Documenti Consegna: 1. Immetti

È possibile immettere un Documento di Consegna con data posteriore a quella attuale (massimo 3 giorni). Qualora, dopo l'immissione di un Documento con questa condizione, se ne inserisca un altro con data anteriore a quella dell'ultimo immesso, sarà fornita all'utente apposita segnalazione.

NOTA


 

È indispensabile verificare la continuità della numerazione.

Filiale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare il Documento.

Controllo Kit Terapia

In fase d'immissione di un Documento di Consegna a un Paziente, si attiva un controllo automatico sulla presenza del Kit Terapia, al verificarsi delle seguenti condizioni:

• il Documento sia D.d.t. oppure Fattura accompagnatoria/immediata con Causale trasporto Vendita o Contratto di Distribuzione
• nel campo Frequenza consegna dell'Anagrafica Paziente risulti indicato 99 oppure si tratti della prima Consegna effettuata al Paziente
• tra la Data d'immissione del Documento e l'Ultima consegna effettuata siano trascorsi più dei giorni indicati come Frequenza consegna

Se invece è stato indicato 99, per ogni Documento di Consegna emesso al Paziente, sarà visualizzato un messaggio per segnalare all'utente che il Kit Terapia deve essere assegnato, l'utente può comunque procedere forzando il controllo con F3.

Al termine dell'immissione, inoltre, se il Paziente è soggetto a controllo, il programma verificherà la presenza di almeno un Articolo Kit Terapia nel Documento e, in caso negativo, sarà fornita segnalazione all'utente.

Immissione Documento di Consegna: dati preliminari

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Dati Operativi

Situazione Vuoti

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, il programma fornisce a video la Situazione dei Vuoti posseduti dal Cliente alla Data impostata, con opportuna classificazione degli stessi per Tipologia. È visualizzata anche la Data in cui è stato effettuato l'ultima volta il calcolo dell'addebito bombole (MDB).

NOTA


 

In fase di generazione di un Documento mediante rilevazione da penna ottica o immissione manuale delle Matricole delle Bombole, se il Proprietario della Bombola - indicato sull'Anagrafica della stessa - risulta essere anche Cliente, il numero dei vuoti prelevati Non concorrerà ad aggiornare la Situazione Vuoti del Cliente stesso.

Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:

Gara numero

In questo campo è possibile specificare il codice della Gara a cui si riferisce il Documento.

Il programma controlla che la Gara impostata:

• sia attiva e valida alla data del Documento
• che la Filiale della Gara coincida con quella del Documento che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
• che il Cliente intestatario del Documento sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

Nel caso il Documento evada un Ordine, la Gara sarà assunta in automatico. Con lo stesso Documento, Non è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

Convalida

Al piede della videata, in corrispondenza di questo campo, si attivano eventualmente due appositi pulsanti per la visualizzazione delle Note inserite nell'Anagrafica Cliente; in particolare:

- per visualizzare le Note aggiuntive

- per visualizzare le Note Cliente (anche tasto F9 sulla Convalida)

NOTA


 

Accedere alla videata Dati Commerciali dell'Anagrafica Cliente e cliccare sul pulsante in corrispondenza del campo Note, per inserire le Note aggiuntive e/o scrivere direttamente nel campo adiacente, per inserire le Note Cliente.
Entrambi i pulsanti si attivano solo se sul Cliente sono presenti le Note aggiuntive e/o le Note Cliente, al fine di evitare che l'utente debba ogni volta cliccare, per rilevare la presenza di eventuali annotazioni.

Immissione Documento di Consegna: dati operativi

Note esterne

Immissione Documento di Consegna: dati documentali

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2. Corpo

È possibile procedere all'inserimento delle Matricole mediante lettore ottico, generando contestualmente il Documento di Consegna, oppure procedere all'impostazione manuale dei dati.

Rilevazione Matricole con Penna Ottica

Se è attiva la procedura d'immissione da penna ottica, il programma attende l'inserimento delle Matricole delle Bombole acquisite tramite lettore.

Terminata la fase di acquisizione, il programma effettua un controllo sulle Matricole inserite e procede alla generazione automatica del Documento di Consegna, inserendo tante righe quanti sono gli Articoli associati alle Matricole, con distinzione per Lotto, Tipo Vuoto e Proprietà.

Le righe generate visualizzano le Quantità assunte dall'Anagrafica Bombole e i Prezzi delle Condizioni Commerciali in essere alla data d'immissione.

Completata la generazione automatica del Documento di Consegna, il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo ed è possibile procedere all'inserimento manuale di nuove righe del Documento oppure abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto Esc. L'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Documento Completo?», con cui si chiede all'utente di confermare o meno la conclusione della registrazione: digitare Accept (tasto F12) per confermare oppure Exit (tasto Esc o F11) per attivare la modifica delle righe generate.

Inserimento Manuale

In alternativa all'acquisizione delle Matricole con penna ottica, digitando il tasto Esc sul campo Descrizione Articolo, si attiva la modalità d'inserimento manuale dei dati.

Inoltre, è possibile ricercare l'Articolo attraverso l'EAN prodotto. Operativamente, impostare nel campo Articolo il Codice EAN seguito dal tasto F3, in modo da attivare la ricerca sulla tabella dei Codici EAN.

Controlli sull'Articolo/Bombola

Il programma controlla ogni singola Bombola acquisita/inserita per accertare che risulti indicato il Lotto di produzione (nella rispettiva Anagrafica). In mancanza, è visualizzato il seguente messaggio: «Id Bombola: xxxx Lotto produzione NON valorizzato» e la Bombola è automaticamente scartata.

È prevista la possibilità di abilitare, su determinati Gruppi/Sottogruppi indicati dall'utente, il controllo sulla disponibilità degli Articoli, in modo da evitare che nel Documento siano inseriti Articoli con giacenza negativa.

Per avvalersi di questa funzionalità:

• attivare il check-box Ctrl disp. in Documenti Consegna sui Parametri Funzionali Ditta
• indicare i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli candidati al controllo, mediante attivazione del check-box Controllo disponibilità Articolo sulla tabella Gruppi & Sottogruppi

NOTA


 

Il controllo Non è previsto per gli Articoli a Matricola.

Per le Bombole di proprietà dei Clienti (campo anagrafico Proprietà = 1), è previsto un controllo diretto ad accertare che il Cliente di consegna corrisponda al Proprietario della Bombola. In caso di discordanza, è visualizzato un apposito messaggio che è possibile forzare con il tasto F3.

Se il Cliente è intestatario di un Contratto, indicato nella videata Dati Operativi del Documento, Non è ammesso l'inserimento di Articoli non presenti sul Contratto.

Descrizione
È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'Anagrafica Articolo.

Colli
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto.
Per registrare i Colli come Cessione gratuita, impostare il tasto F3.
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).

Controllo Bombole Erogate

Prelev. - Resi
Impostare il numero dei vuoti prelevati e/o resi: l'immissione di un Documento di Consegna comporta l'aggiornamento automatico della Situazione Vuoti del Cliente, visualizzabile dall'apposita funzione di Inquiry Movimenti Vuoti.

Immissione Documento di Consegna: input righe di corpo

Rintracciabilità: dettaglio Lotti

Per le Ditte che gestiscono i Lotti, subito dopo la Convalida, il programma propone una window per l'inserimento del codice Lotto associato all'Articolo. Impostando il tasto F8, è possibile selezionare il Lotto dalla find-grid.

Window Lotti

Importo pagato
Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente.

Solo per i Documenti di Vendita, se è previsto il controllo sull'utente con limitazione operativa, la modifica della Condizione di Pagamento è ammessa a condizione che: sia sulla nuova che su quella precedente, il Tipo Carta sia contanti, bancomat o carta di credito.

Aggiornamento Anagrafica Bombole

Con la Convalida definitiva della registrazione, il programma provvede ad aggiornare l'Anagrafica Bombole, relativamente ai seguenti campi:

• Codice Conto
  assume il Conto del Cliente intestatario del Documento di Consegna
• Stato Consegna
  assume il valore «1 - presso Cliente»
• Data Ultimo Scarico
  assume la data di registrazione del Documento di Consegna

Attraverso la funzione d'Inquiry Movimenti Matricole, inoltre, è possibile visualizzare tutti i movimenti di carico e scarico che hanno interessato ciascuna bombola.

Immissione Documento di Consegna: dati del piede