2.1.1.2 - Immetti Preventivo
2. Immetti Preventivo
- I Preventivi rappresentano delle offerte che l'Azienda sottopone ai sui Clienti e che, in seguito ad approvazione, possono essere convertiti in Ordini di Vendita. A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva.
- L'immissione di un Preventivo si sviluppa in tre fasi, a cui corrispondono altrettante videate:
- 1 - Inserimento Dati del Preventivo
- 2 - Definizione Articoli del Preventivo
- 3 - Inserimento Dati del Piede
NOTA
Per attivare la Gestione Preventivi, si prega di contattare il Servizio Assistenza genesys software.
- Preventivo
- Ciascun Preventivo è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo, attribuito al Preventivo nell'ambito dell'Anno: entrambi i dati sono proposti in automatico dal programma.
- In corrispondenza del campo Anno del Preventivo, cliccando sull'apposito pulsante
o impostando il tasto F9,
è possibile accedere alle seguenti funzioni:
del
Impostare la Data di Stipula del Preventivo.
Cliente
Impostare il Cliente beneficiario del Preventivo o attivare la ricerca con il tasto F8.
Oggetto
Campo descrittivo in cui è possibile indicare l'Oggetto del Preventivo.
GG Validità
Impostare i Giorni e il Periodo di Validità del Preventivo.
Immetti Preventivo: inserimento dati
- Procedere all'impostazione dei seguenti campi:
- Centro Ricavo, se è attiva la Contabilità Analitica
- Valuta in cui esprimere i prezzi di vendita
- Modalità di Pagamento
- Responsabile Acquisti, assunto dall'anagrafica di base
- Destinatario della merce, se diverso dal Cliente beneficiario
- Riferimenti esterni del Preventivo
- Note
- Altre note (per indicare, ad esempio, la percentuale di acconto all'Ordine)
- GG. prevista consegna che, sommati alla Data attuale, forniranno la Data di Prevista Consegna in fase di generazione Ordine da Preventivo
- Data - Numero di Approvazione, la Data di Approvazione è indispensabile affinchè il Preventivo risulti «evadibile» e, conseguentemente, possa essere convertito in Ordine di Vendita
Immetti Preventivo: inserimento dati
- Dopo aver inserito e convalidato i dati del Preventivo, si procede alla definizione degli Articoli oggetto dello stesso:
- Codice Articolo
In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione - F1 a ricerca Articolo per Descrizione
- F6 a per inserire una Voce Complementare
- F8 a ricerca Articolo per Codice
- Note aggiuntive
- Numero Pedane, solo se è attiva la Gestione Pedane
- Numero Colli
- Quantità
- Prezzo
- Sconti
Immetti Preventivo: definizione Articoli
- In questa videata sono attivi i seguenti pulsanti:
a
per accedere alla funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino
a
per cancellare una riga
a
per inserire ulteriori annotazioni
a
per accedere alla griglia relativa alle Condizioni Commerciali
Dettaglio Componenti Articoli
- Completato l'inserimento degli Articoli e degli eventuali Componenti, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- % Sconto Merce, da applicare al Totale Imponibile del Preventivo. Lasciando a 0 (zero) la percentuale, l'importo dello Sconto può essere inserito manualmente.
- % Spese Trasporto/Imballo, da applicare al Totale Imponibile del Preventivo. Lasciando a 0 (zero) la percentuale, le Spese di Trasporto/Imballo possono essere inserite manualmente.
- Spese Varie
Immetti Preventivo: inserimento dati del piede
In seguito a Convalida definitiva, è possibile stampare il Preventivo immesso.
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