Contratti Fornitori

Il concetto di Contratto o Ordine Aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Fornitore, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - una serie di impegni reciproci. In virtù di un Contratto con il Fornitore, l'Azienda s'impegna ad acquistare - entro una certa data - un quantitativo di merce ben preciso ad un prezzo prestabilito; il Fornitore invece, s'impegna a consegnare la merce senza variazione di prezzo, ad ogni richiesta inoltrata dall'Azienda.

I Contratti Fornitori:

• Non incrementano l'Ordinato a Fornitore
• Non sono considerati nell'Analisi Disponibilità e nella Pianificazione
• ad ogni Riga del Contratto si possono riferire più Righe di Ordini Effettivi
• la Riga s'intende esaurita e saldata al raggiungimento della quantità globale delle Righe degli Ordini Effettivi ad essa riferite.
• il Contratto s'intende esaurito e saldato se lo sono tutte le sue Righe

Per la gestione completa dei Contratti Fornitori, sono previste le seguenti funzioni:

1 - Immetti

4 - Modifica/Cancella

9 - Inquiry

8 - Troncamento

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Contratti Fornitori: 1. Immetti

L'Immissione di un Contratto Fornitore si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:

1. Testa

2. Corpo

3. Piede

Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.

Importante!

Si raccomanda agli Utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di Generazione dell'Ordine Vendita ad esso associato.

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1. Testa

Con l'impostazione preliminare della Ditta, dell'Anno contabile ed eventualmente della Divisione, si accede alla videata per l'inserimento dei dati di testa:

Contratto
Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.

In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibile il seguente menù:

Del
Inserire la Data di stipula del Contratto con il Fornitore.

Conto
Impostare il Codice del Fornitore nel formato standard Analitico più Mastro (AAAAAAAMM): con l'inserimento del Fornitore il programma visualizza alcuni dati assunti dalla rispettiva Anagrafica (Indirizzo, CAP-Città, Partita IVA e Numero di Telefono).

Oggetto
Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Fornitore: la Validità è controllata in fase d'immissione Ordini da Contratto e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine riferito ad un Contratto Non più valido o Non ancora valido.

Pagamento
La Condizione di Pagamento proposta in automatico è assunta dall'Anagrafica Fornitore ed è comunque modificabile dall'Utente.

Responsabile Richiedente

Se per la Ditta selezionata è attivo il Controllo di Gestione, l'impostazione del Responsabile Richiedente è obbligatoria; in corrispondenza del Codice, è attiva la ricerca con i seguenti tasti: funzionali

F6 - ricerca in ordine Alfabetico

F8 - ricerca in ordine di Codice

Se legato all'Utente, il Responsabile è proposto in automatico e Non è possibile modificarlo.

Responsabile Acquisti
In questo campo è possibile specificare il soggetto Responsabile degli Acquisti, che può anche coincidere con il Responsabile Richiedente.

Dati Destinatario

In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio Anagrafica di Base, la cui impostazione è necessaria qualora la merce/servizio debba essere consegnata/erogato ad un indirizzo diverso da quello dell'Azienda. Impostato correttamente il Codice, il programma propone in automatico i dati anagrafici del Destinatario indicato; per procedere all'inserimento manuale del Nominativo e dell'Indirizzo invece, lasciare a 0 (zero) il campo Codice.

Riferimenti Gara

In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è possibile specificare l'eventuale Gara associata al Contratto, impostandone i riferimenti (anno + progressivo) in corrispondenza del campo Codice.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, in caso di associazione di una Gara al Contratto di Fornitura, il programma verifica che la Filiale della Gara coincida con quella del Contratto e, in caso di difformità, è possibile procedere solo forzando con il tasto F3.

NOTA


 

I Contratti a cui è associata una Gara potranno essere gestiti solo dalla funzione d'inserimento manuale degli Ordini a Fornitore.

Riferimenti esterni Contratto
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Fornitore, per la codifica del Contratto in oggetto.

Note
È prevista la possibilità d'inserire delle Note, da riportare sulla stampa del Contratto stesso.

Condizioni Commerciali Contratto

L'attivazione/disattivazione di questo check-box determina da quale entità assumere le Condizioni Commerciali, ai fini della generazione Ordini da Contratto e Ordini da Fabbisogno: per default la check-box è attiva, per far assumere le Condizioni Commerciali dal Contratto.

Disattivando l'indicatore invece, le Condizioni Commerciali saranno assunte dalle Condizioni in essere alla data di generazione dell'Ordine e cioè dall'Ultimo Costo o dalla Convenzione (se prevista). Inoltre, in fase d'immissione delle righe del Contratto, Non sarà possibile indicare il Prezzo e gli Sconti.

NOTA


 

Attraverso questa check-box è possibile gestire il Contratto a sole quantità.

Tipo Evasione

Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per gli Ordini da Contratto:

0 - Parziale
consente l'evasione parziale dell'Ordine e delle singole Righe

1 - Intera Riga
consente l'evasione parziale dell'Ordine ma totale delle Righe

2 - Intero Ordine
richiede l'evasione totale dell'Ordine e delle Righe

Attualmente il campo Tipo Evasione non è ancora gestito.

Reso a Fornitore
L'attivazione di questa check-box consente d'inserire eventuali Documenti di Reso a Fornitore.

Attualmente questo campo non è ancora gestito.

Giorni Consegna
Il numero dei Giorni Consegna impostato in questo campo si somma alla data d'immissione dell'Ordine, per determinare la Data di Consegna della merce.

Immissione Contratto Fornitore: dati di testa

Codice Articolo

Indicare gli Articoli oggetto del Contratto, impostandone manualmente i Codici o attivando la ricerca con i tasti funzione:

F1 - ricerca Articolo per Descrizione

F8 - ricerca Articolo per Codice

Evadi per Gruppo/Sottogruppo
L'attivazione di questa check-box consente di evadere la Riga del Contratto anche con un Articolo diverso da quello pattuito, ma comunque appartenente allo stesso Gruppo/Sottogruppo di quello indicato sul Contratto.

Attualmente quest'indicatore non è ancora gestito.

Tipo Evasione

Il valore di quest'indicatore determina la modalità di evasione prevista per la Riga del Contratto:

0 = Quantità

1 = Valore

Centro di Costo
È proposto in automatico il Centro di Costo impostato nei dati di testa, con possibilità di modifica da parte dell'Utente.

Note aggiuntive
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Colli
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).

L'impostazione dei campi Colli e Pedane è prevista solo per le Righe con Tipo Evasione 0 (Quantità).

Quantità
Con riferimento all'Articolo impostato, indicare la Quantità che l'Azienda s'impegna ad acquistare con Contratto.

L'impostazione del campo Quantità Non è prevista per le Righe con Tipo Evasione 1 (Valore).

Prezzo
Indicare il Prezzo di Acquisto concordato con il Fornitore per l'Articolo in oggetto.

% Sconto
Per ciascun Articolo del Contratto, è possibile specificare fino a un massimo di 5 percentuali di Sconto.

Immissione Contratto Fornitore: input righe di corpo

Per i Contratti associati ad una Gara, dopo l'inserimento degli Articoli, si accede ad un'altra videata in cui è possibile indicare i Gruppi/Sottogruppi e/o la Marca degli Articoli per i quali è stato stipulato il Contratto. In questa videata è possibile indicare anche gli Sconti da applicare a questi Articoli.

Immissione Contratto Fornitore: impostazione Gruppo/Sottogruppo - Marca Articoli

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3. Piede

Ultimata l'immissione con il tasto Esc, il programma visualizza al piede della videata il Totale Imponibile, il Totale IVA e il Totale Contratto: con un'ulteriore Convalida, si provvede all'inserimento definitivo del Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso.

Immissione Contratto Fornitore: dati del piede