Amministrazione

Portale
Impostare il codice della Tabella Portale da agganciare. É attiva la ricerca con il tasto F8.

User-Id
Identificazione sul Portale.

• Tipo Documento = FTVE - Fatture Vendite
• Classificazione = D - Fine Periodo
• Tipo 2 = PDF
• Modalità compresa tra 4 e 8 (al Conto Consegna)
• Cartaceo = P
• check-boxE-mail attivo
• check-boxE-mail C/Consegna attivo

Tipo Documento
Indicare il Tipo Documento dei Metodi di Distribuzione per i quali interrogare i Clienti:

DDT0 = D.d.t./Bolle

AVPS = Avviso di Spedizione

FTVE = Fatture Vendita

NTCR = Note Credito

Classe Documenti
Se impostato il Tipo Documento, in questo campo è possibile specificare la Classe documentale dei Metodi di Distribuzione da interrogare.

Mastro Clienti
Indicare il Mastro a cui appartengono i Clienti da interrogare.
Impostando 0(zero) NON sarà applicato alcun filtro.

Tipo Clienti
É possibile interrogare solo i Conti Fatturazione (valore 1), solo i Conti Consegna (valore 2) oppure entrambi (valore 0).

Visualizza anche se non inclusi
Attivando questo check-box, è possibile includere nell'elenco anche i Clienti ai quali NON è stato assegnato il Metodo di Distribuzione selezionato.

Dopo l'impostazione dei suddetti parametri, se è stato indicato uno specifico Tipo Documento, il programma visualizza tutti i Clienti ai quali sono associati Metodi di Distribuzione aventi Tipo Documento uguale a quello richiesto dall'Utente.

Se, invece, NON è stato indicato alcun Tipo Documento, il programma visualizza i Clienti e indica, per ciascuno di essi, il Metodo di Distribuzione assegnato, mediante flag nell'apposita colonna.

In particolare:

• colonna Ddt, se è assegnato il Metodo per i Ddt
• colonna AVSP, se è assegnato il Metodo per gli Avvisi di Spedizione
• colonna FT Acc., se è assegnato il Metodo per le Fatture Accompagnatorie
• colonna FT Dif., se è assegnato il Metodo per le Fatture Differite
• colonna FT a RC, se è assegnato il Metodo per le Fatture a Rapporto Contabile
• colonna FT Imm., se è assegnato il Metodo per le Fatture Immediate
• colonna FT Rif., se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Fatture
• colonna NC Rif., se è assegnato il Metodo per il Flusso di Rifatturazione delle Note Credito
• colonna FT EDI, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Fatture
• colonna NC EDI, se è assegnato il Metodo per il Flusso EDI delle Note Credito

Infine, se attivo il check-boxVisualizza anche non inclusi, la colonna Mtd risulta flaggata in corrispondenza di quei Clienti ai quali è associato il Metodo di Distribuzione selezionato. Se, invece, NON è stato selezionato alcun Tipo Documento, la colonna risulta flaggata se al Cliente è stato assegnato almeno un Metodo di Distribuzione.

Un'altra implementazione consente di riportare sulla riga successiva tutta la Descrizione Aggiuntiva impostata: per fare questo, digitare sempre il tasto F3 sulla prima riga di Descrizione.

• visualizzazione del numero delle Fatture registrate anche per l'Anno precedente
• possibilità d'impostare solo il Mastro (Cliente o Fornitore) in corrispondenza del campo Conto (precedentemente le Statistiche potevano essere interrogate solo per singolo Conto)
• implementato, in basso a sinistra, un data-grid in cui sono riportate le Statistiche riepilogate per Conto, qualora s'imposti solo il Mastro e NON un singolo Conto
• implementato, in basso a destra, un data-grid in cui sono riportate le Statistiche riepilogate per Contropartita, qualora NON s'imposti una specifica Contropartita