E35 Produz. e Distribuz. Gassosi

In questa tabella sono definite le diverse Condizioni di Pagamento praticate dalle Ditte del sistema, le informazioni in essa inserite sono utilizzate per controllare le forme e i tempi di pagamento delle Partite Scoperte.

Codice Pagamento
È un Codice numerico diverso da 0 (zero), che identifica o richiama ogni singola Condizione di Pagamento. A ciascun Codice è possibile associare la descrizione estesa della modalità di pagamento codificata.

Tutti i Codici superiori a 99.900 sono riservati alla Genesys Software, pertanto se ne raccomanda l'inserimento, solo su espressa indicazione del Servizio Assistenza.

Decorrenza Pagamento
Specifica la decorrenza dei termini di pagamento.
In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:: 0 = dalla Data della Fattura; 1 = Fine Mese; 2 = dalla Fine del Mese successivo; 3 = da Fine Mese

Esempio: Fattura del 17/09/2013 con Condizione di Pagamento Bonifico Bancario 60 gg. FM

se Decorrenza Pagamento è 0 (dalla Data della Fattura), il programma inizia dal 17/09 a calcolare 60 giorni (assumendo che tutti i Mesi siano di 30 giorni), quindi imposta la Scadenza al 17/11
se Decorrenza Pagamento è 1 (Fine Mese), il programma calcola 60 giorni dalla Data della Fattura e imposta la Scadenza all'ultimo giorno del Mese, ossia il 30/11
Eccezione

Se la Fattura è stata emessa nei primi 2 giorni del mese, il calcolo comincerà dal mese precedente: ad esempio, se la Fattura è datata 02/09/2013, il calcolo dei 60 giorni partirà dal 31/08 e, di conseguenza, la Scadenza sarà il 31/10
se Decorrenza Pagamento è 3 (da Fine Mese), il programma inizia dal 30/09 a calcolare 60 giorni di calendario, quindi imposta la Scadenza al 29/11

Data Decorrenza Pagamento
L'attivazione di quest'indicatore permette d'impostare la Data di Decorrenza Pagamento, direttamente in fase di Immissione del Documento di Vendita.
Sono previsti per quest'indicatore i seguenti valori:: 0 - Non Attiva; 1 - diversa da Data Fattura
è proposta in fase di input Documenti; 2 - diversa da Data Fattura
Non è proposta in fase di input Documenti; 5 - dalla Ricezione del Documento

sulle Condizioni di Pagamento utilizzate per registrare la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, impostando questo valore, il calcolo delle Scadenze sarà effettuato in base alla Data ricezione, indicata dall'Utente in fase di registrazione del Documento (dalla Prima Nota o dal Ciclo Passivo Integrato.; 9 - diversa da Data Fattura
Non è comunque considerata

Tipo frazionamento IVA
Attualmente non implementato. Il valore 0 (zero) corrisponde alla modalità di frazionamento IVA «Normale».

Codice Addebito Spese
È un elemento della tabella Voci Complementari, presente nel modulo Magazzino. Per le Ricevute Bancarie e le Tratte, indica il Conto d'imputazione della Contabilità Generale, cui assoggettare i Bolli e addebitare le Spese e il Codice IVA.

Importo Minimo Tratta/Ricevuta Bancaria
Se valorizzato, indica l'Importo Minimo per l'emissione di una Ricevuta Bancaria o di una Tratta. L'utilizzo di questo campo è nell'ambito del Ciclo Attivo.

Importi espressi in
Specifica la valuta in cui sono espressi gli importi. L'elenco delle monete disponibili è presente nella finestra dell'help in linea ed è attivabile con il tasto F10. Per default, è proposto il codice 6 = Euro.

Pagamento Alternativo
Utilizzato dal modulo Ciclo Attivo, specifica la Condizione di Pagamento da richiamare, qualora l'importo della Tratta/Ricevuta Bancaria risulti inferiore all'Importo Minimo, specificato nel campo precedente.

Rate

Per i pagamenti rateizzati si possono gestire sino a 12 Rate, per ogni Rata è possibile specificare le seguenti informazioni:

Tipo Carta
Specifica la modalità di pagamento adottata per singola Rata.
I valori ammessi sono i seguenti:: 0 = Contanti; 1 = Rimessa Diretta; 2 = Ordine di Pagamento; 3 = Assegno Bancario; 4 = Bonifico Bancario; 5 = Accettazione; 6 = Cessione; 7 = Accettazione speciale; 8 = Tratta; 9 = Ricevuta bancaria; 10 = R.I.D.; 11 = Cessione Credito; 14 = Contrassegno

Giorni di Decorrenza
Specifica il numero di giorni intercorrenti tra la Data Decorrenza Pagamento e quella di Scadenza della singola Rata.

Percentuale Rata
Esprime in termini percentuali l'ammontare della Rata, rispetto all'Importo Totale della Fattura. Il totale delle percentuali Rata deve essere uguale a 100.

In caso di un Numero Rate pari a tre, il programma provvede in maniera automatica a dividere l'importo per tre, eludendo l'applicazioni delle percentuali di ripartizione 33,33% - 33,33% - 33,34%.

Tabella Condizioni Pagamento

Cliccando sul pulsante in basso a destra della videata, si attiva una window in cui sono elencate tutte le Scadenze con i relativi Importi (simulazione), calcolate in base alla Condizione di pagamento, a partire dalla data attuale.

1.1 - Parametri Base

1.1.1.2 - Tabelle Generali: 2. Banche

In questa tabella sono presenti i dati anagrafici di tutti gli istituti bancari italiani e delle loro dipendenze.
Se la Banca dovrà essere impostata sull'Anagrafica Cliente o Fornitore, in corrispondenza del campo Nostra banca d'appoggio, quindi per la ricezione di bonifici da Clienti e l'addebito di Ri.Ba. e SDD da parte dei Fornitori, è indispensabile che ad essa sia associato uno specifico Conto di Contabilità Generale, da inserire successivamente dall'apposita funzione.

Codice Banca
È un numerico di 10 cifre: le prime 5 coincidono con il codice ABI della Banca stessa, mentre le ultime corrispondono al codice CAB.

È consigliabile adottare questo tipo di codifica perché permette al programma di rilevare automaticamente, a partire dal Codice Banca, i codici ABI e CAB e quindi inserirli nei rispettivi campi.

Ragione Sociale Banca
Specificare il Nome o la Ragione Sociale della Banca.

Dipendenza
Nome della Dipendenza (ad esempio: Agenzia n. 1).

Indirizzo - Città - Sigla Provincia - Codice Dipendenza
La valorizzazione di questi dati deve essere eseguita, con riferimento alla Dipendenza specificata nel campo precedente.

Codice Paese - Identificativo Banca
In ottemperanza alle disposizioni introdotte dalla normativa bancaria per le Coordinate Europee, nella tabella in oggetto sono stati inseriti i campi Codice Paese e Codice BIC (Identificativo Banca). Detti campi dovranno essere opportunamente valorizzati, in particolar modo per quelle Banche agganciate ai Fornitori, che presentano il Bonifico Bancario come Condizione di Pagamento Abituale. Nella composizione dell'IBAN infatti, il Codice Paese ed il Codice BIC sono assunti dalla presente tabella.

Codice ABI e Codice CAB
Le coordinate bancarie sono utili per la stampa delle Tratte/Ricevute Bancarie e per la generazione delle Ri.Ba. su supporto magnetico, nell'ambito del modulo Gestione Finanza.

Nr. GG. valuta bonifico
I Giorni di Valuta Bonifico, sommati alla Data Valuta Ordinante, determinano quella del Beneficiario.

La valorizzazione di questo campo è richiesta, solo se risulta attiva la Gestione Cassa nell'ambito del modulo Gestione Finanza.

Tabella Banche

Coordinate Bancarie Europee

In base alle disposizioni previste dalla normativa interbancaria, la modalità per indicare le Coordinate Bancarie, per i Bonifici nazionali esteri, è la seguente:: Codice BIC - Bank Identifier Code; Codice IBAN - International Bank Account Number

Il BIC è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del Beneficiario; può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.
L'IBAN è la coordinata bancaria internazionale che consente d'identificare - in maniera standard - il Conto Corrente del Beneficiario; la sua lunghezza varia a seconda della Nazione e può essere al massimo di 34 caratteri alfanumerici (per l'Italia è fissata in 27 caratteri).
Il codice IBAN è così composto:

Codice Paese
per l'Italia è IT
CIN Europa
2 caratteri numerici di controllo internazionale
CIN Italia
1 carattere alfabetico di controllo nazionale
ABI
5 caratteri numerici
CAB
5 caratteri numerici
Numero Conto/Corrente
12 caratteri alfanumerici

Di seguito è proposto un esempio di Coordinate Bancarie Europee:

BIC = CRLYFRPPBOR

IBAN = IT 52 Y 06085 10301 000000098765

1.1 - Parametri Base

1.1.1.20 - Tabelle Generali: 20. Cambi & Valute

Questa tabella riporta il cambio in euro delle divise estere più comuni.

In questo modo, se nell'Anagrafica dei Clienti Esteri è indicato un codice valuta diverso dalla moneta corrente, i Documenti di Vendita saranno stampati direttamente nella valuta specificata.

L'elenco delle monete disponibili è attivabile con il tasto F10 dell'help in linea, digitato in corrispondenza della Valuta. Il campo Descrizione ridotta, liberamente modificabile dall'utente, è utilizzato nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa.

Tabella Cambi/Valute.

1.1 - Parametri Base

1.1.1.24 - Tabelle Generali: 24. Causali Difformità/Inevaso

Rel. 6.1.3.0

Per Difformità s'intendono le incongruenze rilevate in fase d'Immissione/Evasione Ordini o contestualmente all'Entrata Merce, tra le condizioni pattuite e quelle effettivamente applicate.
Ne consegue dunque, che ad una variazione di Costo o Quantità ad esempio, corrisponde un'appropriata Causale Difformità: l'intento finale è quello di conoscere, per ciascun Buyer o Fornitore, le Difformità rilevate e migliorare in base ad esse, il servizio di fornitura ai Punti Vendita.

Difformità/Inevaso
Dipendentemente dal Codice impostato in questo campo, la Causale Difformità riguarderà:: da 101 a 200 - Ordini Acquisto; da 201 a 300 - Entrata Merce; da 301 a 400 - Ordini Vendita; da 401 a 500 - Evasione Ordini Vendita; da 501 a 600 - Consegne, Resi e Rettifiche

Area applicazione
Impostata la Causale Difformità, il programma visualizza in automatico la corrispondente Area di applicazione.
Sono ammessi i seguenti valori:: 10 = Amministrazione; 50 = Ordini di Acquisto; 55 = Entrata Merci; 60 = Produzione; 70 = Ordini di Vendita; 71 = Forza Vendita - Giro Visite; 75 = Evasione Ordini di Vendita; 80 = Controlli logistici; 90 = Consegne, Resi e Rettifiche; 95 = Note Credito/Note Addebito; 100 = Rifatturazione

Causali Difformità/Inevaso.

Causali Difformità/Inevaso

1.1 - Parametri Base

1.1.1.26 - Tabelle Generali: 26. Annotazioni Ricorrenti

Rel. 6.2.2.0

Le Annotazioni Ricorrenti sono delle Note, che possono essere stampate automaticamente sui Documenti oppure richiamate, in apposite funzioni, per essere associate ai Documenti di Acquisto/Vendita.
In relazione a questo aspetto, le Annotazioni Ricorrenti si distinguono in:

Annotazioni automatiche, quando sono automaticamente stampate sul Documento, senza alcuna scelta da parte dell'Operatore (ovviamente il profilo di stampa lo deve prevedere)

Annotazioni opzionali, quando possono essere richiamate in fase d'immissione/manutenzione dei Documenti, affinchè l'Operatore possa selezionarle, eventualmente modificarle, quindi decidere se e quali stampare (in questo caso sono anche storicizzate sul Documento)

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

Conto
Le Annotazioni Ricorrenti possono essere associate a tutti i Documenti di un determinato Cliente/Fornitore, il cui Codice deve essere impostato in questo campo. Se, invece, il campo Conto è lasciato a 0 (zero), le Annotazioni s'intendono globali, cioè valide per tutti i Clienti/Fornitori della Ditta.
Per le Annotazioni da stampare sulle Fatture/Pre-Fatture Trasporti, è necessario impostare un determinato Conto Fornitore.

Tipo Documento
Selezionare il Tipo Documento dal menù che si attiva in automatico.
Attualmente le Annotazioni Ricorrenti possono essere associate alle seguenti tipologie di Documenti:: DDT0 = Documenti di Trasporto; FTVE = Fatture di Vendita; NTCR = Note Credito Clienti; ORDC = Ordini Clienti; ORDF = Ordini Fornitori; FMTR = Fatture/Pre-Fatture Trasporti

Classe documentale
Se il Tipo Documento è FTVE (Fatture di Vendita), la Classe documentale serve a specificare se si tratta di Fatture Accompagnatorie (Classe A), Immediate (Classe I) o Differite (Classe D).

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza nel data-grid le Annotazioni Ricorrenti che risultano già inserite.
A questo punto, per richiamarle in modifica, cliccare sul pulsante corrispondente, mentre per inserire una nuova Annotazione, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

Visualizzazione Annotazioni Ricorrenti

In entrambi i casi, si attiva una window in cui è possibile inserire o modificare i seguenti campi:

Window d'inserimento/modifica Annotazioni Ricorrenti

Tipo
Specificare se si tratta di un'Annotazione automatica (valore 0) oppure opzionale (valore 1).

Scegli su
In caso di Annotazioni opzionali, specificare se queste debbano essere selezionate e stampate:

sulla Testa del Documento (valore 1)
sul Corpo del Documento (valore 2)

Stampa su
In caso di Annotazioni automatiche, specificare se queste debbano essere stampate:

sulla Testa del Documento (valore 10)
all'Inizio del Corpo del Documento (valore 22)
alla Fine del Corpo (valore 28)
al Piede (valore 30)

Le Annotazioni di Inizio e Fine Corpo saranno stampate su più righe se, nello stesso periodo, ne sono presenti più di una, in particolare: saranno stampate prima le Annotazioni associate al Conto Consegna, poi eventualmente quelle associate al Rapporto Contabile e, infine, quelle per Ditta. Nel rispetto di quest'ordine, le Annotazioni saranno stampate in base alla data d'Inizio Validità.
Se, invece, nelle stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate a soggetti diversi, avrà priorità quella impostata sul Conto Consegna, poi, se questa non è presente, sarà stampata quella associata al Rapporto Contabile e, infine, se anche questa non è presente, sarà stampata quella associata alla Ditta.
Analogamente, se nello stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate però al medesimo soggetto, avrà priorità quella con data d'Inizio Validità più recente.
Per le Note di Piede, vale quanto previsto per le Note di Testa.

Periodo dal.. al
Impostare il periodo di validità delle Annotazioni.

C/Consegna
Nel caso di Annotazioni per D.d.t. e intestate ad un Rapporto Contabile, l'attivazione di questo check-box serve ad indicare che le Annotazioni sono valide anche per i Conti Consegna.

Annotazione
Inserire il testo dell'Annotazione da riportare sui Documenti.

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Ordini Fornitori

In fase di stampa Ordini Fornitori, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.
A questo scopo sono previsti:

un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa dell'Ordine

una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo dell'Ordine

una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo dell'Ordine

un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede dell'Ordine

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Ordini Clienti/Documenti Consegna

In fase di stampa Ordini Clienti/Documenti Consegna, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.
A questo scopo sono previsti:

un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa dell'Ordine/Documento

una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo dell'Ordine/Documento

una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo dell'Ordine/Documento

un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede dell'Ordine/Documento

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Fatture Vendita Differite

In fase di stampa delle Fatture di Vendita Differite, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.
A questo scopo sono previsti:

un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare sulla Testa

una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare all'Inizio del Corpo

una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare alla Fine del Corpo

un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede

Stampa Annotazioni Ricorrenti su Pre-Fatture/Fatture Trasporto

In fase di stampa delle Pre-Fatture e Fatture Trasporto, saranno riportate le eventuali Annotazioni di tipo automatico.
A questo scopo sono previsti:

una sezione per tutte le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede della Fattura

un campo per le Annotazioni Ricorrenti da stampare al Piede

1.1 - Parametri Base

1.1.1.4 - Tabelle Generali: 4. Voci Complementari

Rel. 6.2.1.0

Questa tabella gestisce dati e parametri di calcolo relativi alle Voci Complementari (righe aggiuntive), che possono essere interessate nella registrazione dei Documenti di Carico/Scarico Magazzino, Vendita e Ordini. La loro caratteristica di strumenti versatili inoltre, permette di utilizzarle come Voci di Addebito o di Accredito, per quanto concerne Sconti, Interessi ed altre operazioni analoghe.

Voce
È un codice numerico che identifica univocamente ogni singola Voce: per l'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alle indicazioni fornite dal seguente prospetto:

Codice Voce	Descrizione
Da 1 a 90.000	Voci Complementari libere
908 - 909	Gestione Cambiaria: 908 = Spese Cambiali Tratte 909 = Spese Ricevute Cambiarie
Da 99.802 a 99.809	Gestione Automatica Addebito Spese in fase d'immissione Documenti di Vendita (D.d.t. o Fatture).
Da 90.000 a 99.999	Causali Automatiche eSIGEA 99.900 = Bollo (fatture esenti) 99.901 = Sconto Merce 99.902 = Spese Trasporto e Imballo 99.903 = Spese varie 99.950 = Bollo su Acquisti 99.951 = Sconto Merce su Acquisti 99.952 = Spese Trasporto/Imballo Acquisti 99.953 = Spese Varie su Acquisti 99.954 = Spese d'Incasso su Acquisti

I codici associati alle Causali Automatiche, fornite con il programma ed aggiornate periodicamente dalla Genesys Software, sono da ritenersi riservati e pertanto anche se liberi, non possono essere utilizzati dagli utenti, ma solo destinati ad eventuali implementazioni.
Si consiglia in ogni caso, di utilizzare solo codici inferiori a 90.000.

Descrizione
Questo campo è utile per descrivere, in modo semplice e comprensibile, ogni singolo elemento della presente tabella.
La Descrizione inoltre, è visualizzata anche in fase d'Immissione del Documento di Magazzino, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

Conto Imputazione
È un codice numerico di 11 cifre: nelle prime 6 è richiesta l'indicazione dell'eventuale Centro di Costo/Ricavo, se è attiva la gestione della Contabilità Analitica, nelle restanti 5 invece, è necessario impostare il Conto Standard della relativa tabella, presente nel modulo Amministrazione.

Impostando 0 (zero) in corrispondenza del Centro Ricavo (prime 6 cifre del Conto Imputazione), il programma assume in automatico il Codice specificato nell'Anagrafica Depositi. È opportuno precisare inoltre, che il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza del Conto Standard impostato.

La valorizzazione del Conto Imputazione risulta significativa solo per le Ditte che dispongono dei moduli Amministrazione e Contabilità Analitica, perché il codice impostato specifica il Conto di Contabilità cui imputare il Costo o il Ricavo.

Per inserire Voci Complementari descrittive, il Conto Imputazione deve essere valorizzato a 13.

Inversione di Segno
L'attivazione di quest'indicatore (valore 1) determina un'inversione di segno nel valore del Netto Riga, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino o di Vendita.

Codice I.V.A.
Elemento della Tabella I.V.A. presente nel modulo Amministrazione che indica l'aliquota d'imposta, cui assoggettare la Voce Complementare in oggetto. È un campo ad impostazione obbligatoria, la cui valorizzazione è indispensabile per dar corso all'operazione d'Inserimento o Modifica.

Inserire il valore 999 per le spese accessorie da assoggettare in modo proporzionale.

Valuta Importi
È il codice della Valuta in cui esprimere gli importi: in automatico è proposto il codice 6 = Euro.

L'elenco delle Valute disponibili è attivabile con il tasto dell'help in linea (F10).

Tipo Calcolo
È un indicatore di notevole importanza, che influenza la funzione della Voce Complementare e determina le modalità di calcolo del Netto Riga, a partire dalla fase d'Immissione del Documento di Magazzino.

Questo campo può assumere i seguenti valori:: 0 - Valore Assoluto

L'importo impostato è assunto come valore del Netto Riga nel documento.

1 - Netto Riga Documento

Il Netto Riga è dato dal prodotto tra il Valore in Input e il Totale Quantità accumulato fino alla Riga precedente.

2 - Netto Riga Documento

Il Netto Riga è determinato dal prodotto tra il Valore in Input espresso in percentuale e il Totale Importo, accumulato fino alla Riga precedente.

3 - Calcolo Spese e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie

Attiva una modalità di calcolo utile per determinare le Spese d'Incasso e Bolli su Tratte e Ricevute Bancarie: in questo caso poi, il valore del campo Spese Incasso è moltiplicato per il numero Rata.

4 - Quantità e Prezzo

A differenza delle precedenti scelte, non indica una modalità di calcolo, ma abilita l'immissione dei campi Quantità e Prezzo.

5 - Quantità e Prezzo senza calcolo

Operativamente agisce come la scelta 4: consente di riportare i campi Prezzo e Quantità sul Documento di Magazzino, ma non influisce sul totale.

6 - Righe di commento

Attiva l'inserimento di apposite Righe per le Note, con possibilità di stamparle sul Documento di Consegna.

7 - Righe di commento non stampate

Abilita l'immissione di Righe di commento, che non sono però stampate sulla Fattura Differita.

8 - Righe di commento (Informazioni Container)

Le Voci con questo Tipo Calcolo saranno utilizzate nel RiepilogoReferenzeperLotto, per inserire informazioni relative al container utilizzato per la consegna.

Importo Input Standard
L'importo indicato in questo campo è proposto in automatico in fase d'Immissione del Documento.

Voci complementari gestione cambiaria

L'impostazione dei campi successivi è richiesta solo per le Voci Complementari della Gestione Cambiaria, in quanto dedicate alla registrazione delle Spese per le Tratte e Ricevute Bancarie.

Spese Incasso
In fase d'Immissione dei Documenti di Vendita, questo campo riporta l'ammontare delle Spese d'Incasso per le Ricevute Bancarie e l'importo fisso da addebitare, per le Voci utilizzate nella Gestione Automatica dell'Addebito Spese. Il valore di questo campo inoltre, è utile per calcolare le Spese d'Incasso di ciascuna Rata prevista dalla Condizione di Pagamento.

Codice IVA.
Specifica l'aliquota I.V.A. d'applicare alle Spese d'Incasso precedentemente impostate.

Percentuale
Indica l'aliquota da applicare per il calcolo del Bollo sulle cambiali Tratte.

Tabella Bolli

In questo prospetto è indicato l'importo del Bollo da applicare, relativamente ad ogni singolo Massimale. Per le Voci Complementari dedicate alla Gestione Automatica dell'Addebito Spese, il campo Massimale riporta lo scaglione entro il quale applicare la spesa, il cui ammontare è visualizzato invece nel campo Bollo.

L'Aliquota per il calcolo del Bollo sulle Tratte va indicata solo nell'ultimo campo della Tabella Bolli.

Esempio Voce Complementare descrittiva: Conto Imputazione = 13

Esempio Voce Complementare per la Gestione Cambiaria

Esempio Voce Complementare per la Gestione Automatica dell'Addebito Spese

Esempio Voce Complementare per righe di commento

1.1 - Parametri Base

1.1.1.5 - Tabelle Generali: 5. Causali Trasporto

Rel. 6.0.9.0

In questa tabella devono essere codificate le modalità di trasporto, da indicare nei documenti accompagnatori. L'aggancio tra Causali Trasporto e Causali Magazzino è funzionale alla compilazione automatica dei documenti accompagnatori.

Attualmente è possibile impostare sino ad un massimo di 37 Causali di Trasporto.

Di seguito sono elencate le Causali dedicate alla generazione dei Documenti di Vendita per la Fatturazione Differita:: 0 = Vendita; 7 = Noleggio/Lavaggio; 38 = Cessione Gratuita; 39 = Vendita 2; 40 = Sconto Merce; 41 = Sconto Natura; 42 = Omaggio

Le suddette Causali Non devono essere modificate dall'Utente.

In fase di Emissione Fatture Differite, saranno elaborate solo le bolle di accompagnamento aventi Causale Trasporto 0 o 9 (entrambe associate all'operazione di Vendita).
La Causale «7 - Noleggio/Lavaggio» è utilizzata solo nel modulo di Gestione Lavanderie Industriali.
La Causale «39 - Vendita 2» Non genera le Provvigioni per l'Agente, ma consente comunque di modificarne la descrizione.

In aggiunta alle Causali per la generazione dei documenti differiti, con l'installazione del programma, sono fornite anche le seguenti Causali automatiche:: 1 = Visione; 2 = C/Deposito; 3 = In Lavorazione; 4 = Trasferimento Deposito; 5 = C/Vendita; 6 = C/Installazione; 28 = Trasferimenti C/Deposito

La Causale di Trasporto «28 - Trasferimenti C/Deposito» è utile ad individuare, in maniera univoca, i movimenti effettuati per il trasferimento di merci in C/Deposito. Questa situazione si verifica quando i Documenti di Consegna sono emessi da Depositi distinti, senza però generare, in modo automatico, il movimento di Carico sul Deposito di destinazione e viceversa. In un'ipotesi di questo tipo, il Deposito di destinazione della merce ha la necessità di rilevare, e quindi di verificare, gli Articoli e le Quantità consegnate dal Deposito mittente.
Per le Ditte che si avvalgono della Gestione Trasporti, i movimenti generati con questa Causale saranno in ogni caso classificati come Passaggi Interni (Tipo U).

Esempio Causale Trasporto «0 - Vendita»

1.1 - Parametri Base

1.1.1.6 - Tabelle Generali: 6. Aspetto Esteriore Beni

Gli elementi di questa tabella sono utili alla compilazione automatica dei Documenti Accompagnatori: in particolare, in essa sono specificate le dodici descrizioni più utilizzate, relativamente all'Aspetto Esteriore dei Beni.

Tabella Aspetto Esteriore dei Beni.

1.1 - Parametri Base

1.1.1.7 - Tabelle Generali: 7. Spedizionieri/Mezzi trasporto

Rel. 6.2.1.0

Questa tabella specifica le diverse modalità di trasporto adottate dalle Ditte del sistema, consentendo la corretta codifica dei Vettori e Spedizionieri abituali.

Codice Spedizioniere
Corrisponde al Codice di riferimento del trasporto.
Nell'attribuzione del suddetto codice, è consigliabile attenersi alla seguente codifica:: 1 = Mezzo Nostro (Mittente); 2 = Mezzo Vostro (Destinatario); 3 = Mezzo Posta; 4 = Mezzo Ferrovia

Questo codice può essere memorizzato nell'anagrafica dei Clienti e Fornitori: in questo modo, il tipo di spedizione sarà proposto in automatico dal programma, per i documenti di cui il Cliente/Fornitore è intestatario. Questo non preclude però, la possibilità che l'utente modifichi tale codice.

Tutti i Vettori o Trasportatori codificati da 100 in poi sono considerati ai fini della Gestione Trasporti.

Conto Fornitore
L'indicazione del Conto Fornitore è richiesta alle Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti: in questo caso infatti, è necessario specificare il codice del Conto Fornitore agganciato al Vettore o Spedizioniere, in base alla codifica del Piano dei Conti di Contabilità Generale.
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare tutti i Trasportatori in essere del Fornitore impostato.

È assunta dall'Anagrafica Fornitore la Partita IVA/Codice fiscale, che sarà poi riportata sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.

Denominazione
Per le Aziende abilitate alla Gestione Trasporti, inserire in questo campo la denominazione dello Spedizioniere.

Targa mezzo e rimorchio
È possibile impostare la Targa del mezzo e l'eventuale Targa del rimorchio; si consideri che la Targa del mezzo è chiave di ricerca dello Spedizioniere in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino ed è sempre visualizzata nella find di ricerca dello Spedizioniere. La Targa del mezzo e la Targa del rimorchio sono inoltre riportate in fase di Stampa Documenti.

Anagrafica Mezzo Trasporto

I pulsanti in corrispondenza di questi campi permettono di accedere all'Anagrafica del Mezzo di Trasporto associato allo Spedizioniere.
La presenza dell'Anagrafica Mezzo permette di storicizzare la documentazione relativa al Mezzo utilizzato dallo Spedizioniere e, attraverso un'apposita funzione d'Inquiry Mezzi Trasporto, sarà possibile rilevare tutti i dati mancanti e le Scadenze relative al Mezzo.

Window Anagrafica Mezzo di Trasporto

Alert
Se questo check-box è attivo, dalla funzione d'Inquiry Mezzi Trasporto, sarà possibile inviare una e-mail per segnalare eventuali dati mancanti o scaduti relativi al Mezzo.

Carta di circolazione

Certificato di proprietà

Codice R.E.N.

Importo Bollo - Scadenza

Data revisione

Scadenza D.U.R.C.

Scadenza D.I.A.

Dati relativi all'Autorizzazione al Trasporto per C/Terzi: se è attivo il check-box Flag autoriz., significa che il Mezzo è autorizzato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:

Numero dell'autorizzazione
Data di rilascio
Ente di rilascio
Data di scadenza

Dati relativi all'Assicurazione sulle merci trasportate: se è attivo il check-box Flag assicuraz., significa che la merce è assicurata e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:

Compagnia
È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 (zero) il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
Importo assicurazione
Data di scadenza

Dati relativi all'Assicurazione sul Mezzo di Trasporto: se è attivo il check-box Flag assicuraz., significa che il Mezzo è assicurato e, di conseguenza, bisogna inserire le seguenti informazioni:

Compagnia
È possibile indicare un elemento dell'Anagrafica di Base oppure, lasciando a 0 (zero) il Codice, impostare manualmente la denominazione della Compagnia assicurativa
Importo assicurazione
Data di scadenza

Stato
Specificare lo Stato dello Spedizioniere/Mezzo:: A = Attivo; C = in fase di Cessazione; D = Disattivo

Lo Stato dello Spedizioniere è controllato in tutte le funzioni d'Immissione Documenti: qualora l'Utente imposti uno Spedizioniere in fase di Cessazione (Stato C), il programma ne consentirà la selezione ma provvederà a segnalarlo; Non sarà invece ammessa l'impostazione di Spedizionieri Disattivi (Stato D).

Tasti Label

Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label:

Informazioni anagrafiche dello Spedizioniere, dati relativi all'Automezzo e all'Autorizzazione al Trasporto.
Informazioni relative alla modalità di Fatturazione e ad eventuali Sconti/Maggiorazioni da applicare.
Informazioni utili alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri.

Dati Anagrafici - 1° Videata

Proprietà Automezzo
Identifica il proprietario dell'Automezzo e può assumere i seguenti valori:: 1 = Mittente; 2 = Destinatario; 3 = Vettore

Telefono - Cellulare
Se indicato il numero telefonico dello Spedizioniere, questo sarà riportato sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.In caso contrario, sarà stampato quello indicato sull'Anagrafica Fornitore.

Etichette Cartoni
Se questo check-box è attivo e, sui Parametri Funzionali Ditta, è prevista la gestione Allestimento Panifici, in fase di Generazione Allestimento Consegne Fresco, saranno stampate le Etichette Cartoni.

Autorizzazione Trasporto

I campi presenti in questa sezione sono di natura puramente descrittiva e forniscono informazioni relative all'Autorizzazione al Trasporto:: Numero e Data di Iscrizione all'Albo dei Trasportatori; Ente di competenza; Data di Scadenza dell'Autorizzazione

Le informazioni presenti in questa sezione saranno stampate sui Documenti Accompagnatori, nel caso di stampa effettuata dai Vettori.

Dati Automezzo

I dati inseriti in questa sezione forniscono informazioni relative all'Automezzo impiegato dal Vettore/Spedizioniere.
I campi più significativi sono di seguito riportati:

Tipo Automezzo
Selezionare il Tipo di Automezzo utilizzato dallo Spedizioniere.
Ai fini della Gestione Trasporti, sono validi i seguenti valori:: A = Automezzo; C = Camioncino; M = Motrice; E = Collettame; F = Container 20 Ft; G = Container 40 Ft; L = Autotreno - Mare

I valori devono essere impostati necessariamente in maiuscolo.

Modo Trasporto
L'impostazione della Modalità di Trasporto è utile ai fini della Gestione Intrastat.

Refrigerato
L'attivazione di questo check-box indica che si tratta di un mezzo refrigerato: quest'informazione è utilizzata nella Gestione Piano Trasporti, per selezionare solo i mezzi di questa tipologia.
Quest'implementazione ha riguardato i seguenti Moduli e Funzioni:

Immissione Ordini di Acquisto/Vendita
Immissione Documenti di Acquisto/Consegna

Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Anagrafici - 1° videata

Dati Fatturazione - 2° Videata

L'impostazione dei campi riportati in questa videata è richiesta solo alle Aziende che si avvalgono della Gestione Trasporti.

Modalità Fatturazione
Indicatore da utilizzare per la stampa della Fattura emessa dallo Spedizioniere.
I valori ammessi sono:: 0 = Non emette Fattura; 1 = Emissione Fattura + Consolidamento; 2 = Emissione Fattura
Impostando 0 (zero) non sarà emessa alcuna Fattura, ma i movimenti relativi allo Spedizioniere saranno comunque riportati sul Brogliaccio Trasporti.

Località partenza tratta - C.a.p.
In fase d'Immissione Documenti di Vendita, qualora la consegna preveda più soste, la Località impostata in questo campo sarà proposta come partenza, per la tratta relativa allo Spedizioniere selezionato.

Tipo Calcolo Tariffa
Selezionare la modalità di calcolo delle tariffe, che s'intende applicare per valorizzare i trasporti:: 1 = Euro/Quantità
Le tariffe indicate sono da intendersi come costo unitario da moltiplicare per le quantità trasportate.; 2 = per Viaggio
Le tariffe indicate sono da intendersi come costo complessivo dell'intero viaggio.; 3 = Scaglioni Pedane

È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del numero totale di pedane trasportate e del Tipo Automezzo utilizzato.; 4 = Scaglioni Peso
È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del peso totale trasportato e del Tipo Automezzo utilizzato.; 5 = Scaglioni Volume

È possibile indicare tariffe differenziate, a seconda del volume totale occupato per viaggio e del Tipo Automezzo utilizzato.

Luogo applicazione tariffa
Con riferimento alla tratta d'interesse, è possibile specificare il luogo da assumere per l'applicazione della tariffa.
Sono ammessi i seguenti valori:: 1 = per Località; 2 = per Provincia; 3 = per Regione

Tariffe personalizzate
Se questo check-box è attivo, in fase di Valorizzazione Trasporti, il programma controlla che lo Spedizioniere gestisca tariffe personalizzate, da applicare in sostituzione di quelle generali.

% Sconto da applicare
In fase di Valorizzazione Trasporti, non è più ammessa l'impostazione di uno Sconto autotreno o motrice, bensì la percentuale di Sconto sarà assunta direttamente da questo campo dell'Anagrafica Spedizioniere. In questo modo è evitata la possibilità che siano applicati Sconti errati, in fase di Valorizzazione Trasporti, a causa della differenza di scontistica tra uno Spedizioniere e l'altro.

Adeguamento personalizzato
È prevista la possibilità di personalizzare l'adeguamento del minimo tariffabile per Spedizioniere, in base ai km percorsi in ogni Viaggio. Cliccando sul pulsante in corrispondenza di questo campo, si attiva una window da cui si può inserire o richiamare una tabella di adeguamento personalizzato dei trasporti: per ogni tabella di personalizzazione, è possibile specificare il range di km e i Quintali minimi da adeguare.

Nella parte inferiore della window, sono elencati gli altri Spedizionieri (eventuali) a cui è associata la tabella selezionata. Ovviamente, eventuali modifiche ad una tabella di personalizzazione varranno per tutti gli Spedizionieri a cui quella tabella è applicata.

Ai fini della Fatturazione, la possibilità d'indicare un adeguamento personalizzato del minimo tariffabile è prevista per gli Spedizionieri di tipo Camioncino, Autotreno e Motrice.

Window Adeguamento Personalizzato

Tipo calcolo tariffa 1-Euro/Quantità

L'attivazione degli indicatori di seguito riportati è prevista, solo se il Tipo calcolo tariffa risulta valorizzato ad 1=Euro/Quantità.

Adegua a max portata mezzo
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo check-box comporta l'adeguamento della quantità trasportata alla portata massima del mezzo.
In particolare, i valori impostati come portata massima corrispondono ai seguenti:: 120 q per gli Automezzi (Tipo Automezzo=A); 250 q per gli Autotreni; per i Camioncini (Tipo Automezzo=C) invece, non è effettuato alcun adeguamento.

Se questo check-box è attivo, la Quantità minima tariffabile, sia per le Motrici che per gli Autotreni, sarà assunta dalla tabella procedurale TRA - Parametri Gestione Trasporti o, se questa tabella Non è presente, saranno utilizzate le Quantità standard per la Valorizzazione dei Trasporti.

L'attivazione di questo check-box disattiva l'adeguamento al minimo tassabile e l'arrotondamento delle quantità trasportate.

Adegua a minimo tassabile
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di questo check-box comporta l'adeguamento della quantità trasportata al minimo tassabile previsto sulla tratta.

L'attivazione di questo check-box disattiva l'adeguamento alla portata massima del mezzo e l'arrotondamento delle quantità trasportate.

Adegua a max peso pagabile
L'attivazione di questo check-box comporta l'adeguamento del peso trasportato dallo Spedizioniere a quello massimo pagabile, indicato dall'Utente nel campo adiacente. È previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo Autotreno (valore A), Motrice (valore M) o Camioncino (valore C).

Si precisa che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».

Arrotonda quantità
In fase di Valorizzazione Trasporti, l'attivazione di quest'indicatore comporta l'arrotondamento della quantità trasportata, in base al valore impostato dall'utente.
In particolare:: 0 = per non richiedere alcun arrotondamento; 10 = per arrotondare la quantità trasportata ai 10 kg inferiori o superiori, in base al Tipo arrotondamento; 100 = per arrotondare la quantità trasportata ai 100 kg inferiori o superiori, in base al Tipo arrotondamento.

L'attivazione di quest'indicatore disattiva l'adeguamento al minimo tassabile e alla portata massima del mezzo.

Tipo arrotondamento
Se il campo precedente risulta valorizzato (a 10 o 100 kg), è necessario specificare se l'arrotondamento delle quantità deve essere effettuato per eccesso (valore 1) o per difetto (valore 2).

Addebito non rientro
Indipendentemente dal Tipo calcolo tariffa, è possibile specificare l'importo da addebitare allo Spedizioniere, in caso di mancato rientro del Documento di Trasporto.

Addebita differenza reso
Indipendentemente dal Tipo calcolo tariffa, l'attivazione di questo check-box comporta l'addebito della differenza di reso al Trasportatore.

Valore di addebito
Se il precedente check-box risulta attivo, è possibile specificare in questo campo il valore da addebitare al Trasportatore, in caso di differenza reso.
Lasciando a 0 (zero) questo campo, il valore di addebito sarà assunto dalle Tariffe personalizzate.

Incasso da cliente
Indipendentemente dal Tipo calcolo tariffa, l'attivazione di questo check-box indica che il Trasportatore è autorizzato ad incassare il pagamento dal Cliente.

% Contributo Carburante
In fase di emissione della Fattura Pro-Forma, la percentuale impostata in questo campo si applica all'importo del Viaggio, determinando un «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio»: tale contributo è riportato al piede della Fattura, incrementandone l'importo.
L'applicazione di questa percentuale tiene conto del Viaggio:

se il Viaggio è inferiore ai 5 Km, il «Contributo Straordinario per aumenti Gasolio» Non è calcolato
se il Viaggio ha come Località di Arrivo «PORT70100&raquo, la Percentuale su Trasportato è sempre il 4%
per tutti gli altri Viaggi si applica la Percentuale impostata sui Dati del Vettore

Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Dati Fatturazione - 2° videata

Programmazione Viaggi - 3° Videata

L'impostazione dei campi presenti in questa videata è utile alla programmazione dei Viaggi effettuati dagli Spedizionieri. In particolare, il campo Sequenza indica l'ordine in cui i mezzi di trasporto usciranno dal magazzino, nell'ambito del Giorno e del Ciclo di Spedizione (turno) previsti.

Tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Programmazione Viaggi - 3° videata

1.1 - Parametri Base

1.1.1.8 - Tabelle Generali: 8. Porti

Rel. 6.1.4.0

In questa tabella sono specificate le diverse modalità di assoggettamento delle Spese di Trasporto.
La descrizione del Porto è riportata in italiano e in inglese: quest'ultima è stampata sui documenti emessi in valuta estera.

Nella finestra dell'help in linea (tasto F10), attivabile in corrispondenza del campo Descrizione, sono elencate le modalità di trasporto più utilizzate.

Abilita Gestione Trasporti
Questo check-box permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) i movimenti, registrati con un determinato Codice Porto, ai fini della Generazione Trasporti.

Tabella Porti

1.1 - Parametri Base

1.1.2 - Tabelle Fiscali

1.1 - Parametri Base

1.1.2.1 - Tabelle Fiscali: 1. Tabella I.V.A.

Rel. 6.4.5.0

EE101.1

Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aliquote I.V.A. e degli Articoli di esenzione.

Codice IVA
Corrisponde al codice attribuito ad ogni Aliquota I.V.A. o Articolo d'esenzione. Ai fini di una corretta valorizzazione di questo campo, può risultare utile consultare il seguente prospetto, che riporta orientativamente il codice da attribuire a ciascuna classe di Aliquota. Qualora l'Utente decida, invece, di assegnare un codice a sua scelta, si assicuri di impostare sempre un numero maggiore di 0 (zero).

Codice da Assegnare	Classe Aliquota
Da 1 a 49	Imponibile I.V.A. (aliquota maggiore di 0)
Da 50 a 98	Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti
99	Ciclo Attivo
Da 999	Aliquota proporzionale (Ciclo Attivo)

Codice da Assegnare Classe Aliquota

Il codice I.V.A. 99, utilizzato nel modulo Ciclo Attivo per le operazioni di Sconto Natura/Merce, deve mantenere le impostazioni originarie.
Per le aliquote con detraibilità al 100%, il codice deve coincidere necessariamente con l'aliquota I.V.A. (esempio: per l'aliquota I.V.A. al 21% impostare il codice tabella 21).

Descrizione
Descrizione dell'Aliquota I.V.A. o dell'Articolo di esenzione. Questa descrizione è riportata nel corpo del Registro IVA.

Descrizione ridotta
È la descrizione da stampare al piede del Registro IVA.

Aliquota IVA
Indica il valore percentuale dell'Aliquota IVA.

Impostare 0 (zero) per gli Articoli esenti, esclusi, non imponibili o non soggetti.

Tipo IVA
Serve per classificare l'operazione ai fini IVA ed è assunto come valore del campo Natura nel flusso xml della Fattura elettronica.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = imponibile; 1 = non imponibile (N3); 2 = esente (N4); 3 = non soggetto (N2); 4 = escluso (N4)

Regimi particolari
Attivare questo check-box in corrispondenza dei codici che identificano operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali.

Soggetto a Imposta di Bollo
L'assoggettamento di un Documento di Vendita all'Imposta di Bollo è subordinato all'attivazione di questo check-box sul Codice IVA di esenzione.

Importante! È indispensabile che il check-box risulti attivo sulle aliquote interessate.

Detraibilità 1 - 6
Per ogni Aliquota IVA sono gestite sei diverse percentuali di detraibilità. Le percentuali di detraibilità sono controllate in fase d'immissione Prima Nota.

Stampa Registri IVA
L'attivazione di questo campo abilita la stampa del movimento I.V.A. sul relativo Registro.

Aggiornamento progressivi IVA
Attivando quest'indicatore, l'aggiornamento dei Dati IVA della Ditta sarà eseguito in fase di stampa definitiva dei Registri IVA

Tabella IVA acquisti per rivendita
Specifica la tabella IVA su cui totalizzare gli Acquisti per Rivendita, consentendo di sommare gli importi in tabelle IVA differenti dall'aliquota d'acquisto.

Impostare 0 (zero) per non eseguire la totalizzazione degli Acquisti.

Tabella IVA reverse charge
L'impostazione di questo campo è funzionale alla gestione del reverse charge in fase di inter-company.

Reverse charge
Se il Codice IVA individua un reverse charge in Fattura di Vendita elettronica PA, occorre attivare questo check-box.

Comunicazione Dati rilevanti IVA
Se il check-box è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la Comunicazione IVA; in caso contrario, in movimenti saranno ignorati.

Indicatore Gestione Plafond
Se attivo, gli Acquisti afferenti questa tabella saranno gestiti ai fini del Plafond.

Totalizzatore Allegati Fornitori - Clienti
I valori impostati in questi campi determinano, se gli importi relativi al codice I.V.A. specificato dovranno incrementare o decrementare i Progressivi Clienti/Fornitori.
I valori previsti sono di seguito riportati:: 0 = non incrementa i Progressivi; 1 = incrementa Imponibile e Imposta; 2 = incrementa Importi non Imponibili (art. 8); 3 = incrementa Importi Esenti; 4 = questo valore si riferisce alle operazioni riguardanti le Fatture di Acquisto; 5 = incrementa i Progressivi fiscali per la stampa del Modello 102.

Riga Modello 11 Vendite - Acquisti
Specifica in quale riga del Modello 11 devono essere riportati gli importi dei Dati IVA, relativi all'Aliquota in oggetto. È opportuno ricordare, che i quadri del Modello 11 dedicati alle Vendite e agli Acquisti sono rispettivamente i quadri E ed F.

Indici Aggiornamento Altri Quadri
Indica in quale progressivo tra i dati del Modello 11, presenti nella videata Dati IVA della Ditta, totalizzare gli importi Imponibile e Imposta, relativi a quel codice.
Sono previsti i seguenti valori:: 1 - 1: operazioni esenti; 2 - 2: operazioni esenti di cui al n.11; 3 - 3: operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9.

Rilancio Export CEE
Specifica in quale progressivo del Modello 11 - Quadro devono essere totalizzate le cessioni e le prestazioni intracomunitarie. I valori che può assumere sono i seguenti:: 1 - : cessioni non imponibili (art.41); 2 - : prestazioni di servizi (art.40); 3 - : altre operazioni non imponibili.

E' opportuno ricordare che: in tutte le funzioni di è adottato, ai fini dello scorporo, il metodo matematico, che risulta più preciso rispetto all'applicazione delle percentuali di scorporo.

Codice EDI
L'impostazione di questo campo serve ad inviduare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della Generazione Flussi Elettronici EDI (con Metodi di Distribuzione Documenti).
In caso di mancata impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di default, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo campo.
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'help in linea (tasto F10), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

Tabella I.V.A.

1.1 - Parametri Base

1.1.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori

1.1 - Parametri Base

1.1.3.1 - Tabelle Classificazione: 1. Categorie Clienti & Fornitori

La presente tabella risulta funzionale alla codifica delle Categorie Clienti e Fornitori, successivamente richiamate nelle rispettive anagrafiche. La presenza di quest'apposita struttura di classificazione consente l'estrazione di situazioni contabili, di vendita e di acquisto, riepilogative per ogni singola Categoria (statistiche vendite/acquisti, reports contabili e altro).

In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di un'apposita struttura ad albero, che prevede i seguenti livelli: una categoria di classe superiore Nodo Radice, una di classe intermedia Nodo Intermedio ed una di classe inferiore Nodo Foglia.

Tra il Nodo Radice e quello Foglia, che chiude la struttura, è possibile definire fino ad 8 livelli intermedi di Categorie.

Codice Categoria
Riporta il codice e la descrizione della Categoria in oggetto.

Tipo Nodo
Identifica il tipo di Categoria nell'ambito della struttura gerarchica e può assumere i seguenti valori:: 0 = Nodo Radice; 1 = Nodo Intermedio; 2 = Nodo Foglia.

È possibile definire fino a un massimo di 9 Nodi: per ogni Nodo gestito però, è necessario predisporne la struttura completa.

Livello Nodo
È possibile gestire fino ad un massimo di 9 Nodi e per ciascuno di essi, è necessario predisporre la struttura completa.

Evidentemente, l'impostazione del Livello non è richiesta per i Nodi Radice.

Nodo Padre
È il codice di rilancio al Nodo Padre, nell'ambito della struttura definita: l'impostazione di questo campo è richiesta solo se l'inserimento riguarda un Nodo di tipo Intermedio o Foglia.

Una volta predisposta, è possibile Verificare la struttura ad albero mediante l'apposita funzione selezionabile da menù. Attualmente, la gestione gerarchica delle Categorie Clienti/Fornitori trova applicazione nel modulo Magazzino.

Tabella Categorie Clienti/Fornitori

1.1 - Parametri Base

1.1.3.3 - Tabelle Classificazione Clienti/Fornitori: 3. Zone

1.1 - Parametri Base

1.1.3.3.1 - Manutenzione Zone

Questa Tabella è predisposta alla codifica delle Zone geografiche, su cui si svolge l'attività di vendita dell'Azienda. La suddivisione del territorio commerciale in singole Zone permette di rilevare andamento delle vendite, con riferimento a ciascuna di esse o ad un determinato raggruppamento di Zone.

La corretta codifica delle Zone commerciali risulta di particolare importanza, perchè questa Tabella permette di avere delle «viste» sul territorio ed è finalizzata alla gestione di dati statistici. In considerazione di questo, si consiglia di codificare ciascuna Zona con un Codice corrispondente al C.A.P. della Città o al Paese.

Ditta
La codifica delle Zone è prevista per ogni singola Ditta.

Zona
Ogni Zona è identificata univocamente da un Codice e da una Descrizione.

Gerarchia Zone

È possibile associare a ciascuna Zona una Zona intermedia, nell'ambito della gerarchia definita nell'apposita funzione di Manutenzione Gerarchie Zone.

Manutenzione Zone

1.1 - Parametri Base

1.1.3.3.3 - Manutenzione Gerarchie Zone

Mediante questa funzione è possibile definire una gerarchia delle Zone, allo scopo di raggruppare/classificare le varie Zone inserite nel sistema.

La gerarchia delle Zone è strutturata in 4 livelli:

Operativamente, si definisce ogni Livello e lo si associa a quello gerarchicamente superiore, mentre le singole Zone devono essere associate alle Zone intermedie.

Un esempio potrebbe essere il seguente:

Modalità Operativa

L'ambiente operativo previsto per l'inserimento/modifica delle gerarchie è il seguente:

Manutenzione Gerarchie Zone: ambiente operativo

Per prima cosa, selezionare il Livello su cui operare, cliccando sull'apposito pulsante nel data-grid in basso a sinistra. In questo modo è possibile manutenere i vari Codici per Gerarchia, quindi indicare il Livello «più alto» da associare. Per esempio, se si opera sulla Zona intermedia, si dovrà indicare per ciascuna, la Zona aggregata ad essa associata.

Inoltre, sempre nel data-grid in basso a sinistra, cliccando sull'apposito pulsante , il programma provvederà ad aggiornare la visualizzazione dell'albero delle gerarchie, in base alle ultime modifiche apportate.

Cliccando con il tasto destro del mouse su una delle Zone presenti nella visualizzazione ad albero, si attiverà un menù a tendina con le seguenti scelte:

Seleziona
per selezionare le gerarchie da associare o modificare
Visualizza Zona
per visualizzare sull'albero anche le Zone associate alla Zona intermedia

1.1 - Parametri Base

1.1.3.4 - Tabelle Classificazione: 4. Cluster

Le strutture per la definizione dei Punti Vendita sono inglobate nella presente tabella Cluster: a tal fine infatti, sono previste apposite strutture che consentono d'inserire le diverse caratteristiche dei Clienti, da raccogliere successivamente nell'entità Cluster.

L'aggancio del Cluster al Cliente si realizza nella relativa Anagrafica, valorizzando opportunamente il campo Cluster presente tra i Dati del Rapporto Commerciale.

Le tabelle predisposte alla definizione del Cluster sono di seguito esposte:: 1 - Super Centrale; 2 - Centrale Acquisti; 3 - Gruppo Acquisti; 4 - Canale; 5 - Tipologia PdV; 6 - Carta Fedeltà; 7 - Insegne; 8 - Classe Superficie; 9 - Classe Spazio Lineare; 10 - FORMAT

L'utente ha la possibilità di scegliere se gestire globalmente l'entità Cluster, accedendo alla fase di Configurazione, o valorizzare solo le strutture di suo interesse, selezionandole opportunamente da menù.

Identificazione Cluster
L'attribuzione dell'Identificativo consente d'individuare univocamente ciascun Cluster: l'Identificazione Cluster si compone di un codice e di una descrizione significativa, che riassume brevemente i dati di seguito richiesti.

Super Centrale
La Super Centrale identifica un'organizzazione, che raggruppa più Centrali Acquisto.

Centrale Acquisti
Per Centrale Acquisti s'intende un'organizzazione, che a livello nazionale, contratta con i Fornitori.

Gruppo Acquisti
Il Gruppo Acquisti è un'organizzazione che opera a livello regionale.

Punto vendita

Dal campo Canale fino a FORMAT si specializza la codifica del Punto Vendita.

Canale
Esempi di canale possono essere un Supermarket o ad un Cash & Carry.

Tipologia P.d.V.
Specifica se il Punto Vendita è di proprietà, in franchising, un affiliato, ecc.

Carta Fedeltà
Indica se presso il PdV è gestita la Carta Fedeltà.

Identificativo Insegna
Questo campo permette di riportare l'insegna del Punto Vendita.

Classe Superficie
Specifica la superficie del Punto Vendita.

Classe spazio lineare
Esprime in metri lineari lo spazio espositivo.

FORMAT
Il FORMAT è una definizione tecnica, che permette di descrivere il tipo di configurazione degli scaffali, la tipologia di prodotti e l'assortimento presenti nel Punto Vendita.

È opportuno precisare che l'attribuzione di codici e descrizioni non è affatto vincolata, ma può essere effettuata liberamente dall'utente.
Se il Cluster configurato risulta già presente nel sistema, il programma provvede a proporlo con possibilità di selezione, cliccando sull'apposito drill-down .

Alla luce di quanto detto, la tabella Cluster si presenta come un valido metodo di classificazione dei Clienti, che consente di conseguire diversi vantaggi, rappresentati ad esempio, dalla possibilità di interessare nelle elaborazioni tutti i Clienti appartenenti ad uno specifico Gruppo Acquisti, piuttosto che ad un'altro, o tutti i PdV appartenenti ad una insegna.

15 - Configurazione Cluster

La Configurazione consente di valorizzare tutte le entità relative al Cluster e si realizza nella seguente videata:

Configurazione Cluster

1.1 - Parametri Base

1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli

1.1 - Parametri Base

1.1.4 - Tabelle Classificazione Articoli: Marche - Composizione Articoli - Made In

2. Marche

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli Articoli di Magazzino, d'impostare il campo Marca richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificati (accessibile con il tasto F8).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

Tabella Marche

3. Composizione Articoli

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli Articoli di Magazzino, d'impostare il campo Composizione richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto F8).

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

Tabella Composizione

12. Made-In

La presenza di questa tabelle consente, in fase d'Immissione e Manutenzione degli Articoli di Magazzino, d'impostare il campo Made-In richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto F8).

Il campo anagrafico Made-In è presente nella videata Dati Aggiuntivi dell'Articolo, cliccando sull'apposito drill-down .

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

Tabella Made-In

1.1 - Parametri Base

1.1.4.1 - Tabelle Classificazione Articoli: 1. Gruppi e Sottogruppi Articoli

Rel. 6.4.1.0

In questa tabella devono essere inseriti i Gruppi e i Sottogruppi da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino. È gestita per ogni Ditta presente nel sistema.

Ditta

Gruppo/Sottogruppo
Il codice Gruppo/Sottogruppo è un numerico di 8 cifre: la parte intera (3 cifre) identifica il Gruppo, mentre quella decimale (5 cifre) indica il Sottogruppo.

Esempio:
Codice Gruppo/Sottogruppo 1,000 = Gruppo 1
Codice Gruppo/Sottogruppo 1,001 = Gruppo 1 e Sottogruppo 1

Gestione Antiparassitari
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Antiparassitari, per gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato.
Sono ammessi i seguenti valori:: 0 = No; 1 = stampa Dichiarazione; 2 = stampa Registro e Dichiarazione
A differenza della scelta 0, che evidentemente non abilita la Gestione Antiparassitari, le scelte 1 e 2 consentono entrambe di stampare sulla Dichiarazione di Vendita gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, selezionando l'opzione 2 inoltre, questi stessi Articoli saranno stampati anche sui Registri di Carico/Scarico Presidi Sanitari.

Gestione differenze commerciali
Attivando quest'indicatore (valore 1), gli Articoli appartenenti al Gruppo/Sottogruppo specificato saranno inclusi nella stampa del report Differenze Condizioni Commerciali.

% Riduzione Acquisti (Plafond)
È possibile impostare la percentuale massima di scostamento del prezzo netto degli Ordini/Documenti di Vendita, rispetto alle Condizioni Commerciali in essere.
Lasciando a 0 (zero) invece, non sarà effettuato alcun controllo.

Controllo disponibilità Articolo
Questo check-box serve ad indicare su quali Gruppi/Sottogruppi s'intende attivare il controllo giacenza, in fase d'immissione Documenti di Consegna, dai moduli Ciclo Attivo e Produzione e Distribuzione Gas. Se questo controllo è attivo, il programma provvederà a verificare la disponibilità degli Articoli inseriti nel Documento di Consegna, allo scopo di evitare l'immissione di prodotti con giacenza negativa.

Attivare preliminarmente il check-box Ctrl disp. in Documenti Consegna sui Parametri Funzionali Ditta.

Articoli di tipo «Food»
Questo check-box è attivabile solo in fase di codifica di un Sottogruppo, per indicare che gli Articoli appartenenti a quel Sottogruppo sono di tipo food.

Gestione Conai

Per attivare gli automatismi utili al calcolo del Contributo CONAI, è necessario innanzitutto classificare gli Articoli come «Articoli da Imballo», attivando l'apposito indicatore. Per ciascuna tipologia (alluminio, legno, carta, vetro e altro) poi, è possibile creare un Sottogruppo in cui indicare l'Entità del Contributo per tonnellata e l'eventuale percentuale di riduzione acquisti (plafond).

Esposizione in Fattura
Dal valore impostato in questo campo dipende la modalità di esposizione del Contributo CONAI in Fattura:: 0 = analitica; 1 = sintetica

Entità contributo
Indicare l'entità del contributo ambientale per materiale .
L'elenco dei vari contributi è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

I contributi sono espressi in Euro al Kg.

Dati Anagrafici

È possibile associare ad un Gruppo/Sottogruppo le seguenti informazioni:

Modalità applicazione
Il valore di quest'indicatore specifica la modalità di applicazione degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = Articoli utilizzati sia nelle Vendite che negli Acquisti; 1 = Articoli utilizzati solo per le Vendite; 2 = Articoli utilizzati solo per gli Acquisti; 9 = Modalità di applicazione del Sottogruppo uguale a quella del Gruppo

Valorizza Scarichi Co.An.
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione degli Scarichi Co.An., in fase d'immissione dei Documenti di Magazzino relativi a questa tipologia di Scarichi (Documenti di Tipo Q o L), il Prezzo proposto per i vari Articoli sarà determinato in base al valore attribuito a questo parametro.
I valori previsti sono:: 0 = da Causale (il criterio di valorizzazione sarà assunto dalla Causale di Magazzino); 2 = Costo Medio Ponderato; 3 = Costo Medio Annuo; 4 = Costo Standard; 5 = Ultimo Costo

Codice Marca/Famiglia
Il Codice impostato in questo campo, ovviamente se diverso da spazio, sarà proposto in automatico in fase di codifica degli Articoli di Magazzino associati al Gruppo/Sottogruppo in esame.

Contropartita Ricavi e Costi
La valorizzazione di questi campi consente, in fase d'inserimento dell' Anagrafica Articoli, di acquisire le suddette informazioni direttamente dalla tabella Gruppi/Sottogruppi associata all'Articolo.

Dati Fabbisogno del Periodo

Fonte dati

Il valore di quest'indicatore determina, per Gruppo/Sottogruppo, la fonte da cui acquisire i dati per calcolare il Fabbisogno del Periodo.

I valori previsti sono:

0 = Ordini Vendita in essere

1 = Storico consumi

Consegne, Scarichi produzione e Scarichi vari

Importante! I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo Storico Movimentazione del Periodo.

2 = Ordini Vendita e Storico consumi

I dati saranno assunti da entrambe le fonti, solo che dalle quantità rilevate dallo Storico consumi saranno detratti gli eventuali Ordini Vendita

3 = Storico prodotto

Associando ad un Gruppo/Sottogruppo la fonte Storico prodotto (valore 3), in fase di calcolo Fabbisogno del Periodo, questo sarà determinato tenendo conto delle Quantità prodotte nel Periodo storico di competenza (campo successivo).

Importante! I dati relativi allo Storico prodotto saranno assunti solo se è stato aggiornato lo Storico Movimentazione del Periodo.

5 = Ordini Vendita ricorrenti

Periodo storico
Se il valore del campo Fonte dati fa riferimento allo Storico (valori 1, 2 o 3), in questo campo deve essere indicato il periodo storico di competenza:: 0 = Periodo A.P.; 1 = Mese precedente; 2 = Periodo precedente (numero giorni uguale al periodo del Fabbisogno)

Periodicità storico
Specificare in che modo ripartire lo Storico nel periodo del Fabbisogno da esaminare. I valori previsti sono:: 1 = data attuale; 4 = quindicinale; 5 = fine mese; 9 = fine periodo; 11 = lunedì; 12 = martedì; 13 = mercoledì; 14 = giovedì; 15 = venerdì; 16 = sabato; 17 = domenica

Gestione Imbottigliamento Gas

Tipologia
Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia degli Articoli inclusi nel Gruppo/Sottogruppo:: 0 = generici; 1 = gas; 2 = noli; 3 = trasporti

Importante! Impostare ad 1 quest'indicatore su tutti i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli appartenenti alla Tipologia Gas. La corretta valorizzazione di questo campo è indispensabile ai fini del report Situazione Clienti, perchè permette al programma di classificare correttamente gli Articoli.

Profilo etich.
È possibile diversificare il layout di stampa delle Etichette di Produzione, in base al Gruppo/Sottogruppo di Gas contenuto nella bombola (specificato nell'apposito campo della Anagrafica). Se in questo campo Non è indicato un profilo specifico, sarà assunto di default quello standard (avente estensione «.1E»).

Sono ammessi valori compresi tra 1 e 9, mentre spazio identifica il profilo standard.

Descrizione Tipi Vuoto

Questa sezione è utile per la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere perché consente di creare, nell'ambito del Sottogruppo, un'ulteriore classificazione in dieci Gruppi. La descrizione può essere impostata direttamente dall'Utente.

Esempio:

ARTICOLO	MARCA/FAMIGLIA	TABELLA	VUOTO
Pedane Europa	0001	9950,0001 Pedane	1 Pedane Europa
Pedane Italia	0001	9950,0001 Pedane	2 Pedane Italia

Tabella Gruppi/Sottogruppi Magazzino

1.1 - Parametri Base

1.1.4.18 - Tabelle Classificazione Articoli: 18. ECR - Classificazione Articoli

Per ottimizzare la supply chain di un Centro Distribuzione, è indispensabile avere una visione dettagliata e completa di tutte le possibilità di fornitura, che confluiscono nel sistema ECR - Efficient Consumer Response. In considerazione di questo, la tabella ECR risulta funzionale alla classificazione di ogni singolo Articolo di magazzino, in base ad una codifica di tipo «Standard».

La presenza di quest'apposita struttura di classificazione si rivela di estrema utilità per migliorare il servizio di fornitura del Ce.Di. ai Punti Vendita e poi da questi ai Clienti finali. Una codifica appropriata degli Articoli di magazzino inoltre, permette l'estrazione di situazione contabili, di vendita e di acquisto, con riferimento ad ogni Categoria, Sub-Famiglia o Gruppo, a seconda del grado di dettaglio richiesto.

In ambito operativo, questa tabella consente la definizione di una struttura articolata in 5 entità distinte:

Reparti
Settori
Categorie
Sub-Famiglie
Gruppi.

Il Codice E.C.R. attribuito a ciascun Articolo codificato, risulta dall'abbinamento dei codici Reparto, Settore, Categoria, Sub-Famiglia e Gruppo.

Tabella ECR - Classificazione Articoli

1.1 - Parametri Base

1.1.4.24 - Tabelle Classificazione Articoli: 24. Criterio Codifica Lotti

Rel. 6.4.9.0

Questa funzione permette di definire i criteri di definizione dei Lotti di Produzione da attribuire agli Articoli.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Ditta

Classificazione
La Classificazione è un parametro che permette di diversificare i criteri di codifica dei Lotti, ad esempio in base alla tipologia di gas prodotto (gas industriale o gas medicale). È liberamente impostabile dall'utente ed è necessario che sia indicata anche nell'apposito campo dell'Anagrafica Articolo.

Settore applicazione
Indicare il Settore d'interesse: Ciclo Passivo, Produzione, Ciclo Attivo.

Criterio Codifica Lotti: impostazioni iniziali

A questo punto, cliccando sul pulsante o , si attiva la window per l'inserimento o la modifica delle Entità in base alle quali codificare i Lotti:

Criterio Codifica Lotti: window Definisci Entità

Cliccare sull'apposito pulsante e selezionare l'Entità d'interesse:

Anno
Mese
Giorno
Settore Articoli
Sottogruppo Articoli
1° Raggruppamento Articoli
2° Raggruppamento Articoli
3° Raggruppamento Articoli
Deposito
Produzione
- Codice Lotto primario
- Deposito Lotto primario
- Codice Rampa
- Progressivo Rampa
- Progressivo Giornaliero per Settore/Gruppo
- Progressivo Giornaliero per Settore/Gruppo e Sottogruppo
Costanti (da 1 a 5)

Se è richiesta la definizione dei Lotti in base al Progressivo Giornaliero per Settore/Gruppo o Settore/Gruppo e Sottogruppo, in pratica, nell'ambito della stessa data batch-record, è possibile definire dei Progressivi di produzione distinti per tipologia di Gas, individuata appunto tramite il Gruppo O Gruppo e Sottogruppo dell'Articolo (prodotto finito) da riempire.

Selezionata l'Entità d'interesse, è richiesto di specificare:

la Lunghezza, ossia il numero di caratteri che l'Entità dovrà occupare nella smorfia per la codifica del Lotto

Esempio: se si indica che l'Entità Deposito è lunga 3 caratteri e si utilizza il Deposito 15, allora nel Codice Lotto questo sarà indicato come 015.

se l'Entità è Variabile (valore 1) oppure no (valore 0); se variabile, in fase di proposta del Codice Lotto, l'Utente potrà eventualmente variare il valore di questa Entità
se l'Entità è Costante, impostarne il valore nell'apposito campo

Per cancellare un'Entità dall'elenco dei criteri di codifica, è sufficiente cliccare sul pulsante corrispondente.

1.1 - Parametri Base

1.1.4.8 - Tabelle Classificazione Articoli: 8. Brand/Sub-Brand

Un ulteriore elemento di classificazione per gli articoli e per i servizi è il Brand (marca), utile ad identificarli univocamente, al fine di differenziarli da altri, offerti dalla concorrenza.
Allo scopo di voler eventualmente specializzare un Brand, logo eSIGEA permette anche la gestione del proprio Sub-Brand.

La presenza di questa tabelle consente, pertanto, in fase d'Immissione e Manutenzione degli Articoli di Magazzino, d'impostare il campo Brand e Sub-Brand, richiamando opportunamente uno degli elementi in essa codificato (accessibile con il tasto F8).

La funzione di manutenzione permette di inserire prima il Brand, con relativa descrizione, e successivamente i vari Sub-Brand ad esso associati.

Per ciascun elemento della suddetta tabella, è prevista l'attribuzione di un proprio Codice e di un'apposita Descrizione.

Nell'esempio sopra riportato, "Brico In" corrisponde al brand del prodotto e "Casa" al suo sub-brand.

1.1 - Parametri Base

1.1.4.9 - Tabelle Classificazione Articoli: 9. Unità di Misura

In questa tabella sono codificate le Unità di Misura degli Articoli di Magazzino.
Allo stato attuale, degli elementi di questa tabella, inseriti contestualmente all'installazione dei moduli Ciclo Attivo e Magazzino, solo gli ultimi dieci sono suscettibili di modifica da parte dell'Utente.

Tabella Unità di Misura

1.1 - Parametri Base

1.1.5 - Parametri Calcolo

1.1 - Parametri Base

1.1.5.1 - Parametri Calcolo: 1. Sconti

Rel. 6.1.3.0

La Gestione degli Sconti è subordinata alla valorizzazione di questa tabella, in cui definire le condizioni di sconto riservate ai Clienti/Fornitori oppure da applicare agli Articoli. La tabella può contenere fino ad un massimo di 80 Gruppi Sconto differenti, con conseguente possibilità di associare, a ciascun Cliente/Fornitore oppure Articolo, un'ampia scontistica. Gli 80 Gruppi Sconto sono visibili in un'unica videata in formato data-grid e l'Utente può assegnare, a ciascuno di essi, un'eventuale Descrizione.

Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Sconto, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale TGS-Tipologia Gruppi Sconto del modulo Gestione Servizi.

Modalità Operativa

Con l'impostazione del Codice Sconto, che identifica univocamente la tabella Sconti, il programma visualizza il data-grid per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Sconto: ogni Gruppo Sconto può contenere fino ad un massimo di 5 percentuali di sconto differenti (gestite a scaglioni).

Per accedere alla modifica di un Gruppo Sconto, cliccare sul pulsante corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare Exit (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla Convalida. A questo punto, impostando Accept (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con Exit le modifiche Non vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Sconto.

Tabella Sconti: parziale della videata

Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Cliente/Fornitore, è sufficiente impostare il Codice Sconto nel campo Tabella Sconto dell'Anagrafica Cliente (2° videata) e/o nel campo Codice Sconto dell'Anagrafica Fornitore (2° videata).

L'aggancio tra la tabella Sconti e l'Anagrafica del Cliente/Fornitore consente al sistema di proporre in automatico, in fase d'immissione Ordini e Documenti di Acquisto/Vendita, le percentuali di sconto definite in questa fase.

Per agganciare la tabella Sconti ad un determinato Articolo, invece, è necessario impostare il Gruppo Sconto nel corrispondente campo dell'Anagrafica Articolo.

1.1 - Parametri Base

1.1.5.3 - Parametri Calcolo: 3. Provvigioni

Rel. 6.1.7.0

Il Modulo dispone di due apposite tabelle, per codificare distintamente le Provvigioni Base ed Extra da accordare agli Agenti. Ogni tabella può contenere fino ad un massimo di 80 Gruppi Provvigione differenti, con conseguente possibilità di associare, ad ogni Agente, ben 80 fasce per Articolo. Gli 80 Gruppi Provvigione sono visibili in un'unica videata in formato data-grid e l'Utente può assegnare, a ciascuna di esse, un'eventuale Descrizione.

Per assegnare una Descrizione ai Gruppi Provvigione, è necessario accedere alla manutenzione della tabella procedurale TGP-Tipologia Gruppi Provvigione del modulo Gestione Servizi.

Modalità Operativa

Impostare i seguenti campi:

Codice Provvigione
Questo Codice identifica univocamente la tabella Provvigioni.
In fase d'Inserimento di una nuova Provvigione, è prevista la possibilità di assumere i valori da una Provvigione già esistente. Dal punto di vista operativo, dopo l'impostazione di un nuovo Codice Provvigione, il programma visualizza un apposito pulsante : cliccando su di esso si attiva la find-grid per la selezione della Provvigione da cui assumere i dati.

Provvigione valida dal
In fase d'Inserimento di una nuova tabella, è richiesto di specificare la data d'Inizio Validità delle Provvigioni, mentre in fase di manutenzione, impostando il tasto F8 o cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco di tutti i periodi inseriti.

Dopo l'impostazione di questi primi campi, il programma visualizza il data-grid per l'inserimento o la modifica dei Gruppi Provvigione:

Tipo Calcolo
Il valore di quest'indicatore specifica la modalità adottata per determinare l'importo della Provvigione:: 0 = Percentuale

la Provvigione è calcolata in percentuale sull'importo della Fattura al netto dell'IVA; 1 = Valore x Quantità

la Provvigione è data dal prodotto tra l'Importo inserito e la Quantità dell'Articolo

Le Provvigioni saranno sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.

Provvigione
Se il Tipo Calcolo è impostato a 0 (zero), in questa cella deve essere indicata la Percentuale della Provvigione, mentre se il Tipo Calcolo è impostato a 1, deve essere inserito direttamente l'Importo della Provvigione,

Per accedere alla modifica di un Gruppo Provvigione, cliccare sul pulsante corrispondente e, al termine delle modifiche, digitare Exit (tasto Esc o F11) per posizionarsi sulla Convalida. A questo punto, impostando Accept (tasto F12), le modifiche diventano definitive, mentre con Exit le modifiche Non vengono apportate e il cursore ritorna sul campo Codice Provvigione.

Tabella Provvigioni: parziale della videata

Per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Agente, è sufficiente impostare il Codice Provvigione nel campo Tabella Provvigione della Anagrafica Agente; mentre per agganciare la tabella Provvigioni ad un determinato Articolo, è necessario impostare il Gruppo Provvigione nel corrispondente campo della Anagrafica Articolo.

1.1 - Parametri Base

1.1.9 - Ditta

1.1 - Parametri Base

1.1.9.1 - Ditta: 1. Dati Anagrafici

Rel. 6.2.0.0

I Dati Anagrafici di ogni Ditta presente nel sistema sono organizzati in modo omogeneo e distribuiti su quattro videate:: 1° Dati Identificativi Ditta; 2° Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione; 3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni; 4° Altri Dati

1° Dati Identificativi Ditta

I Dati Identificativi della Ditta, tra cui Denominazione/Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale/Partita IVA e Sede Legale, confluiscono nell'Anagrafica di Base e, pertanto, Non è necessario inserirli, se all'interno di sono già interessati da altre relazioni.

Anagrafica Ditta: 1° videata

Stato Sociale
Impostare S se trattasi di Società oppure, per Persona fisica o Ditta individuale, indicare M (Maschio) o F (Femmina) a seconda del sesso

Codice ISO
Nella finestra dell'help in linea (tasto F10) sono disponibili tutti i Codici ISO dei Paesi Membri della CE. Per l'Italia, il Codice ISO è corrisponde alla sigla IT.

Partita IVA/Codice fiscale
Su entrambi i campi è attivo un meccanismo di controllo, diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di dato non congruo, il programma lo accetta solo se forzato con il tasto F3.

Security Class
Assicura il controllo sui dati della Ditta, inibendone l'accesso agli Utenti non autorizzati e aventi cioè, un livello di sicurezza (Tipo utente) più basso (valore più alto) rispetto a quello indicato nel relativo campo.

Codice Attività
È un elemento assunto dalla relativa tabella e, per le Ditte che gestiscono più Attività, questo Codice identifica quella principale. Il Codice Attività è un dato necessario per la stampa delle Dichiarazioni Fiscali e di Reddito.
È attiva la ricerca con il tasto F8.

Chiusura esercizio contabile - Anno contabile
L'opportuna valorizzazione di questi campi è essenziale per assicurare il corretto funzionamento di e garantire l'affidabilità delle principali funzioni relative alla Prima Nota e agli Adempimenti Contabili e Fiscali.

Indicatori Passaggio Anno

I campi Stato Chiusure, Chiusure Magazzino e Chiusure Vendite evidenziano lo stato di avanzamento delle operazioni di Passaggio Anno. Al fine di garantire l'affidabilità del sistema informativo, si raccomanda di Non modificare arbitrariamente il valore di questi indicatori, che sono infatti aggiornati automaticamente dalle funzioni che eseguono il Passaggio Anno.

Stato Chiusure
Indica lo stato corrente del Passaggio Anno Contabile relativo al modulo Amministrazione.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	1° Fase: Apertura nuovo Esercizio	1
1	2° Fase: Chiusura/Apertura Conti	7
7	3° Fase: Ratei e Risconti	8
8	4° Fase: Passaggio Finale	0

Chiusure Magazzino
Indica lo stato corrente del Passaggio Anno Magazzino.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	Apertura nuovo Esercizio	1
1	Azzeramento	2
2	Aggiornamento Esistenze Iniziali A.C.	3
3	Valorizzazione	4
4	Valorizzazione Magazzino Fiscale	5
5	Statistiche Acquisti	8
8	Passaggio Finale	0

Chiusure Vendite
Indica lo stato corrente del Passaggio Anno relativo al modulo Ciclo Attivo.
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

Val. iniziale	Descrizione Fase	Val. finale
0	Apertura nuovo Esercizio	1
1	Fatturato	2
2	Agenti	5
5	Statistiche	8

Ultima Valorizzazione Magazzino
É aggiornato in automatico dal sistema, quando si effettua la fase di Valorizzazione del Passaggio Anno Magazzino.
Campo solo evidenziativo.

Periodicità Dichiarazione IVA
Il valore impostato in questo campo specifica la periodicità adottata dalla Ditta per la Dichiarazione IVA.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = mensile; 1 = trimestrale; 2 = trimestrale no interessi

Mese Ultima Chiusura
Indica il mese dell'ultima Liquidazione IVA: l'aggiornamento di questo campo è eseguito in automatico dal sistema, in fase di stampa definitiva della Liquidazione IVA periodica o annuale.

Se la Liquidazione da ristampare è quella di Gennaio, impostare 0 (zero) nel campo Mese Ultima Chisura.

Registro IVA di gruppo
Un valore diverso da 0 (zero) è associato alle Ditte gestite con Registro IVA di gruppo: se nell'ambito di uno stesso studio, si utilizzano diversi Registri IVA di gruppo, il valore (da 1 a 9) inserito in questo campo ne specifica la Serie.

Unità di Conto
Riporta il codice della Valuta adottata dalla Ditta: per default è proposto il valore 6 = Euro.

La modifica del valore originale di questo campo avviene sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.

Password Ditta
Costituisce un ulteriore livello di controllo sull'accesso ai dati aziendali ed è gestito in modo quasi nominativo: è infatti una parola-chiave, che permette di inibire l'accesso agli Utenti non autorizzati, con notevoli vantaggi in termini di sicurezza.

Codice Banca
Specifica la Banca d'appoggio della Ditta ed è un elemento della relativa tabella.

Numero C/C
Indica il numero di C/C della Ditta ed è così composto: le prime due cifre equivalgono al CIN europeo (cifre di controllo delle coordinate IBAN), la terza cifra equivale al CIN italiano (cifra di controllo delle coordinate IBAN) e le successive 12 al numero di conto vero e proprio.
Trattasi di campi necessari ai fini della gestione dell'F24 telematico.

Codice SIA - Codice univoco CBI
I valori impostati saranno proposti in automatico in fase di Generazione flussi Ri.Ba., S.D.D.(ex RID), S.C.T.(Bonifici SEPA) e Ordini di Pagamento (formati Testo ed XML).

2° Indicatori Sottosistemi - Stato Fasi Elaborazione

Gli Indicatori Sottosistemi permettono una facile personalizzazione delle funzioni di tanto che, in base al valore di ognuno di essi, è possibile abilitare o disabilitare funzionalità e gestioni. Considerati complessivamente, offrono una visione d'insieme della configurazione scelta dall'Utente per la gestione della Ditta. Vanno impostati con attenzione, al fine di garantire la corretta integrazione tra i moduli del sistema informativo: per tale ragione, il loro controllo è riservato al Servizio Assistenza Genesys Software, che ne raccomanda la modifica solo se guidata.

Indicatori Sottosistemi

Gruppo Piano dei Conti
Consente di personalizzare la struttura del Piano dei Conti adottato dalla Ditta. Il valore 0 (zero) indica l'utilizzo del Piano dei Conti standard, mentre un valore maggiore individua il Gruppo Piano dei Conti che s'intende adottare.

Una volta impostato, il Piano dei Conti Non va più modificato.

Gestione Cespiti Ammortizzabili
Un valore maggiore di 0 (zero) abilita la Gestione dei Cespiti Ammortizzabili sulla Ditta.
Nell'ambito della Gestione Cespiti Amm.li, è prevista la possibilità di prevedere la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali; per avvalersi di questa funzionalità, occorre impostare uno dei seguenti valori:: 11 = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 2 livelli; 12 = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 3 livelli; 13 = abilita la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali con 4 livelli
Ovviamente, in caso di gestione gerarchica, occorre codificare opportunamente le Categorie Fiscali, nell'apposita tabella del modulo Cespiti Ammortizzabili.
In fase di stampa del Registro Cespiti, se sulla Ditta è attiva la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, saranno forniti i totali a rottura di livello.

Per attivare la gestione gerarchica delle Categorie Fiscali, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Gestione E/C Clienti - Fornitori
Abilita la Gestione Partite Scoperte per i Clienti e/o Fornitori, nell'ambito del modulo Gestione Finanza. È necessario che risulti valorizzato anche l'omonimo indicatore, nell'Anagrafica del Cliente e/o Fornitore del quale gestire le Partite Scoperte.

Gestione Portafoglio
I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:: 1 = per abilitare la Gestione Portafoglio; 2 = per abilitarla ai fini del castelletto scadenze

Gestione Magazzino
I valori per l'attivazione di quest'indicatore sono:: 1 = per abilitare la Gestione Magazzino; 2 = per abilitarla ai fini dello Storico; 3 = per abilitare lo Storico del Magazzino Fiscale

Gestione Vendite
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Vendite: impostando il valore 2 è possibile attivare la Gestione Statistiche, a differenza del valore 3 che attiva anche la Gestione Trasporti.

Gestione Ordini
Un valore diverso da 0 (zero) attiva la Gestione Ordini sulla Ditta.
Per prevedere l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, valorizzare a 2 quest'indicatore.

È possibile attivare l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che gestiscono i Lotti: in questo caso, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita, se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti, e anche sul Deposito o sull'Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.

Gestione Contabilità Analitica
La Gestione della Contabilità Analitica può essere Ordinaria (valore 10) o Semplificata (valore 80): impostando un valore maggiore di 10 per la Contabilità Ordinaria, o maggiore di 80 per la Contabilità Semplificata, si attiva la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo e si ha la possibilità di specificare fino a 10 livelli di dettaglio.

Esempio:

Valore 10: abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore 1), ma Non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)
Valore 11: abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore 1) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore 1); il valore massimo è 19, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli.
Valore 80: abilita la gestione della Contabilità Analitica Semplificata (valore 8), ma non la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo (valore 0)
Valore 81: abilita la gestione della Contabilità Analitica Ordinaria (valore 8) e la gestione gerarchica dei Centri di Costo/Ricavo su due livelli: quello base e il primo livello di dettaglio (valore 1); il valore massimo è 89, che abilita la gestione gerarchica su 10 livelli

Storico altri Conti
I valori previsti per quest'indicatore sono:

1= abilita lo Storico

2= abilita la gestione per la conciliazione delle operazioni bancarie, l'impostazione di questo valore è significativa ai fini della Gestione Partite Scoperte.

Gli indicatori che, pur essendo presenti nella videata sono stati omessi nella descrizione, sono flags per i quali l'attivazione coincide con l'impostazione del valore 1 e la disattivazione con l'impostazione del valore 0 (zero).

Stato Fasi di Elaborazione

I campi presenti in questa sezione hanno una duplice finalità: da un lato, permetto all'Utente di conoscere in ogni momento le operazioni o elaborazioni in corso di esecuzione sulla Ditta e i terminali su cui sono eseguite o da cui sono state lanciate; dall'altra, sono indispensabili per garantire l'affidabilità di alcune funzioni, tra cui, ad esempio, le stampe definitive del Giornale Contabile e dei Registri IVA, di cui ne impediscono l'esecuzione, se vi è anche solo un terminale attivo in Prima Nota.

Anagrafica Ditta: 2° videata

3° Libri Sociali - Iscrizioni - Autorizzazioni

Questa sezione fornisce informazioni di natura descrittiva, relativamente a ciascun Libro Sociale: tali informazioni riguardano il Luogo di conservazione e la Data di scadenza vidimazione (formato GGMMAAAA).

Iscrizioni

Raggruppa diverse informazioni, tra cui quelle relative al numero d'iscrizione della Ditta nei vari Registri pubblici e alla sua posizione INAIL ed INPS.

Autorizzazione bollo virtuale
È il numero di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, per assolvere virtualmente all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo.
Le Aziende che emettono Fattura Elettronica alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono richiedere necessariamente l'autorizzazione al bollo virtuale, essendo queste Fatture in formato non cartaceo.

Anagrafica Ditta: 3° videata

Altri Dati

Settore applicazione
Questo campo permette di specificare il Settore di applicazione della Ditta (ad esempio: Azienda, Panifici, Pastifici, ...). Il valore di default è quello assegnato in sede di installazione.
In fase d'Inserimento di una nuova Ditta, il Settore applicazione può sempre essere modificato; in fase di Manutenzione, invece, questo campo può essere modificato solo dagli Utenti con Security-Class 0 (zero) oppure 1 e, comunque, il programma richiede l'impostazione del tasto F3, per confermare la modifica del Settore applicazione e l'eventuale inserimento della password (se impostata nel campo Password Ditta della 1° videata).

Codice Natura Giuridica
Tra i molti valori previsti per questo campo, è opportuno distinguerne i seguenti:: 0 = Ditta individuale; 1 = S.A.P.A. (Società in Accomandita per Azioni); 2 = S.R.L. (Società a Responsabilità Limitata); 3 = S.P.A. (Società per Azioni); 4 = Cooperative e Consorzi; 8 = Associazioni riconosciute; 9 = Fondazioni; 14 = Enti pubblici economici; 15 = Enti pubblici non economici; 22 = Società estere con sede principale in Italia; 23 = Società semplice; 24 = S.N.C. (Società in Nome Collettivo); 23 = S.A.S. (Società in Accomandita Semplice)

Socio unico
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L. con Socio unico, questo check-box deve essere attivato.

Codice Stato Società
Il campo Stato può assumere i seguenti valori:: 1 = Normale attività; 2 = In liquidazione; 3 = Fallimento o liquidazione coatta; 4 = Attività estinta; 9 = Esercizio provvisorio
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., questo campo deve essere necessariamente valorizzato e i valori ammessi sono 1 e 2.
In caso di Esercizio provvisorio (valore 9), la procedura di Passaggio Anno genererà comunque i movimenti di apertura anche per i Conti economici.

Codice Situazione
Quest'indicatore ammette i seguenti valori di attivazione:: 1 = Inizio liquidazione, cessazione o fallimento; 2 = Periodo successivo alla dichiarazione di fallimento/liquidazione; 3 = Fine liquidazione; 4 = Estinzione di attività soggetta a fusione/incorporamento; 5 = Trasformazione di società non soggetta a IRPEG; 6 = Periodo normale; 7 = Periodo di estinzione di attività soggetta a scissione totale; 9 = Trasformazione di società semplice

Capitale sociale
Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, se la Ditta cedente è una S.P.A., S.A.P.A. o S.R.L., è necessario specificare l'importo del Capitale sociale.

Anagrafica Rappresentante Legale, Firma Dichiarante, Notaio
I nominativi contenuti in questi campi, se già inseriti nell'Anagrafica di Base, possono essere semplicemente richiamati.

Anagrafica Ditta: 4° videata

1.1 - Parametri Base

1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

Rel. 6.2.0.0

Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del relativo indicatore, presente tra i Parametri Funzionali della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio Codice Filiale. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione Prima Nota, di proporlo in automatico.

L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di Manutenzione Menù, nel modulo Gestione Servizi. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.

Anagrafica Filiale: 1° videata

Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:

la Ditta di appartenenza
l'Indirizzo, il C.A.P. e la Città
il numero di Telefono e l'indirizzo e-mail

A seguire sono riportati:

il codice e il nominativo del Responsabile
il Deposito di riferimento e il Deposito resi
il Centro di Costo/Ricavo associato alla Filiale
la Filiale di rifatturazione

In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

Portale
Impostare il codice della Tabella Portale da agganciare alla Filiale.

La Tabella Portale è una Tabella Procedurale presente nel modulo Gestione Servizi.

User-Id
Identificazione sul Portale.

Password
Password sul Portale.

Nell'ambito delle funzioni di Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma, User-Id e Password, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.

Serie Numerazioni

Ciclo Attivo

I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:

Ft. Acc.
Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
Ft. Imm.
Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
Ft. Diff.
Serie di Numerazione per le Fatture Differite
NC
Serie di Numerazione per le Note Credito

In generale, il valore 0 (zero) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione standard, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale.
Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul Deposito è prioritaria rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei Parametri funzionali della Ditta prevalgono su tutte.

Controllo su Serie
L'attivazione di questo check-box comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in Prima Nota e in Prima Nota Cassa. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il Controllo su Serie, risultano validi anche i seguenti parametri:

Prima Nota

È possibile indicare fino ad un massimo di 5 Serie di Numerazione, da utilizzare in Prima Nota
Impostare il valore 9999 in corrispondenza delle Serie da Non gestire.

L'impostazione del campo Prima Nota Default è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del check-box di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di default in Prima Nota. Se impostato 9999, invece, sarà proposta la Serie 0 (zero) che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.

Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di 5 Serie di Numerazione, da utilizzare in Prima Nota Cassa. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide anche ai fini della Prima Nota.
Impostare il valore 9999 in corrispondenza delle Serie da Non gestire.

L'impostazione del campo Prima Nota Cassa Default è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del check-box di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di default in Prima Nota Cassa. Se impostato 9999, invece, sarà proposta la Serie 0 (zero) che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.

Anagrafica Filiale: 2° videata

Capienza Giornaliera

Colli - Pallets - Valore
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

Giorni Sicurezza
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

% Alert
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert (rosso o arancio), nella gestione dei prodotti sotto scorta.

% Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto F3.

Entrata Merci
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

Uscita Merci
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

Min var. Prezzi
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti inferiore a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

Max var. Prezzi
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti superiore a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

in Valore assoluto
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

Solo competenza amministrativa
Se è attivo questo flag, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

Magazzino
Il valore di questo flag rivela le condizioni del magazzino:: 0 = No ubicazioni; 1 = Normale; 5 = Saturo; 11 = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets; 15 = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets; 99 = Rifatturazione

In caso di scelta dei valori normale o saturo, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.

Limite n. Colli Proposta
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

ODV diversi per ricorrenze
L'attivazione di questo check-box comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

Centralizzazione freschi
Se la centralizzazione freschi (deperibili e ortofrutta) è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

Colore sfondo
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'help in linea).
Il valore 0 (zero) indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

1.1 - Parametri Base

1.1.9.11 - Ditta: 11. Anagrafica Depositi

Rel. 6.4.8.0

Questa tabella include le informazioni relative ai magazzini fisici, di cui l'Azienda dispone per la movimentazione della merce.

Codice Ditta
Impostare il Codice della Ditta a cui appartiene il Deposito.

Codice Deposito
Impostare il Codice e la Descrizione da attribuire al Deposito.

Indirizzo - Città - C.a.p. - Provicia

Natura
È possibile specializzare la natura del Deposito.
I valori ammessi sono:: 0 = non definita (di default); 5 = magazzino; 10 = silos/serbatoio; 15 = cisterna; 20 = cella frigo; 30 = deposito viaggiante; 40 = deposito presso terzi; 45 = deposito di terzi

Tasti Label

L'Anagrafica Depositi è organizzata nelle seguenti videate:

Anagrafica Depositi - 1° Videata

Profilo etich.

Centri di Costo e Ricavo
Indicare i Centri di Costo e Ricavo su cui far confluire rispettivamente, i movimenti di carico e scarico del Deposito selezionato.
L'impostazione di questi campi è subordinata alla gestione della Contabilità Analitica.

I Centri di Costo e Ricavo specificati in questi campi saranno assunti, solo se non risulta valorizzata la Contropartita Ricavi e Costi nell'Anagrafica Articoli.

Conto Generale
Indicare il Conto Generale su cui far confluire i movimenti d'incasso, generati dall'acconto imputato in fase Immissione Documenti Consegna.
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, contestualmente alla registrazione dei movimenti d'incasso, relativi al Deposito selezionato.

Serie Numerazioni
Specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita.
Impostando 0 (zero), il programma assume come Serie di Numerazione quella standard; per un valore maggiore di 0 (zero) invece, è assunta una Numerazione diversa da quella standard, che si consiglia di far coincidere con il Codice Deposito.

Codice Agente
È un elemento della tabella Agenti ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'Immissione Documenti Consegna.

Codice Filiale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, specificare su quale Filiale è gestito il Deposito.
Se questo campo risulta valorizzato, in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita, sarà controllata in automatico la relazione Deposito - Filiale di competenza.

Deposito Resi
Se sulla Convenzione è attiva la gestione dei resi, il Deposito selezionato sarà utilizzato per generare il Documento di Reso corrispondente.
Il Deposito impostato in questo campo è assunto anche in fase di generazione automatica del Documento di Reso, dalla funzione Varia & Archivia dei Documenti di Consegna (per le Aziende del Cluster Panifici Industriali).

Causale conferma allestimento
In questo campo è possibile indicare la Causale di Magazzino da utilizzare per generare il Documento di Consegna (il programma controlla che abbia Tipo documento da 0 a 5). Se è impostata, in fase di Conferma Allestimento, sarà proposta questa Causale anzichè quella abitualmente in uso. Questa implementazione permette di gestire il Deposito di emissione dei Documenti e, quindi, emettere ad esempio i D.d.t. da un Deposito e le Fatture accompagnatorie da un altro.

Tratta partenza Iniziali - C.a.p.
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Trasporti, specificare le Iniziali e il C.a.p. della Tratta di Partenza.
In fase d'Immissione Documenti di Acquisto/Vendita, i dati impostati sono utilizzati per proporre in automatico la Località di partenza.
L'impostazione di questi campi inoltre, è utile in fase di Valorizzazione Trasporti, al fine d'individuare la Tratta da applicare.

Evasione Ordini semplificata

Ripristina stato OdV
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9 - Come su Ditta, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui Parametri Funzionali Ditta (check-box Ripristina stato evasione).

Ripristina stato OdA
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Acquisto, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9 - Come su Ditta, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui Parametri Funzionali Ditta (check-box Ripristina stato evasione).

Gestione Tentata Vendita

La sezione Tentata Vendita si compone dei seguenti campi:

Attiva Gestione
Se il Deposito è attivo ai fini della Tentata Vendita, il valore di questo flag indica la tipologia di documenti che è possibile elaborare.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = Non attiva; 1 = Ordini Clienti + Tentata Vendita; 2 = solo Tentata Vendita

Nel caso il Deposito gestisca solo la Tentata Vendita, questo potrà gestire missioni integrative; altrimenti per aggiornare il mezzo dovrà essere eseguita la funzione di Chiusura Giro.

Valore 1 = Ordini Clienti + Tentata Vendita

Le nuove Proposte dei Clienti potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo, soltanto se questo ha eseguito la fase di Chiusura Giro.

Valore 2 = solo Tentata Vendita

L'Ordine di integrazione potrà essere elaborato solo se lo stato del dispositivo risulta «in Consegna» o se questo ha eseguito la fase di Chiusura Giro. In quest'ultimo caso però, le Proposte dei Clienti Non potranno essere elaborate ed aggiornate sul dispositivo.

Iter Solo Tentata Vendita

Nel caso di Tentata Vendita, l'aggiornamento del dispositivo deriva dall'immissione di un Ordine di trasferimento, intestato ad un soggetto che corrisponda al «Cliente», che a sua volta identifica il deposito viaggiante. Sostanzialmente dovrà trattarsi dello stesso Conto Cliente specificato sull'Anagrafica del Deposito.

L'immissione dell'Ordine in sede genererà una Proposta di Consegna, che sarà rilevata mediante il dispositivo e quindi utilizzata per l'allestimento del mezzo. In questo caso, anche se sul mezzo risultano ancora delle bombole e/o degli accessori, le quantità allestite andranno ad integrare quanto già in dotazione tanto che, rispetto al valore «1 - Ordini Clienti + Tentata Vendita», l'aggiornamento del dispositivo Non avverrà contestualmente alla stampa del Ddt di Tentata Vendita, ma quando dal dispositivo sarà eseguita la richiesta di integrazione.

La richiesta di integrazione effettuata dal dispositivo provvederà, innanzitutto, ad inviare in sede eventuali consegne non ancora trasmesse e solo al termine, ad aggiornare totalmente il dispositivo, con tutte le informazioni (bombole e articoli) assunte dai vari Ddt di Tentata Vendita ancora in essere. In questo caso, sia le bombole che gli articoli accessori saranno distinti per Documento di Tentata Vendita, in modo da permettere, in fase di consegna, di stampare, per ogni bombola e articolo, il Ddt di Tentata Vendita di riferimento.

Proprio per le caratteristiche dell'iter procedurale, i dispositivi di sola Tentata Vendita Non potranno eseguire la fase di Chiusura Giro Parziale.

La fase di Chiusura Giro invece, comporta la generazione di un documento di passaggio interno tra il «Deposito mezzo viaggiante» e il «Deposito sede».
Il Documento di passaggio interno conterrà:

l'elenco dei Ddt di Tentata Vendita ancora aperti
gli articoli e le bombole aggiornate dal dispositivo alla sede

L'attivazione di questa check-box consente d'impostare anche i campi successivi:

Codice Conto
Indicare il Conto associato al Deposito, su cui saranno generati i Documenti di Passaggio Interno, tra il Deposito di scarico e quello di carico degli Articoli.

È richiesto che il Conto impostato sia un Conto Cliente.

Giri abilitati
Se questi campi risultano valorizzati, le funzioni di Aggiornamento Dispositivo per Tentata Vendita esporteranno automaticamente tutte le Anagrafiche dei Clienti, associati ai Giri specificati.
In questo modo è possibile suddividere i Clienti di competenza, tra i vari Depositi viaggianti.

Anagrafica Depositi - 1° videata

Anagrafica Depositi - 2° Videata

Articoli inventariabili
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.
In particolare, i valori previsti sono:: 0 = No
Non sarà generato alcun Inventario su questo Deposito; 1 = Sì
Il Deposito sarà gestito ai fini dell'Inventario; 2 = Sì, ma non valorizzazione
Il Deposito sarà gestito solo ai fini degli Inventari a Quantità e, pertanto, nel caso si scelga di effettuare un Inventario all'Ultimo Costo, questo Deposito Non sarà preso in considerazione

I Depositi su cui è impostato il valore 2 (Sì, ma non valorizzazione) Non saranno elaborati negli Inventari alla Data. Ai fini delle Rettifiche inventariali, invece, saranno utilizzati anche questi Depositi e saranno comunque valorizzati.

Allestimento Consumer Unit
L'attivazione di questo check-box consente di effettuare l'Allestimento delle Consegne anche per singola Consumer Unit dell'Articolo. È attivabile solo se sulla Ditta Non è attiva la gestione delle Unità di Misura alternative per Articolo.

Mappatura magazzino
Questo parametro è utile per la la gestione dell'Inventario assistito da RMHd.
Può assumere i seguenti valori:: 0 = nessuna organizzazione (mappatura); 5 = organizzato per aree/corsie; 10 = mappato con ubicazioni gestite dal sistema (attualmente non implementato)

Modalità allocazione

Questo campo può assumere i seguenti valori:

0	=	Non gestita
5	=	Standard Cerca le Ubicazioni di stocking adeguate ad accogliere l'Unità di carico, partendo da quella più vicina al posto picking.
10	=	Ubicazioni assegnate Alloca nelle Ubicazioni già assegnate all'Articolo, partendo da quella più vicina al posto picking.

Gestione Abbassamenti

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Abbassamenti, il valore di questo campo specifica la tipologia delle unità di carico, che devono passare dalla zona di picking, durante la fase di Allestimento.
Sono ammessi i seguenti valori:: 10 = tutte le unità di carico; 11 = collettame e mix-pallet; 12 = collettame, mix-pallet e pallet incompatibili

Impostare 0 (zero) se non è attiva la Gestione Abbassamenti.

Modalità Inventario
Questo parametro è utile per la la gestione dell'Inventario assistito da RMHd.
Può assumere i seguenti valori:: 0 = standard; 5 = assistito da RMHd (terminalini)

Gestione Contabile Pallet
Analogamente all'indicatore nei Parametri Funzionali Ditta, per attivare la Gestione Contabile Pallet sul Deposito, occorre impostare il valore 5.

Attenzione! Se si utilizza un Deposito su cui Non è attivo quest'indicatore, Non sarà generata la movimentazione del pallet.

Gestione Lotti Ciclo Passivo - Ciclo Attivo
La presenza di due indicatori distinti permette di differenziare la Gestione dei Lotti, a seconda che si operi nell'ambito del Ciclo Passivo o del Ciclo Attivo.
In entrambi i casi, un valore maggiore di 0 (zero) abilita la Gestione dei Lotti sul Deposito selezionato e comporta, in fase d'immissione dei movimenti di carico/scarico, la richiesta del Codice Lotto da assegnare alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.
Sono ammessi i seguenti valori:: 0 = No; 1 = Sì, facoltativa; 5 = Sì, sempre

È importante considerare che: se ad esempio il flag è attivo sull'Articolo e non sul Deposito, non sarà richiesta l'indicazione di quest'ultimo, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino e di Vendita.

Lotto di Produzione - Formato
Corrisponde al Lotto di Carico degli Articoli, da proporre in fase di Produzione.
La smorfia del Lotto di Produzione è costituita dai seguenti due campi:

il primo è alfanumerico e corrisponde al prefisso del codice
il secondo è numerico e si basa sulla Data Operazione degli Articoli prodotti.
L'elenco dei formati previsti per la Data Operazione si attiva impostando il tasto F10.

Il programma propone in automatico un esempio del codice Lotto di Produzione, in base alla data odierna.

Per evitare modifiche accidentali, in caso di modifica dei campi Lotto o Formato, è richiesta all'utente la forzatura (tasto F3).

Dispositivo RMH
L'attivazione di questa check-box indica che è utilizzato un Dispositivo RMH, nelle operazioni di entrata merce, abbassamento ed allestimento.

Identificativo
L'Identificativo del Dispositivo RMH, se valorizzato, permette d'indirizzare alcune missioni prioritariamente al Dispositivo indicato.

Stato Dispositivo
È possibile specificare lo Stato del Dispositivo RMH utilizzato.
Sono ammessi i seguenti valori:: 0 = disponibile; 3 = allestimento in corso; 5 = allestito; 20 = in consegna; 25 = chiusura parziale; 30 = chiusura totale

SSCC

La corretta composizione del codice SSCC richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Prefisso SSCC, che contiene il codice dell'Azienda
codice Linea/Coopacker (2 cifre)
Progressivo SSCC (4 cifre)

La presenza di questi campi permette di ottimizzare la composizione del codice SSCC, generato in automatico dalle funzioni relative alla Gestione tracciabilità.

Anagrafica Depositi - 2° videata

Allestimento FIFO

Dalla videata Dati Logistica, cliccando sul tasto label Allestimento Fifo, si attiva una window in cui è possibile indicare i Settori di Produzione per i quali applicare l'Allestimento FIFO.
Per prevedere l'Allestimento FIFO su tutti i Settori di Produzione, indicare 9999 nella window. Inoltre, il check-box Lotto unico, se attivo, comporta che, in fase di Allestimento, sarà assegnato un Lotto unico per referenza, laddove ci sia capienza.

Anagrafica Depositi - 3° Videata

Anagrafica Depositi - 3° videata

1.1 - Parametri Base

1.1.9.4 - Dati di Servizio

Nei Dati di Servizio è raggruppata una serie d'informazioni utili al buon funzionamento dell'applicativo, di cui ne velocizzano l'esecuzione, garantendo degli automatismi altrimenti non ottenibili. Nell'ambito di questo gruppo, è possibile distinguere le seguenti tabelle:

1. Numerazioni

La presenza di questa tabella, oltre a garantire una serie di controlli, assicura la corretta progressione dei numeri e delle date, relativamente all'immissione della prima nota e alle stampe fiscali.

2. Assegnazione Conti Standard

Di fondamentale importanza, questa tabella consente l'associazione tra le voci che la compongono e alcuni elementi del Piano dei Conti. L'inserimento di tali voci è guidato, per ognuna di esse infatti, è richiesta l'impostazione del codice di uno specifico conto.

3. Assegnazione Conti Standard Diversi

La flessibilità di consente altresì, l'assegnazione di altri elementi del Piano dei Conti a Conti Standard indicati come diversi, in quanto ad uso e discrezione dell'utente.

4. Parametri funzionali

Consentono l'attivazione di Gestioni verticali, nell'ambito di un modulo preesistente, e sono utili alla gestione del credito I.V.A. anno precedente.

1. Numerazioni

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire alcuni automatismi della prima nota e la corretta progressione dei numeri e delle date, nonché una serie di controlli, diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di . In essa si distinguono due sezioni: una relativa alla fase di immissione (input), l'altra alla fase di stampa (output). Si noti che esiste un'entry per ciascuno dei due anni gestiti in linea e per ogni serie di numerazione.

Dati Input

La data di registrazione, il numero identificativo dell'operazione, la data, il numero ed il protocollo delle fatture, tutti proposti in automatico durante la fase d'immissione della prima nota, sono gestiti dalle Numerazioni. L'utente, salvo casi particolari, non dovrà mai occuparsi di aggiornare i dati di cui sopra. Particolare importanza assumono i seguenti campi:

Numero Registrazioni Prima Nota
Indica il numero delle operazioni di Prima Nota, eseguite a partire dall'inizio dell'anno contabile. Talvolta può essere necessaria una sua modifica, in seguito al verificarsi di situazioni anomale.

Per ridurre il Numero Registrazioni, è sufficiente impostare il tasto F3. Attenzione però, quest'operazione potrebbe dar luogo a registrazioni con chiavi duplicate.

Sbilancio Prima Nota
Se durante la fase d'Immissione prima nota si verificasse uno sbilancio, il relativo valore sarebbe salvato in questo campo ed evidenziato nella videata della prima nota. Qualora tale sbilancio non avesse ragion d'essere, in quanto provocato da un evento contingente, sarà sufficiente intervenire direttamente su di esso. Viceversa, la combinazione di questo valore e della data relativa all'ultima operazione impedirebbero di effettuare registrazioni, se non nella data in cui si è verificato lo sbilancio, così da indurre l'operatore ad individuare e correggere l'operazione errata. Tutto questo al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la perfetta quadratura delle operazioni, presupposto essenziale per la correttezza delle scritture in partita doppia.

Numero Documenti/Righe IVA
L'attivazione di questi indicatori abilita la numerazione automatica delle pagine, in fase di stampa dei registri I.V.A.

DATI OUTPUT

In questa sezione sono mantenuti i dati relativi alle ultime stampe definitive dei vari adempimenti, al fine di garantire una continuità cronologica e numeraria dei tabulati prodotti. Questi stessi dati risultano indispensabili per effettuare una serie di controlli, finalizzati ad accertare l'affidabilità delle funzioni di . Si noti che l'aggiornamento di queste informazioni avviene contestualmente all'espletamento definitivo dei vari adempimenti e pertanto, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, salvo casi eccezionali.

Sono mantenuti, relativamente all'ultima stampa definitiva e dipendentemente dall'adempimento, i seguenti valori:

la data
i progressivi dare e avere
il progressivo dell'ultimo movimento
il numero e la data dell'ultima operazione annotata sul giornale contabile
il numero e la data dell'ultima fattura di vendita
il numero e la data dell'ultima fattura di acquisto.

Numerazioni.

2. Assegnazione Conti Standard

Questa tabella consente a di conoscere i codici di specifici elementi del Piano dei Conti, utili all'esecuzione di alcune funzioni che, altrimenti, richiederebbero l'intervento dell'utente. In altre parole, se si considerano le funzioni automatiche di passaggio anno , queste non hanno bisogno di interagire con l'utente durante la loro esecuzione, proprio perché i codici relativi ai conti Bilancio di apertura, Bilancio di Chiusura, Profitti e Perdite, etc. sono ottenuti direttamente da questa tabella.

Una nota di rilievo merita l'organizzazione di questa tabella composta da 999 elementi (i primi 9 riservati, gli altri liberi), ognuno dei quali è esso stesso una tabella di 10 conti standard. Se per esempio, c'è una referenza al conto standard 546, il riferimento è alla sesta voce dalla 54-esima tabella.

Parlare dei Conti Standard come di riferimenti rapidi da inserire, nelle causali contabili o nelle anagrafiche dei clienti/fornitori come contropartita abituale, sarebbe riduttivo. In realtà i vantaggi offerti sono molteplici, essi infatti consentono:

L'attivazione di automatismi. Una volta strutturata una causale e completata con i Conti Standard, durante l'immissione della prima nota, i codici dei conti interessati saranno proposti in automatico a tutto vantaggio dell'operatore, che riscontrerà un miglioramento in termini di prestazioni e di tempo.

L'astrazione dai codici assegnati agli elementi del particolare Piano dei Conti. Se si dovesse indicare sulle causali contabili direttamente il codice del Piano dei Conti, si dovrebbe strutturare la stessa causale contabile, per ogni ditta gestita da . Questo inconveniente, molto serio in caso di gestione multiaziendale, è risolto elegantemente dai Conti Standard.

La riduzione dell'intervento dell'operatore, nell'eventualità sorgesse la necessità di associare ad un Conto Standard, un codice diverso del Piano dei Conti (poiché generalmente un Conto Standard ricorre più volte ed in diverse entità della base di dati), oppure, durante l'esecuzione di alcune funzioni che attingono informazioni sui codici dei conti, direttamente dalla tabella dei Conti Standard.

Assegnazione Conti Standard.

Con la release 5.2.3.0, per le installazioni che dispongono del modulo E22 Cespiti ammortizzabili, è stata implementata la gestione degli ammortamenti anticipati con il metodo del doppio binario.

A tale scopo occorre aggiornare la tabella dei conti standard con l'inserimento dei seguenti elementi:

73 -> conto Ammortamento indeducibile per Interferenza Fiscali
74 -> conto Ammortamento indeducibile beni immateriali (che non è legato al disinquinamento)
libero (utilizzare qualunque codice) -> conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali

Inoltre, è stata aggiornata la causale automatica per la rilevazione della vendita/dismissione delle immobilizzazioni, con la possibilità di gestire anche lo storno del fondo recupero interferenze fiscali (vedi information E22 Gestione cespiti ammortizzabili).

Per attivare l'automatismo occorre integrare la causale 22600 con il rilancio alla 22640 Storno Fondo Recupero Interferenze Fiscali (in corrispondenza del conto standard della colonna dare in luogo del codice 298 impostare il conto standard assegnato al conto Fondo Recupero Interferenza Fiscali).

3. Assegnazione Conti Standard Diversi

A differenza dei precedenti, dei quali la Genesys Software S.r.l. se ne riserva l'utilizzo, l'utente può inserire liberamente i Conti Standard diversi, da collegare alle causali contabili, ai Clienti e ai Fornitori. In questo caso, i codici della tabella a disposizione dell'utente vanno da 10 a 999.

È preferibile raggruppare in ogni elemento della tabella, conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi, un titolo significativo. Si noti inoltre, che quanto detto nel paragrafo precedente, trova applicazione anche per i Conti Standard Diversi.

In fase d'Immissione/Manutenzione Conti Standard Diversi, è stato implementato un controllo per verificare se il conto da inserire o manutenere esiste già in altre tabelle, al fine di evitare la duplicazione dello stesso ed il proliferare di tabelle diverse.

Per attivare il suddetto controllo, è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse, sul bottone corrispondente al conto da verificare ed ottenere così, se il conto esiste già in un'altra tabella, il riferimento alla stessa.

Assegnazione Conti Standard Diversi.

4. Parametri funzionali

Sezionale I.V.A.
L'attivazione di questo flag è utile per le ditte che gestiscono più serie di numerazione per i documenti di vendita, poichè comporta la stampa del numero di serie sul registro I.V.A. unico. In caso contrario invece, sono stampati registri diversi per ogni serie numerazione.

Gestione Professionisti
La gestione dei professionisti si abilita inserendo il valore 5 e richiede che il campo Quadro Dichiarazione dei Redditi della parte contabile sia impostato a C o E.

Registrazione incassi
Consente di selezionare la modalità di registrazione degli incassi, scegliendo tra quella analitica (valore 1) e quella sintetica (valore 0).

Passaggio contabile
Nell'ambito del modulo ciclo attivo , la fase di Contabilizzazione dei documenti di vendita può essere eseguita dal sistema in modalità standard o analitica, in quest'ultimo caso è necessario valorizzare ad 1 il presente indicatore.

Gli altri Flags Ditta inseriti in questa sezione sono parametri utili all'attivazione di gestioni verticali (filiale, depositi, lotti, regime in accise, caratteristiche e pedane), nell'ambito di un modulo preesistente. Il controllo di questi campi è a carico del Servizio Assistenza.

Situazione Partite
La stampa della Situazione Partite può essere eseguita con riferimento:

ai documenti di trasporto (scelta 1)alle fatture (scelta 2)ad entrambi i documenti (scelta 3)

Calcolo MDB
I valori di attivazione previsti per quest'indicatore sono:: 1 = abilita il calcolo in funzione dei Vuoti; 2 = imposta il calcolo in funzione dei Giorni; 3 = considera ai fini del calcolo, sia i Vuoti che i Giorni.

Sincronizzazione sedi/periferie
Se impostato a spazio, non esporta in periferia i movimenti di trasferimento, tra i depositi registrati in sede. I valori di attivazione previsti per quest'indicatore vanno da 1 a 9, più precisamente, da 1 a 4 riguardano la gestione delle ditte, mentre da 5 a 9 si riferiscono agli studi.

Gestione fotolaboratorio
La Gestione del fotolaboratorio può essere abilitata, prevedendo delle Promozioni a valore (scelta 2).

Gestione Conferimenti
Il valore assunto da questo flag determina la modalità di gestione dei Conferimenti, i valori previsti sono:: A = per indicare il "Tipo A"; B = per selezionare il "Tipo B".

Numerazione libri e registri
Impostare:: 1 = per attivare la numerazione pagine del giornale contabile; 2 = per attivare la numerazione pagine dei registri I.V.A.; 3 = per attivare la numerazione pagine su entrambi i documenti.
La numerazione pagine è eseguita dal sistema durante le relative stampe.

Numerazione attività registri I.V.A.
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo agli utenti che utilizzano la gestione di più attività, esclusivamente per usufruire di più serie numerazioni, ai fini della fatturazione. Detti utenti devono valorizzare ad 1 l'indicatore, poichè questo valore assicura che la numerazione pagine segua la stessa progressione per tutte le attività.

I contatori per la numerazione dei registri sono rilevati dalle Numerazioni della ditta con codice zero. Per questa gestione particolare, la numerazione pagine ha effetto solo se la stampa dei registri è eseguita in definitivo.

Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente
Il valore inserito in questo campo specifica la modalità di riporto del credito I.V.A., relativo all'anno precedente.
Se 0 = libero il credito I.V.A. è riportato nellanno corrente e tenuto a disposizione solo per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire leventuale debito della liquidazione periodica.
Per le ditte che hanno scelto la gestione libera del credito I.V.A., nella stampa della liquidazione periodica sono stati inseriti i seguenti dati informativi:

Credito I.V.A. compensabileCredito I.V.A. compensabile, utilizzato nelle liquidazioni periodicheCredito I.V.A. compensabile, utilizzato nel modello di pagamento F24.Se 1 = Solo liquidazione I.V.A., il credito anno precedente è riportato completamente nella prima liquidazione dell'esercizio in corso.

Per le ditte su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto, è necessario, prima di stampare in modo definitivo la liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), portare a 1 il suddetto indicatore, in caso contrario impostare 0.

Gestione conto divisione
L'accensione di questo flag abilita la gestione del conto divisione. Inoltre, ai fini della Fatturazione Elettronica , accessibile dal modulo Ciclo Attivo , l'attivazione del conto divisione permette di stampare ed interrogare i dati contabili e finanziari, anche per conto consegna.

Gestione Economica Clienti/Fornitori
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità base o completa, a seconda del valore impostato:: 1 = gestione base; 5 = gestione completa
A differenza della gestione base (valore 1), la gestione completa (valore 5) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.

Gestione privacy
In ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 sulla privacy, le aziende che gestiscono dati sensibili devono richiedere ai clienti ed ai fornitori, con i quali entrano in rapporto, il consenso al trattamento dei dati, attraverso l'invio di una comunicazione nella quale devono essere riportate informazioni circa i fini e le modalità di utilizzo di questi dati, l'indicazione del titolare e del responsabile del trattamento, l'evidenzazione dei diritti riconosciuti all'interessato dal trattamento ed infine la sezione riservata all'interessato stesso per l'inoltro del consenso.

prevede la possibilità di gestire, attraverso il campo "Gestione privacy", presente tra i parametri funzionali ditta, la modalità adottata dall'azienda per l'inoltro della comunicazione:

Nessuno
"1 Base" = Comunicazione verbale
"2 Nuovo cliente/fornitore" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di inserimento di un nuovo cliente/fornitore.
"3 Stampa documento cliente" = Gestione dati sensibili. Comunicazione emessa in fase di stampa documento cliente.

È opportuno precisare, che per eseguire la modifica dei campi relativi ai Parametri, è necessario impostare sulla Convalida, la lettera M (o m), seguita dal tasto INVIO.

Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo (accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito), resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

Saldoconto fatture dal
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite da Saldare nella funzione Saldaconto della Prima Nota - Operazioni Finanziarie.

Tasso Interessi a Credito
Impostare il Tasso d'Interesse a Credito cui assoggettare le Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano (ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte).

Tasso Interessi a Debito
Impostare il Tasso d'Interesse a Debito cui assoggettare le Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate. Il Tasso d'Interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano (ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte).

Numero Giorni Intervallo Scadenze
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.
Impostando 0 (zero), è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

Parametri funzionali.

1.1 - Parametri Base

1.1.9.4 - Ditta: 4. Dati di Servizio

1.1 - Parametri Base

1.1.9.4.1 - Dati di Servizio: 1. Numerazioni

Rel. 6.3.0.0

Sono i dati raggruppati in questa tabella a garantire la corretta progressione dei Numeri e delle Date, attribuiti ai Documenti di Ordine, Vendita, Acquisto e Magazzino, nonchè una serie di controlli diretti ad accertare l'affidabilità e l'efficacia delle funzioni di

La gran parte dei dati è gestita in automatico dal programma in fase di registrazione: di ciascun Documento sono riportati la Data e il Numero, mentre per i Documenti stampati in definitivo sono indicati anche il Numero di Pagine e le relative Righe.

Si consiglia di prestare particolare attenzione alla manutenzione di questi dati, poichè potrebbero causare problemi in fase di Aggiornamento Contabile e nella progressione dei Documenti emessi.

Serie
Individua la Serie Numerazione che si desidera consultare: standard o personalizzata per ogni singolo Deposito.

Documenti diversi di magazzino
Implementata la possibilità di assegnare automaticamente una Numerazione progressiva a tutti i Documenti di Magazzino immessi ed appartenenti ad una delle tipologie di seguito indicate:: i - Inventario Fisico; j - Rettifiche Inventariali; I - Inventari; J - Movimenti di Rivalutazione/Svalutazione; L - Scarichi a Produzione; M - Carichi da Produzione; S - Sostituzione; W - Costi Accessori; m - Attesa Nota Credito da Fornitori

La definizione di Documenti immessi è stata utilizzata per sottolineare che questa funzionalità riguarda solo i Documenti immessi manualmente dall'Utente, mentre per i Documenti generati dalle funzioni automatiche, anche se appartenenti ad una delle suddette tipologie, la Numerazione sarà assegnata secondo il metodo previsto in ciascuna funzione.

Dalla tabella delle Numerazioni di Servizio della Serie indicata sul Documento, sarà utilizzato appunto questo campo (Documenti diversi di magazzino).

Estensione
In questi campi è possibile impostare l'Estensione da aggiungere al Numero del Documento corrispondente.
In particolare, le Estensioni sono state previste per tutti i Documenti di Vendita e Magazzino:

Documenti di Trasporto
Bolle di Consegna e di Tentata Vendita
Fatture di Vendita e Fatture Pro-Forma
Fatture e Ricevute Fiscali
Note Credito
Autofatture
Ordini Clienti
Documenti di Reso da Clienti, Documenti di Scarico «Vari» e Diversi di Magazzino

L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento: così, ad esempio, se si vuole utilizzare il carattere «/» per separare il Numero Documento dall'Estensione, è sufficiente che questo sia impostato come primo carattere nel campo Estensione.
Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione (utilizzando il campo «TC0») del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero per tipologia di documento.
Per le Fatture di Vendita e le Note Credito, utilizzare la stessa Estensione prevista per i Registri IVA (compreso il separatore), in modo da far coincidere i due Numeri.
In fase di Passaggio Anno, le Estensioni saranno riportate sul nuovo Anno e, di conseguenza, se l'Anno è utilizzato come Estensione (ad esempio: 1234/2013), occorrerà modificare le Numerazioni del nuovo Anno per aggiornarne il valore. Le Estensioni sono gestite per Attività e Serie.

Rich. Preventivo
Implementata la possibilità di specificare la Numerazione da attribuire alle Richieste di Preventivo.

Progressivi Carichi/Scarichi
Riporta il valore dei Progressivi di Carico/Scarico risultanti dall'ultima stampa del Giornale Magazzino.

Totale Documenti
La funzione di questo contatore è quella d'indicare il numero di registrazioni eseguite dai moduli Ciclo Attivo e Magazzino, a partire dall'inizio dell'Anno contabile.

Ultimo viaggio

È possibile variare il Totale Documenti, forzando il contatore con il tasto F3: quest'operazione però, potrebbe generare dei movimenti con chiavi duplicate.

Dati di Servizio: Numerazioni

1.1 - Parametri Base

1.1.9.4.3 - Dati di Servizio: 3. Assegnazione Conti Standard Diversi

L'utente può codificare liberamente i Conti Standard Diversi da collegare alle Causali Contabili, ai Clienti e ai Fornitori: in questo caso, sono a disposizione i codici compresi tra 10 e 999. In ogni elemento della tabella, è preferibile raggruppare Conti tra loro omogenei e attribuire agli stessi un titolo significativo.

Dati di Servizio: Assegnazione Conti Standard Diversi

1.1 - Parametri Base

1.1.9.4.4 - Dati di Servizio: 4. Parametri Funzionali

Rel. 6.4.7.0

Questa tabella è predisposta all'inserimento di alcuni Parametri, utili all'attivazione di specifici controlli eseguiti in automatico nelle varie funzioni.

I Parametri Funzionali sono organizzati nelle seguenti videate:

Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti label sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti page up e page down, digitati in corrispondenza della Convalida.

Dati di Servizio: Parametri funzionali.

Parametri Funzionali: Videata

Proprietà Articoli

Lunghezza Codice Articolo
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la lunghezza dello stesso corrisponda a quella indicata. Quest'indicatore può assumere valore 0 (zero), per indicare una lunghezza di tipo variabile e con un'estensione massima di 18 caratteri, o un valore maggiore di zero per indicare invece una lunghezza fissa.

Il controllo sul Codice Articolo è subordinato all'impostazione di una lunghezza fissa.

Natura Codice Articolo
In fase d'inserimento del Codice Articolo, il sistema controlla che la natura dello stesso corrisponda a quella indicata in questo campo, rifiutando eventuali valori errati, ossia di tipo diverso rispetto a quello impostato.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = alfanumerico; 1 = numerico; 2 = alfabetico; 3 = alfanumerico con allineamento a sinistra

Il Codice Articolo, anche se numerico, è sempre allineato a sinistra.

Ctrl disp. in Documenti Consegna
Attivando questo check-box, in fase d'immissione di un qualunque Documento di Consegna, il programma provvederà a controllare la disponibilità degli Articoli inseriti, allo scopo di evitare che nel Documento siano presenti prodotti con giacenza negativa.
Oltre all'attivazione di questo check-box, è necessario indicare i Gruppi/Sottogruppi degli Articoli candidati al controllo giacenza. A questo scopo, attivare il check-box Controllo disponibilità Articolo, nella tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli.

Il controllo è eseguito in fase d'immissione Documenti di Consegna dai moduli Ciclo Attivo e Produzione e Distribuzione Gas.

Tipologia Sconto
Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di Sconto con la quale gli Articoli sono concessi abitualmente. Il valore impostato, infatti, sarà proposto di default in fase d'inserimento di un nuovo Articolo.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = nessuno Sconto; 40 = Sconto Merce; 41 = Sconto Natura

Cessionario Std.
Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.
Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato sia sulla Ditta che sugli Articoli di Magazzino.

Il programma proporrà di default il Cessionario standard della Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione Ordini di Vendita e Documenti di Consegna.

I Cessionari devono essere preventivamente codificati nell'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Serie Numerazione

Confermando il valore 999 proposto in automatico, il sistema assumerà come Serie di Numerazione quella Standard, oppure quella eventualmente specificata sul Deposito; impostando un valore diverso invece, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita, i contatori dei Documenti saranno assunti dalla Serie specificata.

Documenti ITALIA: Accompagnatori
La Serie di Numerazione inserita in questo campo, solo se diversa da 999, sarà assunta per l'emissione di Documenti di trasporto, Bolle e Fatture accompagnatorie.

Documenti ITALIA: Note Credito
Indicando una Serie Numerazione diversa da 999, questa sarà assunta per l'emissione delle note credito.

Documenti ESTERO: D.d.t. - Altri Documenti
Questi campi permettono di specializzare la Serie Numerazione dei Documenti esteri. Più precisamente, l'Utente può specificare due Serie di Numerazione distinte: una per i D.d.t./Bolle, l'altra per le Fatture di fine periodo, le Fatture pro-forma, le Fatture accompagnatorie e le Note Credito.
Se impostato il valore 999, invece, il programma proporrà in automatico la Serie di Numerazione indicata sulla Filiale o sul Deposito movimentato.

Sono interessate a questa implementazione le funzioni di: Immissione Documenti di Consegna Fatturazione di Fine Periodo Estero Conferma delle Proposte di Consegna in Documenti le funzioni di Modifica Tipo Documento le funzioni che generano in automatico i Documenti di Vendita (ad esempio i Contratti di Abbonamento attivi)

Importante! Gli Utenti che gestiscono già una Serie di Numerazione per i Documenti Estero, devono inserire questo numero anche nel campo Altri Documenti.

Serie Numerazione per Fattura Elettronica

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, specificare la Serie da attribuire alle Fatture differite/Note Credito PA ed, eventualmente, anche la Serie per le Fatture immediate: i valori impostati saranno proposti in automatico, con possibilità di modifica.

In fase d'immissione di una Fattura immediata/Nota Credito PA, se in questi campi Non è stata indicata una specifica Serie di Numerazione, sarà assunta quella impostata sulla Filiale.

Documenti Vendita

Chiusura Periodo
Il valore di questo parametro indica se la data di Ultima Contabilizzazione debba essere considerata come limite, in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita dal Ciclo Attivo.
I valori previsti sono:
0 = No

per non applicare alcun controllo

1 = con Blocco

La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, senza la possibilità di forzare una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

2 = con Blocco e Forzatura

La Chiusura Periodo sarà gestita in fase d'immissione/emissione Documenti di Vendita, con la possibilità di forzare l'inserimento di una data uguale o anteriore rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione. La forzatura richiede l'impostazione del tasto F3.

Controllo Numerazioni
Questo parametro permette di attivare il controllo sulla Numerazione dei Documenti di Vendita, in fase di Contabilizzazione.
I valori previsti sono:

0	=	No
		per non applicare alcun controllo
1	=	con Blocco
		Il controllo sulle Numerazioni è attivo e, in caso di anomalia, il programma non consentirà la contabilizzazione del Documento.
2	=	con Blocco e Forzatura
		Il controllo sulle Numerazioni è attivo ma, in caso di anomalia, è possibile comunque contabilizzare il Documento, impostando il tasto forzatura F3.

Decimali Listini Vendita
È utilizzato nelle funzioni di Aggiornamento Listini, allo scopo di arrotondare il prezzo di fatturazione al numero di decimali indicato. Il valore di inizializzazione è 4, altri valori ammessi sono 2 e 3.

Filiale Fatturazione
Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiali, l'impostazione della Filiale di Fatturazione consente, in fase di emissione delle Fatture differite, di eludere il controllo sulla Filiale di emissione dei D.d.t., quindi emettere un'unica Fattura anche nell'ipotesi in cui, ad uno stesso Cliente, risultino emessi D.d.t. su Filiali diverse. Inoltre, la Filiale di Fatturazione sarà assunta anche per valorizzare i movimenti contabili e le partite scoperte, in sostituzione di quella indicata sui Documenti di Consegna (D.d.t. e Fatture accompagnatorie).

Si precisa che: qualora la Filiale di fatturazione Non sia stata indicata e i D.d.t. risultino emessi da Filiali diverse, saranno generate Fatture distinte per Filiale.

Dettaglio Lotti
L'attivazione del presente indicatore, con impostazione dei valori 1 o 2, comporta la visualizzazione delle informazioni sui Lotti, con possibilità di specificare se includerle nello stesso documento o in un documento allegato.
I valori previsti sono:: 0 = No; 1 = sul Documento; 2 = sul Documento Allegato

Stampa Dettaglio Di.Ba.
Per i Prodotti Finiti, in fase di stampa dei Documenti, prevede l'esplosione del dettaglio dei Componenti di Base e degli Intermedi definiti nell'Anagrafica Di.Ba.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = No; 1 = Documenti accompagnatori; 2 = Tutti (Documenti accompagnatori, Note Credito, Fine Periodo)

Dettaglio Articoli Composti
Attivare il presente check-box per gestire il dettaglio dei Componenti Articoli, in fase d'immissione/manutenzione di Preventivi (Tipo Documento l elle), Ordini e Documenti di Vendita.

Bollo virtuale
Le Aziende che emettono Fatture Elettroniche alla PA, se riguardano operazioni soggette ad imposta di bollo, devono attivare questo check-box. L'attivazione del Bollo virtuale riguarderà tutte le Fatture emesse e non solo quelle elettroniche. Se questo check-box è attivo, in presenza di bollo, sarà stampata al piede della Fattura la dicitura «DM-17-GIU-2014».

Stampa documenti ausiliari
Dipendentemente dal valore di quest'indicatore, in fase di Conferma Proposte di Consegna, sarà possibile stampare, insieme al Documento di Vendita, solo la Lista di Carico o solo la Scheda di Trasporto.
Più precisamente, i valori ammessi sono:: 0 = per Non stampare alcun Documento ausiliario; 1 = per stampare sia la Scheda di Trasporto che la Lista di Carico; 2 = per stampare solo la Lista di Carico; 3 = per stampare solo la Scheda di Trasporto

Gestione Difformità

Attiva
L'attivazione di questo check-box comporta, in fase di Valorizzazione D.d.t. passivi, il confronto tra l'importo della Fattura di Acquisto e l'importo dei Documenti registrati in Entrata Merci.
In caso di incongruenza tra i due importi, sarà generata una difformità.

Tolleranza difformità
È possibile impostare una percentuale, entro la quale la difformità rilevata si ritiene tollerata e pertanto, in fase di Valorizzazione D.d.t. passivi, Non sarà segnalata all'Utente.

Max tolleranza difformità
È possibile impostare un importo massimo di tolleranza, per cui la difformità rilevata, anche se inferiore alla % tolleranza impostata, sarà comunque segnalata all'Utente.

Ordini Acquisti

Check Evadibilità
Questo parametro, se attivo, blocca l'evasione di un Ordine di Acquisto se questo Non risulta preventivamente elaborato dalla funzione Check Ordini Acquisto.
Inoltre, per le Ditte su cui è attivo questo parametro, ogniqualvolta si modifichi un Ordine da Evadere (Stato E), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato Immesso (valore 7), per consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di Check.

Ripristina stato evasione
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Clienti, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

Gestione Provvigioni

Tipo Liquidazione
Sono previsti i seguenti valori:: 1 = Consegnato; 2 = Incasso totale; 3 = Incasso parziale; 1 - Consegnato; La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata a prescindere dal fatto che il documento fiscale emesso al Cliente risulti incassato o meno. Questo tipo di liquidazione prevede la generazione dei movimenti provvigionali in modalità analitica, vale a dire per singolo documento emesso al Cliente (Ddt o Fattura Accompagnatoria) e la gestione delle provvigioni termina con la stampa della Fattura all'Agente.; 2 - Incasso Totale; La Liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata soltanto se la Fattura Differita o Accompagnatoria risulta interamente incassata. Fino ad allora infatti, le Provvigioni dell'Agente risulteranno ancora «da liquidare».; 3 - Incasso Parziale; Le Provvigioni maturate sulle Fatture Differite o Accompagnatorie potranno essere liquidate in proporzione all'importo del documento effettivamente incassato.

Qualora il metodo di liquidazione provvigioni all'Agente sia previsto esclusivamente sul maturato, non sull'incassato della fattura, selezionare comunque il Tipo Liquidazione «3 - Incasso Parziale» e Non eseguire le fasi di Conferma Liquidazione e Report Liquidazione.

Nel caso di Incasso Totale o Parziale, i movimenti provvigionali saranno generati in modalità sintetica, quindi riepilogati per tipologia di documento (Fatture Differite e Accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi e altro).

Tipo Calcolo
Sono previsti i seguenti valori:: 1 = Standard; 2 = Tabelle Provvigioni; 3 = Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali; 1 - Standard; Sia in fase di Generazione che nelle altre funzioni della Gestione Provvigioni, Non sarà effettuato alcun ricalcolo, quindi saranno assunte la modalità di calcolo, l'aliquota e l'importo maturato, direttamente dalla riga del Documento di Vendita.; 2 - Tabelle Provvigioni; Sia in fase di Generazione che dalle altre funzioni della Gestione Provvigioni, sarà possibile variare la modalità di calcolo (percentuale o /quantità), l'aliquota e l'importo delle provvigioni. Operativamente, sarà possibile emettere i Documenti di Consegna e fatturare, quindi definire, prima della Generazione delle Provvigioni, le tabelle provvigionali da adottare in fase di Generazione.; 3 - Tabelle Provvigioni + Condizioni Commerciali; In fase di aggiornamento dei movimenti provvigionali, le Provvigioni sono ricalcolate applicando sia le Tabelle Provvigionali sia eventuali Condizioni assunte dalle Promozioni e dai Listini personalizzati in essere alla data del Documento di Vendita.

Attenzione!

Ai fini delle Provvigioni saranno elaborati esclusivamente quei Documenti che:
- risultano fatturati, se si tratta di Ddt; oppure stampati, se si tratta di Fatture accompagnatorie, Note Credito o altro
- riportano un Codice Agente avente, nella relativa Anagrafica, una percentuale di partecipazione al capitale maggiore di zero
Una volta eseguita la fase di Generazione Provvigioni, un'eventuale modifica alle Fatture o alle Note Credito Non produrrà alcun risultato sulla movimentazione delle provvigioni.
Saranno scartati i movimenti relativi ad Articoli su cui Non è indicato il Gruppo Provvigionale mentre quelli relativi ad Articoli su cui è presente il Gruppo Provvigionale, ma non è stato generato l'importo provvigioni per mancanza dell'aliquota o di altri dati, saranno comunque elaborati con possibilità di ricalcolo. Fanno eccezione a questo principio coloro che hanno adottato il Tipo Liquidazione «1 - Consegnato».

Magazzino

I campi presenti in questa sezione sono utili per la gestione dell'Inventario assistito da RMHd.

Mappatura
Può assumere i seguenti valori:: 0 = nessuna organizzazione (mappatura); 5 = organizzato per aree; 10 = mappato con ubicazioni gestite dal sistema

Se quest'indicatore assume valore 0 (zero), risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'Anagrafica Depositi (se gestito).

Inventario
Può assumere i seguenti valori:: 0 = standard; 5 = assistito da RMHd (terminalini)

Se quest'indicatore assume valore 0 (zero), risulterà prioritario rispetto a quello eventualmente impostato nell'Anagrafica Depositi (se gestito).

Lotto convenzionale
È il codice del Lotto standard da assegnare all'Articolo, in fase di acquisizione dell'Inventario assistito da RMHd. Operativamente, qualora l'Inventario sia stato generato per Lotto e il Lotto Non sia stato rilevato in fase di acquisizione dati da terminalino, sarà assunto in automatico il Lotto convenzionale. Per questa ragione, se è gestito l'Inventario assistito da RMHd, il Lotto convenzionale deve essere necessariamente impostato. Mediante un'apposita funzione, sarà poi possibile assestare il Lotto convenzionale su quelli definitivi.

Il Lotto convenzionale deve essere inserito con Stato «B-Bloccato».

Ordini Vendita

Check evadibilità
Se questo indicatore è attivo, gli Ordini di Vendita, per poter essere considerati evadibili, devono essere preventivamente elaborati dalla funzione Check Ordini.
I valori ammessi sono:: 0 = No; 1 = Sì; 2 = Sì, solo Ordini manuali; 3 = Sì, solo Ordini web

Normalizzazione OdV
La Normalizzazione dell'Ordine di Vendita consente l'adeguamento automatico della quantità, in base al TipoAllestimentoindicato sull'Anagrafica Cliente.
I valori ammessi sono:: 0 = No; 1 = Sì, solo inserimento; 2 = Sì, sempre; 3 = Sì, con conferma

Metodo Normalizzazione
Se il precedente indicatore risulta valorizzato, è possibile specificare il Metodo di Normalizzazione da applicare all'Ordine:

0	=	Nessuno
1	=	Arrotondamento Matematico
		Arrotonda per eccesso o per difetto all'unità di carico, in base al Tipo Allestimento indicato sull'Anagrafica Cliente. Se il Numero Colli è inferiore al B&T dell'unità di carico, lo stesso è forzato al valore del B&T.
2	=	Arrotondamento Matematico
		È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completata, è applicato un arrotondamento matematico allo strato. Anche in questo caso quindi, la Normalizzazione dell'Ordine è eseguita secondo il Metodo 1 e l'Ordine deve essere almeno di una unità di carico.
3	=	Arrotondamento Matematico
		È una variante al metodo precedente: per l'unità di carico non completa, è applicato un arrotondamento matematico sullo strato. Anche in questo caso, l'Ordine deve essere almeno di una unità di carico.

Ripristina stato evasione
In caso di modifica di un Documento che evade Ordini Fornitori, attiva o meno il ripristino dello Stato dell'Ordine.

Piano Trasporti
Il valore di questo parametro è utile in fase di elaborazione del Piano Trasporti, per indicare se il numero delle Unità di Carico deve essere assunto dall'Ordine (valore 0) oppure deve essere calcolato simulando l'Allestimento (valore 1).

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini Vendita.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini Vendita.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Controllo plafond Produzione
Attivare questo check-box per richiedere il controllo sulla capienza del plafond, in fase di Immissione/Modifica Ordini Vendita.

Serie ODV Web
In questo campo è possibile indicare la Serie Numerazione da assumere in fase di generazione Ordini da web. Se è impostato il valore 999, sarà assunta la Serie Numerazione 0 (zero).

Valido solo ai fini della Gestione Ce.Di..

Produzione

Divisione fresco

Fabbisogno da OdP
Il valore di quest'indicatore determina in che modo calcolare le Quantità da produrre, in fase di generazione del FabbisognodelPeriodo.
Sono ammessi i seguenti valori:: 0 = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità da produrre saranno determinate in base alla disponibilità dei vari Articoli; 1 = in fase di calcolo del Fabbisogno del Periodo, le Quantità degli Articoli da produrre saranno assunte dagli Ordini di Produzione in essere

Import SSCC
Se sulla Ditta è attiva la Gestione della tracciabilità alimentare, il valore di questo indicatore disciplina la funzione di Import SSCC da Produzione.
Sono previsti i seguenti valori:
0 = No

1 = SSCC e lotti
Saranno importati solo SSCC e Lotti.

2 = SSCC + Carico
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione.

3 = SSCC + Carico/Scarico
Saranno importati SSCC e Lotti e saranno generati i documenti di Carico da Produzione e Scarico a Produzione. La valorizzazione dei documenti di Carico sarà fatta in base al valore dei componenti scaricati, qualora l'Articolo interessato sia una Distinta Base. Viceversa, saranno valorizzati all'ultimo costo. I movimenti di Scarico saranno effettuati solo in presenza della Distinta Base.
Per rendere definitivi i movimenti generati, occorre eseguire successivamente la funzione di Conferma Prelievo.

4 = SSCC + Carico/Scarico
Impostando il valore 4, il programma si comporterà come descritto nel caso precedente, a condizione che esista la Distinta Base di ogni Articolo elaborato. In caso contrario, la funzione sarà interrotta e le anomalie riscontrate saranno riportate su di un report.
A differenza della scelta precedente, in questo caso la conferma dei movimenti di produzione avviene contestualmente all'esecuzione del programma.

RMH Missioni

Max pile diverse per missione
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile, da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

Max pile uguali per missione
Se attiva la Gestione tracciabilità alimentare e la soluzione RMH, impostare il numero massimo di pile omogenee (stessa composizione), da trasmettere al dispositivo remoto, nell'ambito di una stessa missione di allestimento.

Fabbisogno a Picking
L'attivazione di quest'indicatore, utile alla gestione delle missioni RMH, permette di generare le missioni di abbassamento in base ai carichi da allestire.
Quest'indicatore comunque, è subordinato al valore del parametro Gestione Abbassamenti, presente nell'Anagrafica Deposito.
Nel dettaglio, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

se il parametro Gestione Abbassamenti è uguale a 0 (zero), non saranno mai generate missioni per il Deposito selezionato, indipendentemente dal valore dell'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking
se il parametro Gestione Abbassamenti assume valore maggiore di 0 (zero) e l'indicatore Aggiorna Fabbisogno a Picking è attivo, saranno generate missioni per rifornire l'area di allestimento, a seconda del valore assunto dal parametro Gestione Abbassamenti.

Max roll per missione
Indicare il numero massimo di roll da inviare al DSPm, per ciascuna missione di allestimento consegne. Se questo numero è uguale o maggiore di 10, le missioni Non saranno più suddivise in base ai roll, bensì per numero righe dell'Ordine.

Note Documento Consegna
Cliccando sull'apposito pulsante , è possibile inserire delle Note da riportare sul Documento di Consegna, Si tenga presente tuttavia, che per motivi inerenti il layout di stampa dei Documenti, saranno riportati in stampa solo i primi 80 caratteri delle Note.

Questo campo è utile ai fini della Tentata Vendita gestita nel modulo Produzione & Distribuzione Gas.

Posizione Note
Il valore di quest'indicatore determina la posizione in cui stampare le Note sul Documento di Consegna.
I valori previsti sono:: 1 = sulla Testa; 3 = al Piede

Input quantità omaggio
Spuntando questo check-box, sul DSPm sarà attivata la possibilità d'indicare, in corrispondenza degli Articoli Non gestiti a Matricola (cioè tutti tranne gli Articoli Gas), la Quantità ceduta a titolo di Omaggio.

In pratica, se l'Ordine Cliente prevede già la cessione di un Articolo a titolo di Omaggio, sul DSPm non sarà possibile modificare quest'informazione, in caso contrario, sul DSPm potrà essere selezionato/deselezionato apposito flag.

Questo campo è utile ai fini della Tentata Vendita gestita nel modulo Produzione & Distribuzione Gas.

Roll standard
Indicare il Roll standard da utilizzare per l'Allestimento Consegne tramite DSPm; sarà data comunque priorità al Roll eventualmente indicato nell'Anagrafica Cliente

Parametri Funzionali: videata Generali

Parametri Funzionali: Videata

Cliccando su questo tasto, si attiva in automatico la seguente window:

Parametri Funzionali: videata Altri Parametri

Addebito Interessi

Causale
Impostare la Causale da proporre in automatico, in fase di Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati Incassi(Modulo Gestione Finanza).

Voce Complementare
Impostare la Voce Complementare da proporre in automatico, in fase di Generazione d.d.t. di Interessi per Ritardati incassi(Modulo Gestione Finanza).

Validazione Documenti

Valida Documenti di Trasporto
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo Ciclo Attivo), il valore di questo parametro indica se i Documenti di Trasporto (Bolle e Fatture accompagnatorie) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di Validazione, prima di poter essere elaborati dalle funzioni che eseguono l'invio e-mail degli Avvisi di Spedizione e dei Documenti di Trasporto in formato PDF.

Se la Ditta Non gestisce i Metodi di Distribuzione Documenti, lasciare a 0 (zero) l'indicatore, altrimenti impostare:: 1 - Da Validare
questo valore indica che i Documenti di Trasporto devono essere sottoposti alla fase di Validazione, prima di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti; 2 - Validati
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti di Trasporto, senza dover eseguire preventivamente la fase di Validazione

Valida Documenti Differiti
Per le Ditte che gestiscono i Metodi di Distribuzione Documenti (modulo Ciclo Attivo), il valore di questo parametro indica se i Documenti Differiti (Fatture e Note Credito) devono essere «validati», cioè sottoposti alla fase di Validazione, prima di poter essere elaborati ai fini della generazione files di Rifatturazione / EDI, Fatturazione Elettronica e invio e-mail in formato PDF.

Se la Ditta Non gestisce i Metodi di Distribuzione Documenti, lasciare a 0 (zero) l'indicatore, altrimenti impostare:: 1 - Da Validare
questo valore indica che i Documenti Differiti devono essere sottoposti alla fase di Validazione, prima di poter applicare i Metodi di Distribuzione Documenti; 2 - Validati
questo valore indica che i Metodi di Distribuzione possono essere applicati ai Documenti Differiti, senza dover eseguire preventivamente la fase di Validazione

Attenzione! Se questo indicatore è a 0 (zero), Non sarà effettuata la generazione dei file di Rifatturazione e/o EDI.

Altri Parametri

Divisioni per Clienti
L'attivazione di questo check-box abilita sulla Ditta la possibilità di gestire le Divisioni per i diversi Clienti.

Centro di Costo/Ricavo Spese
Se valorizzato, il Centro di Costo/Ricavo Spese sarà proposto in sostituzione del Codice generico 9901, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo risulta a 0 (zero), nel calcolo delle Spese sulla Fattura.
In particolare:

spese di trasporto
spese varie
calcolo bollo esenzione IVA
calcolo bolli tratte
IVA cessione gratuita

Agente direzionale
Per le Aziende del Settore Panifici, l'impostazione di questo campo permette di gestire l'Agente direzionale. Se indicato, in fase di Immissione manuale Ordini Clienti e di Generazione OdV da Ordini Ricorrenti, l'Agente direzionale sarà sostituito all'Agente anagrafico del Cliente, qualora questo Non risulti valido.

L'impostazione del Periodo di Validità dell'Agente anagrafico deve essere effettuata in fase di Immissione Ordini Ricorrenti (pulsante in corrispondenza del campo Cliente).
Il controllo del Periodo di Validità dell'Agente si attiva solo se sussistono le seguenti condizioni:

il Settore di Attività dell'Azienda è «Panifici»
nell'Anagrafica del Cliente è stato indicato l'Agente
nei Parametri Funzionali è stato impostato l'Agente direzionale

Listino «Merce Omaggio»
Il Listino indicato in questo campo sarà utilizzato, in fase di Immissione Documenti Consegna, per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, in questo campo è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sulla Anagrafica Articolo.
Inoltre, se il Listino «Merce Omaggio» è stato indicato, al termine dell'immissione/modifica di un Documento di Consegna, su cui sono presenti delle righe di sconto «Merce Omaggio», queste saranno comunque valorizzate, se sussiste una delle seguenti condizioni:

se sul Documento sono presenti, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», allora sulle righe «Merce Omaggio» sarà applicato lo stesso Prezzo Netto indicato sulle righe di Sconto Natura/Merce
se il Documento di Consegna evade un Ordine, il programma verificherà l'esistenza di altri eventuali Documenti collegati all'Ordine e che presentano, per uno stesso Articolo, righe registrate come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», dalle quali sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»
se, negli ultimi 15 giorni, sono stati emessi Documenti di Consegna intestati ad un determinato Cliente, il programma verificherà se, in questi Documenti, uno stesso Articolo è stato ceduto come «Sconto Natura» o «Sconto Merce», perchè da queste righe sarà assunto il Prezzo Netto per la valorizzazione delle righe «Merce Omaggio»

Calcolo Contribuzioni
L'attivazione di questo check-box abilita il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio.

Gruppi Fatturazione
Questo check-box, se attivo, abilita la gestione dei Gruppi Fatturazione sulla Ditta.

Ricalcolo prezzi
Quest'indicatore, se impostato ad un valore maggiore di 0 (zero), attiva il ricalcolo automatico dei Prezzi indicati nell'Anagrafica Articoli.
Più precisamente, i valori previsti sono:: 0 = manuale; 1 = in base alla % di Ricarico sul Costo Base; 2 = in base alla % di Margine sul Costo Base; 3 = ricalcolo % in base ai Prezzi impostati

Statistiche B.I.
Quest'indicatore serve ad attivare la Gestione delle Statistiche di Acquisto/Vendita su Data Warehouse (B.I.), nell'ambito del modulo Management.

Statistiche B.I. Acquisti
Il valore di quest'indicatore determina il criterio di aggregazione dei dati, ai fini delle Statistiche B.I. Acquisti.
I valori previsti sono:: 0 = Data Operazione
le Statistiche saranno generate per Data Operazione; 1 = Data Documento
le Statistiche saranno generate per Data Documento

Richieste di Approvvigionamento

In questa sezione sono presenti parametri utili alla gestione delle Richieste di Approvv.to, nell'ambito del modulo Ciclo Passivo.

Input prezzo
Un valore maggiore di 0 (zero) abilita l'input del Costo dell'Articolo, in fase di Immissione Richieste di Approvv.to.
Sono ammessi i seguenti valori:: 0 = No; 1 = Sì; 2 = Sì, obbligatorio

Immissione Richieste
L'attivazione di questo check-box abilita la possibilità di avvalersi di tutte le fasi che compongono la Gestione delle Richieste di Approvvigionamento, salvo eventuali personalizzazioni da definire sul Reparto.
Al contrario, se disattivo, saranno saltate le fasi da Immissione a Programmazione e l'inserimento delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avvenire dalla fase di Genera Ordini Lean.

% Scostamento programmazione
Se questo campo è valorizzato, in fase di Programmazione Richieste Approvv.to, il programma controllerà che lo scostamento tra il valore dell'ordinato e quello originariamente richiesto Non superi la percentuale impostata.

Importo controllo servizi
In fase di Programmazione Richieste Approvv.to, nel caso di Articoli «Servizi», per le Richieste d'importo Non superiore a quello minimo indicato in questo campo, non sarà controllata la % Scostamento.

Controllo Reso Fisico

Settore Articoli
Indica il Settore degli Articoli da elaborare nella funzione Acquisizione Reso Fisico e, in mancanza di questo dato, Non è possibile accedere alla funzione.

Articolo default
L'Articolo impostato in questo campo sarà proposto di default nella funzione Acquisizione Reso Fisico, in modo da facilitare l'immissione del peso del reso. L'Articolo impostato deve appartenere al Settore specificato nel campo precedente e la sua Unità di Misura Base deve essere kg.

Altri Dati Magazzino

Gestione Storico Packaging
Lo Storico Packaging consiste nel memorizzare, per ogni Cliente/Articolo e Fornitore/Articolo, le varie combinazioni di:

Block & Tier
Supporto utilizzato per l'Allestimento (pedane Eur, Cheap, ...)
Natura della Cessione del Supporto (a rendere, a perdere, ...)

È possibile memorizzare più combinazioni per uno stesso Articolo: queste saranno proposte in automatico in fase d'immissione degli Ordini di Acquisto o Vendita.

Se interessati alla Gestione Storico Packaging, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Gestione Contabile Pallet
Impostare il valore 5 - Sì, per attivare la Gestione Contabile del Pallet ai fini della movimentazione di magazzino.

Se interessati alla Gestione Contabile Pallet, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Disattiva UM alternative
L'attivazione di questo check-box inibisce la possibilità di codificare Articoli con Unità di Misura diversa da quella base.

Righe Conferma Proposte
In fase di Conferma Proposte di Consegna, se questo check-box è attivo, saranno visualizzate tutte le righe del Documento.

In ogni caso, se la Gestione Lotti è «obbligatoria», le righe del Documento saranno visualizzate sempre e comunque.

Parametri Funzionali: Videata

I campi presenti nella videata Ce.Di. sono:

Costo base assunto da
Quest'indicatore permette di specificare da quale entità assumere il Costo base per il calcolo del Listino di Vendita.
I valori previsti sono:: 0 = Prezzo netto; 1 = Netto/netto; 2 = Commerciale

Aggiorna Listini Cessione da Documenti Ciclo Passivo

I valori previsti sono:

0=No

1=Sì

2=abilita la possibilità d'inserire, in fase d'immissione degli Ordini Fornitori, dei Listini di Vendita «provvisori», che diventeranno «definitivi» in fase di registrazione dei documenti di Entrata Merci

Generazione Ordini da flussi esterni
Indica se generare un Ordine unico per generi vari e deteriorabili (valore 0) oppure Ordini distinti per natura (valore 1).

Stampa Proposta Allestimento
Impostabile solo se l'indicatore precedente è uguale a 0 (zero).
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = unica (stampa insieme sia i generi vari che i deteriorabili); 1 = per natura (stampa su pagine separate i generi vari e quelli deteriorabili)

Gestione maggiorazione Cliente
Indicatore per la gestione e la stampa della % di maggiorazione (% sconto al negativo), assunta dall'Anagrafica del Cliente oppure immessa in fase di Vendita al banco.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = applicata in presenza di condizioni commerciali particolari (Listini dedicati e Volantino) e stampata; 1 = Non applicata in presenza di condizioni commerciali particolari; 2 = Non stampata sui documenti di consegna; è stampato il prezzo netto; 3 = Non applicata in presenza di condizioni commerciali particolari e Non stampata

Per individuare che la % negativa è una maggiorazione, è assegnato il Tipo Sconto «9 - Maggiorazione Cliente».

Parametri Funzionali: videata Ce.Di.

Parametri Funzionali: Videata

In questa videata sono riportati i dati per la gestione della sincronizzazione.

Parametri Funzionali: videata SFM

1.1 - Parametri Base

1.1.9.4.5 - Dati di Servizio: 5. Parametri Fatturazione Elettronica

Rel. 6.2.0.0

In questa tabella devono essere inseriti i parametri utili, per la gestione di alcuni campi della Fattura Elettronica PA.

Progressivo XML PA
È il progressivo univoco attribuito ad ogni file XML, generato per la Fattura Elettronica PA.
È gestito in automatico dal programma e il valore di inizializzazione è 0 (zero).

Trasmittente
Indicare il Trasmittente/Intermediario dal quale assumere i dati per la Fattura Elettronica PA.
Impostando 0 (zero), come Trasmittente sarà assunta la Ditta cedente.

Il Trasmittente deve essere preventivamente codificato nell'Anagrafica Trasmittenti/Intermediari.

1.1 - Parametri Base

1.1.9.5 - Ditta: 5. Anagrafica Trasmittenti/Intermediari

Rel. 6.2.0.0

Se il Trasmittente è diverso dalla Ditta cedente, occorre codificarlo nell'Anagrafica Intermediari e assegnarlo alla Ditta stessa.
Ai fini di un corretto inserimento del Trasmittente, è richiesto di valorizzare solo i seguenti campi:

Partita IVA/Codice fiscale
Numero di telefono
Indirizzo e-mail

1.10 - Stampe Servizio Impostare

1.10.1 - Stampe Servizio Impostare: 1. Stampa Tabelle

Questa funzione esegue la stampa delle tabelle presenti nel Modulo in oggetto.
Le modalità di stampa accessibili da menù sono le seguenti:: 1 - Singola Tabella; 2 - Tutte le Tabelle; 3 - Tutte le Tabelle per Ditta

1 - Singola Tabella

La prima scelta consente la stampa di una specifica tabella selezionata dall'utente. Solo per la stampa delle Causali Magazzino, è prevista la selezione del tabulato e del grado di dettaglio.
Le opzioni previste sono:: 1 - Estesa; 2 - Ridotta; 3 - Tabulato Raccordo Magazzino Fiscale.

La stampa Estesa riporta tutte le informazioni relative alle Causali, mentre la stampa Ridotta evidenzia solo le seguenti informazioni:: - Codice e Descrizione della Causale di Magazzino e dell'eventuale Causale Rilanciata; - Causale Trasporto; - Tipo Documento e Tipo File; - Codice Articolo eventualmente impostato.
Questa stampa inoltre, indica se il prezzo è al lordo o al netto dell'I.V.A.

Il Tabulato di Raccordo infine, specifica per ogni Causale del Magazzino Fiscale, le varie Causali di Magazzino che in essa confluiscono.

2 - Tutte le Tabelle


La seconda scelta comporta la stampa delle tabelle comuni a tutte le Ditte, ad esclusione quindi, delle seguenti entità:: Gruppi/Sottogruppi Magazzino; Agenti; Gruppi fiscali

3 - Tutte le Tabelle per Ditta

Con l'ultima scelta infine, è possibile stampare le tabelle specifiche di ciascuna Ditta, tra cui ad esempio:: Zone; Agenti

1.10 - Stampe Servizio Impostare

1.10.11 - Stampa Dati Bombole

Rel. 6.4.9.0

1. Dati anagrafici

Da questa funzione è possibile conoscere i Dati anagrafici di tutte le bombole corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'utente. Sono previsti i seguenti formati di output: txt, laser, pdf, csv/dif e video.

Indipendentemente dal formato di output prescelto, si accede ad un'apposita videata per l'impostazione dei parametri di filtro. Solo per i formati txt, laser e pdf, è prevista una 2° videata per la selezione dei campi anagrafici d'interesse.
Se è stato selezionato il formato csv/dif, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma provvede alla generazione del file; nel caso di formato output video, invece, dopo l'impostazione dei parametri si ottiene la visualizzazione delle informazioni in formato data-grid.

modalità operativa

Rel. 6.4.6.0

3. Residenza bombole

Da questa funzione è possibile conoscere la situazione delle Bombole presenti in Sede o giacenti presso i Clienti/Fornitori o Depositi viaggianti; sono previsti i seguenti formati di output: txt, laser, pdf e video.

Sono fornite le seguenti informazioni:

Codice e descrizione del Deposito
Identificativo univoco e Matricola della Bombola
Codice e descrizione dell'Articolo contenuto nella Bombola
Codice Lotto
Data di ultimo scarico effettuato
Residenza
Codice e denominazione del Cliente/Fornitore o Deposito viaggiante presso cui risiede la Bombola

Solo nel caso di output a video (visualizzazione data-grid), sono previste due ulteriori colonne per la visualizzazione della Data di scadenza del prossimo collaudo e della Data di scadenza di uno dei Componenti previsti nel kit associato alla Bombola. Se anteriori oppure uguali alla data odierna, le scadenze sono riportate in rosso. La visualizzazione in formato data-grid, inoltre, permette di filtare la visualizzazione delle Bombole in base alla loro attuale Residenza, attivando semplicemente l'apposito check-box nella parte superiore della videata.

modalità operativa

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Codice Univoco da... a

Matricola da... a

Stato bombola da... a
È possibile selezionare le bombole da elaborare in base allo stato:: A = attivo; D = disattivo; E = scaduto; Z = distruggere

Settore/Gruppo da... a

Tipo gas da... a

Data fabbricazione da... a

Tipo classe da... a

Articolo
L'impostazione di questo campo permette di stampare solo le bombole associate all'Articolo impostato.

Tipo Proprietario
Quest'indicatore permette di selezionare le bombole in base al proprietario.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = Azienda; 1 = Cliente; 2 = Fornitore; 3 = Altri; 7 = Azienda e Fornitore; 9 = Tutti

Proprietario
Dipendentemente dal valore impostato nell'indicatore precedente, in questo campo è possibile impostare il soggetto proprietario della bombola oppure ricercarlo per Codice (tasto F8) o Denominazione (tasto F6).

Codice Lotto da... a

Anni validità
È possibile selezionare le bombole da elaborare in base agli anni di validità del collaudo.

Data collaudo da... a

Prossimo collaudo da... a

Conto consegna da... a

Deposito residenza da... a

Residenza attuale
Quest'indicatore permette di selezionare le bombole in base alla residenza attuale.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = in Sede; 1 = presso Clienti; 2 = presso Fornitori; 5 = Deposito viaggiante; 9 = tutte

Dipendentemente dal formato di output prescelto, è prevista un'ulteriore videata per la selezione dei campi anagrafici d'interesse:

1.10 - Stampe Servizio Impostare

1.10.11 - Stampa Dati Bombole

1.10 - Stampe Servizio Impostare

1.10.11.2.2 - Comunicazione Bombole da Collaudare

Questa funzione permette di stampare una Comunicazione destinata ai Clienti, nella quale sono elencate le bombole prossime al Collaudo e che attualmente risiedono presso di loro. La Comunicazione può essere stampata singolarmente per Conto di Consegna o in modo riepilogativo per Rapporto Contabile.

Considerazioni

Ai fini dell'elaborazione è bene precisare quanto segue:

saranno elaborate solo le bombole aventi data di Prossimo Collaudo Non superiore di 120 giorni rispetto alla Data di Controllo impostata dall'Utente
saranno elaborate solo le bombole residenti presso il Cliente
saranno elaborate solo le bombole per le quali è specificato il Cliente presso il quale risiedono

Per la generazione della Comunicazione Bombole da Collaudare sono previsti i seguenti formati di output: txt, laser, xml e pdf.

Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione è possibile impostare i seguenti campi:

Stampa per Rapporto Contabile
Se disattivata, sarà stampata una Comunicazione distinta per ciascun Conto di Consegna: se attivata invece, sarà stampata una Comunicazione per Rapporto Contabile riepilogativa di tutte le bombole da collaudare, che risultano in possesso dei vari Conti di Consegna ad esso collegati.

Questa check-box offre varie possibilità di selezione: ad esempio, disattivando la check-box e indicando uno specifico Rapporto Contabile, sarà possibile conoscere la situazione delle bombole da collaudare, sia del Rapporto Contabile che dei Conti di Consegna ad esso collegati.

Rapporto Contabile
Indicare il Rapporto Contabile per il quale generare la Comunicazione.

Conto di Consegna
Indicare il Conto di Consegna per il quale generare la Comunicazione. È possibile impostare solo il Mastro Clienti oppure lasciare a 0 (zero) il campo per elaborarli tutti.

Categoria Clienti
È possibile specificare la Categoria dei Clienti da elaborare.

Proprietà bombole
È possibile generare la Comunicazione con riferimento alle sole bombole di un determinato Proprietario.
Sono ammessi i seguenti valori:: 0 = Azienda; 1 = Cliente; 2 = Fornitore; 3 = Altri

Impostare 99 per non applicare alcun filtro.

Stato bombole
È possibile specificare lo Stato delle bombole da elaborare.
Sono ammessi i seguenti valori:: A = Attiva; D = Disattiva; E = Scaduta; Z = Distruggere

Data di Controllo
Indicare la data rispetto alla quale controllare le bombole da collaudare. Le bombole aventi data di Prossimo Collaudo superiore di 120 giorni rispetto a quella immessa Non saranno considerate ai fini dell'elaborazione.

Comunicazione Bombole da Collaudare: videata di selezione

Il programma rileverà tutte le bombole che soddisfano i parametri impostati dall'Utente e fornirà un report con le seguenti informazioni:

Identificativo Univoco
Matricola Bombola
segnalazione di bombola già scaduta o in scadenza entro 30, 60 o 90 giorni
Proprietario della bombola
Data di fornitura

1.16 - Manutenzione & Assestamento Archivi

1.16.1 - Manutenzione & Assestamento Archivi

1.16 - Manutenzione & Assestamento Archivi

1.16.1.1 - Modifica Tipo Gas

Nell'ambito della Gestione Produzione Gassosi, sono commercializzate diverse tipologie di gas.
Quando un articolo è codificato viene indicato anche il tipo di gas contenuto.

Il tipo di gas è indicato nei primi 3 caratteri del campo variabili, mentre la descrizione è assunta dalla tabella gruppi e sottogruppi, dove il tipo di gas è codificato nell'ambito del gruppo 999.

Window accessibile con il tasto F8

Il tipo di gas, oltre che nell'anagrafica articoli come campo variabili, viene utilizzato per generare automaticamente la situazione vuoti a rendere per cliente, distinto appunto per tipo gas.

Modifica Tipo Gas

L'assestamento permette una modifica massiva di un tipo gas da un codice ad un altro, sostituendo il vecchio tipo gas con il nuovo, sia nell'Anagrafica Articoli che nella Situazione Vuoti a Rendere.

1.2 - Anagrafica Soggetti

1.2.1 - Clienti

1.2 - Anagrafica Soggetti

1.2.1.1 - Dati Anagrafici & Contabili

Rel. 6.4.9.0

Codice
È un Codice numerico di 9 cifre da impostare nel formato AAAAAAAMM, dove AAAAAAA è una una parte intera di 7 cifre che identifica l'Analitico, mentre MM è una parte decimale di 2 cifre che specifica il Mastro.

Per Analitico s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del Mastro. Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 (zero) seguito dal Mastro, affinché il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

Esempio: il Codice Conto 1,08 (Analitico 1, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto 1 del Mastro 08.
Verificare che il Mastro utilizzato abbia Tipo File: C - Clienti.

Per ricercare un già esistente, impostare solo il Mastro seguito dal tasto F6, quindi digitare sul campo Denominazione il tasto funzionale apposito.

Sviluppo
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

Stato
Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.
Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:: A - Attivo
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.; C - Cessato
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.; D - Disattivo
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.

Qualora si modifichi lo Stato del Cliente, impostando il valore C - Cessato oppure D - Disattivo, è possibile che si verifichino delle situazioni che occorre segnalare.
Più precisamente, in una delle seguenti ipotesi:: Saldo Cliente diverso da 0 (zero); Backlog Ordini diverso da 0 (zero); Forniture da fatturare diverso da 0 (zero); presenza di Conti Collegati
la Cessazione di un Conto Cliente sarà possibile solo previa forzatura con il tasto F3. Inoltre, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).
La Disattivazione di un Conto Cliente, invece, Non sarà consentita in presenza di un Saldo Contabile diverso da 0 (zero) o Forniture da fatturare diverso da 0 (zero).

Denominazione
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.
È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:: F1 - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale; F2 - ricerca per Partita IVA; F3 - ricerca per Alias; F4 - ricerca per Codice fiscale

L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante in alto a sinistra.

Tasti Label

L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.
Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label, da digitare in corrispondenza della Convalida:: 1. Dati Anagrafici del Cliente; 2. Dati relativi al Rapporto Commerciale; 3. Dati utili alla Fatturazione - Definizione Metodi di Distribuzione Documenti; 4. Informazioni relative alla Situazione Finanziaria del Cliente; 5. Dati Contabili del Cliente; 6. Per accedere all'Inquiry Partitari Co.Ge. da tutte le videate, tranne quella dei Dati Finanziari; 7. Per accedere all'Inquiry Partite Scoperte dalla videata Dati Finanziari

Attenzione! In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto label Non conferma l'operazione.

Se si accede all'Anagrafica Cliente dal modulo Produzione & Distribuzione Gas, il tasto label Partitario non è visibile e, di conseguenza, Non è prevista la possibilità di accedere alla relativa funzione.

Anagrafica - 1° Videata

Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.
Sul campo Denominazione è attiva la ricerca con gli appositi tasti funzionali.

Clienti: Dati Anagrafici - 1° videata

Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Soggetto
Impostare S, se trattasi di società, oppure M (Maschio) o F (Femmina), se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale. Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

Ragione sociale/Denominazione
In fase d'inserimento di una Persona fisica, dopo aver impostato il Cognome e Nome negli appositi campi, il cursore si posiziona sulla Denominazione e ripropone i dati inseriti, con possibilità di modifica.

Alias
Se la Denominazione presenta simboli diversi dalle lettere dell'alfabeto (ad esempio l'apostrofo), il programma provvede ad associare al un Alias, vale a dire una chiave di ricerca alternativa. L'attribuzione dell'Alias può essere effettuata anche manualmente dall'utente, secondo una sua logica.

Esempio: TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

Domicilio Fiscale

Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:: Indirizzo; Codice Comune e denominazione; CAP e Provincia; Sigla e Codice Nazione

In corrispondenza del campo Comune, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F6 - ricerca per Denominazione; F8 - ricerca per Codice
Se la selezione del codice Comune avviene mediante find (tasto F6 o F8), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.

Coordinate geografiche
In questi campi è possibile impostare le Coordinate geografiche del Domicilio Fiscale del : operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere a Google Maps e reperire le Coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Soggetto.

Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione Assegna Coordinate Geografiche del modulo Gestione Servizi.

Altri Dati

Codice ISO
Nella finestra dell'help in linea (tasto F10), sono disponibili tutti i codici ISO relativi ai Paesi Membri della Comunità Europea.
Per l'Italia il codice ISO corrisponde alla sigla IT.

Partita I.V.A./Codice fiscale
Per entrambi i campi è previsto un controllo diretto ad accertare la validità del valore immesso: in caso di errore, il programma accetta il dato solo se forzato con il tasto F3.

Nascita/Costituzione
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato GGMMAAAA.

Comune - Provincia
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita (se Persona fisica o Ditta individuale) o Costituzione (se Società).

Sede Legale/Residenza

Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.
Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.
In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:: Indirizzo; codice Comune e denominazione; CAP e Provincia

In corrispondenza del campo Comune, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F6 - ricerca per Denominazione; F8 - ricerca per Codice
Se la selezione del codice Comune avviene mediante find (tasto F6 o F8), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.

Clienti: Anagrafica di Base

Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

Codice Valuta
Impostare il codice della Valuta da utilizzare per l'emissione dei documenti intestati al .
L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Storico Movimenti
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'Anagrafica Ditta, valorizzando ad 1 questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al .

Gestione E/C
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'Anagrafica Ditta, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo gestione finanza sia presente nella configurazione dell'applicativo.
L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:: 0 = No; 1 = Sì; 2 = Sì, senza Situazione

Data inserimento
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del .

Flag Modifica
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.
Può assumere i seguenti valori:: 1 = nuovo; 2 = modificato; 6 = nuovo ed esportato; 7 = esportato a seguito di una modifica

Data Modifica
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

Data Disattivazione
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come Stato Conto il valore D - Disattivato.

Codice Assoggettamento I.V.A.
Per i esenti dall'assoggettamento IVA, inserire in questo campo il codice della tabella I.V.A. in cui risulta specificato il codice di esenzione.I valori ammessi per l'esenzione sono compresi tra 81 e 98.
In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto F8 per la ricerca del codice IVA.

Soggetto I.V.A.
Serve per classificare il ai fini IVA: l'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).
Per identificare un estero, impostare:: 2 = CEE; 3 = Extra CEE; 4 = Repubblica di San Marino
Altri valori da attenzionare sono:: 9 = PA con IVA ad esigibilità sospesa; 10 = PA soggetta a split payment; 11 = split payment

Contropartita Abituale
Corrisponde al codice della tabella Conti Standard associata al . La valorizzazione di questo codice attiva uno specifico automatismo, che consente di agganciare al , in fase di registrazione documenti, la Contropartita impostata in questo campo.

Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .

Dipendenza/Divisione
Riporta la descrizione del conto Dipendenza/Divisione, che facilita la ricerca dei per i quali è gestito il Rapporto Contabile: il programma infatti, provvede a concatenarla alla Ragione Sociale del stesso, agevolandone così l'individuazione.

Codice Filiale
L'opportuna valorizzazione di questo campo indica l'appartenenza del alla Filiale specificata, con conseguenti controlli sull'accessibilità al Conto e ai suoi movimenti.
In particolare, tutti gli Utenti per i quali sono state previste delle limitazioni all'uso delle Filiali, ossia tutti quelli associati ad una Filiale con Codice superiore a 9, potranno accedere al Conto, solo se la Filiale ad essi associata corrisponde a quella impostata sul .

Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 (zero) a 9, Non è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.

Conto Contabile
Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più posizioni Clienti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile.
L'applicazione di questo Codice è nell'ambito del modulo Ciclo Attivo e comporta che:

i Documenti di Trasporto siano emessi al Conto Contabile, perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna associati al Conto Contabile
le Fatture di Vendita siano intestate al Conto Contabile e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna. Inoltre, le Partite Scoperte relative al Conto Consegna saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile (Cliente di Fatturazione)

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.

Storicizzazione Conto Contabile

Un Conto Consegna potrebbe, a partire da una certa data, cambiare il Conto Contabile a cui è associato: in un'ipotesi di questo tipo, l'Utente avrebbe dovuto inserire una nuova Anagrafica ed agganciare ad essa il nuovo Conto Contabile oppure sostituire il vecchio con il nuovo, perdendo i riferimenti del Conto Contabile precedente.

Grazie alla funzionalità di Storicizzazione del Conto Contabile, ogni inconveniente è stato rimosso ed è possibile storicizzare il Conto Contabile ogniqualvolta dovesse cambiare, impostando, per ogni Codice, la data d'Inizio Validità (anche posteriore alla data attuale).In questo modo tutti i programmi interessati rileveranno il Conto Contabile attuale, grazie proprio alla data Validità.

Clienti: window Storicizzazione Conto Contabile

L'assegnazione di un Conto Contabile ad un nuovo Conto Consegna è possibile solo dopo averlo convalidato, cliccando sull'apposito pulsante.È consentita la cancellazione di un Conto Contabile preesistente, mediante l'apposito pulsante , solo se la data d'Inizio Validità del rapporto è futura.

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione Premi, in fase d'inserimento/modifica di un Conto Consegna, sarà segnalata la mancata indicazione della Gerarchia utile ai fini della Gestione Premi, nella window relativa al Conto Contabile. Per Non impostare il campo Gerarchia, forzare con il tasto F3.

Per individuare tutti i Conti Consegna sui quali Non è stata impostata la Gerarchia, eseguire la funzione Conti Consegnasenza Gerarchia.

Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Cliente

Cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Conto Contabile, si attiva un data-grid con l'elenco di tutti i Conti Consegna associati al in esame.
Si presti attenzione alle seguenti colonne

NsCod: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna

Rft: se il check-box è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione

Valido Dal: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna

Gerar.: è indicato l'eventuale livello gerarchico

Data-Grid Conti Consegna

Autorizzato alla rifatturazione
L'attivazione di questo check-box è effettuata in automatico dal programma, relativamente ai Conti Consegna, ossia quei per i quali il Conto Contabile risulta valorizzato.Conseguentemente, occorre disattivare il check-box, per escludere eventualmente dalla Rifatturazione il Conto Consegna in esame.
L'attivazione di questo check-box comporta l'inclusione del Conto Consegna nel Ciclo di Rifatturazione e nella Fatturazione per Conto Contabile.
In caso contrario, il Conto Consegna sarà escluso dal Ciclo di Rifatturazione e i D.d.t. ad esso intestati saranno elaborati nel Ciclo di Fatturazione standard, comportando la generazione di Fatture distinte, comunque intestate al Conto Contabile.

Questo check-box ha risolto l'esigenza di codificare, tra i Clienti di Spedizione, oltre ai Punti Vendita standard, anche i Punti di Consegna dei Multicedi, la cui movimentazione deve, per ovvie ragioni, essere esclusa dalla stampa Fattura per Conto Contabile e dal flusso di Rifatturazione.

Altro Rapporto
Per i Clienti che assumono anche la posizione di Fornitori, impostare il corrispondente Conto Fornitore, per avere un riferimento utile su entrambe le posizioni contabili.

Nostro Codice c/o Fornitore
Impostare il Codice attribuito al Conto Consegna oppure al Conto Contabile, nell'ambito della Contabilità del Fornitore: questo valore è utilizzato per la generazione del file di Rifatturazione.

Natura Conto
Il valore impostato in questo campo permette di distinguere se il Cliente codificato è un Conto Contabile, soggetto a Fatturazione standard o cumulativa, un Conto Consegna, soggetto o meno a Fatturazione, oppure un Conto Convenzionato, non soggetto a Fatturazione, ma utilizzato come Conto di servizio, ad esempio per la gestione economica del Cliente.
Se il Cliente è un Conto Contabile, i valori impostabili sono:

1 - Fatturazione Standard
Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione 7 - Rapporto Contabile per Cliente, comportando l'emissione di una Fattura riepilogativa per ogni Conto Consegna.
In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, i singoli Conti da fatturare.

2 - Fatturazione Cumulativa
Ai fini della Fatturazione per Rapporto Contabile, l'elaborazione dei Conti ad esso agganciati è subordinata alla selezione del tipo emissione 4, 5 o 6, comportando l'emissione di un'unica Fattura cumulativa per tutti i Conti Consegna.
In questo caso, in fase di emissione delle Fatture, occorre indicare, in corrispondenza del campo Cliente nella videata d'impostazione parametri, semplicemente il mastro Clienti.
Se il Cliente è un Conto Consegna, invece, impostare:

5 - Consegna
Impostare questo valore se si tratta di un Conto di sola Consegna, non soggetto a Fatturazione.
Se il Cliente è un Conto Convenzionato, impostare 9 - Convenzione

e-mail
Il campo per l'inserimento dell'indirizzo e-mail può avere un'estensione massima di 64 caratteri.

Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

Consenso comunicato il
Riporta la data in cui è stato stampato il Documento di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003), con possibilità per l'Utente di modificarla.
La stampa del Documento può essere eseguita in fase di manutenzione del Conto Cliente, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante , oppure in fase di stampa dei Documenti di Consegna.
La scelta tra la prima o la seconda alternativa dipende dal valore impostato nel campo Gestione Privacy, presente tra i Parametri Funzionali Ditta.

La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.

Consenso restituito
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.

Escluso da black list
Questo parametro serve ad escludere un Cliente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, dall'obbligo della Comunicazione dei Dati IVA, o perchè rientra nei parametri di esclusione, o perchè il Codice Nazione è 799 e il Paese specifico Non rientra nella black list.

Comunicazione Dati rilevanti IVA
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto, ai fini della Comunicazione IVA.
Sono previsti i seguenti valori:
0 = il Conto è escluso
1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati
2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati
3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

Storico Entità

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla window dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica .I campi storicizzati sono elencati nel data-grid di sinistra: è evidenziata a sfondo giallo l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di default, lo Stato Conto.

Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante corrispondente oppure valorizzare l'indicatore Entità, impostando:: S per lo Stato Conto; C per la Condizione di Pagamento; N per la Condizione di Pagamento Nota Credito; T per la Tabella Sconti; B per la Nostra Banca d'appoggio
La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo verde, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo verde, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.

Selezionato il campo, nel data-grid di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:: - Data e Ora di modifica; - Codice dell'Operatore che l'ha eseguita; - Codice e Descrizione del Tipo di modifica; - Valore precedente alla modifica; - eventuali Note

L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante

corrispondente alla riga d'interesse.Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante

per uscire dalla window e tornare alla videata principale.

Clienti: window Storico Entità

Collegati

Cliccando sul tasto label Collegati, è possibile collegare il Cliente ad altri Clienti, nell'ambito di un determinato Gruppo (nuovo o già esistente).
Operativamente, cliccando sul tasto, si attiva la window per l'inserimento o la modifica del Gruppo Clienti Collegati, senza necessità di accedere alla Tabella procedurale RC5-GruppoClientiCollegati.

Il cursore si posiziona sul campo Gruppo: per codificare un nuovo Gruppo Clienti Collegati, cliccare sul pulsante d'inserimento . Se invece il Gruppo è già stato inserito, questi saranno visualizzati nel data-grid a destra. Per attribuire al Cliente un Gruppo Clienti già esistente, cliccare sul pulsante in corrispondenza del Gruppo da attribuire oppure impostare il Codice nel campo Gruppo. Ad ogni cambio (pulsante ), il programma visualizza l'elenco dei Clienti facenti parte del Gruppo selezionato.
Al termine dell'inserimento o della modfica, convalidare con l'apposito tasto o con Accept.

Clienti: window Gruppo Clienti Collegati

Qualora si modifichi la Categoria o la Condizione di pagamento abituale su di un Cliente incluso in un Gruppo, il programma provvederà a segnalare con un messaggio attenzionale la presenza di Conti Collegati al Cliente stesso.

Per operare contemporaneamente su più Clienti diversi, è prevista l'apposita funzione Collega Conti.

Dati Commerciali - 2° videata

Questa videata include le specifiche necessarie alla Fatturazione e la sua compilazione risulta funzionale, nell'ambito del modulo Ciclo Attivo.
I primi campi da valorizzare sono i codici delle tabelle (Modalità di Spedizione, Categoria, Zona, Agente...) da agganciare al , per proporle in automatico in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita .

Digitando il tasto funzione F9 in corrispondenza dei singoli campi, si ha la possibilità d'inserire, modificare o interrogare i dati delle tabelle, in modo diretto ed immediato, senza abbandonare l'attività di manutenzione.

Clienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata

Modalità Spedizione
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Categoria
Impostare il codice della Categoria da attribuire al soggetto codificato, assumendolo dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Zona
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

Cluster
La corretta valorizzazione di questo campo realizza l'aggancio tra il Cliente e la tabella Cluster specificata.
Cliccando in corrispondenza dell'apposito drill-down , è possibile visionare la configurazione del Cluster ed apportarvi eventuali modifiche.

Agente
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.
I dati sono assunti dalla rispettiva tabella.

Provvigioni
Se impostato, questo codice sostituisce quello specificato sull'Agente.

Tabella Sconto
Inserire il codice della tabella Sconti da associare al .

Percentuale Sconto
È possibile specificare una percentuale di Sconto fissa, da proporre in automatico in fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita intestati al Cliente. Questa percentuale va ad integrare quelle previste nella Tabella Sconti eventualmente associata al Cliente (quindi specificata nel campo precedente). Infatti, qualora in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, tutti i 5 Sconti siano diversi da 0 (zero), questa percentuale sarà sommata alla quinta.

Esempio 1

Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a 2,70%
Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: 1,10% + 1,30% + 1,40%

Esempio 2

Nell'Anagrafica Cliente è impostata una Percentuale Sconto pari a 2,70%
Nella tabella Sconti agganciata al Cliente sono previste le seguenti percentuali: 3,10% + 3,20% + 3,30% + 3,40% + 3,50%

Qualora in fase d'immissione Documenti di Vendita ci siano Listini o Promozioni in essere con Condizioni Nette o con determinate percentuali di Sconto, la percentuale impostata nell'Anagrafica Cliente non sarà applicata.

Nel campo Percentuale Sconto è possibile inserire anche il segno: più precisamente, se è inserita una percentuale con segno negativo, questa sarà intesa come maggiorazione del Prezzo Lordo di Listino, anzichè come riduzione. Sono valide, anche in caso di percentuali negative, le regole previste per gli Sconti.

Listino Fatturazione
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'Anagrafica dell'Articolo, deve essere associato al .
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra 1 e 8.

Listino al Pubblico
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'Anagrafica dell'Articolo, deve essere agganciato al .
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra 1 e 8.

È gestito in fase d'Immissione Corrispettivi dal modulo Ciclo Attivo.

Profilo logistico
In generale, questo campo determina la modalità di allestimento/consegna della merce in fase di spedizione (sfuso, collettame o pedane) e i valori sono assunti dalla Tabella procedurale ALL-Allestimento.
Se è attivo l'indicatore Normalizzazione OdV tra i Parametri Funzionali Ditta, il Block&Tier impostato nell' Anagrafica Articolo sarà adeguato al Profilo logistico del Cliente.
Se l'indicatore Adeguamento B&T è attivo sul Profilo logistico, sarà adeguato il B&T degli Articoli che presentano il valore 98, in corrispondenza del campo anagrafico Variabili B&T.
Infine, se è attiva la Gestione Storico Packaging, è indispensabile che questo campo sia valorizzato a 0 (collettame) oppure 1 (pallet standard).

Pedane Separazione
L'attivazione di questa check-box indica che nella composizione del Pallet è presente almeno una Pedana fra strati di Articoli diversi.

Codice Supporto
Ai fini della Gestione Ce.Di., in questo campo è possibile indicare un Supporto di tipo Roll da utilizzare per l'Allestimento delle Consegne tramite dispositivi mobile (DSPm). Il Supporto indicato sul Cliente è prioritario rispetto a quellostandardindicato nei ParametriFunzionaliDitta.

Ai fini della GestioneStoricoPackaging, specificare il Supporto prevalentemente utilizzato per la consegna della merce al Cliente (pedane Eur, Cheap, ...). I valori sono assunti dalla tabella TipiSupporto.

Natura Cessione Supporto
I valori impostabili:: 1 = a rendere; 3 = a perdere; 5 = interscambio

L'impostazione di questo campo è indispensabile ai fini della GestioneStoricoPackaging.

Note
Cliccando sull'apposito pulsante, è possibile inserire delle Note aggiuntive relative al , disponendo di massimo 300 caratteri. Il campo adiacente, invece, serve all'inserimento di un testo con funzionalità di Memo. È possibile stampare le Note aggiuntive del Cliente nella regione di testa o di piede dei Documenti di Vendita, previo adeguamento dei profili di stampa a cura del Servizio Assistenza.

Solo per il modulo Produzione & Distribuzione Gas, in fase d'immissione di un DocumentodiConsegna, se sul Cliente sono presenti Note aggiuntive e/o Note Cliente, cliccando su appositipulsantiin corrispondenza della Convalida (1° videata), è possibile visualizzarle.

Interlocutori
Cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Interlocutori associati al .

In corrispondenza di ciascuna riga, è attivo un drill-down per accedere direttamente alla manutenzione Interlocutori.
Inoltre, se si è selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Se al non risulta associato alcun Interlocutore, avendo selezionato come Tipo lavoro «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sull'apposito pulsante , si accede direttamente all'anagrafica degli Interlocutori, con possibilità di codificare nuovi soggetti.

Clienti: window Interlocutori

Oneri Trasporto
Cliccando sul pulsante in corrispondenza di questo campo, è possibile associare al Cliente uno o più Oneri accessori al Trasporto.Gli Oneri impostati saranno proposti in automatico in fase di stampa della Lista di Carico rispettando, per ciascun Onere, il limite concedibile per Viaggio e offrendo comunque all'Utente la possibilità di modifica e/o cancellazione (l'eventuale modifica sarà tracciata al fine di monitorare le attività effettuate).

Gli Oneri accessori devono essere preventivamente codificati nella tabella procedurale OAT - Oneri Accessori Trasporti. Il programma proporrà in automatico solo gli Oneri accessori per i quali è stato previsto un Costo Standard.

Giro
L'indicazione del Codice Giro è utile in fase di emissione dei Documenti Differiti, in quanto agevola l'organizzazione della consegna merci. L'impostazione di questo campo infatti, consente di gestire un ordinamento in base alla posizione geografica e per questa ragione è consigliabile inserire lo stesso codice attribuito alla Zona.

Itinerario C-G-PP
Identifica la seconda parte del Codice Giro, in particolare indica:: C - Ciclo (0 = giornaliero, 1 = settimanale, 2 = quindicinale, 3 = mensile); G - Giorno della settimana (1 = lunedì, ..., 7 = Domenica); PP - Progressivo del percorso.

Chiusura Aziendale

Settimanale
È possibile specificare il giorno di chiusura settimanale.
Sono previsti i seguenti valori:: 1 = Lunedì; 2 = Martedì; 3 = Mercoledì; 4 = Giovedì; 5 = Venerdì; 6 = Sabato; 7 = Domenica

Impostare 0 (zero) per non specificare alcun giorno di chiusura.

Ferie dal... al
L'indicazione delle date d'inizio e fine ferie inibisce l'immissione di Documenti di Consegna durante questo periodo.

Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il Codice Assoggettamento I.V.A. specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione Prima Nota, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

La gestione delle Dichiarazioni dIntento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata unulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dellultima.
Sono visualizzati alcuni dati della Dichiarazione in essere o di quella più recente alla data di elaborazione.Per accedere alla manutenzione delle Dichiarazioni del , cliccare sul tasto e impostare, nel campo Dal, la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute (è proposta la Data di 2 anni precedente a quella odierna):

Videata Dati Dichiarazione d'Intento

Durante il periodo di validità dequale il programma applicherà in automatico il Codice Assoggettamento I.V.A. specificato tra i Dati Anagrafici del .

In fase d'immissione Prima Nota, la procedura si avvale di questi dati per accertare la congruità dell'aliquota I.V.A. rispetto allo stato della Dichiarazione.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo Data dal. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.
Nel data-grid sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione della Dichiarazione, nonchè per il ricalcolo dell'Importo Residuo .

I campi presenti in questa sezione sono validi solo se sulla Ditta è attiva la Gestione Plafond:

Data inizio - fine
Data d'inizio e fine della Dichiarazione d'Intento (campi obbligatori).

Sulle Dichiarazioni d'Intento con validità nell'anno corrente è previsto un controllo sui Fornitori, in fase d'inserimento/modifica, sull'importo del plafond disponibile della Ditta, per cui è possibile impostare al massimo il plafond residuo, che è appunto determinato dalla differenza tra quello della Ditta e quello assegnato a tutti i Fornitori.

Numero
Numero della Dichiarazione d'Intento, composto da 10 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio).

Data
Data della Dichiarazione d'Intento.

Importo
Importo del Plafond (campo obbligatorio).

% alert
La % alert impostata in questo campo è prioritaria rispetto a quella eventualmente indicata nei Parametri Funzionali Ditta.

Data Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Numero Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Serie Fattura
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sforamento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Ordini in essere
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

DDT da ricevere/fatturare
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

Fatture emesse/ricevute
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

Note Credito
In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

Stato Plafond
Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:: 1 = capiente; 3 = sconfinamento; 5 = esaurita; 7 = completa; 9 = chiusa

Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.

Convalida
Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto F3. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

Condizioni Ordini Vendita

Giorni minimi consegna
Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna
Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.
Il valore 0 (zero) invece, indica che Non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma Non effettuerà alcun controllo.

Ripristina stato evasione
In caso di modifica/cancellazione di un Documento con cui si evade un Ordine di Vendita, quest'indicatore, se attivo, comporta il ripristino dello Stato «Da Evadere» sull'Ordine interessato.
Impostando il valore 9, invece, il controllo sarà effettuato a livello generale sui Parametri Funzionali Ditta (check-box Ripristina stato evasione) oppure, per le Ditte su cui è attiva la Gestione Depositi, sarà controllato il valore del campo Ripristina stato OdV della Anagrafica Depositi.

Import File

Il tasto label Import File serve ad acquisire i files FIO, utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la window con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.

Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:

il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
il periodo di Validità
la denominazione del file

I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file Non sarà ritenuto valido.

Divisioni

Il tasto label Divisioni si attiva solo se, nei ParametriFunzionaliDitta, è attivo il check-box DivisioniperClienti. Cliccando su di esso, si attiva la window che permette di gestire le Divisioni:

Clienti: window Divisioni

Nel data-grid sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate: a sfondo bianco quelle già associate al Cliente e a sfondo grigio quelle che è possibile associare.
Cliccando sul tasto , si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto , si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.

Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva solo se è previsto l'Alert di Variazione Fido Clienti (nell'apposita Tabella procedurale ALT).
Nell'ipotesi in cui: sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il check-box Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica Non sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

Raggruppamenti

Cliccando sul tasto label Raggruppamenti, si attiva la window in cui è possibile manutenere il Raggruppamento (o i Raggruppamenti) assegnato al Cliente. È possibile gestire fino a 4 Raggruppamenti Clienti, che devono essere preventivamente inseriti nelle rispettive Tabelle procedurali della Gestione Servizi.

Tramite questi Raggruppamenti, è possibile gestire i diritti d'accesso in modo più selettivo.

Clienti: window Raggruppamenti

Dati Fatturazione - 3° videata

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

Definizione Metodi di Distribuzione Documenti.

Clienti: Dati Fatturazione - 3° videata

Gestione Vuoti
I valori di attivazione previsti per questo flag sono 1 e 2, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.

Statistiche
L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Statistiche per il Cliente selezionato.
Se è gestito il Rapporto Contabile, si può anche decidere se le operazioni di vendita concluse con il Cliente debbano avere dei riflessi anche sulle Statistiche del Rapporto Contabile.
In particolare, i valori ammessi sono i seguenti:: 1 = abilita la Gestione Statistiche; 2 = abilita la Gestione Statistiche, ma non aggiorna le Promozioni dei Fotolaboratori; 5 = aggiorna le Statistiche del Rapporto Contabile.

Spese Varie - Trasporti
L'impostazione di un valore compreso tra 2 e 9 abilita il calcolo automatico delle spese di addebito, in fase d'immissione dei Documenti di Vendita (Bolle e Fatture). È possibile gestire gli scaglioni di addebito nelle Voci Complementari: il codice di ciascuna Voce risulterà dalla somma tra il valore di quest'indicatore e il valore fisso 99800, per le Spese Varie, o 99850, per le Spese di Trasporto.

Esempio 1 (SPESE VARIE): Se l'Indicatore Spese Varie risulta valorizzato a 3, la Voce Complementare considerata sarà la 99803.
Esempio 2 (SPESE TRASPORTI): Se l'Indicatore Spese Trasporti risulta valorizzato a 3, la Voce Complementare considerata sarà la 99853.

Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 (zero) e 1 permettono di selezionare i Clienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Clienti per i quali è impostato il valore 1 saranno elaborati dalle funzioni di GenerazionemovimentiperfatturazioneMDB.

Linea Fatturazione/Ricavo
Un valore maggiore di 0 (zero) consente di far confluire i in una Contropartita diversa da quella specificata nell'Anagrafica dell'Articolo.Il nuovo Conto è individuato direttamente dal programma, sommando alla Contropartita specificata sull'Articolo il valore 1000 (se Linea Fatturazione = 1), 2000 (se Linea Fatturazione = 2) e cosí via.
Questo campo può assumere solo valori compresi tra 0 e 9: impostando 0 sarà assunta per default la Contropartita indicata nell'Anagrafica dell'Articolo.

Esempio: Supponiamo che nell'Anagrafica Articolo sia stata specificata la Contropartita 13 e sul la Linea 1, in questo caso la Contropartita assumerà valore 1013. Qualora però, la Linea Fatturazione fosse impostata anche sulla Causale Contabile, il programma provvederebbe ad assumere questa.

Tipo Documento
Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.
I valori ammessi sono i seguenti:: 0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera; 1 = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale; 2 = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale; 3 = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile; 5 = Fattura Accompagnatoria; 7 = Fattura Scontrinata; 8 = Ricevuta Fiscale

Tipo Emissione Documenti
Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.
In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:: 1 = Non stampa Prezzo Unitario su D.d.t.; 2 = Non stampa Sconti su Fattura; 3 = Non stampa Netto Riga su D.d.t.; 4 = Non stampa Totale su D.d.t.; 6 = Non stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.; 7 = Non stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.; 8 = Non stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.; 9 = Non stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4); A = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se Non previsto a livello di Ditta

Parametri Stampa
Il valore di quest'indicatore è utile ai fini della stampa della Fattura riepilogativa.
I valori previsti sono:: 2 = Riepilogo per Consegna
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna; 3 = Riepilogo per Consegna e Documento
nella Fattura di fine periodo per Conto Contabile, stampa il riepilogo degli Imponibili distinti per aliquota IVA, in relazione ad ogni Conto Consegna e per singolo D.d.t. fatturato

Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software per l'adeguamento dei profili di stampa dei Documenti di fine periodo.

Codice univoco/destinatario
Ai fini della Fatturazione elettronica, in questo campo deve essere impostato il Codice univoco (6 caratteri) attribuito al Cliente PA oppure il Codice destinatario (7 caratteri) attribuito al Cliente privato. Se il Cliente privato ha optato per la ricezione delle Fatture elettroniche tramite pec, questo campo Non deve essere impostato e lindirizzo pec deve essere specificato sui Metodi di Distribuzione Fatture e Note Credito.
Relativamente alla Fatturazione elettronica PA, si precisa che il Codice univoco ufficio è l'identificativo assegnato ad ogni singolo Ufficio di ciascun Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Se per lo stesso Cliente PA esistono più Uffici/Distretti/Presidi, ciascuno dei quali ha un proprio Codice Univoco, è necessario adottare la soluzione di definire:

il Cliente PA come Conto Contabile
i vari Uffici/Distretti/Presidi come Conti Consegna, associati al Conto Contabile (PA) principale

In corrispondenza dei vari Conti Consegna, inserire il Codice Univoco di ciascuno.

Per approfondimenti sulla Fatturazione Elettronica PA, consultare la relativa dispensa.

Unità di Misura Fattura
È possibile specificare l'Unità di Misura da adottare in Fattura.
Sono ammessi i seguenti valori:: 0 = assume U.M. del movimento; 1 = U.M. Base; 2 = 1° Alternativa; 3 = 2° Alternativa

Le Alternative 1° e 2° sono assunte dai corrispondenti campi dell'AnagraficaArticoli.

Ciclo di Spedizione
Per le Aziende che prevedono turni di lavorazione, è possibile specificare in quale turno inserire gli Ordini inoltrati dal Cliente, ai fini del calcolo Fabbisogno e della conseguente generazione Ordini.

La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella corrispondente TabellaProceduraledel modulo Gestione Servizi.

Destinatario abituale
Specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del Destinatario Abituale: è un elemento dell'Anagrafica di Base, la cui indicazione è necessaria, qualora la merce debba essere consegnata ad un indirizzo diverso da quello del Cliente. Se impostato correttamente, nei successivi campi della videata saranno riportati i dati anagrafici del Destinatario indicato.

Responsabili Vendite - Acquisti

Sono nominativi attinti dall'Anagrafica di Base e individuano rispettivamente, il Responsabile delle Vendite e il Responsabile degli Acquisti: impostando correttamente il Codice Conto, il programma visualizza in automatico il Nome e il Cognome del Responsabile indicato.

Se impostato il campo Conto Contabile corrispondente ad un Cliente di Rifatturazione, l'indicazione del Responsabile Acquisti consente la stampa sulla fattura, della dicitura: «Merce consegnata in nome e per conto di...»

Dati Finanziari - 4° videata

In questa sezione sono evidenziati i dati relativi alla Situazione Finanziaria del : alcuni di questi sono statici (Fatturato, Importo Fido...), mentre altri sono aggiornati in tempo reale, assumendo i dati dalle Partite Scoperte.
Per richiedere l'aggiornamento automatico della Situazione Finanziaria , è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante (tasto F4).

Dalla videata Dati Finanziari inoltre, è possibile accedere direttamente all'Inquiry Partite Scoperte, cliccando sul tasto label in alto a sinistra.

Clienti: Dati Finanziari - 4° videata

Situazione Finanziaria

Forniture da fatturare
Evidenzia l'importo complessivo delle Bolle in attesa di fatturazione: il dato è assunto dal modulo Ciclo Attivo.

Backlog Ordini
Riporta l'entità degli Ordini non ancora evasi, acquisendo l'informazione dal modulo Ciclo Attivo.

Solleciti

Questa sezione evidenzia il numero dei Solleciti emessi nei confronti del Cliente, opportunamente distinti per Tipo, con evidenziazione della Data in cui è stato emesso l'ultimo di questi.

Saldo Contabile
Corrisponde alla somma degli importi indicati nei campi Scaduto e A Scadere.

Rischio Accertato
Per determinare quest'importo, si sommano al saldo precedente gli importi in Esposizione Cambiaria e in Contestazione.

Rischio Totale
L'esposizione del Rischio della Ditta nei confronti del Cliente corrisponde alla somma tra il Rischio Accertato e gli importi relativi allo Spedito da fatturare e agli Ordini da evadere.

Capienza/Sconfinamento
La Capienza o lo Sconfinamento è pari alla differenza tra il Fido concesso e il Rischio Totale determinato.

Gestito il controllo sulla %SogliaMinimaFido: se il valore del campo Capienza/Sconfinamento, pur essendo positivo, risulta inferiore alla Soglia Minima calcolata, il campo stesso sarà visualizzato a sfondo giallo.

Insoluti

In questa sezione sono riportati il numero e l'importo totale degli Insoluti, con indicazione della data dell'ultimo.
Sul Cliente ordinario è prevista la possibilità di evidenziare gli Insoluti, anche del Rapporto Contabile e del Conto Cessione Crediti. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , sarà fornito l'elenco degli Insoluti e il Conto di riferimento (Rapporto Contabile o Conto Cessione).

Condizioni Finanziarie

Condizione di Pagamento abituale
La corretta valorizzazione di questo campo è fondamentale per una gestione intelligente dell'Estratto Conto Cliente e, d'altra parte, la Condizione di Pagamento, impostata in questo campo, sarà proposta in automatico in fase d'immissione Prima Nota e registrazione dei Documenti di Magazzino e di .

Solo per il modulo Produzione & Distribuzione Gas, è prevista la possibilità di limitare la modifica di questo campo (sia per i Documenti di Consegna che per le Note Credito), in base al parametro Modifica Dati Anagrafici attribuiti sull'Utente.

Per le Ditte del Settore Agroalimentare (check-box attivo nei Parametri Funzionali Ditta), è richiesto d'impostare, in questa videata, le Condizioni di Pagamento degli Articoli Agroalimentari (deteriorabili o non deteriorabili).
Operativamente, cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Pagamento abituale, si attiva la window per l'inserimento delle Condizioni di Pagamento e l'impostazione del Numero e della Data del Contratto (eventualmente).

Il pulsante è visibile solo per le Aziende del Settore Agroalimentare.

Dati Finanziari del Cliente: window impostazione Condizioni di Pagamento Articoli Agroalimentari

Condizione Pagamento Note Credito
La Condizione di Pagamento specificata in questo campo è proposta in automatico, in fase d'immissione Prima Nota di Note Credito .
Qualora questo campo non fosse gestito, il programma proporrà la Condizione di Pagamento Abituale.

Nostra Banca d'Appoggio
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Bonifico, in questo campo deve essere impostato il Conto di Contabilità Generale che identifica la Banca d'appoggio, se diversa da quella indicata in AnagraficaDitta. Il codice IBAN, visualizzato in automatico nel campo successivo, è assunto dall'Anagrafica del Conto Banca (se impostato) e può essere stampato sui DocumentidiConsegna emessi dal Ciclo Attivo.

Vostra Banca d'Appoggio
Se il Cliente effettua i pagamenti a mezzo Ri.Ba. o SDD, in questo campo deve essere impostata la Banca d'appoggio (codice della tabella Banche): questo dato è assunto in automatico in fase d'immissione dalla PrimaNota e PrimaNotaCassa (se disponibile).

Numero C/Corrente
In corrispondenza del suddetto campo, prima del Conto Corrente, sono presenti i campi CIN Europa e CIN Italia, la cui valorizzazione è richiesta ai che si avvalgono di modalità di pagamento legate alle coordinate bancarie europee.

Data Mandato SDD - ID
Ai fini della GenerazioneSDD-formatoXML, è indispensabile che la Data di Sottoscrizione e l'Id del Mandato siano valorizzati sul Cliente, perchè la mancanza di uno o di entrambi i dati impedirebbe la generazione del flusso.

Mesi Esclusione di Pagamento
Per ciascun Cliente è possibile specificare fino ad un massimo di 2 mesi di esclusione, nel corso dei quali non è possibile emettere Ordini di Pagamento.
Se questi indicatori risultano valorizzati, il programma provvederà, nell'esplosione delle scadenze, a saltare i mesi di esclusione indicati.
Il valore va codificato nel seguente modo:: da 1 a 9 per i mesi da Gennaio a Settembre; O per indicare Ottobre; N per indicare Novembre; D per indicare Dicembre.

Giorni Decorrenza Scadenze
Impostare i giorni di decorrenza a partire dalla data di riferimento delle Scadenze: indicando 30, le varie Scadenze decorreranno a partire da fine mese, impostando un valore maggiore di 0 (zero) invece, le scadenze slitteranno al giorno indicato del mese successivo.

Esempio: si consideri la Fattura num. 123 del 14/07 avente due scadenze: il 14/08 e il 14/09.
Impostando il valore 30, le scadenze risulteranno il 30/08 ed il 30/09.

Se, invece, s'imposta ad esempio il valore 18, le scadenze risulteranno 18/08 e 18/09.

Cessione Credito
Impostare in questo campo il codice della Società di Factoring a cui sono stati eventualmente ceduti i crediti del Cliente.

Le Società di Factoring devono essere preventivamente codificate nella tabella procedurale FCT-Società di Factoring.

Data Cessione
Impostare la data d'inizio delle operazioni di Cessione Credito relative al Cliente.

Gestione Fido

La gestione del Fido si avvale di un apposito archivio, in cui ciascun record individua le singole variazioni (apertura, blocchi, sblocchi...) apportate nel tempo al Fido assegnato.
In qualsiasi momento, è possibile ricostruire il percorso storico rappresentativo , con possibilità di conoscere, per singola variazione, l'Operatore che l'ha disposta e la relativa motivazione.
Per accedere alla window di Gestione Fido, posizionarsi sul campo Convalida della videata Dati Finanziari, digitare la lettera m seguita dal tasto INVIO, quindi cliccare sul drill-down in corrispondenza del campo Fido.
È possibile prevedere eventualmente una password per controllare l'accesso ai dati del Fido.

Clienti: window Gestione Fido

Tipo
Sono previste le seguenti tipologie di Fido:: D - Ordinario
Fido concesso dall'Azienda al Cliente.; E - Extra
Ulteriore Fido concesso dall'Azienda al Cliente, in aggiunta al Fido ordinario e per un periodo di tempo limitato.; F - Factoring
Fido concesso dalla Società di Factoring all'Azienda, relativamente ai crediti del Cliente ceduto.; B - Bancario
Fido concesso dalla Banca sullo scoperto di Conto Corrente.; G - Anticipazione Fatture
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di anticipazione effetti.; S - Sconto Effetti
Fido concesso dalla Banca sulle operazioni di sconto effetti.; J - Garanzie; K - Fideiussioni

Le Garanzie e le Fideiussioni sono assimilabili al Fido Extra, nel senso che si sommano al Fido Ordinario.

Dopo aver indicato il Tipo Fido, per procedere all'inserimento di un nuovo movimento, cliccare sull'apposito pulsante , quindi procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Operazione
In fase di primo accesso, è consentita solo l'immissione di un movimento di Tipo A - Apertura, indispensabile ai fini dell'attivazione del Fido.
Nei successivi accessi, sarà possibile inserire le seguenti operazioni:: B - Blocco
Comporta la sospensione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.; C - Sblocco
Comporta la riattivazione del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.; I - Incremento
Dispone l'incremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.; D - Decremento
Dispone il decremento del Fido da parte del soggetto erogante, per un periodo di tempo prestabilito.; R - Revoca
Comporta la revoca del Fido da parte del soggetto erogante.
É un'operazione reversibile in quanto, attraverso forzatura, è possibile reintegrare il Fido.; V - Validità
Consente di modificare il periodo di validità del Fido da parte del soggetto erogante.

È previsto un apposito automatismo che provvede a proporre, dopo un movimento di Apertura (Tipo A), un movimento di Blocco (Tipo B) e, dopo questo, un movimento di Sblocco (Tipo S), allo scopo di guidare l'operatore nell'immissione dei movimenti.
Di ciascuna operazione immessa, sono memorizzate in automatico la data e l'ora d'inserimento e l'Operatore che esegue l'immissione, se previsto nell'Anagrafica dell'Utente.

Dipendentemente dal tipo Operazione impostato, si procede eventualmente all'inserimento dei seguenti campi:

Dal... al
Impostare il periodo di Validità, tenendo conto che la data d'inizio può essere uguale o successiva alla data d'inserimento, mentre la data di fine può anche essere impostata a 99 99 9999.

Importo
Dipendentemente dal Tipo Operazione, indicare l'importo del Fido, dell'incremento o decremento.
Impostare 999.999.999 per rendere l'affidamento illimitato.

Stato
Questa colonna evidenzia lo Stato del movimento: Provvisorio (valore P) o Definitivo (spazio).
La Convalida sul campo Stato attiva la possibilità d'inserire annotazioni relative all'operazione.

Attraverso i tasti label in alto a destra della videata, è possibile bloccare/sbloccare tutti i Fidi in un'unica operazione.Il tasto Sblocca si attiverà solo se c'è almeno un Fido in Stato B, mentre il tasto Blocca si attiverà se c'è almeno un Fido in Stato A o C.

Cliccando su uno dei due tasti, si attiverà la seguente window:

I parametri sono:: Data inizio del blocco/sblocco; Data fine del blocco/sblocco; Motivazione/Note operative

Alla conferma del blocco/sblocco, saranno registrati tanti movimenti quanti sono i Fidi bloccati/sbloccati con i rispettivi Importi, al piede della videata.

In corrispondenza di ciascuna riga, sono attivi i seguenti pulsanti:: - per cancellare il movimento; - per modificare il movimento; - per inserire annotazioni
Le operazioni di modifica e cancellazione sono ammesse per i soli movimenti in Stato P - Provvisorio.
Affinchè un movimento inserito cessi di essere in stato P - Provvisorio, occorre che l'Utente esegua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni:: convalida del movimento immesso, cliccando sull'apposito pulsante; convalida definitiva nella videata Dati Finanziari dell'Anagrafica .

Al piede della window Gestione Fido, è fornito un prospetto riepilogativo riportate, per ogni Tipo Fido, le seguenti informazioni:: Stato; Importo; Periodo di Validità

La convalida dei movimenti immessi determina:: l'aggiornamento automatico del prospetto riepilogativo, al piede della window Gestione Fido; l'aggiornamento dell'archivio movimenti Fido e dei campi dedicati alla gestione dello stesso, nella videata Dati Finanziari del .

Nel caso di variazione del Fido con operazioni di Blocco, Sblocco, Incremento o Decremento, il programma provvederà ad inviare una e-mail agli Interlocutori indicati nella tabella procedurale ALT-ParametriAlert, per i quali sia stato specificato l'indirizzo e-mail.

Nel caso di Blocco Fido con modalità standard, invece, sarà allegato all'e-mail un file csv con l'elenco degli eventuali Ordini bloccati (se presenti). Sempre nel caso di Blocco Fido standard, sarà richiesto di forzare con il tasto F3, la forzatura sarà memorizzata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (E0 - 1.20 - 2 - 2 - 3). Quest'ipotesi si verificherà solo in presenza di un valore significativo del Backlog Ordini. La forzatura potrà riguardare solo i Rapporti Contabili oppure i Conti sprovvisti di Rapporto Contabile.

Contabile - 5° videata

I Dati Contabili completano le informazioni relative al e sono riportati per l'esercizio corrente e per quello precedente.

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo, anche per le operazioni di Chiusura/Apertura dello Stato Patrimoniale. L'aggiornamento avviene contestualmente all'immissione Prima Nota e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno, solo in casi eccezionali, per correggere eventuali anomalie, l'Utente avrà la necessità di intervenire manualmente.

I progressivi relativi al Libro Giornale e ai Partitari sono aggiornati durante le relative stampe definitive.

Stato Elaborazione Chiusure
Evidenzia l'operazione di Passaggio Anno effettuata sul Conto. Il suo valore deve essere coerente con quello riportato nei Dati Anagrafici Ditta.

Evita modifiche arbitrarie.

Clienti: Dati Contabili - 5° videata

Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Questa videata fornisce informazioni relative alla Situazione dei Vuoti posseduti dal , evidenziando l'Importo in Sosta e i Vuoti all'MDB, la Data dell'Ultimo Sollecito, il Tipo Calcolo MDB e la Gestione Matricole, se attiva o disattiva per il selezionato.

: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Tipo Calcolo MDB
Specificare il tipo calcolo da adottare in fase di Generazione Automatica MDB.
I valori previsti sono:: 1 = Vuoti; 2 = Giorni; 3 = Vuoti posseduti dal (solo per nuovi o con Situazione Vuoti a zero); 11 = Vuoti + Vuoti posseduti dal (1 + 3); 12 = Giorni + Vuoti posseduti dal (2 + 3)

Se s'imposta il Tipo Calcolo 3, il programma provvederà a verificare che il Non abbia già una situazione riconducibile ai metodi 1 (Vuoti) o 2 (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, Non potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo 3, a meno che non si effettui preventivamente la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo. La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).

La modalità di calcolo 3 Non prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .

I valori 11 e 12 permettono di adottare il nuovo Tipo Calcolo MDB (valore 3) ad integrazione di quello già in corso di applicazione.Per i su cui sono previsti due metodi di calcolo (valori 11 o 12), se sussiste la condizione, sarà generata una riga distinta per ogni tipologia di calcolo MDB.Nel caso di elaborazione definitiva, sull'Anagrafica del sarà aggiornata la data di Ultimo Calcolo MDB per i Tipi Calcolo 3, 11 e 12: questa data sarà controllata per escludere eventualmente alcuni , nel caso sia impostato il numero minimo di giorni decorsi dall'ultimo MDB.

Se s'imposta il Tipo Calcolo 3, 11 o 12, si attiva in automatico il campo per l'inserimento del numero di giorni di storico, in base ai quali determinare se una bombola concorre oppure no al calcolo.Il numero massimo impostabile è 999 e sarà valido per tutti i Tipi Vuoto.

Tipo Calcolo BCI
Il valore di questo indicatore specifica il tipo calcolo BCI:: 1 = annuale; 2 = biennale; 3 = triennale; 4 = quadriennale; 5 = quinquennale; 80 = variabile

Gestione Matricole
L'attivazione di questo indicatore abilita la gestione della consegna e della restituzione dei vuoti bombole, con riferimento ad ogni singolo (valore 1 attiva la gestione, valore 0 la disattiva).

In fase di codifica di un nuovo , il programma attiva in automatico il presente indicatore, con possibilità di modifica da parte dell'Utente: a tal fine, digitare il carattere M o m sulla Convalida e posizionarsi sul campo.

Tipo Soggetto
Identifica il Soggetto codificato:: 0 = Cliente; 1 = Paziente

1.2 - Anagrafica Soggetti

1.2.1.4 - Assegnazione Metodi di Distribuzione Documenti

Rel. 6.4.4.0

Questa funzione permette di assegnare contemporaneamente a più Clienti uno stesso Metodo di Distribuzione Documenti.

Parametri Filtro

In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione di parametri utili alla selezione dei Clienti sui quali operare.

Mastro Clienti
È proposto in automatico il Mastro Clienti indicato nei Conti Standard. È possibile modificarlo, purchè il nuovo Mastro Clienti sia presente nei Conti Standard.

Rapporto contabile

Natura Clienti
Il valore di quest'indicatore permette di selezionare:: 0 = solo i Clienti di Fatturazione; 1 = solo i Clienti Rapporto Contabile; 2 = solo i Clienti Conto Consegna
Se l'indicatore risulta impostato a 2, nel data-grid di selezione Conti sarà visualizzato anche il Rapporto Contabile associato ad ogni Conto Consegna ed, inoltre, attivando il check-box in corrispondenza del Rapporto Contabile d'interesse, saranno selezionati contemporaneamente tutti i Conti Consegna ad esso associati.

Clienti inseriti dal
È possibile selezionare i Clienti inseriti a partire da una certa data, opportunamente indicata in questo campo. Lasciando a 0 (zero) invece, saranno considerati tutti i Clienti.

Solo Clienti senza metodi
L'attivazione di questo check-box consente di escludere quei Clienti per i quali è già presente almeno una riga del Metodo selezionato, a prescindere dal periodo di validità dello stesso.

Per accedere a questo campo impostare il tasto field-back sulla Convalida oppure cliccare direttamente su di esso con il mouse.

Convalida
Impostare il tasto F12 o Invio per accedere alla selezione del Metodo da assegnare.

Selezione Metodo di Distribuzione da Assegnare

L'impostazione dei campi presenti in questa window consente d'indicare il Metodo di Distribuzione Documenti da assegnare ai Clienti.

Per maggiori informazioni sui campi, si consiglia di consultare il paragrafo Definizione Metodi di Distribuzione Documenti.

Per annullare le impostazioni e tornare alla videata precedente, è sufficiente impostare il tasto Exit (F11 o Esc). Convalidando invece, si otterrà in un data-grid l'elenco dei Clienti corrispondenti ai parametri impostati e ai quali sarà possibile assegnare il Metodo di Distribuzione selezionato.

Se su un Cliente esiste già lo stesso Metodo di Distribuzione con data d'Inizio Validità uguale a quella impostata, il Cliente sarà scartato.

Selezione Clienti da elaborare

Attivare il check-box corrispondente ai Clienti d'interesse e, al termine, convalidare con l'apposito pulsante per avviare la generazione del Metodo su tutti i Clienti selezionati.
È possibile tornare alla videata iniziale, senza quindi avviare l'elaborazione, impostando il tasto Exit (F11 o Esc).

Sono visualizzate a sfondo giallo le righe dei Clienti per i quali risultano valorizzate le celle Precedente e Successivo.

Precedente
In questa cella è riportata la data d'Inizio Validità del Metodo di Distribuzione uguale e precedente, che risulta ancora attivo alla data d'Inizio Validità del nuovo Metodo da assegnare.
Nel caso di assegnazione del nuovo Metodo al Cliente, quello precedente sarà fatto scadere un giorno prima della data d'Inizio Validità del nuovo Metodo da assegnare.
Esempio:

Metodo Precedente

Inizio Validità

Fine Validità

01 05 2008

99 99 9999

Nuovo Metodo

Inizio Validità

Fine Validità

15 06 2009

99 99 9999

In seguito all'assegnazione del nuovo Metodo al Cliente, la Fine Validità del Precedente sarà impostata a 14 06 2009.

Metodo Precedente

Inizio Validità

Fine Validità

01 05 2008

14 06 2009

Nuovo Metodo

Inizio Validità

Fine Validità

15 06 2009

99 99 9999

Non sarà visualizzata alcuna data, qualora il Metodo Precedente Non risulti più attivo alla data d'Inizio Validità del nuovo Metodo assegnato (perché ha una data di Fine Validità precedente alla data di Inizio Validità del nuovo Metodo di Distribuzione).

Successivo
In questa cella è riportata la data d'Inizio Validità del Metodo di Distribuzione uguale e successivo, che diventerà attivo quando il Metodo da assegnare non sarà ancora scaduto.
Nel caso di assegnazione del nuovo Metodo al Cliente, questo sarà fatto scadere un giorno prima della data d'Inizio Validità del successivo.
Esempio:

Nuovo Metodo

Inizio Validità

Fine Validità

15 06 2009

99 99 9999

Metodo Successivo

Inizio Validità

Fine Validità

02 07 2009

99 99 9999

In seguito all'assegnazione del nuovo Metodo al Cliente, la sua Fine Validità sarà impostata a 01 07 2009.

Nuovo Metodo

Inizio Validità

Fine Validità

15 06 2009

01 07 9999

Metodo Successivo

Inizio Validità

Fine Validità

02 07 2009

99 99 9999

Non sarà visualizzata alcuna data, qualora il Metodo Successivo abbia Inizio Validità posteriore alla Fine Validità del nuovo Metodo assegnato.

Dopo aver confermato l'assegnazione del Metodo di Distribuzione, nel data-grid a video restano visualizzati solo i Clienti elaborati e, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile accedere alla manutenzione del Metodo assegnato al Cliente.

Assegnazione Metodi di Distribuzione

1.2 - Anagrafica Soggetti

1.2.10 - Anagrafica Pazienti

Rel. 6.4.5.0

Per Analitico s'intende un progressivo che individua il Conto nell'ambito del Mastro.Dopo aver indicato il Mastro, l'Utente ha possibilità di assegnare al un qualsiasi Codice a sua scelta o di avvalersi dell'automatismo fornito dal programma, che attribuisce una numerazione progressiva ai Codici dei Conti agganciati al medesimo Mastro. Per avvalersi di questo automatismo, in fase d'inserimento, è sufficiente impostare 0 (zero) seguito dal Mastro, affinchè il programma attribuisca all'Analitico un Codice progressivo.

Esempio: il Codice Conto 14,08 (Analitico 14, Mastro 08) indica che si sta interessando il Conto 14 del Mastro 08.

Per ricercare un già esistente, impostare solo il Mastro seguito dal tasto F6, quindi digitare sul campo Denominazione il tasto funzionale apposito.

Sviluppo
Identifica un Conto di Sviluppo nell'ambito del Mastro selezionato.
Il Conto inserito erediterà la Classificazione dei Conti, associata al Mastro e allo Sviluppo specificati.

Stato
Al suo valore è subordinato l'utilizzo del Conto in fase di registrazione documenti.
Lo Stato Conto può assumere i seguenti tre valori:: A - Attivo
Indica che il può essere interessato in tutte le operazioni contabili.; C - Cessato
Indica che il Conto è in fase d'estinzione: questo si verifica quando, alla chiusura di tutte le partite, i rapporti tra Azienda e saranno interrotti.
È uno stato propedeutico a quello di Disattivazione.; D - Disattivo
Indica che il Conto non è più Attivo e pertanto, è inibita la possibilità di effettuare operazioni che lo interessino.

Denominazione
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, inserire Cognome e Nome del soggetto. Se trattasi di Società invece, impostare la Ragione Sociale/Denominazione.
È attiva la ricerca con i seguenti tasti funzione:: F1 - ricerca per Denominazione/Ragione Sociale; F2 - ricerca per Partita IVA; F3 - ricerca per Alias; F4 - ricerca per Codice fiscale

L'accesso alla manutenzione/visualizzazione dei Dati Anagrafici è reso possibile mediante l'apposito pulsante in alto a sinistra.

Tasti Label

L'Anagrafica è disposta su più videate, ciascuna delle quali dedicata alla visualizzazione di specifiche categorie di dati.
Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label, da digitare in corrispondenza della Convalida:: 1. Anagrafica - Dati Anagrafici del Cliente; 2. Dati Commerciali - Dati relativi al Rapporto Commerciale; 3. Dati Fatturazione - Dati utili alla Fatturazione; 4. Anagrafica Vuoti Bombole; 5. Dati Terapia

Per passare rapidamente da una schermata all'altra, in corrispondenza del campo Convalida di ciascuna videata, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F1 - per accedere all'Anagrafica; F2 - per accedere ai Dati Commerciali; F3 - per accedere ai Dati Fatturazione; F4 - per accedere all'Anagrafica Vuoti Bombole

Attenzione! In fase d'Inserimento o Modifica di un , la pressione di un tasto label Non conferma l'operazione.

Anagrafica - 1° Videata

Poichè le generalità del confluiscono nell'Anagrafica di Base, prima d'inserire un nuovo soggetto, verificare se l'Anagrafica è già presente in questo archivio perchè in questo caso è sufficiente richiamarla, senza procedere all'inserimento manuale dei dati.
Sul campo Denominazione è attiva la ricerca con gli appositi tasti funzionali.

Pazienti: Dati Anagrafici - 1° videata

Anagrafica di Base

Nella videata dedicata all'Anagrafica di Base, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Soggetto
Impostare S, se trattasi di società, oppure M (Maschio) o F (Femmina), se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale.Dipendentemente dal valore dell'indicatore Tipo Soggetto, il cursore si posiziona sul campo Ragione sociale oppure su Cognome e Nome.

Esempio: TELEFONO potrebbe essere l'alias della società Telecom Italia S.P.A.

Domicilio Fiscale

Con riferimento al Domicilio Fiscale del , impostare i seguenti campi:: Indirizzo; Codice Comune e denominazione; CAP e Provincia; Sigla e Codice Nazione

In corrispondenza del campo Comune, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F6 - ricerca per Denominazione; F8 - ricerca per Codice
Se la selezione del codice Comune avviene mediante find (tasto F6 o F8), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.

Per assegnare massivamente le Coordinate geografiche a tutti i Soggetti che ne sono sprovvisti, eseguire la funzione Assegna Coordinate Geografiche del modulo Gestione Servizi.

Altri Dati

Nascita/Costituzione
Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, impostare la data di Nascita del soggetto anagrafico; se Società invece, indicare la data di Costituzione della stessa.

La data di Nascita/Costituzione deve essere impostata nel formato GGMMAAAA.

Comune - Provincia
Indicare il Comune e la Provincia di Nascita (se Persona fisica o Ditta individuale) o Costituzione (se Società).

Sede Legale/Residenza

Se trattasi di Persona fisica o Ditta individuale, in questa sezione è possibile inserire i dati relativi alla Residenza del soggetto anagrafico.
Se Società invece, inserire i dati relativi alla Sede Legale.
In entrambi i casi, i campi da valorizzare sono i seguenti:: Indirizzo; codice Comune e denominazione; CAP e Provincia

In corrispondenza del campo Comune, sono attivi i seguenti tasti funzione:: F6 - ricerca per Denominazione; F8 - ricerca per Codice
Se la selezione del codice Comune avviene mediante find (tasto F6 o F8), sono proposti in automatico i dati relativi alla denominazione del Comune, al CAP e alla Provincia.

Pazienti: Anagrafica di Base

Convalidati i dati relativi all'Anagrafica di Base, si torna alla videata principale per l'impostazione dei Dati Caratteristici, utili all'applicativo per guidare l'esecuzione di varie funzioni.

Storico Movimenti
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'Anagrafica Ditta, valorizzando ad 1 questo campo, si abilita la conservazione nel tempo dei movimenti relativi al .

Gestione E/C
Se è attivo il corrispondente indicatore nell'Anagrafica Ditta, è possibile abilitare la Gestione Partite Scoperte per il selezionato, a condizione che il modulo gestione finanza sia presente nella configurazione dell'applicativo.
L'indicatore Gestione E/C può assumere i seguenti valori:: 0 = No; 1 = Sì; 2 = Sì, senza Situazione

Data inserimento
Il programma imposta in automatico la data d'Inserimento del .

Flag Modifica
Quest'indicatore mantiene la storia dei dati relativi al ed è aggiornato in automatico dal programma.
Può assumere i seguenti valori:: 1 = nuovo; 2 = modificato; 6 = nuovo ed esportato; 7 = esportato a seguito di una modifica

Data Modifica
Questo campo è aggiornato in automatico dal programma, che provvede ad inserirvi la data dell'ultima modifica apportata ai dati del .

Data Disattivazione
La valorizzazione di questa data è effettuata in automatico dal programma, qualora l'Utente imposti come Stato Conto il valore D - Disattivato.

Soggetto I.V.A.
Impostare il valore 1.

Se sulla Causale Contabile è specificato un Conto Standard, questo avrà priorità rispetto a quello impostato sull'Anagrafica .

Sugli Utenti con Codice Filiale da 0 (zero) a 9, Non è eseguito alcun controllo ed è consentito l'accesso a qualsiasi Conto.

Conto Contabile
Individua il Conto abilitato alla gestione del Rapporto Contabile: lo scopo è quello di gestire più Pazienti, intesi come Conti Consegna, a fronte di un unico Cliente di Fatturazione, identificato appunto dal Conto Contabile (ASL/Farmacia).
L'applicazione di questo Codice comporta che:

i Documenti di Trasporto siano emessi al Conto Contabile (ASL/Farmacia), perchè questo individua il Cliente di Fatturazione, ma abbiano come Destinatari i vari Conti Consegna (Pazienti) associati al Conto Contabile
le Fatture di Vendita siano intestate al Conto Contabile (ASL/Farmacia) e, per ogni Bolla riepilogativa, sia specificato il Conto Consegna (Paziente). Inoltre, le Partite Scoperte relative al Paziente saranno evidenziate sulla posizione del Conto Contabile

La manutenzione di questo campo è riservata ai soli utenti con security class inferiore a 5.

Storicizzazione Conto Contabile

Pazienti: window Storicizzazione Conto Contabile

Visualizzazione Conti Consegna agganciati al Paziente

Cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Conto Contabile, si attiva un data-grid con l'elenco di tutti i Conti Consegna associati al in esame.
Si presti attenzione alle seguenti colonne

NsCod: è visualizzato il codice attribuito dal Rapporto Contabile al Conto Consegna

Rft: se il check-box è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla rifatturazione

Valido Dal: è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna

Gerar.: è indicato l'eventuale livello gerarchico

Data-Grid Conti Consegna

Autorizzato alla rifatturazione
L'attivazione di questo check-box è effettuata in automatico dal programma, contestualmente all'associazione di un Paziente ad un Conto Contabile (ASL/Farmacia).

Natura Conto
I Pazienti, essendo Conti Consegna, hanno sempre il campo Natura Conto valorizzato a 5 - Consegna.

Privacy

La sezione dedicata alla Privacy comprende i seguenti campi:

La stampa è eseguita sul dispositivo di output selezionato nella videata del menù principale.

Consenso restituito
Attivare contestualmente alla ricezione del consenso al trattamento dei dati, inoltrato dal Cliente.

Storico Entità

Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante corrispondente oppure valorizzare l'indicatore Entità, impostando:: S per lo Stato Conto; C per la Condizione di Pagamento; N per la Condizione di Pagamento Nota Credito; T per la Tabella Sconti; B per la Nostra Banca d'appoggio
La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo verde, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo verde, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.

Selezionato il campo, nel data-grid di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:: - Data e Ora di modifica; - Codice dell'Operatore che l'ha eseguita; - Codice e Descrizione del Tipo di modifica; - Valore precedente alla modifica; - eventuali Note

L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante

corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante

per uscire dalla window e tornare alla videata principale.

Pazienti: window Storico Entità

Dati Commerciali - 2° videata

Pazienti: Dati del Rapporto Commerciale - 2° videata

Modalità Spedizione
Indicare la modalità di spedizione adottata dal , assumendola dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Categoria
È il codice della Categoria Pazienti ed è assunto dalla relativa tabella di classificazione.

Zona
Indicare la Zona di riferimento del codificato, assumendola dall'apposita tabella del Ciclo Attivo.
Il campo è finalizzato alla gestione di dati statistici.

Agente
L'impostazione di questo campo realizza l'aggancio tra il e l'Agente specificato.
I dati sono assunti dalla rispettiva tabella.

Listino Fatturazione
Indicare quale tra gli 8 Listini di Fatturazione, presenti nell'Anagrafica dell'Articolo, deve essere associato al .
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra 1 e 8.

Listino al Pubblico
Indicare quale tra gli 8 Listini al Pubblico, presenti nell'Anagrafica dell'Articolo, deve essere agganciato al .
Ovviamente, può assumere solo valori compresi tra 1 e 8.

Interlocutori
Cliccando sull'apposito pulsante , il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Interlocutori associati al .

Itinerario C-G-PP
Identifica la seconda parte del Codice Giro, in particolare indica:: C - Ciclo (0 = giornaliero, 1 = settimanale, 2 = quindicinale, 3 = mensile); G - Giorno della settimana (1 = lunedì, ..., 7 = Domenica); PP - Progressivo del percorso.

Dati Fatturazione - 3° videata

Questa videata include una serie di dati utili ai fini della Fatturazione.

Definizione Metodi di Distribuzione Documenti

Pazienti: Dati Fatturazione - 3° videata

Gestione Vuoti
I valori di attivazione previsti per questo flag sono 1 e 2, quest'ultimo a differenza del precedente, abilita la Gestione Vuoti senza addebito.

Statistiche
L'attivazione di quest'indicatore (valore 1) abilita la Gestione Statistiche sul considerato.

Esempio 1 (SPESE VARIE): Se l'Indicatore Spese Varie risulta valorizzato a 3, la Voce Complementare considerata sarà la 99803.
Esempio 2 (SPESE TRASPORTI): Se l'Indicatore Spese Trasporti risulta valorizzato a 3, la Voce Complementare considerata sarà la 99853.

Per le Aziende di Produzione e Distribuzione Gas, i valori 0 (zero) e 1 permettono di selezionare i Pazienti soggetti o meno al calcolo delle spese di addebito MDB. Infatti, solo i Pazienti per i quali è impostato il valore 1 saranno elaborati dalle funzioni di Generazione movimenti per fatturazione MDB.

Tipo Documento
Indicare il Documento di Vendita emesso abitualmente al e l'eventuale raggruppamento.
I valori ammessi sono i seguenti:: 0 = Bolle Giornaliere - raggruppamento nella Fatturazione Differita Giornaliera; 1 = Bolle Settimanali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Settimanale; 2 = Bolle Quindicinali - raggruppamento nella Fatturazione Differita Quindicinale; 3 = Bolle Mensili - raggruppamento nella Fatturazione Differita Mensile; 5 = Fattura Accompagnatoria; 7 = Fattura Scontrinata; 8 = Ricevuta Fiscale

Tipo Emissione Documenti
Permette di disciplinare la stampa delle condizioni commerciali sui Documenti di trasporto.
In dettaglio, i valori ammessi per quest'indicatore sono:: 1 = Non stampa Prezzo Unitario su D.d.t.; 2 = Non stampa Sconti su Fattura; 3 = Non stampa Netto Riga su D.d.t.; 4 = Non stampa Totale su D.d.t.; 6 = Non stampa Prezzo e Sconti su D.d.t.; 7 = Non stampa Prezzo, Sconti e Netto Riga su D.d.t.; 8 = Non stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t.; 9 = Non stampa Netto Riga e Totale (scelta 3+4); A = stampa Prezzo, Sconti, Netto Riga e Totale su D.d.t., anche se Non previsto a livello di Ditta

Parametri Stampa
Valorizzando ad 1 quest'indicatore, nei Documenti di Vendita si attiva la stampa del prezzo netto.

Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

: Anagrafica Vuoti Bombole - ° videata

Tipo Calcolo MDB
Specificare il tipo calcolo da adottare in fase di Generazione Automatica MDB.
I valori previsti sono:: 1 = Vuoti; 2 = Giorni; 3 = Vuoti posseduti dal (solo per nuovi o con Situazione Vuoti a zero); 11 = Vuoti + Vuoti posseduti dal (1 + 3); 12 = Giorni + Vuoti posseduti dal (2 + 3)

Se s'imposta il Tipo Calcolo 3, il programma provvederà a verificare che il Non abbia già una situazione riconducibile ai metodi 1 (Vuoti) o 2 (Giorni).Se risulta già utilizzato un altro metodo e ci sono bombole in essere, Non potrà essere adottato in modo esclusivo il metodo 3, a meno che non si effettuti preventivamente la chiusura della Situazione Vuoti del oppure, se l'Utente è autorizzato (Security Class 2), potrà forzare e proseguire con l'assegnazione del nuovo metodo.La forzatura sarà loggata e potrà essere interrogata dalla funzione Log Forzature (EE0 - 1.20 - 2 - 2 - 3).

La modalità di calcolo 3 Non prevede la gestione nè della Tabella in cui indicare la franchigia e l'importo della sosta, nè dello Storico MDB per .

Tipo Calcolo BCI
Il valore di questo indicatore specifica il tipo calcolo BCI:: 1 = annuale; 2 = biennale; 3 = triennale; 4 = quadriennale; 5 = quinquennale; 80 = variabile

Tipo Soggetto
Identifica il Soggetto codificato:: 0 = Cliente; 1 = Paziente

Dati Terapia - 5° Videata

I dati inseriti in questa videata forniscono informazioni relative alla Terapia seguita dal Paziente, alle Esenzioni di Pagamento e alla Farmacia di riferimento:

Pazienti: Dati della Terapia - 5° videata

Terapia

Terapia
Il valore di quest'indicatore segnala lo stato attuale della terapia:: A = in corso; C = sospesa; D = cessata

Iniziata il
Indica la data d'inizio della terapia.

Giorni Assegnati
Evidenzia i giorni di durata della terapia e determina la data del prossimo giro. Il numero di Giorni Assegnati è calcolato in automatico dal programma, effettuando un rapporto tra la capacità della bombola e il prodotto tra il flusso e le ore di terapia giornaliera.

Giorni Trascorsi
Riporta il numero di giorni intercorsi tra la data dell'ultima consegna effettuata al Paziente e la data attuale.

Sospesa dal - al
In caso di terapia sospesa, indicare in questi campi il periodo di sospensione.

Cessata
In caso di terapia cessata, impostare in questo campo la data di cessazione.

Capacità MC

Flusso lt/min
Quantità erogata al minuto dalla bombola.

Tipo GAS
Specifica la tipologia di gas terapeutico somministrato al Paziente e può assumere i seguenti valori:: 0 = liquido; 1 = gassoso; 2 = mix

Contenitori
In questo campo è visualizzato il numero di contenitori utili a soddisfare la terapia nel mese solare.
La formula utilizzata per il calcolo è: (Flusso minuti x 60 x Ore GG. x 30) / Capacità x 1000.
Il risultato è arrotondato all'unità superiore. L'Utente ha comunque la possibilità di modificare il numero proposto.

Spallabili

Quantità autorizzata
Quantità autorizzata dalla ASL di appartenenza del Paziente.

Periodo
Indica il Periodo della Terapia autorizzata dalla ASL e può assumere i seguenti valori:: 1 = mese; 2 = bimestre; 3 = trimestre; 4 = quadrimestre; 6 = semestre; 12 = anno

Kit Ossigeno

Codice - Descrizione
L'Articolo Kit associato alla Terapia del Paziente deve essere preventivamente codificato nell'Anagrafica Articolo, quindi impostato in questo campo oppure ricercato per Codice tramite il tasto F8.

Gli Articoli Kit, sia Terapia che Accessori, sono identificati dal valore D nel campo Tipo Componente: questo valore può essere utilizzato come parametro di filtro nella find attiva nelle varie funzioni.

Se il Kit Terapia è consegnato gratuitamente al Paziente, nel campo anagrafico Identity impostare il valore 9 (Materiale a corredo).

Frequenza consegna
Impostare il numero di giorni che devono intercorrere tra una Consegna e l'altra per rifornire il kit.

Se questo campo Non è impostato, in fase di Immissione Documenti Consegna, saranno proposti di default 30 giorni.

Ultima Consegna
È visualizzata la data dell'ultima consegna del Kit Terapia effettuata al Paziente. Il campo è aggiornato in automatico rilevando la data dell'ultima consegna eseguita nell'anno, rispetto alla data del documento, nelle seguenti funzioni:

Cancellazione Documento di Consegna
Modifica Codice Conto (sul vecchio Conto la modifica deve essere fatta manualmente)

Esenzioni

Pagamento
Numero di esenzione pagamento del Paziente: campo alfanumerico di 11 caratteri.

Ossigeno Liquido
Numero di esenzione pagamento dell'ossigeno F.U. liquido: campo alfanumerico di 11 caratteri.

Fino al
Scadenza dell'esenzione di pagamento dell'ossigeno F.U. liquido: se sopraggiunta o impostata a 0 (zero), è visualizzata in rosso.

Autorizzazione

Numero Autorizzazione
Può avere un'estensione massima pari a 15 caratteri alfanumerici.

Scadenza

Note

Farmacia

Codice
Impostare il codice e la denominazione della Farmacia che ha segnalato il Paziente.

Data Segnalazione
Specificare la data di segnalazione del Paziente da parte della Farmacia indicata.

1.2 - Anagrafica Soggetti

1.2.11 - Agenti

Per ogni Ditta presente nel sistema, quest'Anagrafica consente di gestire una serie d'informazioni relative agli Agenti, istituendo una relazione tra i moduli Amministrazione, Magazzino e Ciclo Passivo.

Anagrafica - 1° Videata

Agente
Inserire il codice identificativo ed il nominativo dell'Agente.

Fornitore
Impostare il codice di riferimento del Fornitore in Contabilità Generale.

Tabella Provvigione
Impostare il codice della Tabella Provvigioni Base-Extra da agganciare all'Agente.

Percentuale Partecipazione Capitale Agenzia
Indicare la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia: questo valore è utile per determinare i contributi previdenziali maturati dall'Agente e da versare all'ENASARCO. L'utilizzo di questo dato è nell'ambito della Gestione Provvigioni.

0,00 - Non Aggiorna

I movimenti provvigionali di questo Agente Non sono presi in considerazione, pertanto l'Agente Non matura Provvigioni e Non è eseguita alcuna elaborazione che lo riguardi.

100,00 - Titolare Unico

L'Agente considerato è titolare unico del Contratto di Agenzia pertanto, ai fini delle elaborazioni, i movimenti provvigionali saranno attribuiti per il 100% all'Agente titolare.
Impostare questo valore per ogni Agente soggetto alla Gestione Provvigioni.

200,00 - Società Agenzia

L'impostazione di questo valore è richiesta in fase d'inserimento dell'Azienda o Società titolare del Contratto di Agenzia e di cui sono soci uno o più Agenti.

999,99 - No ENASARCO

L'inserimento di questo valore comporta l'esclusione dei movimenti provvigionali dalle seguenti elaborazioni:

Tutti gli altri valori, espressi in percentuale, rappresentano la Quota di Partecipazione dell'Agente al Capitale di Agenzia.

Matricola
È la matricola ENASARCO attribuita all'Agente.

Nodo
Identificativo Nodo per la gestione delle attività di Sincronizzazione Sede/Periferie.

Agente generale
L'Agente generale è una sorta di Capo-Area al quale sono corrisposte Provvigioni, in base alle Vendite degli Agenti a lui collegati. Mediante la funzione Provvigioni per Agente Generale, è possibile duplicare i movimenti degli Agenti collegati all'Agente generale.

La gestione dell'Agente generale è attiva solo sulla Gestione Provvigioni Avanzata.

Data inizio rapporto
Inserire la Data a partire dalla quale l'Agente ha iniziato il suo rapporto con l'Azienda. La Data d'inizio rapporto è indispensabile per stampare il report Indennità Suppletiva Clientela.

Dati Generali

Target A.C. - A.P.
Indicano gli obiettivi di vendita dell'Agente, con riferimento all'Anno Corrente e al Precedente.

Data fine Rapporto
Inserire la Data di cessazione del Rapporto di Agenzia.

Tipo Rapporto
Indicare il Tipo di Rapporto che disciplina il Contratto di Agenzia; sono previsti i seguenti valori:: 1 = Plurimandatario; 2 = Monomandatario; 3 = Plurimandatario Sociale; 4 = Monomandatario Sociale

LT carburante per 100 km
Il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante in alcune funzioni del modulo Sales Force Management.

Data - Numero prossima fattura
I riferimenti inseriti in questi campi saranno riportati sulla prossima Fattura Provvigioni, stampata all'Agente dall'apposita funzione. Qualora la Fattura sia stampata in definitivo, i riferimenti impostati saranno azzerati.

Data Ultima Chiusura
Riporta la Data in cui è stata eseguita per l'ultima volta la funzione di Conferma Provvigioni.

Gli importi relativi alle Provvigioni, all'Imponibile e alla Ritenuta ENASARCO sono aggiornati in automatico dall'apposita funzione e riferiti all'intero Anno Contabile e al periodo di pagamento dell'Agente.

In corrispondenza della Convalida è attivo un apposito pulsante , cliccando sul quale si accede ad un'altra videata, in cui è possibile manutenere/interrogare i progressivi contabili dell'Agente, con riferimento ai diversi anni.

Anagrafica Agenti: 1° videata

Progressivi Contabili dell'Agente - 2° Videata

In questa videata è possibile indicare, per ogni Anno, sia i Dati Consolidati che quelli del Periodo: i Dati del Periodo sono quelli aggiornati in fase di stampa definitiva della Fattura Pro-Forma; i Dati Consolidati invece, sono quelli per cui è stampato il Tabulato ENASARCO in definitivo.

Per accedere a questa seconda videata, è necessario che la Data inizio rapporto risulti valorizzata.

Da questa videata inoltre, è possibile accedere ai Dati Trimestrali delle Provvigioni e dei Contributi Enasarco versati. Operativamente, per attivare questa nuova window, è sufficiente posizionarsi con il cursore sulla Convalida e cliccare sull'apposito tasto .

Osservazione: la Ritenuta Enasarco dei Dati Annuali si riferisce alla quota di Contributo a carico dell'Agente (calcolata in Fattura), la Ritenuta Enasarco indicata nei Dati Trimestrali si riferisce all'intero Contributo da versare (calcolato nel Tabulato Enasarco), comprensivo anche di un'eventuale integrazione.

Anagrafica Agenti: 2° videata

1.2 - Anagrafica Soggetti

1.2.9 - Interlocutori

Questa funzione permette d'inserire, modificare, interrogare e cancellare i dati relativi agli Interlocutori, associati ai Clienti/Fornitori della Ditta.
La videata dell'Anagrafica Interlocutori è la seguente:

Anagrafica Interlocutori

Ditta

Cliente/Fornitore
Impostare il Conto del Cliente/Fornitore a cui associare l'Interlocutore.
Per attivare la funzionalità di ricerca, dopo aver impostato il Mastro Clienti oppure il Mastro Fornitori, digitare:: F6 - per ricercarlo in base alle Denominazione; F8 - per ricercarlo in base al Codice
Se al Cliente/Fornitore indicato risulta già associato un Interlocutore, il programma ne visualizza i dati in un data-grid:

window Interlocutori

Per modificare i dati di uno o più Interlocutori proposti, cliccare sul drill-down corrispondente alla riga d'interesse. Inoltre, se il Tipo lavoro è «Manutenzione» o «Inserimento», cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Interlocutore.

Dati Interlocutore

Per ciascun Interlocutore è possibile inserire i seguenti dati:

Denominazione
Inserire nome e cognome dell'Interlocutore.

Relativamente ad uno stesso conto Cliente/Fornitore, NON è ammessa la codifica di più Interlocutori con la stessa Denominazione.

Indirizzo - Cap - Città

Ruolo
Indicare il Ruolo ricoperto dall'Interlocutore all'interno dell'Azienda.

La gestione dei Ruoli richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella corrispondente Tabella Procedurale del modulo Gestione Servizi.
Impostare il tasto F8 per ottenere l'elenco dei Ruoli codificati.

Dati Interni

Filiale abituale
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, impostare il codice della Filiale che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

Utente abituale
È possibile inserire il codice dell'Utente che abitualmente ha contatti con l'Interlocutore.

1.25 - Passaggio Anno

1.25.3 - Passaggio Anno: 3. Vendite

1.25 - Passaggio Anno

1.25.3.1 - Passaggio Anno

Passaggio Anno: Introduzione e Fasi Preliminari

Il Passaggio Anno comporta l'esecuzione di alcune operazioni, necessarie a riportare nel nuovo anno, le informazioni e i risultati relativi all'esercizio precedente.

espleta in automatico le funzioni di Passaggio Anno, mediante alcune fasi distinte e cronologicamente ordinate.

1. Introduzione

Le fasi del Passaggio Anno sono:: 2 - Fatturato Clienti; 10 - Passaggio Finale

Le fasi del Passaggio Anno possono essere eseguite anche in momenti diversi, a condizione che si osservi sempre l'ordine di esecuzione previsto.

Lo stato di avanzamento del Passaggio Anno è segnalato dal valore dell'indicatore Chiusure Vendite nell'Anagrafica Ditta: la sua funzione è quella di assicurare che tutti i passaggi siano eseguiti, che ognuno di essi sia eseguito una sola volta e che si rispetti la sequenza operativa prevista.

2. Fasi Preliminari


Le operazioni di Passaggio Anno richiedono, come fasi preliminari, l'esecuzione dei seguenti adempimenti:: 1. copia degli archivi e dei programmi; 2. esecuzione della fase PassaggioFinale relativa all'esercizio corrente; 3. stampa Schede Movimenti per Articolo dell'Anno precedente; 4. stampa GiornalediMagazzino dell'Anno precedente; 5. Inventari dell'anno precedente; 6. Report Consumi; 7. Report statistiche; 8. Stampa Fatturato periodo e fine anno

È importante che durante questa fase transitoria, degli adempimenti sopra indicati, NON vengano effettuati aggiornamenti o stampe dell'Anno corrente.

Passaggio Anno: 2. Fatturato clienti

L'esecuzione di questo passaggio è subordinata alla corretta valorizzazione di due indicatori, presenti nell'Anagrafica Ditta. Pertanto, prima di procedere, assicurarsi che i loro valori coincidano con quanto di seguito esposto:: Stato Chiusure = 1; Chiusure Vendite = 1.

La finalità di questa fase è quella di abilitare il sistema informativo e predisporre gli archivi alla gestione del nuovo anno contabile.

Da questo momento in poi, in tutte le fasi operative che interessano la ditta, sarà indispensabile specificare l'esercizio, corrente o precedente, su cui s'intende operare.

La selezione dell'anno precedente richiede, dopo aver inserito il valore 1, l'impostazione del tasto funzione F3 nella videata di selezione della ditta.

A livello di funzioni, questa fase comporta:: il ribaltamento del fatturato clienti dell'anno corrente, sui corrispondenti valori dell'anno precedente; l'azzeramento dei progressivi Fatturato Anno Corrente e Fatturato Periodo.

Al termine di questa fase, l'indicatore Chiusure Vendite assumerà valore 2.

Passaggio Anno: 10. Passaggio Finale

La fase conclusiva del Passaggio Anno può essere espletata, solo dopo aver eseguito la chiusura del Fatturato Clienti, Agenti e Statistiche. Lo scopo di questa fase è quello di riportare l'indicatore Chiusure Vendite al valore 0 (zero), segnalando così, l'esecuzione completa del Passaggio Anno.

La fase finale del Passaggio Anno esegue la cancellazione dei documenti dall'archivio MMFT (Interfaccia Vendite/Contabilità Generale), fino alla data impostata dall'utente. Il programma propone in automatico la cancellazione dei documenti fino al 31/12 del secondo anno precedente a quello in corso, con possibilità per l'utente d'impostare una data diversa.

È opportuno precisare che nell'archivio MMFT sono memorizzati i documenti definitivi (Fatture, Note Credito) emessi dal Ciclo Attivo e che sono impiegati in diversi funzioni, quali ad esempio:

Passaggio in Contabilità
Calcolo Provvigioni Agente
Gestione Portafoglio
Riepilogo Fatturazione

Ovviamente, se in fase di Passaggio Finale l'utente conferma la data proposta in automatico (31/12/secondo anno precedente), il programma provvederà alla cancellazione di tutti i documenti fino a quella data e pertanto, i documenti cancellati NON saranno inclusi in alcuna delle suddette elaborazioni.

1.26 - GQM

1.26.2 - GQM: Situazione Bombole Clienti

Rel. 5.4.3.0

Questa query visualizza la Situazione delle Bombole in giacenza presso i Clienti e la cui Data di Consegna rientra nel periodo impostato dall'Utente.
I risultati sono forniti in modalità data-grid, con conseguenti vantaggi di aggregazione e ordinamento delle informazioni visualizzate.

GQM Situazione Bombole Clienti: videata d'impostazione dati

1.3 - Articoli Magazzino

1.3.1 - Articoli Magazzino: Anagrafica & Contabile Articoli

Rel. 6.4.8.0

L'Anagrafica & Contabile Articoli permette una codifica precisa e dettagliata di tutte le referenze ed è strutturata in modo da soddisfare le esigenze informative di coloro che sovrintendono alla gestione del magazzino.

Per informazioni sulla codifica dei Supporti e Vuoti a Rendere, si consiglia di consultare il documento specifico.

Ditta
Impostare il codice Ditta.

Anno
Selezionare l'esercizio di riferimento:: 0 = Anno Corrente; 1 = Anno Precedente

Articolo
Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:: F1 - per Descrizione; F2 - per Settore/Gruppo; F3 - per INDICOD; F4 - per Articolo Costruttore; F5 - per Fornitore Abituale; F8 - per Codice

Il Codice Articolo può essere impostato in formato alfanumerico o numerico: in quest'ultimo caso l'estensione massima è fissata a 18 cifre.

Se il Codice Articolo è in formato numerico, facendo precedere le cifre dal simbolo ?, è generato un check-digit per la lettura e la stampa di Barcode di tipo EAN8 ed EAN13.

Esempio: L'inserimento del codice ?123, comporta la generazione dell'Articolo 1236.

Tasti Label

Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label:

Informazioni generali dell'Articolo
Informazioni relative alle Condizioni di Vendita dell'Articolo
Informazioni relative al Confezionamento, all'Approvvigionamento e al Ciclo di Produzione
Dati Contabili dell'Articolo (aggiornati in automatico in base ai movimenti di carico/scarico)
Situazione LIFO/FIFO dei vari Anni, dati relativi all'Inventario di Magazzino e alle Schede Articoli

Attenzione! In fase d'Inserimento o Modifica di un Articolo, la pressione di un tasto label Non conferma l'operazione.

Anagrafica - 1° Videata

Anagrafica - 1° videata

Stato Articolo
Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'Articolo in fase di registrazione dei documenti; lo Stato Articolo può assumere i seguenti valori:

A - Attivo: Indica che l'Articolo può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione
B - Rete Commerciale: Permette di selezionare gli Articoli da inviare al portatile degli Agenti
D - Disattivo: Indica che l'Articolo in esame non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: gli Articoli disattivi sono visualizzati solo nelle funzioni d'Interrogazione Movimenti e Stampa.

Variabili
Il simbolo impostato in questo campo assume significato in due casi:

in fase d'Immissione Documenti di Vendita, poichè determina, in combinazione con il Prezzo extra, il Prezzo Unitario dell'Articolo
nella Gestione dei Contrassegni I.V.A., poichè indica per ciascun Articolo il Codice Contrassegno in cui far confluire i movimenti.

Relativamente alla determinazione del Prezzo Unitario, risultano significativi i seguenti simboli:

+ il Prezzo Netto è dato dalla somma tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
* il Prezzo Netto è dato dal prodotto tra il Prezzo Extra e il Prezzo di Listino
= il Prezzo Extra rappresenta la tara ed è utilizzato per il calcolo del Peso Netto.

Ai fini della Gestione Contrassegni I.V.A. invece, impostare il codice dell'Articolo Contrassegno preceduto dal simbolo >: in questo caso, mediante l'apposita funzione, tutti i movimenti degli Articoli contenenti il Codice Contrassegno saranno indirizzati verso il codice indicato.

Settore
Specificare il Settore/Gruppo di appartenenza dell'Articolo, in base alla classificazione di Magazzino: questi codici sono attinti dalla tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli. Ai fini di una corretta gestione del Magazzino, è opportuno che la valorizzazione di questi campi avvenga in base ad una codifica appropriata.
Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo specificato.

Attenzione! In quanto superiori a 9940, i seguenti codici possono essere utilizzati solo per funzioni riservate Genesys:: 9950 = Vuoti a rendere; 9980 = Abbuoni (gestione Order-Entry); 9982 = Punti (gestione Order-Entry)

Con il Gruppo 950 devono essere codificati gli Articoli interessati alla Gestione Vuoti.

Tipo Articolo
Il campo Tipo Articolo può assumere i seguenti valori:

A - Assortimento
P - Promozionale: È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è diverso da B - Rete Commerciale
R - Supporto a Rendere: È possibile selezionare questo valore solo se lo Stato dell'Articolo è diverso da B - Rete Commerciale e, inoltre, gli Articoli di questo Tipo devono appartenere al Settore di magazzino standard 9950
S - Servizi: Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Servizi generici, Servizi per Contratti di Locazione o in Abbonamento
V - Strumenti: Per gli Articoli di questo Tipo, è necessario valorizzare anche il campo Classificazione, per indicare se si tratta di Strumenti generici o Strumenti per linee di produzione/batch-record
W - Premi

Classificazione
La valorizzazione di questo campo è richiesta solo per gli Articoli di Tipo S (Servizi) oppure V (Strumenti).
Può assumere i seguenti valori:: 20 = Servizi generici; 21 = Servizi per Contratti di Locazione; 22 = Servizi per Contratti in Abbonamento; 30 = Strumenti generici; 31 = Strumenti per linee di produzione/batch-record

Settore

Sottogruppo
Consente un'ulteriore classificazione nell'ambito del Settore/Gruppo indicato.
Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti al Sottogruppo specificato.

Marca/Famiglia
Indica il mnemonico della Marca ed è assunto dalla relativa tabella Marche.
Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia specificata.

Ubicazione
Punto di stoccaggio dell'Articolo all'interno del Deposito.

Brand - Sub-Brand
Il Brand è il marchio commerciale che contraddistingue un prodotto specifico oppure una linea di prodotti; il Sub-Brand, se gestito, serve a specializzare ulteriormente il Brand. Entrambi sono parametri di classificazione dell'Articolo e i codici sono assunti dalla tabella specifica.

Con il tasto F8 si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella Brand/Sub-Brand.

E.C.R.
È un parametro di classificazione dell'Articolo e il codice è assunto dalla tabella specifica.

Con il tasto F8 si ottiene l'elenco dei Codici caricati nella tabella ECR-Classificazione Articoli.

Fornitore

Abituale
In questo campo è possibile impostare il Fornitore abituale dell'Articolo.

Ultimo
Indica l'ultimo Fornitore da cui è stato acquistato/caricato l'Articolo ed è aggiornato in automatico dal sistema.

Articolo

Sostitutivo
Riporta il Codice dell'Articolo sostitutivo ed è proposto in automatico in fase d'Immissione Documenti di Vendita, se il prodotto d'origine risulta con esistenza pari a zero. È attivo il tasto funzionale F8, che permette di ricercare gli Articoli in base al Codice.
Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window per l'inserimento di ulteriori due Articoli sostitutivi.

Variante

Costruttore
Specifica il Codice attribuito all'Articolo dal Fornitore o Costruttore: l'inserimento di questo Codice attiva un'ulteriore chiave di ricerca.

Unità di Misura

I campi presenti in questa sezione sono elementi della tabella Unità di Misura:

Unità di Misura Base
1° Alternativa
2° Alternativa
coefficienti di trasformazione

Per Unità di Misura Base s'intende quella adottata dell'azienda per aggiornare il proprio magazzino, nonchè quella assunta nelle varie stampe e gestioni. L'Unità di Misura Base può essere selezionata dall'apposita find, attiva in corrispondenza di questo campo (tasto F9).

Le Alternative 1° e 2° invece, sono utilizzate per gestire eventuali carichi e/o scarichi di magazzino, con Unità di Misura diverse da quella Base. Unitamente alle Unità di Misura Alternative, è importante gestire i Coefficienti di Trasformazione o Moltiplicatori, che adeguano all'Unità di Misura Base la quantità impostata con Unità di Misura Alternativa.

Per ciascuna U.M. Alternativa è possibile impostare fino a 6 decimali sul Coefficiente di Trasformazione.
Il valore di default è 1.

Imballo
Il valore attribuito a questo campo indica le regole di allestimento della consegna e quindi specifica se l'Articolo è confezionato oppure sfuso. Il confezionamento può specificare il posizionamento dello Strato sulla Pedana e delle Pedana sulla Pila.

Sono previsti i seguenti valori:
0 - Sfuso
1 - Sfuso in sacchi: Confez. pila 1 pedana
2 - Piano unico: Confez. pila 1 pedana
3 - Piano pesante: Prodotto pesante
5 - Piano base: Confez. posizione base
7 - Piano inferiore: Confez. posizione inferiore
8 - Piano intermedio: Confez. posizione intermedia
9 - Piano superiore: Confez. posizione superiore

Minimo Vendibile
Il valore impostato in questo campo è utile ai fini dell'Allestimento Consegne con l'ausilio dei dispositivi mobile (DSPm). Sono previsti i seguenti valori:: 10 = Consumer Unit; 15 = Consumer Unit variabile (ad esempio un Articolo il cui peso varia in base alla Consumer Unit); 20 = Collo; 30 = Pedana

Vuoto

È gestito solo per i prodotti che presentano il campo Stato Articolo valorizzato ad R - A Rendere. Indica la tipologia del vuoto e quindi, l'elemento della corrispondente tabella in cui confluiscono i movimenti di consegna e di reso.

I dati essenziali da gestire sono i seguenti:

SETTORE/GRUPPO=Impostare il valore costante 9950

SOTTOGRUPPO=Impostare un valore in formato numerico (ad esempio 0001), che indichi il Gruppo Vuoti a cui appartiene l'Articolo: questo dato è utilizzato per accedere alla tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli

VUOTO=Impostare un valore compreso tra 1 e 10, che specifichi la tipologia del Vuoto nell'ambito del Gruppo impostato

TAB.GRUPPI/SOTTOGRUPPI=Inserire la descrizione del Gruppo Vuoti nel formato 9950,Sottogruppo.

Esempio:

Articolo	Sottogruppo	Tabella	Vuoto
Pedane Europa	0001	9950,0001 Pedane	1 Pedane Europa
Pedane Italia	0001	9950,0001 Pedane	2 Pedane Italia

INDICOD
Codice a barre del tipo EAN8 ed EAN13: per poter essere letti mediante penna ottica, l'ultimo campo del codice deve essere un check-digit. Per generarlo in automatico, occorre impostare come ultimo campo 0 (zero).

Esempio: Per generare l'INDICOD dell'Articolo 123 digitare 1230, sarà così generato il codice 1236.

Per inserire il codice INDICOD dell'Articolo, cliccare sull'apposito pulsante . Se invece l'esigenza è quella di modificare il Codice INDICOD già assegnato, accedere alla funzione Manutenzione Codici EAN, selezionare Tipo Lavoro «Cancellazione» per cancellare il Codice non più in uso, quindi inserire il nuovo EAN. In alternativa, è possibile inserire il nuovo Codice EAN, senza cancellare il precedente, impostando opportunamente la Data di Validità.

INTRASTAT

Codice Intrastat
Impostare il Codice Intrastat attribuito all'Articolo: per le ditte che hanno rapporti commerciali con l'estero, in fase di stampa del documento, per ogni Codice Intrastat è generato anche un prospetto riepilogativo per colli, quantità e peso.

Massa netta
Ai fini della Dichiarazione Intrastat, questo coefficiente è utilizzato per determinare il peso del prodotto, qualora questo non risulti già espresso in Kg.

Unità supplementare
È un coefficiente utilizzato per esprimere la quantità del prodotto in base all'unità di misura doganale.

Cessionario
Per le Ditte che consegnano sia Articoli propri che Articoli di terzi, il Cessionario indica il «proprietario» dell'Articolo, quindi può coincidere con la Ditta stessa oppure individuare una Ditta esterna.
Ai fini delle funzionalità di excarta, è necessario che il Cessionario sia indicato:: nei Parametri Funzionali Ditta, in corrispondenza del campo Cessionario standard; su ogni Articolo di Magazzino

Il programma proporrà di default il Cessionario standarddella Ditta, in fase d'inserimento di un nuovo Articolo e d'immissione Ordini di Vendita e Documenti di Consegna.

I Cessionari devono essere preventivamente codificati nell'apposita tabella del Ciclo Attivo.

Composizione
Specificare la Composizione dell'Articolo (cotton, nylon, leather...): il codice impostato deve essere presente nella relativa tabella.

Codice I.V.A.
È un elemento della tabella I.V.A. e specifica l'aliquota a cui assoggettare l'Articolo.

Contropartita Ricavi e Costi
Inserire il Codice Imputazione (Contropartita) della tabella Assegnazione Conti Standard Diversi, in cui è indicato il Centro di Costo/Ricavo su cui far confluire i movimenti dell'Articolo. Se si dispone del modulo di Contabilità Analitica, nei primi sei caratteri va inserito il Codice del Centro di Costo/Ricavo. Il programma effettua un controllo per verificare l'esistenza dei Codici inseriti.
Se lasciati a 0 (zero), invece, saranno assunti in automatico i relativi codici dall'Anagrafica Depositi.

I campi sono attivi solo in fase d'inserimento, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, occorre cliccare sul pulsante corrispondente e, nella window proposta da programma, indicare il codice del Centro di Costo/Ricavo e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

Le righe visualizzate nel data-grid possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è uguale o posteriore alla data attuale.
Inserendo un nuovo periodo di Validità, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Centro di Costo/Ricavo ma, a partire da una certa data Non si vuole più gestirlo, occorre impostare la data e inserire 0 (zero) in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Centro di Costo/Ricavo, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

Infine, cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli aventi come Contropartita il codice impostato nei suddetti campi.

Evadi valore
L'attivazione di questo check-box comporta che l'Articolo sia evaso solo a Valore e Non a Quantità (è il caso degli Articoli di Tipo Servizio). Valido solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Budget.

Gruppo

Tabella Provvigioni
Il Gruppo Provvigione, da applicare all'Articolo, deve essere preventivamente inserito nella tabella Provvigioni e serve a specificare la modalità di calcolo della Provvigione da corrispondere all'Agente.

Un modo per gestire al meglio i Gruppi Provvigione è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Così, ad esempio, la Provvigione maggiore deve essere agganciata all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.

Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Provvigioni specificato.

Tabella Sconti
Il Gruppo Sconti, da applicare all'Articolo, deve essere preventivamente inserito nella tabella Sconti ed è proposto in automatico dal programma, in fase d'Immissione Documenti.

Un modo per gestire al meglio i Gruppi Sconto è quello di considerarli come tante fasce in incremento, da agganciare opportunamente agli Articoli di magazzino. Cosí, ad esempio, lo Sconto maggiore deve essere agganciato all'Articolo con il valore più alto, perchè di questo si vuole favorire la vendita.

Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Sconto specificato.

Magazzino fiscale
Specifica a quale Gruppo Fiscale appartiene l'Articolo ed è assunto dall'apposita tabella GruppiFiscali del modulo Magazzino. L'impostazione di questo campo permette di creare i raggruppamenti fiscali, utili per la gestione del Magazzino Fiscale.

Il campo è attivo solo in fase d'inserimento, mentre per accedere in manutenzione o interrogazione, occorre cliccare sul pulsante corrispondente e, nella window proposta dal programma, indicare il codice del Gruppo Magazzino fiscale e la data di Inizio Validità, che può anche essere anteriore alla data attuale.
Le modifiche saranno valide solo dopo la Convalida finale nella videata principale.

Le righe visualizzate nel data-grid possono essere modificate o cancellate, cliccando sugli appositi pulsanti, solo se la data di Inizio Validità è uguale o posteriore alla data attuale.
Inserendo un nuovo periodo di Validità, in automatico quello precedente sarà chiuso al giorno prima.
Se è attivo già un Gruppo Magazzino fiscale ma, a partire da una certa data Non si vuole più gestirlo, occorre impostare la data e inserire 0 (zero) in corrispondenza del campo Centro di Costo/Ricavo.

I programmi di Immissione/Generazione Ordini, Documenti Magazzino e Vendita sono stati adeguati al fine di gestire correttamente il Gruppo Magazzino fiscale, in base alla data operazione dell'Ordine/Documento.

Infine, cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Magazzino Fiscale specificato.

Statistiche Vendite - Acquisti
Indica il Gruppo Statistiche a cui appartiene l'Articolo ed è considerato in fase di generazione delle Statistiche di Vendita e di Acquisto.

Cliccando sull'apposito drill-down , è possibile ottenere l'elenco di tutti gli Articoli agganciati al Gruppo Statistiche specificato.

Inventariabile
Il valore di quest'indicatore determina l'inclusione o l'esclusione dell'Articolo dalle funzioni inventariali.
In particolare, i valori previsti sono:: 0 = totale
per escludere totalmente un Articolo dalle funzioni inventariali (ad esempio per Articoli riferiti a «Servizi» o «Cancelleria»); in questo caso, oltre ad essere escluso dall'Inventario, la Giacenza finale dell'Articolo Non sarà riportata nel nuovo anno; 2 = parziale
per escludere l'Articolo solo dalle funzioni inventariali utilizzate per valorizzare il magazzino (ad esempio Articoli riferiti a «Cespiti»); in questo caso, a differenza del precedente, la Giacenza finale dell'Articolo sarà riportata nel nuovo anno e l'Articolo sarà interessato solo ai fini degli Inventari a Quantità

È possibile visualizzare tutti gli Articoli definiti come non inventariabili, dall'apposita funzione del modulo Magazzino.

Stagionalità
È possibile specificare se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno o se ha solo valenza stagionale.: 1 = Autunno/Inverno; 2 = Primavera/Estate; P = Primavera; E = Estate; A = Autunno; I = Inverno

Lasciare a spazio se l'Articolo è movimentato durante tutto l'anno.
Attualmente questo campo fornisce informazioni puramente conoscitive.

Anno stagione
In questo campo è possibile impostare l'Anno di riferimento dell'Articolo; utile ad esempio, alle Aziende che operano nel Settore dell'Abbigliamento.

Gestione lotti
L'attivazione di questo check-box abilita la Gestione dei Lotti, con riferimento all'Articolo selezionato: questo comporta, in fase d'Immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Produzione, la richiesta del Codice del Lotto da attribuire alla partita in ingresso o da cui scaricare le quantità in uscita.
L'assegnazione del Codice Lotto può essere effettuata in automatico dal programma, in base ad una numerazione progressiva nell'ambito dell'anno: per attivare quest'automatismo è sufficiente, in fase di carico, impostare 0 (zero) seguito dal tasto INVIO, al momento della richiesta del Codice Lotto.

Criterio Lotti
Impostare il Codice corrispondente al Criterio da adottare per la codifica dei Lotti: se questo campo è valorizzato, infatti, in fase di Entrata Merci, il Lotto sarà proposto in automatico dal programma in base alla codifica richiesta. Il campo è utile solo ai fini del modulo Produzione e Distribuzione Gas.

Accedere preventivamente alla funzione Criterio Codifica Lotti, allo scopo di definire i vari Criteri da adottare per codificare i Lotti.

Shelf Life

Giorni
Quest'indicatore specifica se, ai fini del calcolo della Shelf Life, i valori impostati negli appositi campi (Fornitore/Legge, Logistica e Stagionatura) debbano intendersi come Giorni (valore 0) oppure Mesi (valore 1).

Fornitore/Legge
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato per determinare in automatico la data di scadenza dei Lotti, nelle varie funzioni interessate.

Logistica
Prossima implementazione.

Stagionatura
Il valore impostato in questo campo (Giorni/Mesi) è utilizzato in fase di stampa degli Ordini a Fornitore per determinare, a partire dalla data di consegna, la data di produzione di quegli Articoli soggetti a stagionatura (ad esempio salumi e formaggi).
Il valore di questo campo è inoltre utilizzato per calcolare la data d'Inizio Validità di un Lotto, in fase di creazione di uno nuovo (ma anche conferma produzione prodotto finito e/o componenti/intermedi impiegati) dalle funzioni di Produzione e immissione Documenti di Acquisto / Vendita.

Data Manutenzione

Inserito il
Riporta la data d'inserimento dell'Articolo.

Modificato il
Riporta la data di modifica dell'Articolo.

Flag
Il valore di questo flag indica se l'Articolo ha subito modifiche.
I valori previsti sono:: 1 = Articolo nuovo; 2 = Articolo modificato
In caso di modifica occorrerà impostare 0 (zero), affinchè il programma attribuisca in automatico il valore indicato.

Disattivato il
Riporta l'eventuale data di disattivazione dell'Articolo: un Articolo disattivo presenta il campo Stato Articolo valorizzato a D.

Tasti Label

Nella 1° videata dell'Anagrafica Articoli sono stati predisposti i seguenti tasti label:

Dati Aggiuntivi

Attiva una videata in cui sono riportati i Dati Aggiuntivi dell'Articolo, utili a descrivere in modo più dettagliato il prodotto.
Sono presenti i seguenti campi:

Descrizione Aggiuntiva
Il testo inserito in questo campo completa la descrizione dell'Articolo.

Descrizione Alternativa
Il testo inserito in questo campo sostituisce la descrizione dell'Articolo e l'eventuale descrizione aggiuntiva. È possibile inserire fino ad un massimo di 250 caratteri.

Stampa Descrizione Alternativa
L'attivazione di questo flag abilita la stampa della Descrizione Alternativa sui Documenti di Magazzino e sugli Ordini.

Stato Fisico
Utilizzato nell'ambito della Gestione Rifiuti, questo campo specifica lo Stato Fisico dell'Articolo:: 1 = Solido pulverulento; 2 = Solido non pulverulento; 3 = Fangoso palabile; 4 = Liquido

Note interne
Questo campo è predisposto ad accogliere eventuali annotazioni a carattere interno.

Made in
Permette di specificare la nazione di origine dell'Articolo ed è un codice dell'apposita tabella Made-In.

Classi di Pericolosità

I valori eventualmente impostati in questi campi sono utili per la stampa del Registro Rifiuti.
I valori ammessi sono i seguenti:

H1	= Esplosivo	H5	= Nocivo	H10	= Teratogeno
H2	= Comburente	H6	= Tossico	H11	= Mutageno
H3-A	= Facilmente Infiammabile	H7	= Cancerogeno	H12	= Lib. Gas Tossici
H3-B	= Infiammabile	H8	= Corrosivo	H13	= Sorgente Sostanze Pericolose
H4	= Irritante	H9	= Infetto	H14	= Ecotossico

Stampa Etichette

Attiva una window per l'impostazione dei dati necessari alla stampa delle etichette Articoli.
Sono presenti i seguenti campi:

Numero Etichette
Impostare il numero delle etichette da stampare.

Prezzo uso interno
Indica il Listino di Fatturazione per uso interno da stampare sulle etichette.

Note
Sono due campi descrittivi con estensione massima di 40 caratteri ciascuno: se valorizzati, le Note saranno stampate sulle etichette. I caratteri visualizzati nel secondo campo corrispondono al codice del Listino uso interno.

Tipo etichetta
Questo campo attiva la possibilità di selezionare la modulistica e il profilo di stampa per le etichette degli Articoli.

Dopo aver valorizzato i suddetti campi, il programma provvederà a stampare, per l'Articolo selezionato, un numero di Etichette pari al valore indicato nell'apposito campo.

Divisioni

Attiva una window che consente di associare l'Articolo ad una o più Divisioni: per far questo è sufficiente attivare la check-box corrispondente alla/e Divisione/i d'interesse. Per associare o dissociare l'Articolo da tutte le Divisioni proposte, è sufficiente attivare la prima check-box in corrispondenza della riga d'intestazione.

Questa funzione dovrebbe essere eseguita in fase d'immissione degli Articoli di Magazzino o quando si crea una nuova Divisione per un'associazione massiva degli Articoli.

È possibile convalidare l'operazione cliccando sull'apposito pulsante : qualora l'Articolo risulti associato a più Divisioni, sarà fornita segnalazione con un messaggio attenzionale ed aventuale forzatura con il tasto F3.
Per annullare l'operazione invece, cliccare sull'altro pulsante .

Reparti

Il suddetto tasto permette di gestire l'associazione dell'Articolo ad uno o più Reparti.
Operativamente, cliccandoci su, si attiva una window con l'elenco di tutti i Reparti presenti sulla Ditta, con indicazione di quelli associati all'Articolo, identificati appunto dal simbolo di spunta:

Window Reparti

Agendo sul check-box in corrispondenza di ciascun Reparto, è possibile attivare/disattivare l'associazione dell'Articolo al Reparto. Per associare massivamente l'Articolo ai Reparti, attivare il check-box in corrispondenza dell'intestazione del data-grid.

In alternativa, è possibile gestire l'associazione degli Articoli ai Reparti, dall'apposita funzione Associa Reparti Articoli.

Storico Entità

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla window dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel data-grid di sinistra: è evidenziata a sfondo giallo l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di default, lo Stato Articolo.

Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante corrispondente oppure valorizzare l'indicatore Entità, impostando:: STA per lo Stato Articolo; TIP per il Tipo Articolo; SET per il Settore e/o Sottogruppo; MAR per la Marca/Famiglia; UMB per l'Unità di misura base; UM1 per la 1° Unità di misura alternativa; IVA per il Codice IVA; CRI per la Contropartita ricavi; CCO per la Contropartita costi; PRO per il codice della tabella Provvigioni; SCO per il codice della tabella Sconti; MFI per il codice del gruppo Magazzino fiscale; INV per il flag Inventariabile; TSC per il Tipo Sconto; NAT per la Natura Articolo; PxC per i Pezzi per Collo; PxP per il Peso netto per Pezzo; BLK per il Block dell'Articolo (colli per strato); TIE per il Tier dell'Articolo (numero strati)
La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo verde, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo verde, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.

Selezionato il campo, nel data-grid di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:: - Data e Ora di modifica; - Codice dell'Operatore che l'ha eseguita; - Codice e Descrizione del Tipo di modifica; - Valore precedente alla modifica; - eventuali Note

L'inserimento/modifica delle Note è possibile cliccando sul pulsante corrispondente alla riga d'interesse. Dopo aver convalidato eventuali annotazioni, cliccare sul pulsante per uscire dalla window e tornare alla videata principale.

Window Storico Entità

Commerciale - 2° Videata

Commerciale - 2° videata

Gestione Listini Fatturazione/Pubblico per Data

È prevista la possibilità di gestire più Listini a partire da una certa Data. I Prezzi di fatturazione e i Prezzi al pubblico sono solo visualizzati e sono attinti dai Listini in vigore alla Data attuale. Sui campi relativi alle % Ricarico sono attivi appositi campi pop, che permettono di visualizzare le % effettive di ricarico dei Prezzi di fatturazione (ossia quelle calcolate dal programma).

Solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Ce. Di., accanto ai Prezzi di fatturazione degli Articoli, sono visualizzati anche i Prezzi di fatturazione comprensivi di IVA.

Cliccando sul pulsante , è possibile inserire un nuovo Listino oppure modificarne uno preesistente. La window di Manutenzione Listini è la seguente:

Inserimento/Modifica Listini Vendita

Nel data-grid in alto a sinistra sono elencati tutti i Listini associati all'Articolo: quelli scaduti Non sono più modificabili, mentre quelli con Data d'Inizio anteriore alla Data Attuale possono essere sia modificati (pulsante ) che cancellati (pulsante ). Il Listino in vigore e quelli scaduti entro 183 giorni possono essere modificati, solo in seguito all'impostazione del tasto forzatura F3.

Per inserire un nuovo Listino, invece, cliccare sull'apposito pulsante : se esiste un Listino precedente, saranno assunti da questo i valori iniziali. Per attribuire ad nuovo Listino una data d'Inizio Validità anteriore a quella attuale, è necessario forzare con il tasto F3.
In seguito alla Convalida del nuovo Listino, sarà adeguata automaticamente la data di Fine Validità del precedente (se esiste), impostandola al giorno prima dell'Inizio Validità del nuovo Listino inserito. Analogamente, se esiste un Listino con data d'Inizio Validità posteriore a quella del nuovo Listino inserito, sarà adeguata automaticamente quella di Fine Validità su quello inserito (per default, la data di Fine Validità è impostata a 99/99/9999).

In corrispondenza della Convalida sono attivi i tasti funzione per il ricalcolo automatico dei Prezzi o delle % di Ricarico e Margine:: F1 - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Ricarico indicata; F2 - calcola i Prezzi applicando al Costo base le % di Margine indicate; F3 - ricalcola le % di Ricarico e Margine in base ai Prezzi indicati

Ovviamente, se il Costo Base è uguale a 0 (zero), i tasti funzione non attivano alcun calcolo automatico.

Sui campi relativi alle % Ricarico e Margine sono attivi appositi campi pop, che permettono di visualizzare le effettive % di ricarico e margine, ossia quelle calcolate dal programma, rispetto ai corrispondenti Prezzi.

Prezzi fatturazione
Per ogni Articolo è possibile indicare sino ad 8 Prezzi di fatturazione: in fase d'immissione Documenti di Scarico, sarà proposto in automatico uno degli 8 Prezzi specificati, in base al Listino Fatturazione indicato nell'Anagrafica del Cliente.

Prezzi pubblico
È il Prezzo stampato sulle etichette Prezzo al Pubblico: è possibile specificare fino a un massimo di 8 Prezzi differenti.

% Ricarico Prezzi Fatturazione/Pubblico
Per ciascuno degli 8 Listini gestiti, è possibile indicare la Percentuale di Ricarico sull'ultimo Costo o, in mancanza di questo, sul Costo Standard, in modo da calcolare il Prezzo di Listino corrispondente, mediante la funzione di Variazione Listini Base.

Prezzo extra
In fase d'immissione Documenti, il valore impostato in questo campo consente di determinare, in combinazione con il simbolo specificato nel campo Variabili, il Prezzo unitario dell'Articolo.

Esempio:

prezzo extra	variabili	prezzo netto	prezzo riga
50	+	1000	1050
50	*	1000	50000

Prezzo fornitore
È il Prezzo di vendita consigliato dal Fornitore ed è utilizzato per determinare i Listini di vendita.

Data Ultimo Listino
È riportata la data dell'ultimo aggiornamento di Listino (Listino in vigore), effettuato mediante la procedura di Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli.

Assortimento

In questa sezione è possibile impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo e l'eventuale periodo di Sospensione.

Inizio Assortimento
L'impostazione di una data d'Inizio Assortimento attiva un apposito controllo in fase d'immissione degli Ordini Clienti e dei Documenti di Vendita: in base alla Data dell'Ordine o del Documento infatti, il programma controlla che l'Articolo sia in Assortimento. Qualora il prodotto non sia commercializzabile alla Data dell'Ordine/Documento, il programma lo segnala con un messaggio attenzionale.

Inizio - Fine Sospensione
È possibile specificare un periodo di Sospensione, durante il quale l'Articolo non risulterà vendibile.

Attivando la gestione dell'Assortimento occorre considerare quanto segue:

il controllo sull'Assortimento è valido solo in fase d'immissione Ordini Clienti e Documenti Vendita
il controllo sul periodo di Sospensione richiede che risultino contemporaneamente valorizzati: la data d'Inizio Assortimento e le date d'Inizio e Fine Sospensione.

Limitazioni

In questa sezione è possibile impostare un periodo di Limitazione delle Quantità o dei Colli vendibili per ciascun Articolo.

Data inizio - fine
In fase d'immissione/manutenzione Ordini Clienti e Documenti di Vendita, qualora la Data dell'Ordine/Documento rientri nel periodo di Limitazione, il programma controlla che le Quantità o i Colli imputati non superino le Quantità o i Colli indicati sull'Ordine/Documento.

Colli max vendibili
Impostare il numero massimo di Colli vendibili durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

Quantità max vendibile
Impostare la Quantità massima vendibile durante il periodo di Limitazione, eventualmente specificato nei campi precedenti.

Attivando la gestione delle Limitazioni occorre considerare quanto segue:

il periodo di Limitazione non deve essere, per ovvie ragioni, antecedente alla data di Inizio Assortimento, qualora questa sia stata indicata
il controllo sul periodo di Limitazione richiede che risultino contemporaneamente valorizzati la data d'inizio e fine Limitazione
qualora sull'Anagrafica dell'Articolo il numero massimo di Colli vendibili (o la Quantità massima) risulta uguale a 0 (zero), la procedura non effettuerà alcun controllo sui Colli (o Quantità) ordinati o venduti.

Altri Dati

I campi presenti in questa sezione saranno oggetto di future implementazioni.

Trafila
È un campo utilizzato per individuare un gruppo omogeneo di prodotti.

Entry level
Nell'ambito di tutti gli Articoli appartenenti ad una stessa Trafila, impostare l'Articolo da evidenziare come primo elemento nella stampa o nel flusso elettronico del Listino.

Identity
Il valore di questo campo identifica l'Articolo in alcune particolari applicazioni.
Può assumere i seguenti valori:: 0 = Libero; 5 = Matricola; 7 = Contenitori a Matricola; 9 = Materiale a Corredo; 11 = Cartoni

Il valore «7 - Contenitori a Matricola» deve essere attribuito a tutti i prodotti utilizzati per il riempimento di bombole o contenitori di altro genere (ad esempio ossigeno, gas...).

Nel caso di Articoli Kit (Tipo Componente D) consegnati gratuitamente al Paziente, questo campo deve essere impostato a 9.

Se l'Articolo identifica un Cartone per imballo dei prodotti, impostare il valore 11 nel campo Identity. Fatto questo, è indispensabile indicare anche il Codice Imballo, che deve essere univoco per ogni Articolo. I Codici Imballo devono essere preventivamente inseriti nella Tabella Procedurale PCK - Identificativo Imballo (1.1 - 7).
Il valore «11 - Cartoni» è utilizzato per codificare un Componente della Distinta Base.

Natura
Per le Aziende del Settore Agroalimentare (apposito check-boxnei Parametri Funzionali), questo indicatore permette di specificare la Natura dell'Articolo:: 11 = Agroalimentare fresco; 12 = Agroalimentare deteriorabile; 14 = Agroalimentare non deteriorabile; 21 = Agroalimentare industriale

In tutti gli altri casi, impostare 0 = Generico.

La Natura dell'Articolo permette al programma di proporre in automatico, in fase di Immissione Ordini e Documenti Vendita, la Condizione di pagamento appropriata.

È possibile valorizzare massivamente il campo Natura sugli Articoli di Magazzino, eseguendo la funzione Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari.

Costi

In questa sezione sono attivi i seguenti due pulsanti:: - per visualizzare lo Storico Costi dell'Articolo, calcolato in automatico in base alla movimentazione di magazzino

Window Storico Costi Articolo

- per visualizzare lo Storico Acquisti dell'Articolo, fino a un anno precedente a quello in corso

Window Storico Acquisti Articolo

La visualizzazione dello Storico Acquisti Non è prevista per gli Articoli di Tipo Servizi, Strumenti e Premi.

Dati Contabili

Il programma visualizza in automatico le Date di Ultimo Carico e Ultimo Scarico, nonchè l'Esistenza attuale.

Ordini fornitori
Cliccando sul drill-down corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini a Fornitore, relativamente all'Articolo considerato.

La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato E - da Evadere.

Ordini clienti
Anche per questo campo, cliccando sul drill-down corrispondente, è possibile ottenere un dettaglio degli Ordini da Cliente, relativamente all'Articolo considerato.

La visualizzazione è limitata ai soli ordini in stato E - da Evadere.

Logistica/Produzione - 3° Videata

Logistica/Produzione - 3° videata

Reparto
Indicare il Reparto di stoccaggio dell'Articolo. I Reparti devono essere preventivamente codificati nella Tabella procedurale REP - Reparti di Magazzino.

Raggruppamenti

I Raggruppamenti consentono di specificare meglio la natura dell'Articolo. Sono previsti 6 Raggruppamenti:

Formato
Confezionamento
Pesata
Ragg. 1, 2 e 3

Queste informazioni possono essere gestite dalla funzione Raggruppamenti Articoli.

Altri Raggruppamenti

Cliccando su questo tasto label, si attiva la possibilità d'impostare i Raggruppamenti personalizzati per Ditta, preventivamente codificati dall'apposita funzione Raggruppamenti Articoli. È possibile personalizzare la descrizione di questi Raggruppamenti, attraverso la Tabella procedurale NOM-Nomeclatura.

Ubicazioni

Modalità Ubicazioni
Può assumere i seguenti valori:
0

=

Non gestita

5

=

Standard
Cerca le Ubicazioni di idonee.

10

=

Ubicazioni assegnate
Cerca le Ubicazioni già assegnate all'Articolo.

Cliccando sull'apposito pulsante , se sull'Articolo è attiva la Gestione delle Ubicazioni, si accede direttamente alla funzione di Manutenzione Ubicazioni.

Etichette

Stato
Indicatore di stampa Etichette.
Sono previsti i seguenti valori:: 1 = stampare; 2 = ristampare; 5 = stampata
Se l'indicatore è a spazio, l'Etichetta non deve essere stampata.

Dati Packaging

Confezione
È possibile specificare in cm le dimensioni della Confezione: altezza, lunghezza e profondità.

Consumer Unit
È possibile specificare in cm le dimensioni di ogni singola unità di prodotto (es. un pacco di pasta, una scatola di scarpe, ecc.): altezza, lunghezza e profondità.
Per Consumer Unit s'intende l'unità di vendita per il consumatore finale: si tratta di un dato puramente informativo e attualmente non è utilizzato in alcuna funzione.

Pezzi per Collo
Indica il numero di Pezzi presenti in ciascun Collo: se valorizzato, in fase d'immissione Documenti, dopo aver impostato il numero Colli, sarà proposta in automatico la Quantità corrispondente. Per inserire un valore diverso da quello proposto, è necessario forzare il dato con il tasto funzione F3.

Il valore impostato in questo campo inoltre, indica la quantità da caricare o scaricare in automatico per l'Articolo selezionato, in seguito alla movimentazione di un Collo o di una Confezione.

Peso netto x Pezzi
Esprime in Kg il Peso Netto unitario.
Può avere un'estensione massima pari a 4 interi e 6 decimali.

Peso lordo x Pezzi
Esprime in Kg il Peso Lordo unitario.
Può avere un'estensione massima pari a 4 interi e 6 decimali.

Volume netto per Pezzi
Indica il Volume Netto dell'Articolo: se valorizzato, consente di determinare il volume dell'Articolo senza imballo o, nell'ipotesi di un Articolo che abbia come unità di misura il litro, questo campo specifica il numero di litri contenuti in un'unità di prodotto (bottiglia). In tutti gli altri casi invece, il Volume Netto s'intende espresso in cm cubi.

Esempio: per il contenuto di una bottiglia da mezzo litro, indicare 0,500.

In fase d'immissione dei Documenti di carico/scarico magazzino, se è gestito il campo Pezzi per Collo, la quantità risulta dal prodotto tra il numero di Colli, il numero di Pezzi per Collo e il valore inserito in questo campo.

Volume lordo per Collo
Esprime in cm cubi il volume di occupazione di una confezione di prodotto.

Colli per strato (Block)
Specificare il numero di Colli presenti su ogni Strato della Pedana. In fase d'immissione dei Documenti di Magazzino, Vendita e Ordini, impostando il numero delle Pedane e degli Strati, il numero dei Colli è calcolato in automatico dal programma.

Numero strati (Tier)
Indica il numero massimo di Strati che compongono una singola Pedana.

Variabili B&T
Questo campo può assumere i seguenti valori:: 51 < B&T
indica che l'Articolo è ordinabile in Colli, anche inferiore al Block&Tier (non soggetto a normalizzazione); 98 Fisso e Adeguabile
indica che il Block & Tier dell'Articolo è fisso, ma comunque adeguabile al ProfilologisticodelCliente, se previsto dal Profilo stesso; 99 Fisso
indica che il Block & Tier dell'Articolo è fisso

Max numero strati
Indica il numero massimo di strati raggiungibile per pedana (unità di carico), in caso di adeguamento Block & Tier all'altezza della pedana.
Impostando 0 (zero), Non sarà posto alcun limite al numero di strati.

Volume strato
Esprimere in cm cubi il volume di ogni singolo Strato di Confezione posto su di una Pedana, tenendo conto degli eventuali spazi che vi sono tra una Confezione e l'altra. Questo dato è utilizzato per determinare la cubatura del carico, che si ottiene moltiplicando il numero di Strati per il valore indicato in questo campo.

Distinta Base

I dati attualmente utilizzati per la compilazione della Distinta Base sono i seguenti:

Tipo Componente
Indica la tipologia del componente, ai fini della generazione della Distinta Base. I valori attualmente gestiti sono:

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:: 0 = Finito semplice; 1 = Finito composto; 2 = Intermedio; 3 = Intermedio Costi; 6 = Di base; 7 = Di base principale; C = Confezione; D = Kit Accessori; Z = Prodotto Sfrido

Solo per il modulo Produzione & distribuzione gas:

il valore 7 individua il Componente primario di una Distinta Base (ad esempio il gas nella Distinta di produzione bombole)
il valore «C - Confezione» serve a specializzare i Prodotti Finiti a cui è associata una particolare Di. Ba. (ad esempio confezioni natalizie, pasquali, ecc...); la Distinta è utilizzata in fase di emissione Documenti di Consegna per esplodere, all'interno del Documento, i vari Componenti della stessa
il valore «D - Kit Accessori» è stato previsto per la definizione dei cosiddetti Articoli Kit, ossia quegli Articoli composti da una serie di Accessori (valvole, erogatori, collarini e altro). È prevista un'appositafunzioneper la definizione degli Articoli Kit, che potranno essere successivamente associati ad una o più bombole.

VOCI DI COSTO:: G = Materiale; H = Manodopera; I = Attrezzatura; P = Altri Costi

Le Distinte possono essere di produzione o di trasformazione: nel primo caso, la Distinta può essere intestata agli Articoli qualificati come componenti di tipo 1 (Prodotto finito composto) o 2 (Prodotto intermedio); nel secondo caso invece, sono ammessi Articoli con tipo componente 2 (Prodotto intermedio) o 3 (Intermedio Costi). Ne consegue che: le diverse righe di Componente inserite in una Distinta Base possono assumere valori 2 o 3 nel primo caso, oppure valori compresi tra 1 e 3 nel secondo.

Data validità
Indica fino a quale Data l'Articolo è valido nella gestione della Distinta Base, qualora si utilizzino componenti di tipo jolly, ossia modificabili nel codice e/o nella quantità, la Data di validità sarà controllata in fase di generazione della Distinta.

Tipo calcolo
Un valore diverso da 0 (zero) specifica la modalità adottata per il calcolo dei costi:: 1 = Listino 1; 2 = Listino 2; 3 = Listino 3; 4 = Listino 4

Tipo riordino
Specifica la modalità adottata per il riordino del componente:: 0 - Minimo; se il fabbisogno risulta inferiore al lotto economico, sarà proposto comunque il riordino del quantitativo previsto sul lotto economico.; 1 - Multiplo; per coprire interamente il fabbisogno, sarà proposto il riordino di tante volte il quantitativo del lotto economico.; 2 - Fisso; 3 - Fabbisogno

Tipo produzione
Il carattere impostato in questo campo specifica il tipo di Produzione:: U = Unitaria (riferita alle singole unità di prodotto); L = Lotto (riferita al lotto di produzione); C = per Commessa

Attualmente è gestito solo il valore C (per Commessa).

Tempo produzione
Esprime in ore e minuti (hhh,mm) il tempo necessario per la produzione.

Perc. Sfrido
Indicare la percentuale di sfrido dell'Articolo, utile ai fini della Produzione.

Note produzione
Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la possibilità d'inserire, modificare e interrogare le Note di produzione, eventualmente presenti sulla Anagrafica Di.Ba..

La visualizzazione delle Note di produzione è possibile solo se l'Articolo è un prodotto finito o intermedio e se esiste una Distinta Base valida alla data di accesso all'Anagrafica Articoli.

Stampa dettaglio
Per richiedere la stampa del Dettaglio Di.Ba., è necessario attivare quest'indicatore nell'Anagrafica dell'Articolo Prodotto Finito.
In questo modo, per gli Articoli indicati (indicatore Stampa dettaglio nell'Anagrafica Articolo) e per i Documenti d'interesse (indicatore Stampa dettaglio Di.Ba. nei Parametri Funzionali), sarà riportato in fase di stampa anche il dettaglio dei Componenti (di Base e Principali) e degli Intermedi, definiti nella Di.Ba. degli Articoli Prodotti Finiti.
L'esigenza risolta con quest'implementazione è quella di consentire la vendita di un Articolo «Confezione» (Prodotto finito) ed ottenere, nel corpo del Documento, la descrizione del «Contenuto» (Componenti e Intermedi).

Esempio:
Supponiamo di vendere una «Confezione» composta dai seguenti Articoli:

1 pacco di pasta
1 bottiglia di salsa
1 pacco di biscotti

Operativamente, in fase d'immissione documento, indicheremo solo l'Articolo «Confezione» e, in fase di stampa, se gli Indicatori risultano correttamente impostati, sarà riportato l'Articolo «Confezione».

Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Netto Riga	IVA
CONFEZIONE Tradizione	PZ	1	18,00	18,00	20,00
- Pacco Orecchiette gr. 500	NR	1
- Bottiglia Salsa gr. 800	NR	1
- Pacco Biscotti gr. 400	NR	1

Questa funzionalità è stata implementata solo nel modulo Ciclo Attivo.

Di.Ba. riferimento
In questo campo è possibile indicare la Di.Ba. di riferimento dell'Articolo.
In fase di Produzione da Distinta di Prelievo, qualora sull'Articolo Non sia stata codificata una Di.Ba., l'esplosione dei Componenti sarà effettuata in base alla Di.Ba. di riferimento.

Riapprovvigionamento

Le informazioni riportate in questa sezione della videata sono utili all'attivazione di controlli sui livelli di scorta e di magazzino.

Scorta minima
Indica la quantità di Scorta minima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore permette di gestire i Segnalatori di Sottoscorta.

Scorta massima
Indica la quantità di Scorta massima di cui disporre in magazzino: la valorizzazione di quest'indicatore attiva il controllo dei livelli di Scorta Magazzino.

Indici Stagionalità

Cliccando sul drill-down corrispondente, si accede ad una window per l'inserimento degli Indici di Stagionalità:

Gli Indici di Stagionalità consentono di variare il livello di Scorta minima e massima, in proporzione alla percentuale (indice), specificata per ciascun mese dell'anno. Nelle funzioni che considerano la Scorta minima e massima inoltre, le quantità saranno automaticamente adeguate.

Quantità riordino
Impostare la quantità minima da ordinare al Fornitore per il riapprovvigionamento dell'Articolo.
La quantità di riordino può avere un'estensione massima pari a 7 interi.

Giorni approvvigionamento
Riportare i giorni che mediamente intercorrono tra l'ordine e la consegna della merce da parte del Fornitore.

Mesi scarico
Specifica ogni quanto tempo è effettuato lo scarico dell'Articolo e il suo valore è utile per l'elaborazione di un apposito report, in cui sono evidenziati gli Articoli che non subiscono scarichi, da un numero di mesi pari o superiore a quello indicato in questo campo.

Perc. tolleranza
Utilizzata nelle funzioni di Entrata Merci, indica entro quale percentuale è ammesso uno scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata.

Perc. calo peso
Per gli Articoli con Unità di Misura a peso (KG, GR, TN, ...), indica la percentuale di peso che il prodotto perde naturalmente. In fase di Entrata Merci, se è indicata una percentuale di tolleranza tra Quantità ordinata e Quantità consegnata, quest'ultima sarà calcolata al netto del calo di peso.

Macchine di Confezionamento/Produzione

Nella sezione Logistica/Produzione, è stata implementata una funzionalità che permette di associare all'Articolo una o più Macchine di Confezionamento. Queste Macchine devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella MCC-Macchine Confezionamento del modulo Gestione Servizi.

Operativamente, cliccando sull'apposito tasto , si accede alla manutenzione delle Macchine di Confezionamento associate agli Articoli.
Nella window sono presenti i seguenti campi:

Controllo metrologico
Attivare il check-box in caso affermativo
Macchina standard
Attivare il check-box se si tratta di una Macchina standard. Poichè può esistere solo una Macchina standard, alla conferma di una Macchina codificata come standard, il programma provvederà a disattivare questo check-box su tutte le altre Macchine

Contabile - 4° Videata

Contabile - 4° videata

La gestione dei progressivi contabili è completamente a carico dell'applicativo e l'aggiornamento avviene contestualmente alla registrazione dei Documenti di Magazzino e di Vendita e durante l'esecuzione delle funzioni di Passaggio Anno.

Si consiglia di prestare la massima attenzione all'eventuale modifica di questi dati.

Costo Medio Ponderato
È dato dalla seguente formula:

(Valore Esistenza Iniziale + Valore Carichi Acquisto e Produzione + Costi Accessori Trasporti, Provvigioni, Lavorazioni) - Valore Resi a Fornitore

(Quantità Esistenza Iniziale + Quantità Carichi Acquisto e Produzione) - Quantità Resi a Fornitore

Esistenza attuale
Riporta l'Esistenza attuale dell'Articolo espressa in Quantità, relativamente all'Anno contabile interrogato.

Esistenza Colli
Riporta l'Esistenza dell'Articolo espressa in numero Colli/Confezioni, relativamente all'Anno contabile interrogato.

Dati Generali

Esistenza attuale
Rispetto al campo precedente (1º riga a sinistra), l'Esistenza riportata nei Dati Generali tiene conto della movimentazione dell'Anno precedente e di conseguenza, a cavallo di due esercizi, è possibile che questo valore Non coincida con quello riportato nella 1º riga: i due valori risulteranno allineati dopo l'esecuzione della fase di Valorizzazione del PassaggioAnnoMagazzino.

Storico Entità

Cliccando sull'apposito tasto, si accede alla window dedicata allo Storico Entità, la cui gestione permette di tracciare le modifiche apportate ad alcuni campi sensibili dell'Anagrafica Articoli. I campi storicizzati sono elencati nel data-grid di sinistra: è evidenziata a sfondo giallo l'entità oggetto dell'ultima modifica o, di default, l'Esistenza iniziale.

Per selezionare il campo da interrogare, cliccare sul pulsante corrispondente oppure valorizzare l'indicatore Entità, impostando:: EIQ per l'Esistenza iniziale - quantità; EIV per l'Esistenza iniziale - valore; CAQ per il Carico Acquisti - quantità; CAV per il Carico Acquisti - valore; CPQ per il Carico Produzione - quantità; CPV per il Carico Produzione - valore; RFQ per il Reso a Fornitore - quantità; RFV per il Reso a Fornitore - valore; ALQ per Altre - quantità; ALV per Altre - valore; ACT per i Costi accessori carico: trasporti; ACP per i Costi accessori carico: provvigioni; ACL per i Costi accessori carico: lavorazioni; AVV per i Costi accessori vendite: varie; AVP per i Costi accessori vendite: provvigioni; AVS per i Costi accessori vendite: sconti merce; VAQ per lo Scarico vendite dell'anno - quantità; VAV per lo Scarico vendite dell'anno - valore; EAQ per l'Esistenza attuale - quantità; ECQ per l'Esistenza colli - quantità; SPQ per lo Scarico a produzione - quantità; ACQ per gli Assestamenti/Cali - quantità; RCQ per il Reso da Cliente - quantità; LAQ per la Quantità lavorazione; PAQ per la Quantità lavorazione di cui dopo il passaggio anno; SFQ per il Saldo attesa fattura; CST per il Costo standard; LIQ per il LIFO - quantità; LIV per il LIFO - valore; FIQ per il FIFO - quantità; FIV per il FIFO - valore
La 1° colonna, ossia quella contenente l'icona , se evidenziata a sfondo verde, indica che l'entità è stata interrogata, mentre la 2° colonna, ossia quella contenente la sigla dell'entità, se a sfondo verde, indica che a quell'entità sono state apportate delle modifiche.

Selezionato il campo, nel data-grid di destra si ottiene l'elenco delle modifiche apportate ad esso, con le seguenti informazioni:: - Data e Ora di modifica; - Codice dell'Operatore che l'ha eseguita; - Codice e Descrizione del Tipo di modifica; - Valore precedente alla modifica; - eventuali Note

Window Storico Entità

Consumi del Periodo

Cliccando sul pulsante al piede della videata oppure impostando il tasto F5 sulla Convalida, si attiva una window in cui sono riportati i consumi dell'Articolo, a quantità e valore, per cuascun mese dell'anno.

LIFO/FIFO/Altri Dati - 5° Videata

LIFO/FIFO/Altri dati - 5° videata

In questa videata sono riepilogate le informazioni relative alle valorizzazioni eseguite con il metodo LIFO (a destra) e con il metodo FIFO (a sinistra), in relazione ai 10 Anni precedenti a quello in corso.

Sia i dati LIFO che i dati FIFO sono aggiornati automaticamente in fase di Passaggio Anno Magazzino.

Giacenza media
Riporta la quantità media dell'Articolo presente in magazzino dall'inizio dell'anno fino alla data attuale. È calcolata dinamicamente ogniqualvolta si registrano movimenti di carico/scarico magazzino, sempre che sulla Causale del movimento utilizzata, sia opportunamente valorizzato l'indicatore Aggiornamento Giacenza Media.

Per spiegare meglio la formula da cui si calcola la Giacenza media, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.

Indice di copertura scorte
È dato dal rapporto tra la Giacenza media dell'Articolo e le Quantità vendute o impiegate nei processi produttivi nell'anno corrente; è espresso in giorni.

Per spiegare meglio la formula da cui si calcola l'Indice di copertura scorte, è riportato di seguito un prospetto esemplificativo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
data mov.	gg. da 1/1	carichi	scarichi	giacenza	giac. x gg	gg. da 1/1 a 10/12	giacenza media al 10/12	indice cop. scorte al 10/12
01/01/2014				0
03/01/2014	2	100		100	-200	345	99,420	488,580
10/01/2014	9		40	60	160	345	60,464	297,136
30/01/2014	29		20	40	740	345	42,145	207,112
01/12/2014	335	2		42	70	345	42,203	207,397
09/12/2014	343		10	32	3500	345	42,145	207,112
	Totale scarichi: 70

La Giacenza Media è calcolata in base a:

Giorni trascorsi dal 01/01 al giorno antecedente alla Data Movimento (col. B)
Tipologia di movimento, cioè Carico o Scarico (col. C - D)
Giacenza contabile dopo il movimento di Carico o Scarico (col. E)
Giacenza per Giorni (col. F), cioè Progressivo Q.tà movimentata x GG. trascorsi dal 01/01 al giorno precedente la Data Movimento (col. B); per i Carichi la Quantità è negativa
Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. G)

La formula per calcolare la Giacenza Media è quindi:
[Giacenza per GG. (col. F) / GG. intercorsi dal 01/01 alla Data Attuale (col. G)] - Giacenza Contabile (col. E)

L'Indice di Copertura Scorte è calcolato in base a:

Giacenza media (col. H)
Totale Scarichi alla Data attuale (cella gialla)
Giorni trascorsi dal 01/01 alla Data attuale (col. G)

La formula per calcolare l'Indice di Copertura Scorte è quindi:
Giacenza media (col. H) / Totale Scarichi x [GG. intercorsi da 01/01 a Data Attuale (col. G) - 1]

In questa videata, inoltre, sono fornite le seguenti informazioni:

l'Esistenza Contabile, risultante dalla generazione degli Inventari
l'Esistenza Fisica, movimentata dalle funzioni di Acquisizione Esistenza Fisica o Immissione Inventario Fisico
il Saldo, la Data e il Numero Pagine, relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede e del Registro di Magazzino.

1.3 - Articoli Magazzino

1.3.2 - Contabile Depositi

Per ogni Articolo di magazzino è possibile conoscere la situazione dei vari Depositi, relativamente all'Anno corrente e a quello precedente. Questa funzione infatti, evidenzia la movimentazione totale, che ha riguardato le fasi di carico e scarico sul Deposito selezionato.

L'accesso a queste informazioni necessita l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
Inserire il codice Ditta per l'individuazione della stessa.

Articolo
Un Articolo può essere identificato mediante i seguenti elementi: Codice, Descrizione, Settore/Gruppo d'appartenenza, Codice Costruttore, Fornitore abituale e INDICOD. Queste chiavi, oltre ad individuare univocamente ogni singolo Articolo, consentono anche di ricercarlo ed intercettarlo, a tal fine infatti, sono stati opportunamente implementati diversi tasti funzione, ciascuno dei quali consente di avviare la ricerca in base a uno specifico parametro:: F1 - per Descrizione; F2 - per Settore/Gruppo; F3 - per INDICOD; F4 - per Articolo Costruttore; F5 - per Fornitore Abituale; F8 - per Codice

Deposito
Impostare il Deposito per la visualizzazione della relativa Contabile.

Dati Generali

In questa sezione sono riportati i progressivi di Carico e Scarico, aggiornati in fase d'inserimento dei Documenti di Magazzino, nonchè e i dati relativi all'ultima stampa definitiva delle Schede per Deposito.

Gestione Inventari

I dati visualizzati in questa sezione sono aggiornati dalla funzione di Generazione Inventario alla Data e indicano la data in cui è stato generato l'Inventario di fine anno e l'Esistenza Contabile rilevata. L'Esistenza Fisica invece, è aggiornata dalle funzioni di Acquisizione Esistenza Fisica e Immissione Inventario Fisico, utili per la stampa delle differenze inventariali.

Inventario per Lotti
L'attivazione di questa check-box segnala che è stato generato l'Inventario per Lotti.

Contabile Depositi

1.3 - Articoli Magazzino

1.3.4 - Contabile Lotti

Rel. 6.4.8.0

Per le Ditte abilitate alla Gestione Depositi, la Contabile Lotti è aggiornata in base ai diversi Depositi movimentati dai Documenti di Magazzino (Documenti di Acquisto/Vendita e di Passaggio Interno).

La Contabile Lotti richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Articolo
Impostare l'Articolo d'interesse o attivare la ricerca con i tasti funzionali:: F1 - ricerca per Descrizione; F8 - ricerca per Codice
Il programma controlla che sull'Articolo indicato sia attiva la Gestione Lotti e, in caso contrario, provvede a segnalarlo con apposito messaggio.

Lotto
È il codice del Lotto assegnato all'Articolo indicato. Impostando il tasto F8 in corrispondenza di questo campo, si attiva la find-grid per la selezione del Lotto.

Dati Anagrafici

I Dati Anagrafici del Lotto sono validi per tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

Stato Lotto
Il valore di questo campo indica lo Stato attuale del Lotto.
Sono ammessi i seguenti valori:: A = attivo; B = bloccato; C = cessato; D = disattivo; L = in lavorazione

Qualora l'Utente imposti lo Stato Lotto a «B - bloccato», il programma provvederà a segnalare che questa operazione può essere effettuata esclusivamente dall'apposita funzione di Blocco/Sblocco Unità Logistiche.

Data Produzione
Impostare la Data di Produzione dell'Articolo.

Inizio Validità
La data d'Inizio Validità del Lotto è calcolata in automatico dal programma, sommando alla data odierna, il numero di giorni impostato in questo campo.

La data d'Inizio Validità indica la data a partire dalla quale è possibile movimentare il Lotto. Lasciare a 0 (zero) il campo per Non gestirla.

Nell'ambito di tutte le funzioni di Produzione, che prevedono la ricerca del Lotto da assumere per lo scarico dei componenti, è previsto anche un controllo sulla data di Inizio Validità. In pratica, a parità di condizioni, sarà assunto/proposto il Lotto che risulta già valido alla data di produzione.

Esempio:

Lotto	Stato	Inizio Validità	Scadenza
L201701	A	01/12/2017	15/01/2018
L201702	A	27/11/2017	31/01/2018

supponendo di produrre alla data del 28/11/2017, il programma proporrà il Lotto L201702 che, pur scadendo successivamente al Lotto L201701, può essere già movimentato.

Data Scadenza
La data di Scadenza del Lotto è calcolata in automatico dal programma, sommando alla data odierna il numero di giorni impostato in questo campo.

A partire dalla data di Scadenza, Non sarà più possibile movimentare il Lotto.

Relativamente alle funzioni di Produzione, fase di creazione di un nuovo Lotto oppure di conferma della produzione di un prodotto finito o dei componenti/intermedi impiegati, il programma proporrà in automatico sia la data di Inizio Validità che quella di Scadenza (con possibilità di modifica).
La data di Inizio Validità è proposta in base ai giorni di Stagionatura indicati sull'Anagrafica Articolo, mentre il calcolo della Scadenza è effettuato in base ai giorni Shelf Life Fornitore/Legge.

Con la Convalida dei Dati Anagrafici, è possibile accedere alla sezione successiva.

Dati Contabili per Deposito

Questa sezione comprende i seguenti campi:

Progressivo Carichi/Scarichi
Esistenza Attuale
Esistenza Colli
Data - Ora primo carico
Data - Ora ultimo carico/scarico

Esistenza Attuale
L'Esistenza Attuale è calcolata in automatico dal programma, come differenza tra il Progressivo Carichi e il Progressivo Scarichi.

Data - Ora primo carico
Indicare la Data e l'Ora in cui il Lotto è entrato per la prima volta in Magazzino: questi dati servono ad individuare il Lotto più recente dell'Articolo, nelle funzioni di ricerca che applicano il metodo LIFO.

I Dati Contabili sono gestiti distintamente per ciascun Deposito, in base ai Documenti di Magazzino ad esso intestati.

Dati Gestione Blocco

Colli - Quantità
I Colli e le Quantità bloccati sono aggiornati dalla funzione di Blocco/Sblocco Unità Logistiche.

Contabile Lotti

1.3 - Articoli Magazzino

1.3.5 - Divisione Articoli

Consiste in un ulteriore criterio di classificazione degli articoli.
Attraverso questa funzione è possibile creare l'associazione tra la divisione e gli articoli di magazzino. È possibile, inoltre, associare un unico articolo a più divisioni.

Per creare una divisione bisogna accedere, dal modulo EE0, ai Parametri Base - Tabelle Procedurali, attraverso cui è possibile inserire il codice della divisione e la descrizione.

Un esempio pratico di DIVISIONE può essere quello della DIVISIONE "ESTERO", alla quale associare tutti gli articoli venduti all'estero.
Se si tratta di una divisione ESTERO, in fase di inserimento, è necessario attivare l'apposito flag.

Inserimento divisione articolo magazzino

L'associazione degli articoli alla divisione può avvenire manualmente, indicando di volta in volta l'articolo, oppure attraverso l'applicazione di parametri di filtro, quali gruppo, sottogruppo, ecc.
La window dei parametri filtro si ottiene cliccando sul pulsante Genera associazione, presente in basso a sinistra nella videata.

Associazione articolo alle divisioni

In caso di mancata impostazione di alcun parametro filtro, l'utente sarà allertato dal seguente messaggio decisionale:

Messaggio decisionale

Dopo aver indicato i parametri di filtro, appare l'elenco degli articoli che rispettano i parametri precedentemente impostati; sarà possibile, infine, procedere ad ulteriori selezioni, includendo o escludendo alcuni articoli.

Elenco articoli

La generazione di questa funzione può essere eseguita quando si crea una nuova divisione per un'associazione massiva degli articoli o, altrimenti, direttamente in fase di immissione degli articoli.

Associazione/Dissociazione articolo alle divisioni

1.4 - Anagrafica Bombole

1.4.1 - Anagrafica Bombole

Rel. 6.4.5.0

Mediante questa funzione è possibile generare e manutenere l'Anagrafica delle Bombole, sia di proprietà dell'Azienda che di terzi (Clienti/Fornitori): per ciascuna di esse è possibile gestire informazioni relative alla tracciabilità e al collaudo. L'obiettivo è quello di sovvenire ad eventuali richieste degli organi verificatori, interessati a conoscere la posizione attuale o storica di una determinata bombola e, soprattutto, se questa è sottoposta alle fasi periodiche di manutenzione e collaudo.
Un'ulteriore finalità attiene alla possibilità di effettuare un riscontro immediato con le informazioni in possesso dei Clienti, circa il numero di bombole giacenti presso di loro o eventuali bombole ritenute difettate.

Anagrafica Bombole

Tutte le informazioni relative alle bombole sono opportunamente organizzate per fornire, oltre ai dati prettamente anagrafici (Identificativo, Matricola, Produttore...), anche dati relativi a Collaudi (Ultimo e Prossimo Collaudo, Tara originaria e Tara attuale...), Certificazioni e Residenza (Deposito, Cliente, Ultimo Carico e Scarico).

Anagrafica Bombole

In fase d'Inserimento è possibile generare in automatico le anagrafiche di un numero determinato di bombole, partendo da un'Anagrafica master, da cui saranno assunti tutti i dati ad eccezione ovviamente dell'Identificativo, del Codice Univoco e delle Matricole Interna e Produttore. Questi dati infatti, saranno attribuiti prendendo in riferimento quelli dell'Anagrafica master e incrementandoli progressivamente.

Operativamente, subito dopo l'inserimento di un'Anagrafica Bombola, si aprirà una window in cui saranno proposti, ovviamente con possibilità di modifica, i seguenti dati:

Identificativo
Univoco
Impostare 0 (zero) se Non deve essere incrementato.
Matricola interna
Impostare spazio se Non deve essere incrementato
Matricola produttore
Impostare spazio se Non deve essere incrementato
N. bombole da inserire

Il programma provvederà a generare tante anagrafiche quante sono le bombole da inserire: in ciascuna anagrafica saranno duplicati i dati dell'Anagrafica master, con la sola eccezione dei dati da incrementare.

Importante: Il codice Univoco, la Matricola interna e la Matricola produttore saranno incrementati solo se l'ultimo carattere è numerico. Per esempio, se la Matricola produttore è PR1002 e si vogliono generare 4 bombole, saranno inserite 4 bombole con Matricola PR1002, PR1003, PR1004, PR1005. Se invece il codice è PR1002-H, le 4 anagrafiche generate riporteranno la stessa Matricola.

Assegnazione/Sostituzione Univoco

Sono di seguito elencati i controlli previsti nelle ipotesi di prima indicazione o sostituzione dell'Univoco sull'Anagrafica di una Bombola preesistente:

in caso di assegnazione Univoco sull'Anagrafica di una Bombola a cui Non era mai stato attribuito, l'unico controllo attivo riguarda l'eventuale utilizzo di uno stesso Univoco in un'altra Anagrafica
in caso di sostituzione Univoco, invece, se la Bombola Non risulta movimentata, l'utente è avvisato con un messaggio attenzionale ed è possibile procedere con l'assegnazione solo se la Bombola è in Sede, altrimenti è necessario prima registrare il Ritiro/Rientro della Bombola e poi assegnare l'Univoco

In caso di nuova assegnazione, è creata una nuova Anagrafica Matricola su cui sono riportate tutte le informazioni precedenti ed il nuovo Univoco indicato. L'Anagrafica Matricola con l'Univoco precedente viene invece disattivata (Stato D).

Cliccando sul tasto label Storico, è possibile interrogare gli Univoci sostituto e sostituente.
Se alla Bombola disattivata è associato un Kit Accessori, la movimentazione dei Componenti Non ancora scaduti sarà migrata automaticamente sulla nuova Anagrafica Bombole.

Anagrafica Bombola - window Storico

Identificativo
In fase d'Inserimento, è possibile richiedere al programma l'attribuzione automatica di un codice progressivo, impostando a 0 (zero) questo campo.
In fase di Modifica, Interrogazione e Cancellazione invece, in corrispondenza di questo campo è prevista l'attivazione della find-list di ricerca, mediante l'impostazione dei seguenti tasti funzione:: F1 - ricerca per Stato; F2 - ricerca per Settore/Gruppo e Tipo Gas; F3 - ricerca per codice Univoco; F4 - ricerca per Matricola interna; F6 - ricerca per Matricola produttore; F8 - ricerca per Identificativo

Stato Bombola
Al suo valore è subordinato l'utilizzo dell'articolo Bombola in fase di registrazione dei documenti.
Lo Stato Bombola può assumere i seguenti valori:

A - Attivo: Indica che l'articolo Bombola può essere interessato in tutte le operazioni di registrazione.
D - Disattivo: Indica che l'articolo Bombola Non è più Attivo e pertanto, non è possibile effettuare alcuna operazione che lo riguardi: le Bombole Disattive sono visualizzate solo nelle funzioni d'Interrogazione Movimenti e Stampa.
E - Scaduta
Z - Distruggere

Settore/Gruppo
Impostare il Settore/Gruppo di Gas prodotto, in base alla classificazione adottata dall'Azienda.

È possibile diversificare il layout di stampa delle Etichette di Produzione, in base al Gruppo/Sottogruppo di Gas contenuto nella bombola (impostato in questo campo). Se Non è indicato un profilo specifico, sarà assunto di default quello standard (avente estensione «.1E»). Per realizzare l'associazione del profilo di stampa al Gruppo/Sottogruppo, valorizzare il campo Profilo etic. nella tabella Gruppi/Sottogruppi Articoli.

Tipo
Impostare il Tipo Gas contenuto nella bombola.

Dati Bombola

Proprietà
Il codice inserito in questo campo identifica il soggetto proprietario della bombola:: 0 = Azienda; 1 = Cliente; 2 = Fornitore; 3 = Altri

Proprietario
Solo se l'Identificativo Proprietà è diverso da «0 - Azienda», è possibile indicare il Proprietario della bombola o eventualmente, attivare la ricerca per Codice (tasto F8) o Denominazione (tasto F6). L'impostazione di questo campo consente dunque di associare alla Matricola l'anagrafica di base del Proprietario della bombola.

Matricola interna
Impostare il codice della Matricola interna assegnata alla bombola. In fase di ricerca bombole, è possibile utilizzare il carattere jolly % per sostituire parte del codice Matricola.

Matricola produttore
Inserire la Matricola di fabbricazione attribuita alla bombola dal Produttore. In fase di ricerca bombole, è possibile utilizzare il carattere jolly % per sostituire parte del codice Matricola.

Esempio: Se si digita «GL-%» saranno ricercate tutte le Matricole che iniziano per «GL-», per esempio «GL-0001», «GL-0002» e a seguire.
Digitando «%0002%» invece, saranno visualizzate le Matricole che contengono nel codice la stringa «0002», per esempio «GO-320002», «GL-100028» e altro.

In fase d'Immissione o Manutenzione, qualora s'inseriscano due o più bombole con la stessa Matricola interna o produttore, il programma provvederà a segnalarlo con un messaggio decisionale, consentendo comunque, in seguito a forzatura con il tasto F3, di procedere all'inserimento.

Messaggio decisionale: Matricola interna utilizzata

Produttore
È possibile indicare il Produttore della bombola, impostando il corrispondente codice dell'Anagrafica di base.

Flag quantità variabile
L'attivazione di questo flag (valore 1) indica che la quantità di gas contenuta nella bombola è soggetta a variazioni.

Esempio: Può accadere che le Bombole di Acetilene contengano quantità variabile di prodotto, in funzione dell'assorbimento.

Capacità
Indicare il peso o il volume della Bombola.

Articolo
Impostare il codice dell'Articolo contenuto nella bombola.

Lotto - Scadenza
Indicare il Lotto dell'Articolo contenuto nella bombola.
L'impostazione del codice Lotto consente l'aggiornamento automatico delle Quantità consegnate, e quindi della disponibilità dello stesso, durante le varie fasi di Consegna Bombole per Vendita o Trasferimento.
È possibile inserire Lotti con codice composto da un massimo di 20 caratteri.
Per l'attribuzione del codice Lotto, attenersi alla seguente codifica:

AAAA= Anno di carico

RR= Identificativo della Rampa di carico (2 caratteri)

NNN= Codice progressivo interno

Il programma visualizza in automatico la data di Scadenza del Lotto di produzione: è prevista la possibilità di stampare il codice Lotto e la Scadenza sui Documenti di Consegna, in corrispondenza del codice Lotto utilizzato. La stampa del Lotto e della data di Scadenza richiede l'aggiornamento dei profili di stampa relativi ai Documenti di Consegna accompagnatori (D.d.t., Fattura accompagnatoria, Fattura immediata e altro).

In fase d'immissione di un Documento di Consegna, il programma controlla la presenza del codice Lotto e inibisce l'inserimento di una Bombola che non risulti lottizzata.

Il rientro di una bombola, eseguito dalle funzioni di Ritiro o Vendita Diretta, comporta l'eliminazione del Lotto indicato sull'Anagrafica, qualora:

la Data di Rientro risulti successiva alla Data di Ultimo Carico
lo Stato Residenza è uguale a «5 - sul deposito viaggiante»

Articolo Kit
In questo campo è possibile impostare il codice dell'Articolo Kit associato alla bombola. Richiamato l'Articolo Kit, cliccando sul pulsante corrispondente , nella parte inferiore della videata saranno visualizzati gli Articoli Accessori associati all'Articolo Kit.

Per ciascun Accessorio, oltre a Codice e Descrizione, sono fornite le seguenti informazioni:

Unità di Misura
Numero e Data del Documento Interno
Causale (Impiego o Sostituzione)
Lotto del Fornitore da cui è prelevato l'Accessorio impiegato o sostituito
Scadenza del Lotto

Le informazioni visualizzate nel data-grid sono aggiornate dinamicamente, in seguito alla registrazione dei movimenti di magazzino relativi all'impiego e/o sostituzione degli Accessori.

Articolo Kit - visualizzazione Accessori

Sostituzione componenti entro il
In questo campo è visualizzata la Data di Scadenza dell'Articolo Kit: questa data è calcolata in automatico dal programma, in base ai Giorni Shelf Life Fornitore/Legge indicati sull'Anagrafica dell'Articolo Kit.
Ogniqualvolta l'utente registrerà un Documento di Installazione e/o Sostituzione di un Componente, il programma provvederà a verificare l'insieme dei Componenti che costituiscono il Kit, allo scopo di aggiornare la Data di Scadenza (la più recente) sull'Anagrafica della Bombola.

Gestione «Pacco Bombole» e «Cestello»

L'esigenza da soddisfare è quella di porre l'Azienda in condizione di sapere, alla data attuale, quali siano le bombole presenti in un determinato «pacco», ovvero quelle presenti in un determinato «cestello».

Per «pacco bombole» s'intende fisicamente una gabbia, in cui sono presenti massimo 20 bombole contenenti uno stesso gas ed aventi un unico punto di erogazione. Il «pacco» è anch'esso codificato come «bombola» ed ha un proprio Univoco, già attualmente utilizzato per la movimentazione di magazzino.
Per «cestello» invece, s'intende una cesta metallica in cui sono momentaneamente appoggiate alcune bombole utili per la consegna. Sostanzialmente si tratta di un luogo di sosta, in cui possono trovarsi anche bombole contenenti gas diversi. Rispetto al «pacco», il «cestello» Non deve essere codificato come bombola, perchè si tratta di un dato puramente informativo.

Importante: Una bombola Non può essere contemporaneamente presente in un «pacco» e in un «cestello».

Esempio di «Pacco Bombole»

Esempio di «Cestello»

Dati Collaudo

Tara originaria
Impostare la tara della bombola quando è stata fabbricata.

Tara attuale
La tara attuale della bombola è calcolata in automatico dal programma, in seguito alla stampa definitiva del Certificato di Collaudo.

Anni validità
L'impostazione di questo campo è utile per il calcolo della data di Prossimo Collaudo.

Ultimo Collaudo
La data dell'Ultimo Collaudo è aggiornata automaticamente dal programma, in seguito alla stampa definitiva del Certificato di Collaudo.

Prossimo Collaudo
È calcolata automaticamente dal programma, dopo la stampa definitiva del del Certificato di Collaudo, sommando la data dell'Ultimo Collaudo agli Anni di validità della bombola.

È importante che questa data sia gestita correttamente: un mancato aggiornamento infatti, comporterà il Fermo di tutte le Bombole movimentate.

Certificati

Collaudo - Data
È la Data del Certificato dell'ultimo Collaudo effettuato. È aggiornata in automatico dopo la stampa definitiva del Certificato di Collaudo.

Collaudo - Numero
È in Numero del Certificato dell'ultimo Collaudo effettuato. È aggiornato in automatico dopo la stampa definitiva del Certificato di Collaudo.

Cumulativo produttore
Campo alfanumerico avente estensione massima di 20 caratteri.

Residenza

Per salvaguardare le informazioni contenute in questa sezione, solo in fase di Manutenzione Bombola, è stato previsto il blocco con password. Cliccando sull'apposito pulsante infatti, si attiva una window con la richiesta della password, che resterà valida fino a quando l'Utente deciderà di abbandonare la funzione.

Window impostazione password

In fase d'Inserimento Bombola invece, è possibile inserire i dati relativi alla Residenza, senza dover impostare la password.

Per poter modificare la password di default, si prega di contattare il Servizio Assistenza della genesys software.

Stato
Indica la collocazione attuale della bombola. Può assumere i seguenti valori:: 0 = in Sede; 1 = c/o il Cliente; 2 = c/o il Fornitore; 5 = sul deposito viaggiante

Conto
Se il campo Stato Consegna assume valore 1 o 2, il Conto visualizzato in questo campo identifica rispettivamente, il Cliente o il Fornitore presso il quale la bombola risulta giacente; se lo Stato Consegna è valorizzato a 0 (zero) invece, il Conto individua l'ultimo Cliente o Fornitore in possesso della bombola, prima che la stessa tornasse in sede.

Unitamente allo Stato Consegna, il Conto consente l'immediata individuazione della collocazione assunta dalla bombola.

Deposito
Se lo Stato Residenza assume valore 0 (zero), questo campo specifica il Deposito presso il quale è giacente la bombola.

Data Ultimo Carico
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, a seguito della registrazione di un'operazione di Carico da Terzi.

Data Ultimo Scarico
L'aggiornamento di questo campo è effettuato in automatico dal programma, a seguito della registrazione di un Documento di Consegna, di un'operazione di Scarico a Terzi o di Scarico per Riempimento.

È possibile modificare i dati presenti nella sezione Residenza. Per ulteriori specifiche, contattare il Servizio Assistenza genesys software.

Indicatori

Fermo
Quest'indicatore è aggiornato in automatico in seguito alla registrazione di un'operazione di reso dalle funzioni di Ritiro o Vendita Diretta, nonchè mediante l'utilizzo di dispositivi palmari.
Nelle funzioni di Emissione Documenti, per ciascuna Bombola movimentata, il programma provvederà a verificare l'aggiornamento dell'indicatore Fermo Bombola ed inoltre, nel caso l'indicatore non fosse già aggiornato, provvederà a controllare se la Data di Scadenza Componenti risulta uguale o anteriore alla Data di registrazione. Se è riscontrata una condizione per la quale la Bombola Non può essere movimentata, sarà fornita a video apposita segnalazione e l'Utente potrà decidere, forzando il controllo con il tasto F3, di movimentare comunque la Bombola.

Messaggio attenzionale Componente Kit in scadenza

Il Fermo Bombola può assumere i seguenti valori:: 1 = Fermo Bombola per Scadenza Componenti Kit; 2 = Fermo Bombola per Scadenza Prossimo Collaudo; 9 = Warning (esempio: bombola difforme)
Il Fermo Bombola (valori 1 e 2) genera un'annotazione di difformità con apposite Causali:: 505 - Fermo Bombola per Scadenza Componenti Kit; 506 - Fermo Bombola per Scadenza Collaudo
Per conoscere tutte le Bombole soggette a Fermo, è sufficiente accedere alla funzione d'Inquiry Difformità.

L'indicatore Fermo Bombola è azzerato in seguito alla stampa definitiva del Certificato di Collaudo e può essere modificato direttamente sull'Anagrafica della Bombola.

Etichette
L'attivazione del presente indicatore (valore 1) abilita la stampa delle Etichette per la bombola considerata.

Collaudo
Evidenzia lo stato del Collaudo:: 0 = No; 1 = in Corso; 2 = bombola collaudata

1.4 - Anagrafica Bombole

1.4.2 - Kit Accessori

Iter Gestione Kit Accessori

Attraverso questa funzione è possibile definire «Articoli Kit» composti da una serie di «Accessori», utili per ogni tipologia di bombole. Partendo dal presupposto che ogni bombola di una stessa tipologia di gas è corredata da una serie di Accessori (valvole, erogatori, collarini e altro), la definizione di Articoli Kit, composti a loro volta da Accessori, consente di creare una relazione tra ciascuna bombola e gli Accessori installati su di essa.

Una volta definito l'Articolo Kit con i relativi Accessori, lo stesso Kit può essere associato ad uno o più bombole, in base alla tipologia per la quale è stato predisposto. L'associazione dell'Articolo Kit alla bombola si realizza impostando il codice del Kit in corrispondenza dell'apposito campo dell'Anagrafica Bombola. In questo modo è possibile conoscere gli Accessori utilizzati o installati su ciascuna bombola, nonchè i processi di manutenzione e sostituzione che li hanno interessati.

Modalità Operativa

Articolo
Impostare il codice e la denominazione dell'Articolo Kit: questo Articolo deve essere opportunamente codificato come «Kit Accessori», mediante impostazione del valore D nel campo anagrafico Tipo Componente. L'Articolo Kit può essere ricercato per Codice (tasto F8) o Descrizione (tasto F6): nella find-grid saranno visualizzati solo gli Articoli codificati come «Kit Accessori».

Validità dal... al
Impostare il periodo di Validità dell'Articolo Kit. In fase di associazione dell'Articolo Kit alla bombola, il programma controlla che l'Articolo Kit risulti valido.

Dopo aver convalidato i dati relativi all'Articolo Kit, sarà possibile procedere all'inserimento degli Accessori. Completato l'inserimento, tutti gli Accessori saranno visualizzati nel data-grid con possibilità di modifica (pulsante ).

Kit Accessori

Per cancellare un Accessorio invece, cliccare sul pulsante corrispondente all'Accessorio da eliminare, quindi richiedere l'eliminazione con l'apposito pulsante .

Kit Accessori: pulsante di eliminazione

1.4 - Anagrafica Bombole

1.4.2.1 - Iter Gestione Kit Accessori

- Indica le fasi che richiedono l'intervento dell'Utente

- Indica le fasi eseguite in automatico dal programma

1.4 - Anagrafica Bombole

1.4.2.1.1 - Iter Gestione Kit Accessori

Impostazione Causali di Magazzino

Impostare le seguenti Causali di Magazzino:: 85 - Installazione Accessori (Tipo Documento Q); 86 - Sostituzione Accessori (Tipo Documento S)
Queste Causali saranno impiegate in fase d'Immissione Documenti di Acquisto, per registrare l'impiego e/o la sostituzione degli Accessori.

Causale 85 - Installazione Accessori

Causale 86 - Sostituzione Accessori

Impostazione Causale Difformità

L'inserimento di questa Causale permette di gestire le difformità.

Causale 505 - Fermo Bombola per Scadenza Kit

Impostazione Giorni Shelf Life per Calcolo Data di Scadenza Accessori

Per cominciare si ricordi che l'Articolo Kit è composto da una serie di Accessori, che sono periodicamente installati e sostituiti sulle bombole. Ciascun Accessorio è praticamente un Articolo di Magazzino e pertanto, ai fini del calcolo automatico della Data di Scadenza, l'utente dovrà impostare, in corrispondenza del campo anagrafico Giorni Shelf life Fornitore/Legge, il numero di giorni che intercorrono dalla data di installazione e/o sostituzione alla data di scadenza della prossima verifica.
Il programma provvederà a calcolare in automatico la Data di Scadenza del Componente e ad aggiornarla eventualmente, sull'Anagrafica della Bombola, in corrispondenza del campo Sostituzione componenti entro il.

Anagrafica Articoli: impostazione Giorni Shelf Life

Esempio: Supponiamo che in data 30/06/2009 sia stata effettuata la sostituzione del Componente ER-120 Erogatore da 120Ml. Poichè nell'Anagrafica del Componente è impostato il valore 150, in corrispondenza dei Giorni Shelf Life Fornitore/Legge, il programma calcolerà in automatico la Data di Scadenza del Componente (30/11/2009) e provvederà eventualmente, ad aggiornarla sull'Anagrafica della Bombola.
Lo stesso discorso vale per tutti gli altri Accessori.

Ogniqualvolta l'utente registrerà un Documento di Installazione e/o Sostituzione di un Componente, il programma provvederà a verificare l'insieme dei Componenti che costituiscono il Kit, allo scopo di aggiornare la Data di Scadenza (la più recente) sull'Anagrafica della Bombola.
Riprendendo il caso esposto nell'esempio, se un altro Componente dello stesso Kit avesse Data di Scadenza 31/07/2009, sull'Anagrafica della Bombola sarà riportata questa data perchè più imminente.

Anagrafica Bombole: visualizzazione Data di Scadenza Componenti

Impostazione Numero Giorni Sicurezza in Anagrafica Depositi

Impostare il Numero GG. Sicurezza nell'Anagrafica di tutti i Depositi che movimentano le Bombole (anche quelli viaggianti). I Giorni Sicurezza sono sommati alla Data di registrazione del Documento di Reso per determinare la Data di Sicurezza, che sarà poi confrontata con la Data di Scadenza indicata sull'Anagrafica della Bombola.

Se sul Deposito Non è indicato il Numero GG. Sicurezza, il programma assumerà in automatico 5 giorni.

Anagrafica Depositi: impostazione Numero GG. Sicurezza

In fase di registrazione dei Documenti di Reso, solo per le Bombole su cui è presente un Kit Accessori, il programma confronterà la Data di Sicurezza con la Data di Scadenza Componenti, indicata sull'Anagrafica della Bombola. Se la Data di Scadenza è uguale o anteriore alla Data di Sicurezza, il programma provvederà ad aggiornare l'indicatore Fermo Bombola e sarà generata contestualmente una difformità, consultabile dall'apposita funzione di Inquiry Difformità.

Se invece la Data di Sicurezza della Bombola è conforme al controllo con la Data di Scadenza Componenti, il programma verificherà anche la data del Prossimo Collaudo: se questa è uguale o anteriore alla Data di Sicurezza, l'indicatore Fermo Bombola sarà comunque aggiornato.

Nelle funzioni di Ritiro e Vendita Diretta è prevista la visualizzazione di messaggi attenzionali, che segnalano all'utente l'avvenuto aggiornamento dell'indicatore Fermo Bombola ed inoltre, sempre nel caso di Vendita Diretta, è prevista la stampa della motivazione su un apposito report. Per i Documenti di Reso registrati mediante dispositivi palmari invece, sarà necessario controllare periodicamente o a fine giornata, se sussiste la condizione di Fermo Bombola, accedendo all'apposita funzione di Inquiry Difformità.

La Gestione delle Difformità offre all'utente la possibilità di creare uno storico dell'avvenuto aggiornamento del Fermo Bombola e di conseguenza, consultare in qualsiasi momento le Bombole soggette a questa condizione.

Immissione Documenti di Acquisto: Installazione e Sostituzione Accessori

Per registrare l'installazione e/o la sostituzione di un Accessorio componente di un Kit, occorre immettere dei Documenti di Magazzino utilizzando la Causale apposita 85 - Installazione Accessori oppure 86 - Sostituzione Accessori. In questo modo sarà possibile conoscere, per ciascun Accessorio componente di un Kit, la data in cui è stato per la prima volta utilizzato o installato su una Bombola e successivamente sostituito per manutenzione.

Operativamente, una volta posizionati sul corpo del documento, immettere manualmente gli Univoci delle Bombole su cui sono installati gli Accessori oppure rilevarli mediante penna ottica.

Raccolti gli Univoci, se è stata rilevata una sola Matricola, il programma visualizzerà in una window l'elenco degli Accessori del Kit associato alla Bombola, con possibilità d'inserire il Lotto e la Quantità per singolo Componente.
Se invece sono state rilevate più Matricole, nello step successivo il programma proporrà di volta in volta le Matricole rilevate e richiederà per ciascuna il codice dell'Accessorio impiegato/sostituito ed eventualmente il relativo Lotto e Scadenza (è possibile ricercare i Lotti esistenti). Allo scopo di facilitare la ricerca degli Accessori, il programma proporrà l'elenco di tutti gli Articoli dichiarati come tali in ogni Kit-Accessori e l'Utente dovrà solo selezionare l'Accessorio corretto da installare sulla Bombola.

Il programma propone, come Data di Manutenzione Componenti, quella calcolata applicando i Giorni Shelf-Life Fornitore/Legge indicati sull'Anagrafica dell'Articolo Componente; se i Giorni Shelf-Life Non risultano impostati, sarà proposta la Data di Scadenza del Lotto selezionato o, qualora questa Non sia stata indicata oppure risulti 31.12.9999 o 99.99.9999, sarà proposta la Data di Scadenza del Collaudo della Bombola. In ogni caso, la Data proposta può essere modificata.

Completato l'inserimento del primo Componente, nel caso l'installazione/sostituzione riguardi più Bombole, sarà richiesto se aggiornare automaticamente tutti gli altri Univoci e, in caso di conferma, sarà eseguito in automatico l'aggiornamento su tutti gli Univoci precedentemente indicati.

Per passare da una Matricola all'altra, impostare il tasto Exit (F11 o Esc).

Nel 1° caso (Matricola singola) il vantaggio è quello di ottenere a video l'elenco degli Accessori Kit di una determinata Bombola e di selezionare i Lotti già esistenti (find attivabile con il tasto F8) oppure inserirne dei nuovi (tasto F3 su messaggio «Lotto inesistente»).
Nel 2° caso (più Matricole) invece, il vantaggio consiste nella possibilità di sostituire su più Bombole un Accessorio Kit già noto: questa funzionalità potrebbe essere utile ad esempio, in fase d'installazione del Kit.

Esempio: Supponiamo di dover sostituire su 20 Bombole degli Accessori appartenenti a Lotti diversi, 15 valvole appartenenti al Lotto 200701AA e 5 appartenenti al Lotto 200702AB. In questo caso, rilevare le 15 Bombole su cui installare le valvole del Lotto 200701AA, immettere il Codice Articolo della valvola ed il Lotto utilizzato, completare l'inserimento e chiudere il documento. Rilevare quindi le restanti 5 Bombole e ripetere il suddetto procedimento.

Completata l'immissione del Documento, interrogando una qualsiasi delle Bombole rilevate, nell'elenco degli Accessori, l'operazione risulterà già registrata.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.1 - Variazione Listini Base

Rel. 6.1.6.0

Ad ogni Articolo di Magazzino è possibile attribuire fino ad un massimo di 8 Prezzi di Fatturazione e al Pubblico diversi, specificandoli nei rispettivi campi anagrafici. In considerazione di questo, la presente funzione permette di modificare i Listini presenti nell'Anagrafica Articoli, operando in modalità automatica, mediante applicazione di percentuali di ricarico, oppure in modalità manuale, impostando percentuali o valori assoluti di incremento o decremento.

Tipo Elaborazione

L'elaborazione può essere eseguita in modalità Simulata o Definitiva: nel primo caso le variazioni indicate saranno generate solo su supporto cartaceo, garantendo all'Utente la possibilità di controllare l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito dal programma e la variazione desiderata; con l'elaborazione Definitiva invece, le variazioni saranno apportate in maniera definitiva sui Dati Anagrafici degli Articoli selezionati.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è prevista la selezione degli Articoli da sottoporre ad elaborazione:

Variazione Listini Base: impostazione parametri di selezione Articoli

Sequenza
Determina il criterio di selezione degli Articoli.
Gli ordinamenti previsti si riferiscono ai seguenti parametri:: 0 = Codice Articolo; 1 = Descrizione Articolo; 2 = Codice Settore; 3 = INDICOD; 4 = Codice Articolo Costruttore; 5 = Fornitore Abituale
indicata opportunamente la Sequenza, il cursore si posiziona sul corrispondente campo per l'inserimento del range degli Articoli da variare.

Stato
I valori ammessi sono i seguenti:: A = Attivo; B = Rete Commerciale; C = Componente; P = Promozionale; R = A Rendere; D = Disattivo

Codice Deposito
Selezionare il Deposito o il range di Depositi da interessare all'elaborazione: per considerarli tutti, impostare 0 come valore d'inizio e 999 come dato finale.

Con la convalida dei dati immessi, si accede alla videata per l'impostazione dei criteri di variazione dei Listini. I campi previsti sono:

Tipo Operazione

Il valore di questo indicatore definisce il tipo di operazione da effettuare sui Listini:

0 = Nuovo Listino
per definire un nuovo Listino, la cui Data Decorrenza Non può essere anteriore a quella odierna; i dati per la creazione del nuovo Listino sono assunti dal Listino precedentemente in vigore.

Se, alla Data di Decorrenza impostata, risulti già presente un Listino, questo sarà automaticamente modificato.

1 = Variazione Listino
per modificare i valori del Listino in corso alla data odierna

Il valore di default è 0 = Nuovo Listino.

Data Decorrenza
Se richiesta la creazione di un nuovo Listino, impostare in questo campo la Data di Decorrenza, che Non può essere anteriore alla Data odierna (proposta in automatico).

Tipo Listino
Specificare se s'intende operare sul Listino di Fatturazione (valore 0) oppure sul Listino al Pubblico (valore 1).

Tipo Variazione
Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù con l'elenco dei tipi di variazione previsti per i Listini di Fatturazione e per i Listini al Pubblico.
Le opzioni previste per i Listini di Fatturazione sono:

Manuale
La modalità manuale consente d'indicare direttamente l'entità della variazione, esprimendola in termini percentuali o come cifra fissa.
Applicazione % Ricarico su Ultimo Costo
Con questa modalità il nuovo Prezzo è determinato in automatico, applicando all'Ultimo Costo dell'Articolo le Percentuali di Ricarico impostate nell'Anagrafica.
Applicazione % Ricarico su Costo Standard
Con questa modalità il nuovo Prezzo è determinato in automatico, applicando al Costo Standard dell'Articolo le Percentuali di Ricarico impostate nell'Anagrafica.
Manuale con impostazione delle % di Variazione
Questo tipo di variazione aggiorna il Prezzo di Listino applicando delle percentuali di variazione al Prezzo consigliato dal Fornitore e indicato nell'apposito campo dell'Anagrafica Articoli.
Copia da Listino a Listino
Effettua una copia dei Prezzi da un Listino ad un altro.
Copia da Listino a Listino (Punti Vendita)
A differenza dell'opzione precedente, questo tipo di variazione permette di copiare i Listini nell'ambito di uno stesso Punto Vendita oppure di aggiornare i Punti Vendita, in base al Listino generale.

Le opzioni previste per i Listini al Pubblico sono:

Manuale

Copia da Listino a Listino

Copia da Listino Fatturazione
Effettua una copia dei Prezzi a partire da un Listino di Fatturazione indicato dall'Utente.

L'impostazione degli altri campi della videata dipende dal Tipo Variazione selezionato.

Percentuale Variazione
Solo per il Tipo Variazione Manuale, in questo campo deve essere indicata la Percentuale di Variazione del nuovo Prezzo rispetto al precedente; se si optato per la Variazione Manuale con impostazione delle percentuali di Variazione, inoltre, è possibile indicare sino a 3 percentuali di Variazione e il Prezzo sarà determinato «a cascata».

Importo
È possibile inserire l'Importo della Variazione, solo se nel campo precedente è stato impostato il valore 0 (zero).

Segno
Indica se la Variazione deve aumentare (segno +) o diminuire (segno -) il Prezzo indicato nell'Anagrafica Articolo.

Listino Articolo
Il numero di Listino su cui effettuare la variazione deve essere sempre impostato, a prescindere dal Tipo Variazione selezionato: i valori previsti vanno da 1 a 8 e coincidono con i Listini specificati nell'Anagrafica Articolo.
Impostare il valore 0 (zero) per elaborarli tutti.

Per la Gestione Fotolaboratori sono previsti fino a 99 Listini.

Punto Vendita da... a
L'indicazione dei Punti Vendita da interessare all'elaborazione è prevista solo per il Tipo Variazione Copia da Listino a Listino (Punti Vendita).

Copia Listino da... a
Per entrambe le opzioni di Copia da Listino a Listino, è ovviamente richiesta l'impostazione di questi campi.

Arrotondamento
Indica il numero di cifre decimali da considerare nell'arrotondamento dei Prezzi di Fatturazione: il valore di inizializzazione è 4, altri valori ammessi sono 2 e 3.

Stampa report
L'attivazione di questo check-box permette di ottenere, anche in fase di elaborazione definitiva, un report con evidenziazione del Prezzo iniziale e del Prezzo aggiornato per effetto della variazione, nonchè l'entità della stessa. In fase di elaborazione simulata invece, la stampa del report di controllo è sempre prevista.

Su data-grid
L'attivazione di questo check-box permette di visualizzare, in modalità data-grid, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri di selezione impostati nella prima videata, quindi candidati all'aggiornamento. L'utilità consiste nella possibilità di escludere dall'elaborazione uno o più Articoli, semplicemente disattivando il check-box corrispondente; ovviamente, sul report di controllo saranno riportati solo gli Articoli selezionati.

Per ciascun Articolo sono fornite le seguenti informazioni:

Codice e Descrizione
Gruppo, Sottogruppo e Marca
Varianti
Ultimo Costo o Costo Standard o Prezzo Fornitore
Data Ultimo Carico
Listini candidati all'aggiornamento

Nel caso la Variazione riguardi un solo Listino, la stessa sarà indicata in percentuale o in valore assoluto.

Variazione Listini Base: impostazione criteri di variazione Listini e visualizzazione Articoli su data-grid

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.11 - Prezzi Punti Vendita

Questa funzione permette di definire i Prezzi al Pubblico da applicare nei vari Punti Vendita gestiti dalla Ditta: ogni singolo Punto Vendita è identificato univocamente da un proprio Codice Deposito.

Modalità Operativa

Dopo aver specificato l'Articolo e il Punto Vendita, il programma richiede l'impostazione del Prezzo Vendita e del Prezzo Offerta.

La funzione di Sincronizzazione dati sede/periferia, nella parte riguardante l'Export degli Articoli per Punti Vendita, richiede di specificare se i Prezzi da esportare devono essere assunti dal magazzino generale, oppure dal Punto Vendita indicato.

Prezzi Punti Vendita: videata di selezione.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.4 - Listini Dedicati

La funzione Listini Dedicati gestisce l'archivio in cui sono inseriti gli Articoli da assoggettare, per un determinato periodo di tempo, a condizioni commerciali promozionali.

La gestione di quest'archivio si articola nelle seguenti fasi:

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.4.1 - Listini Dedicati: 1. Immissione

Rel. 6.1.8.0

La funzione d'Immissione consiste nell'inserimento di tutte le informazioni relative ad un Listino promozionale.

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
L'indicazione della Ditta permette al programma di proporre in automatico l'Anno contabile di riferimento.

Anno/Edizione

Codice
Impostare il Codice da attribuire al Listino oppure, lasciando a spazio il campo, il programma provvederà ad attribuire il primo Codice libero nell'ambito dell'Anno.
Per visualizzare tutti i Listini Dedicati dell'Anno selezionato, impostare il tasto F8 sul campo Codice.

Impostando il tasto F9 o cliccando sull'apposito pulsante , invece, si attiva la funzionalità di jump per l'accesso alle seguenti funzioni:

Immissione Listini Dedicati: tasto F9 su campo Codice

Stato
Sono ammessi i seguenti valori:: A = Attivo; D = Disattivo
Dal valore di quest'indicatore dipende l'applicazione delle condizioni promozionali in fase d'Immissione Documenti di Consegna: in particolare, se il Listino risulta Disattivo (Stato D) Non potrà essere applicato, anche se temporalmente valido.

Beneficiario
Il valore di quest'indicatore specifica a chi è dedicato il Listino:: 0 = Cliente; 5 = Categoria - Zona - Agente (tutti i Clienti di una specifica Categoria o Zona oppure agganciati ad uno stesso Agente); 6 = Centro di Costo/Ricavo o Manifestazione

L'indicazione di un Beneficiario di tipo 6 è prevista solo per le Ditte che dispongono del modulo di Contabilità Analitica.

Indicato il Beneficiario, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo: per generalizzare i Listini, valorizzare a 5 il Tipo Beneficiario e a 0 (zero) i campi Categoria, Zona e Agente.

Validità dal... al
Indicare il periodo di Validità del Listino.

Condizioni Generali

Condizioni Nette
Il valore di questo campo indica se le condizioni promozionali (Prezzi), da definire nei campi successivi, s'intendono al netto oppure al lordo di eventuali Sconti agganciati al Cliente. Se nell'Anagrafica Cliente non sono stati previsti Sconti (Tabella Sconto = 0), il valore di questo campo e gli Sconti eventualmente specificati non saranno considerati.
I valori ammessi sono:: 0 - No
i Prezzi s'intendono al lordo degli Sconti ed è quindi possibile impostare una scontistica promozionale, che in questo caso si sostituirà completamente a quella agganciata al Cliente; 1 - Sì
i Prezzi s'intendono al netto degli Sconti e pertanto, l'eventuale scontistica agganciata al Cliente non sarà in questo caso considerata

Sia i Prezzi che gli Sconti sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Consegna: gli Sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell'Anagrafica Cliente, o in fase d'Immissione Documenti, è stato specificato il Codice della tabella Sconti appropriata.

Scontistica
L'indicazione delle percentuali di Sconto (fino a un massimo di cinque) è possibile solo se il campo precedente risulta valorizzato a 0 (zero): in questo caso infatti, in fase d'Immissione Documenti di Consegna, questi Sconti si sostituiranno integralmente a quelli agganciati al Cliente.

Provvigioni
Il valore impostato in questo campo specifica la modalità adottata per il calcolo delle Provvigioni:: 0 - Percentuale; 1 - Valore x Quantità = la Provvigione è data dal prodotto tra il Valore impostato e la Quantità venduta

Le Provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.

Nel campo adiacente, inserendo un valore diverso da 0 (zero), la Provvigione impostata si sostituirà completamente a quella indicata sull'Agente agganciato al Cliente.

Prezzo

L'attivazione di quest'indicatore è consigliata, solo quando il prezzo del Documento di Magazzino o di Vendita è comprensivo di I.V.A.: in questo caso inoltre, è possibile, in relazione al valore inserito, determinare se il prezzo deve essere scorporato o meno.

I valori di attivazione previsti per quest'indicatore sono:

1 = il prezzo e il netto riga visualizzati sono comprensivi di I.V.A., ma scorporati ai fini della determinazione dell'imponibile

2 = il prezzo e il netto riga risultano già scorporati.

Immissione Listini Dedicati: impostazione condizioni generali

Con la convalida dei dati immessi finora, la fase d'inserimento prosegue nella maschera di piede, in cui è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Articolo
La ricerca dell'Articolo può essere effettuata in base a diversi parametri, per ciascuno dei quali è richiesta l'impostazione di un apposito tasto funzione:: F1 - per Descrizione; F2 - per Settore/Gruppo; F3 - per INDICOD; F4 - per Codice Costruttore; F8 - per Codice Articolo

In corrispondenza del campo Articolo è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ) per l'accesso alle seguenti funzioni:

Prezzo Fatturazione

Prezzo Pubblico
Corrisponde al Prezzo stampato sulle Etichette al Pubblico.
Per l'impostazione del Prezzo al Pubblico, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

Prezzo WEB

Convalida
Digitando il tasto F4 in corrispondenza di questo campo, si attiva la window per l'impostazione dei Prezzi per scaglioni quantità, cioè Prezzi diversificati a seconda delle Quantità o del numero dei Colli ceduti.

Convalidare per procedere all'inserimento di un altro Articolo.

Tutti gli Articoli oggetto del Listino sono elencati nel data-grid centrale e, in corrispondenza di ciascuno, sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione . Nell'ultima colonna del data-grid, è riportato il progressivo cronologico d'inserimento di ogni Articolo nel Listino.

Immissione Listini Dedicati

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.4.11 - Listini Dedicati: 11. Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli

La funzione di Aggiornamento Prezzi è prevista solo per i Listini Generali e serve a riportare, sul primo Listino dell'Articolo, il Prezzo in vigore alla data impostata dall'Utente. In seguito all'elaborazione, i Listini presenti sull'Anagrafica Articolo saranno slittati di una posizione, in modo da ottenere uno storico dei prezzi.

La videata di accesso alla funzione richiede l'impostazione della Ditta e della Data di riferimento per l'aggiornamento:

Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.4.12 - Listini Dedicati: 12. Modifica Data Fine Validità

Rel. 6.0.1.0

Questa funzione permette di modificare massivamente la Data di Fine Validità (Scadenza) dei Listini Dedicati.

Operativamente, la funzione richiede l'impostazione dei parametri per la selezione dei Listini da modificare:

Codice Listino da... a

Tipo Beneficiario
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = Cliente; 5 = Categoria - Zona - Agente; 9 = Tutti
Conto Cliente da... a
Se i Conti impostati sono diversi, il programma chiede conferma

Categoria da... a

Zona da... a

Agente da... a

Data fine precedente
Per includere nell'elaborazione solo i Listini Dedicati aventi Data di Fine Validità uguale a quella impostata in questo campo.

Data fine nuova
Impostare la nuova Data di Fine Validità da attribuire ai Listini elaborati. È possibile indicare una Data anteriore a quella attuale, forzandola con il tasto F3.

Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un data-grid l'elenco dei Listini Dedicati corrispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare il check-box in corrispondenza dei Listini da modificare.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.4.20 - Listini Dedicati: 20. Inquiry Listini Dedicati in essere

Rel. 6.1.3.0

Mediante questa funzione è possibile interrogare i Listini Dedicati in essere e/o scaduti o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile indicare il periodo d'Inizio e Fine Validità dei Listini Dedicati da interrogare e il programma visualizza in un data-grid quelli corrispondenti alle selezioni fatte.

Per conoscere i Listini Dedicati in essere alla data attuale (20/03/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

Per conoscere i Listini Dedicati che scadranno in una data precisa (ad esempio 31/12/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

Per conoscere i Listini Dedicati in essere alla data attuale (20/03/2013), ma che scadranno o sono scaduti nel corso dell'anno, impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.4.4 - Listini Dedicati: 4. Aggiorna e Duplica

Rel. 6.1.1.0

Questa funzione permette di effettuare due Operazioni distinte: la duplica di più Listini Dedicati in maniera contemporanea, con possibilità di aggiornare la Validità sul Listino o Listini master, nonchè la variazione dei Prezzi su Listini già esistenti, senza dover eseguire alcuna duplica.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Operazione
Il valore di quest'indicatore specifica il tipo di Operazione che l'Utente intende eseguire sui Listini Dedicati:: 0 = Aggiornamento Prezzi su Listini attuali; 1 = Duplica Listini

Anno Listini
Indicare l'Anno dei Listini master, ossia i Listini d'origine da duplicare o aggiornare.

In caso di Duplica, i nuovi Listini saranno generati sempre nell'Anno corrente. Inoltre, se nell'Anno corrente Non esiste un Codice Listino uguale a quello d'origine, questo stesso Codice sarà attribuito al nuovo Listino mentre, in caso contrario, al nuovo Listino sarà attribuito un altro Codice.

Codice Listino
Se l'operazione di duplica o aggiornamento deve riguardare un unico Listino, in questo campo deve esserne specificato il Codice.

Tipo Beneficiario
Il valore di quest'indicatore specifica il Tipo di Beneficiario su cui operare:: 0 = Cliente; 5 = Categoria - Zona - Agente; 6 = Manifestazione

Rapporto Contabile
Se il Tipo Beneficiario è impostato a Cliente, in questo campo è possibile specificare il Rapporto Contabile a cui appartengono i Conti dei Listini su cui operare.

Conto Consegna da... a
Se il Tipo Beneficiario è impostato a Cliente, in questo campo è possibile definire un range di Conti Consegna.

Categoria - Zona - Agente da... a
La valorizzazione di questi parametri è finalizzata alla selezione del range dei Clienti d'interesse.

Gruppo - Sottogruppo Articoli
L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i Listini che contengano almeno uno degli Articoli appartenenti al Gruppo o al range di Gruppi indicato. Se l'Utente specifica un singolo Gruppo, è possibile indicare anche eventuali Sottogruppi d'interesse.

Listini validi il
Per selezionare solo i Listini validi ad una certa data.

Dati per Nuovi Listini

Questa sezione della videata è attiva, ovviamente, solo ai fini della Duplica Listini.

Validità dal... al
Impostare il periodo di Validità del nuovo Listino.

Aggiorna Validità Listino Master
L'attivazione di questo check-box comporta l'aggiornamento automatico della data di Fine Validità sul Listino master, affinchè questo scada un giorno prima della data d'Inizio Validità del nuovo.

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: videata di selezione

Con la Convalida dei parametri impostati, si attiva un data-grid con l'elenco dei Listini candidati alla duplica o all'aggiornamento:

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: data-grid Listini candidati all'operazione

In caso di Duplica, il programma visualizza in rosso quei Listini che hanno un Codice già esistente nell'Anno corrente e che, pertanto, in caso di Duplica, saranno generati con un nuovo Identificativo.

Per selezionare i Listini da duplicare o aggiornare, è sufficiente attivare il check-box corrispondente e, al termine della selezione, convalidare con l'apposito pulsante . Si attiva a questo punto, la window per l'Aggiornamento dei Prezzi sui Listini selezionati:

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: window Aggiornamento Prezzi

Gruppo - Sottogruppo Articoli
È possibile indicare il Gruppo - Sottogruppo degli Articoli presenti nei Listini sui quali aggiornare i Prezzi.

Varia Prezzi Fatturazione/Pubblico/WEB
L'attivazione di questi indicatori comporta l'applicazione di una variazione, in Percentuale o a Valore (nell'unità di conto della Ditta), dei Prezzi Fatturazione e/o Pubblico e/o Web del nuovo Listino rispetto al Listino master.

Segno
Specifica se la variazione ai Prezzi del nuovo Listino deve essere portata in aumento (Segno +) oppure in diminuzione (Segno -) rispetto ai Prezzi del Listino master.

N. Decimali
È possibile indicare il numero di cifre decimali, da considerare ai fini dell'arrotondamento dei Prezzi.

Il programma fornisce l'elenco degli Articoli e visualizza per ognuno:

il Prezzo precedente (in blu)
il nuovo Prezzo calcolato

Per escludere uno o più Articoli dall'aggiornamento, è sufficiente disattivare il check-box, mentre cliccando sul pulsante , è possibile modificare manualmente i Prezzi calcolati dal programma.

Completata la fase di Aggiornamento Prezzi, il programma visualizza tutti i Listini che saranno aggiornati o duplicati, in seguito alla convalida definitiva dell'Utente:

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: riepilogo Listini da aggiornare/duplicare

In questa fase è ancora possibile modificare manualmente i Prezzi proposti, cliccando sull'apposito pulsante , nonchè richiamare la precedente window di Aggiornamento Prezzi, cliccando sul pulsante in alto a destra della videata.

Convalidando la videata (pulsante ), saranno aggiornati o duplicati definitivamente i Listini.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.4.5 - Listini Dedicati: 5. Cancellazione

Questa funzione esegue la cancellazione di tutti i Listini Dedicati, con Data d'Inizio Validità uguale o anteriore alla Data Limite impostata dall'Utente.

Cancellazione Listini Dedicati

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.4.7 - Listini Dedicati: 7. Stampa

Rel. 6.1.9.0

Questa funzione permette di stampare uno o più Listini Dedicati, dipendentemente dai parametri impostati dall'Utente, con possibilità di scegliere tra diversi formati di output accessibili dal menù principale: txt, laser, pdf, csv/dif.

Videata di Selezione

La videata d'accesso a questa funzione permette d'impostare una serie di parametri di filtro, utili ad ottimizzare la stampa o l'estrazione delle informazioni riguardanti i Listini.

Stampa Listini Dedicati: videata di selezione

Stato
L'impostazione di questo campo permette di elaborare solo i Listini Attivi (valore A), solo quelli Disattivi (valore D) oppure entrambi (spazio).

In essere il
Se questo campo risulta valorizzato, il programma provvederà ad elaborare solo i Listini il cui periodo di Validità comprende la data impostata.

Formato stampa
Per default questo campo assume valore 0 - Standard, ma è anche possibile richiedere il formato 1 - Doppia Valuta (spostarsi con il tasto field-back sulla Convalida).
In entrambi i casi, il report generato fornisce per ogni Articolo le seguenti informazioni:: Codice - Descrizione; Unità di Misura; Codice I.V.A.; Prezzo di Fatturazione; Prezzo al Pubblico nella valuta selezionata; Sconti e Provvigioni (solo per il formato Standard); Prezzi nella valuta alternativa a quella selezionata (solo per il formato Doppia valuta)

Ordinamento righe
Il valore di quest'indicatore determina l'ordine in cui saranno stampate le righe del Listino:: 0 = per Codice Articolo; 1 = per Descrizione Articolo; 2 = per Gruppo Articoli (in questo caso sarà stampato anche il Sottogruppo); 3 = per Sottogruppo Articoli (in questo caso sarà stampato anche il Gruppo); 4 = per Codice ECR; 5 = per Cronologico (in base all'ordine in cui le righe sono state inserite nel Listino)

Per accedere al campo Ordinamento, sulla Convalida impostare il tasto freccia su.

Formato Output CSV/Dif

Richiedendo come formato di output CSV/Dif, il programma provvederà a generare un file in questo formato e ad allocarlo nella directory «SIGEA/GD/dif».
Nel file CSV sono riportate le seguenti informazioni:: Codice - Descrizione del Listino; Codice - Denominazione del Cliente Beneficiario; Categoria, Zona e Agente beneficiari del Listino, se il Tipo Beneficiario è valorizzato a 5; Categoria, Zona e Agente del Cliente, se il Tipo Beneficiario è valorizzato a 0 (zero); Codice e Descrizione dell'Articolo; Unità di Misura dell'Articolo; Pezzi per Confezione di ogni Articolo (il dato è assunto dall'Anagrafica Articoli); Numero Colli per Pedana, dato dal prodotto tra il Numero Strati delle Pedane e il Numero Colli di ogni Strato; Codice I.V.A.; Valuta del Listino; Prezzo di Fatturazione espresso nella valuta del Listino; Prezzo di Fatturazione espresso nella valuta alternativa del Listino; Prezzo al Pubblico espresso nella valuta del Listino; Prezzo al Pubblico espresso nella valuta alternativa del Listino

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.5 - Promozioni

Sotto questa voce sono raggruppate tutte le condizioni promozionali, adottate dalla ditta in via temporanea.
La gestione delle Promozioni prevede le seguenti funzioni:

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.5.1 - Promozioni: 1. Immissioni

Mediante questa funzione è possibile definire le Promozioni adottate da ciascuna Ditta: la Promozione può essere applicata ad un singolo Articolo o a tutti gli Articoli di una stessa Marca o di uno stesso Gruppo/Sottogruppo; inoltre, l'Utente può decidere di riservare la Promozione ad un unico Cliente o a tutti i Clienti appartenenti ad una specifica Categoria o Zona.
Se si tratta di Promozioni applicate alla Ditta dal Fornitore, invece, impostando quest'ultimo come Beneficiario, è possibile verificare che, nell'ambito del periodo impostato, le condizioni da questo applicate siano conformi a quelle concordate.

Codice Promozione
È possibile far attribuire dal programma l'Identificativo della Promozione, impostando 0 (zero) in questo campo.

Stato
Dal valore di quest'indicatore dipende l'utilizzo della Promozione in fase di Immissione Documenti di Vendita: se questo campo risulta disattivo, la Promozione, anche se temporalmente valida, Non potrà essere applicata.
I valori ammessi sono due:: A = Attivo; D = Disattivo

Indicatore Articolo/Gruppo
Specifica se la Promozione è rivolta ad uno o più Articoli, aventi in comune la Marca oppure il Gruppo/Sottogruppo. I valori impostabili sono:: 0 = Articolo; 1 = Settore/Gruppo - Sottogruppo; 2 = Marca

Articolo/Gruppo
Per le Promozioni riferite a tutti gli Articoli di uno stesso Gruppo/Sottogruppo, impostare il codice del Gruppo nei primi tre caratteri e il codice del Sottogruppo nei successivi tre. Per ulteriori chiarimenti, far riferimento al seguente esempio:

Esempio: per applicare la Promozione a tutti gli Articoli del Gruppo 10 - Cancelleria e Sottogruppo 1 - Penne, impostare in questo campo 0010 0001.

Tipo Beneficiario
Specifica il Beneficiario della Promozione e può identificare:: 0 = Cliente; 1 = Fornitore; 5 = tutti i Clienti di una stessa Categoria o Zona
Indicato il Beneficiario, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo: per generalizzare la Promozione, impostare a 5 il Tipo Beneficiario e a 0 (zero) i campi relativi al codice Zona e Categoria.

Data validità
Definisce la Validità temporale della Promozione: in fase di ricerca, la Validità è accertata prima sulla Data d'Inizio e poi su quella di Fine.

Valuta
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla.

Prezzi Fatturazione
Indicano i Prezzi promozionali degli otto Listini specificati nell'Anagrafica Articoli.
Per l'impostazione dei Prezzi di Fatturazione, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

Per le Promozioni relative ad un singolo Articolo e Cliente, è sufficiente valorizzare solo il primo degli otto Prezzi Fatturazione.

Prezzi al Pubblico
Sono riportati i prezzi promozionali degli otto Listini al Pubblico presenti nell'Anagrafica Articoli.
Per l'impostazione dei Prezzi al Pubblico, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

Condizioni Nette

Al suo valore è subordinato l'utilizzo delle Condizioni di Sconto indicate sul Cliente: se nell'Anagrafica del soggetto non sono state specificate condizioni di sconto (Tabella Sconto = 0), il valore di questo campo e gli sconti specificati non saranno considerati.

I valori previsti sono i seguenti:

0 = i Prezzi sono intesi al lordo ed è possibile impostare una scontistica promozionale, che in questo caso si sostituirà completamente a quella agganciata al Cliente

1 = i Prezzi indicati s'intendono al netto degli sconti e pertanto, gli eventuali sconti agganciati al Cliente non saranno in questo caso considerati.

È opportuno ricordare, che sia i prezzi che gli sconti sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Vendita: gli sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell'Anagrafica Cliente, o in fase d'Immissione Documenti, è stato specificato il Codice della tabella Sconti ad esso agganciata.

Tipo Calcolo Provvigioni
Il valore impostato in questo campo specifica la modalità adottata per il calcolo delle provvigioni:: 0 - Percentuale; 1 - Valore x Quantità = la provvigione è data dal prodotto tra il valore impostato e le quantità vendute

Le provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della ditta.

Provvigioni
Impostando un valore diverso da 0 (zero), la provvigione inserita in questo campo si sostituirà completamente, a quella presente sull' Agente agganciato al Cliente.

Dati promozione

Tipo Calcolo
Il valore impostato in questo campo indica la modalità adottata per il calcolo della Promozione:: 0 = Percentuale; 1 = Prezzo; 2 = Quantità Omaggio; 3 = Articolo con Addebito; 4 = Sino a raggiungimento Obiettivo; 5 = A raggiungimento Obiettivo

Il Tipo Calcolo 5 (A raggiungimento Obiettivo) prevede l'impostazione di una quantità Target, al raggiungimento della quale è possibile gestire una quantità con Tipo Cessione 0 (con Addebito) o 1 (Sconto Natura).

Tipo Scaglione
Lo Scaglione della Promozione può essere rappresentato da:: 0 = Quantità; 1 = Valore; 2 = Colli

Tipo Cessione
Il valore di quest'indicatore individua il Tipo di Cessione della Promozione e può essere:: 0 = Con Addebito; 1 = Sconto Natura

In entrambi i casi il prezzo è assunto dall'Anagrafica dell'Articolo o dal primo elemento del Listino di Fatturazione.

Target
Per le Promozioni con Tipo Calcolo 5, il Target indica la quantità da raggiungere.

Tipo Erogazione
Il Tipo Erogazione è utilizzato nella chiusura dei Documenti di Vendita e di Ordine e determina la modalità di calcolo della Promozione:: 0 - Automatica; 1 - Con richiesta (attualmente non gestita); 2 - Solo segnalazione = visualizza il messaggio «Promozione Maturata» senza generare alcuna movimentazione; 3 - Fine Periodo (attualmente non gestita).

Nella videata di seguito proposta è riportato un esempio di Promozione con Tipo Calcolo 5:

Immissione Promozione con Tipo Calcolo 5.

Il prezzo da attribuire all'Articolo concesso a titolo oneroso o gratuito è assunto dai Prezzi di Listino, presenti sull'Anagrafica Articolo, oppure dal primo Listino di Fatturazione relativo alla Promozione stessa.

Al raggiungimento dell'obiettivo, sono generate automaticamente nel Documento di Vendita delle righe aggiuntive, relative all'Articolo e alle quantità cedute a titolo oneroso o gratuito (Sconto Natura).

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.5.12 - Promozioni: 12. Modifica data Fine Validità

Questa funzione consente di modificare automaticamente la data di fine validità di tutte le Promozioni, che soddisfano i parametri di filtro impostati.

La videata di accesso alla funzione è di seguito proposta:

Modifica Data Fine Validità.

Data Fine Precedente
Include in fase di modifica, solo quelle Promozioni con data validità uguale a quella inserita in questo campo.

Data Fine Nuova
Impostare la nuova data di fine validità da attribuire alle Promozioni.

Digitando il tasto funzione F3, è possibile inserire una nuova data di fine validità antecedente a quella esistente. Per la spiegazione dei parametri non menzionati in questa fase, si rimanda alla funzione d'Immissione Promozioni.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.5.2 - Promozioni: 2. Immissione Facilitata

L'inserimento di una Promozione riferita ad un determinato Articolo e ad un singolo Cliente si semplifica notevolmente, mediante l'utilizzo della funzione in oggetto.

L'Immissione Facilitata richiede l'impostazione dei soli dati essenziali:: - Codice Articolo; - Conto del Cliente Beneficiario; - Periodo di Validità; - Prezzi di Fatturazione e al Pubblico; - Tipo Calcolo Provvigione e relativo valore o percentuale; - Condizioni Nette; - Percentuali di Sconto.
A titolo informativo sono visualizzati i Listini Fatturazione e al Pubblico e il Codice Sconto, tutti assunti dall'Anagrafica Cliente.

Immissione Facilitata.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.5.4 - Promozioni: 4. Duplica

Questa funzione consente di duplicare, in una nuova promozione, i dati di una promozione già presente nel sistema.
La videata dedicata a questa funzione si articola in due parti: nella prima sono evidenziati i dati specifici della promozione che si desidera duplicare; nella seconda, invece, i dati della nuova promozione.

Duplica Promozione

Ditta
Impostare il codice Ditta.

Selezione promozioni

Codice Promozione
Impostando il codice di una promozione esistente, è possibile duplicarla ottenendone una nuova, con diversi beneficiari e periodo di validità.
Se si imposta a 0 (zero), è possibile utilizzare altri parametri di selezione per individuare le promozioni da duplicare.

Indicatore Articolo/Gruppo
Specifica se la Promozione è rivolta ad uno o più Articoli, aventi in comune la stessa marca o lo stesso gruppo/sottogruppo. I valori impostabili sono:
      0 = Articolo
      1 = Settore/Gruppo - Sottogruppo
      2 = Marca

Tipo Beneficiario
Identifica il tipo di beneficiario che usufruirà della promozione ed i suoi valori sono:
      0 = Cliente
      1 = Fornitore
      5 = Categoria - Zona

Codice Conto
Identifica il Codice Cliente/Fornitore a cui è stata abbinata la promozione.

Codice Categoria
Riporta il codice e la descrizione della categoria in oggetto.

Codice Zona
Identifica la zona in cui è stata attivata la promozione.

Dati Nuove Promozioni

Codice Promozione
Indicare il codice delle nuove promozioni generate. Per utilizzare un codice diverso da quello proposto in automatico, digitare F3.

Data Validità
Indicare il periodo di validità delle nuove promozioni generate.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.5.7 - Promozioni: 7. Stampa

I dati relativi alle Promozioni possono essere riepilogati in varie forme, in relazione allo scopo prefissato, dalla disposizione degli stessi infatti, deriva la possibilità di generare diversi tabulati di stampa:: 1 - Completa; 2 - Solo Listini; 3 - Solo Dati Promozione; 4 - Listino Personalizzato; 5 - Prospetto Condizioni Commerciali

Completa - Solo Listini - Solo Dati Promozione

Le prime tre opzioni eseguono la stampa di un tabulato riepilogativo di tutte le informazioni, relative alle Promozioni impostate. Prima di procedere all'elaborazione e alla successiva fase di stampa, il programma propone la seguente videata di selezione:

Videata di selezione per la Stampa Promozioni.

I dati da impostare sono equivalenti a quelli richiesti in fase d'Immissione Promozioni.

4 - Listino personalizzato

La generazione di questo report è subordinata alla presenza del valore 0 (zero) nella videata di selezione, in corrispondenza dei campi: Indicatore Articolo Gruppo e Tipo Beneficiario.

Nel report in oggetto sono indicati gli Articoli in promozione, in ordine di Cliente, e per ciascuno di essi sono fornite le seguenti informazioni:: Prezzo; Condizioni Nette; Periodo di Validità; Codice Promozione.

5 - Prospetto Condizioni Commerciali

Il Prospetto Condizioni Commerciali può essere estratto con riferimento ai Clienti o ai Fornitori, selezionando da menù tra i seguenti ordinamenti:: per Conto; per Categoria; per Zona; per Agente.

Relativamente ai Fornitori, gli ordinamenti di stampa disponibili sono per Conto e Categoria.

Il prospetto generato da questa funzione è intestato al singolo Cliente o Fornitore e indipendentemente dalle selezioni effettuate, il prospetto generato si articola in due sezioni:
nella parte iniziale sono indicati:: - il Codice Sconto; - i Listini Fatturazione e al Pubblico; - il Tipo Documento; - il Codice Agente o Zona
nella sezione finale invece, dedicata ai Dati Promozionali, sono riportati:: - la Promozione; - il Codice e la Descrizione dell'Articolo; - la Condizione Netta; - il Prezzo; - il Periodo di Validità.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.7 - Contribuzioni

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.7.1 - Contribuzioni: 1. Immissioni

Rel. 6.4.0.0

Questa funzione permette di definire le Contribuzioni da imputare ai Clienti, le modalità di calcolo e di applicazione delle stesse, in fase di emissione dei Documenti di Vendita. Le Contribuzioni sono importi addebitati a vario titolo (contributi trasporto, confezionamento, ...) sulle Consegne, quando queste riguardano determinati Articoli.

Nella funzione di emissione Documenti Vendita è previsto il controllo e l'eventuale applicazione delle Contribuzioni al Cliente, nonchè la stampa delle stesse sul relativo Documento. A discrezione dell'Utente, le Contribuzioni possono essere calcolate già in fase di immissione dell'Ordine di Vendita.

Inserire preventivamente gli Articoli «Contributo» nella Anagrafica Articoli Magazzino.

Modalità Operativa

Per inserire una nuova Contribuzione, è necessario valorizzare i seguenti campi:

Numero
È possibile impostare direttamente il Numero Identificativo della Contribuzione oppure, lasciando a 0 (zero) il campo, richiedere al programma l'assegnazione automatica del Codice.

Stato
Impostare lo Stato della Contribuzione:: A = attiva; D = disattiva; S = sospesa; T = terminata

Solo le Contribuzioni attive saranno considerate ai fini dell'attribuzione del Contributo.

Beneficiari
Indicare il criterio in base al quale ricercare i soggetti beneficiari della Contribuzione:: 0 = Cliente; 3 = Rapporto Contabile; 5 = Categoria; 7 = Zona

Tipo Calcolo
Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di calcolo da considerare per l'applicazione degli scaglioni contributivi.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 = per Articolo
il programma controlla tutti gli Articoli presenti nel Documento e calcola Quantità/Colli (in base al Tipo Calcolo Scaglioni) di tutti quelli soggetti a Contribuzione, quindi provvede ad applicare il Contributo corrispondente allo Scaglione di riferimento; 1 = Unitario
il programma controlla tutti gli Articoli presenti nel Documento e calcola il Totale delle Quantità o dei Colli (in base al Tipo Calcolo Scaglioni), solo in relazione agli Articoli soggetti a Contribuzione (Non a tutti quelli presenti nel Documento), quindi applica il Contributo previsto per lo Scaglione in cui rientra questo Totale; 2 = Unitario dettagliato
come Tipo Calcolo 1 - Unitario ma, sulla stampa del Documento di Consegna, per ogni riga di Contribuzione, saranno riportate la Quantità e la Tariffa applicata, oltre al Valore della Contribuzione; 3 = in Presenza
quest'opzione è compatibile solo con le Contribuzioni aventi Tipo Calcolo Valore impostato a «0 - Complessivo» perchè, in questo caso, il Contributo sarà calcolato ed applicato solo se nel Documento è presente almeno uno degli Articoli definiti nel Contributo (cioè che rispetti le condizioni indicate nella sezione Articoli Soggetti)

Nel caso di Contributo «per Articolo», se nel Documento sono presenti due Articoli che rispettano le condizioni, il Contributo sarà calcolato per ciascuno di essi (quindi applicato due volte), mentre nel caso di Contributo «In Presenza», una volta intercettato il primo Articolo da assoggettare a Contribuzione, sarà calcolato il Contributo e terminerà il controllo.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità della Contribuzione: la data d'Inizio Validità Non può essere anteriore alla Data attuale.

Per modificare una Contribuzione in corso di validità, il programma richiede l'inserimento di una password: in caso di mancata o errata impostazione della password, la Contribuzione Non potrà essere modificata ma solo visualizzata.

Modalità
Il valore di quest'indicatore determina la modalità di applicazione della Contribuzione:: 0 = automatica
la Contribuzione sarà applicata automaticamente; 2 = con conferma
prima di applicare la Contribuzione, sarà richiesta la conferma dell'Operatore

Applica
Quest'indicatore permette di selezionare la tipologia di Documenti sulla quale applicare la Contribuzione:: 0 = Ordini di Vendita (anche Ordini Semplificati) e Documenti di Consegna; 2 = solo Documenti di Consegna

La Contribuzione eventualmente calcolata sull'Ordine di Vendita sarà comunque ricalcolata in base al Documento di Consegna effettivo, qualora questo differisca dall'Ordine originario.

Beneficiari

Convalidando con l'apposito tasto , si procede alla compilazione dei soggetti Beneficiari della Contribuzione:

Per visualizzare l'elenco dei Beneficiari - Clienti, Rapporti Contabili, Categorie o Zone - è sufficiente cliccare sulla descrizione della Classe di appartenenza (la Classe è quella riportata nella sezione centrale, cioè quella a sfondo verde). È possibile selezionare le entità d'interesse, tra quelle visualizzate nel data-grid a destra della videata, cliccando sul pulsante corrispondente :

Nel caso le entità appartenenti alla Classe selezionata siano numerose, l'Utente ha possibilità d'interrompere la visualizzazione, cliccando sull'apposito tasto della window proposta a video. In questo caso è possibile continuare l'immissione, indicando di volta in volta il Codice oppure ricercando, anche per Descrizione, l'entità da includere.

Al contrario, per escludere un'entità dalla selezione, con il tasto destro del mouse, cliccare sulla descrizione della stessa (data-grid a sinistra della videata) e convalidare il messaggio:

Completato l'inserimento dei Beneficiari, e convalidato con l'apposito pulsante , si attiva la possibilità di consultare l'elenco delle entità incluse, quindi verificare la corretta impostazione della condizione, cliccando sull'apposito pulsante .

Immissione Contribuzione: visualizzazione elenco Beneficiari

Azioni - Articoli Soggetti

A questo punto, cliccando nuovamente sul pulsante di convalida , si procede alla definizione dell'Azione, ossia una o più condizioni che devono essere applicate agli Articoli.

Operativamente, il programma propone una window in cui è richiesto d'inserire la Descrizione obbligatoria da attribuire all'Azione (il campo Priorità non è attualmente gestito).

Immissione Contribuzione: inserimento Descrizione dell'Azione

Selezionare quindi gli Articoli d'interesse, utilizzando una o più Classi tra quelle proposte: anche in questo caso, come per i Beneficiari, l'utilizzo delle condizioni permette di visualizzare gli Articoli per Codice, Marca/Famiglia, Gruppo/Sottogruppo o Trafila. Convalidare al termine.

Immissione Contribuzione: indicazione Articoli soggetti

Il programma effettua un controllo circa la correttezza di compilazione della struttura ad albero e, in caso di errore, provvede a visualizzare un apposito messaggio:

L'Azione inserita è riportata nel data-grid in basso a destra della videata.

Scaglioni Contribuzione

A questo punto, per procedere all'inserimento degli Scaglioni Contribuzione, cliccare sul pulsante nel data-grid in basso al centro della videata:

Immissione Contribuzione: inserimento Scaglioni

Tipo Calcolo Scaglioni
Per indicare se gli Scaglioni devono intendersi come Quantità (valore 0) oppure Colli (valore 1).
Se trattasi di Scaglioni Quantità, occorre indicare l'Unità di Misura per il calcolo.

Unità di Misura degli Scaglioni
Unità di Misura utilizzata per esprimere i diversi Scaglioni.

Se gli Articoli soggetti alla Contribuzione hanno un'Unità di Misura diversa, Non rientreranno nel computo della Contribuzione.

Tipo Calcolo Valore
Se s'imposta «0 - Complessivo», il valore della Contribuzione s'intende come Totale quindi è indipendente dalle Quantità (o Colli) vendute (ovviamente devono rientrare nello Scaglione); se si indica «1 - Unitario», invece, il valore s'intende come Costo Unitario e quindi deve essere moltiplicato per le Quantità (o Colli) vendute.

Applica Listini Dedicati
Attivando questo check-box, il valore della Contribuzione sarà assunto dal Prezzo di Listino indicato nell'Anagrafica dell'Articolo (se diverso da zero) oppure da eventuali Listini Dedicati.

Quantità da... a
Individuano gli Scaglioni in base ai quali calcolare la Contribuzione.

Contributo
È il valore del Contributo (complessivo oppure unitario) da imputare ai Clienti, in fase di immissione del Documento di Vendita.

Articolo
Individua l'Articolo che deve essere stampato sul Documento di Vendita, per evidenziare il valore del Contributo. A questo stesso Articolo sarà imputato il movimento di magazzino relativo alla Contribuzione.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.7.10.1 - Contribuzioni - Manutenzione e Assestamento: 1. Duplica

Rel. 6.0.A.0

Questa funzione permette di duplicare una Contribuzione inserita precedentemente, attribuendo alla nuova un Periodo di Validità diverso da quella di partenza.
Tra le opzioni di copia è prevista la possibilità di escludere dall'operazione:

gli Articoli soggetti

i Clienti soggetti

Attenzione! Se si escludono dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche gli scaglioni per il calcolo della Contribuzione.

È possibile interrogare la Contribuzione da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante . In ogni caso, lo Stato della Contribuzione Non è bloccante ai fini della Copia.

Nella sezione Nuovi dati, è possibile impostare il Periodo di Validità da assegnare alla nuova Contribuzione, mentre il Numero è assegnato in automatico.

1.5 - Condizioni Commerciali

1.5.7.12 - Contribuzioni: 12. Stampa

Rel. 6.0.A.0

Questa funzione permette di stampare una singola Contribuzione oppure tutte le Contribuzioni in essere alla data impostata; è prevista la possibilità di non stampare la sezione dedicata ai Beneficiari, semplicemente disattivando l'apposito check-box nella videata di selezione.

Attualmente per questa funzione è previsto solo il formato di output xml.

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.11 - Prezzi Punti Vendita

Questa funzione permette di definire i Prezzi al Pubblico da applicare nei vari Punti Vendita gestiti dalla Ditta, ogni singolo Punto Vendita è identificato univocamente da un proprio Codice Deposito.

Modalità Operativa

Dopo aver specificato l'Articolo e il Punto Vendita, il programma richiede l'impostazione del Prezzo Vendita e del Prezzo Offerta.

Prezzi Punti Vendita: videata di selezione.

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.2 - Gestione Economica del Cliente: 2. Promozioni

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.2.1 - Gestione Economica del Cliente: 1. Immissione Promozioni

Rel. 6.2.0.0

Questa funzione permette d'inserire una campagna promozionale da applicare in fase d'Immissione Ordini. Le condizioni definite sull'Ordine di Vendita saranno automaticamente ereditate dal Documento di Consegna corrispondente.

In via preliminare, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Anno
Impostare l'Anno di competenza della Promozione.

Numero
Impostare il Numero identificativo della Promozione nell'ambito dell'Anno indicato oppure, lasciando a 0 (zero) questo campo, il Numero della Promozione sarà assegnato in automatico dal programma.
In corrispondenza del campo Numero sono attivi i seguenti tasti funzionali:: F5 = elenca le Promozioni in essere alla data attuale; F6 = elenca le Promozioni disattive e scadute alla data attuale; F8 = elenca tutte le Promozioni presenti a sistema

Stato
Sono previsti i seguenti valori:: A = Attivo; D = Disattivo; S = Sospeso; T = Terminato

Saranno applicate solo le Promozioni in Stato «A - Attivo».

Titolo
Campo descrittivo in cui è possibile inserire il Titolo da attribuire alla Promozione.

Sell-in da... a
L'impostazione di questi campi determina il periodo di validità del Volantino rispetto alla data di emissione indicata sugli Ordini.

La data d'inizio Sell-in Non può essere anteriore alla data attuale.

Sell-out da... a
L'impostazione di questo campo determina il periodo di validità del Volantino rispetto alla data di consegna indicata sugli Ordini.

Se l'utente Non intende gestire il periodo di Sell-out del Volantino, deve semplicemente confermare le date proposte dal programma.

La Promozione sarà applicata agli Ordini che soddisfano contemporaneamente due condizioni:

data di emissione compresa nel periodo di Sell-in
data di consegna compresa nel periodo di Sell-out

Data limite definizione
È la data massima entro la quale provvedere alla compilazione della Promozione. Decorsa questa data, potrà accedere alla manutenzione solo l'utente autorizzato, previa digitazione di una password.

Nel caso siano già decorsi i termini di preparazione, sarà possibile modificare solo lo Stato e il Titolo della Promozione: questa operazione è utile quando si voglia terminare anticipatamente, sospendere o disattivare un'azione promozionale in corso.

Impostazione % Redemption

In fase d'immissione Promozioni, è possibile gestire le percentuali di Redemption.
Le percentuali di Redemption impostate sulle Promozioni saranno utilizzate per determinare Colli/Quantità stimate nella funzione d'Inquiry Fabbisogno del Periodo.

Le percentuali di Redemption possono essere modificate solo durante il periodo di Validità della Promozione.

Immissione Promozione: impostazione percentuali di Redemption

Soggetti Beneficiari

Convalidando con l'apposito tasto , si procede alla compilazione dei Soggetti beneficiari della Promozione: è possibile selezionare

i Clienti beneficiari

le Categorie beneficiarie
e così via.

Importante in questo caso è l'utilizzo delle condizioni AND e OR: nell'esempio, la Promozione prevede come beneficiari sia i Clienti della Categoria 3, che quelli della Categoria 4, e questo è stato possibile inserendo, subito dopo la condizione AND, la condizione OR.

Per visualizzare l'elenco dei Beneficiari, è sufficiente cliccare sulla descrizione della Classe di appartenenza (la Classe è quella riportata nella sezione centrale, cioè quella a sfondo verde).

Immissione Promozione: visualizzazione Beneficiari

Nel caso le entità appartenenti alla Classe selezionata siano numerose, l'utente ha possibilità d'interrompere la visualizzazione, cliccando sull'apposito tasto della window proposta a video. In questo caso è possibile continuare l'immissione, indicando di volta in volta il Codice oppure ricercando, anche per Descrizione, l'entità da includere.

Immissione Promozione

È possibile selezionare l'entità d'interesse, tra quelle visualizzate nel data-grid a destra della videata, cliccando sul pulsante corrispondente ; al contrario, per escludere un'entità dalla selezione, cliccare sulla descrizione nella sezione a sinistra (a sfondo azzurro) e convalidare il messaggio attenzionale:

Immissione Promozione

Completato e convalidato () l'inserimento dei beneficiari, si attiva un apposito pulsante per la visualizzazione di tutte le entità incluse:

Immissione Promozione: visualizzazione entità incluse

Articoli Soggetti - Azioni

Prima di procedere all'indicazione degli Articoli d'interesse, occorre definire un'Azione, ossia una o più condizioni commerciali (Benefici) che devono essere applicate agli Articoli. In questo modo è possibile prevedere, nell'ambito di una stessa Promozione, più Azioni riguardanti Articoli diversi, ai quali saranno quindi applicate condizioni commerciali diversificate.

Operativamente, il programma propone una window in cui è richiesto d'inserire la Descrizione obbligatoria da attribuire all'Azione (il campo Priorità non è attualmente gestito). Convalidare.

Immissione Promozione: inserimento Descrizione dell'Azione

Selezionare quindi gli Articoli d'interesse, utilizzando una o più Classi tra quelle proposte (la modalità operativa è analoga a quella descritta per i Beneficiari). Convalidare al termine.

Immissione Promozione: selezione Articoli

L'Azione inserita è riportata nel data-grid in basso a destra della videata. A questo punto, cliccare sull'apposito pulsante nel data-grid centrale, per procedere all'inserimento dei Benefici relativi all'Azione in corso.

I Benefici ammessi sono:: 1 = Prezzo Lordo; 2 = Sconto integrativo; 3 = Sconto sostitutivo; 4 = Prezzo Netto
In base alla natura del Beneficio, impostare il valore del Prezzo o dello Sconto in corrispondenza del campo Concesso.
I Benefici, opportunamente inseriti e convalidati, sono visualizzati nel data-grid in basso a sinistra.

Gli Sconti definiti in questa fase andranno a popolare l'attuale griglia degli Sconti riservati ai Clienti.

Immissione Promozione: inserimento Benefici dell'Azione

È possibile cancellare un singolo Beneficio oppure un'intera Azione, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente . La cancellazione di un'intera Azione, ovviamente, comporta la cancellazione anche di tutti i Benefici ad essa collegati.

Al termine, dopo la Convalida definitiva (pulsante in alto a destra), il programma effettua un controllo circa la completezza delle informazioni relative alla Promozione: nel caso sia stata inserita una Promozione senza indicare alcun Beneficiario, ovvero un'Azione senza Benefici, sarà visualizzato il messaggio «Promozione incompleta» e questa, anche se in corso, Non sarà assunta.

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.3 - Promozioni

Sotto questa voce sono raggruppate tutte le condizioni promozionali, adottate dalla ditta in via temporanea.
La gestione delle Promozioni prevede le seguenti funzioni:

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.3.1 - Promozioni

Questa funzione consente di definire le Promozioni adottate da ciascuna ditta: la Promozione può essere impostata con riferimento ad un singolo Articolo o a tutti gli Articoli di una stessa marca o di uno stesso gruppo/sottogruppo; oltre a questo poi, l'utente può decidere di riservare la Promozione ad un unico Cliente o a tutti i Clienti appartenenti ad una specifica categoria o zona. Se si tratta di promozioni applicate alla ditta dal Fornitore inoltre, impostando quest'ultimo come beneficiario, è possibile verificare che per il periodo indicato, le condizioni da questo applicate siano conformi a quelle concordate.

Codice Promozione
È possibile far attribuire dal programma l'Identificativo della Promozione, impostando 0 (zero) in questo campo.

Stato
Dal valore di quest'indicatore dipende l'utilizzo della Promozione in fase d'Immissione Documenti di Vendita; in particolare: se questo campo risulta disattivo, la Promozione, anche se temporalmente valida, non potrà essere applicata.
I valori ammessi sono due:: A = Attivo; D = Disattivo.

Indicatore Articolo/Gruppo
Specifica se la Promozione è rivolta ad uno o più Articoli, aventi in comune la stessa marca o lo stesso gruppo/sottogruppo. I valori impostabili sono:: 0 = Articolo; 1 = Settore/Gruppo - Sottogruppo; 2 = Marca.

Articolo/Gruppo
Per le promozioni riferite a tutti gli Articoli di uno stesso gruppo/sottogruppo, impostare il Codice del Gruppo nei primi tre caratteri, e il Codice del Sottogruppo nei successivi tre. Per ulteriori chiarimenti, far riferimento al seguente esempio:

Esempio: per applicare la Promozione a tutti gli Articoli del gruppo 10 - Cancelleria e sottogruppo 1 - Penne, impostare in questo campo 0010 0001.

Tipo Beneficiario
Specifica il Beneficiario della Promozione e può identificare:: 0 = Cliente; 1 = Fornitore; 5 = tutti i Clienti di una stessa Categoria o Zona.
Indicato il Beneficiario, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo: per generalizzare la Promozione, impostare a 5 il Tipo Beneficiario e a 0 (zero) i campi relativi al codice Zona e Categoria.

Data validità
Definisce la validità temporale della Promozione: in fase di ricerca, la validità è accertata prima sulla data d'inizio e poi su quella di fine.

Valuta
È proposta in automatico l'unità di conto della ditta, con possibilità per l'utente di variarla.

Prezzi Fatturazione
Indicano i prezzi promozionali degli otto Listini specificati nell'Anagrafica Articoli.

Per le Promozioni relative ad un singolo Articolo e Cliente, è sufficiente valorizzare solo il primo degli otto Prezzi Fatturazione.

Prezzi al Pubblico
Sono riportati i prezzi promozionali degli otto Listini al Pubblico presenti nell'Anagrafica Articoli.

Condizioni Nette
Al suo valore è subordinato l'utilizzo delle condizioni di sconto indicate sul Cliente: se nell'Anagrafica del soggetto non sono state specificate condizioni di sconto (Tabella Sconto = 0), il valore di questo campo e gli sconti specificati non saranno considerati.
I valori previsti sono i seguenti:

0 = i prezzi sono intesi al lordo ed è possibile impostare una scontistica promozionale, che in questo caso si sostituirà completamente a quella agganciata al Cliente

1 = i prezzi indicati s'intendono al netto degli sconti e pertanto, gli eventuali sconti agganciati al Cliente non saranno in questo caso considerati.

Tipo Calcolo Provvigioni
Il valore impostato in questo campo specifica la modalità adottata per il calcolo delle provvigioni:: 0 - Percentuale; 1 - Valore x Quantità = la provvigione è data dal prodotto tra il valore impostato e le quantità vendute.

Le provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della ditta.

Provvigioni
Impostando un valore diverso da 0 (zero), la provvigione inserita in questo campo si sostituirà completamente, a quella presente sull' Agente agganciato al Cliente.

Dati promozione

Tipo Calcolo
Il valore impostato in questo campo indica la modalità adottata per il calcolo delle provvigioni:: 0 = Percentuale; 1 = Prezzo; 2 = Quantità Omaggio; 3 = Articolo con Addebito; 4 = Sino a raggiungimento Obiettivo; 5 = A raggiungimento Obiettivo.

Tipo Scaglione
Lo Scaglione della Promozione può essere rappresentato da:: 0 = Quantità; 1 = Valore; 2 = Colli.

Tipo Cessione
Il valore di quest'indicatore individua il Tipo di Cessione della Promozione e può essere:: 0 = Con Addebito; 1 = Sconto Natura.

In entrambi i casi il prezzo è assunto dall'Anagrafica dell'Articolo o dal primo elemento del Listino di Fatturazione.

Target
Per le Promozioni con Tipo Calcolo 5, il Target indica la quantità da raggiungere.

Tipo Erogazione
Il Tipo Erogazione è utilizzato nella chiusura dei Documenti di Vendita e di Ordine e determina la modalità di calcolo della Promozione:: 0 - Automatica; 1 - Con richiesta (attualmente non gestita); 2 - Solo segnalazione = visualizza il messaggio «Promozione Maturata» senza generare alcuna movimentazione; 3 - Fine Periodo (attualmente non gestita).

Nella videata di seguito proposta è riportato un esempio di Promozione con Tipo Calcolo 5:

Immissione Promozione con Tipo Calcolo 5.

Promozioni: 2. Immissione Facilitata

L'inserimento di una Promozione riferita ad un determinato Articolo e ad un singolo Cliente si semplifica notevolmente, mediante l'utilizzo della funzione in oggetto.

L'Immissione Facilitata richiede l'impostazione dei soli dati essenziali:: Codice Articolo; Conto del Cliente Beneficiario; Periodo di Validità; Prezzi di Fatturazione e al Pubblico; Tipo Calcolo Provvigione e relativo valore o percentuale; Condizioni Nette; Percentuali di Sconto.
A titolo informativo sono visualizzati i Listini Fatturazione e al Pubblico e il Codice Sconto, tutti assunti dall'Anagrafica Cliente.

Immissione Facilitata.

Promozioni: 7. Stampa

I dati relativi alle Promozioni possono essere riepilogati in varie forme, in relazione allo scopo prefissato, dalla disposizione degli stessi infatti, deriva la possibilità di generare diversi tabulati di stampa:: 1 - Completa; 2 - Solo Listini; 3 - Solo Dati Promozione; 4 - Listino Personalizzato; 5 - Prospetto Condizioni Commerciali

Completa - Solo Listini - Solo Dati Promozione

Videata di selezione per la Stampa Promozioni.

I dati da impostare sono equivalenti a quelli richiesti in fase d'Immissione Promozioni.

4 - Listino personalizzato

La generazione di questo report è subordinata alla presenza del valore 0 (zero) nella videata di selezione, in corrispondenza dei campi: Indicatore Articolo Gruppo e Tipo Beneficiario.

Nel report in oggetto sono indicati gli Articoli in promozione, in ordine di Cliente, e per ciascuno di essi sono fornite le seguenti informazioni:: Prezzo; Condizioni Nette; Periodo di Validità; Codice Promozione.

5 - Prospetto Condizioni Commerciali

Il Prospetto Condizioni Commerciali può essere estratto con riferimento ai Clienti o ai Fornitori, selezionando da menù tra i seguenti ordinamenti:: per Conto; per Categoria; per Zona; per Agente.

Relativamente ai Fornitori, gli ordinamenti di stampa disponibili sono per Conto e Categoria.

Il prospetto generato da questa funzione è intestato al singolo Cliente o Fornitore e indipendentemente dalle selezioni effettuate, il prospetto generato si articola in due sezioni:
nella parte iniziale sono indicati:: il Codice Sconto; i Listini Fatturazione e al Pubblico; il Tipo Documento; il Codice Agente o Zona
nella sezione finale invece, dedicata ai Dati Promozionali, sono riportati:: la Promozione; il Codice e la Descrizione dell'Articolo; la Condizione Netta; il Prezzo; il Periodo di Validità.

11. Modifica Data Fine Validità

Questa funzione consente di modificare automaticamente la data di fine validità di tutte le Promozioni, che soddisfano i parametri di filtro impostati.

La videata di accesso alla funzione è di seguito proposta:

Modifica Data Fine Validità.

Data Fine Precedente
Include in fase di modifica, solo quelle Promozioni con data validità uguale a quella inserita in questo campo.

Data Fine Nuova
Impostare la nuova data di fine validità da attribuire alle Promozioni.

Digitando il tasto funzione F3, è possibile inserire una nuova data di fine validità antecedente a quella esistente

Per la spiegazione dei parametri non menzionati in questa fase, si rimanda alla funzione d'Immissione Promozioni.

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.4 - Gestione Economica Cliente: 4. Progetti e Gare

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.4.1 - Progetti e Gare: 1. Progetti

Rel. 6.2.0.0

Questa funzione permette di gestire i Progetti che, attraverso il Codice CUP, possono essere successivamente abbinati ad una o più Gare.

In fase d'Inserimento di un nuovo Progetto, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascun Progetto è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad esso nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica un Progetto già inserito, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire un nuovo Progetto invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CUP
Non è possibile inserire più Progetti con lo stesso Codice CUP.
Se richiamato dalla Gara, il Codice CUP sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità del Progetto, che sarà poi controllato in fase di aggancio del Progetto alla Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative al Progetto.

Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula del Progetto.

Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, il Progetto assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

Inserimento Progetto

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.4.2 - Gare

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.4.2.1 - Progetti e Gare: 1. Manutenzione Gare

Rel. 6.4.3.0

Le Gare definite in questa fase potranno essere associate agli Ordini e ai Documenti di Vendita.

In fase d'inserimento di un nuovo Ordine di Vendita, è prevista la possibilità di specificare la Gara a cui esso si riferisce: in automatico, il Codice Gara sarà riportato anche sul Documento di Consegna che evade l'Ordine.

Manutenzione Gara

Questa funzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Codice interno
Ciascuna Gara è identificata univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo attribuito ad essa nell'ambito dell'Anno.
Per richiamare in modifica una Gara già inserita, impostare il tasto F8 in corrispondenza del campo Progressivo; per inserire una nuova Gara invece, cliccare sull'apposito pulsante .

Codice CIG
Non è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG.
Il Codice CIG sarà evidenziato nell'Inquiry Partite Scoperte del Cliente.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità della Gara.

Note / Oggetto
Campo a valenza descrittiva dedicato all'inserimento di eventuali annotazioni relative alla Gara.

CUP
È possibile indicare il Codice identificativo del Progetto, da cui scaturisce la Gara. Il Codice CUP, abbinato alla Gara, sarà riportato nella Fattura Elettronica PA.
È attivo il tasto F8 per la ricerca dei Progetti precedentemente inseriti.

Il Progetto deve avere una data d'Inizio Validità uguale o anteriore a quella d'Inizio Gara e una data di Fine Validità uguale o posteriore a quella di Fine Gara.

Altri Dati

Dati Stipula
È possibile inserire la data di stipula della Gara.

Filiale
In questo campo è possibile specificare la Filiale di riferimento della Gara. Se valorizzata, in fase d'immissione/manutenzione Ordini e Documenti di Vendita, sarà verificato che la Filiale della Gara coincida con quella della registrazione che si sta effettuando. In caso di difformità, sarà possibile forzare l'immissione con il tasto F3.

Pagamento
Non valorizzare.

Dati Disdetta

Data disdetta
Se questo campo è impostato, la Gara assumerà Stato «Disattivo».

Note disdetta
È possibile inserire delle annotazioni relative all'eventuale disdetta.

Manutenzione Gare: 1° videata

Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare il Cliente associato alla Gara ed eventualmente l'Importo previsto della Gara stessa. In fase d'immissione Ordini e Documenti di Vendita, è attivo il controllo sull'Importo della Gara rispetto all'Ordine/Documento che si sta registrando e, in caso di sconfinamento, può accadere che il programma blocchi l'inserimento oppure lo consenta solo in seguito a forzatura.

Per eludere il controllo sull'Importo della Gara, in fase d'immissione Ordini/Documenti di Vendita, impostare 999999.

Al piede della videata, nella sezione Progressivi, è visualizzato il valore complessivo degli Ordini e dei Documenti e l'Importo complessivo del Contabilizzato (aggiornato in base alla registrazione dei Documenti in Contabilità Generale).

Nel data-grid dei Clienti sono attivi i seguenti pulsanti:: - per modificare l'Importo della Gara; - per cancellare il Cliente selezionato dall'elenco; - per ricalcolare i progressivi contabili del Cliente

Saranno ricalcolati in automatico i progressivi contabili di un nuovo Cliente eventualmente inserito.

Manutenzione Gare: 2° videata

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.4.2.9 - Progetti e Gare: 9. Inquiry Gare

Rel. 6.2.0.0

Funzione di interrogazione delle Gare inserite dall'apposita funzione.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

Filiale
È possibile interrogare solo le Gare di competenza della Filiale specificata.

Codice Gara
Indicare il Codice (Anno + Progressivo) della Gara da interrogare oppure solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare relative all'Anno impostato.
In corrispondenza del campo Progressivo sono attivi i seguenti tasti funzione:: F1 - ricerca delle Gare per Codice CIG; F8 - ricerca delle Gare per Codice Gara

Cliente
Per visualizzare solo le Gare relative al Cliente selezionato.

Stato Gara
È possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato A) oppure solo quelle «Disattive» (Stato D).

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Stato Elaborazione
È possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato E) oppure solo quelle «Evase» (Stato S).

Lasciare a spazio questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Valide il
L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.
Tra le varie informazioni fornite per ciascuna Gara, si presti attenzione alle seguenti colonne:

% Utilizzata (Ordini)
riporta la percentuale dell'Ordinato rispetto al Totale della Gara

% Utilizzata (Documenti)
evidenzia il rapporto percentuale tra la Merce uscita e registrata e il Totale della Gara

Importo Contabilizzato

% Importo utilizzato rispetto a quello Contabilizzato

Se la % Utilizzata supera il 100%, la cella sarà evidenziata a sfondo azzurro.

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina da cui è possibile accedere alle seguenti funzioni:

Inquiry Gara
per visualizzare tutte le informazioni relative alla Gara e l'elenco dei Clienti coinvolti
Inquiry Contratti
per visualizzare gli estremi dei Contratti associati alla Gara
Inquiry Ordini
per visualizzare gli estremi degli Ordini associati alla Gara
Inquiry Movimenti
per visualizzare i movimenti di magazzino associati alla Gara

Inquiry Gare

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.8 - Gestione Economica Cliente: 8. Contratti

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.8.4 - Contratti

1.8 - Gestione Economica Cliente

1.8.8.4.1 - Contratti di Distribuzione: 1. Anagrafica - Oggetto

Rel. 6.2.1.0

Contratti di Distribuzione: Immissione

L'immissione di un Contratto Distribuzione si sviluppa in due fasi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati.
Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti tasti label: Manutenzione Anagrafica Manutenzione Oggetto

Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Identificativo Contratto
Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se diverso dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.
Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Gara
Impostare l'Anno e il codice della Gara associata al Contratto. Questo dato sarà riportato anche nella Fattura Elettronica PA. È possibile indicare solo l'Anno e ricercare la Gara con il tasto F8.

A partire dalla release 6.1.1.0, è stato previsto quanto segue:

Nella Situazione Contratti (2.1/11/4/21) è stato implementato come parametro di filtro il Beneficiario; in questo caso, in ordine di Intestatario Contratto, sarà proposta la movimentazione di tutti i soggetti per i quali è stato emesso un Documento a fronte di un Contratto
Nella Lista Contratti da Fatturare (2.1/11/4/11/1), nel data-grid centrale in cui sono elencate le Consegne distinte per Soggetto, è stata implementata la visualizzazione della Filiale e del Deposito di emissione di ciascun Documento; nel data-grid al piede della videata, inoltre, è stato previsto un check-box di controllo affinchè sia possibile escludere un Documento dalla Fatturazione (ai fini del MOV e del FAT, invece, il Documento sarà comunque elaborato)
La funzione Generazione automatica Documenti per Fatturazione (2.1/11/4/11/2) è stata implementata, per prevedere nel report il Totale dei Pazienti Generale e per singolo Contratto; inoltre, la Filiale impostata come parametro Non sarà più utilizzata per selezionare i movimenti ma gli Intestatari dei Contratti (utile per evitare di generare movimenti sulla Filiale 1, quando l'Intestatario selezionato appartiene ad un'altra Filiale)

2.1 - Ordini Vendite

2.1.2 - Ordini Clienti

2.1 - Ordini Vendite

2.1.2.1 - Ordini Clienti: 10. Manutenzione/Assestamento

Con riferimento agli Ordini Flight, la Manutenzione/Assestamento prevede unicamente l'Ordinamento Righe.

1 - Ordinamento Righe

EE352.1

Questa funzione ha introdotto la possibilità di ordinare le righe di un Ordine, secondo un criterio Ascendente o Discendente, selezionabile direttamente da menù.

Dopo aver inserito la Ditta, l'Anno contabile e la Data Movimento, la funzione propone una nuova videata per l'impostazione del Conto e dei riferimenti dell'Ordine: individuato e richiamato il documento da manutenere, all'utente è richiesto di specificare il parametro, in base al quale effettuare l'ordinamento.
Le opzioni previste sono selezionabili da un'apposita window, attivabile con il tasto F12 sul campo Convalida e sono di seguito esposte:: per Gruppo/Sottogruppo; per Ubicazione; per Codice Articolo.

Ordinamento Righe Ordine.

2 - Duplica Ordini

EE352.1

Questa funzione esegue la Duplica di un Ordine già esistente, con possibilità d'intestare il nuovo Ordine ad un diverso.

Duplica Ordini.

3 - Modifica Codice Conto

EE352.1

Questa funzione permette di modificare il intestatario di un Ordine da evadere: nella videata di selezione, occorre impostare prima i riferimenti del nuovo Conto e poi quelli del Conto da modificare, con indicazione del Numero e della Data dell'Ordine originario.

5 - Modifica Filiale

EE352.1

Con riferimento alle Aziende su cui risulta attiva la Gestione Filiali, questa funzione prevede la possibilità di modificare il Codice della stessa riportato sul Documento.
Inserendo gli estremi dell'Ordine da modificare (Conto, Data e Numero), la procedura visualizza la Causale, il Deposito, lo Stato e la Filiale, richiedendo l'indicazione del nuovo Codice da assegnare all'Ordine.

La funzione di Modifica Filiale può essere eseguita solo dagli utenti definiti come «Utenti-Sede», ossia gli utenti che in corrispondenza del campo Filiale dell'Anagrafica presentano un valore compreso tra 1 e 9.

Non è possibile sottoporre a modifica gli Ordini interamente o parzialmente evasi e gli Ordini annullati.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.2.12 - Check ordini

L'utilità di questa funzione si riscontra nella situazione in cui, prima di rendere evadibili gli ordini pervenuti da un Cliente, si vuole effettuare un'analisi approfondita sulla situazione finanziaria dello stesso: la fase di Check infatti, effettua un controllo sugli Ordini interessati in termini di evadibilità dal punto di vista finanziario e commerciale.

Modalità operative

La fase d'accesso alla funzione richiede l'individuazione dell'Ordine, mediante impostazione dei campi Stato, Numero e Data e Conto Cliente.

Stato
Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:: 5 = Assestato; 6 = Assestato Flight; 7 = Immesso; A = Dubbio; B = Scartare; C = Carichi Diretti; D = Deposito Esterno; E = Evadere; S = Evaso.

L'impostazione dello Stato e dei Riferimenti dell'Ordine attiva la visualizzazione dei dati riassuntivi dello stesso, tra cui ad esempio: Importo Totale, Numero Colli, Data Consegna e Condizione di Pagamento.

Dati riassuntivi dell'Ordine.

Si soffermi l'attenzione dell'utente sui seguenti campi:

Riferimenti
L'eventuale descrizione inserita in questo campo è visualizzata in fase d'Interrogazione Movimenti Ordini ed è stampata sulla Lista Ordini per l'ufficio commerciale.

Blocco
Qualora l'Ordine non possa essere evaso (Stato A o B), specificare in questo campo la motivazione:: 10 = Fido insufficiente; 20 = Partite scadute; 99 = Altro.

Convalida
In corrispondenza di questo campo, l'impostazione del tasto F9 consente di accedere alle seguenti funzioni:

Funzioni accessibili con il tasto F9.

Le stesse funzioni sono selezionabili con appositi tasti:: D = Interrogazione Dettaglio Ordine; S = Interrogazione Sintetica Ordine; O = Manutenzione Ordine; M = Interrogazione movimenti magazzino; P = Interrogazione Partite Scoperte; C = Controllo solvibilità

7. Controllo solvibilità

Questa funzione esegue un'analisi della situazione finanziaria del Cliente, al fine di accertare la copertura o rilevare lo sconfinamento, rispetto all'ammontare del Fido accordato.
L'esito di questo controllo consente di aggiornare automaticamente i seguenti valori nel campo Stato:: A = Dubbio; B = Scartare; E = Lineare, ossia Ordine Evadibile.

Le condizioni che determinano lo Stato dell'Ordine sono gestite dal programma di controllo ed occorre che siano verificate tutte contemporaneamente.

STATO A

L'Ordine assumerà Stato A (Dubbio) qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:: l'importo dello Scaduto supera i 25,82 €; il Rischio Totale risulta maggiore del Fido; sono stati emessi almeno due Solleciti di tipo A e tre di tipo B.

Stato B

L'Ordine assumerà Stato B (Scartare) qualora sussistano le seguenti condizioni:: l'importo dello Scaduto supera i 25,82 €; il Rischio Totale risulta maggiore del Fido; sono stati emessi più di due Solleciti di tipo A e di tipo B ed almeno una pratica al legale.

L'ammontare del Rischio è dato dalla sommatoria degli importi evidenziati nei campi anagrafici: Scaduto, a Scadere ed Esposizione Cambiaria. Il Rischio totale comprende, oltre ai valori indicati nel Rischio, anche l'importo delle Forniture da Fatturare e del Backlog Ordini.

Il valore del Backlog Ordini è aggiornato automaticamente dalla funzione di Immissione Ordini e stornato da quella di Evasione Ordini.

Il valore delle Forniture invece, è aggiornato in fase di Emissione di un Documento di Trasporto finalizzato alla vendita e stornato dalla funzione di Emissione Fatture Differite.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.2.2 - Ordini ricorrenti: 2. Generazione Ordini Clienti

Rel. 6.4.6.0

Questa funzione genera gli Ordini Clienti a partire dagli Ordini ricorrenti immessi dall'apposita funzione.

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Causale
È proposta in automatico dal programma la Causale Magazzino 51 - Ordini Clienti, che permette di elaborare gli Ordini ricorrenti per i quali è prevista la generazione di un Documento di Consegna (campo Docum. = 1).
Per elaborare gli Ordini ricorrenti per i quali è invece prevista la generazione di un Documento di Trasferimento Deposito (campo Docum. = 2), impostare la Causale 52 - Ordini per Trasferimento.

C/Vendita
Se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, in questa fase è prevista la visualizzazione automatica della Causale Ordini in C/Vendita oppure una segnalazione in caso di mancata impostazione della Causale.
Qualora l'utente Non provveda a codificare la Causale per gli Ordini in C/Vendita, nonostante la segnalazione, gli Ordini che avrebbero dovuto assumere questa Causale Non saranno generati, l'utente sarà avvisato della mancata generazione con un messaggio attenzionale e la situazione sarà loggata come forzatura.

Deposito
È proposto in automatico il Deposito 1, con possibilità di modifica.

Frequenza
Attualmente è gestita solo quella settimanale (valore 3) e Non è modificabile.

Giorno riferimento
Impostare il giorno di riferimento per l'acquisizione delle quantità utili a generare gli Ordini di Vendita. È proposto il giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la Generazione, con possibilità di modifica.
I valori previsti sono:: 1 = domenica; 2 = lunedì; 3 = martedì; 4 = mercoledì; 5 = giovedì; 6 = venerdì; 7 = sabato

È prevista la visualizzazione di un messaggio attenzionale, con la richiesta di forzatura (tasto F3), qualora s'imposti la domenica come Giorno di riferimento.

Data Ordine - Prevista Consegna
In base alla data di generazione, sono proposte in automatico dal programma la Data dell'Ordine e la Data di prevista consegna.

È prevista la visualizzazione di un messaggio attenzionale qualora il Giorno di riferimento Non coincida con quello di prevista consegna. Per procedere comunque, forzare con il tasto F3.

Parametri Filtro

Conto Consegna
Impostare il Conto a cui consegnare la merce. È attiva la ricerca per Codice (tasto F8) e Descrizione (tasto F6).

Conto Fatturazione
Impostare il Conto a cui fatturare la merce. È attiva la ricerca per Codice (tasto F8) e Descrizione (tasto F6).

Modalità Spedizione
Impostando un valore, il programma verifica la Modalità di Spedizione già abbinata al Cliente e, se presente sull'Ordine ricorrente, lo confronta con quella.

Scarta righe no valorizzate
Attivando questo check-box, il programma provvede ad effettuare un controllo sulle condizioni commerciali applicate e, se Non previste, l'Articolo viene scartato e l'Ordine assume stato 0 (zero), cioè generato con difformità.

Note esterne globali

Se impostate, saranno riportate su tutti gli Ordini generati.

Convalida
Convalidare (tasto Accept o F12) per avviare l'elaborazione.

Ordini in generazione

I Clienti per i quali, alla Data Ordine impostata, risultano già presenti degli Ordini, sono automaticamente scartati dall'elaborazione.

Generato l'Ordine, si attiva la verifica della Situazione Finanziaria del Cliente (Conto Fatturazione) e, in caso di sconfinamento oppure importo Fido negativo, l'Ordine assume stato «A - Dubbio».
Se invece il Cliente ha Fido illimitato (....9999999,99), il controllo solvibilità Non è eseguito e l'Ordine assume stato «E - Evadere»: solo in quest'ultimo caso, è aggiornato il backlog del Conto Fatturazione.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.2.4 - Ordini Clienti: 4. Modifica/Cancella

Con riferimento questa funzione permette di: modificare, cancellare e inserire una o più righe ed esegue inoltre, la cancellazione di un qualsiasi Documento. In quest'ultimo caso, cioè quando la cancellazione riguarda un intero Documento, dalla videata del menù principale selezionare il Tipo Lavoro Cancellazione. Ordine.

In fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta, dell'Anno contabile e della Data Movimento.

Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione dell'Ordine.

Operativamente, la funzione di Ordini Clienti: 4. Modifica/Cancella si articola nelle seguenti fasi:: 1 - Individuazione; 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe; 3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

1 - Individuazione

La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:

Causale Movimento
Conto
Numero e Data

Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.

2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante in corrispondenza della stessa.Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti field-back e INVIO.

Dopo aver modificato una Riga , è possibile riportare le variazioni anche sulle Righe successive, utilizzando opportunamente i seguenti tasti funzione:

Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla, inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il drill-down corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti D+F12 sul campo Convalida.

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

2.1 - Ordini Vendite

2.1.2.6 - Ordini Clienti: 6. Stampe

Le Stampe raggruppate sotto questa voce si distinguono in:: 1 - Conferma Ordine; 2 - Ordini in Essere

1 - Conferma Ordine

Questa scelta produce la stampa di un apposito tabulato, in cui sono riportati tutti gli Ordini da Cliente, immessi e non stampati in fase d'Inserimento degli stessi.

Il profilo di stampa previsto per questa funzione è il PDOF030D.1: per soddisfare particolari richieste dell'utente, il profilo citato può essere eventualmente personalizzato.

selezioni

2 - Ordini in Essere

La stampa ottenuta da questa scelta riporta, per ogni riga dell'Ordine, l'eventuale Riga di Evasione e il relativo Saldo da Evadere.

Il profilo di stampa previsto per questa funzione è il PDOF030D.3: per soddisfare particolari richieste dell'utente, il profilo citato può essere eventualmente personalizzato.

selezioni

Selezioni

Entrambe le scelte prevedono la possibilità di selezionare l'ordinamento di stampa, tra quelli di seguito proposti:: 1 - per Conto; 2 - per Giro; 3 - per Categoria; 4 - per Zona; 5 - per Agente

A prescindere dalla funzione di stampa e dall'ordinamento prescelti, la videata di selezione sarà sempre la stessa:

Stampe Ordini Clienti: videata di selezione.

Dopo aver specificato gli estremi dell'Ordine e il Conto Cliente di riferimento, la funzione procede all'elaborazione e alla successiva stampa, in base alle selezioni effettuate dall'utente.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3 - Ordini Clienti

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.1 - Ordini Clienti: 10. Manutenzione/Assestamento

Le funzioni di utilità previste in questa fase della Gestione Ordini consentono le seguenti operazioni:: 2 - Duplica Ordini; 3 - Modifica Codice Conto; 6 - Modifica Gara; 8 - Troncamento Ordine

3 - Modifica Codice Conto

EE352.1

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.1.3.3 - Sincronizza eSIGEA - Federfarma: 3. Ordini Evasi

Rel. 6.0.A.0

Mediante questa funzione sono generate e pubblicate le risposte di evadibilità degli Ordini, con i riferimenti dei Documenti di Consegna per mezzo dei quali gli stessi sono stati evasi.

È importante ricordare che: per relazionare l'Ordine di eSIGEA con l'Ordine della Farmacia, nell'Ordine di eSIGEA vengono memorizzati il Numero e la Data dell'Ordine immesso dalla Farmacia: per questa ragione, questi riferimenti Non devono essere assolutamente cancellati.

Nel caso di procedura schedulata, se è riscontrata questa relazione, i riferimenti del Documento saranno registrati sul file originario dell'Ordine, presente nella cartella SEV, quindi pubblicati sul sito FTP.
Se invece la funzione è stata eseguita manualmente dall'Utente, questi ha la possibilità d'indicare il Numero e la Data del Documento di Consegna e, dopo la conferma definitiva, avverrà la pubblicazione.

Solo dopo la pubblicazione, gli Ordini elaborati saranno automaticamente spostati nella cartella «SEV/stor».

In questa fase è anche possibile cancellare un Ordine ed inviare, di conseguenza, apposita segnalazione alla Farmacia. Operativamente, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window in cui è possibile indicare la motivazione della cancellazione o del rifiuto dell'Ordine; dopo aver selezionato una delle motivazioni proposte, la riga dell'Ordine sarà visualizzata in rosso. In seguito alla Convalida definitiva, il programma provvederà ad inviare alla Farmacia un messaggio di avvenuta cancellazione e a spostare il file nell'apposita cartella degli Ordini inevasi («federfarma/NEV/stor»).

Un Ordine potrà essere cancellato/rifiutato solo se in esso non sono indicati i riferimenti di un Documento di Consegna. Resta a carico dell'Utente l'eventuale cancellazione dal portafoglio Ordini.

Errori

Gli errori visualizzati o notificati via e-mail possono essere:

C-ERRO-SERV
Servizio o credenziali NON codificate
C-ERRO-CONN
Connessione Servizio Federfarma fallita
C-ERRO-LIST
Errore lista ordini dal sito ftp
C-VUOT-LIST VALUE
Nessun ordine disponibile sul sito ftp
C-ERRO--GET
Errore get ordini dal sito ftp
C-ERRO--PUT
Errore put ordini sul sito ftp
C-ERRO-RENM
Errore rename ordini sul sito ftp
C-ERRO-NAME
Flusso esistente in directory destinazione

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.10.2 - Duplica Ordini

Rel. 6.1.4.0

Questa funzione esegue la Duplica di un Ordine già esistente, con possibilità d'intestare il nuovo Ordine ad un Cliente diverso.

Duplica Ordini: videata di selezione

Nella parte superiore della videata vanno impostati i Dati Origine, vale a dire una serie di parametri mediante i quali individuare l'Ordine da duplicare. Nel dettaglio, i dati richiesti sono:

Conto o Rapporto Contabile intestatario dell'Ordine da duplicare
Periodo degli Ordini d'interesse
Stato

Se sul Cliente impostato sono attive più Promozioni e/o Canvass, il programma visualizzerà un apposito messaggio e l'Utente potrà, attraverso forzatura, procedere alla duplica dell'Ordine, senza applicare alcuna Promozione e/o Canvass sul nuovo.

Sempre nella parte superiore della videata, impostare i Dati Nuovo Ordine, ossia le informazioni relative al nuovo Ordine da generare. In particolare:

il Conto intestatario dell'Ordine
la Data dell'Ordine e la Data di Consegna
la Causale di Magazzino
il Deposito

Sono inoltre previsti due appositi check-box, che permettono di personalizzare i dati da duplicare sul nuovo Ordine:

Duplica Omaggi
L'attivazione di questo check-box consente di duplicare sul nuovo Ordine anche gli Omaggi; se invece questa check-box Non è attivo, Non saranno riportate sul nuovo Ordine né le righe Omaggio dell'Ordine originario, né le righe di Sconto Natura/Merce.

Duplica Voci Complementari

Duplica Note interne/esterne
L'attivazione di questo check-box permette di duplicare sul nuovo Ordine, anche le Note interne/esterne dell'Ordine originario.

Condizioni Commerciali in essere
L'attivazione di questo check-box consente di generare il nuovo Ordine, ricalcolando le Condizioni Commerciali a quelle in essere alla data dell'Ordine; se invece questo check-box Non è attivo, saranno riportate sul nuovo Ordine le stesse Condizioni Commerciali di quello originario.

Impostati i suddetti dati, nella parte centrale della videata, sono elencati tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri inseriti nella sezione Dati Origine:

Duplica Ordini

A questo punto, cliccando sul pulsante corrispondente all'Ordine da duplicare, nella parte inferiore della videata, è fornito l'elenco delle righe che compongono l'Ordine selezionato. Attivare il check-box corrispondente alle righe da duplicare, quindi cliccare sul pulsante di Convalida .

Duplica Ordini

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.10.6 - Modifica Gara su Ordine Vendita

Rel. 6.2.0.0

Questa funzione permette di modificare la Gara su un Ordine di Vendita presente a sistema, ma anche attribuirla nel caso la Gara non sia stata assegnata in fase d'inserimento.

Importante! Non è possibile modificare un Ordine evaso da Documenti di Consegna già fatturati Non è possibile indicare un Ordine evaso da Documenti di Consegna che evadono più Ordini

Modalità Operativa

L'Utente deve indicare:

il Conto intestatario dell'Ordine
il Numero e la Data dell'Ordine da modificare
il codice della Gara da attribuire all'Ordine

Modifica Gara su Ordine Vendita

In seguito a Convalida, il programma provvede a modificare la Gara su tutti i Documenti di Consegna che evadono l'Ordine e, di conseguenza, provvede a ricalcolare la disponibilità dell'intera Gara.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.10.8 - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Ordine

Rel. 6.2.2.0

Questa funzione permette di attribuire agli Ordini di Vendita lo Stato «S - Evaso», senza immettere Documenti di Consegna e senza modificare le Quantità evase sull'Ordine stesso.
È possibile troncare gli Ordini da Evadere (valore E) e quelli da Evadere con Residuo (valore S).
A livello di menù, sono previste le seguenti selezioni:: 1 - Singolo Ordine; 2 - Con Selezione Ordini

La funzione di Troncamento Ordini di Vendita può essere eseguita anche in modalità schedulata.

1 - Singolo Ordine

Questa selezione permette di elaborare un Ordine per volta e quindi intervenire su ogni singola riga dello stesso, decidendo se troncarla oppure no.

Operativamente, l'Utente inserisce gli estremi dell'Ordine e il programma propone le righe dello stesso, visualizzando in rosso quelle parzialmente evase e tralasciando quelle evase perchè Non più modificabili. In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata è presente un apposito check-box, la cui attivazione determina il troncamento della riga. In basso a destra della videata è attivo un altro check-box, utile ad evadere contemporaneamente tutte le righe dell'Ordine.

Troncamento Ordini - Singolo Ordine

Dopo aver selezionato la riga o le righe da troncare, digitando il Exit (tasto Esc o F11), il programma visualizza il messaggio: «Vuoi aggiornare Ordine?», la cui conferma determina l'aggiornamento:

dello Stato delle righe dell'Ordine in «S - Evaso»
dello Stato della Testa dell'Ordine in «S - Evaso»
della Quantità Ordinata sulla Contabile Articoli

2 - Con Selezione Ordini

Questa funzione fornisce a video l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, con possibilità di selezionare singolarmente o massivamente, quelli da sottoporre a troncamento.
Rispetto alla selezione precedente, in questo caso Non è prevista la visualizzazione delle singole righe di ciascun Ordine e, quindi, gli Ordini selezionati saranno troncati completamente.

Si presti attenzione al campo Stato perchè in esso sono ammessi i seguenti valori:: E = Ordini da Evadere; R = Ordini da Evadere con Residuo

Il valore R permette di visualizzare, quindi eventualmente troncare, gli Ordini in Stato E e che risultino evasi parzialmente, quindi per i quali ci sia un residuo (differenza tra quantità/valore del consegnato e quantità/valore dell'ordinato).

Troncamento Ordini - Con Selezione Ordini

Una volta selezionati gli Ordini da troncare, mediante attivazione del check-box corrispondente, digitare il tasto Convalida. Al termine dell'elaborazione, il programma fornisce a video il seguente messaggio: «Troncamento Ordini COMPLETATO».

Comunicazione Troncamento Ordini Vendita a SM1

Per comunicare ad SM1 l'avvenuto troncamento di un Ordine di Vendita, si è convenuto di scrivere una nuova riga nella tavola PMODV00, in cui indicare, con Stato «17 - Troncamento Ordine», l'avvenuta operazione. Questo stesso valore è utilizzato per descrivere l'operazione anche nel Log documentale.

Nella tavola PMODV00, le informazioni aggiornate sono:

Codice Ditta	CODE_DITT
Codice Agente	CODE_AGEN
Codice Conto	CODE_CONT
Rapporto Contabile	CODE_RCON
Numero OdV	NUMR_DOCU
Data OdV	DATE_DOCU
Tipo Documento	TIPO_DOCU
Stato Ordine	STAT_DOCU	assumerà Stato S - Evaso
Numero OdV Cliente	NUMR_DOCD
Data OdV Cliente	DATE_DOCD
Filiale	CODE_FILE
Deposito	CODE_DEPO
Causale movimento	FLAG_STAT	assumerà Stato 17 - OdV troncato

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.12 - Check ordini

Modalità operative

La fase d'accesso alla funzione richiede l'individuazione dell'Ordine, mediante impostazione dei campi Stato, Numero e Data e Conto Cliente.

Stato
Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:: 5 = Assestato; 6 = Assestato Flight; 7 = Immesso; A = Dubbio; B = Scartare; C = Carichi Diretti; D = Deposito Esterno; E = Evadere; S = Evaso.

Dati riassuntivi dell'Ordine.

Si soffermi l'attenzione dell'utente sui seguenti campi:

Riferimenti
L'eventuale descrizione inserita in questo campo è visualizzata in fase d'Interrogazione Movimenti Ordini ed è stampata sulla Lista Ordini per l'ufficio commerciale.

Blocco
Qualora l'Ordine non possa essere evaso (Stato A o B), specificare in questo campo la motivazione:: 10 = Fido insufficiente; 20 = Partite scadute; 99 = Altro.

Convalida
In corrispondenza di questo campo, l'impostazione del tasto F9 consente di accedere alle seguenti funzioni:

Funzioni accessibili con il tasto F9.

Le stesse funzioni sono selezionabili con appositi tasti:: D = Interrogazione Dettaglio Ordine; S = Interrogazione Sintetica Ordine; O = Manutenzione Ordine; M = Interrogazione movimenti magazzino; P = Interrogazione Partite Scoperte; C = Controllo solvibilità

7. Controllo solvibilità

Questa funzione esegue un'analisi della situazione finanziaria del Cliente, al fine di accertare la copertura o rilevare lo sconfinamento, rispetto all'ammontare del Fido accordato.
L'esito di questo controllo consente di aggiornare automaticamente i seguenti valori nel campo Stato:: A = Dubbio; B = Scartare; E = Lineare, ossia Ordine Evadibile.

Le condizioni che determinano lo Stato dell'Ordine sono gestite dal programma di controllo ed occorre che siano verificate tutte contemporaneamente.

STATO A

L'Ordine assumerà Stato A (Dubbio) qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:: l'importo dello Scaduto supera i 25,82 €; il Rischio Totale risulta maggiore del Fido; sono stati emessi almeno due Solleciti di tipo A e tre di tipo B.

Stato B

L'Ordine assumerà Stato B (Scartare) qualora sussistano le seguenti condizioni:: l'importo dello Scaduto supera i 25,82 €; il Rischio Totale risulta maggiore del Fido; sono stati emessi più di due Solleciti di tipo A e di tipo B ed almeno una pratica al legale.

Il valore del Backlog Ordini è aggiornato automaticamente dalla funzione di Immissione Ordini e stornato da quella di Evasione Ordini.

Il valore delle Forniture invece, è aggiornato in fase di Emissione di un Documento di Trasporto finalizzato alla vendita e stornato dalla funzione di Emissione Fatture Differite.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.2 - Ordini Clienti: 2. Immetti

Rel. 6.4.3.1

L'immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti si sviluppa su tre videate, ciascuna delle quali identifica la corrispondente parte Ordini Clienti: 2. Immetti:: 1. Testa; 2. Corpo; 3. Piede

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Anno Contabile
Selezionare l'esercizio corrente (valore 0) o precedente (valore 1) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione F3.

Data Movimento
La data movimento corrisponde alla data di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti ed è indispensabile che sia uguale o posteriore alla data Ordini Clienti: 2. Immetti immesso. Ai fini del Magazzino, determina il periodo di competenza dei movimenti registrati.

Divisione
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Ordini Clienti: 2. Immetti.

1. Testa

Causale
La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Ordini Clienti: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

Le Causali Magazzino dedicate all'immissione Ordini Clienti devono avere il carattere c nel campo Tipo Documento.
Esempio di Causale.

In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di jump (tasto F9 o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:

Campo Causale: funzioni accessibili con il tasto F9

L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel relativo campo della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per il Mastro e l'altro per l'Analitico.Il Mastro è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto ) dei Conti Standard Ditta ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto field-back sull'Analitico per cambiare il Mastro).

Controlli sul Cliente

Con l'impostazione del Cliente, si attivano i seguenti controlli automatici:

messaggio attenzionale per segnalare se il soggetto è un Rapporto Contabile (forzare con il tasto F3 per procedere)
se previsto il Controllo Solvibilità e il Cliente ha Fido maggiore di zero, è fornita apposita segnalazione in caso di sconfinamento del credito (forzare con il tasto F3 per procedere); in caso di Fido bloccato, invece, è inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti
apposita dicitura per segnalare i Clienti beneficiari di Convenzione
se previsti il Controllo Solvibilità e quello sulla % Soglia Minima Fido, è fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti inferiore all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la percentuale impostata nei Parametri Funzionali al Fido massimo indicato sull'Anagrafica Cliente
se previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, è inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero), sarà inibito l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assumi da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo è eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile
se il Conto impostato identifica un Paziente, per il quale la terapia risulta sospesa, il programma provvede a segnalarlo con un messaggio attenzionale e inibisce l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal Deposito impostato l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sull'Ordine.

Serie
In fase d'immissione di un Ordini Clienti: 2. Immetti è possibile gestire la Serie di Numerazione: per default è assunta la Serie 0 (zero), se invece è attiva la Gestione Filiali sulla Ditta, la Serie è assunta dalla Filiale impostata (Numerazione Standard).
È prevista la ricerca con il tasto F8.

È attivo il campo pop per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.

Ordini Clienti: 2. Immetti N. - del
Inserire gli estremi Ordini Clienti: 2. Immetti da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base all'ultimo Ordini Clienti: 2. Immetti registrato, e la Data attuale.

È attivo il campo pop per la visualizzazione del Numero Operazione attribuito in automatico e composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.

Visualizzazione Dati Automezzo

In alto a destra della videata, è riportata una tabella utile a confrontare i dati Ordini Clienti: 2. Immetti con quelli dell'Automezzo da impiegare per il trasporto. In particolare: se nell'Anagrafica del Trasportatore agganciato al risultano impostati il Tipo Automezzo e le sue caratteristiche, il programma verifica la capienza dell'Automezzo rispetto Ordini Clienti: 2. Immetti e segnala in rosso eventuali valori fuori limite.
Il confronto è effettuato tra:

Unità di carico Ordini Clienti: 2. Immetti e numero massimo di Pedane trasportabili dell'Automezzo
Peso Lordo Ordini Clienti: 2. Immetti e Portata dell'Automezzo
Volume Ordini Clienti: 2. Immetti e Cubatura dell'Automezzo

Immissione Ordine Cliente: dati preliminari

Dati Operativi

Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:

Rapporto Contabile
Se il Cliente intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti è un Conto Consegna, in questo campo è visualizzato il Rapporto Contabile a cui è associato il Conto ai fini della fatturazione.

È possibile modificare il Rapporto Contabile proposto dal programma.

Committente
Nel caso di cessione in triangolazione, in questo campo deve essere impostato il Committente: il programma provvede a verificare che questo Non sia uno dei Soggetti già indicati (Destinatario o Rapporto Contabile) e che Non sia un Paziente.

Agente
È proposto l'identificativo dell'Agente agganciato al .

Cntr. fornitura - del
Impostare gli estremi del Contratto di Fornitura: se sul Contratto è presente anche la Gara, questa è assunta e proposta in automatico.
In presenza di Contratto, la Gara Non è modificabile.

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della Fatturazione Elettronica PA.

Gara numero
In questo campo è possibile specificare il codice della Gara a cui si riferisce Ordini Clienti: 2. Immetti.
Il programma controlla che la Gara impostata:

sia attiva e valida alla data Ordini Clienti: 2. Immetti
che la Filiale della Gara coincida con quella Ordini Clienti: 2. Immetti che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
che il Cliente intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

In fase d'inserimento delle righe dell'Ordine, il programma controlla la disponibilità della Gara. Qualora l'importo dell'Ordine superi la disponibilità dell'intera Gara o quella del Beneficiario, è possibile procedere solo con forzatura (tasto F3).

L'impostazione della Gara richiede che sia attiva la Gestione CIG ai fini del Ciclo Attivo, sui Parametri Funzionali Ditta. Il codice Gara può essere modificato solo dall'apposita funzione e Non in fase di Manutenzione Ordine.

Destinatario
Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Ordini Clienti: 2. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Ordini Clienti: 2. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice 0 (zero).

L'impostazione di questo campo è possibile solo se Non risulta valorizzato il Rapporto Contabile.

Data consegna - ora
È possibile specificare la data e l'ora di prevista consegna.

Tassativa
L'attivazione di questo check-box indica che la data di Consegna inserita deve ritenersi tassativa.

Controlli sulla Data Consegna

È un apposito controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna Non siano superiori ai Giorni massimi consegna, nè inferiori ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nella Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta.

È prevista la possibilità di forzare il suddetto controllo, semplicemente impostando il tasto F3 sul messaggio attenzionale.

Se l'Ordine è intestato ad un Paziente, il programma provvede a controllare che la Data di prevista Consegna Non rientri nel periodo di ferie impostato nell'Anagrafica del Paziente. In caso contrario, è visualizzato un messaggio attenzionale per informare l'utente della possibilità d'inserire una Destinazione diversa. Questa può essere inserita manualmente oppure acquisita dall'Anagrafica di base.

Giorni all./trasp.
L'impostazione di questo campo consente al programma di proporre in automatico la data in cui completare l'allestimento dell'Ordine, anticipando dalla data di prevista consegna il numero di giorni utili indicato in questo campo.

Allestimento
È proposto in automatico, con possibilità di modifica, il valore indicato nel campo Profilo logistico del Cliente.Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco dei valori presenti nella Tabella procedurale ALL - Allestimento.

Aspetto
Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto F8, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'apposita tabella.

Ciclo Spedizione
Se indicato sul Cliente, il Ciclo di Spedizione è proposto in automatico, altrimenti può essere impostato manualmente oppure ricercato con il tasto F8.

La gestione dei Cicli di Spedizione richiede il preventivo inserimento degli stessi, nella tabella procedurale CLS - Ciclo di Spedizione (Turno).

Porto
È un codice della tabella Porti e può essere ricercato con il tasto F8.

Spedizioniere
Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella Spedizionieri/Mezzi Trasporto, per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

Impostazione Trasportatore Occasionale/di Servizio

La possibilità d'inserire un Trasportatore occasionale/di servizio si attiva solo se nel campo Spedizioniere è impostato 3 (Vettore) oppure un valore uguale o superiore a 100 (Spedizionieri validi ai fini della Gestione Trasporti).Per attivare questa funzionalità, cliccare sull'apposito pulsante e inserire i dati del Trasportatore nella window proposta:

Window impostazione Trasportatore occasionale

È possibile impostare come Trasportatore occasionale uno Spedizioniere già codificato a sistema, ricercandolo per Denominazione (tasto F1) o Targa (tasto F2) oppure, attivando il check-box Crea nuovo, generare una nuova posizione nell'Anagrafica Spedizionieri. Qualora il Codice proposto sia stato nel frattempo impegnato da un altro utente, il programma verificherà la disponibilità del Codice successivo e così via, fino ad un massimo di 10 tentativi, esauriti i quali, l'Anagrafica dello Spedizioniere Non sarà creata.

Prima di procedere all'inserimento di un nuovo Trasportatore, si raccomanda all'utente di controllare che il Soggetto Non sia già stato inserito, in modo da evitare inutili ridondanze. In ogni caso il programma, prima di creare una nuova Anagrafica, effettua un controllo sia sulla Denominazione che sulla Targa del Mezzo e, se rileva una corrispondenza, fornisce una segnalazione all'utente, che potrà assumere le informazioni impostate per creare una nuova Anagrafica (tasto F3) oppure continuare con l'inserimento dei dati, ma senza creare una nuova posizione (tasto Exit).

Per cancellare i dati del Trasportatore occasionale, cliccare sul pulsante di eliminazione : se si tratta dei dati di un Trasportatore già presente in Anagrafica, questa sarà comunque mantenuta.

Uno dei vantaggi di questa funzionalità consiste nella possibilità di memorizzare, già in questa fase, i dati del Trasportatore occasionale che, pertanto, in caso di eventuale modifica dell'Ordine o del D.d.t., Non dovranno essere reinseriti.
In fase di stampa, oltre ai dati del Trasportatore occasionale, saranno riportati anche quelli dello Spedizioniere principale impostato.

Esempio: la condizione di Trasportatore occasionale si verifica quando la ditta Genesys Software S.r.l. richiede il trasporto allo Spedizioniere TNT Traco e questo, a sua volta, incarica la GENETRAS di effettuarlo per suo conto.In un'ipotesi di questo tipo, sul Documento (Ordine o D.d.t.) dovrà essere impostato TNT Traco come Spedizioniere principale, perchè è questo soggetto che la ditta Genesys Software dovrà pagare e GENETRAS come Spedizioniere occasionale.

Stato Ordine
Individua lo Stato Ordini Clienti: 2. Immetti ed è aggiornato in automatico dal sistema: assume valore 7 in fase d'immissione e valore E in fase di chiusura.

Per gli Ordini Flight, il campo in oggetto risulta valorizzato ad F.

Immissione Ordine Cliente: dati operativi

Per accedere alla videata Dati Documentali, impostare il tasto page up sulla Convalida oppure cliccare sull'apposito tasto label.

Dati Documentali

I dati presenti in questa sezione costituiscono l'intestazione del Documento.

Centro Ricavo / Costo
Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti campi dell'Anagrafica Depositi.

Valuta
Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Ordini Clienti: 2. Immetti: è proposta quella impostata sul .

Vs. Ordine N. - del
In questi campi è possibile inserire i riferimenti dell'Ordine esterno: tali riferimenti possono essere stampati sull'Ordine, sul Documento di Consegna ad esso associato ed eventualmente, riportati in fase di emissione delle Fatture di fine periodo. I riferimenti esterni dell'Ordine possono essere riportati anche sulla stampa delle Picking-list, Packing-list e Riepilogo Unità di Carico.

Contattare il Servizio Assistenza Genesys Software per richiedere eventuali modifiche ai profili di stampa.

Note esterne
Cliccando sul pulsante in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Ordini Clienti: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Ordini Clienti: 2. Immetti.

Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella.

Note interne

Listino
È proposto il Listino Fatturazione impostato sul .

Sconto
Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il relativo codice presente sul ed è comunque modificabile.

Pagamento
In automatico è proposta la Condizione di Pagamento abituale specificata sul .

Qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna sia 0 (zero) oppure 99.900, il programma provvede ad applicare quella impostata sul Rapporto Contabile.
La modalità di pagamento «Contanti» è ammessa solo per i Corrispettivi e le Fatture accompagnatorie.

Immissione Ordine Cliente: dati documentali

Convalida
Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.

Limitazione Input Dati per Utente

È possibile regolare l'input di determinati campi in fase d'immissione/manutenzione degli Ordini Clienti, valorizzando opportunamente il parametro Modifica dati anagrafici attribuiti sugli utenti interessati (dalla funzione Manutenzione Utenti - sezione Parametri).
In particolare, nella 1° videata, a seconda del valore impostato nel suddetto parametro, l'input può essere limitato ai seguenti campi: Rapporto Contabile Destinatario Data Consegna Giorni allestimento/trasporto Allestimento Aspetto esteriore beni Divisione Porto Spedizioniere Vs. Ordine N. - del Note esterne e interne

2. Corpo

Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Ordini Clienti: 2. Immetti:

Codice Articolo
In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:: F1 - ricerca Articolo per Descrizione; F2 - ricerca Articolo per Settore/Gruppo; F3 - ricerca Articolo per INDICOD; F4 - ricerca Articolo per Codice Costruttore; F6 - input Voce Complementare; F8 - ricerca Articolo per Codice; F9 - funzione di jump

Campo Codice Articolo: funzioni accessibili con il tasto F9

Funzionalità aggiuntiva:: SHIFT + F5 - input da penna ottica

Se l'inserimento riguarda un Articolo Composto, alla Convalida della riga, si attiverà una window con l'elenco dei Componenti ad esso associati e con possibilità d'inserirli Ordini Clienti: 2. Immetti.

Descrizione
È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'Anagrafica Articolo. In corrispondenza di questo campo è attivo il pulsante , che permette di conoscere le ultime 10 vendite effettuate al Cliente, relativamente all'Articolo oggetto della riga.

Descrizione aggiuntiva
È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Unità di Carico
Indicare il numero di Unità di Carico di cui è composto Ordini Clienti: 2. Immetti: questo dato serve a calcolare, in base al Block & Tier dell'Articolo, il numero dei Colli e il Volume Ordini Clienti: 2. Immetti.

Colli
Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto. In base ai Colli, se questi Non sono sufficienti ad allestire un'Unità di Carico, il numero degli Strati sarà ricalcolato in automatico.
Per registrare i Colli come Cessione gratuita, impostare il tasto F3.
Se sull'Articolo è gestito il numero di Pezzi per Collo, nel campo Quantità è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se U.M. = PZ).
In corrispondenza del campo Colli, è visualizzato in rosso il numero dei Colli sfusi.

Impostazione numero Colli: registrazione Vendita

Impostazione numero Colli: registrazione Omaggio

Colli Omaggio
Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto:: F1 - se Sconto Merce; F2 - se Sconto Natura; F5 - se Merce Omaggio
In alternativa all'impostazione del tasto funzionale, è possibile selezionare la tipologia di Sconto dall'apposita find-grid, che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo Colli Omaggio:

La possibilità d'indicare i Colli Omaggio è subordinata all'utilizzo di specifiche Causali; il programma provvede in automatico ad adeguare la registrazione.
Per approfondimenti, consultare l'apposito documento.

Cessione Materiale a Corredo

In fase d'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti è possibile indicare, con Causale Trasporto «Materiale a Corredo», tutti quegli Articoli ceduti a tale titolo contestualmente alla consegna degli Articoli medicali. Per attivare questa funzionalità ed evitare che l'Utente utilizzi erroneamente questa Causale, anche per altri prodotti, è necessario specializzare il campo Identity sull'Anagrafica Articolo, inserendo il valore 9 (Materiale a Corredo).Per assumere in automatico la Causale Trasporto appropriata, in fase d'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti, digitare la Quantità seguita dal tasto F4, in corrispondenza del campo Colli.

In caso di mancata corrispondenza tra l'Identity dell'Articolo e la Causale Trasporto della Causale Magazzino impiegata, il programma visualizza il seguente messaggio: «Non permesso, è materiale a corredo».

Sono inserite in automatico le seguenti Causali Magazzino:

e la Causale Trasporto 43 - Materiale a Corredo

Note ASSZ: sull'Ordine/Documento di Vendita è necessario indicare il tag C43, in corrispondenza della sezione s20, per evidenziare che trattasi di un Omaggio oppure di Materiale a Corredo.

Quantità
La Quantità deve essere espressa nell'Unità di Misura Base dell'Articolo.È calcolata in automatico dal programma in base al numero Colli, se sull'Anagrafica Articolo è valorizzato il campo Pezzi per Collo.
Per modificare il valore calcolato, forzare con il tasto F3.

Quantità Omaggio
Anche la Quantità omaggio è calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli e ai Pezzi per Collo.

Controllo Bombole Erogate

Per gli Articoli a Matricola, se risulta che il Paziente abbia già raggiunto il numero di bombole autorizzate, calcolato in base ad una specifica formula, il programma fornisce apposita segnalazione ed è possibile procedere solo con forzatura.
La formula per calcolare il numero di contenitori utili a soddisfare la terapia nel mese solare (ossia dal primo all'ultimo giorno del mese) è:
(FLUSSO minuti x 60 x ore GG x 30) / (CAPACITÀ x 1000).Il risultato è arrotondato all'unità superiore.

Si ricordi che il periodo considerato ai fini dell'applicazione della formula è sempre il mese solare.

Per quanto concerne l'Anagrafica Paziente, se la Terapia prevede come Tipo GAS Liquido (valore 0), è calcolato e proposto il numero di bombole autorizzate, in base alla suddetta formula.

La funzionalità di controllo delle bombole erogate Non è attiva sui DSPm e riguarda solo gli Ordini e i Documenti di Vendita con Causale Trasporto «Vendita» o «Contratto ASP».

Prezzo
Il Prezzo proposto è attinto dal Listino di Fatturazione impostato nei Dati Documentali oppure dalle Condizioni Commerciali attive sul alla data di registrazione.
È possibile immettere righe con Prezzo a 0 (zero), impostando il tasto F3 in questo campo. Oltre alla forzatura sul campo Prezzo, è necessario convalidare la riga con il tasto F3, altrimenti il Documento è considerato incompleto.
Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto F3, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Prezzo unitario.
Digitando il tasto F4, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto. Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a 0 (zero) oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, Non è effettuato alcuno scorporo.

Alla Convalida della riga, se il Prezzo Netto risulta inferiore all'Ultimo Costo, il programma visualizza il seguente messaggio: «Prezzo Unitario non Congruo». Se l'Ultimo Costo Non è valorizzato, il confronto è effettuato con il Costo Standard; se entrambi i Costi risultano a 0 (zero), il controllo Non è eseguito.
Per Ordini Clienti: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .

% Sconti
Le percentuali proposte sono attinte dalla tabella Sconti agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti.

Gestione Convenzioni e Assortimento

In sintonia con la gestione delle Convenzioni e dell'Assortimento, è prevista la possibilità di gestire fino a 15 Costi/Sconti, espressi in percentuale o in valore assoluto, per abbattere il Prezzo Lordo oppure emettere/generare un Contributo Extra.
In fase d'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti, se è attiva la gestione delle Convenzione, sono garantiti i seguenti automatismi:

verifica e segnalazione dei Clienti beneficiari di Convenzione
per i Clienti convenzionati, in fase d'inserimento degli Articoli, il programma controlla che questi siano presenti nell'Assortimento generale o particolare e, solo in questo caso, è possibile inserirli ed associare ad essi le Condizioni Commerciali previste.
Al contrario, non possono essere inseriti gli Articoli non presenti in Assortimento.

Per accedere alla visualizzazione/manutenzione della griglia relativa alle Condizioni Commerciali, in fase d'immissione delle righe di corpo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante .

I.V.A.
L'aliquota proposta corrisponde al codice I.V.A. inserito nell'Anagrafica dell'Articolo oppure al codice di esenzione impostato sul .

Provv. %
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella Provvigioni o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Ordini Clienti: 2. Immetti.

Assegna Matricole
L'attivazione di questo check-box è possibile solo sugli Articoli codificati come contenitori a matricola (campo anagrafico Identity impostato a 7). In caso contrario, il programma visualizza il seguente messaggio: «Gestione Matricole Non attiva: aggiornare l'Articolo».

L'attivazione di questo check-box permette di associare alla riga dell'Ordine una determinata bombola, assicurando che la stessa, mediante la procedura presente sul dispositivo palmare, Non sia consegnata a terzi.

Più precisamente: in fase di Definizione Allestimento, il programma provvede a controllare che alla riga dell'Ordine risulti assegnata una bombola. In caso contrario, l'Ordine Non potrà essere stampato e, di conseguenza, Non sarà generata neanche la Proposta cumulativa di allestimento del mezzo. Per ovviare a questa situazione, sempre dalla stessa funzione, è possibile disattivare il check-box di Assegna Matricole.

Quantità Evasa
Relativamente all'Articolo impostato, specifica la Quantità evasa rispetto a quella ordinata e la sua gestione è affidata alle funzioni di Evasione Ordini con Packing List e di Evasione dei Documenti di Magazzino e Vendita. Per entrambe le funzioni, tranne in caso di riga totalmente evasa, la Quantità riportata in questo campo, sottratta da quella ordinata, permette di proporre in automatico la Quantità da evadere.

Attualmente la Quantità evasa Non è aggiornata automaticamente, in caso di modifica o cancellazione dei Documenti di Magazzino o Vendita: per tale ragione, affinchè il saldo da evadere risulti corretto, è necessario che tale Quantità sia rettificata manualmente.

Netto Riga
È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Riga
Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto Ordini Clienti: 2. Immetti.

Note
Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una window in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri. Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Ordini Clienti: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle.

Sempre dalla window d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo opzionale (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Ordini Clienti: 2. Immetti).Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Ordini Clienti: 2. Immetti.

Le annotazioni ricorrenti devono essere preventivamente inserite nell'apposita tabella.

Immissione Ordine Cliente: input righe di corpo

Nel data-grid riportante le righe di corpo Ordini Clienti: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto. Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.

Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo

È possibile manutenere le singole righe Ordini Clienti: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: operativamente, quando il cursore è posizionato sul campo Codice Articolo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare.
In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto Esc sul Codice Articolo, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:: - per integrare Ordini Clienti: 2. Immetti mediante inserimento di nuove righe; - per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)

Limitazione modifica condizioni commerciali per utente

La modifica delle condizioni commerciali nel corpo Ordini Clienti: 2. Immetti può essere regolata in base al valore del campo Tipo Utente (dalla funzione Manutenzione Utenti - sezione Anagrafica).
In particolare:

gli utenti con Tipo Utente 7 possono modificare le condizioni commerciali, nel limite della % di scostamento prezzo presente sull'Anagrafica del Settore dell'Articolo
gli utenti con Tipo Utente compreso tra 8 e 16 Non possono modificare le condizioni commerciali
gli utenti con Tipo Utente compreso tra 9 e 16 Non possono neanche visualizzare le condizioni commerciali

Convalida
Convalidare per procedere all'immissione dei dati del piede.

Calcolo Contribuzioni

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Contribuzioni, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale Contribuzione maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la Modalità «con conferma», la Contribuzione è visualizzata in un'apposita window e l'utente può confermarne l'applicazione oppure no.

3. Piede

Sconto Merce
Lo Sconto Merce può essere espresso in percentuale, da applicare sul Totale Imponibile Ordini Clienti: 2. Immetti, oppure in valore assoluto: impostando la percentuale, l'importo dello Sconto Merce è calcolato in automatico sull'Imponibile, con possibilità di modifica.

Sconto Finanziario da Convenzione

Se sul Cliente selezionato è attiva una Convenzione, su cui è stato indicato uno Sconto finanziario (nelle Condizioni Base), questo è proposto in automatico come Sconto Merce.

Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Merce/Finanziario, è necessario inserire la Voce Complementare 99.901 - Sconto Merce, in cui specificare:

Conto Standard d'imputazione
Inversione di Segno
Impostare 1 perchè si tratta di Sconto Merce
Codice IVA
Impostare 999 per calcolare l'IVA in proporzione alle righe Ordini Clienti: 2. Immetti

Trasporto/Imballaggio
Inserire, in percentuale o in valore assoluto, le spese di Trasporto/Imballaggio. Le stesse saranno proposte in automatico dal programma, in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

Spese Varie

Acconto
Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente.

Banca
È proposta in automatico la Banca impostata sul , con possibilità di modifica. È attiva la ricerca delle Banche per Codice (tasto F8) e Denominazione (tasto F6); inoltre, impostando il tasto F9, è possibile inserire una nuova Banca nell'apposita tabella.

Pagamento
È proposta in automatico la Condizione di Pagamento impostata nei Dati Documentali: la stessa sarà valida anche in fase d'immissione del Documento con cui si evade l'Ordine.

Controlli sul Cliente

Al piede Ordini Clienti: 2. Immetti sono effettuati i seguenti controlli:

in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (E0/1.20/2/2/3)
in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (E0/1.20/2/2/2)
se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a 0 (zero), sarà annullato l'inserimento Ordini Clienti: 2. Immetti

Stato Ordine
Indica il grado di evadibilità dell'Ordine: attualmente sono evasi solo gli Ordini in Stato E. Al momento dell'immissione, lo Stato assume valore 7, che diviene E in fase di chiusura dell'Ordine.

Tuttavia, se sul modulo in oggetto l'indicatore funzione 10 è uguale a 2 o a 5, lo Stato Ordine rimane 7 anche in fase di chiusura ed è necessario eseguire la funzione di Check Ordini, affinchè lo Stato assuma valore E. Qualora non siano riscontrati i criteri di evadibilità (per insufficienza fido, per la presenza di partite scadute o per altre motivazioni), l'Ordine potrà essere momentaneamente sospeso ed assumere Stato A o B.

Convalida
Digitando Accept (tasto F12) si provvede all'inserimento definitivo Ordini Clienti: 2. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto Exit (F11 o Esc): l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Ordini Clienti: 2. Immetti. A questo punto, digitare Exit per impedire l'annullamento oppure Accept per confermarlo.

Immissione Ordine Cliente: dati del piede

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.4 - Ordini Clienti: 4. Modifica & Cancella

A livello di menù, la funzione Modifica & Cancella prevede le seguenti scelte:1 - Singolo Ordine
per operare su un Ordine specifico2 - Lista Ordini
per individuare gli Ordini da modificare, a partire da una lista elaborata dal programma

In entrambi i casi, in fase di accesso alla funzione è richiesto l'inserimento della Ditta, dell'Anno contabile, della Data Movimento ed eventualmente della Divisione/Filiale.

Si ricordi che la Data Movimento corrisponde alla data di registrazione dell'Ordine.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.4.1 - Modifica & Cancella Singolo Ordine

Operativamente, la funzione di Modifica & Cancella di un singolo Ordine si articola nelle seguenti fasi:: 1 - Individuazione dell'Ordine; 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento righe; 3 - Conferma o abbandono dell'operazione

1 - Individuazione

La selezione da manutenere si attiva con l'impostazione dei seguenti campi:

Causale Movimento
Conto
Numero e Data

Indicando come riferimento solo la Data, il programma individua tutti registrati alla Data specificata, visualizzandone anche il Numero.

2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Nel data-grid riportante le righe di corpo 1. Modifica & Cancella Singolo Ordine, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.

Cancellazione

Inserimento

Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto Esc sul campo Riga, il programma visualizza i seguenti pulsanti:: - il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo, per permettere l'inserimento di una nuova riga; - il cursore si posiziona sul campo Riga, per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.4.2 - Modifica & Cancella Lista Ordini

Rel. 6.1.3.0

Operativamente, la funzione di Modifica & Cancella Lista Ordini si articola nelle seguenti fasi:: 1 - Individuazione dell'Ordine; 2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento righe; 3 - Conferma o abbandono dell'operazione

1 - Individuazione dell'Ordine

È possibile individuare gli Ordini da modificare, selezionandoli da un'apposita lista elaborata dal programma, in base ai parametri di filtro impostati dall'Utente. Per procedere all'elaborazione della lista, è indispensabile che risulti valorizzato il Cliente e/o lo Spedizioniere.

Cliente
Indicare il Conto Consegna o il Rapporto Contabile degli Ordini da elaborare. È possibile impostare anche solo il codice Mastro oppure, se si preferisce indicare lo Spedizioniere, lasciare a 0 (zero) il Cliente.

Stato
È possibile specificare lo Stato degli Ordini da elaborare:: 0 = Immesso/Importato; 3 = Immesso Semplice; 5 = Assestato; 7 = Immesso; A = Dubbio; B = Scartare; C = Carichi Diretti; D = Depositi esterni; G = Assegnazione; E = Evadere; M = Sospeso; N = Da Validare

Impostare spazio per includerli tutti.

Spedizioniere
Indicare lo Spedizioniere degli Ordini da elaborare. Se il conto Cliente risulta impostato, è possibile lasciare a 0 (zero) lo Spedizioniere.

Documento dal... al
Indicare le date d'inizio e fine degli Ordini da elaborare. Il programma seleziona solo gli Ordini immessi nell'anno corrente.

Consegna dal... al
Indicare le date d'inizio e fine consegna degli Ordini da elaborare.

Convalidando i parametri impostati, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini Non evasi o evasi parzialmente, corrispondenti alle selezioni fatte dall'Utente.
Sono fornite per ciascuna riga le seguenti informazioni:: Cliente e numero telefonico; Numero e Data Ordine; Stato Ordine; Numero Colli; Peso Netto; Spedizioniere; Note interne dell'Ordine (sono visualizzati i primi 14 caratteri)
Sono attivi per ciascuna riga i seguenti pulsanti:: - per visualizzare gli Interlocutori del Cliente; - per visualizzare alcuni dati del Cliente e dell'Ordine, nonchè il contenuto completo delle Note; - per accedere alla Modifica/Cancellazione dell'Ordine

Le righe a sfondo verde evidenziano gli Ordini modificati in giornata.

2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento Righe

Modifica

Nel data-grid riportante le righe di corpo 2. Modifica & Cancella Lista Ordini, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in blu e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto.Le righe che indicano quantità concesse come Sconto Natura/Merce sono visualizzate in rosso.

Nel caso la Modifica riguardi la Data di Consegna, se sulla Ditta è attivo il parametro Controllo plafond, il programma provvederà a controllare che sia rispettata la capacità del plafond per ogni Articolo presente nell'Ordine.

Cancellazione Riga/Ordine

In fase di Cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo parzialmente, è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di Cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.

Inserimento

Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto Esc sul campo Riga, il programma visualizza i seguenti pulsanti:: - il cursore si posiziona sul campo Codice Articolo, per permettere l'inserimento di una nuova riga; - il cursore si posiziona sul campo Riga, per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti

3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo Convalida, è possibile confermare l'operazione con Accept (tasto F12) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando Exit (tasto Esc o F11).

2.1 - Ordini Vendite

2.1.3.6 - Ordini Clienti: 6. Inquiry & Stampe

Rel. 6.2.2.0

1 - Emissione Ordini

2 - Ordini in Essere

3 - Lista Ordini

4 - Situazione Consegne

6 - Comunicazione Residuo

11 - Inquiry Ordini su Commessa

1 - Emissione Ordini

Mediante questa funzione è possibile emettere tutti gli Ordini Cliente, inseriti e non stampati in fase d'Immissione. Il profilo di stampa previsto per questa funzione è PDOF030D.1: per soddisfare particolari esigenze, il suddetto profilo può essere personalizzato.
Su richiesta dell'utente ad esempio, è possibile riportare in stampa i seguenti campi:

Riferimenti Ordine esterno: Data e Numero
Note estese dell'Anagrafica Cliente
Note estese dell'Anagrafica Distinta Base
Giorni Shelf-life Articolo: Fornitore/Legge
Giorni Shelf-life Articolo: Logistica
Giorni Shelf-life Articolo: Stagionatura
Tara Totale dell'Ordine
Note interne (massimo 250 caratteri)
Note esterne (massimo 275 caratteri)

I Riferimenti dell'Ordine esterno sono assunti dai campi Vs. Ordine N. - del, eventualmente impostati in fase d'Immissione.
Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.

Layout differenziato per Cliente estero

È possibile definire un layout differenziato, per gli Ordini intestati ai Clienti esteri: CEE, extra CEE e Repubblica di San Marino.

Per codificare un Cliente estero, valorizzare opportunamente il campo anagrafico Allegato IVA.
Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere eventuali modifiche al profilo di stampa.

Riga Sconto Natura/Merce: esposizione analitica

È possibile indicare analiticamente le righe di Sconto Natura/Merce, anzichè riepilogare, in coda al corpo del documento, il totale dell'Importo in abbattimento. Optando per l'esposizione analitica delle righe di abbattimento, dopo ogni riga riportante la quantità ceduta come sconto natura/merce, sarà stampata la seguente dicitura, eventualmente personalizzabile:
«Dell'articolo 100100 sono consegnati 3 colli di cui 1 concesso come sconto natura/merce.»

Articolo	Descrizione	UM	N. Colli	Quantità	Prezzo	Netto Riga	IVA
100100	Articolo 100	PZ	2	200	1,0000	200,00	20
100100	Articolo 100	PZ	1	100	1,0000	100,00	99
	Sconto merce su Articolo 100					100,00-	99

Contattare il Servizio Assistenza Genesys Software, per richiedere l'esposizione analitica delle righe di Sconto Natura/Merce.

Parametri Filtro

3 - Lista Ordini

La Lista generata da questa funzione fornisce per ciascun Ordine le seguenti informazioni:

Numero e Data
Data Consegna
Codice e denominazione Conto Cliente
Destinatario
Stato Ordine
Identificativo Blocco
Numero Colli

È fornita inoltre, la percentuale di completamento dell'Ordine.

Parametri Filtro

4 - Situazione Consegne

La Situazione Consegne può essere richiesta per tutti gli Articoli o solo per gli Articoli sospesi: in entrambi i casi, è possibile scegliere tra il formato analitico o riepilogativo per Marca/Famiglia. Optando per il formato riepilogativo, in aggiunta alle informazioni di seguito elencate, sarà riportata anche la descrizione della Marca/Famiglia di ciascun Articolo.

La Situazione Consegne richiesta per tutti gli Articoli fornisce le seguenti informazioni:

Codice e denominazione Conto
Codice e descrizione Articolo
Numero e Data Ordine
Data Consegna
Spedizioniere
Unità di Misura
Numero Colli e Totale
Omaggi
Quantità
Prezzo
Codice CIG

Ovviamente, la Situazione Consegne per gli Articoli sospesi esamina solo gli Ordini che risultano inevasi e fornisce le seguenti informazioni:

Codice e denominazione Conto
Codice e descrizione Articolo
Numero e Data Ordine
Data Consegna
Unità di Misura
Quantità e Valore dell'Ordine
Quantità evasa
Codice CIG

Parametri Filtro

È richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Conto
È possibile impostare anche solo il Mastro oppure impostare 0 (zero) per includere tutti i Conti.

Stato Ordine
È proposto in automatico lo Stato E (Evadere). Impostando il valore R nel campo Stato, è possibile selezionare gli Ordini con Residuo: si tratta di Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo. Per questa tipologia di Ordini, inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , si otterrà la visualizzazione delle singole righe che lo compongono. Impostare spazio per selezionare tutti gli Ordini oppure I per stampare solo gli Ordini inevasi.

L'elenco dei valori impostabili è presente nella finestra dell'help in linea (tasto F10).

Data Ordine da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .

Data Consegna da... a
È possibile selezionarla dal calendario, cliccando sull'apposito pulsante .

Ordinamento per
È possibile selezionare l'ordinamento da applicare alla visualizzazione degli Ordini.
Sono previsti i seguenti valori:: 0 - Predefinito; 1 - per Conto; 2 - per Giro; 3 - per Categoria; 4 - per Zona; 5 - per Agente; 6 - per Spedizioniere; 7 - per Data Ordine; 8 - per Data Consegna

Impostando «0 - Predefinito», le righe saranno ordinate in base all'ultima Configurazione del data-grid impostata dall'utente.

Emissione Ordini: videata di selezione

Visualizzazione Data-Grid

Convalidando i suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati. È possibile selezionare gli Ordini da stampare, attivando la check-box corrispondente a ciascuna riga d'interesse.

Un'ulteriore funzionalità garantisce che gli Ordini siano stampati, rispettando l'Ordinamento richiesto dall'utente per la visualizzazione.Questo consente di riordinare le righe anche in un modo diverso, rispetto a quello proposto.

Emissione Ordini: visualizzazione data-grid

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2 - Ordini TENTATA VENDITA: 2. Immetti

La Gestione Ordini Tentata Vendita presenta tutte le funzionalità della Gestione Ordini standard, con l'ulteriore possibilità d'impostare di default una stampante RTF. Inoltre, dopo la conferma definitiva dell'Ordine, è possibile generare direttamente la Proposta di Consegna, che sarà rilevata attraverso il DPRS per l'Allestimento e la successiva consegna.

1 - Immissione Ordini Tentata Vendita

2 - Immissione Ordini con Assegnazione Matricole

1 - Immissione Ordini TENTATA VENDITA

La gestione della Tentata Vendita inizia con l'Immissione degli Ordini da quest'apposita funzione, seguendo la modalità standard dell'Immissione Ordini.
Completato l'inserimento degli Articoli, convalidando l'Ordine, è proposto il seguente messaggio:

Immissione Ordini TENTATA VENDITA: Generazione Proposta?

Convalidando il messaggio, è generata una Proposta di Consegna per ciascun Cliente, contenente gli Articoli ordinati. Ogni Proposta di Consegna è caratterizzata dalla stampa di un codice a barre in alto a destra, che identifica univocamente: Cliente Ordine Articoli ordinati

Immissione Ordini TENTATA VENDITA: Proposta di Consegna

gestione tentata vendita

Dopo aver generato tutte le Proposte dei Clienti, la gestione della TENTATA VENDITA si sviluppa ordinatamente nelle seguenti fasi:: 1 - Lettura Proposte di Consegna; 2 - Generazione Carico Magazzino da Avviamento Allestimento; 3 - Carico Mezzo; 4 - Conferma Allestimento da Avviamento Allestimento; 5 - Generazione D.d.t.; 6 - Consegna da Palmare; 7 - Chiusura Giro; 8 - Generazione Documento di Rientro da Immetti Documenti di Consegna

2 - Immissione Ordini con Assegnazione Matricole

L'Immissione degli Ordini Clienti può anche essere eseguita assegnando a ciascun Articolo una propria Matricola, per consentire eventualmente, la composizione della Bombola in modo specifico.
Anche in questo caso, procedere con l'Immissione degli Ordini da quest'apposita funzione, seguendo la modalità standard dell'Immissione Ordini.
In fase d'inserimento Articoli, è necessario spuntare la check-box Assegna Matricole:

Immissione Ordini con Assegnazione Matricole

Completato l'inserimento degli Articoli, convalidando l'Ordine, è proposto il seguente messaggio:

Immissione Ordini con Assegnazione Matricole: Generazione Proposta?

L'Ordine inserito tuttavia, NON potrà generare in automatico una Proposta di Consegna, perchè riguarda Articoli con Matricola assegnata, sarà quindi proposto il seguente messaggio:

Immissione Ordini con Assegnazione Matricole: Proposta NON GENERATA

Convalidando il messaggio, il programma provvederà a stampare l'Ordine: a differenza della Proposta di Consegna, l'Ordine generato NON riporta il codice a barre.
Dopo aver eseguito la stampa degli Ordini, procedere all'Assegnazione Matricole, accedendo alla funzione di Generazione Proposta di Consegna.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2.1 - Gestione TENTATA VENDITA: 1. Lettura Proposte di Consegna

1.1

L'autista esegue il login sul suo palmare, assicurandosi che ID Utente, Password e Ruolo siano corretti, quindi digita sul pulsante «Entra»:

1.2

1.3

Nella funzione di Lettura Proposte, impostare il codice del Magazzino per il quale effettuare il carico, poi leggere il codice a barre di tutte le Proposte di Consegna, che s'intende preparare e consegnare:

1.4

Completata la lettura dei codici a barre, digitare sul pulsante «Conferma» per inviare i dati al server:

1.5

Con la Conferma, il server riceve i dati ed elabora una Proposta di Consegna cumulativa, contenente tutti gli Articoli e le Bombole necessarie, per effettuare le consegne ai Clienti intestatari delle singole Proposte.
Per elaborare la Proposta cumulativa, accedere alla funzione di Avviamento Allestimento:

Vai a 2. Generazione Carico Magazzino

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2.2 - Gestione TENTATA VENDITA: 2. Generazione Carico Magazzino da Avviamento Allestimento

2.1

Nella funzione di Avviamento Allestimento, digitando «Invio» su tutti i campi fino alla Convalida, è visualizzata una riga di colore verde.

In corrispondenza della riga sono attive due check-box: la prima serve per selezionare la riga, la seconda invece, per generare le missioni relative alla riga selezionata.

Dopo aver attivato entrambe le check-box, il Responsabile del Magazzino clicca sul pulsante per avviare le missioni di carico.

Vai a 3. Carico Mezzo

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2.3 - Gestione TENTATA VENDITA: 3. Carico Mezzo

3.1

Confermando la Proposta cumulativa, sul palmare sono inviate le missioni per la preparazione del carico.
Ricevuta la missione di carico, digitare sul pulsante «Dettaglio», per visualizzare il dettaglio di ogni Articolo:

3.2

Rilevare con il laser il barcode (corrispondente all'Univoco) della Bombola, che si sta prelevando per l'Articolo selezionato.
Effettuare quest'operazione per ogni Bombola da caricare:

3.3

Contestualmente all'esecuzione del carico, gli Articoli completati sono contraddistinti da un quadratino verde:

3.4

Per inserire Articoli o Bombole aggiuntivi rispetto a quanto necessario per il carico, utilizzare i pulsanti:: «Ins Matr» per inserire le matricole delle Bombole aggiuntive; «Ins Altri» per inserire gli Articoli da aggiungere al carico (mascherine, umidificatori e altro):

3.5

Per le Bombole in Tentata Vendita, entrati nella schermata dal pulsante «Ins Matr», leggere il barcode della Bombola che si sta caricando, quindi confermare:

3.6

Per gli Articoli in Tentata Vendita, entrati nella schermata dal pulsante «Ins Altri», leggere i seguenti dati:: Articolo, da impostare nel campo Codice Prodotto; Quantità; Lotto (eventualmente)
Confermare al termine

3.7

Completato il carico degli Articoli, quando tutti i quadratini sono verdi, digitare sul pulsante «Conferma» per convalidare il carico

Vai a 4. Conferma Allestimento da Avviamento Allestimento

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2.4 - Gestione TENTATA VENDITA: 4. Conferma Allestimento da Avviamento Allestimento

4.1 Confermando il carico, il palmare invia al server tutti i dati e il Responsabile di Magazzino può controllare lo stato di avanzamento del carico, accedendo alla funzione di Avviamento Allestimento. Da questa funzione, cliccando sull'apposito pulsante

, è visualizzato lo stato di avanzamento del carico, come nella videata successiva. Per confermare l'Allestimento, attivare la check-box in corrispondenza della riga su cui è riportata la percentuale di allestimento (NON sulle altre righe).

Vai a 5. Generazione D.d.t.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2.5 - Gestione TENTATA VENDITA: 5. Generazione D.d.t.

5.1 Confermato l'Allestimento, si procede alla generazione del Documento di Trasporto con le Causali di Carico e Scarico Deposito.

Inserita la prima parte del Documento, è visualizzato il seguente messaggio: «Aggiorna Dispositivo?» Digitando su «Ok», sono inviate al palmare le missioni di consegna, contenenti l'elenco dei Clienti e il relativo dettaglio degli Ordini e degli Articoli da consegnare.

Vai a 6. Consegna da Palmare

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2.6 - Gestione TENTATA VENDITA: 6. Consegna da Palmare

6.1 Consegna a Clienti presenti nell'Elenco Proposte

6.2 Consegna a Clienti NON presenti nell'Elenco Proposte

6.3 Consegna a Clienti di cui manca l'Anagrafica

6.4 Mancata Consegna

6.1 Consegna a Clienti presenti nell'Elenco Proposte

6.1.1

Il palmare riceve singolarmente le missioni di consegna: quest'operazione è caratterizzata da alcuni segnali acustici emessi dal palmare e dalla visualizzazione dei messaggi «Attendere»:

6.1.2

Dopo aver ricevuto tutte le missioni, il palmare presenta una schermata, in cui sono elencati tutti i Clienti a cui effettuare le consegne:

6.1.3

Se il palmare è dotato di GPRS, dopo aver ricevuto tutte le missioni di consegna, è necessario cambiare il tipo di rete.
Cliccare sul pulsante «Int» per effettuare il cambio di rete, che passerà da «Int» (Intranet) ad «Ext» (Extranet).
In questo modo il palmare utilizzerà la connessione GPRS per la comunicazione dei dati.

6.1.4

Qualora il cambio del tipo rete dovesse fallire, a causa della mancanza di segnale GPRS, il tipo rete resterà «Int» (Intranet).

6.1.5

Presso ogni Cliente, l'autista seleziona l'anagrafica del soggetto, cliccandoci su con il pennino, quindi digita sul pulsante «Dettaglio»:

6.1.6

La schermata di Dettaglio elenca gli Articoli e le Bombole da consegnare al Cliente selezionato:

6.1.7

Selezionare l'Articolo da consegnare e digitare sul pulsante «Dettaglio»:

6.1.8

Nella schermata di Dettaglio sono visualizzati tutti gli univoci compatibili con l'Articolo selezionato; leggere il barcode (univoco della bombola) compatibile, mediante lettore ottico o cliccando sulla riga, quindi digitare sul pulsante «Conferma»:

6.1.9

È eseguito un apposito controllo diretto ad accertare la compatibilità dell'Univoco letto con quello dell'Articolo selezionato: in caso d'incongruenza, è fornito un apposito messaggio, per evitare la consegna di Matricole errate.

6.1.10

Dopo aver consegnato le bombole, procedere con la consegna degli Articoli a corredo: selezionare l'Articolo da consegnare.
Digitare sul pulsante «Dettaglio»:

6.1.11

Nella schermata di Dettaglio, cliccare sulla riga dell'Articolo tante volte quante sono le quantità da consegnare.
Al termine digitare su «Conferma»:

6.1.12

Tornati sulla schermata della Proposta di Consegna, digitare sul pulsante «Reso» per registrare il ritiro delle bombole.

6.1.13

Dopo aver digitato sul pulsante «Reso», rilevare con il laser il barcode della Bombola che si sta ritirando, quindi digitare sul pulsante «Salva».
Completato il ritiro, digitare sul pulsante «Indietro» per tornare alla maschera di dettaglio intestata al Cliente:

6.1.14

Completate le operazioni di consegna e reso, digitare sul pulsante «Stampa», per eseguire la stampa del Documento di Trasporto:

6.1.15

Al termine della stampa, è visualizzato apposito messaggio.
Se la stampa è stata eseguita correttamente, digitare sul pulsante «Si» e procedere con le altre consegne.
In caso contrario, digitare sul pulsante «No» e controllare lo stato della stampante. Per rieseguire la stampa, digitare nuovamente sul pulsante «Stampa».

6.1.16

Per ogni consegna successiva, ripetere il procedimento sin qui descritto: 6.1 Consegna a Clienti presenti nell'Elenco Proposte (dal punto 6.1.1 fino a 6.1.15).

Vai a 7 - Chiusura Giro

6.2 Consegna a Clienti NON presenti nell'Elenco Proposte

6.2.1

Qualora s'intenda consegnare a Clienti non presenti nella Lista delle Consegne, oppure comunicati durante il viaggio, a condizione che la merce necessaria sia disponibile sul camion, procedere all'inserimento dell'Anagrafica Cliente nell'Elenco delle Proposte di Consegna.
Per eseguire quest'operazione, digitare sul pulsante «Inserisci» dalla schermata dell'Elenco Proposte:

6.2.2

Selezionare dalla Lista il Cliente a cui effettuare la consegna e digitare sul pulsante «Conferma»:

6.2.3

Dopo aver inserito il Cliente o i Clienti da aggiungere alla Lista delle consegne, selezionare il nominativo e digitare sul pulsante «Dettaglio»:

6.2.4

Dalla schermata di Dettaglio, digitare sul pulsante «Ins»:

6.2.5

Selezionare gli Articoli da consegnare, tenendo presente che sono disponibili per la consegna, solo quelli contraddistinti dal quadratino verde.
Digitare «Conferma» ad ogni inserimento.

6.2.6

Dopo la conferma sull'Articolo selezionato, nella schermata di Dettaglio sono visualizzati tutti gli univoci compatibili con l'Articolo; leggere il barcode (univoco della bombola) compatibile, mediante lettore ottico o cliccando sulla riga, quindi digitare sul pulsante «Conferma»:

6.2.7

Il Cliente è quindi pronto per la consegna.

Seguire il procedimento descritto nel paragrafo 6.2 Consegna a Clienti NON presenti nell'Elenco Proposte (dal punto 6.2.1 fino a 6.2.6), ogniqualvolta si desidera abilitare un Cliente ai fini delle consegne.

Dopo aver inserito uno o più Clienti nell'Elenco Proposte, seguire il procedimento descritto nel paragrafo 6.1 Consegna a Clienti presenti nell'Elenco Proposte (dal punto 6.1.1 fino a 6.1.15).

6.3 Consegna a Clienti di cui manca l'Anagrafica

6.3.1

Qualora l'Anagrafica del Cliente non fosse presente, selezionare «Nuovo» dall'Elenco Clienti e completare il Documento manualmente, inserendo i dati anagrafici del nuovo Cliente.
Digitare «Conferma»:

6.3.2

Completato l'inserimento della nuova Anagrafica, seguire il procedimento descritto nel paragrafo 6.1 Consegna a Clienti presenti nell'Elenco Proposte (dal punto 6.1.1 fino a 6.1.15)

6.4 Mancata Consegna

6.4.1

Qualora per un Cliente non fosse possibile effettuare la consegna, selezionare il Cliente dalla schermata principale, quindi digitare sul pulsante «Non Cons»:

6.4.2

Specificare la motivazione della mancata consegna, selezionandola tra quelle visualizzate nella seguente schermata:

6.4.3

Nella schermata dell'Elenco Proposte, il Cliente in mancata consegna è contraddistinto da un quadratino arancione:

Vai a 7 - Chiusura Giro

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2.7 - Gestione TENTATA VENDITA: 7. Chiusura Giro

7.1

Se il palmare è dotato di GPRS, una volta rientrati in Sede, prima di eseguire la Chiusura Giro, è necessario cambiare il tipo di rete.
Cliccare sul pulsante «Ext» per effettuare il cambio di rete, che passerà da «Ext» (Extranet) ad «Int» (Intranet).

7.2

Completate le consegne, eseguire la Chiusura del Giro in modalità totale o parziale:: 7.2.1 Chiusura Giro Totale; Comporta lo scarico di tutta la merce non consegnata e la generazione di un Documento di Rientro, che il Responsabile di Magazzino dovrà confermare.; 7.2.2 Chiusura Giro Parziale; è lasciata sul camion la merce non consegnata, in modo da renderla immediatamente disponibile per le consegne successive.

7.2.1 Chiusura Giro Totale

7.2.1.1

Per eseguire la Chiusura Giro in modalità totale, digitare sul pulsante «Chiusura» nella schermata principale:

7.2.1.2

Nella schermata successiva, digitare sul pulsante «Chiudi Giro»: in questo momento il palmare comunica al server l'avvenuta chiusura, provvedendo a generare un Documento di Rientro.
Tale Documento sarà successivamente confermato dal Responsabile di Magazzino.

7.2.1.3

Prima di eseguire lo scarico e la chiusura del giro, il palmare richiede la conferma: digitare sul pulsante «Si» per convalidare la chiusura del giro e lo scarico:

7.2.1.4

Al termine dell'elaborazione, sul palmare è visualizzato apposito messaggio.

Il palmare è pronto a ricevere nuove missioni.
Torna a 6. Consegna da Palmare

Vai a 8 - Generazione Documento di Rientro

7.2.2 Chiusura Giro Parziale

7.2.2.1

Per eseguire la Chiusura Giro in modalità parziale, digitare sul pulsante «Chiusura» nella schermata principale:

7.2.2.2

Nella schermata successiva, digitare sul pulsante «Chiudi Giro Parziale»:

7.2.2.3

Per scaricare eventualmente dal mezzo, Bombole o Articoli, che saranno quindi riportati a magazzino, digitare:: «Ins Matr» per scaricare le Bombole; «Ins Altri» per scaricare gli Articoli

7.2.2.4

Per le Bombole da scaricare, entrati nella schermata dal pulsante «Ins Matr», procedere con la lettura del barcode nel campo Univoco, quindi digitare «Conferma»:

7.2.2.5

Per gli Articoli da scaricare, entrati nella schermata dal pulsante «Ins Altri», procedere con la lettura del Codice Articolo nel campo Cod. Prod. e con l'inserimento dell'eventuale Lotto.
Digitare «Conferma» ad ogni inserimento:

7.2.2.6

Terminato lo scarico delle Bombole o degli Articoli, digitare sul pulsante «Conferma», quindi digitare sul pulsante «Si», per convalidare la chiusura del giro e lo scarico.

7.2.2.7

Al termine dell'elaborazione, sul palmare è visualizzato apposito messaggio.

Il palmare è pronto a ricevere nuove missioni.
Torna a 6. Consegna da Palmare

Vai a 8. Generazione Documento di Rientro

2.1 - Ordini Vendite

2.1.4.2.8 - Gestione TENTATA VENDITA: 8. Generazione Documento di Rientro da Immetti Documenti di Consegna

8.1

Completata la fase 7. Chiusura Giro, procedere con la conferma del Documento di Rientro generato in automatico.

Accedere alla funzione d'Immissione Documenti di Consegna:

8.2

Entrati nella funzione d'Immissione, impostare il tasto F9 in corrispondenza del campo Causale e selezionare la funzione Genera Documento Trasporto dalla window proposta:

8.3

Nella window di Conferma Proposta Consegna, impostare il tasto F8 sul campo Proposta e selezionare quella d'interesse:

8.4

Procedere con l'immissione, la conferma e la stampa del Documento di Rientro.

2.1 - Ordini Vendite

2.1.6 - Ordini Flight

Si definiscono Ordini Flight tutti quegli Ordini che hanno una priorità di evasione più alta rispetto agli altri: ne consegue dunque, che subito dopo la registrazione, tali Ordini siano inviati direttamente in fase di Evasione.

Un tipico esempio di Ordini Flight è costituito dall'oggettistica promozionale destinata al Cliente: in una situazione come questa infatti, gli articoli promozionali possono essere inseriti come Ordini Flight ed immessi automaticamente sui Documenti di Consegna al Cliente.

Per questa tipologia di Ordini, il menù di prevede le seguenti funzioni:: 2 - Immetti; 4 - Modifica/Cancella; 10 - Manutenzione/Assestamento; 12 - Check Ordini

Per le funzioni suindicate, valgono le stesse considerazioni e le modalità operative, previste per gli Ordini Clienti.

In fase di Evasione Ordini da Input Documenti, l'acquisizione automatica degli Ordini Flight richiede, che nel campo Codice Articolo sia stato impostato spazio, seguito dal tasto funzionale F4.

Per gli Ordini Flight, la procedura adegua in automatico il valore del campo Stato, portandolo ad F.

2.11 - Stampe Servizio Ordini

2.11.1 - Schede Ordini per Conto

La Scheda Ordini per Conto evidenzia i movimenti ordini associati a ciascun Conto del range impostato dall'Utente.
A livello di menù sono previste le seguenti scelte:: 1 - Sintetica; 2 - Analitica

1 - Sintetica

Relativamente ai Conti d'interesse, la Scheda Ordini per Conto in forma Sintetica fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:: Codice e Descrizione Articolo; Unità di Misura Base; Pezzi per Collo; Numero Colli; Quantità e Valore Ordine; Pezzo medio

Nella sezione finale del report, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.

Parametri Filtro

2 - Analitica

In aggiunta alle informazioni del report Sintetico, quello Analitico visualizza per ciascun movimento i riferimenti dell'Ordine; anche in questo caso, nella sezione finale del report, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.

Parametri Filtro

Indipendentemente dalle scelte effettuate da menù, la videata di selezione proposta sarà sempre la stessa: il suo scopo è quello di consentire all'Utente l'impostazione di specifici parametri di filtro, garantendo di conseguenza, che il report generato risulti funzionale alle sue esigenze.

Schede Ordini per Conto: videata di selezione

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.

Articolo da... a
Impostare il range di Articoli da elaborare.
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:: F1 - per Descrizione; F4 - per Codice Costruttore; F8 - per Codice Articolo

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

Data Operazione da... a
L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione dei parametri successivi.

Settore/Gruppo - Sottogruppo - Marca da... a
La valorizzazione di questi campi attiva la selezione di tutti gli Articoli appartenenti al Settore/Gruppo, Sottogruppo e Marca impostati, nell'ambito delle scelte già effettuate.

È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

Window d'impostazione parametri

2.11 - Stampe Servizio Ordini

2.11.2 - Schede Ordini per Articolo

La Scheda Ordini per Articolo fornisce in ordine cronologico, tutta la movimentazione relativa ad ogni Articolo del range impostato dall'Utente. A livello di menù è possibile selezionare la stampa Con o Senza Valori: quest'opzione si traduce nella possibilità d'includere o escludere la colonna del Valore; un'ulteriore selezione, consente poi di scegliere tra la stampa Analitica e la stampa Sintetica.

1 - Analitica

La Scheda Ordini per Articolo in forma Analitica riporta tutti i movimenti ordini relativi a ciascun Articolo elaborato, opportunamente ordinati per data documento.
Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:

Numero - Data Documento
Codice e Descrizione Conto
Unità di Misura Base
Pezzi per Collo
Numero Colli
Quantità Ordine
Valore Ordine e Prezzo medio (solo per il report Con Valori)

2 - Sintetica

Relativamente ai Conti d'interesse, la Scheda Ordini per Articolo in forma Sintetica fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:

Codice e Descrizione Conto
Unità di Misura Base
Pezzi per Collo
Numero Colli
Quantità Ordine
Valore Ordine e Prezzo medio (solo per il report Con Valori)

Parametri Filtro

Schede Ordini per Articolo: videata di selezione

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.

Articolo da... a
Impostare il range di Articoli da elaborare.
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:: F1 - per Descrizione; F4 - per Codice Costruttore; F8 - per Codice Articolo

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione dei parametri successivi.

È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

Window d'impostazione parametri

La valorizzazione dei parametri di filtro assicura che il tabulato risulti funzionale alle esigenze dell'utente, poichè nella generazione dello stesso, il programma si attiene alle selezioni effettuate.

2.11 - Stampe Servizio Ordini

2.11.3 - Lista Ordini

La Lista generata da questa funzione elenca tutti gli Ordini inoltrati ai Fornitori, con possibilità di selezionare da menù l'ordinamento per Conto. La selezione successiva consiste nell'indicare se includere in stampa Tutti gli Articoli oppure Solo Quelli Sospesi, nel qual caso saranno considerati solo gli Ordini aventi degli Articoli ancora da consegnare. Nell'ambito di questa scelta poi, è possibile richiedere la Lista in formato Analitico o Con Riepilogo per Marca/Famiglia, che raggruppa gli Articoli in base al valore indicato nel corrispondente campo anagrafico e calcola i Totali a rottura di Marca/Famiglia.

Parametri filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Stato

Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:

0	=	Immesso / Importato	B	=	Scartare
3	=	Immesso Semplice	C	=	Carichi Diretti
5	=	Assestato	D	=	Depositi Esterni
6	=	Assestato Flight	E	=	Evadere
7	=	Immesso	F	=	Flight
A	=	Dubbio	S	=	Evaso

Per estendere la stampa a tutti gli Ordini, indipendentemente dal loro Stato, è sufficiente impostare a spazio questo campo.

Documento Numero
Impostare il riferimento dell'Ordine o della Packing-List da stampare, lasciando a 0 (zero) questo campo saranno stampati tutti i Documenti o solo quelli compresi nell'intervallo eventualmente specificato.

Dal... Al
Impostare la Data dell'Ordine o il periodo di riferimento per l'elaborazione.

Fornitore
È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice Mastro invece, estende la selezione a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

Data Consegna
Limita la stampa ai soli documenti con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato.

Lista Ordini: videata di selezione.

2.13 - Stampe Servizio Magazzino

2.13.1 - Report Movimenti per Conto

Rel. 6.4.0.0

I Reports Movimenti per Conto evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto del range impostato dall'Utente.
A livello di menù sono previste le seguenti scelte:: 1 - Riepilogo per Articolo; 2 - Lista Analitica; 4 - Lista con Lotti

1 - Riepilogo per Articolo

Relativamente ai Conti d'interesse, questo report fornisce per ciascun Articolo una singola riga, in cui sono riportate le seguenti informazioni:: Codice e Descrizione Articolo; Unità di Misura Base; Saldo Movimenti Magazzino a Quantità e Valore

Al termine di ogni Conto, il programma effettua in automatico il salto pagina. Nella sezione finale di ogni pagina, sono forniti i Subtotali per ciascuna Unità di Misura adottata.

Parametri Filtro

2 - Lista Analitica

La Lista Analitica riporta tutti i movimenti di magazzino relativi a ciascun Conto elaborato, opportunamente ordinati per data registrazione.
Nel dettaglio, sono fornite per ciascun Conto le seguenti informazioni:: Data Operazione; Numero - Data Documento; Deposito eventualmente movimentato; Codice e Descrizione Articolo; Quantità di Carico o Quantità di Scarico, distinte in base alla Causale di registrazione; Prezzo Netto; Quantità e/o Valore del Movimento di Carico/Scarico

A livello di menù, l'Utente ha possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:: 1 - Con Valori; 2 - Senza Valori
Il report Con Valori, a differenza di quello Senza Valori, riporta il Valore di ciascun Movimento di Carico/Scarico.

Parametri Filtro

4 - Lista con Lotti

EE352.1314

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, da questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il Codice Lotto d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.
Lasciando a spazio il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.

Parametri Filtro

Reports Movimenti per Conto: videata di selezione

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Conto da... a
Impostare il range di Conti da elaborare ai fini della stampa.

Articolo da... a
Impostare il range di Articoli da elaborare.
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:: F1 - per Descrizione; F4 - per Codice Costruttore; F8 - per Codice Articolo

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione di ulteriori parametri di filtro.

Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

Tipo Documento
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:

TT = Tutti	a = Acconto Commessa	J = Rivalutazioni/Svalutazioni
DM = Documenti Magazzino	s = Saldo Commessa	L = Scarico a Produzione
DV = Documenti Vendita	c = Ordine Cliente	M = Carico a Produzione
BV = Bolle di Vendita	f = Ordine Fornitore	N = Resi a Fornitore
0 = Bolle Vendita 1	w = Annotazioni Carichi	P = Scarico Corrispettivi
1 = Bolle Vendita 2	x = Annotazioni Scarichi	Q = Scarichi Vari
2 = Bolle Vendita 3	A = Carico Acquisti	R = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi
3 = Bolle Vendita 4	B = Carico Bolla Attesa Fattura	S = Sostituzione
4 = Bolle Vendita 5	C = Carico Fattura Attesa	T = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi
5 = Fattura Vendita	D = Altri Movimenti	U = Passaggi Interni
6 = Fattura Vendita	E = Fattura Pro-Forma	V = Merce in c/Lavorazione presso Terzi
7 = Fattura Scontrinata	F = Conferimenti	W = Costi Accessori
8 = Ricevuta Fiscale	G = Autofattura	Y = Merce in c/Visione
9 = Nota Credito	I = Carico Esistenze Iniziali	Z = Merce in c/Lavorazione da Terzi

Valuta di stampa
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella Cambi/Valute.

Cambio Conto
Quest'indicatore permette di gestire il salto pagina a rottura di Conto.
I valori previsti sono:: 1 = con salto pagina; 2 = senza salto pagina

È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

Window d'impostazione parametri

2.13 - Stampe Servizio Magazzino

2.13.2 - Report Movimenti per Articolo

Rel. 6.4.0.0

I Reports Movimenti per Articolo evidenziano i movimenti di magazzino relativi a ciascun Articolo del range impostato dall'Utente, opportunamente ordinati per data registrazione.
A livello di menù sono previste le seguenti scelte:: 1 - Lista Analitica; 3 - Riepilogo per Causale

1 - Lista Analitica

A livello di menù, la Lista Analitica prevede ulteriori opzioni:: 1 - Standard; 2 - Con Riferimenti Ordine; 3 - Con Prezzo Medio; 4 - Con Progressivo Quantità; 8 - Con Riferimenti Lotti

Il report di base è quello Standard, che fornisce le seguenti informazioni:: Data Operazione; Numero e Data Documento; Codice del Deposito eventualmente movimentato; Codice e Denominazione del Conto interessato; Causale impiegata nella registrazione del movimento; Quantità di Carico/Scarico; Valore di Carico/Scarico (opzionale)
I Carichi/Scarichi sono anche totalizzati a Quantità e Valore (opzionale).

Alle suddette informazioni si aggiungono: i riferimenti degli Ordini (scelta 2), il Prezzo Medio (scelta 3) degli Articoli elaborati, il Progressivo Quantità (scelta 4) e i codici dei Lotti degli Articoli (scelta 8).

Parametri Filtro

3 - Riepilogo per Causale

La Lista Movimenti prodotta da questa scelta fornisce per ciascun Articolo il Totale a Quantità e Valore, opportunamente riepilogato in base alle Causali Magazzino e nell'ambito dell'intervallo temporale specificato.

Parametri Filtro

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Lotti, solo accedendo a questa scelta sarà possibile impostare tra i parametri filtro anche il Codice Lotto d'interesse, in modo da ottenere tutta la movimentazione relativa ad esso.
Lasciando a spazio il Codice Lotto invece, saranno elaborati tutti i movimenti dei Conti impostati, indipendentemente dal Lotto di appartenenza.

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la Ditta e l'Anno Contabile di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Reports Movimenti per Articolo: videata di selezione

Articolo da... a
Impostare il range di Articoli da elaborare.
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:: F1 - per Descrizione; F4 - per Codice Costruttore; F8 - per Codice Articolo

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, è possibile richiedere la generazione del report con riferimento al Deposito indicato in questo campo.

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i Depositi gestiti dalla Ditta.

Codice Lotto
L'impostazione del codice Lotto è prevista sol o ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta 8).

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Convalida
Impostare il tasto field-back per procedere all'impostazione dei parametri successivi.

Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

Tipo Documento
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:

TT = Tutti	a = Acconto Commessa	J = Rivalutazioni/Svalutazioni
DM = Documenti Magazzino	s = Saldo Commessa	L = Scarico a Produzione
DV = Documenti Vendita	c = Ordine Cliente	M = Carico a Produzione
BV = Bolle di Vendita	f = Ordine Fornitore	N = Resi a Fornitore
0 = Bolle Vendita 1	w = Annotazioni Carichi	P = Scarico Corrispettivi
1 = Bolle Vendita 2	x = Annotazioni Scarichi	Q = Scarichi Vari
2 = Bolle Vendita 3	A = Carico Acquisti	R = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi
3 = Bolle Vendita 4	B = Carico Bolla Attesa Fattura	S = Sostituzione
4 = Bolle Vendita 5	C = Carico Fattura Attesa	T = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi
5 = Fattura Vendita	D = Altri Movimenti	U = Passaggi Interni
6 = Fattura Vendita	E = Fattura Pro-Forma	V = Merce in c/Lavorazione presso Terzi
7 = Fattura Scontrinata	F = Conferimenti	W = Costi Accessori
8 = Ricevuta Fiscale	G = Autofattura	Y = Merce in c/Visione
9 = Nota Credito	I = Carico Esistenze Iniziali	Z = Merce in c/Lavorazione da Terzi

Valuta di stampa
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, acquisendo l'importo del cambio dall'apposita tabella Cambi/Valute.

Riporta Valori
Per default, nei vari reports i movimenti di magazzino sono espressi sia a Quantità che a Valore. Disattivando questo check-box, invece, Non sarà riportato il Valore dei movimenti.

Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta 8).

Movimenti solo Valore
Per default, nei vari reports sono inclusi anche i movimenti solo a valore, ossia quei movimenti registrati con Causali Magazzino aventi nel campo Esistenza Attuale il valore 4 (Carico solo Valore) oppure 5 (Scarico solo Valore).

Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta 8).

Cambio pagina
Per default, nei vari reports è previsto il salto pagina ad ogni cambio Articolo. Disattivare il check-box se non richiesto.

Articoli Saldo a 0
Per default, nei vari reports sono inclusi anche gli Articoli con saldo a 0 (zero). Disattivare il check-box per escluderli.

Riepilogo Causali
L'attivazione di questo check-box consente di ottenere anche il Riepilogo dei movimenti per Causale.

Non attivabile ai fini del report Con Riferimenti Lotti (scelta 8).

È attiva una seconda window per l'impostazione di ulteriori parametri di filtro:

Window d'impostazione parametri

2.13 - Stampe Servizio Magazzino

2.13.3 - Lista Documenti Magazzino

2.13 - Stampe Servizio Magazzino

2.13.3.1 - Lista Documenti Movimentazione

Rel. 6.4.0.0

Questa funzione esegue la stampa di un'apposita Lista, che elenca tutti i documenti di magazzino e di vendita corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente.
Per ogni documento elaborato, sono fornite le seguenti informazioni:: Codice e Denominazione del Conto intestatario; Numero Colli; Importo; Codice Agente; Numero e Data Fattura

Formati di Output

La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: TXT, Laser, PDF e Video.

Parametri filtro

L'accesso alla fase di Stampa si realizza nella seguente videata:

Ordinamento
Quest'indicatore permette di selezionare l'ordinamento di stampa.
I valori previsti sono:: 1 = per Conto; 2 = per Giro; 3 = per Categoria; 4 = per Zona; 5 = per Agente; 6 = in Ordine alfabetico; 7 = per Numero e Data Documento; 8 = per Terminale

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Data Documento Dal.. Al
Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

Terminale
Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «8 - per Terminale».

Numero Operazione
L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «8 - per Terminale».

Giro
Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

Categoria
Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

Zona
L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

Agente
Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Pagamento Da... A
Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Spedizioniere
L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.

Deposito
L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

Causale Movimento
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

Impostando 0 (zero) saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

Causale Trasporto
È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

Impostando 99 saranno invece considerati tutti i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

Documenti
Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.
I valori previsti sono:

TT = Tutti	a = Acconto Commessa	J = Rivalutazioni/Svalutazioni
DM = Documenti Magazzino	s = Saldo Commessa	L = Scarico a Produzione
DV = Documenti Vendita	c = Ordine Cliente	M = Carico a Produzione
BV = Bolle di Vendita	f = Ordine Fornitore	N = Resi a Fornitore
0 = Bolle Vendita 1	w = Annotazioni Carichi	P = Scarico Corrispettivi
1 = Bolle Vendita 2	x = Annotazioni Scarichi	Q = Scarichi Vari
2 = Bolle Vendita 3	A = Carico Acquisti	R = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi
3 = Bolle Vendita 4	B = Carico Bolla Attesa Fattura	S = Sostituzione
4 = Bolle Vendita 5	C = Carico Fattura Attesa	T = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi
5 = Fattura Vendita	D = Altri Movimenti	U = Passaggi Interni
6 = Fattura Vendita	E = Fattura Pro-Forma	V = Merce in c/Lavorazione presso Terzi
7 = Fattura Scontrinata	F = Conferimenti	W = Costi Accessori
8 = Ricevuta Fiscale	G = Autofattura	Y = Merce in c/Visione
9 = Nota Credito	I = Carico Esistenze Iniziali	Z = Merce in c/Lavorazione da Terzi

La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'Ordinamento selezionato è «7 - per Numero e Data Documento» oppure «8 - per Terminale».

2.13 - Stampe Servizio Magazzino

2.13.3.3 - Lista Spunta

Questa funzione esegue un controllo formale sui Documenti emessi, ordinando i dati in base ad uno dei seguenti criteri selezionabili da menù:: 5 - per Agente; 7 - per Numero e Data Documento; 8 - per Terminale.

La selezione dell'ordinamento per Agente comporta la stampa di un ulteriore riepilogo, in cui sono evidenziati: l'Imponibile, l'Aliquota I.V.A. e l'Imposta calcolata.

L'ultima colonna del tabulato evidenzia il valore del Flag Controllo, cui sono associati i seguenti valori e i corrispondenti significati:: valore 1 a Riga Convalidata dalla funzione di Modifica Dati Accessori; valore 2 a Netto Riga diverso dall'Importo incassato; valore 3 a Riga Forzata (non è controllata nel tabulato Differenze Condizioni Commerciali).

Parametri filtro

L'accesso alla fase di Stampa si realizza nella seguente videata:

Selezioni per la stampa della Lista Spunta.

Cliente
È possibile richiedere la stampa della 3. Lista Spunta con riferimento ad un singolo Cliente, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo, oppure, impostando solo il Mastro, la selezione è estesa a tutti gli Analitici ad esso agganciati.