1. Tabelle Generali

16. Tabella Reparti/Uffici

Questa funzione permette d'inserire i Reparti/Uffici dell'Azienda.

Per ogni Reparto/Ufficio, è possibile impostare i seguenti campi:

Serie Richieste Approvvigionamento
In fase di , la Serie di Numerazione delle Richieste sarà assunta dal Reparto/Ufficio.

Responsabile Budget
Campo ad impostazione obbligatoria.
Indicare il Responsabile del controllo budget, ossia il soggetto che eseguirà le fasi di e .

NOTA


 

Il Responsabile Budget deve essere preventivamente codificato dall' del modulo Contabilità Analitica.

Interlocutore
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile associare un Interlocutore Ditta al Reparto/Ufficio.

Richieste di Approvvigionamento

L'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento deve essere definito direttamente a livello di Reparto. I campi presenti in questa sezione della videata sono impostabili solo se, nei Parametri Funzionali Ditta, è attivo il check-box .

Immetti e conferma
Spuntando questo check-box, si attiva l'iter delle Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario, se disattivo, l'inserimento delle Richieste deve essere eseguito direttamente dalla fase di .

Validazione
Se questo check-box è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di .

Utente
Indicare l'Utente che effettua la Validazione e al quale sarà inviata la e-mail per segnalare che la Richiesta è pronta per la .
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail.

NOTA


 

Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar, Non è richiesto d'impostare l'Utente addetto alla Validazione.

Avviamento
Se questo check-box è attivo, s'intende che: nell'iter di gestione delle Richieste di Approvvigionamento, è necessario eseguire anche la fase di .

Utente
Indicare l'Utente che effettua l'Avviamento e al quale sarà inviata la e-mail di segnalazione.
Se è stato agganciato un Interlocutore all'Utente, sarà visualizzato il relativo indirizzo e-mail.

NOTA


 

Se l'invio delle e-mail è gestito tramite workflow di Arxivar, Non è richiesto d'impostare l'Utente addetto all'Avviamento.

GG Lista Ordini
Il numero di giorni impostato in questo campo serve a stabilire la data a partire dalla quale visualizzare gli Ordini del Reparto, in fase di .

NOTA


 

Lasciando a 0 (zero) questo campo, sarà assunto il valore di default ossia 183 giorni (6 mesi). Il valore massimo impostabile è 366.

Tabella Reparti/Uffici

24. Causali Difformità/Inevaso

Per Difformità s'intendono le incongruenze rilevate in fase d'Immissione/Evasione Ordini o contestualmente all'Entrata Merce, tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate.

Ne consegue dunque, che ad una variazione di Costo o Quantità ad esempio, corrisponde un'appropriata Causale Difformità: l'intento finale è quello di conoscere, per ciascun Buyer o Fornitore, le Difformità rilevate e migliorare in base ad esse, il servizio di fornitura ai Punti Vendita.

Difformità/Inevaso

Dipendentemente dal Codice impostato in questo campo, la Causale Difformità riguarderà:

da 101 a 200 - Ordini Acquisto

da 201 a 300 - Entrata Merce

da 301 a 400 - Ordini Vendita

da 401 a 500 - Evasione Ordini Vendita

da 501 a 600 - Consegne, Resi e Rettifiche

Area applicazione

Impostata la Causale Difformità, il programma visualizza in automatico la corrispondente Area di applicazione.

Causali Difformità/Inevaso

Causali Difformità/Inevaso

Causali Difformità/Inevaso

Causali Difformità/Inevaso

Causali Difformità/Inevaso

26. Annotazioni Ricorrenti

Le Annotazioni Ricorrenti sono delle Note, che possono essere stampate automaticamente sui Documenti oppure richiamate, in apposite funzioni, per essere associate ai Documenti di Acquisto/Vendita.

In relazione a questo aspetto, le Annotazioni Ricorrenti si distinguono in:

• Annotazioni automatiche, quando sono automaticamente stampate sul Documento, senza alcuna scelta da parte dell'Operatore (ovviamente il profilo di stampa lo deve prevedere)
• Annotazioni opzionali, quando possono essere richiamate in fase d'immissione/manutenzione dei Documenti, affinchè l'Operatore possa selezionarle, eventualmente modificarle, quindi decidere se e quali stampare (in questo caso sono anche storicizzate sul Documento)

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

Conto
Le Annotazioni Ricorrenti possono essere associate a tutti i Documenti di un determinato Cliente/Fornitore, il cui Codice deve essere impostato in questo campo. Se, invece, il campo Conto è lasciato a 0 (zero), le Annotazioni s'intendono globali, cioè valide per tutti i Clienti/Fornitori della Ditta.
Per le Annotazioni da stampare sulle Fatture/Pre-Fatture Trasporti, è necessario impostare un determinato Conto Fornitore.

Tipo Documento

Selezionare il Tipo Documento dal menù che si attiva in automatico.

Attualmente le Annotazioni Ricorrenti possono essere associate alle seguenti tipologie di Documenti:

DDT0 = Documenti di Trasporto

FTVE = Fatture di Vendita

NTCR = Note Credito Clienti

ORDC = Ordini Clienti

ORDF = Ordini Fornitori

FMTR = Fatture/Pre-Fatture Trasporti

Classe documentale
Se il Tipo Documento è FTVE (Fatture di Vendita), la Classe documentale serve a specificare se si tratta di Fatture Accompagnatorie (Classe A), Immediate (Classe I) o Differite (Classe D).

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza nel data-grid le Annotazioni Ricorrenti che risultano già inserite.
A questo punto, per richiamarle in modifica, cliccare sul pulsante corrispondente, mentre per inserire una nuova Annotazione, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Visualizzazione Annotazioni Ricorrenti

In entrambi i casi, si attiva una window in cui è possibile inserire o modificare i seguenti campi:

Window d'inserimento/modifica Annotazioni Ricorrenti

Tipo
Specificare se si tratta di un'Annotazione automatica (valore 0) oppure opzionale (valore 1).

Scegli su

In caso di Annotazioni opzionali, specificare se queste debbano essere selezionate e stampate:

• sulla Testa del Documento (valore 1)
• sul Corpo del Documento (valore 2)

Stampa su

In caso di Annotazioni automatiche, specificare se queste debbano essere stampate:

• sulla Testa del Documento (valore 10)
• all'Inizio del Corpo del Documento (valore 22)
• alla Fine del Corpo (valore 28)
• al Piede (valore 30)

Le Annotazioni di Inizio e Fine Corpo saranno stampate su più righe se, nello stesso periodo, ne sono presenti più di una, in particolare: saranno stampate prima le Annotazioni associate al Conto Consegna, poi eventualmente quelle associate al Rapporto Contabile e, infine, quelle per Ditta. Nel rispetto di quest'ordine, le Annotazioni saranno stampate in base alla data d'Inizio Validità.

Se, invece, nelle stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate a soggetti diversi, avrà priorità quella impostata sul Conto Consegna, poi, se questa non è presente, sarà stampata quella associata al Rapporto Contabile e, infine, se anche questa non è presente, sarà stampata quella associata alla Ditta.

Analogamente, se nello stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate però al medesimo soggetto, avrà priorità quella con data d'Inizio Validità più recente.

Per le Note di Piede, vale quanto previsto per le Note di Testa.

Periodo dal.. al
Impostare il periodo di validità delle Annotazioni.

C/Consegna
Nel caso di Annotazioni per D.d.t. e intestate ad un Rapporto Contabile, l'attivazione di questo check-box serve ad indicare che le Annotazioni sono valide anche per i Conti Consegna.

Annotazione
Inserire il testo dell'Annotazione da riportare sui Documenti.

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Ordini Fornitori

In fase di stampa Ordini Fornitori, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.

A questo scopo sono previsti:

• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa dell'Ordine
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo dell'Ordine
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo dell'Ordine
• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede dell'Ordine

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Ordini Clienti/Documenti Consegna

In fase di stampa Ordini Clienti/Documenti Consegna, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.

A questo scopo sono previsti:

• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa dell'Ordine/Documento
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo dell'Ordine/Documento
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo dell'Ordine/Documento
• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede dell'Ordine/Documento

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Fatture Vendita Differite

In fase di stampa delle Fatture di Vendita Differite, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.

A questo scopo sono previsti:

• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo
• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo
• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Pre-Fatture/Fatture Trasporto

In fase di stampa delle Pre-Fatture e Fatture Trasporto, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.

A questo scopo sono previsti:

• una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede della Fattura
• un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede