimento

La stampa delle Etichette Cartoni sarà eseguita solo se è attivo il nuovo check-box Etichette Cartoni, nell'Anagrafica della navetta che effettua le consegne.

2.3.1.15.5 - Borderaux

Se la funzione di Stampa Borderaux è eseguita prima dell'Avvio Consegne Fresco, le informazioni sul Numero e sul Peso dei Supporti risulteranno da un calcolo presunto.

Per quanto concerne i D.d.t. annullati, se l'annullamento è eseguito prima della Stampa Borderaux, i D.d.t. Non risulteranno nel report.

2.3.1.15.7 - Cancella Allestimento

.

2.3.1.15.9 - Emissione Documento Consegna

.

2.3.1.16 - Allestimento Ordini FLIGHT

2.3.1.16.1 - Allestimento Ordini FLIGHT: 1. Generazione Proposte

Modalità Operativa

La videata d'accesso alla funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito filtro
Mediante l'indicazione del Deposito di filtro è possibile ottenere l'elenco degli Ordini relativi al Deposito impostato. Lasciando a 0 (zero) il campo invece, NON sarà effettuato alcun controllo.

Deposito di Spedizione
Il Deposito di Spedizione è quello da cui effettuare la consegna.

C/Fatturazione
Nel caso di cessione premi con Causale Trasporto «Cessione Gratuita», sarà richiesto il Conto del Cliente di Fatturazione, ossia il Cliente a cui intestare prima il Documento di Trasporto e poi la Fattura riepilogativa. L'impostazione di questo campo permette la successiva emissione di un'Autofattura: in questo caso infatti, il Cliente di Fatturazione impostato corrisponde generalmente all'Azienda che gestisce il Concorso a premi.

Questa funzionalità è stata prevista per eventuali e successive implementazioni.

Se invece gli Articoli promozionali sono Articoli estranei all'attività dell'Azienda (ad esempio biciclette per un'Azienda vinicola), la cessione di questi Articoli è a titolo di Omaggio.

Consegna
Un ulteriore parametro di filtro è la data di Consegna, mediante la quale è possibile includere nell'elenco degli Ordini da evadere, quelli da consegnare entro la data impostata.

Nel caso di consegna cumulativa, se sull'Anagrafica dello Spedizioniere NON risulti indicato il Conto Clienti, il programma provvederà a segnalarlo con apposito messaggio e non sarà possibile procedere.

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Selezione Articoli - Impostazione Quantità Limite da Evadere

Completate le impostazioni iniziali, il programma visualizza in un data-grid tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati, con possibilità d'indicare per ciascuno, la Quantità Limite da evadere. Lasciando a 0 (zero) la Quantità, non sarà effettuato alcun controllo in fase di ricerca Ordini Flight; altrimenti sarà proposto l'elenco degli Ordini le cui Quantità rientrano nel Limite impostato.

È inoltre possibile selezionare gli Articoli da consegnare, attivando semplicemente la check-box corrispondente. Qualora la riga dell'Articolo NON sia selezionata, questo sarà escluso dalla ricerca degli Ordini da evadere.

Per modificare la Quantità Limite di un riga, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante quindi impostare la Quantità opportuna. Se s'imposta una Quantità Limite superiore all'Esistenza, la Quantità Limite sarà visualizzata in rosso:

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Individuazione Ordini Flight

Dopo la conferma degli Articoli da evadere, ed eventualmente delle Quantità Limite, è proposto l'elenco degli Ordini in cui sono presenti gli Articoli selezionati e le cui Quantità rientrano nei Limiti eventualmente impostati.

Sono visualizzate in giallo le righe degli Ordini che saranno evasi parzialmente, perchè è stato raggiunto il limite delle Quantità impostate. In questo caso l'utente avrà la possibilità di escluderlo dall'evasione ovvero evaderlo parzialmente.

Gli Ordini scartati perchè non rientrano nei limiti impostati, saranno invece visualizzati nella sezione di destra, con possibilità d'inserirli tra gli Ordini da evadere, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante :

Dopo aver selezionato l'Ordine da includere, la videata si presenta nel seguente modo:

La conferma di quest'ultima selezione produce l'elenco analitico per Cliente/Ordine degli Articoli da evadere, con possibilità per l'utente di modificare le Quantità da consegnare.

Per garantire una maggiore leggibilità delle informazioni, a rottura di Cliente, le righe saranno visualizzate a colori alternati. Inoltre, nel caso di evasione parziale di una riga dell'Ordine, in corrispondenza del campo Note sarà visualizzata la dicitura «Evasione parziale».

La generazione del flusso Consegne per Trasportatore avviene solo dopo aver confermato il messaggio attenzionale proposto dal programma:

È riportato di seguito un esempio del flusso Consegne generato da questa funzione:

Causali 46.052 - Ordini Flight (Articoli Promozionali)

Causale per l'immissione o la generazione automatica degli Ordini Flight.

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Causale 46.062 - Consegne Ordini Flight Omaggi

Causale automatica per la generazione del movimento di consegna Ordini Flight intestato al Vettore (consegna cumulativa).

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Causale 46.060 - Movimenti Articoli Promozionali

Causale per la generazione automatica dei movimenti Clienti in caso di consegna cumulativa.

2.3.1.16.3 - Allestimento Ordini FLIGHT: 3. Conferma Proposte di Consegna

2.3.1.18 - Emissione SSCC/Etichette

1 - Emissione SSCC

Questa funzione esegue la generazione e la stampa di Etichette SSCC, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda stessa, che per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (Copacker). In virtù di questa funzione, non è necessario intestare un Deposito ad ogni Copacker, bensì inserire i dati dell'Azienda produttrice (Copacker) nella tabella Codici EAN Azienda, da cui saranno assunte tutte le informazioni necessarie alla generazione dell'SSCC.

Per l'emissione delle Etichette SSCC sono previsti i formati RTF e barcode.

7 - Stampa Etichette Colli

Questa funzione esegue la generazione e la stampa di Etichette Collo in formato barcode, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda stessa, che per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (Copacker). In quest'ultimo caso, è necessario inserire i dati dell'Azienda produttrice - Copacker nella tabella Codici EAN Azienda.

Modalità Operativa

La funzione di emissione SSCC/Etichette Collo richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Il programma controlla che sia attiva la Gestione Lotti sulla Ditta indicata e, in caso contrario, fornisce a video apposita segnalazione.

Deposito
Se s'imposta il Deposito, i dati per la generazione dell'SSCC/Etichette saranno assunti dall'Anagrafica del Deposito indicato; se s'imposta l'Azienda Cliente (Codice EAN) invece, i dati saranno assunti dalla tabella Codici EAN Azienda.

Turno
È possibile indicare il codice del Turno di Produzione da stampare sulle Etichette: in questo modo, chi dispone di DSPm che registrano la Produzione da fine linea potrà, leggendo le Etichette, assumere come informazione anche il Turno di Produzione.

Utente - Linea Confezionamento
Il codice Utente e la Linea Confezionamento sono dati obbligatori, perchè devono essere riportati sulle Etichette Collo e successivamente letti dal fine linea, per poter essere storicizzati sul D.B. dei movimenti pallets prodotti.

Azienda Cliente
Impostare il codice EAN dell'Azienda Copacker oppure attivare la ricerca con il tasto F8.

Copacker
L'impostazione del Copacker è consentita solo nel caso in cui l'Utente non abbia indicato l'Azienda Cliente; il Copacker è assunto dall'apposita Tabella procedurale COP - Copacker ( - 1.1 - 7) ed è ricercabile con il tasto F8.

È possibile prevedere la stampa del Copacker sulle Etichette Collo: se interessati a questa implementazione, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Completato l'inserimento dei dati di testa, il cursore si posiziona sul campo Articolo, su cui è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) e Descrizione (tasto F6): il programma permette di selezionare solo Articoli provvisti di Codice EAN. Se è impostato il codice Azienda del Copacker, forzando con F3 il valore spazio nel campo Articolo, si ottiene l'elenco dei prodotti commercializzati.

È possibile selezionare solo gli Articoli la cui  Anagrafica è completa e quindi provvista di Codice EAN. Se sull'Articolo Non sono indicati il Codice EAN Confezione e/o Prodotto, il programma visualizza un messaggio di errore e non consente la selezione dell'Articolo.

Tutte le forzature per la stampa dei Lotti bloccati saranno memorizzate nel Log forzature ( - 1.20 - 2 - 2 - 3)

La data di Scadenza è calcolata in automatico dal programma, sommando alla Data di Produzione i Giorni Shelf/Life Fornitore, impostati nella 1° videata dell'Anagrafica Articolo.

Impostare il Numero di Etichette da stampare, in corrispondenza dell'apposito campo.
Nella stampa delle Etichette Collo, per i prodotti che hanno nella Di.Ba. un Componente di tipo «Cartone», codificato come «Componente Jolly», dopo aver convalidato il numero delle Etichette da stampare, si attiva una window da cui è possibile selezionare il cartone da imballo da riportare sulle Etichette. In questo caso, sulle Etichette Collo sarà riportato il cartone selezionato in questa fase, che sarà poi scaricato dai movimenti generati in fase di rilevamento produzione da DSPm.

Una volta definite le Etichette/SSCC da stampare, è possibile modificare i dati inseriti (pulsante ) o abbandonare la funzione (pulsante ).
Completate le impostazioni, cliccando sull'apposito pulsante , il programma provvede a stampare le Etichette/SSCC.

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Etichette Collo: Campi di Stampa

2.3.1.2 - Brogliaccio Ordini

Il Brogliaccio generato da questa funzione elenca tutti gli Ordini da evadere, ossia aventi il campo Stato valorizzato ad «E». Per rendere evadibile un Ordine, impostare manualmente il valore «E» nel campo Stato o sottoporre l'Ordine alla fase di Check.

I Riferimenti dell'Ordine Cliente sono assunti dai campi Vs. Ordine N. - del, eventualmente impostati in fase d'Immissione.

Parametri Filtro

Per la selezione degli Ordini da includere nel Brogliaccio, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

Conto
È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 (zero) per includere tutti i Conti.

Deposito
Per le Ditte abilitate alla Gestione Depositi, è possibile indicare il Deposito relativo agli Ordini da stampare. Impostando 0 (zero) invece, il programma provvederà a stampare tutti gli Ordini, indipendentemente dal Deposito di riferimento.

Data Ordine da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .

Data Consegna da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .

Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del data-grid impostata dall'utente.

Ristampa Ordini
L'attivazione di questo check-box consente di stampare anche gli Ordini per i quali è stato già stampato il Brogliaccio.

Selezionando un ordinamento diverso da quello standard, eventuali Voci Complementari inserite tra le righe dell'Ordine saranno stampate in coda al Brogliaccio.

Visualizzazione Data-Grid

Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la check-box corrispondente a ciascuna riga d'interesse.

Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'Ordinamento richiesto dall'utente per la visualizzazione. Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.

Tra le informazioni visualizzate nel data-grid è fornita anche la Data Utile per l'Allestimento: si ricordi che questa Data si ottiene anticipando alla Data di Consegna, il Numero di GG. utili per l'Allestimento ed il Trasporto indicati sull'Ordine. È opportuno attenzionare che, qualora il Numero di GG. Non risulti impostato, la Data Utile per l'Allestimento corrisponderà alla Data di prevista consegna al Cliente e, nel caso questa risulti inferiore alla Data odierna, sarà assunta la Data odierna.
Anche in questo caso è applicato l'accorgimento che prevede, nel caso la Data calcolata/assunta sia domenica, l'anticipazione della Data Utile per l'Allestimento al giorno precedente.

2.3.1.20 - Inquiry Missioni RMH

Questa funzione permette di generare, interrogare e manutenere le missioni RMH.

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco di tutti i Gruppi funzione disponibili per il Gruppo selezionato.                            Lasciare a spazio per includerle tutte.

Codice funzione
Nell'ambito del Gruppo funzioni selezionato, impostare il Codice funzione delle missioni da interrogare.

Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco di tutte le funzioni disponibili per il Modulo selezionato.

Deposito
Indicare il Deposito a cui si riferiscono le missioni oppure ricercarlo con il tasto F8.

Lasciare a 0 (zero) per includerli tutti.

Client SBH
Indicare il Client SBH (Operatore ) che ha generato le missioni da interrogare.

Lasciare a 0 (zero) per includerli tutti.

Identificativo DSP
Impostare l'Identificativo del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

Lasciare a spazio per includerli tutti.

Utente DSP
Impostare l'Utente del dispositivo remoto a cui sono state assegnate le missioni.

Lasciare a spazio per non indicare alcun Utente.

Area operativa
Indicare l'Area operativa delle missioni da interrogare.
Utilizzando il carattere speciale «%», è possibile indicare solo una parte dell'Area operativa d'interesse. Così ad esempio, per visualizzare tutte le missioni la cui Area operativa inizia con «00001EODV021», è sufficiente digitare «00001EODV021%».

Lasciare a 00000 per non indicare alcuna Area operativa.

Priorità
Indicare la Priorità delle missioni da interrogare. I valori previsti sono visualizzabili nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Lasciare a spazio per Non indicare alcuna Priorità.

Impostare a spazio per visualizzare tutte le missioni, a prescindere dallo Stato.

Identificativo di riferimento
Impostare l'Identificativo di riferimento delle missioni da interrogare.

Lasciare a 0 (zero) per interrogare tutte le missioni a prescindere dall'Identificativo.

Data - Ora
Impostare la data e l'ora di generazione delle missioni da interrogare.

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Parametri Filtro

Quando il cursore è posizionato sul campo Convalida, cliccando sul pulsante , si attiva un'ulteriore window per l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Numero - Data Documento

Numero - Data Ordine

Il pulsante  Non è attivo nel modulo Magazzino.

Convalidati i parametri impostati, il programma visualizza in modalità data-grid l'elenco delle missioni RMH:

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Dettaglio Missione

In corrispondenza di ciascuna riga inoltre, è attivo un apposito pulsante , che permette di conoscere il dettaglio della missione e le relative risposte. La videata varia a seconda che si tratti di missioni relative ad allestimenti oppure ad abbassamenti.

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Modifica Stato Missione

Inoltre, sempre in corrispondenza di ciascuna riga, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile modificare lo Stato della missione.
Quest'operazione è consentita solo se l'Area operativa dell'Utente coincide con quella del soggetto che ha generato la missione; in caso contrario infatti, è segnalata a video l'incongruenza e non è possibile procedere alla modifica. Inoltre, non è possibile modificare missioni che si trovino in stato E, vale a dire «concluse con errore».

Qualora si scelga di portare lo Stato della missione a 2 (da affidare), sarà anche possibile modificare l’unità dell’Area operativa, assegnare la missione ad un altro Dispositivo ed impostare la data e l’ora in cui eseguire l'assegnazione.

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Generazione Nuova Missione

Cliccando sul pulsante invece, è possibile generare una nuova Missione di Abbassamento e Non di trasferimento tra Depositi.
Questa funzionalità è attiva solo se, in fase di accesso alla funzione, risulta impostato il Deposito, perchè le missioni da generare si riferiranno proprio a questo.

2.3.1.21.2 - Interfaccia Nastri Trasportatori: 2. Rigenera Risposte Missioni RMH

Questa funzione permette di rigenerare una o più risposte alle Missioni di Allestimento da Nastri. È possibile rigenerare solo le Missioni del giorno corrente e che siano in Stato «1 - Elaborato».

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Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare l'ID del Picking: su questo campo è comunque attiva la ricerca con il tasto F8 o cliccando sull'apposito pulsante . Dopo aver valorizzato questo campo, convalidare.

Il programma visualizza la lista delle Missioni che risultano Elaborate e l'Utente può selezionare quella o quelle da riattivare. Confermare al termine.

2.3.1.3 - Gestione Piano Trasporti

2.3.1.3.1 - Gestione Piano Trasporti: 1. Pianificazione

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

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Parametri Filtro

L'impostazione dei parametri di filtro consente una selezione più accurata degli Ordini da visualizzare; particolare importanza assumono i filtri sulla Data Ordine, sulla Data Consegna e sulle Province. In particolare, allo scopo di velocizzare l'impostazione delle Province, l'help on line (tasto F10) è stato aggiornato con l'elenco di tutte le Province distinte per Regione: è possibile indicare quelle d'interesse, selezionandole dalla window con un doppio click del mouse.

Si noti che i filtri saranno applicati solo agli Ordini da programmare.

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Pianificazione

In questa fase il numero delle Unità di Carico sarà assunto dall'Ordine oppure calcolato simulando l'Allestimento, dipendentemente dal valore del parametro Piano Trasporti.

Sezione Spedizionieri

Gli Spedizionieri evidenziati sono filtrati sui parametri Tipo mezzo e Refrigerato. Il programma effettua anche un controllo sullo Stato indicato nella rispettiva Anagrafica, escludendo di conseguenza i soggetti che risultano disattivi.

Allo scopo di facilitare la selezione dello Spedizioniere, è stata attivata la modalità di ricerca sulla Denominazione, fornendo un modello tra i metacaratteri «%». Sono di seguito riportati alcuni esempi.

Sezione Viaggi

T	a	riporta il Tipo Mezzo
%	a	sono visualizzate le percentuali di occupazione del Mezzo in base al Peso e al Volume, a livello di viaggio e singolo Ordine

In corrispondenza della Riga Viaggio è attiva la seguente option-list:

Reports Piano Trasporti e Incarico Trasporti

I reports Piano Trasporti e Incarico Trasporti sono stati aggiornati per contenere le informazioni sulla Destinazione (Città e Provincia) e sulla Data di Consegna effettiva.

2.3.1.3.2 - Gestione Piano Trasporti: 2. Flusso Piattaforma Logistica

2.3.1.3.2.1 - Flusso Piattaforma Logistica: Culina - H.P.S.

Mediante questa funzione è possibile generare il flusso degli Ordini e dei Documenti emessi, che saranno consegnati attraverso i Mezzi di una Piattaforma Logistica. Premessa per la generazione del flusso è la creazione, dall'apposita funzione di Pianificazione, di un Viaggio in cui indicare gli Ordini e/o i Documenti di Consegna da evadere.

Modalità Operativa

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Viaggi corrispondenti ai parametri impostati: è quindi possibile selezionare, mediante attivazione del check-box corrispondente, quelli da includere nel Flusso.

Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile conoscere l'elenco dei Documenti che compongono ogni singolo Viaggio.

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Specifiche Tecniche

Poichè nel path è prevista una cartella per ogni Conto Fornitore associato allo Spedizioniere, è necessario che il Conto Fornitore sia indicato su ciascuna delle Anagrafiche Spedizionieri da selezionare. Qualora il Conto Fornitore Non risulti impostato, il singolo Documento o l'intero Viaggio sarà scartato.

Le specifiche per la generazione del flusso sono indicate nel profilo FLPTRA3D.1G, definito nella PROCLIB, che dovrà essere comunque modificato per indicare la Partita IVA del luogo di raccolta (in questo caso Dispensa Culina).

Infine, la generazione del flusso e quindi dei Documenti in esso compresi (Ordini o Documenti di Consegna) producono apposito flusso di log, interrogabile dalle funzioni di Inquiry Log Documenti/Flussi.

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Esempio Log Flusso Ordini

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Esempio Log Flusso Documenti di Consegna

2.3.1.3.2.20 - Flusso Piattaforma Logistica: Distribuzione Documenti

Funzione di generazione dei files da inviare ai Trasportatori, per riepilogare tutte le Consegne effettuate in un determinato periodo. L'elaborazione interesserà solo gli Spedizionieri associati a quei Clienti, sui quali è stato definito un Metodo di Distribuzione per il Riepilogo per Trasportatori (Tipo documento RTRS).

La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

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Modalità Operativa

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Clienti (con i rispettivi Spedizionieri) sui quali è previsto il Metodo di Distribuzione RTRS e che risultano intestatari di Documenti di Vendita, nel periodo richiesto dall'Utente. Per default tutti i Clienti visualizzati sono candidati all'elaborazione, ma l'Utente ha possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.

Convalidando con l'apposito pulsante , il programma provvederà a generare i flussi di riepilogo e, se previsto sul Metodo di Distribuzione, questi saranno inviati via e-mail.

2.3.1.4 - SSCC/Etichette

1 - Emissione SSCC

Questa funzione consente la generazione e la stampa di etichette SSCC, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda, sia per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (coopacker). In virtù di questa funzione, non è necessario intestare un Deposito ad ogni coopacker, ma inserire i dati del coopacker in un'apposita tabella, da cui saranno assunte tutte le informazioni necessarie alla generazione dell'SSCC.

Per l'emissione delle etichette SSCC sono previsti i formati RTF e barcode.

7 - Stampa Etichette Colli

Questa funzione consente la generazione e la stampa di etichette colli in formato barcode, sia per gli Articoli prodotti e commercializzati dall'Azienda, sia per gli Articoli commercializzati con il proprio marchio ma prodotti da altri (coopacker).
A tal fine è necessario inserire, nella tabella Codici EAN Azienda, i dati dell'Azienda produttrice.

Modalità Operativa

Se s'imposta il Deposito, i dati per la generazione dell'SSCC/Etichette saranno assunti dall'Anagrafica del Deposito indicato; se s'imposta l'Azienda Cliente (codice EAN) invece, i dati saranno assunti dalla tabella Codici EAN Azienda.

Completato l'inserimento dei dati di testa, compilare l'elenco degli Articoli per i quali stampare gli SSCC/Etichette. Se è impostato il codice Azienda del coopacker, è possibile ottenere l'elenco dei prodotti commercializzati, lasciando a spazio il campo Articolo e impostando il tasto funzione F3.

È possibile selezionare solo gli Articoli la cui Anagrafica è completa e quindi provvista di Codice EAN. Qualora dell'Articolo NON risultino indicati il Codice EAN Confezione e/o Prodotto, il programma visualizzerà un messaggio di errore e non consentirà la selezione dell'Articolo.

Per ogni Articolo selezionato, imputare il codice Lotto e il numero degli SSCC/Etichette da stampare; è possibile inoltre, definire il numero di strati che compongono la pedana, impostandone il valore in corrispondenza del campo Tier.

Una volta definiti gli SSCC/Etichette da stampare, sarà possibile modificare i dati inseriti (pulsante ) o abbandonare la funzione (pulsante ).
Completate le impostazioni, cliccando sull'apposito pulsante , il programma provvederà a stampare gli SSCC/Etichette.

2.3.1.5 - Gestione Allestimento Consegne

2.3.1.5.1 - Generazione Proposte di Consegna

Questa funzione esegue la Generazione delle Proposte di Consegna ed è propedeutica alla fase di Definizione Allestimento. Per le Proposte di Consegna intestate ad un Cliente estero, è prevista la possibilità di generare anche la Fattura Pro-Forma.

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Attività Propedeutiche

Qualora Non si conosca il Profilo logistico del Cliente, impostare il valore «0 - Collettame» in modo da inibire i controlli previsti.

Le informazioni richieste nelle tabelle Tipi Mezzo e Tipi Supporto sono indispensabili.

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Generazione Fattura Pro-Forma per Cliente estero

La generazione della Fattura Pro-Forma è eseguita con la Causale 46.003 - Fattura Pro-Forma. La Pro-Forma generata in questa fase Non può essere interrogata dalla funzione di Inquiry Movimenti Magazzino, perchè si tratta di un documento ancora da definire, ma attraverso l'apposita query GQM.

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito Filtro

Deposito Spedizione
Campo ad impostazione obbligatoria.

Cliente
È possibile visualizzare gli Ordini di un singolo Cliente o di tutti.
Analogamente, la generazione della Fattura Pro-Forma può essere richiesta per singolo Cliente o per tutti i Clienti appartenenti al Mastro «estero»: impostare il codice Cliente oppure il Mastro, a seconda dei casi.
È attiva la ricerca per Denominazione (tasto F6) e Codice (tasto F8).

Allestimento
È visualizzato il Profilo logistico impostato nell'Anagrafica Cliente.
Se il Profilo logistico è «0 - Collettame», sarà prodotta una picking-list perchè il collettame Non può essere stampato.
In caso di allestimento collettame, il numero dei posti pallet virtuali è determinato in base alla seguente formula: posto 100 un pallet, per ogni Articolo è determinata e sommata la % di capienza del numero colli presenti nella picking-list, in base al block&tier dell'Articolo stesso; nel caso di block&tier a 0 (zero), sarà sommato il numero colli. Il totale derivante da questa formula sarà stampato nei dati al piede del Documento.

Consegna
Impostare la data di Consegna degli Ordini da visualizzare.

Proposta Unica
Attivando questo check-box, tutti gli Ordini selezionati saranno accorpati in un'unica Proposta di Consegna. Quest'opzione è valida solo se l'Utente ha impostato un singolo Cliente e si tratta di un Cliente estero (campo Soggetto IVA uguale 2, 3 o 4).

Spedizioniere
L'indicazione dello Spedizioniere è indispensabile perchè il programma calcola in automatico la cubatura del mezzo e verifica se l'evasione dell'Ordine può essere effettuata con un solo carico.

Tipo
Indica la tipologia del mezzo da utilizzare per il trasporto. Il programma verifica la capienza degli Ordini selezionati in base alle caratteristiche del tipo mezzo (portata, cubatura, numero massimo di pedane trasportate) e, in caso di sconfinamento, fornisce apposita segnalazione.

Dopo aver impostato i parametri di filtro, il programma visualizza tutti gli Ordini da evadere (Stato E) di uno o più Clienti, entro la data di Consegna richiesta. Per i Clienti esteri, è fornito l'elenco di tutti gli Ordini per i quali generare la Proposta, prevedendo un'apposita colonna per la richiesta di stampa della Fattura Pro-Forma:

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Pulsante - Destinazione diversa

Per ottenere le informazioni relative al Destinatario della merce, se sull'Ordine è stata indicata una Destinazione diversa dal Cliente intestatario:

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Colonna TAC - Tipo Allestimento Consegne

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Pulsante - Dettaglio Articoli

Attiva la visualizzazione degli Articoli che compongono l'Ordine:

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Colonna BR

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Check-box di attivazione

Attivare il check-box corrispondente agli Ordini d'interesse. Per i Clienti intestatari di più Ordini, cliccando sulla check-box del Conto, il programma provvederà ad attivarli tutti.

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Colonna Giro

In fase di emissione delle Fatture, le stesse saranno ordinate in base al Giro consegne da effettuare.

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Pulsante - Selezione Articoli da evadere

Questo pulsante attiva la possibilità d'indicare gli Articoli e le Quantità da evadere, quindi da includere nella Proposta di Consegna. Cliccando sul pulsante corrispondente all'Ordine da evadere, il programma visualizza in un'altra videata l'elenco degli Articoli e le quantità dell'Ordine, che risultano ancora da evadere:

Nella parte superiore della videata, oltre agli estremi dell'Ordine (Cliente, Data e Numero), qualora siano presenti Articoli da produrre su Commessa, sarà indicato anche lo stato di avanzamento della Produzione.

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Considerazioni finali

Generata la Proposta di Consegna, si procede con la fase di Definizione Allestimento.

2.3.1.5.1 - Manutenzione & Assestamento

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2.3.1.5.2 - Definizione Allestimento

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
Impostare il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Ciò presuppone quindi, che per la Ditta selezionata sia attiva la Gestione Depositi.

Cons. N.
La prima parte di questo campo, composta da massimo 3 caratteri, identifica il Codice Client che ha generato la Proposta; la seconda parte invece, corrisponde al numero della Consegna. In corrispondenza di quest'ultimo, impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco degli Ordini da cui è stata generata la Proposta di Consegna.

Cliente
Inserire il Codice del Cliente o solo il Mastro per includerli tutti.

Spedizioniere
Campo ad impostazione obbligatoria.

Porta/Lato
Questi campi indicano il numero della Porta e il Lato della stessa, sul quale deve essere posizionata la merce.

Dopo aver impostato i suddetti campi, il programma visualizza le Proposte di Consegna corrispondenti ai parametri indicati:

Pulsante - Destinazione diversa

Per ottenere le informazioni relative al Destinatario della merce, se sull'Ordine è stata indicata una Destinazione diversa dal Cliente intestatario:

Pulsante - Dettaglio Articoli

Attiva la visualizzazione degli Articoli che compongono l'Ordine:

Se la Proposta di Consegna evade più Ordini, in questa window saranno visualizzati gli estremi di ciascun Ordine in corrispondenza di ogni Articolo.

Pulsante - Modifica & Cancella Allestimento

Per accedere alla funzione di Modifica & Cancella Allestimento.

Pulsante - Composizione Carico

Per accedere alla funzione di Composizione Carico, nel caso si voglia modificare la composizione del carico generata in automatico.

Pulsante - Parametri Stampa Packing list

Completata questa fase, solo nel caso l'Allestimento sia gestito attraverso i palmari, si procede con la funzione di Avviamento Allestimento.

2.3.1.5.2.1 - Definizione Allestimento: Composizione Carico in Pile

La funzione di Composizione Carico, accessibile in fase di Definizione Allestimento, consente di ricomporre il carico in pedane e pile, attraverso piccole modifiche rispetto alla composizione generata in automatico. Questa funzione dunque, consente di rimuovere eventuali imperfezioni, riscontrate nella composizione di carichi costituiti in prevalenza da mix-pallet.

Oltre all'intestazione, la videata risulta strutturata in quattro sezioni: 

Dsx	-	area superiore a sinistra	-	contiene la composizione originaria del Carico
Ddx	-	area superiore a destra	-	contiene la nuova composizione del Carico
Fsx	-	area inferiore a sinistra	-	contiene le Unità di Carico elementari
Fdx	-	area inferiore a destra	-	contiene le Unità per comporre la Pila corrente

La sezione Dsx conterrà inizialmente l'Allestimento, come da riepilogo Unità di Carico. Man mano che il Carico sarà ricomposto, le Pile contenute in questa sezione saranno spostate nelle altre; al termine dell'operazione dunque, la sezione Dsx sarà vuota.

La sezione Fsx conterrà le Unità di Carico elementari utili alla composizione di Pallets e Pile, che potranno essere spostate selettivamente nella sezione Fdx, man mano che sarà necessario.

Nella sezione Fdx saranno composti ed impilati i Pallets, le cui Unità derivano dalle sezioni Dsx e Fsx; sarà comunque possibile riportare una o più Unità nella sezione Fsx.
Una volta definita la Pila, questa potrà essere spostata nella sezione Ddx: in quest'area potranno essere spostate Unità di Carico necessarie alla composizione di più Pile. Sarà la funzione che le sposta nella sezione Ddx ad occuparsi di impilarle, in base all'altezza del mezzo.
La sezione Ddx contiene le Pile definite, con possibilità per l'utente, di scomporle in modalità selettiva o massiva.

Mediante un apposito pulsante , presente sull'intestazione della videata, è possibile eventualmente annullare e ripetere la funzione.

La conferma dell'operazione invece, provvede ad assestare definitivamente le Unità di Carico e a stampare eventualmente le Packing list, secondo le modalità richieste.

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Gestione Small-Pallets

Il termine «small-pallets» è utilizzato per identificare i pallets monoprodotto, composti da un numero di strati inferiore a quello indicato sul Profilo logistico del Cliente. Questa tipologia di pallets esclude i mix-pallets, nel senso che NON possono coesistere nello stesso Carico ed è richiesta dai Clienti che acquistano soprattutto a strati.

A tal fine infatti, nell'ambito della tabella procedurale Tipo Allestimento è stato introdotto un nuovo indicatore, che proprio in fase di Composizione Carico, inibisce la formazione di mix-pallets a favore di small-pallets. In questo caso, ogni small-pallet sarà trattato come unità autonoma fornita di un proprio supporto e di SSCC, componibile con pallet e demi-pallet, anche su pile con più di due piani.

2.3.1.5.3 - Avviamento Allestimento

Funzione di conferma delle Proposte di Consegna.

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Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito
Impostare il Deposito da cui movimentare gli Articoli oppure attivare la ricerca per Denominazione (tasto F6) o per Codice (tasto F8).

Cons. N.
La prima parte di questo campo (massimo 3 caratteri) corrisponde al Codice Client che ha definito l'Allestimento, mentre la seconda parte indica il numero della Consegna. Impostando il tasto F8 su quest'ultimo campo, si ottiene l'elenco di tutte le Proposte definite.

Cliente
Inserire il Codice del Cliente o solo il Mastro per includerli tutti. È attiva la ricerca per Denominazione (tasto F6) e per Codice (tasto F8).

Data

Viaggio

Spedizioniere
Campo ad impostazione obbligatoria: è attiva la ricerca per Denominazione (tasto F6) e per Codice (tasto F8).

Porta/Lato
Questi campi indicano il numero della Porta e il Lato (destro/sinistro) della stessa, sulla quale deve essere posizionata la merce.

Dopo aver selezionato le Proposte da avviare, confermando, il programma genera le missioni di Allestimento e quelle di Abbassamento: per ciascuna missione, è possibile indicare il DSPm a cui farle pervenire, la data e l'ora di affidamento.

Le missioni di Abbassamento dovrebbero essere affidate prima di quelle di Allestimento, affinchè gli allestitori trovino nell'area picking tutte le referenze di cui necessitano per comporre il carico.

Spuntando il check-box missioni Allestimento (mAl), è spuntata automaticamente anche quella relativa agli Abbassamenti (mAb). Al fine di ottimizzare le operazioni di Abbassamento, il Fabbisogno è raggruppato per Articolo e per Block & Tier, per generare quindi le missioni.

Note sulla Gestione Abbassamenti.

In fase di Avviamento Allestimento, il programma controlla la presenza di eventuali righe su cui le Quantità allestite risultino inferiori alle Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce. In un'ipotesi di questo tipo, è fornito un messaggio di errore per informare l'Utente della presenza di Articoli in questa condizione e, contestualmente, è aggiornato il Log Forzature, consultabile dall'apposita funzione (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).
Il Documento assume lo Stato di «Documento incompleto» e l'Utente dovrà richiamarlo in Manutenzione, per adeguare le Quantità concesse a titolo di Sconto Natura/Merce alle Quantità complessive.

Pulsante - Avanzamento

Per conoscere lo stato di avanzamento dell'Allestimento, cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene la situazione degli Ordini allestiti con indicazione di una serie di dati, tra cui lo Spedizioniere, il Numero e la Data della Proposta di Consegna e il numero di Colli allestiti.

Ottenuta la visualizzazione delle Proposte di Consegna, è possibile, attivando il check-box corrispondente e solo per le Proposte «Definite» (collettame) e «Allestite», richiedere la generazione contestuale del Documento di Trasporto, a condizione che l'utente sia abilitato ad emettere Documenti di Consegna.

Completata la generazione del Documento di Trasporto, il programma cambia lo Stato della Proposta in «Emesso Documento» e visualizza gli estremi dello stesso.

In caso di mancata generazione del Documento di Carico (uscita con forzatura), richiamando in manutenzione il Documento primario di trasferimento, il programma controlla che esista il movimento corrispondente sull'altro Deposito e, in mancanza, fornisce segnalazione all'utente.

Se la Proposta è stata avviata con missioni, cliccando sul pulsante nella window di Conferma Allestimento, è possibile verificare lo stato di avanzamento di ogni missione associata alla Proposta.

Pulsante - Abbassamento

La funzione di Abbassamento è utile per l'indicazione del numero dei pallets da spostare nell'area picking. Cliccando sulla seconda icona della videata , si accede ad una window in cui è richiesto l'inserimento di dati per l'esecuzione della missione.

Se il palmare invia la missione e l'aggiornamento avviene in maniera automatica, il programma provvede ad aggiornare il numero delle pedane abbassate ed il numero residuo delle pedane è evidenziato con il colore rosso.

Se, invece, l'abbassamento avviene in maniera manuale e non è eseguita la missione, il check-box deve essere attivato manualmente.

Pulsante - Destinazione diversa

Per ottenere le informazioni relative al Destinatario della merce, se sull'Ordine è stata indicata una Destinazione diversa dal Cliente intestatario:

Pulsante - Dettaglio Articoli

Attiva la visualizzazione degli Articoli che compongono l'Ordine:

Se la Proposta di Consegna evade più Ordini, in questa window saranno visualizzati gli estremi di ciascun Ordine in corrispondenza di ogni Articolo.

Pulsante - Parametri Stampa Packing list

L'ultimo campo della videata, individuato dalla lettera m (missione), consente, se attivo, di generare la missione degli Ordini da inviare ai palmari. Effettuata la scelta degli Ordini da inviare, in seguito a Convalida, è generata la missione.

Effettuata la convalida dei dati, si può procedere alla Generazione del Documento di Trasporto.

2.3.1.5.3.1 - Avviamento Allestimento: Note sulla Gestione Abbassamenti

Si consideri l'Anagrafica Ubicazioni a Picking dell'Articolo 33100, in cui sono riportate una serie d'informazioni che, se aggiornate correttamente, dovranno fornire la giacenza dell'Articolo nell'area di Allestimento.

2.3.1.5.4 - Ristampa Allestimento

.

2.3.1.5.5 - Lista Proposte Consegna

Da questa funzione è possibile ottenere la Lista delle Proposte di Consegna, corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, prima di eseguirne eventualmente la stampa. La Lista è fornita a video in modalità data-grid e può essere stampata, generata in formato xml, nonchè inviata come allegato pdf ad una e-mail.

L'invio della e-mail con la lista delle Proposte di Consegna è subordinato alla definizione del Tipo alert LPCE, nell'ambito della Tabella procedurale ALT-Parametri Alert. In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici.

L'invio via e-mail della Lista può essere gestito anche in modalità schedulata.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Deposito
L'impostazione di questo campo permette di selezionare solo le Proposte di Consegna di un singolo Deposito.

Data dal... al
Per selezionare solo le Proposte di Consegna che rientrano nel range temporale specificato.

Impostare spazio per selezionare tutte le Proposte di Consegna, a prescindere dallo Stato.

Escludi quelle generate nelle ultime ore
Possibilità di escludere le Proposte di Consegna generate nelle ultime x ore.

A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile eseguire la stampa della Lista oppure generarla in formato xml (la selezione del Formato di Output è accessibile dalla videata del menù principale). Il pulsante invece, permette d'inviare la Lista, in formato pdf, come allegato ad una e-mail, a tutti gli Interlocutori della Ditta aventi Ruolo «1706 - Operatore Ordini Clienti».

Per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella Tabella procedurale  SMT-Server di Posta in Uscita, in corrispondenza della Classe documentale LPCK.

2.3.1.5.7 - Modifica & Cancella Allestimento

Modifica Proposta di Allestimento

In seguito alla generazione, le Proposte di Allestimento possono subire una serie di modifiche, tra cui ad esempio, la variazione dell'abbinamento delle pile, la modifica del numero Colli e della Quantità di ciascun Articolo, nonchè l'integrazione con nuove referenze.

Operativamente, selezionare dal menù principale il Tipo lavoro «Modifica» quindi accedere alla presente funzione. Impostare i riferimenti della Proposta da modificare oppure, dopo aver inserito il Numero, digitare il tasto F8 per selezionarla dall'apposita find-grid.

Richiamata la Proposta d'interesse, il programma ne visualizza le righe in formato data-grid:

Per accedere alla fase di Modifica, è sufficiente cliccare sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. Effettuate le modifiche opportune, cliccando sul pulsante presente nella videata principale, è possibile ricalcolare in automatico l'assestamento delle pedane.

 

Il termine «small-pallets» è utilizzato per identificare i pallets monoprodotto, composti da un numero di strati inferiore a quello indicato sul Profilo logistico del Cliente.Questa tipologia di pallets esclude i mix-pallets, nel senso che NON possono coesistere nello stesso Carico ed è richiesta dai Clienti che acquistano soprattutto a strati.

La sigla identificante il pallet misto è sempre evidenziata dal colore rosso perché è l'unico pallet che contiene due o più Articoli.

Troncamento Strati

Permette di troncare il singolo strato e NON necessariamente l'intera unità di carico.

Questa funzionalità si attiva cliccando sul pulsante nella colonna Tronca e permette di accedere ad una window, in cui sono indicati i vari strati che compongono il mix-pallet, con possibilità di selezionare solo quelli che s'intende eliminare dall'Allestimento. Attivare la check-box corrispondente alle righe da troncare, quindi cliccare sul pulsante di convalida .

Dopo la conferma, se gli strati sono stati cancellati tutti, anche la riga del mix-pallet sarà rimossa dallo schermo; in caso di cancellazione parziale invece, la riga NON sarà rimossa dallo schermo.

In entrambi i casi, il programma provvederà ad aggiornare i progressivi relativi al Peso, al Volume e al numero Pile.

Stralcio Strati

Permette di stralciare il singolo strato e NON necessariamente l'intera unità di carico.

Operativamente, cliccando sulla check-box corrispondente alla riga d'interesse, saranno evidenziati in una window i vari strati che compongono il mix-pallet, consentendo di selezionare solo quelli che s'intende eliminare dall'Allestimento. Attivare la check-box corrispondente alle righe da stralciare, quindi cliccare sul pulsante di convalida .

La window proposta è la seguente:

Dopo la conferma, se gli strati sono stati selezionati tutti, la riga del mix-pallet resterà invariata e la check-box corrispondente risulterà disattiva. In caso di stralcio parziale invece, la riga del mix-pallet sarà aggiornata con i dati relativi al numero Colli, Volume e Peso della riga; mentre per ogni strato non stralciato, sarà generata una nuova unità di carico di tipo Collettame.

In entrambi i casi, il programma provvederà ad aggiornare i progressivi relativi al Peso, al Volume e al numero Pile.

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Integrazione Proposta di Allestimento

Sull'intestazione della videata è presente un apposito pulsante che permette, dopo aver selezionato la Proposta d'interesse, di procedere all'inserimento di uno o più Articoli:

Nella window d'inserimento Articolo valorizzare opportunamente i seguenti campi:

Piano
Specificare la posizione dell'Articolo all'interno della pila: i valori da 2 a 7 indicano piani alti, mentre 1 indica il piano basso.

SSCC
Lasciando a 0 (zero) questo campo il programma provvederà, dopo apposita convalida dell'utente, a generare un nuovo SSCC.

Attenzione: la riga immessa NON avrà le Condizioni Commerciali compilate e pertanto, sarà cura di chi conferma la Proposta in Documento di Consegna, richiamarlo in modifica ed applicare le Condizioni in essere.

Cancellazione Proposta di Allestimento

Operativamente, selezionare dal menù principale il Tipo lavoro «Cancellazione» quindi accedere alla presente funzione. Impostare i riferimenti della Proposta da cancellare oppure, dopo aver inserito il Numero, digitare il tasto F8 per selezionarla dall'apposita find-grid.

Il programma propone il seguente messaggio, nel caso la Proposta da cancellare sia stata generata con missione:

In caso contrario invece, prima di procedere alla cancellazione definitiva della Proposta, è richiesta conferma con il tasto F3:

In entrambi i casi confermando la cancellazione, il programma provvede automaticamente ad impostare lo Stato della Proposta come «da Generare».

2.3.15.3 - Fabbisogno Picking

Sul report Fabbisogno Picking, solo per gli Articoli associati alla Divisione Secco, è prevista l'indicazione dei Lotti da prelevare (con metodo LIFO), con conseguente assegnazione sui movimenti di scarico.

2.3.2 - Documenti Consegna

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2.3.2.10 - Documenti Consegna: 10. Manutenzione & Assestamento

2.3.2.10.1 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 1. Modifica Tipo Documento

Mediante questa funzione è possibile convertire un Documento inserito come Preventivo, avente quindi il carattere l (elle) nel campo Tipo Documento, in una Fattura o in un Documento di Trasporto.

È possibile generare un unico Documento a fronte di più Preventivi, impostando di volta in volta i riferimenti dei Preventivi d'interesse. Al termine dell'operazione, sarà proposto il piede del nuovo Documento e una window con la richiesta di stampa. Solo se la funzione di Modifica è andata a buon fine, i Documenti originari saranno cancellati.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta, dell'Anno contabile, della Data movimento ed eventualmente della Divisione.

Si ricordi che la Data movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

È previsto il controllo solvibilità sul Conto Cliente impostato nella sezione Dati Documento Nuovo.

2.3.2.10.11 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 11. Duplica Documenti Cessione Gratuita

Questa funzione permette di generare uno o più Documenti di Cessione Gratuita, duplicando un documento già presente nel sistema e acquisendo i dati delle varie Destinazioni, da un file esterno in formato csv.

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Specifiche del File

Importante! Per ciascuna riga del file csv devono essere valorizzate tutte le colonne, altrimenti il file Non sarà valido ai fini della generazione.

Modalità Operativa

Nella parte superiore della videata, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Conto
Impostare il Codice del Cliente intestatario del Documento da duplicare. Il programma controlla che, sull'Anagrafica del Cliente indicato, il campo Contropartita Abituale sia valorizzato a 998 oppure 999 perchè questi valori identificano la Cessione Gratuita.

Documento Numero - Del
Impostare i riferimenti del Documento origine da duplicare. È possibile indicare anche solo la Data.

Data file
L'impostazione di questo campo serve a ricercare il file csv, dal quale assumere le Destinazioni diverse, utili per la generazione dei nuovi Documenti di Cessione Gratuita.

Modifica documento origine
L'attivazione di questo check-box indica che la prima riga del file csv Non deve essere utilizzata per generare un nuovo documento, ma per modificare la destinazione del documento origine.

Stampa documenti elaborati
Se questo check-box è attivo, i documenti generati saranno anche stampati.

Completata l'impostazione dei campi, il programma esegue una fase di verifica sul file csv, in merito soprattutto al contenuto delle colonne e al delimitatore utilizzato per separarle. Terminata la fase di verifica, se Non sono riscontrate anomalie, il contenuto del file sarà visualizzato in formato data-grid:

Il check-box in corrispondenza di ciascuna riga permette di escludere dall'elaborazione una o più Destinazioni. In seguito a Convalida, saranno generati i Documenti di Cessione Gratuita, relativamente alle righe selezionate.

2.3.2.10.12 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 12. Modifica Contratto

Al fine di completare le informazioni richieste per l'emissione della Fattura Elettronica PA, questa funzione permette di aggiornare i Documenti di Trasporto emessi, inserendovi gli estremi del Contratto, e quindi della Gara, a cui essi si riferiscono.

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Modalità Operativa

Il programma visualizza in un data-grid i D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati. In ogni caso, per i Soggetti PA, saranno proposti a video tutti i D.d.t. da fatturare sui quali Non è presente la Gara oppure, se questa è indicata, risulta mancante il Contratto o l'Ordine. È possibile escludere dall'aggiornamento uno o più D.d.t., disattivando il check-box corrispondente.
Cliccare sul pulsante di Convalida dopo aver selezionato i Documenti da elaborare.

Le righe elaborate correttamente saranno evidenziate a sfondo verde. Se, invece, sul D.d.t. è già presente la Gara e questa è diversa da quella indicata sul Contratto, la Gara sul Documento Non sarà sostituita e la riga sarà evidenziata a sfondo giallo. Il plafond della Gara, quindi, sarà aggiornato solo nel primo caso.

2.3.2.10.14 - Aggiorna Unità di Misura di Fatturazione

Questa funzione permette di aggiornare l'unità di misura di fatturazione sui D.d.t. di vendita Non ancora fatturati e sulle Fatture accompagnatorie Non ancora stampate, a seguito di eventuali variazioni commerciali concordate con il Cliente.

Il programma visualizza, in modalità data-grid, l'elenco dei documenti su cui l'unità di misura di fatturazione differisce da quella nuova impostata sull'Anagrafica Cliente oppure sulla Convenzione. La nuova unità di misura di fatturazione è visualizzata in verde, mentre quella del documento è riportata in giallo.

Per selezionare i documenti da aggiornare, attivare gli appositi check-box e convalidare.

2.3.2.10.2 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto & Deposito

Questa funzione consente di modificare il Conto e/o il Deposito indicati su un Documento di Vendita (D.d.t., Fattura accompagnatoria, Nota Credito e Scarico Corrispettivi) o di Passaggio Interno, con il vantaggio di rimediare ad eventuali errori d'impostazione e non ripetere l'immissione dell'intero documento.

È garantito l'esito positivo della modifica, se il Documento di trasporto Non è stato fatturato e la Fattura accompagnatoria Non è stata stampata.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della Ditta, dell'Anno contabile, della Data movimento ed eventualmente della Divisione.

Si ricordi che la Data movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

Modifica Codice Agente

Nell'ambito della funzione di Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto & Deposito è prevista la possibilità di variare il codice Agente, con conseguente ricalcolo delle Provvigioni: questa funzionalità è attiva solo in caso di modifica del Conto Cliente, da cui sarà assunto e proposto il nuovo Agente. 

Qualora non si voglia modificare l'Agente sul Documento, è necessario che questo sia impostato a 0 (zero).

Operativamente, qualora sia presente un Agente diverso da quello originario, la procedura provvederà ad impostare il nuovo Agente sui movimenti del Documento da modificare, nonchè a ricalcolare l'Imponibile e l'Importo Provvigioni, in base alla Tabella Provvigioni agganciata al nuovo Agente.

Qualora sull'Anagrafica del nuovo Cliente risulti impostata una Tabella Provvigioni diversa da quella indicata sull'Agente, sarà assunta quella del Cliente anzichè quella dell'Agente.

Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni:

Non aggiorna l'Agente e Non ricalcola le Provvigioni:

2.3.2.10.20 - Aggiornamento Condizioni Commerciali

L'elaborazione può riguardare un singolo Cliente (Conto Consegna o Rapporto Contabile) per volta.

Dopo aver selezionato i Documenti candidati all'elaborazione, cliccare sul pulsante per richiedere l'aggiornamento delle condizioni commerciali.

Attualmente questa funzione è prevista solo per le Ditte del Settore Panifici.

2.3.2.10.4 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 4. Modifica Rapporto Contabile

2.3.2.10.6 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 6. Modifica Autorizzazione Rifatturazione

Questa funzione permette di modificare l'autorizzazione alla rifatturazione sui D.d.t. corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente.

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Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione di appositi parametri utili a selezionare i D.d.t. da modificare:

Deposito
È possibile indicare il Deposito dei D.d.t. da elaborare.

C/Contabile - C/Consegna
Indicare il Rapporto Contabile e/o il Conto Consegna dei D.d.t. da elaborare.

Data Documenti da... a
Limita la selezione ai soli D.d.t. emessi nell'intervallo temporale indicato. È possibile selezionare le Date direttamente dal calendario, cliccando sul pulsante corrispondente.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid tutti i D.d.t. non ancora fatturati e corrispondenti ai parametri impostati:

A questo punto, attivando il check-box corrispondente, si potrà indicare se il D.d.t. è autorizzato alla rifatturazione oppure no. Convalidare al termine.

2.3.2.10.7 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 7. Modifica Gruppo Fatturazione su Documenti Consegna

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti di Consegna corrispondenti ai parametri impostati e, attraverso l'apposito check-box, l'Utente può selezionare quelli da modificare:

2.3.2.10.8 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 8. Duplica D.d.t./Fatture accompagnatorie

Questa funzione permette di duplicare un D.d.t. o una Fattura accompagnatoria, includendo o meno le Condizioni Commerciali, con possibilità d'indicare il Conto Consegna a cui intestare il nuovo Documento.

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Modalità Operativa

A questo punto il programma visualizza ulteriori informazioni relative al Documento (Rapporto Contabile, Codice Porto e Deposito) e, nel data-grid al centro della videata, elenca tutti gli Articoli presenti nel Documento stesso.

Nella parte inferiore della videata, invece, l'Utente deve indicare il Conto Consegna intestatario del nuovo Documento e, mediante attivazione di appositi check-box, può scegliere di duplicare anche le Condizioni Commerciali sul nuovo Documento.

In seguito a Convalida, si accede direttamente alla manutenzione del nuovo Documento generato.

2.3.2.10.9 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 9. Genera Nota Credito

Questa funzione permette di generare in automatico una Nota Credito, a partire da un D.d.t., da un Fattura accompagnatoria oppure da una Fattura differita.

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Modalità Operativa

Se il Documento di partenza è un D.d.t. o una Fattura accompagnatoria, il programma visualizzerà ulteriori informazioni relative al Documento stesso (Rapporto Contabile e Deposito) e, nel data-grid al centro della videata, saranno elencati tutti gli Articoli presenti in esso.

In caso di Fattura differita, invece, nel data-grid saranno visualizzati i D.d.t. che compongono la Fattura stessa, con possibilità di selezionarli singolarmente o massivamente ai fini della generazione della Nota Credito.

In seguito a Convalida, si accede direttamente alla manutenzione del nuovo Documento generato.

2.3.2.19 - Firma e Stampa Documenti

Questa funzione permette all'utente di apporre la firma grafometrica sui Documenti accompagnatori ed effettuare la stampa. Inoltre, sempre da questa funzione, è possibile conoscere lo stato dei documenti relativamente all'apposizione della firma.

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Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

Ditta - Filiale - Deposito
In corrispondenza di questi campi è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Cartelle Unsigned - Signed
Le cartelle da cui acquisire i documenti da firmare o firmati devono essere impostate sui Parametri ArXivar o CREDEMTEL della Ditta, dipendentemente dal Gestore.

Archiviazione
Il programma assume il Gestore primario dai Parametri Funzionali Ditta e lo visualizza in questo campo.

Spedizioniere
È attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Data Viaggio - nr
Indicare la Data del Viaggio dei Documenti di Consegna che s'intende elaborare: è attivo il tasto F8 per la ricerca del Viaggio. Oltre alla Data, è possibile impostare anche il Numero del Viaggio.

I documenti da firmare sono quelli candidati alla firma grafometrica e, quindi, presenti nell'apposita cartella (nella videata d'esempio la cartella è «unsigned»). I documenti Non firmati sono quelli che, pur essendo candidati alla firma grafometrica, l'utente ha scelto di cancellare.

Documenti dal... al
Impostare la data dei documenti da visualizzare. È proposta la data attuale con possibilità di modifica.

Non è possibile impostare un periodo superiore a 5 giorni dalla data attuale.

Se la ricerca dei Documenti è effettuata in base allo Spedizioniere, alla Data e al Numero Viaggio, è possibile firmare massivamente i Documenti visualizzati, cliccando sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Si ricordi che i parametri di posizionamento della firma grafometrica sono assunti dalla Modulistica.

2.3.2.2 - Documenti Consegna: 2. Immetti

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Anno Contabile
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore 1) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione F3.

Se è già stata eseguita la fase di Valorizzazione del Passaggio Anno Magazzino, Non registrare Documenti relativi all'esercizio precedente.

Data Movimento
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Documenti Consegna: 2. Immetti ed è indispensabile che sia uguale o posteriore alla data Documenti Consegna: 2. Immetti immesso, per garantire la corretta competenza dei movimenti ai fini delle Statistiche.

Divisione
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Documenti Consegna: 2. Immetti.

1. Testa

Causale
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Documenti Consegna: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

Immissione Fattura Immediata

La registrazione di una Fattura immediata richiede l'utilizzo di una Causale avente il campo Tipo Bolla valorizzato ad I = Fim. La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita.Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).

Esempio di Causale per registrare una Fattura immediata.
Qualora il Tipo Bolla sia diverso da I = Fim, sarà generato un movimento simile a quello delle Fatture accompagnatorie: si raccomanda pertanto, di prestare attenzione alla corretta valorizzazione del Tipo Bolla.

Relativamente alle Fatture Immediate, la descrizione del Documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura Immediata, dipendentemente dalla tipologia di Documenti che s'intende gestire (Nota Debito, Fattura per Interessi e altro).

In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:

L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel relativo campo della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per il Mastro e l'altro per l'Analitico. Il Mastro è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei Conti Standard Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto field-back sull'Analitico per cambiare il Mastro).

Controlli sul Cliente

In corrispondenza del campo Cliente, è attivo il pulsante che permette di visualizzare l'elenco dei Documenti emessi al Cliente.

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal Deposito impostato la Serie Numerazione, l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sul Documento di Consegna.

Tipo Documento
È assunto dalla Causale Magazzino e confrontato con il valore del corrispondente campo presente sul : in caso di discordanza tra i due valori, è possibile procedere solo forzando con il tasto F3.
Il Tipo Documento costituisce un'ulteriore modalità di selezione per la stampa delle Fatture di fine periodo e dei vari Documenti di magazzino.

Esempio: Si vuole emettere una Fattura accompagnatoria ad un Cliente a cui è abitualmente emessa una Bolla accompagnatoria. Il programma rileva l'incongruenza e chiede conferma all'utente: digitare F3 per procedere.

Serie
In fase d'immissione di un Documento di Consegna è possibile gestire la Serie di Numerazione: se è attiva la Gestione Depositi sulla Ditta, la Serie è assunta dal Deposito impostato, ma l'utente può comunque modificarla, digitando il codice Serie seguito dal tasto F3.Per le Ditte che Non gestiscono i Depositi, è possibile impostare una delle Serie di Numerazione attive.
È prevista la ricerca con il tasto F8.

È attivo il campo pop per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.

Nel caso di Nota credito, Corrispettivi o Fattura accompagnatoria, la Serie impostata in questo campo specifica anche la Serie del Registro IVA su cui annotare il Documento.

Nel caso di Fattura immediata PA o Nota Credito PA, la Serie Numerazione è assunta dalla Filiale a condizione che: sui Parametri Funzionali Ditta, Non sia stata indicata un'altra Serie.

Documento N. - del
Inserire gli estremi del Documento da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base alla Serie di Numerazione impostata, e la Data attuale.È possibile modificare il Numero proposto, digitando il nuovo Numero seguito dal tasto F3: quest'operazione Non comporta l'aggiornamento del Numero Documento sulle Numerazioni di Servizio.

Dopo l'impostazione dei riferimenti, se il Documento risulta già inserito, sul video appare un messaggio di warning che però non impedisce il proseguimento della registrazione.

Numero Operazione
È attribuito in automatico dal programma ed è composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.

Visualizzazione Dati Automezzo

Dati Operativi

Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:

Rapporto Contabile
Se il Cliente intestatario Documenti Consegna: 2. Immetti è un Conto Consegna, in questo campo è visualizzato il Rapporto Contabile a cui è associato il Conto ai fini della fatturazione.

Agente
L'impostazione di questo campo permette di attribuire il movimento all'Agente indicato, calcolando in automatico le provvigioni.
È proposto l'Agente associato al Deposito impostato, con possibilità di modifica.

Riferim. N. - del
In fase d'immissione di una Nota Credito, in questi campi è possibile indicare gli estremi del Documento a fronte del quale emettere la stessa.Il Numero e la Data del Documento, ovvero solo la Data, sono utilizzati in fase di stampa della Nota Credito, sui cui è riportata la seguente dicitura: «N.C. emessa per storno fattura <Numero> del <Data>».

Contattare il Servizio Assistenza Genesys Software per implementare la stampa dei suddetti campi.

In presenza di Ordini intestati al Cliente e Non ancora evasi (Stato diverso da S), è prevista la segnalazione all'utente e la visualizzazione dell'elenco Ordini, cliccando sull'apposito pulsante .Da questo elenco è possibile visualizzare il contenuto di ciascun Ordine, cliccando sul pulsante corrispondente.In ogni caso, l'utente può selezionare solo gli Ordini in Stato E.

In presenza di Ordini da evadere (Stato E), se la Causale Trasporto del Documento di Consegna è «Vendita» e l'utente Non ha selezionato alcun Ordine, dopo aver convalidato la 1° videata, il programma segnalerà con un messaggio attenzionale la presenza di Ordini da evadere.Per proseguire senza impostare l'Ordine, forzare il messaggio con il tasto F3.

Al contrario, se è indicato l'Ordine da evadere, il programma controlla che l'Agente impostato sull'Ordine coincida con quello del Documento e, in caso di incongruenza, è prevista la segnalazione a video e la possibilità di acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidando il messaggio.
Sono assunte dall'Ordine anche le Note esterne.

Commessa
Se la Ditta è abilitata alla Gestione Commesse, in questi campi è possibile indicare la Commessa a cui si riferisce il Documento di Consegna. In fase d'immissione Articoli, il programma provvederà a controllare l'esistenza di ciascun Articolo sulla Commessa e che la Quantità consegnata Non ecceda quella richiesta. In entrambi i casi, è prevista la segnalazione all'utente.

Cntr forn. - del
Se il Documento di Consegna evade un Ordine su cui è impostato un Contratto di Fornitura, gli estremi del Contratto sono proposti in automatico dal programma e Non sono modificabili. Dal Contratto di Fornitura è assunta anche la Gara, se presente.

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della  Fatturazione Elettronica PA.

Se il Documento evade un Ordine di Vendita, preventivamente indicato negli appositi campi, la Gara è assunta in automatico.Con lo stesso Documento, Non è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

Destinatario
Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Documenti Consegna: 2. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Documenti Consegna: 2. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice 0 (zero).

L'impostazione di questo campo è possibile solo se Non risulta valorizzato il Rapporto Contabile.

Causale Trasporto
È assunta la Causale Trasporto indicata sulla Causale Magazzino e Non può essere modificata.

Aspetto
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'apposita tabella.

Porto
È un codice della tabella Porti e può essere ricercato con il tasto F8. Per i Documenti intestati ad un estero, è indispensabile inserire un codice Porto maggiore di 0 (zero), ai fini della Gestione Intrastat.

Spedizioniere
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

Ai fini della Gestione Trasporti sono considerati gli Spedizionieri con codice uguale o superiore a 100.

Impostazione Trasportatore Occasionale/di Servizio

La possibilità d'inserire un Trasportatore occasionale/di servizio si attiva solo se nel campo Spedizioniere è impostato 3 (Vettore) oppure un valore uguale o superiore a 100 (Spedizionieri validi ai fini della Gestione Trasporti).Per attivare questa funzionalità, cliccare sull'apposito pulsante e inserire i dati del Trasportatore nella window proposta:

È possibile impostare come Trasportatore occasionale uno Spedizioniere già codificato a sistema, ricercandolo per Denominazione (tasto F1) o Targa (tasto F2) oppure, attivando il check-box Crea nuovo, generare una nuova posizione nell'Anagrafica Spedizionieri. Qualora il Codice proposto sia stato nel frattempo impegnato da un altro utente, il programma verificherà la disponibilità del Codice successivo e così via, fino ad un massimo di 10 tentativi, esauriti i quali, l'Anagrafica dello Spedizioniere Non sarà creata.

Prima di procedere all'inserimento di un nuovo Trasportatore, si raccomanda all'utente di controllare che il Soggetto Non sia già stato inserito, in modo da evitare inutili ridondanze. In ogni caso il programma, prima di creare una nuova Anagrafica, effettua un controllo sia sulla Denominazione che sulla Targa del Mezzo e, se rileva una corrispondenza, fornisce una segnalazione all'utente, che potrà assumere le informazioni impostate per creare una nuova Anagrafica (tasto F3) oppure continuare con l'inserimento dei dati, ma senza creare una nuova posizione (tasto Exit).

Per cancellare i dati del Trasportatore occasionale, cliccare sul pulsante di eliminazione : se si tratta dei dati di un Trasportatore già presente in Anagrafica, questa sarà comunque mantenuta.

Uno dei vantaggi di questa funzionalità consiste nella possibilità di memorizzare, già in questa fase, i dati del Trasportatore occasionale che, pertanto, in caso di eventuale modifica dell'Ordine o del D.d.t., Non dovranno essere reinseriti.
In fase di stampa, oltre ai dati del Trasportatore occasionale, saranno riportati anche quelli dello Spedizioniere principale impostato.

Esempio: la condizione di Trasportatore occasionale si verifica quando la ditta Genesys Software S.r.l. richiede il trasporto allo Spedizioniere TNT Traco e questo, a sua volta, incarica la GENETRAS di effettuarlo per suo conto.In un'ipotesi di questo tipo, sul Documento (Ordine o D.d.t.) dovrà essere impostato TNT Traco come Spedizioniere principale, perchè è questo soggetto che la ditta Genesys Software dovrà pagare e GENETRAS come Spedizioniere occasionale.

Gestione Multitratta

Viaggio
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Trasporti, questo valore è assunto dal contatore Ultimo viaggio delle Numerazioni di Servizio.
Il Viaggio è costituito da una parte intera ed una decimale: la prima corrisponde alle ultime 6 cifre del Codice Operazione ed identifica il viaggio, mentre la parte decimale corrisponde al progressivo delle consegne effettuate dal Trasportatore.

Si consiglia di registrare in sequenza i Documenti su cui è presente lo stesso Trasportatore perchè in questo modo è possibile, a partire dal Viaggio, determinare la tariffa del trasporto.

Se il viaggio deve essere addebitato a tariffa ridotta, come viaggio di ritorno, indicare nella parte decimale un numero progressivo maggiore di 80.

Se nella tabella PDF-Parametri Applicazione Difformità è stata impostata la Causale Difformità abitualmente utilizzata, il programma la proporrà, dando comunque la possibilità di modificarla. Ovviamente, il programma controllerà che la Causale Difformità impostata sia compatibile e, in caso contrario, fornirà a video un messaggio e impedirà di proseguire con la registrazione.

L'assegnazione di una Causale, in fase d'immissione Nota Credito, comporta la generazione di un movimento di difformità interrogabile dall'apposita funzione.

La Causale Difformità presente sulla Nota Credito può essere modificata, solo fino a quando la stessa non risulti ancora stampata. Dopo la stampa, invece, per apportare eventuali modifiche, occorrerà annullare lo stato di stampa del Documento, effettuare la modifica, quindi riemettere la Nota Credito.
Per modificare o eliminare la Causale Difformità, senza annullare preventivamente il Documento, accedere alla funzione di Modifica Dati Accessori.

Se l'Utente Non intende gestire l'Evento, è sufficiente che imposti 0 (zero) in questo campo.

Per accedere alla videata Dati Documentali, impostare il tasto page up sulla Convalida oppure cliccare sull'apposito tasto label.

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Dati Documentali

I dati presenti in questa sezione costituiscono l'intestazione del Documento.

Centro Ricavo / Costo
Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti campi dell'Anagrafica Depositi.

Valuta
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Documenti Consegna: 2. Immetti: è proposta quella impostata sul .

Cambio
È riportato l'importo del cambio al momento della registrazione.

Cessionario
Il programma propone di default il Cessionario standard indicato nei Parametri Funzionali Ditta e provvede a controllare, in fase d'inserimento degli Articoli, che questo codice coincida con quello impostato sull'Articolo stesso.

In caso di discordanza, l'Articolo Non potrà essere inserito Documenti Consegna: 2. Immetti e l'utente è avvisato con un messaggio.
Campo utile ai fini della Gestione Excarta.

Note esterne
Cliccando sul pulsante in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Documenti Consegna: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Documenti Consegna: 2. Immetti.

Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella.

Giorno chiusura
Il giorno di chiusura settimanale è assunto dall'omonimo campo dell'Anagrafica Cliente.

Linea Fatturazione
Il codice identificativo della Linea di Fatturazione è assunto dall'omonimo campo impostato sulla Causale Magazzino oppure, in mancanza di questo, è assunto dall'Anagrafica Cliente.

Categoria
È assunto dall'omonimo campo impostato sul Cliente.
In caso di modifica, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare il nuovo valore (tasto F3) oppure assumere quello indicato sull'Anagrafica (tasto F4).

Zona
È assunto dall'omonimo campo impostato sul Cliente.
In caso di modifica, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare il nuovo valore (tasto F3) oppure assumere quello indicato sull'Anagrafica (tasto F4).

Listino
È proposto il Listino Fatturazione impostato sul .

Sconto
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il relativo codice presente sul ed è comunque modificabile.

Convalida
Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.

Limitazione Input Dati per Utente

2. Corpo

Evasione semplificata Ordini Vendita

Se sulla Ditta e/o sul Deposito del Documento di Consegna è abilitata l'evasione semplificata degli OdV, dopo aver impostato i riferimenti dell'Ordine da evadere e convalidato la 1° videata, si ottiene un data-grid con l'elenco delle righe dell'Ordine Non ancora evase. L'utente può eventualmente escludere una o più righe, disattivando il check-box corrispondente: le righe selezionate sono visualizzate a sfondo verde, mentre quelle escluse sono a sfondo bianco. Oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari (in blu) eventualmente presenti nell'Ordine, con possibilità di selezionarle mediante l'apposito pulsante .
Per generare il Documento di Consegna, è sufficiente cliccare sulla convalida in basso a destra della videata.

Per le Ditte che gestiscono i Lotti, se sul Deposito o sull'Articolo della riga selezionata è attiva la Gestione Lotti, dopo la convalida, si apre la window della Rintracciabilità.

A questo punto, l'utente può eventualmente modificare il Documento generato oppure impostare un altro Ordine da evadere.

In alternativa all'evasione semplificata, procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Se l'inserimento riguarda un Articolo Composto, alla Convalida della riga, si attiverà una window con l'elenco dei Componenti ad esso associati e con possibilità d'inserirli Documenti Consegna: 2. Immetti.

Controlli sull'Articolo

Per le Aziende del Settore Panifici, inoltre, è previsto un controllo diretto a segnalare l'eventuale inserimento di uno stesso Articolo piú volte. Se quest'ipotesi si verifica, infatti, il programma visualizza un apposito messaggio e, mediante impostazione del tasto F3, permette di accedere alla modifica della riga.

Descrizione aggiuntiva
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Unità di Carico
Indicare il numero di Unità di Carico di cui è composto Documenti Consegna: 2. Immetti: questo dato serve a calcolare, in base al Block & Tier dell'Articolo, il numero dei Colli e il Volume Documenti Consegna: 2. Immetti.

In fase d'inserimento/modifica delle singole righe del Documento di Consegna, solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Pedane, impostando il numero di Unità di Carico, è calcolato in automatico il numero dei Colli in base al Block & Tier dell'Articolo.

Analogamente, impostando il numero dei Colli e lasciando a 0 (zero) le Unità di Carico, queste sono calcolate in automatico. Inoltre, se il numero dei Colli Non è sufficiente ad allestire un'Unità di Carico, è ricalcolato in automatico il numero degli Strati.

Colli
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto. In base ai Colli, se questi Non sono sufficienti ad allestire un'Unità di Carico, il numero degli Strati sarà ricalcolato in automatico.
Per registrare i Colli come Cessione gratuita, impostare il tasto F3.
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).
In corrispondenza del campo Colli, è visualizzato in rosso il numero dei Colli sfusi.

La possibilità d'indicare i Colli Omaggio è subordinata all'utilizzo di specifiche Causali; il programma provvede in automatico ad adeguare la registrazione.
Per approfondimenti, consultare l'apposito documento.

Extra
Il valore inserito in questo campo consente di determinare, in combinazione con il campo anagrafico Variabili, il Prezzo unitario del prodotto.

Quantità
La Quantità deve essere espressa nell'Unità di Misura Base dell'Articolo.È calcolata in automatico dal programma in base al numero Colli, se sull'Anagrafica Articolo è valorizzato il campo Pezzi per Collo.
Per modificare il valore calcolato, forzare con il tasto F3.

Quantità Omaggio
Anche la Quantità omaggio è calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli e ai Pezzi per Collo.

Alla Convalida della riga, se il Prezzo Netto risulta inferiore all'Ultimo Costo, il programma visualizza il seguente messaggio: «Prezzo Unitario non Congruo». Se l'Ultimo Costo Non è valorizzato, il confronto è effettuato con il Costo Standard; se entrambi i Costi risultano a 0 (zero), il controllo Non è eseguito.
Per Documenti Consegna: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .

In corrispondenza del Prezzo è attivo il campo pop che visualizza, per l'Articolo specificato, l'ultimo Prezzo di Vendita e i relativi Sconti, desunti dall'ultimo Documento intestato al Cliente, nonchè l'ultimo Costo d'Acquisto.

Inoltre, è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibili le seguenti funzioni.

% Sconti
Le percentuali proposte sono attinte dalla tabella Sconti agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Documenti Consegna: 2. Immetti.

Gestione Convenzioni e Assortimento

Per accedere alla visualizzazione/manutenzione della griglia relativa alle Condizioni Commerciali, in fase d'immissione delle righe di corpo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

I.V.A.
L'aliquota proposta corrisponde al codice I.V.A. inserito nell'Anagrafica dell'Articolo oppure al codice di esenzione impostato sul .

Provv. %
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella Provvigioni o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Documenti Consegna: 2. Immetti.

Note
Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri.Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Documenti Consegna: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle.

Sempre dalla window d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Documenti Consegna: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Documenti Consegna: 2. Immetti.

Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella.

Esistenza
È riportata la giacenza di magazzino, espressa nell'unità di misura dell'Articolo, oppure, per le Ditte che gestiscono più Depositi, è indicata la giacenza del Deposito selezionato.

Netto Riga
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Riga
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto Documenti Consegna: 2. Immetti.

Nel data-grid riportante le righe di corpo Documenti Consegna: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.

Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo

Limitazione modifica condizioni commerciali per utente

Calcolo Contribuzioni

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Contribuzioni, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «con conferma», la Contribuzione è visualizzata in un'apposita window e l'utente può confermarne l'applicazione oppure no.

Tuttavia, se il Documento (D.d.t./Fattura accompagnatoria) evade un Ordine su cui Non è stata confermata l'applicazione della Contribuzione, il calcolo Non è effettuato neanche sul Documento di Consegna.

Rintracciabilità: dettaglio Lotti/SSCC

Per le Ditte che gestiscono i Lotti o SSCC, subito dopo la Convalida, il programma propone una window composta da due sezioni: in quella di sinistra è riportata la situazione delle Unità di Carico, mentre in quella di destra è visualizzato il dettaglio di tutti i Lotti inseriti.

Data-Grid Unità di Carico (a sinistra)

Data-Grid Lotti (a destra)

In fase di creazione di un nuovo Lotto oppure di conferma della produzione di un prodotto finito o dei componenti/intermedi impiegati, il programma proporrà in automatico sia la data di Inizio Validità che quella di Scadenza (con possibilità di modifica).
La data di Inizio Validità è proposta in base ai giorni di Stagionatura indicati sull'Anagrafica Articolo, mentre il calcolo della Scadenza è effettuato in base ai giorni Shelf Life Fornitore/Legge.

3. Piede

Sconto Merce
Lo Sconto Merce può essere espresso in percentuale, da applicare sul Totale Imponibile Documenti Consegna: 2. Immetti, oppure in valore assoluto: impostando la percentuale, l'importo dello Sconto Merce è calcolato in automatico sull'Imponibile, con possibilità di modifica.

Digitando l'importo dello Sconto Merce seguito dal tasto F4, questo sarà ripartito sui vari Articoli, diminuendo il Prezzo unitario. In caso contrario, l'importo dello Sconto Merce è imputato al Conto di Contabilità Generale, relativo al Conto Standard inserito nella Voce Complementare 99.901 - Sconto Merce.

Se il Documento evade uno o più Ordini Clienti, lo Sconto Merce è assunto dall'Ordine oppure determinato sommando gli Sconti Merce previsti sui diversi Ordini evasi.

Se invece il Documento Non evade alcun Ordine, ma sul Cliente selezionato è attiva una Convenzione, su cui è stato indicato uno Sconto finanziario (nelle Condizioni Base), questo è proposto in automatico come Sconto Merce.

Trasporto/Imballaggio
Inserire, in percentuale o in valore assoluto, le spese di Trasporto/Imballaggio.
Se, sulla Voce Complementare di riferimento, il Codice IVA è impostato a 999 - Proporzionale, le spese di Trasporto/Imballaggio sono ripartite in proporzione alle aliquote IVA degli Articoli del Documento. In caso contrario, sono assoggettate all'aliquota IVA specificata.
Se il Documento evade un Ordine Cliente, le spese di Trasporto/Imballaggio sono assunte dall'Ordine.

Spese Varie
Le spese aggiuntive sono calcolate automaticamente dal programma se, nell'indicatore Spese Varie/Trasporto del Cliente, è presente un valore compreso tra 1 e 9; inoltre, utilizzando le Voci Complementari, è possibile correlare quest'importo con il Totale Imponibile del Documento.

Esempio: Si vogliono addebitare 4 € di spese varie a tutte le Fatture con un Totale Imponibile inferiore a 500 €.In questo caso, supponendo che l'indicatore Spese Varie sia valorizzato a 2, nella Voce Complementare 99.802 digitare: nel primo Massimale, il valore 99.999 e, nel campo Bollo, il valore 4 (importo delle spese).

Acconto
Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente. Se il Documento evade un Ordine Cliente, l'Acconto è assunto dall'Ordine.

Valido per le Aziende del Settore Agroalimentare.

Banca
È proposta in automatico la Banca impostata sul , con possibilità di modifica.È attiva la ricerca delle Banche per Codice (tasto F8) e Denominazione (tasto F6); inoltre, impostando il tasto F9, è possibile inserire una nuova Banca nell'apposita tabella.

Pagamento
In automatico è proposta la Condizione di Pagamento abituale specificata sul .
Per le Aziende del Settore Agroalimentare, è proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata sul Cliente, dipendentemente dalla Natura degli Articoli.

Qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna sia 0 (zero) oppure 99.900, il programma provvede ad applicare quella impostata sul Rapporto Contabile.
La modalità di pagamento «Contanti» è ammessa solo per i Corrispettivi e le Fatture accompagnatorie.

Decorrenza
La data di Decorrenza Pagamento può essere richiesta in base alla Condizione di Pagamento impostata: per maggiori chiarimenti, consultare la tabella Condizioni Pagamento.

Controlli sul Cliente

Convalida
Digitando Accept (tasto F12) si provvede all'inserimento definitivo Documenti Consegna: 2. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto Exit (F11 o Esc): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Documenti Consegna: 2. Immetti.A questo punto, digitare Exit per impedire l'annullamento oppure Accept per confermarlo.

Se l'utente conferma la stampa del Documento, e sul Client SBH è attiva la firma grafometrica, attivando un apposito check-box, è possibile apporre immediatamente la firma al Documento.

Stampa Documento Consegna

Se è attiva la stampa delle Condizioni Commerciali, le righe su cui sono state applicate Promozioni/Canvass, nonchè le righe di Sconto Natura/Merce, sono contraddistinte dalla lettera «P».

Sempre in relazione alle righe di Sconto Natura/Merce, è prevista la possibilità di esporre analiticamente, anzichè riepilogare, in coda al corpo del Documento, il totale dell'Importo in abbattimento. Optando per l'esposizione analitica della riga di abbattimento, dopo ogni riga riportante la Quantità ceduta come Sconto Natura/Merce, è stampata la seguente dicitura, eventualmente personalizzabile: «Dell'articolo 100100 sono consegnati 3 colli di cui uno concesso come sconto natura/merce»

Articolo	Descrizione	UM	N. Colli	Quantità	Prezzo	Netto Riga	IVA
100100	Articolo 100	PZ	2	200	1,0000	200,00	20
100100	Articolo 100	PZ	1	100	1,0000	100,00	99
	Sconto Merce su Articolo 100					100,00-	99

2.3.2.2.1 - Ordini Vendita e Documenti Consegna: registrazione Sconti Commerciali, Merce Omaggio, Cessione gratuita

Registrazione degli Sconti Commerciali (Natura/Merce), della Merce Omaggio e delle Cessioni gratuite, in fase d'inserimento Ordini Vendita e Documenti di Consegna.

Sconto Natura - Sconto Merce - Merce Omaggio

Importante!

Per utilizzare questa nuova tipologia di Sconto, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, che provvederà ad attivare l'evidenziazione analitica della riga di sconto e ad applicare sul profilo di stampa la nuova dicitura «Sconto Merce/Omaggio su...».

Attualmente, le funzioni di Generazione Ordini da files esterni Non gestiscono questa nuova tipologia di sconto, salvo concordare l'implementazione con le terzi parti che si occupano della generazione.

Cessione Gratuita

2.3.2.2.2 - Stampa Lettera di Vettura Estero (CRM) da Immetti Documenti Consegna

Operativamente, dopo aver stampato il Documento di Vendita, sarà proposta un'apposita videata in cui è possibile impostare i dati da riportare sulla Lettera di Vettura:

Il programma fornisce in automatico il riepilogo della merce trasportata (max 8 righe), aggregando gli Articoli in base al Gruppo indicato sull'Anagrafica.
In corrispondenza del campo Documenti Allegati, è proposta in automatico la dicitura «DDT + FATTURE/INVOICE». Per l'inserimento delle Istruzioni mittente, l'Utente ha a disposizione massimo 280 caratteri.

2.3.2.2.3 - Stampa Lista di Carico da Immetti Documenti Consegna

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Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, sono presenti i seguenti campi:

Fornitore
Impostando il Conto Fornitore, in alternativa allo Spedizioniere, il programma visualizzerà i Viaggi di tutti gli Spedizionieri agganciati al Fornitore specificato.

Spedizioniere
Mediante la valorizzazione di questo campo, si ottiene l'elenco dei Viaggi effettuati dallo Spedizioniere impostato.

Periodo carico dal - al
È proposta in automatico la data attuale, con possibilità di modifica.

Numero Carico
È possibile selezionare il Viaggio in base al Numero di Carico oppure lasciare a 0 (zero) il campo.

L'impostazione dei campi Fornitore, Spedizioniere e Numero Carico Non è obbligatoria: l'Utente può scegliere, infatti, d'indicare solo il Periodo d'interesse e quindi ottenere l'elenco di tutti i Viaggi effettuati nell'ambito di questo, a prescindere dagli altri parametri eventualmente impostati.

Indicando il Fornitore o lo Spedizioniere, invece, è possibile richiedere, spuntando il check-box Riepilogo, che tutte le Liste selezionate siano riportate su un'unica stampa. In caso contrario, le Liste saranno stampate singolarmente.

Il programma visualizza, nel data-grid di sinistra, l'elenco delle Liste corrispondenti ai parametri impostati e il pulsante lente permette di conoscere i Viaggi (se presenti) che compongono la Lista.

Nell'elenco dei Documenti di ciascun Viaggio, è presente anche il pulsante che permette di visualizzare l'anteprima del documento pdf.

Dopo aver selezionato le righe d'interesse, cliccare sul pulsante di stampa, impostare il Gruppo Pedane e il Gruppo Omaggi, quindi convalidare per richiedere la stampa. Se l'Utente ha selezionato più Liste, questo passaggio deve essere eseguito per ognuna di esse.

Le righe delle Liste correttamente stampate sono colorate a sfondo verde.

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Oneri Accessori

Gli Oneri accessori, impostati in questa fase, devono essere preventivamente codificati nella tabella procedurale OAT-Oneri Accessori Trasporti e saranno assunti in automatico in fase di Valorizzazione Trasporti.

2.3.2.2.4 - Stampa Lista Despatch Advice da Immetti Documenti Consegna

Nella videata d'accesso alla funzione, in corrispondenza del campo Data Documento, è attivo il tasto F8 per la ricerca e la selezione del Documento d'interesse. Il programma visualizza solo i Documenti intestati al Cliente impostato ed emessi alla Data specificata e, inoltre, i Documenti sono visualizzati in ordine decrescente di Numero, allo scopo di facilitare la selezione dell'ultimo Documento emesso.

2.3.2.20 - Incasso e Firma Documenti accompagnatori

Questa funzione permette all'utente di apporre la firma grafometrica sui documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

Al fine di ottimizzare l'esecuzione della funzione, si consiglia di valorizzare  preventivamente la Tabella procedurale ICC-Parametri Incasso Cash & Carry.

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Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione sono presenti i seguenti campi:

Ditta - Filiale - Deposito
In corrispondenza di questi campi è attiva la ricerca per Codice (tasto F8) o per Descrizione (tasto F6).

Cartelle Unsigned - Signed
Le cartelle da cui acquisire i documenti da firmare o firmati devono essere impostate sui Parametri ArXivar o CREDEMTEL della Ditta, dipendentemente dal Gestore.

Archiviazione
Il programma assume il Gestore primario dai Parametri Funzionali Ditta e lo visualizza in questo campo.

I documenti da firmare sono quelli candidati alla firma grafometrica e, quindi, presenti nell'apposita cartella (nella videata d'esempio la cartella è «unsigned»). I documenti Non firmati sono quelli che, pur essendo candidati alla firma grafometrica, l'utente ha scelto di cancellare.

Documenti dal... al
Impostare la data dei documenti da visualizzare. È proposta la data attuale con possibilità di modifica.

Cliccando sul pulsante in alto a destra, è possibile accedere alla funzione Situazione finanziaria avanzata del giorno, per interrogare gli incassi alla data impostata nel campo Del. In questo caso, il programma visualizza solo gli incassi relativi ai Conti Standard indicati nella Tabella ICC, in corrispondenza dei vari Tipi Carta. In mancanza di questi Conti Standard, il programma li assume dalle Causali Contabili impostate sulla stessa tabella.
Accedendo alla Situazione finanziaria avanzata del giorno dal modulo Management, invece, si ottiene una visualizzazione estesa a tutti i Conti delle disponibilità liquide, a prescindere dai parametri impostati nella Tabella procedurale.

Cliccando sulla convalida , si ottiene l'elenco dei documenti corrispondenti alle selezioni fatte. I documenti sono assunti non soltanto dalle rispettive cartelle, ma anche dal Log documentale.

Il pulsante , se riportato con il bordo verde, indica che il documento risulta incassato.                                                                  Il pulsante , se riportato con il bordo verde, indica che il documento risulta firmato e, cliccando su di esso, si attiva un messaggio attenzionale con indicazione della data e dell'ora in cui è stata apposta la firma grafometrica al documento. Se riportato con il bordo rosso, invece, indica che il documento è stato cancellato (la cancellazione è eseguita cliccando sul pulsante ) e, quindi, è in stato Non firmato.

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Rilevazione Incasso

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la window per la rilevazione dell'incasso: nel data-grid sono elencate tutte le partite aperte intestate al Cliente selezionato.

Dopo aver selezionato le partite da incassare, mediante attivazione del check-box, cliccare sull'apposito pulsante . Nel campo Importo, in alto a destra della window, è visualizzato il totale delle partite selezionate.

Causale - Conto
Dipendentemente dal Tipo carta impostato, la Causale e la Contropartita saranno assunte dalla Tabella procedurale ICC-Parametri Incasso Cash & Carry e proposte in automatico dal programma.

Importo
Se l'importo incassato è diverso dal totale delle partite selezionate, il programma provvede a generare in automatico l'abbuono attivo/passivo, evidenziandolo nella parte superiore della window.

Assegno nr. - del
Se l'incasso avviene a mezzo assegno, specificare in questi campi il numero e la data.

Valuta
Impostare la data dell'assegno. Per 0 (zero) è assunta la data odierna.

Banca
L'impostazione della Banca d'appoggio è utile ai fini della compilazione della Distinta di versamento degli assegni.

Per confermare la registrazione dell'incasso, cliccare sul pulsante nella parte inferiore della videata. La riga dell'incasso è visualizzata nel data-grid in alto a destra, con possibilità di modifica (pulsante ) o cancellazione (pulsante ).

A questo punto, con il cursore posizionato sul campo Tipo carta, è possibile rilevare un altro incasso oppure, digitando il tasto Exit (Esc o F11), chiudere l'operazione. Per convalidare definitivamente, cliccare sulla convalida in alto a destra della window e impostare la Data operazione:

Impostare Invio sulla Data operazione e convalidare definitivamente con l'apposito tasto in alto a destra della window. Le righe elaborate sono visualizzate a sfondo verde.

Le informazioni visualizzate sulla tavoletta sono disposte in modo da visualizzare, nella parte superiore della videata, la motivazione, ossia: gli estremi del Documento seguiti dalla Ragione sociale del Cliente e dall'Importo originario del Documento.

2.3.2.4 - Documenti Consegna: 4. Modifica & Cancella

 1. Base

Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione.

Per modificare un Documento di Trasporto, è necessario che Non sia stata eseguita la stampa delle Fatture Differite.

 2. Dati Accessori

La funzione di Modifica Dati Accessori è prevista per i Documenti di Consegna già emessi e consente di variare solo i dati Non rilevanti ai fini del Magazzino e dell'Amministrazione.

In questa fase è possibile modificare anche il Numero di Carico dei Documenti di Consegna: questa funzionalità è stata prevista allo scopo di facilitare le operazioni legate alle Gestione Trasporti, con riferimento ai Documenti di Vendita già fatturati.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta, .

Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione .

 1 - Individuazione

Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.

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2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa. Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.

Nel data-grid riportante le righe di corpo Documenti Consegna: 4. Modifica & Cancella, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto. Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.

Dopo aver modificato una riga del Documento, è possibile riportare le variazioni anche sulle righe successive, digitando se opportuno il tasto F6. L'impostazione di questo tasto infatti, riporta sulle righe successive a quella modificata, la percentuale impostata in corrispondenza del terzo Sconto, a condizione che le righe presentino il valore 0 (zero) in quel campo.

Inquiry Movimenti Magazzino

In fase di Modifica , dopo aver impostato il numero Riga, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Movimenti di Magazzino, cliccando semplicemente sul drill-down posto a sinistra.

Cancellazione

In fase di Manutenzione Base, per richiedere la Cancellazione di una Riga, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o cliccando sul pulsante corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.

Inserimento

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3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

In fase di Manutenzione Dati Accessori, impostando il tasto F3 sulla Convalida, è possibile escludere la riga selezionata dal report di controllo Differenze Condizioni Commerciali.

2.3.2.6 - Documenti Consegna: 6. Stampe

1 - Documenti Accompagnatori

Esegue la stampa massiva di tutti i Documenti Accompagnatori inseriti a sistema e non ancora emessi.

Dopo l'impostazione della Ditta e dell'Anno contabile, nella videata di selezione, l'Utente può indicare la data e l'ora di inizio del trasporto e decidere, mediante valorizzazione del campo Cliente, se stampare i Documenti Accompagnatori di tutti i Clienti, impostando solo il Mastro, oppure di un singolo soggetto, indicandone il Conto.

Nel caso di Documenti incompleti, ad esempio quelli che hanno almeno una riga con netto riga a zero, l'emissione potrà essere ripetuta.

Per le Ditte che si avvalgono della Gestione Pedane, al termine della stampa dei Documenti Accompagnatori, è prevista anche la stampa del buono pedane.

13 - Sovrapacchi

Questa funzione permette di stampare le etichette di tipo sovrapacchi, in numero corrispondente ai colli indicati sul documento di consegna.

La stampa di queste etichette può essere eseguita contestualmente alla registrazione del documento, utilizzando la funzione di Jump, o può essere eseguita anche in un momento successivo.

14 - Lettera di Vettura

La Lettera stampata con questa funzione corrisponde al documento da rilasciare al vettore. Per ottenere la Lettera di Vettura, è necessario aver registrato preliminarmente il documento di vendita accompagnatorio, poichè l'elaborazione avviene sulla base dei riferimenti dello stesso.

Nella videata di selezione, l'Utente può specificare il Numero dei Colli ed il Peso Lordo dei beni trasportati.

15 - Scheda di Trasporto

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere che effettua il trasporto.

Deposito
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, indicare il Deposito di partenza della merce.

Cliente
Qualora la merce oggetto del trasporto non sia di proprietà della Ditta, come accade per i Documenti con Porto Franco Partenza, indicare in questo campo il Cliente proprietario della merce.

Dati Vettore

I dati proposti in questa sezione sono assunti dall'Anagrafica del Fornitore associato allo Spedizioniere. Nel caso il Fornitore Non sia indicato, i Dati Vettore saranno assunti dall'Anagrafica Spedizioniere.

Dati Committente

Se il campo Cliente risulta valorizzato, i dati proposti in questa sezione saranno assunti dall'Anagrafica Cliente; in caso contrario, saranno assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Dati Caricatore

I dati proposti in questa sezione sono assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Dati Proprietario

Se il campo Cliente risulta valorizzato, i dati proposti in questa sezione saranno assunti dall'Anagrafica Cliente; in caso contrario, saranno assunti dall'Anagrafica della Ditta.

Tutti i dati proposti dal programma possono essere liberamente modificati dall'utente, prima di eseguire la stampa della Scheda di Trasporto.

Luogo carico merce
Se il Deposito risulta indicato, il Luogo di carico merce è assunto dall'Anagrafica Deposito; in caso contrario, è assunto dall'Anagrafica della Ditta.

Compilatore
Il nome del Compilatore è assunto dalla Tabella Utenti ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica.

Per attivare la stampa del Compilatore sulla Scheda Trasporto, si prega di contattare il Servizio Assistenza della genesys software.

Numero copie
In questo campo è possibile indicare il numero di copie da stampare.

2.3.2.6.5 - Stampa Borderaux

Mediante questa funzione è possibile stampare e/o esportare in formato csv i Borderaux dei Documenti di Vendita.

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Modalità Operativa

Documenti dal... al
Impostare il periodo per il quale generare i borderaux.

Impostati i parametri di filtro, il programma propone l'elenco dei Documenti corrispondenti: è possibile selezionare quelli da riportare nel Borderaux, attivando semplicemente il check-box corrispondente. Al termine della selezione, cliccare sull'apposito pulsante .

Solo se la Condizione di Pagamento è «Contrassegno», sia in fase di stampa che di generazione flusso csv, sul Borderaux sarà riportato l'Importo di ciascun Documento.

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Export CSV

Se richiesto l'export in formato csv, saranno generati files diversi per ciascuno Spedizioniere; i files saranno allocati nella cartella «$GD/dif/» e denominati nel seguente modo: «BORDERAUXsssss.csv» («sssss» è il Codice dello Spedizioniere).

2.3.3 - Gestione resi da cliente

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2.3.3.2 - Documenti reso: 2. Immetti

In caso di ricezione di un reso da cliente è possibile registrare lo stesso in documenti, con numerazione indipendente, dai quali generare automaticamente note credito di reso.

La causale da utilizzare per registrare i documenti di reso è riportata di seguito e si contraddistingue per il "Tipo Bolla R= Res".

Come è possibile notare dall'impostazione della causale, le quantità registrate attraverso il documento di Reso incrementano l'esistenza attuale dell'articolo, e stornano le quantità ed il valore del venduto. Pertanto, è importante ricordare che chi adotta questa gestione non deve immettere altre note credito per gestire lo stesso reso.

In fase di immissione dei documenti di reso, solo per le aziende di panificazione, indicando un articolo già presente sul documento, verrà fornita la seguente segnalazione:

Digitando F3 è possibile accedere alla modifica della riga del documento, precedentemente inserita, con il codice articolo in questione.

2.3.3.4 - Documenti Reso: 4. Modifica/Cancella

1 - Base

Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione. Documento.

La Modifica dei Documenti di Trasporto richiede che non sia stata eseguita la stampa delle Fatture Differite.

2 - Dati Accessori

La funzione di Modifica Dati Accessori è prevista per i Documenti di Consegna già stampati in definitivo e consente di variare i soli dati, che non risultino rilevanti ai fini del Magazzino e della Contabilità Generale.

Modalità operative

In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta, dell'Anno contabile e della Data Movimento.

Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione del Documento.

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1 - Individuazione

Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.

2. Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.

Dopo aver modificato una Riga , è possibile riportare le variazioni anche sulle Righe successive, utilizzando opportunamente i seguenti tasti funzione:

In fase di  Manutenzione Base, per richiedere la Cancellazione di una Riga, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il drill-down corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12  sul campo Convalida.

In fase di Manutenzione Dati Accessori invece, digitando il tasto F3 sulla Convalida, è possibile escludere la riga dal controllo del tabulato Differenze Commerciali.

Inquiry Movimenti Magazzino

In fase di Modifica , dopo aver impostato il numero Riga, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Movimenti di Magazzino, cliccando semplicemente sul drill-down posto a sinistra.

3. Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

2.3.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia

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2.3.4.20 - Varia & Archivia: 20. Distribuzione Documenti

2.3.4.20.10 - Distribuzione Documenti: 10. Avviso di Spedizione

Questa funzione esegue la generazione e l'invio/pubblicazione degli Avvisi di Spedizione, in relazione ai Documenti di Trasporto che risultano «validati» (dall'apposita funzione) ed intestati a Clienti sui quali è attivo il Metodo di Distribuzione AVSP.

Dipendentemente dal valore impostato nel campo Formato Output, gli Avvisi di Spedizione sono generati in formato testo (.txt) oppure flusso dati. In quest'ultimo caso, è possibile richiedere la generazione in formato edi (specifiche EURITMO - DESADV), xml o csv.

In caso di generazione in formato edi, il flusso è posizionato in una specifica cartella «..\SPOOL\<codice ditta>\<conto consegna>\AVSP» intestata ad ognuno dei Conti Consegna elaborati (il nome del flusso può essere sempre uguale). Il flusso generato ha la seguente denominazione: «AVSP0000201608300000022.E», per cui risulterà semplice organizzare gli schedulatori affinchè, nelle varie cartelle AVSP, ricerchino solo i files con estensione avs oppure .E (se indicata sul Metodo).

Il flusso dati è generato in base al seguente tracciato.

Gli Avvisi di Spedizione possono essere inviati via e-mail oppure, in alternativa o in aggiunta all'invio via e-mail, è possibile richiedere che siano generati in formato zip e pubblicati su uno specifico portale.

Il Portale deve essere preventivamente codificato nella tabella procedurale  PRT-Portale.

Modalità Operativa

Convalidare per avviare l'elaborazione:

Eventuali errori riscontrati in fase di elaborazione saranno visualizzati nella colonna Note del data-grid in alto a destra, in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga del Documento di cui Non è riuscito l'invio e-mail sarà colorata a sfondo rosso.
Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.

2.3.4.20.11 - Distribuzione Documenti: 11. PDF

Questa funzione esegue l'invio via e-mail dei Documenti di Trasporto, che risultano «validati» (dall'apposita funzione) ed intestati a Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione per DDT/Bolle (Tipo Documento DDT0). 

I Documenti di Trasporto in formato PDF sono inviati come allegati a messaggi e-mail; l'indirizzo e-mail del mittente è assunto dall'apposito campo della tabella procedurale  SMT-Server di Posta in Uscita.

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Modalità Operativa

Convalidare per avviare l'elaborazione.

Eventuali errori riscontrati in fase di elaborazione saranno visualizzati nella colonna Note del data-grid in alto a destra, in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga del Documento su cui si è verificato l'errore sarà colorata a sfondo rosso.
Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.

2.3.4.20.16 - Distribuzione Documenti: 16. Riepilogo Spedizioni

Questa funzione provvede a generare il flusso dati contenente tutte le spedizioni effettuate presso un Cliente, in un determinato arco temporale, oppure tutte quelle Spedizioni emesse da un Depositario. Inoltre, se il Metodo di Distribuzione RPSP lo prevede, il Riepilogo Spedizioni sarà inviato via e-mail all'indirizzo specificato sul Metodo stesso.

La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Il flusso dati è generato in base al seguente tracciato (RPSP_M testa e RPSP_D dettaglio).

L'invio del Riepilogo Spedizioni via e-mail richiede che, nella tabella procedurale SMT-Server di Posta in Uscita, relativa alla Classe documentale RPSP, sia valorizzato il campo Server SMTP, in cui deve essere indicato il Server che gestisce la posta in uscita.

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Modalità Operativa

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione per il Riepilogo Spedizione (Tipo documento RPSP). Questo consente all'Utente di selezionare i Clienti da elaborare, mediante il check-box corrispondente.

Convalidando la scelta (con l'apposito pulsante ), il programma provvederà a generare i flussi di riepilogo e, se previsto dal Metodo di Distribuzione, eseguirà anche l'invio via e-mail.

2.3.4.20.17 - Distribuzione Documenti: 17. Riepilogo Consegne C/Cessionario

Questa funzione provvede a generare il flusso dati contenente tutte le Consegne effettuate per conto di un Cessionario. L'elaborazione interesserà solo i Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione per il Riepilogo Cessionari (Tipo Documento RCES) e, in base a quanto previsto sul Metodo stesso, il Riepilogo Cessionari potrà essere inviato via e-mail oppure pubblicato su uno specifico Portale.

Il Portale deve essere  preventivamente codificato nella tabella procedurale PRT-Portale

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Clienti candidati all'elaborazione, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il check-box corrispondente.

Convalidare per avviare l'elaborazione.

2.3.4.20.19 - Avviso Variazione Cond.Comm.

 È ora disponibile questa nuova funzione che permette di inviare al cliente un prospetto, in formato PDF, di tutte le variazioni delle condizioni commerciali relative ai listini dedicati.
È permesso operare solo per un conto, selezionandolo dall’apposito campo, oppure per tutti più conti, in ogni caso c’è bisogno che abbiano un metodo di tipo VCCM valido*. In caso non sia selezionato un determinato conto, verranno elencati a video tutti i conti validi e si potrà scegliere, tramite apposita spunta, quali elaborare e quali no.
Una volta scelti il conto o i conti da elaborare, la funzione genera il documento leggendo le difformità con causale 145, e con data generazione nel periodo scelto, collegate al listino dedicato del conto in elaborazione. Tali difformità sono generate nella funzione di aggiornamento e/o duplica dei listini dedicati e sono interrogabili ora anche dalla funzione di Inquiry Difformità con tipo documento a “6”.
È possibile inviare nuovamente le variazioni già inviate, quelle da inviare o tutte e due tramite il campo:

 

ed è permesso scegliere tra elencare tutti gli articoli del listino con rispettive variazioni evidenziate oppure elencare solo le variazioni attuate tramite il campo:

 

La funzione può essere anche avviata in maniera schedulata. In questo caso i precedenti campi saranno inputati rispettivamente come Argomento 1 e Argomento 2; se non inputato il periodo, tra i parametri di schedulazione, verranno cercate tutte le difformità nella data odierna.
*Il metodo per essere valido deve avere come Tipologia Documento “3 – Listini dedicati” e periodo di validità congruo.

2.3.4.20.21 - Conferma d'ordine

La funzione ora permette anche l’export in formato EDI, sia in modalità schedulata e sia in maniera interattiva. Il file segue le regole del tracciato al link:

https://gs1it.org/content/public/af/af/afafd28e-080f-4623-94a8-7b444b78bfbb/manuale_euritmo_orders.pdf 

2.3.4.20.7 - Distribuzione Documenti: 7. Validazione

Questa funzione permette di «validare» i D.d.t. ai fini dell'applicazione dei Metodi di Distribuzione previsti sui Clienti.
Più precisamente, la funzione di Validazione Documenti di Trasporto controlla che sul Cliente sia attivo un Metodo di Distribuzione per l'Avviso di Spedizione o la generazione dei PDF.

Questa funzione è richiesta solo alle Ditte che hanno impostato ad 1 l'indicatore Valida Documenti di Trasporto nei Parametri Funzionali Ditta.

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Modalità Operativa

Il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati: ovviamente, sono proposti solo i D.d.t. intestati ai Clienti sui quali è attivo un Metodo di Distribuzione compatibile con la funzione stessa.

Per richiedere la Validazione dei Documenti, attivare semplicemente l'apposito check-box e convalidare.

2.3.4.4 - Consegne: 4. Varia & Archivia

1 - Singolo Documento

Questa scelta consente di operare sul singolo Documento indicato dall'Utente.
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito

Conto
Impostare il Cliente intestatario del Documento.

Documento Num. - del
Impostare i riferimenti del Documento d'interesse.

Attivare il check-box in corrispondenza del Documento da archiviare.
Per archiviare il Documento e stampare l'Etichetta, invece, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante : in seguito a questa operazione, il Documento sarà automaticamente considerato come «rientrato».

Pulsanti Attivi

2 - Lista Documenti

In questo caso il programma fornisce l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, il quale potrà selezionare dalla lista proposta quelli da Variare/Archiviare. In alternativa, è possibile acquisire i Documenti mediante lettura del barcode su cui è riportato l'Identificativo univoco di ciascun Documento.
In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Deposito

Conto
Impostare il Conto Cliente o semplicemente il Mastro.

Rapporto Contabile
L'attivazione di questo check-box serve ad indicare che il Conto impostato identifica un Rapporto Contabile.

Parametri Filtro

È possibile impostare ulteriori parametri di filtro:

Data Documento da... a
È possibile selezionare i Documenti d'interesse mediante impostazione di un range di Date. In questo modo, saranno visualizzati tutti i Documenti la cui Data rientra nel periodo richiesto: è possibile impostare fino al 2° Anno precedente a quello in corso. Sui Documenti con Data antecedente rispetto all'Anno richiesto, sarà inibita la modifica e quindi il pulsante Non sarà visibile.

Numero Documento da... a

Causale Magazzino
L'impostazione di questo campo permette di selezionare i soli Documenti con Causale Magazzino corrispondente a quella indicata.

Impostare 0 (zero) per selezionarle tutte.

Causale Trasporto
L'impostazione di questo campo permette di selezionare i soli Documenti con Causale Trasporto corrispondente a quella indicata.

Impostare 99 per selezionarle tutte.

L'elenco completo dei valori impostabili è disponibile nella videata dell'help in linea (tasto F10).

Archivia + Etichette
L'attivazione di questo check-box consente di stampare l'Etichetta DMI, contestualmente all'archiviazione del Documento.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati:

Acquisizione Documenti tramite lettura Barcode

Se dopo aver letto un Documento tramite barcode, l'Utente seleziona dal data-grid un Documento diverso da quello letto, sarà fornita a video apposita segnalazione.

Archivia Documenti e Stampa Etichette

Per archiviare il Documento e stampare l'Etichetta, invece, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante : in seguito a quest'operazione, il Documento sarà automaticamente considerato come «rientrato».

A differenza del check-box che permette di selezionare il Documento da archiviare (posto a sinistra della colonna Data Recapito) e del pulsante , che comportano immediatamente l'archiviazione del Documento e la stampa dell'Etichetta, la semplice attivazione del check-box nella colonna di selezione (posto a destra della colonna Data Recapito) Non comporta alcun aggiornamento. Per richiedere l'archiviazione dei Documenti e la stampa delle Etichette, occorre cliccare sul pulsante e selezionare l'opzione d'interesse.

Pulsanti Attivi

Per gli Articoli aventi come Unità di Misura il Kg, le quantità rese devono essere impostate a pezzi.

Le righe dei Documenti per i quali è stato generato il Reso saranno colorate di rosso.

2.3.4.6 - Consegne: 7. Archivia e stampa Lista Carico Trasporti

Questa funzione permette di archiviare i Documenti di Consegna rientrati e stampare contestualmente la Lista di Carico Trasporti, se tutti i Documenti di uno stesso Viaggio risultano archiviati.

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Modalità Operativa

Ulteriori parametri sono:

Archivia + Etichette
Per default, contestualmente all'archiviazione dei Documenti, saranno stampate anche le etichette corrispondenti.

Archivia Documenti
Quest'indicatore permette di scegliere se visualizzare tutti i Documenti (valore 0), solo quelli Non archiviati (valore 1) oppure quelli già archiviati (valore 2).

Mediante attivazione dell'apposito check-box, l'Utente ha possibilità d'indicare i Documenti da archiviare e, se previsto tra i parametri di accesso alla funzione, per questi sarà stampata anche l'etichetta. Inoltre, se tutti i Documenti di uno stesso Viaggio risultano rientrati, sarà stampata in automatico la Lista di Carico Trasporti.
Per ristampare un'etichetta, cliccare sull'apposito pulsante . Se il Documento Non risulta archiviato e l'Utente clicca comunque sul pulsante , il Documento sarà considerato rientrato e sarà stampata anche l'etichetta.

Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile ristampare la Lista di Carico. Inoltre, sempre attraverso questo pulsante, è possibile forzare la stampa della Lista di Carico, anche se il Viaggio non risulta completamente rientrato. La forzatura deve essere prevista nei Parametri dell'Utente, altrimenti non sarà consentita.

2.3.4.7 - Consegne: 7. Reso da Documenti Fatturati

È possibile limitare l'accesso a questa funzione, prevedendo l'inserimento di una password sul menù.

2.3.5 - Documenti Concessionari

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2.3.5.1 - Documenti Concessionari - Manutenzione & Assestamento: Generazione Nota Credito

Con riferimento ai Documenti inseriti dalla procedura d'Immissione manuale, questa funzione esegue la generazione della Nota Credito. I criteri seguiti per la generazione, e soprattutto per l'acquisizione delle Condizioni Commerciali, coincidono con quelli applicati in fase di elaborazione del flusso.

Eseguita questa funzione, è possibile procedere all'elaborazione del flusso mediante le funzioni di Aggiornamento Sistemi Periferici.

2.3.5.2 - Documenti Concessionari: 2. Immetti

Questa funzione permette d'inserire i Documenti di quei Concessionari, che non generano il flusso contenente i Documenti da loro emessi e relativi a consegne effettuate per conto della Ditta fornitrice.

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Modalità Operative

Nei dati di testa è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Causale
È proposta la Causale automatica con possibilità di modifica; sono ammesse solo Causali aventi Tipo Documento = D.d.t. Consegna.

Conto Consegna
Impostare il codice del Conto Consegna.

Deposito
Impostare il Deposito da movimentare.

Numero - Data Documento
Corrispondono ai riferimenti del Documento emesso dal Concessionario.

Numero - Data Ordine Cliente
L'impostazione dei riferimenti dell'Ordine non implica necessariamente l'acquisizione delle righe dello stesso, ma può risultare utile per verificare le Condizioni Commerciali da applicare.

Tutte le altre informazioni (Agente, Cluster, Rapporto Contabile...) sono assunte dall'Anagrafica del Conto di Consegna.

Nel dettaglio è prevista l'immissione dei seguenti dati:

Articolo
Impostare il codice Articolo.

Numero Pedane - Strati
Indicare il numero di Pedane - Strati da movimentare, solo se previsto.

Numero Colli - Numero Colli Omaggio

Quantità - Quantità Omaggio

È anche gestita la riga in Sconto Natura/Merce.

Per quanto concerne le Condizioni Commerciali, se prevista l'applicazione da terze parti, queste non saranno assunte dal programma e conseguentemente, i Documenti risulteranno «da Assestare».

Affinché i Documenti possano essere sottoposti alla funzione di Manutenzione, è necessario che essi siano stati immessi manualmente (cioè dalla presente funzione) e che risultino come «Assestati», ossia non sia stata ancora generata la Nota Credito.

Se le suddette fasi risultano eseguite, e comunque per tutti i Documenti generati direttamente dal flusso, questi potranno essere richiamati dalla funzione di Manutenzione standard dei Documenti di Consegna.

2.3.6 - Reso (Non Convenzionato)

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2.3.6.2 - Reso: 2. Immetti

Questa funzione permette d'inserire un Documento di Reso Merce, a fronte del quale generare in automatico una Nota Credito. Rispetto all'Immissione Documenti Reso (2.3 - 3 - 1), da questa funzione devono essere inseriti i Documenti di Reso intestati a Clienti Non convenzionati. La registrazione di un Documento di Reso aggiorna il Magazzino sia a Quantità che a Valore.

La modalità operativa, prevista per l'inserimento di un Documento di Reso da Cliente Non Convenzionato, è analoga a quella per l'immissione di un Documento di Consegna. La Causale Magazzino da utilizzare, invece, deve essere strutturata come quella riportata nell'immagine sottostante:

Completato l'inserimento del Documento di Reso, è possibile procedere alla stampa della Nota Credito corrispondente, eseguendo l'apposita funzione di Emissione Nota Credito da Documento di Reso.