11. Documenti per Fatturazione

Funzione di generazione dei movimenti per la Fatturazione differita e/o per la stampa della Fattura immediata.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Lista Contratti da Fatturare

2 - Generazione automatica Documenti per Fatturazione

NOTA


 

La funzione di Generazione Documenti per Fatturazione può essere eseguita anche in .

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1 - Lista Contratti da Fatturare

A fronte di determinate selezioni operate dall'Utente, questa funzione fornisce la Lista dei Contratti con Servizi di Canone da fatturare. Cliccando con il mouse sul pulsante Calcola , il programma visualizza su ogni riga il Totale Imponibile e il Totale Documento. Nella parte superiore della videata inoltre, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati.

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2 - Generazione Automatica Documenti per Fatturazione

Anche in questa fase è possibile effettuare il calcolo simulato dell'Importo dei Documenti per la Fatturazione, semplicemente cliccando sul pulsante Calcola ; cliccando invece sul pulsante Convalida , dopo aver selezionato le righe d'interesse, si avvia la fase definitiva di generazione automatica dei Documenti.
Nella parte superiore della videata, sono riportati il Totale Imponibile e il Totale Documento di tutti i Contratti visualizzati e selezionati.

Più precisamente, in seguito a Convalida , la funzione provvede alla generazione di due tipologie di documenti:

• Documenti per Fatturazione differita
  Sono generati Documenti con Numero 0 (zero) e Data Documento uguale alla Data Operazione impostata dall'Utente, in fase di accesso alla funzione. I Documenti generati in questa fase saranno utilizzati dalla Fatturazione differita.
• Documenti per Fatturazione immediata
  Sono emesse e stampate Fatture immediate.

NOTA


 

Sui Documenti per Fatturazione generati in questa fase, i calcoli per l'Imposta di Registro, l'Adeguamento Canoni e il Conguaglio Corrispettivi saranno evidenziati separatamente con Voci Complementari.

Causali Magazzino

Se è stata saltata la Fatturazione di uno o più periodi, gli stessi saranno considerati in questa fase, sempre distinti per periodo. Le Fatture saranno valorizzate solo a Valore e le Causali utilizzate sono:

• 46.026 - Fatture Immediate Locazioni a Valore
• 46.028 - D.d.t. Locazioni a Valore (per Fatturazione Differita)
• 46.029 - Note Credito Locazioni a Valore

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Modalità Operativa

Indipendentemente dalle selezioni di menù, la funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
La fase di Generazione Documenti per Fatturazione può essere eseguita relativamente ai Contratti di tutte le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando 0 (zero) sul codice Ditta: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Anno contabile
È possibile operare sull'Anno corrente (valore 0) o su quello precedente (valore 1).

Data Operazione
La Data Operazione impostata in questo campo è attribuita ai Documenti generati da questa funzione.

Conduttore
È possibile visualizzare solo i Contratti relativi ad un singolo Conduttore, impostandone il codice in questo campo.

NOTA


 

Impostare 0 (zero) per visualizzare tutti i Contratti a prescindere dal Conduttore.

Frequenza fatturazione

È possibile specificare la frequenza di fatturazione dei Contratti, rispetto ai quali eseguire la generazione dei documenti.

Sono ammessi i seguenti valori:

  1 = annuale

  2 = semestrale

  3 = quadrimestrale

  4 = trimestrale

  6 = bimestrale

12 = mensile

Data limite fatturazione
L'elaborazione includerà solo i Servizi con Prossima Fatturazione entro la Data limite impostata in questo campo. Solo per la Lista Contratti da Fatturare, è possibile impostare una data successiva rispetto a quella attuale, allo scopo di ottenere, ad esempio, una previsione riferita alla fine del mese.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un data-grid l'elenco dei Contratti da Fatturare: in corrispondenza di ciascuna riga è attivo un apposito check-box per la selezione/deselezione dei Contratti, per i quali eseguire la generazione dei Documenti.

Generazione automatica Documenti per Fatturazione: videata di selezione

A questo punto, cliccando sul pulsante di Convalida si avvia l'elaborazione, mentre cliccando sul pulsante Calcola , il programma determina - in tempo reale - il Totale Imponibile e il Totale Documento per singolo Contratto e per tutti quelli selezionati.

Per abbandonare l'ambiente operativo senza confermare, cliccare sul pulsante di Exit .