2.1.1 - Preventivi
1. Preventivi
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2. Immetti Preventivo
- I Preventivi rappresentano delle offerte che l'Azienda sottopone ai sui Clienti e che, in seguito ad approvazione, possono essere convertiti in Ordini di Vendita. A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva.
- L'immissione di un Preventivo si sviluppa in tre fasi, a cui corrispondono altrettante videate:
- 1 - Inserimento Dati del Preventivo
- 2 - Definizione Articoli del Preventivo
- 3 - Inserimento Dati del Piede
NOTA
Per attivare la Gestione Preventivi, si prega di contattare il Servizio Assistenza genesys software.
- Preventivo
- Ciascun Preventivo è identificato univocamente dall'Anno contabile e da un Progressivo, attribuito al Preventivo nell'ambito dell'Anno: entrambi i dati sono proposti in automatico dal programma.
- In corrispondenza del campo Anno del Preventivo, cliccando sull'apposito pulsante
o impostando il tasto F9,
è possibile accedere alle seguenti funzioni:
del
Impostare la Data di Stipula del Preventivo.
Cliente
Impostare il Cliente beneficiario del Preventivo o attivare la ricerca con il tasto F8.
Oggetto
Campo descrittivo in cui è possibile indicare l'Oggetto del Preventivo.
GG Validità
Impostare i Giorni e il Periodo di Validità del Preventivo.
Immetti Preventivo: inserimento dati
- Procedere all'impostazione dei seguenti campi:
- Centro Ricavo, se è attiva la Contabilità Analitica
- Valuta in cui esprimere i prezzi di vendita
- Modalità di Pagamento
- Responsabile Acquisti, assunto dall'anagrafica di base
- Destinatario della merce, se diverso dal Cliente beneficiario
- Riferimenti esterni del Preventivo
- Note
- Altre note (per indicare, ad esempio, la percentuale di acconto all'Ordine)
- GG. prevista consegna che, sommati alla Data attuale, forniranno la Data di Prevista Consegna in fase di generazione Ordine da Preventivo
- Data - Numero di Approvazione, la Data di Approvazione è indispensabile affinchè il Preventivo risulti «evadibile» e, conseguentemente, possa essere convertito in Ordine di Vendita
Immetti Preventivo: inserimento dati
- Dopo aver inserito e convalidato i dati del Preventivo, si procede alla definizione degli Articoli oggetto dello stesso:
- Codice Articolo
In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione - F1 a ricerca Articolo per Descrizione
- F6 a per inserire una Voce Complementare
- F8 a ricerca Articolo per Codice
- Note aggiuntive
- Numero Pedane, solo se è attiva la Gestione Pedane
- Numero Colli
- Quantità
- Prezzo
- Sconti
Immetti Preventivo: definizione Articoli
- In questa videata sono attivi i seguenti pulsanti:
a
per accedere alla funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino
a
per cancellare una riga
a
per inserire ulteriori annotazioni
a
per accedere alla griglia relativa alle Condizioni Commerciali
Dettaglio Componenti Articoli
Input Articolo Composto: visualizzazione dettaglio Componenti
Questa window fornisce all'Utente un valido supporto per la determinazione del prezzo di vendita più conveniente, in funzione del margine di guadagno.
- Si esamini la sezione centrale della videata:
- nella parte sinistra (sfondo giallo) sono elencati i Componenti presenti nella Distinta Base; i Componenti opzionali, ossia quelli codificati sulla Di.Ba. come Articoli jolly, sono contrassegnati da un pallino rosso
- nella parte destra invece, sono elencati i Componenti inclusi 2. Immetti Preventivo corrente
Per modificare un Componente presente nella Di.Ba., cliccare con il mouse sul nome del Componente nella sezione a sfondo giallo, oppure, nella sezione del data-grid, cliccare sul pulsante 
corrispondente alla riga d'interesse.
Per includere un Componente non presente nel data-grid invece, cliccare sul pulsante 
posto sulla riga d'intestazione.
Infine, per eliminare un Componente, cliccare sul pulsante di delete 
.
- Selezionato il Componente da inserire o modificare, è possibile valorizzare i seguenti campi:
- Quantità del Componente, impiegate per ogni singolo pezzo dell'Articolo finito.Per esempio, se 2. Immetti Preventivo sono indicati 4 armadi e ciascun armadio è composto da 2 serrature, le Quantità da indicare devono essere 2.
- Metodo di valorizzazione, da adottare per determinare il Costo del Componente.
- Costo unitario del Componente, con conseguente aggiornamento del Costo totale, moltiplicando il Costo unitario per la Quantità.
- % di Maggiorazione, da applicare al Costo per determinare il Prezzo di vendita del Componente.
- Prezzo di Vendita unitario del Componente: è possibile impostarlo manualmente, solo se non è stata indicata la percentuale di maggiorazione.Il Valore totale è calcolato in automatico dal programma, moltiplicando il Prezzo unitario per le Quantità del Componente.
- Sommando il Valore totale dei vari Componenti, si ottiene il Prezzo base del prodotto finito.A questo punto, per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo, cliccare sul pulsante corrispondente alla dicitura Margine ed impostare i seguenti campi:
- % di Maggiorazione, da applicare al Prezzo base per determinare il Prezzo di vendita dell'Articolo
- % Sconto Cliente da applicare al Prezzo di vendita
- Prezzo Fornitore
- % Sconto Fornitore da applicare al Prezzo Fornitore
- In questo modo è possibile calcolare il margine di guadagno sulla vendita dell'Articolo.
- Completato l'inserimento degli Articoli e degli eventuali Componenti, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
- % Sconto Merce, da applicare al Totale Imponibile del Preventivo. Lasciando a 0 (zero) la percentuale, l'importo dello Sconto può essere inserito manualmente.
- % Spese Trasporto/Imballo, da applicare al Totale Imponibile del Preventivo. Lasciando a 0 (zero) la percentuale, le Spese di Trasporto/Imballo possono essere inserite manualmente.
- Spese Varie
Immetti Preventivo: inserimento dati del piede
In seguito a Convalida definitiva, è possibile stampare il Preventivo immesso.
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4. Modifica/Cancella Preventivo
Questa funzione permette di modificare e/o cancellare un Preventivo, precedentemente immesso dall'apposita funzione. A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva.
- Per richiamare in modifica un Preventivo esistente, è possibile impostare, in corrispondenza del campo Progressivo, uno dei seguenti tasti funzione:
- F1 a per visualizzare solo i Preventivi intestati al Cliente impostato
- F8 a per visualizzare tutti i Preventivi in ordine cronologico
Selezionato il Preventivo d'interesse, il programma visualizza i dati relativi al Cliente, all'Oggetto del Preventivo e alla sua Validità:
Modifica/Cancella: selezione Preventivo d'interesse
- In seguito a Convalida, è possibile procedere alla modifica di alcuni dati del Preventivo. In questa prima videata, i dati suscettibili di modifica sono:
- Centro Ricavo
- Valuta
- Pagamento
- Riferimenti esterni Preventivo
- Note - Altre Note
- GG. prevista consegna
- Data - Numero Approvazione
- Il programma visualizza in automatico i dati del Rapporto Contabile, associato al Conto Consegna beneficiario del Contratto.
Modifica/Cancella Preventivo
Modifica
In questa seconda videata è fornito l'elenco degli Articoli inclusi nel Preventivo: per procedere alla
modifica di una riga, impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante 
corrispondente.
Convalidare al termine della modifica: la riga soggetta
a modifica è visualizzata a sfondo giallo.
A questo punto il cursore si posiziona nuovamente sul campo Riga, per consentire eventualmente la modifica di un'altra Riga.
Cancellazione
Per richiedere la cancellazione di un Articolo invece, è necessario in primo
luogo selezionarlo, inserendo il numero della Riga nell'apposito campo o cliccando sul pulsante corrispondente, quindi cliccare sul pulsante
di delete 
.
Inserimento
Digitando il tasto Esc sul campo Riga, il cursore si posiziona sul Codice Articolo per consentire l'inserimento di una nuova riga.
Modifica/Cancella Preventivo: modifica/cancellazione/inserimento righe
Nella videata di piede è possibile modificare lo Sconto Merce, le Spese Trasporto/Imballo e le Spese Varie, con contestuale ricalcolo dell'Imponibile, dell'IVA e del Totale Preventivo.
Modifica/Cancella Preventivo: modifica dati del piede
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6. Evadi Preventivo
Questa funzione genera in automatico un Ordine di Vendita, partendo da un Preventivo immesso e opportunamente approvato. A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva.
Modalità Operativa
- Operativamente, dopo aver indicato il Cliente e i riferimenti del Preventivo, il programma richiede:
- la Causale dell'Ordine di Vendita da generare
- il Deposito da movimentare, solo se è attiva la Gestione Depositi
- Con la Convalida dei dati immessi, è generato l'Ordine di Vendita e si accede alla manutenzione dello stesso.
- Tra le informazioni che l'Ordine assumerà dal Preventivo, è il caso di segnalare quanto segue:
- le Note Preventivo corrisponderanno alle Note esterne dell'Ordine
- le Spese Varie corrisponderanno alle Spese Varie dell'Ordine
NOTA
A proposito delle Spese Varie, Non essendo gestite sull'Ordine, saranno solo visualizzate e comunque utilizzate per determinare il Totale dell'Ordine stesso.
Evadi Preventivo
Alcune Precisazioni
- È possibile selezionare solo Preventivi evadibili, cioè solo quelli su cui è stata indicata la Data di Approvazione.
- Confermata l'evasione del Preventivo, Non sarà più possibile modificarlo, nè tanto meno richiamarlo per generare un altro Ordine di Vendita.
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9. Inquiry Preventivi
Questa funzione permette di visualizzare i Preventivi corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente. A livello di menù, è possibile scegliere tra l'elaborazione Simulata e quella Definitiva.
Modalità Operativa
Operativamente, l'accesso alla funzione d'Inquiry richiede l'impostazione dei seguenti campi:
Conto
Impostare il Conto Cliente intestatario del Preventivo o anche solo il Mastro. È possibile
Non indicare alcun Cliente, per procedere all'impostazione dell'Articolo.
Preventivo (Anno - Progressivo)
Solo se è impostato il Conto Cliente, in questo campo è possibile
specificare il Preventivo d'interesse o attivare la ricerca con il tasto
F8.
- Visualizza
- Se l'interrogazione riguarda un solo Preventivo, mediante impostazione dell'indicatore Visualizzazione, è possibile specificare quali informazioni visualizzare:
- 0 = solo il Preventivo
- 1 = il Preventivo e gli Ordini di Vendita corrispondenti
- 2 = il Preventivo e i Documenti di Consegna corrispondenti
- 9 = tutto
Articolo
Se il Conto Cliente è stato indicato, è possibile Non impostare alcun Articolo,
ma estendere la selezione a tutti quelli di un determinato Gruppo, Sottogruppo o Marca. L'impostazione dell'Articolo
è invece obbligatoria, qualora Non risulti impostato il Conto Cliente.
Parametri Filtro
- Se l'interrogazione riguarda più Preventivi, quindi il campo Codice Preventivo Non è valorizzato, è possibile impostare ulteriori parametri di filtro:
- Anno
- Data di stipula
- Valido il giorno
- Centro di Costo/Ricavo
- Stato del Preventivo
Inquiry Preventivi: videata di selezione
- Con la Convalida dei parametri impostati, il programma visualizza tutte le righe del Preventivo o Preventivi d'interesse.
- Sono fornite per ciascuna riga le seguenti informazioni:
- Codice Preventivo (Anno e Progressivo)
- Data di stipula
- Colli - Quantità offerte per ciascun Articolo
- Prezzo di Vendita al netto degli Sconti
- Articolo, se tra i parametri di filtro è stato impostato il Cliente, oppure Conto, se tra i parametri di filtro è stato indicato l'Articolo
Pulsanti Attivi
- In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:
a
per visualizzare ulteriori informazioni relative al Preventivo
a per
conoscere i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del
Prezzo di vendita
Inquiry Preventivi
Se l'interrogazione riguarda un solo Preventivo, in base al valore dell'indicatore Visualizza, sono fornite al piede anche informazioni relative agli Ordini di Vendita e/o ai Documenti di Consegna:
Inquiry singolo Preventivo
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